根據第 424 (b) (3) 條提交

文件編號 333-255877

OFS 信貸公司

$70,000,000

普通股

本招股説明書補充了迄今為止經修訂和補充的2021年6月7日招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書涉及根據2020年1月24日股權分配協議在 “市場發行” 中出售OFS Credit Company, Inc.的普通股，該協議經2021年3月16日第1號修正案第3號修正案修訂，日期為 2021 年 6 月 8 日，以及 2021 年 12 月 7 日與 Ladenburg Thalmann & Co. 簽訂的第 4 號修正案Inc.（“股權分配協議”）。本招股説明書補充文件中的披露取代了招股説明書中其他地方的披露，前提是此類披露與本招股説明書中的披露不一致。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書。您還應查看基本招股説明書第22頁開頭的 “風險因素” 部分中列出的信息。

“OFS Credit”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指的是 OFS Credit Company, Inc.

根據 “上市” 產品進行的先前銷售

從2020年1月24日至2023年2月15日，根據股權分配協議（“市場發行”），我們共出售了2,960,866股普通股，加權平均價格為每股13.64美元。扣除佣金和費用後，出售普通股產生的淨收益約為3,990萬美元。根據股權分配協議第2號修正案，在場發行的總髮行價格提高到5,000萬美元。根據股權分配協議第4號修正案，在市場上發行的總髮行價格提高到7,000萬美元（該金額包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股票）。

最近的事態發展

 

2023 年 1 月財務最新情況

2023年2月16日，我們宣佈，管理層未經審計的估計，截至2023年1月31日，我們的普通股每股淨資產價值（“NAV”）區間在10.10美元至10.20美元之間。該估計值不是我們截至2023年1月31日的財務狀況或業績的全面報表。該估計沒有經過公司典型的季度末財務結算程序。我們建議您，截至2023年1月31日，我們對每股資產淨值的最終確定（將在我們的N-PORT表月度報告中公佈）可能與該估計有所不同。

2023年1月31日之後，尚不清楚的情況和事件可能會對我們的財務狀況，包括我們的投資組合投資的公允價值和經營業績產生重大影響。如果我們的投資組合受到利率上升和高通貨膨脹率、俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭、持續的 COVID-19 疫情或其他因素的不利影響，我們可能會對我們未來的淨投資收入、投資的潛在價值、我們的財務狀況和投資組合投資的財務狀況產生重大不利影響。

本2023年1月財務更新中包含的初步財務數據由OFS Credit的管理層編制並由其負責。畢馬威會計師事務所尚未審計、審查、彙編或應用與初步財務數據有關的商定程序。因此，畢馬威律師事務所不對此發表意見或任何其他形式的保證。