依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-260126

招股章程副刊第9號

(截至2022年7月12日的招股説明書)

金屬公司TMC。

最多264,438,297股普通股
最多9500,000份認股權證

本招股説明書補編第9號(本“副刊”) 是對日期為2022年7月12日的招股説明書(“招股説明書”)的補充，該招股説明書涉及本公司發行總計24,500,000股無面值普通股(“普通股”)，其中包括(I)最多9,500,000股可因行使私募認股權證(“私募認股權證”)而可發行的普通股(“私募認股權證”) 最初與我們的前身公司可持續機會收購公司(“SOAC”)的首次公開發行(“SOAC”)相關的私募發行 。行使價為每股普通股11.50美元，及(Ii)最多15,000,000股可供發行的普通股 行使與SOAC首次公開發售有關的15,000,000股認股權證(“公開認股權證”，及連同私募認股權證，“認股權證”)。

本招股説明書及本補充文件亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時轉售最多(I)9,500,000股私募認股權證，(Ii)9,500,000股因行使私募認股權證而發行的普通股，(Iii)11,578,620股因行使全海認股權證(定義見招股説明書)而發行的普通股， (Iv)由SOAC的保薦人永續機會控股有限公司(“保薦人”)持有的6,759,000股普通股，國資委前董事及其若干受讓人(統稱“創辦人股份”)，(V)11,030,000股於PIPE融資(定義見招股章程)中發行的普通股 ，(Vi)根據企業合併協議(定義見招股章程)向DeepGreen的若干股東發行的131,178,480股普通股 ，(Vii)根據業務合併協議(定義見招股章程)轉換DeepGreen若干股東可發行的77,277,244股普通股 ，(Viii)保薦人及其受讓人於保薦人溢價股份(定義見前景)轉換後可發行的1,241,000股普通股及(Ix)向若干服務供應商發行的873,953股普通股 予DeepGreen。

招股説明書為您提供有關此類證券的一般説明，以及我們和出售證券持有人提供或出售證券的一般方式。我們和出售證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款可能會在招股説明書附錄中提供，其中包括所提供證券的具體金額和價格以及發售條款。招股説明書副刊 還可以添加、更新或更改招股説明書中包含的信息。

吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程出售普通股或私募認股權證或吾等根據招股章程出售普通股所得的任何收益，但有關吾等在行使認股權證時收到的款項除外。

然而，除 任何承銷折扣和佣金外，我們將支付與根據招股説明書出售證券相關的費用。

根據我們與出售證券持有人之間的某些協議，我們根據出售證券持有人的登記權登記了某些證券以供轉售。 我們登記招股説明書涵蓋的證券並不意味着我們或出售證券持有人將發行、提供或出售任何證券(視情況而定)。出售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格提供和出售招股説明書所涵蓋的證券 。我們在招股説明書中題為“分銷計劃”的章節中提供了有關出售證券持有人如何出售股票或認股權證的更多信息。

本補編將我們於2023年2月16日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中所包含的信息納入招股説明書 。

您應將本附錄與招股説明書一起閲讀，包括其任何補充和修訂。本補編僅限於參考招股章程，但在本補編中的信息取代招股説明書所載信息的範圍內除外。如果沒有招股説明書，本補充資料是不完整的 ，並且除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括任何補充資料和修正案。

我們的普通股和公募認股權證分別以“TMC”和“TMCWW”的代碼在納斯達克上市。2023年2月15日，我們普通股的收盤價為1.15美元，我們的公共認股權證的收盤價為0.158美元。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲招股説明書第13頁開始的“風險因素”以及通過引用併入招股説明書的其他文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本附錄是否屬實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月16日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年2月16日

金屬公司TMC。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(604)631-3115

不適用 (如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

如先前報告所述，於2022年12月5日，納斯達克金屬股份有限公司(“本公司”)收到納斯達克證券市場有限責任公司(“納斯達克”)的書面通知，通知本公司，本公司普通股(“普通股”)的收市價已連續30個工作日跌至每股1.00美元以下，這是根據“納斯達克上市規則”第5450(A)(1)條(“最低投標要求”)維持在納斯達克上市所需的最低收市價。

2023年2月16日，本公司收到納斯達克的書面通知，通知本公司，由於普通股的收盤價連續十個工作日為每股1.00美元或更高，本公司已重新遵守最低投標要求，至此 事項已結案。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。