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依據規則第433條

REG--第333-242048號聲明

2023年2月15日

2026年到期的高級可贖回浮動利率票據

高級可召喚人員固定到固定重置2026年到期的利率票據

高級可召喚人員固定到固定重置利率票據將於2029年到期

高級可召喚人員固定到固定2031年到期的重置利率票據

高級可召喚人員固定到固定重置利率 2034年到期的票據

2026年到期的高級可贖回浮動利率票據

發行方：

 三菱UFJ金融集團公司(The Company？)

大小：

 U.S.$600,000,000

發行人評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：

 A1 / A- / A-

預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：

 A1 / A- / A-

安全類型：

 高級附註

貨幣：

 美元

交易日期：

 2023年2月15日

結算日期：

 2023年2月22日(發行日)

成熟度：

 2026年2月20日(到期日)

優惠券：

 浮動年利率，相當於複合每日索非爾(定義如下)加0.94%，按季度支付欠款

複合每日索夫：

 就每個浮動利率期間(定義見下文)而言，於相關的SOFR觀察期(定義見下文)內每日複利投資的回報率(以每日SOFR參考利率 作為計算利息的參考利率)，將由紐約梅隆銀行作為計算基準，於相關的浮動利率決定日期(定義見下文)根據初步招股章程副刊(定義見下文)的票據及浮息票據説明中所述的公式釐定。

1

浮動利率付息日：

每年2月20日、5月20日、8月20日和11月20日，根據以下説明進行調整(每個浮動利率 利息支付日期)，在到期日結束，如果提前贖回，則在贖回日結束。

如任何浮動利率支付日期(不包括到期日或任何贖回日期)適逢非營業日(定義見下文 )，則該浮動利率利息支付日期將根據經修訂的下一營業日公約予以調整。

？修改後的營業日公約意味着相關日期應推遲到隨後的第一個營業日(並且 將繼續計息，但不包括該隨後的營業日)，除非該日落在下一個日曆月，在這種情況下，該日期將是之前的第一個營業日(該營業日將計息，但不包括該前一個營業日)。

如果到期日或任何贖回日期不是營業日，則任何利息、本金或額外金額(如有)可於下一個營業日支付，其效力與於到期日或該贖回日相同，但自到期日或該贖回日起及之後不得產生利息。

首次付息日期：

 2023年5月20日(短首發券)

浮動利率利息期：

 自發行日(幷包括)至第一個浮動利率付息日期(但不包括)、自任何浮動利率付息日期(幷包括)至下一個浮動利率 付息日期(但不包括)，以及自緊接到期日或任何贖回日期之前的任何浮動利率付息日期(包括)至(但不包括)到期日或該等贖回日期(但不包括在內)的每段期間。

浮動利率確定日期：

 在每個浮動利率付息日期之前五個美國政府證券營業日(或(I)在最後浮動利率期間，在浮動利率票據到期日 日期之前，或(Ii)如屬任何浮動利率票據的贖回日期，則在贖回日期之前)

SOFR觀察期：

(I)就每個浮動利率期間(以下第(Ii)款規定的除外)而言，指自該浮動利率期間內首個日期前五個美國政府證券營業日起至(但不包括)該浮動利率期間的浮動利率付息日期之前五個美國政府證券營業日的期間；及(Ii)就在到期日或贖回日須支付利息的任何浮動利率期間而言，自該浮動利率期間開始幷包括在內的期間，指浮動利率利率期間內到期日或贖回發生的首個日期之前五個美國政府證券營業日的日期，但不包括到期日或該贖回日期之前五個美國政府證券營業日 。

美國政府證券營業日是指除週六、週日或證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

2

可選贖回： 本公司可選擇並全權酌情於到期日前一年贖回全部但非部分債券，但須事先獲得日本金融廳的確認(如根據當時生效的日本銀行業法律及法規，須作出確認)，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。
發行價： 自2023年2月22日起100%的本金加累計利息(如有)
承保折扣： 0.20%
扣除費用前的淨收益： U.S.$598,800,000
天數： ACT/360
營業天數： 紐約和東京
面額： U.S.$200,000 x U.S.$1,000
列表： 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場
治國理政： 紐約州法律
帳單和遞送： 三菱UFG證券美洲公司
聯席牽頭經理和聯席簿記管理人：

摩根士丹利律師事務所

三菱UFG證券美洲公司

法國巴黎銀行

高級聯席經理：

巴克萊資本公司。

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

法國農業信貸銀行公司和投資銀行

滙豐證券(美國)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村證券國際公司。

法國興業銀行

道明證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

安全代碼：

CUSIP：606822CW2

ISIN：US606822CW26

通用代碼：258981715

3

高級可召喚 固定到固定重置2026年到期的利率票據

發行方：

 三菱UFJ金融集團公司(The Company？)

大小：

 U.S.$1,650,000,000

發行人評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：

 A1 / A- / A-

預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：

 A1 / A- / A-

安全類型：

 高級附註

貨幣：

 美元

交易日期：

 2023年2月15日

結算日期：

 2023年2月22日(發行日)

成熟度：

 2026年2月20日(到期日)

優惠券：

由(幷包括)發行日至(但不包括)重置日期(定義見下文)，債券將按固定利率 年息5.719釐計息。

自(幷包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期間)，債券將按固定年利率計息，等同於由計算代理於重置決定日期(定義如下)釐定的適用美國國庫券利率加1.08%。

重置日期：

 2025年2月20日

重置確定日期：

 緊接重置日期之前的第二個工作日(定義如下)

付息日期：

 每半年拖欠一次，每年2月20日和8月20日

首次付息日期：

 2023年8月20日(短首發券)

4

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由紐約梅隆銀行作為計算代理(計算代理)確定。

？美國國庫券利率是指，就重置固定利率期間而言，年利率等於：(1)由計算代理確定的算術平均值，根據美國聯邦儲備系統理事會最近公佈的截至下午5：00的統計新聞稿中指定的H.15(或任何報告收益率的後續出版物)中出現的信息，在緊接重置確定日期之前的連續五個 紐約營業日(定義如下)內，交易活躍的美國國債的收益率調整為一年的恆定到期日(收益率)。(紐約市時間)重置確定日期；如果無法通過該新聞稿(或任何後續出版物)獲得任何相關紐約營業日的收益率，則算術平均值將基於上述五個紐約營業日期間剩餘紐約營業日的收益率確定(進一步假設，如果收益率僅適用於該五個紐約營業日期間的一個紐約營業日，則美國國債利率將指該日的單日收益率)；或者(2)如果沒有信息 根據上述(1)所述方法，使用上述五個紐約營業日期間至少一個紐約營業日的收益率來確定美國國庫券利率，則 可比國庫券的年化到期收益率(定義如下)使用可比國庫券的價格(以其本金的百分比表示)計算，等於重置確定日期時的可比國庫券價格(定義如下) 。

如果無法確定美國國庫率， 無論出於何種原因，如上文第(1)或(2)項所述，美國國庫率是指由計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會截至下午5：00最後一次發佈的統計數據 發佈的指定為？H.15(或報告收益率的任何後續出版物)中出現的信息確定的等於最新報告收益率的年利率。(紐約市時間)在重置確定日期。

就確定美國國債利率而言，紐約營業日是指紐約的銀行機構不受法律或法規授權關閉的一天，無論非處方藥交易活躍的美國國債市場 開盤或關閉。

？就重置固定利率期間而言，可比國庫券是指由公司選定(並通知計算代理)的美國國庫券，到期日在票據到期日或之前或之後(但不超過30個日曆日或之後)，並將在選擇時根據財務慣例用於為以美元計價、期限為一年的新發行的公司債券定價；然而，可比國庫券的選擇應由本公司全權酌情決定，該決定應為最終及決定性的決定，並對計算代理人、受託人、付款代理人及票據持有人具有約束力。

5

？對於重置確定日期，可比國庫價格是指(I)計算代理確定的參考國庫交易商報價(定義見下文)截至重置確定日期的可比國庫券的算術平均值 剔除該參考國庫交易商報價中的最高和最低者，或(Ii)如果收到的參考國庫交易商報價少於五份，則為計算代理確定的所有此類報價的算術平均值，或(Iii)如果收到的此類參考國庫交易商報價少於兩份，然後參考國庫交易商報價 參考國庫交易商(定義如下)。
？參考國庫交易商是指由本公司(並通知計算代理)或該等銀行的關聯公司選出的最多五家銀行中的每一家，它們是(I)主要美國國庫證券交易商、 及其各自的繼承人，或(Ii)為以美元計價的公司債券定價的做市商；然而，參考國庫交易商的選擇應由 公司全權酌情決定和判斷，該決定在任何情況下均為最終和決定性的決定，並對計算代理、受託人、支付代理和票據持有人具有約束力。
？參考國庫交易商報價是指，對於每個參考國庫交易商，由計算代理確定的該參考國庫交易商就可比國庫發行向公司(以及通知計算代理)報價的算術平均值，在每種情況下都以其本金的百分比表示，大約在上午11：00。(紐約市時間)，在重置確定日期 。

可選贖回：

 本公司可選擇並全權酌情於到期日前一年贖回全部但非部分債券，但須事先獲得日本金融廳的確認(如根據當時生效的日本銀行業法律及法規，須作出確認)，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。

定價基準：

 4.125% due 1/2025

基準現貨(價格/收益率)：

 99-01+ / 4.639%

利差至基準：

 108個基點

發行價：

 自2023年2月22日起100%的本金加累計利息(如有)

再報價收益率：

 5.719%

承保折扣：

 0.20%

扣除費用前的淨收益：

 U.S.$1,646,700,000

天數：

 30/360

營業天數：

 紐約和東京

工作日公約：

 遵循營業日慣例

面額：

 U.S.$200,000 x U.S.$1,000

6

列表： 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場
治國理政： 紐約州法律
帳單和遞送： 三菱UFG證券美洲公司

聯合牽頭經理和

聯合簿記管理人：

摩根士丹利律師事務所

三菱UFG證券美洲公司

巴克萊資本公司。

高級聯席經理：

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

法國巴黎銀行

法國農業信貸銀行公司和投資銀行

滙豐證券(美國)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村證券國際公司。

法國興業銀行

道明證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

安全代碼：

CUSIP：606822CV4

ISIN：US606822CV43

通用代碼：258981677

7

高級可召喚 固定到固定重置2029年到期的利率票據

發行方： 三菱UFJ金融集團公司(The Company？)
大小： U.S.$1,000,000,000
發行人評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
安全類型： 高級附註
貨幣： 美元
交易日期： 2023年2月15日
結算日期： 2023年2月22日(發行日)
成熟度： 2029年2月22日(到期日)
優惠券：

由(幷包括)發行日至(但不包括)重置日期(定義見下文)，債券將按固定年利率 5.422釐計息。

自(幷包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期間)，債券將按固定年利率計息，等同於由計算代理於重置決定日期(定義如下)釐定的適用美國國庫券利率加1.38%。

重置日期： 2028年2月22日
重置確定日期： 緊接重置日期之前的第二個工作日(定義如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

8

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由紐約梅隆銀行作為計算代理(計算代理)確定。

？美國國庫券利率是指，就重置固定利率期間而言，年利率等於：(1)由計算代理確定的算術平均值，根據美國聯邦儲備系統理事會最近公佈的截至下午5：00的統計新聞稿中指定的H.15(或任何報告收益率的後續出版物)中出現的信息，在緊接重置確定日期之前的連續五個 紐約營業日(定義如下)內，交易活躍的美國國債的收益率調整為一年的恆定到期日(收益率)。(紐約市時間)重置確定日期；如果無法通過該新聞稿(或任何後續出版物)獲得任何相關紐約營業日的收益率，則算術平均值將基於上述五個紐約營業日期間剩餘紐約營業日的收益率確定(進一步假設，如果收益率僅適用於該五個紐約營業日期間的一個紐約營業日，則美國國債利率將指該日的單日收益率)；或者(2)如果沒有信息 根據上述(1)所述方法，使用上述五個紐約營業日期間至少一個紐約營業日的收益率來確定美國國庫券利率，則 可比國庫券的年化到期收益率(定義如下)使用可比國庫券的價格(以其本金的百分比表示)計算，等於重置確定日期時的可比國庫券價格(定義如下) 。

如果無法確定美國國庫率， 無論出於何種原因，如上文第(1)或(2)項所述，美國國庫率是指由計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會截至下午5：00最後一次發佈的統計數據 發佈的指定為？H.15(或報告收益率的任何後續出版物)中出現的信息確定的等於最新報告收益率的年利率。(紐約市時間)在重置確定日期。

就確定美國國債利率而言，紐約營業日是指紐約的銀行機構不受法律或法規授權關閉的一天，無論非處方藥交易活躍的美國國債市場 開盤或關閉。

？就重置固定利率期間而言，可比國庫券是指由公司選定(並通知計算代理)的美國國庫券，到期日在票據到期日或之前或之後(但不超過30個日曆日或之後)，並將在選擇時根據財務慣例用於為以美元計價、期限為一年的新發行的公司債券定價；然而，可比國庫券的選擇應由本公司全權酌情決定，該決定應為最終及決定性的決定，並對計算代理人、受託人、付款代理人及票據持有人具有約束力。

9

？可比國庫價格？對於重置確定日期，是指(I)由計算代理確定的截至重置確定日期的可比國庫報價(定義見下文)的算術平均值，剔除該參考國庫交易商報價中的最高和最低者，或(Ii)如果收到少於五個此類參考國庫交易商報價，則指由計算代理確定的所有此類報價的算術平均值，或(Iii)如果收到的此類參考國庫交易商報價少於兩個，然後參考國庫交易商報價 參考國庫交易商(定義如下)。
？參考國庫交易商是指由本公司選定(並通知計算代理)的最多五家銀行或該等銀行的關聯銀行中的每一家，它們是(I)主要的美國國庫證券交易商及其各自的繼承人，或(Ii)為以美元計價的公司債券定價的做市商；然而，參考國庫交易商的選擇應由 公司全權酌情決定和判斷，該等決定在任何情況下均為最終和決定性的決定，並對計算代理、受託人、支付代理和票據持有人具有約束力。
？參考國庫交易商報價是指對於每個參考國庫交易商，由計算代理確定的該參考國庫交易商就可比國庫發行向本公司報價(並通知計算代理)的算術平均值，在每種情況下都以其本金的百分比表示，大約在上午11：00。(紐約市時間)，在重置確定日期 。
可選贖回： 本公司可選擇並全權酌情於到期日前一年贖回全部但非部分債券，但須事先獲得日本金融廳的確認(如根據當時生效的日本銀行業法律及法規，須作出確認)，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。
定價基準： 3.500% due 1/2028
基準現貨(價格/收益率)： 97-18 3⁄4 / 4.042%
利差至基準： 138個基點
發行價： 自2023年2月22日起100%的本金加累計利息(如有)
再報價收益率： 5.422%
承保折扣： 0.35%
扣除費用前的淨收益： U.S.$996,500,000
天數： 30/360
營業天數： 紐約和東京
工作日公約： 遵循營業日慣例
面額： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

10

列表： 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場
治國理政： 紐約州法律
帳單和遞送： 摩根士丹利律師事務所
聯席牽頭經理和聯席簿記管理人：

摩根士丹利律師事務所

三菱UFG證券美洲公司

美國銀行證券公司

高級聯席經理：

巴克萊資本公司。

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

法國巴黎銀行

法國農業信貸銀行公司和投資銀行

滙豐證券(美國)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村證券國際公司。

法國興業銀行 Générale

道明證券美國有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

安全代碼：

CUSIP：606822CS1

ISIN：US606822CS14

通用代碼：258612574

11

高級可召喚 固定到固定重置2031年到期的利率票據

發行方： 三菱UFJ金融集團公司(The Company？)
大小： U.S.$500,000,000
發行人評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
安全類型： 高級附註
貨幣： 美元
交易日期： 2023年2月15日
結算日期： 2023年2月22日(發行日)
成熟度： 2031年2月22日(到期日)
優惠券：

由(幷包括)發行日至(但不包括)重置日期(定義見下文)，債券將按固定利率 年息5.475釐計息。

自(幷包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期間)，債券將按固定年利率計息，相當於由計算代理於重置決定日期(定義見下文)釐定的適用美國國庫券利率加1.53%。

重置日期： 2030年2月22日
重置確定日期： 緊接重置日期之前的第二個工作日(定義如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

12

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由紐約梅隆銀行作為計算代理(計算代理)確定。

？美國國庫券利率是指，就重置固定利率期間而言，年利率等於：(1)由計算代理確定的算術平均值，根據美國聯邦儲備系統理事會最近公佈的截至下午5：00的統計新聞稿中指定的H.15(或任何報告收益率的後續出版物)中出現的信息，在緊接重置確定日期之前的連續五個 紐約營業日(定義如下)內，交易活躍的美國國債的收益率調整為一年的恆定到期日(收益率)。(紐約市時間)重置確定日期；如果無法通過該新聞稿(或任何後續出版物)獲得任何相關紐約營業日的收益率，則算術平均值將基於上述五個紐約營業日期間剩餘紐約營業日的收益率確定(進一步假設，如果收益率僅適用於該五個紐約營業日期間的一個紐約營業日，則美國國債利率將指該日的單日收益率)；或者(2)如果沒有信息 根據上述(1)所述方法，使用上述五個紐約營業日期間至少一個紐約營業日的收益率來確定美國國庫券利率，則 可比國庫券的年化到期收益率(定義如下)使用可比國庫券的價格(以其本金的百分比表示)計算，等於重置確定日期時的可比國庫券價格(定義如下) 。

如果無法確定美國國庫率， 無論出於何種原因，如上文第(1)或(2)項所述，美國國庫率是指由計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會截至下午5：00最後一次發佈的統計數據 發佈的指定為？H.15(或報告收益率的任何後續出版物)中出現的信息確定的等於最新報告收益率的年利率。(紐約市時間)在重置確定日期。

就確定美國國債利率而言，紐約營業日是指紐約的銀行機構不受法律或法規授權關閉的一天，無論非處方藥交易活躍的美國國債市場 開盤或關閉。

？就重置固定利率期間而言，可比國庫券是指公司選擇(並通知計算代理)到期日在票據到期日或之前或之後(但不超過30個日曆日或之後)的美國國庫券，並將在選擇時根據財務慣例用於為以美元計價、期限為一年的新發行的公司債務證券定價；然而，可比國庫券的選擇應由本公司全權酌情決定，該決定應為最終及決定性的決定，並對計算代理人、受託人、付款代理人及票據持有人具有約束力。

13

？對於重置確定日期，可比國庫價格是指(I)計算代理確定的參考國庫交易商報價(定義見下文)截至重置確定日期的可比國庫券的算術平均值 剔除該參考國庫交易商報價中的最高和最低者，或(Ii)如果收到的參考國庫交易商報價少於五份，則為計算代理確定的所有此類報價的算術平均值，或(Iii)如果收到的此類參考國庫交易商報價少於兩份，然後參考國庫交易商報價 參考國庫交易商(定義如下)。
？參考國庫交易商是指由本公司(並通知計算代理)或該等銀行的關聯公司選出的最多五家銀行中的每一家，它們是(I)主要美國國庫證券交易商、 及其各自的繼承人，或(Ii)為以美元計價的公司債券定價的做市商；然而，參考國庫交易商的選擇應由 公司全權酌情決定和判斷，該決定在任何情況下均為最終和決定性的決定，並對計算代理、受託人、支付代理和票據持有人具有約束力。
？參考國庫交易商報價是指，對於每個參考國庫交易商，由計算代理確定的該參考國庫交易商就可比國庫發行向公司(以及通知計算代理)報價的算術平均值，在每種情況下都以其本金的百分比表示，大約在上午11：00。(紐約市時間)，在重置確定日期 。
可選贖回： 本公司可選擇並全權酌情於到期日前一年贖回全部但非部分債券，但須事先獲得日本金融廳的確認(如根據當時生效的日本銀行業法律及法規，須作出確認)，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。
定價基準： 3.500% due 1/2030
基準現貨(價格/收益率)： 97-10 / 3.945%
利差至基準： 153個基點
發行價： 自2023年2月22日起100%的本金加累計利息(如有)
再報價收益率： 5.475%
承保折扣： 0.40%
扣除費用前的淨收益： U.S.$498,000,000
天數： 30/360
營業天數： 紐約和東京
工作日公約： 遵循營業日慣例
面額： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

14

列表： 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場
治國理政： 紐約州法律
帳單和遞送： 摩根士丹利律師事務所
聯席牽頭經理和聯席簿記管理人：

摩根士丹利律師事務所

三菱UFG證券美洲公司

花旗全球市場公司。

高級聯席經理：

巴克萊資本公司。

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

法國巴黎銀行

法國農業信貸銀行公司和投資銀行

滙豐證券(美國)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村證券國際公司。

法國興業銀行 Générale

道明證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

安全代碼：

CUSIP：606822CT9

ISIN：US606822CT96

通用代碼：258612582

15

高級可召喚 固定到固定重置2034年到期的利率票據

發行方： 三菱UFJ金融集團公司(The Company？)
大小： U.S.$1,250,000,000
發行人評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： A1 / A- / A-
安全類型： 高級附註
貨幣： 美元
交易日期： 2023年2月15日
結算日期： 2023年2月22日(發行日)
成熟度： 2034年2月22日(到期日)
優惠券：

由(幷包括)發行日至(但不包括)重置日期(定義見下文)，債券將按固定年利率 5.441釐計息。

自(幷包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期間)，債券將按固定年利率計息，相當於由計算代理於重置決定日期(定義見下文)釐定的適用美國國庫券利率加1.63%。

重置日期： 2033年2月22日
重置確定日期： 緊接重置日期之前的第二個工作日(定義如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

16

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由紐約梅隆銀行作為計算代理(計算代理)確定。

？美國國庫券利率是指，就重置固定利率期間而言，年利率等於：(1)由計算代理確定的算術平均值，根據美國聯邦儲備系統理事會最近公佈的截至下午5：00的統計新聞稿中指定的H.15(或任何報告收益率的後續出版物)中出現的信息，在緊接重置確定日期之前的連續五個 紐約營業日(定義如下)內，交易活躍的美國國債的收益率調整為一年的恆定到期日(收益率)。(紐約市時間)重置確定日期；如果無法通過該新聞稿(或任何後續出版物)獲得任何相關紐約營業日的收益率，則算術平均值將基於上述五個紐約營業日期間剩餘紐約營業日的收益率確定(進一步假設，如果收益率僅適用於該五個紐約營業日期間的一個紐約營業日，則美國國債利率將指該日的單日收益率)；或者(2)如果沒有信息 根據上述(1)所述方法，使用上述五個紐約營業日期間至少一個紐約營業日的收益率來確定美國國庫券利率，則 可比國庫券的年化到期收益率(定義如下)使用可比國庫券的價格(以其本金的百分比表示)計算，等於重置確定日期時的可比國庫券價格(定義如下) 。

如果無法確定美國國庫率， 無論出於何種原因，如上文第(1)或(2)項所述，美國國庫率是指由計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會截至下午5：00最後一次發佈的統計數據 發佈的指定為？H.15(或報告收益率的任何後續出版物)中出現的信息確定的等於最新報告收益率的年利率。(紐約市時間)在重置確定日期。

就確定美國國債利率而言，紐約營業日是指紐約的銀行機構不受法律或法規授權關閉的一天，無論非處方藥交易活躍的美國國債市場 開盤或關閉。

？就重置固定利率期間而言，可比國庫券是指由公司選定(並通知計算代理)的美國國庫券，到期日在票據到期日或之前或之後(但不超過30個日曆日或之後)，並將在選擇時根據財務慣例用於為以美元計價、期限為一年的新發行的公司債券定價；然而，可比國庫券的選擇應由本公司全權酌情決定，該決定應為最終及決定性的決定，並對計算代理人、受託人、付款代理人及票據持有人具有約束力。

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？可比國庫價格？對於重置確定日期，是指(I)由計算代理確定的截至重置確定日期的可比國庫報價(定義見下文)的算術平均值，剔除該參考國庫交易商報價中的最高和最低者，或(Ii)如果收到少於五個此類參考國庫交易商報價，則指由計算代理確定的所有此類報價的算術平均值，或(Iii)如果收到的此類參考國庫交易商報價少於兩個，然後參考國庫交易商報價 參考國庫交易商(定義如下)。
？參考國庫交易商是指由本公司選定(並通知計算代理)的最多五家銀行或該等銀行的關聯銀行中的每一家，它們是(I)主要的美國國庫證券交易商及其各自的繼承人，或(Ii)為以美元計價的公司債券定價的做市商；然而，參考國庫交易商的選擇應由 公司全權酌情決定和判斷，該等決定在任何情況下均為最終和決定性的決定，並對計算代理、受託人、支付代理和票據持有人具有約束力。
？參考國庫交易商報價是指對於每個參考國庫交易商，由計算代理確定的該參考國庫交易商就可比國庫發行向本公司報價(並通知計算代理)的算術平均值，在每種情況下都以其本金的百分比表示，大約在上午11：00。(紐約市時間)，在重置確定日期 。
可選贖回： 本公司可選擇並全權酌情於到期日前一年贖回全部但非部分債券，但須事先獲得日本金融廳的確認(如根據當時生效的日本銀行業法律及法規，須作出確認)，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。
定價基準： 3.500% due 2/2033
基準現貨(價格/收益率)： 97-14 / 3.811%
利差至基準： 163個基點
發行價： 自2023年2月22日起100%的本金加累計利息(如有)
再報價收益率： 5.441%
承保折扣： 0.45%
扣除費用前的淨收益： U.S.$1,244,375,000
天數： 30/360
營業天數： 紐約和東京
工作日公約： 遵循營業日慣例
面額： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

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列表： 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場
治國理政： 紐約州法律
帳單和遞送： 三菱UFG證券美洲公司
聯席牽頭經理和聯席簿記管理人：

摩根士丹利律師事務所

三菱UFG證券美洲公司

摩根大通證券有限責任公司

高級聯席經理：

巴克萊資本公司。

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

聯席管理人：

法國巴黎銀行

法國農業信貸銀行公司和投資銀行

滙豐證券(美國)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村證券國際公司。

法國興業銀行

道明證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

安全代碼：

CUSIP：606822CX0

ISIN：US606822CX09

通用代碼：258981839

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發行人已就此次發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括日期為2020年8月7日的招股説明書(基本招股説明書))和日期為2023年2月15日的初步招股説明書補充資料(初步招股説明書附錄，以及基礎招股説明書和初步招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀此次發行的初步招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)免費獲得這些文檔®)在www.sec.gov。

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新加坡《證券及期貨法》產品分類僅為履行其根據新加坡《證券及期貨法》第309b(1)(A)及309b(1)(C)條(經不時修訂或修訂)所規定的義務而定，發行人已確定，並特此通知所有相關人士(定義見《證券及期貨法》第309a條)，該等證券為訂明資本市場產品(定義見《證券及期貨產品(資本市場產品)2018年規例》)。

*注：發行人評級或證券評級不是購買、出售或持有證券的建議 ，可能隨時會被修改、暫停或撤回。

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