目錄表
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
截至本季度末
對於從到的過渡期。
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |||
(述明或其他司法管轄權 | (美國國税局僱主 | ||
公司或組織) | 識別碼) | ||
(主要執行辦公室地址) | |||
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
| 交易代碼 |
| 註冊的每個交易所的名稱 | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
數字房地產信託公司 |
| |
Digital Realty Trust，L.P. |
目錄表
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
數字房地產信託公司 |
| |
Digital Realty Trust，L.P. |
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
Digital Realty Trust，Inc.
| 加速文件管理器◻ | |
非加速文件服務器◻ | 規模較小的報告公司 | |
新興成長型公司 |
Digital Realty Trust，L.P.：
大型加速文件服務器◻ |
| 加速文件管理器◻ |
規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
數字房地產信託公司 |
| ◻ |
Digital Realty Trust，L.P. | ◻ |
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
數字房地產信託公司 |
| 是 |
Digital Realty Trust，L.P. | 是 |
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
Digital Realty Trust，Inc.
|
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班級 |
| 截至2021年11月3日未償還債務 |
普通股，每股面值0.01美元 |
目錄表
解釋性説明
本報告綜合了馬裏蘭州公司Digital Realty Trust，Inc.和馬裏蘭州有限合夥企業Digital Realty Trust，L.P.截至2021年9月30日的季度報告，Digital Realty Trust，Inc.是該公司的唯一普通合夥人。除另有説明或文意另有所指外，本報告中所有提及“吾等”、“吾等”、“吾等”或“本公司”之處，均指Digital Realty Trust，Inc.及其合併附屬公司，包括Digital Realty Trust，L.P.。除另有説明或文意另有所指外，所有提及“母公司”指Digital Realty Trust，Inc.，而提及“吾等營運夥伴”或“營運夥伴”或“本公司”指Digital Realty Trust，L.P.及其合併附屬公司。
母公司是一家房地產投資信託基金，也是OP的唯一普通合夥人。截至2021年9月30日，母公司在OP中擁有約97.8%的普通普通合夥權益。OP其餘約2.2%的普通有限合夥權益由非關聯第三方和母公司的某些董事和高級管理人員擁有。截至2021年9月30日，母公司擁有Op的所有優先有限合夥權益。作為OP的唯一普通合夥人，母公司對OP的日常管理和控制負有全面、排他性和完全的責任。
我們相信，將母公司和運營公司的10-Q表格季度報告合併到這一單一報告中會產生以下好處：
| ● | 加強投資者對母公司和運營公司的瞭解，使投資者能夠以與管理層相同的方式看待企業整體並運營企業； |
| ● | 消除重複披露，並提供更精簡和更可讀性的陳述，因為披露的很大一部分既適用於父母，也適用於OP；以及 |
| ● | 通過編制一份合併報告而不是兩份單獨的報告來創造時間和成本效益。 |
在我們如何運營公司的背景下，瞭解母公司和運營人員之間的一些差異是很重要的。母公司本身並不經營業務，只是擔任OP的唯一普通合夥人，不時發行公開股本，併為OP及其某些子公司和附屬公司的某些無擔保債務提供擔保。OP直接或間接地持有企業的幾乎所有資產。OP負責企業的運營，其結構為合夥企業，沒有公開交易的股權。除了母公司發行股票的淨收益通常貢獻給運營公司以換取合夥單位外，運營公司通過運營、產生債務和向第三方發行合夥單位來產生業務所需的資本。
非控制性權益、股東權益和合夥人資本的列報是母公司合併財務報表與運營公司合併財務報表的主要差異領域。股東權益和合夥人資本列報的差異是由於母公司和運營公司在股權和資本發行方面的差異造成的。
母公司的優先股、普通股、額外實收資本、累計其他全面收益(虧損)和超過淨收益的分配在母公司的合併財務報表中作為股東權益列示。這些項目代表母公司在OP中持有的普通和優先的普通合夥權益，並在OP的合併財務報表中作為普通合夥人資本在合夥人資本中列報。有限合夥人在OP中持有的普通有限合夥權益在母公司的合併財務報表中顯示為股權中的非控制性權益，在OP的合併財務報表中顯示為有限合夥人資本中的合夥人資本。
為了突出母公司和業務計劃之間的差異，本報告中適用的單獨章節分別討論了母公司和業務計劃，包括單獨的財務報表和單獨的附件31和32
2
目錄表
證書。在母公司和OP合併披露的部分中，本報告將行動或控股稱為公司的行動或控股。
作為控制運營的普通合夥人，母公司出於財務報告的目的整合運營，除了在運營中的投資外，它沒有其他重大資產。因此，母公司和運營公司的資產和負債在各自的簡明合併財務報表上是相同的。本報告中關於母公司和運營部門的單獨討論應相互結合閲讀，以瞭解公司在綜合基礎上的業績和管理層如何運營公司。
在本報告中，“物業”和“建築物”是指我們產品組合中的所有或任何建築物，包括數據中心和非數據中心，而“數據中心”僅指我們產品組合中包含數據中心空間的物業或建築物。在本報告中，“全球循環信貸安排”是指本經營合夥企業的23.5億美元優先無抵押循環信貸安排和經修訂的全球優先信貸協議；“日元循環信貸安排”是指本經營合夥企業的人民幣33,285,000,000元(根據2021年9月30日的匯率約為3億美元)的優先無擔保循環信貸安排和經修訂的日元信貸協議；而“循環信貸安排”或“全球循環信貸安排”是指我們的全球循環信貸安排和我們的日元循環信貸安排合稱。
3
目錄表
數字房地產信託公司和Digital Realty Trust，L.P.
表格10-Q
截至2021年9月30日的季度
目錄
頁面數 | ||
第一部分： | 財務信息 | |
第1項。 | Digital Realty Trust，Inc.簡明合併財務報表： | |
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日(未經審計)的簡明綜合資產負債表 | 5 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表(未經審計) | 6 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計) | 7 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合權益表(未經審計) | 8 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表(未經審計) | 12 | |
Digital Realty Trust，L.P.簡明合併財務報表： | ||
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日(未經審計)的簡明綜合資產負債表 | 13 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表(未經審計) | 14 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計) | 15 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月簡明綜合資本報表(未經審計) | 16 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日止九個月簡明綜合現金流量表(未經審計) | 20 | |
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.簡明合併財務報表附註(未經審計) | 21 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 39 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 57 |
第四項。 | 控制和程序(Digital Realty Trust，Inc.) | 58 |
控制和程序(Digital Realty Trust，L.P.) | 58 | |
第二部分。 | 其他信息 | 60 |
第1項。 | 法律訴訟 | 60 |
第1A項。 | 風險因素 | 60 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 60 |
第三項。 | 高級證券違約 | 60 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 60 |
第五項。 | 其他信息 | 60 |
第六項。 | 陳列品 | 61 |
簽名 | 62 |
4
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
| 9月30日， |
| 十二月三十一日， | |||
2021 | 2020 | |||||
資產 | ||||||
房地產投資： | ||||||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
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房地產淨投資 |
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經營性租賃使用權資產淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
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應收賬款和其他應收款淨額 |
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遞延租金 |
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商譽 |
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客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產淨額 |
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其他資產 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和權益 | ||||||
全球循環信貸安排，淨額 | $ | | $ | | ||
無擔保定期貸款，淨額 |
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無擔保優先票據，扣除貼現 |
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有擔保債務和其他債務，包括保費 |
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經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
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遞延税項負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
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押金和預付租金 |
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總負債 |
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可贖回的非控股權益 |
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承付款和或有事項 | ||||||
股本： | ||||||
股東權益： | ||||||
優先股：美元 |
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普通股：美元 |
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額外實收資本 |
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累計股息超過收益 |
| ( |
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累計其他綜合(虧損)收入，淨額 |
| ( |
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股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 | $ | | $ | | ||
見簡明綜合財務報表附註。
5
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明合併損益表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
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| 2021 |
| 2020 | |||||
營業收入： | |||||||||||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手續費收入及其他 |
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總營業收入 |
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運營費用： | |||||||||||||
租賃物業的運營和維護 |
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財產税和保險 |
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折舊及攤銷 |
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一般和行政 |
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交易和集成 |
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房地產投資減值準備 |
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其他 |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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其他收入(支出)： | |||||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益 |
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(損失)財產處置收益，淨額 | ( | | | | |||||||||
其他收入(支出)，淨額 |
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利息支出 |
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提前清償債務造成的損失 |
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所得税費用 |
| ( |
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| ( | ||||
淨收益(虧損) |
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可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
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Digital Realty Trust，Inc.的淨收益(虧損) |
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優先股股息，包括未申報的股息 |
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優先股贖回損益 |
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普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
普通股股東每股淨收益(虧損)： | |||||||||||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加權平均已發行普通股： | |||||||||||||
基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明綜合財務報表附註。
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目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計，以千計)
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(虧損)： | |||||||||||||
外幣折算調整 |
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利率互換公允價值增加(減少) |
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利率互換對利息支出的重新分類 |
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其他全面收益(虧損) | ( | | ( | ( | |||||||||
綜合收益(虧損) |
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可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
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| ( |
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Digital Realty Trust，Inc.的全面收益(虧損) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
見簡明綜合財務報表附註。
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目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明綜合權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 已繳費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
| 利益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨收益(虧損) |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
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發行普通股，扣除成本 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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基於股份的薪酬攤銷 |
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限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — |
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回購和註銷股份以滿足歸屬時的預扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
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對可贖回的非控制權益的調整 |
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優先股宣佈的股息 |
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普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
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合併實體中非控制性權益的貢獻 |
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合併實體的解除合併 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收入 |
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其他全面虧損--外幣換算調整 |
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其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
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其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
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截至2021年9月30日的餘額 |
| $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | $ | |||||||||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
8
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明綜合權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
可贖回 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 已繳費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
| 非控制性權益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨收益(虧損) |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
2020年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
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將普通單位轉換為普通股 |
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因收購而發行的普通股 |
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發行普通股，扣除成本 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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基於股份的薪酬攤銷 |
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限制性股票的歸屬，淨額 |
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回購和註銷股份以滿足歸屬時的預扣税款 |
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既得股獎勵的重新分類 |
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贖回C系列優先股 | — | ( | — | — | | — | ( | |||||||||||||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
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優先股宣佈的股息 |
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普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
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來自合併實體中非控制性權益的貢獻(分配給) |
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合併後的合資企業解除合併 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
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其他全面虧損--外幣換算調整 |
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其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
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其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
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截至2021年9月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
見簡明綜合財務報表附註。
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目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明綜合權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 已繳費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
| 利益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
將普通單位轉換為普通股 |
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發行普通股，扣除成本 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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回購和註銷股份以滿足歸屬時的預扣税款 |
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| ( | ||||||||||||||
基於股份的薪酬攤銷 | — |
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| — | — |
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限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
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| — | |||||||||
將G系列優先股重新分類為應付賬款和其他應計負債 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
贖回第一系列優先股 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
| |
| — | — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
優先股宣佈的股息 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
| ( |
| — | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| ( | |||||||||
合併實體中非控制性權益的貢獻 |
| |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
淨額(虧損) | ( |
| — | — |
| — |
| — |
| ( |
| — | ( | ( | ||||||||||||
其他全面收益--外幣換算調整 |
| ( |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
截至2020年9月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
10
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明綜合權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
可贖回 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 已繳費 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
| 非控制性權益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| ( |
| — | ||||||||
與Interxion合併相關的普通股和基於股票的獎勵 |
| — |
| — |
| |
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| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
發行普通股，扣除成本 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
回購和註銷股份以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
基於股份的薪酬攤銷 | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 | — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
| — | ||||||||
將G系列優先股重新分類為應付賬款和其他應計負債 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
贖回第一系列優先股 | — | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
| |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
優先股宣佈的股息 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| ( | ||||||||
合併實體中非控制性權益的貢獻 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||
淨收益(虧損) |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||
其他全面虧損--外幣換算調整 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | ||||||||
截至2020年9月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
見簡明綜合財務報表附註。
11
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，以千計)
截至9月30日的9個月， | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
經營活動的現金流： |
|
|
| |||
淨收入 | $ | | $ | | ||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||
處置財產的收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的權益(收益)損失 |
| ( |
| | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊及攤銷 | | | ||||
基於股份的薪酬攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| |
| | ||
已購入的高於市價的租約和已購入的低於市價的租約攤銷，淨額 |
| |
| | ||
遞延融資成本和債務折價/溢價攤銷 | | | ||||
其他項目，淨額 | | ( | ||||
資產和負債變動情況： | ||||||
應收賬款和其他資產增加 | ( | ( | ||||
(減少)應付帳款和其他負債增加 | ( | | ||||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
投資活動產生的現金流： | ||||||
改善房地產投資 |
| ( |
| ( | ||
為企業合併和資產收購支付的現金，扣除所獲得的現金和限制性現金 | ( | ( | ||||
未合併實體的收益(投資)，淨額 | | ( | ||||
出售房地產所得收益 | | | ||||
其他投資活動，淨額 | | ( | ||||
用於投資活動的現金淨額 |
| ( |
| ( | ||
融資活動的現金流： | ||||||
信貸淨收益(支付) | $ | | $ | ( | ||
有擔保/無擔保債務的借款 | | | ||||
有擔保/無擔保債務的償還 | ( | ( | ||||
為提前清償債務而支付的保費 | ( | ( | ||||
非控制性權益的出資 |
| |
| | ||
發行普通股所得款項淨額 | | | ||||
優先股贖回 |
| ( |
| ( | ||
股息和分派的支付 | ( | ( | ||||
其他籌資活動，淨額 | ( | ( | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| ( |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
| ( |
| | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
| |
| ( | ||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
見簡明綜合財務報表附註。
12
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計，以千為單位，單位和單位數據除外)
| 9月30日， |
| 十二月三十一日， | |||
2021 | 2020 | |||||
資產 |
|
| ||||
房地產投資： |
|
|
|
| ||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
| |
| | ||
房地產淨投資 |
| |
| | ||
經營性租賃使用權資產淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
| |
| | ||
應收賬款和其他應收款淨額 |
| |
| | ||
遞延租金 |
| |
| | ||
商譽 |
| |
| | ||
客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產淨額 |
| |
| | ||
其他資產 |
| |
| | ||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和資本 |
|
|
|
| ||
全球循環信貸安排，淨額 | $ | | $ | | ||
無擔保定期貸款，淨額 |
| — |
| | ||
無擔保優先票據，淨額 |
| |
| | ||
有擔保債務和其他債務，包括保費 | | | ||||
經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
| |
| | ||
遞延税項負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和預付租金 |
| |
| | ||
總負債 |
| |
| | ||
可贖回的非控股權益 | | | ||||
承付款和或有事項 |
|
| ||||
資本： |
|
|
|
| ||
合夥人資本： |
|
|
|
| ||
普通合夥人： |
|
|
|
| ||
首選單位，$ |
| |
| | ||
公共單位， |
| |
| | ||
有限合夥人、 |
| |
| | ||
累計其他綜合(虧損)收入 |
| ( |
| | ||
合夥人資本總額 |
| |
| | ||
合併實體中的非控股權益 |
| |
| | ||
總資本 |
| |
| | ||
總負債和資本總額 | $ | | $ | | ||
見簡明綜合財務報表附註。
13
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計，以千為單位，單位和單位數據除外)
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手續費收入及其他 |
| |
| |
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| | |||||
總營業收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
租賃物業的運營和維護 |
| |
| |
| |
| | |||||
財產税和保險 |
| |
| |
| |
| | |||||
折舊及攤銷 |
| |
| |
| |
| | |||||
一般和行政 |
| |
| |
| |
| | |||||
交易和集成 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
總運營費用 |
| |
| |
| |
| | |||||
營業收入 |
| |
| | | | |||||||
其他收入(支出)： |
| ||||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益 |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
(損失)財產處置收益，淨額 | ( | | | | |||||||||
其他(費用)收入，淨額 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
提前清償債務造成的損失 | — | ( | ( | ( | |||||||||
所得税費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
淨收益(虧損) |
| |
| ( | | | |||||||
非控股權益應佔淨虧損 |
| |
| |
| |
| | |||||
數字房地產信託公司的淨收益(虧損) |
| |
| ( | | | |||||||
優先單位分佈，包括未申報的分佈 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
優先股贖回收益(虧損) |
| — |
| ( |
| |
| ( | |||||
普通股持有人可獲得的淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
普通單位持有人可獲得的每單位淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加權平均未償還公用事業單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 |
| |
| |
| |
| | |||||
稀釋 |
| |
| |
| |
| | |||||
見簡明綜合財務報表附註。
14
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計，以千計)
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
外幣折算調整 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | |||||
利率互換公允價值增加(減少) |
| |
| |
| |
| ( | |||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他全面收益(虧損) | ( | | ( | ( | |||||||||
數字房地產信託公司的綜合收益(虧損) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
可歸屬於非控股權益的綜合損失 |
| |
| |
| |
| | |||||
數字房地產信託公司的綜合收益(虧損) | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||
見簡明綜合財務報表附註。
15
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本報表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 淨收益(虧損) |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
發行共同單位，扣除發行成本 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同單位的發放，扣除沒收的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基於股份的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
受限制公用單位的歸屬，淨額 | — | — |
| — | |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
回購和退回的單位以滿足歸屬時的預扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| ( | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
分配 |
| ( |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||||
合併實體中非控制性權益的貢獻 |
| | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||||
合併實體的解除合併 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| ( |
| | ||||||||||
其他全面虧損--外幣換算調整 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| ( |
|
| ( | |||||||||||
其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
截至2021年9月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
16
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本報表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 淨收益(虧損) |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
2020年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
因收購而發行的通用單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
發行共同單位，扣除發行成本 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
共同單位的發放，扣除沒收的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
回購和退回的單位以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
基於股份的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
受限制公用單位的歸屬，淨額 |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
贖回C系列優先股 | — | ( | ( | — | | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
對合並實體中非控股權益的分配，扣除繳款 |
| ( | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
合併實體的解除合併 | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| |
|
| ( |
| | ||||||||||
其他全面虧損--外幣換算調整 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2021年9月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
17
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本報表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
發行共同單位，扣除發行成本 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同單位的發放，扣除沒收的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
回購和退回的單位以滿足歸屬時的預扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — |
| — |
| ( | |||||||||||||||
基於股份的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
受限制公用單位的歸屬，淨額 | — | — |
| — | |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
將G系列優先股重新歸類為應付帳款和其他應計負債 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
贖回第一系列優先股 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
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分配 |
| ( | — |
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| ( | — |
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| ( | ||||||||||
合併後合資企業中非控股權益的貢獻 |
| | — |
| — | — |
| — | — |
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| — |
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| | ||||||||||
淨收益(虧損) |
| ( | — |
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| ( |
| — | | ( | ||||||||||||
其他全面收益(虧損)--外幣換算調整 |
| ( | — |
| — | — |
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其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
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其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
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| — |
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| — |
| | ||||||||||
截至2020年9月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
18
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本報表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
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| — |
| — |
| — | |||||||||
與Interxion合併相關的共同單位和基於股份的獎勵 |
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| | |||||||||
發行共同單位，扣除發行成本 |
| — | — |
| — | |
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| — |
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| — |
| — |
| | |||||||||
共同單位的發放，扣除沒收的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — |
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與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
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| — |
| | |||||||||
回購和退回的單位以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
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基於股份的薪酬攤銷 |
| — | — |
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受限制公用單位的歸屬，淨額 |
| — | — |
| — | ( |
| — |
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既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
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| — |
| — |
| — | |||||||||
將G系列優先股重新歸類為應付帳款和其他應計負債 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
贖回第一系列優先股 | — | ( | ( | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
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| — |
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分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
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| — |
| ( | |||||||||
合併後合資企業中非控股權益的貢獻 |
| | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
淨收益(虧損) |
| ( | — |
| | — |
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| — |
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| ( |
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其他全面虧損--外幣換算調整 |
| ( | — |
| — | — |
| — |
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| — |
| ( | — | ( | |||||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — |
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| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他全面收入--將累計其他全面收入重新分類為利息支出 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2020年9月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
見簡明綜合財務報表附註。
19
目錄表
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，以千計)
截至9月30日的9個月， | ||||||
2021 |
| 2020 | ||||
經營活動的現金流： |
|
|
| |||
淨收入 | $ | | $ | | ||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||
處置財產的收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的權益(收益)損失 |
| ( |
| | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊及攤銷 | | | ||||
基於股份的薪酬攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| |
| | ||
已購入的高於市價的租約和已購入的低於市價的租約攤銷，淨額 |
| |
| | ||
遞延融資成本和債務折價/溢價攤銷 | | | ||||
其他項目 | | ( | ||||
資產和負債變動情況： | ||||||
應收賬款和其他資產增加 | ( | ( | ||||
(減少)應付帳款和其他負債增加 | ( | | ||||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
投資活動產生的現金流： | ||||||
改善房地產投資 |
| ( |
| ( | ||
為企業合併和資產收購支付的現金，扣除所獲得的現金和限制性現金 | ( | ( | ||||
未合併實體的收益(投資)，淨額 | | ( | ||||
出售房地產所得收益 | | | ||||
其他投資活動，淨額 | | ( | ||||
用於投資活動的現金淨額 |
| ( |
| ( | ||
融資活動的現金流： | ||||||
信貸淨收益(支付) | $ | | $ | ( | ||
有擔保/無擔保債務的借款 | | | ||||
有擔保/無擔保債務的償還 | ( | ( | ||||
為提前清償債務而支付的保費 | ( | ( | ||||
非控制性權益的出資 |
| |
| | ||
普通合夥人繳款 | | | ||||
一般合作伙伴分配 |
| ( | ( | |||
股息和分派的支付 | ( | ( | ||||
其他籌資活動，淨額 | ( | ( | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| ( |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
| ( |
| | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
| |
| ( | ||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
見簡明綜合財務報表附註。
20
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1.一般規定
業務
Digital Realty Trust，Inc.(母公司)通過其在Digital Realty Trust，L.P.(運營夥伴關係或OP)及其子公司(統稱為We、Our、Us或本公司)的控股權，是全球領先的數據中心(包括主機託管和互聯)解決方案提供商，為客户提供各種行業垂直領域的數據中心(包括主機託管和互聯)解決方案，範圍從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造、能源、醫療保健和消費產品。OP是馬裏蘭州的一家有限合夥企業，其母公司是馬裏蘭州的一家公司，通過該實體開展擁有、收購、開發和運營數據中心的業務。出於聯邦所得税的目的，母公司作為房地產投資信託基金運作。
會計原則
本公司未經審計的中期簡明綜合財務報表及附註乃根據美國(下稱“美國”)編制。公認會計原則(“公認會計原則”)。與合併實體進行的所有重大公司間交易均已取消。管理層認為，未經審核的中期綜合財務報表反映正常經常性性質的所有調整，這些調整對於公平陳述所列報中期業績是必要的。中期業績並不總是代表全年的業績。本10-Q表格中包含的信息應與我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“2020 10-K表格”)、我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年3月31日和2021年6月30日的10-Q表格季度報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件一併閲讀。
陳述的基礎
隨附的中期簡明合併財務報表包括母公司、運營公司和運營公司子公司的所有賬户。簡明綜合財務報表附註已合併。
母公司唯一的物質資產是其對OP的合夥權益的所有權。因此，除了擔任OP的唯一普通合夥人、不時發行公開證券以及為OP及其某些子公司和附屬公司的某些無擔保債務提供擔保外，母公司通常不自行開展業務。母公司沒有發行任何債務，但為OP及其某些子公司和附屬公司的無擔保債務提供擔保。
Op持有該公司的幾乎所有資產。OP負責企業的運營，沒有公開交易的股權。除了母公司公開發行股票的淨收益通常貢獻給OP以換取合夥單位外，OP通常主要通過OP的運營、OP或其附屬公司的直接或間接債務或通過發行合夥單位來產生公司業務所需的資本。
管理層的估計和假設
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。我們在持續的基礎上評估我們的估計。我們的估計是基於歷史經驗、當前市場狀況以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。估計和假設的例子包括：從客户那裏收取租賃付款的可能性、房地產投資的賬面價值的可回收性、以股份為基礎的補償獎勵的公允價值、或有損失、商譽和無形資產的公允價值和/或潛在減值、有形和無形資產的使用壽命，以及客户關係、建築物和裝修以及在業務中獲得的其他有形和無形資產的公允價值。
21
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
合併和資產收購。由於風險和不確定性，實際結果和結果可能與管理層的估計和假設不同。
該公司正在密切監測新冠肺炎疫情對其業務和地域的方方面面的影響，包括該流行病對公司客户和業務合作伙伴的影響。雖然在截至2021年9月30日的9個月中，公司沒有受到新冠肺炎疫情的重大影響，但由於許多不確定性，我們無法預測新冠肺炎疫情將對公司的財務狀況、經營業績和現金流產生什麼影響。
新會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了最新的所得税會計準則。更新的指南旨在通過刪除現有指南中所載的幾個例外並修訂其他現有指南以簡化其他幾個所得税會計事項，從而簡化所得税的會計處理。該公司採納了截至2021年3月31日的季度的最新指引。採用這一指導方針並未對公司的經營業績、財務狀況或流動資金產生實質性影響。
我們確定，公司尚未採納的所有其他最近發佈的會計聲明將不會對我們的綜合財務報表產生實質性影響，或者不適用於我們的業務。
22
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
2.業務合併
我們於2020年3月9日取得Interxion Holding N.V.(“Interxion”)的控制權，並於2020年3月12日完成公司與Interxion的合併(“Interxion合併”)，總股本代價約為$
3.物業投資
截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們在房地產方面的投資摘要如下(單位：千)：
屬性類型 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
已取得的土地租約 | | | |||||
建築物和改善措施 | | | |||||
改善租户狀況 | | | |||||
| | ||||||
累計折舊和攤銷 | ( | ( | |||||
經營性物業投資，淨額 | | | |||||
在建和為發展保留的空間 | | | |||||
保留土地作未來發展之用 | | | |||||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | |||
處置
2021年3月16日，我們出售了一個投資組合
23
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
4。租契
出租人會計
我們的大部分收入來自根據運營租賃協議將我們的運營物業出租給客户。如吾等確定大體上所有租賃付款將於租賃期內收取，吾等將按直線原則確認租約就租賃期提供的最低租賃付款總額。否則，租金收入將根據合同規定的到期金額予以確認。一般來説，根據我們的租賃條款，我們的大部分租金費用，包括公共區域維護、房地產税和保險，都是從客户那裏收回的。我們記錄客户在發生適用費用期間報銷的金額，這通常在整個租賃期內按比例計算。償還款項於簡明綜合收益表的租金及其他服務收入中確認，因為吾等是向第三方供應商購買及挑選貨品及服務並承擔相關信貸風險的主要債務人。
承租人會計
根據不可取消的租賃協議，我們從第三方租賃某些數據中心的空間和某些設備。我們數據中心的租約將在2069年前的不同日期到期。截至2021年9月30日，我們的某些數據中心，主要是位於歐洲和新加坡的數據中心，需要進行地面租賃。截至2021年9月30日，這些土地租約的終止日期一般為2041年至2108年。此外，我們的公司總部以及幾個地區辦事處的租約終止日期從2021年到2028年不等。租約一般要求我們支付固定租金，在租期內按規定的間隔增加租金，並支付我們應承擔的公共區域、房地產和公用事業費用。這些租約既不包含剩餘價值擔保，也不對我們施加實質性限制或契約。此外，租賃已分類並計入經營性或融資性租賃。與經營租賃有關的租金支出包括在簡明綜合損益表的租金、物業、經營和維護費用中，約為#美元。
5.對未合併實體的投資
關於我們在未合併實體的投資的摘要，見下文，按照我們的簡明綜合資產負債表中的權益會計方法入賬(以千計)：
年 |
| 大都會 |
|
| 截止日期的餘額 |
| 截止日期的餘額 | |||||
實體 | 形成的實體 | 面積 | %所有權 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
階梯(1) | 2019 |
| 巴西/智利/墨西哥 |
| | % (2) | $ | | $ | | ||
楓樹 | 2019 | 北弗吉尼亞州 | | % | | | ||||||
三菱(3) | 五花八門 |
| 大阪/東京 |
| | % |
| |
| | ||
流明 | 2012 |
| 香港 |
| | % |
| |
| | ||
其他 | 五花八門 |
| 美國/印度 |
| 五花八門 |
| |
| | |||
總計 |
|
|
|
| $ | | $ | | ||||
| (1) | 我們與這個未合併的可變利益實體(VIE)相關的最大虧損風險僅限於我們在該VIE中的股權投資。 |
| (2) | 包括一個近似值 |
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目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
| 大約$ |
| (3) | 截至2021年9月30日，我們不再確認所有資產、負債和 |
於截至2021年9月30日止三個月內，本公司與保誠金融的房地產投資管理及顧問業務PGIM Real Estate之間現有的未合併合夥關係完成了一項投資組合的出售
我們未合併實體的債務通常對我們沒有追索權，但與故意濫用資金、環境條件和重大失實陳述等事項有關的慣例例外情況除外。
25
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
6.商譽
商譽是指購買價格超過在企業合併中獲得的有形和無形資產淨值的公允價值。與2020年12月31日相比，2021年9月30日的商譽價值變化不大，主要是受與以外幣計價的商譽餘額相關的匯率變化的推動。
7.已取得的無形資產和負債
下表彙總了我們收購的無形資產和負債。
(金額以千為單位) | ||||||||||||||||||
截止日期的餘額 | ||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||
總賬面金額 | 累計攤銷 | 賬面淨額 | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 賬面淨額 | |||||||||||||
客户關係價值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
收購的原地租賃價值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
獲得的高於市價的租約 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
獲得的低於市價的租約 | ( | | ( | ( | | ( | ||||||||||||
客户關係價值、收購的就地租賃價值和其他無形資產(折舊和攤銷費用的一個組成部分)的攤銷約為#美元。
26
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(金額以千為單位) |
| |||||||||||||
客户關係價值 | 收購的原地租賃價值 | 其他(1) | 獲得的高於市價的租約 | 獲得的低於市價的租約 | ||||||||||
2021年剩餘時間 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2022 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2023 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2024 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
此後 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
| (1) | 不包括電網權利，金額約為$ |
8.債務
在獨立的基礎上(例如，不包括其子公司)，Digital Realty Trust，Inc.不承擔任何債務。母公司是OP或其子公司持有的所有債務的擔保人或共同擔保人。目前，所有債務都由運營機構直接或間接持有。截至2021年9月30日和2020年12月31日，OP及其子公司的未償債務摘要如下(單位：千)：
| 2021年9月30日 |
| 2020年12月31日 | ||||||||
加權的- | 加權的- | ||||||||||
平均值 | 金額 | 平均值 | 金額 | ||||||||
利率 | 傑出的 | 利率 | 傑出的 | ||||||||
全球循環信貸安排 | | % | $ | | | % | $ | | |||
無擔保定期貸款 | — | % |
| — | | % |
| | |||
無擔保優先票據 | | % | | | % | | |||||
有擔保債務和其他債務 | | % |
| | | % |
| | |||
總計 | | % | $ | |
| | % | $ | | ||
上表所列利率為未償還債務期末利率，幷包括指定利率互換的影響，該利率互換實際上固定了某些浮動利率債務的利率。
我們借入我們所投資國家的功能貨幣。未償餘額中包括以下列貨幣計價的借款(以千美元計)：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
金額 | 金額 | |||||||||||
提款面額 |
| 傑出的 |
| 佔總數的百分比 |
| 傑出的 |
| 佔總數的百分比 |
| |||
美元(美元) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英鎊(GB) |
| |
| | % | | | % | ||||
歐元(歐元)€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
總計 | $ | |
| $ | |
| ||||||
27
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表提供了我們的無擔保優先票據的詳細信息(餘額以千為單位)：
發行時本金合計 | 截止日期的餘額 | |||||||||||
借入貨幣 | 美元 | 到期日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||
2022年到期的浮動利率票據 | € | | $ | | Sep 23, 2022 | $ | | $ | | |||
€ | | | Oct 15, 2022 | | | |||||||
$ | | | Feb 1, 2023 | - | | |||||||
€ | | | Apr 15, 2024 | | | |||||||
£ | | | Jul 19, 2024 | | | |||||||
£ | | | Jan 17, 2025 | | | |||||||
€ | | | Jul 15, 2025 | | | |||||||
$ | | | Oct 1, 2025 | | | |||||||
€ | | | Jan 16, 2026 | | | |||||||
CHF | | | Dec 15, 2026 | | - | |||||||
$ | | | Aug 15, 2027 | | | |||||||
€ | | | Apr 09, 2028 | | | |||||||
$ | | | Jul 15, 2028 | | | |||||||
0.550% notes due 2029 | CHF | | | Apr 16, 2029 | | - | ||||||
£ | | | Jul 19, 2029 | | | |||||||
$ | | | Jul 01, 2029 | | | |||||||
€ | | | Mar 15, 2030 | | | |||||||
£ | | | Oct 17, 2030 | | | |||||||
€ | | | Feb 1, 2031 | | | |||||||
€ | | | Jul 15, 2031 | | - | |||||||
€ | | | Jan 15, 2032 | | | |||||||
$ | | $ | | |||||||||
扣除保費後的未攤銷折扣 | ( | ( | ||||||||||
遞延融資成本，淨額 | ( | ( | ||||||||||
無擔保優先票據總額，扣除貼現和遞延融資成本 | $ | | $ | | ||||||||
管理我們優先票據的契約包含某些契約，包括：(1)槓桿率不得超過
下表彙總了截至2021年9月30日我們的債務到期日和本金支付情況(單位：千)：
全球循環 | 不安全 | |||||||||||
| 信貸安排(1) |
| 高級附註 |
| 有擔保債務和其他債務 |
| 債務總額 | |||||
2021年剩餘時間 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
2022 | | | | | ||||||||
2023 | | | | | ||||||||
2024 |
| |
| |
| |
| | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| | ||||
此後 |
| |
| |
| |
| | ||||
小計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
未攤銷淨折扣 |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||
未攤銷遞延融資成本 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 全球循環信貸安排鬚遵守 |
於截至2021年9月30日止九個月內，我們確認因提前清償債務而產生的虧損約為$
28
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
2021年7月15日，經營合夥企業的間接全資控股和金融子公司Digital Intreids Holding B.V.發行並出售了Interxion業務
9.普通股或單位每股收益
每股和單位基本收益和攤薄收益的計算如下(以千為單位，不包括股票/單位和每股/單位金額)：
Digital Realty Trust，Inc.每股普通股收益
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
加權平均流通股-基本 |
| |
| |
| |
| | |||||
具有潛在稀釋作用的普通股： |
|
|
|
|
|
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|
| |||||
未授予獎勵單位 |
| |
| — |
| |
| | |||||
未歸屬限制性股票 | | — | | | |||||||||
遠期股權發行 |
| |
| — |
| — |
| | |||||
以市場表現為基礎的獎項 |
| |
| — |
| |
| | |||||
加權平均流通股-稀釋 |
| |
| |
| |
| | |||||
每股收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
Digital Realty Trust，L.P.單位收益
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通股持有人可獲得的淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
未清償加權平均單位--基本單位 |
| |
| |
| |
| | |||||
可能會稀釋的公共單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
未授予獎勵單位 |
| |
| — |
| |
| | |||||
未歸屬的受限制單位 | | — | | | |||||||||
遠期股權發行 |
| |
| — |
| — |
| | |||||
以市場表現為基礎的獎項 |
| |
| — |
| |
| | |||||
加權平均未清償單位-攤薄 |
| |
| |
| |
| | |||||
每單位收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
29
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表顯示了對計算每股收益和單位收益具有反攤薄或非攤薄作用的證券。並非由Digital Realty Trust，Inc.擁有的營運合夥企業的普通單位僅不包括在計算每股收益中，因為它們不適用於單位收益的計算。以下所示的所有其他證券都不包括在每股收益和單位收益的計算中。
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |
未授予獎勵單位 | — | | — | — | |||||
未歸屬限制性股票 | — | | — | — | |||||
受遠期股權發行限制的股票 | — | | | — | |||||
以市場表現為基礎的獎項 | — | | — | — | |||||
不屬於Digital Realty Trust，Inc.的運營夥伴公用事業單位的加權平均值(僅不包括在每股收益的計算中) |
| |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋C系列累積可贖回永久優先股 |
| — |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋G系列累積可贖回優先股 |
| — |
| |
| — |
| |
|
潛在稀釋系列I累計可贖回優先股 |
| — |
| |
| — |
| |
|
潛在稀釋J系列累積可贖回優先股 |
| |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋K系列累積可贖回優先股 | | | | | |||||
潛在稀釋性L系列累積可贖回優先股 | | | | | |||||
總計 |
| |
| |
| |
| |
|
30
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
10.股權和資本
股權分配協議
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.是一份日期為2019年1月4日、於2020年修訂的市場(ATM)股權發行銷售協議(“銷售協議”)的締約雙方。根據銷售協議，Digital Realty Trust，Inc.可以發行和銷售普通股，總髮行價最高可達$
遠期股權出售
2021年9月13日，Digital Realty Trust，Inc.完成了
非控制性權益
非控股權益是指不屬於Digital Realty Trust，Inc.的合併子公司中的權益。下表詳細説明瞭非控股權益的組成部分(以千為單位)：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||
論合夥經營中的非控股利益 | $ | | $ | | ||
合併實體中的非控股權益 | | | ||||
非控股權益總額 | $ | | $ | | ||
31
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表顯示了在經營合夥企業中持有的非控股權益以及Digital Realty Trust，Inc.截至以下各自日期持有的權益：
2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| |||||||
數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | ||||||
| 單位 |
| 總計 |
| 單位 |
| 總計 |
| |
數字房地產信託公司 | | | % | | | % | |||
非控股權益包括： |
|
|
|
|
|
| |||
第三方持有的共用單位 |
| |
| | % | |
| | % |
員工和董事持有的獎勵單位(見附註12) |
| |
| | % | |
| | % |
| |
| | % | |
| | % | |
有限合夥人有權要求運營合夥公司根據贖回時相當數量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市場價值，贖回其全部或部分普通股單位，以換取現金。或者，Digital Realty Trust，Inc.可以選擇收購這些公共單位，以換取其在
非控股經營合夥企業共同單位和既得激勵單位的贖回價值約為#美元
下表顯示了截至2021年9月30日的9個月經營合夥企業中非控股權益的活動：
| 公共單位 |
| 激勵單位 |
| 總計 | |
截至2020年12月31日 |
| |
| |
| |
贖回數碼房地產信託公司普通股的普通股單位(1) |
| ( |
| |
| ( |
將員工和董事持有的激勵單位轉換為Digital Realty Trust，Inc.普通股(1) |
| |
| ( |
| ( |
市場業績達標後頒發的獎勵單位 |
| |
| |
| |
授予員工和董事獎勵單位 |
| |
| |
| |
取消/沒收員工和董事持有的獎勵單位 |
| |
| ( |
| ( |
截至2021年9月30日 |
| |
| |
| |
| (1) | 這些贖回和轉換被記錄為減少經營合夥企業的非控股權益，增加普通股和基於所附數字房地產信託公司合併資產負債表中每單位賬面價值的額外實收資本。 |
32
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
股息和分配
Digital Realty Trust，Inc.分紅
Digital Realty Trust，Inc.宣佈並支付了截至2021年9月30日的9個月的普通股和優先股的以下股息(單位為千，每股數據除外)：
C系列 | J系列 | K系列 | 系列L |
| |||||||||||||||
擇優 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | 普普通通 | |||||||||||||||
宣佈派發股息日期 |
| 股息支付日期 |
| 庫存 |
| 庫存 |
| 庫存 |
| 庫存 | 庫存 | ||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 | — | (1) | | | | | ||||||||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 | — | | | | | |||||||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
年度每股股息率 |
| $ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
| (1) | 這些股票已於2021年5月17日贖回。 |
Digital Realty Trust，L.P.分銷公司
運營合夥公司各單位的所有分銷均由Digital Realty Trust，Inc.董事會酌情決定。下表顯示了業務夥伴關係在截至2021年9月30日的9個月中申報和支付的普通單位和優先單位的分配(單位為千，單位數據除外)：
C系列 | J系列 | K系列 | 系列L | |||||||||||||||
擇優 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | 普普通通 | ||||||||||||||
申報的日期分佈 |
| 分銷付款日期 |
| 單位 |
| 單位 |
| 單位 | 單位 | 單位 | ||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 |
| — | (1) |
| |
| |
| |
| | ||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 |
| — |
| |
| |
| |
| | |||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
單位年分配率 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
| (1) | 這些單位已於2021年5月17日贖回. |
33
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
11.累計其他綜合收益(虧損)，淨額
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.的累計其他全面收益(虧損)中每個項目的累計餘額如下(以千為單位)：
數字房地產信託公司
外幣 | 現金流 | 外幣淨值 | 累計其他 | |||||||||
翻譯 | 樹籬 | 投資對衝 | 全面 | |||||||||
| 調整 |
| 調整 |
| 調整 |
| 淨收益(虧損) | |||||
2020年12月31日的餘額 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年9月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
Digital Realty Trust，L.P.
外幣 | 外幣淨值 | 累計其他 | ||||||||||
翻譯 | 現金流對衝 | 投資對衝 | 全面 | |||||||||
| 調整 |
| 調整 |
| 調整 |
| 收入(虧損) | |||||
2020年12月31日的餘額 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年9月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
12.獎勵計劃
2014年獎勵計劃
本公司提供普通股形式的獎勵或根據經修訂的數字房地產信託公司、數字服務公司和數字房地產信託公司2014年激勵獎勵計劃(“激勵計劃”)可轉換為普通股的獎勵。獎勵計劃允許頒發各種獎勵。根據獎勵計劃可頒發的主要獎勵類別包括：
長期激勵單位(“LTIP單位”)：LTIP單位以經營合夥企業的利潤利息單位的形式向符合資格的參與者發放，用於向經營合夥企業提供服務或為經營合夥企業的利益服務。LTIP單位(D類單位除外)，無論是否歸屬，都將獲得與運營合夥企業普通單位相同的季度單位分配。最初，LTIP單位在清算分配方面不具有與普通單位的完全平價。然而，如果達到這種平價，歸屬的LTIP單位可以在任何時候轉換為同等數量的經營夥伴關係的公共單位。獎勵通常在以下期間授予和
服務型限制性股票單位：服務型限制性股票單位，在和
34
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
市場表現獎(以下簡稱“獎”)：經營合夥企業基於市場表現的D類單位和涵蓋Digital Realty Trust，Inc.普通股的基於市場表現的限制性股票單位可向公司的高級管理人員和員工發行。該獎項以3年總股東回報(“TSR”)作為衡量市場表現的指標。獎勵基於公司相對於MSCI美國房地產投資信託基金指數的TSR，為期3年，但須繼續提供服務。
2021年1月，在適用的市場業績期間結束後，薪酬委員會確定2018年的賠償金已達到較高水平，因此，
授予的獎勵的公允價值是使用蒙特卡洛模擬來衡量的，以估計市場歸屬條件得到滿足的可能性。本公司能否達到市場歸屬條件，取決於其在
| 預期股價 |
| 無風險利息 | ||
頒獎日期 |
| 波動率 |
| 費率 | |
2020年2月19日 | | % | | % | |
2020年2月20日 | | % | | % | |
2021年1月1日 | | % | | % | |
2021年2月25日 | | % | | % |
授予日期D類單位和基於市場表現的限制性股票單位獎勵的公允價值約為#美元。
其他項目：除了上述LTIP單位、基於服務的限制性股票單位和獎勵外，還與Interxion組合相關地發行了具有時間和/或績效歸屬的一次性授予。這些獎勵的歸屬是在和
截至2021年9月30日，大約
根據獎勵計劃發行的每個LTIP單位和每個D類單位計為一股普通股，以計算根據獎勵計劃可能發行的股份限額和其中規定的個人獎勵限額。
35
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
以下是薪酬支出和未賺取薪酬的彙總(單位：百萬)：
預期 | ||||||||||||||||||||
|
| 期限至 | ||||||||||||||||||
遞延補償 | 未賺取的補償 |
| 認出來 | |||||||||||||||||
已支出 | 大寫 | 自.起 | 自.起 |
| 不勞而獲 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， |
| 9月30日， | 十二月三十一日， |
| 補償 | ||||||||||||||
激勵獎的類型 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| (單位：年) | ||||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | |
| |||||||
基於績效的獎勵 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
服務型限制性股票單位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
Interxion大獎 | | | — | — | | | ||||||||||||||
截至9月30日的9個月， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基於績效的獎勵 |
| |
| |
| |
| | ||||
服務型限制性股票單位 | | | | | ||||||||
Interxion大獎 |
| |
| |
| — |
| — | ||||
截至2021年9月30日的9個月LTIP單位和服務型限制性股票單位的活動如下所示。
|
| 加權平均 | ||||
| 贈與日期交易會 | |||||
未授予的長期激勵單位 | 單位 |
| 價值 | |||
未歸屬的期間開始 |
| | $ | | ||
授與 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
已取消或已過期 |
| ( |
| | ||
未歸屬的、期末的 |
| | $ | | ||
加權平均 | ||||||
| 贈與日期交易會 | |||||
未歸屬的限制性股票 |
| 股票 |
| 價值 | ||
未歸屬的期間開始 |
| | $ | | ||
授與 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
已取消或已過期 |
| ( |
| | ||
未歸屬的、期末的 |
| | $ | | ||
Interxion股權計劃
2020年3月9日，關於Interxion組合，根據Interxion組合購買協議的條款，根據Interxion組合的購買協議的條款，在各種Interxion股權計劃下授予的若干未償還獎勵由Digital Realty Trust，Inc.承擔，並轉換為數字房地產信託公司的調整後基於股權的獎勵。所有此類獎勵將繼續受適用的Interxion股權計劃和證明該獎勵的基礎獎勵協議的條款管轄。大致
36
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
13.衍生工具
截至2021年9月30日，由於公司沒有任何資產頭寸衍生品，因此沒有淨額結算安排的影響。與我們2020年的10-K表格中披露的相比，我們的政策或戰略沒有重大變化。我們的未償還利率衍生工具摘要載於下表(以千計)。
優秀利率衍生品綜述
重大其他公允價值 | ||||||||||||||||||
名義金額 | 可觀察到的輸入(級別2) | |||||||||||||||||
自.起 | 自.起 | 自.起 | 自.起 | |||||||||||||||
9月30日， | 十二月三十一日， | 類型： | 罷工 | 有效 | 期滿 | 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||||||
2021 |
| 2020 |
| 導數 |
| 費率 |
| 日期 |
| 日期 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| | 交換 |
| | Jan 15, 2016 | Jan 15, 2023 |
| ( |
| ( | |||||||
— |
| | 交換 |
| | Jan 15, 2016 | Jan 15, 2021 |
| — |
| ( | |||||||
$ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||||||
截至2021年9月30日，我們估計額外的美元
14.金融工具的公允價值
我們的公允價值計量政策與我們2020年的10-K報表披露的公允價值計量政策沒有重大變化。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，某些金融工具的賬面金額，包括現金和現金等價物、應收賬款和票據、應付賬款和應計費用，均代表其公允價值。我們的全球循環信貸安排和無擔保定期貸款的賬面價值接近估計公允價值，因為這些負債的利率可變，我們的信用評級保持穩定。我們的無擔保優先票據和有擔保債務的賬面價值和公允價值之間的差異是由於我們在2021年9月30日和2020年12月31日可獲得的利率或借款利差與發行或承擔債務時的利率或借款利差的差異造成的。
我們債務的估計公允價值和賬面價值的比較見下表(以千計)。
分類 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||
低於公允價值 | 估計的公平 | 估計的公平 | ||||||||||||
| 層次結構 |
| 價值 |
| 賬面價值 |
| 價值 |
| 賬面價值 | |||||
全球循環信貸安排 |
| 2級 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
無擔保定期貸款 |
| 2級 |
| — |
| — |
| |
| | ||||
無擔保優先票據(1) |
| 2級 |
| |
| |
| |
| | ||||
有擔保債務(1) |
| 2級 |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
| (1) | 我們的無擔保優先票據和擔保債務的估值是根據預期的未來付款按風險調整利率貼現和報價市場價格確定的。. |
37
目錄表
數字房地產信託公司及附屬公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
15.承付款和或有事項
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與租户相關的資本支出，以及包括地面建設在內的一般資本改善。在我們正常的業務過程中，我們不時地與第三方簽訂各種建築合同，這些合同可能會使我們有義務付款。截至2021年9月30日，我們有未結承諾，包括客户應報銷的金額約為$
在我們正常的業務過程中，我們可能會受到各種法律程序的影響。截至2021年9月30日，我們沒有參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律程序。
16.補充現金流信息
截至2021年9月30日和2020年12月31日的現金、現金等價物和受限現金餘額：
截止日期的餘額 | ||||||
(金額以千為單位) |
| 2021年9月30日 |
| 2020年12月31日 | ||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
受限現金(包括在其他資產中) |
| |
| | ||
總計 | $ | | $ | | ||
我們花了$
我們花了$
38
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本報告其他部分的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀，以及我們截至2020年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度報告，每一份報告都提交給美國(“美國”)。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。本報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。特別是，與我們的資本資源、我們的信貸安排下借款的預期用途、我們的自動取款機股權計劃的預期用途、遠期銷售協議收益的預期結算和使用、訴訟事項、投資組合表現、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本回收計劃、投資資本回報、數據中心空間的供求、資本化率、未來收到的租金和新的或更新的數據中心空間的預期租金有關的陳述，以及我們對“可能影響未來運營結果的因素”的討論。“包含前瞻性陳述。同樣，我們所有關於預期市場狀況、人口統計數據和經營結果的陳述都是前瞻性陳述。您可以通過使用“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“形式”、“估計”或“預期”等前瞻性術語來識別前瞻性陳述，或使用這些詞語和短語或類似的詞語或短語的否定來預測或指示未來的事件或趨勢和討論，這些事件或趨勢和討論並不完全與歷史問題有關。您還可以通過討論戰略來確定前瞻性陳述, 計劃或意圖。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能是不正確或不準確的，我們可能無法實現。我們不保證所描述的交易和事件將如所述那樣發生，或者根本不會發生。以下因素及其他因素可能會導致實際結果和未來事件與前瞻性表述中陳述或預期的結果有實質性差異：數據中心需求減少或信息技術支出減少；數據中心空間競爭加劇或可用供應減少；租金下降、運營成本上升或空置率上升；新冠肺炎疫情對我們、我們客户和我們供應商運營的影響；我們開展業務的國家的政治形勢、地緣政治動盪、政治不穩定、內亂、政府限制性行動或國有化；我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性，連接或供電的延遲或中斷，或我們的物理和信息安全基礎設施或服務的故障或破壞；我們對重要客户的依賴，一個大客户或大量小客户的破產或資不抵債，或者客户的違約或不續約；我們違反與客户合同規定的義務或限制；我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間，以及物業開發的延遲或意外成本；當前全球和本地經濟、信貸和市場狀況的影響；全球供應鏈或採購中斷, 或供應鏈成本增加；我們無法保留從第三方租賃或轉租的數據中心空間；信息安全和數據隱私被違反；管理國際業務以及在外國司法管轄區和不熟悉的大都市地區收購或運營物業的困難；我們未能從我們最近和未來的收購中實現預期的好處，或對我們的計劃和運營造成中斷，或者與我們最近和未來的收購相關的未知或或有負債；由於我們與Interxion的合併，我們無法實現預期的收入協同效應或成本節約；我們未能成功整合和運營已收購或開發的物業或業務；在確定要收購和完成收購的物業方面存在困難；與合資企業投資有關的風險，包括由於我們對此類投資缺乏控制；與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險，包括再融資和利率風險；我們未能在到期時償還債務；我們的信用評級發生不利變化或我們違反貸款安排和協議中的契約或其他條款；我們未能獲得必要的債務和股權融資，以及我們對外部資本來源的依賴；金融市場波動和外幣匯率的變化；我們的行業或我們銷售的行業的不利經濟或房地產發展，包括與房地產估值和減值費用、商譽和其他無形資產減值費用下降有關的風險；我們無法有效管理我們的增長；超出我們保險覆蓋範圍的損失；我們無法吸引和留住人才；環境責任, 與自然災害和我們無法實現可持續發展目標相關的風險；我們無法遵守適用於我們公司的規章制度；Digital Realty Trust，Inc.未能保持其作為REIT的地位以繳納聯邦所得税；Digital Realty Trust，L.P.未能符合聯邦所得税目的的合夥資格；我們從事某些商業活動的能力受到限制；以及當地、
39
目錄表
州、聯邦和國際法律和條例，包括與税收、房地產和分區法有關的法律和條例，以及房地產税率的提高。
雖然前瞻性陳述反映了我們的真誠信念，但它們並不是對未來業績的保證。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。
這裏包含的風險並不是詳盡的，其他因素可能會對我們的業務和財務表現產生不利影響，包括我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中包含的因素和風險。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險因素不時出現，管理層無法確定所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。
對於我們的一些物業，以下討論中包括的入住率是根據合同租賃的平方英尺以外的因素計算的，包括可用電力、所需支持空間和公共面積。
如本報告所述：“Ascty收購”是指營運合夥公司和營運合夥公司的巴西子公司Stella Participaçóes S.A.(前身為Stella Participaçóes Ltd.)對Ascty的收購；“Ascty實體”是指與Brookfield Infrastructure組建的擁有和運營Ascty的實體；“Brookfield”是指Brookfield Asset Management的附屬公司Brookfield Infrastructure；“Interxion”是指Interxion Holding N.V.；以及“Interxion合併”是指公司與Interxion Holding N.V.的合併。.
業務概述和戰略
Digital Realty Trust，Inc.通過其在Digital Realty Trust，L.P.及其子公司的控股權，提供全面的空間、電力和互聯解決方案，使其客户和合作夥伴能夠相互連接，並在全球技術和房地產平臺上為自己的客户提供服務。我們是全球領先的數據中心、主機託管和互聯解決方案的全球提供商，為客户提供各種行業垂直領域的解決方案，從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造、能源、醫療保健和消費產品。Digital Realty Trust，Inc.出於聯邦所得税的目的作為REIT運營，我們的運營夥伴是我們開展業務和擁有資產的實體。
我們的主要業務目標是最大限度地：
| (i) | 每股和單位運營收益和資金的可持續長期增長； |
| (Ii) | 通過支付分配給我們的股東和我們的運營合夥企業的單位持有人的現金流和回報；以及 |
| (Iii) | 投資資本回報率。 |
我們希望通過實現卓越的風險調整回報、審慎配置資本、使我們的產品多樣化、加快我們的全球覆蓋範圍和規模，以及推動收入增長和運營效率來實現我們的目標。我們目前和未來內部增長的一個重要組成部分，預計是通過開發我們現有的發展空間、為未來發展獲得土地和購買新物業來實現的。
我們的目標是位於戰略位置的高質量物業，其中包含支持數據中心和技術行業客户的應用程序和運營的物理和連接基礎設施，以及可能為此類用途開發的物業。我們的大多數數據中心物業都包含完全宂餘的電源系統、多個電源饋電、高於標準的冷卻系統、提升的樓層面積、廣泛的室內通信佈線和高級別的安全系統。我們專注於擁有、收購、開發和運營數據中心，因為
40
目錄表
我們認為，數據中心需求和與科技相關的房地產行業的增長總體上將繼續超過整體經濟。
我們已經制定了詳細、標準化的程序來評估新的房地產投資，以確保它們符合我們的財務、技術和其他標準。作為我們增長戰略的一部分，我們預計將繼續收購更多資產。我們打算積極管理和租賃我們的資產，以增加它們的現金流。當預期需求和回報證明合理時，我們可能會繼續擴大我們的發展組合。
我們可能會購買受現有按揭融資和其他債務約束的物業，或者我們可能會因收購或再融資這些物業而產生新的債務。就Digital Realty Trust，Inc.的普通股和優先股而言，此類債務的償債將優先於任何現金股息。我們致力於維持保守的資本結構。我們的目標是債務與調整後EBITDA之比不超過5.5倍，固定費用覆蓋率超過三倍，浮動利率債務佔未償債務總額的比例低於20%。此外，我們努力保持一個良好的債務到期時間表，我們尋求最大限度地增加我們可用資金來源的菜單，同時將成本降至最低。
收入基礎
大部分收入來自我們產品組合中的數據中心產生的租金收入。我們創造和增長收入的能力取決於幾個因素，包括我們維持或提高入住率的能力。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的投資組合(不包括開發中或持有的開發空間)分別為84.2%和86.3%。下面是截至2021年9月30日我們的數據中心產品組合和相關平方英尺佔用面積的摘要。下面所示的未合併投資組合由我們所投資的未合併實體擁有的資產組成。我們經常根據管理協議為這些實體提供管理服務，並收取管理費。這些項目顯示為託管未整合投資組合。我們不為其提供此類服務的實體被顯示為非管理的未合併投資組合。
截至2021年9月30日 | |||||||||||
區域 | 數據中心建築 | 淨可出租平方英尺(1) | 積極發展中的空間(2) | 為發展保留的空間(3) | 入住率 | ||||||
北美 | 123 | 22,944,292 | 2,067,360 | 861,917 | 86.0 | % | |||||
歐洲 |
| 107 | 7,209,395 |
| 3,330,572 | 255,874 | 76.2 | % | |||
亞太地區 |
| 12 | 1,127,636 |
| 1,036,418 | — | 86.6 | % | |||
非洲 |
| 4 | 25,825 |
| 40,965 | — | 51.3 | % | |||
整合的投資組合 |
| 246 | 31,307,147 |
| 6,475,315 | 1,117,791 | 83.8 | % | |||
託管的未整合投資組合 | 6 | 1,174,565 | — | — | 90.2 | % | |||||
非託管非整合投資組合 |
| 30 | 2,506,538 |
| 989,318 | 970,909 | 86.3 | % | |||
總投資組合 |
| 282 | 34,988,250 |
| 7,464,633 | 2,088,701 | 84.2 | % | |||
| (1) | 淨可租平方英尺是指適用的租賃協議中規定的當前租賃平方英尺加上管理層根據工程圖紙對可供租賃的空間的估計。這一數量包括客户在公共區域中的比例份額，但不包括為打算或正在積極開發而持有的空間。 |
| (2) | 正在積極開發的空間包括目前正在建設的基地和正在進行的數據中心項目，不包括為開發而保留的空間。關於正在積極開發的空間的當前和未來投資的更多信息，見“--經營夥伴關係的流動性和資本資源--建設”。 |
| (3) | 保留的開發空間包括為未來數據中心開發保留的空間，不包括正在積極開發的空間。關於目前對用於發展的空間的投資情況，見“--經營夥伴關係的流動資金和資本資源--建築”。 |
41
目錄表
租賃活動
截至2021年9月30日，我們的平均剩餘租期約為五年。
我們以等於或高於當前租金的租金重新租賃即將到期的空間的能力將影響我們的運營結果。下表總結了我們在截至2021年9月30日的9個月中的租賃活動：
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| 技師/租約 |
| 加權 | ||||||||
佣金 | 平均租賃 | ||||||||||||||
可出租 | 即將到期 | 新的 | 租賃率 | 每平方 | 條款 | ||||||||||
平方英尺(1) | 費率(2) | 費率(2) | 變化 | 腳 | (年) | ||||||||||
租賃活動(3)(4) |
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已簽署續訂協議 |
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0 —1兆瓦 |
| 1,434,422 | $ | 261.42 | $ | 266.36 |
| 1.9 | % | $ | 0.65 |
| 1.7 | ||
> 1 MW |
| 1,251,852 | $ | 149.69 | $ | 142.70 |
| (4.7) | % | $ | 0.55 |
| 3.6 | ||
其他(6) |
| 1,461,105 | $ | 20.84 | $ | 23.43 |
| 12.5 | % | $ | 1.17 |
| 3.9 | ||
簽署新租約(5) |
|
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0 —1兆瓦 |
| 386,377 |
| — | $ | 275.73 |
| — | $ | 36.99 |
| 3.6 | |||
> 1 MW |
| 1,466,006 |
| — | $ | 134.52 |
| — | $ | 14.61 |
| 7.7 | |||
其他(6) |
| 74,762 |
| — | $ | 35.28 |
| — | $ | 7.49 |
| 7.5 | |||
租賃活動摘要 |
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0 —1兆瓦 |
| 1,820,799 |
| $ | 268.35 |
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> 1 MW |
| 2,717,858 |
| $ | 138.29 |
|
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| ||||||
其他(6) |
| 1,535,867 |
| $ | 24.01 |
|
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| ||||||
| (1) | 對於我們的一些房產，除了合同租賃的平方英尺外，我們還根據其他因素來計算面積，包括電力、所需的支撐空間和公共面積。 |
| (2) | 租金代表每可出租平方英尺的平均年度估計基本現金租金-每份合同的計算依據是總現金基本租金除以合同總年數(包括任何租户優惠)。所有匯率都是以每份合同的當地貨幣計算的，然後根據截至2021年9月30日的9個月的平均匯率轉換為美元。 |
| (3) | 不包括短期租賃。 |
| (4) | 簽署的租約的開始日期從2021年到2022年。 |
| (5) | 包括為新的和轉租的空間簽訂的租約。 |
| (6) | 其他包括Power Base Building外殼容量以及完全改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
我們繼續看到我們的大多數關鍵大都市地區對數據中心空間的強勁需求，根據這些大都市地區可用數據中心空間的供應情況，我們預計2021年到期的轉租或續訂數據中心租約的平均總租金與目前基於GAAP和現金基礎上為相同空間支付的費率大體一致。我們過去的表現可能不代表未來的結果，我們不能向您保證租約會續簽，或我們的數據中心會以等於或高於當前平均租金的租金重新出租。此外，特定都市地區的轉租/續租租金可能與我們整個投資組合的租金不一致，可能會因一系列因素而波動，包括當地經濟狀況、當地數據中心空間的供求、來自其他數據中心開發商或運營商的競爭、物業狀況以及該物業或物業內的空間是否已開發。
42
目錄表
地理集中度
我們依賴於特定地理區域的數據中心市場，這些區域或大都市地區的重大變化可能會影響我們未來的業績。下表顯示了我們投資組合中年化租金的地理集中度，包括作為對未整合實體的投資持有的數據中心。
| 百分比 |
| |
2021年9月30日 |
| ||
年化總額 |
| ||
大都市區 | 租金(1) |
| |
北弗吉尼亞州 |
| 19.3 | % |
芝加哥 |
| 8.9 | % |
英國倫敦 |
| 7.1 | % |
紐約 |
| 6.4 | % |
硅谷 |
| 6.3 | % |
德國法蘭克福 |
| 5.7 | % |
達拉斯 | 5.7 | % | |
荷蘭阿姆斯特丹 |
| 4.3 | % |
巴西聖保羅 |
| 3.9 | % |
新加坡 |
| 3.8 | % |
鳳凰城 |
| 2.0 | % |
舊金山 |
| 2.0 | % |
法國巴黎 |
| 1.9 | % |
日本大阪 |
| 1.6 | % |
日本東京 | 1.6 | % | |
其他 |
| 19.5 | % |
總計 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至2021年9月30日現有租約下的每月合同租金(定義為減税前的現金基礎租金)乘以12。包括實體100%所有權水平的合併投資組合和未合併實體。截至2021年9月30日的9個月的減排總額約為7960萬美元。 |
運營費用
運營費用主要包括公用事業、財產税和從價税、物業管理費、保險和現場維護費用，以及我們地面和建築物租賃的租金費用。我們的建築需要大量電力來支持數據中心運營，而電力和其他公用事業的成本是運營費用的重要組成部分。
我們的許多租約包含條款，根據這些條款，租户向我們報銷我們所產生的全部或部分財產運營費用和房地產税。然而，在某些情況下，我們無權根據我們的交鑰匙Flex®設施租約獲得物業運營費用(公用事業費用除外)和房地產税的補償。隨着我們繼續擴張，我們預計會產生額外的運營費用。
與我們的資產管理職能、法律、會計、公司治理、報告和合規相關的成本被歸類為運營費用中的一般和行政成本。
營業費用的其他主要組成部分包括：固定資產折舊、無形資產攤銷以及交易和整合成本。
其他收入/(支出)
未合併實體收益中的權益、利息支出和所得税支出構成了其他收入/(支出)的大部分。未合併實體收益中的權益代表我們在實體收入/(虧損)中的份額
43
目錄表
我們對其進行投資，但不根據美國公認會計準則進行整合。這些投資中最大的一項是目前主要位於巴西的Ascty。我們還在全球多個其他未合併實體中持有投資。鑑於這些實體中的許多以美元以外的貨幣進行交易，這些實體的業績可能會受到外幣匯率變化的重大影響。
利息支出主要涉及無擔保優先票據，其中大部分以固定利率發行。該公司在其經營所在的司法管轄區須繳納外國、州和地方税，所得税支出可能會受到這些司法管轄區税率變化的影響。
可能影響未來經營業績的因素
新冠肺炎。我們繼續密切關注新冠肺炎疫情對我們全球業務和運營的影響，包括對我們的客户、供應商和業務夥伴的影響。雖然在截至2021年9月30日的9個月內，我們沒有經歷新冠肺炎疫情造成的重大幹擾，但由於許多不確定性，我們無法預測新冠肺炎疫情將對我們未來的財務狀況、運營業績和現金流產生什麼影響。
租金收入。截至2021年9月30日，我們的大多數租約(按可出租面積計算)都包含基本租金上漲，要麼是固定的(一般在2%到4%之間)，要麼是根據消費者價格指數或其他類似的通脹相關指數編制的指數。我們不能向您保證，這些升級將彌補我們成本的所有增加，或以其他方式將租金保持在或高於市場價格。
我們增加收入的能力在一定程度上取決於我們以優惠價格開發和租賃產能的能力，而這可能是我們無法獲得的。開發可供使用的數據中心設施需要大量資本投資，此外，我們可能需要額外的時間或在爭取開發項目客户方面遇到延誤。我們未來可能會購買更多空置物業和具有空置開發能力的物業。我們將需要額外的資金來資助我們的開發活動，這些活動可能無法獲得，或者可能無法以我們可以接受的條款獲得。
除了我們投資組合中約510萬平方英尺的可用空間(不包括截至2021年9月30日的約650萬平方英尺正在積極開發的空間和約110萬平方英尺的開發空間)以及作為對我們非管理的未合併實體的投資持有的30個數據中心外，佔我們投資組合可出租淨面積約2.8%和11.6%的租約將分別在截至2021年12月31日的三個月和截至2022年12月31日的年度到期。
44
目錄表
經營成果
由於自2002年首次收購物業以來，我們的業務持續而顯著地增長，我們在穩定的投資組合基礎上，而不是在非穩定的投資組合基礎上，評估收入和物業水平運營費用的期間業績。
穩定：穩定的投資組合包括在所有時期開始時擁有的物業，其開發中的可出租平方英尺總面積低於5%。
不穩定：非穩定投資組合包括：1)在所述任何期間內正在進行或預計將進行開發活動的物業；2)在所述期間內對合資企業作出貢獻、出售或持有以供出售的任何物業；以及3)在所述期間內的任何時刻收購或交付的任何物業。
截至2021年9月30日的三個月和九個月與截至2020年9月30日的三個月和九個月的比較
收入
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的總營業收入分別增加了約1.085億美元和4.757億美元，這主要是由於不穩定的租金和其他服務收入的增長。不穩定的租金和其他服務收入在這三個月內增加了8830萬美元，主要是由於全球開發管道和相關租賃運營活動的完成，以及在歐洲、中東和非洲地區向新市場的擴張，抵消了2020和2021年出售物業的影響。在這9個月中，不穩定的租金和其他服務收入增加了4.359億美元，主要是由於Interxion的合併，貢獻了2.768億美元的增長。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，穩定的租金和其他服務收入分別比2020年同期增加了170萬美元和2360萬美元，這是由於新的租賃和續簽，扣除到期，以及與德克薩斯州冬季風暴URI導致的公用事業成本上升相關的租户報銷增加。
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 |
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 | ||||||||||||
穩定下來 | $ | 601,498 | $ | 599,789 | $ | 1,709 | 0.3 | % | $ | 1,817,043 | $ | 1,793,464 | $ | 23,579 | 1.3 | % | |||||||||
不穩定 | 509,406 | 421,142 | 88,264 | 21.0 | % | 1,471,162 | 1,035,214 | 435,948 | 42.1 | % | |||||||||||||||
租賃和其他服務 | 1,110,904 | 1,020,931 | 89,973 | 8.8 | % | 3,288,205 | 2,828,678 | 459,527 | 16.2 | % | |||||||||||||||
手續費收入及其他 | 22,232 | 3,737 | 18,495 | 494.9 | % |
| 28,510 |
| 12,322 | 16,188 | 131.4 | % | |||||||||||||
總營業收入 | $ | 1,133,136 | $ | 1,024,668 | $ | 108,468 | 10.6 | % | $ | 3,316,715 | $ | 2,841,000 | $ | 475,715 | 16.7 | % | |||||||||
45
目錄表
運營費用--財產水平
物業運營費用包括運營和維護地點的成本以及税收和保險。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的穩定物業運營和維護費用分別增加了約1,020萬美元和5,240萬美元，主要是由於穩定投資組合中某些物業的公用事業消耗增加。於上述三個月期間，非穩定物業營運及維護開支增加3,740萬美元，主要是由於完成全球開發管道及相關租賃營運活動，以及向歐洲、中東及非洲地區的新市場擴張，抵銷了2020及2021年出售物業的影響。在這9個月期間，非穩定物業運營和維護費用增加了1.419億美元，主要是由於Interxion的合併，增加了1.14億美元。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的穩定財產税和保險增加了約1,170萬美元，主要與截至2021年9月30日的三個月內穩定投資組合中位於芝加哥的某些物業的物業税重新評估有關。
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 | 2021 |
| 2020 |
| $Change | 更改百分比 |
| ||||||||||||
穩定下來 | $ | 209,308 | $ | 199,086 | $ | 10,222 | 5.1 | % | $ | 622,345 | $ | 569,975 | $ | 52,370 | 9.2 | % | |||||||||
不穩定 |
| 197,021 |
| 159,593 | 37,428 | 23.5 | % |
| 528,979 |
| 387,059 | 141,920 | 36.7 | % | |||||||||||
租賃物業的運營和維護 | 406,329 | 358,679 | 47,650 | 13.3 | % | 1,151,324 | 957,034 | 194,290 | 20.3 | % | |||||||||||||||
穩定下來 |
| 41,256 |
| 29,546 | 11,710 | 39.6 | % |
| 106,584 |
| 94,927 | 11,657 | 12.3 | % | |||||||||||
不穩定 |
| 19,377 |
| 13,113 | 6,264 | 47.8 | % |
| 55,050 |
| 41,843 | 13,207 | 31.6 | % | |||||||||||
財產税和保險 |
| 60,633 |
| 42,659 | 17,974 | 42.1 | % |
| 161,634 |
| 136,770 | 24,864 | 18.2 | % | |||||||||||
物業級總支出 | $ | 466,962 | $ | 401,338 | $ | 65,624 | 16.4 | % | $ | 1,312,958 | $ | 1,093,804 | $ | 219,154 | 20.0 | % | |||||||||
其他運營費用
其他運營費用包括非現金性質的成本(如折舊和攤銷)，或與數據中心物業的運營不直接相關的成本。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的其他運營費用比較如下。2021年期間折舊和攤銷以及一般和行政費用的增加主要是由於2020年3月關閉的Interxion合併推動的。
截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 | $Change | 更改百分比 |
| 2021 |
| 2020 | $Change | 更改百分比 |
| |||||||||||||
折舊及攤銷 |
| $ | 369,035 | $ | 365,842 | $ | 3,193 | 0.9 | % |
| $ | 1,107,749 | $ | 1,006,464 | $ | 101,285 | 10.1 | % |
| ||||||
一般和行政 | 98,460 | 91,352 | 7,108 | 7.8 | % | 295,946 | 249,181 | 46,765 | 18.8 | % | |||||||||||||||
交易、整合和其他費用 |
| 14,314 |
| 15,251 | (937) | (6.1) | % |
| 37,550 | 87,806 | (50,256) | (57.2) | % | ||||||||||||
房地產投資減值準備 | — | 6,482 | (6,482) | (100.0) | % | — | 6,482 | (6,482) | (100.0) | % | |||||||||||||||
其他運營費用合計 | 481,809 | 478,927 | 2,882 | 0.6 | % | 1,441,245 | 1,349,933 | 91,312 | 6.8 | % | |||||||||||||||
物業級運營費用 | 466,962 | 401,338 | 65,624 | 16.4 | % | 1,312,958 | 1,093,804 | 219,154 | 20.0 | % | |||||||||||||||
總運營費用 | $ | 948,771 | $ | 880,265 | 68,506 | 7.8 | % | $ | 2,754,203 | $ | 2,443,737 | 310,466 | 12.7 | % | |||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，未合併實體的權益收益(虧損)分別增加了約4290萬美元和1.587億美元，這主要是由於我們的一個未合併實體在截至2021年9月30日的三個月內完成了由10個數據中心組成的投資組合的出售，從而產生了約6400萬美元的收益，以及對與我們的未合併實體相關的債務進行的外匯重新計量，減少了2270萬美元，增加了
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目錄表
截至2021年9月30日的三個月和九個月，與2020年同期相比，分別為9740萬美元。
處置財產的收益，淨額
與2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，出售財產的淨收益分別減少約1,100萬美元和增加約1,860萬美元。2021年3月，我們將歐洲的11個數據中心(4個在英國、3個在荷蘭、3個在法國和1個在瑞士)的投資組合出售給凱德置地贊助的房地產投資信託基金Ascendas Reit，總收購代價約為6.8億美元，獲得約3.333億美元的收益。於2020年1月，我們以約5.57億美元的購買代價向豐樹出售了位於北美的10個Powered Base Building®物業，其中包括12個數據中心，帶來約3.048億美元的收益。
提前清償債務造成的損失
截至2021年9月30日止三個月及九個月，因提前清償債務而產生的虧損較2020年同期分別減少約5,300萬元及3,530萬元，主要是由於202年8月贖回3.950釐2022年債券及3.625釐2022年債券所致，但由2021年2月贖回2.750釐2023年債券所抵銷。
所得税費用
在截至2021年9月30日的三個月中，所得税支出減少了230萬美元，在截至2021年9月30日的九個月中增加了3410萬美元。前九個月的增長主要是由於在截至2021年6月30日的季度裏，英國的公司税率從19%提高到25%。
流動性與資本資源
“流動資金和資本資源分析-母公司”和“流動資金和資本資源分析-經營夥伴關係”部分應相互結合閲讀，以便在綜合基礎上了解我們的流動性和資本資源。“母公司”一詞是指未合併的Digital Realty Trust，Inc.，不包括我們的運營夥伴關係。“經營合夥”一詞是指合併後的Digital Realty Trust，L.P.。
流動性與資本來源分析--母公司
我們的母公司本身並不經營業務，只是擔任營運合夥公司的唯一普通合夥人，不時發行公開股本，以及為營運合夥公司及其若干附屬公司和聯營公司的某些無抵押債務提供擔保。如果我們的經營合夥企業或此類子公司未能履行其債務要求，從而觸發母公司擔保義務，則我們的母公司將被要求履行此類擔保項下的現金支付承諾。我們母公司唯一的物質資產是它在我們運營夥伴關係中的投資。
我們母公司的主要資金要求是支付其普通股和優先股的股息。我們母公司的主要資金來源是從我們的運營夥伴關係中獲得的分配。
作為我們經營合夥公司的唯一普通合夥人，我們的母公司對我們經營合夥公司的日常管理和控制負有全面、獨家和完全的責任。我們的母公司促使我們的運營合夥企業按照我們運營合夥企業的合夥協議中規定的方式，分配其可用現金的一部分，這部分現金由我們的母公司酌情決定。
在情況允許的情況下，我們的母公司可能會根據市場狀況和可用的定價，不時發行股票。這類股票發行的任何收益通常將貢獻給我們的
47
目錄表
經營夥伴關係，以換取我們經營夥伴關係的額外股權。我們的經營合夥企業可能會將所得款項用於購買更多物業、為發展機會提供資金以及用於一般營運資金用途，包括可能用於回購、贖回或註銷未償還債務或股權證券。
我們的母公司和我們的經營合夥企業是一項日期為2019年1月4日的市場(ATM)股權發售銷售協議(經2020年修訂)的訂約方(“銷售協議”)。根據銷售協議，在2020年修訂後，Digital Realty Trust，Inc.可以發售其普通股的股票，總髮行價最高可達10億美元。在2020年修正案之前，Digital Realty Trust，Inc.發行和出售的普通股總銷售價格約為6.522億美元。根據銷售協議進行的普通股銷售將按照證券法第415條的規定以“在市場上”發行的方式進行。在截至2021年9月30日的9個月內，Digital Realty Trust，Inc.根據銷售協議發行了約110萬股普通股，平均價格為每股161.92美元。在截至2020年9月30日的9個月中，Digital Realty Trust，Inc.根據銷售協議發行了約610萬股普通股，平均價格為每股146.89美元。截至2021年9月30日，根據該計劃，仍有約5.776億美元可用於未來的銷售。我們的母公司已經使用並打算使用該計劃的淨收益來暫時償還我們的運營合夥企業全球循環信貸安排下的借款，收購更多的物業或業務，為發展機會提供資金，並用於營運資本和其他一般企業用途，包括可能用於償還其他債務或回購、贖回或償還未償還債務證券。有關銷售協議的更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告。
2021年9月13日，Digital Realty Trust，Inc.完成了6250,000股普通股的承銷公開發行，所有這些股票都是根據它與某些金融機構簽訂的遠期銷售協議進行發行的。遠期買家在公開募股中借入和出售了Digital Realty Trust，Inc.的普通股，共計6,250,000股。Digital Realty Trust，Inc.沒有從公開發售的遠期購買者出售我們的普通股中獲得任何收益。不遲於2023年3月13日，在遠期銷售協議完全實物結算後，該公司可能獲得約10億美元的毛收入(基於每股155.69美元的發行價)。在遠期銷售協議實物結算後，預計經營合夥公司將向Digital Realty Trust，Inc.發行普通合夥人普通合夥單位，以換取淨收益的貢獻。遠期買家還向承銷商授予了一項選擇權，可在2021年10月13日之前行使，以155.69美元的價格額外購買至多937,500股股票，這相當於向公眾提供的初始價格減去承銷折扣。承銷商選擇在指定的時間段內不行使其選擇權。
我們相信，我們的營運合夥企業的營運資金來源，特別是來自營運的現金流，以及其全球循環信貸安排下的可用資金，足以讓我們的合夥企業向母公司支付分派款項，進而讓我們的母公司向其股東支付股息。然而，我們不能向您保證，我們的運營夥伴關係的資金來源將繼續完全可用或以足夠的金額滿足其需求，包括向我們的母公司支付分配款項。缺乏資本可能會對我們的運營合夥企業向母公司支付其分配的能力產生不利影響，這反過來又會對我們的母公司向其股東支付現金股息的能力產生不利影響。
Cash-Parent的未來用途
我們的母公司可能會不時通過現金購買和/或公開市場購買、私下談判交易或其他方式的股權證券交換，尋求註銷、贖回或回購其運營合夥企業或其子公司的股權或債務證券。此類回購、贖回或交換(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。涉及的金額可能很大。
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目錄表
股息和分配-母公司
我們的母公司必須每年分配其應税收入的90%(不包括資本利得)，才能繼續符合聯邦所得税的REIT資格。我們的母公司打算從我們經營合夥企業經營活動的現金流中定期向其普通股股東進行季度分配，但不受合同約束。雖然在歷史上，我們的母公司通過向股東分配現金來滿足這一分配要求，但它也可以選擇通過分配現金或其他財產來滿足這一要求。所有此類分配由母公司董事會自行決定。我們的母公司在確定分銷水平時，除了考慮REIT的要求外，還會考慮市場因素和我們的運營夥伴關係的表現。自成立以來，我們的母公司每年至少分配100%的應税收入，以最大限度地減少公司層面的聯邦所得税。累計分派給股東的金額主要投資於計息賬户和短期計息證券，這與我們維持母公司房地產投資信託基金地位的意圖一致。
由於這一分配要求，我們的運營合夥企業不能像母公司不是REITs的其他公司那樣依賴留存收益為其持續運營提供資金。我們的母公司可能需要繼續在債務和股權市場籌集資金，以滿足我們運營合夥企業的營運資金需求，以及新的或現有物業的潛在開發、收購或對現有或新創建的合資企業的投資。此外，如有需要，我們的母公司可能會被要求使用營運合夥企業的全球循環信貸安排(由我們的母公司擔保)下的借款，以滿足REIT的分配要求並維持我們的母公司的REIT地位。
母公司當前或累計收益和利潤的分配通常被歸類為普通收入，而超過母公司當前和累計收益和利潤的分配，在股東在母公司股票中的美國聯邦所得税基礎上，通常被歸類為資本回報。超過股東在母公司股票中的美國聯邦所得税基礎的分配通常被描述為資本利得。業務活動提供的現金通常足以為每年的分配提供資金。然而，我們可能還需要利用全球循環信貸機制下的借款來為分配提供資金。
有關我們的母公司在截至2021年9月30日的9個月中宣佈和支付的普通股和優先股股息的更多信息，請參閲本文中包含的簡明綜合財務報表的附註10。
流動性與資本資源運營夥伴關係分析
截至2021年9月30日，我們擁有1.16億美元的現金和現金等價物，不包括1110萬美元的限制性現金。限制性現金主要包括合同資本支出加上其他存款。我們的流動資金要求主要包括：
| ● | 運營費用， |
| ● | 與我們的物業相關的開發成本和其他支出， |
| ● | 分配給我們的母公司，使其能夠支付股息， |
| ● | 向在Digital Realty Trust，L.P.中擁有普通有限合夥權益的單位持有人分配， |
| ● | 資本支出， |
| ● | 償債，還有， |
| ● | 潛在的，收購。 |
現金的未來用途
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與客户相關的資本支出和一般資本改善。視客户需求而定，我們預計會產生重大的改善成本
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目錄表
並開發額外的產能。截至2021年9月30日，我們有與建築合同有關的未償還承付款約15億美元，其中包括約4720萬美元的可償還金額。
我們目前預計，在截至2021年12月31日的三個月裏，我們的發展計劃將產生大約5億至8億美元的資本支出。這一數額可能會上升或下降，可能是實質性的，基於許多因素，包括需求的變化、租賃結果以及債務或股權資本的可用性。
發展項目
我們開發物業所產生的成本是我們流動性要求的一個關鍵組成部分。下表彙總了截至本報告所列期間我們對當前開發項目的累計投資以及對這些項目的預期未來投資，不包括未合併實體發生或將發生的成本。
開發生命週期 | 截至2021年9月30日 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
可出租淨額 | 當前 | 可出租淨額 | 當前 | 未來 | ||||||||||||||||||
平方英尺 | 投資 | 未來投資 | 平方英尺 | 投資 | 投資 | |||||||||||||||||
(千美元) |
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| 總成本 |
| (1) |
| (4) |
| (3) |
| 總成本 | ||||||
保留土地作未來發展之用(5) |
| 不適用 |
| $ | 118,091 |
| $ | — |
| $ | 118,091 |
| 不適用 |
| $ | 226,862 |
| $ | — |
| $ | 226,862 |
在建與發展空間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
土地流轉開發(5) | 不適用 | $ | 913,855 | $ | — | $ | 913,855 | 不適用 | $ | 785,182 | $ | — | $ | 785,182 | ||||||||
為發展保留的空間(6) |
| 1,117,791 |
| 230,779 |
| — |
| 230,779 |
| 1,501,310 | 236,545 |
| — | 236,545 | ||||||||
基地建築施工 |
| 3,334,023 |
| 503,391 | 566,701 |
| 1,070,093 |
| 2,331,472 |
| 458,357 | 485,613 |
| 943,970 | ||||||||
數據中心建設 |
| 3,141,292 |
| 1,559,410 |
| 1,907,286 |
| 3,466,696 |
| 2,573,759 |
| 1,232,762 |
| 1,596,821 |
| 2,829,583 | ||||||
設備池和其他庫存 |
| 不適用 |
| 12,741 |
| — |
| 12,741 |
| 不適用 |
| 9,761 |
| — |
| 9,761 | ||||||
園區、租户改善及其他 |
| 不適用 |
| 18,274 |
| 46,175 |
| 64,449 |
| 不適用 |
| 45,719 |
| 42,848 |
| 88,567 | ||||||
在建總規模和為未來發展保留的土地 |
| 7,593,106 | $ | 3,356,542 | $ | 2,520,162 | $ | 5,876,704 |
| 6,406,541 | $ | 2,995,188 | $ | 2,125,282 | $ | 5,120,470 | ||||||
| (1) | 除合同租賃的平方英尺外，我們估計可供租賃的淨可出租平方英尺的總面積，包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。不包括未合併實體中持有的物業的平方英尺。建築面積是基於當前的估計和項目計劃，在項目完成後可能會因重新測量而發生變化。 |
| (2) | 表示截至2021年9月30日發生的餘額。 |
| (3) | 代表根據合同、預算或批准的基本建設計劃完成特定工作範圍的估計成本。 |
| (4) | 表示截至2020年12月31日發生的餘額。 |
| (5) | 截至2021年9月30日約為832英畝，截至2020年12月31日約為927英畝。 |
| (6) | 不包括通過未合併實體持有的發展空間。 |
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目錄表
土地盤存和用於發展的空間反映了在未來發展之前花費的累計成本。基礎建築建設包括對建築基礎設施進行持續改進，為未來的數據中心裝修做準備。數據中心建設包括740萬平方英尺的交鑰匙Flex® 和動力基地建築®產品。一般來説，我們預計在12個月內交付空間；然而，租賃開始日期可能會對最終交付時間表產生重大影響。設備池和其他庫存代表及時部署和交付數據中心建築裝修所需的長期領先設備和材料的價值。園區、租户改善和其他成本包括開發工作的價值，這些開發工作使最近轉換為我們運營組合的空間受益，主要由共享基礎設施項目和第一代租户改進組成。
資本支出(收付實現制)
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的資本支出活動(單位：千)：
截至9月30日的9個月， | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
發展項目 | $ | 1,527,588 | $ | 1,175,494 | ||
增強和改進 |
| 571 |
| 171 | ||
經常性資本支出 |
| 129,553 |
| 127,156 | ||
資本支出總額(不包括間接成本) | $ | 1,657,712 | $ | 1,302,821 | ||
在截至2021年9月30日的9個月中，總資本支出從2020年同期的13.028億美元增加到約16.577億美元，增幅為3.549億美元。截至2021年9月30日的9個月，我們開發項目的資本支出加上我們的增強和改進項目的資本支出約為15.282億美元，較2020年同期增長約30%。這一增長主要是由於Interxion合併中收購的物業的開發活動。我們的發展資本支出通常由我們可用的現金、股本和債務資本提供資金。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，資本化的間接成本(包括資本化利息)分別為9040萬美元和7420萬美元。資本化利息分別佔截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月資本化間接成本總額的約3810萬美元和3550萬美元。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的資本化利息增加，這是由於合格活動的增加。不包括資本化利息，與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的間接成本增加，這主要是由於與直接從事建築活動的員工的薪酬支出有關的資本化金額。有關我們預計在截至2021年12月31日的年度內產生的資本支出金額的討論，請參閲下面的“現金的未來使用”。
與我們的增長戰略一致，我們積極尋求潛在的收購機會，盡職調查和談判往往在不同的階段在不同的時間。截至2021年12月31日的一年中，收購的美元價值將取決於許多因素，包括客户需求、租賃結果、債務或股權資本的可用性以及收購機會。此外，私人機構投資者對數據中心資產類別的接受度越來越高，通常會壓低資本化率，因為此類私人投資者的回報預期往往低於我們。因此，我們預計，在這種市場動態持續的情況下，近期的單一資產收購活動在我們增長中所佔的比例將較小。
吾等可不時透過現金購買及/或在公開市場購買、私下協商交易或其他方式換取母公司的股權證券，以償還或回購母公司的未償還債務或股權。此類回購或交換(如果有)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。涉及的金額可能很大。
現金來源
我們預計將滿足我們的短期和長期流動性要求，包括支付預定的債務到期日以及收購和非經常性資本改善的資金，以及未來運營的淨現金。
51
目錄表
長期有擔保和無擔保債務以及發行股權和債務證券以及母公司發行股權的收益。我們還可能使用我們的全球循環信貸安排為未來的短期和長期流動性需求提供資金，包括收購和非經常性資本改善，等待永久融資。截至2021年11月3日，我們的全球循環信貸安排下約有15億美元的借款可用。
我們的全球循環信貸安排最高可提供23.5億美元的借款。我們有能力不時地將全球循環信貸安排的規模增加高達12.5億美元，條件是收到貸款人承諾和其他先決條件。全球循環信貸安排將於2023年1月24日到期，有兩個6個月的延期選項可供選擇。我們已使用並打算使用全球循環信貸機制下的可用借款，以滿足我們不時的流動資金需求。有關我們全球循環信貸安排的更多信息，請參閲本文所載簡明綜合財務報表的附註8。
關於2021年7月發行的瑞士法郎票據，我們打算撥出相當於發行瑞士法郎票據所得款項淨額的金額，為最近完成或未來完成的綠色建築、能源和資源效率以及可再生能源項目提供全部或部分融資或再融資，包括該等項目的發展和重建(統稱為“符合資格的綠色項目”)。在將相當於瑞士法郎票據淨收益的金額分配給符合資格的綠色項目之前，相當於瑞士法郎票據淨收益的全部或部分金額將用於臨時償還經營合夥企業全球信貸安排下的未償還借款，並用於其他一般企業用途。欲瞭解有關我們的瑞士法郎票據的更多信息，請參閲本文所載的精簡綜合財務報表的附註8。
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目錄表
分配
對我們單位的所有分配都由我們母公司的董事會決定。有關在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間就我們的普通股和優先股支付的分派的更多信息，請參閲本文中包含的簡明綜合財務報表的附註10。
未清償綜合債務
下表彙總了我們截至2021年9月30日的債務(單位：百萬)：
債務摘要： |
|
| ||
固定費率 | $ | 12,905.2 | ||
受利率互換約束的可變利率債務 |
| 104.0 | ||
固定利率債務總額(包括利率互換) |
| 13,009.2 | ||
可變利率--未對衝 |
| 1,185.5 | ||
總計 | $ | 14,194.7 | ||
佔總債務的百分比： |
|
| ||
固定利率(包括債務互換) |
| 91.6 | % | |
可變利率 |
| 8.4 | % | |
總計 |
| 100.0 | % | |
截至2021年9月30日的有效利率 |
|
| ||
固定利率(包括對衝的浮動利率債務) |
| 2.32 | % | |
可變利率 |
| 0.69 | % | |
實際利率 |
| 2.19 | % |
截至2021年9月30日，我們有大約142億美元的未償還合併長期債務，如上表所示，其中不包括遞延融資成本。我們的債務與企業總價值的比率約為25%(基於Digital Realty Trust，Inc.普通股在2021年9月30日的收盤價144.45美元)。為此，我們的企業總價值被定義為Digital Realty Trust，Inc.已發行普通股的市場價值(可能會減少，從而增加我們的債務與企業總價值的比率)的總和，加上Digital Realty Trust，Inc.優先股的清算價值，加上我們的運營夥伴公司非Digital Realty Trust，Inc.持有的單位的總價值(單位價值等於Digital Realty Trust，Inc.普通股的一股市場價值，不包括長期激勵單位、C類單位和D類單位)，加上我們合併債務總額的賬面價值。
上述浮動利率債務的利息基於不同的一個月期LIBOR、EURIBOR、SOR、JPY LIBOR、HIBOR、BBR、基本CD和CDOR利率，具體取決於管理債務的各自協議，包括我們的全球循環信貸安排。截至2021年9月30日，我們的債務到初始到期日的加權平均期限約為6.0年(或假設行使延期期權，約為6.1年)。
表外安排
截至2021年9月30日，我們簽署了與我們可變利率債務的1.04億美元未償還本金相關的利率互換協議。參見第3項。“關於市場風險的定量和定性披露。”
截至2021年9月30日，我們在未合併實體擔保債務中的按比例份額約為6.847億美元。
53
目錄表
現金流
以下對我們現金流量的概要討論是基於簡明的綜合現金流量表，並不意味着對以下所示期間我們的現金流量的變化進行全面討論。
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月的比較
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的現金流量和期末現金及現金等價物餘額(單位：千)。
截至9月30日的9個月， | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 | ||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,250,290 | $ | 1,180,739 | $ | 69,551 | |||
用於投資活動的現金淨額 |
| (1,179,817) |
| (1,519,519) |
| 339,702 | |||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| (77,170) |
| 1,231,150 |
| (1,308,320) | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | $ | (6,698) | $ | 892,370 | $ | (899,068) | |||
經營活動提供的淨現金增加主要是由於Interxion合併被截至2021年9月30日的12個月內出售的物業的經營活動所抵消。
與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月投資活動使用的現金淨額減少的活動包括以下金額(以千計)。
變化 | |||
用於改善房地產投資的現金增加 | $ | (371,280) | |
用於企業合併和資產收購的現金減少，扣除現金和有限現金後的淨額 | 328,207 | ||
投資合資企業帶來的現金增加 |
| 138,204 | |
房地產銷售收益提供的現金增加 | 171,851 | ||
其他變化 |
| 72,720 | |
用於投資活動的現金淨額減少 | $ | 339,702 | |
用於投資活動的現金淨額減少，主要是由於出售與2021年3月在歐洲出售11個數據中心有關的投資所得款項所提供的現金增加，被2020年1月向豐樹出售北美的10個Powered Base Building®物業(包括12個數據中心)部分抵銷，用於改善房地產投資的現金增加，以及與2020年2月收購威斯汀建築交易所額外49%所有權權益有關的收購所支付現金減少，但用於改善房地產投資的現金增加部分抵銷了現金的增加。
54
目錄表
與截至2020年9月30日的九個月相比，本公司在截至2021年9月30日的九個月中用於融資活動的現金淨額增加，這些活動的變化包括以下金額(千)。
|
| 變化 | |
扣除還款後的短期借款收益增加 | $ | 552,308 | |
有擔保/無擔保債務收益提供的現金減少 |
| (1,756,943) | |
用於償還有擔保/無擔保債務的現金減少 | 1,649,394 | ||
普通股發行收益提供的現金減少，淨額 | (1,712,855) | ||
用於贖回優先股的現金減少 | 48,750 | ||
用於股息和分配支付的現金增加 |
| (143,704) | |
其他變化 |
| 54,730 | |
用於籌資活動的現金淨額增加 | $ | (1,308,320) | |
用於融資活動的現金增加的主要原因是，由於2020年8月贖回兩批票據，有擔保/無擔保債務收益提供的現金減少，發行普通股收益提供的現金減少，與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的股息和分派增加，原因是Interxion合併導致的流通股數量增加，以及截至9月30日的9個月每股普通股股息金額增加。2021年與2020年同期相比，短期借款現金收益增加和有擔保/無擔保債務償還減少部分抵消了這一影響。
論合夥經營中的非控股利益
運營夥伴關係中的非控股權益涉及我們運營夥伴關係中不屬於Digital Realty Trust，Inc.所有的公共單位，截至2021年9月30日，這些單位佔我們運營夥伴關係公共單位的2.2%。從歷史上看，我們的經營夥伴關係曾向第三方賣家發放與我們從此類第三方收購房地產權益相關的共同單位。
有限合夥人有權要求我們的運營合夥公司根據贖回時相當數量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市場價值，贖回其部分或全部普通股單位，以換取現金。或者，我們可以選擇收購這些普通單位，以換取Digital Realty Trust，Inc.的普通股，一對一的基礎上，在股票拆分、股票分紅、發行股票權利、指定的非常分配和類似事件時進行調整。截至2021年9月30日，與公司收購DuPont Fabros Technology，Inc.有關的向DuPont Fabros Technology，L.P.的某些前單位持有人發行的經營夥伴關係中約20萬個普通單位尚未償還，這些單位受到某些限制，因此不作為永久資本在簡明綜合資產負債表中列報。
通貨膨脹率
我們的許多租約都規定了單獨的房地產税和運營費用增加。此外，許多租約規定了固定基數租金的上漲。我們認為，通貨膨脹的增加至少可以被上述合同租金增加和費用增加部分抵消。
運營資金
我們根據全國房地產投資信託協會(NAREIT)在NAREIT運營資金白皮書-2018年重述中建立的標準來計算運營資金或FFO。FFO是指淨收益(虧損)(根據公認會計準則計算)，不包括出售財產的收益(或虧損)、來自既有關係的收益、減值費用以及與房地產相關的折舊和攤銷(不包括遞延融資成本的攤銷)，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的收益。管理層使用FFO作為補充的業績衡量標準，因為在不包括房地產的情況下
55
目錄表
相關折舊和攤銷、財產處置損益以及未合併合夥企業和合資企業的調整後，它提供了一個業績衡量標準，當與年度比較時，該指標反映了入住率、租賃率和業務成本的趨勢。我們亦相信，作為衡量REITs表現的公認指標，FFO將被投資者用作比較我們與其他REITs經營表現的基礎。然而，由於FFO不包括折舊和攤銷，也不包括因使用或市場狀況導致的物業價值變化，也不包括維持我們物業運營業績所需的資本支出和資本化租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，可能對我們的財務狀況和運營結果產生實質性影響，因此FFO作為衡量我們業績的指標的效用有限。其他REITs可能不會根據NAREIT的定義計算FFO，因此，我們的FFO可能無法與其他REITs的FFO進行比較。FFO只應被視為根據GAAP計算的淨收入的補充，作為我們業績的衡量標準。
普通股股東可獲得的淨收入與運營資金(FFO)的對賬
(未經審計，單位為千，每股和單位數據除外)
| 截至9月30日的三個月， |
| 截至9月30日的9個月， | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 124,094 | $ | (37,370) | $ | 623,869 | $ | 219,165 | ||||
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
經營合夥中的非控股權益 |
| 3,000 |
| (1,000) |
| 16,000 |
| 8,200 | ||||
與房地產相關的折舊和攤銷(1) |
| 362,728 |
| 358,619 |
| 1,091,065 |
| 987,470 | ||||
未合併的合資企業與房地產相關的折舊和攤銷 | 21,293 | 19,213 | 61,654 | 56,259 | ||||||||
房地產交易收益 |
| (63,799) |
| (10,410) |
| (398,219) |
| (315,211) | ||||
房地產投資減值準備 |
| — |
| 6,482 |
| — |
| 6,482 | ||||
普通股股東和單位持有人可使用FFO(2) | $ | 447,316 | $ | 335,534 | $ | 1,394,369 | $ | 962,365 | ||||
每股基本FFO和單位FFO | $ | 1.54 | $ | 1.21 | $ | 4.83 | $ | 3.68 | ||||
稀釋後每股FFO和單位FFO(2) | $ | 1.54 | $ | 1.19 | $ | 4.82 | $ | 3.64 | ||||
加權平均普通股和已發行單位 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本信息 |
| 289,535 |
| 278,079 |
| 288,897 |
| 261,416 | ||||
稀釋(2) |
| 290,229 |
| 281,524 |
| 289,565 |
| 264,401 | ||||
(1)與房地產有關的折舊和攤銷計算如下： | ||||||||||||
按損益表計提折舊和攤銷 |
| $ | 369,035 |
| $ | 365,842 |
| 1,107,749 |
| 1,006,464 | ||
非房地產折舊 |
| (6,307) | (7,223) |
| (16,684) | (18,994) | ||||||
$ | 362,728 | $ | 358,619 | $ | 1,091,065 | $ | 987,470 | |||||
| (2) | 就本報告所述所有期間而言，我們已剔除C系列、G系列、I系列、J系列、K系列及L系列優先股(如適用)的影響，該等優先股可按C系列、G系列、I系列、J系列、K系列及L系列優先股的補充條款(視何者適用而定)在控制交易發生特定變更時轉換為普通股，因為它們將是反攤薄的。 |
截至9月30日的三個月， |
| 截至9月30日的9個月， | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
加權平均普通股和已發行單位 |
| 289,535 |
|
| 278,079 |
|
| 288,897 |
| 261,416 | ||
補充：稀釋證券的影響 |
| 694 |
|
| 3,445 |
|
| 668 |
| 2,985 | ||
加權平均普通股和已發行單位-攤薄 | 290,229 |
| 281,524 |
| 289,565 |
| 264,401 | |||||
56
目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們未來的收入、現金流和與金融工具相關的公允價值取決於普遍的市場利率。市場風險是指因市場價格和利率的不利變化而遭受損失的風險。我們不將衍生品用於交易或投機目的，只根據主要金融機構的信用評級和其他因素與其簽訂合同。
固定利率與浮動利率之間的債務分析
我們使用利率互換協議和固定利率債務來減少對利率變動的敞口。截至2021年9月30日，我們的合併債務如下(單位：百萬)：
|
| 估計的公平 | ||||
賬面價值 |
| 價值 | ||||
固定利率債務 | $ | 12,905.2 | $ | 13,658.1 | ||
受利率互換約束的可變利率債務 |
| 104.0 |
| 104.0 | ||
固定利率債務總額(包括利率互換) |
| 13,009.2 |
| 13,762.1 | ||
可變利率債務 |
| 1,185.5 |
| 1,185.5 | ||
未償債務總額 | $ | 14,194.7 | $ | 14,947.6 | ||
對利率變化的敏感性
下表顯示了基於公允價值和截至2021年9月30日的利息支出假設利率發生變化時的影響：
| 變化 | ||
假定事件 | (百萬美元) | ||
假設加息10%後利率掉期的公允價值增加 | $ | 0.0 | |
假設利率下降10%後，利率掉期的公允價值下降 |
| (0.0) | |
我們債務的年度利息支出增加，這是可變利率的，不受利率上調10%後的掉期利息的影響 |
| 0.4 | |
在利率下降10%後，我們債務的年度利息支出減少，這是可變利率的，不受掉期利率的影響 |
| (0.4) | |
利率下降10%後，固定利率債務的公允價值增加 |
| 21.1 | |
利率上升10%後，固定利率債務的公允價值減少 |
| (22.6) | |
利息風險額是通過考慮假設利率對我們金融工具的影響而確定的。這些分析沒有考慮在這種環境下可能發生的總體經濟活動的任何變化的影響。此外，如果發生這種規模的變化，我們可能會採取行動，進一步減少我們對這種變化的風險敞口。然而，由於對將採取的具體行動及其可能的影響存在不確定性，這些分析假設我們的金融結構不會發生變化。
外幣兑換風險
我們受到各種外幣匯率變動影響的風險，這可能會影響未來的成本和現金流。我們的主要貨幣敞口是英鎊、歐元和新加坡元。由於Ascty實體和Ascty的解除合併，我們對與巴西雷亞爾相關的外匯風險的敞口僅限於貨幣對我們在Ascty實體的運營和財務狀況中所佔份額的影響。我們試圖通過以本幣計價的投資融資來緩解貨幣波動的部分風險，我們還可能用外幣遠期或期權對衝明確定義的交易敞口，儘管不能保證這些措施會有效。因此，任何此類外幣與美元關係的變化可能會影響我們的收入、營業利潤率和分配，還可能影響我們資產的賬面價值和股東權益金額。截至以下三個月
57
目錄表
2021年9月30日和2020年9月30日，來自美國以外物業的營業收入分別為4.225億美元和3.689億美元，分別佔我們總營業收入的37.3%和36.0%。在截至2021年和2020年9月30日的9個月中，來自美國以外物業的營業收入分別為12.288億美元和9.063億美元，分別佔我們總營業收入的37.0%和31.9%。截至2021年9月30日和2020年12月31日，美國以外房地產的淨投資分別為92億美元和93億美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，海外業務的淨資產分別約為34億美元和57億美元。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估(Digital Realty Trust，Inc.)
該公司保持着披露控制和程序，旨在確保根據1934年修訂的《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並將其傳達給管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。在設計及評估披露控制及程序時，本公司管理層認識到，任何控制及程序，無論設計及運作如何完善，都只能為達致預期的控制目標提供合理保證，並要求其管理層在評估可能的控制及程序的成本效益關係時運用其判斷。此外，本公司在某些未合併實體中有投資，這些投資採用權益會計方法入賬。由於本公司不控制或管理這些實體，其對該等實體的披露控制和程序可能比其對其合併子公司的披露控制和程序有更大的限制。
根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-15(B)條或第15d-15(B)條的要求，公司管理層在首席執行官和首席財務官的監督下，對截至本報告所述季度末有效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述，本公司行政總裁及財務總監認為，本公司的披露控制及程序在合理保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
本公司最近一個財政季度的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
作為新冠肺炎的結果，我們的全球勞動力從2020年3月開始轉移到主要在家工作的環境。這種向遠程工作的轉變非常迅速，其中包括對我們的日常數據中心運營來説並不重要的員工。雖然先前存在的控制並不是專門為我們目前在家工作的運營環境而設計的，但我們相信我們對財務報告的內部控制繼續有效。我們採取了預防措施，重新評估和完善了我們的財務報告程序，以提供合理的保證，使我們能夠準確和及時地報告我們的財務結果。
58
目錄表
信息披露控制和程序的評估(Digital Realty Trust，L.P.)
經營合夥公司維持披露控制和程序，旨在確保根據1934年修訂的《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並將其傳達給管理層，包括其普通合夥人的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，經營夥伴關係的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，並且要求其管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時運用其判斷。此外，經營合夥企業在某些未合併實體中有投資，這些投資採用權益會計方法入賬。由於營運合夥並不控制或管理該等實體，其有關該等實體的披露控制及程序可能遠較其就其合併附屬公司維持的披露控制及程序更為有限。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(B)條或第15d-15(B)條的要求，經營合夥企業管理層在其普通合夥人的首席執行官和首席財務官的監督下，對截至本報告所述季度末有效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，營運合夥公司普通合夥人的首席執行官兼首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
於最近一個財政季度內，營運合夥企業對財務報告的內部控制並無重大影響，或合理地可能對其財務報告內部控制產生重大影響。
作為新冠肺炎的結果，我們的全球勞動力從2020年3月開始轉移到主要在家工作的環境。這種向遠程工作的轉變非常迅速，其中包括對我們的日常數據中心運營來説並不重要的員工。雖然先前存在的控制並不是專門為我們目前在家工作的運營環境而設計的，但我們相信我們對財務報告的內部控制繼續有效。我們採取了預防措施，重新評估和完善了我們的財務報告程序，以提供合理的保證，使我們能夠準確和及時地報告我們的財務結果。
59
目錄表
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
在我們正常的業務過程中，我們可能會受到各種法律程序的影響。截至2021年9月30日，我們沒有參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律程序。
第1A項。風險因素。
在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，在“風險因素”標題下以及其他部分討論的風險因素繼續適用於我們的業務。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
數字房地產信託公司
沒有。
Digital Realty Trust，L.P.
在截至2021年9月30日的三個月內，我們的運營合夥企業根據證券法第4(A)(2)條規定的免註冊規定，以私募方式發行合夥單位，金額和對價如下：
在截至2021年9月30日的三個月裏，Digital Realty Trust，Inc.發行了總計15,307股普通股，與限制性股票獎勵相關，沒有現金對價。對於Digital Realty Trust，Inc.與此類獎勵相關的每一股普通股，我們的運營夥伴關係向Digital Realty Trust，Inc.發行了一個受限普通股。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們的運營夥伴關係根據我們的運營夥伴關係合作協議的要求，向Digital Realty Trust，Inc.發行了總計15,307個普通股。在截至2021年9月30日的三個月裏，與限制性股票獎勵相關的總計19451股普通股被沒收給Digital Realty Trust，Inc.，淨沒收了4144股普通股。
對於這些向Digital Realty Trust，Inc.發行的公共單位，我們的運營夥伴關係依賴於Digital Realty Trust，Inc.作為紐約證券交易所上市公司的地位，擁有約358億美元的總合並資產，以及作為我們運營夥伴的多數股東和普通合夥人的地位，作為證券法第4(A)(2)條下豁免的基礎。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
沒有。
60
目錄表
項目6.展品。
展品 |
| 描述 |
2.1 | 數字房地產信託公司、數字無畏控股公司和Interxion Holding N.V.之間於2020年1月23日簽署的購買協議的第1號修正案(通過引用數字房地產信託公司於2020年1月27日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-32336)的附件2.1併入)。 | |
3.1 | 經修訂的Digital Realty Trust，Inc.的修訂和重述章程(通過引用Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.於2020年5月11日提交的Form 10-Q合併季度報告(文件編號001-32336和000-54023)的附件3.1併入。 | |
3.2 | 數碼地產信託公司第八次修訂及重訂附例(於2019年2月25日提交的數碼地產信託公司及數碼地產信託有限公司的10-K表格合併年報(第001-32336及第000-54023號文件)的附件3.02作為參考併入)。 | |
3.3 | 數碼地產信託有限合夥證書(參考數碼地產信託有限公司於2010年6月25日提交的表格10《證券登記一般表格》附件3.1(檔案編號：000-54023)成立)。 | |
3.4 | 《數碼地產信託有限合夥有限合夥協議》(於2019年10月10日提交的數碼地產信託公司和數碼地產信託有限合夥有限合夥協議第001-32336和第000-54023號文件)。 | |
4.1 | 債券的條款及條件，日期為2021年7月13日(參考附件4.1併入於2021年7月15日提交的Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.的8-K表格合併報告(第001-32336和000-54023號文件))。 | |
4.2 | 2026年票據表格(於2021年7月15日提交的Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.的合併當前報告中的附件4.2(第001-32336和000-54023號文件))。 | |
4.3 | 2029年債券格式(通過引用數碼地產信託公司和數碼地產信託公司於2021年7月15日提交的8-K表格當前合併報告(第001-32336和000-54023號文件)的附件4.3併入)。 | |
31.1 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)數字房地產信託公司首席執行官的認證。 | |
31.2 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)數字房地產信託公司首席財務官的認證 | |
31.3 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條數字房地產信託首席執行官的認證，L.P. | |
31.4 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)L.P.數字房地產信託首席財務官的認證 | |
32.1 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席執行官證書。 | |
32.2 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席財務官證書。 | |
32.3 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席執行官證書，L.P. | |
32.4 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席財務官證書，L.P. | |
101 | 以下是Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.截至2021年9月30日的季度的Form 10-Q財務報表，格式為內聯XBRL交互數據文件：(I)截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明綜合資產負債表；(Ii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表；(Iii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表；(Iv)截至2021年及2020年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合權益/資本報表；(V)截至2021年及2020年9月30日止九個月的簡明現金流量表；及(Vi)簡明綜合財務報表附註。 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
61
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
數字房地產信託公司 | |
2021年11月5日 | /S/ A. W伊利亞姆 S催淚 |
A.威廉·斯坦 | |
2021年11月5日 | /S/ A尼德魯P.P.電源 |
安德魯·P·鮑爾 | |
2021年11月5日 | /S/ C阿米拉A·H稜角 |
卡米拉·A·哈里斯 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Digital Realty Trust，L.P. | ||
發信人： | 數字房地產信託公司 | |
其普通合夥人 | ||
發信人： | ||
2021年11月5日 | /S/ A. W伊利亞姆 S催淚 | |
A.威廉·斯坦 | ||
2021年11月5日 | /S/ A尼德魯P.P.電源 | |
安德魯·P·鮑爾 | ||
2021年11月5日 | /s/ C阿米拉A·H稜角 | |
卡米拉·A·哈里斯 | ||
62