LEEWAY 服務 1 LEEWAY SERVICES, INC.建立關係。技術驅動。投資者簡報 | 2023 年 2 月 6 日根據第 433 條在 S-1 表格（第 333-265544 號）上提交的 2023 年自由寫作招股説明書

LEEWAY SERVICES 2 Safe Harbor聲明本演示文稿可能包含前瞻性陳述，包括有關管理層對LeeWay Services（“公司”）的看法、未來預期、計劃和前景的信息。特別是，在前面的討論中使用時，“相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期” 或 “可能” 等詞以及類似的條件表達式旨在識別前瞻性陳述。除歷史事實外，本次演講中關於行動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致公司、其子公司和概念的業績與此類陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。未知或不可預測的因素也可能對公司的未來業績產生重大不利影響。本演示文稿中包含的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出。公司無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。因此，你不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後，除非法律要求，否則公司沒有義務在本新聞稿發佈之日後更新這些聲明，也沒有義務更新或更正第三方準備的未經LeeWay Services Inc付款的信息。法律信息

LEEWAY SERVICES Free Writing 招股説明書本演示文稿重點介紹了有關我們公司和擬議發行的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資前應考慮的所有信息。本次發行只能通過招股説明書進行。我們已經就本演示文稿所涉及的首次公開募股向美國證券交易委員會提交了S-1表格（文件編號333-265544）的註冊聲明（包括招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關LeeWay Services, Inc.和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您聯繫紐約州州街17號，41stFloor，紐約 10004，招股説明書部 ThinkeQuity，電話：(877) 436-3673 或電子郵件：招股説明書 @think-equity.com，我們或任何參與發行的承銷商都會安排向您發送招股説明書。美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未透露這份自由書面招股説明書的充分性或準確性，也沒有批准或不批准根據上述註冊聲明和招股説明書發行的股票。任何相反的陳述都是刑事犯罪。3

LEEWAY SERVICES 發行摘要發行人 LeeWay Services, Inc. 在紐約證券交易所上市：LEWY 股票發行 1,000,000 美元，預期發行規模 $5,000,000 加上超過 15% ——配股選項所得款項的使用 • 專有技術開發 • 收購 • 一般公司和營運資金用途 Sole book——Runner ThinkeQuity 4

LEEWAY SERVICES • LeeWay Services, Inc. 有兩家運營公司：LeeWay Transport Inc.（擁有 LeeWay Global Logistics）和 LeeWay Capital Inc.（擁有電子商務融資有限責任公司）• 有機增長遠高於行業平均水平——均為自籌資金 • 貨運經紀行業整合機會 • 我們公司在科技（Transtech）和物流領域的協同效應 • 經驗豐富的管理團隊 5 公司概述

LEEWAY 服務 6 關係已建立。技術驅動。電子商務融資有限責任公司是LeeWay Capital的全資子公司，於2019年開始開發基於技術的融資平臺。我們為電子商務市場的賣家提供庫存和營運資金貸款，並將提供運輸融資。100+ 25+ 10,000+ 40,000 5,000+ 25,000 年的行業經驗為承運人提供服務，為客户提供的運費報價不斷增長 LeeWay Global Logistics 是 LeeWay Transport 的全資子公司 LeeWay Global Logistics 成立於 2017 年。這是一家以技術為基礎的貨運經紀公司。我們提供國內、全球和跨境經紀和其他運輸管理解決方案。我們在做什麼

LEEWAY SERVICES 7 我們的員工創造改變 LeeWay 有機增長我們為我們的團隊取得的成就 6.1% 6.6% 6.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 2019 2021 2022 LeeWay 全球物流貨運經紀行業 19% 增長 68% 增長 103% 增長 26% 增長 1.2022 年 1 月至 9 月 2. https://s33964.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/03/what-是-數字化-貨運-經紀商-價值-2019 年 8 月-6.pdf 3. https://www.mordorintelligence.com/industry-報告/美國-貨運-經紀商-市場 1

LEEWAY 服務支持物流第一家 LeeWay 公司由 R. W. Lee 於 20 世紀 30 年代初在俄克拉荷馬州成立。如今，新的LeeWay總部位於猶他州鹽湖城。從業超過 90 年，我們提供供應鏈管理服務，例如多式聯運管理、定製運輸管理解決方案和戰略拖車池。8 LeeWay Global Logistics 是 LeeWay Transport 的全資子公司，是一家可變成本、非資產型貨運經紀公司，將託運人的貨運需求與所有主要的整車裝載 (FTL) 模式的承運人能力相匹配，併為託運人和承運人提供基於技術的運輸管理解決方案。Leeway 全球物流C0

LEEWAY SERVICES 9 LeeWay Global Logistics 我們的目標是將最先進的技術和運輸專業知識與可靠的承運人相結合，提供定製的解決方案和一流的服務。

LEEWAY SERVICES 增強我們的增長 10 銷售方法附加服務 o 利用可靠的服務和先進技術建立國民賬户 o 跨境（墨西哥和加拿大）o 國際物流 o 獨立代理 o 供應鏈管理 o 多模式 o 專用運輸 o 定製運輸管理解決方案

LEEWAY SERVICES 11 貨運經紀市場的整合機會概述 • 分散的行業 • 中等集中度 • 17,000 家小型經紀商 • 技術、運營專業知識、承運人能力和可靠的服務正在增加貨運經紀商的進入壁壘。截至2022年，大約有17,000家小型經紀人控制着超過310億美元的國內經紀行業，創造了有吸引力的收購和整合機會。競爭細目 2022 年 2120 億美元第三方物流市場規模 6.3% 2021-26 行業複合年增長率 • 更好的技術 • 能夠為司機提供快速付款和其他金融服務 • 拖車池 • 更好的流程行業概述

LEEWAY SERVICES LeeWay 的做法 LeeWay Global Logistics 處於高增長模式機遇 • 美國超過 17,000 家經紀公司 • 收購經紀公司 • 投資銷售專業人員、承運人關係管理和物流技術 • 持續發展數字貨運經紀人——成為承運人的首選經紀人 • 為承運人提供即時獲得行程收入挑戰賽 • 在所有辦公室採用一種經營方式以利用規模優勢客户和運營商 • 吸引和留住可靠的承運人 LeeWay One Initiative • 為所有辦公室創建一本手冊 • 企業團隊將培訓新辦公室並在每個領域建立領導者，以確保整個 LeeWay 網絡中的 LeeWay 文化和經商方式保持一致 LeeWay Values 所有辦公室都將具有相同的使命、願景和價值觀。客户提高了承運人的可用性、知名度和服務。附加服務。技術技術具有便攜性、可擴展性和可教學性。Carriers Technology 支持充值、掃描文書、裝載板、全天候付款、通信和服務。LeeWay One 我們的計劃將側重於教授一套培訓、流程、技術、人際關係和文化。12

LEEWAY SERVICES 13 司機短缺強勁的貨運經紀人需求將更大 0 25,000 50,000 100,000 10,000 15,000 2011 2012 2014 2014 2016 2016 2019 2023 2023 2024 2026 2027 2028 2030 卡車司機短缺 85K 2022 Short 135K 2028 來源：ATA

LEEWAY SERVICES 自定義 TMS 和運營結構 14 承運人的好處 o 使用機器學習進行數字貨運/承運人匹配 o 載荷整合和路線優化 o 母語應用程序，該應用程序提供實時導航、交通、天氣更新、文檔翻譯和由機器學習輔助的實時聊天 o 讓承運人保持在電力市場和航道上。這樣，承運人將受益如下：• 持續向所需市場重新裝貨（路線優化）• 提高資產利用率，從而提高每輛卡車每小時的收入（資產速度）• 減少死角（增加綠色里程）• 熟悉客户和 “首選託運人” 選擇能力 • 通過將司機安置在穩定的貨運市場來提高司機留住率

LEEWAY SERVICES LeeWay Capital是面向中小型電子商務公司的下一代基於雲的融資平臺。他們的業務概況通常超出了傳統的銀行承保標準。通過將行業領先的技術和安全性與我們團隊的專業知識和關懷相結合，我們以高效、簡單、可靠和透明的方式為全國的企業主提供服務。為電子商務賣家提供金融科技服務 15 LeeWay Capital, Inc.

LEEWAY SERVICES LeeWay Capital 通過其子公司電子商務融資，將行業領先的技術和安全性與我們團隊的專業知識和關懷相結合；我們通過提供技術驅動的金融產品，為全國的電子商務市場賣家提供高效、簡單、透明和可靠的服務。開發了一個融資技術平臺，為小型市場賣家提供短期營運資金。基於收入的貸款我們的融資產品專為在線賣家打造。我們的每日融資計劃使賣家可以在第二天獲得淨銷售收入。即時每日銷售資金 16 電子商務融資利用技術，適用於亞馬遜、沃爾瑪和Shopify等市場的電子商務賣家

迴旋餘地服務 17

LEEWAY SERVICES 18 LOWER RISK 自動盡職調查自動開具發票和收款實時動態路由即時承運人付款結算可預測性提前支付選項獲得融資LeeWay Capital和LeeWay Transport之間的無縫集成為客户和承運人提供了各種技術優勢。通過提供各種解決方案來提高效率、提供卓越的融資選擇並提供透明度，這種合作關係使客户和承運人能夠簡化運營並提高利潤。該技術平臺使用帶有品牌借記卡的虛擬銀行賬户，提供內置的運營商優惠，例如燃油和輪胎折扣、維護和零件折扣，可提供獨特而有價值的服務。提高效率智能合約文件捕獲和控制負載匹配重疊之處：金融科技應用於物流

LEEWAY SERVICES 62% 業務開發和收購 12% 專有技術部署 26% 一般公司和營運資本用途 19 淨收益的使用 50 萬美元總計 2,500 美元 1,052,500 美元 4,052,500 美元 4,052,500 美元專有技術部署業務開發和收購一般公司和營運資本用途

LEEWAY SERVICES 20 損益表 1 總收入 22,726,081 美元 18,073,497 美元 27,897,504 美元 13,911,540 銷售商品成本 18,293,459 15,354,629 235,269 11,878,949 毛利 4,432,622 2,718,868 4,372,235 2,032,591 總運營支出 4,145,535 1,999 9,395 3,230,803 1,892,787 運營收入 287,087 719,473 1,141,432 139,804 其他收入（支出）——186,409 168,807（3,851）所得税支出前淨收益 287,087 905,882 135,953 2021 2021 2021 年截至12月30日的九個月，收入聲明

LEEWAY SERVICES LEEWAY SERVICES 資產負債表摘要備案、預發行上限表和資產負債表摘要備案、預發行上限表 2 21 首次公開募股前 6,024,000 份期權 0 認股權證 0 全面攤薄已發行股份 1,2 資產負債表數據（截至 2022 年 9 月 30 日）實際預估現金 447,788 美元 4,500,288 美元流動資產總額 8,346,061 美元 ,398,561 總資產 $8,898,600 $12,951,100 流動負債總額 $3,549,868 1,499,868 總負債 $5,283,074 $3,233,074 股東權益總額 $3,615,526 $9,718,026 1 1. 包括我們的 2,000 股優先股，自公司普通股首次在任何國家認可的證券交易所上市之日起，每股將自動轉換為公司普通股的一股。所有股票均受六個月或十二個月的鎖定協議約束。1.經調整後，假設公開發行價格為每股5.00美元，LeeWay在本次發行中出售100萬股普通股，將超級投票優先股轉換為2,000股LeeWay普通股，在SWL可轉換票據（本金為2,05萬美元）完全轉換後向SWL Investments發行41萬股普通股，註銷1,050,000股 WLP持有的50,000股股票，扣除估計的承保折扣和佣金以及估計值提供費用。

LEEWAY SERVICES Whitt Lee LeeWay Services, Inc. 創始人兼首席執行官基思·梅雷爾 Leeway Services, Inc. 首席財務官史蒂夫·布萊克我們的管理團隊 22 查德·卡普斯擔任投資者、企業家和顧問 40 年。曾擔任從事運輸和金融服務的公司的首席執行官。在金融貸款行業擁有12年的經驗，是金融科技和交通技術平臺的技術架構師。LeeWay Global Logistics LLC的首席運營官在發展小公司和運營大型公司方面擁有28年的經驗，曾擔任銷售和開發高級副總裁以及卡車運輸行業的總經理。在擔任上市公司首席財務官或財務總監方面有40年的經驗，在併購方面擁有豐富的經驗。LeeWay Transport, Inc.首席運營官大衞·羅賓斯在發展小公司和運營大公司方面擁有28年的經驗，曾在卡車運輸行業擔任首席商務官和/或首席運營官。

自2021年10月成立以來，LEEWAY SERVICES一直擔任我們的董事會主席、首席執行官兼總裁。目前，在公司成立之前的三十多年裏，先生李自2015年成立以來一直擔任LeeWay Global Logistics的首席執行官兼總裁，自1984年成立以來一直擔任WLP的首席執行官兼總裁。先生。自他們成立以來，Lee還一直是我們所有其他運營子公司的首席執行官兼總裁。這些企業中的每一個都共享我們的營業地址。先生。李是一位真正的企業家，在他的商業生涯中，他創辦並經營了許多涵蓋不同行業領域的公司。先生。李在讀完研究生後，在紐約市擔任分析師，從事兼併和收購。除了自己創立的公司外，他還利用在那裏獲得的經驗和知識進行了許多自己的業務收購。先生。李曾在多個董事會任職，從營利性企業到非營利組織、教育、醫療和政治，不一而足。Whitt Lee Jim Dreyfous * Charisse Castagnoli，J.D.* 我們的董事會 23 John Morrell* 職業生涯的早期在銀行、小型企業和石油和天然氣業務中度過。先生。德雷福斯於1986年創立了Pelion Venture Partners，並在2014年退休之前一直擔任該公司的董事總經理。在他的領導下，Pelion從一家區域風險投資公司成長為早期技術的主要國家投資者。該基金從投資者那裏籌集了超過9.5億美元，並將其部署到美國各地的早期公司。自 2014 年退休以來，先生德雷福斯曾在二十多家公司擔任董事會成員，包括公共、私人和慈善實體。從2017年至今，他曾擔任猶他州自然歷史博物館、Tracy Aviary（均為非營利組織）和私營企業Interior Worx LLC的董事會成員。先生。德雷福斯畢業於米德爾伯裏學院。我們相信，先生.德雷福斯在銀行和技術業務方面的經驗使他完全有資格在我們的董事會任職和擔任董事會委員會的獨立成員。他的職業生涯始於Purolator Courier Corporation擔任營銷分析師，後來升任營銷副總裁，之後離任運輸公司Wycoff的銷售副總裁。先生。在被私募股權集團聘請進行鍛鍊之前，莫雷爾曾擔任多傢俬營公司的總裁。先生。莫雷爾有豐富的經驗可供借鑑。先生。莫雷爾半決賽-於 2011 年退休。先生。從2011年至今，莫雷爾一直受僱於Saddleback Fence and Vinyl Company擔任管理顧問。自2019年以來，他還擔任Costura LLC的總裁，Costura LLC是一家裁剪和縫製公司，為軍事和户外用品公司生產高端產品。先生。Morrell 畢業於曼哈頓學院，獲得德克薩斯基督教大學工商管理碩士學位。我們相信，先生.莫雷爾在營銷和私募股權方面的經驗使他非常有資格在我們的董事會任職和擔任董事會委員會的獨立成員。在她的職業生涯中，她在交通和金融科技行業都有經驗。從2015年到2018年，她擔任Trucker Path, Inc. 的副總裁兼總法律顧問，該公司為卡車駕駛界開發了領先的移動應用程序，並擔任Instapay Flexible, LLC的總經理，該公司成立的目的是在2018年至2021年期間為卡車司機提供快速融資。她還在網絡安全行業擁有豐富的經驗和認證。太太。卡斯塔尼奧利獲得了 B.加州大學伯克利分校計算機科學學士學位和 J.德克薩斯大學法學院博士學位。我們相信夫人.卡斯塔尼奧利在運輸和金融科技行業的經驗使她完全有資格在我們的董事會任職和擔任董事會委員會的獨立成員。我們的董事會 23 *將在紐約證券交易所美國證券交易所交易的第一天自動成為董事會成員

LEEWAY SERVICES 24 • LeeWay Global Logistics 提供了一個貨運管理平臺，將託運人的需求與所有運輸模式和類型的承運人能力聯繫起來。• 我們的有機增長明顯高於行業平均水平。• 我們打算通過收購高度分散的貨運經紀行業中的小型貨運經紀人進行整合，因為有大約17,000個潛在目標。• 我們正在建立一家我們認為將成為一家專業金融服務業務面向中小型公司的下一代基於雲的平臺，主要在電子商務市場中。• 為電子商務融資開發的技術正在遷移到運輸（Transtech），這將增強運營商的優勢。• LeeWay 的團隊擁有超過 100 年的行業經驗。摘要

LEEWAY 服務感謝您建立關係。技術驅動。LeewayServices.com 2150 South 1300 South，套房 360 猶他州鹽湖城 84106 833.568.8390 info@leewayservices.com 25