依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-268187

招股説明書補編第1號招股説明書日期：2023年1月26日

Brera Holdings PLC

1,705,000股B類普通股

本招股説明書補編第1號(“招股説明書第1號”)涉及Brera Holdings PLC(“我們”、“我們”或“我們的”)於2023年1月26日根據規則424(B)(3)提交給證券交易委員會的招股説明書(“招股説明書”)，該招股説明書是根據經修訂的《1933年證券法》提交的，構成了我們F-1表格註冊聲明的一部分，經修訂(註冊號333-268187)。 本招股説明書副刊第1號中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中指定的含義。

現提交本招股説明書補編第1號 ，以便在我們於2023年2月15日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告中包含相關信息。

本招股章程增刊第1號應與招股章程一併閲讀，並參照招股章程加以限定，但本招股章程增刊第1號中的信息取代招股説明書中包含的信息且不得在沒有招股説明書的情況下交付的情況除外。

我們的B類普通股在納斯達克資本市場上以 代碼“BREA”交易。2023年2月14日，我們的B類普通股在 納斯達克資本市場的收盤價為3.36美元。

根據適用的聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，因此，我們已選擇遵守招股説明書和未來備案文件中某些降低的上市公司報告要求。

根據適用的聯邦證券法，我們是“外國私人發行人” ，因此，我們已選擇遵守招股説明書和未來備案文件中某些降低的上市公司報告要求 。

投資我們的證券涉及高風險 。你應該仔細閲讀並考慮招股説明書第13頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書第一號副刊日期為2023年2月15日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據《聯合國憲章》第13a-16或15d-16條

1934年《證券交易法》

2023年1月及2月

委託公文編號：001-41606

Brera Holding PLC

(註冊人的確切姓名載於其章程)

康樂大廈5樓

伯靈頓路一號

都柏林4

D04 C5Y6

愛爾蘭

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在Form 20-F或Form 40-F：Form 20-F Form 40-F☐的封面下提交或將提交年度報告

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

輸入意向書

2023年2月13日，在愛爾蘭共和國註冊成立的上市公司Brera控股有限公司(“本公司”)與Fudbalski Klub Akadymja Pandev(根據北馬其頓法律成立的實體)及其唯一股權持有人Goran Pandev(“FKAP所有者”)就本公司或Brera Milano srl收購FKAP一事簽訂了具有約束力的意向書。一家意大利有限責任公司(法國興業銀行)和公司的全資子公司(“Brera Milano”)。

根據該意向書，本公司、FKAP及FKAP擁有人將訂立一份證券購買協議及其他文件或協議(“最終文件或協議”)，該等協議將與意向書一致，並將説明本公司將於收購後向FKAP擁有人收購若干FKAP已發行及已發行股本或其他股權的條款，該等股份佔收購後FKAP已發行及已發行股本或其他股權的90%。公司將在雙方簽訂最終協議之日向FKAP所有者支付600,000歐元。此外，自2023年12月31日起至2033年12月31日止的十年期間內，本公司將向FKAP擁有人發行若干有限制的B類普通股，每股面值0.005美元(“B類普通股”)，相當於適用淨收益金額(定義見下文)除以每股VWAP(定義見下文)的商數。就意向書而言，“適用淨收入金額” 應等於(I)FKAP在適用年度內從球員轉會市場費用中實際收到的淨收入的15%；加上(Ii)FKAP在適用年度內為進入歐洲資格賽(不包括小組賽，但僅包括此類回合)而實際從歐洲足球協會聯盟獲得的淨收入的15%； 和“每股VWAP”是指從緊接計量日期前一個交易日開始的連續十個交易日內，B類普通股的每日成交量加權平均每股價格的平均值 。

意向書將於(I)簽署最終 協議、(Ii)本公司與FKAP擁有人之間的共同協議，或(Iii)一方向另一方發出不早於2023年3月31日的書面終止通知 時，自動終止，且不再具有進一步的效力和效力，但另有規定者除外。

意向書 包含慣例契約，包括關於盡職調查、排他性和費用的契約。

意向書以表6-K的形式作為附件1.1至 本報告進行歸檔，本意向書的描述通過參考此類圖示對其整體進行了限定。

其他活動

2023年1月27日， 公司發佈新聞稿，宣佈其股票在納斯達克證券市場有限責任公司(“納斯達克”)開始交易。 2023年2月8日，公司發佈新聞稿，宣佈將於2023年2月9日敲響納斯達克收盤鐘聲，以紀念公司最近的首次公開募股。2023年2月13日，公司發佈新聞稿，宣佈2023年2月9日為 納斯達克收鍾儀式。2023年2月15日，本公司發佈了一份新聞稿，宣佈了這份意向書。 這些新聞稿的副本分別作為附件99.1、99.2、99.3和99.4附在本新聞稿後面。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

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