根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-268187

2023 年 1 月 26 日 招股説明書第 1 號招股説明書補充文件

布雷拉控股有限公司

行使代表認股權證後可發行105,000股B類普通股

本招股説明書補充文件第 1 號（“招股説明書 第 1 號補充文件”）涉及布雷拉控股有限公司（“我們”、“我們” 或 “我們的”）於 2023 年 1 月 26 日 根據經修訂的《證券法》第 424 (b) (4) 條向美國證券交易委員會 提交的招股説明書，表格為 } 這是我們經修訂的F-1表格註冊聲明的一部分（註冊號333-268187）。本招股説明書 補編第 1 號中使用且未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

本招股説明書補充文件第 1 號提交 ，目的是將信息包含在我們於 2023 年 2 月 15 日提交給美國證券交易委員會的6-K表報告中。

本 第 1 號招股説明書補充文件應與 一起閲讀，並參照招股説明書進行限定，除非本 第 1 號招股説明書補充文件中的信息取代了招股説明書中包含的信息，如果沒有招股説明書，則不得交付。

我們的B類普通股在納斯達克資本市場上以 代碼 “BREA” 交易。2023年2月14日，我們在納斯達克資本市場上的B類普通股的收盤價為3.36美元。

根據適用的 聯邦證券法，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守招股説明書 和未來申報中某些較低的上市公司報告要求。

根據適用的聯邦證券法，我們是 “外國私人發行人” ，因此，我們選擇遵守招股説明書和未來申報中某些較低的上市公司報告要求 。

投資我們的證券涉及很高 的風險。你應該仔細閲讀並考慮招股説明書第13頁開頭的 “風險因素”。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書第1號補充文件的日期為2023年2月15日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

在 2023 年 1 月和 2 月

委員會檔案編號：001-41606

布雷拉控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

康諾特故居，五樓

伯靈頓路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度 報告：20-F 表格 40-F 表格 ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

輸入意向書

2023 年 2 月 13 日，在愛爾蘭共和國註冊的上市有限公司 Brera Holdings PLC（“公司”）與根據北馬其頓 法律組建的實體 Fudbalski Klub Akademija Pandev（“FKAP”）及其唯一股權持有人戈蘭·潘德夫（“FKAP”）簽訂了具有約束力的 意向書（“意向書”）（“FKAP 所有者”），涉及公司或意大利有限責任公司（societa a responsabilita limitata）、該公司全資子公司 Brera Milano srl 收購 FKAP（”布雷拉·米蘭”）。

根據 意向書，公司、FKAP 和 FKAP 所有者將簽訂與意向書一致的證券購買協議和其他文件或協議（“最終的 協議”），並將描述公司從 所有者那裏收購構成 90％的 FKAP 已發行和流通股本或其他股權的條款此次收購後FKAP的已發行股權。公司將在雙方簽署 最終協議之日向FKAP所有者支付60萬歐元。此外，在從2023年12月31日開始的十年內，以及此後的每年 直到2033年12月31日，公司應向FKAP所有者發行一些公司的限制性B類普通股，面值為每股0.005美元（“B類普通股”），等於適用的淨收入金額（定義見下文 ）的商數除以每股VWAP 共享（定義見下文）。就意向書而言，“適用淨收入金額” 應等於 (i) FKAP 在適用年度 期間從球員轉會市場費用中實際獲得的淨收入的15％；加上 (ii) FKAP 從歐洲足球協會聯盟獎金 中實際獲得的淨收入的15％（不包括小組賽階段），僅包括此類收入回合）在適用年份； 和 “每股 VWAP” 是指每日成交量加權平均價格的平均值從衡量日期前一個交易日開始的連續十個交易日中每個交易日的每股B類普通股 。

意向書將自動終止，除非另有規定，否則 意向書將自動終止，除非另有規定，以較早者為準，(ii) 公司與 FKAP 所有者達成共同協議，或 (iii) 一方至少提前十天向另一方發出書面終止通知 ，該通知可能不早於 2023 年 3 月 31 日。

意向書 包含慣例契約，包括關於盡職調查、排他性和開支的約定。

意向書作為附錄 1.1 提交到 這份表格 6-K 的報告，對意向書的描述全部參照此類附錄進行了限定。

其他活動

2023年1月27日， 公司發佈新聞稿，宣佈其股票開始在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）交易。 2023 年 2 月 8 日，公司發佈新聞稿，宣佈將於 2023 年 2 月 9 日敲響納斯達克的收盤鍾，以紀念公司最近的首次公開募股。2023 年 2 月 13 日，公司發佈新聞稿，宣佈 納斯達克收盤儀式將於 2023 年 2 月 9 日舉行。2023 年 2 月 15 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了意向書。 這些新聞稿的副本分別作為附錄 99.1、99.2、99.3 和 99.4 附後。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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