美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定
報告日期(最早報告事件日期):2021年2月15日
永壽國際有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切名稱
)
特拉華州
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001-38116
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90-0890517
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(國家
或公司註冊的其他司法管轄區)
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(佣金
文件號)
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(國税局
用人單位識別號)
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加利福尼亞州丘拉維斯塔博斯維爾路2400號,郵編:91914
(主要執行機構地址
)(郵編)
註冊人的
電話號碼,包括區號:1(619) 934-3980
不適用
(前
姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在
同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請選中下面相應的複選框:
☐根據證券法(17 CFR 230.425)規則425
進行書面通信
☐根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12
徵集材料
☐根據《交易法》(17CFR
240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開業前通信
☐根據《交易法》(17CFR
240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開業前通信
根據該法第12(B)條註冊的證券
:
每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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普通股
股
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YGYI
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OTCQX
市場
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D系列
D優先股
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YGYIP
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OTCQX
市場
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用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券
交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司
。
新興
成長型公司☐
如果是一家
新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人
是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守
根據交易所
法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目
1.01.簽署材料最終協議
。
於2021年2月18日,永壽國際有限公司(
“本公司”)與持有本公司於2019年2月15日向該等投資者發行的該等6%有擔保可換股票據(
“6%票據”)本金總額1,000,000美元的持有人訂立了附註修訂(“6%
附註修訂”)。
“6%票據”是本公司於2019年2月15日向該等投資者
(“投資者”)發行的本金總額為1,000,000美元的可轉換票據(
“6%票據”)。6%債券
修訂將
投資者持有的6%債券的到期日延長至2022年2月15日,並將利率提高至
16%。於2021年2月18日,本公司與投資者亦
就本公司於2019年3月15日向該等投資者發行的
若干8%擔保票據(“8%票據”)的本金總額2,000,000美元訂立附註修訂(“8%票據修訂”)
。8%債券
修訂將投資者持有的8%債券的到期日延長至2022年5月18日,並將利率提高至16%。為此,本公司向投資者發行合共550,000股其受限
普通股,並向投資者發行為期四年的認股權證
(“認股權證”),以按1.00美元的行使價購買最多150,000股其
受限普通股。
作為激勵
,本公司向投資者發行合計550,000股受限
普通股,並向投資者發行為期四年的認股權證
(“認股權證”)。
前述對保證條款的描述、6%註釋
修訂和8%註釋修訂並不聲稱完整,
受此類協議的條款的約束,並受其全部限制,這些協議的格式分別為本8-K表格
報告的4.1、4.2、4.3、4.4和4.5,並通過
引用併入本文中。
第2.04項:觸發事件,加速或增加
直接財務義務或表外安排下的義務
。
於2021年2月15日,本公司於2019年2月向投資者發行的6%債券
本金為900,000美元,已到期
,並根據其條款到期。本公司
沒有支付這些票據到期日到期的款項,
正在就延期事宜進行談判。根據本公司
與若干6%債券持有人於2019年2月15日訂立的擔保
協議,6%債券以本公司就其附屬公司Khrysos Industries,Inc.所有股份
授予的優先留置權作為擔保
。
項目
3.02。未登記的股權證券銷售。
本報告表格8-K中
第1.01項規定的有關本公司證券的
信息在本第3.02項中引用。本公司根據證券法第4(A)(2)條規定的
豁免註冊,向投資者發行
普通股和認股權證。本公司依靠這項豁免
註冊私募,部分依據是投資者就其認可投資者身份
所作的陳述
,該詞在證券法第501(A)
條中有定義。
項目
9.01包括財務報表和
展品。
(D)
個展品。
本最新報告在表格
8-K中提供了以下
證據:
展品
編號
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説明
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4.1
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保修
協議
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4.2
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修正6%
有擔保的可轉換票據與Thomas Bibb
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4.3
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修訂6%
Joy Pipe USA LP擔保可轉換票據
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4.4
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修改8%
託馬斯比伯擔保票據
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4.5
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修訂8%
Joy Pipe USA LP擔保票據
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的以下簽名人代表其簽署
。
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永壽
國際公司
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日期:
2021年2月19日
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發件人:
/s/William
湯普森説了算,算了算了,算了算了。
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姓名:
威廉·湯普森
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職務:
首席財務官
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