美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
 
表8-K
 
當前報告
 
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定
 
報告日期(最早報告事件日期):2021年2月15日
 
永壽國際有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切名稱 )
 
特拉華州
 
001-38116
 
90-0890517
(國家 或公司註冊的其他司法管轄區)
 
(佣金 文件號)
 
(國税局 用人單位識別號)
 
加利福尼亞州丘拉維斯塔博斯維爾路2400號,郵編:91914
(主要執行機構地址 )(郵編)
  
註冊人的 電話號碼,包括區號:1(619) 934-3980
 
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
 
如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請選中下面相應的複選框:
 
☐根據證券法(17 CFR 230.425)規則425 進行書面通信
 
☐根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12 徵集材料
 
☐根據《交易法》(17CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開業前通信
 
☐根據《交易法》(17CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開業前通信
 
根據該法第12(B)條註冊的證券 :
 
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股 股
YGYI
OTCQX 市場
D系列 D優先股
YGYIP
OTCQX 市場
 
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券 交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司 。
 
新興 成長型公司
 
如果是一家 新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
 
 

 
 
 
 
  
項目 1.01.簽署材料最終協議 。
 
於2021年2月18日,永壽國際有限公司( “本公司”)與持有本公司於2019年2月15日向該等投資者發行的該等6%有擔保可換股票據( “6%票據”)本金總額1,000,000美元的持有人訂立了附註修訂(“6% 附註修訂”)。 “6%票據”是本公司於2019年2月15日向該等投資者 (“投資者”)發行的本金總額為1,000,000美元的可轉換票據( “6%票據”)。6%債券 修訂將 投資者持有的6%債券的到期日延長至2022年2月15日,並將利率提高至 16%。於2021年2月18日,本公司與投資者亦 就本公司於2019年3月15日向該等投資者發行的 若干8%擔保票據(“8%票據”)的本金總額2,000,000美元訂立附註修訂(“8%票據修訂”) 。8%債券 修訂將投資者持有的8%債券的到期日延長至2022年5月18日,並將利率提高至16%。為此,本公司向投資者發行合共550,000股其受限 普通股,並向投資者發行為期四年的認股權證 (“認股權證”),以按1.00美元的行使價購買最多150,000股其 受限普通股。 作為激勵 ,本公司向投資者發行合計550,000股受限 普通股,並向投資者發行為期四年的認股權證 (“認股權證”)。
 
前述對保證條款的描述、6%註釋 修訂和8%註釋修訂並不聲稱完整, 受此類協議的條款的約束,並受其全部限制,這些協議的格式分別為本8-K表格 報告的4.1、4.2、4.3、4.4和4.5,並通過 引用併入本文中。
  
第2.04項:觸發事件,加速或增加 直接財務義務或表外安排下的義務 。
 
於2021年2月15日,本公司於2019年2月向投資者發行的6%債券 本金為900,000美元,已到期 ,並根據其條款到期。本公司 沒有支付這些票據到期日到期的款項, 正在就延期事宜進行談判。根據本公司 與若干6%債券持有人於2019年2月15日訂立的擔保 協議,6%債券以本公司就其附屬公司Khrysos Industries,Inc.所有股份 授予的優先留置權作為擔保 。
 
項目 3.02。未登記的股權證券銷售。
 
本報告表格8-K中 第1.01項規定的有關本公司證券的 信息在本第3.02項中引用。本公司根據證券法第4(A)(2)條規定的 豁免註冊,向投資者發行 普通股和認股權證。本公司依靠這項豁免 註冊私募,部分依據是投資者就其認可投資者身份 所作的陳述 ,該詞在證券法第501(A) 條中有定義。
 
項目 9.01包括財務報表和 展品。
 
(D) 個展品。
 
本最新報告在表格 8-K中提供了以下 證據:
 
展品 編號
 
説明
 
 
 
4.1
 
保修 協議
 
 
 
4.2
 
修正6% 有擔保的可轉換票據與Thomas Bibb
 
 
 
4.3
 
修訂6% Joy Pipe USA LP擔保可轉換票據
 
 
 
4.4
 
修改8% 託馬斯比伯擔保票據
 
4.5
 
修訂8% Joy Pipe USA LP擔保票據
 
  
 
 
 
 
 
 
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的以下簽名人代表其簽署 。
 
 
永壽 國際公司
 
 
日期: 2021年2月19日
發件人: /s/William 湯普森説了算,算了算了,算了算了。
 
姓名: 威廉·湯普森
 
職務: 首席財務官