附錄 99.1

SIMILARWEB 公佈 2022 年第四季度業績
2022 年第四季度收入同比增長 28%，達到5,130萬美元
非公認會計準則營業利潤率提高了25個百分點

年度經常性收入超過 200 億美元

以色列特拉維夫——2023年2月14日——領先的數字情報公司Similarweb Ltd.（紐約證券交易所代碼：SMWB）（“Similarweb” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度財務業績。公司向管理層的股東發佈了一封信，討論了這些業績，該信可通過公司投資者關係網站上的鏈接：https://ir.similarweb.com/financials/quarterly-results 進行訪問。
Similarweb創始人兼首席執行官Or Offer表示：“我們在第四季度表現良好，在充滿挑戰的需求環境中度過難關，2022年是許多方面都充滿挑戰的一年。儘管環境艱難，但我們經歷了新客户的增長和現有客户的擴張。”Offer 繼續説：“我們的客户告訴我們，我們對贏得他們的市場比以往任何時候都更加重要，他們無法獲得我們在其他任何地方所擁有的數據和可操作的見解。我們希望在2023年在此基礎上再接再厲，恢復到正現金流。它掌握在我們手中，我們專注於成功需要做的事情。”
2022 年第四季度財務摘要
•總收入為5,130萬美元，與2021年第四季度的4,020萬美元相比增長了28％。
•GAAP營業虧損為1,460萬美元，佔收入的（28％）％，而2021年第四季度為2,290萬美元或佔收入的（57％）％。
•GAAP每股淨虧損為0.20美元，而2021年第四季度為0.32美元。
•非公認會計準則營業虧損為（1,090）萬美元或收入的（21）％，而2021年第四季度為1,840萬美元或（46％）％。

附錄 99.1
•非公認會計準則每股營業虧損為0.14美元，而2021年第四季度為0.25美元。
•截至2022年12月31日，現金和現金等價物總額為7,780萬美元，而截至2021年12月31日為1.289億美元。
•用於經營活動的淨現金為1,230萬美元，而2021年第四季度為1,040萬美元。
•自由現金流為1460萬美元，而2021年第四季度的自由現金流為1150萬美元。
•標準化自由現金流為1,380萬美元，而2021年第四季度為1150萬美元。
2022 財年財務摘要
•總收入為1.932億美元，與2021財年的1.377億美元相比增長了40％。
•GAAP營業虧損為8,790萬美元，佔收入的（45％）％，而2021財年的營業虧損為6,610萬美元或佔收入的（48％）％。
•GAAP每股淨虧損為1.10美元，而2021財年的每股淨虧損為1.30美元。
•非公認會計準則營業虧損為6,380萬美元或收入的 (33) ％，而2021財年為5,170萬美元或（38）％。
•非公認會計準則每股營業虧損為0.84美元，而2021財年的每股虧損為0.97美元。
近期業務亮點
•截至2022年12月31日，客户數量增長到4,049人，與2021年12月31日相比增長了16％。
•2022年第四季度，每位客户的平均年收入增長至約51,600美元，與2021年第四季度相比增長了8％。
•截至2022年12月31日，年收入在10萬美元或以上的客户數量增加到337人，與2021年12月31日相比增長了24％。

附錄 99.1
•截至2022年12月31日，ARR在10萬美元或以上的客户貢獻了總ARR的55％，而截至2021年12月31日的這一比例為51％。
•對於年利率在10萬美元或以上的客户，基於美元的淨留存率在2022年第四季度為120％，而2021年第四季度為125％。
•2022年第四季度，基於美元的總體淨留存率為109％，而2021年第四季度為113％。
•截至2022年12月31日，多年期訂閲現在佔我們總年收入的39％，而截至2021年12月31日的這一比例為33％。
•剩餘履約義務同比增長24％，截至2022年12月31日達到1.71億美元，而截至2021年12月31日為1.375億美元。
財務展望
Similarweb首席財務官傑森·施瓦茨表示：“我們打算到2023年第四季度實現持續的正自由現金流。”“我們已經調整了戰略目標，即平衡收入增長和加快盈利能力。在這個充滿挑戰的環境中，我們將繼續專注於紀律執行，這對於在2023年實現我們的目標至關重要。”
•2023 年第一季度指導方針
◦總收入在5,250萬美元至5,300萬美元之間，同比增長19％，處於該區間的中點。
◦非公認會計準則營業虧損介於（1150）萬美元至（1,200）萬美元之間。這包括預計在77.0％至77.5％之間的非公認會計準則毛利率。
•2023 財年指導方針
◦總收入在2.210億美元至2.22億美元之間，在該區間的中點同比增長15％。
◦ 非公認會計準則營業虧損介於 (3,000) 萬美元至 (3,100萬美元) 之間，其中包括預期在78.0％至79.0％之間的非公認會計準則毛利率。

附錄 99.1
公司的2023年第一季度和全年財務展望基於前幾個季度觀察到的許多假設和趨勢，這些假設和趨勢可能會發生變化，其中許多是公司無法控制的。實際業績可能與前幾個季度的這些假設和趨勢有所不同，公司的預期可能會發生變化。無法保證公司會取得這些結果。
公司沒有就營業虧損和毛利率提供指導，營業虧損和毛利率是分別與非公認會計準則營業虧損和非公認會計準則毛利率最直接可比的GAAP指標，並且由於無法獲得某些項目（例如基於股份的薪酬）的可靠估計，如果不付出不合理的努力，就無法將這些指標與最接近的GAAP等值進行對賬。這些項目不在公司的控制範圍內，不同時期之間可能有很大差異，並可能對未來的財務業績產生重大影響。
電話會議信息
財務業績和業務要點將在定於美國東部時間2023年2月15日星期三上午 8:30 舉行的電話會議和網絡直播中進行討論。可以從Similarweb的投資者關係網站 https://ir.similarweb.com 觀看電話會議的網絡直播。電話會議結束後，還將在Similarweb網站上提供電話會議的存檔網絡直播。也可以通過電話 (877) 407-0713 免費電話和撥打 (201) 689-7831 進行實時通話。

關於 Similarweb：作為了解在線行為的可信平臺，數百萬人依靠 Similarweb 的見解來增強他們對數字世界的瞭解。我們使任何人——從好奇的人到企業業務領導者——都能通過了解整個數字生態系統中發生的事情為何來做出更明智的決策。

前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條或《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括與我們在 “金融展望” 中描述的2023年第一季度和全年指導方針有關的聲明。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。此類陳述前面可能有 “打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“期望”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力” 或類似詞語。這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的意圖、產品、服務、計劃、期望、戰略和前景的看法，這些看法基於我們目前獲得的信息

附錄 99.1
我們做出的假設。實際結果可能與此類前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並受各種我們無法控制的假設、不確定性、風險和因素的影響。此類風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性：(i) 鑑於我們最近的增長和技術的快速發展，尤其是當前的宏觀經濟不確定性，與預測收入相關的挑戰；(ii) 我們的淨虧損歷史和增加運營支出的願望，從而限制了我們實現盈利的能力；(iii) 與有效管理增長相關的挑戰，包括宏觀經濟因素造成的挑戰；(iv) 市場和服務業的激烈競爭我們參與的類別，(v) 參與我們的供款網絡的人數可能減少和/或個人就我們收集數據而提出的選擇退出請求數量增加，或者我們的直接測量數據集減少，這可能導致我們數據的深度、廣度或準確性下降，(vi) 我們無法吸引新客户和擴大現有客户的訂閲量，(vii) 法律、法規和公眾對數據隱私或看法的變化執法模式的改變現有法律法規，(viii) 我們無法引入新功能或解決方案並增強現有解決方案，(ix) 我們平臺中存在實際或感知到的錯誤、故障、漏洞或錯誤，(x) 我們的系統或第三方服務提供商的系統可能存在安全漏洞，(xi) 我們無法獲取和維護全面可靠的數據來得出我們的見解，(xii) 與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網的變化基礎設施本身可能會減少對以下方面的需求我們的解決方案，(xiii) 未能有效發展和擴大我們的直銷能力，這可能會損害我們增加使用我們平臺的組織數量和使我們的解決方案獲得更廣泛的市場接受的能力，以及 (xiv) 當前的全球地緣政治和宏觀經濟不確定性，包括 COVID-19 疫情或其他公共衞生危機以及俄羅斯在烏克蘭的軍事行動以及任何相關的經濟衰退可能對我們或我們客户的業務、財務狀況產生的影響操作結果。

這些風險和不確定性在我們向美國證券交易委員會提交的文件中得到了更全面的描述，包括我們於2022年3月25日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中標題為 “風險因素” 的部分，以及我們隨後向證券交易委員會提交的報告。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，我們無法保證未來的結果和水平

附錄 99.1
前瞻性陳述中反映的活動、業績、成就或事件和情況將發生。

前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。除非法律要求，否則我們沒有義務根據新信息、未來事件、預期變化或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含某些在非公認會計準則基礎上表述的財務指標。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標，以促進對我們的財務和業務趨勢的分析，並用於內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標綜合起來可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能無法預示我們業務、經營業績或前景的項目，從而與過去的財務表現保持一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為財務信息的替代品。自由現金流代表（用於）運營活動提供的淨現金減去資本支出和資本化內部使用軟件成本。標準化自由現金流是指自由現金流減去與公司新總部相關的資本投資、與這些資本投資相關的款項以及與業務合併相關的延期付款。非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則毛利、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用代表可比的GAAP財務數字營業收入（虧損）或支出，減去基於股份的薪酬、與業務合併相關的調整和付款、無形資產攤銷和某些其他非經常性項目，如上表所示。

其他指標
客户獲取成本 (CAC) 代表分配給獲取新客户的銷售和營銷費用部分。客户留存成本 (CRC) 代表銷售和營銷費用中用於留住現有客户和增加現有客户訂閲量的部分。年度經常性收入 (ARR) 代表我們根據合同期望從客户那裏獲得的年化訂閲收入，前提是他們的訂閲量沒有增加或減少。CAC 投資回收期是指按新收購客户產生的增量毛利來恢復 CAC 的估計時間（以月為單位）。淨留存率 (NRR) 代表我們與同一組 ARR 的比較

附錄 99.1
截至某個時間點的客户，相對於去年同期同一時間點的客户，以百分比表示。


新聞聯繫人：
大衞卡爾
類似的網頁
press@similarweb.com

投資者聯繫人：
Raymond “RJ” Jones
類似的網頁
ir@similarweb.com

附錄 99.1
SimilarWeb Ltd.
合併資產負債表
千美元（股票和每股數據除外）
十二月三十一日十二月三十一日
20212022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$128,879 $77,810 
限制性存款11,474 9,814 
應收賬款，淨額31,017 38,141 
遞延合同費用8,470 9,789 
預付費用和其他流動資產7,847 6,628 
流動資產總額187,687 142,182 
財產和設備，淨額6,356 31,823 
遞延合同費用，非當期9,208 8,348 
經營租賃使用權資產— 40,823 
無形資產，淨額11,617 9,561 
善意11,318 12,867 
其他非流動資產813 441 
總資產$226,999 $246,045 
負債和股東權益
流動負債：
信貸額度下的借款$— $25,000 
應付賬款11,303 7,144 
工資和福利相關負債17,969 18,512 
遞延收入76,676 93,195 
其他應付賬款和應計費用28,199 27,990 
經營租賃負債— 9,091 
流動負債總額134,147 180,932 
遞延收入，非當期收入2,074 974 
經營租賃負債，非流動— 40,075 
遞延租金2,602 — 
其他長期負債3,262 2,113 
負債總額142,085 224,094 
股東權益
普通股，面值為0.01新謝克爾，截至2021年12月31日和2022年12月31日已授權5億股；截至2021年12月31日和2022年12月31日分別發行了74,847,609股和76,435,940股；截至2021年和2022年12月31日分別發行了74,845,441股和76,433,772股
205 210 
額外的實收資本324,614 345,834 
累計其他綜合收益（虧損）160 (367)
累計赤字(240,065)(323,726)
股東權益總額
84,914 21,951 
負債和股東權益總額$226,999 $246,045 
    

附錄 99.1
SimilarWeb Ltd.
綜合收益（虧損）合併報表
千美元（股票和每股數據除外）

年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
收入$137,668 $193,234 $40,151 $51,346 
收入成本31,752 53,274 10,691 12,426 
毛利105,916 139,960 29,460 38,920 
運營費用
研究和開發44,378 59,904 14,278 13,977 
銷售和營銷93,844 122,635 27,982 30,096 
一般和行政33,801 45,277 10,103 9,441 
運營費用總額172,023 227,816 52,363 53,514 
運營損失
(66,107)(87,856)(22,903)(14,594)
其他收入，淨額— 290 — 290 
財務（支出）收入，淨額(1,891)4,421 (733)(375)
所得税前虧損
(67,998)(83,145)(23,636)(14,679)
所得税準備金981 516 174 319 
淨虧損
$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(1.30)$(1.10)$(0.32)$(0.20)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數，基本和攤薄後53,201,603 75,718,623 74,685,076 76,197,984 
淨虧損
$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
其他綜合收益（虧損），扣除税款
現金流套期保值未實現收益（虧損）的變化84 (527)137 592 
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額84 (527)137 592 
綜合損失總額
$(68,895)$(84,188)$(23,673)$(14,406)

附錄 99.1
基於股份的薪酬成本包括在上面：
以千美元計
年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
收入成本$211 $599 $90 $136 
研究和開發4,058 5,287 1,143 1,193 
銷售和營銷3,450 5,995 1,146 1,087 
一般和行政3,452 5,106 936 1,156 
總計$11,171 $16,987 $3,315 $3,572 

附錄 99.1
SimilarWeb Ltd.
合併現金流量表
以千美元計


年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(68,979)$(83,661)$(23,810)$(14,998)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷3,167 10,584 1,539 2,472 
財務費用（收入）45 1,112 249 (307)
對衝未來交易的未實現收益(23)(20)(5)(493)
基於股份的薪酬11,171 16,987 3,315 3,572 
設備銷售收益— (142)— (10)
信貸額度應計利息準備金(53)— — — 
運營資產和負債的變化：
經營租賃使用權資產和負債的變化，淨額— 5,744 — 475 
應收賬款淨額增加(5,132)(6,882)(5,986)(13,080)
遞延合同費用（增加）減少(6,127)(459)(2,070)1,670 
其他流動資產（增加）減少(5,556)1,342 (2,844)456 
其他非流動資產（增加）減少(412)372 (483)503 
應付賬款增加（減少）6,631 (4,284)1,794 (1,444)
遞延收入增加24,384 15,055 12,139 9,622 
遞延租金減少(410)— (75)— 
其他非流動負債增加（減少）475 (1,497)(153)(936)
其他負債和應計費用的增加（減少）13,194 (316)6,021 238 
用於經營活動的淨現金(27,625)(46,065)(10,369)(12,260)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備，淨額(2,311)(28,257)(896)(1,932)
資本化的內部使用軟件成本(502)(2,919)(274)(424)
限制性存款（增加）減少(10,020)1,660 (9,758)507 
短期投資減少30,000 — — — 
企業合併的付款，扣除獲得的現金(9,507)(3,787)(9,007)— 
收到的與業務合併有關的現金— 294 — — 
購買無形資產(300)— — — 
由（用於）投資活動提供的淨現金7,360 (33,009)(19,935)(1,849)
來自融資活動的現金流：
行使股票期權的收益1,222 2,034 492 130 

附錄 99.1
員工股票購買計劃的收益— 2,083 — 849 
信貸額度下的借款30,000 25,000 — — 
償還信貸額度(56,800)— — — 
償還企業合併中假設的借款(112)— (112)— 
首次公開募股的收益，扣除承保費、佣金和其他發行成本150,936 — — — 
融資活動提供的淨現金125,246 29,117 380 979 
匯率對現金和現金等價物的影響(45)(1,112)(249)307 
現金和現金等價物的淨增加（減少）104,936 (51,069)(30,173)(12,823)
現金和現金等價物，期初23,943 128,879 159,052 90,633 
現金和現金等價物，期末$128,879 $77,810 $128,879 $77,810 
現金流信息的補充披露：
已付（已收到）的利息，淨額$531 $(18)$3 $(2)
已繳税款$468 $485 $3 $68 
非現金融資活動的補充披露：
在此期間產生的首次公開募股費用包含在應付賬款和應計費用中$270 $(120)$— $(120)
經營租賃使用權資產和負債的增加$— $9,485 $— $50 
該期間發生的財產和設備的遞延費用包括在應付賬款中$— $116 $— $(654)
附表 A：業務合併
營運資金（赤字），淨額（不包括現金和現金等價物）$(8,865)$(657)
將收到因調整營運資金而產生的現金退款— 193 
不動產、廠房和設備1343
商譽和其他無形資產20,374 4,361 
遞延所得税，淨額(2,015)(153)
$9,507 $3,787 


附錄 99.1
非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬


GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬

年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千計）（以千計）
GAAP 毛利$105,916 $139,960 $29,460 $38,920 
添加：
基於股份的薪酬支出211 599 90 136 
與業務合併相關的留存款— 1,785 — 129 
與業務合併相關的無形資產攤銷608 4,487 608 1,168 
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用— 35 — — 
非公認會計準則毛利$106,735 $146,866 $30,158 $40,353 
非公認會計準則毛利率78 %76 %75 %79 %
























附錄 99.1
運營虧損（GAAP）與非公認會計準則營業虧損的對賬
年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千計）（以千計）
運營損失$(66,107)$(87,856)$(22,903)$(14,594)
添加：
基於股份的薪酬支出11,171 16,987 3,315 3,572 
與業務合併相關的留存款1,103 2,342 289 351 
與業務合併相關的無形資產攤銷608 4,573 608 1,202 
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值— (884)— (1,628)
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用315 1,174 315 197 
與首次公開募股相關的非經常性費用1,214 — — — 
與銷售運營設備相關的資本收益— (127)— — 
非公認會計準則營業虧損$(51,696)$(63,791)$(18,376)$(10,900)
非公認會計準則營業利潤率(38)%(33)%(46)%(21)%


附錄 99.1
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬
年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千計）（以千計）
GAAP 研究與開發$44,378 $59,904 $14,278 $13,977 
減去：
基於股份的薪酬支出4,058 5,287 1,143 1,193 
與業務合併相關的留存款1,103 — 289 — 
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用— 87 — — 
非公認會計準則研發$39,217 $54,530 $12,846 $12,784 
非公認會計準則研發利潤28 %28 %32 %25 %
GAAP 銷售和營銷$93,844 $122,635 $27,982 $30,096 
減去：
基於股份的薪酬支出3,450 5,995 1,146 1,087 
與業務合併相關的留存款— 557 — 222 
與業務合併相關的無形資產攤銷— 86 — 34 
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用315 996 315 197 
非公認會計準則銷售和營銷$90,079 $115,001 $26,521 $28,556 
非公認會計準則銷售和營銷利潤65 %60 %66 %56 %
GAAP 一般和行政$33,801 $45,277 $10,103 $9,441 
減去：
基於股份的薪酬支出3,452 5,106 936 1,156 
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值— (884)— (1,628)
與首次公開募股相關的非經常性費用1,214 — — — 
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用— 56 — — 
與銷售運營設備相關的資本收益— (127)— — 
非公認會計準則一般和行政管理$29,135 $41,126 $9,167 $9,913 
非公認會計準則一般和行政利潤率21 %21 %23 %19 %


附錄 99.1
經營活動中使用的淨現金（GAAP）與自由現金流和標準化自由現金流的對賬
年末
十二月三十一日		三個月已結束
十二月三十一日
2021202220212022
（以千計）（以千計）
用於經營活動的淨現金$(27,625)$(46,065)$(10,369)$(12,260)
購置財產和設備，淨額(2,311)(28,257)(896)(1,932)
資本化的內部使用軟件成本(502)(2,919)(274)(424)
自由現金流$(30,438)$(77,241)$(11,539)$(14,616)
與新總部有關的現金支付— 27,221 — 1,781 
收到的與購買財產和設備有關的現金— (12,124)— (932)
與企業合併有關的延期付款— 413 — — 
標準化自由現金流$(30,438)$(61,731)$(11,539)$(13,767)