發行人免費發行招股説明書
根據規則433提交
第333-266332號註冊聲明
2023年2月13日
百事公司
公司
浮動利率票據將於2026年到期
2026年到期的4.550%優先債券
2028年到期的4.450%優先債券
2033年到期的4.450%優先債券
2053年到期的4.650%優先債券
| 發行方： | 百事公司 | ||||
| 評級(標準普爾/穆迪)： | A+/A1(穩定前景/穩定前景) | ||||
| 交易日期： | 2023年2月13日 | ||||
| 結算日期(T+2)： | 2023年2月15日 | ||||
| 證券名稱： | 浮息票據將於2026年到期 | 優先債券2026年到期，息率4.550 | 優先債券2028年到期，息率4.450 | 4.450釐優先債券，2033年到期 | 優先債券2053年到期，息率4.650 |
| 已發行本金總額： | $350,000,000 | $500,000,000 | $650,000,000 | $1,000,000,000 | $500,000,000 |
| 到期日： | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | May 15, 2028 | 2033年2月15日 | 2053年2月15日 |
| 付息日期： | 自2023年5月13日起，每年2月13日、5月13日、8月13日及11月13日每季度拖欠一次 | 自2023年8月13日起，每年2月13日和8月13日每半年舉行一次 | 自2023年11月15日起，每年5月15日和11月15日每半年舉行一次 | 自2023年8月15日起，每年2月15日和8月15日每半年舉行一次 | 自2023年8月15日起，每年2月15日和8月15日每半年舉行一次 |
| 基準財政部： | — | 4.000% due February 15, 2026 | 3.500% due January 31, 2028 | 3.500% due February 15, 2033 | 4.000% due November 15, 2052 |
| 基準國債收益率： | — | 4.221% | 3.925% | 3.717% | 3.779% |
| 波及國庫： | — | +35個基點 | +55個基點 | +75個基點 | +87.5個基點 |
| 再報價收益率： | — | 4.571% | 4.475% | 4.467% | 4.654% |
| 優惠券： | 複合SOFR加0.400%。2026年到期的浮動利率債券的利率在任何情況下都不會低於零 | 4.550% | 4.450% | 4.450% | 4.650% |
| 浮動利率計算： | 於2026年到期的浮息票據的每個利息期間的應計及應付利息金額將由計算代理計算，並將等於(I)2026年到期的浮動利率票據的未償還本金金額乘以(Ii)有關利息期間的利率乘以(B)有關觀察期間的實際歷日數除以360的商數。見招股説明書補充資料“票據説明-浮動利率票據-複合SOFR” | — | — | — | — |
| 複合SOFR： | 每日有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)的複合平均值，按招股説明書補充資料“票據説明-浮動利率票據-複合SOFR”項下所述的特定公式，參考SOFR指數就每個季度利息期間釐定 | — | — | — | — |
| 面向公眾的價格： | 100.000% | 99.942% | 99.866% | 99.864% | 99.936% |
| 可選贖回： | — | 2026年1月13日之前，以國庫券利率加10個基點的全額贖回；2026年1月13日或之後的任何時間的面值贖回 | 2028年4月15日之前，以國債利率加10個基點進行整體贖回；2028年4月15日或之後的任何時間的面值贖回 | 2032年11月15日之前，以國債利率加15個基點進行整體贖回；2032年11月15日或之後的任何時間的面值贖回 | 2052年8月15日之前，以國債利率加15個基點進行整體贖回；2052年8月15日或之後的任何時間的面值贖回 |
| 百事公司淨收益(未扣除費用)： | $349,212,500 | $498,585,000 | $646,854,000 | $994,140,000 | $495,305,000 |
| 收益的使用： | 百事公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還商業票據。 | ||||
| 天數分數： | 實際/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP/ISIN： | 713448 FP8 / US713448FP87 | 713448 FQ6 / US713448FQ60 | 713448 FR4 / US713448FR44 | 713448 FS2 / US713448FS27 | 713448 FT0 / US713448FT00 |
| 最小面額： | $2,000和$1,000的整數倍 | ||||
| 聯合 賬簿管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 | ||||
| 高級聯席經理： | 法國巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 BBVA證券公司。 道明證券(美國)有限公司 | ||||
| 聯席管理人： |
學院證券公司 美國Bancorp投資公司 | ||||
評級重要性的解釋可從評級機構獲得。一般來説，評級機構基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。以上安全評級不是建議購買、出售或持有在此提供的證券 。評級可能隨時受到標普和穆迪的審查、修訂、暫停、降低或撤銷。 以上每個安全評級應獨立於任何其他安全評級進行評估。
發行人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書) 。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排通過撥打美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322、花旗全球市場公司免費電話1-800-831-9146或摩根大通證券有限責任公司電話1-212-834-4533(對方付費)向您發送招股説明書。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信 ，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信的結果而自動生成的。