根據2018年3月16日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格F-6
根據1933年《證券法》的登記聲明
以美國存託憑證為證的美國存托股份
 
嗶哩嗶哩股份有限公司
(在其章程中指明的存款證券發行人的確切名稱)
不適用
(將發行人名稱翻譯成英文)
開曼羣島
(發行人成立為法團或組織的司法管轄權)
德意志銀行信託公司美洲
(保管人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
華爾街60號
紐約，紐約10005
+1 212 250-9100
(包括郵政編碼在內的地址和包括區號在內的託管機構主要執行辦公室的電話號碼)
法律債務企業服務公司。
第二大道801號，403號套房
紐約州紐約市，郵編：10017
+1 212 750-6474
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
拷貝到：
Z.Julie Gao，Esq.
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP
地標建築愛丁堡大廈42樓C/o
皇后大道中15號
香港
+852 3740-4700
海平Li先生。
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP
靜安嘉裏中心二期
46樓
南京西路1539號
上海，人民的Republic of China
+86 21-61938200
弗朗西斯·菲茨赫伯特-布羅克霍爾斯，Esq.
White&Case LLP
老布羅德街5號
倫敦EC2N 1DW
英國
+(44) 20 7532-1400
現建議本申請根據規則466生效：
O在提交後立即提交。
於(日期)(時間)。
 
如果已提交單獨的登記聲明來登記已交存的股份，請選中以下框：x
註冊費的計算
每個班級的標題
須予登記的證券
須登記的款額
建議
單位最高總價(1)
建議
最高總髮行價(2)
註冊費的款額
美國存托股份，每股相當於嗶哩嗶哩股份有限公司一股Z類普通股。
8億股美國存托股份
$0.05
$40,000,000
$4980
1
就本表而言，“單位”一詞僅定義為一股美國存托股份。
2
僅為計算註冊費的目的而估算。根據規則第457(K)條，有關估計乃根據與發行美國存托股份有關而徵收的最高總費用或收費計算。
  

 
 
 

註冊人特此在必要的日期修改本註冊聲明，以推遲其生效日期，直到註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)節生效，或直至註冊聲明將於美國證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。

本登記聲明可簽署任何數量的副本，每一副本應被視為原件，所有這些副本應共同構成一份相同的文書。
 
 

 
 
 

第一部分
 
招股章程所規定的資料
 
招股説明書包括建議格式的美國存託憑證(“收據”)，作為存託協議格式的附件A和B，作為本註冊説明書的附件(A)提交，並通過引用併入本文。
 
項目1.擬登記證券的説明
 
必填信息
  
在此作為招股説明書提交的收據形式的位置
         
1. 
託管人名稱及其主要執行機構地址
  
收據正面--導言段落
 
         
2.     
收據的名稱和存款證券的身份
  
收貨面-頂部中心
         
存款條款：
    
         
 
(i) 
一份美國存托股份(“美國存托股份”)所代表的存託證券金額
  
收據正面-右上角
 
         
 
(Ii)
已交存證券的表決程序
  
沖銷收據--第14條和第15條
         
 
(Iii)
收集和分配股利的程序
  
沖銷收據--第13條和第14條
         
 
(Iv)
傳遞通知、報告和委託書徵集材料的程序
  
收據面額--第12條；
沖銷收據--第14條和第15條
         
 
(v) 
權利的出售或行使
  
沖銷收據--第13條和第14條
         
 
(Vi)
存放或出售因分紅、拆分或重組計劃而產生的證券
  
收據面額--第3、6和9條；
沖銷收據--第13條和第16條
         
 
(Vii)
更改、延長或終止繳存安排
  
沖銷收據--第20條和第21條(無延期規定)
         
 
(Viii)
收據持有人查閲託管人賬簿和收據持有人名單的權利
  
收據面額--第12條
         
 
(Ix)
對轉讓或提取標的證券的權利的限制
  
收據面見--第2、3、4、6、8、9和10條
沖銷收據--第22條
         
  (x)
對保管人責任的限制
  
收據面額--第6條和第10條；
沖銷收據--第15、16、17和18條
         
3.     
收據持有人可能須直接或間接支付的費用
  
收據面額--第9條
       
 



 
 
 

項目2.現有信息

繼表格F-1(文件編號333-223405)及表格8-A(代表嗶哩嗶哩公司Z類普通股的美國存托股份)的登記聲明生效後。(“本公司”)，本公司將遵守經修訂的1934年美國證券交易法的定期報告要求，並將相應地向委員會提交某些報告，並向委員會提交某些報告。這些報告可從委員會網站(www.sec.gov)檢索，並可在委員會設在華盛頓特區20549號F Street 100號的公共參考設施查閲和複製。


第II部
 
招股説明書不需要的資料
 
項目3.展品
 
 
(a)
本公司、作為託管銀行的德意志銀行美國信託公司(“託管銀行”)以及根據該等協議發行的所有美國存託憑證的所有持有人和實益擁有人之間的存託協議格式(“存託協議”)。-現作為附件(A)存檔。
 
 
(b)
與發行根據本協議登記的美國存託憑證或託管該協議所代表的已交存證券有關的任何其他協議。-不適用。
 
 
(c)
在過去三年內的任何時間，託管人和已交存證券的發行人之間與已交存證券有關的每一份實質性合同均有效。-不適用。
 
 
(d)
託管律師White&Case LLP對待登記證券的合法性的意見。-現作為附件(D)存檔。
 
 
(e)
根據規則466進行的認證。-不適用。
 
 
(f)
公司某些高級職員和董事的授權書。-在本合同的簽名頁上列出。
 
 
項目4.承諾
 
 
(a)
託管機構承諾在美國託管機構的主要辦事處提供從託管證券的發行人那裏收到的任何報告和通信，供美國存託憑證持有人查閲，這些報告和通信包括：(1)託管機構作為託管證券的持有人收到的報告和通信；以及(2)發行人普遍提供給標的證券持有人的報告和通信。
 
 
(b)
如果招股説明書中沒有披露收費金額，託管銀行承諾編寫一份單獨的文件，説明任何收費金額和所收取的服務，並應請求立即向任何人提供一份免費的收費明細表副本。保管人承諾在收費時間表發生任何變化前三十(30)天通知每位登記的美國存託憑證持有人。
 
 
 
 
 


簽名
 
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理理由相信提交F-6表格的所有要求均已滿足，並已於2018年3月16日在紐約州紐約市正式促使本F-6表格登記聲明由下列簽署人(正式授權人)代表其簽署。
 
 
以存款協議的形式成立的法人實體，用於發行面值0.0001美元的Z類普通股收據嗶哩嗶哩股份有限公司每股。
 
德意志銀行美國信託公司作為存託機構
       
       
 
 
發信人：
 
S/貝弗利·喬治
  
   
姓名：
貝弗莉·喬治
  
   
標題：
美國副總統
  
       
       
 
 
發信人：
 
/s/羅翰·布里奇特
  
   
姓名：
羅翰·布里奇特
  
   
標題：
美國副總統
  
       
 

 
 
 


 
根據修訂後的1933年證券法的要求，簽署人證明其有合理理由相信提交表格F-6的所有要求均已滿足，並已正式促使本表格F-6登記聲明於2018年3月16日在上海由簽署人中國代表簽署，並獲得正式授權。

 
 
嗶哩嗶哩股份有限公司
       
       
       
 
發信人：
/s/陳睿
  
   
姓名：
芮晨
  
   
標題：
董事會主席和
首席執行官
  
       


 
 
 

授權委託書
 
通過此等陳述，我知道所有的人，根據證券法第462(B)條的規定，以下簽名的每個人構成並任命陳睿和範欣，以及他們中的每一個人，其真實和合法的實際代理人和代理人，均具有全面的替代和再替代的權力，以其姓名、職位和替代的身份，簽署對本註冊説明書和任何和所有相關注冊説明書的任何或所有修正案(包括生效後的修正案)，並將其及其所有證物和與此相關的其他文件提交給證券交易委員會，特此批准並確認所有上述代理律師和代理人，或他們中的任何人，或他們的一個或多個替代者，可以合法地作出或導致作出憑藉本條例而作出的事情。
 
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員以指定的身份並在指定的日期簽署。
 
簽名
  
標題
日期
       
/s/陳睿
  
董事會主席
和首席執行官
March 16, 2018
姓名：陳睿
  
(首席行政主任)
  
       
/s/辛帆
  
首席財務官
March 16, 2018
姓名：範欣
  
(首席財務會計官)
  
       
/s/徐宇
  
董事
March 16, 2018
姓名：易旭
      
       
/發稿/倪某Li
  
董事會副主席
和首席運營官
March 16, 2018
姓名：倪Li
    
       
/s/瑞鋼Li
  
董事
March 16, 2018
姓名：Li
      
       
/s/利軍行
  
董事
March 16, 2018
姓名：林麗君
      
       
/s/陳同
  
董事
March 16, 2018
姓名：陳同
      
       
/s/金文姬  
董事
March 16, 2018
姓名：金文姬
      
       
/s/JP Gan  
董事
March 16, 2018
姓名：JP Gan
      



 
 
 

美國授權代表簽字

根據修訂後的1933年證券法，簽署人即嗶哩嗶哩公司在美國的正式授權代表已於2018年3月16日在美國紐約簽署了本註冊聲明。


 
 
授權的美國代表
       
       
 
發信人：
/s/戴安娜·阿里亞斯
  
   
姓名：戴安娜·阿里亞斯
法律債權企業服務公司。
  
   
職務：高級經理
  
 


 
 
 



展品索引
 
展品
文檔
 
(a)
 
 
存款協議格式
 
 
(d)
 
 
託管律師White&Case LLP的意見