美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2023年2月13日
相對論收購公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-41283 | 86-3244927 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
信箱3753號霍華德·休斯·普奎伊
200套房
拉斯維加斯,NV 89169
(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(888)710-4420
不適用
(前姓名或前地址,如果自上次報告以來發生變化)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證組成 | RACYU | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | 活力四射 | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行權價為11.50美元 | RACYW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項其他活動。
2023年2月13日,相對收購 Corp.(“相對論“)發佈新聞稿,宣佈簽署最終業務合併協議(”交易協議)由(I)相對公司、(Ii)相對控股公司、特拉華州的一家公司和相對公司的全資子公司(Pubco),(Iii)相對購買者合併子公司,特拉華州一家公司,Pubco的全資子公司(The合併子,“和合並子公司,與相對論和Pubco統稱為,買方當事人),(Iv)佛羅裏達州有限責任公司SVES Go,LLC,佛羅裏達州有限責任公司SVES LLC,佛羅裏達州有限責任公司SVES CP LLC,以及佛羅裏達州有限責任公司SVES服裝有限責任公司運營公司總體而言, 運營公司” or “SVES)、(V)SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC和ES 商務諮詢有限責任公司(各賣方總體而言,賣主),(Vi) 蒂莫西·J·富勒姆和所羅門·穆爾恰諾(各自,a)創辦人總體而言, 創建者),(Vii)相對收購發起人,特拉華州有限責任公司,以買方代表的身份(採購商代表)和(Viii)Timothy J.Fullum,在 中,賣方代表的身份(賣方代表“)。交易協議預期的交易在本協議中被稱為“交易記錄“根據交易 協議,在其中所載條款及條件的規限下,(A)合併子公司將以相對公司的全資附屬公司身份與相對公司合併,而相對公司將於合併後繼續作為Pubco的全資附屬公司,及(B)每名賣方須將其在每間營運公司的所有所有權 權益貢獻予Pubco,以換取總代價為632,000,000美元,將以Pubco的普通股支付,每股普通股價值10.00美元。本新聞稿的副本作為附件99.1至 本報告的表格8-K提供。
其他信息以及在哪裏可以找到它
Relative和SVES將向美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)提交相關材料。美國證券交易委員會),包括表格S-4(註冊 語句),其中將包括與交易有關的相對證券的招股説明書,以及相對論的委託書(委託書“), 用於相對論的股東會議批准擬議的合併和相關事項。建議投資者和持有相對論的證券持有人 閲讀註冊説明書及其任何修正案和其他相關文件,這些文件將在可用時 完整地提交給美國證券交易委員會,因為它們包含有關SVES、相對論和企業合併的重要信息。一旦可用,註冊聲明中包含的委託書和交易的其他相關 材料將被郵寄給相對論的股東,以建立一個記錄日期,以就擬議的 業務合併進行投票。投資者和證券持有人還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明的副本,包括其中包含的委託聲明,以及包含每家公司的重要信息的其他文件。
1
前瞻性陳述
本報告包含相對論和SVES及其附屬公司的代表所作的某些口頭陳述 ,這些陳述可能不時包含1995年《私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。 相對論和SVES的實際結果可能與它們的預期、估計和預測不同,因此,您 不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“相信”、“ ”“預算”、“”繼續“”、“”可能“”、“”預期“”、“”估計“”、“”預測“”、“”未來“”、“”打算“”、“”可能“”、“”可能“”、“”戰略“”、“”機會“”、“ ”“計劃”、“”可能“”、“”潛在“”、“”項目“”、“”將“”、“”應該,“ ”、“預測”、“規模”、“代表”、“估值”和類似的表述旨在 識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於相對公司和SVES對SVES未來業績的預期、交易的預期財務影響(包括未來收入、預計企業價值和現金餘額)、SVES的預期可尋址市場、交易完成條件的滿足程度、相對公司和SVES各自管理團隊持有的未來、SVE的估值、相對公司公眾股東的贖回水平以及交易完成的時間。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素中的大多數都超出了相對論的控制範圍,很難預測。可能導致這種差異的因素包括, 但不限於:(1)發生可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況;(2)SVES未能找到與交易相關的融資;(3)無法及時或根本完成交易 ,包括未能獲得相對論股東的批准或交易協議中的其他條件,這可能對相對論證券的價格產生不利影響;(4)延遲獲得或 無法獲得完成交易所需的任何必要的監管批准;(5)交易可能 無法在相對論的業務合併截止日期前完成,以及如果相對論尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得 業務合併截止日期的延長;(6)能夠維持相對論的證券在全國證券交易所上市;(7)交易完成後無法獲得或維持合併後公司的證券在納斯達克證券市場上市;(8)交易由於交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險;(9)確認交易的預期收益並實現其商業化和發展計劃的能力,以及發現和實現可能受到競爭等影響的更多機會的能力, SVE經濟增長和管理增長以及聘用和留住關鍵員工的能力;(10)與交易相關的成本;(11)適用法律或法規的變化以及SVES遵守此類法律法規的能力;(12)新冠肺炎大流行對相對論或SVE及其完成交易的能力的影響;(13)可能針對SVE或與交易協議或交易相關的相對論提起的任何法律訴訟的結果;(14)SVES的知識產權的可執行性,包括其專利和對他人知識產權的潛在侵權;(15)SVES所在的競爭激烈的行業的衰退風險;(16)相對論或SVES可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;以及(17)將在註冊/委託書(如果有)中確定的與交易有關的其他風險和不確定因素,包括其中“風險因素”項下的風險和不確定性,以及相對論或SVES提交給美國證券交易委員會的其他文件中 。相對論和SVES提醒,上述因素列表並不是排他性的,並提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅反映了所作日期的情況。讀者可參考 《相對論》向美國證券交易委員會提交的最新報道。相對論或SVES均不承擔或接受任何義務或承諾 公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化,但須符合適用的法律。
徵集活動的參與者
Relationship和SVE及其各自的 董事和高級管理人員以及其他管理層成員和員工可被視為與擬議交易相關的 委託書徵集活動的參與者。相對論股東和其他利害關係人可以免費在2022年2月14日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中獲取有關相對論董事和高級管理人員的更多詳細信息。 登記説明書/委託書以及其他與擬議的業務合併相關的材料一旦可用,就會提交給美國證券交易委員會。這些文件可從上述來源免費獲取 。
2
沒有要約或懇求
本文中的披露不應構成就任何證券或擬議的業務合併 徵求委託、同意或授權。本新聞稿 也不應構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,出售此類要約、招攬或出售是非法的。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書或豁免招股説明書,否則不得發行證券。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
附件 編號: | 描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年2月13日 | |
104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
相對論收購公司。 | ||
發信人: | /s/塔裏克·塔布赫 | |
塔裏克·塔布什 | ||
頭銜:首席執行官 | ||
日期:2023年2月13日 |
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