免費寫作説明書
根據規則433，於2023年2月13日提交
註冊説明書第333-262635號
定價條款説明書
金佰利公司
$350,000,000 4.500% Notes due February 16, 2033
定價條款説明書
日期：2023年2月13日
| 發行方： | 金佰利公司 | |
| 安全類型： | 高級附註 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 本金金額： | $350,000,000 of 4.500% Notes due February 16, 2033 (the “Notes”) | |
| 到期日： | 2033年2月16日 | |
| 優惠券： | 4.500% | |
| 付息日期： | 從2023年8月16日開始，每半年2月16日和8月16日舉行一次 | |
| 利息記錄日期： | 2月2日和8月2日 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.848% | |
| 基準財政部： | 2033年2月15日到期的UST 3.500% | |
| 基準國債收益率： | 3.719% | |
| 與基準國庫券的利差： | 80bps | |
| 到期收益率： | 4.519% | |
| 可選贖回： |
在2032年11月16日(“面值贖回日期”)之前，這些票據將可隨時全部或部分贖回，由金佰利公司選擇，贖回價格等於(1)(A)(A)將贖回的債券剩餘預定本金支付的現值與截至贖回日(假設債券在票面贖回日到期)的利息的現值之和(假設債券在票面贖回日到期)每半年(假設 一年360天，包括12個30天月)，按國庫利率(定義見契約)加15個基點減去(B)應計至贖回日(但不包括贖回日)的利息，以及(2)將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。
在票面贖回日期或之後，債券將可由金佰利公司選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格 相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。 |
| 控制權變更： | 金佰利公司將被要求在控制權變更回購事件時，以本金額的101%加上應計和未付利息的價格回購債券。 | |
| 預計結算日期： | February 16, 2023 (T+3) | |
| CUSIP：* | 494368 CE1 | |
| ISIN：* | US494368CE11 | |
| 聯合主動型銷售經理： |
滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 被動的銷售線索經理： |
西班牙對外銀行證券公司 高盛有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
三菱UFG證券美洲公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |
| 聯席管理人： |
環路資本市場有限責任公司 花旗全球市場公司。 瑞士信貸證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 渣打銀行 美國Bancorp投資公司 |
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會(簡稱“美國證券交易委員會”)提交了註冊説明書(第333-262635號)(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應該閲讀這些文件以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。
您 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，如果您要求發送招股説明書，請致電滙豐證券(美國)有限公司免費電話866-811-8049，摩根大通證券有限責任公司免費電話212-834-4533，摩根士丹利公司免費電話866-718-1649 或加拿大皇家銀行資本市場公司免費電話866-375-6829。
*證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，可能隨時會被修訂或撤回。
預期債券將於二零二三年二月十六日或約二零二三年二月十六日，即本協議日期後的第三個營業日(該結算週期稱為“T+3”)交收。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於債券最初將在T+3結算，希望在定價日進行交易的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。債券購買者如希望在定價日交易債券，應諮詢其顧問。
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