證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期): 2023年2月8日
廢物管理公司
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
(州 或其他司法管轄區 ) | (佣金 文件編號) | (美國國税局
僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號:(713)
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
¨ 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》(《聯邦判例彙編》17卷240.14d-2(B)條)第14d-2(B)條規定的啟動前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
本報告表格8-K中第8.01項“票據的發行和銷售”的説明併入第1.01項,供參考。
項目8.01 | 其他活動。 |
承銷協議
2023年2月8日,Waste Management,Inc.(“本公司”)根據公司的S-3表格註冊説明書(第333-264493號)開始公開發售,本金總額為750,000,000美元,2030年到期的4.625%優先債券本金總額為500,000,000美元,2033年到期的4.625%優先債券本金總額為500,000,000美元(統稱“債券”)。債券將由本公司的全資附屬公司Waste Management Holdings,Inc.(“WM Holdings”) 全面及無條件擔保, 將根據本公司、WM Holdings及摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限公司、SMBC日興證券美國有限公司及富國銀行證券有限責任公司於2023年2月8日簽訂的包銷協議(“包銷協議”)發售。
承銷協議 包括票據發行及銷售的條款及條件、彌償及供款責任及此類協議慣用的其他條款及條件 。某些承銷商或其各自的一家附屬公司是本公司35億美元循環信貸安排和10億美元兩年期美國定期信貸協議下的貸款人。此外,由於某些承銷商或其各自的關聯公司在公司的商業票據計劃下擔任交易商,他們可能會獲得發行債券的淨收益的一部分,作為慣例的交易商費用。某些承銷商或其各自的一家關聯公司不時地為公司提供並可能在未來為公司提供各種財務諮詢、投資銀行、商業和經紀服務,他們已經或將獲得慣例費用和費用報銷。
承保協議的副本作為本報告的附件1.1以Form 8-K的形式提交,並通過引用併入本報告。
票據的發行和銷售
債券的發行和銷售預計將於2023年2月15日結束,前提是滿足慣常的結束條件。票據將在1997年9月10日公司與紐約梅隆銀行信託公司(德克薩斯商業銀行全國協會的當前繼承人)作為受託人(“契約”)之間的契約下發行。票據的條款及WM Holdings的擔保將於本公司於截止日期根據契約交付的高級職員證書 (每份為“高級職員證書”)及WM Holdings於截止日期交付的擔保 協議(每份為“擔保協議”)中就每一系列票據列明。
本報告以表格8-K的形式提交了契約副本、高級人員證書表格和擔保協議,分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.6和4.7,並在此引用作為參考。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品 |
展品索引
展品 號碼 |
描述 | |
1.1 | 本公司、WM控股公司和摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、SMBC日興證券美國公司和富國銀行證券有限責任公司於2023年2月8日簽署的承銷協議。 |
4.1 | 本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(德克薩斯商業銀行全國協會的現任繼承人)之間於1997年9月10日簽署的與本公司優先債務證券有關的契約(通過參考1997年9月24日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)。 | |
4.2 | 根據契約第3.01節交付的高級船員證書格式,以確定2030年到期的4.625%高級債券的條款和格式。 | |
4.3 | 根據契約第3.01節交付的高級船員證書格式,以確定2033年到期的4.625%高級債券的條款和格式。 | |
4.4 | 2030年到期的4.625%優先票據表格(載於上文附件4.2)。 | |
4.5 | 2033年到期的4.625%優先票據表格(載於上文附件4.3)。 | |
4.6 | WM Holdings以本公司2030年到期的4.625%優先債券持有人為受益人的擔保協議格式。 | |
4.7 | WM Holdings以本公司2033年到期的4.625%優先債券持有人為受益人的擔保協議格式。 | |
5.1 | Baker Botts L.L.P.的意見 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中). |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
廢物管理公司 | ||
日期:2023年2月13日 | 發信人: | /查爾斯·C·伯徹 |
查爾斯·C·伯徹 | ||
企業發展執行副總裁總裁兼首席法務官 |