依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-238506
本招股説明書附錄涉及1933年證券法下的有效註冊聲明，但不完整，可能會 更改。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
完成日期為2023年2月13日
招股説明書副刊
(至 2020年5月19日的招股説明書)
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這是CVS Health Corporation發售的總計$of%的高級票據到期 20，我們稱為 20票據，總計$of%的高級票據到期20，我們 稱為#20票據，總計$of%的高級票據到期20，我們稱為 #20票據，和總計$of%高級票據到期20，這就是我們所説的20個音符。我們把這20個音符、20個音符、20個音符和20個音符統稱為？音符。
我們將在 支付20張票據的利息，並從2023年開始支付每一年的利息。我們將在 支付20張票據的利息，並從2023年開始支付每一年的利息。我們將在 支付20張票據的利息，並從2023年開始支付每一年的利息。我們將在 支付20張票據的利息，並從2023年開始支付每一年的利息。 20期票據將以年息%的利率計息，將於20月20日到期。這20期債券將以年息%的利率計息，並將於20年3月3日到期。這20張票據的年利率為%，將於20月20日到期 。這20張票據的年利率為%，將於20月20日到期 。一旦發生控制權變更觸發事件(如本文定義)，我們將被要求以 現金的價格購買票據，價格相當於票據本金總額的101%，外加回購日期(但不包括)的應計和未付利息(如果有的話)。見本招股説明書附錄中關於控制權變更時票據回購的説明 觸發事件。我們有權贖回全部或部分票據，如本招股説明書補充資料中有關票據説明及可選贖回的標題所述。
票據將是我們的一般無擔保優先債務，將與我們所有其他現有和未來的無擔保債務和 無從屬債務並列償付權利，並在結構上從屬於我們子公司的債務，包括安泰公司(Aetna Inc.)及其子公司的債務。
投資這些票據涉及一定的風險。？請參閲第S-4頁上的風險因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或與之相關的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| 公開發行價格(1) | 承銷折扣 | 收益，之前 費用，給CVS Health |
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| 每張紙條 | 總計 | 每張紙條 | 總計 | 每張紙條 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 20條筆記 |
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| (1) | 外加2023年起的應計利息(如果有的話)。 |
票據預計將於2023年左右交付。 票據的交付將僅通過託管信託公司及其直接和間接參與者(包括歐洲清算銀行SA/NV和Clearstream Banking S.A.)的設施以簿記形式進行，並以 立即可用的資金支付。
| 美國銀行證券 | ||||||||
| 巴克萊 | ||||||||
| 摩根大通 | ||||||||
| 花旗集團 | ||||||||
| 富國銀行證券 |
本招股説明書增刊日期為2023年。
