附件2
2022年第四季度業績
法國尼梅市農業大廈
使用Vertua混凝土建造,這是我們Vertua可持續產品系列的一部分
股票上市信息 | 投資者關係 | |||
紐約證券交易所(美國存托股份) | 在美國: | |||
股票代碼:CX | + 1 877 7CX NYSE | |||
墨西哥證券交易所 | 在墨西哥: | |||
股票代碼:CEMEXCPO | + 52 (81) 8888 4292 | |||
CEMEXCPO與CX之比=10:1 | 電郵:ir@cemex.com |
運營和財務亮點 |
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1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-t-l | L-t-l | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||||||||
固結水泥體積 |
63,376 | 66,970 | (5 | %) | 15,569 | 16,500 | (6 | %) | ||||||||||||||||||||||||
整合的預混卷 |
50,141 | 49,239 | 2 | % | 12,107 | 12,542 | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||
整合的聚集量 |
139,210 | 136,995 | 2 | % | 33,654 | 34,769 | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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淨銷售額 |
15,577 | 14,379 | 8 | % | 12 | % | 3,869 | 3,573 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
4,822 | 4,636 | 4 | % | 7 | % | 1,208 | 1,080 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
31.0 | % | 32.2 | % | (1.2pp | ) | 31.2 | % | 30.2 | % | 1.0pp | |||||||||||||||||||||
扣除其他收入和費用前的營業收益,淨額 |
1,561 | 1,718 | (9 | %) | (8 | %) | 361 | 361 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
10.0 | % | 12.0 | % | (2.0pp | ) | 9.3 | % | 10.1 | % | (0.8pp | ) | ||||||||||||||||||||
SG&A費用佔淨銷售額的百分比 |
8.0 | % | 7.6 | % | 0.4pp | 8.5 | % | 7.9 | % | 0.6pp | ||||||||||||||||||||||
控制利息淨收益(虧損) |
858 | 753 | 14 | % | (99 | ) | 195 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
2,681 | 2,839 | (6 | %) | (3 | %) | 630 | 644 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
17.2 | % | 19.7 | % | (2.5pp | ) | 16.3 | % | 18.0 | % | (1.7pp | ) | ||||||||||||||||||||
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維修資本支出後的自由現金流 |
553 | 1,101 | (50 | %) | 391 | 332 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 |
78 | 722 | (89 | %) | 201 | 227 | (12 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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債務總額 |
8,147 | 8,555 | (5 | %) | 8,147 | 8,555 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||
美國存托股份持續經營的收益(虧損) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
美國存托股份持續運營的完全攤薄收益(虧損)(1) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
平均未償還美國存託憑證 |
1,478 | 1,495 | (1 | %) | 1,475 | 1,495 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||
員工 |
43,535 | 45,972 | (5 | %) | 43,535 | 45,972 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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此信息不包括已停產的業務。有關其他 信息,請參閲本報告的第14頁。
水泥和集料的數量以數千噸為單位。以千立方米為單位的預混量。
以百萬美元為單位,不包括數量、百分比、員工和每個美國存托股份的金額。未償還的美國存託憑證平均以百萬計。
有關季度末未完成的CPO當量單位,請參閲第13頁。
2022年第四季度合併淨銷售額達到39億美元,同比增長12% 喜歡到喜歡基數,與2021年第四季度相比。我們所有地區以當地貨幣計算的較高價格是我們收入增長的主要驅動力。
銷售成本佔淨銷售額的百分比從去年同期的69.8%下降到2022年第四季度的68.8%,降幅為1.0pp,這是因為我們產品的定價策略趕上了成本通脹。
與去年同期相比,2022年第四季度的運營費用佔淨銷售額的百分比增加了1.8個百分點,達到21.9% ,這主要是由於物流和分銷費用的增加。
2022年第四季度營業EBITDA達到6.3億美元,同比下降1%喜歡到喜歡基礎。在我們的四個地區中,有三個地區的EBITDA增長較高,美國和歐洲分別增長了兩位數和較高的個位數。
營業EBITDA利潤率從2021年第四季度的18.0%下降到本季度的16.3%,降幅為1.7個百分點。雖然EBITDA利潤率下降,但收縮幅度為今年最低,
控制利息淨收益(虧損)導致2022年第四季度虧損9900萬美元,而2021年同期收益為1.95億美元。虧損主要反映商譽和固定資產的非現金減值約3.9億美元。減記主要影響美國和西班牙的資產,是全球高通脹環境和利率上升的結果。
2022年第四季度業績 | 第2頁 |
經營業績 |
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墨西哥
1月至12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
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淨銷售額 |
3,842 | 3,466 | 11 | % | 9 | % | 1,016 | 841 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
1,133 | 1,163 | (3 | %) | (5 | %) | 271 | 243 | 11 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA利潤率 |
29.5 | % | 33.6 | % | (4.1pp | ) | 26.7 | % | 28.9 | % | (2.2pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百萬美元計,但不包括百分比。
國產灰水泥 | 預拌 | 集合體 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差異 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(8 | %) | (5 | %) | 10 | % | 9 | % | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||
價格(美元) |
19 | % | 26 | % | 18 | % | 25 | % | 22 | % | 26 | % | ||||||||||||
價格(當地貨幣) |
16 | % | 19 | % | 15 | % | 18 | % | 19 | % | 18 | % | ||||||||||||
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在墨西哥,季度EBITDA一年多來首次增長,這主要歸功於我們對產品的定價努力,這些努力正在趕上我們從2022年第二季度開始經歷的業務通脹的急劇上升。
由於通脹持續對零售需求構成壓力,袋裝水泥銷量在第四季度,而大宗商品增長較高,為個位數。第四季度,國內灰色水泥總銷量下降了5%。預混量和集料量分別增長9%和4%,反映了正規部門的強勁勢頭。
正規部門的需求繼續受益於邊境州的近岸投資、半島的旅遊業建設以及該國中部的配送和物流活動。
我們仍然致力於恢復利潤率,為了實現這一目標,我們宣佈從1月1日起上調所有產品的價格ST, 2023.
美國
1月至12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
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淨銷售額 |
5,038 | 4,355 | 16 | % | 16 | % | 1,221 | 1,094 | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
762 | 762 | (0 | %) | (0 | %) | 202 | 174 | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA利潤率 |
15.1 | % | 17.5 | % | (2.4pp | ) | 16.5 | % | 15.9 | % | 0.6pp | |||||||||||||||||||||
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以百萬美元計,但不包括百分比。
國產灰水泥 | 預拌 | 集合體 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差異 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
1 | % | (7 | %) | 0 | % | (7 | %) | 3 | % | (6 | %) | ||||||||||||
價格(美元) |
16 | % | 21 | % | 15 | % | 22 | % | 16 | % | 25 | % | ||||||||||||
價格(當地貨幣) |
16 | % | 21 | % | 15 | % | 22 | % | 16 | % | 25 | % | ||||||||||||
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2022年第四季度業績 | 第3頁 |
經營業績 |
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在美國,我們的EBITDA增長到了第四季度的創紀錄高位(1),儘管惡劣的天氣貫穿了我們的大部分足跡。本季度EBITDA利潤率自2021年初以來首次擴大,而連續第二個季度利潤率也有所改善, 受益於更高的價格、更低的維護和產品組合。
由於本季度多個市場的價格上漲,水泥、預拌材料、 和集料的價格同比增長21%至25%,環比增長3%至8%。由於我們許多市場的惡劣天氣條件,水泥、預拌混凝土和集料的銷量 下降了中位數到個位數。
由於我們的目標是恢復利潤率,我們在1月份對我們的產品實施了漲價,以反映我們在整個投資組合中經歷的累計投入成本通脹。
歐洲、中東、非洲和亞洲
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
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淨銷售額 |
4,930 | 4,825 | 2 | % | 14 | % | 1,199 | 1,197 | 0 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
670 | 676 | (1 | %) | 11 | % | 146 | 165 | (12 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA利潤率 |
13.6 | % | 14.0 | % | (0.4pp | ) | 12.2 | % | 13.8 | % | (1.6pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百萬美元計,但不包括百分比。
國產灰水泥 | 預拌 | 集合體 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差異 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(1 | %) | (2 | %) | (1 | %) | (6 | %) | (0 | %) | (5 | %) | ||||||||||||
價格(美元) |
9 | % | 9 | % | 3 | % | 4 | % | (1 | %) | 0 | % | ||||||||||||
價格(當地貨幣)(*) |
23 | % | 27 | % | 13 | % | 16 | % | 10 | % | 13 | % | ||||||||||||
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在歐洲、中東和非洲地區,銷售額和EBITDA在2022年實現了兩位數的增長。第四季度,在定價的推動下,銷售額繼續強勁增長,而EBITDA增長放緩的主要原因是能源成本、銷量下降和維護費用增加。定價依然強勁。隨着我們的水泥和預拌材料的連續上漲,反映了幾個市場第四季度的價格上漲。
歐洲水泥價格上漲勢頭強勁,環比上漲5%,同比上漲35%。EBITDA在第四季度增長了9%,這主要是由於我們的定價努力,而由於該地區需求疲軟,銷量下降。
年內,我們的歐洲業務繼續在氣候行動方面發揮帶頭作用,實現了自1990年以來碳排放減少41%。 該地區正在順利實現歐盟的減排目標,即到2030年至少比1990年的基線減少55%。
在菲律賓,水泥產量在第四季度下降了5%,因為該國正在向新政府過渡,宏觀挑戰影響了需求。國內水泥價格在2012年第四季度上漲了9%,這是因為價格上漲對投入成本通脹進行了調整。該季度在中國的銷售額增長了4%,而EBITDA和EBITDA利潤率分別下降了91%和10.9pp ,這主要是由於能源成本和維護費用的增加。我們固體水泥廠的新生產線預計將於24年第一季度末完工。
因此,2022年第四季度,我國水泥價格出現了短暫的小幅下調,主要原因是折扣和回扣。
我們在埃及和以色列的業務繼續顯示出強勁的營收和EBITDA增長。
(1) | 自2007年以來的報告基礎上 |
(*) | 按不變匯率按成交量加權平均數計算 |
2022年第四季度業績 | 第4頁 |
經營業績 |
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南美洲、中美洲和加勒比
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
2022 | 2021 | 百分比變量 | L-t-l 百分比變量 |
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淨銷售額 |
1,605 | 1,567 | 2 | % | 6 | % | 377 | 391 | (4 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
382 | 421 | (9 | %) | (8 | %) | 84 | 99 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
營業EBITDA利潤率 |
23.8 | % | 26.9 | % | (3.1pp | ) | 22.4 | % | 25.4 | % | (3.0pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百萬美元計,但不包括百分比。
國產灰水泥 | 預拌 | 集合體 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差異 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(7 | %) | (10 | %) | 11 | % | 5 | % | 5 | % | 2 | % | ||||||||||||
價格(美元) |
8 | % | 6 | % | (6 | %) | (8 | %) | (0 | %) | 1 | % | ||||||||||||
價格(當地貨幣)(*) |
12 | % | 12 | % | 2 | % | 6 | % | 9 | % | 17 | % | ||||||||||||
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在我們的南美、中美洲和加勒比地區,我們的銷售額增長了2%,主要是受當地貨幣價格上漲12%的推動。
非正規部門的水泥產量下降,主要是由於大流行後零售需求的再平衡。 散裝水泥、預拌水泥和集料的數量繼續增長,主要是工業和住宅的正規部門需求。
由於能源成本上升,加上運費和原材料成本,本季度EBITDA下降了13%,EBITDA利潤率下降了3.0個百分點 。
在我們最大的SCAC市場多米尼加共和國,本季度水泥銷量下降2%,原因是零售水泥需求下降,但與旅遊項目相關的散裝水泥需求上升部分抵消了這一降幅。以當地貨幣計算,本季度水泥價格上漲了21%。
在哥倫比亞,以當地貨幣計算的水泥價格上漲了11%,水泥產量在社會住房部門的推動下增長了2%。
(*) | 按不變匯率按成交量加權平均數計算 |
2022年第四季度業績 | 第5頁 |
經營業績 |
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營業EBITDA和自由現金流
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||
扣除其他收入和費用前的營業收益,淨額 |
1,561 | 1,718 | (9 | %) | 361 | 361 | (0 | %) | ||||||||||||||||
+折舊和營業攤銷 |
1,120 | 1,120 | 270 | 283 | ||||||||||||||||||||
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營業EBITDA |
2,681 | 2,839 | (6 | %) | 630 | 644 | (2 | %) | ||||||||||||||||
-財務支出淨額 |
529 | 574 | 132 | 123 | ||||||||||||||||||||
-維護資本支出 |
888 | 706 | 301 | 333 | ||||||||||||||||||||
-營運資金的變動 |
515 | 137 | (307 | ) | (254 | ) | ||||||||||||||||||
-已繳納的税款 |
197 | 194 | 41 | 40 | ||||||||||||||||||||
-其他現金項目(淨額) |
6 | 152 | 74 | 88 | ||||||||||||||||||||
-自由現金流停止運營 |
(6 | ) | (25 | ) | (3 | ) | (18 | ) | ||||||||||||||||
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維修資本支出後的自由現金流 |
553 | 1,101 | (50 | %) | 391 | 332 | 18 | % | ||||||||||||||||
-戰略性資本支出 |
475 | 380 | 191 | 105 | ||||||||||||||||||||
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自由現金流 |
78 | 722 | (89 | %) | 201 | 227 | (12 | %) | ||||||||||||||||
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以百萬美元計,但不包括百分比。 |
2022年全年的維護後FCF資本支出低於去年,主要是由於營運資本和維護資本支出的投資增加。營運資本投資增加反映了強勁的收入增長和對庫存的通脹影響,以及需要運行更高的庫存來解決持續存在的供應鏈問題 。與第四季度的典型情況一樣,在維修資本支出轉換後,我們經歷了強勁的自由現金流,比前一年多產生了近6000萬美元。
關於債務的信息
第三 季度 |
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第四季度 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||
債務總額(1) |
8,147 | 8,555 | (5 | %) | 8,188 | 貨幣面值(3) | ||||||||||||||||||||
短期 |
4 | % | 4 | % | 5 | % | 美元 | 78 | % | 83 | % | |||||||||||||||
長期的 |
96 | % | 96 | % | 95 | % | 歐元 | 14 | % | 8 | % | |||||||||||||||
現金和現金等價物 |
495 | 613 | (19 | %) | 397 | 墨西哥比索 | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||||||
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淨債務 |
7,652 | 7,942 | (4 | %) | 7,791 | 其他 | 4 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
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合併淨債務(2) |
7,620 | 7,921 | 7,669 | 利率(4) | ||||||||||||||||||||||
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綜合槓桿率(2) |
2.84 | 2.73 | 2.82 | 固定 | 71 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||
綜合覆蓋率(2) |
6.27 | 5.99 | 6.51 | 變量 | 29 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||
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以百萬美元計,不包括百分比和比率。
(1) | 根據國際財務報告準則(IFRS),包括租賃。 |
(2) | 按照我方主要銀行債務協議項下的合同義務計算。 |
(3) | 2021年的信息包括我們的歐元-美元交叉貨幣互換的影響,該互換在22年第4季度完全平倉。 |
(4) | 包括我們利率衍生品的影響(如適用)。 |
2022年第四季度業績 | 第6頁 |
經營業績 |
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合併經營報表和財務狀況報表
Cemex、S.A.B.de C.V.及其子公司
(除美國存托股份金額外,以千美元計)
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜歡到喜歡 | 喜歡到喜歡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||||||||
營運説明書 |
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淨銷售額 |
15,576,819 | 14,378,620 | 8 | % | 12 | % | 3,868,517 | 3,572,662 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
銷售成本 |
(10,754,908 | ) | (9,742,903 | ) | (10 | %) | (2,660,572 | ) | (2,492,442 | ) | (7 | %) | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
4,821,911 | 4,635,717 | 4 | % | 7 | % | 1,207,945 | 1,080,220 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
運營費用 |
(3,261,376 | ) | (2,917,261 | ) | (12 | %) | (847,045 | ) | (718,803 | ) | (18 | %) | ||||||||||||||||||||
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扣除其他收入和費用前的營業收益,淨額 |
1,560,535 | 1,718,456 | (9 | %) | (8 | %) | 360,901 | 361,416 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 |
(467,275 | ) | (82,423 | ) | (467 | %) | (460,997 | ) | (74,476 | ) | (519 | %) | ||||||||||||||||||||
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營業收益 |
1,093,260 | 1,636,033 | (33 | %) | (100,097 | ) | 286,941 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
財務費用 |
(401,387 | ) | (658,178 | ) | 39 | % | (136,408 | ) | (134,774 | ) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
其他財務收入(費用),淨額 |
47,218 | (76,892 | ) | 不適用 | 115,946 | (8,003 | ) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
財政收入 |
26,697 | 21,580 | 24 | % | 14,302 | 10,269 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||
金融工具收益,淨額 |
4,808 | (5,106 | ) | 不適用 | 3,651 | (2,891 | ) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
外匯交易結果 |
72,899 | (35,351 | ) | 不適用 | 110,774 | (1,972 | ) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
淨現值對資產和負債及其他淨額的影響 |
(57,186 | ) | (58,016 | ) | 1 | % | (12,782 | ) | (13,409 | ) | 5 | % | ||||||||||||||||||||
聯營公司損益中的權益 |
30,900 | 53,923 | (43 | %) | (15,432 | ) | 16,153 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
769,991 | 954,886 | (19 | %) | (135,991 | ) | 160,316 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
所得税 |
(209,065 | ) | (137,068 | ) | (53 | %) | (37,992 | ) | 89,181 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
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持續經營的利潤(虧損) |
560,926 | 817,818 | (31 | %) | (173,983 | ) | 249,498 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
停產經營 |
323,605 | (39,373 | ) | 不適用 | 71,478 | (45,248 | ) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
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合併淨收益(虧損) |
884,530 | 778,445 | 14 | % | (102,504 | ) | 204,250 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
非控股權益淨收益(虧損) |
26,173 | 25,331 | 3 | % | (3,364 | ) | 9,445 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
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控制利息淨收益(虧損) |
858,357 | 753,113 | 14 | % | (99,140 | ) | 194,805 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
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營業EBITDA |
2,680,630 | 2,838,745 | (6 | %) | (3 | %) | 630,463 | 644,034 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
美國存托股份持續經營收益(虧損) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||
每美國存托股份非持續經營的收益(虧損) |
0.22 | (0.03 | ) | 不適用 | 0.05 | (0.03 | ) | 不適用 |
截至12月31日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | ||||||||||
財務狀況表 |
||||||||||||
總資產 |
26,447,451 | 26,650,370 | (1 | %) | ||||||||
現金和現金等價物 |
494,920 | 612,820 | (19 | %) | ||||||||
應收賬款減去壞賬準備 |
1,644,491 | 1,520,974 | 8 | % | ||||||||
其他應收賬款 |
535,065 | 557,814 | (4 | %) | ||||||||
庫存,淨額 |
1,668,658 | 1,260,673 | 32 | % | ||||||||
持有待售資產 |
68,926 | 140,639 | (51 | %) | ||||||||
其他流動資產 |
113,664 | 132,331 | (14 | %) | ||||||||
流動資產 |
4,525,723 | 4,225,251 | 7 | % | ||||||||
財產、機器和設備、淨值 |
11,284,126 | 11,322,109 | (0 | %) | ||||||||
其他資產 |
10,637,602 | 11,103,010 | (4 | %) | ||||||||
|
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|
|||||||
總負債 |
15,538,582 | 16,379,252 | (5 | %) | ||||||||
流動負債 |
5,546,947 | 5,380,321 | 3 | % | ||||||||
長期負債 |
6,919,512 | 7,305,779 | (5 | %) | ||||||||
其他負債 |
3,072,124 | 3,693,152 | (17 | %) | ||||||||
|
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|||||||
股東權益總額 |
10,908,869 | 10,271,118 | 6 | % | ||||||||
普通股和額外實收資本 |
7,810,104 | 7,810,104 | 0 | % | ||||||||
其他股權儲備及附屬票據 |
(1,554,689 | ) | (1,370,266 | ) | (13 | %) | ||||||
留存收益 |
4,245,780 | 3,387,423 | 25 | % | ||||||||
非控制性權益和永久工具 |
407,674 | 443,856 | (8 | %) |
2022年第四季度業績 | 第7頁 |
經營業績 |
|
按國家/地區列出的運營摘要
以數千美元計
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜歡到喜歡 | 喜歡到喜歡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
3,842,407 | 3,465,715 | 11 | % | 9 | % | 1,016,496 | 840,549 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
美國。 |
5,037,534 | 4,355,485 | 16 | % | 16 | % | 1,221,007 | 1,094,077 | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
4,929,607 | 4,825,402 | 2 | % | 14 | % | 1,198,768 | 1,197,201 | 0 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲 |
3,389,313 | 3,349,146 | 1 | % | 14 | % | 819,660 | 813,196 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
菲律賓 |
378,667 | 424,055 | (11 | %) | (2 | %) | 83,911 | 90,561 | (7 | %) | 4 | % | ||||||||||||||||||||
中東和非洲 |
1,161,627 | 1,052,202 | 10 | % | 20 | % | 295,197 | 293,444 | 1 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
1,604,708 | 1,567,470 | 2 | % | 6 | % | 377,276 | 391,408 | (4 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司間的淘汰 |
162,562 | 164,548 | (1 | %) | 0 | % | 54,971 | 49,428 | 11 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
共計 |
15,576,819 | 14,378,620 | 8 | % | 12 | % | 3,868,517 | 3,572,662 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
1,772,121 | 1,702,899 | 4 | % | 2 | % | 463,346 | 369,716 | 25 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
美國。 |
1,284,903 | 1,100,638 | 17 | % | 17 | % | 355,822 | 272,398 | 31 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
1,205,406 | 1,224,512 | (2 | %) | 10 | % | 277,049 | 298,417 | (7 | %) | 6 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲 |
864,581 | 880,758 | (2 | %) | 11 | % | 210,505 | 217,357 | (3 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||
菲律賓 |
125,353 | 161,461 | (22 | %) | (15 | %) | 17,508 | 27,737 | (37 | %) | (29 | %) | ||||||||||||||||||||
中東和非洲 |
215,473 | 182,293 | 18 | % | 30 | % | 49,036 | 53,322 | (8 | %) | 12 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
553,761 | 579,974 | (5 | %) | (2 | %) | 126,949 | 141,879 | (11 | %) | (6 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司間的淘汰 |
5,719 | 27,693 | (79 | %) | (79 | %) | (15,220 | ) | (2,190 | ) | (595 | %) | (595 | %) | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
共計 |
4,821,911 | 4,635,717 | 4 | % | 7 | % | 1,207,945 | 1,080,220 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
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扣除其他費用前的營業收益,淨額 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
960,589 | 1,002,291 | (4 | %) | (6 | %) | 224,840 | 200,048 | 12 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
美國。 |
306,590 | 312,356 | (2 | %) | (2 | %) | 105,278 | 65,881 | 60 | % | 60 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
343,777 | 332,154 | 3 | % | 16 | % | 62,106 | 71,087 | (13 | %) | 3 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲 |
206,989 | 211,841 | (2 | %) | 12 | % | 46,167 | 51,654 | (11 | %) | 3 | % | ||||||||||||||||||||
菲律賓 |
47,261 | 73,856 | (36 | %) | (33 | %) | (1,259 | ) | 9,164 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
中東和非洲 |
89,527 | 46,457 | 93 | % | 115 | % | 17,198 | 10,270 | 67 | % | 113 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
304,321 | 340,307 | (11 | %) | (10 | %) | 67,567 | 79,305 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司間的淘汰 |
(354,742 | ) | (268,652 | ) | (32 | %) | (32 | %) | (98,890 | ) | (54,905 | ) | (80 | %) | (80 | %) | ||||||||||||||||
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共計 |
1,560,535 | 1,718,456 | (9 | %) | (8 | %) | 360,901 | 361,416 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
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2022年第四季度業績 | 第8頁 |
經營業績 |
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按國家/地區列出的運營摘要
EBITDA以數千美元為單位。EBITDA利潤率佔淨銷售額的百分比。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜歡到喜歡 | 喜歡到喜歡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||||||||
營業EBITDA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
1,132,631 | 1,163,444 | (3 | %) | (5 | %) | 271,022 | 243,252 | 11 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
美國。 |
761,585 | 761,986 | (0 | %) | (0 | %) | 201,808 | 174,253 | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
669,687 | 675,654 | (1 | %) | 11 | % | 145,817 | 164,806 | (12 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲 |
424,674 | 446,025 | (5 | %) | 8 | % | 103,930 | 107,515 | (3 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||
菲律賓 |
84,280 | 113,644 | (26 | %) | (21 | %) | 7,890 | 18,116 | (56 | %) | (55 | %) | ||||||||||||||||||||
中東和非洲 |
160,733 | 115,985 | 39 | % | 53 | % | 33,997 | 39,175 | (13 | %) | 7 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
382,329 | 420,870 | (9 | %) | (8 | %) | 84,461 | 99,328 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司間的淘汰 |
(265,602 | ) | (183,209 | ) | (45 | %) | (45 | %) | (72,645 | ) | (37,605 | ) | (93 | %) | (86 | %) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
共計 |
2,680,630 | 2,838,745 | (6 | %) | (3 | %) | 630,463 | 644,034 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
|
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營業EBITDA利潤率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
29.5 | % | 33.6 | % | 26.7 | % | 28.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
美國。 |
15.1 | % | 17.5 | % | 16.5 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
13.6 | % | 14.0 | % | 12.2 | % | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
歐洲 |
12.5 | % | 13.3 | % | 12.7 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
菲律賓 |
22.3 | % | 26.8 | % | 9.4 | % | 20.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
中東和非洲 |
13.8 | % | 11.0 | % | 11.5 | % | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
23.8 | % | 26.9 | % | 22.4 | % | 25.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||
共計 |
17.2 | % | 19.7 | % | 16.3 | % | 18.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
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|
2022年第四季度業績 | 第9頁 |
經營業績 |
|
卷摘要
水泥和骨料:數千噸。
預拌:數千立方米。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比變量 | 2022 | 2021 | 百分比變量 | |||||||||||||||||||
固結水泥體積(1) |
63,376 | 66,970 | (5 | %) | 15,569 | 16,500 | (6 | %) | ||||||||||||||||
整合的預混卷 |
50,141 | 49,239 | 2 | % | 12,107 | 12,542 | (3 | %) | ||||||||||||||||
整合的聚集量(2) |
139,210 | 136,995 | 2 | % | 33,654 | 34,769 | (3 | %) |
每個國家/地區的卷摘要
1-12月 | 第四季度 | 2022年第4季度與 | ||||||||||
2022 vs. 2021 | 2022 vs. 2021 | 2022年第三季度 | ||||||||||
國內灰水泥摻量 |
||||||||||||
墨西哥 |
(8 | %) | (5 | %) | 7 | % | ||||||
美國。 |
1 | % | (7 | %) | (11 | %) | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
(1 | %) | (2 | %) | (9 | %) | ||||||
歐洲 |
0 | % | (8 | %) | (16 | %) | ||||||
菲律賓 |
(10 | %) | (5 | %) | (6 | %) | ||||||
中東和非洲 |
9 | % | 24 | % | 9 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
(7 | %) | (10 | %) | (0 | %) | ||||||
預混量 |
||||||||||||
墨西哥 |
10 | % | 9 | % | 2 | % | ||||||
美國。 |
0 | % | (7 | %) | (10 | %) | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
(1 | %) | (6 | %) | (5 | %) | ||||||
歐洲 |
(3 | %) | (11 | %) | (9 | %) | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲 |
3 | % | 0 | % | 3 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
11 | % | 5 | % | (4 | %) | ||||||
聚合量 |
||||||||||||
墨西哥 |
4 | % | 4 | % | 5 | % | ||||||
美國。 |
3 | % | (6 | %) | (12 | %) | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲 |
(0 | %) | (5 | %) | (8 | %) | ||||||
歐洲 |
(1 | %) | (4 | %) | (11 | %) | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲 |
3 | % | (6 | %) | 1 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
5 | % | 2 | % | (0 | %) |
(1) | 水泥固結量包括灰水泥、白水泥、特種水泥、砂漿和熟料的國內和出口數量。 |
(2) | 綜合總量包括我們在英國的海運業務的總量。 |
2022年第四季度業績 | 第10頁 |
經營業績 |
|
價格摘要
以美元計算的差異
1-12月 | 第四季度 | 2022年第4季度與 | ||||||||||
2022 vs. 2021 | 2022 vs. 2021 | 2022年第三季度 | ||||||||||
國內灰色水泥價格 |
||||||||||||
墨西哥 |
19 | % | 26 | % | 5 | % | ||||||
美國。 |
16 | % | 21 | % | 3 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
9 | % | 9 | % | 1 | % | ||||||
歐洲(*) |
12 | % | 20 | % | 7 | % | ||||||
菲律賓 |
(1 | %) | (3 | %) | (2 | %) | ||||||
中東和非洲(*) |
17 | % | (5 | %) | (10 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
8 | % | 6 | % | (4 | %) | ||||||
預混價 |
||||||||||||
墨西哥 |
18 | % | 25 | % | 7 | % | ||||||
美國。 |
15 | % | 22 | % | 4 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
3 | % | 4 | % | 2 | % | ||||||
歐洲(*) |
2 | % | 8 | % | 6 | % | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲(*) |
6 | % | (1 | %) | (4 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
(6 | %) | (8 | %) | (5 | %) | ||||||
合計價格 |
||||||||||||
墨西哥 |
22 | % | 26 | % | 4 | % | ||||||
美國。 |
16 | % | 25 | % | 8 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
(1 | %) | 0 | % | 0 | % | ||||||
歐洲(*) |
(2 | %) | 1 | % | 2 | % | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲(*) |
4 | % | (1 | %) | (7 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
(0 | %) | 1 | % | (5 | %) |
(*) | 按成交量加權平均計算的美元價格變動;按不變匯率按成交量加權平均計算的當地貨幣價格變動 |
2022年第四季度業績 | 第11頁 |
經營業績 |
|
當地貨幣的變動
1-12月 2022 vs. 2021 |
第四季度 2022 vs. 2021 |
2022年第4季度與 2022年第三季度 |
||||||||||
國內灰色水泥價格 |
||||||||||||
墨西哥 |
16 | % | 19 | % | 1 | % | ||||||
美國。 |
16 | % | 21 | % | 3 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
23 | % | 27 | % | 2 | % | ||||||
歐洲(*) |
26 | % | 35 | % | 5 | % | ||||||
菲律賓 |
9 | % | 9 | % | (1 | %) | ||||||
中東和非洲(*) |
42 | % | 39 | % | 11 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
12 | % | 12 | % | (0 | %) | ||||||
預混價 |
||||||||||||
墨西哥 |
15 | % | 18 | % | 3 | % | ||||||
美國。 |
15 | % | 22 | % | 4 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
13 | % | 16 | % | 1 | % | ||||||
歐洲(*) |
15 | % | 20 | % | 4 | % | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲(*) |
12 | % | 11 | % | (2 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
2 | % | 6 | % | 1 | % | ||||||
合計價格 |
||||||||||||
墨西哥 |
19 | % | 18 | % | 0 | % | ||||||
美國。 |
16 | % | 25 | % | 8 | % | ||||||
歐洲、中東、亞洲和非洲(*) |
10 | % | 13 | % | (1 | %) | ||||||
歐洲(*) |
10 | % | 13 | % | 0 | % | ||||||
菲律賓 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
中東和非洲(*) |
8 | % | 10 | % | (5 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
9 | % | 17 | % | 1 | % |
(*) | 按成交量加權平均計算的美元價格變動;按不變匯率按成交量加權平均計算的當地貨幣價格變動 |
2022年第四季度業績 | 第12頁 |
其他信息 |
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運營費用
下表顯示了本報告所述期間的業務費用細目。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||
在成千上萬的 美元 |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
行政費用 |
934,252 | 820,832 | 239,023 | 208,767 | ||||||||||||
銷售費用 |
311,545 | 273,722 | 88,478 | 72,414 | ||||||||||||
配送和物流費用 |
1,824,315 | 1,636,802 | 469,737 | 396,927 | ||||||||||||
折舊前營業費用 |
3,070,111 | 2,731,356 | 797,238 | 678,108 | ||||||||||||
營業費用折舊 |
191,265 | 185,904 | 49,806 | 40,696 | ||||||||||||
運營費用 |
3,261,376 | 2,917,261 | 847,045 | 718,803 | ||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
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行政費用 |
6.0 | % | 5.7 | % | 6.2 | % | 5.8 | % | ||||||||
SG&A費用 |
8.0 | % | 7.6 | % | 8.5 | % | 7.9 | % |
與股權相關的信息
一個西麥斯美國存托股份代表十個西麥斯首席執行官。一名Cemex CPO代表兩股A股和一股B股。以下金額以相當於CPO的術語表示。
季度初未完成的CPO-等價物 |
14,487,786,971 | |||
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季度末 未完成的CPO等價物 |
14,487,786,971 |
就本報告而言,已發行的CPO等價物等於已發行的A系列和B系列股票總數,就好像它們都是以CPO形式持有的減去子公司持有的CPO,截至2022年12月31日,子公司持有的CPO數量為20,541,277股。
衍生工具
下表顯示了每種衍生工具的名義金額和截至每個季度最後一天的Cemex所有衍生工具的總公平市場價值。
第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 概念上的 金額 |
公平 價值 |
概念上的 金額 |
公平 價值 |
概念上的 金額 |
公平 價值 |
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匯率衍生品(1) |
1,337 | (30 | ) | 1,761 | 9 | 1,862 | 38 | |||||||||||||||||
利率互換(2) |
1,018 | 53 | 1,005 | (18 | ) | 1,010 | 59 | |||||||||||||||||
燃料衍生品 |
136 | 9 | 145 | 30 | 164 | 21 | ||||||||||||||||||
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2,491 | 32 | 2,911 | 21 | 3,037 | 118 | |||||||||||||||||||
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(1) | 匯率衍生品用於管理因常規操作、淨投資對衝和預測交易而產生的貨幣風險。截至2022年12月31日,與淨投資對衝相關的衍生品名義金額為8.37億美元。 |
(2) | 與銀行貸款相關的利率互換衍生品。 |
根據《國際財務報告準則》,公司須將資產負債表上的所有衍生金融工具按其估計公平市價確認為金融資產或負債,並在損益表中記錄該等公平市價的變動,但為現金流量對衝目的而進行的交易除外,在此情況下,相關衍生工具的公平市價變動會暫時在權益中確認,然後重新分類為收益,作為流經損益表的相關對衝項目的反向影響。此外,在與淨投資對衝有關的交易中,公允市場價值的變動作為貨幣換算影響的一部分直接計入權益,只有在出售淨投資後才重新分類到損益表中。截至2022年12月31日,在其衍生品投資組合的公允市值確認方面,Cemex確認了按市值計價的積極變化,而第22季度的淨金融資產增加到3200萬美元。
2022年第四季度業績 | 第13頁 |
其他信息 |
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停產經營
2022年10月25日,Cemex與Advent International成功達成合作夥伴關係。作為合作關係的一部分,Advent 以1.19億美元從Cemex手中收購了Neoris 65%的股份。在將控制權交給Advent的同時,Cemex保留了35%的股份,並繼續作為Neoris的關鍵戰略合作伙伴和客户。Cemex持有Neoris 35%股份,於失去控制權之日按公允價值重新計量,其後按權益法入賬。Neoris在2022年1月1日至10月25日期間和截至2021年12月31日的年度的業績在Cemex的損益表中報告,扣除所得税後的淨額,在單行項目中報告停止運營,包括2022年的銷售收益2.39億美元,扣除重新分類的外幣換算影響 截至失去控制之日在股權中應計的淨額。
2022年8月31日,Cemex與Cementos Progreso Holdings,S.L.的附屬公司達成了2021年12月29日達成的出售其在哥斯達黎加和薩爾瓦多的業務的協議,總對價與總計3.26億美元的多數股權有關。剝離的資產包括1個水泥廠、1個研磨站、7個預拌廠、1個集料採石場以及位於哥斯達黎加的1個配送中心和薩爾瓦多的1個配送中心。截至2021年12月31日,與這些業務有關的資產和負債在財務狀況表中的待售資產細目和與待售資產直接相關的負債細目中列報。Cemex在2022年1月1日至8月31日期間以及截至2021年12月31日的年度的這些資產的運營,在Cemex的損益表中,扣除所得税後,在單行項目?非持續運營中進行報告。
2021年7月9日,西麥斯完成了將其白水泥業務出售給聖保羅·薩納伊夫·提卡雷·A·Ş的交易。於2019年3月達成協議,價格約為1.55億美元。出售的資產包括位於西班牙的Cemex s Buñol水泥廠,以及墨西哥和美國以外的白色水泥業務。Cemex在2021年1月1日至7月9日期間經營這些資產的情況,在損益表中,扣除所得税後,列在單行項目?停產經營中。
2021年3月31日,Cemex以約4400萬美元的價格將法國的24家混凝土工廠和一個骨料採石場出售給LafargeHolcim。這些資產 位於法國東南部的羅納阿爾卑斯地區,位於Cemex保留的里昂業務以東。Cemex截至2021年6月30日的9個月期間的損益表,包括截至2021年3月31日的3個月期間這些 資產扣除所得税後的結果,歸入單行項目?停產業務。
下表提供了Cemex截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的簡明合併損益表,包括:a)Neoris業務於2022年1月1日至10月25日期間及截至2021年12月31日止年度;b)哥斯達黎加和薩爾瓦多於2022年1月1日至8月31日期間及截至2021年12月31日止年度;c)西班牙於2021年1月1日至7月9日期間與白水泥業務有關;及d)法國東南部截至2021年3月31日止三個月期間:
營運説明書 | 1月至12月 | 第四季度 | ||||||||||||||
(百萬美元) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銷售額 |
256 | 354 | 17 | 82 | ||||||||||||
銷售成本、運營費用和其他費用,淨額 |
(233 | ) | (346 | ) | (13 | ) | (75 | ) | ||||||||
利息支出、淨額和其他 |
| 5 | (1 | ) | 5 | |||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
23 | 13 | 3 | 12 | ||||||||||||
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所得税 |
(3 | ) | (48 | ) | 2 | (35 | ) | |||||||||
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非持續經營的收益(虧損) |
20 | (35 | ) | 5 | (23 | ) | ||||||||||
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銷售淨利(損) |
304 | (4 | ) | 66 | (22 | ) | ||||||||||
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非持續運營的淨收益 |
324 | (39 | ) | 71 | (45 | ) | ||||||||||
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報告的財務報表所列的相關會計影響
2022年第四季度,Cemex在營業報表中確認的非現金減值費用在其他費用淨額中共計4.42億美元,其中3.65億美元為商譽減值,7700萬美元為財產、機器和設備減值。商譽的減值損失涉及Cemex在美國的業務部門2.73億美元和西班牙的9200萬美元,這減少了財務狀況表中的商譽項目。此外,財產、機器和設備的減值損失也主要與Cemex在美國和西班牙的業務有關。
商譽減值虧損主要 與折現率較二零二一年大幅上升及因此而導致Cemex於該等經營分部的預計現金流大幅減少有關,考慮到全球高通脹環境 提高了無風險比率,以及期內業內觀察到融資成本大幅上升。這些負面影響抵消了Cemex在美國和西班牙的業務預計運營EBITDA產生的預期改善。這些非現金減值損失沒有影響Cemex的流動資金、營業EBITDA和應付現金税款。然而,它減少了Cemex的總資產和股本,並在第四季度產生了淨虧損。
2022年第四季度業績 | 第14頁 |
術語和披露的定義 |
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翻譯、合併和展示成果的方法
根據《國際財務報告準則》,Cemex使用資產負債表報告日的匯率和每月末損益表的匯率來換算外國子公司的財務報表。
按區域和分區域分列
南美洲、中美洲和加勒比地區包括Cemex在巴哈馬、哥倫比亞、多米尼加共和國、危地馬拉、圭亞那、海地、牙買加、特立尼達和多巴哥、巴巴多斯、尼加拉瓜、巴拿馬、祕魯和波多黎各的業務以及在加勒比地區的貿易業務。
歐洲、中東和非洲地區包括歐洲、中東、亞洲和非洲。
亞洲次區域包括我們在菲律賓的業務。
歐洲次區域包括在西班牙、克羅地亞、捷克共和國、法國、德國、波蘭和英國的業務。
中東和非洲次區域包括阿拉伯聯合酋長國、埃及和以色列。
術語的定義
自由現金流等於運營 EBITDA減去淨利息支出、維護和戰略資本支出、營運資本變化、已支付税款和其他現金項目(淨其他支出減去處置不再運營的陳舊和/或嚴重耗盡的運營固定資產的收益和我們永久票據的息票支付)。
L-t-l(喜歡喜歡)在……上喜歡到喜歡根據匯率波動和適當時的投資/撤資進行基數調整。
維護資本支出等於為確保公司運營連續性而發生的投資。其中包括用於替換陳舊資產或維持當前運營水平所需項目的資本支出,以及強制資本支出,即必須遵守政府法規或公司政策的項目。
淨債務等於總債務(債務加融資租賃)減去現金和現金等價物。
營業EBITDA等於扣除其他收入和費用前的營業收益,淨額,加上折舊和營業攤銷。
PP等於一個百分點
價格所有參考定價 首創、漲價或降價指的是我們產品和服務的價格
銷售和管理費用相當於銷售和管理費用
戰略資本支出等於為提高公司盈利能力而進行的投資。其中包括旨在通過擴大產能來提高盈利能力的項目的資本支出,以及旨在通過降低成本來提高盈利能力的項目提高利潤率的資本支出。
營運資本等於經營性應收賬款(包括作為實物付款收到的其他流動資產)加上歷史庫存減去經營性 應付款。
VaR百分比變化
每美國存托股份收益
用於計算美國存托股份每股收益的平均未償還美國存託憑證數量,請參閲第2頁。
根據國際會計準則第33號每股盈利準則,已發行普通股的加權平均數目是根據已發行股份的會計期間天數而釐定的,包括因期間內改變股東權益結構的公司事件而衍生的股份,例如公開招股增加股份數目,以及股票股息或留存收益資本重組及潛在攤薄股份(股票期權、限制性股票期權及強制性可換股股份)的股份分派。因股票分紅、資本重組和潛在稀釋股份而發行的股份視為在期初發行。
匯率 | 1月- 十二月 |
第四季度 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 期末 | 期末 | |||||||||||||||||||
墨西哥比索 |
20.03 | 20.43 | 19.53 | 20.83 | 19.50 | 20.50 | ||||||||||||||||||
歐元 |
0.9522 | 0.8467 | 0.9686 | 0.8735 | 0.9344 | 0.8789 | ||||||||||||||||||
英鎊 |
0.8139 | 0.7262 | 0.8415 | 0.7386 | 0.8266 | 0.7395 |
以當地貨幣/美元為單位提供的金額。
2022年第四季度業績 | 第15頁 |
免責 |
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除文意另有所指外,本報告中提及的Cemex、WE、WE或OU指的是Cemex、S.A.B.de C.V.及其合併實體。本報告中包含的信息包含符合美國聯邦證券法的前瞻性陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入美國聯邦證券法所指的前瞻性陳述的安全港條款。這些前瞻性聲明和信息必然會受到風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與Cemex的計劃、目標、預期(財務或其他方面)相關的聲明,通常可以通過使用以下詞語來識別:將會、可能、假設、可能、應該、可以、繼續、將、可以、可以、考慮、預計、預計、預測、預測、預期、預期、預見、預測、預測、潛在、目標、戰略、意圖、目標。和類似的術語。儘管Cemex認為其預期是合理的,但它不能保證這些預期將被證明是正確的,由於各種因素,實際結果可能與歷史結果或前瞻性陳述預期的結果大不相同。除非另有説明,這些 前瞻性陳述反映了截至作出此類前瞻性陳述之日,我們基於對當前事實和情況的瞭解以及對未來事件的假設對未來事件的當前預期和預測。這些陳述必然涉及風險、不確定性和假設,這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與歷史結果或本報告預期的結果大相徑庭。其中,這樣的風險, 不確定性, 和假設包括在Cemex最新的年度報告中討論的以及在Cemex提交給美國證券交易委員會和墨西哥證券交易所(墨西哥證券交易所)的其他文件中不時詳細描述的那些,這些因素通過引用併入本文,包括但不限於:流行病、流行病或傳染病爆發的影響和政府和其他第三方的反應,包括2019年底在中國及其變種(新冠肺炎)中發現的新型冠狀病毒株的反應,這些因素已經並可能繼續產生不利影響,我們運營設施滿負荷運行的能力、供應鏈、國際業務、流動性的可用性、投資者信心和消費者支出,以及對我們產品和服務的可用性和需求;建築行業的週期性活動;我們對影響我們和我們的客户業務的其他行業的敞口,例如但不限於能源行業;原材料的可用性和相關波動的價格;養老金計劃資產價值和負債的波動,這可能需要向養老金計劃提供現金;環境清理成本和其他與現有和/或剝離業務相關的負債的影響;我們在戰略位置的地區獲得和允許總儲備的能力;聯邦、州和地方基礎設施資金的時間和金額;私人住宅和私人非住宅建設支出水平的變化;我們有效税率的變化;我們提供產品和服務所在市場的競爭;總體政治、社會、健康, 我們經營的市場或影響我們經營的市場的經濟和商業狀況,以及這些市場的任何重大經濟、健康、政治或社會發展,以及國際業務的任何固有風險;監管環境,包括環境、能源、税收、勞工、反壟斷和與收購有關的規則和條例;我們履行重大債務協議、管理我們未償還票據的契約以及其他債務工具和財務義務的能力,包括我們的無固定期限的從屬票據和其他財務義務;短期信貸額度或營運資本安排的可用性,可幫助我們應對市場週期;我們低於投資級債務評級對我們的資本成本以及我們購買的產品和服務成本的影響;我們品牌的聲譽損失;我們完成資產出售、全面整合新收購的業務、通過我們的成本削減計劃實現成本節約的能力;我們產品的定價計劃,並總體上實現我們的運營彈性戰略的目標;我們的銷售、發票、採購、財務報表和其他流程越來越依賴信息技術基礎設施,如果基礎設施不能按預期工作、遇到技術困難或受到網絡攻擊,可能會對我們的銷售和運營產生不利影響;經濟變化影響消費品需求,從而影響對我們產品和服務的需求;天氣條件,包括但不限於,過度雨雪以及地震和洪水等災害;貿易壁壘,包括關税或進口税 以及現行貿易政策的變化或撤銷, 自由貿易協定,包括2019年11月30日簽署並於2020年7月1日生效的《美國-墨西哥-加拿大協定》(USMCA),取代北美自由貿易協定(NAFTA);運輸我們的材料的卡車、火車、駁船和船舶及其持牌運營商的可用性和成本;勞動力短缺和限制;恐怖主義和有組織犯罪活動以及地緣政治事件,如戰爭和武裝衝突,包括目前俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭;宣佈破產或破產,或面臨類似的程序;自然災害和其他不可預見的事件(包括對全球健康的危害,如新冠肺炎)。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者基本的假設被證明是不正確的,實際結果可能與歷史結果、業績或成就和/或結果大不相同,
2022年第四季度業績 | 第16頁 |
免責 |
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前瞻性陳述中明示或暗示預期的業績或成就,或其他方面可能對我們或我們的合併實體產生影響。Cemex的任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是不準確的,上述因素並不是詳盡的。因此,不應過分依賴前瞻性陳述,因為此類前瞻性陳述只能説明作出這些陳述的日期。這些因素可能會被修訂或補充,但Cemex不承擔更新或更正本報告中包含的信息或其可能不時做出的任何前瞻性聲明的任何義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。讀者應查閲我們未來向美國證券交易委員會和墨西哥證券交易所(墨西哥證券交易所)提交的報告。 本報告還包括有關水泥、預拌混凝土、熟料、骨料和城市化解決方案的生產、分銷、營銷和銷售的統計數據。除非上下文另有説明,否則所有提及定價 舉措、漲價或降價的內容,請參閲Cemex的產品價格。我們在內部生成了一些數據,還有一些數據是從獨立的行業出版物和報告中獲得的,我們認為它們是可靠的 來源。我們沒有獨立核實這一數據,也沒有徵得任何組織同意在本報告中提及它們的報告。
除非另有説明,否則所有數字均以美元表示,
以適用的國際財務報告準則為基礎
Cemex、S.A.B.de C.V.及其子公司版權所有
2022年第四季度業績 | 第17頁 |