附件99.1
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DFIN報告2021年第三季度業績
芝加哥-2021年11月3日-Donnelley Financial Solutions，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：DFIN)，(以下簡稱DFIN)今天公佈了2021年第三季度的財務業績。
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2021年第三季度 |
2020年第三季度 |
$Change |
更改百分比 |
淨銷售額 |
2.477億美元 |
2.095億美元 |
3,820萬美元 |
18.2% |
淨收益 |
4,220萬美元 |
710萬美元 |
3510萬美元 |
NM |
調整後的EBITDA(A) |
8250萬美元 |
4760萬美元 |
3490萬美元 |
73.3% |
營運現金流 |
1.109億美元 |
7640萬美元 |
3,450萬美元 |
45.2% |
自由現金流(A)(B) |
1.004億美元 |
6760萬美元 |
3280萬美元 |
48.5% |
(A)調整後的EBITDA和自由現金流量是非公認會計準則財務計量，不包括下表所列某些項目的影響。下表提供了與最具可比性的公認會計準則衡量標準的對賬。
(B)定義為營運現金流減去資本支出。
NM--沒有意義
2021年第三季度亮點：
我們對第三季度的業績感到非常滿意，突出表現在多個領域的創紀錄表現。第三季度是我們戰略演變的一個重要轉折點；在公司歷史上，無論是在本季度內還是在後四個季度的基礎上，軟件解決方案的淨銷售額第一次超過了印刷和發行的淨銷售額，因為我們繼續執行我們的‘44 in 24’戰略。這種向更有利可圖的銷售組合的轉變，我們預計將繼續下去，是我們轉型的基石，併為我們創紀錄的季度調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率和自由現金流做出了重大貢獻，“DFIN首席執行官總裁表示。
萊布繼續説：“我們的合規軟件需求持續強勁，包括我們的ActiveDiscovery和Arc Suite產品，以及我們的交易軟件Venue，這讓我們感到鼓舞。資本市場內強勁的併購活動推動了創紀錄的季度場館銷售，而ActiveDiscount銷售額在第三季度加速增長，這是由於客户過渡到新的ActiveDiscount平臺和新客户的贏得。同樣，我們在Arc Suite產品中實現了近25%的銷售增長，這主要是由於客户採用了我們今年早些時候推出的全面合規管理解決方案。我們繼續致力於發展我們的軟件解決方案，跨越多個交易和合規用例，正在推動我們的軟件產品更高的採用率。“
我們經歷了進入第三季度的交易市場的持續勢頭，隨着該季度的進展，活動水平加快，特別是在IPO市場。此外，我們受益於強勁的De-SPAC活動，因為我們從SPAC交易中獲得的客户渠道在第三季度積極尋求收購。我們強大的市場地位使我們能夠抓住這一活動的很大一部分，導致我們的交易銷售額同比增長49%。
淨銷售額
2021年第三季度的淨銷售額為2.477億美元，比2020年第三季度增加了3820萬美元，增幅為18.2%。淨銷售額增加的主要原因是資本市場交易量和合規量增加以及軟件解決方案的增長，但由於美國證券交易委員會規則30E-3和498A取消了打印要求，印刷和發行量下降，部分抵消了這一增長。
淨收益
2021年第三季度，淨收益為4220萬美元，或每股稀釋後收益1.22美元，而2020年第三季度為710萬美元，或每股稀釋後收益0.21美元。2021年第三季度的淨收益包括490萬美元的税後費用，或每股稀釋後0.14美元，主要是由於基於股份的薪酬支出和重組、減值和其他費用，淨額。2020年第三季度的淨收益包括1,440萬美元的税後費用，或每股稀釋後0.42美元，主要是由於重組、減值和其他費用，以及LSC通信公司破產產生的淨多僱主養老金計劃債務和基於股票的補償支出。
調整後的EBITDA和非GAAP淨收益
2021年第三季度，調整後的EBITDA為8250萬美元，比2020年第三季度增加3490萬美元。2021年第三季度，調整後EBITDA利潤率為33.3%，較2020年第三季度提高約1,060個基點，這主要是由於有利的銷售組合和成本控制措施，但部分被更高的激勵薪酬支出所抵消。
2021年第三季度，非GAAP淨收益為4710萬美元，或每股稀釋後收益1.36美元，高於2020年第三季度的2150萬美元，或每股稀釋後收益0.63美元。
淨收益與調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率和非公認會計準則淨收益的對賬見附表。
2
監管影響
公司此前在2020年7月22日的8-K報表中披露，美國證券交易委員會規則30E-3(取消或減少印刷年度和半年度報告)、規則498A(取消或減少印刷摘要招股説明書)的實施以及公司退出某些印刷和分銷關係預計將使公司2021年與印刷相關的淨銷售額減少約1.3億至1.4億美元，相關淨收益和調整後息税前利潤分別減少約400萬至700萬美元和約500萬至1000萬美元。
該公司目前預計，2021年淨銷售額、淨收益和調整後EBITDA的減少額分別約為1.1億美元、400萬美元和500萬美元。該公司預計剩餘的影響將發生在2022年，預計淨銷售額、淨收益和調整後的EBTIDA分別減少約3000萬美元、200萬美元和300萬美元。總體而言，對淨銷售額、淨收益和調整後EBITDA的預期影響與之前的指導一致。
公司業績和電話會議
DFIN已於2021年11月3日向美國證券交易委員會提交了2021年第三季度的收益新聞稿，該新聞稿作為公司當前報告的附件99.1，已於2021年11月3日提交給美國國際金融公司，可在公司的投資者關係網站上查閲，網址為Investor.dfinsoltions.com。歷史業績的補充趨勢時間表，包括部門級淨銷售額的額外細分，也可在公司的投資者關係網站上查閲。
DFIN將於2021年11月3日上午9點舉行電話會議和網絡直播。東部時間討論2021年第三季度的財務業績，提供一般業務最新情況，並回答分析師的問題。
電話會議的現場網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出。請訪問Investor.dfinsolutions.com在活動開始前至少15分鐘註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
如果您無法現場參與，電話會議結束後將在公司的投資者關係網站上重播網絡直播，以及收益新聞稿和相關的財務表格。
關於DFIN
DFIN是全球領先的風險和合規解決方案公司。我們為客户業務和投資生命週期的每個階段提供領域專業知識、企業軟件和數據分析。市場波動、法規演變、技術進步，通過這一切，DFIN在重要的時刻提供了正確的解決方案，帶來了信心。在線瞭解DFIN的端到端風險和合規解決方案DFINsolutions.com或者你也可以在推特上關注我們@DFINSolutions或打開LinkedIn.
投資者聯繫方式：
Mike趙薇
投資者關係
郵箱：Investors@dfinsoltions.com
3
非公認會計原則信息的使用
本新聞稿包含某些非GAAP財務指標，包括非GAAP毛利、非GAAP銷售、一般和行政開支(“SG&A”)、非GAAP運營收入、非GAAP營業利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP淨收益、非GAAP稀釋每股收益、自由現金流量和有機淨銷售額。公司認為，當這些非GAAP財務指標與可比的GAAP指標一起提出時，將提供有關公司經營業績和流動性的有用信息，並增強評估公司財務業績的整體能力。該公司將這些指標與公認會計準則下的其他業績指標一起使用，以比較業務在規劃、預算和審查其業務業績方面的相對業績。
公司的非GAAP營業報表指標，包括非GAAP毛利、非GAAP SG&A、非GAAP SG&A佔總淨銷售額的百分比、非GAAP運營收入、非GAAP營業利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP淨收益和非GAAP稀釋每股收益，進行了調整，以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響，管理層認為這些項目不能反映我們正在進行的業務。這些調整後的措施不包括與公司新冠肺炎相關的恢復和支出、法律顧問公司多僱主養老金計劃義務、養老金結算費用、非所得税費用(收入)、淨額、加速租金支出、基於股票的薪酬和消除因諸如歷史成本和資產年齡、融資和資本結構、税收狀況或制度、重組、減值和其他費用以及某些股權投資和資產出售的損益等因素造成的各時期之間潛在的經營業績差異的影響。
自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量指標，公司將其定義為經營活動減去資本支出後提供的淨現金流量。通過對運營中的資本投資水平進行調整，本公司相信，自由現金流量可以為了解本公司在資本投資後產生現金的能力提供有用的額外基礎，並提供與不同資本密度的同行的比較。
有機淨銷售額是一項非公認會計準則的財務指標，公司將其定義為根據外幣匯率變化調整後的報告淨銷售額。
這些非GAAP財務指標應被視為是對根據GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些指標。此外，我們行業內的不同公司對這些措施的定義也不同，因此，這些措施可能無法與其他公司的類似名稱的措施相比較。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包括符合1934年《證券交易法》(經修訂)第21E節規定的、與DFIN的業務、戰略和計劃及其對未來財務狀況和業績的預期有關的某些“前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括有關DFIN管理層的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。諸如“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“目標”、“潛在”、“將”、“可能”、“估計”等詞語及其變體以及類似的未來或條件表達旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。雖然DFIN認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不是DFIN所能控制的。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於可能發生或可能不發生的未來情況。實際結果可能與DFIN目前的預期大不相同，這取決於一些影響業務的因素和與業務業績相關的風險。這些因素包括在DFIN提交給美國證券交易委員會的定期公開文件中詳細説明的此類風險和不確定性，包括但不限於DFIN在截至2020年12月31日的財年的Form 10-K中的“風險因素”項下討論的那些，以及在DFIN的季度Form 10-Q文件中的“警示聲明”項下討論的那些, 以及不時在DFIN的其他投資者通信中。DFIN不承諾也不特別拒絕公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂的結果，這些修訂可能是為了反映此類陳述之後的未來事件或情況，或者反映預期或意外事件的發生。
4
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
122.9 |
|
|
$ |
73.6 |
|
應收賬款，減去2021年13.0美元的預期損失準備金(2020-10.5美元) |
|
|
244.4 |
|
|
|
173.5 |
|
盤存 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.9 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
19.9 |
|
|
|
9.7 |
|
持有待售資產 |
|
|
2.6 |
|
|
|
5.5 |
|
流動資產總額 |
|
|
394.9 |
|
|
|
267.2 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
17.9 |
|
|
|
12.0 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
45.5 |
|
|
|
52.5 |
|
軟件，網絡 |
|
|
55.0 |
|
|
|
51.2 |
|
商譽 |
|
|
409.9 |
|
|
|
409.9 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
9.1 |
|
|
|
9.8 |
|
遞延所得税，淨額 |
|
|
26.8 |
|
|
|
34.0 |
|
其他非流動資產 |
|
|
35.4 |
|
|
|
29.0 |
|
總資產 |
|
$ |
994.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
49.0 |
|
|
$ |
54.2 |
|
短期債務 |
|
|
40.5 |
|
|
|
— |
|
經營租賃負債 |
|
|
18.8 |
|
|
|
19.7 |
|
應計負債 |
|
|
210.3 |
|
|
|
164.6 |
|
流動負債總額 |
|
|
318.6 |
|
|
|
238.5 |
|
長期債務 |
|
|
190.5 |
|
|
|
230.5 |
|
遞延補償負債 |
|
|
20.0 |
|
|
|
20.8 |
|
養老金和其他退休後福利計劃負債 |
|
|
44.0 |
|
|
|
51.0 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
41.7 |
|
|
|
51.0 |
|
其他非流動負債 |
|
|
20.8 |
|
|
|
26.0 |
|
總負債 |
|
|
635.6 |
|
|
|
617.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權：1.0股；已發行：無 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權：65.0股； |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和已發行：2021年分別為35.9股和33.4股(2020年分別為34.9股和33.3股) |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.3 |
|
庫存股，按成本計算：2021年為2.5股(2020-1.6股) |
|
|
(43.4 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
額外實收資本 |
|
|
255.1 |
|
|
|
238.8 |
|
留存收益 |
|
|
225.8 |
|
|
|
105.5 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(79.0 |
) |
|
|
(80.8 |
) |
總股本 |
|
|
358.9 |
|
|
|
247.8 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
994.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
5
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
簡明綜合業務報表
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技驅動的服務 |
|
$ |
142.1 |
|
|
$ |
104.5 |
|
|
$ |
394.6 |
|
|
$ |
301.8 |
|
軟件解決方案 |
|
|
69.3 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
196.2 |
|
|
|
146.0 |
|
印刷和發行 |
|
|
36.3 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
169.7 |
|
|
|
236.4 |
|
總淨銷售額 |
|
|
247.7 |
|
|
|
209.5 |
|
|
|
760.5 |
|
|
|
684.2 |
|
銷售成本(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技驅動的服務 |
|
|
39.6 |
|
|
|
42.6 |
|
|
|
123.3 |
|
|
|
132.9 |
|
軟件解決方案 |
|
|
26.9 |
|
|
|
23.3 |
|
|
|
76.5 |
|
|
|
71.8 |
|
印刷和發行 |
|
|
26.6 |
|
|
|
46.6 |
|
|
|
121.1 |
|
|
|
181.6 |
|
銷售總成本 |
|
|
93.1 |
|
|
|
112.5 |
|
|
|
320.9 |
|
|
|
386.3 |
|
銷售、一般和行政費用(A) |
|
|
77.0 |
|
|
|
62.2 |
|
|
|
225.6 |
|
|
|
192.0 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
10.0 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
29.9 |
|
|
|
39.7 |
|
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
3.3 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
35.2 |
|
其他營業收入，淨額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
營業收入 |
|
|
65.0 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
177.9 |
|
|
|
31.0 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
16.8 |
|
投資和其他收入，淨額 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
所得税前收益 |
|
|
60.8 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
164.8 |
|
|
|
15.5 |
|
所得税費用 |
|
|
18.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
44.5 |
|
|
|
5.6 |
|
淨收益 |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
120.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
0.29 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
3.48 |
|
|
$ |
0.29 |
|
已發行普通股加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
稀釋 |
|
|
34.7 |
|
|
|
34.2 |
|
|
|
34.6 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
補充資料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率(A) |
|
|
62.4 |
% |
|
|
46.3 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
43.5 |
% |
SG&A佔總淨銷售額的百分比(A) |
|
|
31.1 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
28.1 |
% |
營業利潤率 |
|
|
26.2 |
% |
|
|
7.3 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
4.5 |
% |
實際税率 |
|
|
30.6 |
% |
|
|
26.8 |
% |
|
|
27.0 |
% |
|
|
36.1 |
% |
__________
6
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP與非GAAP指標的對賬
截至2021年9月30日的三個月和九個月
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
美國公認會計準則基本衡量標準 |
$ |
154.6 |
|
|
$ |
77.0 |
|
|
$ |
65.0 |
|
|
|
26.2 |
% |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
1.22 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.4 |
|
|
|
0.07 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(5.2 |
) |
|
|
5.2 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
3.6 |
|
|
|
0.10 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
出售長期資產的收益，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.3 |
%) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股權投資收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公認會計準則調整總額(A) |
|
— |
|
|
|
(4.9 |
) |
|
|
7.5 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.14 |
|
非公認會計準則衡量標準(A) |
$ |
154.6 |
|
|
$ |
72.1 |
|
|
$ |
72.5 |
|
|
|
29.3 |
% |
|
$ |
47.1 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
美國公認會計準則基本衡量標準 |
$ |
439.6 |
|
|
$ |
225.6 |
|
|
$ |
177.9 |
|
|
|
23.4 |
% |
|
$ |
120.3 |
|
|
$ |
3.48 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
5.0 |
|
|
|
0.14 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(14.2 |
) |
|
|
14.2 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
6.2 |
|
|
|
0.18 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(7.7 |
) |
|
|
7.7 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
5.6 |
|
|
|
0.16 |
|
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(1.4 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
與新冠肺炎相關的追回，淨額 |
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
出售長期資產的收益，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股權投資收益，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公認會計準則調整總額(A) |
|
(1.0 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
|
|
25.7 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
14.3 |
|
|
|
0.41 |
|
非公認會計準則衡量標準(A) |
$ |
438.6 |
|
|
$ |
205.1 |
|
|
$ |
203.6 |
|
|
|
26.8 |
% |
|
$ |
134.6 |
|
|
$ |
3.89 |
|
__________
7
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP與非GAAP指標的對賬
截至2020年9月30日的3個月和9個月
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
淨收益(虧損) |
|
||||||
美國公認會計準則基本衡量標準 |
$ |
97.0 |
|
|
$ |
62.2 |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
|
7.3 |
% |
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
0.21 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.15 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(4.4 |
) |
|
|
4.4 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
3.2 |
|
|
|
0.09 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(5.8 |
) |
|
|
5.8 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.12 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
|
與新冠肺炎相關的追回，淨額 |
|
(0.8 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.5 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
加速房租支出 |
|
1.1 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.03 |
|
EBrevia或有對價 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公認會計準則調整總額(A) |
|
0.3 |
|
|
|
(12.5 |
) |
|
|
19.8 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
14.4 |
|
|
|
0.42 |
|
非公認會計準則衡量標準(A) |
$ |
97.3 |
|
|
$ |
49.7 |
|
|
$ |
35.0 |
|
|
|
16.7 |
% |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(虧損) |
|
|
運營中 |
|
|
網絡 |
|
|
網絡 |
|
||||||
美國公認會計準則基本衡量標準 |
$ |
297.9 |
|
|
$ |
192.0 |
|
|
$ |
31.0 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
$ |
9.9 |
|
|
$ |
0.29 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
25.7 |
|
|
|
0.75 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
— |
|
|
|
(9.8 |
) |
|
|
9.8 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
8.0 |
|
|
|
0.24 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
— |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
13.2 |
|
|
|
0.39 |
|
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
新冠肺炎相關費用，淨額 |
|
1.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.02 |
|
加速房租支出 |
|
1.6 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
1.9 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.04 |
|
債務清償收益(B) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
EBrevia或有對價 |
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
非公認會計準則調整總額(A) |
|
2.8 |
|
|
|
(29.8 |
) |
|
|
67.8 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
48.4 |
|
|
|
1.42 |
|
非公認會計準則衡量標準(A) |
$ |
300.7 |
|
|
$ |
162.2 |
|
|
$ |
98.8 |
|
|
|
14.3 |
% |
|
$ |
58.3 |
|
|
$ |
1.71 |
|
__________
該公司認為，某些非GAAP財務指標在與可比的GAAP指標一起提出時是有用的，因為這些信息是評估公司經營業績的適當指標。在公司內部，該公司將這些非公認會計準則信息用作業務業績的指標，並具體參考這一指標來評估管理層的有效性。這些衡量標準應被視為是對根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。
8
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
將GAAP轉換為非GAAP對賬和補充信息
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
公司 |
|
|
已整合 |
|
||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
48.1 |
|
|
$ |
142.5 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
35.9 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
247.7 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
7.5 |
|
|
|
67.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
65.0 |
|
營業利潤率% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
47.6 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.2 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.3 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
5.2 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
出售長期資產的收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
非GAAP調整總額 |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
5.5 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) |
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
70.4 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.3 |
|
|
$ |
(9.0 |
) |
|
$ |
72.5 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
49.4 |
% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
6.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
4.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
10.0 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
11.7 |
|
|
$ |
71.9 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
(8.9 |
) |
|
$ |
82.5 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
50.5 |
% |
|
|
20.3 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
4.2 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
0.4 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
34.1 |
|
|
$ |
96.1 |
|
|
$ |
17.0 |
|
|
$ |
62.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
209.5 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
2.1 |
|
|
|
37.2 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
15.2 |
|
營業利潤率% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
38.7 |
% |
|
|
(4.7 |
%) |
|
|
(1.4 |
%) |
|
NM |
|
|
|
7.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.2 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
7.0 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.4 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
5.8 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
與新冠肺炎相關的追回，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
EBrevia或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
加速房租支出 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.3 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
3.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) |
|
$ |
5.4 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
(0.8 |
) |
|
$ |
(10.6 |
) |
|
$ |
35.0 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
15.8 |
% |
|
|
41.1 |
% |
|
|
8.8 |
% |
|
|
(1.3 |
%) |
|
NM |
|
|
|
16.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
3.2 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
12.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
43.1 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
2.0 |
|
|
$ |
(10.5 |
) |
|
$ |
47.6 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
25.2 |
% |
|
|
44.8 |
% |
|
|
25.9 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
NM |
|
|
|
22.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.1 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
8.8 |
|
__________
NM--沒有意義
9
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
將GAAP轉換為非GAAP對賬和補充信息
截至2021年和2020年9月30日的9個月
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
公司 |
|
|
已整合 |
|
||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
130.4 |
|
|
$ |
434.1 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
130.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
760.5 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
23.3 |
|
|
|
191.5 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
(55.0 |
) |
|
|
177.9 |
|
營業利潤率% |
|
|
17.9 |
% |
|
|
44.1 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
6.9 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
7.7 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.4 |
) |
出售長期資產的收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
與新冠肺炎相關的追回，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
非GAAP調整總額 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.4 |
|
|
|
22.2 |
|
|
|
25.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) |
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
194.3 |
|
|
$ |
6.8 |
|
|
$ |
12.6 |
|
|
$ |
(32.8 |
) |
|
$ |
203.6 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
44.8 |
% |
|
|
10.3 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
12.0 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
29.9 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
34.7 |
|
|
$ |
198.8 |
|
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
16.0 |
|
|
$ |
(32.6 |
) |
|
$ |
233.5 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
26.6 |
% |
|
|
45.8 |
% |
|
|
25.2 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
30.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
12.3 |
|
|
$ |
2.1 |
|
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
2.3 |
|
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
28.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
97.1 |
|
|
$ |
316.0 |
|
|
$ |
48.9 |
|
|
$ |
222.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
684.2 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
4.9 |
|
|
|
87.9 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
3.2 |
|
|
|
(64.7 |
) |
|
|
31.0 |
|
營業利潤率% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
27.8 |
% |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
1.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
1.0 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
35.2 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
9.8 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
18.1 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
新冠肺炎相關(收回)費用，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
EBrevia或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
加速房租支出 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
4.2 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
33.6 |
|
|
|
67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) |
|
$ |
9.1 |
|
|
$ |
107.0 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
(31.1 |
) |
|
$ |
98.8 |
|
非GAAP營業利潤率% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
33.9 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
NM |
|
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊及攤銷 |
|
|
9.9 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
39.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
118.6 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
19.2 |
|
|
$ |
(29.7 |
) |
|
$ |
138.5 |
|
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
20.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
24.5 |
|
__________
NM--沒有意義
10
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
|
在截至9月30日的9個月內， |
|
|||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
||
淨收益 |
$ |
120.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
29.9 |
|
|
|
39.7 |
|
應收賬款預期損失準備 |
|
2.2 |
|
|
|
4.0 |
|
減值費用 |
|
2.8 |
|
|
|
17.6 |
|
基於股份的薪酬 |
|
14.2 |
|
|
|
9.8 |
|
債務清償收益 |
|
— |
|
|
|
(2.3 |
) |
遞延所得税 |
|
6.6 |
|
|
|
(9.8 |
) |
養老金計劃淨收益 |
|
(3.2 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
使用權資產攤銷 |
|
12.9 |
|
|
|
18.4 |
|
其他 |
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
||
應收賬款淨額 |
|
(73.5 |
) |
|
|
(59.4 |
) |
盤存 |
|
(0.2 |
) |
|
|
1.1 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
(11.4 |
) |
|
|
(8.3 |
) |
應付帳款 |
|
(7.5 |
) |
|
|
(10.3 |
) |
應付和應收所得税 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
應計負債及其他 |
|
21.2 |
|
|
|
57.6 |
|
經營租賃負債 |
|
(15.7 |
) |
|
|
(16.2 |
) |
養卹金和其他退休後福利計劃繳款 |
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
103.2 |
|
|
|
52.5 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(28.2 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
購買投資 |
|
— |
|
|
|
(1.2 |
) |
出售投資所得收益 |
|
— |
|
|
|
12.8 |
|
其他投資活動 |
|
0.9 |
|
|
|
(0.3 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
(27.3 |
) |
|
|
(13.2 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
循環貸款 |
|
278.0 |
|
|
|
305.5 |
|
週轉貸款的償付 |
|
(278.0 |
) |
|
|
(244.0 |
) |
償還長期債務 |
|
— |
|
|
|
(63.8 |
) |
發債成本 |
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
國庫股份回購 |
|
(26.5 |
) |
|
|
(10.3 |
) |
行使股票期權所得收益 |
|
2.2 |
|
|
|
— |
|
其他融資活動 |
|
(0.4 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
(27.5 |
) |
|
|
(14.5 |
) |
匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
0.9 |
|
|
|
(1.1 |
) |
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
49.3 |
|
|
|
23.7 |
|
年初現金及現金等價物 |
|
73.6 |
|
|
|
17.2 |
|
期末現金及現金等價物 |
$ |
122.9 |
|
|
$ |
40.9 |
|
補充現金流量信息 |
|
|
|
|
|
||
已繳納所得税(扣除退款) |
$ |
32.0 |
|
|
$ |
12.4 |
|
支付的利息 |
$ |
11.0 |
|
|
$ |
14.6 |
|
非現金投資活動： |
|
|
|
|
|
||
其他投資活動 |
$ |
— |
|
|
$ |
0.7 |
|
將應收票據轉換為被投資方的權益 |
$ |
— |
|
|
$ |
(1.0 |
) |
11
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
其他信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
在截至9月30日的9個月內， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
經營活動提供的淨現金 |
$ |
110.9 |
|
|
$ |
76.4 |
|
|
$ |
103.2 |
|
|
$ |
52.5 |
|
減去：資本支出 |
|
10.5 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
28.2 |
|
|
|
24.5 |
|
自由現金流 |
$ |
100.4 |
|
|
$ |
67.6 |
|
|
$ |
75.0 |
|
|
$ |
28.0 |
|
12
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
報告到有機淨銷售額的對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
已整合 |
|
|||||
報告的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年9月30日的三個月 |
|
$ |
48.1 |
|
|
$ |
142.5 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
35.9 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
34.1 |
|
|
|
96.1 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
62.3 |
|
|
|
209.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額變動 |
|
|
41.1 |
% |
|
|
48.3 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
(42.4 |
%) |
|
|
18.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
補充的非公認會計準則信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外匯(FX)匯率變動的同比影響 |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機產品淨銷售額變化 |
|
|
40.5 |
% |
|
|
47.9 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
(42.7 |
%) |
|
|
17.8 |
% |
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規和通信管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規和通信管理 |
|
|
已整合 |
|
|||||
報告的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年9月30日的9個月 |
|
$ |
130.4 |
|
|
$ |
434.1 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
130.2 |
|
|
$ |
760.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
97.1 |
|
|
|
316.0 |
|
|
|
48.9 |
|
|
|
222.2 |
|
|
|
684.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額變動 |
|
|
34.3 |
% |
|
|
37.4 |
% |
|
|
34.6 |
% |
|
|
(41.4 |
%) |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
補充的非公認會計準則信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外匯(FX)匯率變動的同比影響 |
|
|
0.9 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有機產品淨銷售額變化 |
|
|
33.4 |
% |
|
|
36.4 |
% |
|
|
33.0 |
% |
|
|
(41.5 |
%) |
|
|
10.4 |
% |
13
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
為十二個人 |
|
|
截至以下三個月 |
|
||||||||||||||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
84.5 |
|
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
35.2 |
|
|
$ |
(35.8 |
) |
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
50.9 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.0 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
18.0 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.8 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
8.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
0.9 |
|
非所得税，淨額 |
|
|
1.1 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.5 |
|
與新冠肺炎相關的追回，淨額 |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
出售長期資產的收益，淨額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股權投資收益，淨額 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
加速房租支出 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
41.1 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.2 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
23.1 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6.0 |
|
養卹金收入和其他收入，淨額 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税費用 |
|
|
47.3 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
2.8 |
|
非GAAP調整總額 |
|
|
183.9 |
|
|
|
40.3 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
35.9 |
|
|
|
70.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
268.4 |
|
|
$ |
82.5 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
34.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科技驅動的服務 |
|
$ |
502.0 |
|
|
$ |
142.1 |
|
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
118.5 |
|
|
$ |
107.4 |
|
軟件解決方案 |
|
|
250.4 |
|
|
|
69.3 |
|
|
|
66.6 |
|
|
|
60.3 |
|
|
|
54.2 |
|
印刷和發行 |
|
|
218.4 |
|
|
|
36.3 |
|
|
|
66.9 |
|
|
|
66.5 |
|
|
|
48.7 |
|
總淨銷售額 |
|
$ |
970.8 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
$ |
210.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
27.6 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
16.6 |
% |
14
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
為十二個人 |
|
|
截至以下三個月 |
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
June 30, 2020 |
|
|
March 31, 2020 |
|
|
2019年12月31日 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
16.9 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
7.0 |
|
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股權投資收益 |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13.6 |
) |
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
40.1 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4.9 |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
11.0 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
1.2 |
|
LSC多僱主養老金計劃義務 |
|
|
18.1 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非所得税，淨額 |
|
|
2.7 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新冠肺炎相關費用(回收)，淨額 |
|
|
0.9 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
加速房租支出 |
|
|
1.9 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
EBrevia或有對價 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
出售Language Solutions業務的淨虧損 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
養老金結算費 |
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.9 |
|
分拆相關交易費用 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
52.5 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.8 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
28.3 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11.5 |
|
養卹金收入和其他收入，淨額 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
3.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
3.6 |
|
|
|
(2.0 |
) |
非GAAP調整總額 |
|
|
147.7 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
62.1 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
19.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
164.6 |
|
|
$ |
47.6 |
|
|
$ |
60.8 |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科技驅動的服務 |
|
$ |
386.0 |
|
|
$ |
104.5 |
|
|
$ |
115.4 |
|
|
$ |
81.9 |
|
|
$ |
84.2 |
|
軟件解決方案 |
|
|
196.2 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
47.3 |
|
|
|
50.2 |
|
印刷和發行 |
|
|
292.3 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
91.0 |
|
|
|
91.5 |
|
|
|
55.9 |
|
總淨銷售額 |
|
$ |
874.5 |
|
|
$ |
209.5 |
|
|
$ |
254.0 |
|
|
$ |
220.7 |
|
|
$ |
190.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA利潤率% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
13.7 |
% |
15
唐納利金融解決方案公司及其子公司(“DFIN”)
債務和流動性摘要
(未經審計)
(單位：百萬)
總流動資金 |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
可用性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
週轉貸款的註明金額(A) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
減少：契約帶來的可獲得性減少 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環貸款項下的可用額 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環貸款項下的借款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
61.5 |
|
對與未解決問題相關的可用性的影響 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環貸款項下使用的數額 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環融資機制下的可獲得性 |
|
|
297.7 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
238.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金 |
|
|
122.9 |
|
|
|
73.6 |
|
|
|
40.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可用淨流動資金 |
|
$ |
420.6 |
|
|
$ |
373.6 |
|
|
$ |
279.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
債務總額 |
|
|
231.0 |
|
|
|
230.5 |
|
|
|
291.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2021年9月30日和2020年9月30日的12個月以及截至2020年12月31日的年度的調整後EBITDA |
|
$ |
268.4 |
|
|
$ |
173.4 |
|
|
$ |
164.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則總槓桿(定義為總債務除以調整後的EBITDA) |
|
|
0.9 |
x |
|
|
1.3 |
x |
|
|
1.8 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則淨債務(定義為總債務減去現金) |
|
|
108.1 |
|
|
|
156.9 |
|
|
|
251.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP淨槓桿(定義為非GAAP淨債務除以調整後EBITDA) |
|
|
0.4 |
x |
|
|
0.9 |
x |
|
|
1.5 |
x |
__________
16