美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格6-K
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國外私人發行商報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》
截至2022年12月31日的季度
委員會檔案第001-38332號
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新澤西州強根
(註冊人姓名英文譯本)
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Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
荷蘭
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用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F ý Form 40-F o
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1):O所允許的紙質形式提交表格6-K
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7):O所允許的紙質形式提交表格6-K
新澤西州強根
表格6-K
目錄
其他信息
2023年2月7日,QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼:QGEN;法蘭克福,Prime Standard:QIA)發佈了一份新聞稿,公佈了截至2022年12月31日的第四季度和年度未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供,並通過引用併入本文。
QIAGEN定期報告調整後的結果,這些結果被視為非GAAP財務指標,以進一步瞭解我們的財務業績,作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出運營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們一貫在調整後的基礎上列報的歷史經營業績進行比較。
除根據美國公認會計原則編制的報告結果外,還應考慮調整後的結果,但不應將其視為替代。所報告的結果與調整後的結果的對賬列於新聞稿所附表格中。我們認為,當某些項目不在我們正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異,或者影響到與公司競爭對手和我們自己以前時期的結果的可比性時,應該從調整後的結果中剔除。
本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們持續或未來業務的盈利能力或現金流,因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充,並與報告的GAAP結果一起看待。
我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流,以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息,以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。
我們還在不變貨幣的基礎上考慮業績。我們的功能貨幣是美元,我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們收入和支出的很大一部分是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為,對貨幣期間不斷變化的分析是有用的,因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。
我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告,並對員工進行衡量和補償。由於受到未來決策和行動影響的高變異性和難以做出準確的預測和預測,我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調。因此,如果沒有不合理的努力,這些前瞻性非公認會計準則財務衡量標準與相應的公認會計原則衡量標準之間的對賬是不可能的。然而,這些被排除的項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 新澤西州強根 | |
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| 發信人: | /s/羅蘭·薩克斯 |
| | 羅蘭·薩克斯 |
| | 首席財務官 |
日期:2023年2月9日
展品索引
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展品 不是的。 | | 展品 |
99.1 | | 新聞稿日期:2023年2月7日 |
QIAGEN超過2022年第四季度和全年預期
2022財年,非COVID產品組的CER銷售額增長了14%
·2022年第四季度:淨銷售額為4.98億美元(按實際匯率計算為-14%,按不變匯率計算為-9%);稀釋每股收益為0.39美元,調整後稀釋每股收益為0.53美元
◦淨銷售額為5.31億美元,預期至少為5.2億美元,調整後稀釋後每股收益為0.55美元,而預期至少為0.50美元
◦非冠狀病毒產品組合的CER增長15%,達到4.32億美元
·2022年全年:淨銷售額下降5%(0%CER)至21.4億美元;稀釋後每股收益為1.84美元,調整後稀釋後每股收益為2.38美元(2.46 CER)-業績超出預期
◦非冠狀病毒產品組合營收增長14%,達到16.7億美元
◦運營現金流增長12%,達到7.15億美元;自由現金流增長30%,達到5.86億美元
·2023年啟動的展望至少為20.5億美元的淨銷售額CER,包括非COVID產品與2022年相比的兩位數CER增長;adj稀釋後每股收益至少為2.10美元CER
荷蘭文洛,2023年2月7日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼:QGEN;法蘭克福優質標準:QIA)公佈2022年第四季度和全年業績。
2022年第四季度的淨銷售額比2021年第四季度下降了14%,降至4.98億美元。CER的銷售額為5.31億美元,下降了9%,高於至少5.2億美元的CER預期。這些業績的主要推動因素是非新冠肺炎投資組合的CER增長了15%,達到4.32億美元。由於需求大幅減少,新冠肺炎產品組銷售額同比下降61%,至6,600萬美元。調整後的稀釋後每股收益(EPS)為0.53美元(0.55美元CER),高於至少0.50美元的CER預期。
QIAGEN已經啟動了對2023年全年淨銷售額至少20.5億CER的展望,調整後的稀釋後每股收益至少為2.10 CER。這是基於對非COVID產品組持續兩位數的CER增長的預期,同時預計新冠肺炎產品組的銷售額將下降。
QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德表示:“我們2022年第四季度的強勁業績為又一年畫上了句號,這得益於我們非COVID產品組CER銷售額持續實現兩位數的增長,以及我們對Sample to Insight產品組合的改進。”2022年,我們在為生命科學和分子診斷領域的客户以及世界許多國家和地區的客户提供服務的平衡活動中看到了廣泛的實力。我們對我們的五大增長戰略的進展尤其感到高興,該戰略還涉及將我們的投資組合集中在具有重大增長潛力的領域。我們已將QIAGEN定位為在2023年駕馭動盪的宏觀環境,並繼續專注於非COVID產品組合的增長,這將使QIAGEN在未來處於良好的地位。
QIAGEN N.V.首席財務官羅蘭·薩克斯表示:“我們很高興在2022年又實現了穩健的銷售趨勢和盈利能力,這為我們實現2023年的目標奠定了基礎。我們在加強業務方面取得了進展,特別是通過擴大產能、增加我們的儀器菜單和擴大我們的地理位置-同時還為我們的員工提供高通脹的一次性支付支持。我們將在2023年繼續我們的紀律嚴明的資本配置策略。這包括利用我們強大的現金流投資於QIAGEN的各項計劃,同時評估通過有針對性的收購創造價值的機會--例如我們最近在人類識別和取證方面收購了Verogen--以及增加股東回報的其他方式。“
2022年第四季度和全年業績
關鍵人物
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以百萬美元計 (每股收益及稀釋後股份除外) | | Q4 | | 財年 |
| 2022 | 2021 | 變化 | | 2022 | 2021 | 變化 |
淨銷售額 | | 498 | 582 | -14% | | 2,142 | 2,252 | -5% |
淨銷售額-CER | | 531 | | -9% | | 2,262 | | 0% |
營業收入 | | 105 | 173 | -40% | | 531 | 630 | -16% |
調整後的營業收入 | | 135 | 199 | -32% | | 656 | 755 | -13% |
淨收入 | | 89 | 129 | -31% | | 423 | 513 | -17% |
調整後淨收益 | | 122 | 171 | -29% | | 547 | 614 | -11% |
稀釋每股收益 | | $0.39 | $0.56 | -30% | | $1.84 | $2.21 | -17% |
調整後稀釋每股收益 | | $0.53 | $0.74 | -28% | | $2.38 | $2.65 | -10% |
調整後稀釋每股收益-CER | | $0.55 | | -26% | | $2.46 | | -7% |
稀釋後股份(百萬股) | | 230 | 232 | | | 230 | 232 | |
請參閲所附表格,以對報經調整的數字進行核對。
表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。
按產品類型、客户類別和非COVID/新冠肺炎產品組進行銷售
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| | Q4 | | 財年 | |
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| | 2022年銷售額 (In $ m) | 2021年銷售額 (In $ m) | % 變化 | CER更改百分比 | | | 2022 銷售額 (In $ m) | 2021 銷售額 (In $ m) | 更改百分比 | CER更改百分比 | | |
消耗品及相關收入 | | 433 | 517 | -16% | -11% | | | 1,889 | 1,986 | -5% | 0% | | |
儀器 | | 65 | 65 | 0% | +6% | | | 253 | 265 | -5% | +1% | | |
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分子診斷學 | | 258 | 313 | -18% | -12% | | | 1,126 | 1,144 | -2% | +5% | | |
生命科學 | | 240 | 269 | -11% | -5% | | | 1,015 | 1,108 | -8% | -4% | | |
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非COVID產品組 | | 432 | 400 | +8% | +15% | | | 1,672 | 1,547 | +8% | +14% | | |
新冠肺炎產品羣 | | 66 | 183 | -64% | -61% | | | 470 | 704 | -33% | -29% | | |
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表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。
·銷售額:2022年第四季度非COVID產品組銷售額同比增長15%,原因是消費品和相關收入實現了兩位數的CER增長,以及儀器銷售的穩健增長。與去年同期相比,分子診斷和生命科學客户類別在2022年第四季度實現了兩位數的CER銷售額增長,不包括COVID產品組。在2022財年,消費電子產品組的淨銷售額與2021年基本持平,其中非冠狀病毒產品組的淨銷售額增長了14%,但新冠肺炎產品組的淨銷售額下降了29%。2022財年的銷售額也超過了約22.5億美元的CER預期。不利的匯率變動使第四季度和2022財年的業績比上一年同期減少了5個百分點。
·營業收入:2022年第四季度營業收入利潤率為銷售額的21.0%,而去年同期為29.7%。調整後的營業收入利潤率為27.1%,而2021年第四季度為34.2%,反映出2022年下半年加快了對研發和商業化計劃的持續投資。2022年的業績還包括由於高通脹環境而向員工支付的一次性款項。2022財年,調整後的營業收入利潤率為30.6%,而2021財年為33.5%,吸收了2021財年銷售額的下降,繼續投資以捕捉未來的增長前景。
·每股收益:2022年第四季度稀釋後每股收益為0.39美元,而2021年同期為0.56美元。調整後稀釋後每股收益為0.53美元(0.55美元CER),高於至少0.50美元CER的預期。2022財年,調整後的稀釋後每股收益為2.38美元(2.46美元CER),高於至少2.40美元的CER預期,而2021財年為2.65美元。
按產品組劃分的銷售額
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| | Q4 | | 財年 |
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| | 2022 銷售額 (In $ m) | 2021 銷售額 (In $ m) | % 變化 | CER更改百分比 | | | 2022 銷售額 (In $ m) | 2021 銷售額 (In $ m) | 更改百分比 | CER更改百分比 | |
樣例技術 | | 171 | 218 | -22% | -16% | | | 797 | 851 | -6% | -1% | |
診斷解決方案 | | 170 | 173 | -2% | +4% | | | 661 | 639 | +3% | +9% | |
其中的量子激子 | | 82 | 74 | +11% | +15% | | | 330 | 281 | +17% | +21% | |
其中QIAstat-Dx | | 26 | 23 | +14% | +21% | | | 88 | 75 | +17% | +24% | |
其中NeuMoDx | | 20 | 27 | -27% | -21% | | | 83 | 105 | -20% | -14% | |
其中的其他 | | 43 | 49 | -14% | -6% | | | 160 | 178 | -10% | -4% | |
聚合酶鏈式反應/核酸擴增 | | 81 | 110 | -27% | -22% | | | 391 | 434 | -10% | -6% | |
基因組學/NGS | | 59 | 62 | -5% | +2% | | | 225 | 245 | -8% | -3% | |
其他 | | 17 | 19 | -10% | +2% | | | 68 | 83 | -18% | -6% | |
表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。
·樣本技術:2022年第四季度非COVID產品組的銷售額比去年同期以個位數的高CER速度增長,這得益於消費品和儀器的銷售增加。關鍵驅動因素是2022年期間實驗室工作水平不斷提高的情況下,全球對DNA試劑盒的持續健康需求。總體銷售額下降了16%,原因是預計新冠肺炎銷售額將在2021年第四季度大幅下降。在2022財年,非COVID產品組銷售額以個位數的中位數CER速度增長,佔全年業績的大部分。
·診斷解決方案:2022年第四季度,非COVID產品組實現了兩位數的CER增長,領先於4%的總體CER增長,抵消了新冠肺炎產品組銷售額下降的影響。Quantiferon-TB在2022年保持了堅實的兩位數CER增長速度,由於潛在結核病市場繼續從傳統皮試轉向,比2021財年產生了21%的CER增長。QIAstat-Dx的銷售受益於持續的儀器放置以及更高的消耗品銷售,特別是在歐洲的新胃腸面板。NeuMoDx的銷售額超過了2022年全年的銷售目標,達到約8000萬美元的CER,並得到了更高的非COVID測試利用率的支持。
·聚合酶鏈式反應/核酸擴增:由於用於新冠肺炎檢測的產品銷售額較2021年第四季度大幅下降,2022年第四季度銷售額下降22%,而非冠狀病毒產品組銷售額上升20%以上。QIAcuity數字聚合酶鏈式反應系統在2022財年實現了穩健的兩位數CER增長,這得益於推出了新的生物製藥應用檢測方法。
·基因組學/NGS:2022年第四季度非COVID產品組的銷售額比去年同期有所上升,特別是用於任何測序儀的通用NGS試劑盒,以及QIAGEN Digital Insights生物信息學業務。然而,與2022年期間的趨勢一致,非COVID產品組銷售額的個位數CER增長被對新冠肺炎產品組的需求疲軟所抵消。
按地理區域劃分的銷售額
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| | Q4 | | 財年 |
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| | 2022 銷售額 (In $ m) | 2021 銷售額 (In $ m) | % 變化 | CER更改百分比 | | | 2022 銷售額 (In $ m) | 2021 銷售額 (In $ m) | 更改百分比 | CER更改百分比 | |
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美洲 | | 241 | 259 | -7% | -6% | | | 998 | 1,007 | -1% | -1% | |
歐洲/中東/非洲 | | 169 | 219 | -23% | -13% | | | 733 | 814 | -10% | +1% | |
亞太地區/日本 | | 88 | 104 | -16% | -6% | | | 410 | 429 | -5% | +2% | |
世界其他地區的銷售額還不到1%。
表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。
·美洲:不包括新冠肺炎產品組,2022年第四季度該地區銷售額增長超過10%的CER,而整體業績受到新冠肺炎銷售額下降的顯著影響。
·歐洲/中東/非洲:不包括新冠肺炎產品組,2022財年和第四季度在該地區的銷售額都以兩位數的CER速度同比增長。2022財年表現最好的國家包括德國、法國、西班牙和英國。
·亞太地區/日本:與去年同期相比,非COVID產品組銷售額在第四季度和2022財年以個位數的CER增長率增長。在中國,儘管採取了地區封鎖措施,2022財年的整體銷售額仍略高於去年同期。與2021財年業績相比,澳大利亞、韓國和印度的全年銷售額更高。
關鍵現金流數據
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| | 財年 |
以百萬美元計 | | 2022 | 2021 | 變化 |
經營活動提供的淨現金 | | 715 | 639 | +12% |
購買房產、廠房和設備 | | (129) | (190) | -32% |
自由現金流 | | 586 | 449 | +30% |
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用於投資活動的現金淨額 | | (727) | (202) | NM |
用於融資活動的現金淨額 | | (126) | (150) | NM |
·2022年,在強勁的業務擴張和紀律嚴明的營運資本管理的支持下,來自經營活動的淨現金增長了12%。自由現金流較2021年增長30%,原因是2022年運營現金流增加以及房地產、廠房和設備購買量下降。截至2022年12月31日,現金及現金等價物和短期投資從截至2021年12月31日的11億美元增至14億美元。
·用於投資活動的淨現金從2021年的2.02億美元大幅增加到2022年的7.27億美元。關鍵因素是2022年短期淨投資增至5.03億美元,而2021年期間的淨投資為3800萬美元。2022年的業績包括為今年早些時候收購BLIRT S.A.支付約6000萬美元。
·2022年用於融資活動的現金淨額總計1.26億美元,原因是償還了4.8億美元的長期債務,這部分被2022年發行德國公司債券(Schuldschein)的3.71億美元淨收益所抵消。2021年期間包括用於購買庫存股的1億美元現金和用於償還長期債務的4100萬美元。
QIAGEN Sample to Insight項目組合更新
QIAGEN的Sample to Insight投資組合的最新動態包括:
樣例技術
·最近推出了EZ2 Connect MDX儀器,用於歐洲和世界其他地區接受CE-IVD標誌的診斷實驗室的自動樣品處理。EZ2 Connect MDX在美國也可用於診斷用途,使實驗室能夠在短短30分鐘內同時從24個樣本中提純DNA和RNA。
診斷解決方案
·啟動了NeuMoDx MPXV檢測,僅供研究使用(RUO),作為識別猴痘病毒兩種變種的多重檢測,以加強對非流行地區當前疫情的監測和研究。全自動NeuMoDx 96和288平臺現在已經根據歐盟新的體外診斷醫療設備法規(IVDR)進行了全面認證,該法規取代了以前的法規。現在可以在這些系統上使用16種CE-IVD分析的菜單。
·Therascreen®KRAS RGQ聚合酶鏈式反應試劑盒已被批准作為一種配套診斷測試,以幫助識別符合米拉蒂治療公司KRAZATI®(阿達格西布)治療條件的非小細胞肺癌患者。有了這一新的批准,QIAGEN現在擁有11個基於PCR的FDA批准的伴隨診斷適應症,以及最廣泛的基於PCR的批准的伴隨診斷組合。
·QIAGEN和Helix最近達成了獨家戰略合作伙伴關係,以推進遺傳性疾病的配套診斷。QIAGEN將成為Helix配套診斷服務在美國的獨家營銷和合同合作伙伴。這項協議利用了QIAGEN深厚的生物製藥關係、NGS能力和全球監管專業知識,以應對影響全球數億人的神經退行性疾病、心血管疾病以及自身免疫和炎症性疾病的健康負擔。
基因組學/NGS
·QIAGEN的生物信息學業務QIAGEN Digital Insights與美國生物材料供應商ATCC合作推出了新的細胞係數據庫ATCC Cell Line Land。該數據庫旨在允許生物製藥研究人員選擇和排序用於藥物開發的相關細胞系。
QIAGEN加強在人類識別和取證方面的領導地位
QIAGEN於2023年1月宣佈全面收購Verogen,Inc.,該公司是使用下一代測序(NGS)技術推動人類識別(HID)和法醫調查未來的領先企業。Verogen是一傢俬人持股公司,成立於2017年,總部位於加利福尼亞州聖地亞哥,為全球人類身份識別社區提供NGS工具和專業服務,以幫助解決刑事和失蹤人口案件。自2021年6月以來,QIAGEN和Verogen一直是商業化合作夥伴。QIAGEN在20世紀90年代末推出了第一個從法醫案件樣本中提純DNA的商業試劑盒,長期以來一直在HID/取證市場處於領先地位。Verogen是以現有基金支付的1.5億美元現金收購的。
科學顧問委員會新成員
裏克·布萊特博士已被任命為科學諮詢委員會的新成員,該委員會的任務是向管理委員會和監督委員會提供對市場和技術發展的早期評估。布萊特博士是一名美國免疫學家、疫苗、藥物和診斷開發方面的專家,也是一名公共衞生官員。他曾是洛克菲勒基金會大流行預防研究所(PPI)的首席執行官。在此之前,他曾在美國衞生與公眾服務部擔任生物醫學高級研究與發展局(BARDA)負責準備與反應和董事的副助理部長。在此之前,他曾在美國疾病控制中心(CDC)和生物技術行業的私營部門工作。
展望
對於2023年全年,QIAGEN提出了至少20.5億CER的淨銷售額預期,調整後的稀釋後每股收益至少為2.10 CER。這一前景是基於非COVID產品組持續的兩位數CER銷售額增長,但在波動的疫情趨勢下,新冠肺炎的銷售額從2022年開始大幅下降。QIAGEN繼續在其投資組合中進行重大投資,特別是在新產品、測試菜單和應用程序方面的五大增長支柱。2023年初對包括通脹和能源供應在內的宏觀經濟問題的最新審查也被考慮在內,包括更高的運營成本,QIAGEN正尋求通過年初的年度漲價來抵消這一影響。展望還考慮到2023年1月收購Verogen,預計2023年銷售額約為2000萬美元,而分銷協議2022年的銷售額約為500萬美元,此次收購稀釋後每股約0.03美元。它不會考慮未來的任何收購。根據截至2023年2月1日的匯率,兑美元的匯率變動預計將對全年淨銷售額和調整後的每股收益產生中性影響。
2023年第一季度,淨銷售額預計至少為4.9億CER,而調整後的稀釋後每股收益預計至少為0.47美元。根據截至2023年2月1日的匯率,兑美元的匯率變動預計將對2023年第一季度的銷售額產生約兩個百分點的不利影響,並對調整後的每股收益產生約0.01美元的不利影響。
投資者演示和電話會議
計劃於2月8日星期三法蘭克福時間15:00/倫敦時間14:00/紐約時間9:00召開電話會議。QIAGEN網站的投資者關係欄目將提供現場音頻網絡直播,活動結束後還將重播。Https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.計劃在電話會議之前提供演示文稿
使用調整後的結果
QIAGEN報告調整後的結果,以及不變匯率(CER)基礎上的結果,以及其他非美國GAAP數字(公認會計原則),以提供對其業績的更多洞察。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標,QIAGEN認為,除了根據GAAP編制的報告結果外,還應考慮這些財務指標,但不應將其視為替代品。QIAGEN認為,當某些項目不在正在進行的核心運營、不同時期差異很大或影響
結果與競爭對手和其自身前期的可比性。此外,QIAGEN在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告,以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果,這些業績一直在調整後的基礎上公佈。
關於QIAGEN
總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察解決方案的全球領先提供商,這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見,並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用,主要是法醫學)領域為全球50多萬家客户提供解決方案。截至2022年12月31日,QIAGEN在全球超過35個地點擁有約6,200名員工。欲瞭解更多信息,請訪問http://www.qiagen.com.。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品有關的任何表述,包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品、推出和開發的時機、營銷和/或監管部門的批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績,包括但不限於預期的調整後淨銷售額和調整後的稀釋收益結果,均為前瞻性表述,此類表述是基於當前的預期和假設,涉及許多不確定性和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與管理增長和國際業務有關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們的產品面向學術界、製藥、應用測試和分子診斷客户的商業市場發展;與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化;競爭;技術的快速或意想不到的變化;對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, 預算和其他因素);我們獲得監管機構批准我們產品的能力;QIAGEN產品成功地適應集成解決方案並生產此類產品的困難;QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力;QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合;前瞻性表述包括:政府行動、全球或地區經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的範圍和持續時間及其對我們產品的需求和公司業務其他方面的影響)、或其他不可抗力事件,以及與最近或即將進行的收購相關的預期效益未及預期實現的可能性,以及在我們最近提交的20-F表年報第3項“風險因素”項下討論的其他因素。欲瞭解更多信息,請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。
聯繫人
約翰·吉拉迪
總裁副;企業公關和投資者關係主管
電話:+492103 29 11711電子郵件:john.gilardi@Qiagen.com
陸恭蕙
董事全球投資者關係部高級
電話:+492103 29 11457電子郵件:Phoebe.loh@Qiagen.com
託馬斯·瑟林格博士
董事高層,對外傳播負責人
+492103 29 11826電子郵件:thomas.theuringer@Qiagen.com
丹妮拉·埃特羅普
董事助理,對外聯絡部
電話:+492103 29 11676電子郵件:daniela.eltrop@Qiagen.com
新澤西州強根
簡明合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 三個月 | | 12個月 |
| | 截至12月31日, | | 截至12月31日, |
(單位:千美元,每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | | 497,984 | | | 582,398 | | | 2,141,518 | | | 2,251,657 | |
銷售成本: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
銷售成本 | | 165,462 | | | 193,143 | | | 696,472 | | | 733,719 | |
與收購相關的無形攤銷 | | 14,998 | | | 15,431 | | | 60,483 | | | 67,118 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
銷售總成本 | | 180,460 | | | 208,574 | | | 756,955 | | | 800,837 | |
毛利 | | 317,524 | | | 373,824 | | | 1,384,563 | | | 1,450,820 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研發 | | 44,719 | | | 42,113 | | | 189,859 | | | 189,964 | |
銷售和市場營銷 | | 122,244 | | | 119,383 | | | 474,220 | | | 456,392 | |
| | | | | | | | |
一般和行政 | | 31,967 | | | 32,891 | | | 129,725 | | | 128,076 | |
與收購相關的無形攤銷 | | 5,969 | | | 3,345 | | | 14,531 | | | 18,542 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組、收購、整合等,淨額 | | 8,052 | | | 2,951 | | | 44,768 | | | 27,762 | |
總運營費用 | | 212,951 | | | 200,683 | | | 853,103 | | | 820,736 | |
營業收入 | | 104,573 | | | 173,141 | | | 531,460 | | | 630,084 | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
利息收入 | | 16,262 | | | 2,581 | | | 32,757 | | | 9,555 | |
利息支出 | | (14,875) | | | (12,456) | | | (58,357) | | | (54,477) | |
其他(費用)收入,淨額 | | (123) | | | 2,113 | | | 6,741 | | | 40,671 | |
其他收入(費用)合計,淨額 | | 1,264 | | | (7,762) | | | (18,859) | | | (4,251) | |
所得税前收入支出 | | 105,837 | | | 165,379 | | | 512,601 | | | 625,833 | |
所得税費用 | | 16,993 | | | 36,193 | | | 89,390 | | | 113,234 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
淨收入 | | 88,844 | | | 129,186 | | | 423,211 | | | 512,599 | |
| | | | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | | $ | 0.39 | | | $ | 0.56 | | | $ | 1.84 | | | $ | 2.21 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋後每股普通股收益(調整後) | | $ | 0.53 | | | $ | 0.74 | | | $ | 2.38 | | | $ | 2.65 | |
用於計算稀釋後每股普通股收益的股票 | | 230,357 | | | 231,777 | | | 230,136 | | | 232,034 | |
新澤西州強根
將報告結果與調整後的結果進行核對
(單位:百萬美元,不包括每股收益數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的三個月 | | 網絡 銷售額 | | 毛收入 利潤 | | 運營中 收入 | | 税前 收入 | | 收入 税收 | | 税率 | | 網絡 收入 | | 稀釋每股收益* |
報告的結果 | | 498.0 | | | 317.5 | | | 104.6 | | | 105.8 | | | (17.0) | | | 16% | | 88.8 | | | $ | 0.39 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務整合、收購和重組相關項目(A) | | — | | | 1.3 | | | 9.4 | | | 9.5 | | | (2.8) | | | | | 6.8 | | | 0.02 | |
購進無形資產攤銷(B) | | — | | | 15.0 | | | 21.0 | | | 21.0 | | | (5.3) | | | | | 15.7 | | | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金利息支出費用(D) | | — | | | — | | | — | | | 8.2 | | | — | | | | | 8.2 | | | 0.04 | |
非現金其他收入淨額(E) | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | | | (0.1) | | | 0.00 | |
某些所得税項目(F) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.8 | | | | | 2.8 | | | 0.01 | |
調整總額 | | — | | | 16.4 | | | 30.3 | | | 38.7 | | | (5.4) | | | | | 33.2 | | | 0.14 | |
調整後的結果 | | 498.0 | | | 333.9 | | | 134.9 | | | 144.5 | | | (22.4) | | | 16% | | 122.0 | | | $ | 0.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*使用230.4萬股稀釋後的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的三個月 | | 網絡 銷售額 | | 毛收入 利潤 | | 運營中 收入 | | 税前 收入 | | 收入 税收 | | 税率 | | 網絡 收入 | | 稀釋每股收益* |
報告的結果 | | 582.4 | | | 373.8 | | | 173.1 | | | 165.4 | | | (36.2) | | | 22% | | 129.2 | | | $ | 0.56 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務整合、收購和重組相關項目(A) | | — | | | 4.4 | | | 7.4 | | | 7.6 | | | (2.9) | | | | | 4.7 | | | 0.02 | |
購進無形資產攤銷(B) | | — | | | 15.4 | | | 18.8 | | | 18.8 | | | (4.7) | | | | | 14.1 | | | 0.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金利息支出費用(D) | | — | | | — | | | — | | | 7.8 | | | — | | | | | 7.8 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
某些所得税項目(F) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.2 | | | | | 15.2 | | | 0.07 | |
調整總額 | | — | | | 19.9 | | | 26.2 | | | 34.2 | | | 7.7 | | | | | 41.8 | | | 0.18 | |
調整後的結果 | | 582.4 | | | 393.7 | | | 199.3 | | | 199.5 | | | (28.5) | | | 14% | | 171.0 | | | $ | 0.74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*使用231.8萬股稀釋後的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | |
請參閲下一頁這些表格的腳註。
新澤西州強根
將報告結果與調整後的結果進行核對
(單位:百萬美元,不包括每股收益數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的12個月 | | 網絡 銷售額 | | 毛收入 利潤 | | 運營中 收入 | | 税前 收入 | | 收入 税收 | | 税率 | | 網絡 收入 | | 稀釋每股收益* |
報告的結果 | | 2,141.5 | | | 1,384.6 | | | 531.5 | | | 512.6 | | | (89.4) | | | 17% | | 423.2 | | | $ | 1.84 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務整合、收購和重組相關項目(A) | | — | | | 5.0 | | | 49.8 | | | 49.8 | | | (13.6) | | | | | 36.2 | | | 0.15 | |
購進無形資產攤銷(B) | | — | | | 60.5 | | | 75.0 | | | 75.0 | | | (18.6) | | | | | 56.4 | | | 0.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金利息支出費用(D) | | — | | | — | | | — | | | 32.2 | | | — | | | | | 32.2 | | | 0.14 | |
非現金其他收入淨額(E) | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | | | (0.4) | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整總額 | | — | | | 65.5 | | | 124.8 | | | 156.5 | | | (32.2) | | | | | 124.3 | | | 0.54 | |
調整後的結果 | | 2,141.5 | | | 1,450.1 | | | 656.3 | | | 669.1 | | | (121.6) | | | 18% | | 547.5 | | | $ | 2.38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*使用230.1萬股稀釋後的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的12個月 | | 網絡 銷售額 | | 毛收入 利潤 | | 運營中 收入 | | 税前 收入 | | 收入 税收 | | 税率 | | 網絡 收入 | | 稀釋每股收益* |
報告的結果 | | 2,251.7 | | | 1,450.8 | | | 630.1 | | | 625.8 | | | (113.2) | | | 18% | | 512.6 | | | $ | 2.21 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
業務整合、收購和重組相關項目(A) | | — | | | 11.5 | | | 39.3 | | | 39.8 | | | (10.7) | | | | | 29.1 | | | 0.13 | |
購進無形資產攤銷(B) | | — | | | 67.1 | | | 85.7 | | | 85.7 | | | (21.5) | | | | | 64.2 | | | 0.28 | |
投資相關收益,淨額(C) | | — | | | — | | | — | | | (36.8) | | | 9.3 | | | | | (27.5) | | | (0.12) | |
非現金利息支出費用(D) | | — | | | — | | | — | | | 30.9 | | | — | | | | | 30.9 | | | 0.13 | |
非現金其他收入淨額(E) | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | — | | | | | (0.7) | | | 0.00 | |
某些所得税項目(F) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.8 | | | | | 5.8 | | | 0.02 | |
調整總額 | | — | | | 78.6 | | | 124.9 | | | 118.7 | | | (17.2) | | | | | 101.6 | | | 0.44 | |
調整後的結果 | | 2,251.7 | | | 1,529.4 | | | 755.0 | | | 744.6 | | | (130.4) | | | 18% | | 614.1 | | | $ | 2.65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*使用232.0萬股稀釋後的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)2022年的業績包括收購項目的成本,包括於2023年1月4日完成的對Verogen的收購和2022年第二季度對BLIRT S.A.的收購。它還包括正在進行的收購NeuMoDx的整合活動,以及由於俄羅斯入侵烏克蘭而與我們在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的業務相關的成本和減值。此外,這些費用還包括與終止與進入破產程序的第三方夥伴的業務關係有關的減值和費用。2021年的業績包括收購NeuMoDx的整合成本。
(B)業績包括於2022年第二季度收購的BLIRT S.A.無形資產的攤銷。
(C)數額包括按市值計價的調整和在出售或減值投資時確認的收益或損失。2021年的業績包括2021年第一季度因出售Invitae Corporation持有的股份而獲得的收益,該收益來自Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)以及相關對衝的和解。
(D)現金可轉換票據按原始發行折扣入賬,該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。
(E)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權的公允價值變化的淨影響進行調整。
(F)這些項目是QIAGEN對正在進行的檢查或其他税目的最新評估,這些税目並不代表公司的正常或未來所得税支出。
表中可能包含舍入差值。
新澤西州強根
簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
(千美元,面值除外) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | (未經審計) | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | 730,669 | | | 880,516 | |
| | | | |
短期投資 | | 687,597 | | | 184,785 | |
應收賬款淨額 | | 323,750 | | | 362,131 | |
庫存,淨額 | | 357,960 | | | 327,525 | |
預付費用和其他流動資產 | | 293,976 | | | 354,645 | |
流動資產總額 | | 2,393,952 | | | 2,109,602 | |
長期資產: | | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 662,170 | | | 638,183 | |
商譽 | | 2,352,569 | | | 2,350,763 | |
無形資產,淨額 | | 544,796 | | | 627,436 | |
衍生工具的公允價值 | | 131,354 | | | 190,430 | |
其他長期資產 | | 146,587 | | | 157,644 | |
遞延所得税資產 | | 56,307 | | | 72,896 | |
長期資產總額 | | 3,893,783 | | | 4,037,352 | |
總資產 | | 6,287,735 | | | 6,146,954 | |
負債與權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
長期債務的當期部分 | | 389,552 | | | 847,626 | |
| | | | |
應計負債和其他流動負債 | | 486,237 | | | 568,620 | |
應付帳款 | | 98,734 | | | 101,224 | |
流動負債總額 | | 974,523 | | | 1,517,470 | |
長期負債: | | | | |
長期債務,扣除當期部分 | | 1,471,898 | | | 1,094,144 | |
衍生工具的公允價值 | | 156,718 | | | 191,879 | |
其他長期負債 | | 200,475 | | | 209,320 | |
遞延所得税負債 | | 17,510 | | | 37,591 | |
長期負債總額 | | 1,846,601 | | | 1,532,934 | |
股本: | | | | |
普通股,面值0.01歐元:授權-410,000股,已發行-230,829股 | | 2,702 | | | 2,702 | |
額外實收資本 | | 1,868,015 | | | 1,818,508 | |
留存收益 | | 2,160,173 | | | 1,791,740 | |
累計其他綜合損失 | | (404,091) | | | (326,670) | |
減去庫存股,2022年和2021年分別為3,113股和3,755股 | | (160,188) | | | (189,730) | |
| | | | |
| | | | |
總股本 | | 3,466,611 | | | 3,096,550 | |
負債和權益總額 | | 6,287,735 | | | 6,146,954 | |
新澤西州強根
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的12個月, |
(單位:千美元) | | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | | |
淨收入 | | 423,211 | | | 512,599 | |
將淨收入調整為業務活動提供的現金淨額,扣除所收購業務的影響: | | | | |
折舊及攤銷 | | 208,397 | | | 214,931 | |
非現金減值 | | 12,970 | | | — | |
遞延税項優惠 | | (9,603) | | | (5,288) | |
攤銷債務貼現和發行成本 | | 33,701 | | | 32,294 | |
基於股份的薪酬費用 | | 49,507 | | | 38,391 | |
其他項目,淨額包括衍生工具的公允價值變動 | | 28,962 | | | (23,914) | |
營運資產變動,淨額 | | 10,475 | | | (73,887) | |
經營負債變動淨額 | | (42,356) | | | (56,125) | |
經營活動提供的淨現金 | | 715,264 | | | 639,001 | |
投資活動產生的現金流: | | | | |
購買房產、廠房和設備 | | (129,224) | | | (189,904) | |
購買無形資產 | | (20,112) | | | (16,630) | |
購買投資,淨額 | | (1,156) | | | (2,645) | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | | (63,651) | | | — | |
購買短期投資 | | (1,385,929) | | | (397,650) | |
贖回短期投資所得收益 | | 883,083 | | | 359,560 | |
抵押品資產收到的現金(已支付) | | (9,881) | | | 44,900 | |
其他投資活動 | | 107 | | | (57) | |
用於投資活動的現金淨額 | | (726,763) | | | (202,426) | |
融資活動的現金流: | | | | |
長期債務收益 | | 371,452 | | | — | |
償還長期債務 | | (480,003) | | | (41,345) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
購買庫藏股 | | — | | | (99,987) | |
發行普通股所得款項 | | 122 | | | 7,919 | |
與股票獎勵歸屬有關的預扣税款 | | (25,357) | | | (23,574) | |
支付給或有對價的現金 | | (4,572) | | | — | |
為附帶負債收到的現金 | | 12,555 | | | 8,600 | |
其他融資活動 | | — | | | (1,979) | |
用於融資活動的現金淨額 | | (125,803) | | | (150,366) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (12,545) | | | (3,677) | |
現金及現金等價物淨(減)增 | | (149,847) | | | 282,532 | |
期初現金及現金等價物 | | 880,516 | | | 597,984 | |
期末現金和現金等價物 | | 730,669 | | | 880,516 | |
| | | | |
自由現金流對賬(1) | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 715,264 | | | 639,001 | |
購買房產、廠房和設備 | | (129,224) | | | (189,904) | |
自由現金流 | | 586,040 | | | 449,097 | |
(1)自由現金流量是一項非公認會計準則財務計量,由經營活動減去購置物業、廠房及設備所提供的現金淨額計算。