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Hanesbrand為高級債券的發行定價

2023年2月10日

温斯頓-塞勒姆,北卡羅來納州(商業)2023年2月10日-HanesBrands Inc.(紐約證券交易所代碼:HBI)今天宣佈,它設定了之前宣佈的未登記發行的定價,本金總額為6.0億美元,2031年到期的優先無擔保票據的本金為9.000。 票據將是HanesBrands的優先無擔保債務,並將由HanesBrands的某些國內子公司擔保,這些子公司擔保其信貸安排和某些其他重大債務。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2023年2月14日結束。

HanesBrands目前擬將發售所得款項淨額,連同一項新的優先擔保定期貸款B安排下的借款及手頭現金,用於贖回其於2024年到期的所有未償還4.625釐優先票據及於2024年到期的3.5釐優先票據,並支付相關費用及開支。

根據修訂後的1933年《證券法》(The Securities Act)(《證券法》),根據規則144A,票據和相關擔保將僅提供給合理地被認為是合格機構買家的人,以及根據《證券法》規定的S法規,向美國以外的非美國人士提供。票據和相關擔保的發售和銷售尚未根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記,除非根據《證券法》和任何州或其他司法管轄區的任何適用證券法進行登記或獲得適用豁免,否則不得發售或出售票據。

本新聞稿不應構成出售或邀請購買任何票據的要約,也不應在任何州或司法管轄區出售票據,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法律註冊或資格之前是非法的。 本新聞稿是根據證券法第135(C)條發佈的。

有關前瞻性陳述的警示性 聲明

本新聞稿包含的信息可能構成《證券法》第27A節和修訂後的《1934年證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有不完全與歷史或當前事實有關的陳述,通常可以通過使用以下詞語來識別 :可能、相信、可能、將、預期、展望、潛在、項目、估計、未來、意圖、預期、計劃、繼續或類似的表述。然而,沒有這些詞語或類似的表述並不意味着一項聲明不具有前瞻性。所有關於我們的意圖、信念和目前對我們的戰略方向、前景和未來業績的預期的陳述都是前瞻性陳述,包括有關票據發行的擬議條款、票據發行的時間和預期收益用途的陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的意圖、信念、計劃和期望。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述 。前瞻性陳述必然涉及風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,可能會導致實際結果與此類陳述以及我們的歷史結果和經驗大不相同。

這些風險和不確定性包括:我們成功執行多年增長戰略計劃以實現預期結果的能力;新冠肺炎疫情的潛在影響,包括對消費者支出、全球供應鏈和金融市場的潛在影響;我們 競爭所處行業的高度競爭和不斷演變的性質;快速變化的零售環境和消費者需求水平;我們相當大一部分銷售對相對較少客户的依賴;我們信息技術方面的任何不足、中斷、整合故障或安全故障 (包括2022年5月31日宣佈的勒索軟件攻擊);各種投入成本的顯著波動和波動的影響,如棉花和石油相關材料、公用事業、運費和工資;全球供應鏈資源的可用性;我們吸引和留住具有支持全球市場增長和總體持續勞動力短缺所需核心能力的高級管理團隊的能力;外匯匯率的重大波動;與我們的國際業務相關的法律、法規、政治和經濟風險;我們有效管理我們複雜的跨國税收結構的能力;以及我們在Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中的標題風險因素中描述的其他因素。由於無法預測或確定可能影響未來結果的所有風險、不確定因素和其他因素,上述清單不應被視為完整清單。

本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。除法律要求外,我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何 前瞻性聲明。