美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-A
為某些類別的證券註冊
根據《公約》第12(B)或(G)條
1934年證券交易法
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力拓金融 (美國)有限公司 | |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) | |
| 澳大利亞
(州或其他司法管轄區或 組織) |
不適用 (國際税務局僱主身分證編號) |
| 歌連街360號7樓 維多利亞州墨爾本 澳大利亞 (主要執行機構地址) |
3000(郵政編碼) |
| 力拓 | |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) | |
| 英格蘭和威爾士
(州或其他司法管轄區或 組織) |
不適用 (國際税務局僱主身分證編號) |
| 聖詹姆斯廣場6號 英國倫敦 (主要執行機構地址) |
SW1Y 4AD (郵政編碼) |
| 力拓有限公司 | |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) | |
| 澳大利亞
(州或其他司法管轄區或 組織) |
不適用 (國際税務局僱主身分證編號) |
| 歌連街360號7樓 維多利亞州墨爾本 澳大利亞 (主要執行機構地址) |
3000(郵政編碼) |
| 根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 每個班級的標題 將如此註冊 |
每家交易所的名稱 每個班級都要註冊 | ||
| U.S.$1,250,000,000 2.750% Notes due 2051 | 紐約證券交易所 | ||
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如果本表格涉及根據《交易法》第12(B)節進行的某類證券的註冊，並根據一般指示A.(C)或(E)生效，請勾選以下 框。斧頭
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如果本表格涉及根據《交易法》第12(G)節進行的某類證券的註冊，並根據一般指示A.(D)或(E)生效，請勾選以下 框。
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如果此表格涉及與A法規發行同時進行的某類證券的註冊，請選中下面的框。？
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證券法登記聲明或法規A發售聲明 與本表格相關的文件編號： 333-238553 | |||
| 根據該法第12(G)條登記的證券： | |||
| 無 | |||
註冊説明書所要求的資料
註冊人已根據1933年證券法第424(B)條的規定，向證券和交易委員會(“委員會”)提交了一份日期為2021年10月28日的招股説明書(“招股説明書補編”)，涉及力拓金融(美國)有限公司2051年到期的12.5億美元2.750%票據(以下簡稱“票據”)，該等票據將於2021年5月21日提交招股説明書。根據規則第424(B)條提交的招股説明書(“招股説明書”)，並構成F-3表格中註冊人登記聲明的一部分(第333-238553號文件)。註冊人通過引用將招股説明書補編和招股説明書併入 以下所述範圍。
項目1.註冊人擬註冊證券的説明
請參閲招股説明書副刊“有擔保票據説明”及招股説明書“有擔保債務證券説明”及“税務”項下的資料。
項目2.展品
票據預計將在紐約證券交易所(NYSE)上市，該交易所是註冊人的某些其他證券目前上市的交易所。 因此，以下證物的副本應與提交給委員會或紐約證券交易所的本註冊聲明的每份副本一起存檔，但須遵守關於通過引用合併證物的第12b-32條規則。
根據與表格8-A有關的有關證物的指示，現將與本登記聲明有關的下列證物提交委員會：
| 1.1 | 力拓財務(美國)有限公司、力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2001年7月2日，於2012年3月16日修訂和重述(通過參考2012年3月16日提交的F-3表格登記聲明生效後修正案第1號的附件4.1(文件第333-175037號)合併)。 |
| 1.2 | 力拓財務(美國)有限公司、力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行於2017年5月8日簽署的第一份補充契約(通過參考2017年5月8日提交的F-3表格登記聲明(美國證券交易委員會案卷第333-217778號)的附件4.2合併而成)。 |
| 1.3 | 第二補充契約，日期為2020年5月6日，由力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行(通過參考2020年5月21日提交的F-3表格登記聲明的附件4.3(美國證券交易委員會案卷第333-238553號)合併而成)。 |
| 1.4 | 力拓財務(美國)有限公司根據《契約》第301條於2021年11月2日發出的高級人員證書，列明其於2051年到期的1,250,000,000美元2.750%債券的條款。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第12節的要求，每個註冊人都已正式促使本註冊聲明或其修正案由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
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力拓金融(美國)有限公司 (註冊人) |
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| 發信人： | /s/Maurita Sutedja | |
| 姓名： | 毛麗塔·蘇特賈 | |
| 標題： | 律師 | |
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力拓 (註冊人) |
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| 發信人： | /s/Maurita Sutedja | |
| 姓名： | 毛麗塔·蘇特賈 | |
| 標題： | 司庫 | |
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力拓有限公司 (註冊人) |
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| 發信人： | /s/Maurita Sutedja | |
| 姓名： | 毛麗塔·蘇特賈 | |
| 標題： | 司庫 | |
日期：2021年11月2日
展品索引
| 證物編號： | 展品 |
| 1.1 | 力拓財務(美國)有限公司、力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2001年7月2日，於2012年3月16日修訂和重述(通過參考2012年3月16日提交的F-3表格登記聲明生效後修正案第1號的附件4.1(文件第333-175037號)合併)。 |
| 1.2 | 力拓財務(美國)有限公司、力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行於2017年5月8日簽署的第一份補充契約(通過參考2017年5月8日提交的F-3表格登記聲明(美國證券交易委員會案卷第333-217778號)的附件4.2合併而成)。 |
| 1.3 | 第二補充契約，日期為2020年5月6日，由力拓財務(美國)有限公司、力拓、力拓有限公司和紐約梅隆銀行(通過參考2020年5月21日提交的F-3表格登記聲明的附件4.3(美國證券交易委員會案卷第333-238553號)合併而成)。 |
| 1.4 | 力拓財務(美國)有限公司根據《契約》第301條於2021年11月2日發出的高級人員證書，列明其於2051年到期的1,250,000,000美元2.750%債券的條款。 |