華盛頓特區，20549

外國私人發行人根據規則第13a-16條提交的報告

或根據1934年《證券交易法》的15d-16

2023年2月

委託檔案編號：001-40744

(註冊人姓名英文譯本)

阿巴·埃班大道16號。

6、赫茲利婭·皮圖阿赫467256，以色列

+(972) 52-432-9955

(主要執行辦公室地址)

_____________________

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F表格40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

解釋性説明

 

合併協議和合並計劃

 

2023年2月9日，Otmeo技術有限公司，一家根據以色列國法律註冊並在以色列公司註冊處註冊的第51-535281-3號公司，Urgent.ly Inc.，特拉華州的一家公司(“緊急”或“公司”)， 和U.O奧德賽合併子公司，一家根據以色列國法律註冊並在以色列公司註冊處註冊的516747763號公司，以及該公司的一家直接全資子公司(“合併子公司”)，訂立合併協議及計劃(“合併協議”)。根據合併協議，在滿足或豁免其中指明的條款及條件的情況下，合併附屬公司將與OTIMO合併並併入OTIMO，OTIMO繼續作為存續公司及緊急情況下的全資附屬公司(“合併”)。本報告中使用的表格6-K中未定義的大寫術語的含義與合併協議中此類術語的含義相同。

 

OTIMO董事會(“OTIMO董事會”) 及Urgary董事會(“公司董事會”)已批准(其中包括)合併協議及擬進行的交易。此外，合併協議擬進行的交易已獲必要的公司股東批准。

 

合併注意事項

 

於合併生效時間(“生效時間”)， 在緊接生效時間前發行及發行的OTIMO每股無面值普通股(“OTIMO股份”)(任何除外的股份及根據合併協議條款將予註銷的股份除外)將被視為根據以色列法律轉讓予本公司，以換取收取若干普通股的權利，每股面值0.001美元。等於交換比率(“合併對價”)的 公司(“普通股”)。合併中不會發行普通股的零碎股份。如果OTIMO股份的持有人有權獲得普通股的一小部分，則可向該持有人發行的普通股數量將按照合併協議的規定向上或向下舍入到最接近的普通股股份總數。合併對價將不包括任何現金對價，但合併協議所載者除外。交易完成後，雙方預計OTIMO的股權持有人將在完全攤薄的基礎上擁有合併後公司總計約33%的股份，但須根據合併協議中規定的條款確定最終交換比例。

 

兑換率

 

交換比率將根據(I)公司估值、(Ii)公司完全攤薄的股份數、(Iii)OTIMO的淨現金和(Iv)OTIMO的完全攤薄的股份數來計算。

 

本公司的估值將按(A)2.71億美元加(B)本公司截至交易結束前一個營業日的現金減去(C)本公司的交易費用減去(D)本公司的未償債務減去(E)本公司的某些税項計算。

 

本公司的全面攤薄股份將包括(A)在緊接生效時間 之前已發行的所有普通股股份(包括將在合併完成前轉換或行使的普通股可轉換票據和認股權證的股份)，加上(B)本公司所有已發行股票期權、認股權證和其他可轉換或衍生證券的普通股股份(但條件是不包括在合併完成前未轉換的可轉換票據相關股份)，其本金總額計入本公司的負債)。

 

OTIMO的淨現金將計算為：(A)OTIMO截至2023年3月31日的現金減去(B)OTIMO的交易費用減去(C)OTIMO的未償債務減去(D)OTIMO的某些税收減去(F)OTIMO在2023年4月1日至成交期間每月超過255萬美元的現金消耗。

 

OTIMO的完全稀釋後的股份數量將包括(A)在緊接生效時間之前發行的所有OTIMO股票，加上(B)所有OTIMO RSU的股票、OTIMO認股權證、承諾但未授予的股權獎勵以及OTIMO在緊接生效時間之前發行的其他可轉換或衍生證券。

 

於執行合併協議日期，並根據OTIMO的假設，交換比率估計為1.41； 然而，根據合併協議的條款，交換比率將於完成交易前的營業日敲定。

 

OTIMO RSU獎勵、OTIMO股票期權和OTIMO認股權證的處理

 

Otmeo RSU獎

 

於生效時間，本公司將承擔與緊接生效時間前已發行的OTIMO股份有關的每項限制性股票單位獎勵，但因完成合並而歸屬的獎勵除外(“OTIMO RSU獎勵”)。每個OTIMO RSU獎將自動轉換為與普通股相關的限制性股票單位獎(“調整後的RSU獎”)，並將具有與生效時間之前適用於OTIMO RSU獎的相同的條款和條件。調整後的RSU獎勵將以普通股數量結算，該數量等於以下乘積：(I)在生效時間之前獲得OTIMO RSU獎勵的OTIMO股票數量乘以(Ii)交換比率。

 

Otmeo股票期權

 

此外，在生效時間，每股行權價低於預期成交日前第三(3)個營業日(該日期為“期權 衡量日期”及該等期權，即“Otmeo in-the-Money期權”)的一股Otmeo股票的公平市場 價值(定義見適用的Otmeo股權計劃)的OTIMO股票期權將被加速，以便所有OTIMO實物期權將於不遲於期權衡量日期被授予並可行使。

 

在緊接確定時間之前生效，當時仍未行使且未行使的每個OTIMO In-the-Money期權將被視為已全部行使(在無現金基礎上)並被註銷，而該OTimo In-Money期權的持有人將獲得若干完全歸屬的OTIMO股票(向下舍入到下一整股) 等於以下所獲得的商數：(A)除以(I)超額(如果有)的乘積，一股OTIMO股份於期權測量日期的公平市價超過該OTIMO-in-Money期權的每股行使價，乘以(br}乘以(Ii)受制於該OTMo-in-Money期權的OTIMO股份數目，再乘以(B)一股OTIMO股份於期權測量日期的公平市價。每一個OTIMO股票期權，如果當時仍然是未償還和未行使的，並且 不是OTIMO In-the-Money期權，將自動註銷，而不會就此支付任何款項。

 

Otmeo認股權證

 

每份收購OTIMO股份的認股權證(“OTIMO認股權證”)在緊接生效時間前尚未行使，將由本公司承擔，並自動轉換為收購普通股的認股權證(“假設認股權證”)，其條款及條件與緊接生效時間前適用於OTIMO認股權證的相同。受各假設認股權證約束的普通股數量將等於以下乘積：(I)在緊接生效時間之前受Otmeo認股權證約束的Otmeo股票數量乘以(Ii)換股比率，而普通股每股行使價將等於(X)緊接生效時間前的Otmeo股票行權價格除以(Y)換股比率所得的商數。

 

治理

 

合併協議規定，自生效時間起及生效後，公司董事會將由七名成員組成，其中包括兩名OTIMO代表。本公司董事會將分為三類，第I類將有三(3)名成員可在閉幕後的公司第一次股東年會上重選；第II類將有兩(2)名成員須在閉幕後的第二次年度股東大會上重選；以及第III類將有兩(2)名成員須在閉幕後的公司第三次年度股東大會上重選，每類成員的任期交錯三(3)年。一名OTIMO代表將是公司董事會的二級董事代表，一名OTIMO代表將是公司董事會的三級董事代表 。

 

合併的條件

 

合併的完成取決於慣例的結束條件，包括：(I)通過和批准合併 協議，以親自出席或受委代表出席股東大會的OTIMO股份持有人所投多數票(“OTIMO股東批准”)的贊成票(或書面同意的行動)進行合併及合併協議所擬進行的其他交易，以及以持有本公司過半數已發行股份的持有人不可撤銷的肯定書面同意(“本公司股東同意”)獲得本公司經修訂及重述的公司註冊證書及章程的批准，(Ii)任何政府實體並無頒佈、訂立、執行、制定或發佈任何禁止完成合並或合併協議所擬進行的其他交易的不利法律或命令，(Iii)根據正式發行通知，將於合併中發行的普通股及認股權證獲準在納斯達克上市，(Iv)美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)已宣佈以公司S-4表格形式的註冊聲明生效，將載有雙方與合併有關的委託書/招股説明書(“註冊聲明”)，(V)任何外國直接投資法規定的完成合並協議預期交易所需的任何同意、備案或批准，(Br)聯合王國商業、能源和工業戰略大臣已(A)確認不會就合併採取進一步行動, (B)根據英國《2021年國家安全和投資法》(以下簡稱《2021年國家安全和投資法》)第26(1)(A)條就合併作出最終命令，允許合併繼續進行，或(C)向本公司或Otmeo提供書面通知，表明NSIA 2021不適用於合併，(Vii)沒有任何挑戰或尋求禁止合併或合併協議所設想的其他交易的政府實體採取任何未決行動，(Viii)除某些重大例外情況外，合併協議中包含的本公司和合並子公司以及OTIMO各自的某些陳述和擔保的準確性，以及各方遵守其中包含的契諾的情況，(Ix)對本公司和OTIMO各自沒有重大不利影響，(X)公司遵守合併協議中有關任命OTIMO代表進入公司董事會的規定，(Xi)滿足《以色列公司法-5759-1999》第323條規定的條件，並在向以色列公司註冊處提交合並建議和上文(I)中提到的Otmeo股東批准後的30天等待期屆滿後至少50天已經過去，(12)收到以色列證券管理局(“ISA”)的不採取行動的信函，(Xiii)已取得以色列税務當局的104H税務裁決或104H臨時税務裁決及預扣税裁決，以及(Xiv) 已根據合併協議最終釐定交換比率。

 

雙方預計合併將於2023年第三季度完成。

 

申述、保證及契諾

 

合併協議載有本公司、合併附屬公司及OTIMO就(其中包括)各自業務、財務報表及公開申報文件所作的慣常陳述及保證，在每種情況下，一般須受慣常的重要性及知識限定語所規限。此外，合併協議規定了本公司、合併子公司和OTIMO的慣例契諾，包括關於在合併懸而未決期間各自業務行為的契諾，以及合併協議預期的其他交易、公開披露和其他事項。

 

本公司不得徵集、發起或明知而鼓勵或採取任何旨在或合理地 預期會促成來自第三方的任何競爭性收購建議或與第三方就任何競爭性收購建議進行討論或談判的任何其他行動。

 

此外，Otmeo不得徵集、發起或故意鼓勵或，或採取任何旨在或合理預期會促成來自第三方的任何競爭性收購提案的其他行動，或與第三方就任何競爭性收購提案進行討論或談判，除非Otmeo董事會基於良好的 信心(在諮詢外部律師和著名財務顧問後)確定該交易對手有能力提出合理地預期會導致更好提案的收購提案，如果不採取行動，將與適用法律確定的OTIMO董事會的受託責任不一致。如果Otmeo董事會善意地(在諮詢了外部律師和著名的財務顧問後)確定不採取此類行動將與適用法律所確定的Otmeo董事會的受託責任相牴觸，則Otmeo董事會可以根據上級提議或幹預事件改變對其股東的建議。

 

此外，本公司及Otmeo將各自 盡其合理的最大努力，根據適用的反壟斷及外國投資法律採取一切必要、適當或適宜的行動，以在合併協議日期後儘快完成合並及合併協議預期的其他交易 。

 

終端

 

經本公司及OTIMO雙方書面同意後，合併協議可隨時終止，而合併及擬進行的其他交易亦可於 完成前隨時終止。此外，在下列情況下，公司或OTIMO均可終止合併協議：(I)任何適用的法律或政府命令、禁令、法令或裁決禁止、阻止、約束或非法完成合並或合併協議預期的其他交易，(Ii)合併未於2023年9月30日(“外部日期”)完成；然而，如果在2023年9月30日，除OTIMO股東批准後的30天等待期外的所有結束條件都已滿足(除按其性質只能在成交日期滿足的條件外)，外部日期將自動延長至2023年10月31日 或(Iii)未獲得OTIMO股東批准。

 

此外，根據合併協議的條款和條件，如果 (I)OTIMO違反或未能履行其在合併協議下的任何契諾或其他協議，或其在合併協議中陳述的任何陳述和擔保變得不準確，在任何一種情況下，公司均可終止合併協議，其方式 將導致未能按合併協議中規定的方式完成合並的某些關鍵條件，以及此類違反、未能履行、若(Ii)在取得OTIMO股東批准前，OTIMO董事會更改或撤回其就合併或合併協議擬進行的其他交易向OTIMO股東提出的建議，或推薦或批准競爭性收購建議(在每種情況下均為“OTIMO董事會建議變更”)， 或(Iii)在取得OTIMO股東批准前，OTIMO已嚴重違反其在合併協議下的非邀約義務，則OTIMO無法在合併協議規定的適用時間內糾正違規或不準確情況。

 

在符合合併協議的條款和條件的情況下，如果(I)公司或合併子公司違反或未能履行其各自在合併協議下的任何契諾或其他協議，或各自在合併協議中提出的任何陳述和擔保變得不準確，從而導致未能按照合併協議的規定完成合並的某些關鍵條件，且此類違反、未能履行、違規或不準確不能由公司或合併子公司(視情況而定)在合併協議規定的適用時間之前糾正 ，(Ii)OTIMO在獲得OTIMO股東批准之前的任何時間，如合併協議所述，就上級要約訂立最終協議，前提是OTIMO已履行其在合併協議項下的非徵集義務，並支付了下文所述的適用終止費，(Iii)公司截至12月31日止十二個月期間的經審計財務報表，2022未於2023年5月15日前完成，或(Iv)在合併協議日期後3個工作日內未獲得公司股東同意；但在取得股東同意後，OTIMO根據第(4)款規定的解約權將自動失效並無效。

 

OTIMO終止費

 

如果本公司或OTIMO因OTIMO的股東未能批准完成合並所需的提案和合並協議預期的其他交易而終止合併協議，則OTIMO將需要向公司支付150萬美元的終止費。

 

此外，如果合併協議(I)在Otmeo股東批准之前由公司在Otmeo作出不利的建議變更後終止，(Ii)公司在Otmeo股東批准之前終止，因為Otmeo嚴重違反了其在合併協議非徵求條款下的義務，(Iii)Otmeo在Otmeo股東批准之前終止了合併協議，或(Iv)Otmeo或公司因為(A)合併沒有在外部日期完成而被Otmeo或本公司終止，(B)OTIMO的股東未能批准完成合並所需的建議和合並協議中設想的其他交易，或(C)OTIMO的陳述和擔保不真實和正確，或OTIMO未能履行合併協議中規定的任何契約或協議，以致無法滿足完成交易的某些條件，並且違反或違反該等陳述或保證或未能履行該契約或協議(視情況而定)不能在規定的時間內得到糾正或無法補救；倘若在(A)、(B)及(C)項中，(1)OTIMO或本公司在收到OTIMO股東大會前至少10個營業日並未撤回的競爭性收購建議後終止，及(2)OTIMO訂立最終協議以在合併協議終止後12個月內完成競爭收購建議，則OTIMO將須向本公司支付3,000,000美元的終止費。

 

在任何情況下，本公司均無權收取多於一次的終止費。

 

其他事項

 

合併協議的前述摘要並不是完整的描述，而是通過引用合併協議全文進行限定的，合併協議全文作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

 

合併協議已作為附件附於本報告，以向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。本文無意提供有關公司或OTIMO的任何其他事實信息，也無意修改或補充美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的公開報告中披露的有關公司或OTIMO的任何事實。合併協議 包括本公司和OTIMO僅為合併協議的目的和各方的利益而作出的陳述、擔保和契諾，並可能受到本公司和OTIMO就合併協議的協商條款而同意的重要約束和限制。此外，其中一些陳述和擔保可能在指定日期不準確或不完整，可能受雙方之間的某些披露以及與公司或OTIMO提交給美國證券交易委員會的文件普遍適用的合同重要性標準不同的影響。投資者不是合併協議項下的第三方受益人，不應依賴其陳述、擔保和契諾或其中的任何描述作為事實或條件雙方或其各自子公司或關聯公司的實際狀況的表徵。

 

Otmeo投票協議

 

於2023年2月9日，就執行合併協議，OTIMO的若干股東與本公司及OTIMO訂立投票協議(“OTIMO投票協議”)。

 

根據OTIMO投票協議，該等OTIMO股東已同意(其中包括)於OTIMO投票協議期間於OTIMO的每次股東大會上投票或安排投票表決由該等股東實益擁有的任何已發行及已發行的OTIMO股份(或在取得OTIMO股東批准前可能由彼等實益擁有的股份)(“OTIMO涵蓋股份”)：(I)贊成(A)批准合併協議、合併及合併協議預期的其他交易的所有建議及(B)所有事項，合理預期將有助於完成合並和合並協議預期的其他交易的行動和建議， 包括在沒有足夠的票數批准合併協議、合併和合並協議預期的其他交易所需的提案的情況下，將OTIMO股東會議推遲或推遲到較晚日期的任何建議，前提是OTIMO股東將不需要投票贊成任何豁免。對合並協議條款的修改或修改，在任何實質性方面對該OTIMO股東都不如作為本報告附件的合併協議有利(不包括任何影響OTIMO股東的任何修訂，這些股東是OTIMO的董事、高級管理人員或以其身份工作的員工)；及(Ii)反對(A)任何相互競爭的收購建議及(B)對OTIMO的組織文件的任何修訂(達成合並及合併協議擬進行的其他交易除外)或任何其他建議或交易，而 有理由預期該等建議或交易會(1)妨礙、幹擾, 延遲、延遲或以任何方式不利影響合併或合併協議擬進行的其他交易；(2)以任何方式改變OTIMO任何類別股本的投票權；(3)導致合併協議所載完成合並的任何條件未能履行；或(4)導致OTIMO或OTIMO股東在任何重大方面違反合併協議或OTIMO股東在合併協議下的任何契諾、陳述或擔保或其他義務或協議。

 

截至2023年2月9日，受OTIMO投票協議約束的OTIMO股東實益擁有約39%的已發行和已發行OTIMO股票。

 

此外，OTIMO投票協議的每一股東均已同意，除其中規定的有限例外情況外， 在OTIMO投票協議日期至協議終止期間，他/她或其不會直接或間接轉讓任何OTIMO所涵蓋的股份。

 

前述對OTIMO投票協議的描述並不聲稱是完整的，而是由OTIMO投票協議形式的全文所限定，其作為附件99.2附於此，並通過引用結合於此。

 

其他信息以及在哪裏可以找到它

 

關於擬議的交易，緊急打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將包括OTIMO關於擬議交易的委託書(經不時修訂或補充的“委託書/招股説明書”)。委託書 聲明/招股説明書將發送給OTIMO的所有股東。敦促投資者和證券持有人在委託書/招股説明書可用時完整閲讀該委託書/招股説明書，以及每一家OTONOMO和緊急向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的或通過引用併入其中的任何其他文件，因為它們將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。投資者和股東 將能夠免費獲得委託書/招股説明書和其他文件的副本，這些文件包含有關OTIMO的重要信息，一旦這些文件向美國證券交易委員會提交，立即可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。OTIMO在www.OTMo.com(“投資者”部分)上免費提供其提交給或提供給美國證券交易委員會的材料的副本。

 

沒有要約或懇求

 

本通信不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前，在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售將是非法的證券。除非通過符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。

 

徵集活動的參與者

 

OTIMO及其各自的董事、高管以及某些員工和其他人士可能被視為與擬議交易相關的向OTIMO股東徵集委託書的 參與者。證券持有人可以在OTIMO於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 20-F年度報告中獲得有關OTIMO董事和高管的姓名、從屬關係和利益的信息。有關這些個人在擬議交易中利益的其他信息將包括在與緊急打算向美國證券交易委員會提交的擬議交易有關的委託書/招股説明書中。

 

關於前瞻性陳述的警告性聲明

 

本新聞稿包含符合聯邦證券法規定的前瞻性陳述。此類陳述基於OTIMO管理層當前的計劃、估計和預期，並緊急考慮到歷史結果和趨勢、當前狀況和潛在的未來發展，並受各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述大不相同。列入前瞻性陳述不應被視為將實現這些計劃、估計和期望。諸如“預期”、“預期”、“ ”“項目”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“可能”、“繼續”、“目標”、“考慮”、“估計”、“預測”、“指導”、“預測”、“可能”、“潛在”、“追求”、“可能，“在任何關於未來計劃、行動或事件的討論中使用的類似實質的詞語和術語都是前瞻性陳述。除歷史事實外，所有陳述，包括有關擬議交易的預期完成時間的陳述， 各方在考慮各種完成條件的情況下完成擬議交易的能力，擬議交易的預期收益，合併後公司的競爭能力和地位，以及前述任何假設的陳述，均為前瞻性陳述。可能導致實際結果與OTMIO和緊急情況公司的計劃、估計或預期大不相同的重要因素可能包括但不限於：(I)擬議的交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險, 可能對Otmeo和Urgary的業務以及Otmeo的交易證券的價格產生不利影響；(Ii)有關擬議交易完成時間的不確定性，以及可能無法滿足完成擬議交易的條件，包括獲得股東批准；(Iii)擬議交易可能涉及意外成本、 債務或延遲；(Iv)擬議交易的宣佈、懸而未決或完成對Otmeo或Urgary留住和聘用關鍵人員以及與Otmeo或Urgary有業務往來的客户、供應商和其他人保持關係的能力的影響，或對Otmeo或Urgary的總體經營結果和業務的影響；(V)Otmeo或Urgary各自的業務可能會因圍繞擬議交易的不確定性和因擬議交易而擾亂管理層的注意力而受到影響；(Vi)與擬議交易或其他方面有關的任何法律程序的結果，或擬議交易對此的影響；(Vii)OTIMO或緊急可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(Viii)可能導致終止合併協議和擬議交易的任何事件、變化或其他情況的發生；(Ix)可能影響OTIMO或緊急尋求某些商業機會或戰略交易的能力的擬議交易懸而未決期間的限制；(X)可能無法獲得擬議交易所需的政府和監管部門批准的風險, 或者，需要政府和監管部門的批准可能會推遲擬議交易的完成，或可能導致施加條件，從而減少擬議交易的預期收益或導致各方放棄擬議交易；(Xi)擬議交易或其他商業機會的預期收益可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險；(12)立法、法規、經濟、競爭和技術變化的影響；(十三)OTIMO和緊急關閉後的整合可能沒有如預期的那樣發生的風險，或者合併後的公司可能無法實現交易預期的增長前景和協同效應，以及與整合合併後公司的現有業務相關的潛在延遲、挑戰和費用的風險；(十四)面臨通脹、匯率和利率波動的風險，以及與在當地和國際上開展業務相關的風險；(Xv)新冠肺炎大流行對奧特梅諾和緊急救援的業務和一般經濟狀況的影響；以及(十六)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及奧特梅諾和緊急救援對上述任何因素的反應。可能影響OTIMO未來業績的其他因素在OTIMO提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中列出，包括OTIMO最近提交的20-F表格年度報告、當前的6-K表格報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件, 可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。具體見OTIMO在截至2021年12月31日的財政年度20-F表格中“風險因素”標題下的第 3D項。上述和上述美國證券交易委員會備案文件中所述的風險和不確定因素並非排他性的，有關OTIMO和緊急情況及其各自業務的進一步信息 可能會不時出現，包括可能對各自的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響的因素。我們敦促讀者在評估這些前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，不要過度依賴任何前瞻性陳述。讀者還應仔細閲讀OTIMO和 不時向美國證券交易委員會緊急提交的其他文件中描述的風險因素。本函件中的前瞻性陳述僅指截至函件發佈之日。除非法律要求，OTIMO和緊急情況下沒有義務以任何理由更新或修改這些 前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。

 

OTIMO技術有限公司特此提供下列文件，如附件99.1、99.2和99.3：

 

 

展品99.2

日期為2023年2月9日的投票協議格式 ，由Otmeo Technologies Ltd.、Urgent.ly Inc.和Otmeo Technologies Ltd.的某些股東簽署。

 

*根據S-K規則第601(B)(2)項，本展品的某些展品和附表已被省略。OTIMO Technologies Ltd.同意應美國證券交易委員會的要求，向其補充提供所有遺漏的展品和時間表的副本。

 

本報告中關於表格6-K的信息以及本報告附件99.1和99.2中包含的信息以引用的方式併入OTIMO關於表格F-3(文件編號333-264771)和表格S-8(文件編號333-261641)的登記聲明中，並應自提供表格6-K之日起成為其中的一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。

日期：2023年2月10日