IQVIA報告2022年第四季度和全年業績；發佈2023年全年指導

北卡羅來納州研究三角公園--(美國商業資訊)--2023年2月10日--為生命科學行業提供先進分析、技術解決方案和臨牀研究服務的全球領先供應商IQVIA控股公司(以下簡稱IQVIA)(紐約證券交易所股票代碼：IQV)今天公佈了截至2022年12月31日的季度財務業績。

2022年第四季度經營業績
與2021年第四季度相比，第四季度營收為37.39億美元，按報告基礎增長2.8%，按不變貨幣計算增長7.0%。Technology&Analytics Solutions(TAS)的收入為14.99億美元，按報告計算增長了0.2%，按不變貨幣計算增長了4.7%。研發解決方案(R&DS)的收入為20.58億美元，在報告的基礎上增長了5.9%，按不變貨幣計算增長了9.3%。 剔除直通的影響，R&DS的收入在報告的基礎上同比增長8.6%。合同銷售和醫療解決方案(CSMS)的收入為1.82億美元，在報告基礎上下降了7.1%，按不變貨幣計算增長了2.0%。

截至2022年12月31日，R&DS合同積壓(包括報銷費用)為272億美元，同比增長9.6%，按不變貨幣計算增長11.6%。該公司預計，在未來12個月內，積壓的訂單中約有73億美元將轉化為收入。第四季度的賬面與賬單比率為1.51倍(包括報銷費用)和1.30倍(不包括報銷費用)。截至2022年12月31日的年度，賬面與賬單比率 為1.36倍(包括已報銷費用)和1.33倍(不包括已報銷費用)。

IQVIA董事長兼首席執行官阿里·布斯比布表示：“我們以強勁的業績、創紀錄的預訂量和積壓的訂單結束了這一年。”“就全年而言，我們在所有三個細分市場都實現了強勁的潛在收入增長，擴大了利潤率，並再次實現了調整後每股收益的兩位數增長。這一年也標誌着非常成功的Vision 22計劃的結束；儘管這段時期的宏觀環境不穩定，但我們還是超過了我們的三年目標。隨着2023年的開始，我們業務的基本面和我們終端市場的前景仍然健康。我們預計，對我們差異化產品的需求將繼續強勁，整個投資組合將實現穩健的有機增長和持續的運營勢頭。”

第四季度GAAP淨收益為2.27億美元，同比下降28.6%，GAAP稀釋後每股收益為1.20美元，同比下降26.4%。調整後的淨收益為5.24億美元，同比增長5.6%，調整後稀釋後每股收益為2.78美元，同比增長9.0%。調整後的EBITDA為9.2億美元，同比增長11.1%。

2022年全年經營業績
與2021年相比，2022年全年144.1億美元的收入在報告的基礎上增長了3.9%，按不變貨幣計算增長了7.8%。TAS收入為57.46億美元，按報告基礎增長3.8%，按不變貨幣計算增長8.7%。R&DS收入為79.21億美元，在報告基礎上增長4.8%，按不變貨幣計算增長7.7%。CSMS收入為7.43億美元，按報告基礎下降5.2%，按不變貨幣計算增長2.7%。

2022年全年，GAAP淨收入為10.91億美元，同比增長12.9%，GAAP稀釋後每股收益為5.72美元，同比增長15.6%。調整後的淨收益為19.37億美元，同比增長10.1%，調整後稀釋後每股收益為10.16美元，同比增長12.5%。2022年全年調整後的EBITDA為33.46億美元，同比增長10.7%。

財務狀況
截至2022年12月31日，現金和現金等價物為12.16億美元，債務為127.47億美元，淨債務為115.31億美元。IQVIA的淨槓桿率為3.45倍，落後於12個月調整後的EBITDA。2022年第四季度，營業現金流為5.60億美元，自由現金流為3.89億美元。2022年全年，營業現金流為22.6億美元，自由現金流為15.86億美元。

第四季度，該公司註銷了一筆5.1億美元的可變利率美元定期貸款，這筆貸款原定於2024年初到期。

股份回購
2022年第四季度，該公司回購了2500萬美元的普通股，全年股票回購金額為11.68億美元。截至2022年12月31日，IQVIA的股票回購授權餘額為13.55億美元。

2023年全年指導
該公司預計2023年全年收入將在151.5億美元至154億美元之間，按報告基礎增長5.1%至6.9%，按不變貨幣計算增長5.0%至6.8%。這一收入指引 假設收購帶來的貢獻約為100個基點，與2022年相比，與COVID相關的收入約為6億美元。該指導不包括收購和與COVID相關的工作，按不變貨幣計算的收入增長9%至11%。在相同的基礎上，我們預計TAS將增長7%至9%，R&DS將增長10%至12%，CSMS將增長約2%。

該公司預計調整後的EBITDA在36.25億美元至36.95億美元之間，增長8.3%至10.4%。

調整後的稀釋後每股收益預計在10.26美元至10.56美元之間，增長1.0%至3.9%。這一調整後稀釋每股收益指引包括利率上調和英國公司税率 上調的同比影響。這些非運營項目加在一起，對同比增長率的影響約為10個百分點。不包括這些項目，調整後稀釋後每股收益預計將增長11%至14%。

所有財務指導都假設截至2023年2月8日的外幣匯率在預測期內保持有效。

網絡廣播和電話會議詳情
IQVIA將於上午9：00主持電話會議。美國東部時間今天討論其2022年第四季度和全年業績和2023年業績指引。要通過網絡直播收聽活動並查看演示文稿幻燈片，請從IQVIA 投資者關係網站http://ir.iqvia.com.加入要參加電話會議，感興趣的各方必須通過點擊此鏈接提前註冊。註冊後，參與者將收到一封確認電子郵件 ，其中包含有關如何加入電話會議的詳細信息，包括撥入以及唯一的密碼和註冊人ID。在現場活動時，註冊的參與者將使用確認電子郵件中提供的信息連接到電話會議，並將被直接置於電話會議中。

關於IQVIA
IQVIA(紐約證券交易所代碼：IQV)是一家為生命科學行業提供高級分析、技術解決方案和臨牀研究服務的全球領先提供商。IQVIA通過其分析、變革性技術、大數據資源和廣泛的領域專業知識，在醫療保健的各個方面創建智能連接。IQVIA互聯智能™以其速度和敏捷性提供強大的洞察力，使客户能夠加快創新醫療的臨牀開發和商業化，從而改善患者的醫療保健結果。IQVIA擁有約86,000名員工，在100多個國家開展業務。

IQVIA是保護患者個人隱私的全球領先者。該公司使用各種隱私增強技術和安全措施來保護個人隱私，同時生成和分析信息，以幫助醫療保健利益相關者識別疾病模式，並與更好的結果所需的準確治療路徑和治療相關聯。IQVIA的洞察力和執行能力幫助生物技術、醫療器械和製藥 公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療保健利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步，努力推進他們的治療道路。要了解更多信息，請訪問www.iqvia.com。

有關前瞻性陳述的警告性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條，包括但不限於我們的2023年全年指引。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期未來業務和財務業績以及財務狀況，並且經常包含諸如 “預期”、“假設”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將”、“目標”、類似表達以及這些詞語的變體或否定等詞語， 儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。由於許多因素，實際結果可能與我們的預期大不相同，包括但不限於以下因素：自然災害造成的業務中斷 ，新冠肺炎(冠狀病毒)爆發等流行病(包括任何變體)，以及對疫情、國際衝突或我們無法控制的其他幹擾做出的公共衞生政策反應，例如烏克蘭和俄羅斯的當前局勢；我們能夠準確建模或預測新冠肺炎的傳播和/或遏制，包括任何變體，以及其他業務中斷來源對我們的運營和財務業績的影響；我們的大多數合同可能會在短時間內終止, 我們可能會失去或遇到大客户合同的延誤或無法簽訂新合同；我們的服務市場可能不會像我們預期的那樣增長； 我們可能無法成功開發和營銷新服務或進入新市場；數據提供商對我們使用數據的限制或他們拒絕將數據許可給我們；我們未能遵守合同中的任何合同、 法規或道德要求，包括數據保護和隱私法的當前或變化；違反或濫用我們或我們的外包合作伙伴的安全或通信系統；未能達到我們的 生產率或業務轉型目標；未能成功投資於增長機會；我們保護我們的知識產權的能力以及我們易受他人侵犯其知識產權的索賠的敏感性；技術或知識產權的第三方許可證到期或無法獲得；我們未能準確和及時地為合同定價和制定成本估算，或未能記錄 變更單；硬件和軟件故障、計算機和通信系統運行延遲或未能實施系統增強功能；我們積壓的訂單轉化為收入的速度；我們獲取、開發和實施業務所需技術的能力；我們客户所在行業的整合；與客户或治療集中度相關的風險；政府監管機構或我們的客户可能限制藥品和治療適應症的數量或範圍或從市場上召回產品, 政府監管機構可能實施新的監管要求或可能採用影響生物製藥行業的新法規；與在全球範圍內運營相關的風險，包括貨幣或匯率波動和法律合規，包括反腐敗法；與會計準則變化有關的風險；我們開展業務的市場的一般經濟狀況，包括金融市場狀況、通貨膨脹和與向政府實體銷售相關的風險；税收法律和法規變化的影響；以及我們成功整合被收購企業並從中獲得預期收益的能力。有關與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”，因為此類因素可能會在我們隨後提交給美國證券交易委員會的定期和其他文件中不時修改或更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。這些因素 不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。我們不承擔在本新聞稿發佈之日後更新任何此類前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

關於非公認會計準則財務計量的説明
本新聞稿包括基於美國公認會計原則(“GAAP”)不承認的財務指標的信息，如調整後EBITDA、調整後淨收益、調整後稀釋後每股收益和自由現金流量。非GAAP財務指標僅作為公司基於GAAP的財務報表的補充。提供非GAAP財務信息是為了加強對公司財務業績的瞭解，但這些非GAAP財務指標都不是GAAP下公認的術語，非GAAP指標不應與根據GAAP確定的公司 運營結果分開考慮，也不應作為對其的替代分析。該公司在其運營和財務決策中使用非GAAP衡量標準，並認為將某些項目排除在外是有用的，以便將重點放在它認為更有意義的業務基本運營業績指標上。例如，本公司將所有與收購客户關係和積壓、數據庫、競業禁止協議和商標、商號及其他無形資產相關的攤銷從非公認會計準則支出和收入指標中剔除，因為此類金額可能會受到收購時機和規模的重大影響。儘管我們將收購的無形資產的攤銷排除在我們的非GAAP費用中，但我們認為，投資者必須瞭解，在確定IQVIA Holdings Inc.的淨收入時，此類無形資產產生的收入包括在收入中。, 內部管理報告以非GAAP衡量標準為特色，用於編制戰略計劃和年度預算，並審查管理層薪酬。該公司還認為，出於同樣的原因，投資者可能會發現非GAAP財務指標 有用，儘管投資者被告誡，非GAAP財務指標不能替代GAAP披露。

非公認會計原則的財務計量沒有按照公認會計原則列報。請參考本新聞稿所附的時間表，以便將本文中包含的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標進行對賬。我們的2023年全年指導指標(收入除外)是在非GAAP基礎上提供的，沒有與最直接可比的GAAP指標進行協調，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下以合理程度的確定性 預測GAAP指標中包含的某些項目。這些項目包括但不限於收購相關費用、重組和相關費用、股票薪酬和其他不反映公司持續運營的項目 。

證券分析師、投資者和其他相關方在評估與公司相當的公司時經常使用非GAAP衡量標準，其中許多公司在報告業績時使用非GAAP衡量標準。 非GAAP衡量標準作為分析工具存在侷限性。它們不是根據公認會計原則作出的列報，也不是財務狀況或流動性的衡量指標，不應被視為根據公認會計原則或根據公認會計原則確定的營運現金流量確定的期間的損益的替代方案。非GAAP指標不一定與其他公司使用的類似名稱的指標具有可比性。因此，您不應將此類績效衡量與根據公認會計原則確定的公司運營結果分開考慮，或將其作為公司運營結果的替代分析。

IQVIAFIN

表1 IQVIA控股公司及附屬公司 合併損益表 (初步和未經審計)
		截至三個月 December 31,								截至12個月 December 31,
(單位：百萬，不包括每股數據)		2022				2021				2022				2021
收入		$	3,739			$	3,636			$	14,410			$	13,874
不包括折舊和攤銷的收入成本			2,407				2,364				9,382				9,233
銷售、一般和行政費用			583				542				2,071				1,964
折舊及攤銷			357				262				1,130				1,264
重組成本			13				5				28				20
營業收入			379				463				1,799				1,393
利息收入			(6	)			(2	)			(13	)			(6	)
利息支出			128				90				416				375
債務清償損失			—				1				—				26
其他(收入)費用，淨額			(18	)			(2	)			33				(130	)
未合併關聯公司的所得税前收益和權益(虧損)收益			275				376				1,363				1,128
所得税費用			48				59				260				163
未合併關聯公司的權益前收益(虧損)			227				317				1,103				965
未合併關聯公司的權益收益(虧損)			—				1				(12	)			6
淨收入			227				318				1,091				971
可歸於非控股權益的淨收入			—				—				—				(5	)
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。		$	227			$	318			$	1,091			$	966
普通股股東每股收益：
基本信息		$	1.22			$	1.67			$	5.82			$	5.05
稀釋		$	1.20			$	1.63			$	5.72			$	4.95
加權平均已發行普通股：
基本信息			185.7				190.8				187.6				191.4
稀釋			188.6				194.8				190.6				195.0

表2 IQVIA控股公司及附屬公司 合併資產負債表 (初步和未經審計)
		十二月三十一日，
(單位：百萬，不包括每股數據)		2022				2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	1,216			$	1,366
貿易應收賬款和未開票服務，淨額			2,917				2,551
預付費用			151				156
應收所得税			43				58
對債務、股權和其他證券的投資			93				111
其他流動資產和應收款			561				521
流動資產總額			4,981				4,763
財產和設備，淨額			532				497
經營性租賃使用權資產			331				406
對債務、股權和其他證券的投資			68				76
對未合併關聯公司的投資			94				88
商譽			13,921				13,301
其他可識別的無形資產，淨額			4,820				4,943
遞延所得税			118				124
存款和其他資產，淨額			472				491
總資產		$	25,337			$	24,689
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用		$	3,316			$	2,981
非勞動收入			1,797				1,825
應付所得税			161				137
長期債務的當期部分			152				91
其他流動負債			152				207
流動負債總額			5,578				5,241
長期債務，減少流動部分			12,595				12,034
遞延所得税			464				410
經營租賃負債			264				313
其他負債			671				649
總負債			19,572				18,647
股東權益：
普通股和額外實收資本，截至2022年和2021年12月31日授權發行的400.0股，面值0.01美元，截至2022年12月31日已發行256.4股，已發行185.7股；截至2021年12月31日，已發行255.8股，已發行190.6股			10,898				10,777
留存收益			3,334				2,243
庫存股，按成本計算，截至2022年和2021年12月31日分別為70.7股和65.2股			(7,740	)			(6,572	)
累計其他綜合損失			(727	)			(406	)
股東權益總額			5,765				6,042
總負債和股東權益		$	25,337			$	24,689

表3 IQVIA控股公司及附屬公司 合併現金流量表 (初步和未經審計)
		截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)		2022				2021
經營活動：
淨收入		$	1,091			$	971
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷			1,130				1,264
債務發行成本和貼現攤銷			15				17
基於股票的薪酬			194				170
處置財產和設備的收益，淨額			(10	)			—
未合併附屬公司的虧損(收益)			12				(6	)
投資損失(收益)淨額			27				(16	)
從遞延所得税中受益			(115	)			(138	)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款和未開票服務			(421	)			(138	)
預付費用和其他資產			7				(15	)
應付賬款和應計費用			427				244
非勞動收入			31				591
應付所得税和其他負債			(128	)			(2	)
經營活動提供的淨現金			2,260				2,942
投資活動：
購置財產、設備和軟件			(674	)			(640	)
收購業務，扣除收購現金後的淨額			(1,315	)			(1,458	)
購買有價證券，淨額			(5	)			(10	)
對未合併關聯公司的投資，扣除收到的付款			(20	)			(5	)
出售股權證券(投資)所得收益			—				5
其他			8				5
用於投資活動的現金淨額			(2,006	)			(2,103	)
融資活動：
發行債券所得款項			1,250				1,951
支付債務發行成本			(5	)			(40	)
償還債務和支付融資租賃本金			(634	)			(2,091	)
來自循環信貸安排的收益			2,350				810
償還循環信貸安排			(2,025	)			(600	)
與員工股票期權計劃相關的付款			(71	)			(59	)
普通股回購			(1,168	)			(406	)
收購Quest的非控股權			—				(758	)
或有對價和延期支付購進價款			(26	)			(42	)
用於融資活動的現金淨額			(329	)			(1,235	)
外幣匯率變動對現金的影響			(75	)			(52	)
現金和現金等價物減少			(150	)			(448	)
期初現金及現金等價物			1,366				1,814
期末現金及現金等價物		$	1,216			$	1,366

表4 IQVIA控股公司及附屬公司 調整後EBITDA對賬的淨收入 (初步和未經審計)
		截至三個月							截至12個月
		十二月三十一日，							十二月三十一日，
(單位：百萬)		2022			2021				2022			2021
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。		$	227		$	318			$	1,091		$	966
所得税撥備			48			59				260			163
折舊及攤銷			357			262				1,130			1,264
利息支出，淨額			122			88				403			369
(收入)未合併附屬公司的虧損			—			(1	)			12			(6	)
非控股權益收入			—			—				—			5
遞延收入購進會計調整			—			3				1			3
基於股票的薪酬			58			42				194			170
其他費用(收入)，淨額(1)			53			12				104			(81	)
債務清償損失			—			1				—			26
重組及相關費用(2)			26			24				73			68
收購相關費用			29			20				78			75
調整後的EBITDA		$	920		$	828			$	3,346		$	3,022

(1)		反映某些營業外收入項目、或有對價重估和某些非經常性支出。
(2)		反映重組成本以及與租賃退出相關的加速費用。

表5 IQVIA控股公司及附屬公司 淨收益與調整後淨收益的對賬 (初步和未經審計)
		截至三個月								截至12個月
		十二月三十一日，								十二月三十一日，
(單位：百萬，不包括每股數據)		2022				2021				2022				2021
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。		$	227			$	318			$	1,091			$	966
所得税撥備			48				59				260				163
購進會計攤銷(1)			149				138				563				833
(收入)未合併附屬公司的虧損			—				(1	)			12				(6	)
非控股權益收入			—				—				—				5
遞延收入購進會計調整			—				3				1				3
基於股票的薪酬			58				42				194				170
其他費用(收入)，淨額(2)			53				12				104				(81	)
債務清償損失			—				1				—				26
重組及相關費用(3)			88				24				135				68
收購相關費用			29				20				78				75
調整後的税前收入		$	652			$	616			$	2,438			$	2,222
調整後的税費			(128	)			(120	)			(501	)			(453	)
非控股權益收入			—				—				—				(5	)
非公認會計原則調整中的少數股東利益效應(4)			—				—				—				(4	)
調整後淨收益		$	524			$	496			$	1,937			$	1,760
普通股股東的調整後每股收益：
基本信息		$	2.82			$	2.60			$	10.33			$	9.20
稀釋		$	2.78			$	2.55			$	10.16			$	9.03
加權平均已發行普通股：
基本信息			185.7				190.8				187.6				191.4
稀釋			188.6				194.8				190.6				195.0

(1)		反映收購的無形資產的所有攤銷。
(2)		反映某些營業外收入項目、或有對價重估和某些非經常性支出。
(3)		反映重組成本以及與租賃退出和資產放棄相關的加速費用。
(4)		反映了第二季度解決方案公司可歸因於少數股權合作伙伴的税後非GAAP調整部分。

表6 IQVIA控股公司及附屬公司 經營活動提供的現金淨額，用於自由現金流量對賬 (初步和未經審計)
		截至三個月 December 31,				截至12個月 December 31,
(單位：百萬)		2022				2022
經營活動提供的淨現金		$	560			$	2,260
購置財產、設備和軟件			(171	)			(674	)
自由現金流		$	389			$	1,586

表7 IQVIA控股公司及附屬公司 計算總槓桿率和淨槓桿率 截至2022年12月31日 (初步和未經審計)
(單位：百萬)
截至2022年12月31日的總債務，扣除未攤銷貼現和債務發行成本後的淨額		$	12,747
截至2022年12月31日的淨債務		$	11,531
截至2022年12月31日的12個月的調整後EBITDA		$	3,346
總槓桿率(總債務/LTM調整後EBITDA)		3.81x
淨槓桿率(淨債務/LTM調整後EBITDA)		3.45x