附件99.1
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Protolabs報告2022年第四季度和全年的財務業績
2022年第四季度收入為1.156億美元
2022年創紀錄的年收入4.884億美元
將股票回購授權增加至2.5億美元
明尼蘇達州楓樹平原。-2023年2月10日-世界領先的數字製造服務提供商Proto Labs，Inc.(以下簡稱“公司”或“Protolabs”)(紐約證券交易所市場代碼：PRLB)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年的財務業績。
2022年第四季度亮點包括：
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2022年第四季度的收入為1.156億美元，與2021年第四季度的1.236億美元相比下降了6.5%。 |
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我們由集線器支持的數字網絡在第四季度產生的收入為1480萬美元，比2021年第四季度增長49.6%，與2022年第三季度相比環比增長22.2%。 |
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由於1.18億美元的商譽減值費用，2022年第四季度的淨虧損為1.151億美元，或每股稀釋後虧損4.24美元。 |
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非GAAP淨收益為700萬美元，或每股稀釋後收益0.26美元。見下文“非公認會計準則財務計量”。 |
擴大的股票回購計劃：
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2023年2月7日，Protolabs董事會批准對現有股票回購計劃增加5000萬美元，使該計劃授權的總金額達到2.5億美元。 |
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截至2022年12月31日，該公司已根據該計劃購買了1.177億美元，該計劃將於2024年12月31日到期。 |
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隨着授權的增加，公司在擴大後的計劃下還有1.323億美元用於回購股票。 |
Rob Bodor、總裁和首席執行官Rob Bodor表示：“在充滿挑戰的經濟環境中，受通脹、增長放緩和供應鏈持續挑戰的影響，我們的Protolab和Hub團隊繼續取悦我們的客户，因為我們共同建立了世界上最全面的數字製造能力。”在2022年和2023年初推出了幾個新的報價之後，我們處於有利地位，可以通過優質的內部快速製造以及我們精心策劃的製造合作伙伴網絡提供的廣闊廣度和深度來擴大我們的市場差異化。
2022年全年亮點包括：
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2022年創紀錄的年收入為4.884億美元。 |
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年內，Protolabs為56,333名獨特的產品開發人員提供了服務。 |
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2022年毛利率佔收入的44.1%，而2021年為45.6%。 |
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受第四季度1.18億美元商譽減值費用的推動，2022年EBITDA利潤率佔收入的12.2%，而2021年為16.5%。 |
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2022年調整後的EBITDA利潤率為收入的17.1%，而2021年為18.3%。見下文“非公認會計準則財務計量”。 |
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2022年的淨虧損為1.035億美元，或每股稀釋後虧損3.77美元。 |
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非GAAP淨收益為4110萬美元，或稀釋後每股收益1.50美元。見下文“非公認會計準則財務計量”。 |
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截至2022年12月31日，現金和投資餘額為1.065億美元。 |
首席財務官Dan Schumacher表示：“隨着我們在2023年將重點放在注塑業務的增長和綜合Protolabs和Hubs CNC產品的加速增長上，我們正在管理開支，以實現持續的戰略投資，我們預計這些投資將推動盈利收入增長。”結合健康的財務狀況和強大的現金餘額，有紀律的成本管理將有助於推動業務增長，同時將資本返還給我們的股東。“
擴大股份回購計劃
根據擴大後的2.5億美元股票回購計劃，公司普通股的股票可以定期回購，包括在公開市場或私下談判的交易中。根據該計劃回購股票的實際時間、方式、數量和價值將由管理層自行決定，並將取決於幾個因素，包括Proto Labs普通股的市場價格、一般市場和經濟狀況、適用要求和其他商業考慮因素。股份回購計劃並不要求本公司購買任何特定數量的本公司股票。
非公認會計準則財務指標
該公司已按地區和服務項目計入非GAAP收入增長，不包括外幣匯率變化的影響和我們收購Hub所獲得的收入(統稱為“非GAAP收入增長”)。管理層認為，這些指標有助於評估公司的基本業務趨勢和持續經營業績。
公司在本新聞稿中計入了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)和扣除商譽減值費用、基於股票的補償費用、未實現(收益)外幣損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“調整後的EBITDA”)的調整後的EBITDA，以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。該公司還在本新聞稿中計入了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的利潤(“EBITDA利潤率”)和EBITDA利潤率(經商譽減值費用、基於股票的補償費用、未實現(收益)外幣損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“調整後的EBITDA利潤率”)，以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
為了向投資者提供有關公司財務業績的更多信息，公司在本新聞稿中納入了非公認會計準則毛利，並對基於股票的薪酬費用和攤銷費用進行了調整。
該公司在本新聞稿中納入了經商譽減值費用調整後的非GAAP營業利潤率、基於股票的補償費用、攤銷費用、與關閉日本有關的成本和交易成本(統稱為“非GAAP營業利潤率”)，以向投資者提供有關公司財務業績的額外信息。
為了向投資者提供有關公司財務業績的更多信息，公司在本新聞稿中納入了不包括日本的非公認會計準則毛利，並對基於股票的薪酬和攤銷費用進行了調整。該公司在本新聞稿中納入了經商譽減值費用、基於股票的補償費用、攤銷費用、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“非GAAP營業利潤率”)調整後的非GAAP營業利潤率，以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司在本新聞稿中計入了經商譽減值費用調整後的非GAAP淨收入、基於股票的補償費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、與關閉日本有關的成本以及交易成本(統稱為“非GAAP淨收入”)，以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司提供了以下GAAP與非GAAP淨收入、非GAAP毛利率、日本以外的非GAAP毛利率、非GAAP營業利潤率、日本以外的非GAAP營業利潤率、按地區和服務劃分的非GAAP收入增長以及調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的對賬，這些都是根據GAAP計算和呈報的最直接的可比計量。這些非GAAP衡量標準被公司管理層和董事會用來了解和評估經營業績和趨勢，併為公司業務的期間比較提供有用的衡量標準。因此，本公司相信，這些非GAAP措施為投資者和其他人提供了有用的信息，有助於他們以與我們的管理層和董事會相同的方式理解和評估經營業績。
電話會議
該公司計劃於2023年2月10日上午8：30召開電話會議，討論2022年第四季度和全年的財務業績和2023年第一季度的展望。艾斯特。要在美國境內接聽電話會議，請在上午8：30至少5分鐘前撥打877-709-8150或在美國境外撥打201-689-8354。東部時間開始時間。不需要參與者代碼。電話會議和演示文稿的同步網絡直播將通過Protolabs網站的投資者關係部分和以下鏈接收看：https://edge.media-server.com/mmc/p/d3nzbm3z.在Protolabs網站的投資者關係部分召開電話會議後，將有14天的重播。
關於Protolabs
Protolabs是世界上最快、最全面的數字製造服務。我們的數字工廠在幾天內生產出小批量的零部件，而我們由集線器供電的供應網絡釋放了先進的能力和更高數量的批量定價。結果是什麼呢？為全球的產品開發人員、工程師和供應鏈團隊提供從原型到生產的單一製造資源。在protolab.com上查看下一步內容。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的有關非歷史或當前事實的陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致Protolabs的結果與此類陳述中明示或暗示的結果大不相同。其中某些風險因素和其他風險因素在提交給美國證券交易委員會的報告中的“風險因素”部分進行了描述。其他未知或不可預測的因素也可能對Protolabs未來的結果產生實質性的不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。Protolabs不能保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。最後，Protolabs明確表示，沒有任何意圖或義務更新任何前瞻性陳述，以反映後續事件或情況。
資料來源：Proto Labs，Inc.
投資者關係聯繫人
Protolabs
瑞安·約翰斯魯德，612-225-4873
經理-投資者關係與FP&A
郵箱：ryan.johnsrud@protolab.com
媒體聯繫人
Protolabs
布倫特·雷內克，763-479-7704
公關與媒體策略師
郵箱：brent.renneke@protolab.com
Proto Labs，Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位：千)
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 56,558 | $ | 65,929 | ||||
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短期有價證券 |
23,568 | 11,580 | ||||||
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應收賬款淨額 |
76,225 | 80,051 | ||||||
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庫存 |
13,578 | 13,161 | ||||||
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應收所得税 |
4,042 | 1,321 | ||||||
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預付費用和其他流動資產 |
12,597 | 11,450 | ||||||
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流動資產總額 |
186,568 | 183,492 | ||||||
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財產和設備，淨額 |
257,785 | 280,346 | ||||||
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商譽 |
273,991 | 400,610 | ||||||
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其他無形資產，淨額 |
31,250 | 37,998 | ||||||
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長期有價證券 |
26,419 | 14,340 | ||||||
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經營性租賃資產 |
3,844 | 5,578 | ||||||
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融資租賃資產 |
17,532 | 1,898 | ||||||
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其他長期資產 |
4,779 | 4,320 | ||||||
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總資產 |
$ | 802,168 | $ | 928,582 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付帳款 |
$ | 17,356 | $ | 25,364 | ||||
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應計補償 |
12,743 | 13,704 | ||||||
|
應計負債及其他 |
22,384 | 11,980 | ||||||
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流動經營租賃負債 |
1,561 | 3,298 | ||||||
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流動融資租賃負債 |
17,537 | 550 | ||||||
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流動負債總額 |
71,581 | 54,896 | ||||||
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長期經營租賃負債 |
2,255 | 2,245 | ||||||
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長期融資租賃負債 |
- | 1,351 | ||||||
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長期遞延税項負債 |
26,322 | 35,892 | ||||||
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其他長期負債 |
4,362 | 5,705 | ||||||
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股東權益 |
697,648 | 828,493 | ||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 802,168 | $ | 928,582 | ||||
Proto Labs，Inc.
簡明綜合業務報表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
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截至三個月 |
截至的年度 |
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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收入 |
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注塑成型 |
$ | 44,885 | $ | 53,905 | $ | 200,578 | $ | 226,117 | ||||||||
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數控加工 |
46,563 | 44,858 | 188,372 | 166,811 | ||||||||||||
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3D打印 |
19,530 | 18,727 | 78,988 | 72,721 | ||||||||||||
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金屬板材 |
4,432 | 5,607 | 19,498 | 20,397 | ||||||||||||
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其他 |
197 | 485 | 962 | 2,052 | ||||||||||||
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總收入 |
115,607 | 123,582 | 488,398 | 488,098 | ||||||||||||
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收入成本 |
67,000 | 68,170 | 272,933 | 265,407 | ||||||||||||
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毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | ||||||||||||
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運營費用 |
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市場營銷和銷售 |
20,517 | 20,229 | 82,752 | 82,175 | ||||||||||||
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研發 |
8,906 | 10,386 | 38,222 | 44,241 | ||||||||||||
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一般和行政 |
17,774 | 11,747 | 67,544 | 55,933 | ||||||||||||
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商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
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關閉日本業務 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
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總運營費用 |
165,739 | 42,362 | 313,448 | 182,349 | ||||||||||||
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營業收入(虧損) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
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其他收入(費用)，淨額 |
429 | (118 | ) | 106 | (158 | ) | ||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
(116,703 | ) | 12,932 | (97,877 | ) | 40,184 | ||||||||||
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所得税撥備 |
(1,638 | ) | 1,022 | 5,585 | 6,812 | |||||||||||
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淨(虧損)收益 |
$ | (115,065 | ) | $ | 11,910 | $ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | ||||||
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每股淨(虧損)收益： |
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基本信息 |
$ | (4.24 | ) | $ | 0.43 | $ | (3.77 | ) | $ | 1.21 | ||||||
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稀釋 |
$ | (4.24 | ) | $ | 0.43 | $ | (3.77 | ) | $ | 1.21 | ||||||
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用於計算每股淨(虧損)收益的股票： |
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基本信息 |
27,136,821 | 27,555,357 | 27,409,838 | 27,617,627 | ||||||||||||
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稀釋 |
27,136,821 | 27,562,694 | 27,409,838 | 27,653,099 | ||||||||||||
Proto Labs，Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
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截至的年度 |
||||||||
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十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
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經營活動 |
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淨(虧損)收益 |
$ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | |||
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
39,425 | 40,488 | ||||||
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基於股票的薪酬費用 |
17,545 | 19,095 | ||||||
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遞延税金 |
(9,499 | ) | 339 | |||||
|
或有對價的公允價值變動 |
- | (13,253 | ) | |||||
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商譽減值損失 |
118,008 | - | ||||||
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與關閉日本業務相關的減值 |
2,842 | - | ||||||
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處置財產和設備的收益 |
(1,211 | ) | - | |||||
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其他 |
35 | 842 | ||||||
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經營性資產和負債的變動 |
(1,604 | ) | (25,641 | ) | ||||
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經營活動提供的淨現金 |
62,079 | 55,242 | ||||||
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投資活動 |
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購買財產、設備和其他資本資產 |
(21,686 | ) | (34,209 | ) | ||||
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出售財產、設備和其他資本資產所得收益 |
4,108 | - | ||||||
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用於收購的現金，扣除獲得的現金 |
- | (127,413 | ) | |||||
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購買有價證券 |
(46,872 | ) | (16,159 | ) | ||||
|
出售有價證券所得收益 |
1,998 | 64,913 | ||||||
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贖回贖回和有價證券到期日的收益 |
19,360 | 18,204 | ||||||
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用於投資活動的現金淨額 |
(43,092 | ) | (94,664 | ) | ||||
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融資活動 |
||||||||
|
行使股票期權及其他所得收益 |
3,950 | 5,862 | ||||||
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購買因納税義務而被扣留的股票 |
(1,682 | ) | (4,225 | ) | ||||
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普通股回購 |
(29,659 | ) | (23,279 | ) | ||||
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融資租賃債務的本金償還 |
(531 | ) | (552 | ) | ||||
|
其他 |
- | (4 | ) | |||||
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用於融資活動的現金淨額 |
(27,922 | ) | (22,198 | ) | ||||
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(436 | ) | (54 | ) | ||||
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現金和現金等價物淨減少 |
(9,371 | ) | (61,674 | ) | ||||
|
期初現金及現金等價物 |
65,929 | 127,603 | ||||||
|
期末現金和現金等價物 |
$ | 56,558 | $ | 65,929 | ||||
Proto Labs，Inc.
將公認會計原則與非公認會計原則每股淨收益進行對賬
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
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非GAAP淨(虧損)收入，經基於股票的補償費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、商譽減值、與日本關閉活動相關的成本和交易成本調整後 |
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|
公認會計準則淨(虧損)收益 |
$ | (115,065 | ) | $ | 11,910 | $ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | ||||||
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添加回： |
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基於股票的薪酬費用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
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攤銷費用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
外幣未實現(收益)損失 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
與日本關閉活動相關的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
交易成本1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
調整總額2 |
123,776 | 618 | 148,823 | 15,229 | ||||||||||||
|
調整後的所得税優惠3 |
(1,753 | ) | (1,150 | ) | (4,271 | ) | (5,789 | ) | ||||||||
|
非公認會計準則淨收益 |
$ | 6,958 | $ | 11,378 | $ | 41,090 | $ | 42,812 | ||||||||
|
非GAAP每股淨收益： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
$ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.50 | $ | 1.55 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.50 | $ | 1.55 | ||||||||
|
用於計算非GAAP每股淨收益的股票： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
27,136,821 | 27,555,357 | 27,409,838 | 27,617,627 | ||||||||||||
|
稀釋 |
27,151,991 | 27,562,694 | 27,433,257 | 27,653,099 | ||||||||||||
| 1 |
交易成本包括公司收購Hubs，Inc.產生的直接成本，以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。 |
| 2 |
基於股票的補償費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、商譽減值、與日本關閉活動有關的成本和交易成本包括在以下GAAP綜合經營報表類別中： |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入成本 |
$ | 840 | $ | 990 | $ | 3,541 | $ | 3,964 | ||||||||
|
市場營銷和銷售 |
816 | 895 | 3,295 | 3,736 | ||||||||||||
|
研發 |
488 | 689 | 2,190 | 2,833 | ||||||||||||
|
一般和行政 |
3,580 | (2,171 | ) | 14,615 | 4,140 | |||||||||||
|
商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
關閉日本業務 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
總運營費用 |
123,426 | (587 | ) | 145,030 | 10,709 | |||||||||||
|
其他(收入)費用，淨額 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
調整總額 |
$ | 123,776 | $ | 618 | $ | 148,823 | $ | 15,229 | ||||||||
| 3 |
於截至2022年、2022年及2021年12月31日止三個月及年終期間，所得税影響乃使用相關司法管轄區的實際税率計算。該公司的非GAAP税率與其GAAP税率不同，主要是由於在國內和國外税務管轄區發生的活動的組合，以及本季度基於股票的薪酬活動的有效税率優惠被剔除。 |
Proto Labs，Inc.
公認會計原則與非公認會計原則毛利的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
截至三個月 |
||||||||||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
9月30日， |
||||||||||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | $ | 121,721 | $ | 125,342 | ||||||||||||
|
毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | 53,632 | 55,324 | ||||||||||||||||||
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公認會計準則毛利率 |
42.0 | % | 44.8 | % | 44.1 | % | 45.6 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | ||||||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬費用 |
498 | 648 | 2,172 | 2,595 | 560 | 644 | ||||||||||||||||||
|
攤銷費用 |
342 | 342 | 1,369 | 1,369 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||
|
調整總額 |
840 | 990 | 3,541 | 3,964 | 902 | 986 | ||||||||||||||||||
|
非公認會計準則毛利 |
$ | 49,447 | $ | 56,402 | $ | 219,006 | $ | 226,655 | $ | 54,534 | $ | 56,310 | ||||||||||||
|
非公認會計準則毛利率 |
42.8 | % | 45.6 | % | 44.8 | % | 46.4 | % | 44.8 | % | 44.9 | % | ||||||||||||
Proto Labs，Inc.
GAAP與非GAAP毛利(日本除外)的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
不包括日本的收入 |
$ | 115,607 | $ | 120,074 | $ | 480,169 | $ | 474,857 | ||||||||
|
毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | ||||||||||||
|
公認會計準則毛利率 |
42.0 | % | 44.8 | % | 44.1 | % | 45.6 | % | ||||||||
|
減去：日本毛利(虧損) |
(93 | ) | 1,568 | 3,057 | 5,413 | |||||||||||
|
除日本外的毛利 |
48,700 | 53,844 | 212,408 | 217,278 | ||||||||||||
|
不包括日本的GAAP毛利率 |
42.1 | % | 44.8 | % | 44.2 | % | 45.8 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬費用 |
498 | 648 | 2,172 | 2,595 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
342 | 342 | 1,369 | 1,369 | ||||||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
日本股票薪酬支出 |
- | 26 | 61 | 96 | ||||||||||||
|
日本攤銷費用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
調整總額 |
840 | 964 | 3,480 | 3,868 | ||||||||||||
|
不包括日本的非GAAP毛利 |
$ | 49,540 | $ | 54,808 | $ | 215,888 | $ | 221,146 | ||||||||
|
不包括日本的非GAAP毛利率 |
42.9 | % | 45.6 | % | 45.0 | % | 46.6 | % | ||||||||
Proto Labs，Inc.
GAAP與非GAAP營業利潤率的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
營業收入(虧損) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
|
GAAP營業利潤率 |
(101.3 | )% | 10.6 | % | (20.1 | )% | 8.3 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬費用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
與日本關閉活動相關的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
調整總額 |
124,266 | 403 | 148,571 | 14,673 | ||||||||||||
|
來自運營的非GAAP收入 |
$ | 7,134 | $ | 13,453 | $ | 50,588 | $ | 55,015 | ||||||||
|
非GAAP營業利潤率 |
6.2 | % | 10.9 | % | 10.4 | % | 11.3 | % | ||||||||
|
1 |
交易成本包括公司收購Hubs，Inc.產生的直接成本，以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。 |
Proto Labs，Inc.
GAAP與非GAAP營業利潤率(日本除外)的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
不包括日本的收入 |
$ | 115,607 | $ | 120,074 | $ | 480,169 | $ | 474,857 | ||||||||
|
營業收入(虧損) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
|
GAAP營業利潤率 |
(101.3 | )% | 10.6 | % | (20.1 | )% | 8.3 | % | ||||||||
|
減去：日本(虧損)運營收入 |
(594 | ) | 154 | (1,424 | ) | (1,020 | ) | |||||||||
|
(虧損)除日本以外的業務收入 |
(116,538 | ) | 12,896 | (96,559 | ) | 41,362 | ||||||||||
|
GAAP營業利潤率(日本除外) |
(100.8 | )% | 10.7 | % | (20.1 | )% | 8.7 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬費用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
與日本關閉活動相關的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
日本股票薪酬支出 |
20 | 163 | 406 | 626 | ||||||||||||
|
日本攤銷費用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
調整總額 |
124,246 | 240 | 148,165 | 14,047 | ||||||||||||
|
日本以外業務的非公認會計準則收入 |
$ | 7,708 | $ | 13,136 | $ | 51,606 | $ | 55,409 | ||||||||
|
日本以外的非GAAP營業利潤率 |
6.7 | % | 10.9 | % | 10.7 | % | 11.7 | % | ||||||||
| 1 |
交易成本包括公司收購Hubs，Inc.產生的直接成本，以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。 |
Proto Labs，Inc.
GAAP淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
公認會計準則淨(虧損)收益 |
(115,065 | ) | 11,910 | (103,462 | ) | 33,372 | ||||||||||
|
GAAP淨(虧損)收益利潤率 |
(99.5 | )% | 9.6 | % | (21.2 | )% | 6.8 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
攤銷費用 |
$ | 1,514 | $ | 1,552 | $ | 6,096 | $ | 6,153 | ||||||||
|
折舊費用 |
7,930 | 8,705 | 33,329 | 34,335 | ||||||||||||
|
利息收入，淨額 |
(509 | ) | (23 | ) | (968 | ) | (230 | ) | ||||||||
|
税費支出 |
(1,638 | ) | 1,022 | 5,585 | 6,812 | |||||||||||
|
EBITDA |
(107,768 | ) | 23,166 | (59,420 | ) | 80,442 | ||||||||||
|
EBITDA利潤率 |
(93.2 | )% | 18.7 | % | (12.2 | )% | 16.5 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基於股票的薪酬費用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
外幣未實現(收益)損失 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
與日本關閉活動相關的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
商譽減值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
調整總額 |
122,262 | (934 | ) | 142,727 | 9,076 | |||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 14,494 | $ | 22,232 | $ | 83,307 | $ | 89,518 | ||||||||
|
調整後EBITDA利潤率 |
12.5 | % | 18.0 | % | 17.1 | % | 18.3 | % | ||||||||
|
1 |
交易成本包括公司收購Hubs，Inc.產生的直接成本，以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。 | |||||||||||||||
Proto Labs，Inc.
按地區比較公認會計原則與非公認會計原則的收入增長
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 2022年12月31日 |
截至三個月 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
美國 |
$ | 92,278 | $ | - | $ | - | $ | 92,278 | $ | 97,934 | (5.8) |
% |
(5.8 |
)% |
||||||||||||||
|
歐洲 |
23,329 | 3,216 | - | 26,545 | 22,140 | 5.4 | 19.9 | |||||||||||||||||||||
|
日本 |
- | - | - | - | 3,508 | (100.0 | ) | (100.0 | ) | |||||||||||||||||||
|
總收入 |
$ | 115,607 | $ | 3,216 | $ | - | $ | 118,823 | $ | 123,582 | (6.5 |
)% |
(3.9 |
)% |
||||||||||||||
|
年終 2022年12月31日 |
年終 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購2 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
美國 |
$ | 387,399 | $ | - | $ | (1,049 | ) | $ | 386,350 | $ | 384,458 | 0.8 |
% |
0.5 |
% |
|||||||||||||
|
歐洲 |
92,770 | 10,381 | (1,279 | ) | 101,872 | 90,399 | 2.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||||
|
日本 |
8,229 | 1,226 | - | 9,455 | 13,241 | (37.9 | ) | (28.6 | ) | |||||||||||||||||||
|
總收入 |
$ | 488,398 | $ | 11,607 | $ | (2,328 | ) | $ | 497,677 | $ | 488,098 | 0.1 |
% |
2.0 |
% |
|||||||||||||
|
1截至2022年12月31日止三個月及截至年底期間的收入已根據2021年可比期間的有效外幣匯率重新計算，以提供有用的資料，以評估基本業務趨勢(不包括外幣匯率變動的影響)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2截至2022年12月31日的年度收入已重新計算，不包括公司從2022年1月1日至2022年1月21日期間收購Hubs，Inc.獲得的收入，以提供有助於評估不包括收購影響的基本業務趨勢的信息。Hubs，Inc.的收購發生在2021年1月22日，並在此之後計入2021年的收入。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3本欄顯示截至2021年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入與截至2022年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入的百分比變化。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4本欄目顯示截至2021年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入與截至2022年12月31日的三個月和年終期間的非GAAP收入的百分比變化(根據截至2021年12月31日的三個月和截至2021年12月31日期間的有效外幣匯率重新計算，不包括Hubs，Inc.收購的影響)，以提供不變貨幣比較。 |
||||||||||||||||||||||||||||
Proto Labs，Inc.
按服務線劃分的GAAP與非GAAP收入增長的比較
(單位：千)
(未經審計)
|
截至三個月 2022年12月31日 |
截至三個月 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注塑成型 |
$ | 44,885 | $ | 1,383 | $ | - | $ | 46,268 | $ | 53,905 | (16.7 |
)% |
(14.2 |
)% |
||||||||||||||
|
數控加工 |
46,563 | 1,083 | - | 47,646 | 44,858 | 3.8 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
|
3D打印 |
19,530 | 726 | - | 20,256 | 18,727 | 4.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||
|
金屬板材 |
4,432 | 24 | - | 4,456 | 5,607 | (21.0 | ) | (20.5 | ) | |||||||||||||||||||
|
其他 |
197 | - | - | 197 | 485 | (59.4 | ) | (59.4 | ) | |||||||||||||||||||
|
總收入 |
$ | 115,607 | $ | 3,216 | $ | - | $ | 118,823 | $ | 123,582 | (6.5 |
)% |
(3.9 |
)% |
||||||||||||||
|
年終 2022年12月31日 |
年終 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購2 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注塑成型 |
$ | 200,578 | $ | 5,485 | $ | (189 | ) | $ | 205,874 | $ | 226,117 | (11.3 | )% | (9.0 |
)% |
|||||||||||||
|
數控加工 |
188,372 | 3,776 | (1,637 | ) | 190,511 | 166,811 | 12.9 | 14.2 | ||||||||||||||||||||
|
3D打印 |
78,988 | 2,279 | (408 | ) | 80,859 | 72,721 | 8.6 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
|
金屬板材 |
19,498 | 63 | (84 | ) | 19,477 | 20,397 | (4.4 | ) | (4.5 | ) | ||||||||||||||||||
|
其他 |
962 | 4 | (10 | ) | 956 | 2,052 | (53.1 | ) | (53.4 | ) | ||||||||||||||||||
|
總收入 |
$ | 488,398 | $ | 11,607 | $ | (2,328 | ) | $ | 497,677 | $ | 488,098 | 0.1 |
% |
2.0 |
% |
|||||||||||||
|
1截至2022年12月31日止三個月及截至年底期間的收入已根據2021年可比期間的有效外幣匯率重新計算，以提供有用的資料，以評估基本業務趨勢(不包括外幣匯率變動的影響)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2截至2022年12月31日的年度收入已重新計算，不包括公司從2022年1月1日至2022年1月21日期間收購Hubs，Inc.獲得的收入，以提供有助於評估不包括收購影響的基本業務趨勢的信息。Hubs，Inc.的收購發生在2021年1月22日，並在此之後計入2021年的收入。 |
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|
3本欄顯示截至2021年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入與截至2022年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入的百分比變化。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4本欄目顯示截至2021年12月31日的三個月和年終期間的GAAP收入與截至2022年12月31日的三個月和年終期間的非GAAP收入的百分比變化(根據截至2021年12月31日的三個月和截至2021年12月31日期間的有效外幣匯率重新計算，不包括Hubs，Inc.收購的影響)，以提供不變貨幣比較。 |
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Proto Labs，Inc.
產品開發人員信息
(未經審計)
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
服務了獨特的產品開發人員和工程師 |
22,205 | 23,376 | 56,333 | 55,330 | ||||||||||||