Nuvei LinkedIn帖子，2023年2月6日
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副本：
我們的董事長兼首席執行官Philip Fayer最近接受了PYMNTS的採訪，談到了我們收購Paya的影響，以及它如何為Nuvei的持續增長和創新定位。
查看完整訪談並
瞭解我們如何在全球範圍內加速業務：https://lnkd.in/eq3AbZb6
#NuveiExperts#薪酬創新
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隨函提交的作為附件(A)(5)(G)的成績單在此引用作為參考。
其他信息以及在哪裏可以找到它
本文件涉及Nuvei Corporation(Nuvei？)、Nuvei Corporation(Nuvei？)的子公司Pinnacle Merger Sub，Inc.以及收購Paya Holdings Inc.(Paya？)。本通信僅供參考，既不是購買或邀請出售帕亞控股公司(Paya Holdings Inc.)股票的要約，也不是對合並子公司、Nuvei或公司
已經或將提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的投標要約材料的替代。Merge Sub和Nuvei已如期向美國證券交易委員會提交了投標要約聲明，其中包含以每股9.75美元的價格收購Paya的全部已發行普通股的要約，而Paya已就此次收購要約向美國證券交易委員會提交了附表14D-9的招標/推薦聲明。投標要約僅通過購買要約的方式提出，與之相關的
包含投標要約全部條款和條件的展品(包括意見書)
我們敦促帕亞的投資者和
股東閲讀投標要約材料(包括收購要約、相關的傳送函和某些其他投標要約文件)和在美國證券交易委員會備案的招標/推薦書和任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充文件，如果這些文件包含或將包含有關擬議交易的重要信息，包括投標要約的條款和條件，請在獲得這些文件時仔細閲讀它們的全部內容。在就收購要約作出任何決定之前，應仔細閲讀這些文件。
收購要約、相關的意向書和某些其他投標要約文件以及邀請/推薦聲明已
免費發送給Paya的所有股東。通過將對這些材料的請求直接發送給要約的信息代理麥肯錫合夥公司，可以免費獲得這些材料和某些其他發售文件。
帕亞的投資者和股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站
http://www.sec.gov.免費獲得這些材料和其他文件，其中包含有關美國證券交易委員會備案的重要信息和擬議中的交易
前瞻性信息
本文檔包含適用證券法所指的前瞻性信息。前瞻性信息由
使用以下術語和短語來標識：可能、可能、將會、、應該、可能、可能、預期、意向、估計、預期、計劃、預見、相信或繼續使用這些術語和短語，包括對假設的引用，在每種情況下，當它們與公司、Paya或擬議交易之後的合併業務相關時，
儘管並非所有前瞻性信息都包含這些術語和短語，但這些術語和短語是否定的。尤其是與擬議交易及其預期完成有關的陳述、完成擬議交易的前提條件、承諾的信貸安排、可用流動資金/手頭現金、從財務角度看擬議交易在各種財務指標中的吸引力；對預期成本節約和協同效應的預期；Paya業務與Nuvei現有業務的實力、互補性和兼容性；擬議交易的其他預期收益；Nuvei的業務前景、目標、發展、計劃、增長戰略和其他戰略優先事項；Nuvei在綜合支付、B2B和全球電子商務領域的估計地位和優勢；可定位市場的估計規模；與Nuvei未來增長、運營結果、業績、業務、前景和機會、預期將實現的協同效應和某些預期財務比率有關的陳述；對收入協同效應、追加銷售和交叉銷售機會的預期以及在可定位市場中奪取越來越大份額的意圖，以及其他不是歷史事實的陳述，構成前瞻性信息。俄羅斯與烏克蘭的衝突, 包括制裁的潛在影響，也可能加劇本文所述某些因素的影響。
此外，提及對未來事件或情況的預期、意圖、預測或其他描述的任何陳述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、估計和預測。前瞻性信息基於管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息，除其他外，包括關於滿足所有成交條件的假設(例如監管部門批准擬議的交易和投標至少大部分已發行的帕亞普通股)，以及擬議的交易在預期時間框架內成功完成；Nuvei有能力保留和吸引新的業務，實現協同效應並加強其市場地位，這是與擬議的交易相關的成功整合計劃產生的；Nuvei在預期時間內以預期成本水平完成Paya業務整合的能力；Nuvei就擬議交易吸引和留住關鍵員工的能力；管理層對未來經濟和商業狀況的估計和預期，以及與擬議交易有關的其他
因素對各種財務指標增長的影響；對Nuvei和Paya運營的每個地區的匯率、競爭、政治環境和經濟表現的假設；在預期時間框架內實現擬議交易的預期戰略、財務和其他利益；以及不存在與擬議交易相關的重大未披露成本或負債。
儘管本文中包含的前瞻性信息是基於我們認為合理的假設，但我們告誡投資者不要過度依賴這些信息，因為實際結果可能與前瞻性信息有所不同。
前瞻性信息涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性信息中披露或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性包括，但不限於：Nuvei無法在完成擬議交易後成功整合Paya業務；可能延遲或未能滿足完成擬議交易的條件；可能提起與合併協議有關的法律訴訟；擬議交易可能不能及時完成或根本不能完成的風險；可能無法及時獲得監管批准，或根本不能；潛在的
未能實現擬議交易的預期利益；可能導致最終協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生，包括由於更高的報價；Nuvei
或Paya在擬議交易懸而未決期間受到不利影響；控制權的變更和其他類似的條款和費用；以及在公司於2022年3月8日提交的年度信息表格(The Paya AIF)和Paya最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中更詳細描述的風險因素。上述清單並非詳盡無遺，其他未知或不可預測因素亦可能在建議交易完成後對本公司、PAYA或合併業務的表現或業績產生重大不利影響。不能確定，公司也不能提供任何保證，即交易完成前的條件是否會得到滿足，或者如果交易得到滿足, 當他們會滿意的時候。若建議交易因任何原因未能完成，則該等交易的宣佈及本公司及PAYA投入大量資源以完成交易的風險可能會對本公司及PAYA的經營業績及整體業務產生負面影響，並可能對本公司及PAYA目前及未來的營運、財務狀況及前景產生重大不利影響。此外，由於任何原因未能完成擬議交易，可能會對公司和Paya證券的市場價格產生重大負面影響。本公司和Paya還發生了與擬議交易相關的重大交易和相關成本，可能會產生額外的重大或意想不到的成本。
因此，本文中包含的所有前瞻性信息都受前述警示聲明的限制，不能保證
我們預期的結果或發展將會實現，或者即使實現了，也不能保證它們會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生預期的後果或影響。除非另有説明或上下文另有説明，否則本文中包含的前瞻性信息代表我們在本新聞稿發佈之日或聲明發布之日的預期，並可能在該日期之後發生變化。但是，除適用法律可能要求的情況外，公司和Paya不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改此類前瞻性信息的意圖、義務或承諾。
