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菲利普·法耶爾與PYMNTS的採訪記錄，日期為2023年2月1日

凱倫·韋伯斯特：嗨，菲爾。新年快樂。我想我們仍然可以正式地説新年快樂。我們還在一月份。很高興見到你。感謝您抽出時間。

菲利普·費耶：謝謝你邀請我。

凱倫·韋伯斯特：因此，支付一直是人們談論的話題，特別是你宣佈的收購Paya和13億美元的收購，全部是現金交易。我知道它還沒有關閉，所以我們能談的就這麼多了。但我想以您在第3季度所説的話開始對話，這是您在11月初的收益對話中所説的話。你對投資者説，堅持住，最好的還在後面。這是最好的還沒有到來的計劃的一部分嗎？

菲利普·費耶：不是。我的意思是，我認為回過頭來看，你當然可以假設是這樣的。但我們有如此大的規模和機會來繼續增長和增加我們的技術堆棧中的用例。如果你想想Nuvei，那麼有趣的是我們在歐洲運營，我們在北美運營，我們在LATAM有一個小型且不斷增長的業務。我們在亞太地區的業務上也有很大的抱負。因此，我們仍然堅信，即使以我們今天的規模，我們仍處於起步階段。因此，我們還有很多事情要做。我們在資本配置方面一直遵守超級紀律。當然，Paya對於我們來説是新用例的附加物。我們對我們現在能夠推動的東西感到非常興奮，不僅是在全球電子商務領域，而且還將支付和B2B支付作為我們技術的額外使用案例進行了集成。

Karen Webster：所以B2B用例，我的意思是，這就是Paya平臺提供的，它提供了很大的潛力。我們會馬上討論這個問題。但它也是消費者業務、零售業務的有趣對衝或陪襯，進入2023年，在消費者的強勁程度和他們將繼續支出多少方面，存在一點不確定性。這是否真的促使人們對帕亞作為收購目標進行了大量考慮？

菲利普·法耶爾：這當然是戰略理由之一。但對我們來説，我們是從遊戲專家開始的。我們是在四年前收購SafeCharge的基礎上發展起來的。我們正在添加新的用例。用例顯然必須覆蓋全球，讓我們有機會擴大規模，並使用更多的全球能力，而不僅僅是收購。而這正是將更多用例添加到我們的技術堆棧中的Paya更吸引我們的原因。但可以肯定的是，我們正在添加的非週期性垂直市場在我們的業務方面取得了很好的平衡，對潛在的消費者可自由支配變化的敞口更大，儘管我們去年沒有看到這種情況。但這僅僅是添加越來越多用例的開始。因此，我們將繼續按我們認為合適的規模添加垂直市場。

凱倫·韋伯斯特：你在第三季度財報電話會議上還談到了一件事，那就是你為開發專注於解決現實世界問題的產品組合而感到自豪，這是我在對2023年的預測中真的試圖重複的主題，真正專注於代表當今支付流程中摩擦的東西，並創造出為消費者或企業消除這種摩擦的產品。您談到了將新的用例引入流程中。當今解決現實世界問題的用例有哪些？

Philip Fayer：我覺得這很有趣，因為金融科技花了太多的資本來構建解決方案，而這些解決方案實際上並不能解決現實世界的問題。就像坐在前排的座位上觀看比賽是一件很有趣的事情。因此，我們真的為自己能根據客户反饋打造產品而感到自豪。Nuvei令人着迷的是，客户反饋不僅會因行業而變化，還會因地區而變化。因此，您在歐洲的用例需求與北美的需求不同，您在LATAM中的需求也不同，當然也不同於我們在亞太地區看到的，也不同於我們為中東和北非所考慮的。因此，用例是客户驅動的，當然是市場驅動的，最終是我們如何將所有這些結合在一起？因為我們的客户在世界各個角落都有業務，因此他們對每個地區的需求都不盡相同。

那麼，我們如何簡化技術堆棧，在接受過程中提供所有本地支付接受，但也要支付，管理從風險管理和報告到當地監管框架，以及潛在的身份驗證，然後將其穩定到標準流程，以便他們不需要LATAM、亞太地區或歐洲的運營基礎設施，以便這些企業可以擴展？歸根結底，我認為支付最重要的一點是，支付應該是一個收入運營商。它應該會推動收入增長。如果你想想今天的大多數企業，你有工資單，然後你有處理成本就在它下面。因此，對於大多數公司來説，這是一筆巨大的支出。

我們的主題最終是：您如何將這筆費用轉化為更高的轉換率、更高的批准率和更高的客户接受度？這些都是我們喜歡的用例。然後將這一點帶回Paya，從他們深度的API集成到他們的集成，不僅是與您之前提到的B2B，還有300多家軟件供應商，我們真的很興奮能夠從Singo Line收購和ACH向這些令人驚歎的合作伙伴、這些令人驚歎的企業提供從發行到收購、到替代支付方法、到協調、到風險管理以及Nuvei建立的所有東西的豐富堆棧。因此，它對我們來説是非常重要的，我們對路線圖的內容感到非常興奮。

凱倫·韋伯斯特：嗯，當你考慮Nuvei和Paya的組合以及支付領域的格局時，你認為這將如何改變支付生態系統的動態？

菲利普·法耶爾：我的意思是，我不認為它會從我們的角度或生態系統發生變化。該公司一直在研究軟件。在某種程度上，支付軟件和銀行業之間存在着趨同。但它以不同的速度發生。美國在ISV戰略方面要發達得多，但該戰略本身也在演變。如果我們回想一下水星時代，Vantiv和FIS和Global今天看到的是軟件公司在10到15年前樂於推動某種形式的經濟。今天的軟件公司想要所有的經濟性。因此，最初的順風是什麼，如果你跟不上步伐，就會成為逆風。我認為這就是我們在那裏看到的。從Nuvei的角度來看，我們認為軟件公司是沒有邊界的。其中很多都是虛擬的，現在大多數都不再是本地安裝，他們在世界各個角落都有客户，他們需要統一的解決方案來接受這些付款。

因此，從Nuvei的角度來看，軟件是相加的。我們今天沒有軟件業務，所以我們對價格不敏感。我們的業務覆蓋全球，因此我們能夠以多種不同的方式進入錢包份額，這讓我們非常興奮。我們認為，在美國發生的事情正開始在英國發生。在歐洲是非常早、非常、非常早的階段，並不一定在世界所有市場都得到了發展。因此，我們對美國在支付軟件生態系統中創造的東西感到興奮，我們希望將這些構建塊帶到世界各地。

凱倫·韋伯斯特：我的意思是，從支付的角度來看，醫療保健是一個巨大的重塑機會。這是一個地區，一個行業，帕亞顯然有很多經驗和基礎來建設。當你們談到該領域的產品時，有哪些事情是你們今天和將來都在考慮的？

Philip Fayer：我的意思是，Paya的所有垂直領域都是Nuvei用例的補充，所以我認為這是最大的部分。如果你看看我們通過的投資者基本原理，將Paya插入Nuvei將極大地擴展Paya向軟件供應商及其終端商家提供的產品。醫療保健也是如此。因此，今天我們提供ACH，並通過Paya收購醫療保健當我們將Nuvei接入該堆棧時，不僅有完整的AR，還有AP機會，有來自開放銀行支付的擴展支付能力。因此，我們可以為其提供許多其他功能。正如你所知，我們認為美國的醫療保健是一套非常獨特的要求。這遠遠不只是基本的支付。我還認為，如果你仔細想想，醫療保健是多個子有效的垂直領域。所以你有實踐管理，這是我們看到大多數支付公司關注的地方，因為隨着你往下走，支付變得越來越複雜。因此，我們將繼續關注Paya在醫療保健領域的優勢所在，並利用我們的技術堆棧添加更多使用案例。

凱倫·韋伯斯特：2023年的支付有哪些讓你興奮的事情？我的意思是，顯然，這對Nuvei來説是一筆巨大的收購，也是一個巨大的機會。但是，回過頭來看看支付領域，是什麼促使了你的興趣，你在哪裏看到了一些最大的機會？

菲利普·費耶：哦，聽着，我覺得擁有全球視野是很令人興奮的，凱倫。因此，從我們這邊，我們在每個市場都看到了機會。我們在美國的規模較小，因此添加Paya對我們來説是高度差異化的。我認為，如果你看看公司的概況，就會發現我們的基本面、巨大的收入創造、高EBITDA、低資本支出、自由現金流，使我們能夠跟蹤行業。我認為支付最令人興奮的是什麼，我不想讓自己變老，但看看它自2003年開始以來是如何發展的。想想這些令人驚歎的ISO，這些想要做出改變的企業家，幫助商家支付款項，以及他們是如何發展業務的。我的意思是，看看賈裏德和Shift4以及其他許多令人驚歎的傢伙，我們在建立他們的業務方面坐在了前排。他們中的每一個都已經發展到他們看到了機會的地方，並能夠建立這些令人難以置信的業務，幫助客户以自己獨特的方式與客户聯繫。我認為，即使在我們今天的特定規模下，也有如此多的事情要做。而支付也在不斷髮展，這真是令人着迷。

凱倫·韋伯斯特：嗯，你説得對，我的意思是，付款現在是一個收入來源。這不是開展業務的成本。它是收入的驅動力。我們談論支付，即使是在B2B方面，也是為買家和賣家創造更好的體驗，這是一個從未在B2B世界真正使用過的藝術術語。我的意思是，它實際上是一個公用事業。我已經購買了，我必須向我的供應商付款。在過去十年左右的時間裏，這些動態顯然發生了很大變化，但即使是Covid在過去幾年發生的變化，我認為也重新定義了買家和供應商之間的動態。因此，將支付視為一種體驗，將支付視為營收增長的真正驅動力，同時，您顯然正在努力優化提供支付體驗的成本，我認為這也是一個巨大的創新機會。

菲利普·費耶：完全正確。我的意思是，B2B最近一直是熱門話題，顯然是因為一些已經完成的收購。我們對B2B感到興奮，不僅僅是應收賬款，Karen，因此我們收取付款，但有一個完整的支付生態系統需要支付，我們認為我們只是觸及了它的表面。

凱倫·韋伯斯特：當你考慮一家零售商或一家企業時，你現在有能力讓消費者的付款被接受，很明顯，然後該企業就可以向另一家企業付款。所以你有一個端到端透視和一個端到端真正允許該企業以新的和不同的方式管理其金融供應鏈的能力。我的意思是，這顯然為您提供了新的機會，讓您思考這些業務可能需要的功能和服務類型，以提高業務效率並管理客户配置文件的兩方面。我的意思是，我認為這對你來説也是一個令人興奮的探索機會。我相信您已經考慮過這一點了。

菲利普·費耶：完全正確。我認為，這不僅僅是B2B2C片段，這是非常引人注目的，而且還有一個事實，即許多這些B2B流程都是舊的、過時的，而且它們很難擴展。那麼，如何在ERP系統中生成訂單呢？你如何推動付款？你們如何收取貨款？你怎麼用VRP把它貼回去？在收到部署付款後，您如何推動工作流程？所有這些都將幫助他們變得更好、更快，並減少他們的現金流需求，因為他們將立即獲得付款，而不是郵寄發票然後再獲得付款。這就是讓人着迷的地方，你需要的遠遠不止是獲得。因此，我們需要所有形式的支付，以便能夠在世界各地以他們需要接受的所有貨幣收取這筆費用，因為這些提供商中的許多都在多市場運營。因此，我們對B2B為我們提供了什麼，作為Paya繼續為我們開發垂直市場的基礎感到非常興奮。

凱倫·韋伯斯特：好的，菲爾，非常感謝你抽出時間來，感謝你對此次收購的見解，以及你對2023年支付方式的見解。我們才剛剛開始。我認為這將是非常有趣的一年。

菲利普·費耶：我們希望如此。謝謝，凱倫。

其他信息以及在哪裏可以找到它

本文檔涉及Nuvei Corporation(Nuvei？)、Nuvei Corporation(Nuvei？)的子公司Pinnacle Merger Sub，Inc.(Merger Sub)以及對Paya Holdings Inc.(Paya？)的收購。本通信僅供參考，既不是購買巴亞控股公司(Paya Holdings Inc.)股票的要約，也不是徵求出售巴亞控股公司股票的要約，也不能取代Merge Sub、Nuvei或本公司已經或將向美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱：美國證券交易委員會)提交的投標要約材料。Merge Sub和Nuvei已如期向美國證券交易委員會提交了投標要約聲明，其中包含以每股9.75美元的價格收購Paya的全部已發行普通股的要約，而Paya已就收購要約向美國證券交易委員會提交了附表14D-9的招標/推薦聲明。投標報價僅通過購買要約和與之相關的展品(包括意見書)提出，其中包含投標要約的全部條款和條件

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