根據2023年2月9日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
Mineralys治療公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | 2834 | 84-1966887 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (主要標準工業 分類代碼編號) | (税務局僱主 識別碼) |
北拉德諾切斯特路150號,套房F200
賓夕法尼亞州拉德諾,郵編19087
(888) 378-6240
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
喬恩·康格爾頓
首席執行官
Mineralys治療公司
北拉德諾切斯特路150號,套房F200
賓夕法尼亞州拉德諾,郵編19087
(888) 378-6240
(服務代理的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
| | | | | | | | |
切斯頓·拉爾森 馬修·T·布什 萊瑟姆·沃特金斯律師事務所 12670高懸崖車道 加利福尼亞州聖地亞哥,92130 (858) 523-5400 | 亞當·利維 首席財務官和首席業務官 Mineralys治療公司 北拉德諾切斯特路150號,套房F200 賓夕法尼亞州拉德諾,郵編19087 (888) 378-6240 | 伊利爾·穆賈洛維奇 Searman&Sterling LLP 列剋星敦大道559號 紐約州紐約市,郵編:10022 (212) 848-4000 |
建議開始向公眾出售的大約日期:在本註冊聲明宣佈生效後,在切實可行的範圍內儘快開始。
如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下方框。☐
如本表格是根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的,請勾選以下方框,並列出同一發售的較早生效註冊書的證券法註冊書編號。(檔案第333-269282號)
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件服務器 | | 規模較小的報告公司 | |
| | | |
| | 新興成長型公司 | |
如果是一家新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據修訂後的《1933年證券法》頒佈的第462(B)條規定,《註冊説明書》應在向證券交易委員會提交申請後生效。
解釋性説明和以引用方式併入
本S-1表格註冊聲明(以下簡稱“註冊聲明”)是根據修訂後的1933年證券法第462(B)條提交的,其唯一目的是將Mineralys治療公司(“註冊人”)提供的普通股總數增加2,300,000股,其中300,000股需在承銷商行使購買額外註冊人普通股的選擇權後購買。登記待售的額外證券的金額和價格合計不超過備案費表(附件107)所載最高總髮行價的20%,該表作為經修訂的S-1表格登記聲明(文件第333-269282號)(“事先註冊聲明”)的證物提交。《事先登記聲明》中規定的信息及其所有證物在此通過引用併入本申請。
所需的意見和同意列於本文件所附和存檔的附件索引中。
展品索引
| | | | | | | | |
展品 數 | | 展品説明 |
| | |
5.1 | | Latham&Watkins LLP的意見(通過引用2023年2月2日與預先註冊聲明一起提交的附件5.1合併而成) |
| | |
23.1 | | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意 |
| | |
23.2 | | Latham&Watkins LLP同意(見附件5.1) |
| | |
24.1 | | 授權書(包括在2023年1月18日提交的事先登記聲明的簽字頁上) |
| | |
107 | | 備案費表 |
簽名
根據1933年證券法的要求,註冊人已於2023年2月9日在賓夕法尼亞州拉德諾市正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本註冊聲明。
| | | | | |
MINERALYS治療公司 |
| |
發信人: | /s/喬恩·康格爾頓 |
| 喬恩·康格爾頓 |
| 首席執行官 |
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明已由下列人員以指定日期的身份簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
/s/喬恩·康格爾頓 | | 首席執行官 (首席行政官) | | 2023年2月9日 |
喬恩·康格爾頓 | | |
| | | | |
/s/Adam Levy | | 首席財務官 (首席財務會計官) | | 2023年2月9日 |
亞當·利維 | | |
| | | | |
* | | 執行主席 | | 2023年2月9日 |
布萊恩·泰勒·斯林格斯比,醫學博士,醫學博士,M.P.H. | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2023年2月9日 |
斯里尼瓦斯·阿卡拉朱,醫學博士,博士 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2023年2月9日 |
亞歷山大·阿薩姆,博士。 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2023年2月9日 |
德里克·迪羅科博士 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2023年2月9日 |
奧利維爾·利茨卡博士 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2023年2月9日 |
高橋武,工商管理碩士。 | | |