dt-202302070001773383錯誤00017733832023-02-072023-02-07 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期):2023年2月7日
DyNatrace,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | | 001-39010 | | 47-2386428 |
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) | | (佣金) 文件編號) | | (税務局僱主 識別號碼) |
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特拉佩洛路1601號,116號套房 | | 02451 |
沃爾瑟姆 | 體量 | | |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(781) 530-1000
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):
☐ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.001美元 | 迪特 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2023年2月7日,DyNatrace,Inc.(“本公司”)與作為承銷商(“承銷商”)的美國銀行證券公司以及其中指定的銷售股東(“銷售股東”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”)。
根據包銷協議的條款,出售股東同意向承銷商出售合共15,000,000股本公司普通股(“股份”),每股面值0.001美元(“普通股”),每股作價45.15美元(“發售”)。此外,出售股東給予承銷商自2023年2月7日起為期30個歷日的選擇權,最多可額外購買2,250,000股普通股。公司將不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益。
本次發行是根據本公司於2020年8月3日提交的S-3表格自動擱置登記聲明(第333-240287號文件),包括於2023年2月7日提交的招股説明書補編(“註冊聲明”),根據經修訂的1933年證券法登記的。這份表格8-K的當前報告是為了將承保協議通過引用納入該註冊聲明中。承銷協議的副本作為附件1.1附於本合同,並通過引用併入本合同。上述對承銷協議重要條款的描述並不聲稱是完整的,並通過參考該等展品而對其整體進行了限定。
根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2023年2月10日左右完成。Goodwin Procter LLP關於股份的法律意見和同意書副本作為附件5.1附於本文件。
第8.01項。其他活動。
2023年2月7日,該公司發佈新聞稿宣佈此次發行。本新聞稿的副本作為本報告的附件99.1提交,並通過引用併入本文。
2023年2月7日,公司發佈新聞稿,公佈了此次發行的定價。本新聞稿的副本作為本報告的附件99.2提交,並通過引用併入本文。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品
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展品 不是的。 | | 描述 |
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1.1 | | 日期為2023年2月7日的承銷協議,由DyNatrace,Inc.、作為承銷商的美國銀行證券公司以及其中點名的銷售股東達成。 |
5.1 | | Goodwin Procter LLP的意見。 |
23.1 | | Goodwin Procter LLP同意(見附件5.1)。 |
99.1 | | 由DyNatrace,Inc.於2023年2月7日發佈的發佈新聞稿。 |
99.2 | | 定價新聞稿由DyNatrace,Inc.發佈,日期為2023年2月7日。 |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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日期:2023年2月9日 | DyNatrace,Inc. | |
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| 發信人: | /s/詹姆斯·本森 | |
| | 詹姆斯·本森 | |
| | 首席財務官 | |
| | (首席財務官) | |