附件99.1
海盜船遊戲公司報告第四季度和
2022年全年財務業績
加利福尼亞州米爾皮塔斯，2023年2月9日-為遊戲玩家、流媒體用户、內容創作者和遊戲PC開發商提供高性能設備的全球領先供應商和創新者海盜船遊戲公司(納斯達克：CRSR)(以下簡稱海盜船)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2022年第四季度精選財務指標
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淨收入為3.987億美元，而2022年第三季度為3.118億美元，2021年第四季度為5.106億美元。遊戲玩家和創作者外圍設備部門的淨收入為1.178億美元，而2022年第三季度和2021年第四季度的淨收入分別為9680萬美元和1.769億美元，而遊戲組件和系統部門的淨收入為2.809億美元，2022年第三季度和2021年第四季度的淨收入分別為2.149億美元和3.337億美元。 |
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普通股股東應佔淨收益為1250萬美元，或每股稀釋後收益0.12美元，而2022年第三季度淨虧損890萬美元，或每股稀釋後收益0.09美元，2021年第四季度淨收益為2470萬美元，或每股稀釋後收益0.25美元。 |
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調整後的淨收益為2070萬美元，或每股稀釋後收益0.20美元，而2022年第三季度的調整後淨收益為760萬美元，或每股稀釋後收益0.08美元，2021年第四季度的調整後淨收益為3470萬美元，或每股稀釋後收益0.35美元。 |
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調整後的EBITDA為3,200萬美元，而2022年第三季度為1,010萬美元，2021年第四季度為3,950萬美元。 |
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截至2022年12月31日，現金和現金等價物為1.541億美元。 |
2022年全年精選財務指標
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淨收入為13.751億美元，而2021年為19.041億美元。遊戲玩家和創作者外圍設備部門的淨收入為4.378億美元，而2021年為6.472億美元，而遊戲組件和系統部門的淨收入為9.373億美元，而2021年為12.569億美元。 |
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普通股股東應佔淨虧損為6090萬美元，或每股稀釋後虧損0.63美元，而2021年全年淨收益為1.01億美元，或每股稀釋後收益1.01美元。 |
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調整後的淨收益為1840萬美元，或每股稀釋後收益0.18美元，而2021年全年為1.449億美元，或每股稀釋後收益1.45美元。 |
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調整後的EBITDA為4650萬美元，而2021年全年為1.992億美元。 |
本新聞稿中使用的非GAAP財務衡量標準的定義以及此類衡量標準與其最接近的GAAP對等標準的對賬情況包括在下文“非GAAP財務衡量標準的使用和調整”的標題下。
海盜船首席執行官Andy Paul表示：“我們對第四季度的業績感到滿意，並對2022年上半年的積極發展趨勢感到滿意。2022年是一個充滿挑戰的2022年，受俄烏衝突、高運費和渠道庫存調整的影響。2022年第四季度歐洲所有市場類別的假日銷售額都很強勁，我們渠道的整體零售額遠遠高於2019年大流行前的水平。我們受益於遊戲PC市場需求的上升，這得益於NVIDIA、AMD和英特爾於2022年底推出的新GPU和CPU，預計2023年第一季度將推出更多產品。我們的狂熱客户現在能夠以比疫情期間更低的成本建造更快、更強大的遊戲PC，具有更多的功能。此外，預計2023年將推出比2022年更受歡迎的遊戲。
海盜船首席財務官Michael G.Potter表示：“2022年第四季度達到了我們預期的高端，並以持續到2023年第一季度的勢頭良好收官。運輸成本在今年大部分時間都是逆風，與2022年初相比，第四季度下降了70%以上。供應鏈的週轉時間繼續改善，現在與大流行前的水平相同或相似。我們已將倉庫中的庫存減少了約23%，並將渠道庫存降至低於目標水平。我們希望，渠道中更廣泛的行業庫存也處於更好的位置，這將導致2023年更少的折扣。我們還藉此機會在第四季度加強了我們的資產負債表，年末的現金餘額為1.54億美元，其中包括11月份股票發行帶來的約8100萬美元的淨收益。我們1億美元的營運資金左輪手槍仍未提取，完全可用。
財務展望
就2023年全年而言，海盜船目前預計，與2022年相比，在經濟環境疲軟的情況下，收入將持平至略有上升，並預計2023年收入不會受到負面庫存趨勢的影響。Corsair預計2023年全年調整後的EBITDA將有所改善，主要原因是利潤率改善、運輸成本正常化以及繼續嚴格的運營費用控制。
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淨收入將在13.5億美元至15.5億美元之間。 |
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調整後的營業收入將在7500萬美元至9500萬美元之間。 |
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調整後的EBITDA在9,000萬美元至1.1億美元之間。 |
我們財務展望中包含的某些非GAAP指標與可比的GAAP財務指標不一致，因為GAAP指標不能前瞻性地使用。我們無法在沒有合理努力的情況下將這些前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標進行協調，因為我們目前無法合理肯定地預測某些項目的類型和程度，這些項目預計將影響這些時期的GAAP指標，但不會影響非GAAP指標。這類項目可能包括基於庫存的補償費用、折舊和攤銷、庫存減記費用和其他項目。無法獲得的信息可能會對我們的GAAP財務業績產生重大影響。
上述前瞻性陳述反映了我們截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量，實際結果可能大不相同。我們不打算在下一個季度業績公佈之前更新我們的財務展望。
最新發展動態
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推出Stream Deck+，這是我們屢獲殊榮的觸覺控制界面陣容中的一個新成員。Stream Deck+將Stream Deck擴展到拖纜之外，為創意專業人士、製作和其他領域提供廣泛的快捷方式和工作流程改進。Stream Deck+結合了八個LCD鍵、四個按鍵和一個動態觸摸條，讓Stream Deck用户掌握了一個新的控制層，並與Elgato軟件無縫集成，即Camera Hub、Control Center和備受讚譽的Wave Link虛擬調音台。 |
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我們的全球首款XENEON FLEX 45WQHD240 OLED遊戲顯示器於去年12月推出，引起了媒體的強烈興趣和報道，宣佈了與LG Display密切合作開發的全新高性能可彎曲遊戲顯示器的到來。通過手動調整其45英寸21：9寬高比面板的曲率，從完全平坦到高達800R的曲率，車主可以根據他們是在工作、玩遊戲還是看電影來設置自己的曲線。XENEON flex 45還為高幀速率、低響應時間的遊戲顯示器設定了新的標準，提供了令人信服的規格，使其有別於競爭對手的面板，成為首款可用的240赫茲OLED遊戲顯示器。我們期待着在2023年與LG繼續合作，進一步擴大我們的遊戲顯示器範圍。 |
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通過推出Elgato的Facecam Pro擴展了網絡攝像頭產品線，這是第一個以每秒60幀的速度提供4K捕捉的網絡攝像頭。這款優質的即插即用網絡攝像頭擁有大面積的索尼傳感器、可變焦的廣角攝影鏡頭、革命性的圖像處理器和板載閃存，使創作者無需複雜的相機設置即可製作超高清視頻。這種突破性的技術與Elgato強大的Camera Hub軟件相結合，使Facecam Pro成為全球網絡攝像頭行業的標杆，也是創作者升級生產設置時的一個引人注目的選擇。 |
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發佈了2022年推出的幾款新產品中的第一款，這些產品將通過新的RMX換檔電源系列顯著改善我們DIY產品的實用性和構建體驗。憑藉革命性的側面安裝連接器佈局，RMX Shift電源使電纜安裝和佈線變得更容易，這通常是與構建DIY PC相關的最負面的方面。這樣的改進有助於消除考慮製造他們的第一臺PC的客户的進入障礙，並使一羣全新的客户能夠訪問PC大樓。RMX Shift也是第一個提供與ATX 3.0兼容的Corsair PSU，ATX 3.0是一種新的行業電源標準，具有對下一代圖形卡的本地支持，確保為客户提供面向未來的功能集，並宣佈Corsair進入ATX 3.0 PSU領域。 |
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在ICUE軟件套件中增加了ICUE MULALS，這是一項新的主要照明控制功能。許多Corsair產品使用可定製的照明，通常通過ICUE軟件控制，能夠輕鬆創建獨特和個性化的照明配置文件對我們的客户非常重要。ICUE壁畫通過提供一個直觀的界面來安排客户的所有RGB硬件在屏幕上顯示，然後通過圖像、視頻、GIF甚至音樂為其創建令人驚歎的照明配置文件，從而極大地改善了用户體驗，並使我們的生態系統與眾不同。客户還可以添加和控制ICUE合作伙伴飛利浦色調和Nanolaf的環境照明產品，將ICUE生態系統擴展到Corsair產品之外，並在一個地方控制客户的所有設置照明。自去年11月起，Icue壁畫的測試版現已向所有Corsair Icue用户直播。 |
電話會議和網絡廣播信息
今天下午2點，Corsair將主持一次電話會議，討論2022年第四季度和全年的財務業績。太平洋時間。此次電話會議可通過海盜船公司投資者關係網站https://ir.corsair.com，收聽，或撥打會議ID為13735468的電話：1-877-407-0784(美國)或1-201-689-8560(國際)。重播將在現場通話結束後約3小時在海盜船公司的投資者關係網站上播放，或在2023年2月16日之前撥打1-844-512-2921(美國)或1-412-317-6671(國際)，密碼為13735468。
關於海盜船遊戲公司
海盜船(納斯達克代碼：CRSR)是一家為遊戲玩家、內容創作者和PC發燒友提供高性能裝備和技術的全球領先開發商和製造商。從屢獲殊榮的PC組件和外圍設備，到優質的流媒體設備和智能環境照明，Corsair提供了一個完整的產品生態系統，這些產品協同工作，使每個人，從休閒遊戲玩家到專業人士，都能發揮出最好的表現。Corsair還銷售Elgato品牌、SCUF Gaming品牌和Origin PC品牌的設備，Elgato品牌為內容創作者提供優質的演播室設備和配件，SCUF Gaming品牌為競爭激烈的遊戲玩家制造定製控制器，Origin PC品牌是定製遊戲和工作站臺式PC的製造商。
前瞻性陳述
除本文包含的歷史信息外，本新聞稿中陳述的事項均為1995年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Changes Act Of 1995)中定義的前瞻性陳述，包括但不限於，海盜船對市場逆風和順風的預期，海盜船的實質性進展，以及整個行業在降低庫存水平方面的進展，海盜船相信自建遊戲PC市場將繼續改善，對2023年的預期，包括廣受歡迎的遊戲發佈，海盜船繼續發佈創新產品的能力，以及它認為是行業領先產品的能力。成本行動是否會有利於利潤率及其預計2023年全年淨收入、調整後的營業收入和調整後的EBITDA。前瞻性陳述是基於我們管理層的信念，以及他們所做的假設和他們目前掌握的信息。由於這些陳述是基於對未來財務和經營業績的預期，而不是事實陳述，實際結果可能與預測的結果大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於：新冠肺炎大流行(包括疫情可能結束和大流行相關限制的停止)將對我們的產品需求產生的影響，以及對我們的業務和我們的製造商、零售商及其他合作伙伴的業務的影響，以及對整體經濟(包括資本市場)的影響；我們在遊戲和流媒體愛好者中建立和維持我們品牌實力的能力，以及我們不斷開發和成功營銷新設備和改進現有設備的能力；新型第三方高性能計算機硬件的引進和成功, 特別是圖形處理器和中央處理器以及複雜的新視頻遊戲；運營結果的波動；我們無法與競爭對手競爭和/或遊戲行業(包括流媒體和體育)沒有按預期增長或下降的風險；失去或無法吸引和保留關鍵管理層；全球不穩定的影響，如俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，以及由此可能導致的任何制裁或其他地緣政治緊張局勢；我們或第三方的製造和分銷設施的延遲或中斷；貨幣匯率波動或國際貿易糾紛導致我們的裝備對海外客户來説變得相對昂貴或導致我們的製造成本增加；對金融市場、消費者信心和支出等產生不利影響的一般經濟狀況；以及在“風險”標題下描述的其他因素
在我們於2022年11月3日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告中，以及在我們將提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告以及後續提交給美國證券交易委員會的文件中，我們詳細介紹了這些因素。每份申報文件的副本可以從我們或美國證券交易委員會獲得。所有前瞻性陳述僅反映我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。我們沒有義務更新前瞻性陳述，以反映未來的事件或情況。我們截至2022年12月31日的季度和年度業績也不一定代表我們未來任何時期的經營業績。
非公認會計準則財務計量的使用和調整
為了補充根據GAAP公佈的財務結果，本收益新聞稿提供了某些非GAAP財務信息，包括調整後的營業收入(虧損)、調整後的淨收益(虧損)、調整後的稀釋後每股淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。這些對我們來説是重要的財務業績衡量標準，但不是公認會計準則所定義的財務衡量標準。這種非公認會計原則財務信息的列報不應孤立於根據公認會計原則編制和列報的財務信息，或替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們使用調整後的營業收入(虧損)、調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股淨收益(虧損)和調整後的EBITDA來評估我們的經營業績和趨勢，並做出規劃決策。我們認為，這些非GAAP財務指標有助於識別我們業務中的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在此類非GAAP指標中排除的費用和其他項目的影響所掩蓋。因此，我們認為這些非GAAP財務指標為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標具有更大的透明度。我們還提出這些非公認會計準則財務指標，因為我們相信投資者、分析師和評級機構認為它在衡量我們履行償債義務的能力方面很有用。
我們對這些術語的使用可能與我們行業中的其他術語不同。這些非GAAP財務計量不應被視為淨收入、營業收入(虧損)、淨收益(虧損)、經營活動提供的現金或根據GAAP衍生的任何其他計量作為經營業績或流動性計量的替代指標。這些計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬列於所附附表。
我們將這些非公認會計準則財務指標計算如下：
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調整後的營業收入(虧損)，非GAAP，是通過將攤銷、基於股票的薪酬、超過正常運行率的庫存儲備以解決渠道中的積壓、重組成本、某些與收購和整合相關的成本、非遞延發售成本和其他成本重新計入GAAP的營業收入(虧損)確定的。 |
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• |
調整後的非GAAP淨收益(虧損)是通過計入GAAP淨收益(虧損)、攤銷、基於股票的補償、為解決渠道積壓而超出正常運行率的庫存儲備、重組成本、某些與收購和整合相關的成本、資產減值費用、非遞延發售成本、債務清償損失和其他成本以及每項調整的相關税務影響而確定的。 |
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調整後的每股攤薄淨收益(非GAAP)是通過將調整後的非GAAP淨收益除以各自的加權平均流通股(包括其他攤薄證券的影響)來確定的。 |
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調整後的EBITDA是通過在GAAP中重新計入淨收益(虧損)、攤銷、基於股票的補償、超過正常運行率的庫存儲備以解決渠道中的積壓、折舊、利息支出(包括債務清償損失)、重組成本、某些收購相關和整合相關成本、資產減值費用、非遞延發售成本、税項支出(利益)和其他成本來確定的。 |
我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息，不要依賴任何單一的財務衡量標準，並將這些非GAAP財務衡量標準與相關的GAAP財務衡量標準結合起來看待。
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投資者關係聯繫人：
羅納德·範·維恩 郵箱：ir@corsair.com 510-578-1407 |
媒體聯繫人：
David·羅斯 郵箱：david.ross@corsair.com +44 11 8208 0542 |
海盜船遊戲公司
初步簡明綜合業務報表
(未經審計，單位為千，每股金額除外)
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截至三個月 十二月三十一日， |
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截至的年度 十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨收入 |
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$ |
398,730 |
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$ |
510,622 |
|
|
$ |
1,375,098 |
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$ |
1,904,060 |
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收入成本 |
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300,873 |
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388,809 |
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1,078,466 |
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1,390,206 |
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|
毛利 |
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97,857 |
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121,813 |
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296,632 |
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513,854 |
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運營費用： |
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銷售、一般和行政 |
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68,476 |
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81,538 |
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284,932 |
|
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|
315,672 |
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|
產品開發 |
|
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15,741 |
|
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|
15,138 |
|
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|
66,493 |
|
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60,288 |
|
|
總運營費用 |
|
|
84,217 |
|
|
|
96,676 |
|
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|
351,425 |
|
|
|
375,960 |
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|
營業收入(虧損) |
|
|
13,640 |
|
|
|
25,137 |
|
|
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(54,793 |
) |
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|
137,894 |
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其他(費用)收入： |
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利息支出，淨額 |
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(3,497 |
) |
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(1,017 |
) |
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(9,186 |
) |
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|
(17,673 |
) |
|
其他(費用)收入，淨額 |
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(1,583 |
) |
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|
(1,659 |
) |
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|
213 |
|
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(5,661 |
) |
|
其他費用合計(淨額) |
|
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(5,080 |
) |
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(2,676 |
) |
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|
(8,973 |
) |
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|
(23,334 |
) |
|
所得税前收入(虧損) |
|
|
8,560 |
|
|
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22,461 |
|
|
|
(63,766 |
) |
|
|
114,560 |
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|
所得税(費用)福利 |
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|
(1,442 |
) |
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|
2,254 |
|
|
|
9,820 |
|
|
|
(13,600 |
) |
|
淨收益(虧損) |
|
|
7,118 |
|
|
|
24,715 |
|
|
|
(53,946 |
) |
|
|
100,960 |
|
|
減去：可歸因於非控股權益的淨收入 |
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|
409 |
|
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|
— |
|
|
|
442 |
|
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|
— |
|
|
可歸因於海盜遊戲公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
6,709 |
|
|
$ |
24,715 |
|
|
$ |
(54,388 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
計算海盜船遊戲公司普通股股東每股淨收益(虧損)： |
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|
|
|
可歸因於海盜遊戲公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
6,709 |
|
|
$ |
24,715 |
|
|
$ |
(54,388 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
可贖回非控股權益的贖回價值變動 |
|
|
5,794 |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,536 |
) |
|
|
— |
|
|
海盜船遊戲公司普通股股東的淨收益(虧損)。 |
|
$ |
12,503 |
|
|
$ |
24,715 |
|
|
$ |
(60,924 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海盜船遊戲公司普通股股東每股淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.63 |
) |
|
$ |
1.08 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
(0.63 |
) |
|
$ |
1.01 |
|
|
用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
98,485 |
|
|
|
94,345 |
|
|
|
96,280 |
|
|
|
93,260 |
|
|
稀釋 |
|
|
102,340 |
|
|
|
99,657 |
|
|
|
96,280 |
|
|
|
100,004 |
|
海盜船遊戲公司
初步細分市場信息
(未經審計，單位為千，百分比除外)
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截至三個月 十二月三十一日， |
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|
截至的年度 十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
遊戲玩家和創作者外設 |
|
$ |
117,832 |
|
|
$ |
176,873 |
|
|
$ |
437,817 |
|
|
$ |
647,202 |
|
|
遊戲組件和系統 |
|
|
280,898 |
|
|
|
333,749 |
|
|
|
937,281 |
|
|
|
1,256,858 |
|
|
淨收入總額 |
|
$ |
398,730 |
|
|
$ |
510,622 |
|
|
$ |
1,375,098 |
|
|
$ |
1,904,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
毛利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遊戲玩家和創作者外設 |
|
$ |
39,674 |
|
|
$ |
52,840 |
|
|
$ |
125,079 |
|
|
$ |
224,920 |
|
|
遊戲組件和系統 |
|
|
58,183 |
|
|
|
68,973 |
|
|
|
171,553 |
|
|
|
288,934 |
|
|
毛利總額 |
|
$ |
97,857 |
|
|
$ |
121,813 |
|
|
$ |
296,632 |
|
|
$ |
513,854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遊戲玩家和創作者外設 |
|
|
33.7 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
28.6 |
% |
|
|
34.8 |
% |
|
遊戲組件和系統 |
|
|
20.7 |
% |
|
|
20.7 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
總毛利率 |
|
|
24.5 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
21.6 |
% |
|
|
27.0 |
% |
海盜船遊戲公司
初步簡明合併資產負債表
(未經審計，以千計)
|
|
|
十二月三十一日， 2022 |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和限制性現金 |
|
$ |
153,827 |
|
|
$ |
65,149 |
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
235,656 |
|
|
|
291,287 |
|
|
盤存 |
|
|
192,717 |
|
|
|
298,315 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
40,593 |
|
|
|
51,024 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
622,793 |
|
|
|
705,775 |
|
|
非流動受限現金 |
|
|
233 |
|
|
|
231 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
34,927 |
|
|
|
16,819 |
|
|
商譽 |
|
|
347,747 |
|
|
|
317,054 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
216,255 |
|
|
|
225,709 |
|
|
其他資產 |
|
|
75,290 |
|
|
|
71,808 |
|
|
總資產 |
|
$ |
1,297,245 |
|
|
$ |
1,337,396 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年內到期的債務，淨額 |
|
$ |
6,495 |
|
|
$ |
4,753 |
|
|
應付帳款 |
|
|
172,033 |
|
|
|
236,120 |
|
|
其他負債和應計費用 |
|
|
164,470 |
|
|
|
205,874 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
342,998 |
|
|
|
446,747 |
|
|
長期債務，淨額 |
|
|
232,170 |
|
|
|
242,898 |
|
|
遞延税項負債 |
|
|
18,054 |
|
|
|
25,700 |
|
|
其他非流動負債 |
|
|
48,589 |
|
|
|
53,871 |
|
|
總負債 |
|
|
641,811 |
|
|
|
769,216 |
|
|
暫時性權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可贖回的非控股權益 |
|
|
21,367 |
|
|
|
— |
|
|
永久權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海盜船遊戲公司股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和額外實收資本 |
|
|
593,496 |
|
|
|
470,373 |
|
|
留存收益 |
|
|
37,223 |
|
|
|
98,147 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(6,881 |
) |
|
|
(340 |
) |
|
海盜船遊戲公司股東權益總額 |
|
|
623,838 |
|
|
|
568,180 |
|
|
不可贖回的非控股權益 |
|
|
10,229 |
|
|
|
— |
|
|
永久權益總額 |
|
|
634,067 |
|
|
|
568,180 |
|
|
總負債、臨時權益和永久權益 |
|
$ |
1,297,245 |
|
|
$ |
1,337,396 |
|
海盜船遊戲公司
現金流量表初步簡明合併報表
(未經審計，以千計)
|
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至的年度 十二月三十一日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
7,118 |
|
|
$ |
24,715 |
|
|
|
(53,946 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,281 |
|
|
|
3,579 |
|
|
|
22,158 |
|
|
|
17,235 |
|
|
折舊 |
|
|
3,033 |
|
|
|
2,719 |
|
|
|
10,728 |
|
|
|
10,300 |
|
|
攤銷 |
|
|
8,871 |
|
|
|
8,676 |
|
|
|
42,795 |
|
|
|
34,794 |
|
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
124 |
|
|
|
86 |
|
|
|
398 |
|
|
|
1,458 |
|
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,868 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(2,184 |
) |
|
|
(5,406 |
) |
|
|
(21,736 |
) |
|
|
(11,962 |
) |
|
其他 |
|
|
2,748 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
4,469 |
|
|
|
3,291 |
|
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
(77,517 |
) |
|
|
(38,112 |
) |
|
|
55,845 |
|
|
|
444 |
|
|
盤存 |
|
|
56,917 |
|
|
|
31,580 |
|
|
|
111,288 |
|
|
|
(71,316 |
) |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
8,400 |
|
|
|
(5,387 |
) |
|
|
1,268 |
|
|
|
(13,177 |
) |
|
應付帳款 |
|
|
8,163 |
|
|
|
(11,880 |
) |
|
|
(65,928 |
) |
|
|
(63,722 |
) |
|
其他負債和應計費用 |
|
|
293 |
|
|
|
(17,081 |
) |
|
|
(40,950 |
) |
|
|
7,019 |
|
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
21,247 |
|
|
|
(4,869 |
) |
|
|
66,389 |
|
|
|
20,192 |
|
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(3,162 |
) |
|
|
(19,534 |
) |
|
|
(4,846 |
) |
|
支付遞延和或有對價 |
|
|
(90 |
) |
|
|
(43 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
(4,721 |
) |
|
購置財產和設備 |
|
|
(6,465 |
) |
|
|
(3,297 |
) |
|
|
(26,315 |
) |
|
|
(10,974 |
) |
|
對可供出售可轉換票據的投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(6,555 |
) |
|
|
(6,502 |
) |
|
|
(47,034 |
) |
|
|
(20,541 |
) |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行債券所得款項淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
248,513 |
|
|
償還債務和債務發行成本 |
|
|
(5,466 |
) |
|
|
(1,418 |
) |
|
|
(9,483 |
) |
|
|
(328,392 |
) |
|
從信用額度借款 |
|
|
75,500 |
|
|
|
63,500 |
|
|
|
701,500 |
|
|
|
63,500 |
|
|
償還信貸額度 |
|
|
(75,500 |
) |
|
|
(63,500 |
) |
|
|
(701,500 |
) |
|
|
(63,500 |
) |
|
公開發行所得，扣除承銷折扣和佣金及其他發行成本後的淨額 |
|
|
81,359 |
|
|
|
— |
|
|
|
81,359 |
|
|
|
— |
|
|
通過員工股權激勵計劃發行股票的收益 |
|
|
2,883 |
|
|
|
3,379 |
|
|
|
7,015 |
|
|
|
14,872 |
|
|
支付與股權獎勵的股份淨額結算有關的税項 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(182 |
) |
|
|
(1,532 |
) |
|
|
(397 |
) |
|
支付給非控股權益的股息 |
|
|
(2,107 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,312 |
) |
|
|
— |
|
|
支付或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
— |
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
76,536 |
|
|
|
1,779 |
|
|
|
72,609 |
|
|
|
(65,404 |
) |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
1,150 |
|
|
|
(1,357 |
) |
|
|
(3,284 |
) |
|
|
(2,435 |
) |
|
現金和限制性現金淨增(減)額 |
|
|
92,378 |
|
|
|
(10,949 |
) |
|
|
88,680 |
|
|
|
(68,188 |
) |
|
期初現金和限制性現金 |
|
|
61,682 |
|
|
|
76,329 |
|
|
|
65,380 |
|
|
|
133,568 |
|
|
期末現金和限制性現金 |
|
$ |
154,060 |
|
|
$ |
65,380 |
|
|
$ |
154,060 |
|
|
$ |
65,380 |
|
海盜船遊戲公司
GAAP對非GAAP的調整
非公認會計準則營業收入調整
(未經審計，單位為千，百分比除外)
|
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至三個月 9月30日， |
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至的年度 十二月三十一日， |
|
||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
營業收入(虧損)-GAAP |
|
$ |
13,640 |
|
|
$ |
(10,988 |
) |
|
$ |
25,137 |
|
|
$ |
(54,793 |
) |
|
$ |
137,894 |
|
|
攤銷 |
|
|
9,430 |
|
|
|
10,352 |
|
|
|
8,676 |
|
|
|
43,354 |
|
|
|
34,794 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,281 |
|
|
|
5,643 |
|
|
|
3,579 |
|
|
|
22,158 |
|
|
|
17,235 |
|
|
庫存儲備超過正常運行率，以解決渠道中的積壓 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,489 |
|
|
|
1,003 |
|
|
重組成本 |
|
|
628 |
|
|
|
81 |
|
|
|
10 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
709 |
|
|
與收購相關和與整合相關的成本 |
|
|
338 |
|
|
|
326 |
|
|
|
216 |
|
|
|
1,134 |
|
|
|
1,343 |
|
|
非遞延發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
1,031 |
|
|
其他 |
|
|
245 |
|
|
|
169 |
|
|
|
850 |
|
|
|
723 |
|
|
|
508 |
|
|
調整後營業收入--非公認會計原則 |
|
$ |
29,562 |
|
|
$ |
5,907 |
|
|
$ |
38,468 |
|
|
$ |
34,586 |
|
|
$ |
194,517 |
|
|
佔淨收入的百分比-GAAP |
|
|
3.4 |
% |
|
|
-3.5 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
-4.0 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
佔淨收入的百分比-非GAAP |
|
|
7.4 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
7.5 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
10.2 |
% |
海盜船遊戲公司
GAAP對非GAAP的調整
非公認會計準則淨收益和每股淨收益調整
(未經審計，單位為千，每股金額和百分比除外)
|
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至三個月 9月30日， |
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至的年度 十二月三十一日， |
|
||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
淨收益(虧損)-GAAP |
|
$ |
7,118 |
|
|
$ |
(5,945 |
) |
|
$ |
24,715 |
|
|
$ |
(53,946 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
攤銷 |
|
|
9,430 |
|
|
|
10,352 |
|
|
|
8,676 |
|
|
|
43,354 |
|
|
|
34,794 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,281 |
|
|
|
5,643 |
|
|
|
3,579 |
|
|
|
22,158 |
|
|
|
17,235 |
|
|
庫存儲備超過正常運行率，以解決渠道中的積壓 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,489 |
|
|
|
1,003 |
|
|
重組成本 |
|
|
628 |
|
|
|
81 |
|
|
|
10 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
709 |
|
|
與收購相關和與整合相關的成本 |
|
|
338 |
|
|
|
326 |
|
|
|
216 |
|
|
|
1,134 |
|
|
|
1,343 |
|
|
資產減值準備 |
|
|
1,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
— |
|
|
非遞延發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
1,031 |
|
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,904 |
|
|
其他 |
|
|
245 |
|
|
|
169 |
|
|
|
850 |
|
|
|
723 |
|
|
|
508 |
|
|
非公認會計準則所得税調整 |
|
|
(3,369 |
) |
|
|
(3,343 |
) |
|
|
(3,330 |
) |
|
|
(17,984 |
) |
|
|
(17,582 |
) |
|
調整後淨收益--非公認會計準則 |
|
$ |
20,671 |
|
|
$ |
7,607 |
|
|
$ |
34,716 |
|
|
$ |
18,449 |
|
|
$ |
144,905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋後每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的非公認會計原則 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的非公認會計原則 |
|
|
102,340 |
|
|
|
99,769 |
|
|
|
99,657 |
|
|
|
100,557 |
|
|
|
100,004 |
|
海盜船遊戲公司
GAAP對非GAAP的調整
調整後的EBITDA調整
(未經審計，單位為千，百分比除外)
|
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至三個月 9月30日， |
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
|
截至的年度 十二月三十一日， |
|
||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
淨收益(虧損)-GAAP |
|
$ |
7,118 |
|
|
$ |
(5,945 |
) |
|
$ |
24,715 |
|
|
$ |
(53,946 |
) |
|
$ |
100,960 |
|
|
攤銷 |
|
|
9,430 |
|
|
|
10,352 |
|
|
|
8,676 |
|
|
|
43,354 |
|
|
|
34,794 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,281 |
|
|
|
5,643 |
|
|
|
3,579 |
|
|
|
22,158 |
|
|
|
17,235 |
|
|
庫存儲備超過正常運行率，以解決渠道中的積壓 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,489 |
|
|
|
1,003 |
|
|
折舊 |
|
|
3,033 |
|
|
|
2,546 |
|
|
|
2,719 |
|
|
|
10,728 |
|
|
|
10,300 |
|
|
利息支出(包括債務清償損失) |
|
|
3,497 |
|
|
|
2,734 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
9,186 |
|
|
|
17,673 |
|
|
重組成本 |
|
|
628 |
|
|
|
81 |
|
|
|
10 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
709 |
|
|
與收購相關和與整合相關的成本 |
|
|
338 |
|
|
|
326 |
|
|
|
216 |
|
|
|
1,134 |
|
|
|
1,343 |
|
|
資產減值準備 |
|
|
1,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
— |
|
|
非遞延發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
1,031 |
|
|
其他 |
|
|
245 |
|
|
|
169 |
|
|
|
850 |
|
|
|
723 |
|
|
|
508 |
|
|
税費(福利) |
|
|
1,442 |
|
|
|
(6,115 |
) |
|
|
(2,254 |
) |
|
|
(9,820 |
) |
|
|
13,600 |
|
|
調整後的EBITDA-非GAAP |
|
$ |
32,012 |
|
|
$ |
10,115 |
|
|
$ |
39,528 |
|
|
$ |
46,527 |
|
|
$ |
199,156 |
|
|
調整後的EBITDA利潤率-非GAAP |
|
|
8.0 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
7.7 |
% |
|
|
3.4 |
% |
|
|
10.5 |
% |