洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。33目錄◦解決方案集成商戰略◦專業知識領域◦2027成功的關鍵績效指標◦工作中的解決方案◦2022年第四季度和全年亮點和業績◦流動性和債務契約◦2023年展望◦附錄

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。43我們的戰略是成為領先的解決方案集成商我們戰略的支柱是：解決方案集成商系統集成商經銷商分銷商≠Captivate客户銷售解決方案提供差異化冠軍我們的文化

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。53處於有利地位，可幫助組織

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。63 2027成功KPI 2027**現有：調整後的EBITDA利潤率*6.5%-7.0%調整後的ROIC*>25%新指標：核心服務GP|5年CAGR 16%-20%Cloud GP|5年CAGR 16%-20%調整後的DEPS*|5年CAGR 19%-22%調整後的自由現金流為調整後淨收益*>90%*調整後的非GAAP基礎不包括(I)遣散費和重組費用，(Ii)某些招聘和招聘相關費用，(Iii)無形資產攤銷，(Iv)轉型成本，(V)某些與收購及整合有關的開支；(Vi)債務折現攤銷；及(Vii)上述每個項目的税務影響(視乎情況而定)。由於預測這些調整的難度很大，會影響淨收益、稀釋後每股收益、淨資產收益率和息税前利潤，因此公司無法合理估計此類調整對淨收益、稀釋後每股收益、淨資產收益率和息税前利潤的影響。因此，該公司無法提供2027年GAAP預測與非GAAP淨收益、稀釋後每股收益、ROIC和EBITDA的對賬**基準年為2022年注：Insight核心服務定義為我們提供和管理的服務。調整後的自由現金流量的定義是運營現金流量減去資本支出。

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。73毛利率16.8%增長180個基點EFO利潤率4.6%增長100個基點調整後EFO*利潤率5.1%增長110個基點2022年第四季度/全年業績(與上年同期相比)*見附錄對非GAAP衡量標準進行對賬**本演示文稿幻燈片2上的參考“不變貨幣”部分*截至12月31日的12個月，2022年第四季度淨銷售利潤率下降2%2022年第四季度4.21億美元毛利潤增長9%服務佔總毛利潤的比例49%雲佔總毛利潤的比例*2022財年104億美元增長11%2022財年16億美元增長13%2022年第四季度2022財年毛利率15.7%增長40個基點EFO利潤率4.0%增長50個基點調整後EFO*利潤率4.5%增長70個基點部門(2022年第四季度)淨銷售額毛利潤調整後EFO*北美地區$21億美元3.45億美元$9900萬美元1.12億美元下降1%增長12%增長30%增長32%EMEA**3.75億美元$1100萬美元1200萬美元同比增長9%下降8%亞太地區下降3%**5500萬美元1400萬美元400萬美元400萬美元增長12%增長11%下降2%毛利率下降4%調整後EFO*利潤率

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。83 2022年第四季度/全年業績(與上一年同期相比發生變化)*請參閲附錄，以對2022年第四季度的非GAAP衡量標準進行對賬。收入增長22%，註冊諮詢和服務交付專業人員2022財年稀釋後每股收益4.14億美元增長25%2022財年第四季度2.13美元增長26%2022美元7.66美元增長29%2022財年第四季度1.28億美元增長25%2022財年4.67億美元增長29%現金轉換週期40天增長9天調整後運營收益*運營淨現金3.04億QTD/$9800萬年初未償還銷售天數(DSO)+15天未償還庫存(DIO)-2天未償還採購(DPO)-4天2022財年第四季度2.53美元增長25%2022財年9.11美元增長28%調整後稀釋後每股收益*現金流和現金週期服務交付規模5,500+

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。93 Vivli如何使科學發現造福全球健康挑戰：結果：·創建一個數據共享平臺，為全球的研究人員提供對大量臨牀試驗數據的安全訪問·通過直觀的前端提供流暢的用户體驗·確保可擴展和可管理的增長平臺·臨牀數據每年增長42%·比以往任何時候都更多-用户每年增長20%·實現針對阿爾茨海默氏症、糖尿病等的發現解決方案：·集成和部署完整的Azure服務·利用安全、應用程序、開發、用户界面設計和基礎設施方面的專業知識·平臺的持續管理和支持

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。103財富100強保險和金融服務提供商使安全現代化的挑戰：結果：·密碼、存儲在多個不同位置的加密密鑰和身份驗證信息(“機密”)·員工訪問應用程序的延遲·機密面臨暴露的風險，有可能造成安全漏洞·需要更好的網絡安全證書續訂管理流程解決方案：·實施了全自動保險存儲™羣集，以幫助通過採用®來整合憑據·DevOps團隊入職·自動化監控Web安全證書到期·多個應用程序之間的自助服務·整個企業內整合的安全機密·跨應用程序的無縫自動定向自助服務·消除了無數機密為零的情形·自動管理Web安全證書續訂的合規性

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。113個獎項

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。123 2022行業和合作夥伴認可

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。133毛利率16.8%增長180個基點EFO利潤率4.6%增長100個基點調整後EFO*利潤率5.1%增長110個基點2022年第四季度/全年業績(與上年同期相比)*參見附錄以對非GAAP衡量標準進行對賬**本演示文稿幻燈片2上的參考“不變貨幣”部分*截至12月31日的12個月，2022年第四季度淨銷售利潤率下降2%2022年第四季度4.21億美元毛利潤增長9%服務佔總毛利潤的比例49%雲佔總毛利潤的比例*2022財年104億美元增長11%2022財年16億美元增長13%2022年第四季度2022財年毛利率15.7%增長40個基點EFO利潤率4.0%增長50個基點調整後EFO*利潤率4.5%增長70個基點部門(2022年第四季度)淨銷售額毛利潤調整後EFO*北美地區$21億美元3.45億美元$9900萬美元1.12億美元下降1%增長12%增長30%增長32%EMEA**3.75億美元$1100萬美元1200萬美元同比增長9%下降8%亞太地區下降3%**5500萬美元1400萬美元400萬美元400萬美元增長12%增長11%下降2%毛利率下降4%調整後EFO*利潤率

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。143 2022年第4季度/全年業績(與上年同期相比發生變化)*請參閲附錄以對非GAAP衡量標準進行對賬2022年第4季度1.14億美元收入增加22%熟練、註冊諮詢、和服務交付專業人員的運營收益2022財年稀釋後每股收益4.14億美元增長25%2022財年第四季度2.13美元增長26%2022美元7.66美元增長29%2022財年第四季度1.28億美元增長25%2022財年4.67億美元增長29%現金轉換週期40天增長9天調整後運營收益*運營淨現金3.04億QTD/$9800萬年初未償還銷售天數(DSO)+15天未償還庫存(DIO)-2天未償還採購(DPO)-4天2022財年第四季度2.53美元增長25%2022財年9.11美元增長28%調整後稀釋後每股收益*現金流和現金週期服務交付規模5,500+

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。153 2022年上半年(與2021年上半年相比)·淨銷售額增長22%，得益於30%範圍內異常強勁的設備增長·毛利率收縮70個基點·運營中使用的現金淨銷售額為44億美元2021年上半年54億美元2022年上半年(2021年下半年)·淨銷售額同比持平·毛利率同比增長140個基點·2022財年運營提供的現金5.4億美元毛利率15.8%15.1%2021年上半年毛利率-70%淨銷售額+22%同比淨銷售額50億美元2021年下半年毛利率14.9%16.3%2021年下半年2H 2022淨銷售額同比持平毛利率+140個基點

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。163 2027成功KPI 2022 2027**現有：調整後的EBITDA利潤率*4.7%6.5%-7.0%調整後的ROIC*15.9%>25%新指標：核心服務GP|5年CAGR 14%16%-20%Cloud GP|5年CAGR 32%16%-20%調整後的DEPS*|5年CAGR 21%19%-22%調整後的自由現金流為調整後淨收入的百分比*8%1H(302)%/2H 327%>90%*調整後的非GAAP基礎不包括遣散費和重組費用、(Ii)若干招聘及聘用相關開支、(Iii)無形資產攤銷、(Iv)轉型成本、(V)若干收購及整合相關開支、(Vi)債務貼現攤銷及(Vii)上述每個項目的税務影響(視乎適用而定)。由於預測這些調整的難度很大，會影響淨收益、稀釋後每股收益、淨資產收益率和息税前利潤，因此公司無法合理估計此類調整對淨收益、稀釋後每股收益、淨資產收益率和息税前利潤的影響。因此，該公司無法提供2027年GAAP預測與非GAAP淨收益、稀釋後每股收益、ROIC和EBITDA的對賬**基準年為2022年注：Insight核心服務定義為Insight提供和管理的服務。調整後的自由現金流量的定義是運營現金流量減去資本支出。

Insight Proprietary & Confidential. Do Not Copy or Distribute. © 2022 Insight Direct USA, Inc. All Rights Reserved. 173 $2.5B NET SALES decrease of 2% y/y $421M GROSS PROFIT increase of 9% y/y $10.4B* increase of 11% y/y * For the twelve months ended December 31, 2022 $1.6B* increase of 13% y/y $2.6B $2.7B $2.7B $2.5B $2.5B Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 $7.1B $7.7B $8.3B $9.4B $10.4B 2018 2019 2020 2021 2022 $385M $379M $438M $399M $421M Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 $1.0B $1.1B $1.3B $1.4B $1.6B 2018 2019 2020 2021 2022 15.0% 14.3% 16.0% 15.8% 16.8% 14.0% 14.7% 15.6% 15.3% 15.7% Gross Margin

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。183億美元*3.84億美元服務淨銷售額同比增長9%，2.13億美元服務毛利潤同比增長15%，15億美元*同比增長13%，截至12月31日的12個月，2022年同比增長13%3.52億美元3.41億美元3.94億美元3.65億美元3.84億美元第四季度至21季度1-22季度2-22季度4-22美元1.85億美元1.76億美元2.25億美元1.87億美元2.13億美元第四季度-21季度1-22季度2-22季度3-22季度4-22美元4.55億美元5.31億美元6.25億美元7.08億美元8億美元2018年2019-21 2021 2022美元8.3億美元9.99億美元1,168M$1,316M$1,483M 2019 2020 2021 2022 53%52%51%56%毛利率55%53%53%54%54%

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。193億美元洞察力核心服務毛利潤同比增長11%$9100萬雲毛利潤同比增長44%*同比增長2.53億美元*同比增長14%*截至12月31日的12個月，2022注：Insight核心服務定義為服務Insight交付和管理價值3.4億美元*同比增長29%5800萬美元6100萬美元6700萬美元5900萬美元6500萬Q4-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22$1.42億$1.67億$1.196億$2.21億$2.53億2019 2020 2021年2022$63M$64M$1.03億$8200萬$9100萬Q4-21 Q1-22 Q3-22 Q4-22$1.34億美元1.62億美元2.18億美元2.64億美元2019 2021年2021年26%27%28%25%28%26%27%27%27%28%28%28%26%27%27%27%

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。203調整後的運營收益**運營收益同比增長25%*9300萬美元8000萬美元1.3億美元9000萬美元1.14億美元第四季度-21Q1-22Q2-22Q3-22Q3-22Q4-22$2.33億美元2.41億美元2.72億美元3.32億美元4.14億美元2018年2019年2021年2022年*截至2022年12月31日的12個月**參見附錄，對非GAAP措施進行調整1.14億美元同比增長22%2021年4.14億美元*2019-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22增長29%

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。213調整後稀釋後每股收益**同比增長25%稀釋後每股收益$9.11*$1.69$1.53$2.42$1.58$2.13 Q4-21 Q1-22 Q3-22 Q4-22$4.55$4.43$4.87$5.95$7.66 2018 2019 2020 2021 2022*截至12月31日的12個月，2022**見非GAAP衡量標準的調整附錄2.13美元同比增長26%$7.66*同比增長29%$2.53$2.03$1.81$2.78$1.99$2.53 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22同比增長28%$4.95$5.42$6.19$7.10$9.11 2019 2020 2021 2022

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。223流動資金和債務契約截至12月31日的12個月，調整後的合併EBITDA淨收益$280,608$219,345利息支出41,577 41,198税93,825 73,212財產和設備的折舊和攤銷23,722 23,376無形資產的攤銷32,892 32,045其他*20,018(1,634)調整後的合併EBITDA$492,642$387,542淨收益佔淨銷售額的百分比2.7%2.3%調整後的合併EBITDA利潤率4.7%4.1%增加：資本支出(71,072)(52,079)調整後的合併EBITDAS$444,353,664美元税息比率*$118,090$86,994固定費用覆蓋比率3.8 4.1固定費用覆蓋$444,280$118,090 EBITDA-股息-資本支出固定費用$-50,000$100,000$150,000$200,000$250,000$300,000$350,000$400,000$450,000$500,000總槓桿率$637,900$515,352合併資金負債調整後綜合EBITDAS$-300,000$600,000$900,000$1,200,000*“其他”包括(I)遣散費和重組費用，(Ii)若干高管招聘及聘用相關開支；(Iii)轉型成本；及(Iv)若干收購及整合相關開支**税項開支加上利息開支減去本公司存貨融資設施及本公司可轉換票據項下的非現金計入利息3.76x 1.24x

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。233 2023年全年展望假設：截至2023年2月9日，毛利增長高個位數調整後稀釋每股收益*9.90-10.10美元利息支出48-5200萬美元有效税率25%-26%資本支出5500萬-6000萬美元平均股數3430萬其他排除和假設：·在我們當前授權下的股票回購計劃預計完成後假定的平均股數扣除估計稀釋後·不包括與收購相關的無形資產攤銷費用約3200萬美元(在網站上發佈)·假設沒有收購或整合相關的，轉換或遣散費和重組費用·假設我們的債務工具沒有重大變化*調整後稀釋後每股收益不包括遣散費和重組費用和其他獨特項目，以及與收購的無形資產相關的攤銷費用。由於預測部分此類費用本身存在困難，這些費用會影響淨收益和稀釋後每股收益，因此公司無法合理估計此類費用對淨收益和稀釋後每股收益的影響。因此，該公司無法提供2023年全年預測的GAAP與非GAAP稀釋後每股收益的對賬

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2023洞察直銷美國公司版權所有。24附錄

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。253 FY 2022|截至2022財年12月31日的12個月的財務業績，除每股數據2022 2021變化合並IEI淨銷售額$10,431,191$9,436,113%淨銷售額，不變貨幣*13%產品淨銷售額$8,947,787$8,120,127 10%服務淨銷售額$1,483,404美元1,315,986 13%毛利潤$1,636,567$1,447,557 13%毛利率15.7%15.3%40個基點毛利潤，不變貨幣*16%產品毛利潤$836,535$739,219%服務毛利潤$800,032$708,313%銷售，一般和管理費用1,216,660美元117,130 9%不變貨幣*11%GAAP運營收益$413,700$332,061 25%調整後運營收益**$466,610$362,472 29%GAAP稀釋後每股收益$7.66$5.95 29%調整後稀釋後每股收益**$9.11$7.10 28%*本演示文稿幻燈片2上的參考“不變貨幣”部分**請參閲附錄對非GAAP衡量標準進行對賬

Insight Proprietary & Confidential. Do Not Copy or Distribute. © 2022 Insight Direct USA, Inc. All Rights Reserved. 263 * See Appendix for reconciliation of non-GAAP measures Consolidated IEI Financial Metrics Three Months Ended Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Net Sales YoY 12 % 21 % 23 % 4 % (2) % Gross Margin 15.0 % 14.3 % 16.0 % 15.8 % 16.8 % GAAP EFO $93.4M $79.8M $129.6M $90.3M $114.0M GAAP EFO YoY 12 % 19 % 46 % 9 % 22 % GAAP EFO Margin 3.6 % 3.0 % 4.7 % 3.6 % 4.6 % Adjusted EFO* $102.9M $89.6M $141.7M $107.1M $128.3M Adjusted EFO* YoY 12 % 31 % 45 % 14 % 25 % Adjusted EFO* Margin 4.0 % 3.4 % 5.2 % 4.2 % 5.1 % GAAP Diluted EPS $1.69 $1.53 $2.42 $1.58 $2.13 GAAP Diluted EPS YoY 13 % 30 % 53 % 5 % 26 % Adjusted Diluted EPS* $2.03 $1.81 $2.78 $1.99 $2.53 Adjusted Diluted EPS* YoY 15 % 39 % 46 % 6 % 25 % Twelve Months Ended 2018 2019 2020 2021 2022 Net Sales YoY 6 % 9 % 8 % 13 % 11 % Gross Margin 14.0 % 14.7 % 15.6 % 15.3 % 15.7 % GAAP EFO $233.5M $240.6M $271.6M $332.1M $413.7M GAAP EFO YoY 30 % 3 % 13 % 22 % 25 % GAAP EFO Margin 3.3 % 3.1 % 3.3 % 3.5 % 4.0 % Adjusted EFO* $252.9M $281.8M $322.4M $362.5M $466.6M Adjusted EFO* YoY 19 % 11 % 14 % 12 % 29 % Adjusted EFO* Margin 3.6 % 3.6 % 3.9 % 3.8 % 4.5 % GAAP Diluted EPS $4.55 $4.43 $4.87 $5.95 $7.66 GAAP Diluted EPS YoY 82 % (3) % 10 % 22 % 29 % Adjusted Diluted EPS* $4.95 $5.42 $6.19 $7.10 $9.11 Adjusted Diluted EPS* YoY 40 % 9 % 14 % 15 % 28 %

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。273*見EMEA和APAC非GAAP計量的對賬附錄**，以不變貨幣表示。參考本演示文稿幻燈片2中的“不變貨幣”部分GEO財務指標截至北美EMEA亞太地區12個月的淨銷售額$85億美元1.7億美元2343萬美元淨銷售額同比**13%12%18%毛利潤13億美元2.473億美元61.0萬美元毛利同比**17%6%22%毛利率15.7%14.4%26.0%毛利率同比60個基點(80個基點)90個基點SG&A佔淨銷售額的11.5%11.7%17.9%SG&A佔淨銷售額的百分比同比(10)bps(70)bps 50 bps調整後EFO*$3.991億美元4800萬美元1960萬美元調整後EFO*YoY**35%5%22%截至北美EMEA亞太地區三個月淨銷售額$21億美元3.752億美元淨銷售額同比**(1)%-%12%毛利潤$3.453億美元$6120萬美元毛利同比**12%9%11%毛利率16.7%16.3%25。7%毛利率同比200 bps 130基點(30)基點SG&A佔淨銷售額的11.8%13.3%18.3%SG&A佔淨銷售額的百分比80 bps 130 bps 80 bps調整後EFO*$1.123億$1180萬$420萬調整後EFO*YoY**32%(3)%(4)%

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。283服務財務指標截至4-21季度1-22季度2-22季度3-22季度4-22季度服務收入3.52億美元3.41億美元3.84億美元服務收入同比17%14%16%13%9%服務毛利潤1.85億美元1.76億美元2.25億美元1.87億美元2.13億美元洞察核心服務毛利潤5800萬美元6100萬美元6700萬美元5900萬美元6500萬美元代理服務*毛利1.27億美元1.15億美元1.57億美元1.27億美元1.48億美元服務毛利同比14%10%16%10%15%洞察核心服務毛利潤12%20%18%9%11%代理服務*服務毛利率15%6%16%10%17%服務毛利率53%52%57%51%56%洞察核心服務利潤率26%27%28%25%28%代理服務*利潤率99%100%100%100%截至2018年2019 2020年2021年2022年服務收入8.3億美元9.99億美元11.68億美元13.16億美元14.83億美元服務收入同比25%20%17%13%13%服務毛利4.55億美元5.31億美元6.25億美元7.08億美元洞察核心服務毛利1.42億美元1.67億美元1.96億美元2.21億美元2.53億美元代理服務*毛利3.13億美元3.64億美元4.29億美元4.87億美元5.47億美元服務毛利同比16%17%18%13%13%洞察核心服務毛利同比10%18%17%13%14%代理服務*毛利同比19%16%18%14%12%服務毛利率55%53%53%54%54%洞察核心服務毛利率28%26%27%27%27%代理服務*利潤率100%100%100%100%100%注意1：Insight核心服務被定義為Insight提供和管理的服務注意2：由於非實質性舍入，數字可能不在腳位*代表Insight核心服務中包含的代理服務以外的服務

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。293 GAAP與非GAAP財務指標的核對*截至12月31日的三個月，截至12月31日的12個月，以美元為單位，除每股數據2022 2021 2020 2022 2021業務部門的調整後合併收益：GAAP合併EFO$114,016$93,417$83,042 413,700$332,061無形資產攤銷8,077 7,948 7,980 32,892 32,045其它6,172 1,583 1,121 20,018(1,634)調整後的非GAAP合併EFO$128,265$102,948$92,143$466,610$36232，472 GAAP EFO佔淨銷售額的百分比4.6%3.6%3.6%4.0%3.5%調整後的非GAAP EFO佔淨銷售額的百分比5.1%4.0%4.0%4.5%3.8%調整後的合併淨收益：GAAP合併淨收益$77,477$62,133$53,388$280,608$219,345無形資產攤銷8,077 7,948 7,980 32,892 32,045債務攤銷折現和發行成本-3,079 2，949-12,124其他6,172 1,5831,121 20,018(1,634)非GAAP調整所得税(3,533)(3,209)(3,021)(13,306)(10,325)調整後非GAAP合併淨收益$88,193$71,534$62,417$320,212$251，555調整後稀釋每股收益：GAAP稀釋每股收益$2.13$1.69$1.50$7.66$5.95無形資產攤銷0.22 0.22 0.23 0.90 0.87債務折現和發行成本攤銷-0.08 0.08-0.33其他0.17 0.04 0.03 0.55(0.04)非GAAP調整的所得税(0.10)(0.09)(0.08)(0。36)(0.28)票據對衝收益的影響0.11 0.09-0.36 0.27調整後非公認會計準則稀釋每股收益$2.53$2.03$1.76$9.11$7.10計算稀釋每股收益36，336 36,871 35,523 36,620 36,863票據對衝收益的影響(1,459)(1,604)-(1,466)(1, 453)調整後非GAAP稀釋每股收益計算中使用的股份34,877 35,267 35,523 35,154 35,410*非GAAP財務指標稱為“調整後”。經調整的經營收益、經調整的淨收益和經調整的稀釋每股收益不包括(1)遣散費和重組費用、(2)某些管理人員招聘和聘用相關費用、(3)無形資產攤銷、(4)轉換成本、(5)某些收購和整合相關費用、(6)債務貼現攤銷和(7)這些項目的税收影響(視情況而定

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。303會計準則與非會計準則財務措施的對賬*(續)截至12月31日的3個月、截至12月31日的12個月、北美部門調整後的非GAAP EFO$99,341$76,504$350,436$268,813無形資產攤銷7,563 7,347 30,735 29,576其它5,376 1,232 17,910(3,129)北美部門調整後的非GAAP EFO$112,280$85,083$399,081$295,260調整後的EMEA運營收益：來自EMEA部門的GAAP EFO$10,710$12,508$44，46,918無形資產攤銷$405 1,480 1,971其他2,017 1,328亞太地區部門$3,965$4,405$19,000$16,330無形資產攤銷109 121 461 498其他89 158 91 167亞太地區部門調整後的非GAAP EFO$4,163$4,684$19,552$16,995*來自運營的調整後收益不包括(I)遣散費和重組費用，(2)某些管理人員徵聘和聘用相關費用；(3)無形資產攤銷；(4)轉型費用；(5)某些收購和整合相關費用；以及(6)這些項目中每一項的税務影響

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。313公認會計原則與非公認會計原則財務措施的對賬(續)截至12月31日的12個月、截至6月30日的6個月、截至12月31日的6個月、2000美元2022 2022 2022調整後自由現金流量：由經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額$98,106$(441,997)$540,103減少：購買財產和設備70,939 47,256 23,683調整後非GAAP自由現金流量$27,167$(489,253)$516,420$10,431,191$9,436,113調整後綜合淨收益：GAAP合併淨收益$280,608$145,815$134,793無形資產攤銷32,815,829 17,063債務折舊和發行成本--其他20,018 017,001非GAAP調整税(13,306)(45,878)(7,828)非GAAP綜合淨收益$320,212$162,183$158,029調整後自由現金流量佔調整後淨收益的百分比8%(302)%327%調整後自由現金流量為淨收益%10%(336)%383%*非GAAP財務指標稱為“調整後”。經調整的經營收益、經調整的淨收益和經調整的稀釋每股收益不包括(1)遣散費和重組費用、(2)某些管理人員招聘和聘用相關費用、(3)無形資產攤銷、(4)轉換成本、(5)某些收購和整合相關費用、(6)債務貼現攤銷和(7)這些項目的税收影響(視情況而定

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。323 GAAP與非GAAP財務指標的對賬(續)*用於調整後非GAAP ROIC計算的調整後非GAAP合併EFO金額不包括無形資產的攤銷。此計算與管理層薪酬計劃中使用的指標保持一致**假設税率為26.0%*按GAAP合併EFO計算，截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月的税後淨額分別為107,562美元和86,336美元，除以投資資本*按調整後的非GAAP合併EFO計算，税後淨額除以投資資本。2000美元2022 2021年投資資本回報率：GAAP合併EFO$413,700$332,061無形資產攤銷32,892 32,045其他20,018(1,634)調整後非GAAP合併EFO*$466,610$362,472所得税支出**121,319 94,243調整後非GAAP合併EFO，税後淨額$345,291$268,229平均股東權益*$1,584,075$1,417,114平均債務*713,279 445,792平均現金*(131,283)(117,214)投資資本$2,166,071$1,745,692調整後的非GAAP ROIC(來自GAAP合併的EFO)*14.13%14.08%調整後的非GAAP ROIC(來自非GAAP合併的EFO)*15.94%15.37%

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。截至3月31日的三個月、截至6月30日的三個月、截至9月30日的三個月、以美元計，單位為2000美元，不包括每股數據2022 2021 2022 2021 2022 2021調整後的運營綜合收益：GAAP合併收益79,849美元67,024美元129美元，556美元88美元，469美元90美元，279美元83美元，151無形資產攤銷7,925 8,041 7,904 8,068 8,986 7,988其他1,783(6,740)4,234 1,127 7,829,229396調整後的非GAAP合併EFO$89,557$68,325$141,694$97,664$107,094$93,535 GAAP EFO佔淨銷售額的百分比3.1%4.7%4.0%3.6%3.4%調整後的非GAAP EFO佔淨銷售額的百分比3.1%3.1%5.2%4.4%4.2%3.8%調整後的合併淨收益：GAAP合併淨收益$56,631$43,168$89，184無形資產攤銷無形資產7,925 8,041 7,904 8,068 8,986 7,988債務貼現和發行成本攤銷-2,983-3,013-3,049其他1,783(6,740)4,2341,127 7,829 2,396非GAAP調整所得税(2,400)(919)(3,078)(3,042)(4,295)(3，經調整的非GAAP合併淨收益$63,939$46,533$98,244$67,727$69,836$65, 744調整後稀釋每股收益：GAAP稀釋每股收益$1.53$1.18$2.42$1.58$1.58$1.51無形資產攤銷0.21 0.22 0.21 0.21 0.25 0.22債務攤銷貼現和發行成本-0.08-0.08-0.08其他0.05(0.18)0.11 0.03 0.22 0.07非GAAP調整的所得税(0.06)(0(0.08)(0.08)(0.12)(0.09)票據對衝收益影響0.08 0.03 0.12 0.09 0.06 0.08調整後非公認會計準則攤薄每股收益$1.81$1.30$2.78$1.91$1.99$1.87計算攤薄每股收益36，981 36,699 36,821 37,135 36,340 36,745票據對衝收益的影響(1,677)(1,039)(1,539)(1,660)(1,187)(1,509)用於計算調整後非GAAP稀釋每股收益的股份35,304 35,660 35,282 35,475 35,153 35,236*非GAAP財務措施稱為“調整後”。經調整的經營收益、經調整的淨收益和經調整的稀釋每股收益不包括(1)遣散費和重組費用、(2)某些管理人員招聘和聘用相關費用、(3)無形資產攤銷、(4)轉換成本、(5)某些收購和整合相關費用、(6)債務貼現攤銷和(7)這些項目的税收影響(視情況而定

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。343公認會計原則與非公認會計原則財務計量的對賬*(續)*非公認會計準則財務計量稱為“調整後”。調整後的運營收益，調整後淨收益和調整後稀釋每股收益不包括(I)遣散費和重組費用，(Ii)某些高管招聘和招聘相關費用，(Iii)無形資產攤銷，(Iv)轉換成本，(V)某些收購和整合相關費用，(Vi)債務貼現攤銷，以及(Vii)這些項目的税收影響，以適用的美元為單位，不包括2017-2018-2020年調整後每股運營綜合收益：GAAP合併EFO$179,265$233,483$240,594美元271，575無形資產攤銷16,812 15,737 22,985 37,535其他15,977 3,706 18,268 13,278調整後的非GAAP合併EFO$212,054$252,926$281,847$322,388 GAAP EFO佔淨銷售額的百分比2.7%3.3%3.1%3.3%調整後的非GAAP EFO佔淨銷售額的百分比3.2%3.6%3.6%3.9%調整後的綜合淨收益：GAAP合併淨收益90,683美元163,677美元159無形資產攤銷16,812 15,737 22,985 37,535債務折現和發行成本攤銷--4,223 11,585其他15,977 3,706 18,268 13,278非GAAP調整的所得税(8,946)(4,767)(10,073)(15,583)與美國聯邦税制改革有關的税項支出13,363--調整後的非GAAP合併淨收益127,889美元178,353美元194,810美元219, 455調整後稀釋每股收益：GAAP稀釋後每股收益$2.50$4.55$4.43$4.87無形資產攤銷0.47 0.43 0.64 1.06債務折現和發行成本攤銷--0.12 0.33其他0.44 0.10 0.51 0.37非GAAP調整的所得税(0.25)(0.13)(0.28)(0.44)與美國聯邦税制改革有關的税項支出0.37-調整後非公認會計準則稀釋每股收益$3.53$4.95$5.42$6.19用於稀釋每股收益計算36，票據對衝收益的影響-調整後非公認會計準則稀釋每股收益計算中使用的股份36,207 36,009 35,959 35,444

Insight Proprietary & Confidential. Do Not Copy or Distribute. © 2022 Insight Direct USA, Inc. All Rights Reserved. 353 Financial Results by Offering Category US Dollars in $000s FY 2020 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 FY 2021 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 FY 2022 Consolidated IEI by Offering Category Hardware $ 5,068,073 $ 1,315,025 $ 1,350,944 $ 1,592,495 $ 1,631,046 $ 5,889,510 $ 1,673,588 $ 1,731,116 $ 1,572,275 $ 1,473,916 $ 6,450,895 Software 2,104,082 577,995 538,234 531,744 582,644 2,230,617 636,699 618,126 596,922 645,145 2,496,892 Total Products 7,172,155 1,893,020 1,889,178 2,124,239 2,213,690 8,120,127 2,310,287 2,349,242 2,169,197 2,119,061 8,947,787 Agent Services 456,746 119,587 142,955 122,632 136,513 521,687 126,049 168,373 138,617 159,546 592,585 Insight Delivered Services 711,678 180,461 197,368 200,650 215,820 794,299 214,514 225,762 226,540 224,003 890,819 Total Services 1,168,424 300,048 340,323 323,282 352,333 1,315,986 340,563 394,135 365,157 383,549 1,483,404 Total Net Sales $ 8,340,579 $ 2,193,068 $ 2,229,501 $ 2,447,521 $ 2,566,023 $ 9,436,113 $ 2,650,850 $ 2,743,377 $ 2,534,354 $ 2,502,610 $ 10,431,191 Product Cost $ 6,497,001 $ 1,721,258 $ 1,715,729 $ 1,930,096 $ 2,013,825 $ 7,380,908 $ 2,107,209 $ 2,135,895 $ 1,956,679 $ 1,911,469 $ 8,111,252 Services Cost 543,636 140,336 147,089 152,880 167,343 607,648 164,780 169,593 178,417 170,582 683,372 Total Cost of Goods Sold $ 7,040,637 $ 1,861,594 $ 1,862,818 $ 2,082,976 $ 2,181,168 $ 7,988,556 $ 2,271,989 $ 2,305,488 $ 2,135,096 $ 2,082,051 $ 8,794,624 Product Gross Profit $ 675,154 $ 171,762 $ 173,449 $ 194,143 $ 199,865 $ 739,219 $ 203,078 $ 213,347 $ 212,518 $ 207,592 $ 836,535 Services Gross Profit 624,788 159,712 193,234 170,402 184,990 708,338 175,783 224,542 186,740 212,967 800,032 Total Gross Profit $ 1,299,942 $ 331,474 $ 366,683 $ 364,545 $ 384,855 $ 1,447,557 $ 378,861 $ 437,889 $ 399,258 $ 420,559 $ 1,636,567 % of Total Net Sales Hardware 61 % 60 % 61 % 65 % 64 % 62 % 63 % 63 % 62 % 59 % 62 % Software 25 % 26 % 24 % 22 % 23 % 24 % 24 % 23 % 24 % 26 % 24 % Total Products 86 % 86 % 85 % 87 % 86 % 86 % 87 % 86 % 86 % 85 % 86 % Agent Services 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % 6 % 5 % 6 % 5 % 6 % 6 % Insight Delivered Services 9 % 8 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % 9 % Total Services 14 % 14 % 15 % 13 % 14 % 14 % 13 % 14 % 14 % 15 % 14 % % of Total Services Net Sales Agent Services 39 % 40 % 42 % 38 % 39 % 40 % 37 % 43 % 38 % 42 % 40 % Insight Delivered Services 61 % 60 % 58 % 62 % 61 % 60 % 63 % 57 % 62 % 58 % 60 % Note: Numbers may not foot or cross foot due to immaterial rounding

洞察力專有和保密。請勿複製或分發。©2022洞察直銷美國公司版權所有。363可轉換高級票據·洞察力可轉換高級票據-3.5億美元本金·需要以現金結算可轉換票據本金/面值·需要以股票結算的超額部分導致GAAP報告的攤薄每股收益(“DEPS”)。·用於公認會計準則報告目的的DEPS增量股票在報告時並未發行，是公司的非公認會計準則排除項(認股權證的執行價最高為103.12美元)。·債券對衝有效地將可轉換票據和贖回價差的潛在稀釋點從68.32美元提高到103.12美元，如下圖所示：NSIT股價與可轉換債券的股價相關性可轉換債券的淨股票淨收益債券對衝認股權證的淨股票公認會計準則額外攤薄非公認會計準則額外攤薄$51.56票據發行時的價格-$88.32票據的轉換價格-$88.82市場觸發價格1,180,606(1,180,606)-1,180,606-103.12美元認股權證執行價格1,727,056(1,727,056)-1,727,056-$115.00未來可能的股票價格2,077,682(2,077,682)529,038 2,606,720 529,038$120.00未來可能的股價2,204,493(2,204,493)720,377 2,924,870 720,377計算示例-認股權證的淨股份[a]超額大道。股價[b]超額價值[c = a * b]稀釋股[d = c / $115] $115 average share price for quarter 5,121,160 $ 11.88 $ 60,839,381 529,038