Insight Enterprise，Inc.報告

第四季度和創紀錄的全年業績

亞利桑那州錢德勒-2023年2月9日-Insight Enterprise，Inc.(納斯達克股票代碼：NSIT)(以下簡稱：本公司)今天公佈了截至2022年12月31日的季度和全年財務業績。亮點包括：

·毛利潤增長9%，達到4.206億美元，毛利率增長180個基點，第四季度達到創紀錄的16.8%，全年增長13%

·第四季度運營收益增長22%，達到1.14億美元，全年增長25%

·第四季度調整後運營收益增長25%，達到1.283億美元，全年增長29%

·稀釋後每股收益為2.13美元，第四季度增長26%，全年增長29%

·調整後稀釋後每股收益為2.53美元，第四季度增長25%，全年增長28%

2022年第四季度，淨銷售額同比下降2%。與2021年第四季度相比，毛利潤增長了9%，毛利率增長了180個基點，達到創紀錄的16.8%。運營收益為1.14億美元，與2021年第四季度的9340萬美元相比增長了22%。調整後的運營收益為1.283億美元，與2021年第四季度的1.029億美元相比增長了25%。該季度稀釋後每股收益為2.13美元，同比增長26%。調整後的稀釋後每股收益為2.53美元，同比增長25%。

首席執行官喬伊斯·馬倫、總裁兼首席執行官喬伊斯·馬倫表示：我很高興地報告，我們以出色的第四季度結束了2022年，為2022年創紀錄的財務業績畫上了句號。馬倫説：“這些結果表明，我們正在朝着成為領先的解決方案集成商的目標前進，並展示了我們商業模式的彈性。”

2022年全年，我們取得了創紀錄的業績，包括淨銷售額、毛利潤、毛利率、運營收益、調整後運營收益、稀釋後每股收益和調整後稀釋後每股收益。淨銷售額同比增長11%，達到104億美元。毛利同比增長13%，毛利率為15.7%，同比增長40個基點。運營收益為4.137億美元，與2021年的3.321億美元相比增長了25%。調整後的運營收益為4.666億美元，與2021年的3.625億美元相比增長了29%。2022年全年稀釋後每股收益為7.66美元，同比增長29%。調整後的稀釋後每股收益為9.11美元，同比增長28%。

2022年，我們實現了創紀錄的淨銷售額、毛利潤、毛利率、調整後的運營收益和調整後的稀釋後每股收益。我們以9,800萬美元的運營現金流結束了這一年。“馬倫説：我們對我們的結果特別鼓舞，因為我們在2022年下半年減速的宏觀環境中取得了如此出色的表現。

主要亮點

本季度業績：

·與2021年第四季度相比，2022年第四季度合併淨銷售額為25億美元，同比下降2%。產品淨銷售額同比下降4%，服務淨銷售額同比增長9%。

·北美的淨銷售額同比下降1%，至21億美元；

◦產品淨銷售額同比下降2%，至18億美元；

◦服務淨銷售額同比增長10%，達到3.118億美元；

·歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比下降12%，至3.752億美元；以及

·亞太地區的淨銷售額同比增長2%，達到5480萬美元。

·剔除匯率波動的影響，合併淨銷售額同比持平，亞太地區淨銷售額同比增長12%，北美和歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額也持平。

·綜合毛利增至4.206億美元，較2021年第四季度增長9%，綜合毛利率增長180個基點，達到創紀錄的淨銷售額的16.8%。產品毛利潤同比增長4%，服務業毛利潤同比增長15%。雲服務毛利潤同比增長44%，Insight核心服務毛利潤同比增長11%。

·北美地區的毛利潤同比增長12%，達到3.453億美元(毛利率16.7%)；

·歐洲、中東和非洲地區的毛利潤同比下降4%，至6120萬美元(毛利率16.3%)；以及

·亞太地區的毛利潤同比增長1%，達到1410萬美元(毛利率25.7%)。

·剔除匯率波動的影響，合併毛利潤同比增長12%，北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的毛利潤同比分別增長13%、9%和11%。

·與2021年第四季度相比，運營綜合收益增長22%，達到1.14億美元，佔淨銷售額的4.6%。

·北美業務收益同比增長30%，達到9930萬美元，佔淨銷售額的4.8%；

·歐洲、中東和非洲地區的運營收益同比下降14%，至1070萬美元，佔淨銷售額的2.9%；以及

·亞太地區的運營收益同比下降10%，至400萬美元，佔淨銷售額的7.2%。

·剔除外匯匯率波動的影響，綜合運營收益同比增長25%，北美運營收益同比增長31%，部分被歐洲、中東和非洲地區和亞太地區運營收益同比分別下降8%和2%所抵消。

·與2021年第四季度相比，調整後的運營收益增長了25%，達到1.283億美元，佔淨銷售額的5.1%。

·北美業務的調整後收益同比增長32%，達到1.123億美元，佔淨銷售額的5.4%；

·歐洲、中東和非洲地區的調整後運營收益同比下降10%，至1180萬美元，佔淨銷售額的3.2%；以及

·亞太地區的調整後運營收益同比下降11%，至420萬美元，佔淨銷售額的7.6%。

·剔除外匯匯率波動的影響，調整後的綜合運營收益同比增長27%，北美業務的調整後收益同比增長33%，部分被歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的調整後收益同比分別下降3%和4%所抵消。

·2022年第四季度的合併淨收益和稀釋後每股收益分別為7750萬美元和2.13美元，實際税率為24.9%。

·2022年第四季度的調整後合併淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為8820萬美元和2.53美元。剔除外匯匯率波動的影響，調整後稀釋後每股收益同比增長28%。

本年度業績：

·與2021年相比，2022年合併淨銷售額為104億美元，同比增長11%。

·北美的淨銷售額同比增長13%，達到85億美元；

·歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額同比持平，為17億美元；

·亞太地區的淨銷售額同比增長11%，達到2.343億美元。

·剔除匯率波動的影響，合併淨銷售額同比增長13%，其中北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的淨銷售額同比分別增長13%、12%和18%。

·綜合毛利增至16億美元，較2021年增長13%，綜合毛利佔淨銷售額的比例擴大40個基點至15.7%。產品毛利和服務毛利均同比增長13%。雲服務毛利潤同比增長29%，Insight核心服務毛利潤同比增長14%。

·北美地區的毛利潤同比增長17%，達到13億美元(毛利率15.7%)；

·歐洲、中東和非洲地區的毛利潤同比下降4%，至2.473億美元(毛利率14.4%)；以及

·亞太地區的毛利潤同比增長14%，達到6100萬美元(毛利率26.0%)。

·剔除匯率波動的影響，合併毛利潤同比增長16%，北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的毛利潤同比分別增長17%、6%和22%。

·運營綜合收益與2021年相比增長了25%，達到4.137億美元，佔淨銷售額的4.0%。

·北美業務收益同比增長30%，達到3.504億美元，佔淨銷售額的4.1%；

·歐洲、中東和非洲地區的運營收益同比下降6%，至4430萬美元，佔淨銷售額的2.6%；以及

·亞太地區的運營收益同比增長16%，達到1900萬美元，佔淨銷售額的8.1%。

·剔除外匯匯率波動的影響，綜合運營收益同比增長27%，北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的運營收益分別增長31%、4%和24%。

·與2021年相比，調整後的運營收益增長了29%，達到4.666億美元，佔淨銷售額的4.5%。

·北美業務的調整後收益同比增長35%，達到3.991億美元，佔淨銷售額的4.7%；

·歐洲、中東和非洲地區的調整後運營收益同比下降4%，至4800萬美元，佔淨銷售額的2.8%；以及

·亞太地區的調整後運營收益同比增長15%，達到1960萬美元，佔淨銷售額的8.3%。

·剔除外匯匯率波動的影響，調整後的綜合運營收益同比增長31%，北美、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的調整後收益分別增長36%、5%和22%。

·2022年合併淨收益和稀釋後每股收益分別為2.806億美元和7.66美元，實際税率為25.1%。

·2022年調整後的合併淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為3.202億美元和9.11美元。剔除外匯匯率波動的影響，調整後稀釋後每股收益同比增長31%。

在本新聞稿中討論截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月的財務業績時，該公司指的是根據根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務業績進行調整的某些財務指標。當提及非GAAP措施時，本公司將其稱為“調整後”。有關更多信息，請參閲“非公認會計準則財務計量的使用”。根據公認會計準則編制的財務計量與非公認會計準則財務計量的對賬表格載於本新聞稿的末尾。

在某些情況下，公司指的是綜合基礎上的淨銷售額、毛利潤、運營收益和調整後稀釋後每股收益的變化，不包括外匯匯率波動的影響。在計算此等變動及百分比時，本公司將按適用會計準則折算成美元的本年度金額與按本期加權平均折算率折算成美元的上一年度本地貨幣金額進行比較。

本文所述經調整金額的税項影響，是使用記錄相關開支的營業分部的課税管轄區的法定税率計算的，並按某些司法權區的估值免税額對淨營業虧損的影響作出調整。

制導

2023年全年，該公司預計毛利潤將實現個位數的高增長，調整後稀釋後每股收益預計在9.90美元至10.10美元之間。

這一前景假設

·利息支出在4800萬美元至5200萬美元之間；

·全年的實際税率為25%至26%；

·資本支出5500萬至6000萬美元；以及

·根據我們目前的授權，在我們計劃的股票回購預計完成後，扣除估計稀釋後，全年的平均股數為3430萬股。

這一前景不包括約3200萬美元的與收購相關的無形資產攤銷費用，假設沒有與收購或整合相關的費用、轉型或遣散費和重組費用，我們的債務工具也沒有重大變化。由於這類支出中的一些影響淨收益、稀釋每股收益以及銷售和行政費用的固有困難，本公司無法合理估計此類費用(如果有的話)對淨收益、稀釋每股收益以及銷售和管理費用的影響。因此，該公司無法提供2023年全年預測的GAAP和非GAAP稀釋後每股收益的對賬。

電話會議和網絡廣播

該公司將於今天上午9：00主持一次電話會議和網絡直播。ET討論2022年第四季度和全年的運營結果。電話會議的網絡實況轉播(只收聽模式)將在公司網站上收看，網址為http://investor.insight.com/，，並將在電話會議結束後的有限時間內在公司網站上重播。要收看現場直播的電話會議，請使用此活動鏈接提前註冊。註冊後，參與者將通過電子郵件收到撥入信息，以及唯一的註冊者ID、活動密碼和有關如何加入通話的詳細説明。

非公認會計準則財務計量的使用

非公認會計準則財務措施稱為“調整後”。經調整營運收益、經調整淨收益及經調整稀釋每股收益不包括(I)遣散費及重組開支、(Ii)若干行政人員招聘及聘用相關開支、(Iii)無形資產攤銷、(Iv)轉型成本、(V)若干收購及整合相關開支及(Vi)上述各項目的税務影響(視何者適用而定)。轉型成本是指我們在轉型業務、幫助我們實現戰略目標(包括成為領先的解決方案集成商)時所產生的成本。截至2021年12月31日的12個月的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益也不包括與發行2025年到期的公司可轉換優先票據相關的債務折價攤銷和發行成本。自2022年1月1日起，公司採用ASU 2020-06，不再記錄與可轉換優先票據相關的債務折價攤銷。本公司在內部評估本公司的營運收益、税項支出、淨收益和稀釋後每股收益以及本公司各營運部門的營運收益時，不包括這些項目。調整後的稀釋後每股收益還包括票據對衝收益的影響，2022年第四季度公司的平均股價超過68.32美元，這是可轉換優先票據的初始轉換價格。調整後的EBITDA不包括(一)利息支出，(二)所得税支出，(三)財產和設備的折舊和攤銷，(四)無形資產的攤銷，(五)遣散費和重組費用，(六)某些管理人員招聘和聘用相關費用, (Vii)轉型成本及(Viii)若干收購及整合相關開支。經調整投資資本回報率(“ROIC”)不包括(I)遣散費及重組開支、(Ii)若干行政人員招聘及聘用相關開支、(Iii)無形資產攤銷、(Iv)轉型成本、(V)若干收購及整合相關開支及(Vi)上述各項目的税務影響(視何者適用而定)。

這些非GAAP衡量標準被公司及其管理層用來對照預算金額評估財務業績，計算激勵性薪酬，以幫助預測未來業績

並將該公司的結果與該公司的競爭對手的結果進行比較。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標對投資者是有用的，因為它們允許更大的透明度，便於與前幾個時期和本公司競爭對手的業績進行比較，並有助於預測未來時期的業績。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP編制的，可能與其他公司提出的非GAAP財務指標不同。非公認會計準則財務計量不應被視為替代或優於根據公認會計準則編制的財務業績計量。

*百分比變化被認為沒有意義。

*銷售組合的變化代表以美元為基礎的類別淨銷售額的增長/下降，不排除外幣匯率波動的影響

前瞻性信息

本新聞稿及相關電話會議、網絡廣播和演示文稿中的某些陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述，包括與公司未來應對新冠肺炎冠狀病毒株(“新冠肺炎”)的反應和潛在影響、公司未來的財務業績和經營業績(包括淨銷售增長、調整後稀釋後每股收益和調整後銷售及管理費用)、公司預期有效税率、資本支出和預期平均股數(包括我們對我們將在2023年第一季度完成計劃的股票回購的預期)有關的表述。公司對票據持有人不會在短期內轉換公司可轉換優先票據的預期、公司對現金流的預期、公司對當前供應限制和積壓發貨量的預期、信息技術市場的未來趨勢、公司的業務戰略和戰略舉措，這些固有地受到風險和不確定因素的影響，其中一些風險和不確定因素無法預測或量化。未來的事件和實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的、預期的或潛在的大不相同。不能保證前瞻性陳述所討論的結果一定會實現，實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大相徑庭。可能導致公司實際結果與任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同的一些重要因素包括但不限於以下因素，這些因素在公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中進行了討論。, 包括在公司最近提交的10-K表格和10-Q表格定期報告以及後續提交給美國證券交易委員會的文件中的“風險因素”部分：

·我們的競爭對手的行動，包括我們銷售的產品的製造商和出版商；

·我們依賴我們的合作伙伴獲得產品供應、有競爭力的產品銷售和營銷資金以及購買激勵措施，這可能會在提供的金額和需求方面年復一年地發生重大變化；

·我們有能力跟上快速發展的技術進步和不斷變化的競爭市場

·總體經濟狀況、經濟不確定性和地緣政治狀況的變化，包括經濟衰退的可能性或俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭；

·信息技術行業的變化和/或技術的快速變化；

·我們有能力為客户提供高質量的服務；

·應收賬款風險，包括增加與客户的信用損失經驗或延長付款期限；

·我們對獨立航運公司的依賴；

·與我們的國際業務相關的風險；

·產品的供應限制；

·新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度及其對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響，以及任何其他疾病或傳染病的廣泛爆發；

·自然災害或其他不利事件；

·我們的IT系統以及語音和數據網絡中斷；

·網絡攻擊或違反數據隱私和安全法規；

·對我們的註冊商標和商號提出的知識產權侵權索賠和挑戰；

·法律訴訟、客户審計和不遵守法律法規；

·未能遵守我們商業和公共部門合同的條款和條件；

·暴露於税務規則和條例的變化、解釋或執行趨勢；

·我們降低鉅額債務的潛力；

·我們的可轉換優先票據(“票據”)的條件轉換功能已被觸發，可能會對公司的財務狀況和經營業績產生不利影響；

·本公司在與發行票據有關的某些對衝和認股權證交易(“催繳價差交易”)方面面臨交易對手風險；

·債務和利息支出增加，我們的融資機制下的可用資金可能減少；

·終止倫敦銀行間同業拆借利率作為基準利率的相關風險；

·我們未來經營業績可能出現重大波動，以及客户需求的季節性和變化性；

·我們對某些關鍵人員的依賴，以及我們吸引、培訓和留住熟練隊友的能力；

·與被收購企業的整合和運作有關的風險，包括實現預期的協同效應和效益；以及

·未來公司普通股或與股票掛鈎的證券在公開市場上的銷售可能會降低我們普通股的市場價格。

此外，公司向美國證券交易委員會提交的報告中還可能不時描述其他風險。本新聞稿、相關電話會議、網絡廣播和演示文稿中的任何前瞻性陳述都只在發表之日發表，應考慮到各種重要因素，包括上述風險和不確定性以及其他因素。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求，公司不打算更新任何前瞻性陳述。本公司不支持任何可能由第三方作出的關於未來業績的預測。

*用於調整後非GAAP ROIC計算的調整後非GAAP合併EFO金額不包括無形資產攤銷。這一計算與管理層薪酬計劃中使用的指標保持一致。

**假設税率為26.0%。

*前五個季度的平均值。

*根據公認會計準則計算，截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月的税後淨額分別為107,562美元和86,336美元，除以投資資本。

*按調整後非GAAP合併EFO計算，税後淨額除以投資資本。