附件99.1
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
多倫多，2023年2月9日-湯森路透(多倫多證券交易所/紐約證券交易所代碼：TRI)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年業績：
| | 第四季度和全年繼續保持廣泛的收入勢頭 |
| o | 全年公司總收入增長4%/有機收入增長6% |
| o | 第四季度公司總收入增長3%/有機收入增長6% |
| | 三大細分市場(法律專業人員、公司以及税務和會計專業人員)的有機收入增長7%。 |
| | 基於2022年業績，維持2023年全年有機收入並調整EBITDA利潤率展望；選擇2023年更新的其他指標 |
| | 完成變更計劃，到2022年底實現5.4億美元的運行率運營費用節約 |
| | 將每股年化股息增加10%(30這是連續 年增長) |
| | 有望在4月前完成目前20億美元的股票回購計劃 |
| | 打算在2023年執行至少20億美元的資本返還，同時進行股份合併，資金來自倫敦證券交易所集團(LSEG)的收益 |
| | 1月3日完成對SurePrep的收購 |
湯森路透首席執行官兼首席執行官史蒂夫·哈斯克表示，2022年是湯森路透取得重大進展的一年。*我們的產品和創新 9月份推出Westlaw Precision突出了我們的努力，該產品繼續保持強勁勢頭。我們還在年底成功完成了我們的變更計劃，實現了我們的財務業績，並推動了整個公司的顯著進步。 變革計劃的完成為我們未來的可持續增長提供了堅實的基礎。
哈斯克補充説，展望未來，我們仍專注於配置資本，以推動可持續的長期價值創造。收購SurePrep帶來了領先的人工智能驅動的工作流自動化能力，並代表了又一個強大的增長平臺，同時幫助我們的客户節省時間和成本。重要的是，我們有望在4月份之前完成20億美元的股票回購計劃，我們計劃在今年晚些時候執行至少20億美元的資本返還 ，資金來自LSEG的出售收益。
綜合財務摘要-截至12月31日的三個月
| 截至12月31日的三個月， (百萬美元，不包括調整後的EBITDA利潤率和每股收益) (未經審計) |
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| 2022 | 2021 | 變化 | 更改時間常量 貨幣 |
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| 《國際財務報告準則》財務措施(1) | ||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,765 | $ | 1,710 | 3 | % | ||||||||||
| 營業利潤 |
$ | 631 | $ | 257 | 146 | % | ||||||||||
| 每股攤薄收益(虧損) |
$ | 0.59 | $ | (0.36 | ) | N/m | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 676 | $ | 397 | 70 | % | ||||||||||
| 非國際財務報告準則財務指標 (1) | ||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,765 | $ | 1,710 | 3 | % | 5 | % | ||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 633 | $ | 452 | 40 | % | 41 | % | ||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.9 | % | 26.4 | % | 950基點 | 920基點 | ||||||||||
| 調整後每股收益 |
$ | 0.73 | $ | 0.43 | 70 | % | 72 | % | ||||||||
| 自由現金流 |
$ | 526 | $ | 255 | 106 | % | ||||||||||
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(1) 除根據國際財務報告準則(IFRS)報告的結果外，公司還使用某些非IFRS財務指標作為其經營業績和財務狀況的補充指標。見非《國際財務報告準則》財務措施一節和本新聞稿所附表格，瞭解有關這些和其他非《國際財務報告準則》財務措施的更多信息，包括如何定義這些非《國際財務報告準則》，並與最直接可比的《國際財務報告準則》計量進行核對。 N/M：沒有意義 |
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湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第2頁，共22頁
在公司五個業務部門中的四個業務部門增長的推動下，收入增長了3%。外幣和資產剝離對收入的負面影響分別為2%和1%。
| o | 在經常性收入增長7%(佔總收入的82%)以及交易收入增長5%的推動下，有機收入增長了6%。全球印刷收入有機下降了1%。 |
| o | 該公司的三大細分市場報告了7%的有機收入增長，合計佔總收入的80%。 |
由於成本降低，營業利潤大幅增長，其中包括更改計劃產生的成本效益和較低的績效獎金支出，以及更高的收入和出售某些非核心業務的收益。
| o | 調整後的EBITDA不包括出售某些非核心業務的收益，以及其他調整，由於成本降低和收入增加，EBITDA增長了40%。相關利潤率從上年同期的26.4%上升至35.9%，其中外幣貢獻了30個基點。對變化計劃的投資 對2022年第四季度調整後的EBITDA利潤率產生了340個基點的負面影響。 |
稀釋後每股收益為0.59美元，而上年同期稀釋後每股虧損為0.36美元，原因是營業利潤增加，而且上年同期包括公司在LSEG的投資價值下降。
| o | 調整後的每股收益，不包括公司LSEG投資的價值變化，以及其他 調整，從上年同期的每股0.43美元增加到每股0.73美元，因為較高的調整後EBITDA超過了較高的所得税支出。 |
經營活動提供的淨現金增加了2.79億美元，反映了較高的營業利潤帶來的現金收益以及營運資本的有利變動 。
| o | 由於經營活動的現金流增加，自由現金流增加了2.71億美元。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第3頁，共22頁
截至12月31日的三個月按客户細分的重點
| (除調整後的EBITDA利潤率外，以百萬美元計) (未經審計) |
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| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 常量 貨幣(1) |
有機食品(1)(3) | ||||||||||||||||
| 收入 |
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| 法律專業人士 |
$ | 704 | $ | 689 | 2 | % | 4 | % | 5 | % | ||||||||||
| 企業 |
379 | 358 | 6 | % | 7 | % | 9 | % | ||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
326 | 312 | 5 | % | 5 | % | 8 | % | ||||||||||||
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| ？三大細分市場合並(1) |
1,409 | 1,359 | 4 | % | 5 | % | 7 | % | ||||||||||||
| 路透社新聞 |
198 | 187 | 7 | % | 10 | % | 10 | % | ||||||||||||
| 全球打印 |
162 | 170 | -4 | % | -2 | % | -1 | % | ||||||||||||
| 消除/舍入 |
(4 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||
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| 收入 |
$ | 1,765 | $ | 1,710 | 3 | % | 5 | % | 6 | % | ||||||||||
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| 調整後的EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 294 | $ | 239 | 23 | % | 27 | % | ||||||||||||
| 企業 |
135 | 93 | 45 | % | 46 | % | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
189 | 156 | 22 | % | 21 | % | ||||||||||||||
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| ？三大細分市場合並(1) |
618 | 488 | 27 | % | 28 | % | ||||||||||||||
| 路透社新聞 |
40 | 15 | 162 | % | 125 | % | ||||||||||||||
| 全球打印 |
59 | 61 | -3 | % | -1 | % | ||||||||||||||
| 企業成本 |
(84 | ) | (112 | ) | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 633 | $ | 452 | 40 | % | 41 | % | ||||||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
41.7 | % | 34.5 | % | 720基點 | 740個基點 | ||||||||||||||
| 企業 |
35.7 | % | 26.0 | % | 970基點 | 940個基點 | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
58.1 | % | 50.0 | % | 810基點 | 740個基點 | ||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
43.9 | % | 35.8 | % | 810基點 | 780基點 | ||||||||||||||
| 路透社新聞 |
19.8 | % | 8.1 | % | 1170bp | 840基點 | ||||||||||||||
| 全球打印 |
36.1 | % | 35.9 | % | 20個基點 | 20個基點 | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.9 | % | 26.4 | % | 950基點 | 920基點 | ||||||||||||||
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(1) 有關這些和其他非《國際財務報告準則》財務措施的更多信息，請參閲本新聞稿所附非《國際財務報告準則》財務措施部分和表格。 (2) 為便於比較，已對2021年分部結果進行了修訂，以反映當前時期的列報。 有關其他信息，請參閲本新聞稿的上一年分部結果修訂部分。 (3) 僅計算收入增長。 不適用： 不適用 |
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除非另有説明，否則本新聞稿中按客户細分劃分的所有收入增長比較均為常量 貨幣(或排除外幣的影響)，因為湯森路透認為這提供了衡量他們表現的最佳基礎。
法律專業人士
收入增長4%(5% 有機)，達到7.04億美元。
| o | 經常性收入增長了5%(佔總收入的94%，有機收入的6%)，主要是由WestLaw、Practice Law和HighQ推動的。 |
| o | 交易收入下降11%(佔總收入的6%，有機下降8%)，主要是由於精英業務的專業服務收入下降 以及美國聯邦資金髮放較慢，這影響了政府業務的收入。 |
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第4頁，共22頁
調整後的EBITDA增長23%，達到2.94億美元。
| o | 利潤率從34.5%上升至41.7%，原因是收入增加、變更計劃節省和績效獎金支出減少 。 |
企業
收入增長7%(有機增長9%)至3.79億美元。
| o | 經常性收入增長10%(佔總收入的89%，有機收入的11%)，主要受實踐法律、明確、直接税和全球貿易管理的推動。 |
| o | 交易收入下降8%(佔總收入的11%，有機下降5%)，主要與較弱的實施收入有關 收入。 |
調整後的EBITDA增長了45%，達到1.35億美元。
| o | 利潤率從26.0%上升至35.7%，原因是收入增加、變更計劃節省和績效獎金支出減少 。 |
税務和會計專業人員
收入增長了5%(有機增長8%)，達到3.26億美元。
| o | 經常性收入增長了5%(佔總收入的90%，有機收入的8%)，這主要是由UltraTax和該部門的拉丁美洲業務推動的。 |
| o | 交易收入增長了6%(佔總收入的10%，有機收入的10%)，這主要是由UltraTax、確認和部門的拉丁美洲業務推動的。 |
調整後的EBITDA增長了22%，達到1.89億美元。
| o | 利潤率從50.0%上升至58.1%，原因是收入增加、變更計劃節省和績效獎金支出減少 。 |
税務和會計專業人員部門是該公司最具季節性的業務，大約60%的全年收入通常產生於第一季度和第四季度。因此，這一部門在第一季度和第四季度的利潤率表現普遍較高，因為成本通常在整個 年度以更線性的方式發生。
路透社新聞
收入為1.98億美元 增長了10%(全部是有機的)，這主要是由於路透社的活動業務以及該公司與LSEG的數據和分析業務的新聞協議。
在路透社活動收入增長和匯率福利的推動下，調整後的EBITDA增長162%，至4,000萬美元。
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第5頁，共22頁
全球打印
收入 下降2%(有機下降1%)至1.62億美元，好於預期，原因是保留情況的改善、第三方印刷收入的改善和時間安排的好處，預計這些收入將在2023年第一季度正常化。
調整後的EBITDA下降3%，至5900萬美元。
| o | 利潤率從35.9%上升至36.1%。 |
企業成本
調整後的EBITDA水平的公司成本為8,400萬美元，其中包括6,000萬美元的變更計劃成本。上一年的公司成本為1.12億美元，其中包括7800萬美元的Change計劃成本。
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第6頁，共22頁
截至12月31日的年度綜合財務摘要
| 截至 12月31日的年度， (百萬美元，不包括調整後的EBITDA利潤率和每股收益) (未經審計) |
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| 2022 | 2021 | 變化 | 更改時間 常量 貨幣 |
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| 《國際財務報告準則》財務措施(1) | ||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 6,627 | $ | 6,348 | 4 | % | ||||||||||
| 營業利潤 |
$ | 1,834 | $ | 1,242 | 48 | % | ||||||||||
| 稀釋每股收益 |
$ | 2.88 | $ | 11.50 | -75 | % | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 1,915 | $ | 1,773 | 8 | % | ||||||||||
| 非國際財務報告準則財務衡量標準(1) | ||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 6,627 | $ | 6,348 | 4 | % | 6 | % | ||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 2,329 | $ | 1,970 | 18 | % | 18 | % | ||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.1 | % | 31.0 | % | 410基點 | 350個基點 | ||||||||||
| 調整後每股收益 |
$ | 2.56 | $ | 1.95 | 31 | % | 30 | % | ||||||||
| 自由現金流 |
$ | 1,340 | $ | 1,256 | 7 | % | ||||||||||
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(1) 除根據《國際財務報告準則》報告的結果外，該公司還使用某些非《國際財務報告準則》財務指標作為其經營業績和財務狀況的補充指標。見本新聞稿所附非《國際財務報告準則》財務計量部分和表格，瞭解有關這些和其他非《國際財務報告準則》財務計量的更多信息，包括如何定義這些非《國際財務報告準則》並與最直接可比的《國際財務報告準則》進行協調 。 |
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在公司五個業務部門中的四個業務部門增長的推動下，收入增長了4%。外幣對收入產生了2%的負面影響。
| o | 在經常性收入(佔總收入的80%)增長7%和交易收入增長6%的推動下，有機收入增長了6%。全球印刷收入有機下降了1%。 |
| o | 該公司的三大細分市場報告了7%的有機收入增長，合計佔總收入的80%。 |
營業利潤增長48%，原因是收入增加，成本降低，其中包括更改計劃產生的成本收益和匯率收益，以及出售某些非核心業務的收益。
| o | 調整後的EBITDA不包括出售非核心業務的收益， 以及其他調整，由於成本降低和收入增加，EBITDA增長了18%。相關利潤率從上年同期的31.0%上升至35.1%，其中外幣貢獻了60個基點。對變化計劃的投資 對2022年調整後的EBITDA利潤率產生了260個基點的負面影響。 |
稀釋後每股收益為2.88美元，而去年同期為11.50美元。去年同期包括將Refinitiv出售給LSEG的大約81億美元的收益。
| o | 調整後的每股收益(不包括出售Refinitiv的收益以及其他調整)從上年同期的每股1.95美元增加到每股2.56美元，原因是調整後的EBITDA增加抵消了所得税支出的增加。 |
經營活動提供的淨現金增加了1.42億美元，因為更高的營業利潤帶來的現金收益超過了與變革計劃相關的更高付款和更高的年度激勵計劃獎金。
| o | 自由現金流增加8,400萬美元，因為經營活動產生的較高現金流被主要與變革計劃相關的較高資本支出部分抵消。 |
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第7頁，共22頁
截至12月31日的年度按客户羣劃分的重點
| (除調整後的EBITDA利潤率外，以百萬美元計) (未經審計) |
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| 截至的年度 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 常量 貨幣(1) |
有機食品(1)(3) | ||||||||||||||||
| 收入 |
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| 法律專業人士 |
$ | 2,803 | $ | 2,712 | 3 | % | 5 | % | 6 | % | ||||||||||
| 企業 |
1,536 | 1,440 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | ||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
986 | 915 | 8 | % | 8 | % | 9 | % | ||||||||||||
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| ？三大細分市場合並(1) |
5,325 | 5,067 | 5 | % | 6 | % | 7 | % | ||||||||||||
| 路透社新聞 |
733 | 694 | 6 | % | 9 | % | 9 | % | ||||||||||||
| 全球打印 |
592 | 609 | -3 | % | -1 | % | -1 | % | ||||||||||||
| 消除/舍入 |
(23 | ) | (22 | ) | ||||||||||||||||
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| 收入 |
$ | 6,627 | $ | 6,348 | 4 | % | 6 | % | 6 | % | ||||||||||
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| 調整後的EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 1,227 | $ | 1,091 | 13 | % | 14 | % | ||||||||||||
| 企業 |
578 | 496 | 17 | % | 16 | % | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
451 | 379 | 19 | % | 18 | % | ||||||||||||||
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| ？三大細分市場合並(1) |
2,256 | 1,966 | 15 | % | 16 | % | ||||||||||||||
| 路透社新聞 |
154 | 103 | 50 | % | 36 | % | ||||||||||||||
| 全球打印 |
212 | 226 | -6 | % | -4 | % | ||||||||||||||
| 企業成本 |
(293 | ) | (325 | ) | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 2,329 | $ | 1,970 | 18 | % | 18 | % | ||||||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
43.8 | % | 40.2 | % | 360個基點 | 350個基點 | ||||||||||||||
| 企業 |
37.6 | % | 34.4 | % | 320個基點 | 270個基點 | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
45.8 | % | 41.3 | % | 450個基點 | 390個基點 | ||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
42.4 | % | 38.8 | % | 360個基點 | 330個基點 | ||||||||||||||
| 路透社新聞 |
21.0 | % | 14.8 | % | 620基點 | 380個基點 | ||||||||||||||
| 全球打印 |
35.7 | % | 37.1 | % | -140bp | -130bp | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.1 | % | 31.0 | % | 410基點 | 350個基點 | ||||||||||||||
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(1) 有關這些和其他非《國際財務報告準則》財務措施的更多信息，請參閲本新聞稿所附非《國際財務報告準則》財務措施部分和表格。 (2) 為便於比較，已對2021年分部結果進行了修訂，以反映當前時期的列報。 有關其他信息，請參閲本新聞稿的上一年分部結果修訂部分。 (3) 僅計算收入增長。 不適用： 不適用 |
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更改計劃
2021年2月，該公司宣佈了一項為期兩年的變革計劃，從控股公司過渡到運營公司，從內容提供商過渡到內容驅動型技術公司。該計劃於2022年12月結束。
在這兩年期間，該公司投資了近6億美元，並基本實現了2021年設定的財務目標，截至2022年12月31日實現了5.4億美元的運行成本節約。在該計劃期間，該公司在將自身轉變為更精簡和可擴展的業務方面取得了重大進展，現在已經為未來的可持續增長奠定了堅實的基礎。
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第8頁，共22頁
2023年展望
該公司 維持2023年有機收入增長和調整後的EBITDA利潤率的前景，但更新了精選的其他業績衡量標準。該公司在下表中更新的2023年展望假設匯率不變，並納入了最近的SurePrep收購和2022年第四季度的資產剝離，但排除了年內可能發生的任何未來收購或處置的影響。湯森路透相信，這種類型的指導可以為其業務的預期業績提供有用的洞察。
該公司預計2023年第一季度有機收入增長率將處於全年5.5%-6.0%區間的低端，調整後的EBITDA利潤率約為38%。
雖然該公司2022年全年的業績使其對更新後的2023年前景越來越有信心 ，但許多跡象表明，在利率上升、高通脹和持續的地緣政治風險下，全球經濟環境正在減弱。全球經濟或商業環境的任何惡化都可能影響公司實現其前景的能力。
報告2022年全年並更新2023年全年展望
| 道達爾湯森路透 |
FY 2022 已報告 |
FY 2023 展望 11/1/22 |
FY 2023 展望 2/9/23 | ||||||||||||
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總收入增長 |
4% | 5.5% - 6.0% | 4.5% - 5.0% | ||||||||||||
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有機收入增長(1) |
6% | 5.5% - 6.0% | 5.5% - 6.0% | ||||||||||||
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調整後EBITDA利潤率(1) |
35.1% | 39% - 40% | ~ 39% | ||||||||||||
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企業成本 核心企業成本 更改計劃運營成本 |
2.93億美元
1.22億美元 1.71億美元 |
$110 - $120 million $110 - $120 million 不適用 |
$110 -
$120 million $110 - $120 million 不適用 | ||||||||||||
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自由現金流(1) |
13億美元 | $1.9 - $2.0 Billion | ~18億美元 | ||||||||||||
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應計資本支出佔收入的百分比(1) 房地產優化支出(2) |
8.2% 不適用 |
6.0% - 6.5% 不適用 |
~ 7% 3000萬美元 | ||||||||||||
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計算機軟件的折舊與攤銷 |
6.25億美元 | $580 - $605 million | $595 - $625 million | ||||||||||||
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利息支出(損益表) |
1.96億美元 | $190 - $210 million | $190 - $210 million | ||||||||||||
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調整後收益的實際税率(1) |
17.6% | 不適用 | ~ 18% | ||||||||||||
| ？三大細分市場 (1) |
FY 2022 已報告 |
FY 2023 展望 11/1/22 |
FY 2023 展望 2/9/23 | ||||||||||||
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總收入增長 |
5% | 6.5% - 7.0% | 5.5% - 6.0% | ||||||||||||
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有機收入增長 |
7% | 6.5% - 7.0% | 6.5% - 7.0% | ||||||||||||
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調整後EBITDA利潤率 |
42.4% | 44% - 45% | ~ 44% | ||||||||||||
| (1) | 非國際財務報告準則財務措施。有關更多信息，請參閲下文非國際財務報告準則財務措施一節以及本新聞稿所附表格和腳註。 |
| (2) | 2023年的房地產優化支出是累計資本支出佔收入前景的百分比的增量。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第9頁，共22頁
本節中的信息是前瞻性的。實際結果將包括匯率以及2023年完成的未來收購和處置的影響，可能與公司的前景大不相同。本節中的信息還應與下文題為《關於前瞻性陳述、重大風險和重大假設的特別説明》的章節一併閲讀。
分紅
該公司今天宣佈，董事會批准將股息按年率增加10%或每股0.18美元，至每股普通股1.96美元，相當於 30這是連續一年增加股息。每股0.49美元的季度股息將於2023年3月16日支付給截至2023年2月23日登記在冊的普通股股東。
股票回購-20億美元回購計劃的最新進展
2022年6月，湯森路透宣佈計劃回購至多20億美元的普通股。
從2022年6月至2023年1月31日，該公司根據該回購計劃回購了約1390萬股普通股，總支出為15億美元。截至2023年1月31日，湯森路透約有4.741億股已發行普通股。
根據市場狀況，該公司預計將在2023年第二季度初完成這項20億美元的計劃。
意向交還至少20億元的資本
在股份回購計劃完成後，該公司打算在2023年啟動至少20億美元的資本返還，將與股份合併或股票反向拆分(類似於公司2018年完成的返還資本交易)結合在一起。這筆交易的資金將來自LSEG股票出售的收益，因此，交易的時間和金額將取決於市場狀況和其他因素。
LSEG所有權權益
2021年1月，湯森路透和黑石附屬的私募股權基金以全股票交易的形式將Refinitiv出售給LSEG。湯森路透通過與黑石財團以及一羣現任LSEG和前任Refinitiv高級管理層共同擁有的實體間接持有LSEG的股份。
2022年12月12日，湯森路透(Thomson Reuters)宣佈，它和某些與黑石有關聯的投資基金已同意將他們共同持有的LSEG股份出售給微軟。2023年1月31日，作為這筆交易的一部分，該公司出售了1050萬股LSEG股票，總收益約為10億美元。
截至2022年1月31日，湯森路透間接持有約6150萬股LSEG股票，根據LSEG當天的收盤價計算，這些股票的市值約為56億美元 。2023年1月30日，從公司與LSEG的鎖定協議中釋放了約3100萬股LSEG股票，現在該公司可以出售這些股票。
最新發展動態
1月3日，湯森路透以5億美元現金完成了對SurePrep的收購，SurePrep是美國1040税務自動化軟件和服務領域的領先者。SurePrep的產品和解決方案，包括1040SCAN、SPbinder和TaxCaddy，被註冊會計師事務所、財富管理公司和其他機構的23,000多名税務專業人員使用。此次收購支持湯森路透尋求有機和無機增長機會的戰略，因為它通過創新的數字解決方案和開放、智能和互聯的平臺為專業人員促進基於雲的無縫工作流程。
SurePrep現在是該公司税務和會計專業人員業務的一部分，收入來自税務和會計專業人員和公司。
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第10頁，共22頁
湯森路透
湯森路透 是領先的商業信息服務提供商。我們的產品包括面向法律、税務、會計和合規專業人員的高度專業化的信息支持軟件和工具，以及世界上最全球化的新聞服務 路透社。有關湯森路透的更多信息，請訪問tr.com，最新世界新聞，reurs.com。
非《國際財務報告準則》財務措施
湯森路透根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)編制財務報表。
本新聞稿包括某些非IFRS財務指標，其中包括納入一個或多個非IFRS財務指標的比率，例如調整後的EBITDA和相關利潤率(不包括客户部門)、自由現金流量、調整後的每股收益和調整後每股收益的有效税率、以收入百分比表示的應計資本支出、排除外幣影響的選定指標、有機基礎上計算的收入變化以及三大部門的所有財務指標。湯森路透使用這些非IFRS財務指標作為其經營業績和財務狀況的補充指標，並用於內部規劃和公司的業務前景。此外，湯森路透使用非IFRS衡量標準作為管理激勵計劃的基礎。 這些衡量標準沒有IFRS規定的任何標準化含義，因此不太可能與其他公司使用的類似衡量標準進行比較，也不應被視為根據IFRS計算的財務業績衡量標準的替代方案。對非國際財務報告準則財務計量進行了定義，並與所附表格中最直接可比的國際財務報告準則計量進行了核對。
該公司的展望包含各種非國際財務報告準則的財務指標。該公司認為，在其展望中提供前瞻性非國際財務報告準則財務指標的對賬可能具有誤導性和不切實際，因為很難預測不能反映未來任何時期正在進行的業務的項目 。這些項目的規模可能會很大。因此，僅出於展望目的，該公司無法將這些非IFRS計量與最直接可比的IFRS計量進行協調 ，因為它無法合理確定地預測匯率變化的影響，這些影響影響(I)按年內平均外幣匯率報告的結果的換算，以及(Ii)與公司間融資安排和外匯合同相關的其他財務收入 或支出。此外，公司無法合理預測(I)其在權益法投資中的税後收益或虧損份額，這取決於LSEG股價的變化或(Ii)公司目前沒有預料到的業務交易中通常產生的其他營業損益的發生或金額。
舍入
除每股收益外，該公司報告的業績以百萬美元為單位，但更準確地説，該公司使用整美元來計算百分比變化和利潤率。因此，根據報告金額計算的百分比和利潤率可能與顯示的不同，而且由於四捨五入的原因，增長部分可能不會總計。
對上一年度分部結果的修訂
在2022年第一季度，該公司對其部門報告進行了兩次更改，以反映其目前的業務管理方式。這些變化(I)反映了某些收入從其公司業務轉移到其税務和會計專業業務，在那裏它們更一致；(Ii)在路透社新聞中，它為法律專業人員、公司和税務和會計專業人員提供與內容相關的服務，創下了公司間收入的紀錄。此前，這些服務被報道為路透社新聞向這些企業轉移的費用。這些變化會影響公司各部門的財務業績，但不會改變公司的綜合財務業績。下表總結了截至2021年12月31日的三個月和年度的變化。
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
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| 截至2021年12月31日的三個月 | 截至2021年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||
| (百萬美元) | 如報道所述 | 調整 | 修訂後的 | 如報道所述 | 調整 | 修訂後的 | ||||||||||||||||||
| 收入 |
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| 法律專業人士 |
$ | 689 | | $ | 689 | $ | 2,712 | | $ | 2,712 | ||||||||||||||
| 企業 |
361 | $ | (3 | ) | 358 | 1,449 | $ | (9 | ) | 1,440 | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
309 | 3 | 312 | 906 | 9 | 915 | ||||||||||||||||||
|
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| ？三大細分市場合並(1) |
1,359 | | 1,359 | 5,067 | | 5,067 | ||||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
182 | 5 | 187 | 674 | 20 | 694 | ||||||||||||||||||
| 全球打印 |
170 | | 170 | 609 | | 609 | ||||||||||||||||||
| 消除/舍入 |
(1 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (2 | ) | (20 | ) | (22 | ) | ||||||||||||
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| 收入 |
$ | 1,710 | | $ | 1,710 | $ | 6,348 | | $ | 6,348 | ||||||||||||||
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| 調整後的EBITDA(1) |
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| 法律專業人士 |
$ | 239 | | $ | 239 | $ | 1,091 | | $ | 1,091 | ||||||||||||||
| 企業 |
95 | $ | (2 | ) | 93 | 502 | $ | (6 | ) | 496 | ||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
154 | 2 | 156 | 373 | 6 | 379 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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| ？三大細分市場合並(1) |
488 | | 488 | 1,966 | | 1,966 | ||||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
15 | | 15 | 103 | | 103 | ||||||||||||||||||
| 全球打印 |
61 | | 61 | 226 | | 226 | ||||||||||||||||||
| 企業成本 |
(112 | ) | | (112 | ) | (325 | ) | | (325 | ) | ||||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 452 | | $ | 452 | $ | 1,970 | | $ | 1,970 | ||||||||||||||
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(1) 有關這些和其他非《國際財務報告準則》財務措施的更多信息，請參閲本新聞稿的非《國際財務報告準則》財務措施一節和本新聞稿所附表格。 |
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關於前瞻性陳述、重大風險和重大假設的特別説明
本新聞稿中的某些陳述，包括但不限於哈斯克先生的評論和變化計劃、2023年展望、紅利、股份回購和20億美元回購計劃更新、打算執行至少20億美元的資本返還、LSEG所有權權益章節中的陳述，都是前瞻性陳述。將？、？預期？、？相信？、？目標？、？估計？、？可能？、？應該？、？意向？、？預測？、？項目？及類似的 表述可識別前瞻性陳述。雖然該公司認為在本新聞稿中作出前瞻性陳述是有合理依據的，但這些前瞻性陳述不能保證未來的業績或結果，也不能保證任何前瞻性陳述中描述的任何其他事件都會成為現實。前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致實際結果或事件與當前預期大不相同。許多這些風險、不確定性和假設都超出了公司的控制範圍，其影響可能很難預測。
可能導致實際結果或事件與 本新聞稿中的前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同的一些重大風險因素包括但不限於，在公司2021年年報的風險因素部分第17-30頁討論的那些因素。這些和其他風險因素在湯森路透的 材料中進行了討論時間到時間向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提供文件。湯森路透年度和季度報告也可在投資者關係部分獲得，網址為Tr.com.
公司的業務展望基於公司目前可獲得的信息，並基於公司根據其對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法做出的各種外部和內部假設，以及公司認為在這種情況下合適的其他因素。重大假設和重大風險可能會導致實際業績與公司的業務前景預期大相徑庭。特別是，由於擔心與宏觀經濟背景和持續的地緣政治風險有關的經濟影響，全球經濟經歷了重大破壞。公司的業務前景假設不確定的宏觀經濟和地緣政治狀況將繼續擾亂經濟並導致波動期，然而，這些狀況持續的時間可能比預期的要長得多，全球經濟或商業環境的任何惡化都可能影響公司實現其前景的能力，並影響其業績和其他預期。有關與公司2023年展望相關的重大假設和重大風險的討論，請參閲公司截至2022年9月30日的第三季度管理層討論和分析(MD&A)的第20頁。這個
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第12頁，共22頁
公司的季度MD&A和年度報告提交給或提供給加拿大證券監管機構和美國美國證券交易委員會，也可以在tr.com的投資者關係部分獲得。
該公司提供了更新的 展望，目的是提供有關當前預期的信息。此信息可能不適合用於其他目的。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發佈之日的預期。
除非適用法律另有要求，否則湯森路透不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
觸點
| 媒體 安德魯·格林 董事企業事務高級主管 +1 332 219 1511 郵箱：andrew.green@tr.com |
投資商 加里·比斯比，CFA 投資者關係主管 +1 646 540 3249 郵箱：gary.Bisbee@tr.com |
湯森路透將於今日上午8：30開始對其2022年第四季度和全年業績以及2023年業務展望進行網絡直播。東部標準時間(EST)。你可以通過訪問ir.tr.com收看網絡直播。演示結束後，將提供網絡直播的檔案。
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第13頁，共22頁
湯森路透公司
合併損益表
(百萬美元 美元，不包括每股數據)
(未經審計)
| 截至三個月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 持續運營 |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,765 | $ | 1,710 | $ | 6,627 | $ | 6,348 | ||||||||
| 運營費用 |
(1,135 | ) | (1,256 | ) | (4,280 | ) | (4,370 | ) | ||||||||
| 折舊 |
(30 | ) | (49 | ) | (140 | ) | (177 | ) | ||||||||
| 計算機軟件攤銷 |
(131 | ) | (118 | ) | (485 | ) | (474 | ) | ||||||||
| 其他可確認無形資產的攤銷 |
(23 | ) | (29 | ) | (99 | ) | (119 | ) | ||||||||
| 其他營業收益(虧損)，淨額 |
185 | (1 | ) | 211 | 34 | |||||||||||
|
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| 營業利潤 |
631 | 257 | 1,834 | 1,242 | ||||||||||||
| 融資成本，淨額： |
||||||||||||||||
| 淨利息支出 |
(51 | ) | (50 | ) | (196 | ) | (196 | ) | ||||||||
| 其他財務(成本)收入 |
(418 | ) | (22 | ) | 444 | 8 | ||||||||||
|
|
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| 税前收益和權益法投資 |
162 | 185 | 2,082 | 1,054 | ||||||||||||
| 税後收益(虧損)在權益法投資中的份額 |
120 | (477 | ) | (432 | ) | 6,240 | ||||||||||
| 税收(費用)優惠 |
(39 | ) | 115 | (195 | ) | (1,607 | ) | |||||||||
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| 持續經營的收益(虧損) |
243 | (177 | ) | 1,455 | 5,687 | |||||||||||
| 非持續經營的收益(虧損)，税後淨額 |
39 | 2 | (53 | ) | 2 | |||||||||||
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|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | 282 | $ | (175 | ) | $ | 1,402 | $ | 5,689 | |||||||
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|
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| 普通股股東應佔收益(虧損) |
$ | 282 | $ | (175 | ) | $ | 1,402 | $ | 5,689 | |||||||
| 每股收益(虧損)： |
||||||||||||||||
| 每股基本收益(虧損)： |
||||||||||||||||
| 從持續運營中 |
$ | 0.51 | $ | (0.36 | ) | $ | 3.00 | $ | 11.52 | |||||||
| 從中斷的運營中 |
0.08 | | (0.11 | ) | 0.01 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股基本收益(虧損) |
$ | 0.59 | $ | (0.36 | ) | $ | 2.89 | $ | 11.53 | |||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 每股攤薄收益(虧損)： |
||||||||||||||||
| 從持續運營中 |
$ | 0.50 | $ | (0.36 | ) | $ | 2.99 | $ | 11.50 | |||||||
| 從中斷的運營中 |
0.09 | | (0.11 | ) | | |||||||||||
|
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| 稀釋後每股收益(虧損) |
$ | 0.59 | $ | (0.36 | ) | $ | 2.88 | $ | 11.50 | |||||||
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|||||||||
| 基本加權平均普通股 |
478,603,748 | 487,297,738 | 483,885,501 | 493,444,031 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
| 稀釋加權平均普通股 |
479,516,003 | 487,297,738 | 484,929,605 | 494,504,504 | ||||||||||||
|
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湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第14頁，共22頁
湯森路透公司
綜合財務狀況表
(百萬美元)
(未經審計)
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021(1) | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 1,069 | $ | 778 | ||||
| 貿易和其他應收款 |
1,069 | 1,057 | ||||||
| 其他金融資產 |
204 | 108 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
469 | 510 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產 |
2,811 | 2,453 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
414 | 502 | ||||||
| 計算機軟件，網絡 |
922 | 822 | ||||||
| 其他可識別無形資產，淨額 |
3,219 | 3,331 | ||||||
| 商譽 |
5,882 | 5,940 | ||||||
| 權益法投資 |
6,199 | 6,736 | ||||||
| 其他金融資產 |
527 | 429 | ||||||
| 其他非流動資產 |
619 | 797 | ||||||
| 遞延税金 |
1,118 | 1,139 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 21,711 | $ | 22,149 | ||||
|
|
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|||||
| 負債和權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 流動負債 |
$ | 1,647 | | |||||
| 應付賬款、應計項目和準備金 |
1,222 | $ | 1,363 | |||||
| 流動税項負債 |
324 | 169 | ||||||
| 遞延收入 |
886 | 874 | ||||||
| 其他財務負債 |
812 | 175 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債 |
4,891 | 2,581 | ||||||
| 長期負債 |
3,114 | 3,786 | ||||||
| 準備金和其他非流動負債 |
691 | 709 | ||||||
| 其他財務負債 |
233 | 234 | ||||||
| 遞延税金 |
833 | 1,005 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
9,762 | 8,315 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益 |
||||||||
| 資本 |
5,398 | 5,496 | ||||||
| 留存收益 |
7,706 | 9,149 | ||||||
| 累計其他綜合損失 |
(1,155 | ) | (811 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總股本 |
11,949 | 13,834 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
$ | 21,711 | $ | 22,149 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 上一年期間的數額已重新分類，以反映本期列報情況。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第15頁，共22頁
湯森路透公司
合併現金流量表
(百萬美元 美元)
(未經審計)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截至的年度十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 現金提供方(使用於)： |
||||||||||||||||
| 經營活動 |
||||||||||||||||
| 持續經營的收益(虧損) |
$ | 243 | $ | (177 | ) | $ | 1,455 | $ | 5,687 | |||||||
| 對以下各項進行調整： |
||||||||||||||||
| 折舊 |
30 | 49 | 140 | 177 | ||||||||||||
| 計算機軟件攤銷 |
131 | 118 | 485 | 474 | ||||||||||||
| 其他可確認無形資產的攤銷 |
23 | 29 | 99 | 119 | ||||||||||||
| 權益法投資中税後(收益)損失的份額 |
(120 | ) | 477 | 432 | (6,240 | ) | ||||||||||
| 處置業務和投資的淨收益 |
(188 | ) | | (217 | ) | (5 | ) | |||||||||
| 遞延税金 |
49 | (108 | ) | (144 | ) | 662 | ||||||||||
| 其他 |
466 | 74 | (276 | ) | 135 | |||||||||||
| 週轉資金和其他項目的變動 |
43 | (69 | ) | 8 | 832 | |||||||||||
|
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| 持續運營的運營現金流 |
677 | 393 | 1,982 | 1,841 | ||||||||||||
| 來自非持續經營的營運現金流 |
(1 | ) | 4 | (67 | ) | (68 | ) | |||||||||
|
|
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|
|
|
|
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| 經營活動提供的淨現金 |
676 | 397 | 1,915 | 1,773 | ||||||||||||
|
|
|
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| 投資活動 |
||||||||||||||||
| 收購，扣除收購現金後的淨額 |
(1 | ) | (13 | ) | (191 | ) | (18 | ) | ||||||||
| 處置業務和投資所得收益 |
187 | | 216 | 28 | ||||||||||||
| 出售LSEG股份所得股息 |
19 | | 43 | 994 | ||||||||||||
| 資本支出 |
(135 | ) | (123 | ) | (595 | ) | (487 | ) | ||||||||
| 其他投資活動 |
1 | 25 | 88 | 81 | ||||||||||||
| 出售Refinitiv和LSEG股票所繳納的税款 |
(7 | ) | (188 | ) | (7 | ) | (850 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 投資持續運營的現金流 |
64 | (299 | ) | (446 | ) | (252 | ) | |||||||||
| 投資來自非持續經營的現金流 |
| | (16 | ) | (252 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
64 | (299 | ) | (462 | ) | (504 | ) | |||||||||
|
|
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| 融資活動 |
||||||||||||||||
| 短期借貸便利項下的淨借款 |
673 | | 1,042 | | ||||||||||||
| 支付租賃本金 |
(15 | ) | (44 | ) | (65 | ) | (109 | ) | ||||||||
| 普通股回購 |
(584 | ) | (597 | ) | (1,282 | ) | (1,400 | ) | ||||||||
| 優先股支付的股息 |
(1 | ) | | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||
| 普通股支付的股息 |
(207 | ) | (191 | ) | (834 | ) | (773 | ) | ||||||||
| 其他融資活動 |
2 | 3 | (14 | ) | 11 | |||||||||||
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| 用於融資活動的現金淨額 |
(132 | ) | (829 | ) | (1,156 | ) | (2,273 | ) | ||||||||
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| 翻譯調整 |
2 | (2 | ) | (6 | ) | (5 | ) | |||||||||
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| 增加(減少)現金和現金等價物 |
610 | (733 | ) | 291 | (1,009 | ) | ||||||||||
| 期初現金及現金等價物 |
459 | 1,511 | 778 | 1,787 | ||||||||||||
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 1,069 | $ | 778 | $ | 1,069 | $ | 778 | ||||||||
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湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第16頁，共22頁
湯森路透公司
持續經營收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬(1)
(百萬美元，不包括利潤率)
(未經審計)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截至的年度十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 持續經營的收益(虧損) |
$ | 243 | $ | (177 | ) | $ | 1,455 | $ | 5,687 | |||||||
| 要刪除的調整： |
||||||||||||||||
| 税費(福利) |
39 | (115 | ) | 195 | 1,607 | |||||||||||
| 其他財務成本(收入) |
418 | 22 | (444 | ) | (8 | ) | ||||||||||
| 淨利息支出 |
51 | 50 | 196 | 196 | ||||||||||||
| 其他可確認無形資產的攤銷 |
23 | 29 | 99 | 119 | ||||||||||||
| 計算機軟件攤銷 |
131 | 118 | 485 | 474 | ||||||||||||
| 折舊 |
30 | 49 | 140 | 177 | ||||||||||||
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| EBITDA |
$ | 935 | $ | (24 | ) | $ | 2,126 | $ | 8,252 | |||||||
| 要刪除的調整： |
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| 權益法投資中税後(收益)損失的份額 |
(120 | ) | 477 | 432 | (6,240 | ) | ||||||||||
| 其他營業(收益)虧損，淨額 |
(185 | ) | 1 | (211 | ) | (34 | ) | |||||||||
| 公允價值調整* |
3 | (2 | ) | (18 | ) | (8 | ) | |||||||||
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| 調整後的EBITDA(1) |
$ | 633 | $ | 452 | $ | 2,329 | $ | 1,970 | ||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率(1) |
35.9 | % | 26.4 | % | 35.1 | % | 31.0 | % | ||||||||
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| * | 公允價值調整主要指在正常業務過程中因外幣匯率變動而產生的公司間餘額的損益，外幣匯率是營業費用的一個組成部分。 |
湯森路透 公司
將經營活動提供的淨現金對賬到自由現金流量 (1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截至的年度十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 676 | $ | 397 | $ | 1,915 | $ | 1,773 | ||||||||
| 資本支出 |
(135 | ) | (123 | ) | (595 | ) | (487 | ) | ||||||||
| 其他投資活動 |
1 | 25 | 88 | 81 | ||||||||||||
| 支付租賃本金 |
(15 | ) | (44 | ) | (65 | ) | (109 | ) | ||||||||
| 優先股支付的股息 |
(1 | ) | | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||
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| 自由現金流(1) |
$ | 526 | $ | 255 | $ | 1,340 | $ | 1,256 | ||||||||
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湯森路透公司
資本支出與應計資本支出的對賬(1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至的年度十二月三十一日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資本支出 |
$ | 595 | $ | 487 | ||||
| 刪除：國際財務報告準則對收付實現制的調整 |
(50 | ) | 54 | |||||
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| 應計資本支出(1) |
$ | 545 | $ | 541 | ||||
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| 應計資本支出佔收入的百分比 (1) |
8.2 | % | 8.5 | % | ||||
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| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第17頁，共22頁
湯森路透公司
淨收益(虧損)與調整後收益的對賬(1)
調整後每股收益的總變動與不變貨幣變動的對賬(1)
(百萬美元，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
| 截至三個月十二月三十一日， | 截至的年度十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 282 | $ | (175 | ) | $ | 1,402 | $ | 5,689 | |||||||
| 要刪除的調整： |
||||||||||||||||
| 公允價值調整* |
3 | (2 | ) | (18 | ) | (8 | ) | |||||||||
| 其他可確認無形資產的攤銷 |
23 | 29 | 99 | 119 | ||||||||||||
| 其他營業(收益)虧損，淨額 |
(185 | ) | 1 | (211 | ) | (34 | ) | |||||||||
| 其他財務成本(收入) |
418 | 22 | (444 | ) | (8 | ) | ||||||||||
| 權益法投資中税後(收益)損失的份額 |
(120 | ) | 477 | 432 | (6,240 | ) | ||||||||||
| 上述税目的税金(1) |
(22 | ) | (141 | ) | (22 | ) | 1,475 | |||||||||
| 影響可比性的税目(1) |
(4 | ) | (9 | ) | (49 | ) | (24 | ) | ||||||||
| (收益)非持續經營虧損，税後淨額 |
(39 | ) | (2 | ) | 53 | (2 | ) | |||||||||
| 中期有效税率正常化(1) |
(3 | ) | 10 | | | |||||||||||
| 就優先股宣佈的股息 |
(1 | ) | | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||
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| 調整後收益(1) |
$ | 352 | $ | 210 | $ | 1,239 | $ | 965 | ||||||||
|
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|||||||||
| 調整後每股收益(1) |
$ | 0.73 | $ | 0.43 | $ | 2.56 | $ | 1.95 | ||||||||
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| 總變化 |
70 | % | 31 | % | ||||||||||||
| 外幣 |
-2 | % | 1 | % | ||||||||||||
| 不變貨幣 |
72 | % | 30 | % | ||||||||||||
| 稀釋加權平均普通股(百萬股) |
479.5 | 488.6 | (2) | 484.9 | 494.5 | |||||||||||
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調整後收益的實際税率對賬(1)
| 截至的年度 十二月三十一日， |
||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 調整後收益 |
$ | 1,239 | $ | 965 | ||||||||||||
| 加上：優先股宣佈的股息 |
3 | 2 | ||||||||||||||
| 另外：調整後收益的税費支出 |
266 | 156 | ||||||||||||||
|
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| 税前調整後收益 |
$ | 1,508 | $ | 1,123 | ||||||||||||
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|||||||||||||
| 國際財務報告準則税項支出 |
$ | 195 | $ | 1,607 | ||||||||||||
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| 取消與以下各項相關的税： |
||||||||||||||||
| 其他可確認無形資產的攤銷 |
22 | 26 | ||||||||||||||
| 税後虧損(收益)在權益法投資中的份額 |
124 | (1,497 | ) | |||||||||||||
| 其他財務收入 |
(80 | ) | 5 | |||||||||||||
| 其他營業收益，淨額 |
(42 | ) | (9 | ) | ||||||||||||
| 其他項目 |
(2 | ) | | |||||||||||||
|
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| 小計-從調整後收益中扣除税前項目的税收優惠(費用) |
22 | (1,475 | ) | |||||||||||||
| 刪除：影響可比性的税目 |
49 | 24 | ||||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||||||
| 總計：刪除以上所有影響可比性的項目 |
71 | (1,451 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 調整後收益的税費支出 |
$ | 266 | $ | 156 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 調整後收益的實際税率 |
17.6 | % | 13.9 | % | ||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| * | 公允價值調整主要指在正常業務過程中因外幣匯率變動而產生的公司間餘額的損益，外幣匯率是營業費用的一個組成部分。 |
| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
| (2) | 有關IFRS和非IFRS共享信息，請參閲第18頁。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第18頁，共22頁
下表核對了國際財務報告準則和非國際財務報告準則普通股信息：
| (加權平均普通股) | 三個月截至2021年12月31日 | |||
| 國際財務報告準則：基本和稀釋 |
487,297,738 | |||
| 股票期權和其他股權激勵獎勵的效果 |
1,291,196 | |||
|
|
|
|||
| 非國際財務報告準則稀釋 |
488,588,934 | |||
|
|
|
|||
由於湯森路透報告了截至2021年12月31日的三個月根據國際財務報告準則持續運營的淨虧損，因此用於每股基本虧損和稀釋虧損的普通股加權平均數在此期間的所有每股計算中都是相同的，因為股票期權和其他股權激勵獎勵的影響 將減少每股虧損，因此是反稀釋的。由於該公司的非國際財務報告準則衡量的調整後收益是利潤，因此包括潛在普通股，因為它們降低了 調整後每股收益，因此具有稀釋作用。
湯森路透公司
按不變貨幣計算的收入變化與收入變化的對賬(1)和有機 基礎(1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 外國 貨幣 |
小計 常量 貨幣 |
收購/ (資產剝離) |
有機食品 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 704 | $ | 689 | 2 | % | -2 | % | 4 | % | -1 | % | 5 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
379 | 358 | 6 | % | -1 | % | 7 | % | -2 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
326 | 312 | 5 | % | -1 | % | 5 | % | -3 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
1,409 | 1,359 | 4 | % | -2 | % | 5 | % | -2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
198 | 187 | 7 | % | -4 | % | 10 | % | 0 | % | 10 | % | ||||||||||||||||
| 全球打印 |
162 | 170 | -4 | % | -2 | % | -2 | % | -1 | % | -1 | % | ||||||||||||||||
| 消除/舍入 |
(4 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,765 | $ | 1,710 | 3 | % | -2 | % | 5 | % | -1 | % | 6 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 經常性收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 664 | $ | 642 | 4 | % | -2 | % | 5 | % | -1 | % | 6 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
337 | 311 | 8 | % | -1 | % | 10 | % | -2 | % | 11 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
292 | 279 | 4 | % | -1 | % | 5 | % | -3 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
1,293 | 1,232 | 5 | % | -2 | % | 6 | % | -1 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
153 | 150 | 3 | % | -2 | % | 5 | % | 0 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
| 消除/舍入 |
(4 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 經常性收入總額 |
$ | 1,442 | $ | 1,376 | 5 | % | -2 | % | 6 | % | -1 | % | 7 | % | ||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|||||||||||||||
| 交易收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 40 | $ | 47 | -16 | % | -6 | % | -11 | % | -2 | % | -8 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
42 | 47 | -10 | % | -2 | % | -8 | % | -3 | % | -5 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
34 | 33 | 6 | % | 0 | % | 6 | % | -4 | % | 10 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
116 | 127 | -8 | % | -3 | % | -5 | % | -3 | % | -2 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
45 | 37 | 22 | % | -9 | % | 31 | % | 0 | % | 31 | % | ||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 交易總收入 |
$ | 161 | $ | 164 | -2 | % | -4 | % | 3 | % | -3 | % | 5 | % | ||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
增長百分比是用整美元計算的。因此，根據報告金額計算的百分比可能與顯示的百分比不同，並且由於四捨五入的原因，增長組成部分可能不會合計。
| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
| (2) | 已進行修訂，以反映2022年第一季度公司部門報告的變化。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第19頁，共22頁
湯森路透公司
按不變貨幣計算的收入變化與收入變化的對賬(1)和有機 基礎(1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 外國 貨幣 |
小計 常量 貨幣 |
收購/ (資產剝離) |
有機食品 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 2,803 | $ | 2,712 | 3 | % | -2 | % | 5 | % | -1 | % | 6 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
1,536 | 1,440 | 7 | % | -1 | % | 8 | % | 0 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
986 | 915 | 8 | % | -1 | % | 8 | % | -1 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
5,325 | 5,067 | 5 | % | -1 | % | 6 | % | -1 | % | 7 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
733 | 694 | 6 | % | -3 | % | 9 | % | 0 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
| 全球打印 |
592 | 609 | -3 | % | -2 | % | -1 | % | 0 | % | -1 | % | ||||||||||||||||
| 消除/舍入 |
(23 | ) | (22 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 收入 |
$ | 6,627 | $ | 6,348 | 4 | % | -2 | % | 6 | % | 0 | % | 6 | % | ||||||||||||||
|
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| 經常性收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 2,631 | $ | 2,523 | 4 | % | -2 | % | 6 | % | 0 | % | 6 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
1,305 | 1,209 | 8 | % | -1 | % | 9 | % | 0 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
799 | 742 | 8 | % | -1 | % | 8 | % | -1 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
4,735 | 4,474 | 6 | % | -1 | % | 7 | % | 0 | % | 8 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
612 | 596 | 3 | % | -3 | % | 5 | % | 0 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
| 消除/舍入 |
(23 | ) | (22 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
| 經常性收入總額 |
$ | 5,324 | $ | 5,048 | 5 | % | -2 | % | 7 | % | 0 | % | 7 | % | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 交易收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 172 | $ | 189 | -9 | % | -2 | % | -7 | % | -2 | % | -5 | % | ||||||||||||||
| 企業 |
231 | 231 | 0 | % | -1 | % | 1 | % | -1 | % | 2 | % | ||||||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
187 | 173 | 8 | % | 0 | % | 8 | % | -1 | % | 9 | % | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
590 | 593 | -1 | % | -1 | % | 1 | % | -1 | % | 2 | % | ||||||||||||||||
| 路透社新聞 |
121 | 98 | 24 | % | -7 | % | 31 | % | 0 | % | 31 | % | ||||||||||||||||
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| 交易總收入 |
$ | 711 | $ | 691 | 3 | % | -2 | % | 5 | % | -1 | % | 6 | % | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
增長百分比是用整美元計算的。因此，根據報告金額計算的百分比可能與顯示的百分比不同，並且由於四捨五入的原因，增長組成部分可能不會合計。
| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
| (2) | 已進行修訂，以反映2022年第一季度公司部門報告的變化。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第20頁，共22頁
湯森路透公司
調整後EBITDA變動的對賬(1)對一種恆定貨幣的變化基礎(1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 外國貨幣 | 常量貨幣 | ||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
$ | 294 | $ | 239 | 23 | % | -3 | % | 27 | % | ||||||||||
| 企業 |
135 | 93 | 45 | % | -1 | % | 46 | % | ||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
189 | 156 | 22 | % | 1 | % | 21 | % | ||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
618 | 488 | 27 | % | -1 | % | 28 | % | ||||||||||||
| 路透社新聞 |
40 | 15 | 162 | % | 37 | % | 125 | % | ||||||||||||
| 全球打印 |
59 | 61 | -3 | % | -2 | % | -1 | % | ||||||||||||
| 企業成本 |
(84 | ) | (112 | ) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||
|
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| 調整後的EBITDA |
$ | 633 | $ | 452 | 40 | % | -1 | % | 41 | % | ||||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率(1) | ||||||||||||||||||||
| 法律專業人士 |
41.7 | % | 34.5 | % | 720基點 | -20基點 | 740個基點 | |||||||||||||
| 企業 |
35.7 | % | 26.0 | % | 970基點 | 30個基點 | 940個基點 | |||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
58.1 | % | 50.0 | % | 810基點 | 70個基點 | 740個基點 | |||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
43.9 | % | 35.8 | % | 810基點 | 30個基點 | 780基點 | |||||||||||||
| 路透社新聞 |
19.8 | % | 8.1 | % | 1170bp | 330個基點 | 840基點 | |||||||||||||
| 全球打印 |
36.1 | % | 35.9 | % | 20個基點 | 0個基點 | 20個基點 | |||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.9 | % | 26.4 | % | 950基點 | 30個基點 | 920基點 | |||||||||||||
不適用：不適用
增長百分比和 利潤率按整美元計算。因此，根據報告金額計算的百分比和利潤率可能與列報的百分比和利潤率不同，而且由於四捨五入的原因，增長組成部分可能不會總計。
| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
| (2) | 已進行修訂，以反映2022年第一季度公司部門報告的變化。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第21頁，共22頁
湯森路透公司
調整後EBITDA變動的對賬(1)對一種恆定貨幣的變化基礎(1)
(百萬美元)
(未經審計)
| 截至的年度 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 變化 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(2) | 總計 | 外國貨幣 | 常量貨幣 | ||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA(1) |
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| 法律專業人士 |
$ | 1,227 | $ | 1,091 | 13 | % | -2 | % | 14 | % | ||||||||||
| 企業 |
578 | 496 | 17 | % | 0 | % | 16 | % | ||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
451 | 379 | 19 | % | 1 | % | 18 | % | ||||||||||||
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| ？三大細分市場合並(1) |
2,256 | 1,966 | 15 | % | -1 | % | 16 | % | ||||||||||||
| 路透社新聞 |
154 | 103 | 50 | % | 14 | % | 36 | % | ||||||||||||
| 全球打印 |
212 | 226 | -6 | % | -2 | % | -4 | % | ||||||||||||
| 企業成本 |
(293 | ) | (325 | ) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 2,329 | $ | 1,970 | 18 | % | 0 | % | 18 | % | ||||||||||
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| 調整後EBITDA利潤率(1) |
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| 法律專業人士 |
43.8 | % | 40.2 | % | 360個基點 | 10個基點 | 350個基點 | |||||||||||||
| 企業 |
37.6 | % | 34.4 | % | 320個基點 | 50個基點 | 270個基點 | |||||||||||||
| 税務和會計專業人員 |
45.8 | % | 41.3 | % | 450個基點 | 60個基點 | 390個基點 | |||||||||||||
| ？三大細分市場合並(1) |
42.4 | % | 38.8 | % | 360個基點 | 30個基點 | 330個基點 | |||||||||||||
| 路透社新聞 |
21.0 | % | 14.8 | % | 620基點 | 240個基點 | 380個基點 | |||||||||||||
| 全球打印 |
35.7 | % | 37.1 | % | -140bp | -10BP | -130bp | |||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
35.1 | % | 31.0 | % | 410基點 | 60個基點 | 350個基點 | |||||||||||||
不適用：不適用
增長百分比和 利潤率按整美元計算。因此，根據報告金額計算的百分比和利潤率可能與列報的百分比和利潤率不同，而且由於四捨五入的原因，增長組成部分可能不會總計。
| (1) | 有關非國際財務報告準則財務措施的其他信息，請參閲第22頁。 |
| (2) | 已進行修訂，以反映2022年第一季度公司部門報告的變化。 |
湯森路透公佈2022年第四季度和全年業績
第22頁，共22頁
| 非國際財務報告準則財務衡量標準 | 定義 | 為什麼對公司和投資者有用 | ||
| 調整後的EBITDA和相關的 利潤率 |
代表持續經營的税前收益或虧損、淨利息支出、其他財務成本或收入、折舊、軟件攤銷和其他可識別的無形資產、湯森路透在權益法投資中的税後收益或虧損份額、其他運營損益、某些資產減值費用和公允價值調整，包括與收購的遞延收入相關的那些。
相關利潤率是調整後的EBITDA，以收入的百分比表示。在此計算中，收入是在對已獲得的遞延收入進行公允價值調整之前 。 |
通過排除公司認為不屬於可控活動的項目，為評估 運營盈利能力和業績趨勢提供一致的基礎。
此外，它還代表了投資者經常報告和廣泛使用的一種衡量標準，作為估值指標，以及評估公司產生和償還債務的能力。 | ||
| 調整後收益和調整後每股收益 | 淨收益或虧損，包括優先股宣佈的股息，但不包括公允價值調整的税後影響，包括與獲得的遞延收入、其他可識別無形資產的攤銷、其他營業損益、某些資產減值費用、其他融資成本或收入、湯森路透在税後收益或權益法投資虧損中的份額、非持續業務和其他影響可比性的項目有關的影響。
根據與每個項目的性質和管轄權相關的特定税則和税率，每個項目的税後金額不包括在調整後的收益中。
調整後每股收益是根據調整後收益使用稀釋加權平均股票計算的，並不代表股東應佔的實際收益或每股虧損。 |
為分析收益提供更具可比性的基礎。
這些指標通常被股東用來衡量 業績。 | ||
| 調整後收益的實際税率 | 調整後税費除以税前調整後收益 。調整後的税項支出按所得税(福利)支出加上或減去影響調整後收益的所有項目(如上所述)和影響可比性的其他税項的所得税影響計算。
在過渡期內，我們還根據估計的全年有效税率進行調整，以反映所得税。根據國際財務報告準則，中期的收益或虧損反映基於湯姆森路透社運營的每個司法管轄區的估計有效税率的所得税。非國際財務報告準則調整在兩個中期之間重新分配估計的全年所得税，但對全年所得税沒有影響。 |
為分析與調整後收益相關的有效税率提供基礎。
由於中期税前損益的地理組合可能與全年不同，我們根據國際財務報告準則計算的實際税率按季度可能會更不穩定。因此，我們認為使用 預期全年有效税率可以提供更多中期之間的可比性。 | ||
| 自由現金流 | 經營活動提供的現金淨額、處置財產和設備以及其他投資活動的收益減去資本支出、支付租賃本金和支付公司優先股股息。 | 幫助評估公司長期為股東創造價值的能力，因為它代表着可用於償還債務、支付普通股股息和為股票回購和收購提供資金的現金 。 | ||
| 在外幣影響前或按不變貨幣計算的變化？ | 收入、經調整EBITDA及相關利潤率及經調整貨幣前每股收益(按不變貨幣或剔除貨幣影響)的變動，是通過使用相同的外幣匯率換算當期及同等前期的本地貨幣結果而釐定的。 | 對不同時期的業務趨勢提供更好的可比性。 | ||
| 按有機基礎計算的收入變化 | 代表公司現有業務按不變貨幣計算的收入變化。該指標排除了收購和處置的扭曲影響 在這兩個可比較的時期內不擁有業務。 | 通過排除扭曲影響，進一步洞察公司現有業務的表現 ，並更好地衡量公司長期發展業務的能力。 | ||
| 應計資本支出佔收入的百分比 | 應計資本支出除以收入，其中應計資本支出 包括報告期結束時仍未支付的金額。就本次計算而言，收入是在對已獲得的遞延收入進行公允價值調整之前計算的。
2023年，這一措施不包括與房地產相關的3000萬美元資本支出 。 |
反映公司出於內部預算目的而管理資本支出的基礎。 | ||
| ？三大細分市場 | 該公司合併了法律專業人員、公司和税務和會計專業人員部門。報告的三大部門的所有衡量標準都是非國際財務報告準則的財務衡量標準。 | ？三大細分市場約佔收入的80%，是公司業務信息服務產品的核心。 | ||
請參閲“國際財務報告準則”最直接可比財務措施的對賬。