附件99.1
Telus International報告2022年第四季度和全年業績,實現兩位數的收入增長,強勁的盈利能力和現金流;為2023年繼續強勁的兩位數利潤增長設定前景
第四季度收入6.3億美元,同比增長5%,按固定匯率計算增長9%1;全年收入24.68億美元,同比增長12%,按固定匯率計算增長16%
第四季度淨收入為3400萬美元,全年淨收入為1.83億美元,而前一年分別為3600萬美元和7800萬美元
第四季度稀釋後每股收益為0.13美元,全年稀釋後每股收益為0.68美元,而上一年分別為0.13美元和0.29美元
第四季度調整後EBITDA1為1.57億美元,同比增長10%;全年調整後EBITDA為6.07億美元,同比增長12%
第四季度調整後稀釋每股收益為0.35美元,同比增長25%;全年調整後稀釋每股收益為1.23美元,同比增長23%
第四季度持續健康的現金流和改善的槓桿狀況;收購WillowTree後,槓桿保持在目標穩定範圍內
2023年展望計劃繼續實現兩位數的盈利增長
加拿大温哥華-2023年2月9日-領先的數字客户體驗創新者TELUS International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)今天發佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年業績。TELUS International為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供包括人工智能和內容審核在內的下一代解決方案。TELUS公司(多倫多證券交易所代碼:T,紐約證券交易所代碼:TU)是TELUS國際公司的控股股東。除非另有説明,本新聞稿以及TELUS International披露的其他數據均以美元表示,僅與TELUS International的結果和衡量標準有關。
泰樂斯國際首席執行官兼首席執行官Jeff·普里特表示:2022年,我們高度敬業和才華橫溢的泰樂斯國際團隊成員兑現了我們的集體承諾,即實現業務的盈利增長,並回饋我們運營的社區,即使在具有挑戰性的宏觀經濟條件下也是如此。事實上,衰退逆風持續了整個第四季度,影響了新項目的時機和速度,我們預計至少在短期內這種趨勢將持續下去。儘管如此,TELUS國際公司仍然保持着韌性,這得益於我們作為值得信賴的合作伙伴和全球650多家客户的戰略顧問的聲譽,這使我們能夠抓住短期供應商整合的機會,並使我們處於有利地位,從長期的數字轉型順風中受益。“
Jeff繼續説道:“在第四季度,我們的大多數新客户的總部主要設在美國,其中包括:一家支持複雜的政府、國防和情報項目的諮詢公司;一家增長最快的專門從事旅遊和娛樂的電子商務公司;以及一家在銷售和營銷領域以人工智能為動力的創新開發者和服務提供商。在歐洲,我們的團隊憑藉領先的數字投資平臺贏得了新業務,使投資變得輕鬆且負擔得起。我們也是
1在不變貨幣基礎上的收入增長和調整後稀釋每股收益是非GAAP比率,而調整後EBITDA是非GAAP財務指標。見本新聞稿的非公認會計準則部分。
我們成功地集中努力在現有客户羣中擴大業務,最顯著的是通過多元化的客户名單增加了我們的錢包份額,其中包括:一家美國在線訂餐和送貨平臺;一家專注於人力資源和項目管理的全球專業服務公司;一家領先的視頻社交媒體平臺;一家美國重型設備和發電的經銷商;以及美國最大的跨國電信集團之一。“
Jeff補充説:“一月份,我們正式歡迎柳樹公司的團隊,並立即開始合作,在我們各自的客户之間尋找和執行令人興奮的交叉銷售機會。這包括我們計劃為母公司TELUS公司提供的服務的顯著擴展,因為這些服務進一步增強和改變了他們在其廣泛的業務組合中提供的客户體驗,包括健康、農業和消費品。這些手頭的機會和其他正在籌備中的機會,有助於為我們在未來幾個季度繼續取得成功奠定基礎。Telus International在行業中開闢了一個獨特的位置,並在2022年被公認為福布斯多元化最佳僱主之一,並被列入輝門多元化代表的前100名工作場所,我們的專有代理輔助機器人連續第二年被評為AI突破獎中的最佳信息機器人解決方案。這些成就是由我們的團隊成員實現的,TELUS International連續第九年在我們由第三方提供商Kincenter進行的年度全球調查中,在員工敬業度排名前四位。我們能夠始終如一地保持這一領導地位,這反過來又證明瞭我們的關懷文化,這種文化在整個業務的日常小時刻變得生動起來,此外,我們還在全球各地舉辦了大規模的TELUS志願者活動和五個社區委員會。這些舉措是我們正在進行的更廣泛努力的一部分,這些努力旨在進一步發展和加強我們的環境、社會和治理承諾,為所有利益相關者創造增量效益和價值,您可以在我們將於4月份發佈的第一份獨立可持續發展報告中閲讀更多信息。“
首席財務官Vanessa Kanu表示:“雖然我們直接控制之外的宏觀經濟壓力影響了2022年下半年,但TELUS International在盈利能力方面表現出了非凡的彈性。全年收入增長12%,按不變貨幣計算增長16%,調整後EBITDA利潤率處於我們最新預期範圍的高端,調整後稀釋每股收益增長23%。我們產生強勁現金流和減少債務的能力在2022年也得到了展示,根據我們的信貸協議,我們的淨債務與調整後的EBITDA槓桿率從年初的2.1倍到年底的1.1倍。正如預期的那樣,在1月3日完成對WillowTree的收購後,這一比率為2.9倍,並保持在我們2-3倍的目標穩定範圍內。我們相信,兩家公司的共同增長和現金流特徵將在短期內支持進一步的去槓桿化。
Vanessa總結道:“展望未來,我們的2023年展望認識到,雖然宏觀經濟挑戰仍然存在,但TELUS國際預計將繼續實現兩位數的收入增長和強勁的盈利能力。與我們的現有客户一起發展的機會令人興奮,因為許多客户都在積極尋求新的方法,以利用同類最好的技術解決方案,同時降低自己的成本,或者正如我們喜歡説的那樣,“以更少的成本做更好的事情!”我們還打算抓住與收購WillowTree有關的重大交叉銷售機會,包括我們母公司TELUS公司內部的消費轉移機會。“
以下是財務和經營重點,其中包括某些非公認會計準則的衡量標準。有關此類措施的討論,請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2022年第4季度與2021年第4季度重點
▪的收入為6.3億美元,與上年同期相比增加了3,000萬美元,增幅為5%,這是由於向現有客户和新客户提供的服務增加所致。我們的收入增長包括了與去年同期相比約4%的不利外匯影響,這主要是由於美元兑歐元匯率走強所致。
▪的淨收入為3,400萬美元,稀釋後每股收益為0.13美元,而去年同期分別為3,600萬美元和0.13美元。淨利潤利潤率為5.4%,低於去年同期的6.0%。淨收入利潤率為5.4%。淨收入和稀釋每股收益包括以股份為基礎的薪酬、收購和整合費用以及購買的攤銷的影響
無形資產,以及其他項目。2022年第四季度,不包括此類項目影響的調整後淨收益2同比增長27%,達到9500萬美元,高於上年同期的7500萬美元。
在業務量增長、運營效率提高和其他成本合理化的推動下,▪調整後的EBITDA為1.57億美元,比去年同期的1.43億美元增長了10%。這些因素導致調整後的EBITDA Margin2為24.9%,高於上年同期的23.8%。調整後的稀釋每股收益為0.35美元,同比增長25%。
經營活動提供的▪現金為8,400萬美元,比上年同期的7,200萬美元增加了17%,自由現金流量2為6,000萬美元,比上年同期的3,700萬美元增加了62%,原因是業務增長帶來的經營活動提供的現金增加,營運資本淨流出減少,以及基於股票的薪酬支付減少。
根據信貸協議,截至2022年12月31日,▪淨債務與調整後EBITDA槓桿率為1.1倍,進一步高於截至2022年9月30日的1.3倍和截至2021年12月31日的2.1倍,反映出繼續用經營活動提供的現金償還債務。關於我們對WillowTree的收購,我們的信貸安排在12月底被擴大到20億美元,並以與我們之前協議類似的條款延長了5年。在2023年1月初完成對WillowTree的收購後,根據信貸協議,淨債務與調整後EBITDA槓桿率增加到2.9倍,並保持在2-3倍的目標穩定範圍內。
截至2022年12月31日,▪團隊成員人數為73,142人,同比增長18%,不同地區的成員人數都在增長。
2022年與2021年亮點
▪的收入為24.68億美元,同比增長2.74億美元,同比增長12%,這是由於向現有客户和新客户提供的服務有所增長。我們的收入增長包括與前一年相比約4%的不利外匯影響,這主要是由於美元兑歐元匯率走強所致。
▪的淨收益為1.83億美元,稀釋後每股收益為0.68美元,而上一年分別為7800萬美元和0.29美元。淨收入和稀釋每股收益包括基於股份的薪酬、收購和整合費用以及購買的無形資產的攤銷等項目的影響。不包括此類項目的影響的調整後淨收入同比增長24%,達到3.32億美元,而上一年為2.67億美元。
▪經調整EBITDA為607,000,000美元,較上一年度的540,000,000美元上升12%,主要受收入增加所帶動,但因工資及福利以及為支持業務整體增長而購買的商品及服務增加而部分抵銷,而經調整EBITDA利潤率為24.6%,與上一年度持平。調整後的稀釋每股收益為1.23美元,比上年的1.00美元增長了23%。
經營活動提供的▪現金為4.37億美元,較上年的3.11億美元增長41%,自由現金流量為3.33億美元,較上年的2.1億美元增長59%,原因是業務增長產生的運營利潤增加、營運資本淨流出減少以及基於股票的薪酬支付減少。
對我們經營結果的討論包括在我們2022年2月9日提交的2022年管理層討論和分析中,並在SEDAR上提交,以及在我們2023年2月9日提交的20-F表格年度報告中的“項目5:運營和財務回顧與展望”中。這些材料和其他信息也可在telusInternational al.com/Investors上提供。
展望
2調整後淨收入和自由現金流量是非GAAP財務指標,而調整後EBITDA利潤率是非GAAP比率。見本新聞稿的非公認會計準則部分。
管理層發佈了2023年全年展望如下:
·收入在2970至30.3億美元之間,包括TELUS國際公司WillowTree的2.55億至2.6億美元,報告基礎上增長20.3%至22.8%,不包括WillowTree增長10%至12%。這假設2023年的平均匯率為1歐元兑1.08美元
·調整後的EBITDA為7.05至7.25億美元,增長16%至19%,調整後的EBITDA利潤率為23.7%至23.9%
·調整後稀釋每股收益在1.20美元至1.25美元之間,其中包括已發行的股票和與最近完成的WillowTree收購相關的債務的更高利息費用
2022年第四季度投資者電話會議
Telus國際公司將於2023年2月9日上午10:30主持一次電話會議。(東部時間)/上午7:30(PT),管理層將審查第四季度和全年業績,然後與通過資格預審的分析師進行問答。電話會議的網絡直播將在泰勒斯國際投資者關係公司的網站上進行現場直播,網址為:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,電話會議之後的網站上也將有重播。
非公認會計原則
本新聞稿包括非公認會計準則的財務信息,並在本新聞稿的末尾介紹了與公認會計準則的協調措施。我們報告了在對我們業績的管理分析中使用的某些非GAAP衡量標準,但根據國際財務報告準則,這些衡量標準沒有標準化意義。這些非GAAP財務指標和非GAAP比率可能無法與GAAP指標或比率相比較,也可能無法與其他公司報告的類似名稱的非GAAP財務指標或非GAAP比率相比較,包括我們行業內的公司和我們的控股股東TELUS公司。
調整後的EBITDA、調整後的淨收入、自由現金流和不變貨幣基礎上的收入是非GAAP財務指標,而調整後EBITDA利潤率、調整後稀釋每股收益和不變貨幣基礎上的收入增長是非GAAP比率。
調整後的EBITDA通常被我們的行業同行使用,併為投資者提供了一種比較和評估我們相對經營業績的指標。我們用它來評估我們償還現有和新債務工具的能力,併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外,與我們的信貸安排相關的某些金融債務契約基於調整後的EBITDA,這要求我們監控與我們的財務契約相關的這一非GAAP財務指標。調整後的EBITDA不應被視為衡量我們財務業績的淨收入的替代指標,也不應被用作當前和未來運營現金流的替代衡量標準。然而,我們相信,顯示經這些項目調整後的淨收入的財務指標將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、我們的運營業績和整體業務戰略。
我們從調整後淨收益和調整後EBITDA中剔除項目,因為我們認為這些項目是由不能反映我們持續經營業績的因素驅動的,這些因素包括與業務合併相關的撥備的變化、收購、整合和其他、基於股份的薪酬、匯兑損益和購入無形資產的攤銷,以及這些調整的相關税務影響。本新聞稿末尾包括調整後EBITDA和調整後淨收益與可比GAAP衡量標準的完全對賬。
我們通過從經營活動提供的現金中減去資本支出來計算自由現金流,因為我們認為資本支出是維持我們現有生產性資本資產和支持我們有機業務運營所必需的持續成本。我們使用自由現金流來評估我們正在進行的業務運營產生的現金流,這些現金流可用於履行我們的財務義務、償還債務安排、對我們的業務進行再投資,以及為未來的潛在收購提供部分資金。於2022年第四季度,我們按照國際會計準則第7號現金流量表的許可,將現金流量支付的現金利息從經營活動改為來自融資活動的現金流量,這導致了自由現金流量的變化;有關更多詳細信息,請參閲我們提交給SEDAR幷包括在EDGAR提交的Form 20-F年度報告中的截至2022年12月31日的經審計綜合財務報表的附註1(A)。
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以綜合收入來計算。我們定期監測調整後的EBITDA利潤率,以評估與既定預算、運營目標和行業同行的業績相比,我們的經營業績。
管理層使用調整後稀釋每股收益來評估我們業務運營的每股盈利能力。我們定期監測調整後稀釋每股收益,因為它為管理層和投資者提供了一個一致的衡量標準,以評估我們在一段時期內的經營業績,更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後攤薄每股收益的計算方法為:調整後淨收益除以期內已發行股本的攤薄加權平均總數。
管理層使用不變貨幣基礎上的收入來評估收入,這是公認會計準則中最直接的可比指標,不包括外幣波動的影響。按不變貨幣基礎計算的收入按可比上一期間的匯率計算為本期收入。
管理層使用不變貨幣基礎上的收入增長來評估收入增長,但不包括外匯波動的影響。在不變貨幣基礎上的收入增長是按可比上一時期的匯率計算的當期收入增長。
我們沒有提供我們2023年全年調整後EBITDA利潤率和調整後稀釋每股收益與我們2023年全年淨利潤率和稀釋每股收益預期的數量調整,因為我們無法在沒有做出不合理努力的情況下,有信心地計算某些調節項目,這可能會對這些財務比率和衡量標準的計算產生重大影響。
有關前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含有關我們對2023年全年業績的財務展望、我們的業務、運營、財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及與我們收購WillowTree的預期收益和協同效應及其對我們業務的影響有關的陳述,包括對快速去槓桿化和獲得寶貴的交叉銷售機會和多樣化客户基礎的能力的預期。我們提醒讀者,本新聞稿中提供的有關我們對2023年全年業績的財務展望以及與我們的目標和預期有關的信息,是為了説明公司一些未來計劃的性質,可能不適合用於其他目的。本文中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以用“目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“應該”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”等術語來確定前瞻性陳述,“將要”和其他類似的表達是對未來事件和未來趨勢的預測或表示,或這些術語或其他類似術語的否定。
這些前瞻性陳述是基於我們目前對我們的業務、與我們收購WillowTree相關的利益、協同效應和風險的預期、估計、預測和預測,以及我們經營的行業和管理層的信念和假設,不是對未來業績或發展的保證,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他在某些情況下超出我們控制範圍的因素。
具體地説,我們對2023年全年業績的財務前景做出了幾個假設,包括與以下相關的關鍵假設:我們執行增長戰略的能力,包括通過擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户的能力;我們保持我們的企業文化和服務產品競爭力的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們整合和實現收購WillowTree的好處的能力;我們目標行業垂直市場的相對增長率和規模;我們預計的運營和資本支出要求;以及全球形勢對我們和我們客户業務的影響,包括潛在的經濟衰退、利率上升、俄羅斯和烏克蘭衝突以及新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況、財務業績和流動性的影響。我們的財務展望為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷,可能不適合用於其他目的。
可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險因素包括:
▪我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。
▪我們的業務和財務業績可能會受到許多全球條件的不利影響,以及這些相同條件對我們客户的業務和對我們服務的需求的影響。
▪三大客户佔我們收入的很大一部分,這些或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會產生實質性的不利影響。
▪我們的增長前景取決於吸引和留住足夠多的合格團隊成員來支持我們的運營,因為對人才的競爭非常激烈。
▪如果技術和客户期望的變化超過我們提供的服務以及內部工具和流程的發展,或者如果我們無法滿足客户的期望,我們增長和保持盈利的能力可能會受到重大影響。
▪如果我們不能在發展的同時保持我們的文化,我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。
▪如果我們失去一名或多名高級管理層成員,我們的業務可能會受到不利影響。
▪我們的業務可能不會以我們目前預期的方式發展,原因是公眾對離岸外包、內容審查和擬議的立法或其他方面的負面反應。
▪如果通過TIAI眾包解決方案提供數據註釋服務的個人被歸類為員工(而不是獨立承包商),我們的業務將受到不利影響。
▪我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購的好處,包括我們最近完成的對柳樹的收購或管理相關風險。
▪通過網絡攻擊或其他方式未經授權泄露敏感或機密的客户和客户數據,可能會使我們面臨曠日持久且代價高昂的訴訟,損害我們的聲譽,並導致我們失去客户/收入。
▪我們保護團隊成員,特別是我們的內容審核團隊成員的健康、安全和保障的政策、程序和計劃可能不夠充分,這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響,並可能導致成本增加,包括因向我們提出索賠。
本文中包含的雙層股權結構▪具有集中表決權控制和影響公司事務的能力。
▪我們的附屬有表決權股份的市場價格可能會受到低成交量的影響,我們的附屬有表決權股份的市場定價可能會因為我們或我們的股東在公開市場上未來出售或對未來出售可能性的看法而下降。
在可預見的未來,▪TELUS公司將控制TELUS國際公司董事會。
這些風險因素,以及其他可能影響我們的業務、財務狀況和經營結果的風險因素,也在我們的年度報告中的“風險因素”部分進行了描述,該部分可在SEDAR上查閲,也可在我們於2023年2月9日提交的20-F表格中的“項目3D-風險因素”中進行描述,該報告可在EDGAR上查閲。
Telus International(CDA)Inc.
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 12個月 |
截至12月31日的期間 (除每股收益外,百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | $ | 630 | | | $ | 600 | | | $ | 2,468 | | | $ | 2,194 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
薪金和福利 | | 349 | | | 332 | | | 1,393 | | | 1,222 | |
購買的商品和服務 | | 124 | | | 125 | | | 468 | | | 432 | |
基於股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
收購、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
折舊 | | 36 | | | 30 | | | 124 | | | 115 | |
無形資產攤銷 | | 32 | | | 36 | | | 134 | | | 142 | |
| | 569 | | | 537 | | | 2,184 | | | 2,009 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 61 | | | 63 | | | 284 | | | 185 | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
匯兑損失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
所得税前收入 | | 31 | | | 57 | | | 250 | | | 142 | |
所得税(回收)費用 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
淨收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.69 | | | $ | 0.30 | |
稀釋 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.68 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | |
已發行加權平均股票總數(百萬股) | | | | | | | | |
基本信息 | | 267 | | | 266 | | | 266 | | | 264 | |
稀釋 | | 269 | | | 269 | | | 270 | | | 267 | |
Telus International(CDA)Inc.
合併財務狀況表
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬美元) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 125 | | | $ | 115 | |
應收賬款 | | 428 | | | 414 | |
應由關聯公司支付 | | 81 | | | 53 | |
應收所得税和其他應收税 | | 7 | | | 6 | |
預付資產和其他資產 | | 35 | | | 36 | |
衍生資產的流動部分 | | 19 | | | 3 | |
| | 695 | | | 627 | |
非流動資產 | | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 449 | | | 405 | |
無形資產,淨額 | | 1,008 | | | 1,158 | |
商譽 | | 1,350 | | | 1,380 | |
衍生資產 | | 13 | | | — | |
遞延所得税 | | 14 | | | 23 | |
其他長期資產 | | 27 | | | 33 | |
| | 2,861 | | | 2,999 | |
總資產 | | $ | 3,556 | | | $ | 3,626 | |
| | | | |
負債和所有者權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 290 | | | $ | 336 | |
由於關聯公司的原因 | | 111 | | | 71 | |
應繳所得税和其他税款 | | 67 | | | 67 | |
長期債務當期到期日 | | 83 | | | 328 | |
衍生負債的流動部分 | | 1 | | | 5 | |
| | 552 | | | 807 | |
非流動負債 | | | | |
長期債務 | | 881 | | | 820 | |
衍生負債 | | — | | | 17 | |
遞延所得税 | | 264 | | | 305 | |
其他長期負債 | | 21 | | | 22 | |
| | 1,166 | | | 1,164 | |
總負債 | | 1,718 | | | 1,971 | |
| | | | |
所有者權益 | | 1,838 | | | 1,655 | |
總負債和所有者權益 | | $ | 3,556 | | | $ | 3,626 | |
Telus International(CDA)Inc.
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 12個月 |
截至12月31日的期間(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
調整: | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 68 | | | 66 | | | 258 | | | 257 | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
所得税(回收)費用 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
基於股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
衍生工具及其他資產的市值變動 | | 25 | | | 6 | | | 2 | | | — | |
非現金營運週轉金淨變化 | | (7) | | | (40) | | | (26) | | | (69) | |
基於股份的薪酬支付 | | (5) | | | (15) | | | (19) | | | (45) | |
已繳納所得税,淨額 | | (45) | | | (19) | | | (94) | | | (93) | |
經營活動提供的現金 | | 84 | | | 72 | | | 437 | | | 311 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
資本資產的現金支付 | | (29) | | | (32) | | | (105) | | | (99) | |
其他資產的現金支付 | | — | | | — | | | (13) | | | — | |
用於收購的現金支付,扣除所獲得的現金 | | (1) | | | — | | | (1) | | | (11) | |
用於投資活動的現金 | | (30) | | | (32) | | | (119) | | | (110) | |
| | | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | | |
已發行股份 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 527 | |
股票發行成本 | | — | | | — | | | — | | | (34) | |
與股權獎勵的股份淨額結算相關的預繳税款 | | — | | | (2) | | | (1) | | | (5) | |
償還長期債務 | | (475) | | | (77) | | | (682) | | | (765) | |
發行的長期債務 | | 411 | | | 32 | | | 411 | | | 71 | |
發債成本 | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
為信貸安排支付的利息 | | (7) | | | (8) | | | (23) | | | (29) | |
用於融資活動的現金 | | (78) | | | (54) | | | (300) | | | (235) | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 6 | | | (1) | | | (8) | | | (4) | |
| | | | | | | | |
現金頭寸 | | | | | | | | |
(減少)現金及現金等價物增加 | | (18) | | | (15) | | | 10 | | | (38) | |
期初現金及現金等價物 | | 143 | | | 130 | | | 115 | | | 153 | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 125 | | | $ | 115 | | | $ | 125 | | | $ | 115 | |
非公認會計準則對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 12月31日 | | 截至12個月 12月31日 |
(百萬美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入,如報告的 | | $ | 630 | | | $ | 600 | | | $ | 2,468 | | | $ | 2,194 | |
2022年按2021年匯率計算的外匯收入 | | 21 | | | | | 87 | | | |
按不變貨幣計算的收入 | | 651 | | | | | 2,555 | | | |
收入增長 | | 5 | % | | | | 12 | % | | |
按不變貨幣計算的收入增長 | | 9 | % | | | | 16 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 12月31日 | | 截至12個月 12月31日 |
(百萬美元,不包括每股金額) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
加回(減去): | | | | | | | | |
收購、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
基於股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
匯兑損失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
購入無形資產攤銷 | | 30 | | | 33 | | | 121 | | | 132 | |
上述調整的税務影響 | | (15) | | | (6) | | | (30) | | | (40) | |
調整後淨收益 | | $ | 95 | | | $ | 75 | | | $ | 332 | | | $ | 267 | |
調整後基本每股收益 | | $ | 0.36 | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.25 | | | $ | 1.01 | |
調整後稀釋每股收益 | | $ | 0.35 | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.23 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 12月31日 | | 截至12個月 12月31日 |
(百萬美元,不包括百分比) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 183 | | | $ | 78 | |
加回(減去): | | | | | | | | |
收購、整合和其他 | | 23 | | | 5 | | | 40 | | | 23 | |
基於股份的薪酬 | | 5 | | | 9 | | | 25 | | | 75 | |
匯兑損失(收益) | | 18 | | | (2) | | | (7) | | | (1) | |
折舊及攤銷 | | 68 | | | 66 | | | 258 | | | 257 | |
利息支出 | | 12 | | | 8 | | | 41 | | | 44 | |
所得税 | | (3) | | | 21 | | | 67 | | | 64 | |
調整後的EBITDA | | $ | 157 | | | $ | 143 | | | $ | 607 | | | $ | 540 | |
淨利潤率 | | 5.4 | % | | 6.0 | % | | 7.4 | % | | 3.6 | % |
調整後EBITDA利潤率 | | 24.9 | % | | 23.8 | % | | 24.6 | % | | 24.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 12月31日 | | 截至12個月 12月31日 |
(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的現金 | | $ | 84 | | | $ | 72 | | | $ | 437 | | | $ | 311 | |
減去:資本支出 | | (24) | | | (35) | | | (104) | | | (101) | |
自由現金流 | | $ | 60 | | | $ | 37 | | | $ | 333 | | | $ | 210 | |
根據信貸協議計算淨債務與調整後EBITDA槓桿率
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬美元,不包括比率) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
未償還信貸安排 | | 742 | | | 941 | |
應急設施利用率 | | 7 | | | 7 | |
淨導數 | | 1 | | | 19 | |
現金餘額1 | | (125) | | | (100) | |
按信貸協議計算的淨債務 | | $ | 625 | | | $ | 867 | |
調整後的EBITDA(往績12個月) | | $ | 607 | | | $ | 540 | |
根據信貸協議要求進行的調整 | | (63) | | | (118) | |
根據信貸協議,淨債務與調整後的EBITDA槓桿率 | | 1.1 | | | 2.1 | |
1現金餘額1.25億美元是根據信貸協議允許的最高限額(1.5億美元)使用的(之前允許的最高限額是1億美元);截至2022年12月31日和2021年12月31日的實際現金餘額分別為1.25億美元和1.15億美元。
TELUS國際公司簡介
Telus International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)設計、構建和提供下一代數字解決方案,以增強全球和顛覆性品牌的客户體驗(CX)。該公司的服務支持其客户的數字轉型旅程的整個生命週期,使他們能夠更快地擁抱下一代數字技術,以提供更好的業務成果。Telus International的集成解決方案涵蓋數字戰略、創新、諮詢和設計、IT生命週期(包括託管解決方案)、智能自動化和端到端人工智能數據解決方案(包括計算機視覺功能)以及全方位通道CX和信任和安全解決方案(包括內容審核)。TELUS International為公司發展的各個階段提供動力,與各戰略行業垂直領域的品牌合作,包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技、銀行、金融服務和保險、醫療保健以及旅遊和酒店業。
Telus International獨特的關懷文化通過其政策、團隊成員資源小組和研討會以及其運營地區的平等就業機會招聘實踐來促進多樣性和包容性。自2007年以來,該公司已經對全球120多萬公民的生活產生了積極影響,建立了更強大的社區,並通過大型志願者活動和慈善捐贈幫助了有需要的人。自2011年以來,TELUS的五個國際社區委員會已經向基層慈善組織提供了510萬美元的資金。欲瞭解更多信息,請訪問:telusInternational al.com。
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