附件99.1 |
緬因州波特蘭--(美國商業資訊)--2023年2月9日--全球商務平臺WEX Inc.(紐約證券交易所股票代碼:WEX)今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和年度的財務業績。
2022年第四季度和全年財務業績
2022年第四季度的總收入從2021年第四季度的4.975億美元增長到6.186億美元,增幅為24%。本季度收入增加1.211億美元,其中包括燃料價格和價差帶來的3420萬美元的淨有利影響,以及外匯匯率帶來的870萬美元的負面影響。
根據公認會計準則,2022年第四季度股東應佔淨收益為8870萬美元,或每股稀釋後收益2.02美元,而去年同期股東應佔淨虧損為1180萬美元,或每股稀釋後收益0.26美元。2022年第四季度,公司調整後的股東應佔淨收益為1.528億美元,或每股稀釋後收益3.44美元,較去年同期的1.168億美元或每股稀釋後收益2.58美元增長33%。關於調整後股東應佔淨收益和調整後稀釋後每股股東應佔淨收益與可比GAAP計量的對賬,請參見表1。
2022年全年營收增長27%,從2021年的18.5億美元增至23.5億美元。2022年按GAAP計算的股東應佔淨收益為每股稀釋後收益4.50美元,而2021年每股稀釋後收益為盈虧平衡。在非公認會計準則的基礎上,調整後的稀釋後每股淨收益從2021年的9.14美元增長到13.53美元,增幅為48%。
我們以另一個令人印象深刻的季度結束了2022年的強勁表現,超過了我們的收入指引和調整後的每股淨收入,實現了連續第十個季度的收入增長。我們全年有幾次令人興奮的新產品發佈和客户贏得,我們為我們的出色業績感到自豪,“WEX董事長、首席執行官兼總裁表示。
展望2023年,我們的戰略仍然專注於深化錢包市場份額,通過推動以客户為中心的創新來保持我們的市場領先地位,並進一步擴大我們平臺的可擴展性。我對我們的前進道路和WEX的未來充滿信心,因為我們將繼續通過充滿活力的經濟環境管理業務。“
2022年第四季度業績指標
首席財務官賈格塔爾·納魯拉表示:“我們在2022年第四季度和全年取得了強勁的財務業績,同時繼續在我們的戰略舉措上取得進展,證明瞭我們全球商務平臺的實力、我們產品的競爭力以及我們商業模式的力量。”我們仍然相信,我們有能力在2023年贏得新客户、擴大現有客户並推動產品和技術創新,使我們的模式能夠繼續保持彈性,同時也為我們的股東帶來價值。
財務指導
由於報告的GAAP收益中包含的某些因素的不確定性和不確定性,該公司在GAAP基礎上提供收入指引,並在非GAAP基礎上提供收益指引。有關公司前瞻性非GAAP措施的更多信息,請參閲下面的“其他信息”。
2023年第一季度和全年的指引基於一系列假設,包括假設美國燃料平均零售價格分別為每加侖3.86美元和3.83美元。上述燃料價格是以紐約商品交易所適用的期貨價格為基礎的。我們的指引還假設全年約有4570萬股完全稀釋後的流通股。
本公司的經調整淨收益指引為非公認會計原則,不包括金融工具的未實現損益、外幣淨損益、或有代價的公允價值變動、與收購相關的無形攤銷、其他收購及剝離項目、基於股票的薪酬、其他成本、減值費用、債務重組及債務發行成本攤銷、可歸因於我們的 非控制權益的調整及若干税務相關項目。由於難以預測將進行調整的金額,包括但不限於外幣匯率、金融工具的未實現損益以及收購和剝離相關項目,這可能會對我們的財務業績產生重大影響,因此我們無法在沒有合理努力的情況下將我們的調整後淨收益指引與可比GAAP衡量標準進行協調。
附加信息
管理層使用本收益新聞稿中提出的非GAAP衡量標準,在可比基礎上評估公司的業績。管理層認為,投資者可能會發現這些措施對於同樣的目的很有用,但告誡 ,它們不應被視為取代或優於根據公認會計準則進行披露。
為了讓投資者對其經營業績有更深入的瞭解,WEX在本財報中包括了本財報中提及的非GAAP指標的對賬表1;在表2中,表 説明瞭截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月期間,外幣匯率和燃料價格對我們每個可報告部門的影響;在表3中,表中列出了截至2022年12月31日的季度和之前四個季度的精選非財務指標表。本公司還在表4中提供截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月的分部收入,以及在表5中提供分部調整後營業收入利潤率和調整後營業收入利潤率的信息。
電話會議詳細信息
在宣佈這一消息的同時,WEX將於2023年2月9日上午10:00主持一次電話會議。(ET)。正如之前宣佈的那樣,電話會議將在互聯網上進行網絡直播,並可在WEX網站www.wexinc.com的投資者關係部分連同相應的幻燈片一起收看。還可以通過撥打+1-888-510-2008或+1-646-960-0306收聽現場電話會議。會議ID號碼是2237921。將在公司網站上重播 網絡廣播和相應幻燈片。
關於WEX
Wex(紐約證券交易所代碼:WEX)是一個全球商務平臺,簡化了企業運營的業務。Wex創建了一個強大的生態系統,為世界各地的客户提供無縫嵌入的個性化解決方案。通過其豐富的數據和在簡化福利、重新想象移動性以及支付和獲得報酬方面的專業知識,WEX旨在使公司能夠輕鬆克服複雜性,充分發揮其潛力。有關更多信息,請訪問 www.wexinc.com。
前瞻性陳述
本財報包含前瞻性表述,包括有關以下方面的表述:對公司未來財務業績的預期、這些預期的假設、未來運營、未來增長機會和預期、對未來收入表現的預期、投資領域的未來影響、對宏觀環境的預期、對交易量的預期以及對未來稀釋後流通股數量的假設。任何不是歷史事實的陳述都可能被視為前瞻性陳述。在本財報中使用的“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“ ”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”以及類似的表述都是為了識別前瞻性表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含這樣的表述。這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果大不相同,包括:燃料需求的波動和燃料價格的波動,包括公司國際市場的燃料價差,以及由此對公司收入和淨收入的影響;總體經濟狀況的影響,包括對燃料、旅行相關服務或醫療保健服務的需求下降,以及支付和交易處理活動;信用損失的影響和規模,包括欺詐損失,以及如果公司未能充分評估和監控信用風險或欺詐使用我們的支付卡或系統;未能實施新技術和產品;違反或其他問題, 公司的技術系統或其第三方服務提供商的系統以及由此對公司聲譽、債務或與客户或商家的關係產生的任何負面影響;包括銀行和證券監管機構在內的監管機構的行動,或銀行或金融法規可能發生的變化,影響公司的實業銀行、作為公司母公司的公司或其他子公司或關聯公司;未能維護或續簽關鍵客户和合作夥伴協議和關係,或根據此類協議保持數量;公司投資未能產生預期的戰略價值;公司或公司客户經營地點或其他地方發生的不可預測事件可能對公司員工、開展業務的能力、經營結果和財務狀況產生不利影響的程度; 未能遵守萬事達卡或Visa合同和規則的適用要求;未能遵守適用於非銀行託管人的財政部規定;利率和通貨膨脹率的變化;吸引和留住員工的能力;交換費的限制或壓縮;公司業務擴張和收購努力的影響;公司信用標準變化的影響;外幣匯率對公司運營、收入和收入的影響;公司債務工具對公司運營的影響;槓桿對公司運營、業績或借款能力的影響 總體, 具體而言是收購的結果;將大量公司已發行普通股出售或處置到公開市場的影響,或認為此類出售或處置可能發生的看法;發行額外普通股或股權掛鈎證券可能對公司股東造成的稀釋,無論是由於公司的可轉換票據還是其他原因;如果公司對其某些報告單位的公允價值的評估發生變化,將產生 減值費用;訴訟的不確定性;以及我們於2022年3月1日以Form 10-K形式提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告第1A項中確定的其他風險和不確定性。公司的前瞻性陳述不反映任何聯盟、合併、收購、處置或股票回購的潛在未來影響。前瞻性陳述僅代表截至本財報發佈之日的情況,不應過分依賴這些陳述。本公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。
Wex Inc. |
||||||||||||||||
合併業務報表 |
||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
支付處理收入 |
$ |
295,092 |
|
|
$ |
231,049 |
|
|
$ |
1,155,907 |
|
|
$ |
858,990 |
|
|
賬户服務收入 |
|
153,381 |
|
|
|
137,514 |
|
|
|
569,284 |
|
|
|
526,858 |
|
|
融資手續費收入 |
|
99,878 |
|
|
|
75,902 |
|
|
|
360,468 |
|
|
|
255,323 |
|
|
其他收入 |
|
70,259 |
|
|
|
53,073 |
|
|
|
264,852 |
|
|
|
209,371 |
|
|
總收入 |
|
618,610 |
|
|
|
497,538 |
|
|
|
2,350,511 |
|
|
|
1,850,542 |
|
|
服務成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加工成本 |
|
142,653 |
|
|
|
135,693 |
|
|
|
558,911 |
|
|
|
482,870 |
|
|
服務費 |
|
17,974 |
|
|
|
13,653 |
|
|
|
65,194 |
|
|
|
52,804 |
|
|
信貸損失準備金 |
|
58,041 |
|
|
|
12,966 |
|
|
|
179,897 |
|
|
|
45,114 |
|
|
營業權益 |
|
7,195 |
|
|
|
2,138 |
|
|
|
20,579 |
|
|
|
9,157 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
25,969 |
|
|
|
28,293 |
|
|
|
105,869 |
|
|
|
112,164 |
|
|
服務總成本 |
|
251,832 |
|
|
|
192,743 |
|
|
|
930,450 |
|
|
|
702,109 |
|
|
一般和行政 |
|
95,250 |
|
|
|
81,418 |
|
|
|
343,901 |
|
|
|
326,878 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
76,566 |
|
|
|
72,901 |
|
|
|
311,833 |
|
|
|
319,078 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
39,813 |
|
|
|
42,117 |
|
|
|
157,999 |
|
|
|
160,477 |
|
|
減值費用 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
136,486 |
|
|
|
— |
|
|
營業收入(虧損) |
|
155,149 |
|
|
|
108,359 |
|
|
|
469,842 |
|
|
|
342,000 |
|
|
融資利息支出 |
|
(34,762 |
) |
|
|
(30,172 |
) |
|
|
(130,690 |
) |
|
|
(128,422 |
) |
|
外幣淨得(損) |
|
15,145 |
|
|
|
(964 |
) |
|
|
(22,702 |
) |
|
|
(12,339 |
) |
|
或有對價的公允價值變動 |
|
(3,988 |
) |
|
|
4,800 |
|
|
|
(139,088 |
) |
|
|
(40,100 |
) |
|
其他收入 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,617 |
|
|
金融工具未實現(虧損)淨收益 |
|
(7,077 |
) |
|
|
19,720 |
|
|
|
83,184 |
|
|
|
39,190 |
|
|
所得税前收入(虧損) |
|
124,467 |
|
|
|
101,743 |
|
|
|
260,546 |
|
|
|
203,946 |
|
|
所得税撥備(福利) |
|
35,776 |
|
|
|
50,883 |
|
|
|
93,085 |
|
|
|
67,807 |
|
|
淨收益(虧損) |
|
88,691 |
|
|
|
50,860 |
|
|
|
167,461 |
|
|
|
136,139 |
|
|
減去:來自非控股權益的淨(虧損)收入 |
|
— |
|
|
|
(253 |
) |
|
|
268 |
|
|
|
846 |
|
|
可歸因於WEX Inc.的淨收益(虧損) |
|
88,691 |
|
|
|
51,113 |
|
|
|
167,193 |
|
|
|
135,293 |
|
|
可贖回非控制權益的價值變動 |
|
— |
|
|
|
(62,873 |
) |
|
|
34,245 |
|
|
|
(135,156 |
) |
|
股東應佔淨收益(虧損) |
$ |
88,691 |
|
|
$ |
(11,760 |
) |
|
$ |
201,438 |
|
|
$ |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股股東應佔淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本信息 |
$ |
2.03 |
|
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
4.54 |
|
|
$ |
— |
|
|
稀釋 |
$ |
2.02 |
|
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
4.50 |
|
|
$ |
— |
|
|
加權平均已發行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本信息 |
|
43,660 |
|
|
|
44,880 |
|
|
|
44,398 |
|
|
|
44,718 |
|
|
稀釋 |
|
43,980 |
|
|
|
44,880 |
|
|
|
44,724 |
|
|
|
45,312 |
|
Wex Inc. |
||||||
簡明合併資產負債表 |
||||||
(單位:千) |
||||||
(未經審計) |
||||||
|
十二月三十一日, |
|||||
|
2022 |
|
2021 |
|||
資產 |
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
$ |
921,978 |
|
$ |
588,923 |
|
受限現金 |
|
937,755 |
|
|
667,915 |
|
應收賬款 |
|
3,275,663 |
|
|
2,891,242 |
|
投資證券 |
|
1,395,272 |
|
|
948,677 |
|
證券化應收賬款,受限 |
|
143,198 |
|
|
125,186 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
143,283 |
|
|
77,569 |
|
流動資產總額 |
|
6,817,149 |
|
|
5,299,512 |
|
財產、設備和大寫軟件 |
|
202,229 |
|
|
179,531 |
|
商譽和其他無形資產 |
|
4,202,489 |
|
|
4,551,353 |
|
投資證券 |
|
47,998 |
|
|
39,650 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
13,364 |
|
|
5,635 |
|
其他資產 |
|
246,000 |
|
|
231,147 |
|
總資產 |
$ |
11,529,229 |
|
$ |
10,306,828 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|||
應付帳款 |
$ |
1,365,776 |
|
$ |
1,021,911 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
643,904 |
|
|
527,585 |
|
受限制的應付現金 |
|
937,147 |
|
|
668,014 |
|
短期存款 |
|
3,144,602 |
|
|
2,026,420 |
|
短期債務,淨額 |
|
202,638 |
|
|
155,769 |
|
流動負債總額 |
|
6,294,067 |
|
|
4,399,699 |
|
長期債務,淨額 |
|
2,522,206 |
|
|
2,695,365 |
|
長期存款 |
|
334,183 |
|
|
652,214 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
142,156 |
|
|
192,965 |
|
其他負債 |
|
587,104 |
|
|
273,706 |
|
總負債 |
|
9,879,716 |
|
|
8,213,949 |
|
|
|
|
|
|||
可贖回的非控股權益 |
|
— |
|
|
254,106 |
|
股東權益總額 |
|
1,649,513 |
|
|
1,838,773 |
|
總負債和股東權益 |
$ |
11,529,229 |
|
$ |
10,306,828 |
Wex Inc. |
||||||||
簡明合併現金流量表 |
||||||||
(單位:千) |
||||||||
(未經審計) |
||||||||
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||
|
2022 |
|
2021 |
|||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供(使用)的現金淨額1 |
$ |
679,425 |
|
|
$ |
(42,579 |
) |
|
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|||||
購置財產、設備和資本化軟件 |
|
(112,875 |
) |
|
|
(86,041 |
) |
|
出售股權投資所得收益 |
|
— |
|
|
|
3,117 |
|
|
購買股權證券和其他投資 |
|
(2,888 |
) |
|
|
(318 |
) |
|
購買可供出售的債務證券 |
|
(658,405 |
) |
|
|
(994,035 |
) |
|
可供出售債務證券的銷售和到期日 |
|
60,852 |
|
|
|
34,955 |
|
|
無形資產的收購 |
|
(3,338 |
) |
|
|
— |
|
|
收購,扣除現金和限制性現金收購後的淨額 |
|
— |
|
|
|
(558,784 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
(716,654 |
) |
|
|
(1,601,106 |
) |
|
|
|
|
|
|||||
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|||||
回購基於股份的獎勵以滿足扣繳税款 |
|
(18,888 |
) |
|
|
(23,457 |
) |
|
購買庫藏股 |
|
(282,787 |
) |
|
|
— |
|
|
行使股票期權所得收益 |
|
4,952 |
|
|
|
44,197 |
|
|
受限制的應付現金1 |
|
305,409 |
|
|
|
192,977 |
|
|
存款淨變動 |
|
801,592 |
|
|
|
1,620,284 |
|
|
債務活動淨額2 |
|
(129,019 |
) |
|
|
(237,755 |
) |
|
融資活動提供的現金淨額1 |
|
681,259 |
|
|
|
1,596,246 |
|
|
|
|
|
|
|||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(41,135 |
) |
|
|
(25,376 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
602,895 |
|
|
|
(72,815 |
) |
|
現金、現金等價物和受限現金,年初 |
|
1,256,838 |
|
|
|
1,329,653 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金,年終 |
$ |
1,859,733 |
|
|
$ |
1,256,838 |
|
1 為符合本期列報,截至2021年12月31日的年度應付限制性現金的變化已從經營活動提供的現金淨額重新分類為融資活動提供的現金淨額。 |
2 債務活動淨額包括:循環信貸安排的借款和償還;定期貸款的借款和償還;票據的贖回;發行成本;證券化債務的淨變化;以及其他債務的淨活動。 |
附件1 |
||||||||||||||||
非公認會計準則計量的對賬 |
||||||||||||||||
GAAP股東應佔淨收益與調整後股東應佔淨收益的對賬 |
||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
|||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||||||
|
|
|
每股稀釋後股份 |
|
|
|
每股稀釋後股份 |
|||||||||
股東應佔淨收益(虧損) |
$ |
88,691 |
|
|
$ |
2.02 |
|
|
$ |
(11,760 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
金融工具的未實現虧損(收益) |
|
7,077 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
(19,720 |
) |
|
|
(0.44 |
) |
|
淨外幣(收益)損失 |
|
(15,145 |
) |
|
|
(0.34 |
) |
|
|
964 |
|
|
|
0.02 |
|
|
與收購相關的無形攤銷 |
|
42,757 |
|
|
|
0.97 |
|
|
|
46,981 |
|
|
|
1.05 |
|
|
其他與收購和資產剝離有關的項目 |
|
2,731 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
8,035 |
|
|
|
0.18 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
22,334 |
|
|
|
0.51 |
|
|
|
13,779 |
|
|
|
0.31 |
|
|
其他成本 |
|
13,523 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
7,518 |
|
|
|
0.17 |
|
|
債務重組和債務發行成本攤銷 |
|
4,656 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
2,336 |
|
|
|
0.05 |
|
|
或有對價的公允價值變動 |
|
3,988 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
(4,800 |
) |
|
|
(0.11 |
) |
|
可歸因於非控股權益的ANI調整 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
62,176 |
|
|
|
1.39 |
|
|
與税收有關的項目 |
|
(17,804 |
) |
|
|
(0.41 |
) |
|
|
11,264 |
|
|
|
0.25 |
|
|
股票獎勵的稀釋影響1 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
可轉換債券的稀釋影響2 |
|
— |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
調整後的股東應佔淨收益 |
$ |
152,808 |
|
|
$ |
3.44 |
|
|
$ |
116,773 |
|
|
$ |
2.58 |
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||||||
|
|
|
每股稀釋後股份 |
|
|
|
每股稀釋後股份 |
|||||||||
股東應佔淨收益 |
$ |
201,438 |
|
|
$ |
4.50 |
|
|
$ |
137 |
|
|
$ |
— |
|
|
金融工具的未實現收益 |
|
(83,184 |
) |
|
|
(1.86 |
) |
|
|
(39,190 |
) |
|
|
(0.86 |
) |
|
淨外幣損失 |
|
22,702 |
|
|
|
0.51 |
|
|
|
12,339 |
|
|
|
0.27 |
|
|
與收購相關的無形攤銷 |
|
170,500 |
|
|
|
3.81 |
|
|
|
181,694 |
|
|
|
4.01 |
|
|
其他與收購和資產剝離有關的項目 |
|
17,874 |
|
|
|
0.40 |
|
|
|
36,916 |
|
|
|
0.81 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
100,694 |
|
|
|
2.25 |
|
|
|
76,550 |
|
|
|
1.70 |
|
|
其他成本 |
|
38,434 |
|
|
|
0.86 |
|
|
|
23,171 |
|
|
|
0.52 |
|
|
減值費用 |
|
136,486 |
|
|
|
3.05 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
債務重組和債務發行成本攤銷 |
|
17,333 |
|
|
|
0.39 |
|
|
|
21,768 |
|
|
|
0.48 |
|
|
或有對價的公允價值變動 |
|
139,088 |
|
|
|
3.11 |
|
|
|
40,100 |
|
|
|
0.88 |
|
|
可歸因於非控股權益的ANI調整 |
|
(34,587 |
) |
|
|
(0.77 |
) |
|
|
132,030 |
|
|
|
2.91 |
|
|
與税收有關的項目 |
|
(115,781 |
) |
|
|
(2.59 |
) |
|
|
(71,458 |
) |
|
|
(1.58 |
) |
|
可轉換債券的稀釋影響2 |
|
— |
|
|
|
(0.13 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
調整後的股東應佔淨收益 |
$ |
610,997 |
|
|
$ |
13.53 |
|
|
$ |
414,057 |
|
|
$ |
9.14 |
|
1 由於公司報告了2021年第四季度的淨虧損,根據美國公認會計原則(“GAAP”),稀釋後的加權平均流通股等於 這一時期的基本加權平均流通股。上述非GAAP調整導致2021年第四季度股東應佔調整後淨收益(與GAAP基礎上的虧損相比)。因此,稀釋普通股等價物已計入調整後稀釋加權平均流通股的計算中,以得出調整後每股數據。 |
2 在截至2022年12月31日的季度和年度內,可轉換票據的攤薄影響已按“如果轉換”方法計算。根據這種方法,在截至2022年12月31日的3個月和12個月,與我們的可轉換票據相關的380萬美元和1,510萬美元的利息支出分別被加回到調整後的淨收入中,截至期初,與假定的可轉換票據相關的約160萬股公司普通股被計入調整後每股稀釋後淨收益。因為列入這種調整的影響是稀釋的。截至2022年12月31日的三個月和十二個月,用於計算調整後每股攤薄淨收益的股份總數分別為4550萬股和4630萬股。 |
GAAP營業收入與分部調整後營業收入和調整後營業收入總額的對賬 |
||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||
營業收入 |
$ |
155,149 |
|
|
$ |
108,359 |
|
|
$ |
469,842 |
|
|
$ |
342,000 |
|
|
未分配的公司費用 |
|
20,569 |
|
|
|
23,858 |
|
|
|
84,484 |
|
|
|
78,218 |
|
|
與收購相關的無形攤銷 |
|
42,757 |
|
|
|
46,981 |
|
|
|
170,500 |
|
|
|
181,694 |
|
|
其他與收購和資產剝離有關的項目 |
|
2,731 |
|
|
|
8,035 |
|
|
|
17,874 |
|
|
|
40,533 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
22,334 |
|
|
|
13,779 |
|
|
|
100,694 |
|
|
|
76,550 |
|
|
其他成本 |
|
14,952 |
|
|
|
7,518 |
|
|
|
39,863 |
|
|
|
23,171 |
|
|
債務重組成本 |
|
— |
|
|
|
129 |
|
|
|
43 |
|
|
|
6,185 |
|
|
減值費用 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
136,486 |
|
|
|
— |
|
|
分部調整後營業收入總額 |
$ |
258,492 |
|
|
$ |
208,659 |
|
|
$ |
1,019,786 |
|
|
$ |
748,351 |
|
|
未分配的公司費用 |
|
(20,569 |
) |
|
|
(23,858 |
) |
|
|
(84,484 |
) |
|
|
(78,218 |
) |
|
調整後的營業收入 |
$ |
237,923 |
|
|
$ |
184,801 |
|
|
$ |
935,302 |
|
|
$ |
670,133 |
|
本公司的非公認會計原則調整後淨收益不包括金融工具的未實現損益、外幣淨損益、或有對價的公允價值變動、與收購相關的無形攤銷、其他收購和剝離相關項目、基於股票的薪酬、其他成本、減值費用、債務重組和債務發行成本攤銷、可歸因於我們的非控股權益的類似調整以及某些 税務相關項目。
本公司的非GAAP調整營業收入不包括與收購相關的無形攤銷、其他收購和剝離相關項目、基於股票的補償、其他成本、債務重組成本和減值費用。 分部調整後的營業收入總額包括這些調整,並進一步不包括未分配的公司費用。
雖然調整後的淨收入、調整後的營業收入和分部調整後的營業收入總額不是按照公認會計原則計算的,但這些非GAAP計量是公司報告和規劃過程中不可或缺的一部分,公司的首席運營決策者使用分部調整後的營業收入在我們的營業部門之間分配資源。公司認為這些措施是完整的,因為它們排除了公司管理層在評估公司業績時排除的上述具體項目。具體地説,除了根據公認會計準則評估公司業績外,管理層還在不包括上述項目的基礎上評估公司業績 ,原因如下:
出於同樣的原因,WEX認為,調整後的淨收入、調整後的營業收入和分部調整後的總營業收入在評估公司業績時也可能對投資者有用。然而,由於經調整的淨收益、經調整的營業收入和分部調整的營業收入總額均為非公認會計原則計量,因此不應被視為取代或優於根據公認會計原則確定的經營活動的淨收益、營業收入或現金流量。此外,WEX使用的經調整淨收入、經調整營業收入和分部經調整營業收入總額可能無法與其他公司採用的類似標題計量進行比較。
公認會計準則營業現金流量與調整後自由現金流量的對賬
該公司的非公認會計準則調整後的自由現金流量的計算方法是經營產生的現金減去當前投資證券和資本支出的淨購買量加上淨存款的變化。儘管非GAAP調整後的自由現金流量不是按照GAAP計算的,但WEX認為調整後的自由現金流量對於投資者進一步評估我們的運營結果是一個有用的衡量標準,因為(I)調整後的自由現金流量表示企業運營在適當的再投資後產生的現金 ,用於運營業務所需的房地產、設備和資本化軟件的經常性投資;(Ii)淨存款作為運營的常規部分,每天都會發生變化。以及(Iii)現貨投資證券的購買是由於業務上收集的存款所致。然而,由於調整後的自由現金流量是非公認會計原則計量,因此不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的營業現金流量。此外,WEX使用的調整後自由現金流可能無法與其他公司採用的類似標題指標相媲美。下表將截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的GAAP運營現金流與調整後的自由現金流進行了核對。
GAAP營業現金流與調整後自由現金流的對賬 |
||||||||
(單位:千) |
||||||||
(未經審計) |
||||||||
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
營運現金流,如報告所示1 |
|
$ |
679,425 |
|
|
$ |
(42,579 |
) |
根據某些投資和融資活動進行調整: |
|
|
|
|
||||
淨存款增加 |
|
|
801,592 |
|
|
|
1,620,284 |
|
減去:當前可供出售債務證券的購買量,扣除銷售和到期日 |
|
|
(585,754 |
) |
|
|
(956,221 |
) |
減去:資本支出 |
|
|
(112,875 |
) |
|
|
(86,041 |
) |
調整後自由現金流 |
|
$ |
782,388 |
|
|
$ |
535,443 |
|
1 有關影響上一年營業現金流量的重新分類的進一步信息,請參閲本新聞稿第6頁的簡明合併現金流量表 。 |
下面的圖表2顯示了某些宏觀因素對報告收入和調整後淨收入的影響:
附件2 |
||||||||||||||||||||||||||
部門收入結果 |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||||||||||||
|
機隊解決方案 |
|
旅行和商務旅行 |
|
健康和員工 |
|
道達爾WEX公司 |
|||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
|||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||||
報告收入 |
$ |
367,208 |
|
|
$ |
306,829 |
|
$ |
110,672 |
|
$ |
81,512 |
|
$ |
140,730 |
|
$ |
109,197 |
|
$ |
618,610 |
|
|
$ |
497,538 |
|
外匯影響(有利)/不利 |
$ |
4,589 |
|
|
$ |
— |
|
$ |
4,087 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
8,676 |
|
|
$ |
— |
|
PPG影響(有利)/不利 |
$ |
(34,163 |
) |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(34,163 |
) |
|
$ |
— |
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||||
報告收入 |
$ |
1,443,664 |
|
|
$ |
1,111,415 |
|
$ |
402,308 |
|
$ |
324,918 |
|
$ |
504,539 |
|
$ |
414,209 |
|
$ |
2,350,511 |
|
|
$ |
1,850,542 |
|
外匯影響(有利)/不利 |
$ |
16,792 |
|
|
$ |
— |
|
$ |
14,813 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
31,605 |
|
|
$ |
— |
|
PPG影響(有利)/不利 |
$ |
(195,231 |
) |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(195,231 |
) |
|
$ |
— |
為確定外匯換算(“FX”)對收入的影響,來自功能貨幣不是以美元計價的實體的收入以及以非美國計價貨幣 貨幣交易的採購量收入使用上一年同期的加權平均匯率換算,不包括收購日期後一年來自2021項收購的收入。
為了確定每加侖燃料價格(“PPG”)對收入的影響,受燃料價格變化影響的收入是根據上一年同期我們業務的燃料平均零售價計算的,該部分的收入基於燃料支出的百分比,不包括收購日期後一年從2021收購中獲得的收入。對於根據利差賺取收入的業務部分,收入是利用上一年的可比利潤率計算的。
分部預估收益影響 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
|||||||||||||||||||
(未經審計) |
|||||||||||||||||||
|
機隊解決方案 |
|
旅行和 |
|
健康和員工 |
||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
||||||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
外匯影響(有利)/不利 |
$ |
2,132 |
|
|
$ |
— |
|
$ |
1,106 |
|
$ |
— |
|
$ |
48 |
|
$ |
— |
|
PPG影響(有利)/不利 |
$ |
(22,418 |
) |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
外匯影響(有利)/不利 |
$ |
8,288 |
|
|
$ |
— |
|
$ |
9,570 |
|
$ |
— |
|
$ |
70 |
|
$ |
— |
|
PPG影響(有利)/不利 |
$ |
(125,127 |
) |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
為了確定外匯對功能貨幣不是以美元計價的實體的收入和支出以及以非美國計價貨幣交易的採購量的收入和可變費用的估計收益影響,金額使用上一年同期的加權平均匯率換算,扣除税收後,不包括收購日期後一年來自2021年收購的收入和費用。
為了確定PPG的預期收益影響,受燃料價格變化影響的收入和某些可變費用是根據前一年同期燃料平均零售價對我們的 業務部分進行調整的,該部分收入基於燃料支出的百分比,扣除適用税收,不包括收購日期後一年2021年收購產生的收入和費用。對於我們的業務中根據利差賺取收入的部分,扣除非控股權益和適用税收後,收入調整為上一年的可比利潤率。
|
附件3 |
|||||||||||||||||||
選定的非財務指標 |
||||||||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
Q3 2022 |
|
Q2 2022 |
|
Q1 2022 |
|
Q4 2021 |
|||||||||||
機隊解決方案: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
付款處理交易記錄(2000)(1) |
|
139,156 |
|
|
|
145,257 |
|
|
|
143,163 |
|
|
|
132,663 |
|
|
|
132,894 |
|
|
支付處理燃料加侖(2000加侖)(2) |
|
3,610,168 |
|
|
|
3,729,664 |
|
|
|
3,690,875 |
|
|
|
3,549,865 |
|
|
|
3,569,979 |
|
|
美國平均燃油價格(美元/加侖) |
$ |
4.34 |
|
|
$ |
4.54 |
|
|
$ |
4.98 |
|
|
$ |
3.95 |
|
|
$ |
3.42 |
|
|
燃料的支付處理費用(2000美元)(3) |
$ |
15,936,630 |
|
|
$ |
17,205,436 |
|
|
$ |
18,639,733 |
|
|
$ |
14,390,257 |
|
|
$ |
12,600,745 |
|
|
淨支付處理率(4) |
|
1.11 |
% |
|
|
1.10 |
% |
|
|
1.09 |
% |
|
|
1.06 |
% |
|
|
1.16 |
% |
|
支付處理收入(2000) |
$ |
177,391 |
|
|
$ |
188,584 |
|
|
$ |
202,359 |
|
|
$ |
151,906 |
|
|
$ |
146,333 |
|
|
淨滯納金比率(5) |
|
0.56 |
% |
|
|
0.48 |
% |
|
|
0.38 |
% |
|
|
0.44 |
% |
|
|
0.48 |
% |
|
滯納金收入(2000)(6) |
$ |
89,990 |
|
|
$ |
83,194 |
|
|
$ |
70,830 |
|
|
$ |
63,110 |
|
|
$ |
60,101 |
|
|
旅行和企業解決方案: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
採購量(2000)(7) |
$ |
17,085,097 |
|
|
$ |
20,656,953 |
|
|
$ |
17,119,962 |
|
|
$ |
11,809,450 |
|
|
$ |
10,916,015 |
|
|
淨互換率(8) |
|
0.58 |
% |
|
|
0.49 |
% |
|
|
0.52 |
% |
|
|
0.55 |
% |
|
|
0.63 |
% |
|
支付解決方案處理收入(2000) |
$ |
98,532 |
|
|
$ |
101,533 |
|
|
$ |
88,608 |
|
|
$ |
65,075 |
|
|
$ |
68,747 |
|
|
健康和員工福利解決方案: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
採購量(2000)(9) |
$ |
1,374,373 |
|
|
$ |
1,350,466 |
|
|
$ |
1,514,004 |
|
|
$ |
1,630,218 |
|
|
$ |
1,146,436 |
|
|
SaaS平均帳户數(2000)(10) |
|
18,549 |
|
|
|
18,196 |
|
|
|
17,572 |
|
|
|
17,847 |
|
|
|
16,222 |
|
定義和説明:
(1) 支付處理交易代表與WEX有支付處理關係的車隊進行的購買總數。
(2) 支付處理加侖燃料代表與WEX有支付處理關係的船隊購買的燃料總加侖數量。
(3) 燃料支付處理美元是指與WEX有支付處理關係的船隊購買的燃料的總美元價值。
(4) 淨支付處理率代表WEX記錄為來自商家的收入的每筆支付處理交易的美元價值的百分比,減去給予客户的某些折扣和網絡費用。
(5) 淨滯納金率表示滯納金收入佔與WEX有支付處理關係的機隊購買的燃料的百分比。
(6) 滯納金收入是指根據未償還的客户應收餘額向客户協議條款以外的付款收取的費用。
(7) 購買量代表使用WEX公司卡產品和虛擬卡產品的所有WEX發行交易的總美元價值。
(8) 淨互換率代表WEX記錄的每筆支付處理交易的美元價值的百分比,作為來自商家的收入,減去給予客户的某些折扣和網絡費用。
(9) 購買量代表WEX賺取兑換的所有交易的總美元價值。
(10) Health and Employee Benefit Solutions Account of Consumer Directed Health,COBRA,and Bounding Account of Health and Employee Benefit Solutions Account代表美國SaaS平臺上活躍的消費者導向健康、COBRA和帳單帳户數量。
附件4 |
||||||||||||||||||||||||||
部門收入信息 |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||||||||||||
|
截至三個月 |
|
增加(減少) |
|
截至的年度 |
|
增加(減少) |
|||||||||||||||||||
機隊解決方案 |
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|||||||||||
支付處理收入 |
$ |
177,391 |
$ |
146,333 |
$ |
31,058 |
|
21 |
% |
$ |
720,242 |
$ |
513,365 |
$ |
206,877 |
|
40 |
% |
||||||||
賬户服務收入 |
|
41,224 |
|
42,395 |
|
(1,171 |
) |
(3 |
)% |
|
169,159 |
|
168,350 |
|
809 |
|
— |
% |
||||||||
融資手續費收入 |
|
99,705 |
|
75,679 |
|
24,026 |
|
32 |
% |
|
359,672 |
|
254,306 |
|
105,366 |
|
41 |
% |
||||||||
其他收入 |
|
48,888 |
|
42,422 |
|
6,466 |
|
15 |
% |
|
194,591 |
|
175,394 |
|
19,197 |
|
11 |
% |
||||||||
總收入 |
$ |
367,208 |
$ |
306,829 |
$ |
60,379 |
|
20 |
% |
$ |
1,443,664 |
$ |
1,111,415 |
$ |
332,249 |
|
30 |
% |
||||||||
|
截至三個月 |
|
增加(減少) |
|
截至的年度 |
|
增加(減少) |
|||||||||||||||||||
旅行和企業解決方案 |
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|||||||||||
支付處理收入 |
$ |
98,532 |
$ |
68,747 |
$ |
29,785 |
|
43 |
% |
$ |
353,748 |
$ |
274,092 |
$ |
79,656 |
|
29 |
% |
||||||||
賬户服務收入 |
|
10,944 |
|
11,340 |
|
(396 |
) |
(3 |
)% |
|
42,850 |
|
44,157 |
|
(1,307 |
) |
(3 |
)% |
||||||||
融資手續費收入 |
|
128 |
|
180 |
|
(52 |
) |
(29 |
)% |
|
647 |
|
873 |
|
(226 |
) |
(26 |
)% |
||||||||
其他收入 |
|
1,068 |
|
1,245 |
|
(177 |
) |
(14 |
)% |
|
5,063 |
|
5,796 |
|
(733 |
) |
(13 |
)% |
||||||||
總收入 |
$ |
110,672 |
$ |
81,512 |
$ |
29,160 |
|
36 |
% |
$ |
402,308 |
$ |
324,918 |
$ |
77,390 |
|
24 |
% |
||||||||
|
截至三個月 |
|
增加(減少) |
|
截至的年度 |
|
增加(減少) |
|||||||||||||||||||
健康和員工福利解決方案 |
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|
2022 |
|
2021 |
|
金額 |
|
百分比 |
|||||||||||
支付處理收入 |
$ |
19,169 |
$ |
15,969 |
$ |
3,200 |
|
20 |
% |
$ |
81,917 |
$ |
71,533 |
$ |
10,384 |
|
15 |
% |
||||||||
賬户服務收入 |
|
101,213 |
|
83,779 |
|
17,434 |
|
21 |
% |
|
357,275 |
|
314,351 |
|
42,924 |
|
14 |
% |
||||||||
融資手續費收入 |
|
45 |
|
43 |
|
2 |
|
5 |
% |
|
149 |
|
144 |
|
5 |
|
3 |
% |
||||||||
其他收入 |
|
20,303 |
|
9,406 |
|
10,897 |
|
116 |
% |
|
65,198 |
|
28,181 |
|
37,017 |
|
131 |
% |
||||||||
總收入 |
$ |
140,730 |
$ |
109,197 |
$ |
31,533 |
|
29 |
% |
$ |
504,539 |
$ |
414,209 |
$ |
90,330 |
|
22 |
% |
附件5 |
||||||||||||
分部調整後營業收入和調整後營業收入利潤率信息 |
||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||
|
分部調整後營業收入 |
|
分部調整後營業收入利潤率(1) |
|||||||||
|
截至12月31日的三個月, |
|
截至12月31日的三個月, |
|||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||
機隊解決方案 |
$ |
165,848 |
|
$ |
156,107 |
|
45.2 |
% |
|
50.9 |
% |
|
旅行和企業解決方案 |
$ |
53,030 |
|
$ |
31,631 |
|
47.9 |
% |
|
38.8 |
% |
|
健康和員工福利解決方案 |
$ |
39,614 |
|
$ |
20,921 |
|
28.1 |
% |
|
19.2 |
% |
|
分部調整後營業收入總額 |
$ |
258,492 |
|
$ |
208,659 |
|
41.8 |
% |
|
41.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
分部調整後營業收入 |
|
分部調整後營業收入利潤率(1) |
|||||||||
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||
機隊解決方案 |
$ |
693,439 |
|
$ |
557,083 |
|
48.0 |
% |
|
50.1 |
% |
|
旅行和企業解決方案 |
$ |
192,665 |
|
$ |
86,860 |
|
47.9 |
% |
|
26.7 |
% |
|
健康和員工福利解決方案 |
$ |
133,682 |
|
$ |
104,408 |
|
26.5 |
% |
|
25.2 |
% |
|
分部調整後營業收入總額 |
$ |
1,019,786 |
|
$ |
748,351 |
|
43.4 |
% |
|
40.4 |
% |
(1) 分部調整後營業收入利潤率為分部調整後營業收入除以相應分部的收入(或在分部調整後營業收入總額的情況下為整個公司)。關於GAAP營業收入與分部調整後營業收入總額的對賬,請參見表1。 |
|
截至12月31日的三個月, |
|
截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||
調整後的營業收入 |
$ |
237,923 |
|
|
$ |
184,801 |
|
|
$ |
935,302 |
|
|
$ |
670,133 |
|
|
調整後的營業利潤率(1) |
|
38.5 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
|
39.8 |
% |
|
|
36.2 |
% |
(1)調整後的營業收入利潤率為調整後的營業收入除以總收入。關於GAAP營業收入與調整後營業收入的對賬,見表1。 |
新聞媒體:
WEX
Rob Gould, 207-523-7429
電子郵箱:Robert.Gold@wexinc.com
or
投資者:
WEX
Steve Elder, 207-523-7769
電子郵箱:Steve.Elder@wexinc.com