資格審查後修正案第2號
File No. 024-11898
發售通告
生物生命科學公司
64億股普通股
本《資格後發售通函修正案第2號》(以下簡稱《PQA2》)修訂了於2022年6月30日取得資格的佛羅裏達州公司BioLife Science,Inc.的發售説明書,以及於2022年12月29日符合資格的《資格後發售通函第1號》,修訂內容如下:(A)根據本PQA2增加5,000,000,000股普通股,經修訂後最多發行6,400,000,000股已發行股份;及(B)將剩餘的6,102,346,852股未售出股份(“剩餘股份”)的發行價改為$[0.0004-0.0022]每股(由獲得資格後的補充條款確定的價格)。
根據這一PQA2,佛羅裏達州的BioLife Science Inc.將以固定價格#美元出售其最多64億股普通股(“已發行股票”)。[0.0004-0.0022]根據A規例第1級的規定,本次發售最少須購買已發售股份5,000元。如果您已滿足最低購買要求,則任何額外購買的金額必須至少為1,000美元。本次發行是在盡最大努力的基礎上進行的,這意味着我們必須出售的已發行股票的最低數量才能完成此次發行;因此,我們可能不會從此次發行中獲得任何收益或最低限度的收益。發行所得款項將立即可供我們使用,並可在接受後使用,如下所述。購買已發行股票的人將無權獲得退款,並可能損失他們的全部投資。
本次發售於2022年6月30日開始;本次發售將在(A)出售最高發售之日,(B)2024年2月9日,或(C)吾等自行決定提前終止本次發售之日終止,兩者中以較早者為準。(見“分配計劃”)。
發行的證券類別名稱 |
| 已發行股份總數 |
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| 至今已售出的股份數目 |
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| 向公司支付的收益用於 日期(1) |
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| 待售剩餘股份數量 |
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| 剩餘待售股份的公開價格 |
| 剩餘股份給公司的收益(1) |
| 佣金(2) |
| 給公司的總收益(3) | |||||
提供普通股的公司 我公司 |
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| 6,400,000,000 |
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| 297,653,148 |
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| $ | 5,550,157 |
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| 6,102,346,852 |
| $ | [0.0004-0.0022] | $ | [2,440,938-13,425,163] | $ | -0- | $ | [7,991,095-18,975,320] |
| (1) | 不反映本次發行估計高達500,000美元的費用支付。如果我們委託經紀自營商提供與此次發行相關的服務,他們的佣金將是此次發行的一項額外費用。請參閲“分配計劃”。 |
| (2) | 我們還沒有徵集經紀自營商或承銷商的服務,但可能會在未來的某個時候。然而,關於任何此類經紀-交易商或承銷商的信息應在本PQA2的修正案中披露。請參閲“分配計劃”。 |
| (3) | 假設所有剩餘股份都已售出。 |
在本PQA2中,除另有説明或文意另有所指外,凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”及“本公司”,均指BioLife Science,Inc.及其附屬公司的業務及營運的活動及資產及負債。
我們的普通股在場外交易市場集團(OTC Markets Group,Inc.)運營的場外粉色市場(OTC Pink)報價,股票代碼為BLFE。2023年2月8日,我們普通股的收盤價為每股0.002美元。
投資於發行的股票是投機性的,涉及巨大的風險。只有在你能夠承受全部投資損失的情況下,你才應該購買已發行的股票。有關在購買任何已發行股票之前應考慮的某些風險的討論,請參閲從第8頁開始的風險因素。
美國證券交易委員會不會傳遞或批准任何已發行證券或發行條款的優劣,也不會傳遞任何發行通函或其他徵集材料的準確性或完整性。這些證券是根據豁免在美國證券交易委員會註冊的規定發行的。不過,美國證券交易委員會並未對所發行的證券豁免註冊作出獨立認定。
禁止在此產品中使用預測或預測。任何人不得口頭或書面預測您將從所發行股票中獲得的投資收益。
如果您不符合本PQA2中《分銷計劃-州法律豁免和投資者適宜性》(第28頁)中所述的投資者適宜性標準,則不得在本次發售中向您出售產品。有關投資的一般信息,我們鼓勵您訪問www.investor.gov。
本PQA2符合表格1-A第II(A)(1)(Ii)部所述的發售通函格式。
本次資質後要約公告第2號公告日期為2023年2月9日。
1 |
目錄
報價通函摘要 |
| 4 |
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風險因素 |
| 6 |
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稀釋 |
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發行價的確定 |
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配送計劃 |
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證券説明 |
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業務説明 |
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管理層的經營計劃以及對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
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董事、行政人員、發起人及控制人 |
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高管薪酬 |
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某些實益所有人和管理層的擔保所有權 |
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某些關係和相關交易 |
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法律事務 |
| 49 |
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在那裏您可以找到更多信息 |
| 49 |
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合併財務報表索引 |
| F-1 |
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第三部分-展品 |
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簽名 |
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2 |
目錄表 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本PQA2中包含的信息包括一些非歷史的、被視為前瞻性陳述的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們業務的發展計劃;我們的戰略和業務前景;我們公司的預期發展;以及各種其他事項(包括或有負債和義務以及會計政策、標準和解釋的變化)的陳述。這些前瞻性陳述表達了我們對未來的期望、希望、信念和意圖。此外,在不限制前述規定的情況下,任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述,包括任何基本假設,均屬前瞻性陳述。預期、相信、繼續、可能、估計、預期、打算、可能、可能、計劃、可能、潛在、預測、計劃、可能、潛在、預測、項目、尋求、應該、將、將和類似的表述和變化,或類似的術語或前述任何一項的否定可能識別前瞻性陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。
本PQA2中包含的前瞻性陳述是基於對未來發展的當前預期和信念,這些發展很難預測。我們不能保證未來的業績,也不能保證影響我們公司的未來發展將如目前預期的那樣。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。
可歸因於我們的所有前瞻性陳述都明確地受到這些風險和不確定性的限制。這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性也將在下面的風險因素部分中描述。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者我們的任何假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。您不應過度依賴任何前瞻性陳述,也不應僅基於這些前瞻性陳述做出投資決定。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用的證券法可能要求我們這樣做。
3 |
目錄表 |
報價通函摘要
以下摘要重點介紹了本PQA2中包含的材料信息。此摘要不包含您在購買我們的普通股之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前,您應仔細閲讀本PQA2,包括風險因素部分和未經審計的合併財務報表及其附註。除本PQA2中另有説明或另有説明或文意另有所指外,凡提及“我們”、“我們”、“我們”及“本公司”,均指佛羅裏達州生物生命科學公司的業務及營運的活動及資產及負債。
我公司
BioLife Science Inc.(BioLife)是一家為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的商業化加速器、授權商和開發商。
與大學加速器和風險資本投資者可能提供導師或嵌入式銷售主管不同,BioLife可以作為代理、分銷商或客户成為合作公司業務發展和銷售職能的組成部分,使創新公司能夠專注於自己最擅長的事情。很多時候,這可能涉及到產品/服務的重心、現有產品的品牌重塑或重新定位。
BioLife利用我們的尖端技術將日常產品轉化為卓越的設計,為消費者提供更安全、更有效的替代方案來完成日常任務。
BioLife旨在豐富我們客户、社區和同事的生活,我們知道,除非我們周圍的社區同樣蓬勃發展,否則我們不會蓬勃發展。我們以對社會負責和合乎道德的方式開展業務,重點生產可持續、本地製造和合乎道德的產品。
生物生命科學公司是一家在場外粉色市場上市的上市公司。
有關服務和收入的完整概述,請參閲業務説明。
4 |
目錄表 |
產品摘要
發行人 |
| 生物生命科學公司 |
已發行證券(已發行股份) |
| 最多6,400,000,000股普通股,面值0.001美元,包括剩餘的6,102,346,852股。 |
發行價 |
| $[0.0004-0.0022]每股發售股份 |
本次發行前未發行的股份 |
| 771,831,4732股普通股。 |
本次發行後的未償還股份 |
| 6,874,178,584股普通股,面值0.001美元,假設出售本協議項下所有剩餘股份。 |
投資者適宜性標準 |
| 只有居住在本次發行具有適當資格的州的投資者才能購買此次發行的股票。有關投資的一般信息,我們鼓勵您訪問www.investor.gov。(見州法律豁免和投資者適宜性)。 |
我們的股票市場 |
| 我們的普通股在場外市場粉色層報價,股票代碼為BLFE。 |
終止本次發售 |
| 本次發售將於(A)最高發售日期(B)2024年2月9日及(C)吾等自行決定較早終止發售日期中較早的日期終止。 |
收益的使用 |
| 我們將把此次發行的收益用於一般行政費用、產品開發、運營、營銷、銷售開發、債務以及客户培訓和支持。(見收益的使用)。 |
風險因素 |
| 對已發行股票的投資涉及高度風險,不應由無法承擔全部投資損失的投資者購買。在作出有關發售股份的投資決定前,閣下應仔細考慮本PQA2的風險因素部分所載的資料,以及本PQA2所載的其他資料。(見風險因素)。 |
企業信息 |
| 我們的郵寄地址是2831St.Rose Parkway#200,Henderson,USA 89052;我們的電話號碼是+1833.9191037;我們的公司網站是:https://www.BioLifesciences.com.我們公司網站上的任何信息都不是本PQA2的一部分。 |
條例A下的持續報告規定
作為A規則下的一級發行人,我們將被要求在本次發行終止時向美國證券交易委員會提交1-Z表格(A規則下的退出報告)。在此次發行後,我們將不被要求向美國證券交易委員會提交任何其他報告。
然而,在此次發售的待決階段和發售之後,我們打算向場外市場提交季度和年度財務報告以及其他補充報告,這些報告將在www.otcmarket s.com上獲得。
我們未來所有的定期報告,無論是向場外市場或美國證券交易委員會提交的,都不會被要求包括與例如其證券在紐約證交所或納斯達克上市的公司必須提交的類似報告相同的信息。
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目錄表 |
風險因素
對已發行股票的投資涉及重大風險。在購買任何已發行股份之前,除本PQA2中包含的其他信息外,您應仔細考慮以下風險因素。發生下列任何一種風險都可能導致您的投資損失很大一部分。下面討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性,但確實代表了我們認為對我們的業務、經營業績、前景和財務狀況最重要的風險和不確定性。本PQA2中的一些陳述,包括以下風險因素中的陳述,構成前瞻性陳述。(請參閲有關前瞻性陳述的告誡聲明)。
與我們公司相關的風險
我們的增長取決於我們留住現有客户的能力,以及來自現有客户的交叉銷售機會,客户流失或降級可能會損害我們未來的經營業績。
我們增長收入和實現盈利的能力在一定程度上取決於客户續訂、升級和對現有客户的交叉銷售超過降級和客户流失。然而,我們可能無法像預期的那樣增加我們在現有客户羣中的滲透率,否則我們可能無法留住現有客户。此外,我們在向現有客户交叉銷售新產品方面可能不會成功。如果我們的客户不從我們這裏購買更多的產品,我們的收入增長可能會比預期的慢,或者可能會下降,我們的財務業績可能會受到不利影響。
任何未能提供高質量客户服務的行為都可能對我們與客户的關係和我們的財務業績產生不利影響。
未能保持高質量的客户服務,或市場認為我們沒有保持高質量的客户服務,都可能對我們的聲譽、我們向現有和潛在客户銷售產品的能力以及我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
如果園藝和清潔市場的發展速度慢於我們的預期,或者下降,我們的業務可能會受到不利影響。
布盆市場不像傳統鍋市場那樣成熟,布盆能否達到並維持高水平的客户需求和市場接受度尚不確定。我們的成功在很大程度上將取決於銅注入產品的更多采用。我們不知道浸銅花盆、園藝手套和毛巾的採用是否會繼續增長並取代傳統的園藝和清潔工具。很難預測客户對我們產品的採用率和需求,注入銅的園藝和清潔產品的未來增長率和規模,或者競爭產品的進入。浸銅產品市場的擴大取決於一系列因素,包括成本、性能和感知價值,以及浸銅產品解決圍繞可能損害植物的有害細菌的擔憂的能力。如果其他銅注入產品供應商遭遇交貨中斷或其他問題,整個銅注入產品市場,包括我們的產品,可能會受到負面影響。如果注入銅的園藝和清潔產品沒有得到廣泛採用,或者由於客户缺乏接受、技術挑戰、經濟狀況疲軟、安全或隱私問題、競爭技術和產品、業務支出減少或其他原因導致需求減少,我們的收入可能會下降,我們的業務可能會受到不利影響。
如果不能維持和擴大我們的銷售組織,可能會對我們的收入增長產生負面影響。
我們將主要在網上和大型零售商店銷售我們的銅注入產品。對客户銷售額的增長在一定程度上取決於我們擴大銷售隊伍的能力。識別、招聘和培訓銷售人員需要大量的時間、費用和精力。我們的銷售代表可能需要幾周或更長時間才能接受全面培訓並提高工作效率。如果我們擴大和培訓銷售組織的努力不能產生相應的收入增長,我們的業務可能會受到不利影響。特別是,如果我們無法招聘、發展和留住銷售人員,或者如果我們的新銷售人員無法在一段合理的時間內達到預期的銷售生產率水平,或者根本無法達到預期的銷售效率水平,我們的收入增長可能會慢於預期,或者下降,我們的業務可能會受到損害。
6 |
目錄表 |
如果我們不能提高市場對我們公司和產品的認知度,我們的收入可能不會繼續增長或下降。
對我們公司和產品的市場認知對於我們為擴大業務和持續增長創造新的線索的能力至關重要。如果我們未能對我們的營銷計劃進行足夠的投資,或者他們未能成功地為我們的公司和產品建立市場知名度,我們的收入增長可能會比預期的慢,或者可能會下降,我們的財務業績可能會受到不利影響。
我們參與的市場競爭激烈,如果我們不能有效競爭,我們的經營業績可能會受到不利影響。
銅材產品的整體市場正在迅速發展,並受到不斷變化的技術和不斷變化的客户需求的影響。我們競爭的強度和性質差異很大。我們的許多競爭對手和潛在競爭對手比我們更大,擁有更高的品牌知名度,更長的運營歷史,更大的營銷預算和更多的資源。由於管理費用較低或其他因素,我們的一些較小的競爭對手可能會以比我們更低的價格提供產品,而我們的一些較大的競爭對手可能會以較低的價格提供銅注入產品,以試圖在未來交叉銷售更多的產品或使用不同的應用來留住客户。
我們認為,提供銅注入產品的直接競爭對手數量有限。然而,我們面臨着來自清潔行業公司如Scoth-Brite、ZWipes、EURW和其他公司以及家居和園藝行業公司如亞馬遜、eBay或當地五金店、當地苗圃或直接在大型商店如Lowe‘s和Home Depot購買園藝設備和用品的競爭。
我們的成功取決於我們適應技術變革和不斷創新的能力。
銅浸漬產品的整體市場正在迅速發展,並受到技術變化、客户需求變化和新產品頻繁推出的影響。我們吸引新客户並從現有客户那裏增加收入的能力在很大程度上將取決於我們開發或獲得新產品以及增強和改進現有產品的能力。為了使我們的產品獲得市場認可,我們必須有效地預測並及時提供滿足不斷變化的客户需求的產品。客户可能需要我們當前產品所不具備的特性和功能。我們可能會遇到一些困難,可能會延遲或阻止我們開發、收購或實施新產品和增強功能。
如果我們不能成功開發或收購新的銅注入產品、提升我們現有的產品以預測和滿足客户的喜好、向新市場銷售我們的產品或適應不斷變化的銅注入產品的行業標準,我們的收入和經營業績將受到不利影響。
不利的經濟狀況可能會降低我們的客户在銅注入產品上的消費能力,或者我們的客户可能會選擇減少他們在銅注入產品上的支出,這可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的業務取決於對銅浸漬產品的總體需求和潛在客户的經濟健康狀況。如果全球經濟狀況變得不穩定,我們的潛在客户可能會重新評估他們購買我們產品的決定,全球經濟狀況疲軟或我們客户減少園藝和清潔支出,可能會以多種方式損害我們的業務,包括更長的銷售週期和更低的產品價格。
7 |
目錄表 |
如果我們的銅注入產品存在嚴重錯誤或缺陷,我們可能會失去收入和市場認可度,並可能產生辯護或解決產品責任索賠的成本。
像我們這樣的銅注入產品可能會包含錯誤或缺陷,特別是在首次推出或發佈新的增強功能時。我們目前和未來的產品可能存在嚴重缺陷。
缺陷或其他性能問題可能會對我們的客户產生負面影響,並可能導致:
| · | 損失或延遲市場接受和銷售; |
| · | 損壞產品的銷售積分或退款 |
| · | 客户流失; |
| · | 轉移開發和客户服務資源;以及 |
| · | 損害了我們的聲譽。 |
糾正任何重大錯誤或缺陷所產生的成本可能是巨大的,並可能對我們的經營業績產生不利影響。即使不成功,對我們提出的產品責任索賠也可能會分散管理層的注意力,耗費時間和成本,並可能嚴重損害我們在市場上的聲譽,使我們更難銷售我們的產品。此外,我們的保單可能不包括針對我們的所有索賠,而且無論勝訴與否,辯護都可能代價高昂,並轉移管理層的注意力。
如果我們不能發展和維護與第三方的關係,我們的業務可能會受到損害。
我們的業務在一定程度上依賴於聯合銷售和經銷商關係的發展和維護。維護與第三方的關係需要大量的時間和資源。此外,在我們可能建立的任何關係下,第三方可能不會表現出預期的表現,我們可能與第三方存在分歧或糾紛,這可能會對我們的品牌和聲譽產生負面影響。如果我們不能成功地與第三方建立或維持關係,我們在市場上競爭或增加收入的能力可能會受到損害,我們的經營業績可能會受到影響。
與抗菌產品相關的法律或法規的變化可能會減少對我們產品的需求,並可能對我們的業務產生負面影響。
在美國廣告和銷售的聲稱具有抗菌效果的產品受美國環境保護局(EPA)根據聯邦殺蟲劑殺菌劑和滅鼠劑法案(FIFRA)的監管。政府法規的變化可能會對公司銷售其產品的能力產生負面影響。
8 |
目錄表 |
交易中可能存在不可預見的負債
可能存在本公司未能發現或低估了與以前的公司交易相關的負債。此外,公司可能沒有發現或低估了與這些交易相關的支出要求。任何此類負債或資本支出要求都可能對公司的業務、財務狀況或未來前景產生重大不利影響。
當前全球金融狀況 可能會影響我們獲得額外資本的能力
目前的全球金融狀況受到波動性增加的影響,因此,獲得資金的機會可能受到負面影響。這些因素可能會進一步影響公司未來獲得額外資本的能力。如果波動性繼續增加,公司的運營可能會受到不利影響,其普通股的價值和價格可能會受到不利影響。
負運營現金流可能會影響我們作為一家公司的增長能力。
該公司目前沒有任何重大收入,因此,該公司的營運現金流為負。不能保證在不久的將來不會發生重大的額外虧損,也不能保證公司在未來會盈利。公司的經營費用和資本支出可能會在以後幾年根據需要增加。不能保證公司將產生任何收入或實現盈利,也不能保證基本假設的費用水平將被證明是準確的。
我們依賴關鍵的高管和董事
該公司依賴於其高管和董事的服務。由於公司的規模相對較小,這些人員的流失或公司無法吸引和留住更多的高技能人才可能會對其業務和未來的運營產生不利影響。
利益衝突
本公司的若干董事及高級職員可能不時出任其他公司的董事、高級職員、發起人及管理層成員,因此,他們作為董事或本公司高級職員的職責與他們作為董事、高級職員、發起人或該等其他公司管理層成員的職責可能會產生衝突。
本公司董事及高級管理人員知悉現行法律規管董事及高級管理人員對公司機會的責任,並要求董事披露利益衝突。對於任何董事和高級管理人員的利益衝突或任何董事或高級管理人員的任何失職行為,本公司將依據該等法律。所有此類衝突將由董事或高級管理人員披露。董事和高級管理人員將根據適用的法律規定的義務,盡其所能對此進行自我治理。
9 |
目錄表 |
與此次發行相關的風險
沒有最低發行量,也沒有人承諾購買任何發行的股票。
我們沒有在本協議下設定最低發售金額,這意味着我們將能夠接受即使是象徵性的收益,即使該金額不足以使我們實現任何業務目標。在這方面,我們不能保證我們將出售任何已發行股份,或我們將出售足夠的已發行股份,以實現我們的任何業務目標。此外,沒有人承諾購買任何已發行的股票。
你可能永遠不會從購買已發行的股票中獲得任何經濟利益。
由於我們普通股的市場是不穩定的,不能保證您將從您購買的已發行股票中獲得任何經濟利益。
我們不打算為我們的普通股或優先股支付股息。
該公司沒有股息政策。該公司既沒有宣佈也沒有支付股息。到目前為止,該公司還沒有保留收益用於再投資,但未來可能會這樣做。
我們的普通股是便士股,這可能會損害交易流動性。
與細價股有關的披露要求可能會降低我們普通股在市場上的交易活動水平,投資者可能會發現很難出售他們的股票。我們普通股的交易將受美國證券交易委員會規則15G-9的約束,該規則對經紀自營商向除既定客户和認可投資者以外的其他人出售受規則約束的證券提出了某些要求。對於規則涵蓋的交易,經紀自營商必須為證券的購買者做出特別的適宜性確定,並在出售之前收到購買者對交易的書面協議。美國證券交易委員會也有監管與低價股交易相關的經紀自營商行為的規則。細價股通常是價格低於5美元的股權證券(不包括在某些國家證券交易所註冊的證券或在納斯達克系統上報價的證券,前提是交易所或系統提供有關該證券交易的當前價格和數量信息)。細價股規則要求經紀交易商在進行不受規則約束的細價股交易之前,提交一份標準化的風險披露文件,提供有關細價股以及細價股市場風險的性質和水平的信息。經紀交易商還必須向客户提供細價股票的當前買入和要約報價、經紀交易商及其銷售人員在交易中的補償,以及顯示客户賬户中每一細價股票的市場價值的每月賬目報表。買賣報價以及經紀-交易商和銷售人員的補償信息必須在進行交易之前以口頭或書面形式提供給客户,並且必須在客户確認之前或在客户確認後以書面形式提供給客户。
10 |
目錄表 |
我們的普通股交易清淡,其市場價格可能會變得非常不穩定。
我們的普通股目前只有一個有限的市場。有限市場的特點是公開發行的股票數量相對有限,交易量相對較低,充當做市商的券商數量較少。與在國家股票市場交易的證券相比,低價證券市場的流動性一般較差,波動性更大。市場價格的大幅波動並不少見。不能保證我們普通股的市場將繼續下去。我們普通股的價格可能會因以下因素而出現大幅波動,其中一些因素可能超出我們的控制範圍:
| · | 財務狀況或經營結果的實際或預期波動; |
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| · | 我們的財務業績與證券分析師的預期存在差異; |
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| · | 我們產品和服務的價格變化; |
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| · | 我們預計的經營和財務結果的變化; |
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| · | 適用於我們的產品和服務的法律或法規的變化; |
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| · | 我們或我們的競爭對手宣佈重大業務發展、收購或新產品; |
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| · | 我們公司、供應商、供應商或藥店的重大數據泄露; |
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| · | 我們對訴訟的參與; |
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| · | 我們或我們的股東未來出售我們的普通股,以及預期鎖定解除; |
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| · | 高級管理人員或關鍵人員的變動; |
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| · | 關於我們或我們的產品或服務的負面宣傳,如舉報人投訴或賣空者提出的未經證實的指控; |
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| · | 我們普通股的交易量; |
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| · | 投資者對我們或我們所在行業看法的變化; |
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| · | 我們市場的預期未來規模和增長率的變化; |
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| · | 一般經濟、政治、監管、行業和市場狀況;以及 |
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| · | 自然災害或者重大災害性事件。 |
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目錄表 |
作為一家上市公司,我們將產生更多的成本,我們的管理層將被要求投入大量時間來遵守我們的上市公司責任和公司治理做法。
作為一家上市公司,我們產生了大量的法律、會計和其他費用,我們預計在我們不再是一家新興成長型公司並在OTCQB上市後,這筆費用還會進一步增加。薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案、納斯達克股票市場或納斯達克的上市要求,以及其他適用的證券規則和法規對上市公司提出了各種要求。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。此外,這些規則和法規將增加我們的法律和財務合規成本,並將使一些活動更耗時和成本更高。我們已經對作為上市公司將產生的額外成本進行了估計,但這些費用可能會增加,或者這些成本的具體時間可能會改變。
此次發行的條款是隨意決定的。
這次發售的條件是我們任意決定的。發行股票的發行價不一定與我們公司的資產、賬面價值、收益或其他既定的估值標準有任何關係。因此,發行股票的發行價不應被視為此類證券的任何內在價值的指標。(看見稀釋)。
未來我們普通股的出售,或者公開市場對這些出售可能發生的看法,可能會降低我們普通股的市場價格。
一般而言,根據規則144,作為關聯公司的我們的高級管理人員、董事和大股東在任何90天內不得出售超過總已發行和已發行股票的1%,並且必須以市場價格在主動經紀交易中轉售股票。根據第144條或其他規定提供大量普通股可供出售,可能會降低我們普通股的現行市場價格。
您在此次發行中購買的已發行股票的有形賬面淨值將被稀釋。
如果您收購任何已發行股票,您將立即遭受稀釋,因為與此次發行中已發行股票的購買價格相比,我們普通股的每股賬面價值較低。(請參閲稀釋)。
12 |
目錄表 |
我們的管理層和主要股東擁有我們相當大比例的股票,並將能夠對有待股東批准的事項施加重大控制。
截至2022年5月17日,我們的高管、董事和5%或以上的股東及其各自的關聯公司將實益擁有我們目前已發行普通股的大部分,假設我們所有已發行的可轉換優先股都已轉換。在本次發行結束時,假設我們出售了本招股説明書封面上反映的股份數量,該同一集團將總共實益擁有我們已發行普通股的大部分。因此,在此次發行之後,如果這些股東一起行動,他們將能夠對需要股東批准的事項施加相當大的影響力,包括選舉董事、修改我們的組織文件以及批准任何合併、出售我們幾乎所有資產或其他重大公司交易。這種所有權的集中可能會阻止或阻止您或其他股東可能認為符合您或他們作為我們股東之一的最佳利益的對我們普通股的主動收購建議或要約。
我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權,可能無法有效地使用它們。
我們將擁有廣泛的自由裁量權來運用本次發行的淨收益,包括用於“收益的使用”一節中所述的任何目的,並且您將沒有機會作為您投資決策的一部分來評估淨收益是否得到適當的使用。由於將決定我們使用此次發行淨收益的因素的數量和可變性,我們的最終用途可能與我們目前的預期用途有很大不同。投資者將需要依賴我們管理層對收益使用的判斷。
在尚未使用之前,我們可能會將此次發行的淨收益投資於短期、投資級、有利息的證券,如貨幣市場賬户、存單、商業票據和美國政府的擔保債務,這些可能不會為我們的股東帶來高收益。如果我們不能有效地利用我們在此次發行中獲得的淨收益,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到損害,我們普通股的市場價格可能會下降。
作為細價股的發行人,聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。
儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司做出的前瞻性聲明提供了避風港,但細價股的發行人卻無法獲得這個避風港。因此,如果因我們提供的材料包含重大錯報事實或在任何實質性方面具有誤導性,並因我們沒有包括任何必要的陳述以使陳述不具誤導性而採取任何法律行動,我們將不會受益於這一安全港保護。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。
一般證券投資風險。
所有的證券投資都有資本損失的風險。不保證或表示投資者將獲得資本回報。我們普通股的價值可能受到各種因素的不利影響,包括髮展問題、監管問題、技術問題、商業挑戰、競爭、立法、政府幹預、行業發展和趨勢以及總體商業和經濟狀況。
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目錄表 |
未經獨立專業人士審核的產品。
我們沒有聘請任何獨立的專業人士對此次發行進行審查或發表評論,或以其他方式保護本協議項下投資者的利益。雖然我們聘請了我們自己的律師,但該等律師或任何其他律師均沒有代表投資者對管理層在此所代表的任何事實事項進行任何獨立審查。因此,為了作出購買我們普通股的決定,您不應就本文所述的任何事項依賴我們的法律顧問。強烈敦促潛在投資者在決定購買我們的普通股時依賴於他們自己的法律顧問和顧問的建議。
我們可以在發售期間的任何時間終止本次發售。
我們保留隨時終止本次發行的權利,無論出售了多少普通股。如果吾等在出售所有於此發售的普通股之前的任何時間終止本次發售,則無論吾等當時已籌集多少資金,本公司均已動用,且不會向認購人退還任何資金。
本PQA2附帶的認購協議中的公司獨家論壇條款不適用於根據聯邦證券法及其規則和法規(包括證券法和交易法)產生的索賠,在此次發行中,這一獨家論壇條款對投資者存在風險和其他潛在影響。
本次發行的認購協議規定,除非我們書面同意選擇替代法院,否則位於佛羅裏達州布羅沃德縣的州和聯邦法院將是我們與本次發售的認購人之間幾乎所有糾紛的唯一和獨家法院,這可能會限制您獲得有利的司法法院處理與我們或我們的董事、高管或員工的糾紛的能力。這一法院條款的選擇並不排除或影響根據《證券法》或《交易法》提起的任何訴訟的聯邦專屬管轄權或同時管轄權的範圍,也不適用於根據聯邦證券法提出的索賠。因此,我們的獨家論壇條款不會解除我們遵守聯邦證券法及其下的規則和法規的責任,您也不能放棄我們對這些法律、規則和法規的遵守。
任何個人或實體根據本條款購買或以其他方式獲得本公司任何證券的任何權益,應被視為已知悉並同意本條款。這一排他性論壇條款可能會限制您就與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的糾紛在您選擇的司法法院提出索賠的能力,這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。如果法院發現認購協議中包含的法院條款的選擇在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會在其他司法管轄區解決此類訴訟而產生額外費用,這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。即使我們成功地對這些索賠進行了辯護,訴訟也可能導致鉅額成本,並分散管理層和其他員工的注意力。
此次發行的投資者可能無權就認購協議下的索賠進行陪審團審判,這可能會導致在協議下的任何訴訟中對投資者不利。
此次發行的投資者將受認購協議的約束,其中包括一項條款,根據該條款,投資者放棄對他們可能因認購協議引起或與認購協議有關的任何針對公司的索賠進行陪審團審判的權利,包括根據聯邦證券法提出的任何索賠。如果我們反對基於棄權的陪審團審判要求,法院將根據適用的州和聯邦法律,根據案件的事實和情況來確定豁免是否可強制執行。據我們所知,合同糾紛前陪審團對根據聯邦證券法提出的索賠的審判豁免的可執行性尚未由聯邦法院最終裁決。然而,我們認為,合同糾紛前陪審團審判豁免條款一般是可以執行的,包括根據管轄認購協議的佛羅裏達州法律,在佛羅裏達州擁有管轄權的法院。在決定是否執行合同中的爭議前陪審團審判豁免條款時,法院通常會考慮協議中陪審團審判豁免條款的可見性是否足夠突出,以至於一方當事人在知情的情況下、明智地和自願地放棄了接受陪審團審判的權利。我們認為,認購協議就是這種情況。在簽訂認購協議之前,您應就陪審團豁免條款諮詢法律顧問。
如果您就認購協議下的相關事宜(包括根據聯邦證券法提出的索賠)向本公司提出索賠,您可能無權就這些索賠進行陪審團審判,這可能會限制和阻止針對本公司的訴訟。如果根據認購協議對該公司提起訴訟,只能由適用的初審法院的法官或法官審理,這將根據不同的民事程序進行,並可能導致與陪審團審判不同的結果,包括在此類訴訟中可能對投資者不利的結果。然而,如果這一陪審團審判豁免條款不被適用法律允許,訴訟可以根據認購協議的條款進行陪審團審判。認購協議的任何條件、規定或規定都不能作為任何普通股持有人或我們放棄遵守聯邦證券法以及根據這些法律頒佈的規則和條例的任何條款。
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目錄表 |
與我們的財務狀況、額外資本需求和增長戰略相關的風險
我們將需要大量的額外資金來實現我們的業務目標。如果我們無法在需要時以可接受的條件獲得這筆資金,我們可能會被迫推遲、限制或終止我們的產品開發努力。
為了服務於目標市場,開發銅灌裝產品依賴於廣泛的研究和廣泛的運營。一旦進行了研究,在推出任何新產品之前,必須在全面產品發佈之前確定正確的開發資金和開發週期的優先順序,我們通常在商業規模之前建立Beta測試,並建立和發展質量控制、監管、營銷、銷售和管理能力,以支持我們現有的產品和開發潛在的額外產品。我們還負責向第三方支付費用,其中可能包括里程碑付款和維護費。由於任何新產品過程的結果都高度不確定,我們無法合理估計成功完成任何未來候選產品的開發、監管審批過程和商業化所需的實際資金數額。在我們需要的時候,在可以接受的條件下,或者根本就沒有額外的資金。如果我們不能及時獲得足夠的資金,我們可能被要求推遲、限制或終止一個或多個研究或開發計劃或任何候選產品的商業化,或者無法根據需要擴大業務或以其他方式利用商機,這可能對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生重大影響。
籌集額外資本可能會對我們現有的股東造成稀釋,限制我們的運營,或者要求我們以不利的條款放棄對當前候選產品或任何未來候選產品的權利。
我們可能會通過公共和私人股本發行、債務融資、戰略夥伴關係和聯盟以及許可安排相結合的方式尋求額外資本。我們以及間接的我們的股東將承擔發行和服務任何此類證券以及建立和維持任何此類戰略夥伴關係或其他安排的成本。由於我們未來發行債務或股權證券的任何決定將取決於市場狀況和其他我們無法控制的因素,因此我們無法預測或估計未來任何融資交易的金額、時間或性質。在我們通過出售股權或債務證券籌集額外資本的情況下,您的所有權權益將被稀釋,條款可能包括清算或其他對您作為股東的權利產生不利影響的優惠。額外的債務將導致固定支付義務的增加,並可能涉及額外的限制性契約,例如對我們產生額外債務的能力的限制,對我們獲取、銷售或許可知識產權的能力的限制,以及可能對我們開展業務的能力產生不利影響的其他經營限制。此外,我們與第三方達成的任何未來合作都可能在短期內提供資金,但會限制我們未來的潛在現金流和收入。如果我們通過戰略合作伙伴關係和聯盟以及與第三方的許可安排籌集更多資金,我們可能不得不放棄對我們的技術或產品候選者的寶貴權利,或者以不利的條款授予許可證或其他權利。
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目錄表 |
如果我們進行收購或戰略合作,這可能會增加我們的資本金要求,稀釋我們的股東,導致我們產生債務或承擔或有負債,並使我們面臨其他風險。
我們未來可能會從事各種收購和戰略合作伙伴關係,包括許可或收購互補產品、知識產權、技術或業務。任何收購或戰略夥伴關係都可能帶來許多風險,包括:
| · | 業務費用和現金需求增加; |
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| · | 承擔債務或或有負債; |
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| · | 發行我們的股權證券,這將導致我們的股東被稀釋; |
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| · | 吸收被收購公司的業務、知識產權、產品和候選產品,包括與整合新人員有關的困難; |
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| · | 將我們管理層的注意力從我們現有的產品計劃和計劃上轉移到尋求這種收購或戰略合作伙伴關係上; |
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| · | 關鍵員工的保留,關鍵人員的流失,以及我們維持關鍵業務關係的能力的不確定性; |
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| · | 與此類交易的另一方有關的風險和不確定性,包括該方及其現有產品或候選產品的前景和監管批准;以及 |
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| · | 我們無法從獲得的知識產權、技術和/或產品中獲得足夠的收入來實現我們的目標,甚至無法抵消相關的交易和維護成本。 |
此外,如果我們進行這樣的交易,我們可能會發行稀釋證券,承擔或產生債務,產生鉅額一次性費用,並收購可能導致重大未來攤銷費用的無形資產。
要取得成功,我們需要吸引和留住合格的人才。
我們的成功在很大程度上將取決於我們是否有能力發現、吸引、聘用、培訓和留住合格的專業、創意、技術和管理人員。對支持訂户所需人才的競爭可能很激烈。我們不能向您保證,我們將在未來成功地發現、吸引、聘用、培訓和留住這類人員。如果我們未來無法招聘、吸收和留住合格的人員,這種能力可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、流動性和前景產生實質性的不利影響。
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目錄表 |
流動性風險
該公司的業務存在流動性風險。流動資金風險是指公司將無法履行其與金融負債相關的義務的風險。當債務到期時,公司依靠通過發行公司股本來注資來清償債務。
稀釋
本次發售中對我們普通股購買者每股有形賬面淨值的攤薄是指本次發售中發售股票的購買者支付的每股金額與緊隨本次發售完成後的每股有形賬面淨值之間的差額。在本次發行中,稀釋主要歸因於我們每股有形賬面淨值為負。
如果您在本次發行中購買剩餘股份,您的投資將被稀釋至您在此次發行後每股剩餘股票的購買價與我們普通股的有形賬面淨值之間的差額。截至2022年8月31日,我們的有形賬面淨值為571,566美元(未經審計),或每股0.0075美元(未經審計)。每股有形賬面淨值等於總資產減去總負債和無形資產之和除以截至2022年8月31日的流通股總數。
在不影響2022年8月31日之後普通股發行的情況下,下表説明瞭假設出售100%、75%、50%和25%的剩餘股份,本次發行中剩餘股份對購買者的攤薄。
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假設出售剩餘股份的100% |
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假定每股發行價 截至2022年8月31日的每股有形賬面淨值(未經審計) 本次發售生效後每股有形賬面淨值的增加 截至2022年8月31日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) 每股有形賬面淨值對本次發售股份購買者的攤薄 |
$.____[0.0004-0.0022] $(0.0075) $.____[0.0079-0.0094] $.____[0.0004-0.0019] $.____[0.0000-0.0003] |
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假設出售75%的剩餘股份 |
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假定每股發行價 截至2022年8月31日的每股有形賬面淨值(未經審計) 本次發售生效後每股有形賬面淨值的增加 截至2022年8月31日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) 每股有形賬面淨值對本次發售股份購買者的攤薄 |
$.____[0.0004-0.0022] $(0.0075) $.____[0.0078-0.0093] $.____[0.0003-0.0018] $.____[0.0001-0.0004] |
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假設出售50%的剩餘股份 |
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假定每股發行價 截至2022年8月31日的每股有形賬面淨值(未經審計) 本次發售生效後每股有形賬面淨值的增加 截至2022年8月31日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) 每股有形賬面淨值對本次發售股份購買者的攤薄 |
$.____[0.0004-0.0022] $(0.0075) $.____[0.0077-0.0092] $.____[0.0002-0.0017] $.____[0.0002-0.0005] |
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假設出售剩餘股份的25% |
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假定每股發行價 截至2022年8月31日的每股有形賬面淨值(未經審計) 本次發售生效後每股有形賬面淨值的增加 截至2022年8月31日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) 每股有形賬面淨值對本次發售股份購買者的攤薄 |
$.____[0.0004-0.0022] $(0.0075) $.____[0.0075-0.0090] $.____[(0.0000)-0.0015] $.____[0.0004-0.0007] |
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目錄表 |
收益的使用
截至本PQA2的日期,已發行和出售297,653,148股,總收益為5,550,157美元。我們已將這些收益用於銷售和營銷費用、公司宣傳費用、一般和行政費用以及營運資本。
下表列出了我們打算在本次發行中運用我們獲得的淨收益的方式,假設出售25%、50%、75%和100%的剩餘股份。以下所列所有數額均為估計數,扣除與發售有關的費用估計約為100,000美元。
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| 將所得款項用作假設百分比 在本次發行中出售的剩餘股份 |
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25% |
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50% |
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75% |
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100% | ||||
員工/官員/董事/獨立承包人薪酬 |
| $ [79,330-436,320] |
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| $ [160,000-875,000] |
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| $ [240,000-1,312,500] |
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| $ [320,000-1,750,000] |
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保險 |
| [1,000-5,000] |
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| [3,000-10,000] |
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| [5,000-15,000] |
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| [7,000-20,000] |
|
研究與開發 |
| [24,400-135,000] |
|
| [48,000-268,000] |
|
| [72,000-402,000] |
|
| [96,000-536,000] |
|
用品和材料 |
| [42,725-235,000] |
|
| [85,000-470,000] |
|
| [127,500-705,000] |
|
| [170,000-940,000] |
|
總部安全與維護 |
| [18,300-100,000] |
|
| [36,600-200,000] |
|
| [54,900-300,000] |
|
| [73,200-400,000] |
|
營銷與廣告 |
| [85,500-470,000] |
|
| [171,000-940,000] |
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| [256,500-1,410,000] |
|
| [342,000-1,880,000] |
|
諮詢費 |
| [24,400-135,000] |
|
| [48,000-268,000] |
|
| [72,000-402,000] |
|
| [96,000-536,000] |
|
場外交易市場的升級和審計 |
| [6,100-33,500] |
|
| [12,200-67,000] |
|
| [18,300-100,500] |
|
| [24,400-134,000] |
|
軟件 |
| [6,100-33,500] |
|
| [12,200-67,000] |
|
| [18,300-100,500] |
|
| [24,400-134,000] |
|
辦公傢俱 |
| [6,100-33,500] |
|
| [12,200-67,000] |
|
| [18,300-100,500] |
|
| [24,400-134,000] |
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資本投資 |
| [61,000-335,630] |
|
| [122,000-671,260] |
|
| [183,000-1,005,000] |
|
| [244,000-1,342,520] |
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應急預算 |
| [255,279-1,760,830] |
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| [510,270-2,809,320] |
|
| [764,902-5,853,000] |
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| [1,019,536-5,618,643] |
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共計 |
| $ [610,234-3,356,290] |
|
| $ [1,220,470-6,712,580] |
|
| $ [1,830,702-10,068,872] |
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| $ [2,440,936-13,425,163] |
|
由於本次發售是“盡力而為”的發售,沒有最低發售金額的限制,因此我們可能會在沒有足夠資金用於上述所有預定目的的情況下結束髮售,甚至不足以支付本次發售的成本。
如果管理層認為上述收益用途符合本公司的最佳利益,本公司保留改變上述用途的權利。上述對本次發行所得收益的分配構成了我們管理層的當前估計,並基於我們目前的計劃、對行業、一般經濟狀況以及我們未來收入和支出估計的假設。
請投資者注意,支出可能與上述估計數有很大差異。投資者必須依賴我們管理層的判斷,他們將對此次發行所得資金的運用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素,包括市場狀況、我們業務產生的現金(如果有)、業務發展和我們的增長速度。我們可能會發現,將此次發行所得資金的一部分用於其他目的是必要的或明智的。
如果我們無法獲得本協議下的全部發行金額,我們可能會試圖通過私募發行我們的證券或借入資金來獲得額外資金。目前,我們沒有任何承諾的資金來源。
18 |
目錄表 |
發行價的確定
在發行之前,我們的普通股一直只有一個有限的公開市場。因此,本次發行的發售股份價格由本公司釐定。我們在釐定有關價格時考慮的主要因素包括:
§ | 本PQA2中所列和其他方面可用的信息; |
§ | 我們的歷史和前景,以及我們競爭的行業的歷史和前景; |
§ | 我們過去和現在的財務業績; |
§ | 我們未來收入的前景和我們目前的發展狀況; |
§ | 本次發行時證券市場的基本情況; |
§ | 一般可比公司上市普通股最近的市場價格和需求;以及 |
§ | 我們認為相關的其他因素。 |
19 |
目錄表 |
配送計劃
總體而言
我公司將發行最多64億股普通股,包括剩餘股份(已發行股份),固定價格為#美元。[0.0004-0.0022]從此次發行中獲得的任何資金將立即可供我們使用。購買發售的股票將不會退款。本發售將於以下日期終止,以較早者為準:(A)出售最高發售股份之日,(B)自本次發售起一年後被美國證券交易委員會認可資格之日,或(C)吾等全權酌情決定較早終止發售之日。
在這次發行中,我們被要求出售的股票數量沒有最低數量。我們從此次發行中獲得的所有資金將立即可供我們根據本PQA2的收益使用部分中規定的用途使用。在發售期間,我們不會將任何資金存入托管賬户,一旦投資者的認購協議被我們接受,資金將不會退還。
這些股票由我們的高級職員、董事和員工在獨立顧問的協助下“盡最大努力”發售,可能還會通過金融行業監管局(“FINRA”)成員的註冊經紀自營商和發起人。自本PQA2發佈之日起,除非適用法律另有許可,否則我們不打算接受居住在某些州的投資者對本次發行的認購,除非公司已遵守每個州的註冊和/或資格要求。吾等保留在未來發售期間暫時暫停及/或修改本次發售及PQA2的權利,以便採取必要行動,使本公司能夠接受居住於上述州的投資者對本次發售的認購。
我們可能會向向我們推薦投資者的人支付尋找人的費用。我們還可以根據顧問提交的諮詢服務發票,向協助我們提供此服務的顧問支付諮詢費。諮詢報酬、發現費用和經紀佣金可能以現金、普通股或認股權證的形式支付,以購買我們的普通股。在我們決定與經紀交易商接觸的情況下,我們也可以發行股票並授予股票期權或認股權證,以購買我們的普通股給該等經紀交易商,用於出售屬於他們的股票,並向發現者和顧問支付盡職調查和營銷費用,並在負責任或非負責任的基礎上補償他們。到目前為止,我們還沒有與任何經紀自營商簽訂銷售協議,儘管我們可能會聘請FINRA註冊的經紀自營商公司提供行政服務。參與的經紀交易商(如果有)和其他人可能會因此次發行和本PQA2中的披露而得到我們的賠償。
認購的程序
如果您決定認購本次發行的已發行股票,您應:
| · | 以電子方式接收、審核、籤立並向我們交付認購協議;以及 |
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| · | 通過ACH以電匯或電子轉賬的方式直接將資金轉移到公司認購協議中指定的公司銀行賬户。 |
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目錄表 |
拒絕訂閲的權利
在我們收到您完整的、已簽署的認購協議以及認購協議所需的資金轉移給我們後,我們有權審查並接受或拒絕您的全部或部分認購,無論是出於任何原因還是無緣無故。我們將立即將被拒絕訂閲的所有款項退還給您,不計利息或扣除。
接受認購
在我們接受認購協議後,我們將會籤認購協議併發行認購的已發行股份。一旦您提交了訂閲協議並被接受,您就不能撤銷或更改您的訂閲,也不能請求您的訂閲資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。
本PQA2將應潛在投資者的要求以電子格式提供給他們,並可在我們的網站https://www.BioLifesciences.com,和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上每週7天、每天24小時查看和下載。
投資者將成為我們公司的股東,所發行的股票將於結算日起發行。在投資者的資金清理完畢並且我們接受該投資者為股東之前,不會達成和解。
通過簽署認購協議並支付認購股份的總購買價,每個投資者同意接受認購協議的條款,並證明投資者符合某些最低財務標準。(請參閲下面的國家資格和投資者適宜性標準)。
經批准的受託人必須處理通過IRA、Keogh計劃和401(K)計劃進行的訂閲,並將其轉發給我們。在通過IRAS、Keogh計劃和401(K)計劃進行投資的情況下,我們將向受託人發送我們接受的確認和通知。
最低購買要求
在本次發行中,您最初必須購買至少5,000美元的已發行股票。如果您已滿足最低購買要求,則任何額外購買的金額必須至少為1,000美元。
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目錄表 |
州法律豁免和投資者適宜性
州法律豁免
本PQA2不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何已發行股份的要約,而在任何司法管轄區或向任何人出售或邀請購買任何已要約股份將是違法的。對已發行股票的投資涉及重大風險和投資者可能損失的全部投資。(見風險因素)。
根據任何州或司法管轄區的證券法,發行的股票都沒有資格。然而,對於我們出售發售股票的每個州,我們可能會向適用的州證券監管機構確定出售發售的股票的資格,或者我們將根據適用州的證券或藍天法律中的登記豁免出售發售的股票。
投資者適宜性標準
只有居住在PQA2具有適當資格且有財務能力無限期持有投資的投資者才能購買發售的股票。
有關投資的一般信息,我們鼓勵您訪問www.investor.gov。
證書的發出
結算後,即當投資者的資金結清及本行接受投資者的認購協議時,本公司將發出一份或多份證書,代表該投資者所購買的發售股份,但本公司保留向我們的轉讓代理以“賬面登記”方式發行發售股份的權利。如果發售的股份登記在賬簿上,您將不會收到證書,但會收到我們轉讓代理的賬户對賬單,確認您擁有的發售股份的數量。
已發行股份的可轉讓性
發售的股份一般可自由轉讓,但須受適用證券法律或法規施加的任何限制所規限。
廣告、銷售和其他宣傳材料
除此PQA2外,根據適用證券法的限制,我們預計將在此次發行中使用額外的廣告、銷售和其他促銷材料。這些材料可能包括與本次發行有關的信息、與我們的業務運營相關的行業的文章和出版物,或者公共廣告和視聽材料,在每種情況下,只有在我們授權的情況下。此外,未經作者或出版物同意在銷售材料中使用所引用的材料,銷售材料可能包含來自各種出版物的某些引文。儘管這些材料將不包含與本PQA2提供的信息相沖突的信息,並將以平衡的方式討論與發售股票有關的風險和回報,但這些材料不會讓人完全瞭解我們的公司、本次發行或發售的股票,因此不被視為本PQA2的一部分。本次發行僅通過本PQA2進行,潛在投資者必須閲讀並依賴本PQA2中提供的與其投資於所發行股票的決定相關的信息。
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證券説明
一般信息
我們的法定股本包括20,100,000,000股普通股,每股面值0.001美元和20,000,000股優先股,每股面值0.001美元。截至本PQA2日期,共有771,831,732股我們的普通股已發行和發行,由39(39)名記錄持有人持有,0股優先股已發行和已發行優先股(由四(0)名記錄持有人持有)。
普通股
本公司普通股持有人目前擁有(A)從合法可用資金中獲得股息的同等應課税權,因此,當董事會宣佈時;(B)有權在公司清算、解散或清盤時按比例分享所有可供分配給本公司普通股持有人的資產;(C)沒有優先認購權、認購權或轉換權,也沒有適用於此的贖回或償債基金條款或權利;以及(D)有權就股東可投票的所有事項行使每股一次非累積投票權。股東對佛羅裏達州法律要求的所有事項或我們修訂的公司章程或任何章程中規定的所有事項進行投票,以授權股東投票採取任何公司行動。
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優先股
投票
對於提交本公司股東採取行動或考慮的任何事項,優先股有權按下述討論的適用比率投下的表決權,投票數相當於該持有人持有的優先股可轉換為普通股的總股數。優先股持有者和普通股持有者作為一個類別一起投票。本公司需要獲得50%優先股持有人的贊成票,才能採取某些行動,包括清算、修改公司章程和授權新的股本。
分紅
優先股持有人有權獲得公司普通股持有人可比擬的任何股息,並應首先就每股已發行的優先股收取或同時收取至少等於以下數額的股息:(I)如果是普通股或可轉換為普通股的任何類別或系列的股息,優先股每股股息將等於以下乘積:(A)確定的此類類別或系列的每股股息,猶如所有此類或系列股票已轉換為普通股,以及(B)優先股轉換後可發行的普通股股數,按下文所述的轉換率計算。
清算優先權
優先股不比普通股有清算優先權,而是股份按比例在發生清算的情況下,持有普通股。需要説明的是,如果公司發生自動或非自願清算、解散或清盤,或被視為清算事件,優先股將自動按下文轉換部分所述的當時適用的轉換率轉換為普通股。
轉換
根據優先股持有人的選擇,優先股可於任何時間及不時轉換為相當於轉換時已發行普通股總數0.1%的繳足股款及不可評估普通股(不論是全部或零碎)的普通股(“轉換率”)。優先股在本公司自願或非自願清算、解散或清盤時,或按轉換率發生被視為清算事件時,須強制轉換。
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優先購買權
截至本PQA2日期,本公司普通股或優先股的任何股份持有人均無權優先收購或認購本公司任何類別股本的任何未發行股份。
股利政策
我們從未宣佈或支付過我們普通股的任何股息。該公司沒有股息政策。到目前為止,該公司還沒有保留收益用於再投資,但未來可能會這樣做。因此,我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。
股東大會
本公司的公司章程細則規定,持有當時有權投票的本公司所有已發行證券總投票權超過25%的本公司股東可召開股東特別大會,或由本公司的總裁、本公司董事長或本公司董事會召開。
傳輸代理
Signature Stock Transfer,Inc.是我們普通股的轉讓代理。簽名股票轉移公司的地址是14673中途路,Suite220,Addison,德克薩斯州75001;它的電話號碼是(9726124120);它的網站是:https://signaturestocktransfer.com.簽名股票轉讓網站上的任何信息都不是本PQA2的一部分。
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業務説明
企業信息
我們的郵寄地址是美國內華達州亨德森聖羅斯公園路2831St.Rose Parkway,郵編:89052;我們的電話號碼是+1(8339191037)。我們的公司網站是:https://www.BioLifesciences.com.我們公司網站上的任何信息都不是本PQA的一部分。
我們的業務
BioLife Science Inc.(BioLife)是一家為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的許可方和開發商。
BioLife正在提供預防性服裝和紡織品,旨在防止病毒和細菌繁殖,並在開始之前防止交叉污染。例如,我們正在提供一種基於銅的抗菌技術,直接融入服裝和其他類似服裝的纖維中。這種充滿銅的服裝利用了銅的獨特性能,包括其廣為人知和科學證明的廣譜抗菌元素,它在接觸兩個小時內就能殺死99.99%的細菌。
BioLife還打算將更多資源用於該公司現有銅空氣過濾器產品的有針對性的營銷,該產品提供持久的抗菌保護;旨在通過向空氣中釋放銅離子來清潔和消毒空氣,同時對抗空氣中的細菌和病毒。
此外,BioLife將瞄準並試圖同時擾亂兩個不同且無關的市場領域。總體而言,我們的大部分產品都被歸類為含銅服裝,然而,BioLife將不像我們的競爭對手那樣專注於服裝和服裝行業,而是專注於快速擴張的園藝和清潔行業,將新的概念應用於經典的園藝和清潔產品。
我們利用我們的尖端技術將日常產品轉化為卓越的設計,為消費者提供更安全、更有效的替代方案來完成日常任務。
公司的目標是豐富我們客户、社區和同事的生活,我們知道,除非我們周圍的社區同樣繁榮,否則我們不會蓬勃發展。我們以對社會負責和合乎道德的方式開展業務,重點生產可持續、本地製造和合乎道德的產品。
生物生命科學公司是一家在場外粉色市場上市的上市公司。
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執行摘要-商機
銅離子,無論是孤立的還是在銅絡合物中,幾個世紀以來一直被用來消毒液體、固體和人體組織。幾千年前,古希臘人首先發現了銅的消毒功效。從那時起,銅被凱爾特人、印度教徒、美國拓荒者、日本人以及非洲和亞洲的居民用作殺生劑,他們使用銅來治療潰瘍和皮膚病。
今天,銅被用作淨水劑、抗菌劑、除藻劑、殺菌劑、殺線蟲劑、軟體動物殺菌劑和防污劑。銅也顯示出了強大的抗病毒活性。
銅還被證明可以滅活各種包膜和非包膜病毒,如噬菌體、支氣管炎病毒、脊髓灰質炎病毒、單純皰疹病毒和艾滋病毒-1。最近,銅被直接注入織物中,作為一種利用其許多止痛益處的方式,最近又作為一種方式,在新冠肺炎疫情期間利用其抗菌功效作為額外的保護層。實現這一點的方法之一是將銅直接注入織物中,使消費者能夠以一種新的方式利用銅的抗菌好處和保護作用。
可溶銅化合物在油漆中用作殺菌劑以使表面自我消毒,在船體上通過減少藤壺積累和微生物生物膜形成來減少摩擦,在醫院水泵中用於控制供水系統中的軍團菌(一種導致呼吸道疾病軍團病的細菌),在農業中也用作殺藻、殺菌劑和軟體動物殺菌劑。
作為一家公司,BioLife正在提供一種基於銅的抗菌技術,該技術直接融入到服裝和其他類似服裝的纖維中。注入銅的服裝利用了上面列出的銅的獨特性能,包括其廣為人知和科學證明的廣譜抗菌元素,在接觸後兩個小時內殺死99.99%的細菌。
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當前的充銅服裝業
在紡織行業,目前有一些公司正在提供注入銅的服裝。自新冠肺炎疫情爆發以來,這一領域的興趣激增,導致越來越多的行業參與者提供各種迭代的注銅紡織品,每家公司都有不同的工藝來實現注銅。由此產生的產品具有不同程度的效力和功效。
提供注入銅的服裝的新公司的這種升級是由於開創性的銅壓縮公司的初步成功,以及公眾越來越多地接受銅作為對抗SARS-CoV-2的安全和天然製劑。
除了抗微生物的好處外,銅質服裝也很受運動員歡迎,他們尋找銅的抗真菌、抗氣味和據稱的止痛功效,以及它對抗腳氣的能力。其他患有骨關節炎和類似關節炎變異的消費者也在尋找銅質加壓服裝,因為據報道,銅質加壓服裝具有促進血液循環、緩解疼痛和防止腫脹的能力。
雖然提供這些產品的公司大量湧入,但在許多市場和產品類別中,BioLife可以改進現有市場提供的銅壓縮服裝產品和解決方案。BioLife可以為這些產品和基於銅的服務提供更加統一、有效、高效和動態的服務。
提供銅注入服裝的公司在材料、方法和工藝方面都是相似的(如果不是完全相同的),它們如何將銅注入織物中。這些工藝往往昂貴、耗時,而且成品無法實現100%的完全銅覆蓋,導致效果和功效水平不一的劣質產品。這些公司還要求從零開始設計產品,在產品生產之前進行輸液過程。這大大增加了他們的管理成本。
使用一種名為MFusion Process(ES)的新銅注入技術,BioLife已經找到了一種方法來改善我們的競爭對手面臨的所有不足。為了闡明MFusion工藝的優越性,首先有必要對我們的競爭對手目前使用的銅注入工藝進行簡要説明。
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我們的競爭對手如何實現銅注入
目前服裝業出售的含銅紡織品主要是以統一/嚴格的方式生產的。首先,提取銅,然後進行提純。其次,這個過程從提取過程中產生的多餘銅中分離出銅離子;這導致了可供注入的液體形式的電離銅。一旦分離出這些銅離子,就可以開始浸漬過程,將分離出來的銅離子直接混合到織物中。
公司揮舞着不同的方法來實現將銅注入織物中,在大多數情況下,公司會保護他們的過程。
然而,傳統上,據我們的知識/研究完全作為行業標準,浸銅織物是通過兩種不同的方法獲得的:(1)浸漬或(2)直接將氧化銅電鍍到織物的纖維中。
浸漬是通過兩種方式中的一種將元素引入多孔材料的化學過程--固態浸漬或濕浸漬。
固態浸漬意味着將金屬作為固體物質引入,而濕浸漬意味着將金屬作為液體物質引入。濕法浸漬是通過將銅溶解成液體,然後將其添加到織物中,從而將銅引入織物中,而固態浸漬通過加熱金屬並將其物理混合到服裝中來引入金屬。
電鍍是一個與浸漬完全不同的過程。它包括用金屬吞沒織物。在織物浸漬的情況下,將液態的氧化銅電鍍(或塗覆)在纖維薄片上。
到目前為止,這些一直是注入銅織物的行業標準工藝。無論是使用浸漬工藝還是電鍍工藝,結果都是相同的:銅離子被賦予纖維(然而,通過這兩種工藝中的任何一種,都無法實現100%的銅覆蓋率)。
這些方法獲得的平均銅覆蓋率在5-50%之間。因此,銅浸漬很少在整個織物上均勻分佈,而是不可預測和零星的銅放置(直接影響產品的整體效果,無論銅浸漬的哪一個有益方面是重點)。即使浸漬或電鍍過程的最好情況是銅覆蓋率為50%,取決於服裝,銅可能仍然不存在於消費者最需要的地方。例如,注入銅的口罩可能在最需要的地方缺乏銅--即專門守衞鼻子和嘴巴開口的區域。或者,它也可以很容易地單獨位於這些地區。消費者根本沒有辦法知道。
除了零星地在布料中放置銅液外,目前市場上可獲得的銅液產品還存在其他問題。這既昂貴又耗時。銅紡織行業目前的服裝種類也很少,總體上缺乏不同的產品和/或有限數量的產品庫存單位(SKU)供客户選擇。
引入市場的原始含銅服裝大多集中在防護止痛裝備和輔助物品上,如牙套、袖子和手套。之所以選擇這些項目,是因為我們的競爭對手最初的重點是強調銅對患有關節炎、肌腱炎、肌肉痠痛的人或需要防護裝備以採取預防措施的運動員有益。雖然一些研究指出銅在這些用途上是有效的,但仍然沒有權威的科學支持這些説法。
由於銅的抗菌作用,新冠肺炎大流行增加了人們對銅服裝的興趣。五千多年來,世界各地的文明都承認和理解了銅具有的殺菌和抗菌作用。研究指出,銅會在接觸後30分鐘內滅活SARS-CoV-2等病毒,而兩小時後,研究表明病毒幾乎完全消除。在其他病毒、細菌等中也觀察到了類似的結果。
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熔融工藝:一種新的、改進的銅注塑方法
BioLife旨在通過引入我們獨特的銅注入工藝--一種名為MFusion的工藝,來解決目前困擾銅注入服裝業的問題。此外,BioLife打算向銅服裝行業推出新產品,這些產品是獨特的SKU,目前在銅輸液行業(或任何其他行業)都無法獲得。
我們的目標是改進競爭對手的工藝,為消費者提供更好的產品,不僅更便宜、更容易製造,而且最終是一種更有效的服裝,在整個紡織品中100%均勻地提供銅的全部好處;始終如一。
熔合是一種利用專有的熱鍍金屬化過程,以便將銅離子均勻注入並分佈到織物的每一根纖維中(100%覆蓋率)的工藝。這一革命性的過程使我們的公司相對於我們的競爭對手具有戰略優勢,競爭對手最多隻能在他們生產的服裝上實現50%的銅覆蓋率。
MFusion還允許在輸液過程中包括最廣泛的產品SKU,包括以前不被考慮進行銅輸注的服裝。
BioLife可以使用MFusion從頭開始設計我們自己的注入銅的服裝(在縫製產品之前注入面料,就像我們的競爭對手經常遇到的情況一樣),或者通過獲得預先存在的服裝並在設計和縫製之後向它們注入銅來設計(對於BioLife來説,這是一個巨大的優勢,因為這種方法傳統上成本太高,不適合當前的行業參與者)。BioLife可以提供並確保最大的功效(遠遠超出行業標準)和更高效的處理,從而提供更具活力和可取的產品。
利用MFusion和強大的銷售渠道和經驗,BioLife打算在2022-2023年期間在不同的時間點推出三款新產品。這些產品的每一次發佈都將推出一種新的注入銅的紡織品,這是目前市場上任何其他公司都沒有提供的。
| (1) | BioLife抗菌銅質布盆、(2)BioLife含銅園藝手套和(3)BioLife含銅超細纖維毛巾都瞄準了2022-2023年的市場發佈。這些產品的推出將支持該公司最近宣佈的園藝和農業部。我們公司打算將其營銷舉措集中在園藝、農業和農業社區,重點放在銅的除藻、殺菌劑和殺螺能力上。 |
BioLife還打算將更多資源用於該公司現有銅空氣過濾器產品的有針對性的營銷,該產品提供持久的抗菌保護;旨在通過向空氣中釋放銅離子來清潔和消毒空氣,同時對抗空氣中的細菌和病毒。一旦釋放到空氣循環中,銅離子就會捕獲並殺死通過通風口的細菌,並釋放出清潔的空氣和銅離子的沉澱物。BioLife抗菌銅空氣過濾器可以幫助限制微生物引起的疾病的傳播,因此希望積極擴展這一現有產品及其分配的營銷努力。
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BioLife推出新的含銅產品的目標市場
BioLife將瞄準並試圖同時擾亂兩個不同且無關的市場領域。
總體而言,我們的大部分產品都被歸類為含銅服裝,然而,BioLife將不像我們的競爭對手那樣專注於服裝和服裝行業,而是專注於快速擴張的園藝和清潔行業,將新的概念應用於經典的園藝和清潔產品。
價值24億美元的美國家庭和花園產業最近呈現出大幅增長,園藝活動在新冠肺炎疫情期間激增。人們對家庭園藝,特別是蔬菜種植的興趣與日俱增,也是最近價格飆升的催化劑之一。此外,種植大麻的人對園藝行業越來越感興趣,這在一定程度上與加拿大大麻合法化以及北美更多的人接受大麻有關,美國州一級大麻合法化的迅速證明瞭這一點。
新冠肺炎疫情給市場引入了一個新的園丁羣體,最近的一項研究顯示,26%的家庭園丁開始從事園藝工作,部分原因是新浪微博的疫情。由於疫情持續的時間很長,預計30%的人將在封鎖和強制令完全取消後繼續這一愛好,而估計有70%的人將放棄這一做法。基於這些預測,BioLife將把30%堅持新的園藝愛好的人作為主要目標,其中許多新園丁是千禧一代,他們使用社交媒體網絡,並將影響園藝的人作為最適合他們需求的物品的參照點。
千禧一代已經成為一個越來越重要的人口羣體,他們喜歡園藝等綠色愛好。在18-34歲的人口中,約有20%的人表示園藝是一種休閒追求。
在園藝行業中,BioLife尋求顛覆的第一個領域是植物盆栽行業。這一領域由陶瓷壺、釉陶壺、木壺、塑料壺和布壺組成。
隨着BioLife抗菌銅纖維花盆的推出,我們將首先專注於纖維花盆行業,同時也試圖激發其他更傳統植物花盆消費者的興趣。
布盆在園藝行業是一個相對較新的產品,第一個布盆於1980年問世。從那時起,隨着越來越多的園丁發現布盆的好處,這種產品的市場份額一直在緩慢但穩定地增長。
織物大麻行業擴張的時機已經成熟,住宅業主園藝師仍然是一個相對未被織物大麻製造商開發的市場,他們目前專注於將大麻種植者作為他們的主要消費基礎。根據織物鍋製造商報告的數據,農業專業人士和大麻種植者構成了織物鍋買家的大多數。
BioLife將大力發展大麻種植者市場作為主要市場基礎,同時還將重點放在農民、農業專業人員、家庭園丁、園藝師、苗圃和工業園藝組織上。
BioLife將把我們的布盆營銷努力集中在美國和加拿大,美國西部和加拿大西部是主要目標地區,因為據統計,這些地區擁有最集中的布盆消費者。次要地區將包括加拿大的其餘地區,以及美國已將大麻合法化的州。
BioLife還將推出BioLife注入銅的園藝手套。對於此次產品發佈,BioLife將把重點放在加拿大和美國的園藝市場上。大多數園丁都戴着園藝手套。我們的營銷重點將集中在強調與標準園藝手套相比,BioLife注入銅的園藝手套的好處。
最後,BioLife注入銅的超細纖維毛巾將面向家庭清潔用品、商業和工業清潔用品以及汽車護理清潔用品行業。自新冠肺炎疫情爆發以來,這些市場都出現了爆炸性增長。
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BioLife在銅壓制衣行業的競爭對手
銅壓縮服裝行業有各種競爭對手,其中許多提供可以説是無與倫比的產品,而不是參考他們用來將銅注入到面料中的技術。
BioLife在銅壓縮服行業的主要競爭對手包括Tommie銅業、銅88、銅飛特、銅壓、銅療和銅泰克。
BioLife在清潔行業的競爭對手
雖然超細纖維毛巾行業已經飽和,但我們的競爭對手目前還沒有提供注入銅的超細纖維布料,這給BioLife帶來了關鍵優勢。
BioLife在超細纖維布料行業的主要競爭對手包括蘇格蘭布瑞特、Zwipe、EURW、ERC、Atlas Graham、NOREX、Medline、AquaStar、Welcron、Unger、Vileda、GAMEX、Toray、CMA、E-Cloth、Greenound、Tricol、北方紡織、利達和Cleanacare毛巾等公司。
其中一些公司生產雙面超細纖維毛巾,其中一面採用超細纖維布料,另一面採用鍍銅的洗滌劑。然而,這些公司中沒有一家在超細纖維毛巾中注入銅。
這些公司的優勢是其產品的營銷預算可觀,對於規模較大的品牌來説,品牌認知度也很明顯。
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BioLife在家居和園藝行業的競爭對手
家居和園藝行業是BioLife旨在顛覆的最大和最有利可圖的行業。
許多消費者通過亞馬遜、eBay或Etsy等在線電商商店購買園藝設備和用品。其他人則去當地的五金店、當地的苗圃或直接從勞氏和家得寶等大賣場購買園藝設備和用品。
其中許多商店將有各種各樣的園藝手套可供選擇,但提供的布盆很少,這仍然是園藝界正在採用的一種產品。像家得寶這樣的大型盒式商店認為它們是小眾商品,通常只在商店庫存中提供有限的布料罐選擇。
BioLife抗菌銅質面料鍋將直接與其他面料鍋製造商展開競爭,如SmartPot、GroPro、Common Culture、Dirt Pot、Geo鍋、Aero袋、Vivo Sun、247 Garden、G-Leaf Growth袋、GrowSun、Garden 4 Ever Growth袋、明威Growth袋、甜瓜農場、草根布盆和Anphsin種植盆。
大多數布盆供應商都是在電子商務環境下開展業務和銷售的。
BioLife將通過實體激活和全面的電子商務來銷售產品。此外,BioLife將參加行業展會和會議,並利用現有的銷售渠道向家得寶和Lowes等大型零售商提供我們的產品。BioLife在成功實現大盒子產品植入方面有着良好的記錄,該公司歷史性的個人防護用品銷售證明瞭這一點。
為什麼是我們?
生物生命科學是一家專注於不斷尋找和開發創新產品和工藝以推向市場的公司。我們的目標是將現有的產品通過我們獨特的MFusion工藝注入銅。我們可以注入幾乎任何紡織品或織物產品,並在該項目上提供保證100%的銅質覆蓋(這使我們與競爭對手大相徑庭)。我們可以在比競爭對手更快的週轉時間和更低的管理成本下進行這種輸液。
BioLife尋求在北美製造,並向全球發貨。因此,確保消費者購買的是可持續的、合乎道德的、環境友好的和本地製造的產品。
BioLife已經為我們的產品指定了北美分銷中心,這些中心將以公平的工資僱用北美工人。我們有信心我們的管理成本將大大低於我們的競爭對手,後者主要使用擁有低成本勞動力的海外倉庫。
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BioLife浸銅布盆
抗菌生物生命銅注入布鍋將於2022-2023年間推向市場。這種產品或其任何版本目前在園藝或浸銅服裝市場上都買不到,在其他任何地方也是如此。
與其他常見的植物盆相比,布盆有明顯的好處。研究表明,布盆是種植植物的最佳容器。織物花盆允許空氣修剪、良好的排水(這導致防黴菌)、強大的根部發育和均勻的吸水性。最重要的是,布盆將帶來更健康的植物和更大的產量,以及提供更多的水分和排水和改善通風。從環保的角度來看,布盆通過防止容器各個側面的排水和乾燥,減少了水和能源的消耗。
BioLife抗菌銅質織物鍋繼承了織物鍋的成功之處,並將其與銅的抗菌、除藻、殺菌和殺螺能力結合在一起。
銅既是一種殺菌劑,在消除或限制可能損害植物的有害細菌(如白粉病、灰黴病、葉黴菌、霜黴病、黑斑病、火疫病、炭疽病和黃褐斑病)方面發揮作用,同時促進有益的真菌和酵母在土壤中茁壯成長。這會導致更健康、更強壯的植物獲得更高的產量。
注入銅的布盆的額外好處包括銅是生長植物所必需的微量營養素,土壤中缺乏適當的銅水平導致植物缺銅。常見的植物肥料提供氮、磷和鉀等常量營養素,但通常不包括銅等微量營養素。只添加大量營養素,雖然對植物有益,但也往往會增加植物缺銅的病理症狀。
銅在植物(和人類)等生物的正常生長和正常發育中也起着關鍵作用。銅中發現的蛋白質調節植物中許多生化反應的速度,包括但不限於促進種子生產和形成,在葉綠素形成中發揮重要作用,並幫助植物形成結締組織。
BioLife抗菌浸銅布盆將由浸銅、透氣、無BPA、無鉛毛氈材料製成。我們的布盆具有環保、耐腐蝕、耐熱耐寒、經久耐用等特點。它們還具有可重複使用、重量輕、經濟實用的特點。布盆將有沉重的把手,便於運輸袋子。
這種織物花盆很容易組裝,而且比塑料、陶瓷或陶土等普通植物花盆更實惠。它們對於使用共管公寓陽臺種植蔬菜的城市園丁來説,就像對擁有數百英畝農田的大規模農民一樣有用。
BioLife的布盆將在最初推出時提供5加侖、10加侖和20加侖的尺寸。如果最初的推出被證明是成功的,BioLife的目標是推出新的尺寸和樣式的纖維花盆,包括但不限於抬高的牀、牆面花盆、懸掛式纖維花盆和地下樹袋。
BioLife含銅園藝手套
BioLife注銅園藝手套將於2022-2023年與BioLife抗菌注銅布盆一起推出市場。
與布盆不同,大多數園丁、農民、園藝師和農業工人都使用園藝手套。
BioLife注入銅的園藝手套是重型、高質量的園藝手套,採用MFusion工藝注入銅。這款手套提供舒適耐用的手部保護,有兩種尺寸:小型-中型和中型-大型。
銅液具有抗菌和抗真菌的功效。銅被證明有助於促進血液循環,有助於緩解疼痛和肌肉疲勞。此外,銅因其防氣味的好處而受到吹捧。
BioLife含銅超細纖維毛巾
與園藝產品相比,BioLife注入銅的超細纖維毛巾針對的消費者範圍更廣。這是一種幾乎對所有人都有吸引力的產品,從單元房居民到大型清潔行業公司。
多用途毛巾將利用我們的MFusion技術提供優質的注入銅的超細纖維。它們的尺寸為16x16英寸,有24條或48條毛巾包裝。
傳統的清潔布將灰塵顆粒從一個地方推到另一個地方,但實際上從來沒有捕捉到它們。乾燥使用時,BioLife注入銅的超細纖維毛巾將產生靜電電荷,即使是最小的污垢、油脂和水分也會被吸引。然後,銅用抗菌屏蔽加強清潔區域,提供持久的保護。
2024年及以後的生物生命長期計劃
BioLife將其長期計劃的重點放在積極擴張其銅注入產品線上,並推出一個專注於正分子和天然保健品的新部門。BioLife於2022年初完成了對Health Box LLC的收購。Health Box LLC是一家總部位於亞利桑那州的公司,提供各種天然保健品,其基礎是廣泛的研究,重點是藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務。
利用收購Health Box LLC帶來的技術和洞察力,以及聘請其前首席執行官Nika JakšIć,BioLife打算推出一系列高質量的草本、順勢療法和天然食品補充劑,將現代科學與古老的草藥療法融合在一起。雅克西奇女士將協助採購和引進新的創新產品,包括一系列大麻大麻二酚產品。
BioLife打算提供精心製作的植物和營養產品,以促進最佳的健康、活力和彈性,同時解決各種健康問題和狀況。
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市場營銷與銷售
新產品上市的營銷計劃
BioLife將在所有營銷網絡中開發和實施全面的方法,為我們的新銅注入產品線建立品牌資產、品牌知名度和品牌定位。
為了執行這一戰略,BioLife將招聘新的營銷運營人員,並將與一家營銷諮詢公司合作。
BioLife將包括博客、贊助新聞文章、新聞稿、搜索引擎優化(SEO)、關係建設、客户服務參與、口碑營銷、社交媒體活動(通過Twitter、TikTok、Facebook、Instagram和LinkedIn),以及通過有針對性的搜索引擎和社交媒體廣告活動、線索產生、線索資格、電話營銷和電子郵件滴注活動的線索產生/電話營銷戰略。
一家營銷公司將協助創建視頻和媒體演示文稿、播客和網絡直播BioLife專題,準備BioLife營銷材料,準備BioLife新聞稿,設計和準備BioLife專門針對客户拓展的網站頁面(登錄頁面,側重於我們新發布的產品的博客等),開發定製藝術品以在公司宣傳冊和社交媒體/電子郵件活動中分發,在YouTube和播客上進行廣告活動,以及監控客户留言板活動
電話營銷的推出將把重點放在創造線索上,作為一種讓公眾、小企業和大公司瞭解BioLife產品及其工藝的好處的方式。
還將聘請一家投資者關係公司協助BioLife提供企業諮詢、迴應股東詢問、危機控制、盡職調查報告、新聞稿內容管理、社交媒體內容管理、主持虛擬股東大會以及進行實時和虛擬季度收益公告和代理投票。
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新產品發佈的銷售計劃
BioLife已經整合了公司專有的MFusion工藝,以向市場推出新的、令人興奮的注銅產品。與目前的含銅產品競爭市場份額相反,我們開發了目前任何競爭對手都無法獲得的產品SKU,從而允許BioLife通過引入我們的新產品選擇來繞過競爭。
我們的銷售部門由首席執行官賈斯汀·德福爾先生領導,他領導了公司的品牌重塑行動,包括將公司名稱從Rhino Novi Inc.更名為BioLife Science Inc.,他還修改了公司的計劃和發展戰略,將重點放在商業化加速、顛覆性技術、研發、新產品和技術開發以及潛在併購研究上。最後,他致力於完善公司專有的MFusion工藝--該工藝現已敲定,將應用於創建公司新的注銅產品套件。
此外,BioLife最近還完成了對Health Box LLC的收購,Health Box LLC是一家總部位於亞利桑那州的公司,提供各種先進的正分子和天然健康產品組合,其基礎是專注於藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務的廣泛研究。
銷售計劃將包括兩個主要方面:短期目標和長期目標。短期目標將專注於擴大我們的銅塑產品線,該生產線利用我們的MFusion工藝,將我們之前發佈的銅塑產品與新設計的銅塑花盆、銅塑園藝手套和銅塑毛巾結合在一起。
長期目標將包括繼續擴大我們的銅產品線,並推出我們新的正分子和天然保健品部門。
最初,我們將集中精力盡快將我們最近宣佈的注銅產品推向市場(2022-2023年第四季度)。展出的產品包括BioLife含銅抗菌銅纖維花盆和BioLife含銅園藝手套和含銅超細纖維布。
此後,BioLife打算將我們最近收購的Health Box LLC合併為一個新成立的正分子和天然保健品部門。這個新部門將合併我們的藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物、CBD產品和藥劑式訂閲服務系列。此外,BioLife將繼續專注於我們的銅注入產品系列,戰略目標、推廣計劃和部署戰略已經通過營銷和廣告長期目標得到實施和支持。
目標市場
市場規模和細分市場
BioLife銅質布盆:
該公司打算加快推出BioLife抗菌浸銅布鍋,並利用我們作為第一個進入市場的地位,同時受益於先發優勢。我們希望從來自傳統面料鍋製造商的最小競爭中受益,因為他們不提供銅產品,也不具備利用我們戰略的主題專業知識。
BioLife的目標不僅是首次銷售,我們還打算提供高質量的產品,消費者將隨着時間的推移再次購買。園丁不斷地種植新的植物,導致對額外園藝用品的反覆需求。
大麻種植和種植社區將是主要目標消費者,BioLife將把很大一部分初始營銷舉措集中在這一領域。這一特定的消費羣體更容易接受面料盆的採用,而傳統園丁採用它的速度一直較慢。隨着越來越多的國家和州開始大麻合法化,這一受眾目前顯示出相當大的增長。隨着每個大麻合法化的新區,以前從未對園藝表現出興趣的新人現在正在學習如何種植大麻以及其他草藥和蔬菜。
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目錄表 |
大麻種植界在大麻種植和包括布盆在內的大麻設備銷售方面都顯示出爆炸性增長和強大的購買力。纖維花盆在大麻種植社區被廣泛視為使其年產量最大化的重要工具。根據我們的織物大麻競爭對手報告的數據,大麻種植者目前佔北美織物大麻購買量的大部分。
大麻植物往往缺乏銅。它是成功種植大麻所必需的一種基本微量營養素。銅是許多酶和蛋白質的組成部分,大麻和大麻植物需要微量的銅,以幫助碳水化合物代謝、固氮和氧氣還原過程。此外,銅有助於植物製造蛋白質和糖,它作為殺菌劑具有很高的價值。這一證據表明,大麻種植者是BioLife銅質布鍋關注的一個令人垂涎且有利可圖的市場。
BioLife將尋找並聯系行業影響力人士-特別是栽培影響力人士-幫助教育公眾瞭解我們的新產品,列出我們產品與類似風格產品相比的好處,併為他們的追隨者審查產品。
BioLife含銅園藝手套:
BioLife的充銅園藝手套也將與銅質布盆一起銷售給大麻種植社區;然而,目標市場將是傳統的園藝愛好者、農民和園藝師。
BioLife注入銅的園藝手套是使用該公司的MFusion工藝製造的,該工藝允許100%的銅覆蓋。
生物生命銅注入園藝手套將受益於更廣泛的目標受眾,新冠肺炎疫情和隨後的封鎖激發了傳統園藝的增長,在過去的兩年裏,由於在家更多的時間,再加上供應鏈問題導致雜貨店蔬菜選擇減少,許多人受到啟發,開始自己種植蔬菜。
美國的園藝行業是美國人口中一個高度集中且持續增長的部分。34%的美國消費者表示,他們“每天或每週都在園藝或做院子活”,而22%的人“至少每月一次”。在“每天或大部分時間”園藝方面,美國以8%的比例躋身前三名。
BioLife將把營銷舉措的重點放在視頻流和社交媒體平臺上的園藝影響力上。此外,我們將開展協調一致的社交媒體活動,目標是園藝愛好者、草坪和景觀公司以及園藝《如何操作》視頻的追隨者。
BioLife含銅超細纖維毛巾:
BioLife將向由整個清潔行業組成的廣泛目標市場提供含銅超細纖維毛巾,我們的重點是家用清潔劑、商業清潔劑、工業二手車清潔劑和護理技術人員。
超細纖維毛巾是這些市場的必備工具,在多次使用後,它們一直需要重新購買。BioLife注入銅的超細纖維布的主要優勢之一將是,由於銅限制細菌繁殖的能力,它的壽命可能會超過我們競爭對手的變體。
BioLife預計將利用我們作為市場先行者的地位和先發優勢,加快BioLife銅注入超細纖維毛巾的推出,這是傳統超細纖維毛巾的銅質變體。我們希望從來自大大小小的傳統超細纖維毛巾製造商的最小競爭中受益,因為他們不提供銅產品,也不具備複製我們戰略的主題專業知識。
超細纖維清潔布市場可能在全球範圍內經歷
到2026年,將從2020年的6.856億美元增加到7.905億美元,預計2022-2026年的複合年增長率為2.4%。儘管有這種增長,但市場份額集中度仍然很低,幾家大型國際製造商與許多較小的地區性和本地製造商競爭。2016年,這兩家最大的運營商約佔行業總收入的17.46%。最大的市場參與者包括東麗、挪威、歐洲、蘇格蘭布瑞特和維萊達。
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目錄表 |
美國和加拿大將是我們最初推出的主要地理市場。根據其成功與否,市場數據指向歐洲、亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的擴張,因為自2015年以來,所有地區的這一領域都顯示出持續增長。
該公司的目標是通過我們的電子商務網站以及亞馬遜、eBay和其他第三方銷售平臺提供BioLife銅注入超細纖維毛巾的單獨包裝銷售。BioLife將專注於清理社交媒體、谷歌等搜索引擎上的廣告,以及通過第三方銷售平臺進行營銷。公司還將參加清潔展會,向消費者和企業介紹產品。我們還將利用汽車清潔和護理行業的清潔影響者,以及家庭清潔和商業清潔的影響者。
材料協議
該公司於2022年1月簽訂了收購Health Box LLC的購買協議。
關聯方交易
BioLife首席運營官Nika JakšIć是Health Box LLC的前首席執行官,在該公司於2022年初被BioLife收購之前。
公司歷史記錄
BioLife於2000年3月31日根據內華達州法律註冊成立,名稱為人力資源公司。2010年7月19日,公司名稱從人力資源公司更改為犀牛人力資源公司。2017年10月30日,公司名稱從Rhino人力資源公司更改為Rhino Novi Inc.。2020年9月,公司名稱更改為BioLife Science Inc.。2022年10月28日,我們公司的註冊地遷至佛羅裏達州。
在最近的更名之前,Rhino Novi Inc.是一家專門從事VOIP服務提供商和開發虛擬呼叫產品和社交VOIP產品的公司。
在更名為生物生命科學公司(BLFE)後,該公司聘請賈斯汀·德·福爾擔任新的首席執行官和董事長。在這一點上,德福爾執行了公司的新方向,專注於將創新產品從實驗室或小規模生產轉移到更廣泛的市場適應中,作為領先尖端技術的商業化加速器。此外,該公司停止了所有VOIP業務,並制定了核心構建塊戰略,除了概念化和創新我們自己的產品外,還開發、合作和幫助創新公司。
設施
該公司目前沒有維護任何設施。
員工
賈斯汀·德·福爾是我們的董事長兼首席執行官。尼卡·雅克西奇是首席運營官。布萊恩·莫拉萊斯是董事的粉絲。該公司沒有其他全職員工。此外,目前,我們臨時聘請顧問和承包商。
法律訴訟
2021年2月22日,公司和公司首席執行官在提交給安大略省高等法院的一份索賠聲明中被點名,其中指控公司和首席執行官就公司的一家子公司銷售洗手液做出了某些失實陳述。此外,索賠還聲稱該產品貼錯了標籤。
該公司對索賠進行了分析,得出結論認為,投訴在法律上是有缺陷的,在其他方面沒有法律依據。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯,並於2021年3月1日向安大略省高等法院提交了答辯通知書。2021年3月9日,安大略省高等法院提交了一份辯護聲明。
網站
本公司的公司網址為:https://www.BioLifesciences.com.我們努力在這個網站上免費提供我們在OTCMarkets.com提交的所有報告,包括我們的年度報告、季度報告和其他信息性報告。這些報告通常在向OTCMarkets.com提交後,在合理可行的情況下儘快在我們的網站上提供。我們公司網站上的任何信息都不是本PQA2的一部分。
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目錄表 |
管理層的運作計劃和討論與分析
財務狀況和經營成果
本討論包含反映我們當前預期的前瞻性陳述,其實際結果包含風險和不確定性。由於許多因素,實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的情況大不相同,包括本PQA2中題為“風險因素”、“關於前瞻性陳述的告誡聲明”以及本PQA2其他部分中討論的那些因素。
行動計劃
我們認為自己是一家處於早期階段的公司,除了反映在2021年日曆年財務報表中的收入外,我們還沒有產生額外的新的每月經常性淨收入。我們目前手頭沒有大量現金。在本PQA2構成的發售説明書合格後,如果從投資者那裏收到資金,我們相信我們將有足夠的資本來滿足與我們的運營相關的現金需求。然而,不能保證我們會收到這樣的資金。我們計劃利用此次發行的資金(I)將更多資源用於公司現有的銅空氣過濾器和其他銅注入產品的有針對性的營銷(Ii)擴大我們的內部銷售隊伍,並增加我們由營銷機構和其他公司組成的經銷商網絡的資源,因為我們認為這是一個高增長領域,(Iii)增加我們的廣告支出,目標是讓我們的品牌在全國範圍內獲得更高的知名度,(Iv)成為一家經過全面審計的公司,在更大的交易所擁有外部董事會成員。然而,我們不能保證我們是否有資格進行交換,或者我們的申請是否會獲得批准。
在發售説明書合格後的12個月內,我們可能需要通過股權融資、債務融資或其他來源籌集資金,以支持我們的業務計劃,這可能會導致我們股票的股權進一步稀釋。我們不能保證我們能夠將運營維持在足以讓投資者獲得投資回報的水平,也不能保證我們能夠籌集到足夠的資本,以可接受的條件實施我們的業務計劃。即使我們成功地籌集到足夠的資本來實施我們的商業計劃,我們也可能變得無利可圖。
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目錄表 |
我們預計我們的現金需求如下:
預計未來12個月所需資金* |
行項目 |
| 描述 |
| 總計 |
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1 |
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| 薪酬和福利:我們計劃招聘園藝、天然保健品、紡織以及其他運營部門的高管、董事、經理和主管。 |
| $ | 2,314,970 |
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2 |
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| 資本投資:我們計劃在不同地點投資倉庫,以及温室和農業工具和用品。 |
| $ | 5,916,000 |
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3 |
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| 用品和材料:該公司計劃投資於布盆、超細纖維毛巾、園藝手套和麪包車。 |
| $ | 900,200 |
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4 |
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| 營銷和廣告:增加廣告支出,最大限度地增加獲得新線索的機會。我們將發起幾項全國性的公關活動,以建立我們的品牌價值,增加銷售線索,並降低我們的整體採購成本。 |
| $ | 1,800,530 |
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5 |
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| 場外交易市場提升和審計:包括法律費用和會計費用。 |
| $ | 180,050 |
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6 |
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| 諮詢費:我們預計在會計、攝影、廣告和税務諮詢領域增加顧問,以促進業務發展和擴大我們的資源,目標是最大限度地提高我們產品的銷售額。 |
| $ | 147,340 |
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7 |
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| 研發:我們計劃投資於市場研究和產品研究,以更好地確定我們的目標市場,提高產品質量。 |
| $ | 488,710 |
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8 |
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| 軟件:我們計劃採購辦公管理軟件。 |
| $ | 154,330 |
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9 |
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| 保險:我們計劃為倉庫、貨車和員工購買保險。 |
| $ | 20,000 |
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10 |
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| 安全和維護:我們計劃投資清理我們的設施,併為我們的設施配備保安。 |
|
| 321,520 |
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11 |
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| 雜項:我們計劃為本年度可能出現的雜項項目預留資金,例如償還債務或向顧問支付報酬。 |
| $ | 617,318 |
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| 2023年預計預算日曆總額 |
| $ | 12,860,968 |
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為了維持目前的運營,並在不到12個月的時間內實現每月正現金流,該公司將需要30萬美元的現金。本公司與股東並無就額外資本訂立任何重大協議。在目前可用的資本資源下,公司有幾個月零個月的運營現金可用。該公司未來12個月的現金需求取決於其繼續銷售的能力。考慮到管理層的經營計劃,公司預計在這12個月期間,每月的淨新銷售額將大幅增加,這將積極擴大公司的經營能力,並減少對額外資本的需求。
里程碑
新產品推出
里程碑表
里程碑 | 到期日 |
新產品發佈:抗菌注銅布壺 | Q1 2023 - Q4 2023 |
新產品發佈:含銅超細纖維布料 | Q1 2023 - Q4 2023 |
新產品發佈:銅質園藝手套 | Q1 2023 - Q4 2023 |
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目錄表 |
購買重要物品
該公司計劃購買倉庫來分銷我們的產品,以及用於運輸的拖車和貨車。此外,我們計劃在正常業務過程中採購用品和材料,以根據需要開展業務。
經營業績、關鍵會計政策和估計
業務成果是根據美國普遍接受的會計原則編制的財務報表。編制財務報表要求管理層選擇關鍵會計領域的會計政策,以及影響財務報表所報告數額的估計數和假設。本公司的會計政策在所附財務報表附註中有更全面的説明.
截至2022年和2021年8月31日的9個月的經營業績
收入。
總收入:截至2022年和2021年8月31日的9個月,總營收分別為0美元和0美元。
費用。
總運營費用:截至2022年8月31日和2021年8月31日的9個月的總運營費用分別為503,437美元和782,825美元。
財務狀況。
總資產。截至2022年8月31日和2021年8月31日的總資產分別為1,610,441美元和193,708美元。
總負債。截至2022年8月31日和2021年8月31日的總負債分別為1,237,864美元和1,074,034美元。
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目錄表 |
流動性和資本資源。
本PQA2附件所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業,其中包括在正常業務過程中變現資產和償還負債。
所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業,其中包括考慮在正常業務過程中變現資產和償還負債。
該公司在截至2022年8月31日的9個月中虧損782,825美元,在截至2021年8月31日的9個月中虧損348,278美元。由於沒有來自運營的正現金流,公司將需要額外的資金來繼續開發和營銷產品。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。所附財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。
截至2022年8月31日,我們手頭有265,623美元現金。這將為我們提供大約六個月的營運資金。為了能夠在未來12個月內履行我們的義務,我們將需要從此次發行的收益或我們的股東貸款中籌集資金。然而,我們不能保證我們將能夠獲得此類融資,我們目前也沒有與股東達成任何融資協議。截至2022年8月31日,我們的營運資本赤字為572,546美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的9個月,經營活動提供的淨現金(用於)分別為151,953美元和95,838美元。經營活動提供的現金淨額包括我們的淨虧損、為服務發行的股票、應付帳款和應計管理費。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月,投資活動中使用的淨現金分別為0美元和0美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的9個月,融資活動提供的淨現金分別為40萬美元和7.5萬美元。融資活動提供的現金淨額包括髮行期票的收益,分別為-0美元和75 000美元。
截至2021年11月30日及2020年11月30日止年度的經營業績
收入。
總收入:截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總收入分別為0美元和713,134美元。
費用。
總運營費用:截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總運營費用分別為456,868美元和1,267,738美元。
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目錄表 |
財務狀況。
總資產。
截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總資產分別為193,708美元和267,007美元。
總負債.
截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度總負債分別為1,074,034美元和956,590美元。
流動性和資本資源。
本PQA2附件所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業,其中包括在正常業務過程中變現資產和償還負債。
所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業,其中包括考慮在正常業務過程中變現資產和償還負債。
該公司在截至2021年11月30日的年度虧損456,868美元,在2020年11月30日的年度虧損1,267,738美元。由於沒有來自運營的正現金流,公司將需要額外的資金來繼續開發和營銷產品。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。所附財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整。
截至2021年11月30日,我們手頭約有17,000美元現金。這將為我們提供大約五個月的營運資金。為了能夠在未來12個月內履行我們的義務,我們將需要從此次發行的收益或我們的股東貸款中籌集資金。然而,我們不能保證我們將能夠獲得此類融資,我們目前也沒有與股東達成任何融資協議。截至2021年11月30日,我們的營運資金赤字為989,947英鎊。
截至2021年11月30日和2020年11月30日止年度,經營活動提供的現金淨額(用於)分別為(106,546)美元和(1,000,397)美元。經營活動提供的現金淨額包括我們的淨虧損、為服務發行的股票、應付帳款和應計管理費。截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度,用於投資活動的淨現金分別為0美元和961美元。截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度,融資活動提供的現金淨額分別為75,000美元和988,546美元。融資活動提供的現金淨額包括貸款和發行股票的收益。
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目錄表 |
我們預計,我們未來的流動性需求將來自於需要通過運營為我們的增長提供資金,支付目前的債務和未來的資本支出。這類需求的主要資金來源預計將是業務產生的現金、從私人來源籌集的額外資金和(或)債務融資。然而,我們不能保證我們能夠以令我們滿意的條款從運營中產生足夠的現金流和/或獲得額外的融資,以繼續經營下去。作為一家持續經營的企業,我們的持續經營取決於我們能否產生足夠的現金流,以及時履行我們的義務,並最終實現盈利。我們未來12個月的運營計劃是籌集資金來實施我們的戰略。我們沒有必要的現金和收入來滿足未來12個月的現金需求。我們不能保證額外的資金將以優惠的條件提供,如果有的話。如果沒有足夠的資金,我們可能無法擴大我們的業務。如果沒有足夠的資金,我們相信我們的高級管理人員和董事會貢獻資金來支付我們的一些費用。然而,我們沒有與我們的高級管理人員和董事就這種預支資金做出任何安排或達成任何協議。我們不知道我們是否會為貸款發行股票,或者我們是否只准備和簽署期票。如果我們被迫向我們的高級管理人員或董事尋求資金,我們將在提供貸款時就此類貸款的具體條款和條件進行談判,如果有的話。雖然我們目前沒有從事任何籌資活動, 我們預計,在本次發行完成後,我們可能會進行一次或多次非公開發行我們公司的證券。我們很可能依靠規則D規則506規定的交易豁免註冊,或者根據1933年證券法第4(2)條進行另一次非公開發行。有關我們可能無法繼續作為“持續經營的企業”的其他信息,請參閲我們的財務報表中的“附註2-持續經營”。
我們並不知悉任何趨勢或已知需求、承諾、事件或不明朗因素會導致或合理地可能導致流動性大幅增加或減少。
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目錄表 |
董事、行政人員、發起人及控制人
董事及行政人員
下表列出了我們公司董事和高管的姓名和年齡:
職位 |
| 名字 |
| 年齡 |
董事董事長兼首席執行官 |
| 賈斯汀·德·福爾 |
| 32 |
首席運營官 |
| 尼卡·雅克西奇 |
| 42 |
董事 |
| 布萊恩·莫拉萊斯 |
| 44 |
我們公司的董事會由賈斯汀·德·福爾、尼卡·雅克西奇和布萊恩·莫拉萊斯組成,負責任命我們的執行官員。我們的董事任職至下一次股東大會選舉其各自的繼任者、死亡、辭職或董事會罷免的較早發生為止。官員的服務由我們的董事會酌情決定。上市公司高級管理人員與董事之間不存在家族關係。關於我們每一位高管和董事的某些背景信息如下。
Justin de Four,Justin de Four是BioLife Science的董事長兼首席執行官,自2020年成立以來一直擔任BioLife董事會成員。德福先生在初創企業、零售、娛樂和技術領域擁有豐富的經驗;他負責為生物生命科學公司帶來開發和啟動該公司獨特的MFusion銅注入工藝所需的專業知識和行業知識。De Four先生成功地帶領公司完成了品牌的徹底重塑,從公司最初在VOIP行業的根源,到現在專門將創新產品從實驗室或小規模生產轉移到更廣泛的市場採用的新實體。德·福爾先生對公司的戰略眼光以及他在技術和商業運營方面的專業知識成功地指導公司度過了最近的新冠肺炎疫情。
尼卡·雅克西奇是首席運營官。Nika JakšIć是Health Box LLC的前首席執行官,2022年初該公司被BioLife收購。她創立了Health Box LLC,此前她多年來一直在老年學領域研究有氧健身、營養治療、飲食規劃、飲食指導和適當的植物補充劑攝入之間的關係,專注於老年人腦組織的丟失。她對伴隨正常和異常衰老的大腦功能和認知的變化,以及提供健康的飲食、有效的補充劑和有節制的健身如何有助於對抗這些疾病進行了廣泛的研究。在收購Health Box LLC後,JakšIć女士被任命為生物生命科學部首席運營官。在推出Health Box LLC之前,JakšIć女士是一名經過認證的營養專業人員,專門從事全面營養,併為客户提供定製的科學營養療法和健身計劃。JakšIć女士擁有老齡化領域的專業知識,並在制定和執行治療計劃方面表現出敏鋭的洞察力--重點是提高生活質量。JakšIć女士在長期護理機構擔任老年人的營養和活動協調員,為老年人、慢性病患者和生化缺乏者提供和協助個性化的膳食補充劑和鍛鍊計劃。在追求全面營養和健身的熱情之前,她曾在北美各地的大公司擔任過幾個高級職位。雅克西奇女士也是補充劑行業標準化和監管的不懈倡導者。
布萊恩·莫拉萊斯是董事的一員。Brian Morales先生是加利福尼亞州註冊會計師,在2010至2017年間曾擔任多家上市礦業勘探開發和金融技術公司的首席財務官兼公司祕書。他目前是生物生命科學公司(場外交易代碼:BLFE)的董事成員,於2020年12月被任命為塔爾明資源有限公司、伍德布里奇資源有限公司和Yubba資本公司(多倫多證券交易所創業公司)的董事。莫拉萊斯先生還擔任韋弗利資源有限公司的首席財務官。他參與了公司在加拿大、美國和英國等多個交易所上市的工作。莫拉萊斯先生在安永律師事務所從事了20年的金融職業生涯,並擔任過資歷和複雜性越來越高的金融職位,包括在瑞士信貸擔任股票研究分析師。
利益衝突
本公司可不時與關聯方進行非公平交易。這些交易將按歷史成本計價,不會增加價值。所有與關聯方的交易均在正常經營過程中,並按匯兑金額計量。
45 |
目錄表 |
公司治理
我們可能有非正式的獨立薪酬委員會、審計委員會或提名委員會。然而,這些職能大多是由我們的董事會作為一個整體來執行的。
董事會的獨立性
我們的董事並不是獨立的,這是美國證券交易委員會或任何自律組織定義的。我們目前不受任何法律、規則或法規的約束,要求我們的董事會全部或任何部分成員必須包括獨立董事。
股東與我們董事會的溝通
我們公司歡迎股東提出意見和問題。股東應將所有溝通發送至投資者關係部,https://www.BioLifesciences.com/investor-relations/.然而,儘管我們感謝股東的所有意見,但我們可能無法對所有通信做出單獨迴應。
我們試圖在提交給場外交易市場的新聞稿和文件中解決股東的問題和擔憂,以便所有股東都能同時獲得有關我們的信息。
參與某些法律程序
據我們所知,在過去十(10)年中,我們的現任董事或高管中沒有一人是:
| · | 在刑事訴訟中被定罪或在懸而未決的刑事訴訟中被點名為被告(不包括交通違法和其他輕微罪行); |
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| · | 由有管轄權的法院永久或暫時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制該人蔘與任何類型的商業、證券、商品或銀行活動的命令、判決或法令的錄入,而該命令、判決或法令隨後未被推翻、暫停或撤銷; |
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| · | 由有管轄權的法院(在民事訴訟中)、美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會或州證券監管機構作出的違反聯邦或州證券或大宗商品法律的裁決或判決,而該裁決或判決未被推翻、暫停或撤銷;或 |
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| · | 由自律組織發出的命令,永久或暫時禁止、暫停或以其他方式限制此人蔘與任何類型的商業或證券活動。 |
道德守則
截至本PQA2的日期,我們的董事會尚未通過關於我們的董事、高級管理人員和員工的道德準則。
46 |
目錄表 |
高管薪酬
截至本PQA日期,根據本公司提供或貢獻的任何現有計劃,沒有建議向本公司的高級管理人員、董事或員工支付年金、養老金或退休福利。
該公司已在下文披露其首席執行官和某些董事的薪酬。下表列出了在2021年11月30日和2020年11月30日終了的財政期間,每位被任命的執行幹事的服務的年度和長期報酬。
名稱和主要職位 |
年 告一段落 11月30日 |
工資或 賺取的費用 ($) |
基於共享的 獎項 ($) | 基於選項 獎項 ($) | 非股權激勵計劃薪酬(美元) |
養老金 價值 ($) |
所有其他補償 ($) |
全額補償 ($) | |
每年一次 激勵 平面圖 | 長期激勵 平面圖 | ||||||||
賈斯汀·德·福爾 董事首席執行官總裁 | 2021 2020 | 60,000 無 | 無 無 | 101,439 42,168 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 160,439 8,434 |
布萊恩·莫拉萊斯 (董事) | 2021 2020 | 25,000 無 | 無 無 | 20,967 8,434 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 45,967 8,434 |
娜塔莉亞·赫恩 (董事) | 2021 2020 | 無 無 | 11,439 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 11,439 無 |
(1)基於期權的獎勵價值代表授予時期權的布萊克·斯科爾斯估值,在期權的歸屬期間和預期壽命內攤銷。
(2)尼卡·雅克西奇於2022年2月加入公司,擔任首席運營官。
為免生疑問,本公司兼任執行董事的董事會成員不會因擔任董事而獲得額外報酬。截至本PQA2的日期,這適用於目前擔任公司董事會三名成員的賈斯汀·德·福爾、尼卡·雅克西奇。
傑出股票獎
於截至2021年11月30日及2020年11月30日止年度內,本公司董事會並無作出任何股權獎勵。
長期激勵計劃
我們目前沒有長期激勵計劃,但隨着公司的發展和員工人數的增加,我們可能會推出一個。我們預計,根據該計劃有資格獲得獎勵的任何人將包括本公司、其子公司及其關聯公司的員工、顧問、董事。根據該計劃授予的獎勵可能包括:(A)獎勵股票期權;(B)非限制性股票期權;(C)股票增值權;(D)限制性股票;(E)限制性股票單位;(F)其他基於股權的獎勵。
董事薪酬
我們還沒有與董事會的每一位成員達成董事會協議。
外部董事會成員
目前,我們的董事會中沒有外部董事會成員。如果我們在國家證券交易所成為一家完全有資格和經過審計的公司,我們計劃增加外部董事會成員。
47 |
目錄表 |
某些實益所有人和管理層的擔保所有權
普通股、股權獎勵和可轉換為普通股的優先股
下表列出了基於截至本PQA2之日的506,581,732股已發行股票,下列人士對我們普通股的直接或間接實益所有權的信息:(A)我們公司所知的持有任何類別有投票權證券的5%以上的實益所有者的每個人或關聯人員集團;(B)我們的每一位董事;(C)每一位被點名的高管;以及(D)所有董事和高管作為一個羣體。實益所有權根據美國證券交易委員會的規則,基於對證券的投票權或投資權來確定。
實益擁有人姓名或名稱及地址 |
| 自然界 受益的 所有權 |
| 金額 實益所有權的 |
|
| 普通股的近似百分比、普通股的股權獎勵或適用的優先股系列 |
|
| 投票權的大約總百分比,基於適用的換算 |
| |||
董事及行政人員(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Justin de Four-加拿大安大略省多倫多 |
| 普通股 |
|
| 35,751,380 |
|
|
| 7.06 | % |
|
| 7.06 | % |
伊塔夫·阿維塔爾(2)-巴拿馬城巴拿馬 |
| 普通股 |
|
| 14,066,675 |
|
|
| 2.78 | % |
|
| 2.78 | % |
布萊恩·莫拉萊斯(3)-加拿大安大略省多倫多 |
| 普通股 |
| 零 |
|
|
| 零 | % |
|
| 零 | % | |
娜塔莉亞·赫恩(3),加拿大安大略省多倫多 |
| 普通股 |
| 零 |
|
|
| 零 | % |
|
| 零 | % | |
尼卡·雅西奇(4)-亞利桑那州 |
| 普通股 |
|
| 1,000,000 |
|
|
| * | % |
| * |
| |
董事和高級管理人員(作為一個整體) |
|
|
|
| 50,818,055 |
|
|
| 10.03 | % |
|
| 10.03 | % |
* Less than 1%.
(1) | 這些人的郵寄地址是公司轉交,地址為2831Saint Rose Parkway Suite200,Henderson,NV 89052。 |
(2) | 伊塔夫·阿維塔爾於2020年10月31日停止運營董事。 |
(3) | 納塔莉亞·赫恩博士和布萊恩·莫拉萊斯先生被任命為董事會成員,自2020年12月1日起生效。 |
(4) | 賈西奇女士於2022年2月1日被任命為董事會成員,與娜塔莉亞·赫恩的辭職有關。 |
適用的一個或多個人持有的大約百分比僅代表該人或該等人持有的股票類別或系列的百分比。此外,此表中反映的相對於普通股的所有權百分比是截至本PQA2的日期,該PQA2假設沒有優先股轉換為普通股。如果未來優先股被轉換為普通股,反映為普通股股東持有的大約百分比將受到調整。
48 |
目錄表 |
某些關係和相關交易
除了本招股説明書中其他地方描述的董事和指定高管的薪酬安排外,我們沒有此類關係或交易可供披露。
法律事務
紐蘭律師事務所,PLLC,花丘,得克薩斯州,將傳遞本PQA2提供的普通股發行的有效性作為我們的法律顧問。
在那裏您可以找到更多信息
我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了關於本PQA2提供的普通股的1-A表格發售聲明。本PQA2是要約聲明的一部分,並不包含要約聲明或隨附的證物和附表中所載的所有信息。有關我們和我們的普通股的更多信息,請參閲發售聲明以及與發售聲明一起提交的展品和時間表。本PQA2中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或任何其他文件的內容的聲明不一定完整,每個此類聲明在所有方面都通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文進行限定。招股説明書,包括其展品和時間表,可以在美國證券交易委員會維護的公共資料室免費查閲,公共資料室位於華盛頓特區20549,西北街100號,1580室。在支付美國證券交易委員會規定的費用後,可以從這些辦事處索取全部或部分招股説明書副本。關於公共資料室的進一步信息,請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。美國證券交易委員會還保留了一個互聯網站,其中包含所有通過電子方式向美國證券交易委員會備案的公司的信息。該網站的地址是www.sec.gov。
49 |
目錄表 |
合併財務報表索引
生物生命科學公司
|
| 頁面 |
|
管理層對中期財務報表的評論 |
| F-2 |
|
截至2022年8月31日和2021年11月30日的未經審計綜合資產負債表 |
| F-3 |
|
截至2022年和2021年8月31日的三個月和九個月的未經審計的合併經營報表和全面虧損 |
| F-4 |
|
截至2022年和2021年11月30日止九個月未經審計的股東虧損綜合報表 |
| F-5 |
|
截至2022年8月31日和2021年8月31日止九個月未經審計的現金流量表 |
| F-6 |
|
未經審計的合併財務報表附註 |
| F-7 |
|
F-1 |
目錄表 |
財務報表
生物生命科學公司
截至2022年和2021年8月31日的三個月和九個月
管理層對未經審計中期財務報表的評論
隨附的Biolife Science Inc.截至2022年和2021年8月31日的三個月和九個月的未經審計的綜合財務報表已由管理層編制並經公司董事會批准。這些報表沒有經過公司外聘審計師的審計。
F-2 |
目錄表 |
生物生命科學公司
資產負債表
|
|
|
|
| 8月31日, |
|
| 11月30日, |
| |||
資產 |
| 注意事項 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||
流動資產 |
|
|
|
| (未經審計) |
|
| (未經審計) |
| |||
現金和現金等價物 |
|
| 5 |
|
| $ | 265,623 |
|
| $ | 17,080 |
|
應收賬款 |
|
| 6 |
|
|
| 340,238 |
|
|
| - |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
| 59,457 |
|
|
| 60,126 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
| 665,318 |
|
|
| 77,206 |
|
裝備 |
|
|
|
|
|
| 980 |
|
|
| 991 |
|
無形資產 |
|
| 3 |
|
|
| 865,000 |
|
|
| - |
|
使用權資產 |
|
| 9 |
|
|
| 79,143 |
|
|
| 115,511 |
|
總資產 |
|
|
|
|
| $ | 1,610,441 |
|
| $ | 193,708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
|
|
|
| 758,503 |
|
|
| 581,522 |
|
本票 |
|
| 4 |
|
|
| 310,945 |
|
|
| 287,728 |
|
租賃義務 |
|
| 9 |
|
|
| 79,143 |
|
|
| 108,630 |
|
其他流動負債 |
|
| 4 |
|
|
| 89,273 |
|
|
| 89,273 |
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
| 1,237,864 |
|
|
| 1,067,153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃義務 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| 6,881 |
|
總負債 |
|
|
|
|
|
| 1,237,864 |
|
|
| 1,074,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.0001美元,授權發行20,100,000,000股,已發行和已發行股份75,938,502股(2021年11月30日-57,133,746股) |
|
| 1,6 |
|
| $ | 7,593 |
|
| $ | 5,713 |
|
額外實收資本 |
|
| 6,7 |
|
|
| 2,871,796 |
|
|
| 846,454 |
|
累計赤字 |
|
|
|
|
|
| (2,508,587 | ) |
|
| (1,725,762 | ) |
累計其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
| 1,775 |
|
|
| (6,731 | ) |
股東虧損總額 |
|
|
|
|
|
| 372,577 |
|
|
| (880,326 | ) |
總負債和股東赤字 |
|
|
|
|
| $ | 1,610,441 |
|
| $ | 193,708 |
|
承付款和或有事項 |
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
見未經審計的綜合財務報表附註
F-3 |
目錄表 |
生物生命科學公司
經營報表和全面虧損
|
|
|
|
| 截至8月31日的三個月, |
|
| 截至8月31日的9個月, |
| |||||||||||
|
| 注意事項 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
薪酬和顧問 |
|
|
|
|
| (150,000 | ) |
|
| (40,028 | ) |
|
| (265,000 | ) |
|
| (138,235 | ) | |
租金和入住費 |
|
| 9 |
|
|
| (22,624 | ) |
|
| (45,073 | ) |
|
| (68,532 | ) |
|
| (67,495 | ) |
基於股份的支付費用 |
|
| 7 |
|
|
| (321,638 | ) |
|
| (49,650 | ) |
|
| (421,630 | ) |
|
| (112,532 | ) |
利息支出 |
|
| 4 |
|
|
| (9,175 | ) |
|
| (8,408 | ) |
|
| (27,663 | ) |
|
| (28,971 | ) |
辦公室和雜費及其他 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| (4 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,045 | ) |
|
|
|
|
|
|
| (503,437 | ) |
|
| (143,163 | ) |
|
| (782,825 | ) |
|
| (348,278 | ) |
所得税前虧損 |
|
|
|
|
|
| (503,437 | ) |
|
| (143,163 | ) |
|
| (782,825 | ) |
|
| (348,278 | ) |
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
淨虧損 |
|
|
|
|
| $ | (503,437 | ) |
| $ | (143,163 | ) |
| $ | (782,825 | ) |
| $ | (348,278 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯折算收益 |
|
|
|
|
|
| 23,107 |
|
|
| 65,580 |
|
|
| 8,506 |
|
|
| (21,191 | ) |
淨虧損和綜合虧損 |
|
|
|
|
| $ | (480,330 | ) |
| $ | (77,583 | ) |
| $ | (774,319 | ) |
| $ | (369,469 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
|
|
|
|
| $ | (0.01 | ) |
| $ | 0.00 |
|
| $ | (0.01 | ) |
| $ | (0.01 | ) |
已發行普通股的加權平均數--基本和稀釋 |
|
|
|
|
|
| 64,799,107 |
|
|
| 54,889,659 |
|
|
| 59,371,750 |
|
|
| 54,876,759 |
|
見未經審計的綜合財務報表附註
F-4 |
目錄表 |
生物生命科學公司
股東缺陷性陳述
|
|
|
|
| 普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 注意事項 |
|
| 股份數量 |
|
| 金額 |
|
| 額外實收資本 |
|
| 赤字 |
|
| 累計其他綜合損失 |
|
| 總計 |
| |||||||
2020年11月30日 |
|
|
|
|
| 55,404,237 |
|
| $ | 5,540 |
|
| $ | 609,682 |
|
| $ | (1,268,894 | ) |
| $ | (35,857 | ) |
| $ | (689,529 | ) | |
發行普通股 |
|
|
|
|
| 75,000 |
|
|
| 8 |
|
|
| 74,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,000 |
| |
基於股份的支付費用 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 112,532 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 112,532 |
| |
淨虧損 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (348,278 | ) |
|
|
|
|
|
| (348,278 | ) | |
外幣折算 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (14,666 | ) |
|
| (14,666 | ) | |
2021年8月31日 |
|
|
|
|
| 55,479,237 |
|
|
| 5,548 |
|
|
| 797,206 |
|
|
| (1,617,172 | ) |
|
| (86,771 | ) |
|
| (850,275 | ) | |
發行普通股 |
|
|
|
|
| 1,654,509 |
|
|
| 165 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 165 |
| |
基於股份的支付費用 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 49,302 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 49,302 |
| |
淨虧損 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (108,590 | ) |
|
| - |
|
|
| (108,590 | ) | |
外幣折算 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 29,126 |
|
|
| 29,126 |
| |
2021年11月30日 |
|
|
|
|
| 57,133,746 |
|
| $ | 5,713 |
|
| $ | 846,508 |
|
| $ | (1,725,762 | ) |
| $ | (6,731 | ) |
| $ | (880,272 | ) | |
就收購發出的 |
|
| 3 |
|
|
| 1,000,000 |
|
|
| 100 |
|
|
| 864,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 865,000 |
|
發行普通股換取現金 |
|
| 6 |
|
|
| 14,804,756 |
|
|
| 1,480 |
|
|
| 738,758 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 740,238 |
|
基於股份的支付費用 |
|
| 6 |
|
|
| 3,000,000 |
|
|
| 300 |
|
|
| 421,630 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 421,930 |
|
淨虧損 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (782,825 | ) |
|
| - |
|
|
| (782,825 | ) |
外幣折算 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 8,506 |
|
|
| 8,506 |
|
2022年8月31日 |
|
|
|
|
|
| 75,938,502 |
|
| $ | 7,593 |
|
| $ | 2,871,796 |
|
| $ | (2,508,587 | ) |
| $ | 1,775 |
|
| $ | 372,577 |
|
見未經審計的綜合財務報表附註
F-5 |
目錄表 |
生物生命科學公司
現金流量表
|
| 注意事項 |
|
| 截至8月31日的9個月, |
| ||||||
|
|
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||
經營活動現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
淨虧損 |
|
|
|
| $ | (782,825 | ) |
| $ | (348,278 | ) | |
非現金項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基於股份的支付費用 |
|
| 8 |
|
|
| 421,630 |
|
|
| 112,532 |
|
存款 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| (23,925 | ) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
|
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| 209,242 |
|
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| 163,833 |
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
|
|
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| (151,953 | ) |
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| (95,838 | ) |
用於投資活動的現金淨額 |
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|
|
|
| - |
|
|
| - |
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融資活動產生的現金流 |
|
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|
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|
|
發行股份 |
|
| 6 |
|
|
| 400,000 |
|
|
|
|
|
發行本票 |
|
| 5 |
|
|
| - |
|
|
| 75,000 |
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融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
| 400,000 |
|
|
| 75,000 |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
|
|
|
| 496 |
|
|
| 15,678 |
|
現金和現金等價物增加 |
|
|
|
|
|
| 248,543 |
|
|
| (5,160 | ) |
現金和現金等價物,年初 |
|
|
|
|
|
| 17,080 |
|
|
| 34,740 |
|
現金和現金等價物,年終 |
|
|
|
|
| $ | 265,623 |
|
| $ | 29,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的利息 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| - |
|
已繳納的税款 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
見未經審計的綜合財務報表附註
F-6 |
目錄表 |
生物生命科學公司
未經審計的綜合財務報表附註
(以美元表示)
注1--業務性質和持續經營業務
BioLife Science Inc.,前身為Rhino Novi,Inc.(“Biolife”或“公司”)於2000年3月31日根據內華達州法律成立。自2020年6月3日起,本公司與加拿大10932540加拿大公司(“10932540”)訂立了股票交換協議(“協議”)。根據該協議,本公司同意向10932540名股東(“10932540名股東”)發行35,751,380股其受限普通股,以換取10932540名股東所擁有的全部10932540股股份。截止日期,公司的主要股東伊塔夫·阿維塔爾同意註銷20,000,000股公司普通股,這些普通股構成公司的控制股,從2020年10月16日起生效。除該名主要股東外,本公司股東持有3,973,481股股份。作為該協議的結果,10932540現在是該公司的全資子公司。該公司已經修改了公司章程,將其名稱改為Biolife Science Inc.,並向FINRA提交了適當的表格,以更改其名稱、地址和符號。
由於前10932540名股東最終擁有本公司的大部分股權,該交易並不構成業務合併,並被視為本公司的資本重組,10932540為會計收購方,因此,未來的會計和披露信息為10932540。
10932540加拿大公司於2018年8月6日根據加拿大法律註冊成立。
生物生命科學公司是一家為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的商業化加速器、授權商和開發商。目前,它的銷售來自於衞生產品的銷售。
附註2--重要會計政策和最近的會計聲明
重大會計政策
與截至2021年11月30日的年度相比,公司的重要會計政策沒有變化。
隨附的未經審核簡明中期財務報表乃根據中期財務資料的公認會計原則編制。因此,它們不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則所要求的所有信息和附註。然而,本公司管理層認為,為公平列報財務狀況及經營業績所需的所有調整已包括在該等未經審核的簡明中期財務報表內。這些未經審計的簡明中期財務報表應與公司提交給場外交易委員會的截至2021年11月30日的財政年度報告中的財務報表及其附註一併閲讀。截至2022年8月31日的三個月和九個月的經營業績不一定代表隨後任何季度或截至2022年11月30日的年度的預期結果。
附註3--收購
2022年2月1日,本公司宣佈,它已與Health Box LLC敲定了100%收購這家總部位於亞利桑那州的正分子藥物和天然保健品公司的最終協議(“協議”)。根據協議條款,公司科學公司收購了Health Box LLC 100%的股份,這將包括(但不限於)所有現有的庫存、銷售渠道、客户名單、知識產權、基於證據的專有配方和市場研究。在完成盡職調查和最終的購買銷售協議之前,對公司普通股中的1,000,000股進行對價。該公司提供多種有效的補充劑、超級濃縮食品、營養配方以及先進的正分子和天然保健品。他們對療效的承諾建立在廣泛的研究基礎上,重點是藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務。Health Box LLC致力於在其專有產品系列中採用嚴格的質量標準和優質的原材料選擇。
根據對收購淨資產的審查,收購淨資產被確定為美國會計準則第805條所界定的業務。
根據公司股票的收盤價,用於交換淨資產的股票的價值被確定為0.86美元。
根據公允價值的初步估計,將收購價格初步分配給收購的淨資產。由於估值本身的複雜性,收購的淨資產的最終估值尚未完成。以下是初步採購價格分配,因此在完成估值過程和分析由此產生的税收影響(如果有的話)後可能會進行調整。
基於所給出的對價,整個收購價格分配給無形資產。
F-7 |
目錄表 |
附註4--期票和股東貸款
截至2021年8月31日,該公司發行了可轉換本票,總額為59,545美元。截至2015年1月10日,SOS Resources Services Inc.有一筆本金為64,900美元的可轉換貸款。SOS Resources Services Inc.此前在截至2013年11月30日的財年中確實將14,100美元轉換為14,931,070股普通股。這些鈔票在2015年1月10日之前一直保持不變。2015年1月10日,KJV Property Group LLC與本公司簽訂了一項50,000美元的可轉換票據協議。其中,這筆貸款用於註銷SOS Resources Services,Inc.的未償還貸款和應計利息。此外,該公司與KJV Property Group LLC簽訂了兩項獨立的可轉換貸款協議。2015年2月23日,該公司發放了6500美元的可轉換貸款,利率為7%。2017年2月3日,該公司向KJV Property Group LLC發放了一筆1.6萬美元的可轉換貸款,利率為7%。2017年9月11日,該公司通過發行投資者的可轉換票據獲得了1.5萬美元。該票據的利率為12%。2016年2月17日,該公司發放了一筆2000美元的可轉換貸款,利率為10%。2017年8月31日,票據持有人選擇以0.00104美元的轉換價轉換票據。2017年7月7日,該公司簽訂了3,000美元的可轉換債務,利率為10%。
2020年6月1日,公司向一名投資者發行了一張本票。票據期限為一年,利息為18%。2020年6月29日,公司將36,500美元轉換為1,305,405股公司普通股。
2020年5月11日,10932540與加拿大一傢俬人實體簽訂了一張本票,金額為713,674美元(1,000,000加元)。票據於2021年5月11日到期,利率為5%。2020年8月31日,本票轉換為公司普通股1,072,037股。作為本期票條款的一部分,本公司增發了1,654,509股普通股。
2020年10月7日,該公司與一傢俬營實體簽訂了一張11萬美元的期票。票據於2021年10月7日到期,利率為7%。本期票應計利息為14614美元。
2020年10月23日,該公司與一傢俬營實體簽訂了一張20萬美元的期票。票據於2021年10月23日到期,利率為7%。本期票應計利息為25957美元。
2021年2月16日,本公司與本公司前董事簽訂了一張75,000美元的本票。票據於2022年2月16日到期,利率為7%。本期票應計利息為7307美元。
上述款項記入資產負債表上的期票、應付帳款和應計負債。
股東貸款
截至2022年8月31日,公司餘額(包括應計年度利息)為92,358美元(2021年11月30日-86,187美元),為應付貸款,用於公司的營運資金需求。截至2022年8月31日,這些貸款目前是無擔保的,年利率為8%,沒有具體的償還條款。
附註5--金融工具和風險管理
本公司面臨流動性風險和外匯風險。公司的風險管理目標是適當地保存和重新部署現有資金,最終保護股東價值。如下所述,風險管理策略的設計和實施旨在確保公司的風險和相關風險與業務目標和風險承受能力保持一致。
流動資金風險:流動資金風險是指公司將無法履行到期財務義務的風險。在考慮到運營的現金需求以及公司持有的現金和現金等價物後,公司通過確保有足夠的資本來滿足短期和長期業務需求來管理其流動性。本公司亦致力在任何時候保持充足的財務流動資金,以便在投資機會出現時參與,以及抵禦經濟環境突然出現的不利變化。
F-8 |
目錄表 |
管理層預測本財年和下一財年的現金流,以預測未來的融資需求。未來的要求可能通過信貸和資本市場準入相結合的方式來滿足。該公司的現金需求取決於經營活動的水平,其中很大一部分是可自由支配的。如果管理層決定增加其業務活動,將需要比現有資金更多的資金。無法預測未來的融資努力是否會成功或足夠。截至2022年8月31日,公司擁有265,623美元的現金和現金等價物(2021年11月30日-17,080美元)。
匯率風險:該公司的支出以加元和美元計價。該公司的經營結果受到貨幣兑換風險的影響。該公司通過預測其外幣計價的支出並保持每種貨幣的適當現金餘額來滿足支出,從而降低外匯風險。
信用風險:信用風險是與交易對手無力履行其付款義務有關的損失風險。截至2022年8月31日,公司的信用風險主要來自現金和現金等價物。
利率風險:利率風險是計息資產或負債因利率波動而承擔的風險。浮動利率的金融資產和金融負債使公司面臨現金流利率風險。由於本票的利率是固定的,因此本公司的本票沒有重大的利率風險。
公允價值:綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債、本票和客户資金的賬面金額接近公允價值,因為該等票據的產生和預期變現之間的時間較短。
附註6--普通股
普通股
該公司被授權發行20,100,000,000股面值為0.001美元的普通股和20,000,000,000股面值為0.001美元的優先股。
2022年7月15日,該公司收到了提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的1-A表格發售説明書,根據A+法規,該公司將籌集至多20,000,000美元。該公司以每股0.05美元的價格出售其股票。
在截至2022年8月31日的三個月內,公司根據其A+法規發行了14,804,756股公司普通股。在這筆款項中,公司預計收益為740,238美元,其中400,000美元是在2022年8月31日收到的。
於截至2022年8月31日止三個月內,本公司就諮詢服務發行了3,000,000股本公司普通股,股份價值為295,800美元,相當於發行當日股份的市價。這295,800美元記入額外的實收資本,作為基於股份的支付費用。
在截至2022年8月31日的9個月內,公司發行了1,000,000股公司普通股。有關其他詳細信息,請參閲附註3。
有關其他詳細信息,請參閲附註11。
附註7--股份支付
2020年6月,董事會和股東分別批准了《股票激勵計劃》(以下簡稱《計劃》)。根據該計劃授予的獎勵最多為已發行和已發行普通股的10%,可以以期權、遞延股票單位、股息等價權、遞延股票或該計劃下的其他權利或利益的形式發行,可以向高級管理人員、董事、員工和顧問發放,任何個人獲獎者將受到該計劃下的某些最高授予額度的限制。授予的獎勵將受到某些條件的制約,例如由董事會決定的歸屬。
2020年6月12日,公司向公司一位高管兼顧問發佈了60萬份認購權,購買了60萬股公司普通股。這些期權的有效期為五年,自授予之日起24個月內按比例授予。通過行使股票期權授予的本公司普通股股份受到限制,直至根據適用法規提交登記聲明或獲得豁免為止。
F-9 |
目錄表 |
2021年4月27日,公司向公司的一名董事、高級管理人員和顧問發佈了930,000份購買930,000股公司普通股的期權。這些期權的有效期為五年,自授予之日起24個月內按比例授予。通過行使股票期權授予的本公司普通股股份受到限制,直至根據適用法規提交登記聲明或獲得豁免為止。
在截至2022年8月31日的三個月和九個月期間,這些獎勵包括股票期權,如下表所示。
以股份為基礎的支付費用的構成詳見下表。
|
| 批出日期 |
| 合同 生活 |
| 數 |
|
| 鍛鍊 價格(美元) |
|
| 截至2022年8月31日的9個月 |
|
| 股價(美元) |
|
| 無風險利率 |
|
| 波動率 |
|
| 股息率 |
| 預期壽命(年) |
| |||||||
股票期權 |
| June 12, 2020 |
| June 12, 2022 |
|
| 600,000 |
|
| $ | 0.69 |
|
|
| 74,134 |
|
| $ | 0.69 |
|
|
| 1 | % |
|
| 100 | % |
| 無 |
|
| 5.00 |
|
股票期權 |
| April 27, 2021 |
| April 27, 2023 |
|
| 930,000 |
|
| $ | 0.37 |
|
|
| 86,580 |
|
| $ | 0.37 |
|
|
| 1 | % |
|
| 100 | % |
| 無 |
|
| 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| $ | 160,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附註8--關聯方交易和餘額
如附註4所述,本公司與本公司的一名股東有貸款。
截至2022年和2021年8月31日的三個月和九個月,公司董事和高級管理人員的股票支付支出分別為60,722美元和160,714美元。
附註9--承付款和或有事項
2021年2月15日,公司的一家全資子公司根據加拿大安大略省的法律申請破產。
2021年2月22日,公司和公司首席執行官在安大略省高等法院提交的一份索賠聲明中被點名。索賠稱,除其他事項外,該公司和首席執行官就該公司的一家子公司銷售洗手液一事作出了某些失實陳述。此外,索賠稱,該產品貼錯了標籤。
該公司對索賠進行了分析,並根據分析得出的結論是,投訴在法律上是有缺陷的,在其他方面沒有法律依據。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯,並於2021年3月1日向安大略省高等法院提交了答辯通知書。2021年3月9日,安大略省高等法院提交了一份辯護聲明。
2020年8月31日,該公司根據一份將於2023年4月30日到期的合同租賃了辦公空間。本合同項下應支付的金額如下:
截至11月30日的期間, |
| $ |
| |
2022 |
|
| 22,151 |
|
2023 |
|
| 44,302 |
|
|
| $ | 66,453 |
|
注10--新冠肺炎
2020年初,新型冠狀病毒株新冠肺炎的爆發,導致世界各國政府制定緊急措施,以遏制病毒的傳播。這些措施包括實施旅行禁令、自我實施隔離期和社會距離,對全球企業造成了實質性幹擾,導致經濟放緩。全球股市經歷了劇烈的波動和疲軟。各國政府和中央銀行採取了旨在穩定經濟狀況的重大貨幣和財政幹預措施。新冠肺炎疫情爆發的持續時間和影響目前尚不清楚,政府和央行幹預的效果也是未知的。無法可靠地估計這些事態發展的持續時間和嚴重程度,以及對本公司及其運營子公司未來財務業績和狀況的影響。
F-10 |
目錄表 |
合併財務報表索引
生物生命科學公司
|
| 頁面 |
|
管理層對中期財務報表的評論 |
| F-12 |
|
截至2021年11月30日和2020年11月30日的未經審計綜合資產負債表 |
| F-13 |
|
截至2021年和2020年11月30日的未經審計的合併經營報表和全面虧損 |
| F-14 |
|
截至2021年11月30日和2020年11月30日未經審計的股東虧損合併報表 |
| F-15 |
|
截至2021年11月30日和2020年11月30日未經審計的合併現金流量表 |
| F-16 |
|
未經審計的合併財務報表附註 |
| F-17 |
|
F-11 |
目錄表 |
財務報表
生物生命科學公司
截至2021年11月30日和2020年11月30日的年度
管理層對未經審計中期財務報表的評論
隨附的BioLife Science Inc.截至2021年和2020年11月30日的未經審計的綜合財務報表已由管理層編制並經公司董事會批准。這些報表沒有經過公司外聘審計師的審計。
F-12 |
目錄表 |
生物生命科學公司 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
資產負債表 | ||||||||||||
|
|
|
| 11月30日, |
|
| 11月30日, |
| ||||
|
| 注意事項 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| |||
|
|
|
| (未經審計) |
|
| (未經審計) |
| ||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
現金和現金等價物 |
|
| 6 |
|
| $ | 17,080 |
|
| $ | 34,740 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
| 60,126 |
|
|
| 36,987 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
| 77,206 |
|
|
| 71,727 |
|
裝備 |
|
|
|
|
|
| 991 |
|
|
| 991 |
|
使用權資產 |
|
| 10 |
|
|
| 115,511 |
|
|
| 194,289 |
|
總資產 |
|
|
|
|
| $ | 193,708 |
|
| $ | 267,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
|
|
|
| 581,522 |
|
|
| 492,682 |
|
本票 |
|
| 5 |
|
|
| 287,728 |
|
|
| 189,588 |
|
租賃義務 |
|
| 10 |
|
|
| 108,630 |
|
|
| 82,105 |
|
其他流動負債 |
|
| 5 |
|
|
| 89,273 |
|
|
| 80,031 |
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
| 1,067,153 |
|
|
| 844,406 |
|
租賃義務 |
|
|
|
|
|
| 6,881 |
|
|
| 112,184 |
|
總負債 |
|
|
|
|
|
| 1,074,034 |
|
|
| 956,590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.0001美元,授權發行20,100,000,000股,已發行和已發行57,133,746股(2020年11月30日-55,404,237股) |
|
| 1,7 |
|
| $ | 5,713 |
|
| $ | 5,540 |
|
額外實收資本 |
|
| 7,8 |
|
|
| 846,454 |
|
|
| 609,628 |
|
累計赤字 |
|
|
|
|
|
| (1,725,762 | ) |
|
| (1,268,894 | ) |
累計其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
| (6,731 | ) |
|
| (35,857 | ) |
股東虧損總額 |
|
|
|
|
|
| (880,326 | ) |
|
| (689,583 | ) |
總負債和股東赤字 |
|
|
|
|
| $ | 193,708 |
|
| $ | 267,007 |
|
承付款和或有事項 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
後續事件 |
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-13 |
目錄表 |
生物生命科學公司
經營報表和全面虧損
|
|
|
|
| 截至11月30日止年度, |
| ||||||
|
| 注意事項 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
收入 |
|
|
|
|
| - |
|
| $ | 713,134 |
| |
銷售成本 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| (301,439 | ) | |
淨收入 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| 411,695 |
| |
銷貨成本 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| (1,377,627 | ) | |
航運 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| (18,608 | ) | |
毛利率 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| (984,540 | ) | |
費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
薪酬和顧問 |
|
|
|
|
| (168,131 | ) |
|
| (20,702 | ) | |
專業費用 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| (133,925 | ) | |
租金和入住費 |
|
| 10 |
|
|
| (88,862 | ) |
|
| (53,932 | ) |
基於股份的支付費用 |
|
| 8 |
|
|
| (161,834 | ) |
|
| (50,601 | ) |
利息支出 |
|
| 5 |
|
|
| (37,009 | ) |
|
| (47,904 | ) |
辦公室和雜費及其他 |
|
|
|
|
|
| (1,032 | ) |
|
| (23,574 | ) |
本票滅失收益 |
|
| 5 |
|
|
| - |
|
|
| 47,440 |
|
|
|
|
|
|
|
| (456,868 | ) |
|
| (283,198 | ) |
所得税前虧損 |
|
|
|
|
|
| (456,868 | ) |
|
| (1,267,738 | ) |
所得税費用 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
淨虧損 |
|
|
|
|
| $ | (456,868 | ) |
| $ | (1,267,738 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯折算損失 |
|
|
|
|
|
| (6,731 | ) |
|
| (35,857 | ) |
淨虧損和綜合虧損 |
|
|
|
|
| $ | (463,599 | ) |
| $ | (1,303,595 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
|
|
|
|
| $ | (0.01 | ) |
| $ | (0.02 | ) |
已發行普通股的加權平均數--基本和稀釋 |
|
|
|
|
|
| 54,876,759 |
|
|
| 51,778,335 |
|
F-14 |
目錄表 |
生物生命科學公司
股東缺陷性陳述
|
|
|
| 普通股 |
|
| 其他內容 |
|
|
|
|
| 累計其他 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 注意事項 |
| 數量 股票 |
|
| 金額 |
|
| 已付清 資本 |
|
| 赤字 |
|
| 綜合損失 |
|
| 總計 |
| ||||||
2019年11月30日 |
|
|
|
| 34,450,109 |
|
| $ | 363,845 |
|
| $ | 4,325,025 |
|
| $ | (1,156 | ) |
| $ | - |
|
|
| 4,687,714 |
|
發行普通股 |
|
|
|
| 5,202,748 |
|
|
| 5,203 |
|
|
| 107,545 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 112,748 |
|
發行普通股--反向接管 |
|
|
|
| 35,751,380 |
|
|
| (343,508 | ) |
|
| (3,893,543 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (4,237,051 | ) |
股份註銷 |
|
|
|
| (20,000,000 | ) |
|
| (20,000 | ) |
|
| 20,000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
基於股份的支付費用 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 50,601 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 50,601 |
|
淨虧損 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (1,267,738 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,267,738 | ) |
外幣折算 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (35,857 | ) |
|
| (35,857 | ) |
2020年11月30日 |
|
|
|
| 55,404,237 |
|
| $ | 5,540 |
|
| $ | 609,628 |
|
| $ | (1,268,894 | ) |
| $ | (35,857 | ) |
| $ | (689,583 | ) |
發行普通股 |
|
|
|
| 1,729,509 |
|
|
| 173 |
|
|
| 74,992 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 75,165 |
|
基於股份的支付費用 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 161,834 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 161,834 |
|
淨虧損 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (456,868 | ) |
|
| - |
|
|
| (456,868 | ) |
外幣折算 |
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 29,126 |
|
|
| 29,126 |
|
2021年11月30日 |
|
|
|
| 57,133,746 |
|
| $ | 5,713 |
|
| $ | 846,454 |
|
| $ | (1,725,762 | ) |
| $ | (6,731 | ) |
| $ | (880,326 | ) |
F-15 |
目錄表 |
生物生命科學公司
現金流量表
|
|
| 截至11月30日的年度, |
| ||||||||
|
| 注意事項 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| |||
經營活動現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
淨(虧損)收益 |
|
|
|
| $ | (456,868 | ) |
| $ | (1,267,738 | ) | |
非現金項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基於股份的支付費用 |
|
| 8 |
|
|
| 161,834 |
|
|
| 50,601 |
|
本票滅失收益 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| (46,283 | ) |
應收賬款 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
存款 |
|
|
|
|
|
| (23,625 | ) |
|
| (35,873 | ) |
盤存 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| 18 |
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
|
|
|
| 212,113 |
|
|
| 298,878 |
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
|
|
|
|
| (106,546 | ) |
|
| (1,000,397 | ) |
用於投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增加設備數量 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| (961 | ) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| (961 | ) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貸款 |
|
| 5 |
|
|
| - |
|
|
| 875,798 |
|
發行股份 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| 112,748 |
|
發行本票 |
|
| 5 |
|
|
| 75,000 |
|
|
| - |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
| 75,000 |
|
|
| 988,546 |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
|
|
|
| 13,886 |
|
|
| 47,535 |
|
現金和現金等價物增加 |
|
|
|
|
|
| (17,660 | ) |
|
| 34,723 |
|
現金和現金等價物,年初 |
|
|
|
|
|
| 34,740 |
|
|
| 17 |
|
現金和現金等價物,年終 |
|
|
|
|
| $ | 17,080 |
|
| $ | 34,740 |
|
支付的利息 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
已繳納的税款 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| - |
|
F-16 |
目錄表 |
生物生命科學公司
未經審計的綜合財務報表附註
(以美元表示)
附註1業務性質和持續經營業務
BioLife Science Inc.,前身為Rhino Novi,Inc.(“BioLife”或“公司”)於2000年3月31日根據內華達州的法律成立。自2020年6月3日起,本公司與加拿大10932540加拿大公司(“10932540”)訂立了股票交換協議(“協議”)。根據該協議,本公司同意向10932540名股東(“10932540名股東”)發行35,751,380股其受限普通股,以換取10932540名股東所擁有的全部10932540股股份。截止日期,公司的主要股東伊塔夫·阿維塔爾同意註銷20,000,000股公司普通股,這些普通股構成公司的控制股,從2020年10月16日起生效。除該名主要股東外,本公司股東持有3,973,481股股份。作為該協議的結果,10932540現在是該公司的全資子公司。該公司已經修改了公司章程,將其名稱改為BioLife Science Inc.,並向FINRA提交了適當的表格,以更改其名稱、地址和符號。
由於前10932540名股東最終擁有本公司的大部分股權,該交易並不構成業務合併,並被視為本公司的資本重組,10932540為會計收購方,因此,未來的會計和披露信息為10932540。
10932540加拿大公司於2018年8月6日根據加拿大法律註冊成立。
生物生命科學公司是一家為醫療保健、美容以及食品和飲料行業提供創新和顛覆性技術的商業化加速器、授權商和開發商。目前,它的銷售來自於衞生產品的銷售。
附註2重大會計政策和最近的會計公告重大會計政策
列報基準:綜合財務報表是根據美國證券交易委員會的規則和規定,按照美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。合併財務報表反映了所有調整,包括正常的經常性調整,管理層認為,這些調整對於公允地列報各期間的結果是必要的。自注冊成立之日起至2020年2月28日,運營活動有限。從公司成立到2020年1月1日的運營無關緊要。因此,根據該協議,如附註1所述,本公司已呈交自注冊成立之日起至2020年8月31日止的綜合經營及全面虧損、股東(虧損)權益及現金流量表。
合併基礎:合併財務報表包括公司及其全資子公司10932540加拿大公司、INFE人力資源公司--Unity、Cosmo Temp和Mazel Temp(“Cosmo/Mazel”)、INFE紐約人力資源公司、Monch人力資源公司(“君主”)、Express職業介紹所公司(“Express”)、帝國人事公司(“帝國”)以及Gilsor技術公司和Lone Staffing,Inc.的賬目。所有重要的公司間賬户和交易已在合併中註銷。
F-17 |
目錄表 |
附屬公司指所有實體(包括特殊目的實體),本公司直接或間接有權管控財務及營運政策,而該等政策一般伴隨持有超過一半投票權的股份。如果該集團不直接持有超過一半的投票權,則使用重大判斷來確定是否存在控制權。這些重要判斷包括評估集團是否能夠通過集團任命大多數董事進入董事會的能力來控制運營政策。在評估集團是否控制另一實體時,考慮目前可行使或可兑換的潛在投票權的存在和影響。子公司自控制權移交給本集團之日起至控制權終止之日止全面合併。
子公司的賬目按照與母公司相同的報告期編制,採用一致的會計政策。公司間交易、餘額以及實體間交易的未實現收益或虧損被沖銷。
外幣折算:公司的報告和本位幣為美元。本公司已確定其子公司的本位幣為加元。(對該等資料的提述記作“C$”)。
以職能貨幣以外的貨幣進行的交易按交易日的匯率入賬。在每個資產負債表報告日期,以外幣計價的貨幣資產和負債按每個報告日期的現行匯率換算。以外幣歷史成本計量的非貨幣項目按交易歷史日期的匯率折算。折算外幣計價項目的影響反映在經營報表和全面損失表中。
10932540資產和負債的折算採用每個資產負債表日的匯率;收入和費用按報告期內或交易日的平均匯率折算;股東權益按歷史匯率折算。將綜合財務報表換算成美元所產生的調整,在股東(虧空)權益變動表中作為累計其他全面虧損的單獨組成部分入賬。
收入確認:當有令人信服的協議證據存在、價格是固定和可確定的、交付已經發生或服務已經完成並且合理地確保可收購性時,公司確認收入,特別是關於銷售的移動產品和移動產品佣金。
此外,公司還適用以下具體的收入確認政策:
A)該公司的收入主要來自衞生產品的銷售。
金融工具:ASC主題820定義了公允價值,建立了公允價值計量框架,並擴大了關於公允價值計量的披露。ASC主題820框架中包括一個三級估值投入層次結構,其中第一級是投入和交易,跨越到第三級的市場參與者可以有效地充分觀察到這些交易,在這種情況下,公司以外的市場參與者無法觀察到估計,必須使用公司制定的假設進行估計。本公司披露了對ASC主題820範圍內評估的每一類資產或負債具有重要意義的最低水平投入,以及作為交換、收入或使用的估值方法。公司使用盡可能可觀察到的投入和最適用於每個公司或有價值項目的具體情況的方法。
綜合資產負債表中報告的現金及現金等價物、信託現金及應收賬款,扣除任何呆賬準備、應付賬款及應計負債及本票後的賬面值接近公允價值,因為該等票據的產生與預期變現的時間相距較短。壞賬準備反映在業務報表和綜合損失表上的“辦公室和雜項”費用中。
F-18 |
目錄表 |
該公司的政策是,自發生事件或導致轉移的情況發生變化之日起,確認流入和流出Level 3的轉移。年內並無這類轉賬。
每股基本和攤薄虧損:每股基本和攤薄虧損是通過將適用期間股東可獲得的淨虧損分別除以基本和攤薄加權平均流通股數量來確定的。已發行股份的攤薄加權平均數按按庫存股方法計算,猶如所有攤薄期權已於報告期開始或授出日期的較後時間行使或歸屬。
每股普通股虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。普通股等價物、期權及認股權證如具有反攤薄作用,則不計入每股攤薄虧損的計算。
分部報告:ASC 280-10《關於企業分部及相關信息的披露》為上市企業在公司合併財務報表中報告經營分部信息的方式建立了標準。經營部門是企業的組成部分,有關於它們的單獨財務信息,由首席經營決策者在決定如何分配資源和評估業績時定期進行評估。公司沒有任何可報告的部門,重要的是,所有資產都位於加拿大,所有收入目前都在加拿大賺取。
現金和現金等價物:現金和現金等價物包括銀行的活期存款和在收購日剩餘到期日為90天或更短的高流動性投資。就報告現金流量而言,本公司將所有不受提款限制或處罰的現金賬户視為現金和現金等價物。信託現金和客户存款是指公司在各金融機構持有的用於結算客户應付資金的金額。客户資金是代表客户為預付借記卡所欠的金額。
存貨:存貨以成本或可變現淨值中較低者為準。成本按先進先出的標準成本入賬,標準成本與實際成本大致相同。
• | 電腦設備和傢俱 | 每年餘額下降30% |
設備:設備按歷史成本列報。本公司擁有以下使用年限和折舊方法的財產和設備子類別如下:
出售、報廢或以其他方式處置的資產的成本和相關的累計折舊從賬户中註銷。維護和維修的支出在發生時計入費用。
商譽:商譽是指在企業合併中,公司收購的淨資產的超出估計公允價值的購買價格。業務收購採用收購法入賬,收購的資產和負債於收購日按公允價值入賬,收購金額超出該等公允價值的部分記為商譽並分配給報告單位(“報告單位”)。RU是最小的可識別的資產、負債和相關商譽組,產生的現金流入在很大程度上獨立於其他資產或資產組的現金流入。鑑於公司的結構和管理方式,公司只有一個RU。商譽的產生主要是由於以下因素:(1)公司通過獲得更多合同和客户維持和增長收入的能力的持續經營價值;(2)尋找金融交易替代方案的消費者的不應得市場;(3)收購業務範圍以外的技術和移動能力,以獲取交易產生的買方特定協同效應;(4)要求為企業合併中收購的資產和承擔的債務的分配價值和税基之間的差額記錄遞延税項負債。
F-19 |
目錄表 |
本公司根據美國會計準則第350號、無形資產--商譽和其他(“美國會計準則第350號”)對商譽和無形資產進行會計處理。ASC 350要求每年或在事件或情況表明資產的公允價值已降至低於其賬面價值的情況下,對具有無限期壽命的商譽和其他無形資產進行減值測試。此外,ASC 350規定,當情況顯示商譽賬面值的可回收性可能存在疑問時,應每年在報告單位層面(運營分部或運營分部以下的一個級別)進行商譽減值測試,並在年度測試之間進行商譽測試。商譽減值測試的應用需要判斷,包括確定報告單位、將資產和負債分配給報告單位、將商譽分配給報告單位以及確定公允價值。估計報告單位公允價值所需的重大判斷包括估計未來現金流、確定適當的貼現率和其他假設。該等估計及假設的變動或未來期間發生一項或多項確認事件,可能導致實際結果或結果與該等估計大相徑庭,並可能影響於未來報告日期對公允價值及/或商譽減值的釐定。
無形資產:公司在其無形資產的會計核算中應用了美國會計準則第350主題--無形資產--商譽和其他的規定。應攤銷的無形資產按直線法按各自無形資產的使用年限攤銷。在計算攤銷時使用以下使用壽命:
非金融資產減值:本公司遵循美國會計準則第360號主題,該主題要求當事件或環境變化表明資產的賬面價值可能無法收回時,對長期資產進行減值審查,或者如果無形資產具有不確定的使用年限,則每年對其進行減值評估。
在進行可收回審查時,如因使用及最終處置資產而產生的未來未貼現現金流量(不包括利息支出)少於其賬面價值,則確認以其公允價值與賬面價值之間的差額表示的減值虧損。當物業被分類為持有待售時,它們以賬面價值或預期銷售價格減去銷售成本中的較低者入賬。
所得税:遞延税金採用資產負債法,按財務報告用的資產和負債的賬面金額與用於税務目的的金額之間的臨時差額確認。然而,如果遞延出租車產生於除業務合併以外的交易中的資產或負債的初始確認,而該資產或負債在交易時既不影響會計也不影響應納税損益,則不會確認遞延出租車。遞延税項以截至報告日期已頒佈並預期於相關遞延税項資產變現或遞延税項負債清償時適用的税率(及法律)釐定。遞延税項資產和負債在法律上具有抵銷當期税收負債和資產的權利,且與同一税務機關對同一應納税主體或不同納税主體徵收的所得税有關,但它們打算按淨額結算當期税收負債和資產,或者其納税資產和負債將同時變現。
本公司評估税務狀況的財務報表影響的可能性,當税務機關根據税務狀況的技術優點、情況及截至報告日期可得的資料,經税務機關審核後,該税務狀況更有可能得以維持。該公司受到美國和加拿大等司法管轄區税務當局的審查。管理層不認為有任何不確定的税務狀況會導致資產或税項負債在隨附的合併財務報表中確認。本公司確認與税收有關的利息和罰款(如果有的話)是所得税支出的組成部分。
遞延税項資產在未來可能有應課税利潤可用來抵銷暫時性差額的情況下確認。遞延税項資產在每個報告日期進行審核,並在相關税項優惠不再可能實現的情況下進行減值。
F-20 |
目錄表 |
基於股份的支付費用
該公司對授予員工、董事、高級管理人員和顧問的股票獎勵遵循公允價值會計方法。對員工的股份獎勵按相關股份獎勵的公允價值計量。以股份為基礎向他人支付的款項,按提供的相關服務或收到的貨物計值,或如不能可靠計量,則按已發行票據的公允價值計值。股份發行按授予時股份的公允價值進行估值;認股權證及其他基於股份的獎勵的發行採用基於歷史經驗和未來預期的假設的Black-Scholes模型進行估值。所有以股份為基礎的支付的發行均已完全歸屬,否則本公司將根據對歸屬期間預期授予的獎勵數量的預期以直線方式在歸屬期間確認此類獎勵。
企業合併
企業合併是指獲得對一個或多個企業的控制權的交易或其他事件。企業是一套綜合的活動和資產,能夠以股息、更低的成本或其他經濟利益的形式進行經營和管理,以提供回報。企業由投入和應用於那些有能力創造產出、為公司及其股東提供回報的投入的過程組成。如果企業能夠與公司的投入和流程相結合以繼續生產產出,則該企業不需要包括被收購方用來生產產出的所有投入和流程。公司考慮幾個因素來確定該系列活動和資產是否為企業。
業務收購採用收購法入賬,收購的資產和負債於收購日按公允價值入賬,購買代價超出該等公允價值的部分記為商譽並分配給報告單位(“RU”)。如果收購的淨資產的公允價值超過購買對價,差額立即在綜合經營報表中確認為收益。收購相關成本於產生該等成本的期間支出,但與收購有關而發行的債務或權益工具的成本除外,該等成本已計入相關工具的賬面金額內。某些公允價值可於收購日期估計,以待估值過程確認或完成。如果臨時價值用於企業合併的會計處理,則它們將在隨後的期間進行追溯調整。但是,自收購之日起,測算期不超過一年。如果收購的資產不是企業,該交易將作為資產收購入賬。
估計的使用:根據美國公認會計原則編制合併財務報表時,管理層需要作出估計和假設,以影響合併財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內已報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。
管理層做出重大判斷的領域包括但不限於:收購會計
收購的會計核算需要判斷,以確定收購是否符合企業的定義
ASC 805下的組合。此外,管理層必須使用判斷來確定所提供對價的公允價值以及所獲得的資產和負債淨額。
減值評估
本公司擁有若干資產,其減值(如有)的釐定需要重大判斷,以釐定任何資產的賬面價值是否已減值。管理層利用判斷來決定減值指標是否已發生、未來現金流、時間範圍及可收回的可能性等。管理層評估可收回資產的賬面金額包括應收賬款、設備、無形資產和商譽。
F-21 |
目錄表 |
遞延税項:遞延税項資產及負債根據資產及負債的計税基礎與其財務報表所呈報的金額之間的暫時性差異而產生的預期未來税項後果,以制定的税率及預期該等差異將轉回的年度內生效的法律予以確認。當確定遞延税項資產更有可能無法變現時,將針對遞延税項資產計提估值準備。
基於股份的支付費用
股權支付費用的計算要求管理層在確定股權支付費用的公允價值時使用重大判斷。此外,管理層在得出以股份為基礎的支付費用的公允價值時須作出若干假設。
衍生金融工具:本公司不使用衍生工具來對衝現金流、市場或外匯風險。
本公司審閲權益工具及其他融資安排的條款(如有),以確定是否有嵌入衍生工具,包括須分開並作為衍生金融工具單獨入賬的嵌入轉換期權。此外,在發行融資工具方面,公司可向與諮詢或其他服務相關的員工和非員工發行獨立期權或認股權證。根據其條款,這些期權或認股權證可能被列為衍生工具負債,而不是權益。
衍生金融工具最初按其公允價值計量。對於被計入負債的衍生金融工具,衍生工具最初按其公允價值入賬,然後在每個報告日期重新估值,公允價值的變化作為費用或貸方報告為收入。若獨立及/或分叉衍生工具負債的初始公允價值超過收到的總收益,則立即計入收入賬項,以便按其公允價值初步記錄衍生工具負債。
衍生工具的分類,包括該等工具是否應記錄為負債或權益,會在每個報告期結束時重新評估。如果需要重新分類,衍生工具的公允價值在確定日期進行重新分類。任何以前因衍生工具公允價值變動而計入收益的費用或入賬金額均不會被撥回。衍生工具負債在資產負債表中分類為流動或非流動,其依據是衍生工具是否需要在資產負債表日起十二個月內以現金淨額結算。
新採用和最近發佈的會計公告
2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響,其中提供了可選的權宜之計和例外,如果滿足某些標準,可將公認會計原則(GAAP)應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。這些修訂僅適用於合約、套期保值關係和其他參考LIBOR或其他參考利率的交易,這些交易預計將因參考利率改革而終止。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體生效。我們目前正在評估這一指導意見可能對我們的合併財務報表和相關披露產生的影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響,其中提供了可選的權宜之計和例外,如果滿足某些標準,可將公認會計原則(GAAP)應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。這些修訂僅適用於合約、套期保值關係和其他參考LIBOR或其他參考利率的交易,這些交易預計將因參考利率改革而終止。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體生效。我們目前正在評估這一指導意見可能對我們的合併財務報表和相關披露產生的影響。
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目錄表 |
2019年1月1日,本公司採用會計準則編撰主題842《租賃》(以下簡稱ASC 842)取代現行租賃會計準則。這一聲明的目的是要求承租人在大多數租賃的資產負債表上記錄使用權資產和相應的租賃負債,從而提高透明度和可比性。與租賃相關的費用將繼續以類似於以前的會計指導的方式確認。本公司採用ASC 842,利用財務會計準則委員會(FASB)增加的過渡實際權宜之計,取消了實體將新租賃準則適用於採用當年的比較期間的要求。當公司獲得資產使用權時,公司是租賃合同中的承租人。經營性租賃包括在合併資產負債表的長期項目中的使用權資產、租賃債務、流動債務和租賃債務。使用權(“ROU”)資產代表本公司在租賃期內使用標的資產的權利,而租賃義務代表本公司因租賃而產生的支付租賃款項的義務,兩者均根據開始日期租賃期內未來最低租賃付款的現值確認。租賃期間為12個月或以下的租賃不計入綜合資產負債表,並在綜合收益表中按租賃期限按直線計提。本公司通過與出租人的協議確定租賃期限。由於我們目前的寫字樓經營租約在開始時的期限不到12個月,我們決定不將ASC 842的確認要求應用於短期租約, 相反,租賃付款在經營報表中以直線方式在租賃期內確認。
附註3反向收購交易
與10932540加拿大公司達成協議。
自2020年6月3日起,本公司與加拿大10932540加拿大公司(“10932540”)訂立了股票交換協議(“協議”)。根據該協議,本公司同意向10932540名股東(“10932540名股東”)發行35,751,380股其受限普通股,以換取10932540名股東所擁有的全部10932540股股份。截止日期,公司的主要股東伊塔夫·阿維塔爾同意註銷公司20,000,000股普通股,這些股份構成了公司的控制股份。股票註銷於2020年10月16日生效。除該名主要股東外,本公司股東持有3,973,481股股份。作為該協議的結果,10932540現在是該公司的全資子公司。該公司已經修改了公司章程,將其名稱改為BioLife Science Inc.,並向FINRA提交了適當的表格,以更改其名稱和代碼。
截至反向收購生效日,該公司的淨負債為246,823美元。
由於自注冊成立之日起至收購資產之日,本公司的經營活動非常有限,故並無呈列備考資料,因此呈列的業績反映本公司及合併實體的所有業績。
附註4庫存
2020年11月3日,加拿大政府對該公司一家子公司銷售的某些洗手液產品進行了召回。作為此次召回的一部分,該子公司處置了所有未售出的單位。核銷、處置和銷燬未售出單位的總費用為644144美元。此外,銷售額減少了301,139美元,以反映未售出單位的返還。
截至2021年11月30日和2020年11月30日,公司不再有任何庫存。
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目錄表 |
附註5本票和股東貸款
截至2021年8月31日,該公司發行了可轉換本票,總額為59,545美元。截至2015年1月10日,SOS Resources Services Inc.有一筆本金為64,900美元的可轉換貸款。SOS Resources Services Inc.此前在截至2013年11月30日的財年中確實將14,100美元轉換為14,931,070股普通股。這些鈔票在2015年1月10日之前一直保持不變。2015年1月10日,KJV Property Group LLC與本公司簽訂了一項50,000美元的可轉換票據協議。其中,這筆貸款用於註銷SOS Resources Services,Inc.的未償還貸款和應計利息。此外,該公司與KJV Property Group LLC簽訂了兩項獨立的可轉換貸款協議。2015年2月23日,該公司發放了6500美元的可轉換貸款,利率為7%。2017年2月3日,該公司向KJV Property Group LLC發放了一筆1.6萬美元的可轉換貸款,利率為7%。2017年9月11日,該公司通過發行投資者的可轉換票據獲得了1.5萬美元。該票據的利率為12%。2016年2月17日,該公司發放了一筆2000美元的可轉換貸款,利率為10%。2017年8月31日,票據持有人選擇以0.00104美元的轉換價轉換票據。2017年7月7日,該公司簽訂了3,000美元的可轉換債務,利率為10%。
2020年6月1日,公司向一名投資者發行了一張本票。票據期限為一年,利息為18%。2020年6月29日,公司將36,500美元轉換為1,305,405股公司普通股。
2020年5月11日,10932540與加拿大一傢俬人實體簽訂了一張本票,金額為713,674美元(1,000,000加元)。票據於2021年5月11日到期,利率為5%。2020年8月31日,本票轉換為公司普通股1,072,037股。作為本期票條款的一部分,本公司增發了1,654,509股普通股。
在截至2020年11月30日的年度內,本公司因某些期票的清償而錄得47,440美元的收益。
2020年10月7日,該公司與一傢俬營實體簽訂了一張11萬美元的期票。票據於2021年10月7日到期,利率為7%。本期票應計利息為8839美元。
2020年10月23日,該公司與一傢俬營實體簽訂了一張20萬美元的期票。票據於2021年10月23日到期,利率為7%。本期票應計利息為15458美元。
2021年2月16日,本公司與本公司前董事簽訂了一張本票,
75,000美元。票據於2022年2月16日到期,利率為7%。本期票應計利息為4488美元。
股東貸款
截至2021年11月30日,公司的餘額(包括應計年度利息)為86,187美元(2020年11月30日-80,301美元),為應付貸款,用於公司的營運資金要求。截至2021年11月30日,這些貸款目前是無擔保的,年利率為8%,沒有具體的償還條款。
附註6金融工具和風險管理
本公司面臨流動性風險和外匯風險。公司的風險管理目標是適當地保存和重新部署現有資金,最終保護股東價值。如下所述,風險管理策略的設計和實施旨在確保公司的風險和相關風險與業務目標和風險承受能力保持一致。
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流動資金風險:流動資金風險是指公司將無法履行到期財務義務的風險。在考慮到運營的現金需求以及公司持有的現金和現金等價物後,公司通過確保有足夠的資本來滿足短期和長期業務需求來管理其流動性。本公司亦致力在任何時候保持充足的財務流動資金,以便在投資機會出現時參與,以及抵禦經濟環境突然出現的不利變化。
管理層預測本財年和下一財年的現金流,以預測未來的融資需求。未來的要求可能通過信貸和資本市場準入相結合的方式來滿足。該公司的現金需求取決於經營活動的水平,其中很大一部分是可自由支配的。如果管理層決定增加其業務活動,將需要比現有資金更多的資金。無法預測未來的融資努力是否會成功或足夠。截至2021年11月30日,公司擁有17,080美元的現金和現金等價物(2020年11月30日-34,740美元)。
匯率風險:該公司的支出以加元和美元計價。該公司的經營結果受到貨幣兑換風險的影響。該公司通過預測其外幣計價的支出並保持每種貨幣的適當現金餘額來滿足支出,從而降低外匯風險。
信用風險:信用風險是與交易對手無力履行其付款義務有關的損失風險。截至2021年11月30日,公司的信用風險主要來自現金和現金等價物。於2021年11月30日,本公司的現金及現金等價物由信譽良好的加拿大特許銀行持有。
利率風險:利率風險是計息資產或負債因利率波動而承擔的風險。浮動利率的金融資產和金融負債使公司面臨現金流利率風險。由於本票的利率是固定的,因此本公司的本票沒有重大的利率風險。
公允價值:綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債、本票和客户資金的賬面金額接近公允價值,因為該等票據的產生和預期變現之間的時間較短。
附註7普通股
普通股
公司有權發行20,100,000,000股面值為0.001美元的普通股和20,000,000,000股面值為0.001美元的優先股
在截至2021年11月30日的年度內,由於應計負債的清償,公司發行了75,000股普通股。
截至2020年11月30日止年度,本公司於2019年12月16日發行普通股1,906,270股;於2019年12月23日發行1,448,738股普通股;於2020年6月29日發行1,305,405股普通股,均為債務轉換所致。此外,該公司還發行了230,400股股票,換取112,748美元的收益和311,935股公司普通股,以換取諮詢服務。
截至2020年11月30日止年度,本公司註銷本公司普通股20,000,000股。
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附註8基於股份的支付方式
2020年6月,董事會和股東分別批准了《股票激勵計劃》(以下簡稱《計劃》)。根據該計劃授予的獎勵最多為已發行和已發行普通股的10%,可以以期權、遞延股票單位、股息等價權、遞延股票或該計劃下的其他權利或利益的形式發行,可以向高級管理人員、董事、員工和顧問發放,任何個人獲獎者將受到該計劃下的某些最高授予額度的限制。授予的獎勵將受到某些條件的制約,例如由董事會決定的歸屬。
2020年6月12日,公司向公司一位高管兼顧問發佈了60萬份認購權,購買了60萬股公司普通股。這些期權的有效期為五年,自授予之日起24個月內按比例授予。通過行使股票期權授予的本公司普通股股份受到限制,直至根據適用法規提交登記聲明或獲得豁免為止。
2021年4月27日,公司向公司的一名董事、高級管理人員和顧問發佈了930,000份購買930,000股公司普通股的期權。這些期權的有效期為五年,自授予之日起24個月內按比例授予。通過行使股票期權授予的本公司普通股股份受到限制,直至根據適用法規提交登記聲明或獲得豁免為止。
在截至2021年11月30日的年度內,這些獎勵包括股票期權,如下表所示。以股份為基礎的支付費用的構成詳見下表。
|
| 批出日期 |
| 合同 生命 |
| 數 |
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| 行使價(美元) |
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| 截至的年度 十一月 30, 2021 |
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| 分享 價格(美元) |
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| 無風險利率 |
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| 波動率 |
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| 平分產量 |
| 預期 生活 (年) |
| |||||||
股票期權 |
| June 12, 2020 |
| June 12, 2022 |
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| 600,000 |
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| $ | 0.69 |
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| 108,644 |
|
| $ | 0.69 |
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| 1 | % |
|
| 100 | % |
| 無 |
|
| 5.00 |
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股票期權 |
| April 27, 2021 |
| April 27, 2023 |
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| 930,000 |
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| $ | 0.37 |
|
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| 53,190 |
|
| $ | 0.37 |
|
|
| 1 | % |
|
| 100 | % |
| 無 |
|
| 5.00 |
|
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|
|
|
|
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|
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| $ | 161,834 |
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附註9關聯方交易和餘額
如附註5所述,本公司與本公司的一名股東有貸款。
截至2021年11月30日及2020年11月30日止年度,本公司董事及高級管理人員應佔股份支付開支分別為161,834美元及50,601美元。
附註10所得税
|
| 截至11月30日止年度, |
| |||||
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| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
所得税前一年的淨虧損 |
| $ | (456,686 | ) |
| $ | (335,951 | ) |
預期所得税退税 |
|
| (121,070 | ) |
|
| (335,951 | ) |
更改估值免税額 |
|
| 121,070 |
|
|
| 335,951 |
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未確認的遞延税項資產
遞延税項是由於所得税價值與資產及負債賬面值之間的差異而產生的暫時性差異而計提的。未確認的遞延税項資產尚未披露
附註11承付款和或有事項
2021年2月15日,公司的一家全資子公司根據加拿大安大略省的法律申請破產。
2021年2月22日,公司和公司首席執行官在安大略省高等法院提交的一份索賠聲明中被點名。索賠稱,除其他事項外,該公司和首席執行官就該公司的一家子公司銷售洗手液一事作出了某些失實陳述。此外,索賠還聲稱該產品貼錯了標籤。
該公司對索賠進行了分析,並根據分析得出的結論是,投訴在法律上是有缺陷的,在其他方面沒有法律依據。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯,並於2021年3月1日向安大略省高等法院提交了答辯通知書。2021年3月9日,安大略省高等法院提交了一份辯護聲明。
2020年8月31日,該公司根據一份將於2023年4月30日到期的合同租賃了辦公空間。本合同項下應支付的金額如下:
截至11月30日的期間 |
| $ |
| |
2022 |
|
| 87,763 |
|
2023 |
|
| 44,537 |
|
|
| $ | 132,300 |
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附註12後續事件
2022年2月1日,本公司宣佈,它已與Health Box LLC敲定了100%收購這家總部位於亞利桑那州的正分子藥物和天然保健品公司的最終協議(“協議”)。根據協議條款,公司科學公司收購了Health Box LLC 100%的股份,這將包括(但不限於)所有現有的庫存、銷售渠道、客户名單、知識產權、基於證據的專有配方和市場研究。在完成盡職調查和最終的購買銷售協議之前,對公司普通股中的1,000,000股進行對價。該公司提供多種有效的補充劑、超級濃縮食品、營養配方以及先進的正分子和天然保健品。他們對療效的承諾建立在廣泛的研究基礎上,重點是藥用植物藥、微量營養素、膳食補充劑、專有草藥混合物和藥劑式訂閲服務。Health Box LLC致力於在其專有產品系列中採用嚴格的質量標準和優質的原材料選擇。
注13新冠肺炎
在202年初,新型冠狀病毒株新冠肺炎的爆發導致世界各國政府制定緊急措施,以遏制病毒的傳播。這些措施包括實施旅行禁令、自我實施隔離期和社會距離,對全球企業造成了實質性幹擾,導致經濟放緩。全球股市經歷了劇烈的波動和疲軟。各國政府和中央銀行採取了旨在穩定經濟狀況的重大貨幣和財政幹預措施。新冠肺炎疫情爆發的持續時間和影響目前尚不清楚,政府和央行幹預的效果也是未知的。無法可靠地估計這些事態發展的持續時間和嚴重程度,以及對本公司及其運營子公司未來財務業績和狀況的影響。
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第三部分-展品
展品索引
證物編號: |
| 展品説明 |
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2.1+ |
| 公司章程(內華達州) |
2.2+ |
| 轉換條款(內華達州) |
2.3+ |
| 公司章程(佛羅裏達州) |
4.1+ |
| 規例表格A認購協議 |
6.1+ |
| 與Health Box,LLC簽訂購買協議 |
11.2 |
| 紐蘭律師事務所的同意書(見附件12.1) |
12.1* |
| 紐蘭律師事務所對此次發行合法性的意見 |
________________
*現送交存檔。
+之前提交的
50 |
目錄表 |
簽名
根據A規則的要求,發行人證明它有合理的理由相信它符合提交1-A表格的所有要求,並已於2023年2月9日在內華達州亨德森市正式安排本發售聲明由以下籤署人簽署,並獲得正式授權。
| 生物生命科學公司 | ||
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發信人: | /s/賈斯汀·德·福爾 | ||
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| 賈斯汀·德·福爾 |
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| 董事長兼首席執行官兼董事 |
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本發售説明書已由下列人士在指定日期以上述身分簽署。
簽名 |
| 標題 |
| 日期 |
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/s/布萊恩·莫拉萊斯 |
| 董事 |
| 2022年2月9日 |
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/s/妮卡·雅克西奇 |
| 董事 |
| 2022年2月9日 |
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|
/s/賈斯汀·德·福爾 |
| 董事長兼首席執行官兼董事 |
| 2022年2月9日 |
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