根據2023年2月8日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊號碼333-268782
目錄
特拉華州
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
|
| |
7370
(主要標準工業
分類代碼編號)
|
| |
92-1079067
(税務局僱主
識別號碼)
|
威廉·沙夫頓
|
| |
David·佩尼普
|
商務和法律事務副總裁兼祕書
|
| |
克里斯汀·範德帕斯
|
Grindr Inc.
|
| |
Cooley LLP
|
聖文森特大道北750號,RE 1400套房
|
| |
3、恩巴卡迪羅中鋒,20分這是地板
|
西好萊塢,加利福尼亞州90069
|
| |
加利福尼亞州舊金山,郵編:94111
|
(310) 776-6680
|
| |
(415) 693-2000
|
大型加速文件服務器
|
| |
☐
|
| |
加速文件管理器
|
| |
☐
|
非加速文件服務器
|
| |
☒
|
| |
規模較小的報告公司
|
| |
☒
|
|
| |
|
| |
新興成長型公司
|
| |
☒
|
目錄
目錄
|
| |
頁面
|
關於這份招股説明書
|
| |
II
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| |
三、
|
常用術語
|
| |
v
|
招股説明書摘要
|
| |
1
|
風險因素
|
| |
6
|
市場和行業數據
|
| |
54
|
收益的使用
|
| |
55
|
發行價的確定
|
| |
56
|
證券和股利政策的市場信息
|
| |
57
|
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
|
| |
58
|
生意場
|
| |
84
|
管理
|
| |
111
|
高管薪酬
|
| |
118
|
某些關係和關聯方交易
|
| |
131
|
主要證券持有人
|
| |
136
|
出售證券持有人
|
| |
138
|
我們的證券簡介
|
| |
140
|
實質性的美國聯邦所得税後果
|
| |
149
|
配送計劃
|
| |
154
|
法律事務
|
| |
157
|
專家
|
| |
157
|
在那裏您可以找到更多信息
|
| |
158
|
未經審計的備考簡明合併財務信息
|
| |
159
|
財務報表索引
|
| |
F-1
|
目錄
目錄
•
|
成功留住或招聘我們的董事、高級管理人員或關鍵員工,或進行必要的變動;
|
•
|
監管環境的影響和與此類環境相關的合規復雜性,包括保持遵守隱私和數據保護法律和法規;
|
•
|
對一般經濟狀況作出反應的能力;
|
•
|
與我們及其子公司的業務、運營和財務業績相關的因素,包括:
|
○
|
約會和社交網絡產品及服務行業的競爭;
|
○
|
維護和吸引用户的能力;
|
○
|
季度和年度業績波動;
|
○
|
能夠及時和具有成本效益地適應技術和用户偏好的變化
;
|
○
|
保護系統和基礎設施免受網絡攻擊和防止未經授權的數據訪問的能力。
|
○
|
依賴第三方系統和基礎設施的完整性;以及
|
○
|
保護我們的知識產權不被第三方未經授權使用的能力;
|
•
|
確認業務合併的預期收益的能力,這可能會受到競爭等因素的影響,以及我們在完成合並後有效管理增長和擴大業務運營的能力;
|
•
|
我們的股權和投票權的集中是否限制了我們的股東影響公司的能力
事項;
|
•
|
持續的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行、2022年麻痘暴發或其他傳染病、健康流行病、流行病和自然災害對我們業務的影響;
|
•
|
維持普通股和認股權證在紐約證券交易所上市的能力;以及
|
•
|
我們所處的競爭日益激烈的環境。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
我們的業務取決於Grindr品牌的實力和市場認知度,如果發生損害我們
聲譽和品牌的事件,我們擴大其用户基礎的能力可能會受損,我們的業務可能會受到實質性的不利影響。
|
目錄
•
|
我們現有產品和服務的更改,或新產品和服務的開發和推出,可能無法
吸引或留住用户或產生收入和利潤。
|
•
|
如果我們未能留住現有用户或增加新用户,或者如果我們的用户降低了他們對其產品和服務的參與度,或者不轉換為付費用户,我們的收入、財務業績和業務可能會受到嚴重損害。
|
•
|
我們某些用户的不當行為可能歸咎於我們並損害我們的品牌或聲譽,或者使我們面臨監管調查、法律行動或其他責任,這反過來可能對其業務產生實質性的不利影響。
|
•
|
不利的媒體報道可能會對我們的業務、品牌或聲譽造成實質性的負面影響。
|
•
|
我們運營的在線社交網絡行業競爭激烈,如果我們不能有效競爭,我們的業務將受到影響。
|
•
|
我們的季度運營業績和其他運營指標可能會隨季度波動,這使得這些指標難以預測
。
|
•
|
我們產品和服務的分銷、營銷和訪問在很大程度上依賴於第三方平臺和移動應用商店,以及其他第三方提供商。如果這些第三方以任何實質性方式限制、禁止、未能運營或以其他方式幹擾我們的產品或服務的分銷或使用,則可能會
對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
|
•
|
與我們的產品和服務以及對用户信息的使用有關的隱私問題可能會對其用户基礎或用户參與度產生負面影響,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
|
•
|
我們主要依靠Apple App Store和Google Play Store作為處理支付的渠道。此外,對我們產品和服務的訪問依賴於移動應用商店和其他第三方,如數據中心服務提供商,以及第三方支付聚合器、計算機系統、互聯網中轉提供商和其他通信系統和服務提供商。我們與蘋果、谷歌或其他此類第三方關係的任何惡化都可能對我們的業務產生負面影響。
|
•
|
LGBTQ社區在世界某些地區的不利社會和政治環境,包括政府或其他團體的行動,可能會限制我們的地理覆蓋範圍、業務擴張和用户增長,其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
|
•
|
我們已發現其財務報告的內部控制存在重大缺陷,如果不加以糾正,可能會影響我們綜合財務報表的可靠性,併產生其他不利後果。
|
•
|
安全漏洞、未經授權訪問或泄露我們的數據或用户數據、對我們
系統的其他黑客和網絡釣魚攻擊,或其他數據安全事件可能會危及與我們的業務和/或由我們或代表我們處理的用户個人數據相關的敏感信息,並使我們承擔責任,這可能會損害我們的聲譽,產生
負面宣傳,並對我們的業務產生實質性和不利的影響。
|
•
|
我們的成功在一定程度上取決於其信息技術系統和基礎設施的完整性,以及我們以及時和具有成本效益的方式增強、擴展和調整這些系統和基礎設施的能力。
|
•
|
我們的成功在一定程度上取決於我們訪問、收集和使用用户個人數據的能力,以及遵守適用的隱私和數據保護法律和行業最佳實踐的能力。
|
•
|
我們的業務受到複雜和不斷變化的美國和國際法律法規的約束。其中許多法律和法規可能會發生更改或解釋不確定,可能會導致索賠、更改我們的業務做法、罰款、運營成本增加、用户增長或參與度下降、負面宣傳;
或對我們的業務造成其他損害。
|
目錄
•
|
跨司法管轄區的隱私和數據保護監管框架的變化和快速發展可能導致
索賠、改變我們的業務做法、罰款、運營成本增加或用户增長或參與度下降,或以其他方式損害我們的業務。
|
•
|
我們受到訴訟、監管和其他政府調查、執法行動和和解的影響,
此類訴訟的不利結果可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
|
•
|
我們用户的活動或此類用户提供的內容可能會使我們承擔責任。
|
•
|
我們的債務可能會對我們的財務狀況、我們籌集額外資本為我們的運營提供資金的能力、運營我們的業務、對經濟或其行業的變化做出反應、履行我們未償債務項下的義務,包括我們的債務協議對Grindr施加的重大運營和財務限制,以及我們可能從運營中轉移現金流以償還債務的能力產生重大不利影響。
|
•
|
業務合併仍需接受美國外國投資委員會的審查,我們不確定審查結果將如何影響業務合併或我們的業務。
|
目錄
•
|
最多690萬股方正股票;
|
•
|
根據《A&R登記權協議》,Legacy Grindr的某些股東持有最多144,214,804股普通股;
|
目錄
•
|
在行使FPA認股權證時,最多可發行5,000,000股普通股;
|
•
|
在行使某些期權時最多可獲得297,157股普通股;以及
|
•
|
根據私募認股權證的行使,最多可發行18,560,000股普通股。
|
目錄
目錄
•
|
用户越來越多地參與競爭產品或服務;
|
•
|
用户對我們的任何產品和服務的行為發生變化,包括用户羣質量和使用我們產品和服務的頻率
下降;
|
目錄
•
|
我們的競爭對手模仿我們的產品和服務或滲透到我們的市場(或我們想要進入的市場),因此損害了我們的用户留存、參與度和增長;
|
•
|
用户難以在移動設備上安裝、更新或以其他方式訪問我們的產品和服務,這是因為我們或我們依賴第三方的行為來分發我們的產品和服務;
|
•
|
我們沒有推出新的和改進的產品和服務來吸引我們的用户,或者如果我們對現有的
產品和服務進行了更改而不吸引我們的用户;
|
•
|
我們無法繼續開發適用於各種移動操作系統、網絡和智能手機的產品和服務;
|
•
|
用户不再願意為高級(收費)訂閲或高級附加服務付費;
|
•
|
我們無法成功地平衡我們提供令人信服的用户體驗的努力與我們在我們平臺上顯示的廣告和其他商業內容的頻率、突出程度和大小方面所做的決定。
|
•
|
我們未能保護我們的品牌形象或聲譽;
|
•
|
我們體驗到與我們的產品和服務質量相關的用户情緒的下降,或基於與數據隱私和用户數據共享、安全、保障或福祉等因素有關的擔憂;
|
•
|
我們或行業中的其他公司是負面媒體報道或其他負面宣傳的對象,包括因為我們的數據做法或其他公司的數據做法;
|
•
|
我們未能跟上不斷髮展的在線、市場和行業趨勢(包括引入新的和增強的數字服務);
|
•
|
旨在吸引和留住用户和參與的舉措未獲成功或中止;
|
•
|
我們採用用户數據或廣告等方面的條款、政策或程序,這些條款、政策或程序會被我們的用户或公眾負面評價
;
|
•
|
我們無法打擊不適當或濫用我們平臺的行為;
|
•
|
我們未能解決與隱私、數據安全、個人安全或其他因素相關的用户或監管問題;
|
•
|
我們無法對信息進行管理和優先排序,以確保向用户呈現有趣、有用且與他們相關的內容;
|
•
|
我們未能為用户、廣告商或其他合作伙伴提供足夠的客户服務;
|
•
|
技術或其他問題阻礙我們以快速可靠的方式提供產品和服務,或以其他方式影響用户體驗,例如安全漏洞、分佈式拒絕服務攻擊或未能阻止或限制垃圾郵件或類似內容;
|
•
|
我們當前或未來的產品和服務通過使我們的用户更容易在第三方網站上互動和共享來減少用户在Grindr上的活躍度;
|
•
|
可能使更多人使用我們的產品和服務的第三方計劃,包括低成本或折扣數據計劃,
已停止;
|
•
|
由於我們經營的市場中普遍存在的社會、文化或政治偏好的變化,對我們的產品和服務的參與度減少;以及
|
•
|
有立法、法規或政府行動要求的變化。
|
目錄
目錄
目錄
•
|
與競爭對手相比,我們的產品和服務的實用性、易用性、性能和可靠性;
|
•
|
我們的用户羣的規模和人口結構;
|
•
|
相對於競爭對手的產品和服務,我們的用户的規模、增長和參與度;
|
•
|
我們有能力為我們的產品和服務高效地獲得新用户;
|
•
|
我們的產品和服務的時機和市場接受度;
|
•
|
我們有能力引入新的功能、產品和服務,並改進現有的功能、產品和服務,以應對競爭、用户情緒或要求、在線、市場、社交和行業趨勢、不斷髮展的技術格局以及不斷變化的監管格局(尤其是與在線社交網絡平臺的監管相關的監管);
|
•
|
我們繼續將我們的產品和服務貨幣化的能力;
|
•
|
美國存托股份和我們或我們的競爭對手展示的其他商業內容的頻率、大小和相對顯着性;
|
•
|
我們的客户服務和支持努力;
|
•
|
我們品牌在信任、安全、隱私和數據保護等方面的聲譽;
|
•
|
媒體的不良報道或者其他負面宣傳;
|
•
|
我們的廣告和銷售團隊的效率;
|
目錄
•
|
世界某些地區,特別是新興市場的互聯網接入和智能手機使用量持續增長;
|
•
|
立法、監管當局或訴訟要求的變化,包括和解和同意法令,其中一些可能會對我們產生不成比例的影響;
|
•
|
在我們的行業內進行收購或整合,這可能會導致更強大的競爭對手;
|
•
|
我們有能力吸引、留住和激勵有才華的員工,特別是軟件工程師;
|
•
|
保護我們的知識產權的能力,包括防止競爭對手可能試圖模仿或複製我們的Grindr應用程序的方面
;
|
•
|
我們有能力以經濟高效的方式管理和發展我們的業務;以及
|
•
|
我們有能力保持我們品牌相對於競爭對手的價值和聲譽。
|
•
|
我們保留現有用户和吸引新用户的速度、我們用户的參與度或我們將用户從免費版本轉換為付費(付費)訂閲的能力的波動;
|
•
|
我們對新產品和服務、服務、技術和功能的開發、改進和推出,以及對現有產品和服務、服務、技術和功能的增強;
|
目錄
•
|
成功進軍國際市場,特別是新興市場;
|
•
|
我們對用户需求的預測有誤;
|
•
|
增加工程、產品開發、市場營銷或其他運營費用,以發展和擴大業務並保持競爭力;
|
•
|
我們與蘋果、谷歌或其他第三方關係的變化;
|
•
|
競爭對手宣佈重要的新產品和服務、服務、許可證或收購;
|
•
|
我們的收入來源多元化和增長;
|
•
|
我們保持毛利率和運營利潤率的能力;
|
•
|
匯率波動和以外幣計價的收入和支出比例的變化
;
|
•
|
我們的實際税率的變化;
|
•
|
會計準則、政策、指引、解釋或原則的變更;
|
•
|
我們的技術平臺不斷髮展和升級;
|
•
|
我們有效防止和補救系統故障或違反安全或隱私的能力;
|
•
|
我們有能力獲得、維護、保護和執行知識產權,併成功應對侵犯、挪用或其他侵犯第三方知識產權的索賠;
|
•
|
不利的訴訟判決、和解或其他與訴訟有關的費用;
|
•
|
立法或監管環境的變化,包括隱私、知識產權、消費者產品安全和廣告方面的變化,或政府監管機構的執法,包括罰款、命令或同意法令;以及
|
•
|
商業或宏觀經濟狀況的變化,包括當前新冠肺炎爆發的影響、通貨膨脹、消費者對我們的業務或社交網絡行業普遍信心的下降、衰退狀況、失業率上升、工資停滯或下降、政治動盪、武裝衝突或自然災害。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
減少月度活躍用户、用户增長和參與度,包括花費在我們產品和服務上的時間;
|
•
|
通過我們的移動產品和服務減少用户對我們的訪問和參與;
|
•
|
我們的用户停止或減少通過我們的產品和服務使用美國存托股份的次數
;
|
•
|
人口結構的變化降低了我們對廣告商的吸引力;
|
•
|
我們做出的降低美國存托股份和其他產品和服務上顯示的商業內容的大小、頻率或顯着性的產品更改或庫存管理決策;
|
•
|
我們無法改進我們的分析和測量解決方案,以證明我們美國存托股份和其他商業內容的價值
;
|
•
|
廣告市場份額被我們的競爭對手搶走;
|
•
|
與廣告有關的不利法律發展,包括立法行動、監管發展和訴訟;
|
目錄
•
|
競爭的發展或廣告商對我們產品和服務價值的看法改變了我們可以收取的廣告費或我們產品和服務的廣告量;
|
•
|
涉及我們或本行業其他公司的不良媒體報道或其他負面宣傳;
|
•
|
我們無法創造新的產品和服務來維持或增加我們美國存托股份和其他商業內容的價值;
|
•
|
網絡廣告定價的變化;
|
•
|
來自廣告商的困難和挫折,他們可能需要重新格式化或更改廣告以符合我們的
指南;
|
•
|
可能阻止或遮擋我們美國存托股份和其他商業內容展示的新技術的影響;以及
|
•
|
宏觀經濟狀況和廣告業總體狀況的影響。
|
目錄
•
|
距離、語言和文化差異造成的運營和合規挑戰;
|
•
|
政治緊張、社會動盪或經濟不穩定,特別是在我們開展業務的國家;
|
•
|
社會和技術對我們的產品和服務的接受程度不同,或普遍缺乏接受;
|
•
|
聯網消費電子設備的使用率和/或滲透率較低;
|
•
|
與外國司法管轄區的法律和監管環境相關的風險,包括隱私、數據安全和法律、監管要求和執法方面的意外變化;
|
•
|
遵守當地法律可能對我們的品牌和聲譽造成損害,包括可能的審查或要求向地方當局提供用户信息
;
|
•
|
我們在某些市場缺乏足夠數量的用户;
|
•
|
貨幣匯率的波動;
|
•
|
信用風險和支付欺詐水平較高;
|
•
|
整合任何海外收購的難度增加;
|
•
|
遵守包括多個税務管轄區在內的各種外國法律的負擔;
|
•
|
有利於當地企業的競爭環境;
|
•
|
一些國家減少了對知識產權的保護;
|
•
|
人員配備和管理全球業務的困難,以及與多個國際地點相關的差旅、基礎設施和法律合規成本的增加
;
|
•
|
可能會增加將在美國境外賺取的現金匯回國內並阻止我們自由轉移現金的規定
;
|
•
|
進出口限制和貿易法規的變化;
|
•
|
政治動亂、恐怖主義、軍事衝突(如涉及俄羅斯和烏克蘭的衝突)、戰爭、健康和安全
流行病(如新冠肺炎大流行和2022年mpox爆發)或任何這些事件的威脅;
|
•
|
由美國商務部工業和安全局、美國財政部外國資產管制辦公室和其他司法管轄區的類似監管實體實施的出口管制和經濟制裁;
|
•
|
遵守美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》以及其他司法管轄區的類似反腐敗法律;以及
|
•
|
遵守法定股本要求並管理税收後果。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
聘請更多的技術人員以加強我們的會計能力和能力,包括評估技術和報告會計材料。
|
•
|
設計和實施關於第三方直接收入信息的自動收取流程,聘請税務顧問定期審查適用司法管轄區税收要求的變化,以進行適當的納税評估,並進行每月審查流程,以提高直接收入信息的準確性;
|
•
|
在我們的財務系統中設計和實施適當的模塊,以自動執行手動對賬和計算;
和
|
•
|
評價、設計和執行與結賬過程有關的內部控制和程序,包括上述措施,以限制人為判斷錯誤,加強審查的充分性,以確保及時和準確的財務控制。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
招致或擔保額外債務;
|
•
|
招致某些留置權;
|
•
|
控制事件的影響變化;
|
•
|
進行一定的投資;
|
•
|
支付某些款項或進行其他分配;
|
•
|
宣佈或支付股息;
|
•
|
與關聯公司進行交易;
|
•
|
提前償還、贖回或回購任何次級債務,或以對貸款人造成重大不利的方式對某些次級債務進行修訂;以及
|
•
|
轉讓或出售資產。
|
目錄
目錄
•
|
我們證券的市場報價有限;
|
•
|
我們證券的流動性減少;
|
•
|
確定我們的普通股為“細價股”,這將要求交易我們普通股的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券在二級交易市場的交易活動水平降低;
|
•
|
有限的新聞和分析師報道;以及
|
•
|
未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。
|
目錄
•
|
我們所在行業的變化;
|
•
|
有競爭力的服務或技術的成功;
|
•
|
涉及我們競爭對手的發展;
|
•
|
美國和其他國家的法規或法律發展;
|
•
|
關於我們的知識產權或其他專有權利的發展或爭議;
|
•
|
關鍵人員的招聘或離職;
|
•
|
關於財務結果、發展時間表或證券分析師建議的估計的實際或預期變化
|
•
|
我們的財務業績或那些被認為與我們相似的公司的財務業績差異;
|
•
|
總體經濟、行業和市場狀況,例如新冠肺炎大流行、2022年mpox爆發、撤資、利率、通貨膨脹、國際貨幣波動、政治不穩定以及戰爭或恐怖主義行為的影響;以及
|
•
|
本文件中描述的其他因素風險因素“部分。
|
目錄
目錄
目錄
•
|
全球社交網絡應用行業,獨立市場研究,Frost&Sullivan,2022年3月,由Legacy Grindr在2021年和2022年委託
(弗羅斯特和沙利文研究”).
|
•
|
ILGA世界,國家支持的同性戀恐懼症全球立法概覽更新報告,2022年(《ILGA
世界報告”).
|
•
|
晨間諮詢2022年4月至5月對1000名GBTQ美國成年人的第一季度調查,由Legacy Grindr(The晨間諮詢調查”).
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
收入分別為5040萬美元和3820萬美元。增加了1,220萬美元,增幅為31.9%。
|
•
|
淨收益(虧損)分別為470萬美元和190萬美元。貨值減少六百六十萬元,即(347.4)%。
|
•
|
調整後的EBITDA分別為2,400萬美元和2,050萬美元。增加了350萬美元,增幅為17.1%。
|
目錄
•
|
收入分別為1.405億美元和1.08億美元。增加3,970萬元,增幅39.4%。
|
•
|
淨收益(虧損)分別為430萬美元和140萬美元。貨值減少二百九十萬元,即(207.1)%。
|
•
|
調整後的EBITDA分別為6,580萬美元和5,370萬美元。增加了1,210萬美元,增幅為22.5%。
|
•
|
收入分別為1.458億美元、6110萬美元和4340萬美元。截至2021年12月31日的年度,與合併後的2020年期間和之前的2020年期間相比,增加了4130萬美元,增幅為39.5%。
|
•
|
淨收益(虧損)分別為510萬美元、1100萬美元和210萬美元。截至2021年12月31日止年度,與合併後的2020年期間及前身2020年期間相比,增加1,820萬美元,增幅為138.9%。
|
•
|
調整後的EBITDA分別為7710萬美元、3570萬美元和1490萬美元。截至2021年12月31日的年度,與合併後的2020年期間和之前的2020年期間相比,增加了2650萬美元,增幅為52.4%。見標題為“”的部分非公認會計準則財務計量--調整後的EBITDA“有關計算的詳細信息,請參閲
。
|
目錄
目錄
(以千為單位,調整後的ARPPU、ARPPU和ARPU除外)
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
關鍵運營指標
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
付費用户
|
| |
815
|
| |
611
|
| |
768
|
| |
577
|
調整後的每個付費用户的平均直接收入
|
| |
$17.67
|
| |
$16.66
|
| |
$17.12
|
| |
$15.72
|
每位付費用户的平均直接收入
|
| |
$17.67
|
| |
$16.66
|
| |
$17.12
|
| |
$15.55
|
每用户平均總收入
|
| |
$1.35
|
| |
$1.15
|
| |
$1.29
|
| |
$1.06
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
(以千為單位,調整後的ARPPU、ARPPU和ARPU除外)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
關鍵運營指標
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
付費用户
|
| |
601
|
| |
579
|
| |
601
|
| |
618
|
調整後的每個付費用户的平均直接收入
|
| |
$16.21
|
| |
$14.88
|
| |
$12.44
|
| |
$11.33
|
每位付費用户的平均直接收入
|
| |
$16.08
|
| |
$12.76
|
| |
$12.44
|
| |
$11.32
|
月活躍用户
|
| |
10,799
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
每用户平均總收入
|
| |
$1.13
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
(千美元)
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
關鍵財務和非GAAP指標(1)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入
|
| |
$50,402
|
| |
$38,249
|
| |
$140,487
|
| |
$100,812
|
調整後的直接收入
|
| |
$43,209
|
| |
$30,537
|
| |
$118,364
|
| |
$81,625
|
間接收入
|
| |
7,193
|
| |
7,712
|
| |
22,123
|
| |
20,079
|
淨收益(虧損)
|
| |
$(4,663)
|
| |
$1,894
|
| |
$(4,343)
|
| |
$(1,433)
|
淨收益(虧損)利潤率
|
| |
-9.3%
|
| |
5.0%
|
| |
-3.1%
|
| |
-1.4%
|
調整後的EBITDA
|
| |
$24,034
|
| |
$20,492
|
| |
$65,778
|
| |
$53,698
|
調整後EBITDA利潤率
|
| |
47.7%
|
| |
53.6%
|
| |
46.8%
|
| |
53.3%
|
經營活動提供的淨現金
|
| |
|
| |
|
| |
$36,794
|
| |
$18,852
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
(千美元)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
關鍵財務和非GAAP指標(1)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入
|
| |
$145,833
|
| |
$61,078
|
| |
$43,385
|
| |
$108,698
|
調整後的直接收入
|
| |
$116,931
|
| |
$57,462
|
| |
$39,844
|
| |
$84,046
|
間接收入
|
| |
$29,802
|
| |
$11,810
|
| |
$3,545
|
| |
$24,698
|
淨收益(虧損)
|
| |
$5,064
|
| |
$(10,959)
|
| |
$(2,114)
|
| |
$7,706
|
淨收益(虧損)利潤率
|
| |
3.5%
|
| |
(17.9)%
|
| |
(4.9)%
|
| |
7.1%
|
調整後的EBITDA
|
| |
$77,054
|
| |
$35,733
|
| |
$14,924
|
| |
$50,453
|
調整後EBITDA利潤率
|
| |
52.8%
|
| |
58.5%
|
| |
34.4%
|
| |
46.4%
|
經營活動提供的淨現金
|
| |
$34,430
|
| |
$9,602
|
| |
$16,456
|
| |
$37,973
|
(1)
|
請參閲“管理層對非公認會計準則財務狀況和經營成果的探討與分析關於更多信息以及調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的淨收入(虧損)以及直接收入和調整後的直接收入的調整。
|
目錄
•
|
付費用户。付費用户是指在Grindr App上購買或續訂了Grindr訂閲和/或購買了高級附加組件的用户。我們通過計算每個月的付費用户數量,然後除以相關測算期的月數,將付費用户計算為月平均值。付費用户是我們
用來判斷業務健康狀況以及將用户轉換為我們高級功能購買者的能力的主要指標。我們專注於構建新的產品和服務並改進現有產品和服務,並推出新的
定價級別和訂閲計劃,以推動付款人轉換。
|
•
|
ARPPU。我們根據任何測算期的直接收入除以此類期間的付費用户除以該期間的月數來計算ARPPU。
|
•
|
調整後的ARPPU。我們根據任何
測算期的調整後直接收入(不包括採購會計調整)計算調整後的ARPPU,再除以該測算期內的付費用户除以該測算期內的月數。
|
•
|
毛斯。MAU或月度活躍用户是在指定時間段內演示Grindr App上活動的唯一設備。該應用程序上的活動定義為打開應用程序、與另一用户聊天或查看其他用户的下跌。我們還排除了所有鏈接的配置文件已被禁止發送垃圾郵件的設備。我們通過計算每個月的MAU數量,然後除以相關期間的月數,將MAU計算為
月平均值。我們使用MAU每月衡量我們平臺上的活躍用户數量,並瞭解我們可以潛在地轉換為付費用户的用户池。我們在2020年11月修訂了MAU計算方法。在此之前的時間段,我們準確驗證新定義的指標的能力受到隱私相關數據保留策略的限制;因此,在2021年之前的任何時間段都不會顯示MAU。
|
•
|
ARPU。我們根據任何測算期的總收入除以此類期間的MAU除以該期間的
月數來計算ARPU。隨着我們擴大我們的貨幣化產品供應,開發新的垂直市場,並擴大我們的用户社區,我們相信我們可以繼續增加我們的ARPU。
|
•
|
調整後的EBITDA。我們將調整後的EBITDA定義為不包括所得税準備、利息支出、折舊和攤銷、基於股票的薪酬支出、非核心費用/虧損(收益)的淨收益(虧損)。非核心支出/虧損(收益)包括與遞延收入、交易相關成本、資產減值、管理費和關聯企業貸款給Catapult GP II的利息收入有關的購買會計調整。調整後的EBITDA利潤率代表調整後EBITDA佔收入的百分比。
|
•
|
調整後的直接收入。我們將經調整的直接收入定義為根據公允價值的發佈而調整的直接收入
將遞延收入調整為因2020年6月10日的收購而獲得的遞延收入的收入(有關更多信息,請參閲從本招股説明書F-86頁開始的Legacy Grindr經審計綜合財務報表附註3)。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
經營成果
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
年
告一段落
十二月三十一日,
2019
|
| |
的百分比
總計
收入
|
經營和全面收益(虧損)合併報表
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入
|
| |
$145,833
|
| |
100.0%
|
| |
$61,078
|
| |
100.0%
|
| |
$43,385
|
| |
100.0%
|
| |
$108,698
|
| |
100.0%
|
營運成本及開支
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括折舊和攤銷)
如下所示)
|
| |
37,358
|
| |
25.6%
|
| |
18,467
|
| |
30.2%
|
| |
12,954
|
| |
29.9%
|
| |
27,545
|
| |
25.3%
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
30,618
|
| |
21.0%
|
| |
15,671
|
| |
25.7%
|
| |
15,583
|
| |
36.0%
|
| |
32,573
|
| |
30.0%
|
產品開發費用
|
| |
10,913
|
| |
7.5%
|
| |
7,278
|
| |
11.9%
|
| |
7,136
|
| |
16.4%
|
| |
11,059
|
| |
10.2%
|
折舊及攤銷
|
| |
43,234
|
| |
29.6%
|
| |
17,639
|
| |
28.9%
|
| |
10,642
|
| |
24.5%
|
| |
27,412
|
| |
25.2%
|
總運營成本和費用
|
| |
122,123
|
| |
83.7%
|
| |
59,055
|
| |
96.7%
|
| |
46,315
|
| |
106.8%
|
| |
98,589
|
| |
90.7%
|
營業收入(虧損)
|
| |
23,710
|
| |
16.3%
|
| |
2,023
|
| |
3.3%
|
| |
(2,930)
|
| |
-6.8%
|
| |
10,109
|
| |
9.3%
|
其他(費用)收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息(費用)收入,淨額
|
| |
(18,698)
|
| |
-12.8%
|
| |
(15,082)
|
| |
-24.7%
|
| |
277
|
| |
0.6%
|
| |
386
|
| |
0.3%
|
其他收入(費用),淨額
|
| |
1,288
|
| |
0.9%
|
| |
142
|
| |
0.2%
|
| |
(76)
|
| |
-0.2%
|
| |
(348)
|
| |
-0.3%
|
其他(費用)收入總額
|
| |
(17,410)
|
| |
-11.9%
|
| |
(14,940)
|
| |
-24.5%
|
| |
201
|
| |
0.4%
|
| |
38
|
| |
—%
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
6,300
|
| |
4.3%
|
| |
(12,917)
|
| |
-21.1%
|
| |
(2,729)
|
| |
-6.3%
|
| |
10,147
|
| |
9.3%
|
所得税撥備(福利)
|
| |
1,236
|
| |
0.8%
|
| |
(1,958)
|
| |
-3.2%
|
| |
(615)
|
| |
-1.4%
|
| |
2,441
|
| |
2.2%
|
淨收益(虧損)和綜合收益
(虧損)
|
| |
$5,064
|
| |
3.5%
|
| |
$(10,959)
|
| |
-17.9%
|
| |
$(2,114)
|
| |
-4.9%
|
| |
$7,706
|
| |
7.1%
|
每股淨收益(虧損)
|
| |
$0.05
|
| |
|
| |
$(0.11)
|
| |
|
| |
$(0.02)
|
| |
|
| |
$0.08
|
| |
|
目錄
目錄
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從1月1日起,
2020年至
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
現行所得税撥備(福利):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
聯邦制
|
| |
$4,828
|
| |
$1,461
|
| |
$760
|
| |
$341
|
狀態
|
| |
711
|
| |
521
|
| |
193
|
| |
(73)
|
國際
|
| |
9
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
當期税收撥備總額(優惠):
|
| |
5,548
|
| |
1,982
|
| |
953
|
| |
268
|
遞延所得税準備(福利):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
聯邦制
|
| |
(4,436)
|
| |
(3,552)
|
| |
(1,304)
|
| |
2,170
|
狀態
|
| |
124
|
| |
(388)
|
| |
(264)
|
| |
3
|
國際
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
遞延税金準備總額(福利)
|
| |
(4,312)
|
| |
(3,940)
|
| |
(1,568)
|
| |
2,173
|
所得税撥備總額(福利)
|
| |
$1,236
|
| |
$(1,958)
|
| |
$(615)
|
| |
$2,441
|
目錄
經營成果
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
(千美元)
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
的百分比
總計
收入
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
的百分比
總計
收入
|
合併
營業和全面收益表(虧損)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入
|
| |
$50,402
|
| |
100.0%
|
| |
$38,249
|
| |
100.0%
|
| |
$140,487
|
| |
100.0%
|
| |
$100,812
|
| |
100.0%
|
營運成本及開支
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括折舊和攤銷)
如下所示)
|
| |
12,955
|
| |
25.7%
|
| |
9,621
|
| |
25.2%
|
| |
36,758
|
| |
26.2%
|
| |
25,723
|
| |
25.5%
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
20,331
|
| |
40.3%
|
| |
8,335
|
| |
21.8%
|
| |
53,822
|
| |
38.3%
|
| |
21,798
|
| |
21.6%
|
產品開發費用
|
| |
4,159
|
| |
8.3%
|
| |
2,841
|
| |
7.4%
|
| |
11,981
|
| |
8.5%
|
| |
7,422
|
| |
7.4%
|
折舊及攤銷
|
| |
9,097
|
| |
18.0%
|
| |
10,708
|
| |
28.0%
|
| |
27,215
|
| |
19.4%
|
| |
32,534
|
| |
32.3%
|
總運營成本和費用
|
| |
46,542
|
| |
92.3%
|
| |
31,505
|
| |
82.4%
|
| |
129,776
|
| |
92.4%
|
| |
87,477
|
| |
86.8%
|
營業收入(虧損)
|
| |
3,860
|
| |
7.7%
|
| |
6,744
|
| |
17.6%
|
| |
10,711
|
| |
7.6%
|
| |
13,335
|
| |
13.2%
|
其他(費用)收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息(費用)收入,淨額
|
| |
(4,786)
|
| |
(9.5)%
|
| |
(4,300)
|
| |
(11.2)%
|
| |
(10,998)
|
| |
(7.8)%
|
| |
(14,863)
|
| |
(14.7)%
|
其他收入(費用),淨額
|
| |
(263)
|
| |
(0.5)%
|
| |
(89)
|
| |
(0.2)%
|
| |
(329)
|
| |
(0.2)%
|
| |
(119)
|
| |
(0.1)%
|
其他(費用)收入總額
|
| |
(5,049)
|
| |
(10.0)%
|
| |
(4,389)
|
| |
(11.5)%
|
| |
(11,327)
|
| |
(8.1)%
|
| |
(14,982)
|
| |
(14.9)%
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
(1,189)
|
| |
(2.4)%
|
| |
2,355
|
| |
6.2%
|
| |
(616)
|
| |
(0.4)%
|
| |
(1,647)
|
| |
(1.6)%
|
所得税撥備(福利)
|
| |
3,474
|
| |
6.9%
|
| |
461
|
| |
1.2%
|
| |
3,727
|
| |
2.7%
|
| |
(214)
|
| |
(0.2)%
|
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)
|
| |
$(4,663)
|
| |
(9.3)%
|
| |
$1,894
|
| |
5.0%
|
| |
$(4,343)
|
| |
(3.1)%
|
| |
$(1,433)
|
| |
(1.4)%
|
每股淨收益(虧損)
|
| |
$(0.04)
|
| |
|
| |
$0.02
|
| |
|
| |
$(0.04)
|
| |
|
| |
$(0.01)
|
| |
|
目錄
目錄
目錄
(千美元)
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
將
直接收入調整為調整後的直接收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
直接收入
|
| |
$43,209
|
| |
$30,537
|
| |
$118,364
|
| |
$80,733
|
調整
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
892
|
調整後的直接收入
|
| |
$43,209
|
| |
$30,537
|
| |
$118,364
|
| |
$81,625
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
(千美元)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
將
直接收入調整為調整後的直接收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
直接收入
|
| |
$116,031
|
| |
$49,268
|
| |
$39,840
|
| |
$84,000
|
調整
|
| |
900
|
| |
8,194
|
| |
4
|
| |
46
|
調整後的直接收入
|
| |
$116,931
|
| |
$57,462
|
| |
$39,844
|
| |
$84,046
|
(千美元)
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
三個月
告一段落
9月30日,
2021
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
將淨收益(虧損)與調整後的EBITDA進行對賬
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$(4,663)
|
| |
$1,894
|
| |
$(4,343)
|
| |
$(1,433)
|
利息支出(收入),淨額
|
| |
4,786
|
| |
4,300
|
| |
10,998
|
| |
14,863
|
所得税撥備(福利)
|
| |
3,474
|
| |
461
|
| |
3,727
|
| |
(214)
|
折舊及攤銷
|
| |
9,097
|
| |
10,708
|
| |
27,215
|
| |
32,534
|
交易相關成本(1)
|
| |
1,033
|
| |
1,835
|
| |
2,211
|
| |
2,978
|
與訴訟有關的費用(2)
|
| |
439
|
| |
231
|
| |
1,521
|
| |
1,378
|
基於股票的薪酬費用
|
| |
9,686
|
| |
664
|
| |
23,353
|
| |
1,806
|
管理費(3)
|
| |
181
|
| |
181
|
| |
544
|
| |
543
|
採購會計調整(4)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
892
|
其他費用(收入)(5)
|
| |
1
|
| |
218
|
| |
552
|
| |
351
|
調整後的EBITDA
|
| |
24,034
|
| |
20,492
|
| |
65,778
|
| |
53,698
|
(1)
|
交易相關成本是指與TIGA合併和其他潛在收購相關的法律、税務、會計、諮詢和其他專業費用,這些費用屬於非經常性費用。
|
(2)
|
訴訟相關成本主要指與未決訴訟或監管事項相關的外部法律費用,如潛在的Datatilsynet罰款或CFIUS對業務合併的審查,這些與Legacy Grindr的核心持續業務運營無關。
|
(3)
|
管理費是與SVH在管理財務關係和提供戰略和運營決策方面的行政角色相關的行政成本,在與TIGA的合併完成後,這些決策不再繼續。
|
(4)
|
採購會計調整包括與2020年6月10日收購產生的遞延收入相關的採購會計調整的影響
。
|
(5)
|
其他支出(收入)主要是指與Legacy Grindr核心持續業務運營無關的重組事件產生的成本,包括遣散費和僱傭相關成本,截至2022年和2021年9月30日的三個月,這些成本微不足道,截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月分別為50萬美元
和10萬美元。
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
(千美元)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
將淨收益(虧損)與調整後的EBITDA進行對賬
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$5,064
|
| |
$(10,959)
|
| |
$(2,114)
|
| |
$7,706
|
利息支出(收入),淨額
|
| |
18,698
|
| |
15,082
|
| |
(277)
|
| |
(386)
|
所得税撥備(福利)
|
| |
1,236
|
| |
(1,958)
|
| |
(615)
|
| |
2,441
|
折舊及攤銷
|
| |
43,234
|
| |
17,639
|
| |
10,642
|
| |
27,412
|
交易相關成本(1)
|
| |
3,854
|
| |
6,453
|
| |
691
|
| |
—
|
與訴訟有關的費用(2)
|
| |
1,913
|
| |
70
|
| |
902
|
| |
3,342
|
基於股票的薪酬費用
|
| |
2,485
|
| |
916
|
| |
343
|
| |
6,780
|
管理費(3)
|
| |
728
|
| |
444
|
| |
386
|
| |
662
|
採購會計調整(4)
|
| |
900
|
| |
8,194
|
| |
—
|
| |
—
|
其他費用(收入)(5)
|
| |
(1,058)
|
| |
(148)
|
| |
4,966
|
| |
2,496
|
調整後的EBITDA
|
| |
$77,054
|
| |
$35,733
|
| |
$14,924
|
| |
$50,453
|
(1)
|
在截至2021年12月31日的年度內產生的交易相關成本包括法律、税務、會計、諮詢以及與TIGA合併和其他潛在收購相關的其他專業費用,這些費用屬於非經常性費用。於2020年繼任期及前繼期合併期間產生的交易相關成本包括法律、税務、會計、諮詢及其他與SVH於2020年6月從崑崙間接收購Legacy Grindr有關的專業費用。
|
(2)
|
截至2021年12月31日止年度,訴訟相關成本主要指與未決訴訟或監管事宜(如可能的Datatilsynet罰款或美國外國投資委員會對業務合併的審查)相關的外部法律費用,這些與Legacy Grindr的核心持續業務運營無關。對於截至2020年12月31日的合併2020年繼任者及前任期和年度,與訴訟相關的成本主要是指與CFIUS審查SVH間接收購Legacy Grindr的未決訴訟或監管事項相關的外部法律費用,這些費用與Legacy Grindr的核心持續業務運營無關。
|
(3)
|
管理費是與SVH在管理財務關係和提供戰略和運營決策方面的行政角色相關的行政成本,在與TIGA的合併完成後,這些決策不再繼續。
|
(4)
|
採購會計調整包括與2020年6月10日收購產生的遞延收入相關的採購會計調整的影響
。
|
(5)
|
在截至2021年12月31日的年度內,其他支出(收入)主要是與Legacy Grindr核心持續業務運營無關的重組事件產生的成本,包括50萬美元的遣散費和僱傭相關成本,由PPP貸款豁免收入150萬美元抵消。於合計2020年繼任期及前一期間,其他開支(收入)主要為一次性結算550萬美元,與SVH間接收購Legacy Grindr時結算的未償還獎勵單位有關。截至2019年12月31日止年度,其他開支(收入)主要為公眾準備成本140萬美元,以及與Legacy Grindr核心持續業務營運無關的重組成本60萬美元。
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
(千美元)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
開始時間段
6月11日,
2020 to
十二月三十一日,
2020
|
| |
開始時間段
1月1日,
2020 to
6月10日,
2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
現金和現金等價物,包括受限現金(截至
期末)
|
| |
$17,170
|
| |
$42,786
|
| |
$66,454
|
| |
$47,950
|
提供的現金淨額(用於):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
經營活動
|
| |
34,430
|
| |
9,602
|
| |
16,456
|
| |
37,973
|
投資活動
|
| |
(3,797)
|
| |
(264,991)
|
| |
534
|
| |
(4,684)
|
融資活動
|
| |
(56,249)
|
| |
298,175
|
| |
1,514
|
| |
—
|
現金和現金等價物淨變化
|
| |
$(25,616)
|
| |
$42,786
|
| |
$18,504
|
| |
$33,289
|
目錄
(千美元)
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2022
|
| |
九個月
告一段落
9月30日,
2021
|
現金和現金等價物,包括受限現金(截至期末)
|
| |
$28,628
|
| |
$56,047
|
提供的現金淨額(用於):
|
| |
|
| |
|
經營活動
|
| |
$36,794
|
| |
$18,852
|
投資活動
|
| |
$(3,773)
|
| |
$(2,340)
|
融資活動
|
| |
$(21,563)
|
| |
$(3,251)
|
現金和現金等價物淨變化
|
| |
$11,458
|
| |
$13,261
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
2021年約有1080萬個MAU。
|
•
|
2021年約有60.1萬付費用户。我們的付費用户在2021年增長了2.2%,相比後繼者2020年和前身2020年這兩個時期加在一起。截至2022年9月30日的三個月和九個月,我們的付費用户超過815,76.8萬,與2021年同期相比,分別增長了33.3%和33.1%。
|
•
|
截至2022年9月30日,MAUS在全球190多個國家和地區銷售。
|
•
|
截至2022年9月30日,Android上支持21種語言,iOS上支持9種語言。
|
•
|
2021年,我們平臺上的用户平均每天發送超過2.6億條消息。
|
目錄
•
|
根據Legacy Grindr委託進行的Frost&Sullivan研究,2021年12月,我們的個人資料平均每天在Grindr應用程序上花費61分鐘,這使我們在專注於LGBTQ社區的應用程序中排名第一。
|
•
|
我們幫助人們找到有意義的聯繫,無論是隨意的約會、關係和愛情、社區和友誼、旅行信息、當地和發現,等等。
|
•
|
我們的平臺建立了社區和友誼。我們的用户體驗本質上是一個沒有圍牆的世界,將一個用户與另一個用户
連接起來,允許社區彼此看到對方,其中許多人有時會感覺看不到。
|
•
|
我們正在推進LGBTQ的平等和安全。我們的GRINDR爭取平等倡議,或G4E,在世界各地為LGBTQ社區的安全和正義而工作。G4E與非政府組織、政府和非營利組織協調,致力於改變政策併為其提供信息,增加獲得艾滋病毒檢測等重要醫療服務的機會,並以50多種語言向數百萬人提供有價值的信息。
|
•
|
我們通過與艾滋病/生命週期組織、國家/地方驕傲組織和投票活動等組織建立合作伙伴關係來增強能力。
|
•
|
我們在社交媒體渠道上以有趣和引人入勝的方式推動社會影響力,幫助普通民眾更好地瞭解我們的社區、困境和相互聯繫。
|
目錄
•
|
總收入分別為1.458億美元和1.045億美元,同比增長39.6%;
|
•
|
淨收益(虧損)分別為510萬美元和1310萬美元,淨收益(虧損)利潤率分別為3.5%和(12.5%),
;以及
|
•
|
調整後EBITDA分別為7,710萬美元和5,070萬美元,調整後EBITDA利潤率分別為52.8%和48.5%,同比增長52.1%。
|
•
|
總收入分別為5040萬美元和3820萬美元,同比增長31.9%;
|
•
|
淨收益(虧損)分別為470萬美元和190萬美元,淨收益(虧損)利潤率分別為9.3%和5.0%,
;以及
|
•
|
調整後EBITDA分別為2,400萬美元和2,050萬美元,調整後EBITDA利潤率分別為47.7%和53.6%,同比增長17.1%。
|
•
|
總收入分別為1.405億美元和1.08億美元,同比增長39.4%;
|
•
|
淨收益(虧損)分別為430萬美元和140萬美元,淨收益(虧損)利潤率分別為3.1%和1.4%,
;以及
|
•
|
調整後EBITDA分別為6,580萬美元和5,370萬美元,調整後EBITDA利潤率分別為46.8%和53.3%,同比增長22.5%。
|
目錄
目錄
目錄
我們Grindr應用程序的主要功能包括:
|
| |
|
|
| ||
同一性表達:用户
可以創建、管理和控制
他們的身份、個人資料、
和應用程序上的狀態。
|
| ||
|
| ||
連接:用户可以找到
並被他們所在的人找到
感興趣;那些附近的人
現在或全球任何地方。
|
| ||
|
| ||
相互作用:用户可以聊天
並與任何個人資料交互
立即,以一種開放、有趣、
和引人入勝的方式。
|
| ||
|
| ||
信任與安全:用户
收到安全指南和工具
在他們的經歷中。
|
| ||
|
| ||
補價:用户可以為更多用户和更多用户的更多訪問權限付費
以更好地控制
他們如何找到彼此並互動。
|
|
目錄
1.註冊:新用户使用其電子郵件或通過社交媒體(如Facebook、Google、Apple)的帳户身份驗證創建帳户
|
| |
|
| |
2.年齡驗證:用户驗證自己的年齡,以確認他們不是未成年人,並
他們有資格使用Grindr服務。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
3.人工驗證:用户完成人工驗證步驟,以減少應用程序上的垃圾郵件和機器人活動,並簽署我們的服務條款和條件,以及我們的隱私和Cookie政策。
|
| |
|
| |
4.頭像:用户首先通過照片和媒體添加自己的視覺形象,從而創建一個豐富的頭像來表達自己的身份。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
5.關於我:用户通過添加顯示名稱和自定義的關於我的敍述來個性化他們的個人資料,活躍他們的個人資料,幫助他們與其他人建立更有意義的聯繫。
|
| |
|
| |
6.統計數據:用户可以有選擇地分享年齡、身高、部落、體型、性別認同、種族、關係狀況、自報性健康信息等關鍵數據,幫助他們與酷兒社區中的其他人建立聯繫。
|
| |
|
7.標籤:用户通過在個人資料中添加標籤來表達自己的興趣、身份和社區隸屬關係。
|
| |
|
| |
8.完整的個人資料:用户的完整個人資料是他們在平臺上選擇的自己和身份的表現形式,讓他們能夠找到自己感興趣的人,也可以被感興趣的人找到。
|
| |
|
目錄
1.下跌:用户一進入下跌:Grindr行業定義的用户界面-一個包含位置信息的個人資料網格,快速輕鬆地創建許多連接,即時沉浸在社區中。
|
| |
|
| |
2.過濾:用户可以通過過濾自己感興趣的關鍵特徵來個性化自己的下跌。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
3.搜索:用户可以通過搜索個人資料中具有特定標籤的其他人來查找具有特定興趣和社區從屬關係的其他人
|
| |
|
| |
4.標籤:用户可以通過瀏覽由
個共享相同標籤的個人資料組成的自定義下跌來找到社區
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
5.探索:用户還可以在全球各地
探索其他用户的下跌,在任何地方形成有意義的聯繫。
|
| |
|
| |
6.查看我:用户可以看到可能對他們感興趣的人,最近查看了他們的個人資料
。
|
| |
|
目錄
|
| |
|
| |
|
| |
|
7.點擊:用户可以通過點擊自己查看過的人的個人資料來表達對他人的興趣。
|
| |
|
| |
8.收藏:用户可以通過收藏個人資料,
並隨時查看自己所有收藏的自定義下跌,來維護有意義的聯繫。
|
| |
|
1.開放消息:用户可以通過我們獨特的
開放消息平臺與感興趣的任何人進行互動。他們可以從下跌的個人資料中發起一條或多條消息,也可以回覆發給他們的消息。
|
| |
|
| |
2.收件箱:用户管理他們可以通過收件箱發送和接收的許多郵件,併為那些對它們表示興趣的人提供一個特殊的“點擊”部分。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
3.分享照片:用户可以通過消息功能分享額外的照片,從而實現豐富而有意義的互動。
|
| |
|
| |
4.相冊:用户可以通過創建私人相冊來進一步進行有意義的互動,
他們可以與選定的與他們有特殊聯繫的人分享。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
5.視頻和音頻共享:用户還可以通過消息功能相互分享視頻或
音頻來加深連接。
|
| |
|
| |
6.視頻直播:用户還可以與視頻直播互動,進一步讓
相互瞭解,或確認彼此的興趣。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
7.羣發:多個用户可以通過羣發功能進行互動和見面。
|
| |
|
| |
8.位置共享:當用户建立了信任連接後,他們可以
選擇共享自己的位置,並計劃在現實生活中見面。
|
| |
|
目錄
1.性健康+檢測信息:用户可以在自己的個人資料中提示性健康和檢測信息,並查看選擇分享的用户的相同信息。他們還可以選擇接收測試提醒,以幫助保持健康。
|
| |
|
| |
2.屏蔽:用户可以屏蔽其他配置文件,如果他們沒有進行積極或
有意義的互動。
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
3.舉報和主動監控:用户可以舉報可能違反平臺條款的行為。
Grindr提供被動和主動的審核服務,支持用户和平臺安全。
|
| |
|
| |
4.幫助中心:用户可以在應用程序中的任何時間和整個服務的各個時間點輕鬆訪問有用的安全信息
。
|
| |
|
•
|
訪問查看附近的下跌的100個個人資料
|
•
|
使用一些基本的過濾器來查找其他過濾器
|
•
|
使用所有標籤搜索具有相似興趣的用户
|
•
|
利用他人表達興趣
|
•
|
在瀏覽選項卡中查看用户配置文件
|
•
|
公開與附近下跌的任何人發信息
|
•
|
通過消息共享照片和位置信息,以促進有意義的聯繫
|
目錄
•
|
600個檔案:在我們附近的下跌上訪問的檔案比我們的免費版本多5倍(多達600個)
|
•
|
沒有美國存托股份:移除橫幅和間隙美國存托股份,為Xtra用户提供無廣告體驗
|
•
|
高級過濾器:例如身高、體重、體型、關係狀態、在線狀態、照片和以前的聊天記錄
|
•
|
Xtra Explore:增強了瀏覽模式的實用性,包括與用户聊天、點擊和喜愛的用户
|
•
|
高級消息功能:例如常用短語和消息閲讀回執
|
•
|
無限檔案:允許用户在附近查看無限檔案,探索,並標記下跌
|
•
|
已查看我:允許用户查看誰在查看他們的個人資料
|
•
|
隱姓埋名:允許用户在不被看到的情況下瀏覽
|
•
|
撤消發送:允許用户撤消已發送的消息和照片
|
•
|
打字狀態:允許用户知道某人正在向他們發送消息
|
•
|
翻譯:允許用户翻譯不同語言的消息
|
Xtra
|
| |
|
| |
|
| |
|
1.600個配置文件
|
| |
|
| |
2.沒有美國存托股份
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
3.高級過濾器
|
| |
|
| |
4.保存的短語和已讀收據
|
| |
|
目錄
1.不限頭像
|
| |
|
| |
2.看過我
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
3.隱匿身份
|
| |
|
| |
4.打字狀態+未發送
|
| |
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
全球最大的專注於LGBTQ的移動社交平臺。我們成立於2009年,是首批專門滿足LGBTQ社區需求的全球社交平臺之一。我們構建移動社交平臺是為了滿足服務普遍不足的LGBTQ社區對連接、共享和消費內容的全面數字平臺的需求。根據Legacy Grindr委託進行的Frost&Sullivan研究,在我們先發優勢的推動下,我們在2021年迅速建立了全球用户數量最大的LGBTQ社交平臺。2021年,我們在190多個國家和地區擁有約1080萬MAU和用户,我們的Grindr應用程序有超過21種語言版本。截至2022年9月30日,我們在多個市場擁有用户,包括美國、英國、法國、西班牙和加拿大等發達市場,以及巴西、墨西哥、印度、智利和菲律賓等新興市場。
|
•
|
龐大、參與度高且不斷增長的用户羣。我們龐大且參與度極高的全球用户羣推動了我們日常運營的持續增長。Grindr App在2021年擁有約1080萬個MAU。在同一時期,我們的用户平均發送了超過2.6億次聊天,每個用户平均每天在Grindr應用程序上花費的時間為61分鐘。
|
•
|
LGBTQ社區中的卓越品牌。我們的品牌是LGBTQ社區中最知名的品牌之一,並與LGBTQ文化廣泛聯繫在一起。根據晨間諮詢調查,Grindr是同性戀者、雙性戀者、變性人和同性戀者中最知名的同性戀約會應用,擁有85%的品牌知名度,也是普通人羣中最知名的同性戀約會應用。我們經常被世界級的媒體提到,包括BBC,CNN和其他
|
目錄
•
|
由網絡效應推動的有機和病毒式增長。作為LGBTQ社交網絡領域的先驅,我們受益於巨大的先發優勢,並達到了繼續推動我們的業務、品牌知名度和用户獲取的病毒式增長的規模。利用這一強大的品牌知名度和重要的用户網絡,我們的歷史增長主要由網絡效應推動,包括強大的口碑推薦和其他有機手段。我們龐大的用户羣為潛在連接提供了充足的
機會,併為我們的用户帶來了更好的體驗。我們產品和服務的卓越用户體驗吸引了更多用户使用我們的平臺,並提高了我們在搜索引擎和應用程序
商店的排名。因此,我們相信,我們實現了來自滿意用户的更高頻率的口碑推薦,這進一步推動了我們的規模,同時保持了較低的用户獲取成本。在截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月,不包括與人員相關的費用的銷售和營銷分別佔同期我們收入的2.3%、1.6%、1.1%和0.9%。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中,銷售額和市場營銷(不包括與人員相關的費用)分別佔同期收入的0.9%、3.2%和2.8%。
|
•
|
卓越的用户體驗。我們相信,我們提供的卓越用户體驗使我們有別於競爭對手。我們投入了大量的資源來不斷改進我們的產品和服務,提升用户體驗。我們強調技術和產品創新,其依據是從產品使用、競爭研究、客户反饋和我們的行業經驗中收集的可靠數據。我們的地理定位技術、網格顯示界面、複雜的過濾功能以及其他創新特性和功能使
用户能夠毫不費力、無縫地發現和連接彼此。根據Legacy Grindr委託進行的Frost&Sullivan研究,2021年12月,我們的個人資料平均每天在Grindr應用程序上花費61分鐘,這使我們在針對LGBTQ社區的應用程序中排名第一。
|
•
|
強勁的利潤率和盈利的商業模式。考慮到我們的收入模式和低支付的用户獲取支出,我們的業務模式
產生了強勁的利潤率和高現金流。儘管我們在品牌、產品、技術和反濫用平臺上不斷投資,但隨着時間的推移,我們的利潤率隨着收入的增長和成本效益的實現而增加。於截至2021年12月31日止年度,經調整EBITDA利潤率為52.8%,於截至2020年12月31日止年度,經調整EBITDA利潤率為48.5%。截至2022年、2022年和2021年9月30日止三個月,我們的調整後EBITDA利潤率分別為47.7%和53.6%。截至2022年和2021年9月30日止九個月,我們經調整的EBITDA利潤率分別為46.8%和53.3%。
|
•
|
擴大貨幣化能力。我們相信,通過繼續優化和發展我們的訂閲產品,引入更多獨立高級功能,並進一步優化我們的間接收入產品,我們可以提高
盈利能力,具體如下:
|
•
|
繼續優化和發展我們的訂閲產品。我們計劃通過介紹性優惠、折扣試用和贏回優惠等功能,繼續優化我們的訂閲轉換
。我們計劃通過添加更多高級功能來繼續開發我們的訂閲產品
|
目錄
•
|
引入更多獨立付費功能。我們打算在現有的
訂閲服務之外引入更多獨立付費功能。例如,我們計劃允許在獨立的基礎上購買一些高級功能,包括更好的配置文件位置、外觀管理和其他功能。
|
•
|
進一步優化我們的間接業務。我們打算通過利用我們的廣告合作伙伴關係、品牌銷售團隊和自助式廣告系統來進一步優化我們的間接業務。我們將繼續試驗和評估通過品牌合作伙伴關係、獨特的廣告單元和商品增加間接收入的機會。
|
•
|
擴大我們的用户羣。我們計劃深化我們在當前市場的滲透,包括在美國和歐洲等關鍵成熟市場。我們將繼續推出其他功能,以提高用户參與度、提高保留率,並刺激現有用户進行口碑推薦。我們還計劃在這些核心地區加強我們的營銷舉措。我們還計劃通過瞄準我們當前核心市場以外的地理區域來擴大我們的用户基礎,這些區域擁有大量未開發的潛在用户和快速增長的經濟體。為了在這些新市場吸引用户,我們可能會提供創新和定製的產品、服務和功能,以適應特定的市場條件和需求。為了補充我們的有機用户增長,我們計劃有選擇地投資於付費在線頻道、數字視頻頻道和適當的線下頻道,以進一步提高我們在某些市場的滲透率和市場份額。
|
•
|
持續創新發展新特點。我們計劃繼續
改進我們的產品和服務,並引入新的特性和功能,以獲得更好的用户體驗和更高的用户參與度。這些特點和功能可以廣泛實施或戰略性地針對選定區域。例如,我們最近在2022年第一季度在全球範圍內發佈了標籤,這一功能旨在允許我們的用户過濾和查找用户配置文件中突出顯示的具有特定興趣的人。我們在較小的目標受眾中評估新功能和特性,然後向較大的全球用户羣推出具有高測試評級的功能。例如,我們最近首先在澳大利亞和新西蘭發行了私人專輯。在收集初步反饋並對產品進行改進後,我們於2022年在全球發佈了該產品。我們還將通過不斷改進我們現有的特性和功能,包括通過優化穩定性、加載速度和用户界面設計,來繼續增強用户體驗和參與度。
|
•
|
使我們的產品、服務和平臺多樣化。我們將繼續
使我們的產品在垂直和水平方向上多樣化。我們的全球覆蓋範圍和規模讓我們洞察到我們的用户羣體驗到的獨特挑戰。我們相信,這些洞察力將使我們能夠使我們的產品多樣化,進入
其他觸及或關注我們用户的領域。我們正處於構建基於網絡的產品的早期階段,該產品將允許注重隱私的用户使用我們的產品,而無需通過應用程序生態系統下載應用程序。此外,
我們正在與相關行業的多個合作伙伴合作,探索互補的功能、產品和服務,以滿足我們用户的核心社交需求。
|
•
|
投資機器學習和數據科學。我們將繼續
投資於數據以改進我們的產品,保護我們的用户,打擊我們平臺上的濫用和垃圾郵件,並吸引新用户。我們相信,我們在機器學習和數據科學方面的努力將幫助我們的用户擁有更多成功的連接,並
改善我們平臺上的整體體驗。
|
•
|
進行戰略投資和收購。除了有機增長外,我們還計劃在目標市場進行戰略投資和收購。我們不斷尋找機會,對相關或互補業務進行潛在的戰略投資或收購,以幫助為LGBTQ社區構建更強大的社交生態系統。
|
目錄
•
|
基於位置的技術。我們構建了一個大規模的位置搜索系統,以實時連接我們的在線用户的位置,以便他們可以無縫地與他們的超本地社區互動。我們系統的這種規模和準確性使我們有別於競爭對手。我們的技術每天每時每刻都在管理數百萬用户的實時位置。我們開發了一個經過精心優化的系統,能夠同時處理數千個位置更新請求以及每秒數千個位置搜索請求。
該系統支持我們Grindr應用程序中的主下跌用户界面,用户可以根據距離和過濾條件看到當時也在使用Grindr應用程序的其他人。
|
•
|
數據管理、保護和隱私。我們每天處理在我們的平臺上生成的超過10 TB的用户數據;從這些數據中,我們每天保持超過7 TB的數據。為此,我們在世界級第三方平臺上構建了我們自己的數據倉庫基礎設施。我們還構建和部署了允許輕鬆進行數據彙總、即席查詢和大型數據集分析的工具。這些技術幫助我們為每個用户提供個性化的體驗。
|
•
|
我們的信息安全和數據保護計劃與國家標準與技術研究所的
(“NIST“)網絡安全框架。為了保護我們的數據資產,我們設計了許多程序和控制措施,以確保我們的數據是保密的、可用的並保持完整性。用於維護我們數據的機密性、可用性和完整性的控制級別
基於考慮數據的敏感性和關鍵程度的數據矩陣。我們的控制要求使用行業標準
單向哈希,以及對靜態和傳輸中的數據進行對稱和非對稱加密。
|
•
|
通過使用虛擬專用網絡(“”)可以訪問數據存儲VPN“)
設備,並由特權帳户的基於角色的訪問控制進一步控制。如果出於業務原因需要訪問數據,則授予特定個人對特定數據資產的訪問權限。所有權限請求均由
數據託管人審批,並定期監控和審查所有訪問權限。
|
•
|
大型基礎設施。我們在我們的底層架構上投入了大量資源和投資,每天為10多億個應用程序可編程接口(“應用編程接口“)請求。我們還投入資源採用容器
技術,使我們能夠更輕鬆地擴展後端系統。我們在多個可用區(數據中心)運行服務以實現宂餘。作為一家雲先行的公司,我們打造的一切都旨在進行擴展並在無狀態環境中運行。
對外,我們每天處理超過40億個API請求。在2022年2月,我們每天處理超過120億條消息。我們相信,隨着我們的發展,這些系統將很容易繼續擴大規模。
|
•
|
客户至上的技術。我們的API旨在支持與客户端(移動或網絡)無關的實時產品功能。我們相信一次構建的方法,並在多個客户之間進行利用,以提供卓越的統一用户體驗。用户在設備
和其他媒體之間切換是很常見的,這一系統確保我們的用户可以從他們停止的地方繼續。
|
目錄
•
|
自動審閲。我們實施預防性技術來幫助
降低用户不當行為的風險。我們在創建時自動掃描配置文件,並持續掃描欺詐性行為或違反我們社區指南的行為。我們的算法和自動化功能會在許多惡意配置文件與我們的社區互動之前將其刪除。我們利用第三方工具來增強我們的自動審查能力。此外,我們還為用户提供強大的上訴系統,允許用户對
任何自動決策進行人工審核。
|
•
|
手動審閲。我們經驗豐富的人力審查員在我們的評審過程中扮演着不可或缺的角色。截至2022年9月30日,我們使用了一支內容審查人員團隊,專門負責審查Grindr App上的內容。我們相信,對我們社區的同情和理解是做出良好的節制決策的關鍵。除了一般的緩和培訓外,我們的主持人還定期接受關於偏見、性別、微侵犯和歧視的具體培訓,以幫助他們做出儘可能公正和公平的決定。除了刪除和阻止個人資料和非法內容外,我們的版主還通過我們的應用內警告系統向我們的用户強化我們的社區指南,該系統會在用户的行為升級之前提醒他們我們的期望。
|
•
|
社區反饋。我們的活躍用户羣還幫助我們維護了一個安全、積極和包容的社區。通過應用內工具,我們鼓勵用户舉報不適當的內容和不當行為。
|
•
|
在線倡議。我們通過數據和洞察力驅動的內容營銷和社交媒體計劃、有影響力的營銷活動以及視頻和品牌合作來吸引新用户並提高品牌知名度。此外,我們利用Grindr App的內部營銷工具和
功能將外部品牌與我們的用户羣聯繫起來,並提高對我們自己的新功能和計劃的認識。我們還與G4E合作,向世界各地的LGBTQ社區團體提供實物捐贈的數字營銷庫存
。我們定期重新評估所有有機渠道、自有渠道、運營渠道和付費渠道的增長機會。到目前為止,考慮到我們的品牌知名度和口碑推薦,我們只需要相對較少的付費在線用户獲取就可以實現增長。
|
•
|
線下計劃。我們組織和參與各種
線下活動,以提高品牌知名度並強調對LGBTQ社區的承諾。這些活動還可以通過贊助提供貨幣化的機會。例如,WorldPride在紐約和哥本哈根的贊助,我們的第一個原創腳本網絡系列的首映Outfest,每年在
|
目錄
•
|
我們有能力維護和進一步發展我們久負盛名的品牌;
|
•
|
我們有能力通過技術創新和推出滿足用户需求的新產品和服務來繼續吸引和擴大我們的用户基礎;
|
•
|
我們有能力將我們的產品和服務有效地分發給新的和現有的用户;
|
•
|
我們有能力改善和保持我們平臺的卓越用户體驗,並得到精心設計的產品和服務的支持
和功能;
|
•
|
我們將產品和服務貨幣化的能力;
|
•
|
我們的安全和安保努力以及我們保護用户數據併為用户提供對其數據的控制的能力;
|
•
|
我們有能力擴大和保持我們的全球足跡;
|
•
|
我們能夠駕馭不斷變化的監管格局,特別是與消費者數字媒體平臺、隱私和數據保護相關的法規變化;
|
•
|
我們有能力吸引、留住和激勵有才華的員工,特別是軟件工程師、設計師和產品經理;以及
|
•
|
我們有能力經濟高效地管理和發展我們的業務。
|
目錄
(1)
|
註冊64個域名;
|
(2)
|
註冊商標50餘件,申請商標5件;
|
(3)
|
12項版權註冊;以及
|
(4)
|
專利6件,專利申請1件。
|
目錄
目錄
目錄
名字
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
高管與董事
|
| |
|
| |
|
喬治·阿里森
|
| |
46
|
| |
董事首席執行官
|
範達納·梅塔-克蘭茨
|
| |
55
|
| |
首席財務官
|
奧斯汀“AJ”平衡
|
| |
35
|
| |
首席產品官
|
非僱員董事
|
| |
|
| |
|
G.雷蒙德·扎奇,III
|
| |
52
|
| |
董事
|
詹姆斯符賓Lu
|
| |
40
|
| |
董事董事長
|
J.Michael Gearon,Jr.
|
| |
57
|
| |
董事
|
Daniel小溪貝爾
|
| |
45
|
| |
董事
|
梅根·斯泰勒
|
| |
59
|
| |
董事
|
加里·霍洛維茨
|
| |
65
|
| |
董事
|
Maggie下
|
| |
47
|
| |
董事
|
內森·理查森
|
| |
51
|
| |
董事
|
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
任命、補償、保留、評估、終止和監督我們的獨立註冊會計師事務所;
|
•
|
與我國獨立註冊會計師事務所討論其獨立於管理層的問題;
|
•
|
與我們的獨立註冊會計師事務所一起審查其審計的範圍和結果;
|
•
|
預先批准我們的獨立註冊會計師事務所進行的所有審計和允許的非審計服務
;
|
•
|
監督財務報告流程,並與管理層和我們的獨立註冊會計師事務所討論我們向美國證券交易委員會提交的中期和年度財務報表;
|
•
|
審查和監督我們適用於董事和員工的某些政策的遵守情況,其中包括關聯人交易政策;
|
•
|
審查和監測我們的會計原則、會計政策、財務和會計控制以及遵守法律和法規要求的情況;以及
|
•
|
建立關於可疑會計或審計事項的保密匿名提交程序
。
|
•
|
審查、監督、修改和批准我們的整體薪酬戰略和政策;
|
•
|
審查和批准首席執行官的薪酬;
|
目錄
•
|
就高級管理人員和董事的薪酬向董事會提出建議;
|
•
|
審查和批准我們適用於董事的某些政策;
|
•
|
審查和批准我們的激勵性薪酬和股權計劃以及
安排,或向董事會提出建議;以及
|
•
|
審查併為我們的董事和高級管理人員建立適當的保險範圍。
|
•
|
根據董事會核準的標準,確定有資格成為董事會新成員的個人;
|
•
|
確定有資格填補任何董事會委員會空缺的董事會成員,並建議董事會任命確定的一名或多名成員加入適用的委員會;
|
•
|
審查並向董事會推薦董事會非執行董事的薪酬方案;
|
•
|
檢討並向董事會建議適用於我們的企業管治原則;
|
•
|
監督董事會和管理層的評價和業績;
|
•
|
審查和監督我們適用於董事的某些政策的遵守情況,其中包括商業行為和道德準則;
|
•
|
監督對我們至關重要的法律、法規和公共政策事務,特別是可能對我們產生重大聲譽影響的事務;以及
|
•
|
處理董事會不時特別委託委員會處理的其他事宜。
|
目錄
•
|
為董事謀取不正當個人利益的交易;
|
•
|
非善意的行為或者不作為,或者涉及故意的不當行為或者明知是違法的;
|
•
|
非法支付股息或贖回股份;或
|
•
|
任何違反董事或高管對公司或其股東忠誠義務的行為。
|
目錄
•
|
董事首席執行官喬治·阿里森;
|
•
|
首席財務官Vandana Mehta Krantz;
|
•
|
前首席執行官傑弗裏·C·邦福特;
|
•
|
前首席財務官薛家強;以及
|
•
|
奧斯汀“AJ”Balance,首席產品官。
|
名稱和主要職位
|
| |
年
|
| |
薪金
($)(1)
|
| |
獎金
($)
|
| |
庫存
獎項
($)
|
| |
總計
($)
|
喬治·阿里森(2)(6)
首席執行官
|
| |
2022
|
| |
212,991
|
| |
—
|
| |
44,051,331
|
| |
44,264,322
|
Vandana Mehta Krantz(3)(7)
首席財務官
|
| |
2022
|
| |
136,305
|
| |
112,500
|
| |
5,387,410
|
| |
5,636,215
|
傑弗裏·C·邦福特(4)
前首席執行官
|
| |
2022
|
| |
526,796
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
526,796
|
薛家強(5)
前首席財務官
|
| |
2022
|
| |
439,296
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
439,296
|
奧斯汀“AJ”平衡
首席產品官
|
| |
2022
|
| |
376,959
|
| |
25,000
|
| |
—
|
| |
401,959
|
(1)
|
代表在截至2022年12月31日的年度內賺取的金額,無論是否在2022年支付。
|
目錄
(2)
|
阿里森於2022年10月受聘為Grindr的首席執行官。截至2022年12月31日,阿里森的年化基本工資為1,000,000美元。
|
(3)
|
Mehta-Krantz女士於2022年9月受聘為Grindr的首席財務官。截至2022年12月31日,梅塔-克蘭茨的年化基本工資為505,000美元。還包括Mehta-Krantz女士根據我們的聘書條款在2022年獲得的簽約獎金,在標題為“高管
薪酬安排-Vandana Mehta-Krantz.”
|
(4)
|
邦福特於2022年10月辭去Grindr首席執行官一職。在辭職之前,邦福特先生有權領取60萬美元的年基本工資。
|
(5)
|
薛峯於2022年9月辭去Grindr首席財務長一職。在他辭職之前,薛先生有權獲得50萬美元的年基本工資。
|
(6)
|
本公司於2022年11月15日向艾里森先生授予3,750,000個限制性股票單位,每次授予取決於登記出售和發行根據2022年計劃保留的普通股的表格S-8登記聲明的有效性。表格S-8
Grindr根據FASB ASC主題718處理了截至2022年11月15日這些受限股票單位的授予日期,但在公司擁有涵蓋此類獎勵的表格
S-8的有效註冊聲明之前,不會發行此類受限股票單位。此外,如果我們在任何90天內的平均市值超過50億美元,或第一個CEO障礙,艾里森先生將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或第一個艾里森業績獎,代表獲得一定數量普通股的權利,該權利通過將2,000萬美元除以普通股在實現第一個CEO障礙之前的90個交易日的平均成交量加權交易平均價格來確定,如果我們在任何90天期間的平均市值超過100億美元或第二個CEO障礙,艾里森先生將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或
第二個艾里森業績獎。代表獲得一定數量普通股的權利,通過將3,000萬美元除以普通股在實現第二個CEO障礙之前的90個交易日的平均成交量加權交易平均價
確定。Grindr根據FASB ASC主題718處理了截至2022年11月15日這些表現獎的授予日期,但這些表現獎尚未由Grind董事會或任何授權委員會或其他人頒發給
阿里森先生。埃裏森先生業績獎勵的報告金額是根據授予之日確定的業績條件的可能結果而定的。如果我們在艾里森先生的表現獎下取得了最高水平的表現, 他們的獲獎日期如下:第一屆艾里森表現獎為2,000萬美元,第二屆艾里森表現獎為3,000萬美元。
|
(7)
|
本公司於2022年11月15日向Mehta-Krantz女士授予486,000個限制性股票單位,每項授予視S-8表格的效力而定。Grindr根據FASB ASC主題718,將這些限制性股票單位的授予日期視為2022年11月15日,但在公司擁有涵蓋此類獎勵的S-8表格的有效註冊聲明之前,不會發行此類限制性股票單位
。此外,如果我們在任何90天內的平均市值超過50億美元,或第一個CFO障礙,Mehta-Krantz女士將獲得完全歸屬的限制性股票單位獎,或第一個Mehta-Krantz業績獎,代表有權獲得一定數量的普通股,其確定方法是將162萬美元除以實現第一個CFO障礙前90個交易日普通股的平均成交量加權交易平均價格;如果我們在任何90天內的平均市值超過75億美元,或第二個CFO障礙,Mehta-Krantz女士將獲得一個完全歸屬的限制性股票單位獎,或第二個Mehta-Krantz績效獎,代表有權獲得一定數量的普通股股票,除以
普通股在達到第二個CFO障礙之前的90個交易日的平均成交量加權交易平均值;如果我們在任何90天內的平均市值超過100億美元,或第三個CFO障礙,Mehta-Krantz女士將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或第三個Mehta-Krantz表現獎, 代表獲得一定數量普通股的權利,其確定方法為:將810,000美元除以在實現第三個CFO關口之前的90個交易日內普通股的平均成交量加權交易平均價。Grindr根據FASB ASC主題718處理了截至2022年11月15日這些表演獎的授予日期,但Grindr董事會或任何授權委員會或其他人士尚未向Mehta-Krantz女士頒發表演獎。Mehta-Krantz女士業績獎勵的報告金額
是根據贈款日期所確定的業績條件可能產生的結果而定的。如果我們在Mehta-Krantz女士的表現獎下取得最高水平的表現,其授予日期價值如下:
第一屆Mehta-Krantz表現獎1,620,000美元,第二屆Mehta-Krantz表現獎810,000美元,第三屆Mehta-Krantz表現獎810,000美元。
|
目錄
目錄
|
| |
期權大獎
|
| |
股票大獎
|
||||||||||||||||||
名字
|
| |
數量
證券
潛在的
未鍛鍊身體
選項(#)
可操練
|
| |
數量
證券
潛在的
未鍛鍊身體
選項(#)
不能行使
|
| |
選擇權
鍛鍊
價格
($)
|
| |
選擇權
期滿
日期
|
| |
數量
股票或
單位
囤積那個
還沒有
既得
|
| |
市場
的價值
股票或
單位
囤積那個
還沒有
既得
|
| |
權益
激勵
計劃大獎:
數量
不勞而獲
股票,
單位或
其他權利
他們有
未歸屬
(#)
|
| |
權益
激勵
計劃大獎:
市場或
派息值
不勞而獲的
股票,
單位或
其他權利
他們有
未歸屬
($)
|
喬治·阿里森(1)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
1,263,727(4)
|
| |
5,876,331(5)
|
|
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
3,750,000
|
| |
17,437,500(5)
|
||
範達納·梅塔-克蘭茨(2)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
94,608(4)
|
| |
439,930(5)
|
|
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
486,000
|
| |
2,259,900(5)
|
||
傑弗裏·C·邦福特
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
薛家強
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
奧斯汀“AJ”平衡(3)
|
| |
105,221
|
| |
315,660
|
| |
4.20
|
| |
12/07/2028
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
(1)
|
本公司於2022年11月18日授予3,750,000個限制性股票單位,每個此類授予單位於S-8表格生效時生效。根據FASB ASC主題718,Grindr將授予日期視為2022年11月18日,但在公司在表格S-8中包含此類獎勵的有效註冊聲明
之前,不會發行此類受限股票單位。受限股份單位一般於五年期間歸屬,於歸屬開始日期(成交)一週年時歸屬的普通股股數的20%及其後每半年等額歸屬的普通股股數的10%,惟艾禮遜先生須在每個歸屬日期持續為吾等服務。此外,如果我們在任何90天內的平均市值超過50億美元,或者第一個CEO障礙,艾里森先生將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或者第一個艾里森業績獎,
代表獲得一定數量普通股的權利,其確定方法是將2,000萬美元除以實現第一個CEO障礙之前90個交易日內普通股的平均成交量加權平均價格,如果我們在任何90天期間的平均市值超過100億美元或第二個CEO障礙,則埃裏森先生將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或第二個Arison
績效獎, 代表獲得一定數量普通股的權利,通過將3,000萬美元除以普通股在實現第二個CEO障礙之前的90個交易日的平均成交量加權交易平均價來確定。Grindr根據FASB ASC主題718處理了截至2022年11月15日這些表現獎的授予日期,但這些表現獎尚未由Grind董事會或任何授權委員會或其他人員頒發給Arison先生。
|
(2)
|
本公司於2022年11月18日授予486,000個限制性股票單位,每個此類授予單位均根據S-8表格的生效日期而生效。根據FASB ASC主題718,Grindr將授予日期視為2022年11月18日,但在公司在表格S-8中包含此類獎勵的有效註冊聲明
之前,不會發行此類受限股票單位。限制性股票單位一般在五年內歸屬,在歸屬開始日期(結束)的每個週年日歸屬受歸屬限制的普通股數量的20%,前提是Mehta-Krantz女士在每個歸屬日期繼續為我們服務。此外,如果我們在任何90天內的平均市值超過50億美元,或第一個CFO
障礙,Mehta-Krantz女士將獲得一個完全歸屬的限制性股票單位獎,或第一個Mehta-Krantz績效獎,代表有權獲得一定數量的普通股股票,其方法是將162萬美元除以
在實現第一個CFO障礙之前的90個交易日內普通股的平均成交量加權交易平均價格;如果我們在任何90天內的平均市值超過75億美元,
或第二個CFO障礙,Mehta-Krantz女士將獲得完全授予的限制性股票單位獎,或第二個Mehta-Krantz績效獎,代表有權獲得由
除以810美元確定的若干普通股, 000除以實現第二個CFO關口前90個交易日內普通股的平均成交量加權交易平均值;如果我們在任何90天內的平均市值
超過100億美元,或第三個CFO障礙,Mehta-Krantz女士將獲得完全歸屬的限制性股票單位獎或第三個Mehta-Krantz績效獎,代表有權獲得一定數量的普通股
,除以實現第三個CFO障礙前90個交易日普通股的平均成交量加權交易平均價格。Grindr根據FASB ASC主題718將這些績效獎的授予日期
視為截至2022年11月15日,但Grindr董事會或任何授權委員會或其他人員尚未向Mehta-Krantz女士頒發績效獎。
|
(3)
|
授予期權的每股行權價相當於Legacy Grindr管理委員會真誠決定的授予日Legacy Grindr X系列普通單位一股的公平市場價值,並於歸屬開始日期一週年時歸屬受其限制的Legacy Grindr X系列普通單位25%的歸屬,此後每個季度將歸屬受其限制的Legacy Grindr X系列普通單位6.25%的股份。以Balance先生在每個歸屬日期期間繼續為我們提供服務為條件。根據Balance先生的選擇,Legacy Grindr的X系列普通單位的行使價格和數量分別反映了截至2022年12月31日的實際行使價格和單位數量。在交易完成時,期權獎勵被轉換為涵蓋我們普通股的期權,並根據合併協議中規定的適用交換比例對股份數量和行使價進行調整,以反映業務合併。
|
(4)
|
股票數量等於根據FASB ASC主題718於2022年被視為授予被任命的
高管的績效獎勵的授予日期公允價值總和除以普通股在上一個完成的財政年度結束時的收盤價4.65美元。
|
(5)
|
美元金額等於適用獎勵的股票數量乘以4.65美元,即普通股股票在上一個完成的財政年度結束時的收盤價。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
名字
|
| |
賺取的費用或
以現金支付
($)
|
| |
股票大獎
($)
|
| |
總計
($)
|
詹姆斯符賓Lu(1)(2)
|
| |
311,779
|
| |
63,625
|
| |
375,404
|
J.Michael Gearon,Jr.(2)
|
| |
3,125
|
| |
63,625
|
| |
66,750
|
G.雷蒙德·扎奇,III(2)(3)
|
| |
311,154
|
| |
50,900
|
| |
362,054
|
Maggie下(2)
|
| |
2,500
|
| |
50,900
|
| |
53,400
|
Daniel小溪貝爾(2)
|
| |
2,500
|
| |
50,900
|
| |
53,400
|
梅根·斯泰勒(2)
|
| |
2,500
|
| |
50,900
|
| |
53,400
|
加里·霍洛維茨(2)
|
| |
2,500
|
| |
50,900
|
| |
53,400
|
內森·理查森(2)
|
| |
3,125
|
| |
63,625
|
| |
66,750
|
(1)
|
2020年6月,格林德爾與詹姆斯·符賓、Lu達成董事服務協議。在終止與業務合併有關的協議之前,該協議使Mr.Lu有權就他以董事形式向Grindr提供的服務收取350,000美元的年費,按季支付。
|
(2)
|
於業務合併完成後,每名董事獲授5,000個限制性股票單位,而擔任董事會委員會主席的每名董事則額外獲頒1,250個限制性股票單位,每個獎勵視S-8表格的效力而定。限制性股票單位獎勵總額的一半於2023年3月15日歸屬,其餘一半歸屬於(I)2023年6月15日和(Ii)企業合併結束後的第一次年度股東大會,但董事將繼續服務至
歸屬日期。
|
(3)
|
於2020年6月,Grindr與G.Raymond Zage,III訂立董事會顧問協議。在終止與業務合併有關的協議前,該協議賦予Zage先生就其作為Grindr顧問提供的服務收取350,000美元年費,按季支付。
|
目錄
•
|
自企業合併完成後的12個月內支付10萬美元,其中20%以現金支付,80%以普通股形式支付;
|
•
|
對於每名當選為董事會委員會主席的非僱員董事,額外支付25,000美元,其中20%以現金支付,80%以普通股形式支付;以及
|
•
|
授予涉及5,000股我們普通股的限制性股票單位,如果非員工董事不是緊接成交後的董事會委員會主席,或授予涉及6,250股我們普通股的限制性股票單位,非員工董事在緊隨成交後擔任董事會委員會主席,該委員會在每種情況下都授予2023年3月15日一半的獎勵,至於其餘一半的獎勵,將於(I)2023年6月15日和(Ii)公司股東在交易結束後的第一次年度股東大會上(以較早者為準),但非員工董事須在每個歸屬日期繼續服務。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
給我們帶來的風險、成本和收益;
|
•
|
如果關聯人是董事、董事的直系親屬、董事的直系親屬或董事所屬的實體,對董事獨立性的影響;
|
•
|
交易條款;
|
•
|
提供給無關第三方或一般地提供給僱員或從僱員那裏獲得的條款;以及
|
•
|
類似服務或產品的其他來源的可用性。
|
•
|
投票和支持協議;
|
•
|
遠期購買協議;以及
|
•
|
修改和重述註冊權協議。
|
目錄
•
|
公司所知的持有5%以上普通股的實益所有人;
|
•
|
公司的每一位高管和董事;以及
|
•
|
本公司全體行政人員及董事為一個整體。
|
•
|
持有超過5%普通股的實益所有人;
|
•
|
每位身為公司行政人員或董事的人士;及
|
•
|
作為一個整體,公司的所有高管和董事。
|
實益擁有人姓名或名稱及地址(1)
|
| |
數量
的股份
普普通通
庫存
|
| |
百分比
的股份
普普通通
庫存(2)
|
5%持有者
|
| |
|
| |
|
1997年吉倫家族信託基金(3)
|
| |
15,468,109
|
| |
8.9%
|
阿希什·古普塔(4)
|
| |
14,084,055
|
| |
7.9%
|
傑裏米·倫納德·佈雷斯特(5)
|
| |
10,548,557
|
| |
6.1%
|
董事及行政人員
|
| |
|
| |
|
喬治·阿里森
|
| |
—
|
| |
—
|
範達納·梅塔-克蘭茨
|
| |
—
|
| |
—
|
奧斯汀平衡
|
| |
—
|
| |
—
|
雷蒙德·扎奇,III(6)
|
| |
94,726,048
|
| |
49.9%
|
詹姆斯符賓Lu(7)
|
| |
40,059,204
|
| |
22.9%
|
J.Michael Gearon,Jr.(3)
|
| |
15,468,109
|
| |
8.9%
|
Daniel小溪貝爾
|
| |
—
|
| |
—
|
梅根·斯泰勒
|
| |
—
|
| |
—
|
加里·霍洛維茨
|
| |
—
|
| |
—
|
Maggie下
|
| |
—
|
| |
—
|
內森·理查森
|
| |
—
|
| |
—
|
目錄
實益擁有人姓名或名稱及地址(1)
|
| |
數量
的股份
普普通通
庫存
|
| |
百分比
的股份
普普通通
庫存(2)
|
全體公司董事和高級管理人員(11人)
|
| |
150,253,361
|
| |
81.7%
|
(1)
|
除非另有説明,上表中列出的每一家公司的營業地址均為C/o Grindr Inc.,地址為聖文森特市北750號,西好萊塢大街,郵編:90069。
|
(2)
|
在計算百分比時,(A)分子是通過將受益所有人持有的普通股股數和行使認股權證或期權時可發行的普通股股數相加計算的,以及(B)分母是通過將實益擁有人持有的認股權證或期權行使時已發行的普通股股份總數和可發行普通股股數相加計算得出的,(但非任何其他實益擁有人在行使認股權證或期權時可發行的普通股股份數目)。
|
(3)
|
由(I)14,948,334股普通股及(Ii)519,775股認股權證組成,所有認股權證的紀錄保持者均為佐治亞州有限責任公司第28街風險投資有限責任公司(“第28街”)。Gearon先生和1997 Gearon家族信託基金因各自擁有第28街50%的實益所有權,可能被視為實益擁有第28街所擁有的證券。Gearon先生和1997 Gearon家族信託分別否認對第28街持有的證券擁有任何實益所有權,但他可能直接或間接在其中擁有任何金錢利益的範圍除外。28街、吉倫先生和1997年吉倫家族信託基金的營業地址是3350Riverwood Parkway,Suite425,Atlanta,GA 30339。
|
(4)
|
包括(I)9,184,168股普通股及(Ii)4,899,887股認股權證。古普塔已將7,474,168股普通股和259,887股認股權證質押給某些貸款人,以達成融資安排。古普塔先生的營業地址是新加坡049315 Collyer Quay 10號40層海洋金融中心。
|
(5)
|
包括(I)10,194,093股普通股及(Ii)354,464股認股權證,全部已就融資安排質押予若干貸款人
。佈雷斯特先生的辦公地址是新加坡克盧尼公園20A號,郵編:259634。
|
(6)
|
由(I)78,302,286股普通股及(Ii)16,423,762股認股權證組成。Zage先生是TIGA投資有限公司5,360,000股普通股和13,920,000股認股權證的記錄保持者。新加坡公司TIGA Investments(“Tiga Investments”)持有935,953股普通股,而開曼羣島公司(“TIGA SVH”)的TIGA SVH Investments
Limited則是其餘股份的紀錄保持者。Tiga SVH的100%股權由Tiga Investments持有,而Tiga Investments則由扎奇100%擁有。TIGA SVH已將72,006,333股普通股和2,503,762股認股權證質押給某些貸款人,以達成融資安排。Zage先生、Tiga SVH和Tiga Investments的業務地址是新加坡049315 Collyer Quay 10號40層海洋金融中心。
|
(7)
|
包括(I)由華盛頓有限責任公司Longview Capital SVH LLC(“Longview SVH”)持有的38,425,923股普通股,(Ii)由Longview SVH持有的1,336,124股認股權證,及(Iii)由華盛頓有限責任公司(“Longview”)Longview Capital Holdings LLC於60天內收購554,639股普通股的選擇權。Longview
SVH由英屬維爾京羣島公司Longview Grindr Holdings Limited(“Longview Grindr”)100%擁有,而Longview又由Longview 100%擁有,後者由Mr.Lu 100%擁有。Longview SVH已將38,425,923股普通股和1,336,124股認股權證質押給某些貸款人,以達成融資安排。Mr.Lu、朗維SVH、朗維研磨和朗維的營業地址是東街428號,格林內爾,IA 50112。
|
目錄
|
| |
普通股股份
|
| |
購買普通股的認股權證
|
||||||||||||||||||
銷售名稱
證券持有人
|
| |
數
有益的
擁有
在.之前
供奉
|
| |
數
已註冊
為
銷售
特此
|
| |
數
有益的
擁有
之後
供奉
|
| |
百分比
擁有
之後
供奉
|
| |
數
有益的
擁有
在.之前
供奉
|
| |
數
已註冊
為
銷售
特此
|
| |
數
有益的
擁有
之後
供奉
|
| |
百分比
擁有
之後
供奉
|
詹姆斯符賓Lu(1)
|
| |
40,059,204
|
| |
40,059,204
|
| |
40,059,204
|
| |
22.9%
|
| |
1,336,124
|
| |
1,336,124
|
| |
1,336,124
|
| |
3.6%
|
G.雷蒙德·扎奇,III(2)
|
| |
94,726,048
|
| |
94,726,048
|
| |
94,726,048
|
| |
49.9%
|
| |
16,423,762
|
| |
16,423,762
|
| |
16,423,762
|
| |
44.0%
|
J.Michael Gearon,Jr.(3)
|
| |
15,468,109
|
| |
15,468,109
|
| |
15,468,109
|
| |
8.9%
|
| |
519,775
|
| |
519,775
|
| |
519,775
|
| |
1.4%
|
阿希什·古普塔(4)
|
| |
14,084,055
|
| |
14,084,055
|
| |
14,084,055
|
| |
7.9%
|
| |
4,899,887
|
| |
4,899,887
|
| |
4,899,887
|
| |
13.1%
|
傑裏米·倫納德·佈雷斯特(5)
|
| |
10,548,557
|
| |
10,548,557
|
| |
10,548,557
|
| |
6.1%
|
| |
354,464
|
| |
354,464
|
| |
354,464
|
| |
*
|
David·瑞安(6)
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
*
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
卡曼·Wong(6)
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
*
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
本·法隆(6)
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
20,000
|
| |
*
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
目錄
*
|
不到1%。
|
(1)
|
Mr.Lu是我們的董事會主席。包括(I)由華盛頓有限責任公司Longview Capital(“Longview SVH”)持有的38,425,923股普通股,(Ii)由Longview SVH持有的1,336,124股認股權證,及(Iii)由華盛頓有限責任公司Longview Capital Holdings LLC(“Longview”)於60天內收購297,157股普通股的選擇權。Longview SVH由英屬維爾京羣島公司Longview Grindr Holdings Limited(“Longview Grindr”)持有100%股權,而Longview Grindr Holdings Limited(“Longview Grindr”)則由Longview 100%擁有,後者由Mr.Lu 100%擁有。Mr.Lu、Longview Grindr和Longview可被視為對Longview SVH持有的股份行使投票權和投資權。Mr.Lu、Longview Grindr及Longview分別否認對Longview SVH持有的證券
擁有任何實益所有權,但他可能直接或間接擁有的任何金錢權益除外。Longview SVH已將38,425,923股普通股和1,336,124股認股權證質押給某些貸款人,與融資安排有關。Mr.Lu、朗維SVH、朗維研磨和朗維的營業地址是東街428East Street E,Grinnell,IA 50112。
|
(2)
|
扎奇先生是我們的董事會成員。Zage先生也是TIGA的前董事長兼首席執行官,
因業務合併而辭職。包括(I)開曼羣島公司Tiga SVH Investments Limited(“Tiga SVH”)持有的72,006,333股普通股;(Ii)由Tiga SVH持有的2,503,762股認股權證;(Iii)Zage先生持有的5,360,000股普通股;(Iv)Zage先生持有的13,920,000股認股權證;及(V)Tiga Investments Pte持有的935,953股普通股。新加坡公司(“TIGA投資”)。Tiga SVH的100%股權由Tiga
Investments持有,而Tiga Investments則由扎奇100%擁有。Tiga Investments和Zage先生可能被視為對Tiga SVH持有的股份行使投票權和投資權。TIGA Investments和Zage先生分別否認對TIGA SVH持有的證券的任何
實益所有權,但他可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。TIGA SVH已將72,006,333股普通股和2,503,762股認股權證質押給某些貸款人,與融資安排有關。Zage先生、Tiga SVH和Tiga Investments的業務地址是新加坡049315 Collyer Quay 10號40層海洋金融中心。
|
(3)
|
吉倫先生是我們的董事會成員。包括(I)28街風險投資公司(一家佐治亞州有限責任公司(“28街”)持有的14,948,334股普通股)及(Ii)28街持有的519,775股認股權證。Gearon先生和1997 Gearon家族信託基金因各自擁有第28街50%的實益所有權,可能被視為對第28街持有的證券行使投票權和投資權。Gearon先生和1997 Gearon家族信託分別否認對第28街持有的證券擁有任何實益所有權,但他可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。28街、吉倫先生和1997年吉倫家族信託基金的營業地址是3350Riverwood Parkway,Suite425,Atlanta,GA 30339。
|
(4)
|
古普塔曾在董事和總裁任職於TIGA,並因合併業務而辭職。包括(I)
9,184,168股普通股及(Ii)由古普塔先生持有的4,899,887股認股權證。古普塔已將7,474,168股普通股和259,887股認股權證質押給某些貸款人,以達成一項融資安排。古普塔先生的營業地址是新加坡049315 Collyer Quay 10號40樓海洋金融中心。
|
(5)
|
包括(I)10,194,093股普通股及(Ii)354,464股認股權證,全部已就融資安排質押予若干貸款人
。佈雷斯特先生的辦公地址是新加坡克盧尼公園20A號,郵編:259634。
|
(6)
|
瑞安、法隆和Wong曾是TIGA的前董事,並因合併業務而辭職。
|
目錄
目錄
目錄
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
以每份認股權證0.01美元的價格計算;
|
•
|
向每一認股權證持有人發出最少三十(30)天的贖回書面通知;及
|
•
|
如果且僅當普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(根據股票拆分、股票資本重組、資本重組等調整後),在截至我們向權證持有人發送贖回通知的日期之前的第三個交易日的三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內。
|
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每權證0.10美元,但除非另有描述,否則持有人將能夠在贖回前
在無現金的基礎上行使他們的認股權證,並根據下表確定的股份數量獲得根據贖回日期和普通股(定義如下
)確定的股份數量;
|
目錄
•
|
當且僅當在我們向權證持有人發出贖回通知之前的三十(30)個交易日內的任何二十個20個交易日內,普通股的收盤價等於或超過每股公開股票10.00美元(經股票拆分、股票重組、資本重組等調整後);
和
|
•
|
如於吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日起計三十(30)個交易日內,普通股任何20個交易日的收市價低於每股18.00美元(經股票拆分、股票資本重組、重組、資本重組等調整後),則
私募認股權證亦須同時按與未贖回公開認股權證相同的條款贖回,如上所述。
|
|
| |
A類普通股的公允市值
|
||||||||||||||||||||||||
贖回日期
(至認股權證有效期)
|
| |
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
$18.00≥
|
60個月
|
| |
0.261
|
| |
0.281
|
| |
0.297
|
| |
0.311
|
| |
0.324
|
| |
0.337
|
| |
0.348
|
| |
0.358
|
| |
0.361
|
57個月
|
| |
0.257
|
| |
0.277
|
| |
0.294
|
| |
0.310
|
| |
0.324
|
| |
0.337
|
| |
0.348
|
| |
0.358
|
| |
0.361
|
54個月
|
| |
0.252
|
| |
0.272
|
| |
0.291
|
| |
0.307
|
| |
0.322
|
| |
0.335
|
| |
0.347
|
| |
0.357
|
| |
0.361
|
51個月
|
| |
0.246
|
| |
0.268
|
| |
0.287
|
| |
0.304
|
| |
0.320
|
| |
0.333
|
| |
0.346
|
| |
0.357
|
| |
0.361
|
48個月
|
| |
0.241
|
| |
0.263
|
| |
0.283
|
| |
0.301
|
| |
0.317
|
| |
0.332
|
| |
0.344
|
| |
0.356
|
| |
0.361
|
45個月
|
| |
0.235
|
| |
0.258
|
| |
0.279
|
| |
0.298
|
| |
0.315
|
| |
0.330
|
| |
0.343
|
| |
0.356
|
| |
0.361
|
42個月
|
| |
0.228
|
| |
0.252
|
| |
0.274
|
| |
0.294
|
| |
0.312
|
| |
0.328
|
| |
0.342
|
| |
0.355
|
| |
0.361
|
39個月
|
| |
0.221
|
| |
0.246
|
| |
0.269
|
| |
0.290
|
| |
0.309
|
| |
0.325
|
| |
0.340
|
| |
0.354
|
| |
0.361
|
36個月
|
| |
0.213
|
| |
0.239
|
| |
0.263
|
| |
0.285
|
| |
0.305
|
| |
0.323
|
| |
0.339
|
| |
0.353
|
| |
0.361
|
33個月
|
| |
0.205
|
| |
0.232
|
| |
0.257
|
| |
0.280
|
| |
0.301
|
| |
0.320
|
| |
0.337
|
| |
0.352
|
| |
0.361
|
30個月
|
| |
0.196
|
| |
0.224
|
| |
0.250
|
| |
0.274
|
| |
0.297
|
| |
0.316
|
| |
0.335
|
| |
0.351
|
| |
0.361
|
27個月
|
| |
0.185
|
| |
0.214
|
| |
0.242
|
| |
0.268
|
| |
0.291
|
| |
0.313
|
| |
0.332
|
| |
0.350
|
| |
0.361
|
24個月
|
| |
0.173
|
| |
0.204
|
| |
0.233
|
| |
0.260
|
| |
0.285
|
| |
0.308
|
| |
0.329
|
| |
0.348
|
| |
0.361
|
21個月
|
| |
0.161
|
| |
0.193
|
| |
0.223
|
| |
0.252
|
| |
0.279
|
| |
0.304
|
| |
0.326
|
| |
0.347
|
| |
0.361
|
18個月
|
| |
0.146
|
| |
0.179
|
| |
0.211
|
| |
0.242
|
| |
0.271
|
| |
0.298
|
| |
0.322
|
| |
0.345
|
| |
0.361
|
目錄
|
| |
A類普通股的公允市值
|
||||||||||||||||||||||||
贖回日期
(至認股權證有效期)
|
| |
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
$18.00≥
|
15個月
|
| |
0.130
|
| |
0.164
|
| |
0.197
|
| |
0.230
|
| |
0.262
|
| |
0.291
|
| |
0.317
|
| |
0.342
|
| |
0.361
|
12個月
|
| |
0.111
|
| |
0.146
|
| |
0.181
|
| |
0.216
|
| |
0.250
|
| |
0.282
|
| |
0.312
|
| |
0.339
|
| |
0.361
|
9個月
|
| |
0.090
|
| |
0.125
|
| |
0.162
|
| |
0.199
|
| |
0.237
|
| |
0.272
|
| |
0.305
|
| |
0.336
|
| |
0.361
|
6個月
|
| |
0.065
|
| |
0.099
|
| |
0.137
|
| |
0.178
|
| |
0.219
|
| |
0.259
|
| |
0.296
|
| |
0.331
|
| |
0.361
|
3個月
|
| |
0.034
|
| |
0.065
|
| |
0.104
|
| |
0.150
|
| |
0.197
|
| |
0.243
|
| |
0.286
|
| |
0.326
|
| |
0.361
|
0個月
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
0.042
|
| |
0.115
|
| |
0.179
|
| |
0.233
|
| |
0.281
|
| |
0.323
|
| |
0.361
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
是美國公民或居民的個人;
|
•
|
在美國境內或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律設立或組織的公司或被視為美國聯邦所得税目的公司的實體;
|
•
|
其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或
|
•
|
如果(A)美國法院可以對信託的管理進行主要監督,並且一名或多名美國人有權控制信託的所有重大決定,或者(B)根據適用的美國財政部法規,信託具有有效的選擇權,將被視為美國人。
|
目錄
目錄
目錄
•
|
收益實際上與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務有關(如果適用的税收條約有此要求,應歸因於非美國持有者在美國設立的常設機構或固定基地);
|
•
|
非美國持有人是指在
納税年度內在美國停留183天或以上且符合某些其他條件的個人;或
|
•
|
就美國聯邦所得税而言,我們是或曾經是“美國不動產控股公司”在
截至處置日期或非美國持有人持有我們的普通股或認股權證的五年期間中較短的時間內的任何時間,如果我們的普通股在既定的證券市場定期交易,則(I)非美國持有人正在處置我們的普通股,並直接或建設性地擁有,在處置前五年期間或非美國持有者持有我們普通股的較短期間內的任何時間超過我們普通股的5%,或(Ii)在我們的權證在既定證券市場定期交易的情況下,非美國持有人正在處置我們的權證,並直接或建設性地擁有,
在出售前五年內或非美國持有人持有我們認股權證股份的較短期間內的任何時間內,我們認股權證的持有量均超過5%。不能
保證我們的普通股或認股權證將被視為在既定證券市場上定期交易或不定期交易。
|
目錄
目錄
•
|
經紀自營商根據本招股説明書以本金買入並轉售;
|
•
|
普通經紀交易和經紀人招攬買受人的交易;
|
•
|
大宗交易,參與交易的經紀交易商將試圖以代理人的身份出售股票,但可能會以委託人的身份持有和轉售大宗股票,以促進交易;
|
•
|
根據紐約證券交易所的規則進行場外分銷;
|
•
|
通過出售證券持有人根據《交易法》第10b5-1條訂立的交易計劃,該交易計劃在根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書附錄進行發售時已經實施,該等交易計劃規定根據該等交易計劃中描述的參數定期出售其證券;
|
•
|
賣空;
|
•
|
向出售證券持有人的員工、成員、有限合夥人或股東分配;
|
•
|
通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;
|
•
|
質押擔保債務和其他債務;
|
•
|
延遲交貨安排;
|
•
|
向承銷商或經紀交易商或通過承銷商或經紀自營商;
|
•
|
在證券法第415條規定的“市場”發行中,以協商價格、銷售時的現行價格或與此類現行市場價格相關的價格,包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過交易所以外的做市商進行的銷售,或通過銷售代理進行的其他類似銷售;
|
•
|
在私下協商的交易中;
|
•
|
在期權交易中;
|
目錄
•
|
通過以上任何一種銷售方式的組合;或
|
•
|
依照適用法律允許的任何其他方法。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
截至2022年9月30日及截至9月30日止三個月及九個月的TIGA歷史未經審計財務報表及截至2021年12月31日及截至該年度的經審計歷史財務報表;
|
•
|
截至2022年9月30日止三個月及九個月的歷史未經審核簡明綜合財務報表及截至2021年12月31日止年度的已審計簡明綜合財務報表;及
|
•
|
與TIGA和Legacy Grindr相關的其他信息包括在本招股説明書的其他部分,包括合併協議。
|
目錄
•
|
註銷並交換所有111,294,372股已發行及已發行的Legacy Grindr普通股為156,139,170股
普通股,按交換比率調整。這些股份包括6,497,591股與基於P系列股份的薪酬單位相關的普通股,
|
•
|
將TIGA發起人持有的684萬股方正股份和
獨立董事持有的6萬股方正股份在歸化時一對一轉換為國產化TIGA普通股,並在成交時轉換為普通股。
|
•
|
將485,233股已發行和已發行的TIGA A類普通股在馴化時一對一轉換為馴化TIGA普通股,並在成交時轉換為普通股。
|
•
|
向前Legacy Grindr單位持有人分配1.288億美元的資本,以及
|
•
|
註銷及交換全部3,635,681份已授出及尚未行使的既有及未歸屬Legacy Grindr購股權為5,100,637份可按相同條款及歸屬條件行使普通股股份的購股權,每項購股權均按交換比率調整。未授予的Legacy Grindr期權沒有加速或授予業務組合的完成
。
|
•
|
我們修訂和重述的公司註冊證書的備案和有效性,以及我們的修訂和重述的章程的有效性,每一項都發生在緊接生效時間之前;
|
•
|
根據遠期購買協議,向Tiga保薦人的受讓人SV Parent出售及發行10,000,000股普通股(該等股份最終按每股10.00美元向Legacy發行,與SV合併有關,詳情如下)。
|
•
|
根據遠期購買協議發行的每股股份,遠期購買者將收到0.50份可贖回認股權證。
|
•
|
於發行10,000,000股與A&R遠期購買協議有關的普通股後,按與現有公共認股權證相同的條款及行使價發行5,000,000股可贖回認股權證。
|
目錄
•
|
與Legacy Grindr的投資者Catapult GP II的1,200萬美元股東貸款的部分現金結算,
發生在最新的資產負債表日期之後,業務合併結束之前;
|
•
|
通過修改現有的Legacy Grindr信貸協議發放新的定期貸款,業務組合如下(“新債”).
|
•
|
一筆價值1.37億美元的貸款,扣除費用淨額380萬美元,按有擔保隔夜融資利率“SOFR”+8.0%
計息,將於5年內到期;另一筆2,920萬美元的貸款,扣除費用淨額,利息為SOFR+4.2%,將於18個月內到期,本金的25%將於一年內到期。
|
•
|
與2020年收購Legacy Grindr有關,截至2022年9月30日,San Vicente實體有現金
於2023年6月20日向崑崙萬維支付1.55億美元。這筆債務由San Vicente實體按這些未來到期付款的現值記錄(“延期付款“)。
延期付款由SV收購記為負債,與SV合併有關的延遲付款作為對權益的調整計入Legacy Grindr。延期付款已於結清時悉數結清。
有關延期付款的進一步資料,請參閲Legacy Grindr截至2021年12月31日止年度的歷史經審核財務報表附註3,在此併入作為參考。
|
•
|
為反映SV合併的影響,未經審計的備考綜合財務信息中的資產負債表反映了作為負債餘額的遞延付款,以及其他資產和負債調整,以反映Legacy Grindr對San Vicente實體歷史淨資產基礎的假設,就像SV
合併發生在2022年9月30日一樣。為反映SV合併的影響,未經審計的備考綜合財務信息中列示的歷史損益表期間反映了與延期付款相關的利息支出和相關税務影響,如同SV合併發生在2021年1月1日一樣。
|
•
|
關於業務合併,本公司與崑崙萬維同意於交易完成後十個營業日
日內支付延期付款。延期付款在2022年11月14日結算時的假定賬面價值與155,000美元債務之間的差額將確認為12,250美元,在其被清償期間記為債務清償損失。
|
•
|
關於業務合併,Legacy Grindr管理委員會批准向X系列普通單位持有人分配每單位2.55美元的X系列普通單位,共計283,801美元
|
目錄
•
|
於完成交易前及與SV合併有關,但在母公司根據遠期購買協議向TIGA全數履行其資金責任後,SV母公司與Legacy Grindr合併並併入Legacy Grindr。鑑於Legacy Grindr接管SV母公司根據遠期購買協議可接收TIGA發行的證券的權利,
Legacy Grindr向SV Cayman發行了7,127,896個Legacy Grindr系列X普通單位,並與SV Cayman訂立了該若干認股權證協議,據此,SV Cayman
有權按每股16.13美元的收購價購買3,563,948個系列X傳統Grindr普通單位。根據合併協議的條款,該等認股權證及Legacy Grindr Series X普通股最終於收市時交換為10,000,000股普通股及5,000,000股FPA認股權證,以購買普通股股份。
|
•
|
傳統的Grindr單位持有人擁有Grindr;相對多數的投票權
|
•
|
傳統的Grindr單位持有人有能力提名董事會的大多數成員;
|
•
|
遺留Grindr高級管理人員由Grindr的高級管理角色組成,負責日常運營
|
•
|
與TIGA相比,Legacy Grindr的相對規模明顯更大;
|
•
|
Grindr採用傳統Grindr名稱;和
|
•
|
Grindr計劃的戰略和運營延續了Legacy Grindr在合併後公司的歷史戰略和運營。
|
目錄
|
| |
形式組合(7)
|
|||
|
| |
數量
股票
|
| |
%
所有權
|
保薦人及某些聯營公司(1)(2)
|
| |
6,900,000
|
| |
4.0%
|
公眾股東(3)
|
| |
485,233
|
| |
0.2%
|
遠期買入股東(4)
|
| |
10,000,000
|
| |
5.8%
|
前Legacy Grindr單位持有人(5)(6)
|
| |
156,139,170
|
| |
90.0%
|
總計
|
| |
173,524,403
|
| |
100.0%
|
(1)
|
反映TIGA發起人持有的6,840,000股方正股票和獨立董事持有的60,000股方正股票,
在馴化時轉換為馴化的TIGA普通股,然後在成交時轉換為Grindr普通股。
|
(2)
|
不包括18,560,000份私募認股權證,因為權證在成交時不在資金中。不包括1,780,000份可供發行的私人配售認股權證,前提是TIGA歷史財務報表中披露的180萬美元關聯方票據在成交時轉換為認股權證。關聯方票據於收市時以現金償還,因換股價較收市時認股權證的價值高出約145%。
|
(3)
|
不包括13,800,000份公開認股權證,因為認股權證在成交時沒有現金。
|
(4)
|
反映向Legacy Grindr的某些股權持有人出售及發行10,000,000股Grindr普通股,作為Legacy Grindr接管SV母公司收取與FPA相關證券的權利的代價,但不包括FPA認股權證。
|
(5)
|
不包括向前Legacy Grindr單位持有人發行的5,100,637股Grindr普通股,用於其按兑換比率兑換的歷史期權
獎勵。以前的傳統Grindr單位持有人數字包括6,497,591股與P系列股份為基礎的薪酬單位相關的Grindr普通股證券的實益所有權”.
|
(6)
|
反映了分配給前Legacy Grindr單位持有人的2.838億美元。Grindr和崑崙簽訂了一項協議,在交易完成後十個工作日內結算延期付款。該等分派連同Legacy Grindr歷史未經審核財務報表中披露的成員權益報表所支付的8,330萬美元分派,構成合並協議所指的總分派3.671億美元。
|
(7)
|
反映與交易相關的27,114,767股公開發行的TIGA A類普通股的贖回,根據2022年11月18日成交前的信託賬户數據,每股約10.50美元。
|
目錄
|
| |
猛虎
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
服務提供商
整固
|
| |
|
| |
交易記錄
會計核算
調整
|
| |
|
| |
親
表格
組合在一起
|
資產
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
流動資產:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
現金和現金等價物
|
| |
$100
|
| |
$27,236
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$170,800
|
| |
(2)
|
| |
$3,890
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(4,137)
|
| |
(3)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,780)
|
| |
(4)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
289,755
|
| |
(5)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(21,654)
|
| |
(6)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
100,000
|
| |
(8)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(128,800)
|
| |
(9)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
12,031
|
| |
(10)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(155,000)
|
| |
(11)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(284,661)
|
| |
(16)
|
| |
|
應收賬款,扣除準備後的淨額
|
| |
—
|
| |
18,433
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
18,433
|
預付費用
|
| |
47
|
| |
4,336
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
4,383
|
遞延費用
|
| |
—
|
| |
3,749
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
3,749
|
其他流動資產
|
| |
—
|
| |
8,087
|
| |
—
|
| |
|
| |
(8,086)
|
| |
(6)
|
| |
1
|
流動資產總額
|
| |
147
|
| |
61,841
|
| |
—
|
| |
|
| |
(31,532)
|
| |
|
| |
30,456
|
受限現金
|
| |
—
|
| |
1,392
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
1,392
|
信託賬户中的投資
|
| |
288,842
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(288,842)
|
| |
(5)
|
| |
—
|
財產和設備,淨額
|
| |
—
|
| |
2,134
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
2,134
|
資本化軟件開發成本,淨額
|
| |
—
|
| |
6,916
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
6,916
|
無形資產,淨額
|
| |
—
|
| |
113,335
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
113,335
|
商譽
|
| |
—
|
| |
258,619
|
| |
17,084
|
| |
(1a)
|
| |
—
|
| |
|
| |
275,703
|
存款和其他資產
|
| |
—
|
| |
761
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
761
|
總資產
|
| |
$288,989
|
| |
$444,998
|
| |
$17,084
|
| |
|
| |
$(320,374)
|
| |
|
| |
$430,697
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
負債與股東權益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
流動負債:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
應付帳款
|
| |
$—
|
| |
$1,913
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$(792)
|
| |
(6)
|
| |
$1,121
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
7,761
|
| |
10,429
|
| |
(35)
|
| |
(1b)
|
| |
(8,119)
|
| |
(6)
|
| |
10,036
|
關聯方應付
|
| |
1,780
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,780)
|
| |
(4)
|
| |
—
|
本次延期付款
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
140,093
|
| |
(1c)
|
| |
(140,093)
|
| |
(11)
|
| |
—
|
債務,流動
|
| |
—
|
| |
5,040
|
| |
—
|
| |
|
| |
8,908
|
| |
(2)
|
| |
13,948
|
遞延收入
|
| |
—
|
| |
18,732
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
18,732
|
流動負債總額
|
| |
9,541
|
| |
36,114
|
| |
140,058
|
| |
|
| |
(141,876)
|
| |
|
| |
43,837
|
非流動債務
|
| |
—
|
| |
189,663
|
| |
—
|
| |
|
| |
161,892
|
| |
(2)
|
| |
347,418
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(4,137)
|
| |
(3)
|
| |
|
延期付款
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
遞延税項負債
|
| |
—
|
| |
17,317
|
| |
3,127
|
| |
(1b)
|
| |
(3,127)
|
| |
(11)
|
| |
17,317
|
遠期採購協議負債
|
| |
8,079
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(8,079)
|
| |
(8)
|
| |
—
|
認股權證法律責任
|
| |
22,328
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
3,450
|
| |
(8)
|
| |
25,778
|
遞延承銷費負債
|
| |
9,660
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(9,660)
|
| |
(7)
|
| |
—
|
其他非流動負債
|
| |
—
|
| |
169
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
169
|
總負債
|
| |
49,608
|
| |
243,263
|
| |
143,185
|
| |
|
| |
(1,537)
|
| |
|
| |
434,519
|
承付款和或有事項:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
可能贖回的A類普通股
|
| |
288,842
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(4,181)
|
| |
(12)
|
| |
—
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(284,661)
|
| |
(16)
|
| |
|
股本:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
優先股
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
普通股(每股票面價值0.0001美元)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
1
|
| |
(8)
|
| |
18
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
16
|
| |
(13)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
(12)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
1
|
| |
(14)
|
| |
|
普通單位
|
| |
—
|
| |
1
|
| |
(1)
|
| |
(1d)
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
A類普通股
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
B類普通股
|
| |
1
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1)
|
| |
(14)
|
| |
—
|
追加實收資本
|
| |
—
|
| |
211,972
|
| |
(126,100)
|
| |
(1d)
|
| |
104,628
|
| |
(8)
|
| |
19,951
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(128,800)
|
| |
(9)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(19,056)
|
| |
(6)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(16)
|
| |
(13)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
4,181
|
| |
(12)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(49,462)
|
| |
(15)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
12,031
|
| |
(10)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
9,660
|
| |
(7)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
913
|
| |
(5)
|
| |
|
累計赤字
|
| |
(49,462)
|
| |
(10,238)
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,773)
|
| |
(6)
|
| |
(23,791)
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(11,780)
|
| |
(11)
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
49,462
|
| |
(15)
|
| |
|
股東權益合計(虧損)
|
| |
(49,461)
|
| |
201,735
|
| |
(126,101)
|
| |
|
| |
(29,995)
|
| |
|
| |
(3,822)
|
總負債和股東權益(赤字)
|
| |
$288,989
|
| |
$444,998
|
| |
$17,084
|
| |
|
| |
$(320,374)
|
| |
|
| |
$430,697
|
目錄
|
| |
猛虎
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
服務提供商
整固
|
| |
|
| |
交易記錄
會計核算
調整
|
| |
|
| |
親
表格
組合在一起
|
收入
|
| |
$—
|
| |
$140,487
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$140,487
|
運營成本和費用:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括折舊和攤銷)
如下所示)
|
| |
—
|
| |
36,758
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
36,758
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
—
|
| |
53,822
|
| |
—
|
| |
|
| |
8,976
|
| |
(18)
|
| |
62,798
|
產品開發費用
|
| |
—
|
| |
11,981
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
11,981
|
折舊及攤銷
|
| |
—
|
| |
27,215
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
27,215
|
運營成本
|
| |
8,976
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(8,976)
|
| |
(18)
|
| |
—
|
總運營成本和費用
|
| |
8,976
|
| |
129,776
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
138,752
|
營業收入(虧損)
|
| |
(8,976)
|
| |
10,711
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
1,735
|
其他收入(支出):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息收入(費用),淨額
|
| |
—
|
| |
(10,998)
|
| |
(19,155)
|
| |
(17a)
|
| |
(13,561)
|
| |
(19)
|
| |
(24,559)
|
|
| |
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
19,155
|
| |
(20)
|
| |
|
其他(費用)收入,淨額
|
| |
—
|
| |
(329)
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(329)
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
1,702
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,702)
|
| |
(21)
|
| |
—
|
私募認股權證的公允價值超過購買價格
|
| |
(81)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(81)
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
1,733
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
100
|
| |
(22)
|
| |
1,833
|
遠期購買協議的公允價值變動
負債
|
| |
(3,071)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
3,071
|
| |
(22)
|
| |
—
|
其他收入(費用)合計
|
| |
283
|
| |
(11,327)
|
| |
(19,155)
|
| |
|
| |
7,063
|
| |
|
| |
(23,136)
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
(8,693)
|
| |
(616)
|
| |
(19,155)
|
| |
|
| |
7,063
|
| |
|
| |
(21,401)
|
所得税撥備(福利)
|
| |
—
|
| |
3,727
|
| |
(4,919)
|
| |
(17b)
|
| |
1,219
|
| |
(23)
|
| |
27
|
淨收益(虧損)
|
| |
$(8,693)
|
| |
$(4,343)
|
| |
$(14,236)
|
| |
|
| |
$5,844
|
| |
|
| |
$(21,428)
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
預計每股收益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$(0.12)
|
稀釋
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$(0.12)
|
預計計算每股收益中使用的股份數量
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本(#)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
173,524,403
|
稀釋(#)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
173,524,403
|
目錄
|
| |
猛虎
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
服務提供商
整固
|
| |
|
| |
交易記錄
會計核算
調整
|
| |
|
| |
親
表格
組合在一起
|
收入
|
| |
$—
|
| |
$145,833
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$145,833
|
運營成本和費用:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括折舊和攤銷)
如下所示)
|
| |
—
|
| |
37,358
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
37,358
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
—
|
| |
30,618
|
| |
—
|
| |
|
| |
1,761
|
| |
(18)
|
| |
32,379
|
產品開發費用
|
| |
—
|
| |
10,913
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
10,913
|
折舊及攤銷
|
| |
—
|
| |
43,234
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
43,234
|
運營成本
|
| |
1,761
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,761)
|
| |
(18)
|
| |
—
|
總運營成本和費用
|
| |
1,761
|
| |
122,123
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
123,884
|
營業收入(虧損)
|
| |
(1,761)
|
| |
23,710
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
21,949
|
其他收入(支出):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息收入(費用),淨額
|
| |
—
|
| |
(18,698)
|
| |
(26,597)
|
| |
(17a)
|
| |
(19,981)
|
| |
(19)
|
| |
(38,679)
|
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
26,597
|
| |
(20)
|
| |
|
其他(費用)收入,淨額
|
| |
—
|
| |
1,288
|
| |
—
|
| |
|
| |
(11,780)
|
| |
(24)
|
| |
(12,265)
|
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(1,773)
|
| |
(25)
|
| |
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
85
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(85)
|
| |
(21)
|
| |
—
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
23,121
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
4,553
|
| |
(22)
|
| |
27,674
|
遠期購買協議的公允價值變動
負債
|
| |
1,750
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
|
| |
(1,750)
|
| |
(22)
|
| |
—
|
其他收入(費用)合計
|
| |
24,956
|
| |
(17,410)
|
| |
(26,597)
|
| |
|
| |
(4,219)
|
| |
|
| |
(23,270)
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
23,195
|
| |
6,300
|
| |
(26,597)
|
| |
|
| |
(4,219)
|
| |
|
| |
(1,321)
|
所得税撥備(福利)
|
| |
—
|
| |
1,236
|
| |
(5,985)
|
| |
(17b)
|
| |
(6,572)
|
| |
(23)
|
| |
(11,321)
|
淨收益(虧損)
|
| |
$23,195
|
| |
$5,064
|
| |
$(20,612)
|
| |
|
| |
$2,353
|
| |
|
| |
$10,000
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
預計每股收益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$0.06
|
稀釋
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$0.06
|
預計計算每股收益中使用的股份數量
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本(#)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
173,524,403
|
稀釋(#)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
173,580,739
|
目錄
1.
|
陳述的基礎
|
○
|
截至2022年9月30日及截至9月30日止三個月及九個月的歷史未經審計財務報表
及截至2021年12月31日及截至該年度的經審計歷史財務報表;
|
○
|
截至2022年9月30日止三個月及九個月的歷史未經審核簡明綜合財務報表及截至2021年12月31日止年度的已審計簡明綜合財務報表;及
|
○
|
關於TIGA和Legacy Grindr的其他信息包括在本招股説明書的其他部分。
|
目錄
2.
|
對未經審計的備考合併財務信息的調整
|
1.
|
反映了聖文森特實體在SV合併中的貢獻,作為共同控制下的實體之間的資產和負債貢獻。在共同控制下的實體之間的這種資產轉移不會導致報告實體的變化,需要追溯重述歷史財務報表。公司在作出這一決定時考慮了以下因素:San Vicente實體被視為非實質性控股公司,Legacy Grindr管理結構在SV合併後將繼續保留,以及本註冊聲明中關於業務的討論集中在Legacy Grindr,而不是San Vicente實體。假設SV合併發生在2022年9月30日,這些餘額的貢獻是按歷史成本計算的。下表反映了San Vicente實體和Legacy Grindr的主要資產負債表項目,不包括歷史結餘之間沒有差異的項目。調整及其解釋
如下:
|
|
| |
聖文森特市
離岸控股
(開曼)有限公司
及附屬公司
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
SV整合
調整
|
| |
|
| |
重組
研磨
|
資產
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
流動資產:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
流動資產總額
|
| |
61,841
|
| |
61,841
|
| |
—
|
| |
|
| |
61,841
|
商譽
|
| |
275,703
|
| |
258,619
|
| |
17,084
|
| |
(1a)
|
| |
275,703
|
總資產
|
| |
$462,082
|
| |
$444,998
|
| |
$17,084
|
| |
|
| |
$462,082
|
負債與股東權益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
流動負債:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
10,394
|
| |
10,429
|
| |
(35)
|
| |
(1b)
|
| |
10,394
|
本次延期付款
|
| |
140,093
|
| |
—
|
| |
140,093
|
| |
(1c)
|
| |
140,093
|
流動負債總額
|
| |
176,172
|
| |
36,114
|
| |
140,058
|
| |
|
| |
176,172
|
遞延税項負債
|
| |
20,444
|
| |
17,317
|
| |
3,127
|
| |
(1b)
|
| |
20,444
|
總負債
|
| |
386,448
|
| |
243,263
|
| |
143,185
|
| |
|
| |
386,448
|
股本:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
普通單位
|
| |
—
|
| |
1
|
| |
(1)
|
| |
(1d)
|
| |
—
|
追加實收資本
|
| |
119,739
|
| |
211,972
|
| |
(92,233)
|
| |
(1d)
|
| |
119,739
|
累計赤字
|
| |
(54,373)
|
| |
(10,238)
|
| |
(44,135)
|
| |
(1d)
|
| |
(54,373)
|
可歸屬於非控股權益的權益
|
| |
10,268
|
| |
—
|
| |
10,268
|
| |
(1d)
|
| |
—
|
股東權益合計(虧損)
|
| |
75,634
|
| |
201,735
|
| |
(126,101)
|
| |
|
| |
65,366
|
總負債和股東權益(赤字)
|
| |
$462,082
|
| |
$444,998
|
| |
$17,084
|
| |
|
| |
$462,082
|
1a.
|
反映了SV收購Legacy Grindr的歷史商譽餘額的假設。商譽差額
與聖文森特實體延期付款相關的税基差額有關。
|
1b.
|
反映了聖文森特實體與延期付款的利息支出扣除有關的額外歷史應計費用和其他流動負債和遞延税項負債的假設。
|
目錄
1c.
|
反映了對延期付款的負債為1.401億美元,這是延期付款的現值,計算方法是將2023年6月到期的當前1.55億美元餘額減去15.7%。
|
1d.
|
反映了對聖文森特實體淨資產的假設,作為對額外實收資本的調整。此外,
反映在San Vicente實體層面消除了Legacy Grindr的非控股權益,因為在SV合併後,San Vicente實體將合併為Legacy Grindr。Legend Grindr將繼續擁有其合併子公司的100%。
|
2.
|
反映發行新債所得的毛收入1.708億美元。
|
3.
|
反映了與發行新債務有關的410萬美元遞延融資費用的確認。
|
4.
|
反映了償還關聯方票據的180萬美元的現金支出,用於支付TIGA發生的交易費用。
|
5.
|
反映將信託賬户中持有的2.888億美元投資清算和重新分類為現金和現金等價物,可供Grindr進行資金贖回和一般公司使用。還反映出,與截至2022年9月30日的餘額相比,結算時信託賬户中持有的額外投資以現金和現金等價物的形式確認了90萬美元,結算時信託賬户中持有的增量投資的額外實收資本有所增加。
|
6.
|
反映直接和增量交易成本2,170萬美元的現金支付,包括TIGA和Legacy Grindr在業務合併之前或同時分別支付的1,800萬美元和370萬美元。
|
7.
|
反映了在TIGA首次公開募股期間產生並在交易結束時到期的970萬美元遞延承銷費的沒收。
|
8.
|
反映向Legacy Grindr的某些股權持有人出售及發行10,000,000股普通股,作為Legacy Grindr接管SV母公司接收與FPA相關證券的權利的代價。這一調整還反映了500,000,000份FPA認股權證,就好像它們從提交的最早期間開始就沒有結清一樣。
|
9.
|
反映通過交易結束前宣佈的資本分配分配給Legacy Grindr前所有者的現金,並在交易結束時支付1.288億美元。
|
10.
|
在最新的資產負債表日期之後,在交易完成前,公司從Catapult GP II收到1,200萬美元現金,以部分償還股東貸款,這反映為現金增加1,200萬美元和額外實收資本增加。
|
11.
|
反映向Legacy Grindr前單位持有人支付1.55億美元現金,以消除(1c)中討論的與結賬有關的剩餘延期付款
。剩餘延期付款的清償造成的估計清償損失為1 490萬美元,反映了截至2022年9月30日的賬面價值與結算價值1.55億美元之間的差額。還反映了與未來利息支出有關的310萬美元遞延税項負債的沖銷,該負債將在(1b)中的遞延付款利息累加中確認。
|
目錄
12.
|
反映TIGA可能贖回的A類普通股重新分類為永久股本,以及就業務合併按一對一原則將27,600,000股TIGA A類普通股於歸化時立即轉換為本地TIGA普通股,然後於完成交易時轉換為普通股。
|
13.
|
代表根據合併協議於收盤時向Legacy Grindr普通單位持有人發行156,139,170股普通股,以實現反向資本重組。
|
14.
|
反映TIGA的全部6,900,000股B類普通股在馴化時轉換為馴化的TIGA普通股
,然後在完成交易時轉換為普通股,與業務合併一對一。
|
15.
|
反映了TIGA歷史累積赤字的消除,並相應調整了Legacy Grindr的額外實收資本
,與收盤時的反向資本重組有關。
|
16.
|
反映為贖回27,114,767股TIGA A類普通股而支付的現金,這些A類普通股在馴化時轉換為馴化的TIGA普通股,然後在完成交易時轉換為普通股,與業務合併相關,贖回價格約為$10.50以信託賬户中持有的資金為基礎的每股。
|
17.
|
反映了聖文森特實體對SV合併的貢獻,作為共同控制下的實體之間的資產和負債貢獻
假設SV合併發生在2021年1月1日。下表反映了San Vicente實體和Legacy Grindr的主要損益表項目,不包括歷史餘額之間沒有差異的項目。調整情況及其解釋如下:
|
|
| |
聖文森特市
離岸控股
(開曼)有限公司
及附屬公司
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
服務提供商
整固
調整
|
| |
|
| |
重組
研磨
|
收入
|
| |
$140,487
|
| |
$140,487
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$140,487
|
運營成本和費用:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
總運營成本和費用
|
| |
129,776
|
| |
129,776
|
| |
—
|
| |
|
| |
129,776
|
營業收入(虧損)
|
| |
10,711
|
| |
10,711
|
| |
—
|
| |
|
| |
10,711
|
其他收入(支出):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息收入(費用),淨額
|
| |
(30,153)
|
| |
(10,998)
|
| |
(19,155)
|
| |
(17a)
|
| |
(30,153)
|
其他收入(費用)合計
|
| |
(30,482)
|
| |
(11,327)
|
| |
(19,155)
|
| |
|
| |
(30,482)
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
(19,771)
|
| |
(616)
|
| |
(19,155)
|
| |
|
| |
(19,771)
|
所得税撥備(福利)
|
| |
(1,192)
|
| |
3,727
|
| |
(4,919)
|
| |
(17b)
|
| |
(1,192)
|
淨收益(虧損)
|
| |
(18,579)
|
| |
(4,343)
|
| |
(14,236)
|
| |
|
| |
(18,579)
|
減去:可歸因於非控股權益的收入/(虧損)
|
| |
(434)
|
| |
—
|
| |
(434)
|
| |
(17c)
|
| |
$—
|
可歸因於控股權益的淨收益(虧損)
|
| |
$(18,145)
|
| |
$(4,343)
|
| |
$(13,802)
|
| |
|
| |
$(18,579)
|
目錄
|
| |
聖文森特市
離岸控股
(開曼)有限公司
及附屬公司
(歷史)
|
| |
研磨
(歷史)
|
| |
服務提供商
整固
調整
|
| |
|
| |
重組
研磨
|
收入
|
| |
$145,833
|
| |
$145,833
|
| |
$—
|
| |
|
| |
$145,833
|
運營成本和費用:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
總運營成本和費用
|
| |
122,123
|
| |
122,123
|
| |
—
|
| |
|
| |
122,123
|
營業收入(虧損)
|
| |
23,710
|
| |
23,710
|
| |
|
| |
|
| |
23,710
|
其他收入(支出):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息收入(費用),淨額
|
| |
(45,295)
|
| |
(18,698)
|
| |
(26,597)
|
| |
(17a)
|
| |
(45,295)
|
其他收入(費用)合計
|
| |
(44,007)
|
| |
(17,410)
|
| |
(26,597)
|
| |
|
| |
(44,007)
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
(20,297)
|
| |
6,300
|
| |
(26,597)
|
| |
|
| |
(20,297)
|
所得税撥備(福利)
|
| |
(4,749)
|
| |
1,236
|
| |
(5,985)
|
| |
(17b)
|
| |
(4,749)
|
淨收益(虧損)
|
| |
$(15,548)
|
| |
$5,064
|
| |
$(20,612)
|
| |
|
| |
$(15,548)
|
減去:可歸因於非控股權益的收入/(虧損)
|
| |
496
|
| |
—
|
| |
496
|
| |
(17c)
|
| |
—
|
可歸因於控股權益的淨收益(虧損)
|
| |
$(16,044)
|
| |
$5,064
|
| |
$(21,108)
|
| |
|
| |
$(15,548)
|
17a.
|
反映與調整(1D)中討論的延期付款相關的利息支出增加,就像它自2021年1月1日以來未償還一樣,利率為15.7%。延期付款的估計利率變動0.125%將導致債務有效期內的總利息支出變動約40萬美元。
|
17b.
|
反映了上述(17a)中確認的利息支出的税務影響,好像SV合併發生在2021年1月1日。
|
17c.
|
這一差異沒有反映在備考財務信息中,它反映了在聖文森特實體層面上消除了可歸因於Legacy Grindr的非控股權益的收入,因為在SV合併之後,San Vicente實體合併為Legacy Grindr。Legend Grindr繼續擁有其合併的
子公司的100%股權。
|
18.
|
代表重新分類,以使TIGA的財務信息符合財務報表行項目,並根據Legacy Grindr的財務報表列報
Grindr的列報。
|
19.
|
反映了截至2022年9月30日的9個月與新債務相關的預計利息支出估計為1360萬美元,以及截至2021年12月31日的年度與新債務相關的預計利息支出估計為2000萬美元。
|
20.
|
關於調整(11)中討論的延期付款的終止,在截至2022年9月30日的九個月和截至2021年12月31日的年度中,分別註銷了因延期付款而產生的1,910萬美元和2,660萬美元的利息支出。
|
21.
|
反映與信託賬户中的投資有關的投資收入的減少。
|
目錄
22.
|
反映遠期購買負債的公允價值變動及因行使(8)所述的遠期購買承諾及後盾承諾而額外發行的500萬份公共認股權證的公允價值變動,猶如該等公共認股權證在整個期間均未清償一樣。
|
23.
|
以反映所有預計損益表調整的所得税影響如下:
|
截至2022年9月30日的9個月
|
| |
|
由於延期付款的償還,沖銷了17(B)項的形式税影響
|
| |
$4,919
|
基於聯邦和州法定税率混合的30.6%的所有其他預計調整的預計效果
|
| |
$(3,700)
|
對所得税撥備/(福利)的預計調整:
|
| |
$1,219
|
截至2021年12月31日止的年度
|
| |
|
由於延期付款的償還,沖銷了17(B)項的形式税影響
|
| |
$5,985
|
沖銷SV遞延税項負債所帶來的所得税利益
|
| |
$(3,127)
|
基於聯邦和州法定税率混合的30.6%的所有其他預計調整的預計效果
|
| |
$(9,430)
|
對所得税撥備/(福利)的預計調整:
|
| |
$(6,572)
|
24.
|
反映上文(11)所述延期付款終止時的損失,反映現值和結算值之間的差額。
|
25.
|
反映對分配給分類權證負債的140萬美元直接和增量交易費用的確認。還反映了產生的40萬美元的第三方債務成本。
|
3.
|
每股收益
|
目錄
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
| |
九
月份
告一段落
9月30日,
2022
|
分子:
|
| |
|
普通股股東應佔淨收益(虧損)--基本和攤薄
|
| |
$(21,428)
|
分母:
|
| |
|
保薦人及某些聯營公司
|
| |
6,900,000
|
公眾股東
|
| |
485,233
|
遠期買入股東
|
| |
10,000,000
|
前Grindr單位持有人
|
| |
156,139,170
|
加權平均流通股-基本
|
| |
173,524,403
|
基於Grindr股票補償的稀釋效應
|
| |
—
|
加權平均流通股-稀釋
|
| |
173,524,403
|
|
| |
|
普通股股東應佔每股淨收益(虧損)-基本
|
| |
$(0.12)
|
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)-攤薄
|
| |
$(0.12)
|
|
| |
九
月份
告一段落
9月30日,
2022
|
私募認股權證
|
| |
18,560,000
|
公開認股權證
|
| |
13,800,000
|
遠期認購權證
|
| |
5,000,000
|
基於股票的薪酬
|
| |
2,287,107
|
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
分子:
|
| |
|
普通股股東應佔淨收益(虧損)--基本和攤薄
|
| |
$10,000
|
分母:
|
| |
|
保薦人及某些聯營公司
|
| |
6,900,000
|
公眾股東
|
| |
485,233
|
遠期買入股東
|
| |
10,000,000
|
前Grindr單位持有人
|
| |
156,139,170
|
加權平均流通股-基本
|
| |
173,524,403
|
基於Grindr股票補償的稀釋效應
|
| |
56,336
|
加權平均流通股-稀釋
|
| |
173,580,739
|
|
| |
|
普通股股東應佔每股淨收益(虧損)-基本
|
| |
$0.06
|
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)-攤薄
|
| |
$0.06
|
目錄
|
| |
年
告一段落
十二月三十一日,
2021
|
私募認股權證
|
| |
18,560,000
|
公開認股權證
|
| |
13,800,000
|
遠期認購權證
|
| |
5,000,000
|
基於股票的薪酬
|
| |
1,761,810
|
目錄
截至2022年9月30日的9個月的簡明(未經審計)財務報表
|
| |
|
截至2022年9月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
|
| |
F-3
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業務簡明綜合報表(未經審計)
|
| |
F-4
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月股東赤字簡明綜合變動表
(未經審計)
|
| |
F-5
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月簡明現金流量表
(未經審計)
|
| |
F-6
|
簡明合併財務報表附註(未經審計)
|
| |
F-7
|
|
| |
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度、截至2021年12月31日的年度以及2020年7月27日至2020年12月31日期間的財務報表(經審計)
|
| |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| |
F-28
|
資產負債表
|
| |
F-29
|
營運説明書
|
| |
F-30
|
股東虧損變動表
|
| |
F-31
|
現金流量表
|
| |
F-32
|
財務報表附註
|
| |
F-33
|
截至2022年9月30日的9個月的簡明綜合財務報表
(未經審計)
|
| |
|
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
|
| |
F-47
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業務和全面收益(虧損)簡明合併報表(未經審計)
|
| |
F-48
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的成員權益簡明合併報表(未經審計)
|
| |
F-49
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月簡明現金流量表
(未經審計)
|
| |
F-51
|
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
|
| |
F-52
|
|
| |
|
截至2021年12月31日(繼任)、2020年6月11日至2020年12月31日(繼任)、2020年1月1日至2020年6月10日(前身)以及截至2019年12月31日(前身)的合併財務報表
(已審計)
|
| ||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| |
F-67
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表
|
| |
F-68
|
截至2021年12月31日(繼任)、2020年6月11日至2020年12月31日(繼任)、2020年1月1日至2020年6月10日(前置)和2019年12月31日終了年度(前置)的綜合經營報表和全面收益(虧損)
|
| |
F-69
|
截至2021年12月31日(繼任)、2020年6月11日至2020年12月31日(繼任)、2020年1月1日至2020年6月10日(前身)和截至2019年12月31日(前身)的年度成員權益合併報表
|
| |
F-71
|
截至2021年12月31日的年度(後續)、2020年6月11日至2020年12月31日(後續)、2020年1月1日至2020年6月10日(前任)以及截至2019年12月31日的年度(前任)的合併現金流量表
|
| |
F-72
|
合併財務報表附註
|
| |
F-74
|
目錄
San Vicente Offshore Holdings(Cayman)Limited和
子公司
|
| |
|
|
| |
|
截至2022年9月30日的9個月簡明綜合財務報表
(未經審計)
|
| |
|
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
|
| |
F-106
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業務和全面(虧損)收入簡明合併報表(未經審計)
|
| |
F-107
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
成員權益和或有可贖回非控股權益簡明合併報表(未經審計)
|
| |
F-108
|
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月簡明現金流量表
(未經審計)
|
| |
F-110
|
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
|
| |
F-111
|
截至2021年12月31日的年度和2020年2月18日至2020年12月31日期間的合併財務報表
(已審計)
|
| |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| |
F-126
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表
|
| |
F-127
|
截至2021年12月31日的年度和2020年2月18日至2020年12月31日期間的綜合經營報表和全面收益(虧損)
|
| |
F-128
|
截至2021年12月31日的年度和2020年2月18日至2020年12月31日期間的成員權益和或有可贖回非控制權益合併報表
|
| |
F-129
|
截至2021年12月31日的年度和2020年2月18日至2020年12月31日期間的合併現金流量表
|
| |
F-130
|
合併財務報表附註
|
| |
F-132
|
目錄
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
|
| |
(未經審計)
|
| |
|
資產
|
| |
|
| |
|
流動資產
|
| |
|
| |
|
現金
|
| |
$100,240
|
| |
$17,499
|
預付費用
|
| |
47,000
|
| |
123,750
|
流動資產總額
|
| |
147,240
|
| |
141,249
|
|
| |
|
| |
|
信託賬户中的現金和投資
|
| |
288,841,899
|
| |
284,379,776
|
總資產
|
| |
$288,989,139
|
| |
$284,521,025
|
|
| |
|
| |
|
負債,A類普通股
可能被贖回和股東虧損
|
| |
|
| |
|
流動負債:
|
| |
|
| |
|
應計費用
|
| |
$7,761,079
|
| |
$559,183
|
可轉換本票關聯方
|
| |
1,780,000
|
| |
—
|
流動負債總額
|
| |
9,541,079
|
| |
559,183
|
|
| |
|
| |
|
遠期採購協議負債
|
| |
8,079,104
|
| |
5,008,045
|
認股權證負債
|
| |
22,328,400
|
| |
21,220,018
|
應付遞延承銷費
|
| |
9,660,000
|
| |
9,660,000
|
總負債
|
| |
49,608,583
|
| |
36,447,246
|
|
| |
|
| |
|
承付款和或有事項
|
| |
|
| |
|
可能贖回的A類普通股,面值0.0001美元;截至2022年9月30日和2021年12月31日,A類普通股分別為27,600,000股,每股贖回價值10.47美元和10.30美元
|
| |
288,841,899
|
| |
284,280,000
|
|
| |
|
| |
|
股東虧損
|
| |
|
| |
|
優先股,面值0.0001美元;授權1,000,000股
;未發行或流通股
|
| |
—
|
| |
—
|
A類普通股,面值0.0001美元;授權股份200,000,000股;無已發行或已發行股份,不包括27,600,000股可能於2022年9月30日和2021年12月31日贖回的股份
|
| |
—
|
| |
—
|
B類普通股,面值0.0001美元;授權股份2000萬股;截至2022年9月30日和2021年12月31日已發行和已發行股票690萬股
|
| |
690
|
| |
690
|
額外實收資本
|
| |
—
|
| |
—
|
累計赤字
|
| |
(49,462,033)
|
| |
(36,206,911)
|
股東虧損總額
|
| |
(49,461,343)
|
| |
(36,206,221)
|
負債,A類普通股
可能被贖回和股東虧損
|
| |
$288,989,139
|
| |
$284,521,025
|
目錄
|
| |
截至以下三個月
9月30日,
|
| |
在截至的9個月中
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
運營成本
|
| |
$4,731,970
|
| |
$666,952
|
| |
$8,975,905
|
| |
$1,501,739
|
運營虧損
|
| |
(4,731,970)
|
| |
(666,952)
|
| |
(8,975,905)
|
| |
(1,501,739)
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
其他(費用)收入:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
1,299,129
|
| |
23,028
|
| |
1,702,123
|
| |
58,104
|
私募認股權證的公允價值超過購買價格
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(81,153)
|
| |
79,548
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
(3,193,590)
|
| |
11,368,775
|
| |
1,732,771
|
| |
22,902,838
|
遠期購買協議的公允價值變動
負債
|
| |
(2,558,043)
|
| |
1,105,906
|
| |
(3,071,059)
|
| |
1,290,015
|
其他(費用)收入合計,淨額
|
| |
(4,452,504)
|
| |
12,497,709
|
| |
282,682
|
| |
24,330,505
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨(虧損)收益
|
| |
$(9,184,474)
|
| |
$11,830,757
|
| |
$(8,693,223)
|
| |
$22,828,766
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
A類普通股加權平均流通股
|
| |
27,600,000
|
| |
27,600,000
|
| |
27,600,000
|
| |
27,600,000
|
每股基本和稀釋後淨(虧損)收益,A類普通股
|
| |
$(0.27)
|
| |
$0.34
|
| |
$(0.25)
|
| |
$0.66
|
B類普通股加權平均流通股
|
| |
6,900,000
|
| |
6,900,000
|
| |
6,900,000
|
| |
6,900,000
|
每股基本和稀釋後淨(虧損)收益,B類普通股
|
| |
$(0.27)
|
| |
$0.34
|
| |
$(0.25)
|
| |
$0.66
|
目錄
|
| |
B類普通
股票
|
| |
其他內容
已繳費
資本
|
| |
累計
赤字
|
| |
總計
股東的
赤字
|
|||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||
餘額-2022年1月1日
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(36,206,911)
|
| |
$(36,206,221)
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
8,009,333
|
| |
8,009,333
|
餘額--2022年3月31日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(28,197,578)
|
| |
$(28,196,888)
|
A類普通股增加到贖回金額
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(3,262,770)
|
| |
(3,262,770)
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(7,518,082)
|
| |
(7,518,082)
|
餘額-2022年6月30日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(38,978,430)
|
| |
$(38,977,740)
|
A類普通股增加到贖回金額
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(1,299,129)
|
| |
(1,299,129)
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(9,184,474)
|
| |
(9,184,474)
|
餘額--2022年9月30日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(49,462,033)
|
| |
$(49,461,343)
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
B類普通
股票
|
| |
其他內容
已繳費
資本
|
| |
累計
赤字
|
| |
總計
股東的
赤字
|
|||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||
餘額-2021年1月1日
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(54,292,560)
|
| |
$(54,291,870)
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
5,572,126
|
| |
5,572,126
|
餘額--2021年3月31日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(48,720,434)
|
| |
$(48,719,744)
|
A類普通股增加到贖回金額
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(2,760,000)
|
| |
(2,760,000)
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
5,425,883
|
| |
5,425,883
|
餘額--2021年6月30日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(46,054,551)
|
| |
$(46,053,861)
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
11,830,757
|
| |
11,830,757
|
餘額--2021年9月30日(未經審計)
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(34,223,794)
|
| |
$(34,223,104)
|
目錄
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
|||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
經營活動的現金流:
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$(8,693,223)
|
| |
$22,828,766
|
調整淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金淨額
:
|
| |
|
| |
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
(1,732,771)
|
| |
(22,902,838)
|
遠期購買協議負債的公允價值變動
|
| |
3,071,059
|
| |
(1,290,015)
|
私募認股權證超過買入價的公允價值
|
| |
81,153
|
| |
(79,548)
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
(1,702,123)
|
| |
(58,104)
|
經營性資產和負債變動情況:
|
| |
|
| |
|
預付費用
|
| |
76,750
|
| |
88,874
|
應計費用
|
| |
7,201,896
|
| |
632,644
|
用於經營活動的現金淨額
|
| |
(1,697,259)
|
| |
(780,221)
|
投資活動產生的現金流:
|
| |
|
| |
|
將現金投資到信託賬户
|
| |
(2,760,000)
|
| |
(2,760,000)
|
用於投資活動的現金淨額
|
| |
(2,760,000)
|
| |
(2,760,000)
|
|
| |
|
| |
|
融資活動的現金流:
|
| |
|
| |
|
出售私募認股權證所得款項
|
| |
2,760,000
|
| |
2,760,000
|
可轉換本票關聯方收益
|
| |
1,780,000
|
| |
—
|
支付要約費用
|
| |
—
|
| |
(26,780)
|
融資活動提供的現金淨額
|
| |
4,540,000
|
| |
2,733,220
|
|
| |
|
| |
|
現金淨變化
|
| |
82,741
|
| |
(807,001)
|
現金--期初
|
| |
17,499
|
| |
1,144,776
|
現金--期末
|
| |
$100,240
|
| |
$337,775
|
目錄
目錄
目錄
目錄
(i)
|
在企業合併交易結束時(“結束”),根據特拉華州有限責任公司法(“DGCL”),合併子公司一將與Grindr合併並併入Grindr,合併子公司I將停止獨立的公司存在,Grindr將成為倖存的公司和TIGA的全資子公司(“第一次合併”),並在可行的情況下儘快並作為與第一次合併相同的整體交易的一部分。將該尚存的公司與第二次合併合併為第二次合併(“第二次合併”,與第一次合併一起稱為“合併”),第二次合併的實體為第二次合併的尚存實體;和
|
(Ii)
|
作為合併的結果,除其他外,(X)每個Grindr系列X普通單元(“Grindr系列X普通單元”)和每個Grindr系列Y優選單元(“Grindr系列Y優選單元”),以及與Grindr系列X普通單元一起,在緊接生效時間(定義見合併協議)前發行及發行的“Grindr單位”)應註銷,並轉換為有權獲得相當於以下定義的商數的若干新Grindr普通股(定義見下文)除法(I)合併總對價(定義見下文),除以(Ii)完全稀釋研磨機單位總數(定義見下文)(“交換比率”);(Y)根據公司激勵計劃(定義見合併協議)授予的購買Grindr系列X普通單位的每個期權(“Grindr期權”),如當時尚未行使且未行使,應轉換為獲得與新Grindr普通股股份有關的期權的權利,其條款和條件與緊接生效時間前對該Grindr期權有效的條款和條件基本相同,包括與歸屬和終止相關的條款;及(Z)緊接生效時間前尚未發行的每份Grindr認股權證(定義見下文
)須轉換為有權收取若干與新Grindr普通股股份有關的認股權證,其條款及條件與適用於該等認股權證(不包括Grindr購股權)的認股權證的條款及條件大致相同,以購買Grindr單位(“Grindr認股權證”),金額相等於合併權證總代價(定義見下文)的按比例份額。“合計合併股票
對價”是指新Grindr普通股的股數等於除法(I)求和(A)Grindr估值(定義如下
)加(B)在緊接生效時間之前已發行和未償還的所有現金Grindr期權的總行權價:(Ii)$10.00加Grindr收到的或Grindr根據A&R FPA有權獲得的遠期購買股份和後備股份的數量;“合計合併權證對價”是指與Grindr收到的或Grindr根據A&R FPA有權獲得的遠期購買認股權證和後備認股權證相等且條款相同的與新Grindr普通股相關的認股權證數量;.和“總計完全稀釋的Grindr單位”,無重複地指(I)在緊接生效時間之前發行和未償還的Grindr單位的總數,以及(Ii)可發行或受
在緊接生效時間之前發行和未償還的所有現金Grindr期權(無論當時是否已授予或可行使)結算的限制。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
總收益
|
| |
$278,760,000
|
更少:
|
| |
|
分配給公開認股權證的收益
|
| |
(15,897,248)
|
A類普通股發行成本
|
| |
(17,568,199)
|
添加:
|
| |
|
賬面價值對贖回價值的增值
|
| |
33,465,447
|
可能於2020年12月31日贖回的A類普通股
|
| |
278,760,000
|
另外:
|
| |
|
賬面價值對贖回價值的增值
|
| |
5,520,000
|
可能於2021年12月31日贖回的A類普通股
|
| |
284,280,000
|
另外:
|
| |
|
賬面價值對贖回價值的增值
|
| |
4,561,899
|
可能於2022年9月30日贖回的A類普通股
|
| |
$288,841,899
|
目錄
|
| |
截至以下三個月
9月30日,
|
| |
在截至的9個月中
9月30日,
|
||||||||||||||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
||||||||||||
|
| |
A類
|
| |
B類
|
| |
A類
|
| |
B類
|
| |
A類
|
| |
B類
|
| |
A類
|
| |
B類
|
每股普通股基本和稀釋後淨(虧損)收益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
分子:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨(虧損)收益分配
|
| |
$(7,347,579)
|
| |
$(1,836,895)
|
| |
$9,464,606
|
| |
$2,366,151
|
| |
$(6,954,578)
|
| |
$(1,738,645)
|
| |
$18,263,013
|
| |
$4,565,753
|
分母:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本和稀釋後加權平均流通股
|
| |
27,600,000
|
| |
6,900,000
|
| |
27,600,000
|
| |
6,900,000
|
| |
27,600,000
|
| |
6,900,000
|
| |
27,600,000
|
| |
6,900,000
|
每股普通股基本及攤薄淨(虧損)收益
|
| |
$(0.27)
|
| |
$(0.27)
|
| |
$0.34
|
| |
$0.34
|
| |
$(0.25)
|
| |
$(0.25)
|
| |
$0.66
|
| |
$0.66
|
•
|
第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整);
|
•
|
第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價,或非活躍市場中相同或類似工具的報價;以及
|
•
|
第3級,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定其自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
以每份認股權證0.01美元的價格計算;
|
•
|
向每名認股權證持有人發出不少於30天的贖回書面通知;及
|
•
|
當且僅當在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前30個交易日內任何20個交易日內任何20個交易日內A類普通股的最後報告銷售價格(“參考值”)等於或超過每股18.00美元(經股份拆分、股份股息、重組、資本重組等調整後)。
|
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份認股權證0.10美元;條件是持有人可以在贖回前以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和A類普通股的公平市值確定的該數量的股份;
|
•
|
當且僅當參考值等於或超過每股10.00美元(根據股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等進行調整);以及
|
•
|
如果參考價值低於每股18.00美元(根據股票拆分、股份股息、重組、資本重組等進行調整),則私募認股權證也必須同時按與已發行的公開認股權證相同的條款贖回,如上所述。
|
目錄
1級:
|
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
|
第2級:
|
1級輸入以外的其他可觀察輸入。第2級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價,以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
|
第3級:
|
基於對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設進行評估的不可觀察的投入。
|
目錄
|
| |
持有至到期
|
| |
水平
|
| |
攤銷
成本
|
| |
毛收入
持有
得/(失)
|
| |
公平
價值(一)
|
2022年9月30日
|
| |
美國國債(9/19/22到期,10/18/22再投資到期)
|
| |
1
|
| |
$288,831,687
|
| |
$48,439
|
| |
$288,880,126
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2021年12月31日
|
| |
美國國債(2022年1月25日到期)
|
| |
1
|
| |
$284,373,197
|
| |
$959
|
| |
$284,374,156
|
(i)
|
證券的公允價值不包括截至2022年9月30日和2021年12月31日分別以信託形式持有的10,212美元和6,579美元的現金。
|
|
| |
水平
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
水平
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
認股權證法律責任--公共認股權證
|
| |
1
|
| |
$9,522,000
|
| |
1
|
| |
$9,798,000
|
認股權證負債-私募認股權證
|
| |
2
|
| |
$12,806,400
|
| |
3
|
| |
$11,422,018
|
FPA負債--承諾
|
| |
3
|
| |
$4,039,552
|
| |
3
|
| |
$2,474,941
|
FPA負債-可選
|
| |
3
|
| |
$4,039,552
|
| |
3
|
| |
$2,533,104
|
目錄
|
| |
在…
2022年9月30日
|
| |
在…
2021年12月31日
|
認股權證-私募
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$*不適用
|
| |
$10.13
|
波動率
|
| |
*不適用%
|
| |
10.20%
|
要轉換的期權的預期壽命
|
| |
*不適用
|
| |
5.45年
|
無風險利率
|
| |
*不適用%
|
| |
1.30%
|
股息率
|
| |
*不適用%
|
| |
0%
|
|
| |
|
| |
|
FPA-已承諾
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$10.38
|
| |
$10.13
|
成熟時間
|
| |
0.25年
|
| |
0.45歲
|
無風險利率
|
| |
3.33%
|
| |
0.17%
|
|
| |
|
| |
|
FPA-可選
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$10.38
|
| |
$10.13
|
波動率
|
| |
2.8%
|
| |
5.0%
|
成熟時間
|
| |
0.25年
|
| |
0.45歲
|
無風險利率
|
| |
3.33%
|
| |
0.17%
|
*
|
不適用的假設,因為私募認股權證的價值是按2022年9月30日的公共認股權證價格估值的。
|
目錄
|
| |
公眾
認股權證
|
| |
私
安放
認股權證
|
| |
總計
搜查令
負債
|
| |
vbl.承諾
FPA
|
| |
任選
FPA
|
| |
總FPA
負債
|
截至的公允價值
2021年12月31日
|
| |
$9,798,000
|
| |
$11,422,018
|
| |
$21,220,018
|
| |
$2,474,941
|
| |
$2,533,104
|
| |
$5,008,045
|
其他私有
配售認股權證
May 25, 2022
|
| |
—
|
| |
2,760,000
|
| |
2,760,000
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
私募公允價值
配售認股權證於
超出購置價
|
| |
—
|
| |
81,153
|
| |
81,153
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
公允價值變動
|
| |
(276,000)
|
| |
(1,456,771)
|
| |
(1,732,771)
|
| |
1,564,611
|
| |
1,506,448
|
| |
3,071,059
|
截至的公允價值
2022年9月30日
|
| |
$9,522,000
|
| |
$12,806,400
|
| |
$22,328,400
|
| |
$4,039,552
|
| |
$4,039,552
|
| |
$8,079,104
|
|
| |
公眾
認股權證
|
| |
私
安放
認股權證
|
| |
總計
搜查令
負債
|
| |
vbl.承諾
FPA
|
| |
任選
FPA
|
| |
總FPA
負債
|
截至2020年12月31日的公允價值
|
| |
$22,364,221
|
| |
$16,867,946
|
| |
$39,232,167
|
| |
$2,947,167
|
| |
$3,810,610
|
| |
$6,757,777
|
額外的私募認股權證,2021年5月25日
|
| |
—
|
| |
2,760,000
|
| |
2,760,000
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
私募認股權證的公允價值超過購買價格
|
| |
—
|
| |
(79,548)
|
| |
(79,548)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
公允價值變動
|
| |
(12,704,221)
|
| |
(10,198,617)
|
| |
(22,902,838)
|
| |
(530,856)
|
| |
(759,159)
|
| |
(1,290,015)
|
截至2021年9月30日的公允價值
|
| |
$9,660,000
|
| |
$9,349,781
|
| |
$19,009,781
|
| |
$2,416,311
|
| |
$3,051,451
|
| |
$5,467,762
|
目錄
目錄
目錄
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
資產
|
| |
|
| |
|
流動資產
|
| |
|
| |
|
現金
|
| |
$17,499
|
| |
$1,144,776
|
預付費用
|
| |
123,750
|
| |
262,499
|
流動資產總額
|
| |
141,249
|
| |
1,407,275
|
|
| |
|
| |
|
信託賬户中的現金和投資
|
| |
284,379,776
|
| |
278,774,646
|
總資產
|
| |
$284,521,025
|
| |
$280,181,921
|
|
| |
|
| |
|
負債和股東虧損
|
| |
|
| |
|
流動負債:
|
| |
|
| |
|
應計費用
|
| |
$559,183
|
| |
$37,067
|
應計發售成本
|
| |
—
|
| |
26,780
|
流動負債總額
|
| |
559,183
|
| |
63,847
|
|
| |
|
| |
|
遠期採購協議負債
|
| |
5,008,045
|
| |
6,757,777
|
認股權證法律責任
|
| |
21,220,018
|
| |
39,232,167
|
應付遞延承銷費
|
| |
9,660,000
|
| |
9,660,000
|
總負債
|
| |
36,447,246
|
| |
55,713,791
|
|
| |
|
| |
|
承付款和或有事項
|
| |
|
| |
|
可能贖回的A類普通股,面值0.0001美元;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分別約為每股10.30美元和10.10美元的27,600,000股
|
| |
284,280,000
|
| |
278,760,000
|
|
| |
|
| |
|
股東虧損
|
| |
|
| |
|
優先股,面值0.0001美元;授權1,000,000股
;無已發行和已發行股票
|
| |
—
|
| |
—
|
A類普通股,面值0.0001美元;授權股份200,000,000股;不包括分別於2021年12月31日和2020年12月31日可能贖回的27,600,000股
|
| |
—
|
| |
—
|
B類普通股,面值0.0001美元;授權股份2000萬股;截至2021年12月31日和2020年12月31日,已發行和已發行股份分別為690萬股
|
| |
690
|
| |
690
|
額外實收資本
|
| |
—
|
| |
—
|
累計赤字
|
| |
(36,206,911)
|
| |
(54,292,560)
|
股東虧損總額
|
| |
(36,206,221)
|
| |
(54,291,870)
|
總負債和股東赤字
|
| |
$284,521,025
|
| |
$280,181,921
|
目錄
|
| |
對於
年
告一段落
十二月三十一日,
2021
|
| |
對於
自7月27日起,
2020年(開始)至
十二月三十一日,
2020
|
運營成本
|
| |
$1,761,362
|
| |
$124,923
|
運營虧損
|
| |
(1,761,362)
|
| |
(124,923)
|
|
| |
|
| |
|
其他收入(支出):
|
| |
|
| |
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
85,130
|
| |
14,646
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
23,121,405
|
| |
(11,408,319)
|
私募認股權證超過買入價的公允價值
|
| |
—
|
| |
(1,646,600)
|
遠期購買協議負債的公允價值變動
|
| |
1,749,732
|
| |
(3,358,302)
|
遠期購買協議負債的初始損失
|
| |
—
|
| |
(3,399,475)
|
可分配給衍生品的交易成本
|
| |
—
|
| |
(928,450)
|
其他收入(支出)合計,淨額
|
| |
24,956,267
|
| |
(20,726,500)
|
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$23,194,905
|
| |
$(20,851,423)
|
|
| |
|
| |
|
A類普通股加權平均流通股
|
| |
27,600,000
|
| |
21,660,759
|
A類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損)
|
| |
$0.67
|
| |
$(0.79)
|
B類普通股加權平均流通股
|
| |
6,900,000
|
| |
4,870,253
|
B類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損)
|
| |
$0.67
|
| |
$(0.79)
|
目錄
|
| |
B類普通
股票
|
| |
其他內容
已繳費
資本
|
| |
累計
赤字
|
| |
總計
股東的
赤字
|
|||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||
餘額-2020年7月27日(開始)
|
| |
—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
向保薦人發行B類普通股
|
| |
6,900,000
|
| |
690
|
| |
24,310
|
| |
—
|
| |
25,000
|
A類普通股增加到贖回金額
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(24,310)
|
| |
(33,441,137)
|
| |
(33,465,447)
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(20,851,423)
|
| |
(20,851,423)
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
餘額-2020年12月31日
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(54,292,560)
|
| |
$(54,291,870)
|
私募認股權證收到的現金超過公允價值
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
410,744
|
| |
—
|
| |
410,744
|
A類普通股增加到贖回金額
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
(410,744)
|
| |
(5,109,256)
|
| |
(5,520,000)
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
23,194,905
|
| |
23,194,905
|
餘額-2021年12月31日
|
| |
6,900,000
|
| |
$690
|
| |
$—
|
| |
$(36,206,911)
|
| |
$(36,206,221)
|
目錄
|
| |
對於
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
對於
開始時間段
July 27, 2020
(開始)至
十二月三十一日,
2020
|
經營活動的現金流:
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$23,194,905
|
| |
$(20,851,423)
|
調整淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金淨額
:
|
| |
|
| |
|
認股權證負債的公允價值變動
|
| |
(23,121,405)
|
| |
11,408,319
|
遠期購買協議負債的公允價值變動
|
| |
(1,749,732)
|
| |
3,358,302
|
私募認股權證的公允價值超過購買價格
|
| |
—
|
| |
1,646,600
|
信託賬户投資所賺取的利息
|
| |
(85,130)
|
| |
(14,646)
|
發起人為換取發行方正股票而支付的組建成本
|
| |
—
|
| |
5,000
|
遠期購買協議負債的初始損失
|
| |
—
|
| |
3,399,475
|
可分配給衍生品的交易成本
|
| |
—
|
| |
928,450
|
經營性資產和負債變動情況:
|
| |
|
| |
|
預付費用
|
| |
138,749
|
| |
(262,499)
|
應計費用
|
| |
522,116
|
| |
37,067
|
用於經營活動的現金淨額
|
| |
$(1,100,497)
|
| |
$(345,355)
|
|
| |
|
| |
|
投資活動產生的現金流:
|
| |
|
| |
|
將現金投資到信託賬户
|
| |
$(5,520,000)
|
| |
$(278,760,000)
|
用於投資活動的現金淨額
|
| |
$(5,520,000)
|
| |
$(278,760,000)
|
|
| |
|
| |
|
融資活動的現金流:
|
| |
|
| |
|
出售單位所得款項,扣除已支付的承保折扣
|
| |
—
|
| |
270,480,000
|
本票關聯方收益
|
| |
—
|
| |
300,000
|
本票關聯方的償付
|
| |
—
|
| |
(300,000)
|
支付要約費用
|
| |
(26,780)
|
| |
(509,869)
|
出售私募認股權證所得款項
|
| |
5,520,000
|
| |
10,280,000
|
融資活動提供的現金淨額
|
| |
$5,493,220
|
| |
$280,250,131
|
|
| |
|
| |
|
現金淨變化
|
| |
$(1,127,277)
|
| |
$1,144,776
|
現金--期初
|
| |
1,144,776
|
| |
—
|
現金--期末
|
| |
$17,499
|
| |
$1,144,776
|
|
| |
|
| |
|
非現金投融資活動:
|
| |
|
| |
|
計入應計發售成本的發售成本
|
| |
$—
|
| |
$26,780
|
保薦人為換取發行B類普通股而支付的延期發行成本
|
| |
$—
|
| |
$20,000
|
應付遞延承銷費
|
| |
$—
|
| |
$9,660,000
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
總收益
|
| |
$278,760,000
|
更少:
|
| |
|
分配給公開認股權證的收益
|
| |
$(15,897,248)
|
A類普通股發行成本
|
| |
$(17,568,199)
|
另外:
|
| |
|
賬面價值對贖回價值的增值
|
| |
$33,465,447
|
可能於2020年12月31日贖回的A類普通股
|
| |
$278,760,000
|
另外:
|
| |
|
賬面價值對贖回價值的增值
|
| |
$5,520,000
|
可能於2021年12月31日贖回的A類普通股
|
| |
$284,280,000
|
目錄
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
自7月27日起,
2020年(開始)至
十二月三十一日,
2020
|
||||||
|
| |
A類
|
| |
B類
|
| |
A類
|
| |
B類
|
普通股基本和稀釋後淨收益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
分子:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
經調整的淨收入分配
|
| |
$18,555,924
|
| |
$4,638,981
|
| |
$(17,023,763)
|
| |
$(3,827,660)
|
分母:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本和稀釋後加權平均流通股
|
| |
27,600,000
|
| |
6,900,000
|
| |
21,660,759
|
| |
4,870,253
|
普通股基本和稀釋後淨收益
|
| |
$0.67
|
| |
$0.67
|
| |
$(0.79)
|
| |
$(0.79)
|
•
|
第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整);
|
•
|
第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價,或非活躍市場中相同或類似工具的報價;以及
|
•
|
第3級,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定其自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。
|
目錄
目錄
目錄
目錄
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
以每份認股權證0.01美元的價格計算;
|
•
|
向每名認股權證持有人發出不少於30天的贖回書面通知;及
|
•
|
如果且僅當在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前30個交易日
期間內任何20個交易日內任何20個交易日內A類普通股的最後報告銷售價格(“參考值“)等於或超過每股18.00美元(經股票
分拆、股份股息、重組、資本重組等調整後)。
|
目錄
•
|
全部,而不是部分;
|
•
|
在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份認股權證0.10美元;條件是持有人可以在贖回前以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和A類普通股的公平市值確定的該數量的股份;
|
•
|
當且僅當參考值等於或超過每股10.00美元(根據股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等進行調整);以及
|
•
|
如果參考價值低於每股18.00美元(根據股票拆分、股份股息、重組、資本重組等進行調整),則私募認股權證也必須同時按與已發行的公開認股權證相同的條款贖回,如上所述。
|
目錄
1級:
|
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
|
第2級:
|
1級輸入以外的其他可觀察輸入。第2級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價,以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
|
第3級:
|
基於我們對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。
|
|
| |
持有至到期
|
| |
水平
|
| |
攤銷
成本
|
| |
毛收入
持有
得/(失)
|
| |
公平
價值(i)
|
2021年12月31日
|
| |
美國國庫券
(Mature on 1/25/2022)
|
| |
1
|
| |
$284,373,197
|
| |
$959
|
| |
$284,374,156
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2020年12月31日
|
| |
美國國庫券
(Mature on 2/25/2021)
|
| |
1
|
| |
$278,773,543
|
| |
$(1,423)
|
| |
$278,772,120
|
(i)
|
證券的公允價值不包括截至2021年12月31日和2020年12月31日分別以信託形式持有的6,579美元和1,103美元的現金。
|
目錄
|
| |
水平
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
| |
水平
|
| |
十二月三十一日,
2020
|
認股權證法律責任-公開認股權證
|
| |
1
|
| |
$9,798,000
|
| |
3
|
| |
$22,364,221
|
認股權證責任-私募認股權證
|
| |
3
|
| |
$11,422,018
|
| |
3
|
| |
$16,867,946
|
FPA責任-已承諾
|
| |
3
|
| |
$2,474,941
|
| |
3
|
| |
$2,947,167
|
FPA責任-可選
|
| |
3
|
| |
$2,533,104
|
| |
3
|
| |
$3,810,610
|
|
| |
自.起
2021年12月31日
|
| |
自.起
2020年12月31日
|
認股權證-私募
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$10.13
|
| |
$9.77
|
波動率
|
| |
10.20%
|
| |
22.59%
|
要轉換的期權的預期壽命
|
| |
5.45 years
|
| |
5.95 years
|
無風險利率
|
| |
1.30%
|
| |
0.50%
|
股息率
|
| |
0%
|
| |
0%
|
|
| |
|
| |
|
FPA-已承諾
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$10.13
|
| |
$9.77
|
成熟時間
|
| |
0.45 year
|
| |
0.95 year
|
無風險利率
|
| |
0.17%
|
| |
0.10%
|
|
| |
|
| |
|
FPA-可選
|
| |
|
| |
|
普通股價格
|
| |
$10.13
|
| |
$9.77
|
波動率
|
| |
5.0%
|
| |
10%
|
成熟時間
|
| |
0.45 year
|
| |
0.95 year
|
無風險利率
|
| |
0.17%
|
| |
0.10%
|
目錄
|
| |
公眾
認股權證
|
| |
私
安放
認股權證
|
| |
總計
搜查令
負債
|
| |
vbl.承諾
FPA
|
| |
任選
FPA
|
| |
總FPA
負債
|
截至2020年7月27日的公允價值(開始)
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
| |
$—
|
2020年11月27日的首次測量
|
| |
15,897,248
|
| |
11,926,600
|
| |
27,823,848
|
| |
904,970
|
| |
2,494,505
|
| |
3,399,475
|
公允價值變動
|
| |
6,466,973
|
| |
4,941,346
|
| |
11,408,319
|
| |
2,042,197
|
| |
1,316,105
|
| |
3,358,302
|
截至2020年12月31日的公允價值
|
| |
22,364,221
|
| |
$16,867,946
|
| |
$39,232,167
|
| |
$2,947,167
|
| |
$3,810,610
|
| |
$6,757,777
|
額外的私募認股權證,2021年5月27日
|
| |
—
|
| |
2,680,452
|
| |
2,680,452
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
追加私募認股權證2021年11月27日
|
| |
—
|
| |
2,428,804
|
| |
2,428,804
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
公允價值變動
|
| |
(12,566,221)
|
| |
(10,555,184)
|
| |
(23,121,405)
|
| |
(472,226)
|
| |
(1,277,506)
|
| |
(1,749,732)
|
截至2021年12月31日的公允價值
|
| |
$9,798,000
|
| |
$11,422,018
|
| |
$21,220,018
|
| |
$2,474,941
|
| |
$2,533,104
|
| |
$5,008,045
|
目錄
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
資產
|
| |
|
| |
|
流動資產
|
| |
|
| |
|
現金和現金等價物
|
| |
$
|
| |
$
|
應收賬款,扣除準備金淨額#美元
|
| |
|
| |
|
預付費用
|
| |
|
| |
|
遞延費用
|
| |
|
| |
|
其他流動資產
|
| |
|
| |
|
流動資產總額
|
| |
|
| |
|
受限現金
|
| |
|
| |
|
財產和設備,淨額
|
| |
|
| |
|
資本化軟件開發成本,淨額
|
| |
|
| |
|
無形資產,淨額
|
| |
|
| |
|
商譽
|
| |
|
| |
|
其他資產
|
| |
|
| |
|
總資產
|
| |
$
|
| |
$
|
負債與會員權益
|
| |
|
| |
|
流動負債
|
| |
|
| |
|
應付帳款
|
| |
$
|
| |
$
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
|
| |
|
長期債務的當期到期日,淨額
|
| |
|
| |
|
遞延收入
|
| |
|
| |
|
流動負債總額
|
| |
|
| |
|
長期債務,淨額
|
| |
|
| |
|
遞延所得税
|
| |
|
| |
|
其他非流動負債
|
| |
|
| |
|
總負債
|
| |
|
| |
|
承付款和或有事項(附註8)
|
| |
|
| |
|
會員權益
|
| |
|
| |
|
優先單位,面值$
|
| |
|
| |
|
普通單位,票面價值$
|
| |
|
| |
|
額外實收資本
|
| |
|
| |
|
累計赤字
|
| |
(
|
| |
(
|
會員權益總額
|
| |
|
| |
|
總負債和成員權益
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
收入
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
營運成本及開支
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括以下單獨列出的折舊和攤銷)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
產品開發費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
折舊及攤銷
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
總運營成本和費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
營業收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
其他費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息支出,淨額
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
其他費用,淨額
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
其他費用合計
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
所得税前淨(虧損)收入
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
所得税撥備(福利)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
淨(虧損)收益和綜合
(虧損)收益
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
每單位淨(虧損)收入:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
稀釋
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
未償還普通單位的加權平均單位:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
稀釋
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
|
| |
Y系列首選部件
(面值$
|
| |
系列X普通機組
(面值$
|
| |
其他內容
已繳費
資本
|
| |
累計
赤字
|
| |
會員總數
股權
|
||||||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||
2021年12月31日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
股票期權的行使
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2022年3月31日的餘額
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
成員分佈
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
向會員償還本票
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
向會員支付承付票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
股票期權的行使
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2022年6月30日的餘額
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
股票期權的行使
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2022年9月30日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
目錄
|
| |
Y系列首選部件
(面值$
|
| |
系列X普通機組
(面值$
|
| |
其他內容
已繳費
資本
|
| |
累計
赤字
|
| |
總計
成員的
股權
|
||||||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||
2020年12月31日餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2021年3月31日的餘額
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
單位的發行
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
給會員的本票
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2021年6月30日的餘額
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬費用
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
股票期權的行使
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
2021年9月30日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$(
|
| |
$
|
目錄
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
|||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
經營活動
|
| |
|
| |
|
淨虧損
|
| |
$(
|
| |
$(
|
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額:
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬
|
| |
|
| |
|
債務保費的增加
|
| |
|
| |
|
債務發行成本攤銷
|
| |
|
| |
|
會員本票利息收入
|
| |
(
|
| |
(
|
折舊及攤銷
|
| |
|
| |
|
壞賬準備
|
| |
|
| |
|
遞延所得税
|
| |
(
|
| |
(
|
經營性資產和負債變動情況:
|
| |
|
| |
|
應收賬款
|
| |
(
|
| |
(
|
預付費用和遞延費用
|
| |
(
|
| |
(
|
其他流動資產
|
| |
(
|
| |
(
|
其他資產
|
| |
(
|
| |
|
應付帳款
|
| |
(
|
| |
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
|
| |
(
|
遞延收入
|
| |
(
|
| |
|
因關聯方原因
|
| |
|
| |
|
其他負債
|
| |
|
| |
(
|
經營活動提供的淨現金
|
| |
$
|
| |
$
|
投資活動
|
| |
|
| |
|
購置財產和設備
|
| |
$(
|
| |
$(
|
對大寫軟件的補充
|
| |
(
|
| |
(
|
用於投資活動的現金淨額
|
| |
$(
|
| |
$(
|
融資活動
|
| |
|
| |
|
行使股票期權所得收益
|
| |
$
|
| |
$
|
已支付的分配
|
| |
(
|
| |
|
發行債券所得款項
|
| |
|
| |
|
償還債項
|
| |
(
|
| |
(
|
支付債務發行成本
|
| |
(
|
| |
(
|
用於融資活動的現金淨額
|
| |
$(
|
| |
$(
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增加
|
| |
|
| |
|
現金、現金等價物和受限現金,
期初
|
| |
|
| |
|
現金、現金等價物和受限現金,
期末
|
| |
$
|
| |
$
|
現金、現金等價物和受限現金的對賬
|
| |
|
| |
|
現金和現金等價物
|
| |
$
|
| |
$
|
受限現金
|
| |
|
| |
|
現金、現金等價物和限制性現金
|
| |
$
|
| |
$
|
補充披露現金流量信息:
|
| |
|
| |
|
支付的現金利息
|
| |
$
|
| |
$
|
已繳納的所得税
|
| |
$
|
| |
$
|
補充披露非現金融資活動:
|
| |
|
| |
|
從分配中向某一成員償還本票本金和利息
|
| |
$
|
| |
$
|
成員分佈
|
| |
$(
|
| |
$
|
尚未支付的遞延交易成本
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
目錄
1級-
|
從獨立來源獲得的可觀察到的投入,如活躍市場中相同資產和負債的報價。
|
2級-
|
其他可直接或間接觀察到的投入,如活躍市場中類似資產或負債的市場報價,非活躍市場中相同或類似資產或負債的市場報價,以及主要源自可觀察市場數據或得到可觀察市場數據證實的投入。
|
3級-
|
市場數據很少或沒有的不可觀察到的輸入,且
要求本公司根據在當時情況下可獲得的最佳信息,就市場參與者將用於為資產或負債定價的假設制定自己的假設。
|
|
| |
總計
|
| |
1級
|
| |
2級
|
| |
3級
|
2022年9月30日:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
貨幣市場基金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
總計
|
| |
1級
|
| |
2級
|
| |
3級
|
2021年12月31日:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
貨幣市場基金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
目錄
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
直接收入
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
間接收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
美國
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
英國
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
世界其他地區
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
遞延交易成本
|
| |
$
|
| |
$
|
應收所得税
|
| |
|
| |
|
其他流動資產
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
獎勵單位2016年度計劃結算應付情況
|
| |
$
|
| |
$
|
所得税、銷售税和其他應繳税額
|
| |
|
| |
|
應計專業服務費
|
| |
|
| |
|
應計法律費用
|
| |
|
| |
|
應計基礎設施費用
|
| |
|
| |
|
僱員補償及福利
|
| |
|
| |
|
應支付給前董事的和解款項
|
| |
|
| |
|
遞延租金
|
| |
|
| |
|
其他應計費用
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
9月30日,
2022
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
信貸協議
|
| |
|
| |
|
當前
|
| |
$
|
| |
$
|
非當前
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
減去:未攤銷債務發行成本
|
| |
(
|
| |
(
|
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
目錄
目錄
目錄
|
| |
截至9月30日的9個月,
|
|||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
單位預期壽命(年)(1)
|
| |
|
| |
|
預期單價波動(2)
|
| |
|
| |
|
無風險利率(3)
|
| |
|
| |
|
預期股息收益率(4)
|
| |
|
| |
|
加權平均授予日期-單位授予期權的公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
公允價值單位公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
(1)
|
|
(2)
|
|
(3)
|
|
(4)
|
|
|
| |
數量
選項
|
| |
加權
平均值
鍛鍊
價格
|
截至2021年12月31日的未償還債務
|
| |
|
| |
$
|
授與
|
| |
|
| |
$
|
已鍛鍊
|
| |
(
|
| |
$
|
被沒收
|
| |
(
|
| |
$
|
在2022年9月30日未償還
|
| |
|
| |
$
|
|
| |
數量
單位
|
| |
加權
平均值
公平
價值(1)
|
未歸屬於2021年12月31日
|
| |
|
| |
$
|
既得
|
| |
(
|
| |
$
|
未歸屬於2022年9月30日
|
| |
|
| |
$
|
(1)
|
|
目錄
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
產品開發費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
分子:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨(虧損)收益和綜合(虧損)收益
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
分母:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
未完成的普通單位基本加權平均單位
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
單位獎勵的沖淡效果
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
普通單位的攤薄加權平均單位
未償還單位
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
每單位淨(虧損)收入:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
稀釋
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
|
| |
截至三個月
9月30日,
|
| |
九個月結束
9月30日,
|
||||||
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2021
|
根據2020年計劃發佈的單位選項
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
目錄
目錄
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
| |
十二月三十一日,
2020
|
資產
|
| |
|
| |
|
流動資產
|
| |
|
| |
|
現金和現金等價物
|
| |
$
|
| |
$
|
應收賬款,扣除準備金淨額#美元
|
| |
|
| |
|
預付費用
|
| |
|
| |
|
遞延費用
|
| |
|
| |
|
關聯方應繳款項
|
| |
|
| |
|
其他流動資產
|
| |
|
| |
|
流動資產總額
|
| |
|
| |
|
受限現金
|
| |
|
| |
|
財產和設備,淨額
|
| |
|
| |
|
資本化軟件開發成本,淨額
|
| |
|
| |
|
無形資產,淨額
|
| |
|
| |
|
商譽
|
| |
|
| |
|
其他資產
|
| |
|
| |
|
總資產
|
| |
$
|
| |
$
|
負債與會員權益
|
| |
|
| |
|
流動負債
|
| |
|
| |
|
應付帳款
|
| |
$
|
| |
$
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
|
| |
|
長期債務的當期到期日,淨額
|
| |
|
| |
|
遞延收入
|
| |
|
| |
|
流動負債總額
|
| |
|
| |
|
長期債務,淨額
|
| |
|
| |
|
遞延所得税
|
| |
|
| |
|
其他非流動負債
|
| |
|
| |
|
總負債
|
| |
|
| |
|
承付款和或有事項(附註12)
|
| |
|
| |
|
會員權益
|
| |
|
| |
|
優先單位,面值$
|
| |
|
| |
|
普通單位,票面價值$
|
| |
|
| |
|
額外實收資本
|
| |
|
| |
|
累計赤字
|
| |
(
|
| |
(
|
會員權益總額
|
| |
|
| |
|
總負債和成員權益
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
收入
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
營運成本及開支
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入成本(不包括以下單獨列出的折舊和攤銷)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
產品開發費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
折舊及攤銷
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
總運營成本和費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
營業收入(虧損)
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
其他(費用)收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
利息(費用)收入,淨額
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
其他收入(費用),淨額
|
| |
|
| |
|
|
(
|
| |
(
|
|
其他(費用)收入總額
|
| |
(
|
| |
(
|
|
|
| |
|
|
所得税前淨收益(虧損)
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
所得税撥備(福利)
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
每股淨收益(虧損):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
稀釋
|
| |
$
|
|
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
|
加權平均單位/普通單位/普通股流通股
:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
稀釋
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
|
| |
普通股
(面值$
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| |
額外支付
在資本中
|
| |
保留
收益
|
| |
總計
股東的
股權
|
|
2019年1月1日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
既得限制性股票獎勵
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基於股票的薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
2019年12月31日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
|
既得限制性股票獎勵
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基於股票的薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
2020年6月10日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
Y系列首選部件
(面值$
|
| |
系列X普通機組
(面值$
|
| |
|
| |
|
| |
|
||||||
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| |
額外支付-
在資本中
|
| |
累計
赤字
|
| |
會員總數
股權
|
2020年6月11日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
$
|
|
淨虧損
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
單位的發行
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
既有Y系列首選部件
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
回購Y系列優先股
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
$(
|
2020年12月31日餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
淨收入
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
單位的發行
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
給會員的本票
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
付給會員的本票利息
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
基於黨員關聯方單位的貢獻
薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於單位的薪酬
|
| |
—
|
| |
|
| |
—
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
股票期權的行使
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | | |
|
| |
|
| |
|
|
2021年12月31日的餘額
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
June 11, 2020
穿過
十二月三十一日,
2020
|
| |
1月1日,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
經營活動
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的淨現金
:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基於份額/單位的薪酬
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
獲得Paycheck保護計劃貸款豁免
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
|
債務保費的累算
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
債務發行成本攤銷
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
會員本票利息收入
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
|
折舊及攤銷
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
壞賬準備
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
遞延所得税
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
財產和設備處置損失
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
經營性資產和負債變動情況:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
應收賬款
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
預付費用和遞延費用
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
其他流動資產
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
|
其他資產
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
應付帳款
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
應計費用和其他流動負債
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
(
|
遞延收入
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
向關聯方[從]關聯方
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
其他負債
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
經營活動提供的淨現金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
投資活動
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收購前任時使用的現金,扣除收購的現金
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$
|
購置財產和設備
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
對大寫軟件的補充
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
給僱員的貸款
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
償還僱員貸款所得款項
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
借給崑崙
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
償還崑崙萬維貸款所得款項
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
投資活動提供的現金淨額(用於)
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$(
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
June 11, 2020
穿過
十二月三十一日,
2020
|
| |
1月1日,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
融資活動
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
行使股票期權所得收益
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
成員的貢獻
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
發行債券所得款項
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
償還債項
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
|
支付債務發行成本
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
Paycheck保護計劃貸款的收益
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
融資活動提供的現金淨額(用於)
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增
|
| |
$(
|
| |
$
|
|
$
|
| |
$
|
|
現金、現金等價物和受限現金,期初
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
現金、現金等價物和受限現金,期末
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
現金、現金等價物和受限現金的對賬
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
現金和現金等價物
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
受限現金
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
現金、現金等價物和限制性現金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
補充披露現金流量信息:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
支付的現金利息
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
已繳納的所得税
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
補充披露非現金投資活動
:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
作為前身收購價格的一部分的非現金出資
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
按公允價值延期付款
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
按公允價值發行Y系列優先股
|
| |
$
|
|
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
或有對價,按公允價值計算
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
補充披露非現金融資活動
:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
工資保障計劃貸款豁免
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
目錄
1級-
|
從獨立來源獲得的可觀察到的投入,如活躍市場中相同資產和負債的報價。
|
2級-
|
其他可直接或間接觀察到的投入,如活躍市場中類似資產或負債的市場報價,非活躍市場中相同或類似資產或負債的市場報價,以及主要源自可觀察市場數據或得到可觀察市場數據證實的投入。
|
3級-
|
市場數據很少或沒有的不可觀察到的輸入,且
要求本公司根據在當時情況下可獲得的最佳信息,就市場參與者將用於為資產或負債定價的假設制定自己的假設。
|
目錄
|
| |
繼任者
|
|||||||||
|
| |
總計
|
| |
1級
|
| |
2級
|
| |
3級
|
2021年12月31日:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
貨幣市場基金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
|||||||||
|
| |
總計
|
| |
1級
|
| |
2級
|
| |
3級
|
2020年12月31日:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
貨幣市場基金
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
估計有用
生命
|
計算機設備
|
| |
|
傢俱和固定裝置
|
| |
|
租賃權改進
|
| |
|
目錄
目錄
目錄
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從…
June 11, 2020
穿過
十二月三十一日,
2020
|
| |
從…
2020年1月1日
穿過
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
直接收入
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
間接收入
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從…
June 11, 2020
穿過
十二月三十一日,
2020
|
| |
從…
2020年1月1日
穿過
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
美國
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
英國
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
世界其他地區
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
現金對價
|
| |
$
|
向崑崙能源延期付款
|
| |
|
股權,Grindr Group LLC的Y系列優先股
|
| |
|
或有對價
|
| |
|
總對價
|
| |
$
|
目錄
購置價分配:
|
| |
|
現金、現金等價物和限制性現金
|
| |
$
|
應收賬款
|
| |
|
其他流動資產
|
| |
|
財產和設備
|
| |
|
商標名
|
| |
|
客户關係
|
| |
|
技術
|
| |
|
其他非流動資產
|
| |
|
流動負債
|
| |
(
|
非流動負債
|
| |
(
|
可確認淨資產總額
|
| |
|
商譽
|
| |
|
收購的總資產
|
| |
$
|
|
| |
估計公允
價值
|
| |
估計數
使用壽命
|
| |
估值
方法
|
商標名
|
| |
|
| |
不定
|
| |
收益法
|
客户關係
|
| |
|
| |
|
| |
收益法
|
技術
|
| |
|
| |
|
| |
成本法
|
購得的無形資產淨值
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
目錄
|
| |
未經審計的備考表格
截至的年度
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2020
|
| |
2019
|
收入
|
| |
$
|
| |
$
|
淨虧損
|
| |
(
|
| |
(
|
每股虧損--基本虧損和攤薄虧損
|
| |
$(
|
| |
$(
|
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
2021
|
| |
十二月三十一日,
2020
|
計算機設備
|
| |
$
|
| |
$
|
傢俱和固定裝置
|
| |
|
| |
|
租賃權改進
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
減去:累計折舊
|
| |
(
|
| |
(
|
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
商譽
|
| |
$
|
| |
$
|
壽命長的無形資產,淨額
|
| |
|
| |
|
壽命不定的無形資產
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
期初餘額
|
| |
$
|
| |
$
|
收購產生的商譽
|
| |
|
| |
|
期末餘額
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
|||||||||
|
| |
2021年12月31日
|
|||||||||
|
| |
總運載量
價值
|
| |
累計
攤銷
|
| |
網絡
|
| |
加權
平均有用
生命
|
客户關係
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
|
技術
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
|
|
| |
繼任者
|
|||||||||
|
| |
2020年12月31日
|
|||||||||
|
| |
總運載量
價值
|
| |
累計
攤銷
|
| |
網絡
|
| |
加權
平均有用
生命
|
客户關係
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
|
技術
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$
|
| |
|
|
| |
繼任者
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
客户關係
|
| |
|
| |
|
技術
|
| |
|
| |
|
目錄
2022
|
| |
$
|
2023
|
| |
|
2024
|
| |
|
2025
|
| |
|
此後
|
| |
|
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
資本化的軟件開發成本
|
| |
$
|
| |
$
|
減去:累計攤銷
|
| |
(
|
| |
(
|
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從…
2020年1月1日
穿過
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
美國
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
國際
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從…
2020年1月1日
穿過
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
現行所得税撥備(福利):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
聯邦制
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
狀態
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
國際
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
當期税收撥備總額(優惠):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
遞延所得税準備(福利):
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
聯邦制
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
狀態
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
國際
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
遞延税金撥備(福利)總額:
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
所得税撥備總額(福利)
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
遞延税項資產:
|
| |
|
| |
|
應計費用
|
| |
$
|
| |
$
|
淨營業虧損
|
| |
|
| |
|
一般商業信用
|
| |
|
| |
|
遞延租金
|
| |
|
| |
|
應計補償
|
| |
|
| |
|
遞延收入
|
| |
|
| |
|
税金原發貼現
|
| |
|
| |
|
資本化利息結轉
|
| |
|
| |
|
遞延税項總資產
|
| |
|
| |
|
減去:估值免税額
|
| |
|
| |
(
|
遞延税項資產總額
|
| |
|
| |
|
遞延税項負債:
|
| |
|
| |
|
無形資產
|
| |
(
|
| |
(
|
其他
|
| |
(
|
| |
(
|
遞延税項負債總額:
|
| |
(
|
| |
(
|
遞延税項淨負債
|
| |
$(
|
| |
$(
|
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
2021年12月31日
|
|||
|
| |
金額
|
| |
過期年限
|
税收抵免,州
|
| |
|
| |
不過期
|
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
2020年12月31日
|
|||
|
| |
金額
|
| |
過期年限
|
税收抵免,州
|
| |
|
| |
不過期
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
按聯邦法定税率計提所得税撥備
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
州税
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
股權補償
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
交易成本
|
| |
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
外國派生無形收入扣除
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
CARE法案
|
| |
|
| |
|
| |
(
|
| |
|
更改估值免税額
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
| |
|
其他項目
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
(
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
2020年12月31日
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
年初餘額
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
與本年度納税狀況有關的增加
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
年終結餘
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
應收所得税
|
| |
$
|
| |
$
|
其他流動資產
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
Y系列優先股的應計回購
|
| |
$
|
| |
$
|
獎勵單位2016年度計劃結算應付情況
|
| |
|
| |
|
應支付給前董事的和解款項
|
| |
|
| |
|
應繳所得税和其他税款
|
| |
|
| |
|
僱員補償及福利
|
| |
|
| |
|
其他應計費用
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
信貸協議
|
| |
|
| |
|
當前
|
| |
$
|
| |
$
|
非當前
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
減去:未攤銷債務發行成本
|
| |
(
|
| |
(
|
|
| |
|
| |
|
工資保障計劃貸款
|
| |
|
| |
|
當前
|
| |
|
| |
|
非當前
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
債務總額
|
| |
$
|
| |
$
|
目錄
2022
|
| |
$
|
2023
|
| |
|
2024
|
| |
|
2025
|
| |
|
此後
|
| |
|
|
| |
$
|
目錄
2022
|
| |
$
|
2023
|
| |
|
2024
|
| |
|
2025
|
| |
|
此後
|
| |
|
|
| |
$
|
目錄
目錄
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
單位預期壽命(年)(1)
|
| |
|
| |
|
預期單價波動(2)
|
| |
|
| |
|
無風險利率(3)
|
| |
|
| |
|
預期股息收益率(4)
|
| |
|
| |
|
已授予單位期權的加權平均授予日期公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
公允價值單位公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
(1)
|
|
(2)
|
|
(3)
|
|
(4)
|
|
目錄
|
| |
數量
選項
|
| |
加權
平均運動量
價格
|
| |
加權平均
剩餘
合同期限
(年)
|
| |
集料
內在價值
(單位:千)
|
截至2020年6月11日
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
授與
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
被沒收
|
| |
(
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
截至2020年12月31日未償還
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
授與
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
已鍛鍊
|
| |
(
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
被沒收
|
| |
(
|
| |
$
|
| |
|
| |
|
截至2021年12月31日的未償還債務
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
可於2020年12月31日行使
|
| |
|
| |
$
|
| |
—
|
| |
$
|
可於2021年12月31日行使
|
| |
|
| |
$
|
| |
|
| |
$
|
目錄
|
| |
繼任者
|
|||
|
| |
十二月三十一日,
|
|||
|
| |
2021
|
| |
2020
|
單位預期壽命(年)(1)
|
| |
|
| |
|
預期單價波動(2)
|
| |
|
| |
|
無風險利率(3)
|
| |
|
| |
|
預期股息收益率(4)
|
| |
|
| |
|
加權平均授予日期-每個已授予的SVE系列P單位的公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
每單位SVE的公允價值
|
| |
$
|
| |
$
|
(1)
|
|
(2)
|
|
(3)
|
|
(4)
|
|
|
| |
數
的
單位
|
| |
加權平均
贈與日期交易會
價值
|
在2020年6月11日未歸屬
|
| |
|
| |
$
|
授與
|
| |
|
| |
$
|
既得
|
| |
(
|
| |
$
|
未歸屬於2020年12月31日
|
| |
|
| |
$
|
授與
|
| |
|
| |
$
|
既得
|
| |
(
|
| |
$
|
未歸屬於2021年12月31日
|
| |
|
| |
$
|
目錄
|
| |
股票
|
| |
加權平均
授予日期公允價值
|
截至2019年1月1日未償還
|
| |
$
|
| |
$
|
授與
|
| |
|
| |
|
既得
|
| |
(
|
| |
|
截至2019年12月31日的未償還債務
|
| |
|
| |
|
既得
|
| |
(
|
| |
|
取消
|
| |
(
|
| |
|
截至2020年6月10日的未償還債務
|
| |
|
| |
|
目錄
|
| |
股票
|
| |
加權平均
授予日期價格
|
截至2019年1月1日未償還
|
| |
|
| |
$
|
被沒收
|
| |
(
|
| |
|
截至2019年12月31日的未償還債務
|
| |
|
| |
|
已解決
|
| |
(
|
| |
|
截至2020年6月10日的未償還債務
|
| |
|
| |
|
目錄
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
2020年12月31日
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
銷售、一般和行政費用
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
產品開發費用
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
2020年12月31日
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
分子:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
分母:
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本加權平均股份/普通股單位
單位/已發行普通股
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
單位/股票獎勵的沖淡效果
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
稀釋加權平均單位/普通股
單位/已發行普通股
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
每股淨收益(虧損)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
基本信息
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
稀釋
|
| |
$
|
| |
$(
|
| |
$(
|
| |
$
|
|
| |
繼任者
|
| |
前身
|
||||||
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2021
|
| |
從6月11日起,
2020年至
十二月三十一日,
2020
|
| |
從1月1日起,
2020年至
June 10, 2020
|
| |
截至的年度
十二月三十一日,
2019
|
根據2020年計劃發佈的單位選項
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
董事的選擇
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
根據2018年計劃發佈的RSA
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
目錄
目錄
| | 9月30日, 2022 |
| | 十二月三十一日, 2021 |
|
資產 |
| | | | ||
流動資產 |
| | | | ||
現金和現金等價物 |
| | $27,236 |
| | $15,778 |
2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款,分別扣除80美元和53美元的備抵 |
| | 18,433 |
| | 17,885 |
預付費用 |
| | 4,336 |
| | 2,330 |
遞延費用 |
| | 3,749 |
| | 4,611 |
其他流動資產 |
| | 8,087 |
| | 3,308 |
流動資產總額 |
| | 61,841 |
| | 43,912 |
受限現金 |
| | 1,392 |
| | 1,392 |
財產和設備,淨額 |
| | 2,134 |
| | 2,374 |
資本化軟件開發成本,淨額 |
| | 6,916 |
| | 3,637 |
無形資產,淨額 |
| | 113,335 |
| | 139,708 |
商譽 |
| | 275,703 |
| | 275,703 |
其他資產 |
| | 761 |
| | 84 |
總資產 |
| | $462,082 |
| | $466,810 |
負債與會員權益 |
| | | | ||
流動負債 |
| | | | ||
應付帳款 |
| | $1,913 |
| | $2,437 |
應計費用和其他流動負債 |
| | 10,396 |
| | 3,506 |
延期付款 |
| | 140,093 |
| | 70,326 |
長期債務的當期到期日,淨額 |
| | 5,040 |
| | 3,840 |
遞延收入 |
| | 18,732 |
| | 20,077 |
流動負債總額 |
| | 176,174 |
| | 100,186 |
延期付款,非流動 |
| | — |
| | 125,612 |
長期債務,淨額 |
| | 189,663 |
| | 133,279 |
遞延所得税 |
| | 20,444 |
| | 28,958 |
其他非流動負債 |
| | 169 |
| | 2,405 |
總負債 |
| | 386,450 |
| | 390,440 |
承付款和或有事項(附註8) |
| | | | ||
或有可贖回非控制性權益 |
| | | | ||
P系列首選單元 |
| | $— |
| | $— |
會員權益 |
| | | | ||
普通單位,票面價值0.01美元 |
| | — |
| | — |
額外實收資本 |
| | 119,739 |
| | 95,157 |
累計赤字 |
| | (54,373) |
| | (36,236) |
可歸屬於非控股權益的權益 |
| | 10,266 |
| | 17,449 |
會員權益總額 |
| | 75,632 |
| | 76,370 |
總負債和成員權益 |
| | $462,082 |
| | $466,810 |
目錄
| | 截至三個月 9月30日, |
| | 九個月結束 9月30日, |
|||||||
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 2022 |
| | 2021 |
|
收入 |
| | $50,402 |
| | $38,249 |
| | $140,487 |
| | $100,812 |
營運成本及開支 |
| | | | | | | | ||||
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) |
| | 12,955 |
| | 9,621 |
| | 36,758 |
| | 25,723 |
銷售、一般和行政費用 |
| | 20,331 |
| | 8,335 |
| | 53,822 |
| | 21,798 |
產品開發費用 |
| | 4,159 |
| | 2,841 |
| | 11,981 |
| | 7,422 |
折舊及攤銷 |
| | 9,097 |
| | 10,708 |
| | 27,215 |
| | 32,534 |
總運營成本和費用 |
| | 46,542 |
| | 31,505 |
| | 129,776 |
| | 87,477 |
營業收入 |
| | 3,860 |
| | 6,744 |
| | 10,711 |
| | 13,335 |
其他費用 |
| | | | | | | | ||||
利息支出,淨額 |
| | (9,843) |
| | (11,118) |
| | (30,153) |
| | (34,386) |
其他費用,淨額 |
| | (263) |
| | (89) |
| | (329) |
| | (119) |
其他費用合計 |
| | (10,106) |
| | (11,207) |
| | (30,482) |
| | (34,505) |
所得税前淨虧損 |
| | (6,246) |
| | (4,463) |
| | (19,771) |
| | (21,170) |
所得税撥備(福利) |
| | (2,485) |
| | (1,079) |
| | (1,192) |
| | (5,019) |
淨虧損和綜合虧損 |
| | $(3,761) |
| | $(3,384) |
| | $(18,579) |
| | $(16,151) |
減去:可歸因於非控股權益的收入(虧損) |
| | (466) |
| | 181 |
| | (434) |
| | (67) |
San Vicente Offshore Holdings Limited應佔淨虧損 |
| | $(3,295) |
| | $(3,565) |
| | $(18,145) |
| | $(16,084) |
目錄
| | 可歸因於聖文森特離岸公司的股權 開曼羣島控股(開曼)有限公司 |
| | | | | | 或有可贖回 非控股權益 |
||||||||||||||||||
| | 普通單位 (面值$0.01) |
| | | | | | | | | | | | P系列首選單元 |
||||||||||||
| | 單位 |
| | 金額 |
| | 其他內容 已繳費 資本 |
| | 累計 赤字 |
| | 總計 |
| | 權益 歸因於 非控制性 利息 |
| | 總計 成員的 權益 |
| | 單位 |
| | 金額 |
|
2021年12月31日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $95,157 |
| | $(36,236) |
| | $58,921 |
| | $17,449 |
| | $76,370 |
| | 759,219 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,594) |
| | (1,594) |
| | 454 |
| | (1,140) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (668) |
| | — |
| | (668) |
| | (73) |
| | (741) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬費用 |
| | — |
| | — |
| | 349 |
| | — |
| | 349 |
| | 414 |
| | 763 |
| | 156,221 |
| | — |
子公司單位期權的行使 |
| | — |
| | — |
| | 103 |
| | — |
| | 103 |
| | 16 |
| | 119 |
| | — |
| | — |
2022年3月31日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,941 |
| | $(37,830) |
| | $57,111 |
| | $18,260 |
| | $75,371 |
| | 915,440 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (13,248) |
| | (13,248) |
| | (430) |
| | (13,678) |
| | — |
| | — |
輔助性分配 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,313) |
| | (8,313) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (672) |
| | — |
| | (672) |
| | (74) |
| | (746) |
| | — |
| | — |
向關聯方償還本票 |
| | — |
| | — |
| | 385 |
| | — |
| | 385 |
| | 42 |
| | 427 |
| | — |
| | — |
向關聯方支付本票利息 |
| | — |
| | — |
| | 3,026 |
| | — |
| | 3,026 |
| | 336 |
| | 3,362 |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 12,598 |
| | — |
| | 12,598 |
| | 360 |
| | 12,958 |
| | 2,124,072 |
| | — |
子公司單位期權的行使 |
| | — |
| | — |
| | 913 |
| | — |
| | 913 |
| | (7) |
| | 906 |
| | — |
| | — |
2022年6月30日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $111,191 |
| | $(51,078) |
| | $60,113 |
| | $10,174 |
| | $70,287 |
| | 3,039,512 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,295) |
| | (3,295) |
| | (466) |
| | (3,761) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (671) |
| | — |
| | (671) |
| | (74) |
| | (745) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 9,097 |
| | — |
| | 9,097 |
| | 643 |
| | 9,740 |
| | 1,013,171 |
| | — |
子公司單位期權的行使 |
| | — |
| | — |
| | 122 |
| | — |
| | 122 |
| | (11) |
| | 111 |
| | — |
| | — |
2022年9月30日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $119,739 |
| | $(54,373) |
| | $65,366 |
| | $10,266 |
| | $75,632 |
| | 4,052,683 |
| | $— |
目錄
| | 可歸因於聖文森特離岸公司的股權 開曼羣島控股(開曼)有限公司 |
| | | | | | 或有可贖回 非控股權益 |
||||||||||||||||||
| | 普通單位 (面值$0.01) |
| | | | | | | | | | | | P系列首選單元 |
||||||||||||
| | 單位 |
| | 金額 |
| | 其他內容 已繳費 資本 |
| | 累計 赤字 |
| | 總計 |
| | 權益 歸因於 非控制性 利息 |
| | 總計 成員的 權益 |
| | 單位 |
| | 金額 |
|
2020年12月31日餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,484 |
| | $(20,192) |
| | $74,292 |
| | $15,711 |
| | $90,003 |
| | 159,112 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (9,266) |
| | (9,266) |
| | (252) |
| | (9,518) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 268 |
| | — |
| | 268 |
| | 266 |
| | 534 |
| | 122,767 |
| | — |
2021年3月31日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,752 |
| | $(29,458) |
| | $65,294 |
| | $15,725 |
| | $81,019 |
| | 281,879 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,420) |
| | (3,420) |
| | 171 |
| | (3,249) |
| | — |
| | — |
發行附屬股本 |
| | — |
| | — |
| | 17,644 |
| | — |
| | 17,644 |
| | 12,356 |
| | 30,000 |
| | — |
| | — |
給關聯方的本票 |
| | — |
| | — |
| | (17,644) |
| | — |
| | (17,644) |
| | (12,356) |
| | (30,000) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (476) |
| | — |
| | (476) |
| | (50) |
| | (526) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 352 |
| | — |
| | 352 |
| | 302 |
| | 654 |
| | 157,956 |
| | — |
2021年6月30日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,628 |
| | $(32,878) |
| | $61,750 |
| | $16,148 |
| | $77,898 |
| | 439,835 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,565) |
| | (3,565) |
| | 181 |
| | (3,384) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (684) |
| | — |
| | (684) |
| | (72) |
| | (756) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 356 |
| | — |
| | 356 |
| | 340 |
| | 696 |
| | 159,693 |
| | — |
子公司單位期權的行使 |
| | — |
| | — |
| | 522 |
| | — |
| | 522 |
| | 67 |
| | 589 |
| | — |
| | — |
2021年9月30日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,822 |
| | $(36,443) |
| | $58,379 |
| | $16,664 |
| | $75,043 |
| | 599,528 |
| | $— |
目錄
| | 九個月結束 9月30日, |
||||
| | 2022 |
| | 2021 |
|
經營活動 |
| | | | ||
淨虧損 |
| | $(18,579) |
| | $(16,151) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: |
| | | | ||
基於單位的薪酬 |
| | 23,353 |
| | 1,806 |
債務保費的增加 |
| | — |
| | 1,118 |
延期付款利息的增加 |
| | 19,155 |
| | 19,523 |
債務發行成本攤銷 |
| | 759 |
| | 897 |
關聯方本票利息收入 |
| | (2,232) |
| | (1,282) |
折舊及攤銷 |
| | 27,215 |
| | 32,534 |
壞賬準備 |
| | 27 |
| | — |
遞延所得税 |
| | (8,514) |
| | (8,660) |
經營性資產和負債變動情況: |
| | | | ||
應收賬款 |
| | (575) |
| | 3,622 |
預付費用和遞延費用 |
| | (1,144) |
| | (1,602) |
其他流動資產 |
| | (4,779) |
| | (4,268) |
其他資產 |
| | (677) |
| | 53 |
應付帳款 |
| | (524) |
| | 1,122 |
應計費用和其他流動負債 |
| | 4,654 |
| | (7,185) |
遞延收入 |
| | (1,345) |
| | 5,364 |
因關聯方原因 |
| | — |
| | 10 |
其他負債 |
| | — |
| | (805) |
經營活動提供的淨現金 |
| | $36,794 |
| | $18,852 |
投資活動 |
| | | | ||
購置財產和設備 |
| | $(339) |
| | $(156) |
對大寫軟件的補充 |
| | (3,434) |
| | (2,184) |
用於投資活動的現金淨額 |
| | $(3,773) |
| | $(2,340) |
融資活動 |
| | | | ||
子公司行使單位期權所得款項 |
| | $1,136 |
| | $589 |
延期付款的償還 |
| | (75,000) |
| | — |
已支付的附屬分派 |
| | (4,524) |
| | — |
發行債券所得款項 |
| | 60,000 |
| | — |
償還債項 |
| | (2,220) |
| | (2,880) |
支付債務發行成本 |
| | (955) |
| | (960) |
用於融資活動的現金淨額 |
| | $(21,563) |
| | $(3,251) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
| | 11,458 |
| | 13,261 |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| | 17,170 |
| | 42,786 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
| | $28,628 |
| | $56,047 |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
| | | | ||
現金和現金等價物 |
| | $27,236 |
| | $54,655 |
受限現金 |
| | 1,392 |
| | 1,392 |
現金、現金等價物和限制性現金 |
| | $28,628 |
| | $56,047 |
補充披露現金流量信息: |
| | | | ||
支付的現金利息 |
| | $12,159 |
| | $13,752 |
已繳納的所得税 |
| | $2,207 |
| | $8,775 |
補充披露非現金融資活動: |
| | | | ||
從分配中向關聯方償還本票本金和利息 |
| | $3,789 |
| | $— |
對關聯方的附屬分配 |
| | $(3,789) |
| | $— |
尚未支付的遞延交易成本 |
| | $1,168 |
| | $— |
目錄
目錄
目錄
1級- |
從獨立來源獲得的可觀察到的投入,如相同的市場報價活躍市場中的資產和負債。 |
2級- |
可直接或間接觀察的其他投入,如類似的市場報價活躍市場的資產或負債,相同或類似資產或負債的市場報價在不活躍的市場中,以及主要源自或證實以下內容的投入可觀察到的市場數據。 |
3級- |
無法觀察到的投入,幾乎沒有或根本沒有市場數據,需要公司制定它自己的假設,基於在這種情況下可獲得的最佳信息,關於市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。 |
| | 總計 |
| | 1級 |
| | 2級 |
| | 3級 |
|
2022年9月30日: |
| | | | | | | | ||||
貨幣市場基金 |
| | $25,062 |
| | $25,062 |
| | $— |
| | $— |
| | 總計 |
| | 1級 |
| | 2級 |
| | 3級 |
|
2021年12月31日: |
| | | | | | | | ||||
貨幣市場基金 |
| | $9,648 |
| | $9,648 |
| | $— |
| | $— |
目錄
目錄
| | 截至三個月 9月30日, |
| | 九個月結束 9月30日, |
|||||||
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 2022 |
| | 2021 |
|
直接收入 |
| | $43,209 |
| | $30,537 |
| | $118,364 |
| | $80,733 |
間接收入 |
| | 7,193 |
| | 7,712 |
| | 22,123 |
| | 20,079 |
| | $50,402 |
| | $38,249 |
| | $140,487 |
| | $100,812 |
| | 截至三個月 9月30日, |
| | 九個月結束 9月30日, |
|||||||
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 2022 |
| | 2021 |
|
美國 |
| | $31,127 |
| | $23,531 |
| | $87,876 |
| | $63,533 |
英國 |
| | 3,752 |
| | 3,127 |
| | 10,457 |
| | 7,753 |
世界其他地區 |
| | 15,523 |
| | 11,591 |
| | 42,154 |
| | 29,526 |
| | $50,402 |
| | $38,249 |
| | $140,487 |
| | $100,812 |
目錄
目錄
| | 截至三個月 9月30日, |
| | | | 九個月結束 9月30日, |
| | |||||||||
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 變化 |
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 變化 |
|
所得税撥備 |
| | $(2,485) |
| | $(1,079) |
| | $(1,406) |
| | $(1,192) |
| | $(5,019) |
| | $3,827 |
實際税率 |
| | 39.79% |
| | 24.18% |
| | 15.61% |
| | 6.03% |
| | 23.71% |
| | (17.68)% |
| | 9月30日, 2022 |
| | 十二月三十一日, 2021 |
|
遞延交易成本 |
| | $8,086 |
| | $— |
應收所得税 |
| | — |
| | 3,274 |
其他流動資產 |
| | 1 |
| | 34 |
| | $8,087 |
| | $3,308 |
目錄
| | 9月30日, 2022 |
| | 十二月三十一日, 2021 |
|
獎勵單位2016年度計劃結算應付情況 |
| | $2,108 |
| | $1,060 |
所得税、銷售税和其他應繳税額 |
| | 2,677 |
| | 631 |
應計專業服務費 |
| | 1,452 |
| | 184 |
應計法律費用 |
| | 1,185 |
| | 196 |
應計基礎設施費用 |
| | 567 |
| | — |
僱員補償及福利 |
| | 477 |
| | 320 |
應向格林德爾集團一名前董事支付和解 |
| | 406 |
| | 204 |
遞延租金 |
| | 362 |
| | 196 |
其他應計費用 |
| | 1,162 |
| | 715 |
| | $10,396 |
| | $3,506 |
| | 9月30日, 2022 |
| | 十二月三十一日, 2021 |
|
信貸協議 |
| | | | ||
當前 |
| | $5,040 |
| | $3,840 |
非當前 |
| | 192,900 |
| | 136,320 |
| | 197,940 |
| | 140,160 |
|
減去:未攤銷債務發行成本 |
| | (3,237) |
| | (3,041) |
| | $194,703 |
| | $137,119 |
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 截至9月30日的9個月, |
||||
| | 2022 |
| | 2021 |
|
單位預期壽命(年)(1) |
| | 4.57 - 4.61 |
| | 4.55 - 4.61 |
預期單價波動(2) |
| | 56.39% - 60.87% |
| | 48.20% - 56.46% |
無風險利率(3) |
| | 1.37% - 3.05% |
| | 0.32% - 0.78% |
預期股息收益率(4) |
| | —% |
| | —% |
已授予單位期權的加權平均授予日期公允價值 |
| | $2.75 - $5.81 |
| | $1.80 - $2.17 |
公允價值單位公允價值 |
| | $5.89 - $11.13 |
| | $4.50 - $4.98 |
(1) |
預計授予期限是使用簡化方法確定的,該方法使用期權的合同期限和歸屬期限來估計預期期限。 |
(2) |
預期波動率是基於每個集團上市交易在與獎勵預期期限相當的期間內的歷史波動性。 |
(3) |
無風險利率以美國國債收益率為基礎,到期期限與獎勵的預期期限接近。 |
(4) |
在2022年6月10日之前,Grindr集團歷史上沒有對其普通部門進行過現金分紅。2022年6月10日,Grindr集團董事會批准了附註9所述的特別分配,並預計在可預見的未來不會向其共同部門支付任何正常過程的現金股息。 |
| | 數量 選項 |
| | 加權 平均值 鍛鍊 價格 |
|
截至2021年12月31日的未償還債務 |
| | 3,442,397 |
| | $4.97 |
授與 |
| | 867,050 |
| | $10.37 |
已鍛鍊 |
| | (240,205) |
| | $4.73 |
被沒收 |
| | (886,519) |
| | $4.63 |
在2022年9月30日未償還 |
| | 3,182,723 |
| | $6.56 |
| | 數量 單位 |
| | 加權 平均公平 價值(1) |
|
未歸屬於2021年12月31日 |
| | 4,306,636 |
| | $2.07 |
既得 |
| | (3,293,464) |
| | $5.36 |
未歸屬於2022年9月30日 |
| | 1,013,172 |
| | $7.32 |
(1) |
未歸屬P系列單位於2021年12月31日的加權平均公允價值以授予日期公允價值為基礎。2022年歸屬P系列單位的加權平均公允價值及2022年9月30日未歸屬P系列單位的加權平均公允價值考慮了經修訂後的P系列單位的重新計量公允價值(討論如下)。 |
目錄
| | 截至三個月 9月30日, |
| | 九個月結束 9月30日, |
|||||||
| | 2022 |
| | 2021 |
| | 2022 |
| | 2021 |
|
銷售、一般和行政費用 |
| | $9,435 |
| | $593 |
| | $22,870 |
| | $1,623 |
產品開發費用 |
| | 251 |
| | 71 |
| | 483 |
| | 183 |
| | $9,686 |
| | $664 |
| | $23,353 |
| | $1,806 |
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 十二月三十一日, 2021 |
| | 十二月三十一日, 2020 |
|
資產 |
| | | | ||
流動資產 |
| | | | ||
現金和現金等價物 |
| | $15,778 |
| | $41,394 |
2021年12月31日和2020年12月31日的應收賬款,扣除準備金淨額分別為53美元和150美元 |
| | 17,885 |
| | 11,833 |
預付費用 |
| | 2,330 |
| | 1,921 |
遞延費用 |
| | 4,611 |
| | 3,243 |
關聯方應繳款項 |
| | — |
| | 10 |
其他流動資產 |
| | 3,308 |
| | 16 |
流動資產總額 |
| | $43,912 |
| | $58,417 |
受限現金 |
| | 1,392 |
| | 1,392 |
財產和設備,淨額 |
| | 2,374 |
| | 2,866 |
資本化軟件開發成本,淨額 |
| | 3,637 |
| | 416 |
無形資產,淨額 |
| | 139,708 |
| | 181,874 |
商譽 |
| | 275,703 |
| | 275,703 |
其他資產 |
| | 84 |
| | 121 |
總資產 |
| | $466,810 |
| | $520,789 |
負債與會員權益 |
| | | | ||
流動負債 |
| | | | ||
應付帳款 |
| | $2,437 |
| | $592 |
應計費用和其他流動負債 |
| | 3,506 |
| | 11,002 |
延期付款 |
| | 70,326 |
| | — |
長期債務的當期到期日,淨額 |
| | 3,840 |
| | 56,266 |
遞延收入 |
| | 20,077 |
| | 13,530 |
流動負債總額 |
| | $100,186 |
| | $81,390 |
延期付款,非流動 |
| | 125,612 |
| | 169,341 |
長期債務,淨額 |
| | 133,279 |
| | 137,667 |
遞延所得税 |
| | 28,958 |
| | 39,263 |
其他非流動負債 |
| | 2,405 |
| | 3,125 |
總負債 |
| | $390,440 |
| | $430,786 |
承付款和或有事項(附註12) |
| | | | ||
或有可贖回非控制性權益 |
| | | | ||
P系列首選單元 |
| | $— |
| | $— |
會員權益 |
| | | | ||
普通單位,票面價值0.01美元 |
| | $— |
| | $— |
額外實收資本 |
| | 95,157 |
| | 94,484 |
累計赤字 |
| | (36,236) |
| | (20,192) |
歸屬於非控股權益的權益 |
| | 17,449 |
| | 15,711 |
會員權益總額 |
| | $76,370 |
| | $90,003 |
總負債和成員權益 |
| | $466,810 |
| | $520,789 |
目錄
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
收入 |
| | $145,833 |
| | $61,078 |
營運成本及開支 |
| | | | ||
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) |
| | 37,358 |
| | 18,467 |
銷售、一般和行政費用 |
| | 30,618 |
| | 15,271 |
產品開發費用 |
| | 10,913 |
| | 7,278 |
折舊及攤銷 |
| | 43,234 |
| | 17,639 |
總運營成本和費用 |
| | $122,123 |
| | $58,655 |
營業收入(虧損) |
| | $23,710 |
| | $2,423 |
其他(費用)收入 |
| | | | ||
利息(費用)收入,淨額 |
| | (45,295) |
| | (28,341) |
其他收入(費用),淨額 |
| | 1,288 |
| | 142 |
其他(費用)收入總額 |
| | $(44,007) |
| | $(28,199) |
所得税前淨收益(虧損) |
| | $(20,297) |
| | $(25,776) |
所得税撥備(福利) |
| | (4,749) |
| | (5,044) |
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損) |
| | $(15,548) |
| | $(20,732) |
減去:可歸因於非控股權益的收入/(虧損) |
| | 496 |
| | (540) |
San Vicente Offshore Holdings Limited應佔淨收益/(虧損) |
| | $(16,044) |
| | $(20,192) |
目錄
| | 聖文森特離岸控股(開曼)有限公司應佔股權 |
| | 權益 歸因於 非控制性 利益 |
| | 會員總數 權益 |
| | 或有可贖回 非控股權益 |
||||||||||||||||
| | 普通單位 (面值$0.01) |
| | 其他內容 實收資本 |
| | 累計 赤字 |
| | 總計 |
| | P系列首選單元 |
|||||||||||||
| | 單位 |
| | 金額 |
| | 單位 |
| | 金額 |
||||||||||||||||
2020年2月18日餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $— |
| | $— |
| | — |
| | $— |
| | — |
| | — |
| | — |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (20,192) |
| | (20,192) |
| | (540) |
| | (20,732) |
| | — |
| | — |
來自父母的貢獻 |
| | | | — |
| | 78,000 |
| | — |
| | 78,000 |
| | — |
| | 78,000 |
| | — |
| | — |
|
發行附屬股本 |
| | — |
| | — |
| | 16,166 |
| | — |
| | 16,166 |
| | 23,198 |
| | 39,364 |
| | — |
| | — |
既有子公司Y系列優先股 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 192 |
| | 192 |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 318 |
| | — |
| | 318 |
| | 414 |
| | 732 |
| | 159,112 |
| | — |
回購附屬系列Y優先股 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (7,553) |
| | (7,553) |
| | — |
| | — |
2020年12月31日餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $94,484 |
| | $(20,192) |
| | $74,292 |
| | $15,711 |
| | $90,003 |
| | $159,112 |
| | $— |
淨虧損 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (16,044) |
| | (16,044) |
| | 496 |
| | (15,548) |
| | — |
| | — |
發行附屬股本 |
| | — |
| | — |
| | 17,644 |
| | — |
| | 17,644 |
| | 12,356 |
| | 30,000 |
| | — |
| | — |
給關聯方的本票 |
| | — |
| | — |
| | (17,644) |
| | — |
| | (17,644) |
| | (12,356) |
| | (30,000) |
| | — |
| | — |
承兑關聯方的本票利息 |
| | — |
| | — |
| | (1,838) |
| | — |
| | (1,838) |
| | (200) |
| | (2,038) |
| | — |
| | — |
基於單位的薪酬 |
| | — |
| | — |
| | 1,333 |
| | — |
| | 1,333 |
| | 1,269 |
| | 2,602 |
| | 600,107 |
| | — |
子公司單位期權的行使 |
| | — |
| | — |
| | 1,178 |
| | — |
| | 1,178 |
| | 173 |
| | 1,351 |
| | — |
| | — |
2021年12月31日的餘額 |
| | 3 |
| | $— |
| | $95,157 |
| | $(36,236) |
| | $58,921 |
| | $17,449 |
| | $76,370 |
| | $759,219 |
| | $— |
目錄
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
經營活動 |
| | | | ||
淨虧損 |
| | $(15,548) |
| | $(20,732) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: |
| | | | ||
基於單位的薪酬 |
| | 2,602 |
| | 924 |
獲得Paycheck保護計劃貸款豁免 |
| | (1,535) |
| | — |
債務保費的增加 |
| | 1,118 |
| | 3,682 |
延期付款利息的增加 |
| | 26,597 |
| | 13,259 |
債務發行成本攤銷 |
| | 1,180 |
| | 564 |
關聯方本票利息收入 |
| | (2,038) |
| | — |
折舊及攤銷 |
| | 43,234 |
| | 17,639 |
壞賬準備 |
| | 53 |
| | 150 |
遞延所得税 |
| | (10,305) |
| | (6,985) |
或有負債的公允價值 |
| | — |
| | (400) |
經營性資產和負債變動情況: |
| | | | ||
應收賬款 |
| | (6,105) |
| | (2,942) |
預付費用和遞延費用 |
| | (1,777) |
| | (437) |
其他流動資產 |
| | (3,292) |
| | 69 |
其他資產 |
| | 37 |
| | 304 |
應付帳款 |
| | 1,845 |
| | (1,846) |
應計費用和其他流動負債 |
| | (7,473) |
| | (3,082) |
遞延收入 |
| | 6,547 |
| | 8,624 |
向關聯方[從]關聯方 |
| | 10 |
| | (10) |
其他負債 |
| | (720) |
| | 821 |
經營活動提供的淨現金 |
| | $34,430 |
| | $9,602 |
投資活動 |
| | | | ||
收購Grindr Inc.時使用的現金,扣除收購的現金 |
| | $— |
| | $(263,843) |
購置財產和設備 |
| | (269) |
| | (197) |
對大寫軟件的補充 |
| | (3,528) |
| | (951) |
用於投資活動的現金淨額 |
| | $(3,797) |
| | $(264,991) |
目錄
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
融資活動 |
| | | | ||
行使股票期權所得收益 |
| | $1,351 |
| | $— |
來自父母的貢獻 |
| | — |
| | 78,000 |
發行附屬股本 |
| | — |
| | 32,000 |
發行債券所得款項 |
| | — |
| | 192,000 |
償還債項 |
| | (56,640) |
| | — |
支付債務發行成本 |
| | (960) |
| | (3,825) |
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| | $(56,249) |
| | $298,175 |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
| | $(25,616) |
| | $42,786 |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| | 42,786 |
| | — |
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
| | $17,170 |
| | $42,786 |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
| | | | ||
現金和現金等價物 |
| | $15,778 |
| | $41,394 |
受限現金 |
| | 1,392 |
| | 1,392 |
現金、現金等價物和限制性現金 |
| | $17,170 |
| | $42,786 |
補充披露現金流量信息: |
| | | | ||
支付的現金利息 |
| | $22,751 |
| | $10,336 |
已繳納的所得税 |
| | $9,514 |
| | $1,730 |
補充披露非現金投資活動: |
| | | | ||
作為收購Grindr Inc.收購價格的一部分的非現金出資。 |
| | | | ||
按公允價值延期付款 |
| | $— |
| | $156,082 |
按公允價值發行附屬系列Y優先股 |
| | $— |
| | $7,364 |
或有對價,按公允價值計算 |
| | $— |
| | $400 |
補充披露非現金融資活動: |
| | | | ||
工資保障計劃貸款豁免 |
| | $1,535 |
| | $— |
目錄
目錄
目錄
1級- |
從獨立來源獲得的可觀察到的投入,如相同的市場報價活躍市場中的資產和負債。 |
2級- |
可直接或間接觀察的其他投入,如類似的市場報價活躍市場的資產或負債,相同或類似資產或負債的市場報價在不活躍的市場中,以及主要源自或證實以下內容的投入可觀察到的市場數據。 |
3級- |
無法觀察到的投入,幾乎沒有或根本沒有市場數據,需要公司制定它自己的假設,基於在這種情況下可獲得的最佳信息,關於市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。 |
目錄
| | 總計 |
| | 1級 |
| | 2級 |
| | 3級 |
|
2021年12月31日: |
| | | | | | | | ||||
貨幣市場基金 |
| | $9,648 |
| | $9,648 |
| | $— |
| | $— |
| | 總計 |
| | 1級 |
| | 2級 |
| | 3級 |
|
2020年12月31日: |
| | | | | | | | ||||
貨幣市場基金 |
| | $16,829 |
| | $16,829 |
| | $— |
| | $— |
| | 估計有用 生命 |
|
計算機設備 |
| | 3年 |
傢俱和固定裝置 |
| | 5年 |
租賃權改進 |
| | 5至10年 |
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 截至的年度 2021年12月31日 |
| | 從… 2020年2月18日 穿過 2020年12月31日 |
|
直接收入 |
| | $116,031 |
| | $49,268 |
間接收入 |
| | 29,802 |
| | 11,810 |
| | $145,833 |
| | $61,078 |
| | 截至的年度 2021年12月31日 |
| | 從… 2020年2月18日 穿過 2020年12月31日 |
|
美國 |
| | $93,628 |
| | $34,987 |
英國 |
| | 10,704 |
| | 5,366 |
世界其他地區 |
| | 41,501 |
| | 20,725 |
| | $145,833 |
| | $61,078 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
現金對價 |
| | $330,298 |
向崑崙能源延期付款 |
| | 156,082 |
股權,Grindr Group LLC的Y系列優先股 |
| | 7,364 |
或有對價 |
| | 400 |
總對價 |
| | $494,144 |
購置價分配: |
| | |
現金、現金等價物和限制性現金 |
| | $66,454 |
應收賬款 |
| | 9,041 |
其他流動資產 |
| | 4,811 |
財產和設備 |
| | 3,109 |
商標名 |
| | 65,844 |
客户關係 |
| | 94,874 |
技術 |
| | 37,820 |
其他非流動資產 |
| | 425 |
流動負債 |
| | (13,871) |
非流動負債 |
| | (50,066) |
可確認淨資產總額 |
| | $218,441 |
商譽 |
| | 275,703 |
收購的總資產 |
| | $494,144 |
目錄
| | 估計公允 價值 |
| | 估計有用 生活 |
| | 估值 方法 |
|
商標名 |
| | $65,844 |
| | 不定 |
| | 收入 方法 |
客户關係 |
| | 94,874 |
| | 5年 |
| | 收入 方法 |
技術 |
| | 37,820 |
| | 3年 |
| | 成本法 |
購得的無形資產淨值 |
| | $198,538 |
| | | |
| | 十二月三十一日, 2021 |
| | 十二月三十一日, 2020 |
|
計算機設備 |
| | $588 |
| | $339 |
傢俱和固定裝置 |
| | 346 |
| | 326 |
租賃權改進 |
| | 2,641 |
| | 2,641 |
| | 3,575 |
| | 3,306 |
|
減去:累計折舊 |
| | (1,201) |
| | (440) |
| | $2,374 |
| | $2,866 |
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
商譽 |
| | $275,703 |
| | $275,703 |
壽命長的無形資產,淨額 |
| | 73,864 |
| | 116,030 |
壽命不定的無形資產 |
| | 65,844 |
| | 65,844 |
| | $415,411 |
| | $457,577 |
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
期初餘額 |
| | $275,703 |
| | $— |
收購產生的商譽 |
| | — |
| | 275,703 |
期末餘額 |
| | $275,703 |
| | $275,703 |
| | 2021年12月31日 |
||||||||||
| | 總運載量 價值 |
| | 累計 攤銷 |
| | 網絡 |
| | 加權 平均有用 生命 |
|
客户關係 |
| | $94,874 |
| | $(38,700) |
| | $56,174 |
| | 5年 |
技術 |
| | 37,041 |
| | (19,351) |
| | 17,690 |
| | 3年 |
| | $131,915 |
| | $(58,051) |
| | $73,864 |
| |
| | 2020年12月31日 |
||||||||||
| | 總運載量 價值 |
| | 累計 攤銷 |
| | 網絡 |
| | 加權 平均有用 生命 |
|
客户關係 |
| | $94,874 |
| | $(9,017) |
| | $85,857 |
| | 5年 |
技術 |
| | 37,166 |
| | (6,993) |
| | 30,173 |
| | 3年 |
| | $132,040 |
| | $(16,010) |
| | $116,030 |
| |
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
客户關係 |
| | 三年半 |
| | 四年半 |
技術 |
| | 一年半 |
| | 兩年半 |
2022 |
| | $35,037 |
2023 |
| | 22,341 |
2024 |
| | 12,460 |
2025 |
| | 4,026 |
此後 |
| | — |
| | $73,864 |
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
資本化的軟件開發成本 |
| | $3,724 |
| | $438 |
減去:累計攤銷 |
| | (87) |
| | (22) |
| | $3,637 |
| | $416 |
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
美國 |
| | $(20,332) |
| | $(25,776) |
國際 |
| | 35 |
| | — |
| | $(20,297) |
| | $(25,776) |
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
現行所得税撥備(福利): |
| | | | ||
聯邦制 |
| | $4,863 |
| | $1,411 |
狀態 |
| | 684 |
| | 516 |
國際 |
| | 9 |
| | — |
當期税收撥備總額(優惠): |
| | 5,556 |
| | 1,927 |
遞延所得税準備(福利): |
| | | | ||
聯邦制 |
| | (9,895) |
| | (6,193) |
狀態 |
| | (410) |
| | (778) |
國際 |
| | — |
| | — |
遞延税金撥備(福利)總額: |
| | (10,305) |
| | (6,971) |
所得税撥備總額(福利) |
| | $(4,749) |
| | $(5,044) |
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
遞延税項資產: |
| | | | ||
應計費用 |
| | $474 |
| | $393 |
淨營業虧損 |
| | 4 |
| | 10 |
一般商業信用 |
| | 300 |
| | 422 |
遞延租金 |
| | 47 |
| | — |
應計補償 |
| | 282 |
| | 591 |
遞延收入 |
| | — |
| | 204 |
税金原發貼現 |
| | 491 |
| | 663 |
資本化利息結轉 |
| | 278 |
| | — |
遞延税項總資產 |
| | 1,876 |
| | 2,283 |
減去:估值免税額 |
| | (67) |
| | (97) |
遞延税項資產總額 |
| | 1,809 |
| | 2,186 |
遞延税項負債: |
| | | | ||
無形資產 |
| | (22,550) |
| | (27,290) |
遞延對價利息 |
| | (8,063) |
| | (14,022) |
其他 |
| | (154) |
| | (137) |
遞延税項負債總額: |
| | (30,767) |
| | (41,449) |
遞延税項淨負債 |
| | $(28,958) |
| | $(39,263) |
| | 2021年12月31日 |
||||
| | 金額 |
| | 過期年限 |
|
税收抵免,州 |
| | 469 |
| | 不過期 |
| | 2020年12月31日 |
||||
| | 金額 |
| | 過期年限 |
|
税收抵免,州 |
| | 605 |
| | 不過期 |
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
法定税率的所得税撥備 |
| | —% |
| | —% |
州税 |
| | (0.7)% |
| | 0.8% |
股權補償 |
| | (1.4)% |
| | (0.4)% |
目錄
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
交易成本 |
| | —% |
| | (2.4)% |
外國派生無形收入扣除 |
| | 3.4% |
| | 1.0% |
CARE法案 |
| | —% |
| | —% |
更改估值免税額 |
| | 0.1% |
| | (0.4)% |
薪資保障計劃(PPP) |
| | 1.7% |
| | —% |
美國/外國税率差異 |
| | 21.0% |
| | 21.0% |
其他項目 |
| | (0.6)% |
| | —% |
| | 23.5% |
| | 19.6% |
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
年初餘額 |
| | $232 |
| | $171 |
與本年度納税狀況有關的增加 |
| | 95 |
| | 61 |
年終結餘 |
| | $327 |
| | $232 |
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
應收所得税 |
| | $3,274 |
| | $— |
其他流動資產 |
| | 34 |
| | 16 |
| | $3,308 |
| | $16 |
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
Y系列優先股的應計回購 |
| | $— |
| | $7,687 |
獎勵單位2016年度計劃結算應付情況 |
| | 1,060 |
| | — |
應向格林德爾集團一名前董事支付和解 |
| | 204 |
| | — |
應繳所得税和其他税款 |
| | 631 |
| | 1,387 |
僱員補償及福利 |
| | 320 |
| | 1,460 |
其他應計費用 |
| | 1,291 |
| | 468 |
| | $3,506 |
| | $11,002 |
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
信貸協議 |
| | | | ||
當前 |
| | $3,840 |
| | $55,522 |
非當前 |
| | 136,320 |
| | 140,160 |
| | 140,160 |
| | 195,682 |
|
減去:未攤銷債務發行成本 |
| | (3,041) |
| | (3,261) |
| | 137,119 |
| | 192,421 |
|
工資保障計劃貸款 |
| | | | ||
當前 |
| | — |
| | 744 |
非當前 |
| | — |
| | 768 |
| | — |
| | 1,512 |
|
債務總額 |
| | $137,119 |
| | $193,933 |
目錄
目錄
2022 |
| | $3,840 |
2023 |
| | 3,840 |
2024 |
| | 3,840 |
2025 |
| | 128,640 |
此後 |
| | — |
| | $140,160 |
2022 |
| | $1,508 |
2023 |
| | 1,696 |
目錄
2024 |
| | 1,746 |
2025 |
| | 1,799 |
此後 |
| | 605 |
| | $7,354 |
目錄
目錄
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
單位預期壽命(年)(1) |
| | 4.55 - 4.61 |
| | 4.61 |
預期單價波動(2) |
| | 48.20% - 56.46% |
| | 48.20% |
無風險利率(3) |
| | 0.32% - 0.98% |
| | 0.42 % - 0.56% |
預期股息收益率(4) |
| | —% |
| | —% |
已授予單位期權的加權平均授予日期公允價值 |
| | $2.51 |
| | $1.80 |
公允價值單位公允價值 |
| | $4.50 - $5.89 |
| | $4.50 |
(1) |
預計授予期限是使用簡化方法確定的,該方法使用期權的合同期限和歸屬期限來估計預期期限。 |
(2) |
預期波動率是基於每個集團上市交易在與獎勵預期期限相當的期間內的歷史波動性。 |
(3) |
無風險利率以美國國債收益率為基礎,其到期日與獎勵的預期期限接近。 |
(4) |
Grindr集團歷史上沒有,也預計在可預見的未來不會對其普通部門支付任何現金股息 |
| | 數量 選項 |
| | 加權 平均值 行權價格 |
| | 加權 平均值 剩餘 合同 壽命(年) |
| | 集料 內在價值 (單位:千) |
|
截至2020年2月18日未償還 |
| | — |
| | $— |
| | | | ||
授與 |
| | 2,708,025 |
| | $4.50 |
| | | | ||
被沒收 |
| | (183,820) |
| | $4.50 |
| | | | ||
截至2020年12月31日未償還 |
| | 2,524,205 |
| | $4.50 |
| | 6.6 |
| | $680 |
授與 |
| | 1,416,800 |
| | $5.66 |
| | | | ||
已鍛鍊 |
| | (300,065) |
| | $4.50 |
| | | | ||
被沒收 |
| | (198,543) |
| | $4.58 |
| | | | ||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
| | 3,442,397 |
| | $4.97 |
| | 6.1 |
| | $3,159 |
可於2020年12月31日行使 |
| | — |
| | $— |
| | — |
| | $— |
可於2021年12月31日行使 |
| | 510,686 |
| | $4.52 |
| | 5.7 |
| | $699 |
目錄
目錄
| | 十二月三十一日, |
||||
| | 2021 |
| | 2020 |
|
單位預期壽命(年)(1) |
| | 3.0 |
| | 5.0 |
預期單價波動(2) |
| | 70.0% |
| | 52.0% |
無風險利率(3) |
| | 0.4% |
| | 0.3% |
預期股息收益率(4) |
| | —% |
| | —% |
加權平均授予日期-每個已授予的SVE系列P單位的每個SVE系列P單位的公允價值 |
| | $2.42 |
| | $2.00 |
每單位SVE的公允價值 |
| | $4.98 |
| | $4.50 |
(1) |
預計授予期限是根據預期達到履行條件的時間段、授予合同的期限以及對未來行使行為的估計來估計的。 |
(2) |
預期波動率是基於每個集團上市交易在與獎勵預期期限相當的期間內的歷史波動性。 |
(3) |
無風險利率以美國國債收益率為基礎,其到期日與獎勵的預期期限接近。 |
(4) |
Grindr集團歷史上沒有,也預計在可預見的未來不會對其普通部門支付任何現金股息 |
| | 單位數 |
| | 加權 平均補助金 日期公允價值 |
|
在2020年2月18日未歸屬 |
| | — |
| | $— |
授與 |
| | 4,052,684 |
| | $2.00 |
既得 |
| | (159,112) |
| | $2.00 |
未歸屬於2020年12月31日 |
| | 3,893,572 |
| | $2.00 |
授與 |
| | 1,013,171 |
| | $2.42 |
既得 |
| | (600,107) |
| | $2.22 |
未歸屬於2021年12月31日 |
| | 4,306,636 |
| | $2.07 |
目錄
| | 截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
| | 從2月18日起, 2020年至 十二月三十一日, 2020 |
|
銷售、一般和行政費用 |
| | $2,217 |
| | $846 |
產品開發費用 |
| | 268 |
| | 70 |
| | $2,485 |
| | $916 |
目錄
目錄
目錄
第13項。 |
發行、發行的其他費用。 |
| | 金額 |
|
美國證券交易委員會註冊費 |
| | $145,059 |
會計師的費用和開支 |
| | 60,000 |
律師費及開支 |
| | 150,000 |
雜費及開支 |
| | 50,000 |
總費用 |
| | $405,059 |
第14項。 |
對董事和高級職員的賠償。 |
目錄
第15項。 |
最近出售的未註冊證券。 |
(1) |
2020年7月,我們發行了總計690萬股TIGA B類普通股,總認購價為25,000美元;以及 |
(2) |
於2020年7月,我們按每份私募認股權證1元的價格,向保薦人發行合共18,560,000份私募認股權證,所得總收益為18,560,000元。 |
目錄
第16項。 |
展品和財務報表明細表。 |
(a) |
展品。 |
| | | | 以引用方式併入 |
|||||||||||
展品 |
| | 描述 |
| | 附表/表格 |
| | 文件編號 |
| | 陳列品 |
| | 提交日期 |
2.1†** |
| | TIGA收購公司、TIGA合併子公司LLC和Grindr Group LLC之間的合併協議和計劃,日期為2022年5月9日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 2.1 |
| | 2022年11月23日 |
2.2** |
| | 對TIGA收購公司、TIGA合併子公司LLC、TIGA合併子公司II LLC和Grindr Group LLC之間的合併協議和計劃的第一修正案,日期為2022年10月5日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 2.2 |
| | 2022年11月23日 |
3.1* |
| | 修訂和重新簽署了Grindr Inc.的註冊證書,日期為2022年11月18日。 |
| | | | | | | | ||||
3.2** |
| | 修訂和重新修訂Grindr Inc.的附則,日期為2022年11月18日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 3.2 |
| | 2022年11月23日 |
4.1** |
| | Grindr Inc.普通股證書樣本。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 4.1 |
| | 2022年11月23日 |
4.2** |
| | Grindr Inc.的樣本授權證書。 |
| | 表格S-1 |
| | 001-39714 |
| | 4.2 |
| | 2022年11月23日 |
4.3** |
| | Grindr Inc.與大陸股票轉讓信託公司作為權證代理達成的權證協議,日期為2020年11月23日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 4.3 |
| | 2022年11月23日 |
4.4** |
| | TIGA公司馴化證書,日期為2022年11月17日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 4.4 |
| | 2022年11月23日 |
5.1* |
| | Cooley LLP的意見。 |
| | | | | | | | ||||
5.2* |
| | Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP的意見。 |
| | | | | | | | ||||
10.1** |
| | Grindr Inc.、TIGA贊助商LLC、TIGA獨立董事和Grindr Group LLC的某些前股東於2022年11月18日修訂和重新簽署的註冊權協議。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.1 |
| | 2022年11月23日 |
10.2** |
| | Grindr Inc.的賠償協議格式。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.2 |
| | 2022年11月23日 |
10.3** |
| | Grindr Inc.的2022年股權激勵計劃及其獎勵協議的格式。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.3 |
| | 2022年11月23日 |
10.4** |
| | TIGA收購公司和TIGA贊助商有限責任公司之間的可轉換本票,日期為2022年3月16日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.4 |
| | 2022年11月23日 |
目錄
| | | | 以引用方式併入 |
|||||||||||
展品 |
| | 描述 |
| | 附表/表格 |
| | 文件編號 |
| | 陳列品 |
| | 提交日期 |
10.5** |
| | TIGA收購公司和TIGA贊助商有限責任公司之間的付款信,日期為2022年11月17日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.5 |
| | 2022年11月23日 |
10.6** |
| | 修訂和重新簽署了TIGA收購公司和TIGA贊助商有限責任公司之間的遠期購買協議,日期為2022年5月9日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.6 |
| | 2022年11月23日 |
10.7** |
| | 聖文森特母公司、TIGA收購公司和TIGA贊助商LLC之間修訂和重新簽署遠期購買協議的聯合和轉讓協議,日期為2022年11月10日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.7 |
| | 2022年11月23日 |
10.8** |
| | Grindr Inc.與大陸股票轉讓與信託公司作為權證代理簽訂的認股權證協議第一修正案,日期為2022年11月17日。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 10.8 |
| | 2022年11月23日 |
10.9††** |
| | Grindr Gap LLC、Grindr Capital LLC、堡壘信貸公司和其他各方之間的信貸協議,日期為2020年6月10日,於2021年2月25日修訂。 |
| | 表格S-4/A |
| | 333-264902 |
| | 10.9 |
| | 2022年10月31日 |
10.10** |
| | 截至2021年2月25日,Grindr Gap LLC、Grindr Capital LLC、堡壘信貸公司和其他各方之間的信貸協議第1號修正案。 |
| | 表格S-4/A |
| | 333-264902 |
| | 10.10 |
| | 2022年10月31日 |
10.11** |
| | Grindr Gap LLC、Grindr Capital LLC、堡壘信貸公司和其他各方之間的信貸協議修正案2,日期為2022年6月13日。 |
| | 表格S-4/A |
| | 333-264902 |
| | 10.11 |
| | 2022年10月31日 |
10.12** |
| | 截至2022年11月14日,Grindr Gap LLC、Grindr Capital LLC、堡壘信貸公司和其他各方之間的信貸協議修正案3。 |
| | 表格S-1 |
| | 333-268782 |
| | 10.12 |
| | 2022年12月13日 |
10.13* |
| | Grindr Group LLC修訂和重新確定的2020年股權激勵計劃及其獎勵協議的格式。 |
| | | | | | | | ||||
16.1** |
| | 史密斯和布朗致美國證券交易委員會的信,日期為2022年11月23日 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 16.1 |
| | 2022年11月23日 |
21.1** |
| | 子公司名單。 |
| | 表格8-K |
| | 001-39714 |
| | 21.1 |
| | 2022年11月23日 |
23.1* |
| | 經獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所同意。 |
| | | | | | | |
目錄
| | | | 以引用方式併入 |
|||||||||||
展品 |
| | 描述 |
| | 附表/表格 |
| | 文件編號 |
| | 陳列品 |
| | 提交日期 |
23.2* |
| | 經獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所同意。 |
| | | | | | | | ||||
23.3* |
| | 經獨立註冊會計師事務所Smith+Brown,PC同意。 |
| | | | | | | | ||||
23.4* |
| | Cooley LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |
| | | | | | | | ||||
23.5* |
| | 經Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP同意(見附件5.2)。 |
| | | | | | | | ||||
24.1** |
| | 授權書。 |
| | 表格S-4/A |
| | 333-264902 |
| | 24.1 |
| | 2022年10月31日 |
107** |
| | 備案費表 |
| | 表格S-1/A |
| | 333-268782 |
| | 107 |
| | 2023年1月12日 |
101.INS |
| | XBRL實例文檔。 |
| | | | | | | | ||||
101.CAL |
| | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| | | | | | | | ||||
101.SCH |
| | XBRL分類擴展架構文檔。 |
| | | | | | | | ||||
101.DEF |
| | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| | | | | | | | ||||
101.LAB |
| | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| | | | | | | | ||||
101.PRE |
| | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| | | | | | | |
* |
現提交本局。 |
** |
之前提交的。 |
† |
根據S-K規則第601(B)(2)項,已略去附表和證物。註冊人同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。 |
†† |
根據S-K規則第601(B)(10)項,本展品的某些部分(用星號表示)已被排除在外,因為它們都不是實質性的,而且是註冊人視為私人或機密的類型。 |
(b) |
財務報表明細表。 |
第17項。 |
承諾。 |
(a) |
以下籤署的登記人特此承諾如下: |
(1) |
在提出要約或出售的任何期間,提交對本登記聲明的生效後修正案: |
(i) |
包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
(Ii) |
在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,已發行證券數量的任何增加或減少(如果已發行證券的總美元價值不會超過已登記的),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,均可在根據規則424(B)向委員會提交的招股説明書中反映,前提是總數量和價格的變化不超過有效註冊表中“登記費計算”表中規定的最高發行總價的20%; |
目錄
(Iii) |
將以前未在登記説明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改列入登記説明。 |
(2) |
就確定1933年證券法下的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時該等證券的要約應被視為其最初的真誠要約。 |
(3) |
通過一項生效後的修訂,將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
(4) |
為了確定根據1933年證券法對任何買方的責任,根據規則424(B)作為與發售有關的登記聲明的一部分提交的每份招股説明書,除依據規則430B提交的登記聲明或依據規則430A提交的招股説明書外,應被視為登記聲明的一部分,並自生效後首次使用之日起包括在招股説明書中。但如屬登記陳述書一部分的登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述,或借引用而併入或當作併入該登記陳述書或招股章程內的文件內所作出的任何陳述,對於在首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言,並不取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述。 |
(5) |
為了確定根據1933年《證券法》在證券的初始分銷中對任何買方的任何責任,簽署的註冊人承諾,在根據本登記聲明向簽署的註冊人進行的證券的初次發售中,無論用於向買方出售證券的承銷方法如何,如果證券是通過下列任何一種通信方式提供或出售給買方的,則簽署的註冊人將是買方的賣方,並將被視為向買方提供或出售此類證券: |
(i) |
與根據第424條規定必須提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書; |
(Ii) |
任何與發行有關的免費書面招股説明書,這些招股説明書是由以下籤署的登記人或其代表編寫的,或由下面簽署的登記人使用或提及的; |
(Iii) |
任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中包含關於下文簽署的註冊人或由下文簽署的註冊人或其代表提供的我們的證券的重要信息;以及 |
(Iv) |
以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
(b) |
根據上述條款,對根據1933年證券法產生的責任的賠償可能允許簽字人的董事、高級管理人員和控制人承擔,但美國證券交易委員會已通知簽字人,這種賠償違反證券法規定的公共政策,因此不可強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券主張賠償要求(以下簽名人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而產生或支付的費用除外),則除非吾等的律師認為此事已通過控制先例解決,否則本人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償要求是否違反該法所表達的公共政策,並將受該問題的最終裁決管轄。 |
目錄
| | Grindr Inc. |
|
| | ||
| | 發信人: |
|
| | ||
| | /s/Vandana Mehta-Krantz |
|
| | 範達納·梅塔-克蘭茨 |
|
| | 首席財務官 |
簽名 |
| | 標題 |
| | 日期 |
/S/喬治·艾里森 |
| | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) |
| | 2023年2月8日 |
喬治·阿里森 |
| | ||||
| | | | |||
/s/Vandana Mehta-Krantz |
| | 首席財務官(信安財務主任及首席會計主任) |
| | 2023年2月8日 |
範達納·梅塔-克蘭茨 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 首席產品官 |
| | 2023年2月8日 |
奧斯汀“AJ”平衡 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事會主席 |
| | 2023年2月8日 |
詹姆斯符賓Lu |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
G.雷蒙德·扎奇,III |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
J.Michael Gearon,Jr. |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
內森·理查森 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
Daniel小溪貝爾 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
加里·霍洛維茨 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
梅根·斯泰勒 |
| | ||||
| | | | |||
* |
| | 董事 |
| | 2023年2月8日 |
Maggie下 |
| |
*由: |
| | /s/Vandana Mehta-Krantz |
| | |
範達納·梅塔-克蘭茨 事實律師 |
| |