我們提供8,333,333股我們的普通股。普通股的公開發行價為每股12美元。我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼是“BLNK”。據納斯達克資本市場報道，我們普通股在2023年2月6日的收盤價為每股13.86美元。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲本招股説明書補充説明書第S-8頁和隨附的基本招股説明書第2頁開始的“風險因素”，以及我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中“風險因素”標題下的信息，以及通過引用併入本招股説明書和隨附的基本招股説明書中的其他文件，以討論您在投資我們的證券之前應仔細考慮的因素。

我們已授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買1,249,999股我們的普通股，減去承銷折扣和佣金。如果承銷商行使全額購買1,249,999股普通股的選擇權，我們應支付的承銷折扣和佣金總額將為5,749,999美元，扣除費用前我們獲得的總收益將為109,249,985美元。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充資料及隨附的基本招股説明書與發售本公司普通股有關。在購買本招股説明書附錄提供的任何證券之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書，以及此處和其中通過引用併入的信息，如“此處您可以找到更多信息”和“通過引用併入某些信息”標題下所述。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

於2021年1月6日，我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份S-3ASR 表格的註冊聲明(文件編號333-251919)，利用與本招股説明書附錄中描述的證券相關的擱置註冊流程。根據此擱置登記流程，我們可以不定期出售普通股和其他證券，包括本次發行中出售的普通股股份。

此文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發行普通股的具體條款，並對附帶的基本招股説明書以及通過引用併入招股説明書和本招股説明書附錄的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分，即所附的日期為2021年1月6日的基本招股説明書，包括通過引用納入其中的文件，提供了更多一般性信息，其中一些不適用於此次發行。通常，當我們提到“本招股説明書”時，我們指的是本合併文件的兩個部分。

您應僅依賴本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入本招股説明書中的信息，以及通過引用包含或併入所附基本招股説明書中的信息。我們未授權任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向你提供了不同的、額外的或不一致的信息，你不應該依賴它。

如果本招股説明書附錄與隨附的基本招股説明書對產品的描述不同，您應依賴本招股説明書附錄中包含的信息。但是，如果其中一份文件中的任何聲明與另一份日期較晚的文件中的聲明不一致--例如，通過引用併入的文件--文件中日期較晚的聲明將修改或取代較早的聲明。

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們的證券。在某些司法管轄區，本招股説明書副刊及隨附的基本招股説明書的分發及證券發行可能受法律限制。本招股説明書和隨附的基本招股説明書不構成或不得用於任何司法管轄區內的任何人出售或邀約購買本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書所提供的任何證券的要約，也不得將其用於要約購買要約或要約購買。

我們還注意到，我們在作為任何文件的證物存檔的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括出於在此類協議各方之間分擔風險的目的，並且不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾僅在作出之日起準確。因此，此類陳述、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀態。

我們從市場研究、公開提供的信息和行業出版物中獲得了本招股説明書附錄中使用的統計數據、市場數據和其他行業數據以及預測、附帶的基本招股説明書以及通過引用併入招股説明書和本招股説明書附錄中的文件。行業出版物通常聲明，他們從他們認為可靠的來源獲得信息，但不保證信息的準確性和完整性。同樣，雖然我們相信這裏使用的統計數據、市場數據和其他行業數據和預測是可靠的，但我們沒有獨立核實這些數據，我們也不對這些信息的準確性做出任何陳述。

商標“BLINK”是我們在美國的註冊商標，並在澳大利亞、中國、香港、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、菲律賓、南非、新加坡、瑞士、臺灣以Ecotality，Inc.(我們於2013年10月收購其資產)的名義註冊，是根據《馬德里議定書》在歐盟註冊的商標。我們還註冊了其他商標，還使用了某些尚未註冊的商標、商號和徽標。我們要求對這些未註冊的商標、商號和徽標享有普通法權利。

除文意另有所指或另有説明外，本招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書中所有提及“Blink”、“Blink Charging”、 “Company”、“We”、“Our”及類似名稱的地方均指Blink Charging Co.及其合併子公司。

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過引用納入這些文件的文件包含符合1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E節的前瞻性表述，涉及重大風險和不確定性。前瞻性表述代表我們對未來事件的當前預期或預測。您可以通過以下事實來識別這些陳述：它們與歷史或當前事實並不嚴格相關。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括有關我們的預期收入增長和盈利能力、我們的增長戰略、我們市場的預期趨勢和我們對營運資金的預期需求的陳述。它們通常可以通過使用“可能”、“將”、“ ”、“應該”、“預期”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“繼續”、“正在進行”、“預期”、“管理層相信”、“我們相信”、“我們打算”或這些詞語的否定或這些詞語或類似術語的其他變體來識別。

重要可能導致實際結果與此類前瞻性陳述預期或暗示的結果和事件大不相同的因素包括但不限於：

我們在競爭激烈且快速變化的環境中運營。新的風險時有出現。我們無法預測所有這些風險，也無法評估所有這些風險對我們業務的影響，也無法評估任何因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。本招股説明書附錄中的前瞻性陳述、所附的基本招股説明書以及這些文件中以引用方式併入的文件均基於管理層認為合理的假設。然而，由於與前瞻性陳述相關的不確定性，您不應過度依賴任何前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述只在發表之日發表。

本招股説明書附錄中包含的某些市場數據和其他統計信息、附帶的基本招股説明書以及這些文檔中以引用方式併入的文檔基於獨立行業組織和其他第三方來源的信息，包括行業出版物、調查和預測。本招股説明書、隨附的基本招股説明書和這些文件中引用的文件中包含的一些市場數據和統計信息也基於管理層的估計和計算，這些估計和計算源於我們對上述獨立來源的審查和解釋、我們的內部研究和我們對電動汽車充電行業的瞭解。雖然我們相信這些信息是可靠的，但我們沒有獨立核實任何第三方信息，我們的內部數據也沒有經過任何獨立來源的核實。

除美國聯邦證券法要求的範圍外，我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、事件、條件、情況或假設的變化，或其他。

招股説明書補充摘要

此摘要不完整，可能未包含對您可能重要的所有信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書，以及通過引用併入的文件。

公司

Blink充電公司通過其全資子公司，在快速增長的美國和國際電動汽車市場上，是電動汽車充電設備和網絡電動汽車充電服務的領先製造商、所有者、運營商和提供商。Blink提供住宅和商業電動汽車充電設備和服務，使電動汽車司機能夠在不同的地點充電。Blink的主要產品和服務系列是其全國範圍內的Blink EV充電網絡(Blink Networks)和Blink EV充電設備，也稱為電動汽車供應設備(EVSE)。和其他電動汽車相關服務。 Blink Networks是一個基於雲的專有系統，用於運營、維護和管理Blink充電站，並處理相關的充電數據、後端運營和支付處理。Blink Networks為業主、管理者、停車公司、州和市政實體(“物業合作伙伴”)以及其他類型的商業客户提供基於雲的服務，實現對電動汽車充電站的遠程監控和管理。Blink Networks還為電動汽車司機提供重要的站點信息，包括站點位置、可用性和費用(如果適用)。

為了從向商業客户提供電動汽車充電設備獲得更多收入，並幫助Blink在電動汽車基礎設施市場上脱穎而出，Blink為物業合作伙伴提供了一系列全面的電動汽車充電設備和服務解決方案，這些解決方案通常屬於以下業務模式之一，根據誰承擔安裝、設備、維護和的成本以及分享的收入百分比進行區分。

	●	在我們的BLINK擁有的交鑰匙商業模式，我們產生了充電設備和安裝的費用。我們擁有並運營電動汽車充電站，並提供充電站與Blink Networks的連接。在這種有利於經常性收入的模式中，我們承擔了與電動汽車充電站相關的大部分成本；因此，在扣除網絡連接和處理費用後，我們基本上保留了所有電動汽車充電收入。

	●	在我們的Blink擁有的混合動力車在商業模式下，我們承擔充電設備成本，而物業合作伙伴承擔安裝成本。我們擁有並運營電動汽車充電站，並提供充電站與Blink 網絡的連接。在此模型中，物業合作伙伴產生與電動汽車充電站相關的安裝成本；因此，在扣除網絡連接和處理費用後，我們與物業合作伙伴從電動汽車充電站產生的電動汽車充電收入中分享更多。

	●	在我們的主機擁有商業模式下，物業合作伙伴購買、擁有和運營Blink EV充電站，併產生安裝成本。我們與物業合作伙伴合作，提供站點建議、與Blink Networks的連接、支付處理和可選的維護服務。在該模型中，物業合作伙伴保留並保留扣除網絡連接和處理費用後的所有電動汽車充電收入。

	●	在我們的眨眼即服務我們擁有並運營電動汽車充電站，而物業合作伙伴則承擔安裝費用。物業合作伙伴向我們支付固定的月費，並保留扣除網絡連接和手續費後的所有電動汽車充電收入。

作為我們通過在全球部署和運營電動汽車充電基礎設施來促進電動汽車採用的使命的一部分，我們致力於通過減少道路車輛造成的温室氣體排放來減緩氣候變化。我們的目標是成為電動汽車充電基礎設施建設的領先者，並最大限度地擴大我們在電動汽車充電市場的份額，我們已在行業垂直領域建立了戰略商業、市政和零售合作伙伴關係，涵蓋眾多中轉/目的地地點，包括機場、汽車經銷商、醫療保健/醫療、酒店、混合用途、市政場所、多户住宅和公寓、公園和娛樂區、停車場、宗教機構、餐館、零售商、學校和大學、體育場、超市、交通樞紐和工作場所。

截至2022年9月30日，我們銷售或部署了58,907個充電器，其中43,926個在Blink的網絡中(26,883個二級公開可訪問商業充電器，15,299個二級私人商業充電器，231個DC快速充電電動汽車公共可訪問充電器，91個DC快速充電電動汽車私人充電器和1,422個住宅二級Blink EV充電器，這裏包括3072個待委託的充電器)。Blink Networks中包括我們擁有的4354個充電器。剩餘的14,981個是非聯網的，通過其他網絡或國際銷售或部署(925個2級商用充電器，20個DC快速充電充電器， 10,661個住宅2級Blink電動汽車充電器，2,237個出售給其他美國網絡的，1,058個國際銷售的，80個國際部署的)。上述充電器單元是扣除換出或更換單元后的淨值。

收購SemaConnect

於2022年6月15日，我們根據於2022年6月13日由Blink、Blink Sub I Corp.、Blink Sub II LLC、SemaConnect和股東代表服務有限責任公司(僅以股東代表的身份)簽署的協議和合並計劃，完成了對SemaConnect，Inc.的收購，SemaConnect是一家競爭對手電動汽車充電公司(“SemaConnect”)。收購完成後，SemaConnect成為我們公司的全資子公司。

此次收購在我們現有的基礎上增加了近13,000個電動汽車充電器，增加了3,800個站點主機位置和超過150,000個註冊電動汽車司機會員。SemaConnect在馬裏蘭州的製造工廠有助於我們遵守購買美國貨的要求，我們相信我們能夠充分利用拜登政府75億美元的電動汽車基礎設施法案，並協助政府沿着美國高速公路和社區建設首個由500,000個電動汽車充電器組成的全國網絡。此次收購有助於我們幫助政府發展一個全國性的電動汽車充電網絡，該網絡將在不同的充電公司之間提供互操作性，並且用户友好、可靠，所有美國人都可以使用。

最近的發展

初步第四季度和2022財年業績

以下是截至2022年12月31日的第四季度和上一財年同期以及截至2022年12月31日的財年和上一財年同期的某些估計初步未經審計財務結果和其他數據。我們截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財政年度的未經審計的中期綜合財務報表尚未公佈。這些範圍基於截至本招股説明書發佈之日向我們提供的信息。這些都是前瞻性陳述，可能與實際結果不同。我們提供的是範圍，而不是具體金額，因為這些結果是初步的，可能會更改。我們的實際結果可能與下面提供的估計初步結果不同因為我們的財務結算和其他操作程序、最終調整以及從現在到截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財年的財務結果最終確定之間可能出現的其他事態發展。

這些估計不應被視為我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的完整中期或年度經審計財務報表的替代品。因此，您不應過度依賴此初步數據。有關可能導致以下財務和其他數據的初步估計範圍與我們將報告的截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財政年度的實際財務和其他數據之間存在差異的因素的其他信息，請參閲標題為“風險因素”和“關於前瞻性陳述的特別説明”的章節。

截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財年的估計初步財務業績是由管理層準備的，並由管理層負責。我們的獨立註冊會計師事務所Marcum LLP沒有對估計的初步財務結果進行審計、審查、編制或執行任何程序。因此，Marcum LLP不對此發表意見或任何其他形式的保證。

對於截至2022年12月31日的第四季度，我們預計：

	●	收入將在2,100萬美元至2,300萬美元之間，而截至2021年12月31日的第四季度收入約為800萬美元，按中間價計算增長約175%。

	●	毛利潤將在600萬美元至700萬美元之間，而截至2021年12月31日的第四季度毛利潤為140萬美元，按中間價計算增長約364%。

	●	經調整的EBITDA為1,800萬美元至(1,500萬美元)之間，而截至2021年12月31日的第四季度經調整的EBITDA為(9)萬美元，按中間價計算增長約83%。

對於截至2022年12月31日的財政年度，我們預計：

	●	收入將在6,000萬美元至6,200萬美元之間，而截至2021年12月31日的財年收入為2,100萬美元，按中間價計算增長約190%。

	●	毛利潤將在1,400萬美元至1,500萬美元之間，而截至2021年12月31日的財年毛利潤為300萬美元，按中間價計算增長約383%。

	●	調整後的EBITDA在6400萬美元至6100萬美元之間，而截至2021年12月31日的財年調整後的EBITDA為3300萬美元，按中間價計算增長了約89%。

	●	現金和現金等價物總額約為3,600萬美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為1.75億美元，減少了約79%。

為了補充我們根據公認會計原則編制的財務報表，我們報告了非公認會計原則財務指標，包括非公認會計原則調整後的EBITDA。我們的管理層使用調整後的EBITDA進行預測和預算，並作為運營現金流的代理。經調整的EBITDA並非根據GAAP計算的財務指標，不應單獨考慮，或作為淨收益、營業收入或根據GAAP報告的其他財務指標的替代。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息收入(費用)、折舊和攤銷、基於股票的薪酬和收購相關成本之前的收益(虧損)。其他公司(包括我們的競爭對手) 可能會以不同的方式定義調整後的EBITDA。我們提出調整後的EBITDA是因為我們認為它是一項重要的業績補充指標證券分析師、投資者和其他相關方通常在評估類似行業的公司時使用它。我們的管理層還在內部使用這些信息進行預測、預算和基於業績的高管薪酬。它可能不能指示歷史運營結果，也不能預測未來的潛在結果。以下是截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財政年度的初步和估計非GAAP財務指標與可比GAAP財務指標的對賬。

	截至12月31日的第四季度，
				預計2022年
((以千計)	2021年實際			低			高
淨虧損	$	(18,974	)	$	(26,000	)	$	(23,000	)
添加：
利息支出	$	(3	)	$	1,000		$	1,000
折舊及攤銷	$	1,045		$	4,000		$	4,000
EBITDA	$	(17,932	)	$	(21,000	)	$	(18,000	)
添加：
基於股票的薪酬	$	8,800		$	2,000		$	2,000
與收購相關的成本	$	-		$	1,000		$	1,000
調整後的EBITDA	$	(9,132	)	$	(18,000	)	$	(15,000	)

	截至12月31日的財年，
				預計2022年
((以千計)	2021年實際			低			高
淨虧損	$	(55,119	)	$	(89,000	)	$	(86,000	)
添加：
利息支出	$	(9	)	$	2,000		$	2,000
折舊及攤銷	$	2,731		$	9,000		$	9,000
EBITDA	$	(52,397	)	$	(78,000	)	$	(75,000	)
添加：
基於股票的薪酬	$	19,108		$	10,000		$	10,000
與收購相關的成本	$	316		$	4,000		$	4,000
調整後的EBITDA	$	(32,973	)	$	(64,000	)	$	(61,000	)

企業信息

我們於1998年4月在內華達州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州邁阿密海灘5樓林肯路605號，郵編：33139，電話號碼是(305)521-0200。我們維護着一個網站：www.BlinkCharging.com。我們向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費提供。我們網站上包含或可通過本網站訪問的信息不是本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書的一部分，也不會通過引用將其納入本招股説明書或隨附的基本招股説明書中。

產品

下面的摘要包含有關此產品的基本信息。摘要並不打算是完整的。您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的全文和更具體的詳細信息。

我們提供的普通股		8,333,333 shares of our common stock.
購買額外股份的選項		我們已授予承銷商自最終招股説明書附錄之日起30天內可行使的選擇權，可按公開發行價減去承銷折扣和佣金，購買最多1,249,999股我們的普通股。

本次發行後將發行普通股		59,857,284股普通股(或61,107,283股，假設承銷商行使其全額購買額外普通股的選擇權)。

使用收益的		我們打算將此次發行的淨收益用於資助電動汽車充電站的部署，作為我們增長戰略的一部分，為收購或投資於具有競爭力和互補性的業務、產品和技術的成本提供資金，並用於營運資金和其他一般公司用途。在這些用途之前，我們打算將此次發行的大部分淨收益投資於短期、投資級、計息證券。見標題為“收益的使用”一節。

不銷售類似的證券。		除某些例外情況外，我們和我們的某些高管和董事已同意，未經巴克萊資本公司事先書面同意，在本招股説明書附錄發佈之日起90天內，不得出售或轉讓任何普通股和某些相關證券。請參閲“承銷”。

風險因素		您應閲讀本招股説明書附錄的“風險因素”部分、隨附的基本招股説明書以及通過引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的文檔，以討論在投資我們的證券之前應考慮的因素。

納斯達克資本市場符號		BLNK

如上文所示，本次發行後將立即發行的普通股數量是基於截至2023年2月6日的51,523,951股已發行普通股，不包括截至2023年2月6日因行使已發行認股權證而發行的1,535,277股普通股，以及根據我們2018年激勵補償計劃通過行使已發行股票期權而發行的1,060,535股普通股。除非另有説明，否則本招股説明書中的所有信息均假定不行使該等未清償認股權證或股票期權。

投資我們的證券涉及高度風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的10-K年度報告中“風險因素” 項下描述的風險，以及在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中反映的對我們的風險因素的任何修訂或更新，以及本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的所有其他信息，並通過引用將納入本招股説明書和隨附的基本招股説明書，包括我們的財務報表和相關注釋。如果下面或這些章節中描述的任何可能的不利事件實際發生，我們的業務、業務前景、現金流、運營結果或財務狀況可能會受到損害，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失您對我們證券的全部或部分投資。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的運營和業績。

我們的普通股價格在2022年大幅波動，2023年可能會從目前的水平繼續波動。

我們普通股的市場價格在2022年大幅波動，2023年可能會從目前的水平繼續波動。例如，在2022年至2023年2月6日期間，我們股票的市場收盤價從每股9.85美元的低點到每股29.99美元的高點不等，截至2023年2月6日，我們的股價為每股13.86美元。未來有關我們或我們的競爭對手推出新產品、服務或技術或更改產品定價政策的公告或分析師更改收益預期等因素，可能會導致我們普通股的市場價格大幅波動。此外，股市在過去一年經歷了極端的價格和成交量波動。這種波動對許多上市公司的證券市場價格產生了重大影響，原因往往與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動也可能導致我們普通股的市場價格下降。尋求短期流動性的投資者應該意識到，我們不能保證我們的股價會漲到以前更高的水平。

我們的實際結果可能與截至2022年12月31日的初步第四季度和截至2022年12月31日的財政年度有所不同。結果包括在《招股説明書補充摘要-最新發展》中的，差異可能很大。

本招股説明書附錄包含截至2022年12月31日的第四季度和截至2022年12月31日的財年的某些未經審計的初步財務結果。在我們的審計師完成對截至2022年12月31日的第四季度和財政年度業績的審查後，可能需要對這些初步業績進行重大修改。最後，此類未經審計的初步財務結果並不反映我們截至2022年12月31日的第四季度和截至該財年的所有重要財務信息，因此我們提醒您不要放棄對這些財務信息的依賴。有關可能導致我們的實際結果與我們的估計不同的因素的討論，請參閲“關於前瞻性陳述的特別説明”。

本次發行的每股發行價超過了本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。您將立即體驗到每股9.74美元的稀釋，即本次發行生效後我們截至2022年9月30日的調整後每股有形賬面淨值與發行價之間的差額。此外，我們不受限制在未來發行額外的證券，包括普通股、可轉換為或可交換的證券，或代表收受權利的普通股或實質上類似的證券。這些證券的發行可能對我們的股東造成進一步的稀釋。行使未清償認股權證和股票期權也可能導致您的投資進一步稀釋。有關您參與此產品可能產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下面標題為“稀釋”的部分。

此外，截至2022年9月30日，我們擁有可購買1,600,529股普通股的已發行認股權證以及可購買1,055,217股普通股的已發行股票期權。在行使這些未償還認股權證和股票期權的範圍內，此次發行將進一步稀釋投資者的權益。

我們可能會以您和其他股東可能不會批准的方式分配我們的現金和現金等價物，包括本次發行的淨收益。

我們的管理層在運用我們的現金、現金等價物和有價證券方面擁有廣泛的自由裁量權，包括此次發行的淨收益。由於決定我們現金和現金等價物使用的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與當前的預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會以最終增加您投資價值的方式使用我們的現金和現金等價物。我們預計將使用我們的現金和現金等價物為電動汽車充電站的部署提供資金，為收購或投資於具有競爭力和互補性的業務、產品和技術的成本提供資金，作為我們增長戰略的一部分，並用於營運資本和其他一般公司目的。如果我們的管理層未能有效地使用這些資金，可能會損害我們的業務。在使用之前，我們可以將我們的現金和現金等價物投資於短期、投資級、計息證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。如果我們不投資或運用我們的現金和現金等價物，包括本次發行的淨收益，以提高股東價值，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能會導致我們的股價下跌。

我們有大量普通股可在行使已發行認股權證和股票期權時發行，並實施了自動取款機普通股計劃；此類股票的發行可能會對我們的股東產生重大稀釋影響。

截至2023年2月6日，我們擁有購買1,535,277股普通股的已發行認股權證，以及購買1,060,535股普通股的股票期權。我們的公司章程授權我們發行最多5億股普通股，這將允許我們在實施本次發行後將發行的普通股的大約數量以及認股權證和股票期權項下為發行而保留的股份數量後，再發行最多約4.375億股授權未發行普通股。我們還制定了市場(“ATM”)計劃，根據該計劃，我們可以不時在公開市場發行高達2.5億美元的普通股，併為此保留普通股。因此，我們有能力在未來發行大量額外的普通股，這將稀釋現有股東持有的百分比。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票可能會導致我們普通股的市場價格下降。如果出售的普通股數量超過買家願意購買的數量，則我們普通股的市場價格可能會下降到買家願意購買已發行普通股的市場價格，而賣家仍願意出售股票。

我們的公司章程授權董事會發行額外的普通股和優先股，並指定優先股系列，所有這些都無需股東批准。

我們被授權發行5.4億股股本，其中40,000,000股被授權為優先股。本公司董事會可在不採取任何股東行動的情況下，按其認為適當的系列指定及發行優先股股份，並確立該等股份的權利、優先權及特權，包括股息、清盤及投票權，但須符合內華達州法律。

我們優先股持有人可發行的權利可能高於我們普通股持有人的權利。指定和發行具有優先權利的股本股份可能會對我們普通股股份附帶的其他權利產生不利影響。此外，任何額外股票(普通股或優先股)的發行將稀釋當時持有我們股本的現有持有人的所有權百分比，並可能稀釋我們每股的賬面價值。

我們的公司治理文件和內華達州法律中的某些條款可能會阻止、推遲或阻止溢價的合併或收購。

我們的組織文件和內華達州法律中的某些條款可能會阻止潛在的收購提議，推遲或阻止我們公司控制權的變更，或者限制投資者未來可能願意為我們的普通股支付的價格。例如，我們的公司章程和細則經修訂後，允許我們在一個或多個系列中發行最多40,000,000股優先股，而無需股東進一步投票或採取任何行動，並就每個系列確定組成該系列的股份數量和該系列的名稱、該系列股份的投票權(如果有)、優先權和相對參與權、選擇權和其他特殊權利(如果有)，以及該系列股票的任何資格、限制或限制。

如果證券或行業分析師不發佈有關我們業務的研究或報告，或發佈不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會下降。

我們普通股的交易市場在某種程度上將取決於證券或行業分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果不時跟蹤我們的一位或多位分析師下調我們的股票評級或改變他們對我們業務前景的看法，我們的股價可能會下跌。如果這些分析師中的一個或多個停止報道我們的公司或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的可見度，這可能會導致我們的股價或交易量下降。

我們在可預見的未來不打算為我們的普通股支付現金股息，您必須依靠我們普通股市場價格的上漲來獲得您的投資回報。

在可預見的未來，我們打算保留任何收益，為我們業務的發展和擴張提供資金，我們預計不會為我們的普通股支付任何現金股息。因此，股東和投資者必須做好準備，在價格上漲後依靠出售他們的普通股來賺取投資回報，這可能永遠不會發生。尋求現金股利的股東和投資者不應購買我們的普通股。未來派發股息的任何決定將由本公司董事會酌情決定，且將取決於本公司的經營業績、財務狀況、合同限制、適用法律施加的限制以及董事會認為相關的其他因素。

我們有大量淨虧損的歷史，預計未來還會繼續虧損；如果我們不能實現並保持盈利我們的財務狀況可能會受到影響。

我們已經經歷了大量的淨虧損，我們預計在可預見的未來還將繼續遭受大量虧損。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度，本公司分別錄得淨虧損5,510萬美元、1,780萬美元和960萬美元，截至2022年9月30日止九個月的淨虧損約6,340萬美元。截至2022年9月30日，我們的淨營運資本約為6400萬美元，累計赤字約為3.06億美元。我們還沒有實現盈利。

如果我們的收入增長慢於我們的預期，或者如果我們的運營費用高於我們的預期，我們可能無法實現盈利，我們的財務狀況可能會受到影響。我們不能保證我們永遠都不會實現盈利。即使我們在未來實現盈利，我們也可能無法在後續時期保持盈利。我們能否達到足以支持我們運營的現金流水平無法準確預測。除非達到這樣的現金流水平，否則我們可能需要借入更多資金或出售債務或股權證券，或兩者兼而有之，為我們的運營提供資金。此類額外的資金可能無法以商業上合理的條款獲得，或者根本無法獲得。

我們將需要額外的資本為我們不斷增長的業務提供資金，但不能向您保證我們將能夠從此次發行或其他潛在來源獲得足夠的資金，我們可能不得不限制我們的業務範圍或採取可能稀釋您的財務利益的行動。

我們目前需要額外資金來支持我們不斷增長的業務。此次發行的收益和其他潛在來源的資金，以及我們的現金和現金等價物，可能不足以支持我們在不久的將來的運營，我們可能無法獲得額外的融資。如果無法以合理的條款獲得或根本無法獲得足夠的額外融資，我們可能無法進行擴張或繼續我們的營銷努力，我們將不得不相應地修改我們的業務計劃。此外，我們的管理層已經確定，除非我們籌集足夠的資本，否則我們是否有足夠的資金繼續經營下去，這是一個很大的疑問。因此，我們繼續經營下去的能力取決於我們進一步實施我們的業務計劃並創造足夠收入的能力，以及我們籌集額外資本的能力，包括在此次發行中。我們的資本需求程度將取決於眾多因素，包括：(I)我們的盈利能力；(Ii)我們的競爭對手發佈有競爭力的產品和/或服務；(Iii)我們在研究和產品開發方面的投資水平；(Iv)我們的資本支出金額，包括收購；以及(V)我們的增長。我們不能確定此次發售將產生多少收益，也不能確定我們是否能以可接受的條款獲得額外的資金和增量營運資金(如果有的話)，也不能確定這些資金和營運資金是否及時和/或充足地存在，以便正確執行我們的近期和長期業務戰略。如果不能以管理層和股東可以接受的條款和條件獲得足夠的資金，我們可能會被要求推遲、縮小、或取消業務運營的進一步發展, 可能會對我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力產生極大的懷疑。

即使我們獲得必要的融資，也可能以對我們不利的條款進行融資，成本可能很高，可能需要我們同意契約或其他條款，這些條款或條款將有利於新的投資者，而不是現有股東或可能對我們的業務產生不利影響的其他限制。如果獲得額外的資金，也可能導致我們的股東的股權被嚴重稀釋。

我們預計我們的經營業績可能會受到季度大幅波動的影響。如果我們的季度經營業績低於投資者或證券分析師的預期，我們普通股的價格可能會大幅下跌。我們認為，對我們的財務業績進行季度比較並不一定有意義，也不應將其作為我們未來業績的指標。

我們擁有全球業務，面臨着與健康危機相關的風險，這可能會對我們的財務狀況產生負面影響。

我們的業務、我們客户的業務和我們充電設備供應商的業務可能會受到與大流行或其他健康危機相關的風險或公眾對風險的看法的實質性和不利影響，例如冠狀病毒新冠肺炎及其變種的持續存在。我們的Blink IQ 200充電站的一個重要部件供應商位於臺灣，而它又從中國那裏採購組裝部件，這一點受到了特別大的影響。像新冠肺炎及其變種這樣的傳染性疾病在人類人口中嚴重或長期爆發可能會導致廣泛的健康危機，可能會對許多國家的經濟和金融市場造成不利影響，導致經濟低迷，可能會影響對我們電動汽車供應設備和相關網絡服務的需求，並可能影響我們的運營業績。此類事件可能導致我們的臺灣供應商的製造設施完全或部分關閉、我們的分銷系統中斷、我們來自亞洲和其他國際供應商的供應鏈暫時或長期中斷、我們的員工工作或旅行受到中斷或限制、我們的充電站向客户交付延遲以及可能因接觸我們的充電站而暴露在疾病中的索賠。如果疫情的影響持續很長一段時間，可能會對我們的供應鏈、獲得資本的渠道和我們收入的增長產生實質性的不利影響。

在不同的地理管轄區(包括英國、美國和幾個歐洲國家/地區)頒佈實施税收法規或政策變化的立法，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。

我們在全球開展業務，並在多個司法管轄區提交所得税申報單。我們的綜合有效所得税率可能會受到幾個因素的實質性不利影響，包括：税收法律、法規和條約的變化，或對其的解釋 (例如，美國2022年通脹降低法案，其中包括對某些美國公司引入15%的公司最低税率，以及對美國公司的某些股票贖回徵收1%的消費税)；税收政策舉措和正在考慮的改革(例如與經濟合作與發展組織(“OECD”)的税基侵蝕和利潤轉移或BEPS項目、歐盟委員會的國家援助調查和其他舉措有關的舉措)；我們所在司法管轄區税務當局的做法；税務審計或審查產生的問題的解決以及任何相關的利益或處罰。此類變動可能包括(但不限於)對營業收入、投資收入、收到的股息或(在特定預扣税的情況下)股息、特許權使用費和支付的利息徵税。

我們無法預測未來可能提出或實施什麼税制改革，或這些變化將對我們的業務產生什麼影響，但此類變化，如果它們被納入我們運營所在司法管轄區的税收立法、法規、政策或實踐，可能會增加我們迄今已支出和在我們的財務狀況合併報表中支付或應計的估計税負，並以其他方式影響我們未來的運營結果、特定時期的現金流以及我們運營所在國家/地區未來的整體或有效税率。降低股東的税後回報，增加税務合規的複雜性、負擔和成本。

我們無法預測持續的設備訂單延遲、芯片短缺和新冠肺炎的存在對我們的業務以及未來的運營結果、財務狀況和現金流的最終影響。

新冠肺炎疫情影響了全球股市、經濟和企業。我們繼續收到我們產品的訂單，儘管一些設備的發貨已暫時推遲。全球芯片短缺和供應鏈中斷導致我們合同製造商的設備訂單出現了一些延遲。隨着聯邦、州、地方和外國經濟開始恢復到疫情前的水平，我們預計充電站的使用需求將會增加；然而，由於新冠肺炎及其變種可能復發或傳播的不確定性，我們無法預測這種恢復的程度。因此，我們無法預測持續的設備訂單延遲、芯片短缺和新冠肺炎的存在將對我們的業務和我們未來的運營、財務狀況和現金流產生的最終影響。

戰爭、恐怖主義、其他暴力行為或自然或人為災難可能會影響我們經營的市場、我們的客户、我們的產品交付和客户服務，並可能對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的業務可能會受到我們所在地理區域的不穩定、中斷或破壞的不利影響，而不考慮原因，包括戰爭、恐怖主義、騷亂、內亂或社會動盪，以及自然災害或人為災害，包括饑荒、洪水、火災、地震、風暴或大流行事件以及疾病傳播。此類事件可能會導致客户暫停使用我們的服務的決定，使我們無法提供我們的服務，造成限制，並導致地區和全球經濟狀況和週期的突然重大變化。這些事件還會給我們的人員以及實際設施和運營帶來重大風險，這可能會對我們的財務業績產生重大不利影響。

此外，目前的俄羅斯-烏克蘭衝突已造成全球金融市場的極端波動，預計將產生進一步的全球經濟後果，包括全球供應鏈和能源市場的中斷，以及大宗商品和原材料價格的劇烈波動。此外，最近中國和臺灣之間的地緣政治緊張局勢加劇，這可能會影響我們某些電動汽車充電器未來臺灣電子供應商的發貨。任何此類波動或中斷都可能對我們或我們所依賴的第三方產生不利的後果。如果股票和信貸市場惡化，包括政治動盪或戰爭的結果，可能會使任何必要的債務或股權融資更難及時或以有利的條件獲得，成本更高或更具稀釋作用。烏克蘭衝突對全球經濟、資本市場或大宗商品和原材料價格造成的任何負面影響、中國最近與臺灣之間的地緣政治緊張局勢或任何其他地緣政治緊張局勢可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

我們可能無法以經濟高效且無中斷的方式成功整合最近的收購。

我們的成功取決於我們是否有能力發展我們的業務，增強和擴大我們的產品供應，以應對不斷變化的客户需求、競爭壓力和技術進步。我們繼續尋找可行的收購候選者或戰略聯盟，以擴大我們的市場機會和/或全球業務。因此，作為我們增長戰略的一部分，我們以前和未來可能會尋求收購、投資或與新業務、產品或技術有關的合資企業，而不是在內部開發它們。我們未來的成功將在一定程度上取決於我們管理這些交易後擴展業務的能力，包括與管理和監控新業務相關的挑戰，以及與最近收購SemaConnect相關的增加的成本和複雜性以及未來的收購。涉及未來和已完成的潛在收購和戰略投資的其他風險包括：

我們與其他公司爭奪這些機會，我們可能無法以合理的商業條款完成此類收購或合資企業，甚至根本無法完成。此外，被收購企業可能存在我們在收購前未能通過盡職調查發現的持續或潛在的責任、法律索賠(包括侵權和/或人身傷害索賠)或不良經營問題。

即使我們知道此類負債、索賠或問題，也可能無法準確估計相關負債和損失的大小。特別是，如果任何已收購企業或物業的前所有人未能遵守或以其他方式違反適用的法律或法規，未能履行其對客户的合同義務，或未能履行對員工或第三方的法律義務，我們作為繼承人可能對這些違規和失敗承擔財務責任，可能遭受聲譽損害或其他不利影響。收購還經常導致商譽和其他無形資產的記錄，這些資產在未來可能會受到可能損害我們財務業績的減值的影響。如果我們發行與此類收購相關的額外股本，這可能會稀釋我們的股東。

我們的知識產權、商業機密或其他敏感業務或客户機密信息丟失的風險，以及因網絡攻擊或數據泄露而中斷運營的風險可能會對我們的財務業績產生負面影響。

網絡攻擊或數據泄露可能危及機密的關鍵業務信息，導致我們的運營中斷，使我們面臨潛在的訴訟或損害我們的聲譽。我們擁有重要資產，包括知識產權、商業機密和其他敏感的關鍵業務和/或可能易受此類事件影響的機密信息。雖然我們有一個全面的網絡安全計劃，並不斷進行審查、維護和升級，但我們不能保證我們不會受到網絡攻擊和數據泄露的影響，如果這些攻擊和數據泄露非常嚴重，可能會對我們的業務和財務業績產生負面影響。

我們的歷史和形式簡明的合併財務信息可能不代表我們合併後的公司的業績。

通過引用納入本招股説明書附錄的簡明合併財務信息是根據Blink的合併歷史財務報表和SemaConnect的合併歷史財務報表構建的，並不旨在指示合併後公司的未來運營結果。本招股説明書附錄中引用的形式簡明綜合財務信息部分基於有關收購SemaConnect的某些假設，我們認為是合理的。然而，我們不能向您保證，我們的假設將被證明是準確的。因此，在本招股説明書附錄中引用的歷史和預計合併財務信息可能無法表明，如果我們在所述期間是一個合併實體，我們的運營和財務狀況將會是什麼，或者我們未來的運營和財務狀況將是什麼。整合以前獨立的業務的挑戰使得評估我們的業務和未來的財務前景變得困難。我們未來業務成功和運營盈利的潛力必須考慮到最近合併的公司通常遇到的風險、不確定性、費用和困難。

我們估計，在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後，如果承銷商行使其選擇權，通過出售我們在此次發行中提供的普通股股份，我們將獲得94,622,000美元的淨收益，或108,871,985美元。

我們打算使用出售我們提供的普通股的淨收益為電動汽車充電站的部署提供資金，作為我們增長戰略的一部分，為收購或投資競爭和互補的業務、產品和技術的成本提供資金。我們目前沒有關於任何此類收購或投資的明確承諾或協議。

我們還計劃將我們收到的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。其他公司用途包括支付持續產品開發費用、工資、專業費用、公共報告成本、與辦公相關的費用和其他公司費用(包括利息和管理費用)所需的金額。

在如上所述使用收益之前，我們打算將此次發行的大部分收益淨額投資於短期、投資級、計息證券。

我們使用此次發售淨收益的金額和時間將取決於許多因素，例如我們電動汽車充電站部署工作的時間和進度，任何合作和合作努力的時間和進度以及技術進步。截至本招股説明書增刊之日，我們不能確定本次發行將收到的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將在這些收益的時機和應用方面擁有廣泛的酌處權。

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營，在可預見的未來不會支付任何現金股息。未來任何宣佈派發現金股息的決定將由本公司董事會酌情作出，並將取決於本公司的財務狀況、經營業績、資本要求、一般業務條件、合同限制及本公司董事會可能認為相關的其他因素。

如果您在本次發行中投資於我們的證券，您的所有權權益將立即稀釋至本次發行完成後我們普通股每股公開發行價與調整後普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2022年9月30日，我們的有形賬面淨值為3939萬美元，相當於普通股每股0.77美元。有形賬面淨值是我們的總有形資產減去我們的總負債。每股有形賬面淨值是通過將我們的有形賬面淨值除以截至2022年9月30日的已發行普通股的總股數來確定的。

我們截至2022年9月30日的調整後的有形賬面淨值，即我們在2022年9月30日的有形賬面淨值，在本次發行中以每股12.00美元的公開發行價出售8,333,333股我們的普通股，扣除承銷折扣和佣金，估計發售費用為每股2.26美元。這意味着我們的現有股東的調整後有形賬面淨值立即增加了每股1.49美元，對參與此次發行的投資者立即稀釋了每股9.74美元。對參與本次發行的投資者的每股攤薄是通過以下方式確定的：本次發行完成後的調整後每股有形賬面淨值從公開發售中減去投資者在本次發行中支付的每股發行價。

若承銷商行使選擇權，向本公司悉數購入1,249,999股額外股份，則經調整的有形賬面淨值將增至每股2.45美元，對現有股東而言，調整後的有形賬面淨值即時增加每股1.68美元，對參與是次發售的投資者而言，即時攤薄每股9.55美元。

以上討論及表格不包括於2022年9月30日根據我們的2018年獎勵薪酬計劃，因行使已發行認股權證而發行的普通股1,600,529股及因行使已發行股票期權而發行的普通股1,055,217股。

對於根據我們的2018年激勵補償計劃發行新的期權並隨後行使或我們未來發行可轉換或可行使為普通股的額外普通股或證券，參與此次發行的投資者將進一步稀釋參與此次發行的普通股或可轉換或可行使的普通股。

以下對我們普通股的描述概述了其中的重要條款和條款，包括我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書項下提供的普通股的重要條款。以下描述通過參考我們的公司章程和附則以及內華達州修訂後的法規的某些適用條款進行了完整的限定。

我們的法定股本包括500,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及40,000,000股優先股，每股面值0.001美元。截至2023年2月6日，已發行和已發行普通股51,523,951股，未發行或已發行優先股。

分紅權利。根據當時已發行的任何優先股的優先股可能適用的優先股的優惠，根據我們的章程第六條，如果我們的董事會酌情決定發放股息，並且只能在董事會決定的時間和金額發放股息，我們普通股的持有者可以從合法可用資金中獲得股息。我們還沒有為我們的普通股支付任何股息，在可預見的未來也不會考慮這樣做。

投票權權利。根據內華達州修訂法令第78.350條，我們普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股普通股有權投一票。我們在公司章程中沒有規定董事選舉的累積投票。

無優先購買權或類似權利。根據內華達州修訂法令第78.267條，我們的普通股無權享有優先購買權，也不受轉換、贖回或償債基金條款的約束。

獲得清算分配的權利 。根據內華達州修訂法規78.565至78.620節，如果我們受到清算、解散或清盤的約束，可合法分配給我們股東的資產將在我們普通股的持有者和當時已發行的參與優先股之間分配，前提是優先償還所有未償債務和債務，以及優先股的任何已發行股票的優先權利和清算優先股的支付。

全額支付且不可評估。根據內華達州修訂後的法規78.195和78.211節以及我們董事會的評估，我們普通股的所有流通股都已全額支付且不可評估。

納斯達克資本市場。我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼為“BLNK”。

轉接代理和註冊表。我們普通股的轉讓代理和登記處是Worldwide Stock Transfer，LLC，Hackensack，New Jersey。

我們被授權發行40,000,000股優先股，每股面值0.001美元。根據我們的公司章程，我們的董事會有權授權和發行優先股，並根據董事會決議確定優先股的指定、優先和權利。本公司董事會可指定優先股的權利、優先權、特權及限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回權、清算優先權、償債基金條款及組成任何系列或任何系列的股份數目。

內華達州修訂後的法規以及我們的公司章程和章程的條款可能會使通過要約收購、代理競爭或其他方式收購我們變得更加困難，或者更難罷免現任高管和董事。這些條款概述如下，預計將阻止我們董事會可能認為不充分的某些類型的收購做法和收購要約，並鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們談判。我們相信，加強保護我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者進行談判的能力的好處將超過阻止收購或收購提議的壞處，因為談判這些提議可能會改善其條款。

空白首選勾選。我們的公司章程允許我們的董事會發行具有投票權、轉換權和交換權的優先股，這可能對我們普通股股東的投票權或其他權利產生負面影響。我們優先股的發行可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。

董事會將由其餘董事填補空缺。我們的章程規定，董事會的臨時空缺可由當時在任的其餘董事填補。

股東罷免董事 。我們的章程和內華達州修訂後的法規規定，在為此目的而召開的股東特別會議上，經有權投票的股東三分之二的投票，董事可在任何時候被免職。

股東操作。我們的章程規定，股東特別會議可由董事會或董事會授權的一名或多名人士召開。

對我們的公司章程和章程進行修訂。根據內華達州修訂的法規，我們的公司章程不能僅通過股東行動進行修改。對我們公司章程的修訂需要獲得有權投票的已發行股本的大多數批准的董事會決議。我們的章程只有在股東為此目的召開的任何年度會議或特別會議上以多數票通過才能修改。在前一句所述股東權利的規限下，董事會有權不時訂立、採納、更改、修訂及廢除本公司的附例。

內華達州反收購法規。我們可能受到內華達州與利益相關股東合併法規(內華達州修訂法規第78.411至78.444節)的約束，該法規禁止“利益相關股東”與公司進行“合併”，除非滿足某些條件。“有利害關係的股東”是指與關聯公司及聯營公司一起實益擁有(或在過去兩年內確實實益擁有)10%或以上有權投票的公司股本的人。

內華達州修訂的法規限制或取消了董事因違反董事作為董事的受託責任而對公司及其股東承擔的個人賠償責任。我們的章程包括一些條款，要求公司賠償我們的董事或高管作為董事或公司高管採取的行為所造成的金錢損害。我們還被明確授權購買董事和高級管理人員保險，以保護我們的董事、高級管理人員、員工和代理人承擔某些責任。我們的公司章程不包含任何有關董事豁免責任的限制性語言。

內華達州修訂的法規以及我們的公司章程和章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些規定還可能降低針對董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。但是，這些規定並不限制或消除我們或任何股東在董事違反受託責任時尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。此外，這些規定不會改變聯邦證券法規定的董事責任。此外，您的投資可能會受到不利的影響，因為在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用。

我們的授權但未發行的普通股和優先股將可供未來發行，無需股東批准，除非我們的普通股隨後在其上市的任何證券交易所的上市規則另有要求。我們可能會將額外的股票用於各種公司用途，包括未來的公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股份的存在可能會增加或阻止通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們公司的控制權的嘗試。

以下是關於美國聯邦所得税對非美國持有者(定義如下)的重大影響的一般性討論。持有和處置本次發行中獲得的普通股股份。本討論僅供一般信息參考，不是税務建議。因此，我們普通股的所有潛在持有者應就購買、擁有和處置我們普通股的美國聯邦、州、地方和非美國税收後果諮詢他們自己的税務顧問。本討論基於1986年修訂的《美國國税法》的現行條款(我們將其稱為《國税法》)、據此頒佈的現行和擬議的美國財政部法規、現行的行政裁決和司法裁決，所有這些均在本招股説明書的日期生效，所有這些都可能會發生變化或有不同的解釋，可能具有追溯力。任何更改都可能改變本招股説明書中描述的税務後果。在本討論中，我們假設每個非美國持有者持有我們普通股的股份，作為守則第1221節所指的資本資產(通常是為投資而持有的財產)。

本討論不涉及可能與特定非美國持有人的個人情況相關的美國聯邦所得税的所有方面，不涉及任何替代最低税或聯邦醫療保險繳費税，也不涉及美國州税、地方税或非美國税或除所得税以外的任何美國聯邦税的任何方面。本討論也不考慮可能適用於非美國持有者的任何特定事實或情況，也不涉及可能適用於受特殊税收規則約束的非美國持有者的美國聯邦所得税的方面，包括但不限於：

此外，本討論不涉及在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業或其他直通實體的實體或安排的税務處理，或者在美國聯邦所得税方面通過此類合夥企業或其他直通實體持有我們普通股的個人。將持有我們普通股的合夥企業或其他傳遞實體的合夥人應就通過合夥企業或其他傳遞實體收購、持有和處置我們的普通股的税務後果諮詢其自己的税務顧問。

正如本招股説明書附錄中所使用的，術語“非美國持有人”是指普通股的受益所有者，而該普通股既不是“美國持有人”，也不是美國聯邦所得税方面視為合夥企業的實體。美國持有者是指在美國聯邦所得税方面被視為或被視為下列任何一項的任何人：

不能保證國税局(我們稱為IRS)不會對本文所述的一個或多個税收後果提出質疑。我們沒有也不打算獲得美國國税局對購買、擁有或處置我們普通股的美國聯邦所得税後果的裁決。

正如在“股息政策”一節中所述，我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營，在可預見的未來不會支付任何現金股息。如果我們確實向普通股持有人進行了分配，這些分配通常將構成美國聯邦收入的股息根據美國聯邦所得税原則從我們的當前或累計收益和利潤中支付的程度。如果分配超過了我們當前和累計的收益和利潤，超出的部分將被視為非美國股東投資的免税回報，直到該非美國持有人在普通股中的納税基礎。任何剩餘的超額部分將被視為資本利得，受以下“-出售、交換或我們普通股的其他應税處置”中所述的税務處理的約束。

通常被視為股息的對非美國持有者的分配 (包括推定分配)將按總額的30%或美國與該持有者居住國之間適用的所得税條約規定的較低税率扣繳美國聯邦所得税，除非此類分紅與非美國持有者在美國境內開展的貿易或業務(如下所述)有效相關。我們普通股的非美國持有者如果要求受益於美國和其居住國之間適用的所得税條約，一般將被要求提供適當簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格)，並滿足適用的證明和其他要求。敦促非美國持有者諮詢他們自己的税務顧問，瞭解他們根據相關所得税條約享有的福利。根據所得税條約，有資格享受美國預扣税降低税率的非美國持有者可以通過及時向美國國税局提交所需信息，獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。

被視為與非美國持有者在美國境內開展的貿易或業務有效相關的股息，如果適用的所得税條約有此規定，可歸因於非美國持有者在美國境內維持的“常設機構”或“固定基地” ，如果非美國持有者滿足適用的認證和披露要求，一般可免除30%的預扣税。扣除特定扣除額和抵免後的美國有效關聯收入，通常按適用於美國個人的相同美國聯邦所得税税率(如《準則》所定義)徵税。作為公司的非美國持有者收到的任何與美國有效關聯的收入也可按30%的税率或美國與該持有者居住國家之間適用的所得税條約規定的較低税率繳納額外的“分支機構利得税” 。

一般而言，非美國持有者出售、交換或以其他方式處置我們普通股股份所獲得的任何收益不需繳納任何美國聯邦所得税，除非：

就普通股支付的分配總額和與此類分配有關的扣繳税款(如果有)必須每年向美國國税局和每個非美國持有人報告。非美國持有者可能必須遵守特定的認證程序，以確定持有者不是美國人(如守則所定義)，以避免以適用的比率對我們普通股的股息進行備用扣繳。支付給符合認證要求的非美國持有者的股息通常將免除美國的備用扣繳。

信息報告和備份扣繳一般適用於非美國持有人處置我們普通股的收益，該收益由或通過任何美國或外國經紀人的美國辦事處實現，除非持有人證明其非美國持有人身份並滿足某些其他要求，或以其他方式確立豁免。通常，如果交易是通過經紀商在美國以外的辦事處完成的，則信息報告和備份扣繳不適用於向非美國持有人支付處置收益。但是，出於信息報告的目的，通過擁有大量美國所有權或業務的經紀人的非美國辦事處進行的處置通常將以類似於通過經紀人的美國辦事處進行的處置的方式處理。非美國持有者應就信息報告和備份扣繳規則對其適用的問題諮詢其本國的税務顧問。

根據特定條約或協議的規定，可向非美國持有人居住或註冊成立公司的國家的税務機關提供信息申報單的副本。

備份預扣不是附加税。根據備份預扣規則從向非美國持有人的付款中扣留的任何金額都可以從非美國持有人的美國聯邦所得税義務(如果有)中退還或貸記，前提是向美國國税局提交了適當的索賠。

外國賬户税收合規法，或FATCA，通常對我們普通股的股息徵收30%的預扣税，以及出售或以其他方式處置我們的普通股的毛收入支付給非美國實體，無論該非美國實體是受益所有者還是中間人，除非(I)如果該非美國實體是“外國金融機構”，該非美國實體承擔一定的盡職調查、報告、扣繳和認證義務，(Ii)如果該非美國實體不是“外國金融機構”，則該非美國實體識別其某些美國投資者(如果有的話)，或(Iii)該非美國實體在其他方面根據FATCA獲得豁免。

根據FATCA扣繳的通常適用於我們普通股的股息支付。雖然FATCA下的預扣可能適用於出售或以其他方式處置我們的普通股所產生的毛收入的支付，但根據擬議的美國財政部法規，納税人可以依賴於支付，直到最終的財政部法規頒佈，但不要求預扣毛收入的付款。

美國與適用的外國之間的政府間協定可能會修改本部分中描述的要求。非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解FATCA對他們投資於我們普通股的可能影響。

前面有關美國聯邦所得税重要考慮事項的討論僅供參考。這不是税務建議。潛在投資者應就購買、持有和處置我們的普通股的特定美國聯邦、州、地方和非美國税收後果，包括任何擬議的適用法律變更的後果，諮詢他們自己的税務顧問。

在符合我們將與巴克萊資本公司簽訂的承銷協議中規定的條款和條件的前提下，作為承銷商的代表，我們已同意向承銷商出售普通股，且每個承銷商已分別而非共同同意以本招股説明書附錄封面上的公開發行價減去承銷折扣和佣金從我們手中購買以下名稱旁邊列出的普通股股份數量。

承銷協議規定，幾家承銷商的義務受某些先決條件的制約，例如承銷商收到高級管理人員證書和法律意見，並由其律師批准某些法律事項。承銷協議規定，如果承銷商購買了我們普通股的全部股票，承銷商將購買全部普通股。如果承銷商違約，承銷協議規定，非違約承銷商的購買承諾可以增加或終止承銷協議。

承銷商提供我們普通股的股票，但前提是承銷商接受我們普通股的股份，並且必須事先出售。承銷商保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

我們已授予承銷商從我們手中購買最多1,249,999股普通股的選擇權。承銷商可在本招股説明書附錄日期後30天內隨時及不時行使此項選擇權。如果購買了我們普通股的任何額外股份，承銷商將以與股票發售時相同的條款提供我們普通股的額外股份。

承銷商已通知我們，他們建議按本招股説明書附錄封面上規定的發行價直接向公眾發售我們普通股的股票。承銷商提議以相同的價格減去每股普通股不超過0.36美元的優惠，向某些交易商提供股票。發行後，如果我們普通股的全部股份沒有以公開發行價出售，則代表可以降低公開發行價和特許權。此類降價不會改變本招股説明書附錄封面上列出的我們將收到的收益金額。

承銷費等於我們普通股的每股公開發行價減去承銷商支付給我們的普通股每股的金額。下表顯示了在不行使和全部行使超額配售選擇權的情況下，承銷商將為此次發行支付的每股和總承銷折扣：

我們估計，不包括承保折扣和佣金，我們應支付的總費用約為378,000美元，其中包括我們已同意償還承保人某些費用的最高30,000美元。

我們已同意賠償承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或支付承銷商可能被要求就這些債務支付的款項。

除特定的例外情況外，我們，我們的高管和董事已同意不直接或間接：

此限制在本招股説明書附錄日期後第90天(包括當日)普通股交易結束後終止。

代表可酌情在90天期限終止前的任何時間或不時解除所有或任何部分受鎖定協議約束的證券。承銷商和我們的任何股東之間沒有現有的協議，這些股東將執行鎖定協議，同意在禁售期結束前出售股票。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，交易代碼為“BLNK”。

在我們普通股的股份分配完成之前，美國證券交易委員會規則可能會限制承銷商和銷售集團成員競購我們普通股的股份。但是，承銷商可能會參與穩定我們普通股價格的交易，例如為盯住、固定或維持該價格而進行的出價或買入。

與本次發行有關，承銷商可以在公開市場上買賣我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上買入以回補賣空建立的頭寸以及穩定交易。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過本次發行所需購買的數量。“備兑”賣空是指以不超過承銷商購買上述額外股份的選擇權的金額進行的賣空。承銷商可以通過行使其選擇權或在公開市場買入股票來平倉任何備兑空頭頭寸。在確定平倉的股票來源時，承銷商將特別考慮公開市場上可購買的股票價格與他們通過承銷商購買股票的價格相比。“裸賣空”指的是超出承銷商選擇權的賣空。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸的空頭頭寸。如果承銷商擔心我們的普通股在定價後在公開市場上的價格可能存在下行壓力，可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。穩定交易包括公開市場承銷商在本次發行結束前對我們普通股股票的各種出價或購買。

承銷商也可以實施懲罰性報價。這種情況發生在特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，因為代表在穩定或空頭回補交易的過程中回購了由該承銷商出售或代表該承銷商出售的股票。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補銀團賣空而進行的購買可能會提高或我們普通股的市場價格，或防止或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此，我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商可以在納斯達克資本市場、場外交易市場或其他市場進行此類交易。

我們和任何承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測。此外，吾等或任何承銷商均不作出任何聲明，代表將參與這些交易，或這些交易一旦開始，將不會在沒有通知的情況下停止。

承銷商還可以在本次發行中開始要約或出售我們的普通股之前以及直至分配完成之前，根據根據交易所法案頒佈的M規則規則，在納斯達克資本市場上從事我們的普通股的被動做市交易。被動做市商必須以不超過該證券的最高獨立報價的價格展示其報價。然而，如果所有獨立出價都低於被動市場製造商的出價，則當超過規定的購買限制時，必須降低出價。如果開始被動做市，可以隨時停止。

電子格式的招股説明書可通過電子郵件、網站或一個或多個承銷商或其附屬公司維護的在線服務提供。在這些情況下，潛在投資者可以在線查看產品條款，並可能被允許在線下單。承銷商可能會同意我們將特定數量的普通股分配給在線經紀賬户持有人。承銷商將在與其他分配相同的基礎上進行任何此類在線分配。除電子格式的招股説明書外，每個承銷商或其關聯公司網站上的信息以及任何承銷商或其各自關聯公司維護的任何其他網站中包含的任何信息不是本招股説明書的一部分，我們或承銷商尚未批准和/或背書，投資者不應依賴。

承銷商及其某些附屬公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。承銷商及其某些關聯公司已經並可能在未來為我們及其關聯公司提供各種商業和投資銀行及財務諮詢服務，他們已收到或將收到常規費用和開支。此外，某些承銷商及其各自的關聯公司可能會不時地以他們自己的賬户或客户的賬户進行交易，並代表他們自己或他們的客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸，並可能在未來這樣做。某些承銷商及其附屬公司亦可就該等證券或金融工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可持有或建議客户持有該等證券及工具的多頭及/或空頭倉位。

除美國以外，我們或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄所提供的證券在需要採取行動的任何司法管轄區公開發行。不得在任何司法管轄區直接或間接發售或出售本招股説明書所提供的證券，亦不得在任何司法管轄區分發或發佈與發售或出售任何此類證券有關的本招股説明書或任何其他發售材料或廣告，但符合該司法管轄區適用規則和規定的情況除外。建議持有本招股説明書增補件的人告知自己，並遵守與本招股説明書增補件的發售和分發有關的任何限制。本招股説明書附錄不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄提供的任何證券的要約或邀約，在任何司法管轄區，此類要約或邀約均為非法。

對於歐洲經濟區的每個成員國、每個相關國家，在發佈與證券有關的招股説明書之前，沒有或將根據本次發行向該相關國家的公眾發行證券。該招股説明書已獲該相關國家的主管當局批准，或在適當的情況下，已在另一個相關國家批准，並通知了該相關國家的主管當局，所有這些都是根據招股説明書條例進行的。但根據《招股説明書條例》的下列豁免，證券要約可在任何時間向有關州的公眾提出：

(B) 向少於150名自然人或法人(《招股章程規例》所界定的合資格投資者除外)發行，但須事先取得承銷商的同意；或

惟該等證券要約不會要求吾等或任何承銷商根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程，而每名初步收購任何證券或獲提出要約的人士將被視為已向每名承銷商及本公司陳述、確認及同意其為招股章程規例第2(E)條所指的“合資格投資者”。在《招股説明書條例》中使用該術語的任何證券被要約給金融中介機構的情況下，每個此類金融中介機構將被視為已代表、承認並同意其在要約中收購的證券不是以非酌情方式收購的，也不是為了其要約或轉售而收購的，可能導致向公眾發售任何證券的情況，而不是在相關國家向如此定義的合格投資者進行要約或轉售的情況，或在事先徵得承銷商同意的情況下提出的要約或轉售。

就本條款而言，就任何相關國家的證券而言，“向公眾要約”一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和擬要約的任何證券進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，而“招股説明書條例” 是指條例(EU)2017/1129。

除承銷商為在本文件中最終配售證券而提出的要約外，我們未授權也不授權代表其通過任何金融中介對證券進行任何要約。因此，除承銷商外，證券的買方無權代表我們或承銷商提出任何進一步的證券要約。

就英國而言，在發佈有關已獲金融市場行為監管局批准的證券的招股説明書之前，沒有或將根據本次發售向英國公眾發售任何證券，但根據英國《招股説明書條例》的以下豁免，可隨時在英國向公眾發售證券：

但條件是，此類證券要約不得要求吾等或任何代表根據FSMA第85條發佈招股説明書，或根據英國招股説明書條例第23條補充招股説明書。

最初購買任何證券或向其提出任何要約的每個在英國的人將被視為已代表、確認並同意我們和代表其為英國招股説明書法規第2條所指的合格投資者。

在英國招股説明書第1條第(4)款中使用的向金融中介機構要約的任何證券的情況下，每個金融中介機構也將被視為在可能導致向公眾要約任何證券的情況下，代表、承認和同意其在要約中收購的證券不是以非酌情方式收購的，也不是為了向任何人要約或轉售而收購的。除在英國向如此界定的合資格投資者或在事先徵得代表同意的情況下向合格投資者要約或轉售外，每項建議的要約或轉售除外。

就本條款而言，“向公眾要約”一詞涉及任何相關國家的任何證券是指以任何形式和任何手段就要約條款和擬要約的任何證券進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，而“英國招股説明書條例” 是指(EU)2017/1129號條例，因為根據《2018年歐盟(退出)法》，該條例是國內法的一部分。

尚未就此次發行向澳大利亞證券和投資委員會提交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書附錄不構成《2001年公司法》或《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，任何在澳大利亞發售證券的人士或獲豁免投資者只能是“老練投資者”(公司法第708(8)條所指的)、“專業投資者”(公司法第708(11)條所指的專業投資者)或其他人士或獲豁免的投資者，因此，根據公司法第6D章的規定，在不向投資者披露的情況下提供證券是合法的。

澳大利亞獲豁免投資者申請的證券不得在本次發售的配發日期後12個月內在澳大利亞出售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，公司法第6D章不需要向投資者披露，或要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行的。任何購買證券的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

本招股説明書附錄僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特定需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書附錄中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

證券只能出售給作為本金購買或被視為購買的購買者，這些購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的認可投資者，並且是獲準客户，如國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。證券的任何轉售必須符合適用的證券法律的招股説明書要求的豁免或不受其約束的交易。

證券如果本招股説明書或隨附的招股説明書(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的法律可向買方提供撤銷或損害賠償，前提是買方在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區證券法規的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105承銷衝突》(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

本招股説明書(包括對招股説明書的任何修改、補充或替換)不以法國貨幣和金融法典(Code Monétaire et Finfiner)第L.411-1條的含義在法國公開發行的形式分發。

本招股説明書尚未也不會在法國提交給法國金融機構或AMF審批，因此不會也不會分發給法國公眾。

(B) 《貨幣和金融法》第L.411-2條第二節第2點所指的個人或實體可按照《貨幣和金融法》第D.411-1、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1條的規定，僅為自己的帳户參與交易；和

本招股説明書的接受者不得在法國進一步分發或複製(全部或部分)本招股説明書。分發本招股説明書的前提是，此類接受者僅為自己的賬户參與我們證券的發行或銷售，並承諾不會直接或間接向法國公眾轉讓我們的證券，除非遵守所有適用的法律和法規，特別是遵守《法國貨幣和金融法典》第L.411-1和L.411-2條。

每個擁有本招股説明書的人都知道，德意志聯邦共和國《德國證券招股説明書法案》(WertPapier-prospecktgesetz，或該法案)所指的任何德國證券招股説明書(WertPapierproSpekt)均未與證券有關，也不會公佈。具體而言，每一家承銷商均已聲明其沒有參與，並已同意不會在德意志聯邦共和國按照該法案的含義就任何證券進行公開發行，除非符合該法案以及所有其他適用的法律和法規要求。

在不構成《公司條例》(第章)所指的向公眾提出要約的情況下，證券不得以(I)以外的任何文件在香港發售或出售。32香港法律)，或(Ii)《證券及期貨條例》(香港法例)所指的“專業投資者”。或(Iii)在其他情況下，而該文件並非《公司條例》(香港法例第32章)所指的“招股章程”，且與該等證券有關的廣告、邀請或文件不得為發行的目的(不論是在香港或其他地方)而發出或由任何人管有，而該等發行的目的或其內容相當可能會被查閲或閲讀，香港公眾(香港法律允許的除外)，但僅出售給或擬出售給香港以外的人或僅出售給《證券及期貨條例》(第章)所指的“專業投資者”的證券除外。571，香港法律)及根據該等規則訂立的任何規則。

根據以色列證券法5728-1968(《證券法》)，本文件不構成招股説明書，且未向提交或經以色列證券管理局批准。在以色列，本招股説明書僅分發給並僅面向以色列證券交易所會員、承銷商、風險投資基金、股本超過5000萬新謝克爾的實體和“合格個人”中所列的有限數量的個人和以色列證券法第一附錄(附錄)所列的投資者，主要包括對信託基金、公積金、保險公司、銀行、投資組合經理、投資顧問、特拉維夫證券交易所會員、承銷商、風險投資基金、股本超過5000萬新謝克爾的實體和“合格個人”的聯合投資。“在附錄(可不時修訂)中定義的每個投資者，統稱為合格投資者(在每個情況下，為其自己的賬户購買，或在附錄允許的情況下，為附錄中所列投資者的客户的賬户購買)。合格投資者必須提交書面確認，確認其屬於附錄的範圍，並瞭解並同意該定義的含義。

本招股説明書附錄尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，該等證券並未被要約或出售或導致成為認購或購買邀請書的標的，亦不會被要約或出售或導致成為認購或購買邀請書的標的，且本招股説明書或與證券要約或出售或認購或購買邀請書有關的任何其他文件或資料並未分發或分發，亦不會直接或間接地分發或分發。根據《證券及期貨條例》第274條，(I)向機構投資者(如新加坡《證券及期貨法》(第289章)第4A條所界定，經不時修改或修訂)，(Ii)根據《證券及期貨條例》第275(1)條向相關人士(如《證券及期貨條例》第275(2)條所界定)，或根據《證券及期貨條例》第275(1A)條規定的條件，或根據《證券及期貨條例》第275(1)條規定的條件，或(Iii)以其他方式依據並按照SFA的任何其他適用條款的條件。

如果證券是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的，此人為：

該公司的證券或受益人在該信託中的權利和利益(無論如何描述)不得在該公司或該信託根據根據《證券交易條例》第275條提出的要約收購證券後六個月內轉讓，但以下情況除外：

僅為履行吾等根據《證券及期貨條例》第309b(1)(A)及309b(1)(C)條所規定的義務，吾等已決定並特此通知所有相關人士(定義見《證券及期貨(資本市場產品)規例》第309a條)，該等證券為“訂明資本市場產品”(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)及除外投資產品(定義見 MAS公告SFA 04-N12：關於銷售投資產品的公告及MAS公告FAA-N16：關於建議投資產品的公告)。

這些證券沒有也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法律，經修訂)進行登記，因此，不會在日本直接或間接、為任何日本人的利益或向其他人直接或間接地在日本或向任何日本人再發售或轉售，除非遵守日本相關政府或監管機構在相關時間頒佈的所有適用的法律、法規和部長級指導方針。就本款而言，“日本人”是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體。

這些證券可能不會在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所、瑞士證券交易所、瑞士證券交易所或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編制時未考慮ART規定的發行招股説明書的披露標準。652a或Art.1156《瑞士債法》或上市招股説明書的披露標準。從27歲起。六個上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與證券或本次發行有關的任何其他發售或營銷材料不得在瑞士公開分發或公開提供。

本文檔或與本次發行、我們公司或證券相關的任何其他發售或營銷材料均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局FINMA(FINMA)，證券的要約也不會受到瑞士金融市場監管局(FINMA)的監管，而且證券的要約沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃的收購人提供的投資者保障並不延伸至證券收購人。

本次發行尚未獲得阿拉伯聯合酋長國中央銀行、阿聯酋證券和商品管理局和/或阿聯酋任何其他相關許可機構的批准或許可，包括根據在阿聯酋境內設立和運營的任何自由區的法律和法規註冊的任何許可機構，特別是迪拜金融服務管理局，或迪拜國際金融中心的監管機構DFSA。根據《商業公司法》、《1984年聯邦法》第8號(修訂本)、《迪拜金融服務管理局發售證券規則》和《納斯達克迪拜上市規則》，本次發行不構成在阿聯酋、迪拜國際金融中心和/或任何其他自由區的公開發售證券。證券可能不向阿聯酋和/或任何自由區的公眾提供。

根據阿聯酋或相關自由區的相關法律法規，證券只能向阿聯酋或其任何自由區內符合成熟投資者資格的有限數量的投資者發行和發行。

奧爾山來自紐約州紐約的Wolosky LLP將作為我們的法律顧問傳遞本招股説明書附錄提供的普通股發行的有效性。與此次發行相關的某些法律問題將由Latham&Watkins LLP轉交給承銷商。

Blink Charging Co.截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務報表，以及截至2021年12月31日的三年期間各年度的綜合財務報表，以及管理層對截至2021年12月31日的財務報告的內部控制有效性的評估，已通過引用併入本報告和註冊説明書中，並依據獨立註冊會計師事務所Marcum LLP的報告納入本文，Marcum LLP是一家獨立註冊會計師事務所，通過引用結合在此，並賦予該事務所作為會計和審計專家的權威。

SemaConnect，Inc.及其子公司截至2021年12月31日的綜合財務報表以及截至2021年12月31日的年度的綜合財務報表已根據BDO USA，LLP的報告併入，BDO USA，LLP是一家通過引用併入本招股説明書附錄中的獨立審計師，在此引用該公司作為審計和會計專家的權威。合併財務報表的報告包含一段關於SemaConnect及其子公司作為持續經營企業繼續經營的能力的説明段落。

我們已向美國證券交易委員會提交了S-3ASR表格的登記聲明(文件編號333-251919)，根據證券法，本招股説明書副刊和隨附的基本招股説明書是登記本招股説明書副刊提供的普通股股份的一部分。但是，本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書並不包含註冊説明書中包含的所有信息以及註冊説明書的證物和附表。我們鼓勵您仔細閲讀註冊聲明以及註冊聲明的附件和時間表。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站www.sec.gov ，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的信息，包括我們。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼為“BLNK”。關於我們公司的一般信息，包括我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，以及對這些報告的任何修訂和證據，在我們將它們存檔或提供給美國證券交易委員會後，可在合理可行的情況下儘快通過我們的網站免費獲取，網址為www.blinkcharging.com。本招股説明書附錄或其他證券備案文件中不包含關於我們網站的信息或可通過該網站訪問的信息，也不是這些備案文件的一部分。

我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的信息補充到本招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過參考方式併入的信息是本招股説明書補編的重要組成部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新本招股説明書補編。在首次提交包含招股説明書的登記聲明之後，以及在我們出售本招股説明書副刊提供的所有證券之前，我們通過參考方式併入下列文件以及我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何備案文件(在每個情況下，除表格8-K和表格8-K/A的任何現行報告中第2.02項或第7.01項提供的資料外)：

您可以通過以下地址寫信或致電我們，免費索取這些備案文件的副本(備案文件中的證物除外，除非該證物通過引用明確地併入該文件中)：

此外，某些出售股票的股東可能會不時提供和出售我們普通股的股票。根據本招股説明書，我們將不會通過出售股東(如果有)出售我們的普通股股票所得的任何收益。

我們將在本招股説明書的補充文件中提供任何發行的具體條款，包括向公眾提供證券的價格。在任何與出售股東的任何出售有關的招股説明書補充資料中，我們將除其他事項外，確定出售股東將出售的普通股的股份數量。這些證券可以單獨發行，也可以以任何組合和單獨的系列一起發行。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書以及任何適用的招股説明書補充材料和免費撰寫的招股説明書。

我們或任何出售股票的股東可以直接、通過不時指定的代理商、交易商或承銷商，或通過這些方法的組合，連續或延遲出售這些證券。有關銷售方法的其他信息，您應參考標題為“分銷計劃”的部分。我們保留接受的唯一權利，並與任何代理、交易商和承銷商一起，保留全部或部分拒絕任何擬議的證券購買的權利。如果我們或任何出售股東使用任何代理、交易商或承銷商出售證券，我們將在適用的招股説明書附錄中點名並説明他們的報酬。向公眾出售這些證券的價格和我們或任何出售股東預期從此次出售中獲得的淨收益將在適用的招股説明書附錄中列出。招股説明書附錄還將包含有關此次發行的更多具體信息。

我們的普通股和權證在納斯達克資本市場上交易，代碼分別為BLNK和BLNKW。2021年1月5日，我們普通股和認股權證的收盤價分別為40.59美元和36.13美元。每份招股説明書將註明其發行的證券是否將在任何證券交易所或市場上市。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲本招股説明書第2頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在本招股説明書中，除另有説明外，“Blink”、“Blink Charging”或“Registrant”指的是Blink Charging Co.，“Company”、“We”、“Us”、“Our”和“Our”是指Blink Charging Co.及其合併子公司。在本招股説明書中，凡提及“普通股”、 “優先股”、“認股權證”、“權利”及“單位”，即指Blink Charge的普通股及優先股，以及由Blink Charge發行的認股權證、權利或單位。

您應僅依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用合併的信息。我們、任何銷售股東、或任何承銷商均未授權任何人向您提供與本招股説明書中引用的內容不同的信息。如果任何人向您提供的信息與本招股説明書中通過引用包含或併入的信息不同，您不應依賴該信息。本招股説明書不是要約出售或邀請要約購買相關證券以外的任何證券，也不是在不允許要約或銷售的任何司法管轄區進行要約或要約邀請。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書的日期為止是準確的，即使本招股説明書可能會在以後的日期根據本招股説明書交付或出售股票。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)提交的自動擱置註冊聲明的一部分，該聲明是根據1933年《證券法》(經修訂) (《證券法》)第405條所界定的“知名經驗豐富的發行人”，使用“擱置”註冊流程。根據擱置登記程序，我們可不時在一個或多個產品中向公眾提供和出售登記聲明中的任何或所有證券。此外，根據這一擱置登記程序，出售股票的股東可以不時地在一個或多個產品中出售我們普通股的股票。

本招股説明書為您提供了我們和/或出售股東可能提供的證券的一般説明。每次發售證券時，我們都會提供招股説明書補充資料，説明我們發售的證券的具體金額、價格和條款。招股説明書增刊將包含有關此次發行的更多具體信息。招股説明書副刊也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄包括與此次發行相關的所有重要信息。如果本招股説明書中的信息與隨附的招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以招股説明書附錄中的信息為準。您應閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄、任何免費編寫的招股説明書或我們授權的其他招股材料，以及在標題“您可以找到更多信息的地方” 中描述的附加信息，以及通過引用合併的文檔，如下面的“通過引用併入文檔”中所述。

我們或某些出售股票的股東可以將證券出售給或通過承銷商、交易商或代理出售，或直接出售給購買者。我們和我們的代理保留接受或拒絕全部或部分購買證券的唯一權利。招股説明書我們將在每次發售證券時提供補充資料，提供參與證券銷售的任何承銷商、交易商或代理人的姓名，以及與他們達成的任何適用的費用、佣金或折扣安排。

閃爍充電公司

我們公司概述

BLINK充電公司通過其全資子公司，是專有電動汽車充電設備和聯網電動汽車充電服務的領先所有者、運營商和供應商。我們服務於住宅和商用電動汽車充電設置，使電動汽車司機能夠在各種位置輕鬆充電。我們的主要產品和服務是我們的Blink電動汽車充電網絡(“Blink Network”)和電動汽車充電設備，也稱為電動汽車供電設備 (“EVSE”)，以及電動汽車相關服務。

我們是美國電動汽車充電站的領先所有者和運營商。我們正在穩步增加我們擁有和運營的電動汽車充電站的數量。Blink Owner模式下電動汽車充電站的部署位置是根據我們對(I)最需要電動汽車充電的地區和(Ii)聯邦、州或地方政府可用於此類部署的撥款或回扣的地區的分析而選擇的。Blink Owner模式通過向我們的電動汽車充電客户銷售電力為我們公司帶來了可觀的收入。

我們的Blink Network是一個基於雲的專有軟件，用於操作、維護和跟蹤Blink EV充電站及其相關的充電數據。Blink Network為物業業主、經理和停車公司(“物業合作伙伴”) 提供基於雲的服務，實現對電動汽車充電站和支付處理的遠程監控和管理，為電動汽車司機提供重要的站點信息，包括站點位置、可用性和適用費用。我們為我們的物業合作伙伴提供了一系列電動汽車充電設備和服務的部署業務模式，這些業務模式通常屬於以下四種業務模式之一。

● 在我們全面的交鑰匙業務模式中，我們擁有和運營電動汽車充電設備，承擔和管理安裝、維護和相關服務，並保留幾乎所有電動汽車充電收入。

● 在我們的混合業務模式中，物業合作伙伴承擔安裝成本，而我們提供充電設備。我們運營和管理電動汽車充電站，並提供充電站與Blink Network的連接。因此，與上面的交鑰匙模式相比，我們與物業合作伙伴分享的電動汽車充電收入份額更大。

● 在我們的東道主所有的業務模式中，物業合作伙伴購買、擁有和管理Blink電動汽車充電站，併產生設備的安裝成本，同時我們提供現場推薦、到Blink網絡的連接和可選的維護服務，物業合作伙伴保留幾乎所有電動汽車充電收入。

● 在我們的閃爍即服務模式中，我們擁有充電站，而物業合作伙伴則承擔安裝成本。我們運營和管理電動汽車充電站，物業合作伙伴向我們支付固定的月費，並保留所有收費收入減去網絡連接和處理費用。

我們致力於通過減少交通運輸造成的温室氣體排放來減緩氣候變化。我們擁有戰略合作伙伴關係，涉及眾多中轉/目的地地點，包括機場、汽車經銷商、醫療保健/醫療保健、酒店、混合用途、市政地點、多户住宅和公寓、公園和娛樂區、停車場、宗教機構、餐館、零售商、學校和大學、體育場、超市、交通樞紐和工作場所。

截至2020年9月30日，我們已部署了15,716個充電站，其中6,944個在Blink Network上(5,512個2級商業充電站、101個DC快速充電電動汽車充電器和1,331個住宅2級Blink電動汽車充電站)，其餘為個非聯網或其他網絡(239個2級商業充電站、8,333個住宅2級Blink電動汽車充電站和200個充電站通過我們最近收購的BlueLA收購)。

企業信息

我們於1998年4月在內華達州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州邁阿密海灘邁阿密海灘704號林肯路407號，郵編：33139-3024，我們的電話號碼是(305)521-0200.我們維護着一個網站：www.BlinkCharging.com。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提供此類材料後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供提交給美國證券交易委員會的定期報告和當前報告。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄的一部分，也不會以引用方式併入本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中。

新冠肺炎上的評論

我們繼續密切關注當前新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發對我們業務的影響。我們已採取預防措施，以確保員工、客户和業務合作伙伴的安全，同時確保業務連續性以及為客户提供可靠的服務和支持。我們預計充電站的使用量會暫時減少，這導致我們的充電服務收入減少。雖然我們尚未看到新冠肺炎對我們的整體財務業績造成重大不利影響，但如果疫情繼續對經濟狀況造成重大負面影響，我們公司的運營業績、財務狀況和流動性可能會受到不利影響。

最近的發展

在加利福尼亞州收購BlueLA 。2020年9月，為了擴大我們在加利福尼亞州的市場份額，我們通過我們的全資子公司Blink Mobility，LLC從Blue Systems USA，Inc.收購了BlueLA CarSharing，LLC(“BlueLA”)的所有所有權權益，洛杉磯市電動汽車共享服務項目的承包商。根據所有權權益購買協議的條款，我們接管了BlueLA在洛杉磯的現有基礎設施電動汽車充電站，此後我們已將其升級為我們自己的IQ 200充電站。

U-GO 充電收購和DCFC產品組合。2020年11月，我們收購了電動汽車充電運營商U-GO Station，Inc.及其44個DCFC(直流電快速充電器)充電地點。此次購買還包括向U-GO授予多筆贈款，以部署多達45個新的充電站。充電站主要位於酒店、加油站和汽車經銷商，將我們的DCFC足跡擴展到包括密歇根州、賓夕法尼亞州、新澤西州和佛蒙特州在內的十個州。根據收購協議條款，對U-GO股東的對價包括在交易完成時發行我們的普通股股份、基於完成交易後待完成項目的未來現金支付以及承擔預定負債。

授權書行使索賠。於2018年年初向JMJ Financial發出認股權證，按每股4.25美元購買最多147,058股普通股，但須經調整(“認股權證”)。在過去18個月內，我們與JMJ Financial進行了多筆融資交易，涉及可轉換為普通股的工具。美國證券交易委員會目前是美國佛羅裏達州南區地區法院懸而未決的美國證券交易委員會執法行動的對象。美國證券交易委員會的起訴書指控美國證券交易委員會違反了1934年證券交易法第15(A)(1)節的註冊條款，聲稱JMJ金融在2015年1月至2018年1月期間是一家未經註冊的非法經紀-交易商。美國證券交易委員會尋求永久禁令，返還非法所得外加預判利息，民事處罰，以及細價股吧。2020年11月下旬，JMJ Financial試圖在無現金的基礎上行使認股權證，聲稱有權獲得126,148股。在對JMJ Financial涉嫌的非法行為作出裁決之前，我們拒絕履行認股權證。JMJ Financial已向紐約南區美國地區法院對我們提起訴訟，要求獲得估計為420萬美元的金錢賠償，或強制交付股票。我們打算大力為這些主張辯護。

投資我們的證券涉及高度風險。適用於我們證券的每一次發行的招股説明書附錄將包含對投資我們證券的風險的討論。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮適用的招股説明書附錄中“風險因素”標題下討論的具體因素，以及招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有其他信息，或本招股説明書中以引用方式出現或併入的所有其他信息。您還應考慮以下風險、不確定因素和假設，並在截至2019年12月31日的年度報告10-K表格中的第1A項“風險因素”和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度報告的表格10-Q季度報告中第II部分的第1A項“風險因素”下討論這些風險、不確定因素和假設，通過引用將其併入本文，並可對其進行修訂。我們未來向美國證券交易委員會提交的其他報告以及與特定發行相關的任何招股説明書補充或取代。

我們提供的某些證券可能沒有成熟的交易市場，這可能會使銷售此類證券變得困難，並影響此類證券的價格。

本招股説明書提供的部分證券可能沒有成熟的交易市場。例如，我們的一些證券可能未在任何證券交易所上市，或未包括在任何自動報價系統中。我們不能向您保證此類證券的活躍交易市場將會發展，或者，如果此類市場發展，您將能夠出售此類證券。如果交易市場沒有發展或維持，證券持有人可能會遇到轉售困難或無法出售此類證券。因此，此類證券的流動性可能是有限的，在某些情況下，根本不存在。如果一個市場確實發展了，任何這樣的市場都可能在任何時候被終止。

我們證券的流動性、定價和交易市場可能會受到以下因素的不利影響：整體債務和股權證券市場的變化、我們財務業績和前景的變化、我們行業公司的總體前景、各種證券的持有者數量、證券交易商在我們證券市場上做市的興趣、不利的信用評級行動和現行利率。

根據本招股説明書，我們的管理層將有相當大的自由裁量權來運用發行股票的淨收益。例如，我們發行證券的淨收益可能用於一般公司目的。在這種情況下，作為您投資決策的一部分，您可能沒有機會評估經濟、財務或其他信息，我們根據這些信息來決定如何使用收益，或評估收益將如何使用。

修訂後的1933年證券法27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節或交易所法為前瞻性陳述提供了“安全港”，以鼓勵公司提供有關其公司的預期信息。本文檔中的某些表述以及通過引用併入本文的任何文件構成了《交易法》第21E節所指的前瞻性表述。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的業務或行業的實際結果、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。

此類陳述包括：(I)新冠肺炎疫情的範圍、持續時間和最終影響，(Ii)產品開發和部署的延遲，(Iii)市場對我們的電動汽車充電產品和相關服務的接受程度，(Iv)電動汽車充電設備行業的技術變化，(V)美國和海外電動汽車市場的競爭，(Vi)與政府調查和訴訟相關的結果和成本，(Vii)知識產權問題，以及(Viii)本招股説明書中確定的我們業務的其他方面。以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“可能”、“ ”將、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“ ”傾向、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目” 或“繼續”等術語或其他類似術語來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。實際事件或結果可能會因我們所在行業的市場狀況或其他在某些情況下超出我們控制範圍的因素而大不相同。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響。

前瞻性陳述是在本招股説明書發佈之日或本招股説明書中引用的文件之日(視情況而定)作出的，除非法律另有要求，否則我們不承擔、也不明確拒絕更新這些陳述中的任何陳述或公開宣佈這些陳述的任何修訂結果以反映未來事件或發展的任何義務。各種因素，包括但不限於本招股説明書“風險因素”部分和本文其他部分描述的風險因素，可能會導致實際結果與前瞻性陳述中暗示的結果不同。鑑於這些風險和不確定性，謹告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。

除非在任何適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們出售證券的淨收益將用於補充我們的運營現金流，為電動汽車充電站的部署提供資金，並作為我們增長戰略的一部分，為收購或投資於具有競爭力和互補性的業務、產品和技術的成本提供資金。我們目前沒有關於任何此類收購或投資的承諾或協議。我們還計劃將我們出售證券所得收益的一小部分用於償還或減少某些未償債務，並將我們收到的任何剩餘收益用於營運資金和其他公司用途。如果我們決定將特定證券發行的淨收益用於除上述以外的特定目的，我們將在相關招股説明書附錄中説明這一點。

根據本招股説明書，我們將不會通過出售股東(如果有的話)出售我們普通股的任何收益。

此外，出售股票的股東可不時在一次或多次發售中出售我們普通股的股份。

任何提供的證券的條款將在出售時確定。當發行特定證券時，將向美國證券交易委員會提交本招股説明書的附錄，説明所發行證券的發行和銷售條款。

以下是我們普通股和優先股以及可轉換或可行使為我們普通股的某些其他已發行證券的權利和優先權的摘要。雖然我們認為以下描述涵蓋了我們的股本和其他證券的實質性條款，但描述可能不包含對您重要的所有信息，並且受我們的公司章程、章程和以下所述的其他協議和文書的約束和約束。這些條款和文書作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分，並受適用的內華達州公司法的條款的約束。我們鼓勵您仔細閲讀整個招股説明書、我們的公司章程、附則以及下文介紹的其他協議和文書，以更全面地瞭解我們的股本。

我們的法定股本包括500,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及40,000,000股優先股，每股面值0.001美元。截至2020年12月31日，已發行普通股35,950,025股，已發行或未發行優先股。

此外，截至2020年12月31日，我們共有3,893,223股普通股可在行使已發行認股權證時發行，620,838股普通股可在行使已發行股票期權時發行。

分紅權利。根據當時已發行的任何優先股的優先股可能適用的優先股的優惠，根據我們的章程第VI條，如果我們的董事會決定發放股息，並且只能在我們董事會決定的時間和金額發放股息，我們普通股的持有人可以從合法可用資金中獲得股息。我們還沒有為我們的普通股支付任何股息，在可預見的未來也不會考慮這樣做。

投票權。根據內華達州修訂法規第78.350條，我們普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股普通股有權投一票。我們在公司章程中沒有為董事選舉規定累計投票。

沒有優先購買權或類似權利。根據內華達州修訂法規第78.267條，我們的普通股不享有優先購買權，也不受轉換、贖回或償債基金條款的約束。

獲得清算分配的權利。根據內華達州修訂法令78.565至78.620節，如果我們成為清算、解散或清盤的對象，可合法分配給我們股東的資產將分配給我們當時已發行的普通股和參與優先股的持有者，條件是優先償還所有未償債務和債務，以及優先權利和支付任何已發行優先股的清算優先股。

全額支付且不可評估。根據國税局78.195和78.211條款以及我們董事會的評估，我們普通股的所有流通股將根據此次發行發行的普通股將是全額支付和不可評估的。

納斯達克資本市場。我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是BLNK。

轉接代理和註冊器。我們普通股的轉讓代理和登記商是Worldwide Stock Transfer，LLC，Hackensack，新澤西州。

我們被授權發行40,000,000股優先股，每股面值0.001美元。根據我們的公司章程，我們的董事會有權授權和發行優先股，並根據董事會決議確定優先股的指定、優先和權利。本公司董事會可指定優先股的權利、優先權、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回權、清算優先權、償債基金條款以及構成任何系列的股份數量或任何系列的名稱。

發行優先股可能會限制我們普通股的股息，稀釋我們普通股的投票權，損害我們普通股的清算權，或者延遲、阻止或阻止控制權的變化。此類發行可能會降低我們普通股的市場價格。我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何優先股的特定條款。

2018年2月，我們發行了公開交易的認股權證，購買了總計8,706,000股我們的普通股，作為我們首次公開募股中出售的一個單位的一部分。截至2020年12月31日，公開交易的認股權證購買2,805,081股普通股已發行，條款和規定如下：

可操練。 認股權證可在最初發行後的任何時間以及在最初發行後五年內的任何時間行使。根據每位持有人的選擇，認股權證可全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式簽署的行使通知，並在任何時候登記根據證券法發行認股權證的普通股股份的登記聲明有效並可供發行該等股份，或根據證券法豁免發行該等股份，方法是全數支付行使該等行使權利後購買的普通股股數的即時可用資金。如果登記根據證券法發行認股權證的普通股的登記聲明無效或不可用，且根據證券法登記的豁免不適用於發行該等股份，則持有人可全權酌情選擇以無現金方式行使認股權證，在此情況下，持有人將在行使時收到根據認股權證所載公式釐定的普通股淨額。不會因行使認股權證而發行普通股的零碎股份。代替零碎股份，我們將向持有者支付現金，等於零碎金額乘以行權價格。

練習限制。如果持有人(連同其聯營公司)在行使後將實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數，持有人將無權行使認股權證的任何部分，因為該百分比擁有權是根據認股權證的條款釐定的。但是，任何持有人均可將該百分比增加或減少至不超過9.99%的任何其他百分比，但該百分比的任何增加應在持有人向我們發出通知後61天內生效。

練習價格。在行使認股權證時可購買的普通股的每股行權價為每股4.25美元。如果發生某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或影響我們普通股的類似事件，以及任何資產分配(包括現金、股票或其他財產)給我們的股東，行權價將受到適當調整。

可轉讓性。 在符合適用法律的情況下，認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所上市。我們的權證在納斯達克資本市場交易，代碼為“BLNKW”。

搜查令代理商。認股權證是根據作為認股權證代理的Worldwide Stock Transfer LLC與我們之間的權證代理協議以註冊形式發行的。

基本交易。如果發生認股權證中所述的基本交易，通常包括任何重組、我們普通股的資本重組或重新分類、出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有的財產或資產、我們與另一人的合併或合併、收購我們50%以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，認股權證持有人將有權在行使認股權證時獲得相同種類和金額的證券。如果持有人在緊接該基本交易之前行使認股權證，他們將獲得的現金或其他財產。

股東權利。除非認股權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股股份的所有權，否則在持有人行使認股權證之前，認股權證持有人並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

截至2020年12月31日，購買1,088,142股普通股的私募認股權證已發行。這些認股權證具有與上述公共認股權證基本相似的條款和規定，但不進行交易。

內華達州修訂的法規以及我們的公司章程和章程的條款可能會使我們更難通過收購要約、委託書競爭或其他方式收購我們，或者罷免現任高管和董事。這些條款概述如下，預計將阻止我們董事會可能認為不充分的某些類型的收購實踐和收購要約，並鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們談判。我們相信，加強保護我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判的能力的好處將超過阻止收購或收購提議的缺點，因為除其他外，談判這些提議可能會導致其條款的改善。

空白選中首選。我們的公司章程允許我們的董事會發行具有投票權、轉換權和交換權的優先股，這可能會對我們普通股股東的投票權或其他權利產生負面影響。發行我們的優先股可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。

董事會空缺由其餘董事填補。我們的章程規定，董事會的臨時空缺可由當時在任的其餘董事填補。

股東罷免董事。我們的章程和內華達州修訂後的法規規定，在為此目的而召開的股東特別會議上，經有權投票的股東三分之二的投票，董事可在任何時候被免職或無故罷免。

股東操作。我們的章程規定，股東特別會議可由董事會或董事會授權的一名或多名人士召開。

對我們的公司章程和章程進行修訂。根據內華達州修訂的法規，我們的公司章程不能僅通過股東行動進行修改。對我們公司章程的修訂需要獲得有權投票的已發行股本的多數批准的董事會決議。我們的章程只有在為此目的召開的任何年度會議或特別會議上由股東以多數票通過才能進行修訂。在前一句所述股東權利的規限下，董事會有權不時制定、採納、更改、修訂及廢除本公司的章程。

內華達州反收購法規。我們可能受到內華達州與利益相關股東合併法規(內華達州修訂的法規第78.411至78.444條)的約束，該法規禁止“利益相關股東”與公司達成“合併” ，除非滿足某些條件。“有利害關係的股東”是指與關聯公司和聯營公司一起實益擁有(或在前兩年內確實實益擁有)10%或更多有權投票的公司股本的人。

內華達州修訂的法規限制或取消了董事因違反董事作為董事的受託責任而對公司及其股東承擔的個人賠償責任。我們的章程包括條款，要求公司賠償我們的董事或高管因作為董事或公司高管而採取的行為造成的金錢損害。我們還被明確授權購買董事和高級管理人員保險，以保護我們的董事、高級管理人員、員工和代理人承擔某些責任。我們的公司章程不包含任何有關董事免責的限制性語言。

內華達州修訂的法規以及我們的公司章程和章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些條款還可能降低針對董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。但是，這些規定並不限制或消除我們或任何股東在董事違反受託責任時尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。此外，這些條款不會改變聯邦證券法規定的董事責任。此外，如果在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，您的投資可能會受到不利影響。

我們的授權但未發行的普通股和優先股將可供未來發行，無需股東批准，除非我們的普通股隨後在其上市的任何證券交易所的上市規則另有要求。我們可能會將額外的股票用於各種公司用途，包括未來的公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股份的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的附加信息彙總了我們根據本招股説明書可能提供和出售的認股權證以及任何相關認股權證協議和認股權證的重要條款和條款。雖然我們下面概述的條款將普遍適用於所提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款，這些條款可能不同於我們在下文中描述的條款。

我們可以發行，我們可以與其他證券一起或單獨發行和出售認股權證，以購買我們的普通股、優先股或其他證券。認股權證可直接發行給認股權證的購買者，或根據吾等與銀行或信託公司(作為認股權證代理人)簽訂的認股權證協議直接發行，所有內容均載於適用的招股説明書附錄中。認股權證代理人將僅就所發售的系列認股權證充當吾等的代理人，不會為任何認股權證持有人或實益擁有人或與其承擔任何代理或信託責任或關係。招股説明書副刊除其他事項外，將説明吾等可能發售的認股權證的下列條款(如適用)：

在行使其認股權證之前，認股權證持有人將不會擁有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利，包括在我們的清算、解散或清盤時獲得股息或付款的權利，或行使投票權(如果有)的權利。

每份認股權證持有人將有權以現金方式購買普通股或優先股的股份數目，行使價將在適用的招股説明書補編中列明，或可如適用的招股説明書附錄所述予以釐定。在適用的招股説明書附錄規定的截止日期之前，可隨時行使認股權證。在截止日期交易結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證可以按照適用的招股説明書附錄中與其提供的認股權證相關的規定行使。收到付款及在認股權證代理人的公司信託辦事處或適用的招股説明書補充文件所示的任何其他辦事處簽署的認股權證後，本行將在實際可行的情況下儘快交出所購買的證券。如未行使認股權證證書所代表的所有認股權證，則會為餘下的認股權證簽發新的認股權證證書。

根據適用的認股權證協議，每個認股權證代理人將僅作為我們的代理人行事，不會與任何認股權證持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。一家銀行或信託公司可以擔任一隻以上權證的權證代理。認股權證代理人沒有義務或責任在法律或其他方面提起任何訴訟，或向我們提出任何要求。任何權證持有人均可不經有關權證代理人或任何其他權證持有人同意，採取適當法律行動，強制執行其行使其權證的權利，並在行使該權證時收取可購買的證券。

我們可以向我們的股東發行權利，以購買我們的普通股、優先股或本招股説明書中所述的其他證券。我們可以單獨或與一項或多項額外權利、普通股、優先股、認股權證或這些證券的任何組合一起提供權利，如適用的招股説明書附錄所述。每一系列權利將根據我們與作為權利代理的銀行或信託公司簽訂的單獨權利協議發行。權利代理人將僅在與該系列證書的權利相關的證書方面作為我們的代理，不會為任何權利證書持有人或受益的權利所有人承擔任何代理或信託義務或關係。以下説明闡述了招股説明書附錄可能涉及的權利的某些一般條款和規定。招股説明書附錄可能涉及的權利的特定條款以及一般條款適用於如此提供的權利的範圍(如果有)將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的權利、權利協議或權利證書的任何特定條款與以下任何條款不同，則以下描述的條款將被該招股説明書附錄所取代。我們建議您在決定是否購買我們的任何版權之前，閲讀適用的版權協議和版權證書以瞭解其他信息。

我們將在招股説明書附錄中提供正在發行的權利的以下條款：

每項權利將使權利持有人有權按適用招股説明書附錄中規定的行使價，以現金購買普通股、優先股或其他證券的本金金額。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可在截止日期截止前的任何時間行使權利。

持有人可以行使適用的招股説明書附錄中所述的權利。於收到付款及於供股代理的公司信託辦事處或招股章程附錄所列的任何其他辦事處妥為填寫及簽署的權利證書後，吾等將在實際可行的情況下儘快將普通股、優先股或其他證券(視何者適用而定)的股份轉交於行使權利時可予購買的股份。如果在任何配股發行中行使的權利少於全部，我們可以將任何未認購的證券直接提供給股東以外的其他人，或通過代理、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中所述的備用安排。

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書附錄中列出。

以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了我們可能在本招股説明書下提供的單位的重要條款和規定。單位可獨立發售，或與任何招股説明書附錄提供的普通股、優先股和/或認股權證一起發售，並可附加於這些證券或與這些證券分開。

我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與以下描述的條款不同。

我們將在註冊説明書(招股説明書是其中的一部分)中引用單位協議的形式，包括描述我們在相關係列單位發行之前提供的系列單位條款的單位證書形式。以下單元和單元協議的主要條款摘要受適用於特定系列單元的單元協議中適用的所有規定的制約，並通過參考這些規定而對其整體進行限定。我們敦促您閲讀與我們在此招股説明書下銷售的單位相關的適用招股説明書補充資料，以及包含單位條款的完整的單位協議。

我們可以發行由普通股、優先股、權證、權利或其任何組合組成的單位。將發行每個單元，因此單元的持有者也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個所包括的擔保的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在任何時間單獨持有或轉讓，也不得在指定日期之前的任何時間持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充説明該系列產品的條款，包括：

本節中介紹的條款以及“普通股説明”、“優先股説明”、“認股權證説明”和“權利説明”中描述的條款將分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、權證或權利。

我們可以發行我們確定的數量和數量眾多的不同系列的單位。

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。一家銀行或信託公司可以作為一個以上系列單位的單位代理。如果我們在適用的單位協議或單位項下違約，單位代理商將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人未經有關單位代理人或任何其他單位持有人同意，可採取適當的法律行動，執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保下的權利。

我們，單位代理及其任何代理人可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對擁有者，並視為有權行使與所要求的單位相關的權利的人，儘管有任何相反的通知。

如果本招股説明書構成部分的登記聲明被出售股東用來轉售根據本招股説明書登記的我們普通股的任何股份，則有關此類出售股東的信息、他們對我們證券的實益所有權以及他們與我們的關係將在招股説明書附錄、生效後的修正案中或我們根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的文件中闡明，這些文件通過引用併入本文。

我們或某些出售股票的股東可以通過承銷商或交易商、直接向購買者(包括我們的附屬公司)、通過代理或通過這些方法的任何組合來出售美國境內和境外的證券。招股説明書補編將包括以下信息：

如果使用承銷商銷售任何此類證券，承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以不時在一次或多次交易中轉售這些證券，包括談判交易，以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格進行轉售。承銷商可以通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團或由一家或多家公司作為承銷商直接向公眾提供證券。除非我們或銷售股東在任何招股説明書補充資料中另行通知您，承銷商購買證券的義務將受某些條件的制約，並且承銷商如果購買了任何證券，將有義務購買所有已發售的證券。承銷商可能會不時更改任何公開發行價格和任何折扣，或允許或重新允許或支付給交易商的任何優惠。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括超額配售和穩定交易以及購買，以彌補在與此次發行相關的中建立的銀團空頭頭寸。承銷商還可以實施懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了已發行證券，則辛迪加可能會收回為其賬户出售的已發行證券允許辛迪加成員或其他經紀自營商出售的特許權。這些活動可能穩定、維持或以其他方式影響所發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止這些活動。

如果交易商被用於證券銷售，我們或出售股票的股東將作為委託人將證券出售給他們。然後，他們可以以交易商在轉售時確定的不同價格將這些證券轉售給公眾。我們或出售股票的股東將在招股説明書中補充交易商的姓名和交易條款。

我們或出售股票的股東可以直接出售證券，而不是通過承銷商或代理人。證券也可以通過不時指定的代理商進行銷售。在招股説明書附錄中，我們或出售股票的股東將指定參與發售或銷售所發行證券的任何代理商，我們或出售股票的股東將説明支付給代理商的任何佣金。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理商都將同意盡其合理的最大努力在其委任期內徵集購買。

我們或出售股票的股東可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為《證券法》(經修訂)或《證券法》所指的承銷商的人。我們或出售股票的股東將在招股説明書附錄中説明任何此類出售的條款。

如果我們或出售股東在招股説明書補充文件中表明瞭這一點，我們或出售股東可以授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵集要約，以延遲交付合同項下的公開發行價格向我們購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交付。這些合同將僅受招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。招股説明書補編將説明徵集這些合同所需支付的佣金。

我們或銷售股東可能與代理商、交易商和承銷商達成協議，以賠償他們承擔某些民事責任，包括證券法下的責任，或支付代理商、經銷商或承銷商可能被要求支付的款項。代理商、經銷商和承銷商在其正常業務過程中可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則此處提供的證券的有效性將由位於紐約的OlMountain Frome Wolosky LLP為我們傳遞。如果證券以包銷方式發行，則某些法律問題將由適用的招股説明書附錄中指定的律師轉交給承銷商。

Blink Charging Co.截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度的綜合財務報表以引用方式併入本招股説明書及註冊説明書其他部分，經獨立註冊會計師事務所Marcum LLP以會計及審計專家身份提供該報告的授權後，以引用方式併入本招股説明書及註冊説明書其他部分。

我們遵守經修訂的1934年證券交易法的報告要求，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共參考設施閲讀和複製這些報告、委託書和其他信息，地址為華盛頓特區20549，東北街100號，1580室。您可以通過寫信給美國證券交易委員會並支付複印費來索取這些文檔的副本。有關公共參考設施運營的更多信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。美國證券交易委員會的備案文件也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址是：http://www.sec.gov.

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了一份與這些證券的發行有關的註冊聲明。註冊聲明(包括所附的證物)包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書不包含註冊説明書中列出的所有信息。您可以按規定的價格從美國證券交易委員會按上述地址獲取註冊聲明副本。

註冊聲明和下文引用的文件也可在我們的互聯網網站www.BlinkCharging.com上找到。我們沒有通過引用將我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔向您披露重要信息。我們通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。我們將以下列出的文件和我們根據1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件合併為參考文件(不包括根據Form 8-K一般説明未被視為已提交的Form 8-K的任何部分)。我們引用的文件如下：

在本登記聲明日期之後、發售終止之前，根據《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件應被視為通過引用併入本登記聲明中，並自提交該等文件之日起成為本登記聲明的一部分，但條件是登記人未納入根據表格8-K的任何當前報告的第2.02項或第7.01項提供的任何信息。

就本招股説明書而言，以引用方式併入或被視為併入的任何文件和文件中包含的任何聲明應被視為已修改或被取代，條件是此處包含的或隨後提交的任何其他文件中的聲明修改或取代了此類文件或聲明。任何經如此修改或取代的文件或陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

通過引用併入本招股説明書的文件可免費從我們處獲得，並將提供給收到招股説明書的每個人，包括任何受益所有人。您可以通過向以下地址提交口頭或書面請求來免費獲取文檔的副本：

有關我們的其他信息，請訪問我們的網站www.BlinkCharging.com。我們的網站不是本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄的一部分，也不會以引用方式併入本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中。

	每股		總計
公開發行價	$	12.00	$	99,999,996
承保折扣和佣金⁽¹⁾	$	0.60	$	5,000,000
扣除費用前的收益給我們	$	11.40	$	94,999,996

	頁
關於本招股説明書副刊	S-1
關於前瞻性陳述的特別説明	S-2
招股説明書補充摘要	S-3
供品	S-7
風險因素	S-8
收益的使用	S-15
股利政策	S-16
稀釋	S-17
我們提供的證券説明	S-18
美國聯邦所得税對非美國持有者的某些重大後果	S-21
承銷	S-25
法律事務	S-36
專家	S-36
在那裏您可以找到更多信息	S-36
以引用方式併入某些資料	S-37

承銷商	普通股股數
巴克萊資本公司。		7,083,335
H.C.温賴特公司		416,666
Roth Capital Partners，LLC		416,666
ThinkEquity LLC		416,666
總計		8,333,333

	每股				總計
	沒有購買額外股份的選擇權		有購買額外股份的選擇權		沒有購買額外股份的選擇權		有購買額外股份的選擇權
公開發行價	$	12.00	$	12.00	$	99,999,996	$	114,999,984
我們支付的承保折扣和佣金	$	0.60	$	0.60	$	5,000,000	$	5,749,999
扣除費用前的收益，付給我們	$	11.40	$	11.40	$	94,999,996	$	109,249,985

	(a)	其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，且每個人都是認可投資者的公司(不是經認可的投資者(如SFA第4A條所界定))；或

	(b)	信託(受託人不是認可投資者)，其唯一目的是持有投資，而信託的每個受益人都是認可投資者的個人，

	頁
關於本招股説明書	II
閃電充電公司	1
風險因素	2
關於前瞻性陳述的特別説明	2
收益的使用	3
我們可以出售的證券概述	4
股本説明	4
手令的説明	8
關於權利的説明	9
出售股東	12
配送計劃	12
法律事務	14
專家	14
在那裏您可以找到更多信息	14
以引用方式將文件成立為法團	15

	●	市場對我們產品和服務接受度的變化；
	●	提高了競爭水平；
	●	政治、經濟或監管條件以及我們所在市場的總體變化；
	●	我們與主要客户的關係；
	●	我們的客户所在行業的不利條件；
	●	新冠肺炎等衞生流行病造成的破壞；
	●	我們有能力留住和吸引高級管理層和其他關鍵員工；
	●	我們快速有效地應對新技術發展的能力；
	●	我們有能力保護我們的商業祕密或其他專有權利，在不侵犯他人專有權利的情況下運營並防止他人侵犯我們的專有權利；以及
	●	其他風險，包括我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度報告Form 10-Q中“風險因素”部分描述的風險。

	●	與盡職調查相關的風險；

	●	問題整合購買的業務、產品和技術；

	●	無法實現預期的協同效應，併為收購或與收購相關的意外成本支付過高費用；

	●	潛在收購的銷售假設無效；

	●	問題：保持統一的標準、程序、控制和政策；

	●	將管理層的注意力從我們的核心業務上轉移；

	●	對與供應商、分銷商和客户的現有業務關係產生不利影響；

	●	與進入我們經驗有限或沒有經驗的新市場相關的風險；

	●	被收購企業關鍵員工的潛在流失；以及

	●	增加了法律、會計和合規成本。

普通股每股公開發行價			$	12.00
截至2022年9月30日的每股有形賬面淨值	$	0.77
參與本次發行的投資者每股有形賬面淨值增加	$	1.49
作為本次發行後的調整後每股有形賬面淨值			$	2.26
對參與本次發行的投資者的每股攤薄			$	9.74

	●	保險公司；

	●	免税組織；

	●	金融機構；

	●	經紀商或證券交易商；

	●	受監管的投資公司；

	●	房地產投資信託基金；

	●	養老金計劃、個人退休賬户和其他遞延納税賬户；

	●	將其證券按市價計價的人；

	●	受控外國公司；

	●	被動的外商投資公司；

	●	“雙居民”公司；

	●	根據員工股票期權的行使或其他方式獲得我們的普通股作為履行服務報酬的人員；

	●	持有我們普通股的持有者，作為跨境、對衝、轉換交易、合成證券或其他綜合投資的一部分；

	●	使用美元以外的功能貨幣的人員；以及

	●	某些美國僑民。

	●	美國公民或個人居民；

	●	根據美國、美國境內任何州或哥倫比亞特區的法律在或創建或組織的公司(或根據美國聯邦所得税而被適當歸類為公司的其他實體)；

	●	其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

	●	信託，如果(I)美國法院能夠對信託的管理進行主要監督，並且一個或多個“美國人”(如守則所定義)有權控制信託的所有實質性決定，或者(Ii)如果信託根據1997年前生效的法律被視為國內信託，則根據適用的美國財政部法規，已進行有效的選擇，將此類信託視為國內信託。

	●	收益實際上與非美國持有者在美國的貿易或業務行為有關，如果適用的所得税條約有此規定，則可歸因於該非美國持有者在美國維持的“常設機構”或“固定基地”，在這種情況下，非美國持有者一般將按適用於美國個人的美國聯邦所得税税率(如守則所定義)對此類收益徵税。如果非美國持有者是外國公司，上述“-普通股分配”中所述的分支機構利得税也可適用於此類收益；

	●	非美國持有人是指在納税年度內在美國停留183天或以上的非美國居民個人。在滿足應税處置和某些其他條件的情況下，非美國持有人將對從應税處置中獲得的淨收益徵收30%的税(或美國與該持有人居住國之間適用的所得税條約規定的較低税率)，可由非美國持有者(如果有)的某些美國來源資本損失來抵消；或

	●	我們在此類應税處置(或非美國持有人的持有期，如果時間較短)之前的五年內的任何時間，我們都是或曾經是“美國不動產控股公司”，除非我們的普通股定期在已建立的證券市場交易，並且非美國持有人直接或間接持有的普通股不超過我們已發行普通股的5%，在截至應税處置日期或非美國持有者持有我們普通股的期間內較短的五年期間。如果我們被確定為美國房地產控股公司，並且上述例外情況不適用，則購買者一般將被要求扣留出售我們普通股向非美國持有人支付的15%的收益，並且非美國持有人一般將按適用於美國個人的美國聯邦所得税税率對其處置所得的淨收益徵税(如守則所定義)。一般來説，只有當一家公司在美國的不動產權益的公允市值等於或超過其全球不動產權益的公允市值的50%，加上其在貿易或業務中使用或持有的其他資產的總和，該公司才是美國不動產控股公司。雖然不能保證，但我們不相信我們是或曾經是美國房地產控股公司，也不相信我們未來可能成為美國房地產控股公司。不能保證我們的普通股將根據上述規則在既定的證券市場上定期交易。

	●	出售、要約、合同或授予出售(包括任何賣空)、質押、轉讓、建立《交易法》第16a-l(H)條規定的“看跌期權等值頭寸”的任何選擇權；

	●	否則處置我們普通股的任何股份，股票期權或認股權證，以獲得我們普通股的股份，或可交換的證券，或可行使或可轉換為我們普通股的股份，目前或以後無論是記錄在案的還是實益擁有的；

	●	簽訂任何掉期、對衝或類似安排或協議，將我們普通股的股票、股票期權或認股權證的所有權的經濟風險全部或部分轉移到我們普通股的股份，或可交換或可行使的證券或權利，或可轉換為我們普通股的股份；

	●	根據《證券法》登記任何普通股的要約和銷售、股票期權或認股權證，或可交換、可行使或可轉換為普通股的證券或權利，或根據《證券法》登記任何普通股的要約和出售、股票認購權或認股權證的任何要求或行使任何權利，或促使提交與任何此類登記有關的登記聲明、招股説明書或招股説明書補充 (或其修訂或補充)；或

	●	在未經代表事先書面同意的情況下，公開宣佈有意在本招股説明書附錄之日起90天內實施上述任何行為。

	●	根據某些股票計劃或安排的條款，發行我們的普通股或授予股票期權、限制性股票或其他激勵性薪酬。

	●	提交S-8表格登記聲明，登記根據任何員工福利計劃、合格股票期權計劃或其他員工補償計劃可發行的普通股；

	●	發行普通股或可轉換為、可行使或可交換為普通股的任何證券，涉及(I)我們收購或許可他人或商業實體的證券、業務、財產、技術或其他資產，或根據我們就任何此類收購而承擔的任何員工福利計劃，以及(Ii)與任何合併、合資企業、戰略聯盟或合夥關係有關的，只要涉及(I)和(Ii)，本公司可發行或同意發行的普通股股份，或可轉換為或可行使或可交換為本公司普通股股份的證券的總數，在本招股説明書增刊擬出售普通股及認股權證後，按完全攤薄計算不得超過普通股總流通股的10%；或

	●	根據《交易法》規則10b5-1建立普通股轉讓交易計劃，但條件是：(I)該計劃不規定在受限期間轉讓普通股，以及(Ii)如果公司要求或自願根據《交易法》公佈或提交關於設立該計劃的公告或備案，，該公告或備案應包括一項聲明，大意是在限制期內不得根據該計劃轉讓普通股。

	●	與發行完成後在公開市場獲得的普通股或其他證券有關的交易

	●	善意贈送、出售或以其他方式處置本公司任何類別股本的股份，在每種情況下，僅在與上述董事或上述人士的家人、或上述董事的關聯方或高級職員之間進行，但條件是：(I)上述受讓人/受贈人同意受禁售信條款的約束，(Ii)法律不要求各方(捐贈人、受贈人、轉讓人或受讓人)作出，且應同意不自願作出，在上述90天期限屆滿前提交或公佈轉讓或處置的任何公告；此外，我們的首席執行官可以將不超過50,000股我們的普通股作為真正的禮物轉讓給慈善機構或教育機構，並且這種轉讓/捐贈不受本款第(I)或(Ii)款的規定限制；

	●	根據我們的股票期權/激勵計劃授予的認股權證或股票期權的行使，或在本協議發佈之日的其他未償還股票，但這些限制適用於因行使或轉換而發行的普通股；

	●	滿足《交易法》規則10b5-1的所有要求的任何合同、指示或計劃的建立，但條件是，在上述90天期限屆滿之前，不得根據規則10b5-1計劃出售普通股或可轉換為普通股、可交換或可行使的普通股或證券，除非規則10b5-1計劃在訂立該鎖定協議之前已經到位；或

	●	本公司首席執行官根據截至本招股説明書附錄日期生效的規則10b5-1計劃，在上述90天期間出售不超過30,000股本公司普通股。

	●	是英國招股説明書第2條所界定的合格投資者的任何法人實體；

	●	少於150名自然人或法人(英國招股説明書第2條所界定的合格投資者除外)，須事先徵得承銷商同意；或

	●	在《2000年金融服務和市場法》(FSMA)第86條規定範圍內的任何其他情況下，

	(a)	機構投資者或國家外匯管理局第275(2)條所界定的相關人士，或因國家外匯管理局第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所述要約而產生的任何人；

	(b)	未考慮或將考慮轉讓的；

	(c)	轉讓是通過法律實施的；

	(d)	按照SFA第276(7)條的規定；或

	(e)	如《2005年證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例》第32條所指明。

	●	我們於2022年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告，於2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的經Form 10-K/A修改的Form 10-K/A年報；

	●	我們於2022年5月10日、2022年6月30日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告，2022年8月9日向美國證券交易委員會提交的季度報告，2022年11月9日向美國證券交易委員會提交的2022年9月30日季度報告；

	●	我們目前向美國證券交易委員會提交的Form 8-K報表提交日期為：2022年2月11日、2022年4月 7日、2022年5月26日、2022年6月14日(僅限於第1.01項)、2022年6月21日(僅限於第2.01項和3.02項)、2022年7月 13日、2022年7月 15日、2022年8月 2、2022年8月31日、2022年9月1日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表格、2022年9月2日、2022年12月5日、2023年2月6日(僅限第8.01項)和2023年2月7日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告；

	●	從我們於2022年5月26日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中，通過引用而明確納入我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的信息；以及

	●	在我們於2018年2月7日提交的8-A表格的註冊聲明中通過引用方式包含或合併的對我們普通股的説明，包括為更新此説明而提交的任何修訂或報告。

關於本招股説明書	II
閃爍充電公司。	1
風險因素	2
有關前瞻性陳述的特別説明	2
使用收益的	3
我們可以出售的證券的一般説明	4
股本説明	4
認股權證説明	8
權限説明	9
出售個股東	12
分銷計劃	12
法律事務	14
專家	14
在哪裏可以找到更多信息	14
通過引用合併文件	15

	●	認股權證的名稱；

	●	可行使認股權證的證券的名稱、金額和條款，以及與行使該等認股權證有關的程序和條件；

	●	將發行認股權證的其他證券(如有)的名稱和條款，以及與每種此類證券一起發行的認股權證數量。

	●	權證的發行價及價格調整條件；

	●	認股權證的總數；

	●	對權證行使時應收證券的數量或金額進行調整的任何準備金；

	●	認股權證行使時可購買的證券的價格，包括權證行使價格調整撥備；

	●	如果適用，則認股權證和行使認股權證時可購買的證券將可分別轉讓的日期及之後；

	●	如果適用，討論適用於行使認股權證的美國聯邦所得税的重要考慮因素；

	●	權證的任何其他條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制；

	●	行使認股權證權利的開始日期和權利終止日期；以及

	●	可隨時行使的認股權證的最大或最小數量。

	●	確定有權分權的股東的日期；

	●	行使權利時可購買的普通股、優先股或其他證券的股份總數；

	●	行使價；

	●	已發行權利的總數；

	●	權利是否可以轉讓，以及權利可以單獨轉讓的日期(如果有的話)；

	●	權利行使開始之日和權利行使期滿之日；

	●	權利持有人有權行使的方法；

	●	完成募集的條件(如果有)；

	●	如有撤銷權、解約權和撤銷權；

	●	是否有任何後備或備用購買者及其承諾條款(如果有)；

	●	股東是否有權獲得超額認購權；

	●	任何適用於美國聯邦所得税的重要考慮因素；以及

	●	任何其他權利條款，包括與權利的分發、交換和行使有關的條款、程序和限制(如適用)。

	●	單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓這些證券。

	●	理事單位協議中與下文所述條款不同的任何條款；以及

	●	發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何撥備。

	●	發行條款；

	●	任何承銷商、交易商或代理商的名稱；

	●	任何一家或多家管理承銷商的名稱；

	●	證券的買入價；

	●	出售證券的淨收益；

	●	任何延遲交貨安排；

	●	構成承銷商賠償的任何承保折扣、佣金和其他項目；

	●	任何公開發行價；

	●	任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠；

	●	支付給代理商的任何佣金；以及

	●	與任何經銷商或代理商達成的任何安排的條款。

	●	2020年4月2日提交的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告；

	●	截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告，提交日期為2020年5月13日、2020年6月30日，提交日期為2020年8月13日，提交日期為2020年9月30日，提交日期為2020年11月13日；

	●	當前的 Form 8-K報告，但僅限於其中所述信息是根據美國證券交易委員會規則於2020年1月10日、2020年2月11日、2020年3月13日、2020年3月24日、2020年3月30日、 2020年4月17日、2020年4月20日、2020年9月17日(經2020年11月25日提交的Form 8-K/A修訂)、2020年9月18日、2020年9月9日、2020年11月24日提交的美國證券交易委員會規則“提交”的信息；

	●	我們於2018年2月7日向美國證券交易委員會提交的8-A表格登記聲明(文件編號001-38392)中包含的對我們普通股的描述，以及為更新描述而向美國證券交易委員會提交的任何修訂或報告；以及

	●	我們於2018年2月7日向美國證券交易委員會提交的8-A表格登記聲明(文件編號001-38392)中包含的對我們普通股認購權證的描述，以及為更新該描述而向美國證券交易委員會提交的任何修訂或報告。