美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年2月8日

 

Martin Midstream Partners L.P.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		000-50056		05-0527861
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

石頭路4200號, 基爾戈爾, 德克薩斯州75662

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(903)983-6200

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
代表有限合夥利益的共同單位		MMLP		納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

2023年2月8日，Martin Midstream Partners L.P.(“合夥企業”)及其全資子公司Martin Midstream Finance Corp.(“Finance Corp.”)。根據日期為二零二三年一月三十一日的購買協議(“購買協議”)的條款，於二零二三年一月三十一日到期的本金總額為11.500%的優先抵押第二留置權票據(“債券”)已連同合夥公司(“發行人”)在發行人、其內指名的擔保人及其內指名的初始購買人(“初始購買者”)中完成出售，本金總額為11.500。債券是以日期為2023年2月8日的契約(下稱“契約”)發行，發行人包括列名於該契約內的擔保人及美國銀行信託公司(National Association)，受託人(“受託人”)及抵押品代理人(“抵押品代理人”)。

債券由該合夥公司目前的全資子公司(財務公司和Martin Elsa Investment LLC除外)以及該合夥公司未來的某些子公司在全面和無條件的基礎上提供擔保。本契約及附於本契約作為證物的票據形式規定，除其他事項外，票據及擔保以發行人及擔保人的抵押品留置權作為抵押，而該抵押品實質上包括髮行人及擔保人的所有資產，但須受債權人間協議(“債權人協議”)及若干其他例外情況所規限。

根據債權人間協議，根據債權人間協議，票據和擔保實際上低於發行人現有和未來的優先債務，但以擔保該等債務的抵押品價值為限，包括合夥企業循環信貸安排下的債務。就擔保債券及擔保的抵押品價值而言，債券及擔保實際上優先於所有發行人現有及未來的優先無抵押債務。

該批債券由2023年8月15日起，每年2月15日及8月15日支付利息，直至2028年2月15日屆滿為止。

在2025年8月15日前的任何時間，發行人可贖回債券本金總額的35%，贖回價格為債券本金的111.500%，另加到贖回日為止的應計利息及未償還利息，但以不超過合夥企業一次或多於一次的股票發行所得的現金淨額為限，只要贖回是在完成股票發行後180日內進行，而緊接贖回後最少有65%的債券本金總額仍未贖回。

此外，發行人可在2025年8月15日前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金的100%，另加適用的整體溢價及截至贖回日的應計及未償還利息。在2025年8月15日及之後，發行人可按契約所載的贖回價格贖回全部或部分債券，另加贖回日的應計及未償還利息。

如果發生控制權變更(定義見契約)，合夥企業必須提出以相當於債券本金總額101%的價格回購債券，外加回購日期的應計和未付利息。

契約條款(其中包括)限制合夥企業及其若干附屬公司出售資產、進行投資、設立資產留置權、訂立出售及回租交易，以及合併、合併或轉讓其全部或幾乎所有資產及附屬公司資產的能力。

《契約》規定了慣例違約事件，其中包括(在某些情況下須遵守習慣寬限期和治療期)：不支付本金或利息；違反契約中的其他協議；拖欠某些其他債務；未能對合夥企業或其某些子公司支付某些金額的最終判決；某些擔保無法強制執行；以及某些破產或資不抵債的事件。一般而言，如發生違約事件，而未能在指定的期間內予以補救，則受託人或當時未償還系列債券本金最少25%的持有人可宣佈所有該系列債券即時到期及應付。

債券已售予初始購買者，以供轉售予根據經修訂的1933年證券法第144A條(“證券法”)被合理地相信為合資格機構買家的人士，以及根據證券法S規例向美國以外的人士出售。這些票據是在一項交易中發行的，該交易不受證券法或任何州證券法的註冊。因此，如果沒有註冊或沒有《證券法》和任何適用的州證券法的註冊要求的適用豁免，票據不得在美國發行或銷售。這份8-K表格的當前報告和本報告的附件並不構成出售或邀請購買債券或任何其他證券的要約。

前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考Indenture和Form of Note來限定的，這兩種描述分別作為本8-K表格的當前報告的附件4.1和4.2提交，並通過引用結合於此。

 

第2.03項

設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。

本報告表格8-K第1.01項下與契約和票據格式有關的披露也是對本報告第2.03項的迴應，並通過引用併入本第2.03項。

 

項目9.01

財務報表和證物

(D)展品

 

展品 No.		文檔
4.1		一份日期為2023年2月8日的契約，由Martin Midstream Partners L.P.、Martin Midstream Finance Corp.、其中指定的擔保人以及作為受託人和抵押品代理的美國銀行信託公司全國協會簽訂。
4.2		2028年到期的11.500%高級擔保第二留置權票據的格式(通過引用本文件的附件4.1併入)。
104		封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期：2023年2月8日