附件99.1
立即釋放
PHX Minerals報告截至2022年12月31日的季度業績
並提供2023年運營展望
美國得克薩斯州沃斯堡，2023年2月8日-PHX礦業公司，“PHX”或“公司”(紐約證券交易所代碼：PHX)今天公佈了截至2022年12月31日的季度財務和經營業績。
截至2022年12月31日的季度業績摘要
後續事件
總裁首席執行官兼首席執行官查德·L·斯蒂芬斯表示：“我們將繼續加強我們的資產基礎，剝離非核心、非工作權益井，並將所得資金再投資於我們重點領域的優質礦產。該季度的特許權使用費生產受到海恩斯維爾短期中斷的影響，原因是幾口油井臨時關閉，以適應一組抵消油井的壓裂完井，以及由於典型的季節性波動，上線的新油井較少。然而，正在鑽探的油井庫存繼續增加，這讓我們對近期反彈和我們的長期前景充滿信心。
“業績也受到大宗商品價格下跌的影響，但我們強勁的資產負債表和成功的業務權益剝離繼續幫助我們應對近期的逆風，”斯蒂芬斯繼續説。隨着短期影響消散，我們看好天然氣價格在2023年末/2024年初回升。我還很高興地宣佈，鑑於人們對我們的戰略和
– 1 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
隨着我們庫存的穩步轉換，我們有能力開始提供年度運營展望，該展望包括在本新聞稿中，並可在我們公司網站上的投資者關係演示中獲取。“
財務亮點
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
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Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
||
出售特許權使用費權益 |
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
5,966,645 |
|
工作權益出售 |
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
7,720,519 |
|
天然氣、石油和天然氣銷售 |
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生工具合約的收益(虧損) |
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
2,836,168 |
|
租賃紅利和租金收入 |
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
78,915 |
|
總收入 |
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
16,602,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
租賃經營費用 |
|
|
|
|
|
|
||
按工作利益計算麥克菲 |
|
$ |
1.73 |
|
|
$ |
1.39 |
|
運輸、集聚與營銷 |
|
|
|
|
|
|
||
Per Mcfe |
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.57 |
|
按麥克菲計算的生產税 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.32 |
|
每個Mcfe的現金G&A費用(1) |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.83 |
|
每個麥克菲的G&A費用 |
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.98 |
|
每個麥克菲的利息支出 |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.08 |
|
Dd&A Per Mcfe |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.74 |
|
每個麥克菲的總費用 |
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
調整後的EBITDA(2) |
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
4,416,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營現金流(3) |
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
8,637,990 |
|
資本支出(4) |
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
192,677 |
|
資本支出--礦產收購 |
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
11,643,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借款基數 |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
32,000,000 |
|
債務 |
|
$ |
33,300,000 |
|
|
$ |
20,000,000 |
|
債務與調整後EBITDA之比(TTM)(2) |
|
|
1.25 |
|
|
|
1.16 |
|
*****MORE*****
– 2 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
經營亮點
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
||
已售出GAS MCF |
|
1,669,320 |
|
|
|
1,574,265 |
|
每立方英尺的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
5.66 |
|
|
$ |
5.52 |
|
每立方英尺的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
4.02 |
|
|
$ |
3.52 |
|
受套期保值影響的銷售額的百分比 |
|
65 |
% |
|
|
67 |
% |
售出的石油桶 |
|
52,406 |
|
|
|
48,074 |
|
之前每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
82.52 |
|
|
$ |
74.39 |
|
之後每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
62.03 |
|
|
$ |
48.45 |
|
受套期保值影響的銷售額的百分比 |
|
57 |
% |
|
|
79 |
% |
NGL桶已售出 |
|
38,611 |
|
|
|
44,256 |
|
每桶平均售價(1) |
$ |
28.77 |
|
|
$ |
32.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
麥克菲已售出 |
|
2,215,419 |
|
|
|
2,128,248 |
|
天然氣、石油和天然氣銷售 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
天然氣、石油和天然氣銷售後 |
|
|
|
|
|
||
已交收衍生工具合約的效力 |
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
9,284,742 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)於2022年及2021年兩個季度內，並無NGL結算衍生工具合約。 |
|
||||||
過去四個季度的總產量如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麥克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,908,030 |
|
|
|
51,631 |
|
|
|
40,371 |
|
|
|
2,460,042 |
|
截至2022年12月31日的季度，可歸因於天然氣的總產量為75%。
過去四個季度的特許權使用費利息收入如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麥克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,261,949 |
|
|
|
28,758 |
|
|
|
18,852 |
|
|
|
1,547,609 |
|
截至2022年12月31日的季度，可歸因於天然氣的特許權使用費生產量佔80%。
*****MORE*****
– 3 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
最近四個季度的工作利息生產情況如下：
截至的季度 |
|
McF已售出 |
|
|
石油桶已售出 |
|
|
NGL套件已售出 |
|
|
麥克菲已售出 |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
3/31/2022 |
|
|
646,081 |
|
|
|
22,873 |
|
|
|
21,519 |
|
|
|
912,433 |
|
截至2022年12月31日的季度業績
該公司在截至2022年12月31日的季度錄得淨收益3346,133美元，或每股0.09美元，而截至2021年12月31日的季度淨收益為6,682,249美元，或每股0.20美元。淨收入的變化主要是由於與即將出售Arkoma Play的非運營工作權益井相關的減值支出增加，以及一般和行政成本(G&A)的增加，但這一增加被天然氣、石油和天然氣銷售增加、資產出售收益增加以及與我們的對衝合同相關的收益增加部分抵消。
截至2022年12月31日的季度，由於天然氣和石油價格分別上漲了3%和11%，天然氣和石油產量分別增加了6%和9%，天然氣、石油和天然氣收入較2021年12月31日止季度增加了1,201,510美元，增幅為9%，但天然氣價格和天然氣產量分別下降了10%和13%，部分抵消了這一增長。
與截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度特許權使用費產量增加，主要是由於收購和海恩斯維爾和獨家新聞業務的新鑽探。工作權益數量減少的原因是剝離了俄克拉荷馬州和阿肯色州費耶特維爾頁巖的低價值遺留工作權益，以及阿科馬Stack、Stack和Eagle Ford Place的高利息油井產量自然下降。
在截至2022年12月31日的季度中，該公司的衍生品合約淨收益為3,347,002美元，而截至2021年12月31日的季度淨收益為2,836,168美元，其中2,918,039美元為已結算衍生品虧損，6,265,041美元為截至2022年12月31日的季度的非現金衍生品收益。截至2022年12月31日的季度，已結算衍生品合約的虧損不包括為結算場外衍生品合約而支付的903,461美元現金。衍生產品合約淨虧損的變化是由於公司結算天然氣和石油套頭和固定價格掉期，以及2022年12月31日相對於未平倉衍生產品合約的執行價格定價的差異導致的估值變化。
與截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度，每個麥克菲的總成本增加了20%，主要是由於併購和利息支出的增加。在截至2022年12月31日的季度裏，G&A比截至2021年12月31日的季度增加了1,041,844美元，增幅為50%，原因是與2022年12月終止的在市場上股權發行計劃相關的成本被註銷，與交易活動增加相關的行政費用增加，以及限制性股票費用。與截至2021年12月31日的季度相比，截至2022年12月31日的季度，由於平均債務餘額和平均利率上升，利息支出增加了460,979美元，增幅為261%。
運營更新
在截至2022年12月31日的季度裏，該公司將60口總(淨)油井轉換為生產狀態，其中包括剷鬥中的8口總(淨0.09口)井和海恩斯維爾的31口總(淨0.076)井，而截至2021年12月31日的季度為68口總(0.19淨)井。
*****MORE*****
– 4 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
截至2022年12月31日，該公司在其礦產頭寸上共有203口毛利(0.83淨)油井和76口毛利(0.22淨)在役許可油井，而截至9月31日，該公司在建油井總數為172口(0.85淨)，在建許可油井總數為64口(0.21淨)。30,2022年。截至2023年1月17日，22個鑽井平臺在該公司的英畝範圍內作業，91個鑽井平臺在其英畝範圍內作業，相比之下，截至9月17日，在該公司英畝範圍內作業的鑽機為15個，其中93個鑽機在其英畝區域2.5英里內作業。30,2022年。
|
|
|
|
|
|
|
巴肯/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
阿科馬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
《獨家新聞》 |
|
|
堆棧 |
|
|
叉子 |
|
|
棧 |
|
|
費耶特維爾 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
||||||||
As of Dec. 31, 2022: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
毛油井正在開發PHX種植面積 |
|
61 |
|
|
|
32 |
|
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
90 |
|
|
|
8 |
|
|
|
203 |
|
正在開發PHX種植面積的網絡油井 |
|
0.12 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.61 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.83 |
|
PHX種植面積的總有效許可證 |
|
22 |
|
|
|
11 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
As of Jan. 17, 2023: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
PHX種植面積上有鑽井平臺 |
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
|
|
- |
|
|
|
22 |
|
PHX種植面積2.5英里內的鑽井平臺 |
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
31 |
|
|
|
8 |
|
|
|
91 |
|
租賃活動
在截至2022年12月31日的季度內，該公司租賃了99英畝淨礦物，平均獎金為每淨礦物英畝850美元，平均特許權使用費為23%。
收購和資產剝離更新
在截至2022年12月31日的季度中，該公司以約1,470萬美元的價格購買了1256英畝的特許權使用費，並以約100萬美元的價格出售了4743英畝的淨礦產英畝，這些礦產英畝不在公司的核心重點領域，主要是未開發和未租賃的。
|
|
收購 |
|
|||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 |
|
《獨家新聞》 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
||||
淨購買礦產英畝 |
|
|
159 |
|
|
|
608 |
|
|
|
- |
|
|
|
767 |
|
購買的淨版税英畝 |
|
|
219 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,256 |
|
展望
PHX對2023年的運營展望如下：
|
|
2022年實際歷年 |
|
2023年曆年展望 |
礦產和特許權使用費生產(Mmcfe) |
|
6,613 |
|
7,400 - 8,600 |
工作利益製作(Mmcfe)(1) |
|
3,084 |
|
1,200 - 1,400 |
總產量(Mmcfe) |
|
9,697 |
|
8,600 - 10,000 |
天然氣百分比 |
|
78% |
|
80% - 85% |
|
|
|
|
|
運輸、收集和營銷(按MCFE) |
|
$0.63 |
|
$0.53 - $0.58 |
生產税(佔套期前銷售額的百分比) |
|
4.50% |
|
4.75% - 5.25% |
戀愛費用(以千為單位的絕對單位) |
|
$3,807 |
|
$1,200 - $1,400 |
現金G&A(按Mcfe計算) |
|
$1.01 |
|
$1.00 - $1.07 |
*****MORE*****
– 5 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
(1)預計剝離Eagle Ford和Arkoma工作權益資產，不包括未來可能出售的額外工作權益資產。
季度電話會議
PHX將於美國東部時間上午11點召開電話會議，討論該公司截至2022年12月31日的季度業績。美國東部時間2023年2月9日。管理層的討論之後將與投資者進行問答環節。
要參加電話會議，請撥打877-407-3088(國內免費)或201-389-0927。電話會議的重播將在電話會議後14天內進行。收聽電話會議重播的電話號碼是8776606853，重播的個人識別碼是13736024。
電話會議的現場音頻網絡直播可通過PHX公司網站的“投資者”欄目收看，網址為：https://phxmin.com/events.。網絡直播將至少存檔90天。
*****MORE*****
– 6 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
財務業績
營運説明書
|
截至12月31日的三個月， |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
收入： |
|
|
|||||
天然氣、石油和天然氣銷售 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
租賃獎金和租金收入 |
|
34,482 |
|
|
|
78,915 |
|
衍生工具合約的收益(虧損) |
|
3,347,002 |
|
|
|
2,836,168 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
16,602,247 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
||
租賃運營費用 |
|
1,015,981 |
|
|
|
1,256,011 |
|
運輸、集聚和營銷 |
|
1,455,260 |
|
|
|
1,213,604 |
|
生產税 |
|
617,948 |
|
|
|
678,947 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
減值準備 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
利息支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
一般和行政 |
|
3,137,401 |
|
|
|
2,095,557 |
|
資產出售及其他損失(收益) |
|
(824,073 |
) |
|
|
2,147,815 |
|
總成本和費用 |
|
13,943,025 |
|
|
|
9,157,998 |
|
所得税撥備(收益)前收益(虧損) |
|
4,327,133 |
|
|
|
7,444,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税撥備(福利) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
普通股基本收益和稀釋後每股收益(虧損) |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
35,679,740 |
|
|
|
33,127,722 |
|
稀釋 |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股股息 |
|
|
|
|
|
||
本期已繳普通股 |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
宣佈的每股股息 |
|
|
|
|
|
||
普通股和按季度支付 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年3月31日和2022年3月31日 |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
*****MORE*****
– 7 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
資產負債表
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然氣、石油和天然氣銷售應收賬款(扣除0美元 |
|
9,783,996 |
|
|
|
13,152,274 |
|
計提壞賬準備) |
|
|
|
|
|
||
持有待售資產 |
|
6,420,051 |
|
|
|
- |
|
其他 |
|
1,543,956 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流動資產總額 |
|
19,863,655 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本計算的物業和設備，基於 |
|
|
|
|
|
||
成功的努力核算： |
|
|
|
|
|
||
生產天然氣和石油的性質 |
|
181,431,139 |
|
|
|
248,978,928 |
|
不生產的天然氣和石油性質 |
|
57,781,644 |
|
|
|
51,779,336 |
|
其他 |
|
1,122,436 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
240,335,219 |
|
|
|
301,843,320 |
|
減少累計折舊、損耗和攤銷 |
|
(107,085,212 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
網絡屬性和設備 |
|
133,250,007 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生工具合約，淨額 |
|
141,345 |
|
|
|
- |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
706,871 |
|
|
|
739,131 |
|
其他，淨額 |
|
695,399 |
|
|
|
757,116 |
|
總資產 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
$ |
504,466 |
|
|
$ |
647,217 |
|
衍生工具合約，淨額 |
|
1,534,034 |
|
|
|
7,873,979 |
|
應付所得税 |
|
576,427 |
|
|
|
495,858 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
217,656 |
|
|
|
213,355 |
|
持有待售負債 |
|
889,155 |
|
|
|
- |
|
應計負債及其他 |
|
3,121,522 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流動負債總額 |
|
6,843,260 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
33,300,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
遞延所得税，淨額 |
|
2,453,906 |
|
|
|
1,585,906 |
|
資產報廢債務 |
|
1,027,777 |
|
|
|
1,901,904 |
|
衍生工具合約，淨額 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
經營租賃負債，扣除當期部分 |
|
929,208 |
|
|
|
985,887 |
|
|
|
|
|
|
|
||
總負債 |
|
44,554,151 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
有投票權的普通股，每股票面價值0.01666美元：54,000,500股 |
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日，已發行和已發行的授權股票和已發行股票為35,938,206股； |
|
|
|
|
|
||
54,000,500股授權股份和35,776,752股已發行和 |
|
598,731 |
|
|
|
596,041 |
|
在9月9日表現出色2022年3月30日 |
|
|
|
|
|
||
超出票面價值的資本 |
|
43,344,916 |
|
|
|
44,177,051 |
|
遞延董事薪酬 |
|
1,541,070 |
|
|
|
1,496,243 |
|
留存收益 |
|
68,925,774 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
114,410,491 |
|
|
|
113,387,126 |
|
減去庫存股，按成本計算；12月31日，300,272股， |
|
|
|
|
|
||
2022, and 377,232 shares at Sept. 30, 2022 |
|
(4,307,365 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
股東權益總額 |
|
110,103,126 |
|
|
|
107,778,519 |
|
總負債和股東權益 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
*****MORE*****
– 8 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
現金流量表簡明表
|
截至12月31日的三個月， |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動 |
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
對淨收益(虧損)與提供的現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
||
按經營活動劃分： |
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
生產性能減值 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
遞延所得税準備金 |
|
868,000 |
|
|
|
366,000 |
|
礦場租賃費收益 |
|
(34,371 |
) |
|
|
(78,922 |
) |
租賃費所得礦產面積 |
|
67,651 |
|
|
|
95,039 |
|
出售資產的淨(利)損 |
|
(934,207 |
) |
|
|
2,163,359 |
|
董事遞延薪酬支出 |
|
44,827 |
|
|
|
67,570 |
|
衍生品合約的全部(收益)損失 |
|
(3,347,002 |
) |
|
|
(2,836,168 |
) |
已結算衍生品合約的現金收入(付款) |
|
(810,839 |
) |
|
|
- |
|
限制性股票獎勵費用 |
|
524,257 |
|
|
|
255,844 |
|
其他 |
|
30,157 |
|
|
|
37,138 |
|
資產和負債變動提供(使用)的現金： |
|
|
|
|
|
||
天然氣、石油和天然氣銷售應收賬款 |
|
3,368,278 |
|
|
|
(1,591,085 |
) |
其他流動資產 |
|
(309,051 |
) |
|
|
(325,780 |
) |
應付帳款 |
|
(129,304 |
) |
|
|
(95,649 |
) |
應收所得税 |
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
其他非流動資產 |
|
63,723 |
|
|
|
10,253 |
|
應付所得税 |
|
80,569 |
|
|
|
165,889 |
|
應計負債 |
|
(589,817 |
) |
|
|
(281,034 |
) |
調整總額 |
|
6,795,681 |
|
|
|
1,955,741 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
10,141,814 |
|
|
|
8,637,990 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(87,104 |
) |
|
|
(192,677 |
) |
取得礦產和凌駕於專利權使用費權益之上 |
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(11,643,827 |
) |
出售資產的淨收益 |
|
1,137,730 |
|
|
|
4,586,492 |
|
持有待售資產收到的保證金 |
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投資活動提供(使用)的現金淨額 |
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(7,250,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
信貸安排下的借款 |
|
10,000,000 |
|
|
|
4,000,000 |
|
償還貸款本金 |
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(1,500,000 |
) |
股票發行淨收益 |
|
- |
|
|
|
(32,507 |
) |
場外衍生品合約的現金收入(支付) |
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(4,402,422 |
) |
購買庫存股 |
|
(52,460 |
) |
|
|
- |
|
股息的支付 |
|
(726,462 |
) |
|
|
(332,210 |
) |
融資活動提供(使用)的現金淨額 |
|
1,210,417 |
|
|
|
(2,267,139 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
增加(減少)現金和現金等價物 |
|
(1,281,157 |
) |
|
|
(879,161 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
期末現金及現金等價物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
1,559,350 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流量信息的補充披露 |
|
|
|
|
|
||
已宣佈和未支付的股息 |
$ |
811,688 |
|
|
$ |
517,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||
物業和設備的總增加額 |
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
15,183,829 |
|
用於收購的股票發行 |
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
物業應付帳款淨(增)減 |
|
|
|
|
|
||
和設備的增加 |
|
(124,495 |
) |
|
|
162,676 |
|
資本支出和收購 |
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
11,836,504 |
|
*****MORE*****
– 9 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
截至2022年12月31日的衍生品合約
|
|
|
|
|
|
|
|
|
領口平均值 |
|
|
領口平均值 |
|
|||
曆法期間 |
|
產品 |
|
音量Mcf/Bbl |
|
互換價格 |
|
|
底價 |
|
|
最高價 |
|
|||
2023 |
|
天然氣 |
|
1,170,000 |
|
|
|
|
$ |
4.01 |
|
|
$ |
7.82 |
|
|
2023 |
|
天然氣 |
|
1,780,000 |
|
$ |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
天然氣 |
|
665,000 |
|
|
|
|
$ |
4.09 |
|
|
$ |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 |
|
原油 |
|
15,000 |
|
|
|
|
$ |
75.00 |
|
|
$ |
96.00 |
|
|
2023 |
|
原油 |
|
57,000 |
|
$ |
74.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
原油 |
|
10,400 |
|
|
|
|
$ |
63.00 |
|
|
$ |
76.00 |
|
|
非公認會計準則對賬
本新聞稿包括美國證券交易委員會或美國證券交易委員會規則和條例中定義的某些“非公認會計準則財務指標”，包括G規則。這些非公認會計準則財務指標是根據公司財務報表中的公認會計準則金額計算的。下文詳述的這些措施是對根據公認會計準則編制的公司財務報表(包括附註)中所載信息的補充，而不是作為替代，並且應結合這些信息閲讀，這些財務報表包括在公司提交給美國證券交易委員會的文件中併發布在公司網站上。
調整後的EBITDA對賬
我們將“調整後的EBITDA”定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)，不包括衍生產品的非現金收益(虧損)和資產出售的收益(虧損)，包括場外衍生品和限制性股票及遞延董事費用的現金收入。我們列出了調整後的EBITDA，因為我們認識到，某些投資者認為這一數額是衡量我們履行償債義務的能力和評估我們的財務業績的有用手段。調整後的EBITDA具有侷限性，不應單獨考慮或作為淨收益、營業收入、運營現金流量或其他根據公認會計原則編制的綜合收益或現金流量數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此調整後EBITDA的這種列報方式可能不能與
*****MORE*****
– 10 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
同名的其他公司的衡量標準。下表提供了所示季度的淨收益(虧損)與調整後的EBITDA的對賬：
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
|||
淨收益(虧損) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(利益) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
利息支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
|
|
471,716 |
|
副署長及助理署長 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
|
|
1,550,410 |
|
減值費用 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
|
|
2,703 |
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
關於衍生品 |
|
6,265,041 |
|
|
|
4,550,499 |
|
|
|
1,639,703 |
|
出售資產的收益(虧損) |
|
934,207 |
|
|
|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金收入(付款) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
場外衍生品合約(1) |
|
(903,461 |
) |
|
|
(2,688,091 |
) |
|
|
(1,057,197 |
) |
限制性股票和遞延 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
董事的費用 |
|
569,084 |
|
|
|
323,415 |
|
|
|
1,037,179 |
|
調整後的EBITDA |
$ |
5,334,016 |
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$ |
4,416,065 |
|
|
$ |
8,395,965 |
|
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|
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|
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(1)最初從BP能源公司(BP)收到的880萬美元現金用於簽訂場外衍生品合同，對公司的運營報表沒有影響，被視為融資活動的現金流量。隨後與英國石油公司達成的部分和解協議對該公司的經營報表沒有影響。 |
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債務至調整後EBITDA(TTM)對賬
“債務對調整後的EBITDA(TTM)”的定義是在過去12個月(TTM)的基礎上，長期債務與調整後的EBITDA的比率。我們之所以將債務列報調整後的EBITDA(TTM)，是因為我們認識到，某些投資者認為這樣的比率是衡量我們履行償債義務能力和評估我們財務業績的有用手段。債務與調整後的EBITDA(TTM)比率具有侷限性，不應單獨考慮，也不應作為淨收益、營業收入、業務現金流量或其他綜合收益或現金流量數據的替代品，這些數據是根據公認會計原則編制的。由於並不是所有的公司都使用相同的計算方法，這種債務對調整後的EBITDA(TTM)的列報可能無法與其他公司的類似名稱的衡量標準相比較。下表提供了TTM基礎上的淨收益(虧損)與調整後EBITDA以及由此產生的債務與調整後EBITDA(TTM)比率的對賬：
*****MORE*****
– 11 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
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TTM結束 |
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TTM結束 |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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淨收益(虧損) |
$ |
17,073,156 |
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|
$ |
1,061,732 |
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另外： |
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所得税支出(福利) |
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4,421,000 |
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179,949 |
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利息支出 |
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1,625,971 |
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869,948 |
|
副署長及助理署長 |
|
7,496,472 |
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7,068,915 |
|
減值費用 |
|
6,109,676 |
|
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56,060 |
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更少： |
|
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|
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非現金收益(虧損) |
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關於衍生品 |
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(584,977 |
) |
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|
1,141,029 |
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出售資產的收益(虧損) |
|
7,478,783 |
|
|
|
(1,824,556 |
) |
另外： |
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現金收入(付款) |
|
|
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場外衍生品合約(1) |
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(5,738,163 |
) |
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|
6,111,909 |
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限制性股票和遞延 |
|
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董事的費用 |
|
2,649,194 |
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1,191,576 |
|
調整後的EBITDA |
$ |
26,743,500 |
|
|
$ |
17,223,616 |
|
|
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債務 |
$ |
33,300,000 |
|
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$ |
20,000,000 |
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債務與調整後EBITDA之比(TTM) |
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1.25 |
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|
1.16 |
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(1)BP最初為訂立場外衍生工具合約而收取的880萬美元現金，對本公司的經營報表並無影響，並被視為來自融資活動的現金流量。隨後與英國石油公司達成的和解協議的一部分不影響該公司的運營報表。 |
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調整後税前淨收益(虧損)調節
調整後税前淨收益(虧損)定義為税前收益和減值支出，不包括衍生品的非現金收益(虧損)和資產出售的收益(虧損)，包括場外衍生品的現金收入(付款)。我們列入了調整後税前淨收益(虧損)的列報，因為我們認識到，某些投資者認為這一數額是衡量我們履行償債義務的能力和評估我們的財務業績的有用手段。經調整的税前淨收益(虧損)具有侷限性，不應單獨考慮，或作為淨收益、營業收入、運營現金流量或其他根據公認會計原則編制的綜合收益或現金流量數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此這種調整後税前淨收益(虧損)的列報可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下表提供了所示期間的淨收益(虧損)與調整後的税前淨收益(虧損)的對賬：
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– 12 –
PHX礦業公司
報告截至2022年12月31日的季度業績(續)
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
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截至三個月 |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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Sept. 30, 2022 |
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淨收益(虧損) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
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所得税支出(福利) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
減值費用 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
|
|
2,703 |
|
更少： |
|
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|
|
|
|
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|||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
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|||
關於衍生品 |
|
6,265,041 |
|
|
|
4,550,499 |
|
|
|
1,639,703 |
|
出售資產的收益(虧損) |
|
934,207 |
|
|
|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金收入(付款) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
場外衍生品合約(1) |
|
(903,461 |
) |
|
|
(2,688,091 |
) |
|
|
(1,057,197 |
) |
調整後税前淨收益(虧損) |
$ |
2,325,120 |
|
|
$ |
2,332,171 |
|
|
$ |
5,336,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
基本信息 |
|
35,679,740 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
35,573,813 |
|
稀釋 |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
35,916,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整後税前淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股基本及攤薄股份 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(1)BP最初為訂立場外衍生工具合約而收取的880萬美元現金，對本公司的經營報表並無影響，並被視為來自融資活動的現金流量。隨後與英國石油公司達成的部分和解協議對該公司的經營報表沒有影響。 |
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PHX礦業公司(紐約證券交易所代碼：PHX)總部設在沃斯堡，PHX礦業公司是一家天然氣和石油礦產公司，其戰略是積極發展其在核心重點領域的礦產地位。PHX擁有主要位於俄克拉何馬州、德克薩斯州、路易斯安那州、北達科他州和阿肯色州的礦產面積。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.phxmin.com。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包括修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“計劃”、“估計”、“相信”、“預期”、“打算”、“將”、“應該”、“可能”等詞語以及類似的表述可用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實的陳述，反映了PHX公司目前對未來事件的看法。前瞻性陳述可能包括但不限於以下陳述：公司的經營前景；公司執行其業務戰略的能力；已實現的天然氣和石油價格的波動；公司資產的產量水平；天然氣、石油和天然氣儲量及其價值的估計；總體經濟或行業狀況；立法或監管要求；證券市場狀況；公司籌集資本的能力；會計原則、政策或指導方針的變化；金融或政治不穩定；戰爭或恐怖主義行為；公司投資物業的所有權缺陷；以及影響物業、經營或價格的其他經濟、競爭、政府、監管或技術因素。儘管公司認為這些和其他前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但公司不能保證這些預期將被證明是正確的。此類前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定因素的影響，
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– 13 –
PHX礦業公司
報告2022財年第四季度業績(續)
其中許多都超出了本公司的控制範圍。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定因素，可能導致結果與公司管理層預期的大不相同。有關這些風險和其他因素的信息可在該公司提交給美國證券交易委員會的文件中找到，包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告，這些報告可在公司網站或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
請投資者注意，任何此類陳述都不是對未來業績的保證，實際結果或發展可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述是截至本新聞稿之日作出的，公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新前瞻性陳述的義務。
投資者聯繫方式：
羅伯·芬克/斯蒂芬·李
FNK IR
646.809.4048
郵箱：phx@fnkir.com
公司聯繫人：
405.948.1560
郵箱：Query@phxmin.com
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