附錄 99.1
用於立即發佈
Phibro 動物健康公司公佈第二季度業績
新澤西州蒂內克,2023年2月8日(美國商業資訊)——輝寶動物健康公司(納斯達克股票代碼:PAHC)(“Phibro” 或 “公司”)今天公佈了截至2022年12月31日的第二季度財務業績。
截至2022年12月31日的三個月的亮點(與截至2021年12月31日的三個月相比)
評論
“我們對第二季度的表現感到滿意。在我們的核心業務領域,動物健康,我們報告了三個主要產品類別的銷售額連續第七個季度同比增長。按日曆年計算,這意味着2022年的銷售額比2020年增長20%以上,與一些行業報告相比,這使我們躋身動物健康公司的頂級行列。” Phibro董事長、總裁兼首席執行官傑克·本德海姆説。
傑克繼續説:“我們很高興亞歷杭德羅·伯納爾加入我們的董事會。我們歡迎他的見解,並相信這些見解將對我們的伴侶動物業務產生特別大的影響。隨着我們繼續專注於推進正在開發的項目,我們將尋求在未來幾年實現有意義的增長。”
季度業績
淨銷售額
截至2022年12月31日的三個月,淨銷售額為2.446億美元,與截至2021年12月31日的三個月相比增長了1190萬美元,增長了5%。動物健康和高性能產品分別增加了1,290萬美元和410萬美元。礦物質營養減少了500萬美元。
動物健康
截至2022年12月31日的三個月,淨銷售額為1.638億美元,增長了1,290萬美元,增長了9%。由於拉丁美洲對我們的MFA以及對乙醇發酵行業中使用的加工助劑的需求增加,MFA和其他產品的淨銷售額增長了550萬美元,增長了6%。營養特種產品的淨銷售額增長了650萬美元,增長了17%,這主要是由於國內需求增加和乳製品平均銷售價格上漲以及伴侶動物產品的增長。由於需求增加,疫苗的淨銷售額增加了90萬美元,增長了4%。
1
礦物質營養
截至2022年12月31日的三個月,淨銷售額為6160萬美元,下降500萬美元,跌幅8%,這得益於微量礦產需求的減少,但平均銷售價格的上漲部分抵消了這一下降。平均銷售價格的上漲與基礎原材料成本的變動相關。
高性能產品
截至2022年12月31日的三個月,淨銷售額為1,920萬美元,增長410萬美元,增長27%,這主要是由於對銅基產品的需求增加以及銅基產品和個人護理產品成分的平均銷售價格上升。
毛利
截至2022年12月31日的三個月,毛利為7,740萬美元,與截至2021年12月31日的三個月相比增加了670萬美元,增長了9%。由於有利的產品和地域結構以及較低的生產成本,截至2022年12月31日的三個月中,毛利率增長了120個基點,達到淨銷售額的31.6%,而截至2021年12月31日的三個月為30.4%。
動物健康毛利增加了630萬美元,這主要是受銷售量增加和生產成本有利的推動。Mineral Nutrition毛利下降了110萬美元,這主要是受銷售量下降和原材料成本增加的推動。由於需求增加和銅基產品的平均銷售價格上升,高性能產品毛利增加了150萬美元。
銷售、一般和管理費用
截至2022年12月31日的三個月,銷售、一般和管理費用(“SG&A”)為6150萬美元,與截至2021年12月31日的三個月相比增加了1,320萬美元,增長了27%。截至2022年12月31日的三個月的銷售和收購包括660萬美元的環境修復費用。這些環境修復費用大部分與我們在一起訴訟中達成的暫定和解協議有關,該訴訟涉及我們幾年前在高性能產品板塊收購的加利福尼亞州一家設施造成的歷史環境污染。截至2021年12月31日的三個月的銷售和收益,包括出售投資的120萬美元收益。不包括環境修復成本和出售投資收益,SG&A增加了540萬美元,增長了11%。
動物健康銷售和收購增加了340萬美元,這主要是由於員工相關費用和其他雜項成本的增加。礦物質營養 SG&A 與去年相當。高性能產品銷售和收購增加了50萬美元。受員工和戰略投資相關成本淨變化的推動,企業成本增加了140萬美元。
利息支出,淨額
截至2022年12月31日的三個月,扣除390萬美元的利息支出,與截至2021年12月31日的三個月相比增加了90萬美元,這是由於未償債務增加,但利息收入的增加和利率互換協議中平均固定利率的降低部分抵消了這一點。
外匯收益,淨額
截至2022年12月31日的三個月,淨外匯收益為10萬美元,而截至2021年12月31日的三個月淨收益為420萬美元。前一時期的漲幅是由某些貨幣相對於美元的疲軟推動的。
所得税準備金
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月,所得税準備金分別為490萬美元和610萬美元。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月中,有效所得税税率分別為40.5%和25.8%,
2
分別地。目前的所得税準備金受到截至2022年12月31日的三個月內生效的最終外國税收抵免法規的影響,此外還受到未確認税收優惠的國際司法管轄區產生的損失。
淨收入
截至2022年12月31日的三個月,淨收入為720萬美元,減少了1,030萬美元,而截至2021年12月31日的三個月的淨收入為1,750萬美元。在銷售和收購增加的推動下,營業收入減少了650萬美元,但部分被有利的毛利所抵消。不包括660萬美元的環境修復成本,營業收入將增加10萬美元。毛利的增加是由於產品需求增加和銷售價格上漲。利息支出淨增加90萬美元,外幣收益淨減少400萬美元。所得税支出減少了120萬美元。
調整後 EBITDA
截至2022年12月31日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,090萬美元,與截至2021年12月31日的三個月相比增加了180萬美元。由於毛利率的提高,動物健康調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了340萬美元,部分被銷售和收購的增加所抵消。由於毛利的增加,高性能產品調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了100萬美元,也被銷售和收購的增加部分抵消。礦物營養調整後的息税折舊攤銷前利潤減少了110萬美元,這得益於毛利的減少。受員工和戰略投資相關成本增加的推動,公司支出增加了140萬美元。
調整後的所得税準備金
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月,調整後的有效所得税税率分別為34.3%和25.5%。我們調整後的有效所得税税率的提高是由2022年7月1日生效的最終外國税收抵免法規的變化以及未確認税收優惠的國際司法管轄區產生的損失所推動的。
調整後淨收益
截至2022年12月31日的三個月,調整後淨收入為1,380萬美元,與上年相比減少了130萬美元,下降了9%。下降是由銷售和收購的增加和更高的税收準備金推動的,但被毛利的增加所抵消。毛利的增長源於銷售額的增加,但部分被原材料和生產成本的上漲所抵消。銷售和收購費用增加是由於與員工和員工相關成本相關的成本淨變化以及戰略投資的增加。
調整後的攤薄後每股
本季度調整後的攤薄後每股收益為0.34美元,與去年同期的0.37美元相比下降0.03美元,下降9%。
資產負債表和現金流
● | 自由現金流為(4,500 萬美元)(1)截至2022年12月31日的十二個月 |
● | 截至2022年12月31日,總槓桿率為4.2倍 |
● | 截至2022年12月31日,流動性為2.02億美元,包括7800萬美元的手頭現金和短期投資以及1.24億美元的可用循環信貸(受槓桿率限制) |
(1) | 自由現金流等於截至2022年12月31日的過去12個月中來自經營活動的現金流減去資本支出,不包括截至2022年9月30日的季度中部分由有擔保定期貸款融資的1500萬美元購買,該房產包含在合併現金流量表的資本支出中,包含在我們最新的10-Q表季度報告第1項中。 |
3
截至2022年12月31日的十二個月中,自由現金流為4,500萬美元,這主要是由同期庫存增加5,800萬美元所推動的,這意味着手頭庫存增加了約一個月,旨在降低供應鏈中斷的風險,影響公司及時履行客户訂單的能力。
2023 財年財務指導
公司更新了GAAP淨收益和攤薄後每股收益的指導方針,主要是為了反映截至2022年12月31日的季度中記錄的非運營環境修復成本的不利影響,但重申了對其他財務指標的指導,詳情如下。
截至2023年6月30日的年度財務指導如下:
● | 淨銷售額為9.6億美元至10億美元(不變) |
● | 淨收入為3,400萬至3,800萬美元,從3,900萬美元到4,300萬美元不等 |
● | 攤薄後的每股收益為0.84美元至0.94美元,從0.96美元到1.06美元不等 |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.13億美元至1.18億美元(不變) |
● | 調整後淨收入為4,900萬至5300萬美元(不變) |
● | 調整後的攤薄後每股收益為1.21美元至1.31美元(不變) |
● | 調整後的有效税率為33%(不變) |
GAAP衡量標準的指導假設截至2022年12月31日的六個月的實際外匯虧損以及公司截至2023年6月30日的六個月的預計外匯匯率。
網絡直播和電話會議詳情
Phibro Animal Health Corporation將舉辦網絡直播和電話會議,期間公司將審查其財務業績並回答問題。
日期: | 2023 年 2 月 9 日,星期四 |
時間: | 美國東部時間上午 9 |
地點: | https://investors.pahc.com |
美國免費電話: | +1 (888) 330-2022 |
國際電話: | +1 (365) 977-0051 |
會議編號: | 3927884 |
注意:要加入此次電話會議,所有參與者都必須提供會議 ID 號。
網絡直播的重播將存檔並在Phibro的網站上公佈。
披露通知
前瞻性陳述:本通訊包含存在風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史或當前事實陳述外,本報告中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們當前對財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。您可以通過以下事實來識別前瞻性陳述:它們與歷史或當前事實不完全相關。這些陳述可能包括 “目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“前景”、“潛力”、“項目”、“預測”、“計劃”、“打算”、“尋求”、“可能”、“會”、“將”、“應該”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能其中以及與討論未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質有關的具有相似含義的其他詞語和術語。這些聲明不能保證未來的表現或行動。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果管理層的基本假設得以實現
4
事實證明是不正確的,實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Phibro明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。風險、不確定性和其他事項的更多清單和描述可以在我們的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中找到,包括標題為 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 的部分。這些文件和後續文件可在www.sec.gov、www.pahc.com上在線查閲,也可以應Phibro的要求提供。
非公認會計準則財務信息:我們使用非公認會計準則財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的攤薄每股收益和自由現金流來評估和分析我們的運營業績和趨勢,並做出財務和運營決策。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為其主要運營指標。在考慮某些損益表要素之前,我們會報告調整後的淨收益,以描述我們的經營業績。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者也有用,因為它們提高了我們經營業績的透明度。不應將本通信中包含的非公認會計準則財務指標視為公認會計原則要求的衡量標準(例如淨收益、營業收入和每股收益)的替代指標,也不應被視為衡量流動性的指標。這些非公認會計準則財務指標不太可能與其他公司提供的非公認會計準則信息相提並論。非公認會計準則財務指標和公認會計準則財務指標的對賬包含在本來文附帶的表格和/或我們的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中。
由於對賬所需的某些項目存在不確定性和潛在的可變性,我們沒有提供非公認會計準則財務指標的前瞻性指導與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表;因此,如果不作出不合理的努力,就無法將非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標進行對賬。
互聯網發佈信息:我們經常在我們網站www.pahc.com的 “投資者” 部分發布可能對投資者重要的信息。我們鼓勵投資者和潛在投資者定期訪問我們的網站,以獲取有關我們的重要信息。
5
Phibro 動物健康公司
合併經營業績
| | 三個月 | | 六個月 |
| ||||||||||||||||||
在截至12月31日的期間 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| ||||||||||
| | (以百萬計,每股金額和百分比除外) |
| ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | | $ | 244.6 | | $ | 232.7 | | $ | 11.9 |
| 5 | % | $ | 477.2 | | $ | 447.4 | | $ | 29.8 |
| 7 | % |
銷售商品的成本 | |
| 167.3 | |
| 162.0 | |
| 5.2 |
| 3 | % |
| 331.1 | |
| 312.0 | |
| 19.1 |
| 6 | % |
毛利 | |
| 77.4 | |
| 70.7 | |
| 6.7 |
| 9 | % |
| 146.0 | |
| 135.4 | |
| 10.7 |
| 8 | % |
銷售、一般和管理 | |
| 61.5 | |
| 48.4 | |
| 13.2 |
| 27 | % |
| 116.5 | |
| 98.4 | |
| 18.1 |
| 18 | % |
營業收入 | |
| 15.8 | |
| 22.3 | |
| (6.5) |
| (29) | % |
| 29.5 | |
| 36.9 | |
| (7.4) |
| (20) | % |
利息支出,淨額 | |
| 3.9 | |
| 3.0 | |
| 0.9 |
| 32 | % |
| 7.0 | |
| 5.8 | |
| 1.1 |
| 19 | % |
外幣(收益)虧損,淨額 | |
| (0.1) | |
| (4.2) | |
| 4.0 |
| * | |
| 5.1 | |
| (2.1) | |
| 7.1 |
| * | |
所得税前收入 | |
| 12.1 | |
| 23.5 | |
| (11.4) |
| (49) | % |
| 17.5 | |
| 33.1 | |
| (15.6) |
| (47) | % |
所得税準備金 | |
| 4.9 | |
| 6.1 | |
| (1.2) |
| (19) | % |
| 6.5 | |
| 9.1 | |
| (2.7) |
| (29) | % |
淨收入 | | $ | 7.2 | | $ | 17.5 | | $ | (10.3) |
| (59) | % | $ | 11.1 | | $ | 24.0 | | $ | (12.9) |
| (54) | % |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
| | |
|
| |
|
|
|
| |
每股淨收益——基本收益和攤薄後收益 | | $ | 0.18 | | $ | 0.43 | | $ | (0.25) |
| (59) | % | $ | 0.27 | | $ | 0.59 | | $ | (0.32) |
| (54) | % |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
已發行普通股的加權平均值 | |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
基本的和稀釋的 | |
| 40.5 | |
| 40.5 | |
|
|
|
| |
| 40.5 | |
| 40.5 | |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
與淨銷售額的比率 | |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
毛利 | |
| 31.6 | % |
| 30.4 | % |
|
|
|
| |
| 30.6 | % |
| 30.3 | % |
|
|
|
| |
銷售、一般和管理 | |
| 25.2 | % |
| 20.8 | % |
|
|
|
| |
| 24.4 | % |
| 22.0 | % |
|
|
|
| |
營業收入 | |
| 6.5 | % |
| 9.6 | % |
|
|
|
| |
| 6.2 | % |
| 8.2 | % |
|
|
|
| |
所得税前收入 | |
| 4.9 | % |
| 10.1 | % |
|
|
|
| |
| 3.7 | % |
| 7.4 | % |
|
|
|
| |
淨收入 | |
| 2.9 | % |
| 7.5 | % |
|
|
|
| |
| 2.3 | % |
| 5.4 | % |
|
|
|
| |
有效税率 | |
| 40.5 | % |
| 25.8 | % |
|
|
|
| |
| 36.9 | % |
| 27.6 | % |
|
|
|
| |
金額和百分比可能反映四捨五入的調整
*計算沒有意義
6
Phibro 動物健康公司
分部淨銷售額和調整後息税折舊攤銷前利潤
| | 三個月 | | 六個月 |
| ||||||||||||||||||
在截至12月31日的期間 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| ||||||||||
| | (以百萬計,百分比除外) |
| ||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
MFA 和其他 | | $ | 97.2 | | $ | 91.7 | | $ | 5.5 |
| 6 | % | $ | 190.0 | | $ | 175.5 | | $ | 14.5 |
| 8 | % |
營養特產 | |
| 43.9 | |
| 37.3 | |
| 6.5 |
| 17 | % |
| 82.9 | |
| 73.3 | |
| 9.6 |
| 13 | % |
疫苗 | |
| 22.8 | |
| 21.9 | |
| 0.9 |
| 4 | % |
| 45.8 | |
| 43.1 | |
| 2.7 |
| 6 | % |
動物健康 | |
| 163.8 | |
| 150.9 | |
| 12.9 |
| 9 | % |
| 318.7 | |
| 291.9 | |
| 26.7 |
| 9 | % |
礦物質營養 | |
| 61.6 | |
| 66.7 | |
| (5.0) |
| (8) | % |
| 121.3 | |
| 121.1 | |
| 0.2 |
| 0 | % |
高性能產品 | |
| 19.2 | |
| 15.1 | |
| 4.1 |
| 27 | % |
| 37.2 | |
| 34.4 | |
| 2.9 |
| 8 | % |
總計 | | $ | 244.6 | | $ | 232.7 | | $ | 11.9 |
| 5 | % | $ | 477.2 | | $ | 447.4 | | $ | 29.8 |
| 7 | % |
| |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
調整後 EBITDA | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
動物健康 | | $ | 37.1 | | $ | 33.7 | | $ | 3.4 |
| 10 | % | $ | 64.0 | | $ | 61.3 | | $ | 2.7 |
| 4 | % |
礦物質營養 | |
| 4.4 | |
| 5.5 | |
| (1.1) |
| (20) | % |
| 9.7 | |
| 10.1 | |
| (0.4) |
| (4) | % |
高性能產品 | |
| 2.3 | |
| 1.3 | |
| 1.0 |
| 73 | % |
| 4.7 | |
| 3.5 | |
| 1.2 |
| 34 | % |
企業 | |
| (12.8) | |
| (11.5) | |
| (1.4) |
| 12 | % |
| (25.3) | |
| (23.3) | |
| (2.0) |
| 9 | % |
總計 | | $ | 30.9 | | $ | 29.1 | | $ | 1.8 |
| 6 | % | $ | 53.0 | | $ | 51.6 | | $ | 1.5 |
| 3 | % |
| |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
與分部淨銷售額的比率 | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
動物健康 | |
| 22.6 | % |
| 22.3 | % |
| |
| | |
| 20.1 | % |
| 21.0 | % |
| |
| | |
礦物質營養 | |
| 7.1 | % |
| 8.3 | % |
| |
| | |
| 8.0 | % |
| 8.3 | % |
| |
| | |
高性能產品 | |
| 11.9 | % |
| 8.8 | % |
| |
| | |
| 12.5 | % |
| 10.1 | % |
| |
| | |
企業 (1) | |
| (5.2) | % |
| (4.9) | % |
| |
| | |
| (5.3) | % |
| (5.2) | % |
| |
| | |
總計 (1) | |
| 12.6 | % |
| 12.5 | % |
| |
| | |
| 11.1 | % |
| 11.5 | % |
| |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 7.2 | | $ | 17.5 | | $ | (10.3) | | (59) | % | $ | 11.1 | | $ | 24.0 | | $ | (12.9) | | (54) | % |
利息支出,淨額 | | | 3.9 | | | 3.0 | | | 0.9 | | 32 | % | | 7.0 | | | 5.8 | | | 1.1 | | 19 | % |
所得税準備金 | | | 4.9 | | | 6.1 | | | (1.2) | | (19) | % | | 6.5 | | | 9.1 | | | (2.7) | | (29) | % |
折舊和攤銷 | | | 8.5 | | | 8.0 | | | 0.5 | | 6 | % | | 16.9 | | | 15.9 | | | 1.1 | | 7 | % |
EBITDA | | | 24.5 | | | 34.5 | | | (10.0) | | (29) | % | | 41.4 | | | 54.8 | | | (13.4) | | (24) | % |
環境修復成本 | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | | * | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | | * | |
出售投資的收益 | | | — | | | (1.2) | | | 1.2 | | * | | | — | | | (1.2) | | | 1.2 | | * | |
外匯虧損,淨額 | | | (0.1) | | | (4.2) | | | 4.0 | | * | | | 5.1 | | | (2.1) | | | 7.1 | | * | |
調整後 EBITDA | | $ | 30.9 | | $ | 29.1 | | $ | 1.8 | | 6 | % | $ | 53.0 | | $ | 51.6 | | $ | 1.5 | | 3 | % |
金額和百分比可能反映四捨五入的調整
* 計算沒有意義
(1) | 反映了佔總淨銷售額的比率 |
7
Phibro 動物健康公司
調整後淨收益
| | 三個月 | | 六個月 |
| ||||||||||||||||||
在截至12月31日的期間 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| ||||||||||
| | (以百萬計,每股金額和百分比除外) |
| ||||||||||||||||||||
GAAP淨收入與調整後淨收入的對賬 | |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
淨收入 | | $ | 7.2 | | $ | 17.5 | | $ | (10.3) |
| (59) | % | $ | 11.1 | | $ | 24.0 | | $ | (12.9) |
| (54) | % |
與收購相關的無形攤銷(1) | |
| 1.7 | |
| 1.4 | |
| 0.3 |
| 19 | % |
| 3.3 | |
| 2.9 | |
| 0.4 |
| 15 | % |
與收購相關的無形攤銷(2) | |
| 0.8 | |
| 0.7 | |
| 0.0 |
| 6 | % |
| 1.5 | |
| 1.4 | |
| 0.1 |
| 9 | % |
環境修復成本(2) | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | | * | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | | * | |
出售投資的收益(2) | |
| — | |
| (1.2) | |
| 1.2 |
| * | |
| — | |
| (1.2) | |
| 1.2 |
| * | |
外幣(收益)虧損,淨額(3) | |
| (0.1) | |
| (4.2) | |
| 4.0 |
| * | |
| 5.1 | |
| (2.1) | |
| 7.1 |
| * | |
所得税調整(4) | |
| (2.3) | |
| 0.9 | |
| (3.2) |
| * | |
| (5.4) | |
| 0.3 | |
| (5.7) |
| * | |
調整後淨收益 | | $ | 13.8 | | $ | 15.1 | | $ | (1.3) |
| (9) | % | $ | 22.1 | | $ | 25.3 | | $ | (3.2) |
| (13) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營報表細列項目-已調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的商品銷售成本(1) | | $ | 165.6 | | $ | 160.6 | | $ | 5.0 |
| 3 | % | $ | 327.8 | | $ | 309.2 | | $ | 18.7 |
| 6 | % |
調整後的毛利 | |
| 79.0 | |
| 72.1 | |
| 7.0 |
| 10 | % |
| 149.4 | |
| 138.2 | |
| 11.1 | | 8 | % |
調整後的銷售、一般和行政銷售(2) | |
| 54.2 | |
| 48.8 | |
| 5.3 |
| 11 | % |
| 108.4 | |
| 98.3 | |
| 10.2 |
| 10 | % |
調整後的利息支出,淨額 | |
| 3.9 | |
| 3.0 | |
| 0.9 |
| 32 | % |
| 7.0 | |
| 5.8 | |
| 1.1 |
| 19 | % |
所得税前調整後收入 | |
| 21.0 | |
| 20.3 | |
| 0.7 |
| 3 | % |
| 34.0 | |
| 34.1 | |
| (0.1) |
| (0) | % |
調整後的所得税準備金(4) | |
| 7.2 | |
| 5.2 | |
| 2.0 |
| 39 | % |
| 11.9 | |
| 8.8 | |
| 3.0 |
| 34 | % |
調整後淨收益 | | $ | 13.8 | | $ | 15.1 | | $ | (1.3) |
| (9) | % | $ | 22.1 | | $ | 25.3 | | $ | (3.2) |
| (13) | % |
| |
| | |
| | |
| |
|
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
調整後的每股淨收益 | |
| | |
| | |
| |
|
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
稀釋 | | $ | 0.34 | | $ | 0.37 | | $ | (0.03) |
| (9) | % | $ | 0.55 | | $ | 0.62 | | $ | (0.07) |
| (13) | % |
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
已發行普通股的加權平均值 | |
| | |
| | |
|
|
|
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
稀釋 | |
| 40.5 | |
| 40.5 | |
|
|
|
| |
| 40.5 | |
| 40.5 | |
|
|
|
| |
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
| | |
| | |
|
|
| | |
與淨銷售額的比率 | |
| | |
| | |
|
|
|
| |
| | |
| | |
|
|
|
| |
調整後的毛利 | |
| 32.3 | % |
| 31.0 | % |
| |
|
| |
| 31.3 | % |
| 30.9 | % |
|
|
|
| |
調整後的銷售、一般和行政銷售 | |
| 22.2 | % |
| 21.0 | % |
|
|
|
| |
| 22.7 | % |
| 22.0 | % |
|
|
|
| |
所得税前調整後收入 | |
| 8.6 | % |
| 8.7 | % |
|
|
|
| |
| 7.1 | % |
| 7.6 | % |
|
|
|
| |
調整後淨收益 | |
| 5.6 | % |
| 6.5 | % |
|
|
|
| |
| 4.6 | % |
| 5.7 | % |
|
|
|
| |
調整後的有效税率 | |
| 34.3 | % |
| 25.5 | % |
|
|
|
| |
| 34.9 | % |
| 25.9 | % |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
金額和百分比可能反映四捨五入的調整
* | 計算沒有意義 |
(1) | 調整後的商品銷售成本不包括與收購相關的無形攤銷 |
(2) | 調整後的銷售、一般和管理費用不包括與收購相關的無形攤銷、環境修復成本和出售投資收益 |
(3) | 調整後的淨外幣虧損不包括在調整後的淨收入中 |
(4) | 調整後的所得税準備金不包括税前收入調整和某些所得税項目的所得税影響 |
8
Phibro 動物健康公司
運營、投資和自由現金流
| | 三個月 | | 六個月 | ||||||||||||||
在截至12月31日的期間 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 |
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||||||
| | (單位:百萬) | ||||||||||||||||
EBITDA | | $ | 24.5 | | $ | 34.5 | | $ | (10.0) | | $ | 41.4 | | $ | 54.8 | | $ | (13.4) |
調整 | |
| | |
| | |
|
| |
| | |
| | |
|
|
環境修復成本 | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 |
出售投資的收益 | |
| — | |
| (1.2) | |
| 1.2 | |
| — | |
| (1.2) | |
| 1.2 |
外幣(收益)虧損,淨額 | |
| (0.1) | |
| (4.2) | |
| 4.0 | |
| 5.1 | |
| (2.1) | |
| 7.1 |
已支付的利息,淨額 | |
| (3.7) | |
| (2.8) | |
| (0.9) | |
| (6.6) | |
| (5.5) | |
| (1.1) |
繳納的所得税 | |
| (5.5) | |
| (3.1) | |
| (2.4) | |
| (9.3) | |
| (6.0) | |
| (3.3) |
運營資產和負債及其他項目的變化 | |
| (24.2) | |
| (3.1) | |
| (21.1) | |
| (50.3) | |
| (16.1) | |
| (34.2) |
經營活動提供的淨現金(已使用) | | $ | (2.5) | | $ | 20.1 | | $ | (22.6) | | $ | (13.2) | | $ | 23.9 | | $ | (37.1) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
短期投資,淨額 | | $ | — | | $ | 23.9 | | $ | (23.9) | | $ | 7.0 | | $ | 10.9 | | $ | (3.9) |
資本支出 | |
| (9.8) | |
| (7.7) | |
| (2.1) | |
| (33.0) | |
| (15.1) | |
| (17.9) |
出售投資的現金收益 | | | — | | | 1.4 | | | (1.4) | | | — | | | 1.4 | | | (1.4) |
其他投資,淨額 | | | 0.0 | | | — | | | 0.0 | | | 0.0 | | | (0.2) | | | 0.2 |
投資活動使用的淨現金 | | $ | (9.8) | | $ | 17.6 | | $ | (27.3) | | $ | (26.0) | | $ | (3.1) | | $ | (22.9) |
融資活動前的淨現金流 | | $ | (12.3) | | $ | 37.7 | | $ | (50.0) | | $ | (39.1) | | $ | 20.8 | | $ | (60.0) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自由現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金(已使用) | | $ | (2.5) | | $ | 20.1 | | $ | (22.6) | | $ | (13.2) | | $ | 23.9 | | $ | (37.1) |
資本支出 | | | (9.8) | | | (7.7) | | | (2.1) | | | (33.0) | | | (15.1) | | | (17.9) |
購買建築物 | | | — | | | — | | | — | | | 15.0 | | | — | | | 15.0 |
自由現金流(調整後) | | $ | (12.3) | | $ | 12.4 | | $ | (24.7) | | $ | (31.2) | | $ | 8.8 | | $ | (40.0) |
金額和百分比可能反映四捨五入的調整
9
關於 Phibro 動物健康公司
Phibro 動物健康公司是一家全球領先的多元化動物健康和礦物質營養公司。我們努力成為飼養或照顧農場動物和伴侶動物的牲畜生產者、農民、獸醫和消費者值得信賴的合作伙伴,為他們提供解決方案,幫助他們維持和增強動物的健康。欲瞭解更多信息,請訪問www.pahc.com。
聯繫人
Phibro 動物健康公司
達米安·菲尼奧
首席財務官
+1-201-329-7300
或者
investor.relations@pahc.com
10