公司總部 | 投資者關係 | |||||||||||||
北河濱廣場二期 | (312) 646-2801 | |||||||||||||
2100號套房 | 郵箱:ir@eqcre.com | |||||||||||||
芝加哥,IL 60606 | Www.eqcre.com | |||||||||||||
(312) 646-2800 |
企業信息 | ||||||||
公司簡介和投資者信息 | 3 | |||||||
財務信息 | ||||||||
關鍵財務數據 | 4 | |||||||
簡明綜合資產負債表 | 5 | |||||||
其他資產負債表信息 | 6 | |||||||
簡明綜合業務報表 | 7 | |||||||
同物業淨營業收入(NOI)和同物業現金基礎NOI的計算 | 8 | |||||||
運算的相同屬性結果 | 10 | |||||||
EBITDA、EBITDARE和調整後EBITDARE的計算 | 11 | |||||||
運營資金(FFO)和標準化FFO的計算 | 12 | |||||||
投資組合信息 | ||||||||
屬性詳細信息 | 13 | |||||||
租賃摘要 | 14 | |||||||
資本彙總表-支出和同一物業租賃承諾額 | 15 | |||||||
佔年化租金收入2.5%或以上的租户 | 16 | |||||||
同一物業租賃期滿明細表 | 17 | |||||||
其他支持 | ||||||||
普通股和潛在普通股 | 18 | |||||||
定義 | 19 | |||||||
前瞻性陳述 | ||||||||
本演示文稿中包含的一些陳述屬於符合聯邦證券法定義的前瞻性陳述,包括但不限於有關我們的資本資源、投資組合表現、租賃到期日、經營結果或預期市場狀況的陳述,包括有關新冠肺炎和其他外部因素對上述陳述的整體影響的陳述。本演示文稿中包含的任何前瞻性陳述都是根據修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節的安全港條款作出的。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述。您可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述,包括但不限於“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”或“潛在”,或這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定含義,這些詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示,且不只與歷史事件有關。你還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性陳述。 | ||||||||
本陳述中包含的任何前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法,會受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和環境變化的影響,這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。我們不保證所描述的交易和事件將按所述方式發生(或根本不會發生)。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。有關這些和其他可能導致我們的未來結果與任何前瞻性陳述大不相同的因素的進一步討論,請參閲我們最新的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”的章節。 | ||||||||
有關FD披露的規例 | ||||||||
我們使用以下任何一種方式來履行FD法規規定的披露義務:新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議或我們的網站。我們經常在我們的網站www.eqcre.com上發佈重要信息,包括可能被視為重要信息的信息。我們鼓勵投資者和其他對該公司感興趣的人監控這些重大披露的分發渠道。 |
同一房產統計數據 | |||||||||||
不是的。的 | |||||||||||
屬性 | SQ。腳 | 租賃百分比 | 開始百分比 | ||||||||
4 | 1,507,379 | 82.8% | 78.7% |
紐約證券交易所交易代碼 | ||
普通股:EQC | ||
優先股系列D:EQCpD |
董事會 | ||||||||||||||
薩姆·澤爾(主席) | David A·赫爾芬德 | 傑拉爾德·A·斯佩克特 | ||||||||||||
埃倫-布萊爾·丘比 | 彼得·林曼(首席獨立受託人) | 詹姆斯·A·斯塔爾 | ||||||||||||
馬丁·埃德爾曼 | 瑪麗·簡·羅伯遜 | |||||||||||||
高級管理層 | ||||||||||||||
David A·赫爾芬德 | David·S·温伯格 | |||||||||||||
總裁與首席執行官 | 常務副祕書長總裁和 | |||||||||||||
首席運營官 | ||||||||||||||
威廉·H·格里菲斯 | 奧林·S·希夫林 | |||||||||||||
常務副總裁, | 常務副總裁, | |||||||||||||
首席財務官兼財務主管 | 總法律顧問兼祕書 | |||||||||||||
股票研究報道(1) | |||||||||||
美國銀行/美林 | 卡米爾·邦內爾 | (416) 369-2140 | 郵箱:camille.bonnel@bofa.com | ||||||||
花旗集團 | 尼古拉斯·約瑟夫 | (212) 816-1909 | 郵箱:Nicholas.josave@citi.com | ||||||||
綠街顧問 | Daniel·伊斯梅爾 | (949) 640-8780 | 郵箱:dismail@greenstreetvisors.com | ||||||||
某些術語在本文檔的定義部分進行了定義。本文中包含的所有財務數據均未經審計。 | |||||
(1) | 這些分析師對EQC業績的任何意見、估計或預測都不代表EQC或其管理層的意見、預測或預測。EQC對上述分析師的提及並不意味着它認可或贊同這些分析師提供的任何信息、結論或建議。 |
截至及截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結束屬性計數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
結束平方英尺 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | |||||||||||||||||||||||||||
租賃百分比 | 82.8 | % | 83.4 | % | 84.8 | % | 83.3 | % | 82.3 | % | ||||||||||||||||||||||
百分比開始 | 78.7 | % | 80.8 | % | 82.9 | % | 79.5 | % | 79.2 | % | ||||||||||||||||||||||
EQC普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 18,878 | $ | 10,193 | $ | 899 | $ | (695) | $ | (3,631) | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDAR(1) | 25,927 | 16,605 | 7,266 | 5,725 | 2,792 | |||||||||||||||||||||||||||
同一物業經營信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結束平方英尺 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | |||||||||||||||||||||||||||
租賃百分比 | 82.8 | % | 83.4 | % | 84.8 | % | 83.3 | % | 82.3 | % | ||||||||||||||||||||||
百分比開始 | 78.7 | % | 80.8 | % | 82.9 | % | 79.5 | % | 79.2 | % | ||||||||||||||||||||||
相同屬性NOI(1) | 8,815 | 9,101 | 8,976 | 10,454 | 7,701 | |||||||||||||||||||||||||||
相同財產現金收付制NOI(1) | 8,461 | 8,781 | 8,699 | 10,139 | 7,363 | |||||||||||||||||||||||||||
同一物業NOI邊際 | 55.8 | % | 60.2 | % | 57.8 | % | 62.1 | % | 53.6 | % | ||||||||||||||||||||||
相同物業現金基礎NOI利潤率 | 54.8 | % | 59.3 | % | 57.0 | % | 61.4 | % | 52.5 | % | ||||||||||||||||||||||
流通股和每股數據(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未償還股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股 | 109,428 | 110,652 | 111,242 | 112,670 | 115,206 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋性限制性股票單位(RSU)、經營合夥單位和LTIP單位(2) | 1,842 | 1,657 | 1,741 | 822 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
已發行優先股(3) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,915 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均未償還股份-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本(4) | 109,695 | 111,305 | 112,005 | 113,740 | 119,285 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋(4) | 111,171 | 112,596 | 113,380 | 113,740 | 119,285 | |||||||||||||||||||||||||||
宣佈的每股普通股分配 | $ | — | $ | 1.00 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
資產負債表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 2,854,885 | $ | 2,968,520 | $ | 2,968,480 | $ | 3,000,018 | $ | 3,081,383 | ||||||||||||||||||||||
總負債 | 31,153 | 137,925 | 22,658 | 19,751 | 26,113 | |||||||||||||||||||||||||||
市值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股市值 | $ | 123,126 | $ | 128,631 | $ | 128,090 | $ | 135,414 | $ | 145,981 | ||||||||||||||||||||||
稀釋後普通股的市值 | 2,778,412 | 2,735,847 | 3,110,422 | 3,201,609 | 3,008,000 | |||||||||||||||||||||||||||
總市值 | $ | 2,901,538 | $ | 2,864,478 | $ | 3,238,512 | $ | 3,337,023 | $ | 3,153,981 |
(1) | 定義了非GAAP財務計量,並將其與本文中最直接可比的GAAP計量進行了協調。 | ||||
(2) | 限制性股票單位(RSU)和LTIP單位是包含服務和基於市場的歸屬組成部分的股權獎勵。有關RSU和LTIP單位及其對已發行加權平均股份的影響的信息,請參閲普通股和潛在普通股明細表。 | ||||
(3) | 截至2022年12月31日,我們有4,915股D系列優先股可轉換為3,365股普通股。D系列優先股在提出的所有期間都對GAAP每股收益具有反攤薄作用。有關D系列優先股及其對每股收益、每股FFO和標準化每股FFO的稀釋加權平均流通股的影響的信息,請參閲普通股和潛在普通股明細表。 | ||||
(4) | 有關我們已發行加權平均普通股的組成部分的信息,請參閲普通股和潛在普通股明細表。 | ||||
十二月三十一日, | |||||||||||
資產 | 2022 | 2021 | |||||||||
房地產: | |||||||||||
土地 | $ | 44,060 | $ | 44,060 | |||||||
建築物和改善措施 | 364,063 | 362,042 | |||||||||
408,123 | 406,102 | ||||||||||
累計折舊 | (169,530) | (156,439) | |||||||||
238,593 | 249,663 | ||||||||||
現金和現金等價物 | 2,582,222 | 2,800,998 | |||||||||
應收租金 | 16,009 | 15,549 | |||||||||
其他資產,淨額 | 18,061 | 15,173 | |||||||||
總資產 | $ | 2,854,885 | $ | 3,081,383 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
應付賬款、應計費用和其他 | $ | 25,935 | $ | 19,762 | |||||||
預收租金 | 2,355 | 3,986 | |||||||||
應付分配 | 2,863 | 2,365 | |||||||||
總負債 | $ | 31,153 | $ | 26,113 | |||||||
股東權益: | |||||||||||
實益權益優先股,面值0.01美元:授權發行5,000萬股; | |||||||||||
D系列優先股;6.50%的累計可轉換;4,915,196股已發行和已發行股票,總清算優先權為122,880美元 | $ | 119,263 | $ | 119,263 | |||||||
實益普通股,面值0.01美元:授權發行3.5億股;已發行和已發行股份分別為109,428,252股和115,205,818股 | 1,094 | 1,152 | |||||||||
額外實收資本 | 3,979,566 | 4,128,656 | |||||||||
累計淨收入 | 3,835,815 | 3,798,552 | |||||||||
累積共同分佈 | (4,393,522) | (4,281,195) | |||||||||
累積優先分佈 | (725,688) | (717,700) | |||||||||
股東權益總額 | 2,816,528 | 3,048,728 | |||||||||
非控股權益 | 7,204 | 6,542 | |||||||||
總股本 | $ | 2,823,732 | $ | 3,055,270 | |||||||
負債和權益總額 | $ | 2,854,885 | $ | 3,081,383 |
十二月三十一日, | |||||||||||
其他資產負債表信息 | 2022 | 2021 | |||||||||
直線應收租金 | $ | 14,901 | $ | 15,140 | |||||||
應收賬款 | 1,108 | 409 | |||||||||
應收租金 | $ | 16,009 | $ | 15,549 | |||||||
資本化租賃獎勵,淨額 | $ | 1,479 | $ | 1,306 | |||||||
遞延租賃成本,淨額 | 10,714 | 10,394 | |||||||||
其他 | 5,868 | 3,473 | |||||||||
其他資產,淨額 | $ | 18,061 | $ | 15,173 | |||||||
應付帳款 | $ | 2,884 | $ | 2,696 | |||||||
應計税 | 10,948 | 6,328 | |||||||||
應計資本支出 | 934 | 509 | |||||||||
應計租賃成本 | 389 | 154 | |||||||||
證券保證金 | 2,652 | 2,192 | |||||||||
其他應計負債 | 8,128 | 7,883 | |||||||||
應付賬款、應計費用和其他 | $ | 25,935 | $ | 19,762 |
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 14,628 | $ | 13,503 | $ | 58,763 | $ | 54,927 | |||||||||||||||
其他收入(1) | 1,159 | 892 | 4,377 | 3,075 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 15,787 | $ | 14,395 | $ | 63,140 | $ | 58,002 | |||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 6,986 | $ | 6,582 | $ | 24,184 | $ | 25,893 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 4,634 | 4,403 | 17,810 | 17,774 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,137 | 6,753 | 30,378 | 37,444 | |||||||||||||||||||
總費用 | $ | 18,757 | $ | 17,738 | $ | 72,372 | $ | 81,111 | |||||||||||||||
利息和其他收入,淨額 | 24,263 | 1,732 | 46,945 | 6,800 | |||||||||||||||||||
出售物業的收益,淨額 | 7 | — | 97 | — | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 21,300 | (1,611) | 37,810 | (16,309) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (372) | (26) | (453) | (120) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,928 | $ | (1,637) | $ | 37,357 | $ | (16,429) | |||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (53) | 3 | (94) | 33 | |||||||||||||||||||
可歸因於股本聯邦的淨收益(虧損) | $ | 20,875 | $ | (1,634) | $ | 37,263 | $ | (16,396) | |||||||||||||||
首選分佈 | (1,997) | (1,997) | (7,988) | (7,988) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 18,878 | $ | (3,631) | $ | 29,275 | $ | (24,384) |
加權平均已發行普通股-基本情況(2) | 109,695 | 119,285 | 111,674 | 121,411 | ||||||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋後(2) | 111,171 | 119,285 | 112,825 | 121,411 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於Equity Federal普通股股東的每股普通股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.17 | $ | (0.03) | $ | 0.26 | $ | (0.20) | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.17 | $ | (0.03) | $ | 0.26 | $ | (0.20) | ||||||||||||||||||
(1) | 其他收入主要由不代表租賃組成部分的停車收入組成。 | ||||
(2) | 有關我們已發行加權平均普通股的組成部分的信息,請參閲普通股和潛在普通股明細表。 | ||||
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||
相同財產NOI和相同財產現金基礎NOI的計算: | |||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 14,628 | $ | 13,869 | $ | 14,426 | $ | 15,840 | $ | 13,503 | |||||||||||||||||||
其他收入(1) | 1,159 | 1,257 | 1,115 | 846 | 892 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (6,986) | (6,073) | (6,592) | (4,533) | (6,582) | ||||||||||||||||||||||||
噪音 | $ | 8,801 | $ | 9,053 | $ | 8,949 | $ | 12,153 | $ | 7,813 | |||||||||||||||||||
直線式租金調整 | 389 | (61) | (100) | 10 | (130) | ||||||||||||||||||||||||
租賃終止費 | (743) | (259) | (177) | (325) | (209) | ||||||||||||||||||||||||
現金收付制噪聲 | $ | 8,447 | $ | 8,733 | $ | 8,672 | $ | 11,838 | $ | 7,474 | |||||||||||||||||||
現金收付制NOI來自非相同物業(2) | 14 | 48 | 27 | (1,699) | (111) | ||||||||||||||||||||||||
同一物業現金基礎噪聲 | $ | 8,461 | $ | 8,781 | $ | 8,699 | $ | 10,139 | $ | 7,363 | |||||||||||||||||||
來自同一物業的非現金租金收入和租賃終止費 | 354 | 320 | 277 | 315 | 338 | ||||||||||||||||||||||||
相同的屬性噪聲 | $ | 8,815 | $ | 9,101 | $ | 8,976 | $ | 10,454 | $ | 7,701 | |||||||||||||||||||
同一財產NOI與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||
相同的屬性噪聲 | $ | 8,815 | $ | 9,101 | $ | 8,976 | $ | 10,454 | $ | 7,701 | |||||||||||||||||||
來自同一物業的非現金租金收入和租賃終止費 | (354) | (320) | (277) | (315) | (338) | ||||||||||||||||||||||||
同一物業現金基礎噪聲 | $ | 8,461 | $ | 8,781 | $ | 8,699 | $ | 10,139 | $ | 7,363 | |||||||||||||||||||
現金收付制NOI來自非相同物業(2) | (14) | (48) | (27) | 1,699 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
現金收付制噪聲 | $ | 8,447 | $ | 8,733 | $ | 8,672 | $ | 11,838 | $ | 7,474 | |||||||||||||||||||
直線式租金調整 | (389) | 61 | 100 | (10) | 130 | ||||||||||||||||||||||||
租賃終止費 | 743 | 259 | 177 | 325 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
噪音 | $ | 8,801 | $ | 9,053 | $ | 8,949 | $ | 12,153 | $ | 7,813 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (4,634) | (4,451) | (4,313) | (4,412) | (4,403) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (7,137) | (7,593) | (7,646) | (8,002) | (6,753) | ||||||||||||||||||||||||
利息和其他收入,淨額 | 24,263 | 15,145 | 5,963 | 1,574 | 1,732 | ||||||||||||||||||||||||
出售物業的收益,淨額 | 7 | 90 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 21,300 | $ | 12,244 | $ | 2,953 | $ | 1,313 | $ | (1,611) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (372) | (23) | (50) | (8) | (26) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,928 | $ | 12,221 | $ | 2,903 | $ | 1,305 | $ | (1,637) | |||||||||||||||||||
(1) | 其他收入主要由不代表租賃組成部分的停車收入組成。 | ||||
(2) | 所有列報期間來自非相同財產的現金基礎NOI包括處置財產的操作。 |
截至12月31日止年度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
相同財產NOI和相同財產現金基礎NOI的計算: | |||||||||||
租金收入 | $ | 58,763 | $ | 54,927 | |||||||
其他收入(1) | 4,377 | 3,075 | |||||||||
運營費用 | (24,184) | (25,893) | |||||||||
噪音 | $ | 38,956 | $ | 32,109 | |||||||
直線式租金調整 | 238 | (1,407) | |||||||||
租賃終止費 | (1,504) | (216) | |||||||||
現金收付制噪聲 | $ | 37,690 | $ | 30,486 | |||||||
現金收付制NOI來自非相同物業(2) | (1,610) | (201) | |||||||||
同一物業現金基礎噪聲 | $ | 36,080 | $ | 30,285 | |||||||
來自同一物業的非現金租金收入和租賃終止費 | 1,266 | 1,622 | |||||||||
相同的屬性噪聲 | $ | 37,346 | $ | 31,907 | |||||||
同一財產NOI與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬: | |||||||||||
相同的屬性噪聲 | $ | 37,346 | $ | 31,907 | |||||||
來自同一物業的非現金租金收入和租賃終止費 | (1,266) | (1,622) | |||||||||
同一物業現金基礎噪聲 | $ | 36,080 | $ | 30,285 | |||||||
現金收付制NOI來自非相同物業(2) | 1,610 | 201 | |||||||||
現金收付制噪聲 | $ | 37,690 | $ | 30,486 | |||||||
直線式租金調整 | (238) | 1,407 | |||||||||
租賃終止費 | 1,504 | 216 | |||||||||
噪音 | $ | 38,956 | $ | 32,109 | |||||||
折舊及攤銷 | (17,810) | (17,774) | |||||||||
一般和行政 | (30,378) | (37,444) | |||||||||
利息和其他收入,淨額 | 46,945 | 6,800 | |||||||||
出售物業的收益,淨額 | 97 | — | |||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 37,810 | $ | (16,309) | |||||||
所得税費用 | (453) | (120) | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 37,357 | $ | (16,429) | |||||||
(1) | 其他收入主要由不代表租賃組成部分的停車收入組成。 | ||||
(2) | 所有列報期間來自非相同財產的現金基礎NOI包括處置財產的操作。 |
截至12月31日止三個月, | 截至12月31日及截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平方英尺 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租賃百分比 | 82.8 | % | 82.3 | % | 0.5 | % | 82.8 | % | 82.3 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||
開始百分比 | 78.7 | % | 79.2 | % | (0.5) | % | 78.7 | % | 79.2 | % | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 14,275 | $ | 13,167 | 8.4 | % | $ | 57,646 | $ | 53,165 | 8.4 | % | |||||||||||||||||||||||
其他收入(1) | 1,159 | 865 | 34.0 | % | 4,362 | 3,047 | 43.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
直線式租金調整 | (389) | 130 | (238) | 1,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租賃終止費 | 743 | 208 | 1,504 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 15,788 | 14,370 | 9.9 | % | 63,274 | 57,834 | 9.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (6,973) | (6,669) | 4.6 | % | (25,928) | (25,927) | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
噪音 | $ | 8,815 | $ | 7,701 | 14.5 | % | $ | 37,346 | $ | 31,907 | 17.0 | % | |||||||||||||||||||||||
噪聲邊際 | 55.8 | % | 53.6 | % | 59.0 | % | 55.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
直線式租金調整 | 389 | (130) | 238 | (1,407) | |||||||||||||||||||||||||||||||
租賃終止費 | (743) | (208) | (1,504) | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金收付制噪聲 | $ | 8,461 | $ | 7,363 | 14.9 | % | $ | 36,080 | $ | 30,285 | 19.1 | % | |||||||||||||||||||||||
現金收付制NOI利潤率 | 54.8 | % | 52.5 | % | 58.2 | % | 53.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 其他收入主要由不代表租賃組成部分的停車收入組成。 | ||||
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,928 | $ | (1,637) | $ | 37,357 | $ | (16,429) | |||||||||||||||
所得税費用 | 372 | 26 | 453 | 120 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 4,634 | 4,403 | 17,810 | 17,774 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 25,934 | $ | 2,792 | $ | 55,620 | $ | 1,465 | |||||||||||||||
出售物業的收益,淨額 | (7) | — | (97) | — | |||||||||||||||||||
EBITDARE | $ | 25,927 | $ | 2,792 | $ | 55,523 | $ | 1,465 | |||||||||||||||
對EBITDARE的調整: | |||||||||||||||||||||||
高管離職費 | — | — | — | 7,107 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDAR | $ | 25,927 | $ | 2,792 | $ | 55,523 | $ | 8,572 |
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
FFO的計算 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,928 | $ | (1,637) | $ | 37,357 | $ | (16,429) | |||||||||||||||
房地產折舊及攤銷 | 4,594 | 4,361 | 17,652 | 17,593 | |||||||||||||||||||
出售物業的收益,淨額 | (7) | — | (97) | — | |||||||||||||||||||
可歸因於股權聯邦的FFO | 25,515 | 2,724 | 54,912 | 1,164 | |||||||||||||||||||
首選分佈 | (1,997) | (1,997) | (7,988) | (7,988) | |||||||||||||||||||
歸屬於EQC普通股股東和單位持有人的FFO | $ | 23,518 | $ | 727 | $ | 46,924 | $ | (6,824) | |||||||||||||||
歸一化FFO的計算 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於EQC普通股股東和單位持有人的FFO | $ | 23,518 | $ | 727 | $ | 46,924 | $ | (6,824) | |||||||||||||||
直線式租金調整 | 389 | (130) | 238 | (1,407) | |||||||||||||||||||
出售財產費用計入利息和其他收入,淨額 | — | (225) | — | (225) | |||||||||||||||||||
高管離職費 | — | — | — | 7,107 | |||||||||||||||||||
歸EQC普通股股東和單位持有人所有的正常化FFO | $ | 23,907 | $ | 372 | $ | 47,162 | $ | (1,349) | |||||||||||||||
加權平均普通股和已發行單位--基本情況(一) | 109,975 | 119,532 | 111,950 | 121,656 | |||||||||||||||||||
加權平均普通股和已發行單位--攤薄(1) | 111,451 | 119,958 | 113,101 | 121,656 | |||||||||||||||||||
EQC普通股股東和單位持有人應佔每股和單位的FFO-基本 | $ | 0.21 | $ | 0.01 | $ | 0.42 | $ | (0.06) | |||||||||||||||
每股和單位股東應佔EQC普通股股東和單位持有人的FFO-稀釋 | $ | 0.21 | $ | 0.01 | $ | 0.41 | $ | (0.06) | |||||||||||||||
歸EQC普通股股東和單位持有人所有的標準化FFO--基本 | $ | 0.22 | $ | 0.00 | $ | 0.42 | $ | (0.01) | |||||||||||||||
EQC普通股股東和單位持有人應佔的正常化FFO每股和單位-攤薄 | $ | 0.21 | $ | 0.00 | $ | 0.42 | $ | (0.01) |
(1) | 我們對截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的EQC普通股股東和單位持有人應佔每股FFO和標準化FFO的計算分別包括280個和247個LTIP/運營合夥單位,這兩個單位不包括在EQC普通股股東應佔每股基本收益的計算中(僅限於)。我們對截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度EQC普通股股東和單位持有人應佔每股FFO和標準化FFO的計算分別包括276個和245個LTIP/運營合夥單位,這些單位不包括在EQC普通股股東應佔每股基本收益的計算中(僅限)。有關我們的加權平均普通股和已發行單位的組成部分的信息,請參閲普通股和潛在普通股明細表。 | ||||
同一物業組合(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 城市、州 | 類型 | 不是的。關於建築物的 | 平方英尺 | 租賃百分比 | 開始百分比 | 年化租金收入 | 未折舊賬面價值 | 賬面淨值 | 獲得的年份 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 第十七街1225號 | 丹佛,CO | 辦公室 | 1 | 695,372 | 93.5 | % | 91.4 | % | $ | 29,062 | $ | 175,914 | $ | 116,201 | 2009 | |||||||||||||||||||
(第17街廣場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 橋點廣場 | 德克薩斯州奧斯汀 | 辦公室 | 5 | 440,007 | 78.9 | % | 68.0 | % | 13,206 | 103,183 | 46,076 | 1997 | ||||||||||||||||||||||
3 | 東9街206號 | 德克薩斯州奧斯汀 | 辦公室 | 1 | 175,510 | 70.6 | % | 70.6 | % | 7,837 | 52,466 | 40,128 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
(國會大廈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西北H街1250號 | 華盛頓特區。 | 辦公室 | 1 | 196,490 | 65.1 | % | 65.1 | % | 7,607 | 76,560 | 36,188 | 1998 | ||||||||||||||||||||||
完全相同的屬性 | 8 | 1,507,379 | 82.8 | % | 78.7 | % | $ | 57,712 | $ | 408,123 | $ | 238,593 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 有關我們相同的物業組合的説明,請參閲本文檔的定義部分。 | ||||
截至及截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
總面積為2平方英尺 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | |||||||||||||||||||||||||||
租賃百分比 | 82.8 | % | 83.4 | % | 84.8 | % | 83.3 | % | 82.3 | % | ||||||||||||||||||||||
已開始的百分比 | 78.7 | % | 80.8 | % | 82.9 | % | 79.5 | % | 79.2 | % | ||||||||||||||||||||||
租約合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平方英尺 | 76 | 55 | 34 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
租期(年) | 6.1 | 4.4 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
開始付現金租金 | $ | 47.43 | $ | 46.88 | $ | 42.28 | $ | 52.73 | $ | 56.04 | ||||||||||||||||||||||
現金租金變動百分比(1) | 0.4 | % | (3.3) | % | 4.9 | % | 2.8 | % | (0.0) | % | ||||||||||||||||||||||
公認會計準則租金變動百分比(1) | 3.6 | % | 2.2 | % | 9.6 | % | 5.0 | % | 2.8 | % | ||||||||||||||||||||||
每平方英尺TI和LC合計(2) | $ | 54.55 | $ | 29.49 | $ | 66.31 | $ | 35.71 | $ | 36.68 | ||||||||||||||||||||||
每平方英尺的TI和LC總數英國《金融時報》租賃期每年(2) | $ | 8.91 | $ | 6.73 | $ | 10.98 | $ | 6.85 | $ | 7.71 | ||||||||||||||||||||||
續期租約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平方英尺 | 30 | 30 | 6 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
租期(年) | 3.2 | 3.5 | 1.3 | 4.9 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
開始付現金租金 | $ | 45.11 | $ | 49.67 | $ | 41.14 | $ | 56.84 | $ | 48.78 | ||||||||||||||||||||||
現金租金變動百分比(1) | (2.9) | % | (3.3) | % | 4.9 | % | 2.8 | % | (1.2) | % | ||||||||||||||||||||||
公認會計準則租金變動百分比(1) | (1.6) | % | 2.2 | % | 9.6 | % | 5.0 | % | (5.3) | % | ||||||||||||||||||||||
每平方英尺TI和LC合計(2) | $ | 7.56 | $ | 18.53 | $ | 2.22 | $ | 40.05 | $ | 21.57 | ||||||||||||||||||||||
每平方英尺的TI和LC總數英國《金融時報》租賃期每年(2) | $ | 2.39 | $ | 5.34 | $ | 1.73 | $ | 8.11 | $ | 4.48 | ||||||||||||||||||||||
新租約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平方英尺 | 46 | 25 | 28 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
租期(年) | 8.1 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||
開始付現金租金 | $ | 48.96 | $ | 4.45 | $ | 42.51 | $ | 40.84 | $ | 59.32 | ||||||||||||||||||||||
現金租金變動百分比(1) | 3.4 | % | — | — | — | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
公認會計準則租金變動百分比(1) | 8.6 | % | — | — | — | 6.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
每平方英尺TI和LC合計(2) | $ | 85.43 | $ | 42.92 | $ | 79.53 | $ | 23.12 | $ | 43.51 | ||||||||||||||||||||||
每平方英尺的TI和LC總數英國《金融時報》租賃期每年(2) | $ | 10.59 | $ | 7.81 | $ | 11.33 | $ | 3.85 | $ | 9.21 |
上述租賃摘要以所示期間內簽訂的租賃為基礎,不包括出售資產或歸類為待售資產所在季度的資產租賃活動。我們相同的物業租賃活動在所有期間都與上述信息相同。有關我們相同的物業組合的説明,請參閲本文檔的定義部分。 | |||||
(1) | GAAP和現金租金的百分比變動是當前租金的比較,包括估計的租户費用報銷(如果有)與租金,包括最後一次按GAAP和現金基準為同一空間收到的實際/預計租户費用報銷(如果有)。本報告所述期間的現金租金是在扣除任何初始期間免費租金之前計算的。空置超過兩年的套房的租賃不在計算範圍內。 | ||||
(2) | 包括租户改善(TI)和租賃佣金(LC)。 | ||||
資本彙總 | 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
改善租户狀況 | $ | 822 | $ | 557 | $ | 1,447 | $ | 579 | $ | 828 | |||||||||||||||||||
租賃成本 | 977 | 501 | 831 | 590 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
建築改進(1) | 231 | 59 | 42 | 265 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出總額 | $ | 2,030 | $ | 1,117 | $ | 2,320 | $ | 1,434 | $ | 1,859 | |||||||||||||||||||
期間的平均平方英尺 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | ||||||||||||||||||||||||
每平方米平均建築面積的改善。英國《金融時報》在此期間 | $ | 0.15 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.18 | $ | 0.22 |
資本彙總 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||
同一物業租賃承諾 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
新租約 | 續期租約 | 總計 | ||||||||||||||||||
期內租出的平方尺 | 46 | 30 | 76 | |||||||||||||||||
TI和LC合計(2) | $ | 3,930 | $ | 227 | $ | 4,157 | ||||||||||||||
每平方英尺TI和LC合計(2) | $ | 85.43 | $ | 7.56 | $ | 54.55 | ||||||||||||||
以平方英尺為單位的加權平均租期(年) | 8.1 | 3.2 | 6.1 | |||||||||||||||||
租賃期內每平方英尺每平方英尺的TI和LC合計(2) | $ | 10.59 | $ | 2.39 | $ | 8.91 |
(1) | 租户出資的資本支出不包括在內。 | ||||
(2) | 包括租户改善(TI)和租賃佣金(LC)。 | ||||
租客 | 平方英尺(1平方英尺) | 佔總面積的百分比英國“金融時報”(1) | 年化租金收入的百分比 | 加權平均剩餘租期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Equinor能源服務公司 | 80 | 6.4 | % | 6.1 | % | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 畢馬威,LLP(2) | 71 | 5.7 | % | 5.3 | % | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Salesforce.com,Inc. | 65 | 5.2 | % | 5.2 | % | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | CrowdStrike,Inc.(3) | 36 | 2.9 | % | 3.9 | % | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 世邦魏理仕公司 | 40 | 3.2 | % | 3.6 | % | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | RSM US LLP | 32 | 2.6 | % | 3.3 | % | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | SonarSource美國公司 | 28 | 2.2 | % | 3.0 | % | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 奧爾登火炬金融有限責任公司 | 34 | 2.7 | % | 2.7 | % | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 紐約人壽保險公司 | 32 | 2.6 | % | 2.5 | % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 康卡斯特有線通信 | 30 | 2.4 | % | 2.5 | % | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 旺德曼·湯普森有限責任公司 | 24 | 1.9 | % | 2.5 | % | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 472 | 37.8 | % | 40.6 | % | 3.9 |
(1) | 截至2022年12月31日的面積包括根據公認會計原則為確認收入目的而開始租賃的空間、根據現有租賃為入住所裝修的空間以及已租賃但未被佔用或正由租户提供轉租的空間。 | ||||
(2) | 畢馬威,LLP約7,000平方英尺的空間將於2023年到期,現已回填,將於2034年到期。剩餘的6.4萬平方英尺將於2029年到期。 | ||||
(3) | 在2022年12月31日之後,CrowdStrike,Inc.的租約進行了修改,將面積擴大了約11,000平方英尺,並將加權平均剩餘期限延長至7.2年。擴建預計將於2023年底開始。 | ||||
年 | 租户期滿的數目 | 租賃面積英國“金融時報”即將到期(%1) | 租賃面積的百分比英國“金融時報”即將到期 | 租賃面積的累計百分比英國“金融時報”即將到期 | 年化租金收入即將到期(2) | 年化租金收入到期的百分比 | 年化租金收入到期累計百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 15 | 132 | 10.5 | % | 10.5 | % | $ | 6,174 | 10.7 | % | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 17 | 222 | 17.8 | % | 28.3 | % | 10,552 | 18.3 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 12 | 144 | 11.5 | % | 39.8 | % | 6,809 | 11.8 | % | 40.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 9 | 72 | 5.8 | % | 45.6 | % | 3,730 | 6.5 | % | 47.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 16 | 227 | 18.2 | % | 63.8 | % | 11,008 | 19.0 | % | 66.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 11 | 126 | 10.1 | % | 73.9 | % | 4,946 | 8.6 | % | 74.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | 7 | 137 | 11.0 | % | 84.9 | % | 6,844 | 11.9 | % | 86.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 6 | 87 | 7.0 | % | 91.9 | % | 3,140 | 5.4 | % | 92.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | 2 | 22 | 1.8 | % | 93.7 | % | 590 | 1.0 | % | 93.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | 1 | 32 | 2.5 | % | 96.2 | % | 1,877 | 3.3 | % | 96.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
此後 | 4 | 47 | 3.8 | % | 100.0 | % | 2,042 | 3.5 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 100 | 1,248 | 100.0 | % | $ | 57,712 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均剩餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租期(以年為單位) | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 截至2022年12月31日的租賃面積包括根據公認會計原則為確認收入而開始的租賃空間、根據現有租賃為入住所裝修的空間以及已租賃但未被佔用或正由租户提供轉租的空間。到期的年份對應於給定套房的最近到期的已簽署租約。因此,回填的套房將在新租約規定的年份到期。 | ||||
(2) | 不包括已租賃但未開工的空間的年化租金收入。 |
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
加權平均份額計算(簡寫為GAAP EPS) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-基本情況(1) | 109,695 | 119,285 | 111,674 | 121,411 | |||||||||||||||||||
加權平均稀釋RSU和基於市場的LTIP單位(2) | 1,476 | — | 1,151 | — | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋後(1) | 111,171 | 119,285 | 112,825 | 121,411 | |||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
加權平均份額和單位計算-每股和單位的FFO和歸一化FFO | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
加權平均EQC已發行普通股(1) | 109,695 | 119,285 | 111,674 | 121,411 | |||||||||||||||||||
未償還的加權平均經營合夥單位(3) | 227 | 223 | 225 | 208 | |||||||||||||||||||
基於時間的加權平均LTIP單元(2)(3) | 53 | 24 | 51 | 37 | |||||||||||||||||||
加權平均普通股和已發行單位- 基本(1) | 109,975 | 119,532 | 111,950 | 121,656 | |||||||||||||||||||
加權平均稀釋RSU和基於市場的LTIP 單元(2) | 1,476 | 426 | 1,151 | — | |||||||||||||||||||
加權平均普通股和已發行單位- 稀釋(1) | 111,451 | 119,958 | 113,101 | 121,656 |
將股份計數前滾至2022年12月31日 | D系列優先股(4) | EQC普通股(5股) | |||||||||||||||||||||
未償還日期為2021年12月31日 | 4,915 | 115,206 | |||||||||||||||||||||
普通股回購 | — | (6,111) | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬授予和歸屬,淨額(6) | — | 333 | |||||||||||||||||||||
未償還日期為2022年12月31日 | 4,915 | 109,428 | |||||||||||||||||||||
可從RSU、運營合夥單位和LTIP發行的普通股 2022年12月31日測量的單位(2) | 1,842 | ||||||||||||||||||||||
2022年12月31日計量的潛在普通股(7) | 111,270 |
(1) | 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月,已發行的加權平均普通股分別包括86股和260股未歸屬、賺取的RSU。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度,已發行的加權平均普通股分別包括105股和256股未歸屬、賺取的RSU。 | ||||
(2) | 我們已將RSU和LTIP單位授予某些員工、官員、合資格的顧問和受託人。RSU和基於市場的LTIP單元包含服務和基於市場的歸屬組件。基於時間的LTIP單元包含基於服務的授權組件。當LTIP單位成為已歸屬單位,並且其資本賬户與OP單位的單位資本賬户相等時,每個LTIP單位將一對一地自動轉換為OP單位。 | ||||
(3) | 我們對EQC普通股股東和單位持有人每股應佔FFO和標準化FFO的計算包括基於時間的LTIP單位和OP單位,這些單位不包括在EQC普通股股東應佔每股基本收益的計算中(僅限於)。 | ||||
(4) | 截至2022年12月31日,我們擁有4915股D系列優先股,可轉換為3365股普通股。D系列優先股在提出的所有期間都對GAAP每股收益具有反攤薄作用。D系列優先股對普通股每股FFO和普通股正常化每股FFO都是反稀釋的。 | ||||
(5) | EQC普通股包括未歸屬的限制性股票。 | ||||
(6) | 這一數額是扣除為履行法定預扣税義務而交出的沒收和股份後的淨額。 | ||||
(7) | 2022年12月31日衡量的潛在普通股包括未歸屬的賺取的RSU。截至2022年12月31日可轉換為3,365股普通股的4915股D系列已發行優先股不包括在內。 |