依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-268800及

註冊號碼333-269545

招股説明書補編第1號，日期：2023年2月8日

(至招股章程，日期為2023年2月2日)

認股權證行使時可發行的普通股1,619,000股及

80,950股可在行使代表認股權證時發行的普通股

______________________________________________

本招股章程補編第1號(“招股章程補編”)更新和補充Edible Garden AG Inc.(以下簡稱“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)於2023年2月2日發出的招股説明書(“招股章程”)，以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的以下附件文件：

答：我們目前提交的Form 8-K報告於2023年2月8日提交。

本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，招股章程須與本招股章程增刊一併提交。本章程增刊更新、修訂及補充招股章程所載的資料。如招股章程內的資料與本招股章程副刊的資料有任何不一致之處，你應以本招股章程副刊內的資料為準。

本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。

購買通過招股説明書提供的證券涉及高度風險。在對我們的證券進行任何投資之前，您應該仔細考慮招股説明書第10頁開始的風險因素部分。

你只應倚賴本招股章程增刊及其任何其他招股章程補充或修訂所補充或修訂的招股章程所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月8日。

申請文件索引

附件A

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)：2023年2月2日

註冊人電話號碼，包括區號：(908)750-3953

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

於2023年2月2日，可食用花園股份公司(“本公司”)與作為承銷商代表(“代表”)的Maxim Group LLC訂立承銷協議(“承銷協議”)，承銷公開發售(“發售”)合共1,619,000股(“單位”)，其中包括一股公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，以及一份認股權證購買一股普通股(每份為“認股權證”及合共為“認股權證”)。認股權證)，行使價相當於每股普通股6.30美元。公開發行價為每單位6.30美元，承銷商同意以公開發行價7.0%的折扣價購買1,619,000個單位。本公司授予代表45天的選擇權，以額外購買最多242,850股普通股和/或認股權證，以額外購買最多242,850股普通股，以彌補超額配售。在扣除承銷折扣和佣金以及其他發售費用之前，此次發售的總收益約為1,020萬美元，如果代表充分行使其超額配售選擇權，則約為1,170萬美元。2023年2月3日，代表部分行使了超額配售選擇權，以大約2400美元的毛收入購買了242,850份認股權證。此次發行於2023年2月7日結束。

除慣常的無現金行使外，認股權證持有人亦可在首次行使之日起60天或之後進行“另類無現金行使”。在“另類無現金行使”中，可發行普通股的總數等於(I)如果行使認股權證以現金方式行使時可發行的普通股總數和(Ii)0.5的乘積。

根據包銷協議，本公司同意向代表發行認股權證，作為應付予代表的包銷補償的一部分，以購買最多80,950股普通股(“代表認股權證”)。代表的認股權證可按每股6.93美元行使，最初可於發售生效日期後180天行使，自最初行使日期起計為期五年。根據FINRA慣例規則，代表的認股權證須受鎖定協議的約束，根據該協議，代表不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押這些認股權證或這些認股權證所涉及的證券，也不參與任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易，從而在自登記聲明生效之日起180天內對認股權證或相關證券進行有效的經濟處置。

普通股及認股權證的發行乃根據本公司於2022年12月15日首次向美國證券交易委員會(“證監會”)提交經修訂並於2023年2月2日宣佈生效的S-1表格註冊聲明(第333-268800號文件)及於2023年2月2日根據規則第462(B)條提交的S-1表格註冊聲明(第333-269545號文件)而發行。與此次發行相關的最終招股説明書已於2023年2月3日提交給美國證交會。

承銷協議包含本公司的慣常陳述、保證和契諾，以及成交的慣常條件、各方的義務和終止條款。此外，根據承銷協議的條款，本公司同意就發行所引起或與發行有關的損失、開支及損害賠償承銷商，包括根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)承擔的責任，或分擔承銷商可能須就該等債務支付的款項。

根據包銷協議，除註冊聲明所述若干例外情況外，本公司與每名董事及本公司高管已同意，在發售結束後180天內，在未事先徵得代表同意的情況下，不會發售、出售、訂立出售合約出售、質押或以其他方式處置任何本公司普通股或可轉換為普通股的證券。

根據包銷協議，於發售完成後12個月內，代表將有權優先擔任本公司證券任何及所有未來公開及私人股本、可換股或債券發售的獨家管理人、賬簿管理人及/或獨家配售代理。

本公司於2023年2月7日與American Stock Transfer&Trust Company，LLC(“AST”)訂立認股權證代理協議(“認股權證協議”)，據此AST同意擔任認股權證的認股權證代理。

承銷協議、認股權證、代表認股權證及認股權證協議的前述摘要並不聲稱完整，並分別由附件1.1、4.1、4.2及4.3等文件所規限，每一份文件均以引用方式併入本文。

第8.01項其他活動。

2023年2月2日，公司發佈新聞稿，公佈了此次發行的定價。2023年2月8日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。這些新聞稿的副本作為證據99.1和99.2附於此，並通過引用結合於此。

於發售結束時，由於收取發售所得款項淨額及於發售結束時發行本公司普通股股份，本公司相信已重新遵守納斯達克上市規則第5550(B)(1)條下的股東權益規定及納斯達克上市規則第5550(A)(4)條下的公開持有股份規定。本公司相信，在提交截至2023年3月31日的季度定期報告時，將遵守納斯達克上市規則第5550(B)(1)條對股東權益的要求。

如本公司先前所披露，於2022年8月22日，其收到納斯達克上市資格事務部(“納斯達克”)的函件，指出本公司不再符合規則第5550(B)(1)條所訂的最低股東權益要求，原因是其股東權益低於規定的最低2,500,000美元，且本公司不符合替代合規標準。此外，於2023年1月27日，本公司收到納斯達克上市資格部的函件，指出本公司不再符合規則第5550(B)(4)條的公開持股要求，因為其已發行股份少於500,000股。

納斯達克將繼續監督公司持續遵守股東權益要求的情況，如果在提交截至2023年3月31日的季度定期報告時，公司沒有證據表明公司遵守了這一規定，普通股可能會被摘牌。

前瞻性陳述

本報告包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。“相信”、“可能”和“將”等詞彙或其否定或其他變體或類似術語用於識別前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含這些詞語。儘管該公司相信其預期和信念是建立在對其業務和運營的當前已知範圍內的合理假設之上，但不能保證實際結果不會與本公司的預期或信念有實質性差異。一些可能導致該公司的實際結果與其預期或信念大不相同的因素在其提交給美國證券交易委員會的報告的“風險因素”部分以及其他部分中有所披露，其中包括但不限於該公司重新遵守納斯達克上市規則並保持其證券在納斯達克上市的能力。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表，公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的責任，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。