展品99.2
經營成果
截至2022年12月31日的三個月與截至2021年12月31日的三個月
在截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，我們的船隊平均分別有114.7艘和108.1艘船隻。
在截至2022年12月31日的三個月內，我們出售了集裝箱船密歇根州海蘭島, 伊利諾伊州西蘭島和約克市總吞吐量為 19,944。
此外，在2022年第四季度，Costaare Bulkers Inc.(“CBI”)開始運營。CBI租入/租出幹散貨船、簽訂包租合同、遠期運費協議，還可能利用套期保值解決方案。
在截至2021年12月31日的三個月內，我們出售了集裝箱船ZIM上海和Zim紐約，TEU的總容量為9984。此外，在截至2021年12月31日的三個月內，我們接受了13艘二手幹散貨船的交付(權益, 鯨魚, 庫拉索島, 玫瑰, 貝蒙迪, 泰坦一號, 獵户座, 格列內塔, 默奇亞, 達蒙, 皮蒂亞斯, 九頭蛇 和鳳凰城)，總DWT為811,567。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月內，我們的機隊擁有天數分別為10,552天和9,942天。擁有天數是 航程收入和船隻運營費用的主要驅動因素之一，代表我們船隊中的每艘船隻擁有的期間的總天數。
合併財務結果和船舶運營數據 (1)
| (以百萬美元表示， | 截至12月31日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 航程費用 | (5.8 | ) | (15.1 | ) | 9.3 | 160.3 | % | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (3.7 | ) | (3.7 | ) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 船舶營運費用 | (60.6 | ) | (70.9 | ) | 10.3 | 17.0 | % | |||||||||
| 一般和行政費用 | (3.4 | ) | (3.1 | ) | (0.3 | ) | (8.8 | %) | ||||||||
| 與管理費和代理費相關的各方 | (9.7 | ) | (13.9 | ) | 4.2 | 43.3 | % | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (1.9 | ) | (1.4 | ) | (0.5 | ) | (26.3 | %) | ||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (2.9 | ) | (4.0 | ) | 1.1 | 37.9 | % | |||||||||
| 折舊 | (40.9 | ) | (41.7 | ) | 0.8 | 2.0 | % | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 27.8 | 105.1 | 77.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 船舶減值損失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 匯兑損益 | (0.1 | ) | 2.7 | 2.8 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 利息收入 | - | 4.9 | 4.9 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (25.3 | ) | (35.8 | ) | 10.5 | 41.5 | % | |||||||||
| 出售股權證券的收益 | 2.0 | - | (2.0 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 權益法投資收益 | 0.8 | 0.7 | (0.1 | ) | (12.5 | %) | ||||||||||
| 其他 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 40.0 | % | |||||||||||
| 衍生工具的收益 | - | 5.3 | 5.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 161.2 | $ | 194.2 | ||||||||||||
| (以百萬美元表示， | 截至12月31日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 應計租船收入 | (14.5 | ) | (3.4 | ) | 11.1 | 76.6 | % | |||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | - | 0.1 | 0.1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(1) | $ | 269.4 | $ | 262.1 | $ | (7.3 | ) | (2.7 | %) | |||||||
| 1 |
| 船舶作業數據 | 截至12月31日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | |||||||||||||
| 平均船隻數量 | 108.1 | 114.7 | 6.6 | 6.1 | % | |||||||||||
| 擁有天數 | 9,942 | 10,552 | 610 | 6.1 | % | |||||||||||
| 在幹船塢和特別檢驗中的船隻數目 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
分部財務摘要
| 截至2021年12月31日的三個月期間 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 203.2 | $ | 80.7 | $ | - | $ | 283.9 | ||||||||
| 航程費用 | (1.7 | ) | (4.1 | ) | - | (5.8 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (2.7 | ) | (1.0 | ) | - | (3.7 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (41.2 | ) | (19.4 | ) | - | (60.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (2.3 | ) | (1.1 | ) | - | (3.4 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (6.6 | ) | (3.1 | ) | - | (9.7 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (1.3 | ) | (0.6 | ) | - | (1.9 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (2.8 | ) | (0.1 | ) | - | (2.9 | ) | |||||||||
| 折舊 | (33.4 | ) | (7.5 | ) | - | (40.9 | ) | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 27.8 | - | - | 27.8 | ||||||||||||
| 匯兑損失 | (0.1 | ) | - | - | (0.1 | ) | ||||||||||
| 利息和融資成本 | (22.5 | ) | (2.8 | ) | - | (25.3 | ) | |||||||||
| 出售股權證券的收益 | - | - | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 其他 | 0.8 | 0.2 | - | 1.0 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 117.2 | $ | 41.2 | $ | 2.8 | $ | 161.2 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的三個月期間 | ||||||||||||||||||||||||
集裝箱 | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 船隻 | 船隻 | CBI | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 205.6 | $ | 59.4 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 265.4 | ||||||||||||
| 航段間航次收入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程費用 | (4.1 | ) | (10.9 | ) | (0.1 | ) | - | - | (15.1 | ) | ||||||||||||||
| 跨航段航程費用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程費用關聯方 | (2.9 | ) | (0.8 | ) | - | - | - | (3.7 | ) | |||||||||||||||
| 船舶營運費用 | (43.0 | ) | (27.9 | ) | - | - | - | (70.9 | ) | |||||||||||||||
| 一般和行政費用 | (1.8 | ) | (1.0 | ) | (0.3 | ) | - | - | (3.1 | ) | ||||||||||||||
| 與管理費和代理費相關的各方 | (6.9 | ) | (4.2 | ) | (2.8 | ) | - | - | (13.9 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (0.8 | ) | (0.6 | ) | - | - | - | (1.4 | ) | |||||||||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (3.3 | ) | (0.7 | ) | - | - | - | (4.0 | ) | |||||||||||||||
| 折舊 | (31.7 | ) | (10.0 | ) | - | - | - | (41.7 | ) | |||||||||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 105.1 | - | - | - | - | 105.1 | ||||||||||||||||||
| 船舶減值損失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外匯收益 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3.0 | 1.9 | - | - | - | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 利息和融資成本 | (28.9 | ) | (6.9 | ) | - | - | - | (35.8 | ) | |||||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | - | 0.7 | - | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具的收益 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | - | - | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 淨收益/(虧損) | $ | 196.2 | $ | 0.8 | $ | (3.5 | ) | $ | 0.7 | $ | - | $ | 194.2 | |||||||||||
| 2 |
(1) 在現金基礎上調整的航次收入 不是美國公認會計原則(“GAAP”)下公認的計量。有關按現金基礎調整的航次收入的對賬，請參閲上文“綜合 財務結果和船舶運營數據”。
航次收入
在截至2022年12月31日的三個月中，航程收入下降了6.5%，即1850萬美元，從截至2021年12月31日的三個月的2.839億美元降至2.654億美元。減少的主要原因是：(I)我們某些幹散貨船的租費率下降，(Ii)在截至2022年12月31日的年度內銷售的四艘集裝箱船和一艘幹散貨船以及在2021年第四季度銷售的兩艘集裝箱船 沒有賺取收入，以及(Iii)與2021年第四季度相比，2022年第四季度的停租天數增加；部分抵消了我們某些集裝箱船租費率的提高和2021年第四季度收購的12艘幹散貨船 的收入，以及2022年第一季度收購的三艘幹散貨船和一艘集裝箱船的收入。
在截至2022年12月31日的三個月內，按現金基礎調整的航次收入(剔除非現金“應計租船收入”)從截至2021年12月31日的三個月的2.694億美元下降至2.621億美元，降幅為2.7%，即730萬美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，應計租船收入分別為負340萬美元和1450萬美元。
航程費用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，航程費用分別為1510萬美元和580萬美元。航程費用增加，期間 ，部分原因是我們的船隊規模增加，主要包括(I)主要與我們的幹散貨船有關的燃料消耗， (Ii)第三方佣金，(Iii)港口費用和(Iv)運河通行費。
航程費用關聯方
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，與航程費用相關的各方分別為370萬美元。與航程開支有關的各方 指(I)相關管理人及服務供應商收取的航程收入合共1.25%的費用及(Ii)應付予兩間相關租船經紀公司的佣金(就我們的集裝箱船而言)，於截至2022年及2021年12月31日止三個月期間分別合共約為40萬美元及40萬美元。
船舶營運費用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，船舶的運營費用(還包括與外幣風險相關的衍生品合同下的已實現收益/(虧損))分別為7,090萬美元和6,060萬美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，每日船隻的運營費用分別為6719美元和6103美元。每日營運費用按船舶在該期間內所有天數內的營運費用計算。
一般和行政費用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，一般和行政費用分別為310萬美元和340萬美元，其中包括支付給相關經理的金額分別為67萬美元和63萬美元。
與管理費和代理費相關的各方
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月內，我們的關聯方經理收取的管理費分別為1110萬美元和970萬美元。此外，2022年第四季度，三家關聯方代理就CBI的運營收取的代理費合計為280萬美元。
一般和行政費用--非現金 組成部分
一般和行政費用-截至2022年12月31日的三個月期間的非現金部分為140萬美元，相當於2022年12月30日向關聯方經理髮行的 股票的價值。一般和行政費用-截至2021年12月31日的三個月期間的非現金部分為190萬美元，相當於於2021年12月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。
| 3 |
幹船塢攤銷和特別調查費用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，延期進塢和特別檢驗成本的攤銷分別為400萬美元和290萬美元。 在截至2022年12月31日的三個月期間，兩艘船完成並完成了進塢和特別檢驗，五艘 船正在完成進塢和專項檢驗。在截至2021年12月31日的三個月內，一艘船進行並完成了出塢和專項檢驗，一艘船正在完成出塢和專項檢驗。
折舊
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間的折舊費用分別為4170萬美元和4090萬美元。
出售船舶收益，淨額
在截至2022年12月31日的三個月內，我們從出售集裝箱船中獲得了1.051億美元的收益密歇根州海蘭島, 西蘭德，伊利諾伊州和約克市，截至2022年9月30日被歸類為持有待售船舶(最初歸類為截至2021年12月31日持有待售船舶)。在截至2021年12月31日的三個月內，我們從出售集裝箱船中獲得了2780萬美元的收益ZIM上海和Zim紐約，在2021年9月30日被歸類為持有待售船舶(最初歸類為截至2021年6月30日持有待售船舶)。
船舶減值損失
在截至2022年12月31日的三個月期間，我們記錄了與我們的四艘幹散貨船有關的減值損失，總額為170萬美元。截至2021年12月31日止三個月期間，並無錄得減值虧損。
留作出售的船隻
截至2022年12月31日，集裝箱船西蘭德·華盛頓和馬士基卡拉馬塔(最初被歸類為2022年第一季度持有待售船舶)繼續被歸類為持有待售船舶。由於每艘船的公允價值減去出售成本，超過了每艘船的賬面價值，2022年第四季度沒有記錄持有待售船舶的虧損 。在截至2021年12月31日的三個月期間，集裝箱船梅西尼, 伊利諾伊州西蘭島, 密歇根州海蘭島和約克市被歸類為待售船舶。由於每艘船的估計公允價值減去出售成本，超過了每艘船的賬面價值，2021年第四季度沒有記錄持有待售船舶的虧損。
利息收入
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，利息收入分別為490萬美元和零。
利息和融資成本
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間，利息和融資成本分別為3580萬美元和2530萬美元。這一增長主要是由於與截至2021年12月31日的三個月相比，截至2022年12月31日的三個月期間的平均貸款餘額增加和融資成本增加。
出售股權證券的收益
在截至2021年12月31日的三個月期間出售股權證券的收益為200萬美元，這是中興通訊1,221,800股普通股的總銷售價格與其於2021年9月30日的賬面價值之間的差額。
權益法投資收益
截至2022年12月31日止三個月期間的權益法投資收入為70萬美元(截至2021年12月31日止三個月期間為80萬美元)，代表我們在根據框架契約成立的共同擁有公司的收入中所佔份額。截至2022年12月31日和2021年12月31日，根據框架契約，分別有五家和六家公司共同擁有，其中四家和四家公司分別擁有集裝箱船。
衍生工具的收益
截至2022年12月31日，我們 持有28個利率衍生品和兩個交叉貨幣利率互換，所有這些都有資格進行對衝會計。因此，每項工具的公允價值變動 計入“其他全面收益”(“保監處”)。截至2022年12月31日，這些工具的公允價值總計為4490萬美元。在截至2022年12月31日的三個月期間，130萬美元的虧損計入保險公司，10萬美元的收益計入衍生工具收益。
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此外，截至2022年12月31日，我們持有六份遠期運費協議(“FFA”)和一份燃油掉期協議，均無資格進行對衝會計。 因此，該等工具的公允價值變動計入綜合經營報表。截至2022年12月31日，這些工具的公允價值總計為淨資產10萬美元。在截至2022年12月31日的三個月期間，衍生工具收益包括10萬美元的淨收益。
現金流
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月期間
| 濃縮現金流 | 截至12月31日的三個月期間， | |||||||
| (單位：百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 165.4 | $ | 124.4 | ||||
| 由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金 | $ | (110.2 | ) | $ | 81.9 | |||
| 用於融資活動的現金淨額 | $ | - | $ | (110.6 | ) | |||
經營活動提供的淨現金
截至2022年12月31日的三個月期間，經營活動提供的淨現金流從截至2021年12月31日的三個月的1.654億美元 減少到1.244億美元，減少了4100萬美元。減少的主要原因是，與截至2021年12月31日的三個月相比，在截至2022年12月31日的三個月期間，運營現金減少730萬美元，利息支付(包括掉期淨收入)增加890萬美元，截至2022年12月31日的三個月期間，與截至2021年12月31日的三個月相比，幹碼頭和特別調查費用增加720萬美元 ，以及營運資金狀況出現不利變化。不包括長期債務的當期部分和應計包機收入(指該期間收到的現金與按直線方式確認的收入之間的差額)50萬美元。
由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金
在截至2022年12月31日的三個月內，投資活動提供的現金淨額為8,190萬美元，其中主要包括我們從(I) 出售三艘集裝箱船和(Ii)我們在美國國庫券的部分短期投資到期所獲得的收益；部分被購買美國國庫券的短期投資以及我們某些集裝箱和幹散貨船升級的支付所抵消。
在截至2021年12月31日的三個月期間，用於投資活動的現金淨額為1.102億美元，其中主要包括：(I)購買六艘二手幹散貨船的付款，(Ii)交付七艘二手幹散貨船的結算款，(Iii)一艘於2022年1月交付的二手集裝箱船的結算款，(Iv)購買一艘於2022年1月交付的二手幹散貨船的預付款，以及(V)為我們某些集裝箱和幹散貨船的升級付款；部分被我們從(I)出售兩艘集裝箱船和(Ii)出售我們所擁有的ZIM 1,221,800股普通股所獲得的收益所抵消。
用於融資活動的現金淨額
在截至2022年12月31日的三個月內，用於資助活動的現金淨額為1.106億美元，其中主要包括(A)與我們的債務融資協議有關的9,530萬美元的淨付款 (包括我們從三個債務融資協議獲得的1.979億美元的收益)， (B)2022年第三季度我們向普通股持有人支付了1,000萬美元的股息，(C)我們向7.625系列累積可贖回永久優先股(“B系列優先股”)的持有人支付了900萬美元， 我們向8.500%C系列累積可贖回永久優先股(“C系列 優先股”)的持有人支付了210萬美元的股息，在2022年7月15日至2022年10月14日期間，我們向8.75%D系列累積可贖回永久優先股(“D系列優先股”)的持有人支付了220萬美元，向8.875%系列累計可贖回永久優先股(“E系列優先股”)的持有人支付了250萬美元的股息。
在截至2021年12月31日的三個月內，用於融資活動的現金淨額為零，其中主要包括(A)2000萬美元與我們的債務融資協議有關的淨收益(包括我們從債務融資協議中獲得的1.591億美元的收益)，(B)我們向2021年第三季度普通股持有人支付的股息 美元，以及(C)我們向B系列優先股持有人支付的股息90萬美元，我們向C系列優先股持有人支付的股息210萬美元。在2021年7月15日至2021年10月14日期間，我們向D系列優先股持有人支付了220萬美元，向E系列優先股持有人支付了250萬美元股息 。
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截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
在截至2022年和2021年12月31日的年度內，我們的船隊平均分別擁有116.7艘和83.6萬艘船隻。
在截至2022年12月31日的年度內，我們接受了(I)二手集裝箱船的交付戴羅斯可容納4578個標準箱和(Ii)二手幹散貨船甲骨文, 天秤座和諾瑪總DWT為172,717。此外，在截至2022年12月31日的一年中，我們出售了集裝箱船舶 梅西尼, 密歇根州海蘭島, 伊利諾伊州西蘭島和約克市總載重量為22,402個標準箱，幹散貨船雷鳴，DWT為57,334。
此外，2022年第四季度，CBI開始運營。CBI租入/租出幹散貨船、簽訂包租合同、遠期運費協議， 也可以利用套期保值解決方案。
在截至2021年12月31日的年度內，(I)我們接受 新造集裝箱船的交付YM目標和YM最高二手集裝箱船的總吞吐量為25380標準箱。白羊座, 阿古斯, 格倫峽谷, 仙女座, 諾福克, 車裏港, 卡吉奧港, 日爾梅諾港，以及吉亞洛娃總吞吐量為49,909個標準箱；我們出售了集裝箱船哈利法克斯快遞, 威尼蒂科·普羅斯珀, ZIM上海和Zim紐約TEU的總容量為22,306 TEU，以及(Ii)我們收購了(A) York Capital Management在每艘11,010 TEU集裝箱船中75%的股權科爾蒂亞角和索尼奧角 和(B)約克公司在每艘11,010標準箱集裝箱船中各擁有51%的股權泰納羅角, 阿爾特米西奧角和阿克里塔斯角因此，我們獲得了這五艘船各100%的股權。
此外，在截至2021年12月31日的年度內，我們收購了16家公司(擁有或承諾收購幹散貨船)的全部股權，這些公司由與我們的董事長兼首席執行官康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯有關聯的實體擁有。我們同意以成本價從Konstantakopoulos先生手中收購這些公司，不向Konstantakopoulos先生或其關聯實體支付加價或溢價。Konstantakopoulos先生 沒有因此次收購而獲得利潤。16艘幹散貨船(飛馬座, 建築商, 歷險, 埃拉克爾, 和平, Sauvan, 自豪感, 聯盟, 曼薩尼洛, 敏鋭度, 海鳥, 風沙, 禮讓, 雅典娜, 農民和格列內塔)在截至2021年12月31日的年度內交付給我們，總DWT為932,329。此外，在截至2021年12月31日的年度，我們接受了另外27艘二手幹散貨船的交付(伯尼斯, 維裏蒂, 破曉, 發現, 克拉拉, 瑟琳娜, 梅里達，進步, 礦工, 奇偶校驗, 烏拉圭, 資源, 康斯坦丁諾斯, 台波, 雷鳴, 權益, 鯨魚, 庫拉索島, 玫瑰, 貝蒙迪, 泰坦一號, 獵户座, 默奇亞, 達蒙, 皮蒂亞斯, 九頭蛇和鳳凰城)，總DWT為1,388,422。
在截至2022年和2021年12月31日的年度中，我們的機隊擁有天數分別為42,595天和30,525天。擁有天數是航程收入和船隻運營費用的主要驅動因素之一，代表我們船隊中每艘船隻擁有的天數的總和。
| 6 |
合併財務結果和船舶運營數據 (1)
(以百萬美元表示， | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 航程費用 | (13.3 | ) | (49.1 | ) | 35.8 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程費用關聯方 | (11.1 | ) | (15.4 | ) | 4.3 | 38.7 | % | |||||||||
| 船舶營運費用 | (180.0 | ) | (269.2 | ) | 89.2 | 49.6 | % | |||||||||
| 一般和行政費用 | (9.4 | ) | (12.4 | ) | 3.0 | 31.9 | % | |||||||||
| 與管理費和代理費相關的各方 | (29.6 | ) | (46.7 | ) | 17.1 | 57.8 | % | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (7.4 | ) | (7.1 | ) | (0.3 | ) | (4.1 | %) | ||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (10.4 | ) | (13.5 | ) | 3.1 | 29.8 | % | |||||||||
| 折舊 | (137.0 | ) | (166.0 | ) | 29.0 | 21.2 | % | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 45.9 | 126.3 | 80.4 | 175.2 | % | |||||||||||
| 船舶減值損失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 外匯收益 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | 5.9 | 4.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (86.1 | ) | (122.2 | ) | 36.1 | 41.9 | % | |||||||||
| 出售股權證券的收益 | 60.2 | - | (60.2 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 權益法投資收益 | 12.8 | 2.3 | (10.5 | ) | (82.0 | %) | ||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | 1.8 | - | (1.8 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 其他 | 4.6 | 3.7 | (0.9 | ) | (19.6 | %) | ||||||||||
| 衍生工具的損益 | (1.2 | ) | 2.7 | 3.9 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 435.1 | $ | 554.7 | ||||||||||||
(以百萬美元表示， | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 應計租船收入 | (11.3 | ) | (2.6 | ) | 8.7 | 77.0 | % | |||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | (0.4 | ) | 0.2 | 0.6 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(1) | $ | 781.9 | $ | 1,111.5 | $ | 329.6 | 42.2 | % | ||||||||
Vessels’ operational data | Year ended December 31, | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | |||||||||||||
| 平均船隻數量 | 83.6 | 116.7 | 33.1 | 39.6 | % | |||||||||||
| 擁有天數 | 30,525 | 42,595 | 12,070 | 39.5 | % | |||||||||||
| 在幹船塢和特別檢驗中的船隻數目 | 15 | 23 | 8 | |||||||||||||
| 7 |
分部財務摘要
| 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船(2) | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 678.3 | $ | 115.3 | $ | - | $ | 793.6 | ||||||||
| 航程費用 | (7.1 | ) | (6.2 | ) | - | (13.3 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (9.6 | ) | (1.5 | ) | - | (11.1 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (151.5 | ) | (28.5 | ) | - | (180.0 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (8.2 | ) | (1.2 | ) | - | (9.4 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (24.9 | ) | (4.7 | ) | - | (29.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (6.3 | ) | (1.1 | ) | - | (7.4 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (10.3 | ) | (0.1 | ) | - | (10.4 | ) | |||||||||
| 折舊 | (125.8 | ) | (11.2 | ) | - | (137.0 | ) | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 45.9 | - | - | 45.9 | ||||||||||||
| 外匯收益 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | - | - | 1.6 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (81.9 | ) | (4.2 | ) | - | (86.1 | ) | |||||||||
| 出售股權證券的收益 | - | - | 60.2 | 60.2 | ||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | - | - | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 其他 | 4.3 | 0.3 | - | 4.6 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1.1 | ) | (0.1 | ) | - | (1.2 | ) | |||||||||
| 淨收入 | $ | 303.5 | $ | 56.8 | $ | 74.8 | $ | 435.1 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||
集裝箱 | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 船隻 | 船隻 | CBI | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 797.4 | $ | 316.1 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 1,113.9 | ||||||||||||
| 航段間航次收入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程費用 | (11.4 | ) | (37.6 | ) | (0.1 | ) | - | - | (49.1 | ) | ||||||||||||||
| 跨航段航程費用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程費用關聯方 | (11.4 | ) | (4.0 | ) | - | - | - | (15.4 | ) | |||||||||||||||
| 船舶營運費用 | (169.4 | ) | (99.8 | ) | - | - | - | (269.2 | ) | |||||||||||||||
| 一般和行政費用 | (7.7 | ) | (4.4 | ) | (0.3 | ) | - | - | (12.4 | ) | ||||||||||||||
| 與管理費和代理費相關的各方 | (27.0 | ) | (16.9 | ) | (2.8 | ) | - | - | (46.7 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (4.4 | ) | (2.7 | ) | - | - | - | (7.1 | ) | |||||||||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (11.8 | ) | (1.7 | ) | - | - | - | (13.5 | ) | |||||||||||||||
| 折舊 | (126.3 | ) | (39.7 | ) | - | - | - | (166.0 | ) | |||||||||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 122.8 | 3.5 | - | - | - | 126.3 | ||||||||||||||||||
| 船舶減值損失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外匯收益 | 2.2 | 1.0 | - | - | - | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3.6 | 2.3 | - | - | - | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 利息和融資成本 | (101.9 | ) | (20.3 | ) | - | - | - | (122.2 | ) | |||||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 2.3 | 1.4 | - | - | - | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具的收益 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 淨收益/(虧損) | $ | 458.5 | $ | 97.4 | $ | (3.5 | ) | $ | 2.3 | $ | - | $ | 554.7 | |||||||||||
(1)在現金基礎上調整的航次收入 不是美國公認會計原則(“GAAP”)下公認的計量。有關按現金基礎調整的航次收入的對賬，請參閲上文“綜合 財務結果和船舶運營數據”。
(2) 幹散貨船的結果 包含在2021年6月14日。在此之前，我們的結果只歸因於集裝箱船。
| 8 |
航次收入
在截至2022年12月31日的年度內，航程收入增長了40.4%，即3.203億美元，從截至2021年12月31日的7.936億美元增至11.139億美元。增長的主要原因是：(I)一艘集裝箱船和三艘幹散貨船在2022年第一季度獲得的收入，(Ii)16艘集裝箱船和43艘幹散貨船在截至2021年12月31日的年度內獲得的收入，以及(Iii)在截至2022年12月31日的年度內，我們部分集裝箱船的租賃費比截至2021年12月31日的年度增加；部分抵銷(I)四艘集裝箱船和一艘幹散貨船在截至2022年12月31日的年度內未賺取的收入，(Ii)在截至2021年12月31日的年度內出售的五艘集裝箱船未賺取的收入，及(Iii)與截至2021年12月31日的年度相比，我們部分幹散貨船的租費率下降。
在截至2022年12月31日的年度內，按現金基礎調整的航程收入(剔除非現金“應計租船收入”)從截至2021年12月31日的7.819億美元增加至11.115億美元，增幅為42.2%，即3.296億美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的應計租船收入分別為負260萬美元和1130萬美元。
航程費用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，航程費用分別為4910萬美元和1330萬美元。航程費用部分由於我們船隊中船舶數量的增加而同比增加，主要包括(I)主要與我們的幹散貨船有關的燃料消耗，(Ii) 第三方佣金，(Iii)港口費用和(Iv)運河通行費。
航程費用關聯方
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，與航程費用相關的各方分別為1,540萬美元和1,110萬美元。與航程開支相關的 各方指(I)相關管理人及服務供應商收取的航程收入合共1.25%的費用及(Ii)應支付予兩家相關租船經紀公司的合共約150萬美元及130萬美元的租船經紀費用(就我們的集裝箱船而言)，截至2022年及2021年12月31日止年度合共約150萬美元及130萬美元。
船舶營運費用
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度內，船舶營運開支(亦包括與外幣風險有關的衍生工具合約的已實現損益)分別為2.692億元及1.8億元。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，每日船隻營運開支分別為6,321元及5,896元。在截至2022年12月31日的年度內，日常運營費用增加的主要原因是與新冠肺炎大流行措施相關的船員成本增加。每日營運費用 按船舶在該期間的所有天數內的營運費用計算。
一般和行政費用
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，一般和行政費用分別為1240萬美元和940萬美元，其中分別包括支付給相關經理的270萬美元 和250萬美元。
與管理費和代理費相關的各方
在截至2022年和2021年12月31日的年度內，我們關聯方經理收取的管理費分別為4390萬美元和2960萬美元。此外， 2022年第四季度，三家相關代理商就CBI的運營收取的代理費合計為280萬美元。
一般和行政費用--非現金部分
一般和行政支出-截至2022年12月31日的年度的非現金部分為710萬美元，相當於於2022年3月30日、2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。一般和行政支出-截至2021年12月31日的年度的非現金部分為740萬美元，相當於於2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日和2021年12月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。
| 9 |
幹船塢攤銷和特別調查費用
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，延期幹碼頭和特別調查成本的攤銷成本分別為1350萬美元和1040萬美元。在截至2022年12月31日的一年中，18艘船舶完成了乾塢和專項調查，5艘船舶正在完成乾塢和專項調查。在截至2021年12月31日的一年中，14艘船舶完成了乾塢和專項檢驗，一艘船舶正在完成乾塢和專項檢驗。
折舊
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度折舊費用分別為1.66億美元和1.37億美元。
出售船舶收益，淨額
在截至2022年12月31日的年度內，我們從出售集裝箱船中獲得總計1.263億美元的收益梅西尼，密歇根州西蘭市, 西蘭德，伊利諾伊州和約克市(2021年第四季度被歸類為持有待售的船舶)和幹散貨船雷鳴 (2022年第一季度被歸類為持有待售的船舶)。在截至2021年12月31日的年度內，我們從出售集裝箱船中錄得淨收益4,590萬美元繁榮(2021年3月31日持有的待售資產)，哈利法克斯快遞(2020年12月31日持有待售資產 )，威尼季科(2021年3月31日和2021年6月30日持有的待售資產)ZIM上海(截至2021年6月30日和2021年9月30日持有待售資產 )和Zim紐約(2021年6月30日和2021年9月30日持有的待售資產)。
船舶減值損失
於截至2022年12月31日止年度內，吾等就四艘幹散貨船合共錄得減值虧損170萬美元。 於截至2021年12月31日止年度內，並無錄得減值虧損。
留作出售的船隻
在截至2022年12月31日的年度內，西蘭德·華盛頓和馬士基卡拉馬塔被歸類為持有出售的船隻。截至2022年12月31日止年度內，持有待售船隻並無錄得虧損 ，因為每艘船隻的公平價值減去出售成本， 超過每艘船隻的賬面價值。在截至2021年12月31日的年度內，貨櫃船梅西尼, 西蘭德，伊利諾伊州, 密歇根州海蘭島和約克市被歸類為持有出售的船隻。由於每艘船的估計公允價值減去出售成本超過了每艘船的賬面價值，因此沒有記錄持有待售船舶的損失 。
利息收入
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，利息收入分別為590萬美元和160萬美元。
利息和融資成本
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，利息和融資成本分別為1.222億美元和8610萬美元。這一增長主要是由於與截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度的平均貸款餘額和融資成本增加。
出售股票收益/股息收益 股權證券投資收益
於截至2021年12月31日止年度，出售股權證券的收益為6,020萬美元，為中投1,221,800股普通股的總售價與該等股份於2020年12月31日的賬面價值之間的差額。ZIM於2021年1月27日完成了其普通股在紐約證券交易所的首次公開發行和上市。此外，在截至2021年12月31日的年度內，我們從ZIM獲得了180萬美元的股息。
權益法投資收益
截至2022年12月31日止年度的權益法投資收入為230萬美元(截至2021年12月31日止年度為1280萬美元)，代表我們在根據框架契約成立的共同擁有公司的收入中所佔份額。截至2022年12月31日和2021年12月31日，根據框架契約，分別有5家和6家公司共同擁有，其中分別有4家和4家公司擁有集裝箱船。截至2022年12月31日止年度的權益法投資收入較截至2021年12月31日止年度減少，主要是由於於2021年第三季度出售一艘共同擁有的集裝箱船錄得資本收益，以及2022年與York共同擁有的集裝箱船數量較2021年減少所致。
| 10 |
衍生工具的損益
截至2022年12月31日，我們 持有28個利率衍生品和兩個交叉貨幣利率互換，所有這些都有資格進行對衝會計。因此，每項工具的公允價值變動 計入“其他全面收益”(“保監處”)。截至2022年12月31日，這些工具的公允價值總計為4490萬美元。在截至2022年12月31日的年度內，保監處已計入4,870萬美元的收益，衍生工具的損益已計入20萬美元。
此外，截至2022年12月31日，我們持有6個FFA和1個燃料庫互換協議，沒有一個符合對衝會計條件。因此，該等票據的公允價值變動計入綜合經營報表。截至2022年12月31日，這些工具的公允價值總計為淨資產10萬美元，在截至2022年12月31日的年度內，淨收益已計入衍生工具的收益/(虧損) 。
現金流
截至2022年和2021年12月31日的年度
| 濃縮現金流 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||
| (單位：百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 466.5 | $ | 581.6 | ||||
| 由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金 | $ | (787.5 | ) | $ | 42.5 | |||
| 融資活動提供/(用於)的現金淨額 | $ | 482.6 | $ | (166.1 | ) | |||
經營活動提供的淨現金
截至2022年12月31日的年度，經營活動提供的淨現金流增加了1.151億美元，從截至2021年12月31日的年度的4.665億美元增至5.816億美元。增加的主要原因是業務現金增加3.296億美元；部分抵消了 營運資本狀況的不利變化，不包括長期債務的當前部分和應計包機收入 (代表在此期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額)1,400萬美元，被 截至2022年12月31日的年度的利息支付(包括掉期淨支付)增加2,470萬美元，以及截至2021年12月31日的年度增加的幹碼頭和特別調查成本1,940萬美元所抵消 312022年與截至2021年12月31日的年度相比。
由投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金
在截至2022年12月31日的一年中，投資活動提供的現金淨額為4250萬美元，其中主要包括我們從(I)出售四艘集裝箱船和一艘幹散貨船以及(Ii)我們在美國國庫券的部分短期投資到期所獲得的收益；部分由(I)購買兩艘二手幹散貨船的付款，(Ii)交付一艘二手幹散貨船的結算付款，(Iii)購買美國國庫券的短期投資的付款，以及(Iv)我們某些集裝箱和幹散貨船的升級付款所抵消。
在截至2021年12月31日的年度內，用於投資活動的現金淨額為7.875億美元，主要包括(I)收購兩家公司75%的股權和三家公司51%股權的淨付款，這些股權之前是根據框架契約與York共同擁有的，(Ii)交付兩艘新造集裝箱船，(Iii)支付收購 三艘二手集裝箱船的結算款項，(Iv)購買六艘二手集裝箱船和41艘幹散貨船的付款，(V) 購買一艘於2022年1月交付的二手集裝箱船的付款，(Vi)購買一艘於2022年1月交付的二手幹散貨船的預付款，(Vii)根據6月14日的股份和購買協議，支付收購我們董事長兼首席執行官Konstantinos Konstantakopoulos 擁有的16家公司(擁有或承諾收購幹散貨船)股權的款項，2021年(同意以成本 收購這些公司的股權，不向Konstantakopoulos先生或其關聯實體支付加價或溢價)和(Viii)支付我們某些集裝箱和幹散貨船的升級費用；部分抵銷部分由吾等從(I)出售吾等擁有的中興通訊1,221,800股普通股、(Ii)出售五艘集裝箱船及(Iii)根據框架契據 從與York共同擁有的一家實體收取的資本退還所得款項抵銷。
| 11 |
為活動提供/(用於)融資的淨現金
在截至2022年12月31日的一年中，用於融資活動的現金淨額為1.661億美元，其中主要包括(A)3,000萬美元與我們的債務融資協議有關的淨收益(包括我們從債務融資協議獲得的10.143億美元的收益)，(B)我們為回購470萬股普通股支付的6,010萬美元 ，(C)我們為2021年第四季度，即2022年第一季度向普通股持有人支付的股息 ，2022年第二季度和2022年第三季度(包括2022年第一季度向我們普通股持有人支付的特別股息4670萬美元)和(D)我們向B系列優先股持有人支付的股息 380萬美元，我們向C系列優先股持有人支付的股息850萬美元，我們向D系列優先股持有人支付的股息870萬美元 我們向E系列優先股持有人支付的股息 2021年10月15日至2022年1月14日，2022年1月15日至2022年4月14日、2022年4月15日至2022年7月14日和2022年7月15日至2022年10月14日。
在截至2021年12月31日的一年中，融資活動提供的現金淨額為4.826億美元，其中主要包括(A)與我們的債務融資協議有關的5.7億美元淨收益(包括我們從(I)在雅典交易所發行1.00億歐元無擔保債券和(Ii)從我們的債務融資協議中獲得的收益11.031億美元)，(B)我們向2020年第四季度，即2021年第一季度的普通股持有人支付的股息4,020萬美元，2021年第二季度和2021年第三季度，(C)我們向B系列優先股持有人支付了380萬美元，我們向C系列優先股持有人支付了850萬美元，我們向D系列優先股持有人支付了870萬美元，我們向E系列優先股持有人支付了 1020萬美元，從2020年10月15日至2021年1月14日、2021年1月15日至 2021年4月14日、2021年4月15日至2021年7月14日、2021年7月15日和7月15日，2021年至2021年10月14日。
流動資金和未擔保船舶
現金和現金等價物
截至2022年12月31日，我們 有8.116億美元和1.2億美元的現金和現金等價物(包括受限現金)投資於短期美國國債 (短期投資)。此外，截至2022年12月31日，我們的流動資金為9.732億美元，包括(A)我們在根據框架契約成立的合資公司中持有的現金 中相當於450萬美元的份額，以及(B)來自一個狩獵許可證安排的3710萬美元可用未提取資金 。
無債務船隻
截至2023年2月8日，以下船隻已無債務。
未作擔保的船隻
(有關詳細信息，請參閲艦隊列表)
| 船舶名稱 | 建成年份 | TEU 容量 | ||||
| 集裝箱船 | ||||||
| 庫爾 | 1996 | 7,403 | ||||
| 馬士基九龍 | 2005 | 7,471 | ||||
| 西蘭德·華盛頓 | 2000 | 6,648 | ||||
| 埃託伊爾 | 2005 | 2,556 | ||||
| 密歇根州 | 2008 | 1,300 | ||||
| 莫內姆瓦西亞(Monemvasia)(*) | 1998 | 2,472 | ||||
| 阿卡迪亞(*) | 2001 | 1,550 | ||||
(*)根據《框架契約》購置的船隻。
電話會議詳細信息：
2023年2月8日星期三上午8：30Costaare的管理團隊將召開電話會議，討論財務業績。與會者應在預定時間前10分鐘撥打電話：1-844-887-9405(來自美國)、0808-238-9064(來自英國)或+1-412-317-9258(來自美國和英國以外)。請報“COSTAMARE”的價格。電話會議的重播將持續到2023年2月15日。美國的重播號碼是+1-877-344-7529；國際標準重播號碼是+1-412-317-0088；重播所需的接入 代碼是：8914429。
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網絡直播：
此外，還將通過Costaare Inc.網站(www.costaare.com)在互聯網上同時進行網絡直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於Costaare Inc.
Costaare Inc.是全球領先的集裝箱船和幹散貨船租賃船東和供應商之一。該公司在國際航運行業擁有49年的歷史，擁有72艘集裝箱船和45艘幹散貨船，總容量約為531,000標準箱(包括我們已同意出售的一艘)，總容量約為2,436,000載重噸。該公司還擁有幹散貨運營平臺 ，可出租進出幹散貨船舶，簽訂包租合同，並利用套期保值解決方案。我們的四艘集裝箱船 已由我們持有少數股權的船東合資公司根據與York簽訂的框架契約進行收購。公司的普通股、B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股分別以“CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D”和“CMRE PR E”的代碼在紐約證券交易所交易。
前瞻性陳述
本財報包含“前瞻性的 陳述”。在某些情況下，您可以通過“相信”、“打算”、 “預期”、“估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、 “可能”、“應該”、“可能”、“預期”以及類似的表達方式來識別這些陳述。這些陳述不是歷史事實，而只是代表Costaare對未來結果的信念，其中許多結果本質上是不確定的 ，不在Costaare的控制範圍內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，可能存在實質性差異。有關可能影響未來業績的一些風險和重要因素的討論，請參閲公司年度報告Form 20-F(文件編號001-34934)中“風險因素”的討論。
公司聯繫人：
Gregory Zikos-首席財務官Konstantinos Tsakalidis-業務發展
摩納哥Costaare
公司
Tel: (+377) 93 25 09 40
電子郵件：ir@costaare.com
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集裝箱船艦隊名單
下表提供了截至2023年2月8日我們的集裝箱船隊的其他信息，包括我們已同意出售的船舶、根據框架契據 獲得的船舶以及受出售和回租協議約束的船舶。每艘船是一艘蜂窩集裝箱船，這意味着它 是一艘專用集裝箱船。
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船舶名稱 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 現行日租費率(1)(美元) | 《憲章》期滿(2) |
| 1 | Triton | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年3月 |
| 2 | 泰坦(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年4月 |
| 3 | 塔洛斯(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年7月 |
| 4 | 金牛座(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 5 | 特修斯(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 6 | YM凱旋(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 7 | YM真理(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 8 | YM總體(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030年7月 |
| 9 | YM目標(Ii) | 羊鳴 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030年11月 |
| 10 | YM最高(Ii) | 羊鳴 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031年3月 |
| 11 | 阿克里塔斯角 | 理學碩士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 12 | 泰納羅角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 13 | 科裏亞角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 14 | 索尼奧角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 15 | 阿特米西奧角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030年3月(3) |
| 16 | ZIM上海(例如中國遠洋(廣州) | 齊姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年7月 |
| 17 | Zim Yantian(例如中遠寧波) | 齊姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年6月 |
| 18 | 鹽田 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 19 | 中遠希臘 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 20 | 北京 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年3月 |
| 21 | MSC Azov | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026年12月(4) |
| 22 | MSC AMALFI | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年3月(5) |
| 23 | MSC阿雅克修 | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年2月(6) |
| 24 | 雅典MSC | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026年1月 |
| 25 | MSC Athos | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年2月(7) |
| 26 | 勇氣 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(8) |
| 27 | 價值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(9) |
| 28 | 瓦蘭特 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年6月(10) |
| 29 | 價態 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年7月(11) |
| 30 | 優勢 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年9月(12) |
| 31 | 納瓦里諾 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029年3月(13) |
| 32 | 馬士基Kleven | 馬士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 33 | 馬士基柯特卡 | 馬士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 34 | 馬士基九龍 | 馬士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025年8月 |
| 35 | 庫爾 | 中遠/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026年3月(15) |
| 36 | 衞理公會 | 馬士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026年8月 |
| 37 | 車裏港 | 馬士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026年6月 |
| 38 | 津姆·坦帕 | 齊姆 | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025年7月 |
| 39 | 西蘭德·華盛頓(Iii) | - | 2000 | 6,648 | 同意出售的船隻 | |
| 40 | ZIM越南(例如馬士基加爾各答) | 齊姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 41 | ZIM America(例如馬士基金斯敦) | 齊姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 42 | 白羊座 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年3月(16) |
| 43 | 阿古斯 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年4月(17) |
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船舶名稱 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 現行日租費率(1)(美元) | 《憲章》期滿(2) |
| 44 | 卡吉奧港 | 馬士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026年6月 |
| 45 | 格倫峽谷 | 齊姆 | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025年6月 |
| 46 | 熱爾梅諾港 | 馬士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026年6月 |
| 47 | 列奧尼迪奧 | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年12月(18) |
| 48 | KYPARISSIA | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年11月(18) |
| 49 | 特大城市 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 50 | 瑪拉託波利斯 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 51 | 奧克蘭 | CMA CGM | 2000 | 4,890 | 21,000 | May 2023 |
| 52 | GIALOVA | 齊姆 | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024年4月 |
| 53 | 迪羅斯 | 馬士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024年1月 |
| 54 | 諾福克 | 馬士基 | 2009 | 4,259 | 30,000 | May 2023 |
| 55 | 烏爾普拉 | 東方海外/ZIM | 2010 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(20) |
| 56 | 瓦蘭人 | 齊姆 | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024年4月 |
| 57 | 處女座 | 馬士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024年2月 |
| 58 | 貝拉 | 東方海外/ZIM | 2009 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(21) |
| 59 | ANDROUSA | 馬士基 | 2010 | 4,256 | 22,750 | May 2023 |
| 60 | 新卡斯特羅 | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027年2月 |
| 61 | 蔚山 | 馬士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026年1月 |
| 62 | 極地阿根廷(I)(Ii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024年10月(22) |
| 63 | 極地巴西(I)(Ii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025年1月(22) |
| 64 | 拉科尼亞 | 中遠集團 | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025年3月 |
| 65 | 天蠍座 | 哈帕格·勞埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023年6月 |
| 66 | 埃託伊爾 | (*)/(*) | 2005 | 2,556 | (*)/(*) | 2026年3月(23) |
| 67 | Areopolis | 中遠集團 | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025年4月 |
| 68 | 莫內姆瓦西亞(i) | CMA CGM | 1998 | 2,472 | 17,300 | 2023年4月 |
| 69 | 阿卡迪亞(i) | 太古船務 | 2001 | 1,550 | 21,500 | May 2023 |
| 70 | 密歇根州 | MSC/(*) | 2008 | 1,300 | 18,700/(*) | 2025年10月(24) |
| 71 | 交易員 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026年10月(25) |
| 72 | 呂貝克 | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026年4月(26) |
| (1) | 除非另有説明，否則每日租賃費為毛利率。現行每日租船費率的金額 是租船合同中包含的金額。 |
| (2) | 租船條款和到期日以租船(除非另有説明)可能 到期的最早日期為基礎。 |
| (3) | 阿爾特米西奧角目前被特許為哈帕格·勞埃德每天36,650美元，最早到2025年3月12日。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為60至64個月，費率不詳。 |
| (4) | 此租船費率由以下人員賺取MSC Azov直到2023年12月2日。自上述日期 起至租船期滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (5) | 此租船費率由以下人員賺取MSC AMALFI直到2024年3月16日。自上述日期 起至租船期滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (6) | 此租船費率由以下人員賺取MSC阿雅克修直到2024年2月1日。自上述 日期起至租期屆滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (7) | 此租船費率由以下人員賺取MSC Athos直到2023年2月24日。自上述 日期起至租期屆滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (8) | 勇氣目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年4月3日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (9) | 價值目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年4月25日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (10) | 瓦蘭特目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年6月5日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
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| (11) | 價態目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年7月3日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (12) | 優勢目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年9月8日。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為60至64個月，費率不詳。 |
| (13) | 納瓦里諾目前被特許為理學碩士每天31,000美元，2025年3月1日之前，最早 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為48至52個月，費率不詳。 |
| (14) | 每個人目前的每日匯率馬士基Kleven和馬士基柯特卡基本費率為17,000美元， 根據基於市場狀況的50：50盈虧分攤機制的條款進行調整，最低租金為12,000美元，最高租金為25,000美元。在每艘船隻從馬士基在2023年6月至2023年10月期間，每艘船 將開始新的租船理學碩士為期36至38個月，每日固定費率為41,500美元。 |
| (15) | 在交還時庫爾從…中遠集團在2023年3月至2023年7月期間，該船將開始新的租約，其中包括理學碩士為期36至38個月，每日收費41,500元。在此之前，每日租金為31,000美元。 |
| (16) | 從2023年3月起，這艘船的日租金將為58,500美元。在此之前，這艘船是以未披露的費率租用的。 |
| (17) | 從2023年4月起，這艘船的日租賃費將為58,500美元。在此之前，這艘船是以未披露的費率租用的。 |
| (18) | 承租人可以選擇將當前的定期租船合同再延長12至24個月 ，每日費率為17,000美元。 |
| (19) | 承租人可以選擇將當前的定期租船合同再延長約 24個月，每日費率為14,500美元。 |
| (20) | 烏爾普拉目前被特許為東方海外每天22700美元。在船隻從以下地點交還時東方海外在2023年3月(根據租船合同條款，最早的預計退貨日期)，該船將開始新的租船 齊姆為期60至64個月，平均每日43,250美元。對於這一新租約，前12個月的每日費率為99,000美元，第二個12個月的日費率為91,250美元，第三個12個月的日費率為10,000美元，剩餘的租期為8,000美元。 |
| (21) | 貝拉目前被特許為東方海外每天22700美元。在交還船隻時 從東方海外2023年3月(根據租船合同條款，最早預計退貨日期)，該船將與 開始新的租船。齊姆為期60至64個月，平均每日43,250美元。對於這一新租約，前12個月的每日費率為99,000美元，第二個12個月的日費率為91,250美元，第三個12個月的日費率為10,000美元，剩餘的租期為8,000美元。 |
| (22) | 承租人可以選擇將當前的定期租船再延長三個一年的期限，每日費率為21,000美元。 |
| (23) | 埃託伊爾目前的包租速度不詳，最早也要到2023年3月。船舶從目前的承租人交回後，船舶將與一家領先的班輪公司開始新的租約，租期為36至39個月，費率不詳。 |
| (24) | 密西根目前被特許為理學碩士每天18,700美元，2023年10月之前，最早 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為24至26個月，費率不詳。 |
| (25) | 商人目前的包租速度不詳，最早也要到2024年10月1日。當船舶從目前的承租人交回時，船舶將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為 24至26個月，費率不詳。 |
| (26) | 呂貝克目前被特許為理學碩士每天15,000美元，最早到2024年4月 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為24至26個月，費率不詳。 |
| (i) | 指根據框架契據購置的船隻。本公司持有各船東公司49%的股權。 |
| (Ii) | 指進行出售和回租交易的船舶。 |
| (Iii) | 表示我們已同意出售的船隻。 |
(*)標明承租人的身份和/或當前的每日租船費率和/或租船到期日，這些都是保密的。
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幹散貨船船隊表
下表提供了截至2023年2月8日我們的幹散貨船隊的信息。
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船舶名稱 | 建成年份 | 容量(DWT) |
| 1 | 風沙 | 2012 | 83,478 |
| 2 | 格列內塔 | 2010 | 82,166 |
| 3 | 九頭蛇 | 2011 | 81,601 |
| 4 | 鳳凰城 | 2012 | 81,569 |
| 5 | 建造者 | 2012 | 81,541 |
| 6 | 農民 | 2012 | 81,541 |
| 7 | Sauvan | 2010 | 79,700 |
| 8 | 羅絲 | 2008 | 76,619 |
| 9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
| 10 | 海鳥 | 2016 | 63,553 |
| 11 | 黎明時分 | 2018 | 63,530 |
| 12 | 獵户座 | 2015 | 63,473 |
| 13 | 達蒙 | 2012 | 63,227 |
| 14 | 泰坦一號 | 2009 | 58,090 |
| 15 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 16 | 皮蒂亞斯 | 2010 | 58,018 |
| 17 | 諾瑪 | 2010 | 58,018 |
| 18 | 甲骨文 | 2009 | 57,970 |
| 19 | 庫拉索島 | 2011 | 57,937 |
| 20 | 烏拉圭 | 2011 | 57,937 |
| 21 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
| 22 | 瑟琳娜 | 2010 | 57,266 |
| 23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
| 24 | 帕伽索斯 | 2011 | 56,726 |
| 25 | 梅里達 | 2012 | 56,670 |
| 26 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
| 27 | 和平 | 2006 | 55,709 |
| 28 | 驕傲 | 2006 | 55,705 |
| 29 | 貝爾蒙迪 | 2009 | 55,469 |
| 30 | 禮讓 | 2010 | 37,302 |
| 31 | 真實性 | 2012 | 37,163 |
| 32 | 奇偶校驗 | 2012 | 37,152 |
| 33 | 敏鋭度 | 2011 | 37,149 |
| 34 | 股權 | 2013 | 37,071 |
| 35 | 發現 | 2012 | 37,019 |
| 36 | 台波 | 2011 | 35,112 |
| 37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
| 38 | 曼薩尼洛 | 2010 | 34,426 |
| 39 | 冒險 | 2011 | 33,755 |
| 40 | 聯盟 | 2012 | 33,751 |
| 41 | 鯨魚 | 2010 | 32,527 |
| 42 | 進展 | 2011 | 32,400 |
| 43 | 礦工 | 2010 | 32,300 |
| 44 | 康斯坦丁諾斯 | 2012 | 32,178 |
| 45 | 資源 | 2010 | 31,776 |
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合併損益表
| 截至十二月三十一日止的年度： | 截至12月31日的三個月， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股金額) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| (經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 航程費用 | (13,311 | ) | (49,069 | ) | (5,831 | ) | (15,055 | ) | ||||||||
| 航程費用關聯方 | (11,089 | ) | (15,418 | ) | (3,750 | ) | (3,692 | ) | ||||||||
| 船舶營運費用 | (179,981 | ) | (269,231 | ) | (60,665 | ) | (70,901 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (9,405 | ) | (12,440 | ) | (3,445 | ) | (3,150 | ) | ||||||||
| 與管理費和代理費相關的各方 | (29,621 | ) | (46,735 | ) | (9,682 | ) | (13,867 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (7,414 | ) | (7,089 | ) | (1,891 | ) | (1,388 | ) | ||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (10,433 | ) | (13,486 | ) | (2,869 | ) | (4,027 | ) | ||||||||
| 折舊 | (136,958 | ) | (165,998 | ) | (40,948 | ) | (41,762 | ) | ||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 45,894 | 126,336 | 27,819 | 105,086 | ||||||||||||
| 船舶減值損失 | - | (1,691 | ) | - | (1,691 | ) | ||||||||||
| 匯兑損益 | 29 | 3,208 | (118 | ) | 2,653 | |||||||||||
| 營業收入 | $ | 441,350 | $ | 662,246 | $ | 182,538 | $ | 217,637 | ||||||||
| 其他費用： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,587 | $ | 5,956 | $ | 33 | $ | 4,863 | ||||||||
| 利息和融資成本 | (86,047 | ) | (122,233 | ) | (25,254 | ) | (35,789 | ) | ||||||||
| 權益法投資收益 | 12,859 | 2,296 | 854 | 703 | ||||||||||||
| 出售股權證券的收益 | 60,161 | - | 2,017 | - | ||||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | 1,833 | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | 4,624 | 3,729 | 993 | 1,430 | ||||||||||||
| 衍生工具的損益 | (1,246 | ) | 2,698 | (27 | ) | 5,332 | ||||||||||
| 其他費用合計 | $ | (6,229 | ) | $ | (107,554 | ) | $ | (21,384 | ) | $ | (23,461 | ) | ||||
| 淨收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 分配給優先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 每股普通股基本收益和稀釋後收益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
| 加權平均基本股數和稀釋股數 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 18 |
Costaare Inc.
合併資產負債表
| (單位：千美元) | 截至2021年12月31日 | 截至2022年12月31日 | ||||||
| 資產 | (經審計) | (未經審計) | ||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 276,002 | $ | 718,049 | ||||
| 受限現金 | 8,856 | 9,768 | ||||||
| 短期投資 | - | 120,014 | ||||||
| 應收賬款 | 20,978 | 26,943 | ||||||
| 盤存 | 21,365 | 28,039 | ||||||
| 關聯方應繳款項 | - | 3,838 | ||||||
| 衍生工具的公允價值 | - | 25,660 | ||||||
| 應收保險理賠 | 3,970 | 5,410 | ||||||
| 持有待售資產 | 78,799 | 55,195 | ||||||
| 承擔定期租船 | 198 | 199 | ||||||
| 應計租船收入 | 7,361 | 10,885 | ||||||
| 提前還款和其他 | 8,595 | 10,622 | ||||||
| 流動資產總額 | $ | 426,124 | $ | 1,014,622 | ||||
| 固定資產，淨額： | ||||||||
| 使用權資產 | $ | 191,303 | $ | - | ||||
| 船舶和預付款，淨額 | 3,650,192 | 3,666,861 | ||||||
| 固定資產總額，淨額 | $ | 3,841,495 | $ | 3,666,861 | ||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 權益法投資 | $ | 19,872 | $ | 20,971 | ||||
| 遞延費用，淨額 | 31,859 | 55,035 | ||||||
| 應收賬款，非流動 | 5,076 | 5,261 | ||||||
| 受限現金 | 68,670 | 83,741 | ||||||
| 非流動衍生工具的公允價值 | 3,429 | 37,643 | ||||||
| 應計租船收入，非流動 | 8,183 | 11,627 | ||||||
| 假定定期租船，非現貨 | 667 | 468 | ||||||
| 其他非流動資產 | 1,666 | - | ||||||
| 總資產 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務的當期部分 | $ | 272,365 | $ | 320,114 | ||||
| 應付帳款 | 18,865 | 18,155 | ||||||
| 因關聯方的原因 | 1,694 | 2,332 | ||||||
| 融資租賃負債 | 16,676 | - | ||||||
| 應計負債 | 27,304 | 51,551 | ||||||
| 未賺取收入 | 23,830 | 25,227 | ||||||
| 衍生工具的公允價值 | 6,876 | 2,255 | ||||||
| 其他流動負債 | 2,417 | 3,456 | ||||||
| 流動負債總額 | $ | 370,027 | $ | 423,090 | ||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期債務，扣除當期部分 | $ | 2,169,718 | $ | 2,264,507 | ||||
| 融資租賃負債，扣除當期部分 | 99,689 | - | ||||||
| 衍生工具的公允價值，扣除當期部分 | 7,841 | 13,655 | ||||||
| 未賺取收入，扣除當期部分 | 33,867 | 34,540 | ||||||
| 非流動負債總額 | $ | 2,311,115 | $ | 2,312,702 | ||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 暫時性權益 | $ | - | $ | 3,487 | ||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通股 | 12 | 12 | ||||||
| 庫存股 | - | (60,095 | ) | |||||
| 額外實收資本 | 1,386,636 | 1,423,954 | ||||||
| 留存收益 | 341,482 | 746,658 | ||||||
| 累計其他綜合收益/(虧損) | (2,231 | ) | 46,421 | |||||
| 股東權益總額 | $ | 1,725,899 | $ | 2,156,950 | ||||
| 總負債和股東權益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 19 |
財務摘要
| 截至十二月三十一日止的年度： | 截至12月31日的三個月期間， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 應計租船收入(1) | $ | (11,303 | ) | $ | (2,631 | ) | $ | (14,473 | ) | $ | (3,413 | ) | ||||
| 假定的定期租船攤銷 | $ | (424 | ) | $ | 198 | $ | 39 | $ | 50 | |||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(2) | $ | 781,912 | $ | 1,111,426 | $ | 269,484 | $ | 262,068 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益(3) | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 加權平均股數 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 調整後每股收益(3) | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 加權平均股數 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
(1)應計租船收入是指在此期間收到的現金與按直線確認的收入之間的差額。在租金不斷攀升的租船初期，航次收入將超過在此期間收到的現金，而在此類租船的最後幾年，收到的現金將 超過直線基礎上確認的收入。對於費率下降的包機來説，情況正好相反。
(2)按現金基礎調整的航次收入是指扣除隨租船費率上升而在租船項下記錄的非現金“應計租船收入”後的航次收入。 然而，按現金基礎調整的航次收入不是美國公認會計原則下的公認計量。我們認為，按現金基礎調整的航次收入的列報對投資者很有用，因為它是根據當時的每日租船費率 列報相關期間的租船收入。根據我們的船隊租船合同協議增加或減少的每日租賃費 在上述“船隊清單”表的註釋中進行了説明。
(3)普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益均為非公認會計準則計量。指淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬 。
非GAAP衡量標準
公司根據美國公認會計準則 報告其財務業績。然而，管理層認為，在管理業務時使用的某些非公認會計準則財務指標可能會為這些財務指標的使用者提供當前業績與以前經營期間業績之間的額外有意義的比較。管理層 認為，這些非GAAP財務衡量標準可以提供對業務潛在趨勢的更多有意義的反映，因為它們提供了對歷史信息的比較，排除了影響總體可比性的某些項目。管理層還使用這些非GAAP財務指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估公司的業績。 下表列出了三個月以及截至2022年和2021年12月31日的年度的補充財務數據和與GAAP財務指標對應的對賬。非公認會計準則財務計量應被視為根據公認會計準則確定的航次收入或淨收入的補充，而不是替代辦法。非GAAP財務衡量標準包括(I)按現金基礎調整的航海收入，(Ii)普通股股東可獲得的調整後淨收益，以及(Iii)調整後每股收益。
| 20 |
將淨收入與調整後的普通股股東可用淨收入和調整後每股收益進行核對
截至的年度 十二月三十一日， | 結束的三個月期間 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 分配給優先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 404,053 | 523,887 | 153,387 | 186,672 | ||||||||||||
| 應計租船收入 | (11,303 | ) | (2,631 | ) | (14,473 | ) | (3,413 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | 7,414 | 7,089 | 1,891 | 1,388 | ||||||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | (424 | ) | 198 | 39 | 50 | |||||||||||
| 歐元/美元遠期合約的已實現虧損 | 460 | 2,323 | 434 | 517 | ||||||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | (45,894 | ) | (126,336 | ) | (27,819 | ) | (105,086 | ) | ||||||||
| 船舶減值損失 | - | 1,691 | - | 1,691 | ||||||||||||
| 貸款遞延融資成本的非經常性、非現金核銷 | 964 | 3,309 | 601 | 914 | ||||||||||||
| 與約克共同擁有的公司出售/處置船隻的收益計入投資權益收益 | (5,726 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 衍生工具的收益/損失，不包括非套期保值衍生工具的應計和變現利息(1) | 1,246 | (2,698 | ) | 27 | (5,332 | ) | ||||||||||
| 貸款取消費用的非經常性付款 | - | 1,032 | - | 26 | ||||||||||||
| 出售股權證券的收益 | (60,161 | ) | - | (2,017 | ) | - | ||||||||||
| 其他非現金項目 | (756 | ) | (2,590 | ) | - | (2,590 | ) | |||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 調整後每股收益 | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 加權平均股數 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益是指分配給優先股和非控股權益後的淨收入，但在 假設定期租船攤銷之前，非現金“應計租船收入”在租船費率上升或下降的情況下記錄，歐元/美元遠期合同已實現虧損，船舶銷售收益，淨額，船舶減值損失，出售股權收益，非經常性，非現金沖銷貸款遞延融資成本，貸款取消費用的非經常性支付，與York共同擁有的公司出售/出售船舶的收益 計入投資、一般和行政費用的股權收益 -非現金部分、衍生工具和其他非現金項目的公允價值非現金變動。“應計包機收入” 歸因於收入確認和現金收取之間的時間差異。然而，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益不是美國公認會計準則下的確認計量。我們相信，普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益的列報 對投資者很有用，因為證券分析師、投資者和其他相關方經常使用它們來評估我們行業的公司。我們還認為，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益有助於評估我們償還額外債務和進行資本支出的能力。此外, 我們相信，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益 有助於評估我們的經營業績和流動性狀況，與業內其他公司相比 因為普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益的計算通常會消除資本支出和收購、某些對衝工具和其他會計處理的會計影響的影響，這些項目可能因與整體經營業績和流動性無關的原因而因不同公司而有所不同。在評估普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益時，您應該意識到，未來我們可能會產生與本演示文稿中的某些調整相同或相似的費用 。我們對普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益的列報不應被解讀為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響 。
(1)考慮可比性的項目包括 收益和費用。對普通股股東可用淨收入產生積極影響的收益反映為普通股股東可用調整後淨收入的扣除。對普通股股東可用淨收入產生負面影響的費用反映為普通股股東可用調整後淨收入的增加。
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