根據規則第433條提交
註冊號碼333-237504
發行人自由發行招股説明書,日期為2023年2月6日
有關日期為2020年3月31日的招股章程及
日期為2023年2月6日的初步招股章程補編
$2,000,000,000
高級債券發售
定價條款説明書
2023年2月6日
4.700釐優先債券,2033年到期 |
優先債券2053年到期,息率4.950 | |||
發行方: | 諾斯羅普·格魯曼公司 | 諾斯羅普·格魯曼公司 | ||
預期評級:(1) | ||||
穆迪投資者服務公司: | Baa1(展望:穩定) | Baa1(展望:穩定) | ||
標準普爾評級服務: | BBB+(展望:穩定) | BBB+(展望:穩定) | ||
惠譽評級有限公司: | BBB+(展望:穩定) | BBB+(展望:穩定) | ||
已發行本金: | $1,000,000,000 | $1,000,000,000 | ||
定價日期: | 2023年2月6日 | 2023年2月6日 | ||
結算日期(T+2): | 預期債券將於二零二三年二月八日,即本公佈日期後的第二個營業日,即當日或約二零二三年二月八日交還。 | 預期債券將於二零二三年二月八日,即本公佈日期後的第二個營業日,即當日或約二零二三年二月八日交還。 | ||
到期日: | March 15, 2033 | March 15, 2053 | ||
基準財政部: | 4.125% due November 15, 2032 | 3.00% due August 15, 2052 | ||
美國國債基準價格/收益率: | 104-00+ / 3.632% | 87-18 / 3.696% |
與基準國庫券的利差: | +108個基點 | +128個基點 | ||
到期收益率: | 4.712% | 4.976% | ||
優惠券: | 4.700% | 4.950% | ||
天數公約: | 30 / 360 | 30 / 360 | ||
面向公眾的價格:(2) | 99.898% | 99.589% | ||
付息日期: | 3月15日和9月15日,2023年9月15日開始 | 3月15日和9月15日,2023年9月15日開始 | ||
錄製日期: | 3月1日和9月1日 | 3月1日和9月1日 | ||
可選贖回: | 於2032年12月15日(票面贖回日)之前,贖回價格相等於(I)正被贖回的票據本金 金額的100%及(Ii)於贖回日(假設票據於票面贖回日到期)折現的剩餘預定本金及利息現值的總和,折扣率為國庫券利率+20個基點。
在票面贖回日及之後,贖回價格相當於所贖回票據本金的100%。 |
於2052年9月15日(票面贖回日)之前,贖回價格相等於(I)正被贖回的票據本金 金額的100%及(Ii)於贖回日(假設票據於票面贖回日到期)折現的剩餘預定本金及利息現值的總和,折扣率為國庫券利率+20個基點。
在票面贖回日及之後,贖回價格相當於所贖回票據本金的100%。 | ||
CUSIP/ISIN: | 666807 CH3 / US666807CH36 | 666807 CJ9 / US666807CJ91 | ||
面額: | $2,000及超過$1,000的倍數 | $2,000及超過$1,000的倍數 | ||
聯合簿記管理經理: | 富國證券有限責任公司 摩根大通證券公司瑞穗證券美國有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 高盛公司 LLC 摩根士丹利律師事務所 |
富國證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 高盛公司 LLC 摩根士丹利律師事務所 | ||
高級聯席經理 | 美國銀行證券公司 SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限公司 U.S.Bancorp 投資公司 |
美國銀行證券公司 SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限公司 U.S.Bancorp 投資公司 | ||
聯席管理人: | 澳新銀行證券公司 紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 UniCredit Capital Markets LLC 學院證券公司 Blaylock Van,LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 米施勒金融集團。 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams(Br)尚克公司 |
澳新銀行證券公司 紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 UniCredit Capital Markets LLC 學院證券公司 Blaylock Van,LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 米施勒金融集團。 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams(Br)尚克公司 |
(1) | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。評級的重要性可以從評級機構那裏得到解釋。一般來説,評級機構基於他們認為合適的材料和信息,以及他們自己的調查、研究和 假設。以上每個預期的安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
(2) | 另加2023年2月8日起的應計利息(如有)。 |
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發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您投資之前, 您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會 網站上的埃德加來免費獲取這些文檔Www.sec.gov。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商,如果您通過撥打以下列出的號碼之一請求招股説明書,將安排將招股説明書發送給您:
富國證券有限責任公司 1-800-645-3751(toll-free) |
摩根大通證券有限責任公司 1-212-834-4533 (代收) |
瑞穗證券美國有限責任公司 1-866-271-7403 (免費) |
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