附件99.1
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Nabors 宣佈2022年第四季度業績
百慕大哈密爾頓，2023年2月7日電Nabors Industries Ltd.(“Nabors”或“公司”)(紐約證券交易所代碼：NBR)今天公佈，2022年第四季度營業收入為7.6億美元，比2022年第三季度6.94億美元的營業收入增長了約10%。該季度納博斯股東應佔淨虧損為6900萬美元，或每股7.87美元。相比之下，第三季度虧損1400萬美元，合每股1.80美元。第四季度業績包括3,600萬美元的非現金費用，或每股3.98美元，與Nabors認股權證的按市值計價處理有關。第三季度的業績包括認股權證的非現金收益3400萬美元，或每股3.74美元。剔除納博爾權證對每個季度業績的影響，淨虧損環比增加1,500萬美元。第四季度調整後的EBITDA為2.3億美元，與上一季度的1.91億美元相比增長了21%。
納博斯公司董事長、首席執行官兼首席執行官安東尼·G·佩特雷洛表示：“我們第四季度的業績和財務業績令人印象深刻。再一次，所有細分市場都為強勁的季度增長做出了貢獻。調整後的EBITDA總額為2015年以來的最高季度水平。美國鑽探業務推動了我們的大部分增長，突出表現為低48市場前所未有的日利潤率。每日利潤率和調整後的EBITDA在我們的國際部門也有所改善。在鑽井解決方案方面，增長加快，年度調整後的EBITDA運行率超過1.2億美元，毛利率再創新高，達到近53%。Rig Technologies經歷了七年來表現最好的一個季度。
在較低的48%中，我們在本季度成功地重新定價了大部分鑽機。結果，每天的鑽井平臺收入增加了3500多美元。幾乎所有的增長都轉化為每日毛利率，增加了近3,500美元，達到14,600美元，創下歷史新高。儘管有這樣的增長，這個市場的領先優勢日收入仍然大大高於我們第四季度的平均水平。
在我們的國際部門，Sanad在本季度末部署了最初五個獎項中的第二個新建鑽井平臺。其餘 三個單元預計將於第三季度開始運營。此外，Sanad還獲得了另外5個新建鑽井平臺，使迄今授予的鑽井平臺總數達到10個。預計最早將於2023年底開始部署第二批5個鑽井平臺。我們還重新啟動了沙特阿拉伯的一個現有鑽井平臺，在巴布亞新幾內亞，我們先進的鑽井平臺以其運行率貢獻了整整一個季度。
我們鑽井解決方案部門的收入 在第四季度加速。在大多數產品線增長的推動下，調整後的EBITDA環比增長18%。我們美國鑽井平臺、第三方美國鑽井平臺和國際鑽井平臺的NDS收入在本季度都實現了兩位數的增長 。
在我們的鑽機技術部門，所有產品線都對部門EBITDA的增長做出了貢獻。最顯著的增長是售後零件和租金。
Nabors在第24屆能源轉型大獎上榮獲能源轉型獎，以顯示我們在支持能源轉型方面的承諾和進展。這是一年一度的普氏全球能源獎將於12月舉行。自一年前宣佈以來，我們的戰略已經形成。我們已在我們的鑽井平臺以及第三方設備上部署了多種能源轉換解決方案。此外，我們正在開發專注於負責任的碳氫化合物生產、氫氣和碳的先進技術。
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分部 結果
美國鑽探部門報告稱，2022年第四季度調整後的EBITDA為1.441億美元，較上一季度增長26%。Nabors的平均較低48臺鑽機數量為95台，增加了3台。低48市場的每日調整毛利率平均為14,600美元，比上一季度增長31%。
國際鑽探調整後的EBITDA總額為8880萬美元，較上一季度增長3%。整個拉丁美洲和沙特阿拉伯的業績改善推動了增長。國際鑽機數量平均為75.7台，比上一季度增加了一臺。第四季度每日調整後的毛利率平均為14,902美元，比上一季度增長313美元。
鑽井 解決方案調整後的EBITDA環比增長18%，達到3030萬美元。大多數產品和服務類別的增長都很強勁，尤其是管控壓力鑽井、套管下入和性能工具。
在RIG Technologies，調整後的EBITDA在第四季度增長了57%，達到760萬美元。收入環比增長24%，達到6,280萬美元，主要是由於售後市場銷售額增加，反映出整個行業鑽井平臺和設備利用率的增加。
調整後 自由現金流
調整後的自由現金流在第四季度總計1.01億美元，主要是由於所有細分市場的更高財務業績、強勁的收款、 和有紀律的資本支出。全年調整後的自由現金流為1.54億美元。第四季度的資本支出總計1.03億美元，其中1600萬美元用於支持薩納德的新建築。全年資本支出總計3.82億美元，其中9100萬美元用於薩納德的新建築。
截至第四季度末，淨債務為20.85億美元，與第三季度相比減少了7500萬美元。
Nabors首席財務官William Restrepo表示：“我們受益於第四季度所有細分市場的強勁財務表現。美國的鑽探帶來了價格的持續上漲，以及更多的鑽機數量。與此同時，我們的國際業務繼續穩步上升，預計未來幾個季度會有更多增長，因為全球業務活動從目前的 水平擴大，日間費率開始上升。我們的低資本密集型業務在本季度增長迅速，鑽井解決方案和鑽井技術公司都超過了他們的季度目標。
在較低的48區，日間費率大幅上升，因為我們重新定價了近三分之二的船隊。我們機隊平均每天的收入達到了32,000美元。當我們將我們的機隊重新定價到目前領先的日間費率時，仍有很大的運行空間。
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我們 打算利用這種環境進一步改善我們的資本結構，降低槓桿率。我們已經看到了我們的現金流產生和債務減少對債務成本的影響，利差在上個季度顯著壓縮。2023年，我們預計調整後的自由現金流將超過4億美元。我們打算將我們的現金流 主要用於減少債務，我們預計今年年底將有大約17億美元的淨債務。“
展望
Nabors 預計2023年第一季度將出現以下指標：
美國 鑽探
| o | 與第四季度平均水平相比，平均下48臺鑽機數量增加了1台 |
| o | Lower 48 adjusted gross margin per day of approximately $16,100 - $16,300 |
| o | 阿拉斯加和美國近海地區調整後的EBITDA合計減少200萬至300萬美元，主要原因是阿拉斯加的兩個鑽井平臺處於待機狀態 |
國際
| o | 鑽機 與第四季度平均水平相比，大約增加了一到兩個鑽機 |
| o | 調整後的每日毛利率與第四季度大致持平 |
鑽井 解決方案
| o | 調整後的EBITDA較第四季度增長約6% |
鑽機 技術
| o | 調整後的EBITDA與第四季度大體一致 |
資本支出
| o | 資本支出為1.5億美元，其中約4500萬美元用於支持Sanad的新建 |
| o | 2023年全年資本支出為4.9億美元，其中1.8億美元用於Sanad，2000萬美元用於維持鑽井平臺數量增加的資本支出 |
調整後 自由現金流
| o | 調整後 2023年全年自由現金流超過4億美元 |
Petrello先生 總結道：“我們第四季度的業績為這一年的顯著成就畫上了句號。我們在整個公司實現了值得注意的里程碑。展望2023年，更高的日費率、沙特阿拉伯的新建部署、我們先進的性能解決方案的更大滲透率、國際市場活動的開始以及我們的 脱碳倡議的更廣泛認可，為我們奠定了強勁的2023年的勢頭。
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關於納博斯工業公司
Nabors 工業公司(紐約證券交易所代碼：NBR)是能源行業先進技術的領先供應商。Nabors在20多個國家開展業務，建立了一個由人員、技術和設備組成的全球網絡，以部署提供安全、高效和負責任的能源生產的解決方案。通過利用其核心能力，特別是在鑽井、工程、自動化、數據科學和製造方面的核心能力，納博斯致力於創新能源的未來，並使其能夠過渡到低碳世界。瞭解有關Nabors及其能源技術領先企業的更多信息：www.nbors.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的 信息包括符合1933年證券法和1934年證券交易法的前瞻性陳述。正如Nabors在提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露的那樣，此類前瞻性聲明會受到許多風險和不確定性的影響。由於這些因素，納博斯公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或暗示的結果大不相同。本新聞稿中包含的前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日管理層的估計和信念。Nabors不承諾 更新這些前瞻性陳述。
非GAAP 免責聲明
本新聞稿 介紹了某些“非公認會計準則”的財務措施。這些非公認會計原則計量的組成部分是使用按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)確定的金額來計算的。 調整後營業收入(虧損)是指持續經營業務未計所得税、利息支出、投資 收益(虧損)和其他淨額前的收入(虧損)。調整後的EBITDA計算方法類似，但也不包括折舊和攤銷費用。此外，調整後的EBITDA和調整後的營業收入(虧損)不包括公司有義務支付的某些現金支出。淨債務是指總債務減去現金、現金等價物和短期投資的總和。
調整後的自由現金流量 指經營活動提供的現金淨額減去用於資本支出的現金，減去出售資產的收益。 管理層認為，調整後的自由現金流對公司來説是一項重要的流動性指標，它對投資者和管理層都很有用，因為它是衡量公司在為未來增長而對公司進行再投資後產生現金流的能力的指標， 可用於償還債務或其他融資現金流，如向股東分紅。管理層認為，在將我們的現金流與其他公司的現金流進行比較時，這一非GAAP衡量標準對投資者是有用的信息。
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這些非GAAP 衡量標準都有侷限性，因此不應單獨使用或替代根據GAAP報告的金額。然而，管理層根據幾個標準評估其運營部門和合並公司的業績，包括調整後的EBITDA、調整後的營業收入(虧損)、淨債務和調整後的自由現金流，因為管理層認為這些財務指標準確地反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者也將這些指標用作分析公司業績的一些指標。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。合併調整後的EBITDA和調整後的營業收入(虧損)與持續業務的收益(虧損)在所得税前的對賬、淨債務與總債務之比、調整後的自由現金流量與運營部門提供的淨現金的對賬， 是它們最接近的可比GAAP財務指標，包含在本新聞稿末尾的表格中。我們不 提供我們對部門調整後EBITDA、部門毛利率或調整後自由現金流的展望的前瞻性對賬。 因為如果沒有不合理的努力，目前無法估計制定有意義的可比GAAP財務指標所需項目的金額和重要性。這些特殊的物品可能是有意義的。
公司發展和投資者關係部首席財務官威廉·C·康羅伊，副總裁電話：+1281-775-2423，電子郵件：William.conroy@nbors.com，或企業發展與投資者關係部董事卡拉·皮克，電話：+1281-775-4954，電子郵件：kara.Peak@nbors.com。
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納伯斯實業有限公司及附屬公司
精簡 合併損益表(虧損)
(未經審計)
| 截至三個月 個月 | 年 結束 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||||||||||
| (以千為單位， 每股金額除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 收入 和其他收入： | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 760,148 | $ | 543,539 | $ | 694,136 | $ | 2,653,766 | $ | 2,017,548 | ||||||||||
| 投資 收益(虧損) | 9,194 | 156 | 4,813 | 14,992 | 1,557 | |||||||||||||||
| 總收入 和其他收入 | 769,342 | 543,695 | 698,949 | 2,668,758 | 2,019,105 | |||||||||||||||
| 成本和 其他扣除： | ||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 457,184 | 347,238 | 432,311 | 1,666,004 | 1,286,896 | |||||||||||||||
| 一般費用和管理費用 | 59,031 | 54,422 | 57,594 | 228,431 | 213,559 | |||||||||||||||
| 研究和工程 | 13,911 | 10,223 | 13,409 | 49,939 | 35,153 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 168,841 | 167,955 | 169,857 | 665,072 | 693,381 | |||||||||||||||
| 利息 費用 | 44,245 | 44,570 | 43,841 | 177,895 | 171,476 | |||||||||||||||
| 其他， 淨額 | 58,124 | 10,170 | (25,954 | ) | 127,099 | 106,729 | ||||||||||||||
| 總計 成本和其他扣除 | 801,336 | 634,578 | 691,058 | 2,914,440 | 2,507,194 | |||||||||||||||
| 所得税前持續經營所得(虧損) | (31,994 | ) | (90,883 | ) | 7,891 | (245,682 | ) | (488,089 | ) | |||||||||||
| 收入 税費(福利) | 26,161 | 18,393 | 12,352 | 61,537 | 55,621 | |||||||||||||||
| 持續經營所得(虧損) 税後淨額 | (58,155 | ) | (109,276 | ) | (4,461 | ) | (307,219 | ) | (543,710 | ) | ||||||||||
| 非持續經營收入(税後淨額) | - | 13 | - | - | 20 | |||||||||||||||
| 淨收益 (虧損) | (58,155 | ) | (109,263 | ) | (4,461 | ) | (307,219 | ) | (543,690 | ) | ||||||||||
| 減去： 可歸因於非控股權益的淨(收入)虧損 | (10,911 | ) | (4,414 | ) | (9,322 | ) | (43,043 | ) | (25,582 | ) | ||||||||||
| 可歸因於納博爾的淨收益(虧損) | (69,066 | ) | (113,677 | ) | (13,783 | ) | (350,262 | ) | (569,272 | ) | ||||||||||
| 減去： 優先股股息 | - | - | - | - | (3,653 | ) | ||||||||||||||
| 納博斯普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (69,066 | ) | $ | (113,677 | ) | $ | (13,783 | ) | $ | (350,262 | ) | $ | (572,925 | ) | |||||
| Nabors普通股股東應佔金額： | ||||||||||||||||||||
| 持續經營淨收益 (虧損) | $ | (69,066 | ) | $ | (113,690 | ) | $ | (13,783 | ) | $ | (350,262 | ) | $ | (572,945 | ) | |||||
| 非持續經營淨收益(虧損) | - | 13 | - | - | 20 | |||||||||||||||
| 納博斯普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (69,066 | ) | $ | (113,677 | ) | $ | (13,783 | ) | $ | (350,262 | ) | $ | (572,925 | ) | |||||
| 每股收益(虧損)： | ||||||||||||||||||||
| 來自持續運營的基本 | $ | (7.87 | ) | $ | (14.60 | ) | $ | (1.80 | ) | $ | (40.52 | ) | $ | (76.58 | ) | |||||
| 基本 來自停產運營 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 基本合計 | $ | (7.87 | ) | $ | (14.60 | ) | $ | (1.80 | ) | $ | (40.52 | ) | $ | (76.58 | ) | |||||
| 從持續運營中稀釋 | $ | (7.87 | ) | $ | (14.60 | ) | $ | (1.80 | ) | $ | (40.52 | ) | $ | (76.58 | ) | |||||
| 因停產而稀釋的 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 總稀釋度 | $ | (7.87 | ) | $ | (14.60 | ) | $ | (1.80 | ) | $ | (40.52 | ) | $ | (76.58 | ) | |||||
| 加權平均值 已發行普通股數量： | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 9,101 | 7,950 | 9,099 | 8,898 | 7,605 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 9,101 | 7,950 | 9,099 | 8,898 | 7,605 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 230,022 | $ | 131,656 | $ | 190,822 | $ | 709,392 | $ | 481,940 | ||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 61,181 | $ | (36,299 | ) | $ | 20,965 | $ | 44,320 | $ | (211,441 | ) | ||||||||
1-1
納伯斯實業有限公司及附屬公司
精簡的 合併資產負債表
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和短期投資 | $ | 452,315 | $ | 425,070 | $ | 991,488 | ||||||
| 應收賬款 淨額 | 327,397 | 302,963 | 287,572 | |||||||||
| 其他 流動資產 | 220,911 | 237,873 | 222,749 | |||||||||
| 流動資產合計 | 1,000,623 | 965,906 | 1,501,809 | |||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 3,026,100 | 3,100,293 | 3,348,498 | |||||||||
| 其他 長期資產 | 703,131 | 702,356 | 675,057 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,729,854 | $ | 4,768,555 | $ | 5,525,364 | ||||||
| 負債 和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付貿易帳款 | $ | 314,041 | $ | 290,167 | $ | 253,748 | ||||||
| 其他 流動負債 | 282,349 | 268,999 | 271,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 596,390 | 559,166 | 525,228 | |||||||||
| 長期債務 | 2,537,540 | 2,585,517 | 3,262,795 | |||||||||
| 其他 長期負債 | 380,529 | 344,702 | 343,120 | |||||||||
| 總負債 | 3,514,459 | 3,489,385 | 4,131,143 | |||||||||
| 可贖回的子公司非控股權益 | 678,604 | 683,005 | 675,283 | |||||||||
| 股本： | ||||||||||||
| 股東權益 | 368,956 | 439,241 | 590,656 | |||||||||
| 非控股 權益 | 167,835 | 156,924 | 128,282 | |||||||||
| 總股本 | 536,791 | 596,165 | 718,938 | |||||||||
| 負債和權益合計 | $ | 4,729,854 | $ | 4,768,555 | $ | 5,525,364 | ||||||
1-2
納伯斯實業有限公司及附屬公司
分部 報告
(未經審計)
下表列出了有關我們的可報告細分市場和鑽井活動的某些信息：
| 截至三個月 個月 | 年 結束 | |||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日 | 12月31日， | ||||||||||||||||||
| (單位：千，不包括鑽井活動) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 332,845 | $ | 192,310 | $ | 297,178 | $ | 1,100,614 | $ | 669,656 | ||||||||||
| 加拿大鑽探 | - | - | - | - | 39,336 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 317,577 | 271,069 | 306,355 | 1,199,282 | 1,043,197 | |||||||||||||||
| 鑽井解決方案 | 71,307 | 51,776 | 61,981 | 243,349 | 172,473 | |||||||||||||||
| 鑽井技術(1) | 62,803 | 46,920 | 50,496 | 195,129 | 149,273 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (2) | (24,384 | ) | (18,536 | ) | (21,874 | ) | (84,608 | ) | (56,387 | ) | ||||||||||
| 營業總收入 | $ | 760,148 | $ | 543,539 | $ | 694,136 | $ | 2,653,766 | $ | 2,017,548 | ||||||||||
| 調整後的EBITDA：(3) | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 144,142 | $ | 69,249 | $ | 114,486 | $ | 420,264 | $ | 249,951 | ||||||||||
| 加拿大鑽探 | 56 | 223 | (9 | ) | 13 | 14,497 | ||||||||||||||
| 國際鑽探 | 88,838 | 73,168 | 85,922 | 328,454 | 283,312 | |||||||||||||||
| 鑽井解決方案 | 30,336 | 19,559 | 25,612 | 98,699 | 59,433 | |||||||||||||||
| 鑽井技術(1) | 7,561 | 3,842 | 4,818 | 14,699 | 8,349 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (40,911 | ) | (34,385 | ) | (40,007 | ) | (152,737 | ) | (133,601 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA合計 | $ | 230,022 | $ | 131,656 | $ | 190,822 | $ | 709,392 | $ | 481,940 | ||||||||||
| 調整後營業收入(虧損)： (5) | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 68,293 | $ | (12,587 | ) | $ | 37,776 | $ | 108,506 | $ | (76,492 | ) | ||||||||
| 加拿大鑽探 | 56 | 223 | (9 | ) | 13 | 2,893 | ||||||||||||||
| 國際鑽探 | 1,750 | (5,749 | ) | (907 | ) | (879 | ) | (40,117 | ) | |||||||||||
| 鑽井解決方案 | 24,800 | 12,930 | 20,099 | 77,868 | 32,771 | |||||||||||||||
| 鑽井技術(1) | 6,118 | 1,493 | 3,412 | 8,906 | 158 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (39,836 | ) | (32,609 | ) | (39,406 | ) | (150,094 | ) | (130,654 | ) | ||||||||||
| 調整後營業收入(虧損)合計 | $ | 61,181 | $ | (36,299 | ) | $ | 20,965 | $ | 44,320 | $ | (211,441 | ) | ||||||||
| 平臺活動： | ||||||||||||||||||||
| 平均工作鑽機數：(7) | ||||||||||||||||||||
| Lower 48 | 95.1 | 74.7 | 92.1 | 90.0 | 65.6 | |||||||||||||||
| 其他 美國 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | |||||||||||||||
| 美國鑽探 | 102.1 | 80.7 | 99.8 | 97.2 | 70.9 | |||||||||||||||
| 加拿大鑽探 | - | - | - | - | 6.5 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 75.7 | 71.4 | 74.6 | 74.2 | 67.9 | |||||||||||||||
| 總平均工作鑽機數 | 177.8 | 152.1 | 174.4 | 171.4 | 145.3 | |||||||||||||||
| 日鑽井平臺收入：(6)、(8) | ||||||||||||||||||||
| Lower 48 | $ | 32,719 | $ | 21,739 | $ | 29,190 | $ | 27,826 | $ | 21,436 | ||||||||||
| 其他 美國 | 72,497 | 77,833 | 70,661 | 71,333 | 81,641 | |||||||||||||||
| 美國鑽探(10) | 35,447 | 25,911 | 32,380 | 31,037 | 25,909 | |||||||||||||||
| 加拿大鑽探 | - | - | - | - | 16,693 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 45,616 | 41,239 | 44,658 | 44,311 | 42,100 | |||||||||||||||
| 每日調整毛利：(6)、(9) | ||||||||||||||||||||
| Lower 48 | $ | 14,599 | $ | 7,161 | $ | 11,165 | $ | 10,678 | $ | 7,367 | ||||||||||
| 其他 美國 | 36,592 | 47,734 | 38,034 | 37,062 | 50,953 | |||||||||||||||
| 美國鑽探(10) | 16,107 | 10,179 | 13,232 | 12,625 | 10,605 | |||||||||||||||
| 加拿大鑽探 | - | - | - | - | 6,927 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 14,902 | 13,172 | 14,589 | 14,257 | 13,474 | |||||||||||||||
1-3
| (1) | 包括我們的油田設備製造活動。 |
| (2) | 代表 與我們的平臺技術運營部門相關的部門間交易的消除。 |
| (3) | 經調整的 EBITDA為扣除税項、所得税支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出、其他、折舊及攤銷後的淨收益(虧損)、未計持續經營收入(虧損)的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA是一項非公認會計原則財務指標，不應單獨使用或替代根據公認會計原則報告的金額。此外，經調整的EBITDA不包括公司 有義務支付的某些現金支出。然而，管理層根據幾個標準評估其運營部門和合並公司的業績，包括調整後的EBITDA和調整後的營業收入(虧損)，因為管理層認為這些財務指標準確地反映了公司持續的盈利能力和業績。證券分析師 和投資者將這一指標用作分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。這一非公認會計準則計量與淨收益(虧損)的對賬，是最接近的公認會計準則計量 ，在緊隨標題“非公認會計準則財務計量對淨收益(虧損)的對賬”之後的表格中提供。 |
| (4) | 代表 部門間交易和未分配的公司費用的消除。 |
| (5) | 調整後的營業收入(虧損)是指扣除税金、所得税支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出和其他淨額後的淨收益(虧損)、非持續經營收益(虧損)、税前收益(虧損)和其他淨收益(虧損)。經調整的營業收入(虧損)是非GAAP財務計量，不應單獨使用或替代根據GAAP在 報告的金額。此外，經調整的營業收入(虧損)不包括公司有義務支付的某些現金 費用。然而，管理層根據幾個標準評估其運營部門和合並公司的業績，包括調整後的EBITDA和調整後的營業收入(虧損)，因為管理層認為這些財務指標準確地反映了公司的持續盈利能力和業績。證券 分析師和投資者使用此指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。此非GAAP衡量標準與淨收益(虧損)的對賬，這是最接近的GAAP衡量標準 , 報告載於緊隨標題“非公認會計準則財務措施對淨收入(虧損)的對賬 ”之後的表格。 |
| (6) | 鑽井平臺 收入天數是指在此期間公司的鑽井平臺簽訂合同並根據合同履行的天數 。這通常包括賺取運營、待機和移動收入的天數。 |
| (7) | 平均 工作鑽機代表在給定 期間工作的平均鑽機數量的度量。例如，一個鑽井平臺在一個季度內工作45天，相當於該季度平均工作0.5個鑽井平臺。按一年計算，一臺鑽機工作182.5天，相當於全年平均工作0.5臺鑽機。平均 鑽機作業天數也可以計算為該期間的鑽機收入天數除以該期間的 日曆天數。 |
| (8) | 每日 鑽井平臺收入代表運營收入除以本季度內的總營收天數。 |
| (9) | 每日 調整後的毛利等於運營收入減去直接成本，再除以本季度鑽井平臺收入天數。 |
| (10) | 美國鑽探區段包括Low 48、阿拉斯加和墨西哥灣作業區。 |
1-4
納伯斯實業有限公司及附屬公司
非公認會計準則 財務指標
將調整後的EBITDA按部門與調整後的營業收入(虧損)按部門進行對賬
(未經審計)
(單位：千)
| 截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 加拿大 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機
技術 | 其他 對賬 物品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入(虧損) | $ | 68,293 | $ | 56 | $ | 1,750 | $ | 24,800 | $ | 6,118 | $ | (39,836 | ) | $ | 61,181 | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 75,849 | - | 87,088 | 5,536 | 1,443 | (1,075 | ) | 168,841 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 144,142 | $ | 56 | $ | 88,838 | $ | 30,336 | $ | 7,561 | $ | (40,911 | ) | $ | 230,022 | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U.S.
鑽探 | 加拿大 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機
技術 | 其他 對賬 物品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入(虧損) | $ | (12,587 | ) | $ | 223 | $ | (5,749 | ) | $ | 12,930 | $ | 1,493 | $ | (32,609 | ) | $ | (36,299 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 81,836 | - | 78,917 | 6,629 | 2,349 | (1,776 | ) | 167,955 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 69,249 | $ | 223 | $ | 73,168 | $ | 19,559 | $ | 3,842 | $ | (34,385 | ) | $ | 131,656 | |||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U.S.
鑽探 | 加拿大 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機
技術 | 其他 對賬 物品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入(虧損) | $ | 37,776 | $ | (9 | ) | $ | (907 | ) | $ | 20,099 | $ | 3,412 | $ | (39,406 | ) | $ | 20,965 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 76,710 | - | 86,829 | 5,513 | 1,406 | (601 | ) | 169,857 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 114,486 | $ | (9 | ) | $ | 85,922 | $ | 25,612 | $ | 4,818 | $ | (40,007 | ) | $ | 190,822 | ||||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U.S.
鑽探 | 加拿大 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機
技術 | 其他 對賬 物品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入(虧損) | $ | 108,506 | $ | 13 | $ | (879 | ) | $ | 77,868 | $ | 8,906 | $ | (150,094 | ) | $ | 44,320 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 311,758 | - | 329,333 | 20,831 | 5,793 | (2,643 | ) | 665,072 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 420,264 | $ | 13 | $ | 328,454 | $ | 98,699 | $ | 14,699 | $ | (152,737 | ) | $ | 709,392 | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U.S.
鑽探 | 加拿大 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機
技術 | 其他 對賬 物品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入(虧損) | $ | (76,492 | ) | $ | 2,893 | $ | (40,117 | ) | $ | 32,771 | $ | 158 | $ | (130,654 | ) | $ | (211,441 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 326,443 | 11,604 | 323,429 | 26,662 | 8,191 | (2,947 | ) | 693,381 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 249,951 | $ | 14,497 | $ | 283,312 | $ | 59,433 | $ | 8,349 | $ | (133,601 | ) | $ | 481,940 | |||||||||||||
調整後的EBITDA按部門表示調整後的收入(虧損)加上折舊和攤銷。
1-5
納伯斯實業有限公司及附屬公司
非公認會計準則 財務指標
分部調整毛利與分部調整營業收入(虧損)對賬
(未經審計)
| 截至三個月 個月 | 年 結束 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 較低的48-美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 58,299 | $ | (25,474 | ) | $ | 25,551 | $ | 68,317 | $ | (119,000 | ) | ||||||||
| 另加： 一般和行政費用 | 4,977 | 4,609 | 4,798 | 18,960 | 17,890 | |||||||||||||||
| 加分： 研究和工程 | 1,637 | 1,065 | 1,652 | 6,539 | 3,736 | |||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率 | 64,913 | (19,800 | ) | 32,001 | 93,816 | (97,374 | ) | |||||||||||||
| 加上： 折舊和攤銷 | 62,768 | 68,994 | 62,583 | 256,907 | 273,638 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 127,681 | $ | 49,194 | $ | 94,584 | $ | 350,723 | $ | 176,264 | ||||||||||
| 其他-美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 9,994 | $ | 12,887 | $ | 12,225 | $ | 40,189 | $ | 42,508 | ||||||||||
| 另加： 一般和行政費用 | 324 | 513 | 343 | 1,357 | 2,122 | |||||||||||||||
| 加分： 研究和工程 | 166 | 105 | 157 | 594 | 408 | |||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率 | 10,484 | 13,505 | 12,725 | 42,140 | 45,038 | |||||||||||||||
| 加上： 折舊和攤銷 | 13,081 | 12,844 | 14,127 | 54,852 | 52,805 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 23,565 | $ | 26,349 | $ | 26,852 | $ | 96,992 | $ | 97,843 | ||||||||||
| 美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 68,293 | $ | (12,587 | ) | $ | 37,776 | $ | 108,506 | $ | (76,492 | ) | ||||||||
| 另加： 一般和行政費用 | 5,301 | 5,122 | 5,141 | 20,317 | 20,012 | |||||||||||||||
| 加分： 研究和工程 | 1,803 | 1,170 | 1,809 | 7,133 | 4,144 | |||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率 | 75,397 | (6,295 | ) | 44,726 | 135,956 | (52,336 | ) | |||||||||||||
| 加上： 折舊和攤銷 | 75,849 | 81,838 | 76,710 | 311,759 | 326,443 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 151,246 | $ | 75,543 | $ | 121,436 | $ | 447,715 | $ | 274,107 | ||||||||||
| 加拿大鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 56 | $ | 223 | $ | (9 | ) | $ | 13 | $ | 2,893 | |||||||||
| 另加： 一般和行政費用 | (17 | ) | 175 | 9 | 24 | 1,711 | ||||||||||||||
| 加分： 研究和工程 | - | - | - | - | 115 | |||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率 | 39 | 398 | - | 37 | 4,719 | |||||||||||||||
| 加上： 折舊和攤銷 | (1 | ) | (1 | ) | - | 2 | 11,604 | |||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 38 | $ | 397 | $ | - | $ | 39 | $ | 16,323 | ||||||||||
| 國際鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的 營業收入(虧損) | $ | 1,750 | $ | (5,749 | ) | $ | (907 | ) | $ | (879 | ) | $ | (40,117 | ) | ||||||
| 另加： 一般和行政費用 | 13,368 | 12,058 | 12,599 | 51,505 | 44,993 | |||||||||||||||
| 加分： 研究和工程 | 1,542 | 1,357 | 1,558 | 5,903 | 5,560 | |||||||||||||||
| 公認會計準則 毛利率 | 16,660 | 7,666 | 13,250 | 56,529 | 10,436 | |||||||||||||||
| 加上： 折舊和攤銷 | 87,089 | 78,918 | 86,830 | 329,335 | 323,431 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 103,749 | $ | 86,584 | $ | 100,080 | $ | 385,864 | $ | 333,867 | ||||||||||
按部門劃分的調整後毛利為調整後的營業收入(虧損)加上一般和行政成本、研究和工程成本 以及折舊和攤銷。
1-6
納伯斯實業有限公司及附屬公司
非公認會計準則財務計量與淨收益(虧損)的對賬
(未經審計)
| 截至三個月 個月 | 年 結束 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (58,155 | ) | $ | (109,263 | ) | $ | (4,461 | ) | $ | (307,219 | ) | $ | (543,690 | ) | |||||
| (收入) 非持續經營虧損，税後淨額 | - | (13 | ) | - | - | (20 | ) | |||||||||||||
| 持續經營所得(虧損) 税後淨額 | (58,155 | ) | (109,276 | ) | (4,461 | ) | (307,219 | ) | (543,710 | ) | ||||||||||
| 收入 税費(福利) | 26,161 | 18,393 | 12,352 | 61,537 | 55,621 | |||||||||||||||
| 所得税前持續經營所得(虧損) | (31,994 | ) | (90,883 | ) | 7,891 | (245,682 | ) | (488,089 | ) | |||||||||||
| 投資 (收益)虧損 | (9,194 | ) | (156 | ) | (4,813 | ) | (14,992 | ) | (1,557 | ) | ||||||||||
| 利息 費用 | 44,245 | 44,570 | 43,841 | 177,895 | 171,476 | |||||||||||||||
| 其他， 淨額 | 58,124 | 10,170 | (25,954 | ) | 127,099 | 106,729 | ||||||||||||||
| 調整後 營業收入(虧損)(1) | 61,181 | (36,299 | ) | 20,965 | 44,320 | (211,441 | ) | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 168,841 | 167,955 | 169,857 | 665,072 | 693,381 | |||||||||||||||
| 調整後的 EBITDA(2) | $ | 230,022 | $ | 131,656 | $ | 190,822 | $ | 709,392 | $ | 481,940 | ||||||||||
(1) 調整後營業收入(虧損)是指扣除税項、税項支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出和其他收入後的淨收益(虧損)、税前收益(虧損)和其他淨收益。調整後的營業收入(虧損)是非公認會計準則的財務計量，不應單獨使用或替代根據公認會計準則報告的金額。此外，調整後的營業收入(虧損)不包括公司有義務支付的某些現金支出。然而，管理層根據多項準則評估其營運部門及合併公司的業績，包括經調整的EBITDA及經調整的營業收入(虧損)，因為管理層相信這些財務指標準確反映公司持續的盈利能力及業績。證券分析師和投資者將這一指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。
(2) 調整後EBITDA是指扣除税項、所得税支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出、其他、淨額和折舊及攤銷前的淨收益(虧損)、非持續經營收入(虧損)、所得税支出(收益)、投資收益(虧損)。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務計量 ，不應單獨使用或替代根據公認會計準則報告的金額。此外，經調整的EBITDA 不包括本公司有義務支付的某些現金支出。然而，管理層根據若干準則評估其營運部門及合併公司的表現，包括經調整的EBITDA及經調整的營業收入(虧損)，因為管理層認為這些財務指標準確反映公司持續的盈利能力及業績。證券 分析師和投資者將這一指標作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他 公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。
1-7
納伯斯實業有限公司及附屬公司
淨債務與總債務的對賬
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||
| 長期債務 | $ | 2,537,540 | $ | 2,585,517 | $ | 3,262,795 | ||||||
| 減去： 現金和短期投資 | 452,315 | 425,070 | 991,488 | |||||||||
| 淨債務 | $ | 2,085,225 | $ | 2,160,447 | $ | 2,271,307 | ||||||
1-8
納伯斯實業有限公司及附屬公司
調整後的自由現金流對帳
經營活動提供的現金淨額
(未經審計)
| 截至三個月 個月 | 年 結束 | |||||||||||
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 經營活動提供的現金淨額 | 199,989 | 138,950 | $ | 501,089 | ||||||||
| 增加：資本支出，扣除出售資產的收益 | (98,682 | ) | (103,591 | ) | (346,732 | ) | ||||||
| 調整後的 自由現金流 | $ | 101,307 | $ | 35,359 | $ | 154,357 | ||||||
調整後的自由現金流量是指經營活動提供的現金淨額減去用於資本支出的現金，減去出售資產所得的淨額。管理層認為，調整後的自由現金流對公司來説是一項重要的流動性指標，它 對投資者和管理層是有用的，因為它是衡量公司在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力 ，可用於償還債務或其他融資現金流，如向股東分紅。調整後的自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。調整後的自由現金流量 是一項非GAAP財務計量，應被視為是對根據GAAP報告的運營現金流量的補充，而不是替代或高於該現金流量。
1-9