依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-266643

招股説明書 補編第6號
(截至2022年8月18日的招股説明書)

垂直航空航天有限公司

增加 至20,000,000股普通股

本招股説明書附錄是對日期為2022年8月18日的招股説明書(“招股説明書”)的修訂和補充，招股説明書是本公司採用表格F-1編制的註冊説明書(註冊説明書第333-266643號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中包含的信息或通過引用併入招股説明書中的信息，這些信息包含在我們於2023年2月7日提交給美國證券交易委員會的當前6-K表格中包含的信息(“6-K表格”)。因此，我們已將表格6-K附在本招股説明書附錄中。

本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的信息，沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書一起提供或使用，否則不得交付或使用。 包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

我們的普通股和公開認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“EVTL”。2023年2月6日，紐約證券交易所上一次報告的我們普通股的出售價格為每股1.97美元。我們的公開認股權證在紐約證券交易所上市，代碼為 “EVTLW”。2023年2月6日，據紐約證券交易所最近一次報道，我們的公共認股權證的銷售價格為每權證0.29美元。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲“風險因素從招股説明書的第7頁開始，討論在投資我們的證券時應考慮的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書 附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月7日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

依據第13A-16或15D-16條

根據1934年的《證券交易法》

2023年2月

佣金 文檔號：001-41169

垂直航空航天有限公司

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

禮拜堂街Camwal Court 1室

布裏斯托爾BS2 0UW

英國

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

Form 20-F x Form 40-F ¨

用複選標記表示註冊人 是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：

用複選標記表示註冊人 是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

本報告所載表格6-K的資料

2023年2月7日，英國商業、能源和工業戰略大臣和交通大臣聯合宣佈，通過航空航天技術研究所(ATI)贈款計劃，在氫氣和全電動飛行技術方面投資1.13億英鎊。

垂直航空航天有限公司(“公司”)預計其全資子公司垂直航空航天集團有限公司(“垂直航空航天”) 將從宣佈的投資中獲得總額高達14,348,905英鎊的贈款。這筆贈款將在項目持續時間內分期付款，預計約為三年。這筆贈款將用於垂直航空航天公司開發用於航空航天應用的推進電池原型系統，包括作為垂直航空航天公司電動垂直起降(EVTOL)飛機的一部分。贈款的接收取決於適用的政府機構頒發正式撥款邀請函，以及垂直航空航天公司與大學合作伙伴簽訂合作協議， 公司預計這兩項事件將在2023年3月31日之前發生，並受撥款邀請函中規定的獎勵條款和條件的限制(其中包括，除其他外，ATI資金將只貢獻垂直航空公司與原型電池開發相關的合格成本的50%(br})。

前瞻性陳述

外國私人發行人以Form 6-K(“Form 6-K”)格式發佈的這份報告中的某些 陳述和信息構成了《1933年證券法》第27A節、《1934年證券交易法》第21E節和《1995年美國私人證券訴訟改革法》中與我們對未來事件的當前預期和看法有關的 前瞻性陳述和信息，包括有關收到預期資金和技術開發的陳述。 這些前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法，不是對未來業績的保證。 由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的信息大不相同， 包括但不限於以下因素：未能全部或部分收到預期贈款資金的可能性，包括未能與第三方達成必要協議或未滿足其他先例條件， 提前終止贈款資助計劃，未能遵守適用於項目的條款和條件，Vertical 未能獲得足夠的資源來申請全部合格的贈款資金，以及未能根據Vertical的當前計劃推進 技術開發項目，任何或所有這些都可能導致Vertical收到的資金少於或最終沒有, 此處描述的預期資金；Vertical在沒有生產非原型飛機或完成eVTOL飛機的客户訂單的情況下有限的運營歷史；Vertical的虧損歷史以及在可預見的未來產生重大費用和持續虧損的預期；eVTOL飛機市場處於相對早期階段；Vertical可能無法按計劃的數量和時間表生產或推出飛機；Vertical可能無法 在計劃的時間表上獲得必要的認證；涉及eVTOL飛機的任何事故或事件可能會損害Vertical的 業務；Vertical對合作夥伴和供應商在其飛機零部件和運營需求上的依賴；Vertical的某些戰略合作伙伴關係可能無法成為長期合作伙伴關係的可能性；Vertical 收到的飛機預訂單是有條件的，任何一方都可能在任何時候終止訂單，任何交付前的付款可能會在某些情況下全額退還；Vertical可能無法有效管理其增長；Vertical對我們的高級管理團隊和其他高技能人員的依賴；以及在標題“風險 因素”中討論的其他重要因素在我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 20-F年度報告中，這些因素可能會在Vertical提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新。除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務在作出陳述之日之後，或為反映意外事件的發生，公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新的 信息、未來事件或其他原因。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。