附件99.1
埃羅銅業公司。
作為借款人
和
蒙特利爾銀行
擔任行政代理、聯席首席安排人和獨家簿記管理人
和
豐業銀行
擔任聯席首席排班人
和
加拿大帝國商業銀行
作為文檔代理
和
蒙特利爾銀行、豐業銀行和
加拿大帝國商業銀行
作為貸款人
第二份修訂和重述的信貸協議 |
日期:2022年12月13日
法斯肯馬丁諾杜穆林有限責任公司 安大略省多倫多
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
目錄表
第一條解釋 | 1 | |
1.1 | 定義的術語 | 1 |
1.2 | 其他用法 | 37 |
1.3 | 複數和單數 | 38 |
1.4 | 標題 | 38 |
1.5 | 貨幣 | 38 |
1.6 | 適用法律 | 38 |
1.7 | 時間的本質 | 38 |
1.8 | 非銀行天數 | 38 |
1.9 | 同意書和批准 | 39 |
1.10 | 信用額度 | 39 |
1.11 | 附表 | 39 |
1.12 | 信貸展期 | 39 |
1.13 | Include的含義 | 39 |
1.14 | 《建築規則》 | 39 |
1.15 | 會計術語-GAAP;會計政策的計算、計算和變更 | 39 |
1.16 | 至上 | 40 |
1.17 | 允許留置權 | 40 |
1.18 | 正常業務流程 | 40 |
第二條信貸安排 | 40 | |
2.1 | 設立信貸機制 | 40 |
2.2 | 貸款人的承諾 | 40 |
2.3 | 降低信貸額度 | 41 |
2.4 | 終止信貸安排 | 41 |
2.5 | 信貸限制 | 41 |
第三條關於信用證的一般規定 | 42 | |
3.1 | 信用額度的類型 | 42 |
3.2 | 為貸款提供資金 | 42 |
3.3 | 貸款人未能為貸款提供資金 | 43 |
3.4 | 信貸發放的時間安排 | 43 |
3.5 | 加拿大無法為美元預付款提供資金 | 43 |
3.6 | 付款時間和地點 | 44 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
目錄 |
(續) |
3.7 | 付款的匯款 | 45 |
3.8 | 負債的證據 | 45 |
3.9 | 通知期 | 45 |
3.10 | 行政代理人分配的酌情決定權 | 46 |
3.11 | 替代利率 | 46 |
3.12 | 管理代理免責聲明 | 48 |
第4條提款 | 49 | |
4.1 | 減支通知 | 49 |
第5條展期 | 49 | |
5.1 | 定期基準貸款 | 49 |
5.2 | 展期通知 | 50 |
5.3 | 貸款人的展期 | 50 |
5.4 | 沒有發出通知 | 50 |
第六條轉換 | 50 | |
6.1 | 將貸款轉換為其他類型的貸款 | 50 |
6.2 | 改裝通知 | 51 |
6.3 | 沒有發出通知 | 51 |
6.4 | 貸款人的轉換 | 51 |
第七條利息和費用 | 51 | |
7.1 | 利率 | 51 |
7.2 | 利息的計算和支付 | 52 |
7.3 | 一般利益規則 | 52 |
7.4 | 利息期限的選擇 | 53 |
7.5 | 備用費 | 53 |
7.6 | 利息法合規性 | 54 |
第8條準備金、資本、賠償和税務規定 | 54 | |
8.1 | 信貸條件 | 54 |
8.2 | 是違法的。 | 54 |
8.3 | 情況的改變 | 55 |
8.4 | 更換貸款人 | 56 |
8.5 | 與學分有關的彌償 | 57 |
8.6 | 交易責任和環境責任的賠償 | 58 |
8.7 | 應繳税款總額 | 59 |
第9條還款和預付款 | 62 | |
9.1 | 償還信貸安排 | 62 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
目錄 |
(續) |
9.2 | 自願提前還款 | 62 |
9.3 | 強制提前還款 | 62 |
9.4 | 提前還款通知 | 62 |
9.5 | 還款貨幣 | 63 |
9.6 | 超額信貸的償還 | 63 |
第十條陳述和保證 | 63 | |
10.1 | 申述及保證 | 63 |
10.2 | 申述及保證的存續 | 71 |
第十一條公約 | 71 | |
11.1 | 平權契約 | 71 |
11.2 | 限制性契約 | 78 |
11.3 | 由行政代理人履行契諾 | 80 |
第12條獲得信貸的先決條件 | 81 | |
12.1 | 所有學分的先決條件 | 81 |
12.2 | 重述日期之前的條件 | 81 |
12.3 | 豁免 | 83 |
12.4 | 現有信貸協議和過渡期 | 83 |
12.5 | 本修正案和重述的生效 | 83 |
第十三條違約和補救辦法 | 84 | |
13.1 | 違約事件 | 84 |
13.2 | 累積補救措施 | 87 |
13.3 | 抵銷 | 87 |
第十四條行政代理人 | 87 | |
14.1 | 行政代理的任命和授權 | 87 |
14.2 | 利息持有人 | 88 |
14.3 | 與大律師磋商 | 88 |
14.4 | 文件 | 88 |
14.5 | 作為財務當事人的行政代理 | 88 |
14.6 | 行政代理人的責任 | 89 |
14.7 | 由行政代理採取的行動 | 89 |
14.8 | 失責事件的通知 | 89 |
14.9 | 否認對此負責 | 90 |
14.10 | 賠償 | 90 |
14.11 | 信貸決策 | 90 |
14.12 | 繼任管理代理 | 91 |
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目錄 |
(續) |
14.13 | 由管理代理進行的委派 | 91 |
14.14 | 豁免及修訂 | 91 |
14.15 | 由行政機關作出的決定具有決定性和約束力 | 93 |
14.16 | 加速後貸款人之間的調整 | 93 |
14.17 | 付款的重新分配 | 94 |
14.18 | 通告的分發 | 94 |
14.19 | 解除保證 | 94 |
14.20 | 曝光量的測定 | 95 |
14.21 | 實施安全措施的決定 | 96 |
14.22 | 執法 | 96 |
14.23 | 現金變現收益的運用 | 96 |
14.24 | 生死存亡 | 97 |
14.25 | 訂立合約 | 97 |
14.26 | 不允許使用其他安全措施。 | 97 |
14.27 | 錯誤的付款。 | 97 |
第十五條雜項 | 99 | |
15.1 | 通告 | 99 |
15.2 | 可分割性 | 99 |
15.3 | 同行 | 99 |
15.4 | 繼承人和受讓人 | 100 |
15.5 | 賦值 | 100 |
15.6 | 披露 | 102 |
15.7 | 判斷貨幣 | 103 |
15.8 | 自救的合同承認 | 104 |
15.9 | 進一步保證 | 104 |
15.10 | 反清洗黑錢法例 | 105 |
15.11 | 完整協議 | 105 |
附表A貸款人和個人承諾 | 2 | |
符合附表B的證明書 | 1 | |
附表C轉讓表格 | 1 | |
附表C-2合併協議格式 | 1 | |
附表D扣款通知書格式 | 1 | |
附表E展期通知書表格 | 1 | |
附表F轉換通知書的格式 | 1 | |
附表G公司架構 | 3 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
目錄 |
(續) |
附表H適用差餉 | 6 | |
附表I保安文件 | 1 | |
附表J合格的附屬附着性文書 | 4 | |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
第二次修訂和重述 根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司ERO銅業公司(連同其繼承人和允許的受讓人,“借款人”)、貸款機構作為貸款人和蒙特利爾銀行作為行政代理之間於2022年12月13日簽訂的信貸協議。
鑑於借款人、某些貸款人和豐業銀行作為行政代理人簽訂了日期為2017年12月21日的信貸協議(經日期為2018年7月24日的協議修訂的“原信貸協議”);
鑑於借款人、某些貸款人和作為行政代理人的豐業銀行於2018年12月13日簽訂了經修訂和重述的信貸協議(經修訂、修改、補充或在本協議日期前重述的“現有信貸協議”);
鑑於本協議雙方希望根據本協議所列條款和條件修改和重申現有的信貸協議,國際別名提高信用額度,延長到期日;
鑑於根據本協議的條款,豐業銀行將不再擔任現有信貸協議項下的行政代理,蒙特利爾銀行將成為本協議項下和根據本協議的繼任行政代理;
因此,本協議 茲證明,考慮到本協議所載的相互契諾和協議,並出於其他善意和有價值的代價 (在此確認已收到並確認其充分),本協議雙方簽訂契約,並同意如下:
第一條解釋
1.1 | 定義的術語 |
以下定義的術語 對於本協議的所有目的或對本協議的任何修改、替換、補充、替換、重述或添加,應具有以下各自的含義,除非上下文另有規定或要求,或除非本協議另有定義:
“$“ 表示美元。
“通融”是指信用證方根據本協議向借款人提供的任何信貸,包括為提高確定性而以貸款方式提供的信貸。
“收購” 意思是:
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- 2 - |
(a) | 如果收購是股份收購,借款人應在收購完成後(但不是在此之前)立即控制被收購的實體;或 |
(b) | 如果收購是資產購買,則正在收購供應商(或供應商的一個部門或單位)的全部或基本上所有資產。 |
“調整後的期限SOFR匯率”指的是,就任何計算而言,每年的匯率等於(A)該計算的期限SOFR利率加上 (B)適用期限SOFR調整;但在每種情況下,如果如此確定的調整後期限SOFR匯率將低於下限,則就本協議而言,該匯率應被視為等於下限。
“行政代理費函件”是指蒙特利爾銀行作為行政代理人與借款人簽訂的日期為2022年12月13日的行政代理費函件。
“行政代理人轉讓協議”是指借款人、豐業銀行(即將退休的行政代理人)和蒙特利爾銀行(新的行政代理人)之間截至重述日期的協議,根據該協議,豐業銀行將其在信用證文件項下作為行政代理人的所有權利和義務轉讓給蒙特利爾銀行。
“行政代理人”是指蒙特利爾銀行,其作為融資方的行政代理人,以及根據第14.12節規定的任何繼承人。
“受影響的貸款人” 應具有第8.4節中賦予的含義。
“附屬公司”指關聯法人團體,就本協議而言,(I)一個法人團體與另一個法人團體有關聯 如果其中一個法人團體是另一個法人團體的附屬公司,或兩個法人團體都是同一法人團體的附屬公司,或兩者均由同一人控制,及(Ii)如果兩個法人團體同時附屬於同一法人團體,則視為彼此關聯;為更明確起見,就本定義而言,“法人團體”應包括一間特許銀行。
“反洗錢立法”係指(根據上下文)(一)“反洗錢法”第二部分《刑法》(加拿大)和犯罪收益(洗錢)和恐怖分子融資法(Ii)《美國愛國者法案》或(Iii)加拿大、美利堅合眾國或任何其他適用司法管轄區的任何其他適用的反洗錢、反恐怖主義融資和經濟制裁法律。
“反恐怖主義法”係指(I)美國13224號行政命令、《美國愛國者法》、構成或實施《銀行保密法》(《美國法典》第31編第5311節及其後)的法律、外國資產管制處管理的法律和美利堅合眾國在本協議和/或制裁之日之後頒佈的任何類似法律。
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- 3 - |
“適用法律”係指(A)任何國內或外國成文法、法律(包括普通法和民法)、條約、法典、條例、規則、條例、限制或附例(分區或其他);(B)任何判決、命令、令狀、強制令、決定、裁決、法令或裁決;(C)任何監管政策、慣例、請求、準則或指令;或(D)任何官方機構的任何專營權、許可證、資格、授權、同意、豁免、放棄、權利、許可或其他批准,在每一種情況下,對使用該術語的上下文中所指的人具有約束力或影響該人的財產,或對該人的財產具有約束力或影響。
“適用利率”是指在任何特定時間,根據借款人最近提交給行政代理的季度合規證書的財務季度的槓桿率,以年有效的百分比表示的適用利差或費用利率的總和。如本協議附表H中的 表所述,由於槓桿率變化而引起的適用利率的變化應自符合證書的相關到期日期之後的下一個日曆月的第一天起生效(對於在3月31日之後交付的財政年度的最後一個財政季度的符合證書,如有必要,應使用該符合證書中披露的槓桿率來設定下一個5月1日的適用利率,並進行追溯調整,至4月1日,只要該合規證書中的槓桿率導致的定價水平(無論是更高還是更低)與該年4月1日生效的槓桿率不同)。在違約事件持續期間的任何時候,當時適用的利率應增加2%每年以補償貸款人 的額外風險。因違約事件對適用費率的更改應在違約事件發生後立即生效 並在違約持續時間內生效。適用費率的變動應適用於上述變動生效之日起 未償還的住宿,但僅適用於上述變動生效日期 之後的住宿條款部分。
“批准” 指與完成本協議預期的交易或任何主體的任何礦山的建設、開發、運營和復墾有關的任何個人(包括任何官方機構)要求獲得的所有授權、許可、同意、命令和其他批准。
“核準基金” 是指任何人(自然人除外):(A)正在或將在其正常業務過程中從事商業貸款和類似信貸擴展的投資,以及(B)由貸款人管理或管理, 貸款人的關聯企業或經營或管理貸款人的實體的關聯企業。
“可用信貸”是指在任何特定時間,信貸額度超過信貸安排項下未償還信貸總額的金額(如果有)。
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- 4 - |
“可用期限”是指,自確定之日起,就當時的基準(如適用)而言,(X)如果基準是定期利率,則是指該基準(或其組成部分)的任何期限,該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定利息期的長度,或(Y)在其他情況下,指參照該基準(或其組成部分 )計算的任何利息付款期,該基準用於或可用於確定根據本協議計算的利息支付的任何頻率。自該日期起,為免生疑問,不包括根據第3.11(E)節從“利息期”定義中刪除的該基準 的任何期限。
“自救行動 “指任何減記和轉換權力的行使。
“自救立法“指的是:
(a) | 對於已經實施或隨時實施2014/59/EU指令第55條為收回和解決信貸機構和投資公司建立框架的歐洲經濟區成員國,歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規;以及 |
(b) | 對於任何其他州,任何類似的法律或法規 不時要求在合同上承認該法律或法規中包含的任何減記和轉換權力。 |
“銀行日” 指一年中的任何一天,週六、週日或安大略省多倫多的銀行被要求或被授權關閉的其他日子 ,在用於(I)美元預付款的情況下,也是銀行在紐約不被要求或被授權關閉的日子;以及(Ii)定期基準貸款,任何美國政府證券營業日。
“基本利率” 指在任何特定時間,以365天或366天(視具體情況而定)為基礎計算的可變年利率,等於(A)當時的聯邦基金有效利率和(Ii)1%的年利率和(B)當時的加拿大基本利率的較大者的總和。
“基本利率”是指行政代理不時確定的可變年利率,作為行政代理在加拿大不時發放的美元貸款的基本利率 ,是行政代理更改時自動調整的利息的年可變參考利率 ,以365天(或366天,如果是閏年)的一年為基礎計算。如果加拿大基本匯率在任何時候小於零,則加拿大基本匯率應視為等於 零。
“基本利率貸款”是指貸款人在本合同項下借給借款人的款項,按基準利率計息。
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- 5 - |
“巴塞爾協議III”是指巴塞爾銀行監管委員會制定的一套全面的自願性改革措施,它建立了一個關於銀行資本充足率、壓力測試和市場流動性風險的監管框架。
“基準” 對於任何期限基準貸款來説,最初是指SOFR基準利率;如果發生了關於SOFR參考利率或當時的基準的基準轉換事件,則“基準”是指適用的 基準替換,前提是該基準替換已根據第(br}3.11節(B)款的規定替換了以前的基準利率。
“基準 替換”是指由管理代理為 適用的基準替換日期確定的下列順序中列出的第一個備選方案:
(a) | (I)每日簡單SOFR與(Ii)0.10%(10個基點)之和;或 |
(b) | (I)由行政代理和借款人選擇的替代基準利率的總和 適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議,或相關政府機構確定該利率的機制,或(B)將基準利率確定為替代當時以美元計價的銀團信貸安排基準的任何演變中的或當時流行的市場慣例,以及(Ii)相關的基準替代 調整。 |
如果根據上述(A)或(B)款確定的基準替代量 將低於下限,則就本協議和其他信用證文件而言,基準替代量將被視為下限 。
“基準 替換調整”是指,對於用未經調整的基準替換來替換當時的基準, 由管理代理和借款人選擇的利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或 零),並適當考慮(I)對利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,有關政府機構以適用的未經調整基準取代該基準,或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例 以確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法,以取代該基準 以當時美元銀團信貸安排的適用未經調整基準取代。
“基準更換日期” 指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件:
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- 6 - |
(i) | 在“基準過渡事件”定義(A)或(B)條款的情況下,以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用的 基期的日期中較後的 為準;或 |
(Ii) | 在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下,監管監管機構已確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的第一個日期 ,以使該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性;但條件是,該非代表性 將通過參考該(C)款中引用的最新聲明或出版物來確定,即使該基準(或其組成部分)的任何可用主旨在該日期繼續提供。 |
為免生疑問,在第(A)或(B)款中,就任何 基準而言,就該基準的所有當時可用期限(或在計算該基準時所使用的已公佈部分)發生的適用事件發生之時,將視為發生了“基準更換日期”。
“基準 過渡事件”是指相對於當時的基準 發生以下一個或多個事件:
(a) | 由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止 或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調,但條件是,在該聲明或公佈之時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調; |
(b) | 監管機構對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或決議權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。聲明該基準 (或其組成部分)的管理人已經停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調,條件是在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;或 |
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- 7 - |
(c) | 監管監管機構 為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息,宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人 不具有代表性,或截至指定的未來日期將不具有代表性。 |
為免生疑問,就任何基準而言,如果就每個當時可用的基準期(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)已發表上述公開聲明或發佈上述信息,則將被視為已就該基準發生“基準轉換事件”。
“基準 不可用期間”是指從基準更換日期開始的期間(如果有)(X),如果在該時間, 在本合同項下和根據第3.11節的任何其他信用證文件的所有目的,沒有基準更換已經替換當時的基準,以及(Y)在基準替換已經根據第3.11節的所有目的和根據第3.11節的任何其他信用證文件替換當時的當前基準之時結束。
“借款人擔保”是指借款人於2019年1月21日為財務當事人的利益以行政代理為受益人而作出的擔保,借款人根據該擔保同意擔保對方債務人的所有擔保債務。
“借款人股份單位計劃”是指董事會於2017年9月7日通過並不時修訂的借款人股份單位計劃。
“借款人股票期權計劃”是指董事會於2017年5月15日通過的、經 不時修改的借款人股票期權計劃。
“帳户分支機構”是指位於安大略省多倫多永格街250號11樓的管理代理分支機構,郵編:M5B 2L7,或借款人和管理代理同意的位於加拿大的管理代理分支機構。
“資本租賃” 指根據公認會計原則將被視為資產負債表負債的租賃(不包括根據緊接重述日期前有效的公認會計準則將被視為經營租賃的租賃)。任何人士的所有租約,如在緊接重述日期前已是或將會根據公認會計原則被描述為營運租賃(不論該營運租賃是否在該日期生效),則就本協議的所有目的而言,應繼續作為營運租賃(而非資本租賃)入賬(但根據第11.1(B)節交付的財務報表應按照在該交付日期生效的通用會計原則反映該等營運租賃),不論在該日期之後的任何GAAP變動,否則 會要求該等租賃重新界定為資本租賃。
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- 8 - |
“資本重組”是指主體單位已發行和流通股的資本結構發生的任何變化。
“現金” 指在綜合基礎上確定的借款人的現金和現金等價物。
“現金餘額” 指在任何特定時間內所有不受限制的現金在該時間的總額。
“現金等價物” 指(I)由美國(或任何州)或加拿大(或任何省)政府或其任何機構或機構發行或擔保的、自購買之日起12個月或以下的證券,(Ii)存款證、定期存款和自購買之日起一年或更短期限的歐洲美元定期存款、銀行承兑不超過一年的承兑匯票和隔夜銀行存款,在每一種情況下,在美國或加拿大註冊成立的任何商業銀行的資本和盈餘超過500,000,000美元(或其交易所等價物),(Iii)回購第(I)和(Ii)款所述類型的標的證券的債務, 與滿足上述第(Ii)款規定的資格的任何金融機構訂立的義務,(Iv)穆迪或標普評級為A1或同等評級的商業票據,且在每種情況下,在收購日期後一年內到期。(V)投資基金至少將其資產的95%投資於上文第(I)至(Iv)款所述類型的證券,以及(Vi)由美國任何州或加拿大任何省或其任何政治分區發行的、可從 穆迪或標普獲得的兩個最高評級類別之一、自收購之日起12個月或更短期限的可隨時出售的直接債券。
“現金管理協議”是指債務人在正常業務過程中與合格的現金管理貸款人簽訂的任何現金管理協議(包括任何鏡像淨額結算協議和任何信用卡協議)。
“變現現金收益”是指(1)所有現金變現收益和(2)出售或處置非現金變現收益的所有現金收益的總和,兩者均以美元表示。
“控制權變更”是指,如果任何人或一組人“一致”行事(如 預期的那樣),則應被視為已經發生證券法(不列顛哥倫比亞省))應於任何時候取得(I)借款人的投票權 股份的直接或間接實益擁有權,並將借款人所有已發行及已發行的投票權的大部分已發行及已發行的投票權歸其所有,或(Ii)有權或有能力以投票權、合約或其他方式選舉或指定借款人董事的多數 參與選舉。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 9 - |
“特定債務人的結案證書”是指該債務人的高級官員以令行政代理人滿意的形式和實質 致該行政代理人的證明書,證明(A)所附的公司章程和該債務人(或債務人成立管轄區內的同等機構)章程副本的真實性和正確性,以及該債務人董事會(或債務人成立管轄區內的同等機構)授權其執行的決議,(br}交付並履行其所屬信用證單據項下的義務,(B)受權代表債務人簽署信用證單據的個人簽名樣本,以及(C)借款人在重述日期交付的成交證書,即在本協議生效後或由於本協議生效而立即繼續或將會發生的違約。
“聯席牽頭安排人” 指蒙特利爾銀行和豐業銀行銀行,各自以信貸安排聯席牽頭安排人的身份。
“法規” 指不時修訂的1986年美國國税法和任何後續法規。
“公司” 是指借款人及其所有子公司,而“公司”是指任何一家公司,根據上下文的需要。
“合規證書”是指符合本協議條款的合規證書,其格式如附表B所附,並由借款人的高級財務官簽署。
“確認書” 指借款人以行政代理方和對方財務方為受益人的、日期為本合同日期的確認書。
“符合更改”是指,在使用或管理術語SOFR利率或使用、管理、採用或實施任何基準替換時,任何技術、管理或操作更改(包括更改“銀行業務日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(包括增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間和頻率,轉換或繼續通知, 回顧期限的適用性和長度,中斷條款的適用性,以及其他技術、行政或操作事項),行政代理決定可能是適當的,以反映任何此類費率的採用和實施,或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理(或者,如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在用於管理任何此類費率的市場慣例,以行政代理決定的其他管理方式(br}對於本協議和其他信用證文件的管理是合理必要的)。
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“污染物” 指環境保護局定義的任何污染物。
“出借人”應具有第3.3節中賦予的含義。
“控制” 在用於任何人時,是指直接或間接指導該人的管理和政策的權力,無論是通過擁有有表決權的股權、合同還是其他方式,與“受控”的含義類似。
“轉換通知”的含義應與第6.2節中賦予的含義相同。
“公司重組”是指以合併、合併、清盤、解散、繼續或安排計劃或類似程序或安排的方式改變任何主體實體(資本重組除外)的法律存在,但此種改變不涉及主體實體以外的任何人。
“信用證文件” 指任何一個或多個債務人就本協議、現有信貸協議或任何其他信貸文件、現有信貸協議或任何其他信貸文件不時簽署並交付的本協議、擔保、費用函、擔保文件、完善性證書、確認書和所有文書、保密協議及其他協議和通知,但不包括有擔保風險管理協議和現金管理協議。
“信貸超額”是指在某一特定日期,信貸安排項下的未償還信貸額度在該日期營業結束時超出該日期營業結束時的信貸限額的數額(如有)。
“信貸安排”應具有第2.1(B)節中賦予該詞的含義。
“信用額度” 指150,000,000美元,因為根據第2.3節,該金額可能會不時減少。
“信貸融資終止日期”是指借款人在信貸融資項下或與信貸融資相關的所有擔保債務已永久全額償付且貸款人不承諾根據信貸融資向借款人提供信貸或與信貸融資相關的承諾的日期。
“信用方” 指行政代理和貸款人。
“每日簡單SOFR”是指在任何一天,相當於當日SOFR的年利率,該利率的慣例(將包括回顧)由行政代理根據 相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或推薦的慣例而制定;前提是,如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則行政代理可在其合理的酌情權下制定另一慣例。
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“違約” 指任何違約事件,或隨着時間的推移,發出通知或兩者兼而有之會成為違約事件。
“違約貸款人”是指任何貸款人:(A)未能在本協議規定由其提供資金的日期起計三個銀行日內, 未能為本協議規定由其提供資金的任何信貸延期的任何部分提供資金,除非該違約行為已被糾正,(B)未能在到期之日起三個銀行 日內,向行政代理或任何其他貸款人支付本協議規定其應支付的任何其他金額,除非發生善意糾紛,或除非該違約行為已被糾正,(C)已通知行政代理人,該貸款人不打算為其在本協議項下的承諾提供資金,除非該貸款人斷言不符合本協議項下的融資條件,(D)已被有管轄權的法院或監管機構判定為無力償債,或無法履行其義務,或書面承認其無法在債務到期時償還債務,(E)或其直接或間接母公司並非通過未披露的行政當局而成為破產或破產程序的標的, (F)是或有直接或間接的母公司,而不是通過未披露的行政當局,接受或正在尋求由管理人、監管人、財產保管人、清盤人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員對其 資產或業務的任何部分進行任命,或(G)是或有直接或間接的母公司受到任何自救行動的約束。
對於任何人(“相關方”)和相關方的任何交易對手,在任何時間的“衍生產品 風險敞口”是指根據雙方簽訂的所有風險管理協議,以及如果因提前終止交易而終止交易的情況下,相關方應向該交易對手支付的金額,或由該交易對手向相關方支付的金額。如衍生工具風險將由有關各方在有關釐定時向相關各方的交易對手支付,則在此稱為“現金流外 衍生工具風險”。
“指定賬户”是指借款人的美元賬户編號[密文-機密]由賬户分支機構的行政代理人為借款人的信貸安排或借款人的其他美元賬户下的交易而保存 借款人和行政代理人同意作為“指定賬户”。
“處置”指任何財產或任何財產的任何權利、所有權或權益的任何性質或種類的任何出售、回租、轉讓、移轉、轉易、租賃、許可證或其他處置,而動詞“處置”應具有相關的 含義。
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“分發” 意思是:
(a) | 宣佈、支付或撥出以支付借款人股本中任何股份的股息或其他分派,但借款人宣佈、支付或撥出以供支付的股息除外。 |
(b) | 全部或部分贖回、撤回、購買、報廢或以其他方式獲得借款人資本中的任何股份,或能夠轉換、交換或行使借款人資本中的股份的任何證券、票據或合同權利,包括期權、認股權證、轉換或交換特權及類似權利; |
(c) | 對附屬於擔保債務和/或延期於擔保債務的任何債務支付利息或償還本金。 |
為更明確起見, 借款人所欠債務轉換或貢獻為股本或額外資本,或將此類債務的利息資本化, 不屬於分配。
“提款通知” 應具有4.1節中賦予該詞的含義。
“EBITDA” 指任何特定財政季度的淨收入:
(a) | 加上(以其他方式扣除的)該會計季度的所得税和採礦税支出; |
(b) | 另加(以其他方式扣除的)該會計季度的利息支出; |
(c) | 減去該財政季度的利息收入(在其他情況下包括在內); |
(d) | 加上(以其他方式扣除的)該會計季度的任何非常或非常虧損和未實現虧損; |
(e) | 減去(在其他包括的範圍內)該財政季度的任何非常或非常收益和未實現收益; |
(f) | 加上(在扣除的範圍內)主體實體在該會計季度或任何中斷經營期間因處置或放棄任何業務或資產(不是在正常業務過程中進行的處置)而發生的賬面價值或準備金方面的任何損失; |
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(g) | 減去主體實體在該會計季度或任何非持續經營期間因處置或放棄任何業務或資產(不是在正常業務過程中進行的處置)而產生的賬面價值或準備金上的任何收益或準備金(以其他方式計入); |
(h) | 加上該會計季度固定資產折舊和商譽或無形資產攤銷(以其他方式扣除); |
(i) | 在該會計季度內加上(以其他方式扣除的)損耗費用; |
(j) | 加上(以其他方式扣除的)該財政季度與勘探活動有關的資本支出和其他支出; |
(k) | 加上在計算淨收入時扣除的其他非現金費用,包括與股票薪酬有關的非現金股票費用,以及該會計季度與風險管理協議有關的未實現虧損 ; |
(l) | 減去該會計季度與風險管理協議有關的任何未實現收益(在其他情況下包括在內)。 |
(m) | 加上(以其他方式扣除)該財政季度內持有待售業務造成的任何損失和任何匯兑損失;以及 |
(n) | 減去(以其他方式計入)該財政季度內持有待售業務的任何收益和任何外匯收益。 |
在符合本協議最後一句的情況下,EBITDA的計算應根據包括遞延收入在內的非現金收入和費用以及應計復墾費用與實際現金復墾費用之間的差額進行調整。為更明確起見,EBITDA不得因任何非現金營運營運資金的任何變動而作出調整。如果主體實體在此期間進行了根據第11.2(H)節允許的許可收購,則EBITDA的計算應在形式上在此基礎上,使實際結果生效, 就好像許可收購發生在該期間的第一天一樣。
“生效時間”應具有第12.2節中賦予的含義。
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“合格受讓人” 指(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、(C)核準基金和(D)任何其他人(自然人除外),在每個 案例中,違約貸款人除外,且已徵得15.5(C)條要求其同意的任何一方的同意。
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“員工福利計劃”是指由任何非養老金計劃的主體實體維持或繳款的任何員工福利計劃,或任何主體實體有義務或可能有義務向其繳款的任何僱員福利計劃,包括任何利潤分享、儲蓄、補充退休、退休津貼、 遣散費、養老金、遞延補償、福利、獎金、獎勵補償、影子股票、補充失業福利計劃或安排,以及任何主體的僱員或前僱員參與或有資格參與的任何人壽、健康、牙科和傷殘計劃或安排,無論是書面還是口頭的。有資金或無資金、投保或自保、報告或未報告,但不包括所有股票期權或股票購買計劃。
“執行日期”是指:
(a) | 在信貸安排終止日期之前的任何時間,行政代理根據第13.1條通知借款人借款人本協議項下的所有債務已立即到期並應付,或該等債務根據第13.1條自動到期並應付的日期,兩者以先發生者為準; |
(b) | 在信貸安排終止日期當日及之後的任何時間,指融資方通知債務人,該債務人根據相關財務文件欠該融資方的所有債務已立即到期和應付,或該等債務自動到期和應付的日期,兩者以先發生者為準。 |
“環境”是指土壤、地面或地下地層、地表水(包括通航水域、海洋、溪流、池塘、流域和濕地)、地下水、飲用水供應、水系沉積物、環境空氣(包括室內空氣)、動植物和任何其他環境介質或自然資源。
“環境法和社會法”係指與以下方面有關的任何適用法律:(A)環境的污染或保護,(B)工作場所的條件,(C)任何物質的產生、處理、儲存、使用、釋放或泄漏,這些物質單獨或與任何其他物質一起,能夠對環境造成損害,包括任何有害物質,(D)土著人民,(E)文化遺產 或(F)重新安置或經濟流離失所。
“環境保護局” 指環境保護法(安大略省),不時修訂,以及任何後續法規。
“ERO美國”是指ERO銅業(美國)有限公司,是根據特拉華州法律成立的公司。
“錯誤的 付款”應具有第14.27(A)節賦予的含義。
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“錯誤的 付款通知”應具有第14.27(A)節中賦予的含義。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的文件 。
“違約事件” 指第13.1節中規定的任何一種事件。
“等值兑換”指,在任何確定日期,就以一種貨幣表示的任何金額而言,指在該日期以第一種貨幣購買該金額所需的另一種適用貨幣的金額,或者(I)在借款人的任何財務報表中直接或間接獲得的任何金額,在編制此類財務報表時用於從一種貨幣轉換為另一種貨幣的匯率,以及(Ii)在所有其他情況下,加拿大銀行在下午4:30左右報價的將一種貨幣轉換為另一種貨幣的即期匯率。(多倫多時間)在此類轉換的生效日期。
“不含税” 對於任何借款方或任何其他將由借款方支付或因借款方在任何財務文件項下的任何義務而支付的款項,指(A)對其淨收入徵收或以其衡量的税和對其徵收的特許經營税(代替淨收入 税),由該收款人組織所在的司法管轄區(或其任何政治分區)或其主要辦事處所在的司法管轄區(或其任何政治分區),或在任何金融方的情況下,其適用貸款辦事處所在的管轄區(或其任何行政區),(B)上述(A)項所述任何司法管轄區徵收的任何資本税和分行利得税或任何類似税項,(C)根據《加拿大聯邦預扣税》第XIII部應繳的任何加拿大聯邦預扣税税收由於以下原因而對應付給某一金融方或為該金融方賬户支付的款項施加的行為:(A)該金融方不以一定的距離進行交易(《税法》),或(B)該融資方是“指定的非居民股東”(在第18(5)款 所指的範圍內《税法》),或不與“指定股東”(在第18(5)款所指的範圍內)保持距離。《税法》借款人),除非發生非公平關係,或財務方為“指定非居民股東”,或不與“指定股東”保持距離交易, 財務方已成為任何財務文件項下或收到的擔保權益的一方,或因此而收到或完善擔保權益,或強制執行任何財務文件項下的任何權利,及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
“風險敞口” 指在特定時間就某一特定融資方而言,由該融資方根據第14.20節善意確定的在該時間欠該融資方的擔保債務的金額。
“FATCA” 是指(I)《美國國税法》第1471至1474條,(Ii)根據其頒佈的任何法規,其官方解釋,根據《美國國税法》第1471(B)(1)條簽訂的任何協議,以及(Iii)實施上述各項的任何政府間協議(或相關立法或官方行政規則或慣例),或任何實質上具有可比性且遵守起來並不更為繁瑣的修訂或後續版本 。
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“費用函” 是指行政機關費用函和首席安排人費函。
“聯邦基金有效利率”是指,對於某一特定日期,以360天的一年和實際經過的天數為基礎計算的可變年利率,等於紐約聯邦儲備銀行公佈的該日(或,如果該日不是銀行日,則為下一個銀行日)與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率,或者,對於紐約聯邦儲備銀行沒有公佈該利率的任何銀行日,行政代理從行政代理選擇的三個具有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的此類交易當天的平均報價。如果聯邦基金有效利率在任何時候小於 零,則聯邦基金有效利率應視為等於零。
“美聯儲理事會”是指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。
“財務文件” 統稱為信貸文件、擔保風險管理協議和現金管理協議。
“融資方” 統稱為貸款方、合格現金管理貸款人和合格風險管理貸款人。
“財政季度” 指在每個財政年度的3月、6月、9月和12月的最後一天結束的三個月期間中的任何一個。
“財政年度” 是指在每年12月的最後一天結束的12個月期間。
“下限” 指本協議最初(截至本協議簽署時、本協議的修改、修改或續訂或其他情況)規定的基準費率下限(如果有)。為免生疑問,調整後期限SOFR利率的初始下限應為0%。
“公認會計原則”或“公認會計原則”是指根據《加拿大特許會計師協會手冊》的建議,在加拿大實施的《國際財務報告準則》公認的會計原則。
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“擔保” 統稱為(1)借款人擔保和(2)每個擔保人為融資各方利益而為行政代理人訂立的擔保,兩者的形式和實質均令貸款人滿意,根據該擔保,擔保人應擔保對方債務人的所有擔保債務,而“擔保”是指任何一種擔保。
“擔保人” 統稱為借款人目前和未來的所有子公司,但非實質性子公司除外。
“危險材料”是指任何危險、放射性、有毒、污染物或污染物的廢物或其他物質,或根據或依據任何環境法和社會法被管制、列入、定義、指定或分類或以其他方式確定為此類的任何廢物或其他物質,包括其任何混合物或溶液,具體包括石油及其所有衍生物或合成的 替代品以及石棉或含石棉材料。
“HY債權人” 統稱為高收益受託人及高收益票據持有人。
“HY生效日期”是指簽訂HY契約並根據該日期發行票據的日期。
“HY債務” 指根據HY契約及根據該契約發行的票據而欠下的債務,條件是:
(a) | 這種債務在發生時至少在到期日後12個月到期; |
(b) | 證明這種債務的文書(包括HY契約和票據)不包含在任何實質性方面比本協定第11條和第13條所載的契諾(包括確定性、財務契諾)和違約事件更繁重的契諾(包括確定性契約和票據)和違約事件; |
(c) | 這種債務在任何時候都是無抵押的;以及 |
(d) | 在發生此類債務的同時,借款人已向行政代理人提供了HY契約及其任何擔保的經證明真實、正確和完整的副本。 |
“HY Indenture”指截至HY生效日期的信託契約,除其他外,借款人為發行方,Mineração Caraíba S.A.為擔保人,ComputerShare Trust Company,N.A.為受託人。
“HY票據持有人” 指不時成為HY債權持有人的人士。
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“HY受託人” 指ComputerShare Trust Company,N.A.,或其任何繼承人或受讓人,以HY契約受託人的身份。
“國際財務報告準則” 是指在任何特定日期一致適用的國際財務報告準則,其中包括國際會計準則理事會採用的標準和解釋。
“非實質性子公司”是指ERO US、ERO Brasil Serviços de Geologia Ltd.da、MBESA和ERO Nickel Corp.,“非實質性子公司”是指借款人和行政代理以書面形式指定為非實質性子公司的任何非實質性子公司或借款人的任何其他子公司,否則將遵守第10.1(Ee)條和第11.2(M)條。
“負債”指(I)該人因借入款項或就財產及服務的遞延購買價格而欠下的債務(但在正常業務過程中產生並按慣例應付的貿易應付款項除外),(Ii)該人以票據、債券、債權證或類似票據證明的其他債務,(Iii)該人在任何資本租賃下的義務,(Iv)該人根據其銀行承兑匯票及或有債務就任何信用證承擔的償還義務,而不重複。銀行擔保或保證債券,(V)在加速的情況下,該人士的貨幣外 衍生工具風險,及(Vi)該人士根據任何擔保或其他協議承擔的保證 上述第(I)至(V)款所述類別的任何債務的或有債務(為更明確起見,保證支付任何貨幣外衍生工具風險的或有 債務只會在該等貨幣外 衍生工具風險實際上已加速的情況下才被視為負債)。
“受保障的負債”具有第8.6(A)節或第8.6(B)節(以適用為準)中賦予該術語的含義。
“保證税”是指除免税以外的其他税種。
“個人承諾額”是指就某一貸款人而言,根據第2.3、8.4和15.5節(視情況適用)不時從附表A中減去的金額,作為該貸款人對信貸安排的個人承諾額,但在信貸安排根據第2.4條終止時,每個貸款人的個人承諾額此後應等於該貸款人在緊接信貸安排終止前的個人承諾額。
“初始截止日期”指2017年12月21日。
“知識產權”是指所有已頒發的專利和專利申請、外觀設計註冊、商標、註冊及其申請、商號和式樣、標識、版權註冊和申請,以及由任何主體擁有或向其許可的、用於其業務運營或對其業務運營必需的所有專利和專利申請。
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“利息支出” 是指在任何特定期間,按照公認會計原則,在借款人的綜合收益表中將該期間歸類為總利息支出的金額(條件是,就可歸於租賃的任何利息而言,只有資本租賃的利息應為利息支出)。
“利息收入” 是指在任何特定期間,按照公認會計原則,在借款人的綜合損益表中歸類為借款人在該期間應計利息的數額。
“付息日期”對於定期基準貸款的利息,是指適用於該貸款的每個利息期的最後一天; 規定,如果利息期的期限超過三個月,則自該利息期的第一天起和到期日期間,應計利息的支付頻率不低於每三個月支付一次。
“利息期” 就任何定期基準貸款而言,指自該定期基準貸款的日期起至借款人選擇的日曆月的相應日期為止的期間,該日曆月為一個月、三個月或六個月(在每種情況下,視乎其是否可供使用而定);但(I)如果任何利息期間將在銀行日以外的某一天結束,則該利息期限應延長至下一個銀行日,除非該下一個銀行日在下一個日曆月,在這種情況下,該利息期間應在前一個銀行日結束,(Ii)開始於一個日曆月的最後一個銀行日(或在該利息期的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的日期)的任何利息期間應在該利息期的最後一個日曆月的最後一個銀行日結束,以及(Iii)根據第3.11節(E)款從本 定義中刪除的任何期限不得用於任何期限基準貸款或期限基準貸款的延續或轉換的任何請求。就本協議而言,期限基準貸款的日期最初應為發放該期限基準貸款的日期,此後應為該期限基準貸款最近一次轉換或延續的生效日期 。
“利息服務覆蓋率”是指,對於任何財政季度,(I)該財政季度的滾動EBITDA與(Ii)該財政季度的滾動利息服務的比率。
“過渡期” 指本協議各方簽署和交付本協議之日起至生效日期之間的一段時間。
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“投資”指任何人的任何墊款、貸款、信貸擴展或出資、購買股票、債券、票據、債券或其他證券,或對其進行的任何其他投資,但不包括任何收購、任何有形個人財產的收購以及任何資本或勘探支出。
“判決轉換日期”應具有第15.7(A)(Ii)節賦予的含義。
“判決貨幣” 應具有第15.7節中賦予的含義。
“借款人的知識”是指借款人的高級管理層在任何特定時間有意識地掌握的知識。
“牽頭安排人費用函”是指蒙特利爾銀行與借款人簽訂的日期為2022年12月13日的牽頭安排人費用函。
“貸款人”指附表A所列及所述的個別金融機構,該附表A經不時修訂,而“貸款人”指任何貸款人。在信貸安排終止日期之後,“貸款人” 是指在緊接信貸安排終止日期之前是貸款人的每個人,但僅限於此人 是合格的現金管理貸款人或合格的風險管理貸款人。
“水平”指附表H所載列表第一欄所列的水平,與截至任何財政季度末槓桿率的範圍相對應。
“槓桿率”指任何一個財政季度的(I)該財政季度最後一天的總負債與(Ii)該財政季度的滾動EBITDA 的比率。
“留置權” 是指(I)任何旨在保證債務的償付或履行的抵銷權,(Ii)任何以按揭、質押、押記、留置權、擔保轉讓、質押、擔保、租購協議、有條件銷售協議、存款安排、所有權保留、資本租賃、售後租回交易或按追索權條款作出的折扣、保理或證券化安排而產生的財產權益,(Iii)任何被視為法定的信託或留置權,(Iv)任何優惠、優先權、不利申索、徵款、執行、 扣押、扣押、扣押或其他產權負擔,在每種情況下均對財產有約束力;(V)授予本定義第(I)至(Iv)款所述的任何上述權利或利益的任何協議。
“貸款”是指基本利率貸款和定期基準貸款。
“多數貸款人” 意思是:
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(a) | 在信貸安排根據第2.4條終止之前的任何特定時間,該貸款人組(如果有一個以上的貸款人,則至少兩個貸款人)的個人承諾合計在該時間至少佔總承諾額的三分之二,並且在根據第 2.4條終止信貸安排後的任何特定時間,直至信貸安排終止日期,該貸款人組總共具有:在根據第14.16條實施所有必要的調整後,本協議項下未償還的信貸,金額至少為本協議項下未償還信貸總額的三分之二。和 |
(b) | 在信貸安排終止日期後的任何特定時間,該組融資方的總風險至少為所有融資方當時總風險的三分之二。 |
儘管有上述規定,為確定多數貸款人的目的,任何違約貸款人沒有資金的 個人承諾以及所持有或被視為持有的未償還信貸應被排除在外。
“重大不利變化”是指多數貸款人認為合理地可能產生重大不利影響的任何情況或事件的變化(或任何貸款人意識到任何以前未披露或知道的事實) 。
“實質性不利影響”是指對以下各項產生的實質性不利影響(或一系列不利影響,其中沒有一個本身是實質性的,但累積起來會導致實質性的不利影響):
(a) | 借款人及其子公司作為一個整體的業務、財產、資產、負債或狀況(財務或其他); |
(b) | 任何債務人根據其所屬任何信用證單據履行義務的能力; 或 |
(c) | 行政代理或任何其他融資方根據任何信用證文件執行其權利的能力。 |
“實質性協議” 是指(I)完美證書中規定的合同,以及(Ii)主體實體為當事一方的任何其他合同, 沒有現成的替代合同,違反或終止可合理預期會導致 重大不利變化的合同,而“實質性協議”是指任何實質性協議。為提高確定性,就本協議而言,任何不時生效的NX 黃金流協議均應構成重要協議。
“材料屬性 版税”是指完美證書中引用的那些版税。
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“到期日” 指2026年12月13日。
“Mbesa” 是指Mineração Boa Eperança S/A,一家根據巴西法律成立的公司。
“MCII”是指Mineração Caraíba International Inc.,一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司。
“MCSA”是指根據巴西法律成立的Mineração Caraíba S.A.公司。
“MCSA不包括的財產”是指由MCSA擁有的、位於巴西帕拉州東南部的財產,位於Tucumã鎮西南約40公里處,由一個佔地4,033.81公頃的單一礦產特許權組成。
“MCSA採礦綜合體”是指Vale do Curaçá礦現有的和過去生產的礦山,即Caraíba礦(包括地下Pilar礦、綜合Caraíba磨礦、常規的三階段粉碎、磨礦和銅浮選廠,以及不活躍的溶劑提取電積SX/EW廠)、露天礦Surubim礦、地下Vermelhos礦和R22、Angicos和Suçuarana過去生產的露天礦以及配套基礎設施。
“採礦計劃” 指(I)就主體實體的每個礦山而言,借款人和行政代理人在該礦山相關壽命的初始關閉日期之前批准的格式的單個採礦計劃,以及(Ii)借款人的綜合年度預算,其中應包括由 或代表借款人向貸款人提交的預計勘探和公司費用(包括銷售、一般和管理費用)。行政代理人特此確認,借款人在初始截止日期前向行政代理人提供的礦山計劃表格 構成“礦山計劃”,借款人根據第11.1(B)(V)條向行政代理人提交的任何後續礦山計劃,如果其格式與借款人在本合同日期前向行政代理人提供的上述 礦山計劃一致,也應構成“礦山計劃”。
“採礦許可證” 指在任何時間對在任何主體的每個礦山上或其中進行勘探或採礦活動具有重要意義的礦產特許權、採礦權和採礦租約,以及其所有擴建、更新、更換、轉換或替代 ,其完整和準確的清單載於根據第11.1(B)(Iii)節不時更新的《完善證書》中。
“採礦作業”是指在任何特定時間在任何主體實體的礦山進行的勘探、開發、採礦、建築和磨礦作業。
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“穆迪”指穆迪投資者服務公司或通過合併或合併其業務而獲得的任何繼承人。
“淨收益” 是指在任何特定期間,按照公認會計原則在借款人綜合損益表中歸類為借款人淨收入(不包括任何非常項目)的數額。
“淨收益”是指,就第9.3節規定的任何預付款事件而言,等於主體實體或其代表就該預付款事件收到的現金收益總額,減去該主體實體或其代表就該預付款事件支付的所有合理和慣例的費用、佣金、費用、發行成本、折扣和其他有據可查的成本的總和。
“非義務人主體”是指非義務人的主體。
“附註” 應具有HY契約賦予該詞的含義。
“NXGSA” 指根據巴西法律成立的公司NX Gold S.A.。
“NX金礦” 指位於巴西馬託格羅索州東南部Nova Xavantina鎮以西約18公里處的金礦,包括佔地620公頃的單一採礦特許權和NXGSA所有黃金開採和加工活動的所在地 以及八個勘探許可證,佔地31,096.2公頃。
“NX Gold Stream 協議”指NXGSA或作為賣方的任何其他義務人與作為買方的流動交易對手之間在任何時間和不時就NX 金礦生產的黃金流動訂立的任何貴金屬購買協議。
“債務人”是指借款人和擔保人,“債務人”是指任何一個債務人。
“外國資產管制辦公室”指美國財政部外國資產管制辦公室。
“官方機構”是指任何超國家機構(如歐盟和歐洲中央銀行)、國家、州、省或市政府或其任何政治分支的政府,或任何機構、當局、董事會、中央銀行、貨幣當局、佣金、部門或其工具,或任何法院、仲裁庭、大陪審團、調解人、仲裁員或仲裁員,無論是外國的還是國內的。
“其他税金” 指所有現有或未來的印花税或單據税,或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵費,因根據本協議或任何其他財務文件支付的任何款項,或由於本協議或任何其他財務文件的執行、交付或執行,或與本協議或任何其他財務文件及由此預期的交易有關的任何付款而產生的。
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“貨幣外 衍生品風險敞口”具有“衍生品風險敞口”定義中賦予它的含義。
“參與者” 應具有根據第15.5節賦予的含義。
“當事人” 指本協議的一方。
“養老金計劃” 指就任何適用的養老金福利標準而言被視為養老金計劃的任何計劃、計劃或安排,或由主體實體、其僱員或前僱員 有義務或可能有義務向其繳費的任何適用的税收、法規和/或法規,無論是書面或口頭、有資金或無資金、投保或自我保險、已報告或未報告的。
“完美證書”是指就每個主體實體而言,借款人的高級官員以貸款人滿意的形式和實質寫給行政代理的證書,根據該證書,與每個主體實體和每個主體實體的擔保資產有關的某些事實事項被證明是真實和正確的,以及其中所附或提及的所有附表和 證物,並可根據第11.1(B)節不時更新。
“許可證” 是指建造、開發、經營和復墾某一主題實體的任何礦山所需的所有物質許可證、許可證、官方機構的批准(包括環境批准)、權利(包括地面和訪問權)、特權、特許權或特許經營權。
“允許的收購”是指與下列事項有關的任何收購:
(a) | 被收購實體的業務(如果是股份收購)或者被收購的資產用於或與(如果是資產收購)主體目前開展的性質的業務或與該業務有關的業務; |
(b) | 如果是股份收購,被收購的實體將是借款人的直接或間接全資子公司; |
(c) | 在該擬議收購時不存在違約或違約事件,並且在實施任何該等擬議收購後不會立即發生違約或違約事件。 |
(d) | 已酌情向行政代理提供資產或被收購實體的歷史審計財務報表 以及購買協議副本; |
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(e) | 借款人將遵守第11.1(M)和(N)條所列的金融契諾。形式上在實施任何這類收購後立即以此為基礎; |
(f) | 被收購實體或其資產被收購實體的董事會尚未公開表示反對這種收購; |
(g) | 所有收購(包括此類擬議收購)的現金對價合計不超過 $[編輯-商業敏感]在任何財政年度內,該年度現金購入籃子中任何未使用的部分可結轉,最高累計金額不超過$[編輯-商業敏感]及 |
(h) | 收購的資產位於許可的 司法管轄區,或者收購的實體是在許可的司法管轄區註冊成立或以其他方式組建的。 |
“允許的 處置”指下列任何一項或多項:
(a) | 處置在正常業務過程中處置的庫存、產品或已生產或未加工的礦物、金屬或其他礦物或提取的材料。 |
(b) | 處置破舊、不能使用或陳舊的設備; |
(c) | 將一家公司擁有的資產處置給另一家公司規定,如果將任何資產 處置給一家非實質性子公司會導致該非實質性子公司不再具有這種資格(即:資產或負債超過#美元)[編輯後的 -商業敏感]處置後),借款人應在標的物處置之前,根據第11.1(R)節的規定,使該非實質性子公司成為擔保人; |
(d) | 其他處置,但此類處置的淨處置收益合計不超過#美元 [編輯-商業敏感]在任何財政年度內(為免生疑問,[密文-商業敏感]閾值不包括 本定義第(A)、(B)和(C)款中提及的任何允許處分的收益); |
(e) | 處置MCSA不包括的財產或任何非實質性附屬公司或其任何資產或財產; 和 |
(f) | 任何NX Gold Stream協議下的處置, |
在(C)、 (D)及(E)項的每一項情況下,又規定如失責行為或失責事件已發生並在作出失責處置時仍在繼續,或在緊接作出失責處置後會因失責處置而產生,則處置將被當作不屬準許處置。為免生疑問,就本協議而言,限制遠期銷售交易不應構成正常業務過程中的商品銷售交易。
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“允許的債務”指下列任何一項或多項:
(a) | 擔保債務; |
(b) | 主體實體在資本租賃項下產生的債務和購買貨幣債務,包括MCSA在其與FINAME、卡特彼勒、山特維克和沃爾沃的設備融資方案下的債務;但在任何特定 時間,此類債務總額不超過$[編輯-商業敏感]或交易所的等價物 ; |
(c) | 一個主體單位對另一個主體單位的債務;但債務人對非債務人主體單位的債務,有關非債務人主體單位已簽署並交付延期及從屬承諾; |
(d) | 在正常業務過程中發生的貿易應付賬款和其他應計負債,按照慣例應按 支付; |
(e) | 根據許可的風險管理協議承擔的債務; |
(f) | 最高本金總額為#美元的Hy債務[編輯-商業敏感] (以及MCSA和ERO巴西Participacos Ltd.為此各自的無擔保擔保); |
(g) | 與HY債務有關的任何允許再融資債務,前提是該等允許再融資債務的本金不超過再融資金額,外加相關成本和費用; |
(h) | [保留區]; |
(i) | [保留區]; |
(j) | 主體實體發生的債務,最高限額為#美元[編輯-商業敏感](或交易所的等價物)在任何特定時間(為確定起見,包括在公用事業機構或任何其他官方機構就該主體實體的運作(包括開墾或修復採礦財產)提出要求時,對公用事業或任何其他官方機構的債券、信用證或銀行擔保的債務,所有這些都是在正常業務過程中進行的);以及 |
(k) | 主體實體根據與NX Gold Stream協議有關的擔保而欠下的債務,條件是該等擔保的形式和實質令貸款人滿意,並須受債權人之間在形式和實質上令貸款人滿意的協議所規限。 |
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“允許的投資”指下列任何一項或多項投資:
(a) | 對現金的投資; |
(b) | 主體單位對另一債務人的投資; |
(c) | 債務人的投資任何公司提供的,如果對一家非實質性子公司的任何此類投資或一系列投資將導致該非實質性子公司不再具有這種資格(即:資產或負債超過$[編輯後的 -商業敏感]投資後),借款人應在標的投資之前,根據第11.1(R)節的規定,使該無形子公司成為擔保人; |
(d) | 債務人在ERO美國的投資不得超過$[編輯-商業敏感]在任何給定的財政年度內,只要ERO US在該財政年度內沒有以其他方式從借款人那裏借入該金額;以及 |
(e) | 不受前述(A)至(D)段約束的投資,最高合計金額為$[編輯-商業敏感]如果年度投資籃子中的任何未使用部分都可以結轉,則每個財政年度可結轉最大累計金額不超過$[編輯-商業敏感]; |
只要在任何情況下,在進行任何此類投資時不存在違約或違約事件,或不會因此而發生違約或違約事件。
“允許的司法管轄區”指加拿大、美國和巴西。
“允許留置權”是指與主體實體的財產和資產有關的下列任何一項或多項留置權:
(a) | 根據財務文件允許的擔保和任何留置權; |
(b) | 對當時未到期或拖欠的税款、評税或政府收費或徵費的留置權,或正通過適當程序真誠地對其有效性提出質疑的留置權,以及根據普遍接受的會計原則維持哪些準備金; |
(c) | 與法院程序有關的扣押、判決和其他類似留置權;但條件是,留置權在其設定後不到10天存在,或留置權的執行或其他執行被有效擱置,或如此擔保的債權正在善意地通過適當的法律程序積極抗辯,並根據普遍接受的會計原則維持準備金; |
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(d) | 與施工或當前作業相關的留置權和收費,這些留置權和收費當時尚未依法提交,或與未到期或拖欠的債務有關,或正通過適當的程序真誠地對其有效性提出質疑,並根據公認的會計原則維持準備金; |
(e) | 他人授予或保留的限制、地役權、通行權、地役權或其他類似權利 ,而這些限制、地役權、通行權、地役權或其他類似權利總體上不會實質性損害受限制、地役權、通行權、地役權或其他類似權利的財產在經營任何主體實體的業務中的效用 ; |
(f) | 根據任何主體實體獲得的任何租約、許可證、特許經營權、授權書或許可證的條款或任何法律規定,保留或授予任何市政當局或政府或其他公共當局終止任何此類租約、許可證、專營權、授權書或許可證的權利,或要求支付年費或其他款項作為其繼續存在的條件的權利; |
(g) | 因存放現金或證券而產生的留置權,(I)與合同、投標或徵收程序有關,或(Ii)在法律和公共和法定義務要求時獲得工人賠償、訴訟費用,或(Iii)與解除留置權或附帶於建築和機械師、倉庫保管員、承運人和其他類似留置權有關; |
(h) | 向公用事業機構或其他官方機構提供與任何主體實體的業務有關的擔保(包括採礦財產的復墾或補救),這一切都是在正常業務過程中進行的; |
(i) | 任何官方機構的任何原創專利或授權中所表達的保留、限制、但書和條件(如有)。 |
(j) | 所有權瑕疵或違規行為,性質輕微,總體上不會對財產的用途造成實質性損害。 |
(k) | 與使用或開發主體實體的任何資產有關的服務協議、開發協議、場地平面圖協議、拆分協議和與官方機構簽訂的協議,但必須得到遵守,且不得降低主體實體的資產價值或對此類資產在主體實體的業務運作中的使用造成重大幹擾; |
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(l) | 影響土地使用或可能在其上建立的任何建築物的性質的適用的市政和其他政府限制,前提是此類限制已得到遵守,且不會對財產的用途造成實質性損害。 |
(m) | 保證上訴保證金和與法院程序有關的其他類似留置權的留置權(包括擔保保證金、適用法律和信用證要求的訴訟費用保證金)或服務於類似目的的任何其他文書; |
(n) | 截至2017年12月21日授予的特許權使用費和擔保,特許權使用費在 完美證書中披露; |
(o) | 擔保其定義(B)項所指準許債務的留置權; |
(p) | [故意刪除的。]; |
(q) | 礦物留置權或根據加工或精煉安排產生或授予的此類礦物的銷售收益,或與按正常過程和通常市場條件訂立的加工或精煉安排有關的留置權,以保證支付主體實體根據任何此類加工或精煉安排可歸因於此類礦物的加工或精煉的費用、成本和開支的部分,或主體實體根據該安排承擔的其他義務,但僅限於此類留置權與當時尚未逾期的債務有關; |
(r) | [保留區]; |
(s) | 留置權最高可達$[編輯-商業敏感]向Banco Santander(Brasil)S.A.和Banco Santander(Brasil)S.A.支付的現金抵押品擔保債務 與“總負債”定義中提到的B類票據有關; |
(t) | 主體實體就NX Gold Stream協議授予的第二級留置權,條件是證明此類留置權的擔保協議的形式和實質令貸款人滿意,且此類留置權 須符合債權人之間以令貸款人滿意的形式和實質達成的協議;以及 |
(u) | 任何許可留置權的延期、續期或再融資,但所擔保的金額不得超過緊接該延期、續期或再融資之前的原始擔保金額,且留置權不得延伸至任何 其他財產。 |
“允許再融資債務”是指為對任何其他債務(或以前為對任何此類債務進行再融資而發行的任何債務)進行再融資而產生的任何債務,只要(I)此類再融資債務的加權平均到期日大於或等於被再融資債務的加權平均到期日,(Ii)此類再融資債務是與被再融資債務相同的人的債務,並且不由任何人擔保,但被再融資債務由該人擔保或該人是擔保人的情況除外,(Iii)此類再融資債務 僅在被再融資的債務得到如此擔保的範圍內(如果有的話)並由資產擔保,(Iv)此類再融資債務的發生或存在不應導致未能遵守第11.2(F)節,(V)此類再融資債務 具有與正在進行再融資的債務相同(或從貸款人的角度看,更有利)的從屬條款, 和(Vi)此類再融資債務的所有其他條款(包括但不限於,就攤銷時間表而言,(br}贖回條款、到期日、契諾、違約及補救措施),整體而言,對有關借款人的優惠程度並不比先前就正進行再融資的債務而存在的優惠程度為低。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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“允許的風險管理協議”是指(A)有擔保的風險管理協議或(B)債務人與任何人訂立的風險管理協議,在每種情況下,(I)不是出於投機目的或在保證金的基礎上訂立的,(Ii)不構成限制遠期銷售交易,(Iii)要求在原來到期日結算或交割的協議 和(Iv)在據此達成交易時不會導致:在任何財政年度,借款人對某一特定金屬的綜合預測產量的80%以上都進行了對衝。
“個人”是指任何自然人、公司、商號、合夥企業、合資企業、股份公司、註冊或非註冊協會、政府、政府機構或任何其他實體,無論是以個人、受託人或其他身份行事。
“PPSA” 指《個人財產安全法》(英屬哥倫比亞省),經修訂。
“延期及從屬承諾”是指任何債務人將訂立的延期及從屬承諾,而另一債務人在形式和實質上均令行政代理人滿意。
“預付款通知”應具有第9.5節中賦予的含義。
“按比例分攤” 是指在任何特定時間,貸款人在該時間的個人承諾與所有貸款人在該時間關於信貸安排的個人承諾的總和的比率。
“變現收益”是指從擔保資產的任何出售、處置或其他變現中獲得的所有現金和非現金收益,或根據信用證文件從任何債務人那裏獲得的所有現金和非現金收益:(I)在任何強制執行日期之後,(Ii)在任何債務人的解散、清算、清盤、重組、破產或接管時(或在擔保資產的任何其他安排或整理時),或(Iii)在強制執行擔保或擔保文件或就擔保或擔保文件採取任何行動時。因任何擔保資產的損失或毀壞而獲得的保險收益,或因任何擔保資產被沒收或以其他方式報廢而獲得的現金或非現金收益 不得構成強制執行日期之前的變現收益 。
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“招股説明書“ 指借款人日期為2017年10月11日的招股説明書。
“購置款 債務”是指任何主體作為該主體的一部分承擔的債務,或者由該主體為支付以後或以前購買的任何設備的全部或部分購買價款而發行或發生的債務。
“合格附屬機構”是指貸款人的附屬機構,該附屬機構已按附表J所列格式籤立並向行政代理人交付了一份附屬書。
“合格的 現金管理貸款人”是指(X)在成為貸款人之日之前簽訂現金管理協議的任何人,或在該人是貸款人的時候簽訂現金管理協議的任何人,或(Y)在該合格附屬公司所屬的貸款人成為貸款人的日期之前簽訂現金管理協議的任何合格附屬公司,或在該合格附屬公司所屬的貸款人是貸款人的時候簽訂現金管理協議的任何合格附屬公司,即使在 每種情況下,該人其後不再是貸款人或合資格的附屬公司。
“合格的風險管理貸款人”是指(X)在成為貸款人之日之前簽訂風險管理協議的任何人,或在該人成為貸款人之時簽訂風險管理協議的任何人,或(Y)在該合格附屬公司所屬的貸款人成為貸款人之日之前簽訂風險管理協議的任何合格附屬公司,或在該合格附屬公司所屬的貸款人為貸款人之時簽訂風險管理協議的任何合格附屬公司,即使在上述每種情況下,該人其後不再是貸款人或合資格的附屬公司。
“接管人” 指行政代理人或法院應行政代理人的要求就擔保資產或其任何部分指定的接管人、接管人和管理人或具有類似權力或權限的其他人。
“再融資” 指延期、再融資、續訂、更換、替代或退款。“再融資”應具有相關含義。
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“排放” 是指任何泄漏、泄漏、排放、排放、沉積、逃逸、淋濾、傾倒或其他排放到環境中的行為,無論是有意還是無意。
“相關政府機構”是指美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
“決議機構”是指有權行使任何減記和轉換權的任何機構。
“重述日期”是指符合或放棄根據第12.2節規定的本協議生效的最後一個條件的日期。
“受限制的遠期銷售交易”是指以固定的 價格遠期出售一定數量的金屬或其他商品(已分配或未分配),其中購買價格(或其任何主要部分)在該金屬或商品(已分配或未分配)交割日期之前支付。
“風險管理協議”是指任何主體實體達成的任何現貨或未來的掉期、套期保值、外匯或其他衍生品交易,構成任何白銀、黃金或其他商品對衝交易(包括任何受限遠期銷售交易)、 現滙或遠期外匯交易、利率掉期交易、貨幣掉期交易、遠期匯率交易、利率上限交易、利率下限交易、匯率下限交易、匯率下限交易和任何其他匯率或匯率保護交易、這些交易的任何組合或任何主體與任何此類交易相關的任何期權。
“滾動EBITDA” 指任何財政季度的EBITDA總和,指該財政季度及其之前三個財政季度的EBITDA總和。
“滾動利息”是指在任何一個財政季度內,該財政季度和前三個財政季度的利息支出總額。
“滾轉通知” 應具有第5.2節中賦予的含義。
“標準普爾” 指標準普爾金融服務有限責任公司,麥格勞·希爾公司及其後繼者的子公司。
“回租銷售” 是指主體實體(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產的任何交易或一系列相關交易,無論是現在擁有的還是以後獲得的,以及(B)作為此類交易的一部分,此後 出租或租賃其打算用於與被出售、轉讓或處置財產的目的基本相同的財產或其他財產 。
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“被制裁的人”是指被指定為制裁對象或以其他方式成為制裁對象的任何人,包括因下列原因而受到制裁的人:
(a) | 被指定為制裁對象的任何人直接或間接擁有或控制的; |
(b) | 位於或居住於或根據任何受一般或全國範圍制裁的國家的法律組織的 ; |
(c) | 被美國屏蔽的人;或 |
(d) | 任何人,如加拿大任何制裁中所述的“指認人士”、“有政治風險的外國人士”或“恐怖組織”。 |
“制裁”是指由OFAC(或美國財政部的任何其他部門)、美國國務院、聯合國安理會、加拿大議會、歐盟和/或其目前或未來的任何成員國和/或聯合王國的財政部、巴西主管當局或其他相關制裁機構制定、管理、實施或執行的任何適用的法律、法規、命令、經濟或貿易制裁或限制性措施。受此類法律、法規、命令、經濟或貿易制裁或限制性措施影響的組織或個人。
“擔保資產”是指借款人現在和未來的所有資產、財產和業務,以及根據第11.1(R)條成為擔保人的任何子公司的任何股份,在每種情況下,都是指其所有收益。為確定起見,擔保資產應停止作為擔保資產 以任何相關信用單據允許或不禁止的方式出售或以其他方式處置擔保資產。
“有擔保債務” 是指債務人根據財務文件或與財務文件 有關而在任何時間欠融資方的所有債務、債務和負債,無論是現在還是將來、絕對的還是或有的、到期的或未到期的,或未支付給融資方的債務、債務和負債;特定債務人的有擔保債務應指債務人在任何時間欠融資方的所有債務、債務和負債,絕對的或未來的、或有的、到期的或未到期的、或有的或有的、到期或未到期的,或未支付給任何融資方的。根據或與該債務人為一方的任何財務文件有關。為確定起見,“有擔保債務” 應包括在提交破產呈請後產生的利息,或如果沒有提出破產呈請本應產生的利息, 按照本文件規定的利率(包括在任何違約或違約事件中合法範圍內適用的任何利率) 計算,而不論該利息是否為該破產程序中允許的債權。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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“有擔保債務 終止日期”是指債務人的所有有擔保債務(根據其條款在財務文件終止後仍未終止的條款除外)已永久全額償付,且財務各方沒有根據任何財務文件向任何債務人提供信貸的承諾的日期。
“擔保風險管理協議”是指債務人與合格風險管理機構之間的任何風險管理協議。
“擔保” 指擔保文件構成的擔保擔保。
“擔保文件”指行政代理人合理地認為,借款人或借款人的任何子公司的任何股東根據第11.1(R)條成為擔保人的擔保文件 ,以授予行政代理人對擔保資產的留置權作為繼續抵押品的擔保文件。 擔保支付和履行其擔保債務的擔保,該擔保文件的形式和實質應令行政代理人滿意。幷包括本文件附表一所述的安全文件。
“股東權益”是指在任何時候,借款人根據第11.1(B)(I)(br}或(Ii)條向行政代理提交的關於該時間的最近一次借款人合併財務報表中所顯示的在合併基礎上的股東權益。
“股份”,適用於任何公司或其他實體的股份,是指在該公司或其他實體自願或非自願清算、解散或清盤時,與其持有人蔘與股息和資產分配的權利有關的各種股份或其他所有權權益,無論該等股份或其他所有權權益是否應限於固定金額或百分比。
“SOFR”是指相當於紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼承人)管理的有擔保隔夜融資利率的年利率。
“主體實體”是指借款人及其所有子公司(非實質性子公司除外),“主體實體”是指任何主體實體。
“附屬公司” 就任何人而言,是指任何公司、公司或其他商業實體(為了更確切地説,包括一家特許銀行) 擁有超過50%(50%)的流通股或其他股權(就公司以外的個人而言) 具有普通投票權以選舉該公司、公司或業務實體的董事會多數成員或同等成員的 (不論當時是否屬於該公司的任何其他類別的股份,公司或企業 實體應或可能在發生任何意外情況時擁有投票權)在當時由該人直接或間接擁有, 由該人及其一家或多家其他子公司,或該人的一家或多家其他子公司擁有。為更明確起見,就任何人士而言, “附屬公司”應包括任何合夥企業、其唯一普通合夥人或由該人士擔任董事的普通合夥人或該人士的一間或多間附屬公司。
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“有形淨值”是指股東權益(不包括包括在股東權益內的外匯權益儲備)減去將計入個人綜合資產負債表的所有金額,作為該人的任何關聯公司所欠的金額或無形資產(使用根據GAAP適用條款定義的無形資產計算,為進一步澄清,不包括勘探和評估資產)。
“税法” 指《所得税法》(加拿大)。
“税收” 是指作為徵税機關的任何官方機構(包括聯邦、州、省、市或外國官方機構)徵收、徵收、扣繳或評估的所有税款、特許權使用費、會費、關税和其他任何性質的費用,包括 與之有關的任何利息、罰款、罰款或其他債務,無論是否存在爭議。
“定期基準貸款”是指貸款人在本合同項下借給借款人的款項,按調整後的定期SOFR利率計算利息。
“期限調整”是指,就期限基準貸款的任何計算而言,適用於該期限基準貸款的適用利息期的年利率如下:
利息期 | 百分比 |
一(1)個月 | [編輯-商業敏感] |
三(3)個月 | [編輯-商業敏感] |
六(6)個月 | [編輯-商業敏感] |
“術語SOFR 管理員”是指CME Group Benchmark Administration Limited(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的術語SOFR參考利率 的後續管理人)。
術語SOFR 確定日具有術語SOFR定義中賦予它的含義。
“期限SOFR 利率”是指任何期限基準貸款的期限SOFR參考利率,其期限與適用的利息期在該日(該日,“期限SOFR確定日”)的 相當,即該利率期限的第一天之前兩(2)天,由期限SOFR管理人公佈;但是,如果截至下午5:00,則 。(紐約市時間)在任何術語SOFR確定日,適用男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理人公佈,並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現, 那麼SOFR期限利率將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率,該期限的SOFR參考利率由SOFR管理人 發佈,只要在該期限SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)天。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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“期限SOFR 參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。
“總承諾額”根據上下文的要求,是指所有貸款人在任何特定時間對其作出的個別承諾額的總和。
“總負債” 是指借款人在任何特定時間在綜合基礎上的總負債。
“未調整的 基準替換”是指適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。
“未披露的管理”是指,對於貸款人或其直接或間接母公司,由監管當局或監管機構根據 或根據貸款人或母公司所在國家的法律任命管理人、臨時清算人、財產管理人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員,如果適用法律要求不得披露此類任命的話。
“美國” 和“美國”指美利堅合眾國。
“美國受阻人員”指:(I)列於美國13224號行政命令附件中或受其規定約束的任何人,包括外國資產管制處根據美國13224號行政命令保存的特別指定國民和受限制人員名單,和/或 根據外國資產管制處的任何規則和規定或根據任何其他適用的行政命令保存的任何其他恐怖分子或其他受限制人員名單;(Ii)被財政部長確定為美國13224號行政命令附件所列任何人所擁有或控制的人,或為任何人或代表其行事的人; (Iii)任何反恐怖主義法律禁止任何金融方進行交易或以其他方式從事任何交易並向借款人確認的人;(Iv)財政部長認定的犯下、威脅或串謀實施或支持美國13224號行政命令所界定的“恐怖主義”的人;或(V)在OFAC公佈的最新名單或其他類似名單上被指名為“特別指定的國民”或“被封鎖的人”的人。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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“美元等值”是指其他貨幣的任何金額的美元等值的相關外匯。
“美元”指美利堅合眾國的合法貨幣。
“美國政府證券營業日”是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
“美國愛國者法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。國標107-56號,115號經修訂的第272(2001年)條和任何條例(包括載於《聯邦法規第31條》 103.121中的條例)或根據該條例頒佈的準則。
“有表決權的股份” 指在任何情況下具有投票權的任何類別借款人的股份。
“廢物” 指環境保護局定義的任何廢物。
“減記和折算權力”是指:
(a) | 對於歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法, 在歐盟自救立法附表中描述的與該自救立法有關的權力;以及 |
(b) | 就任何其他適用的自救立法而言: |
(i) | 根據該自救立法,有權取消、轉讓或稀釋某人發行的股份,而該人是銀行或投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的關聯公司; 有權取消、減少、修改或改變該人的負債形式或產生該負債的任何合同或文書; 將全部或部分該負債轉換為該人或任何其他人的股份、證券或債務,規定任何該等合約或文書具有效力,猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣,或就該法律責任或該自救法例下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力暫停履行任何義務;和 |
(Ii) | 任何類似或類似的權力,根據該自救立法。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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1.2 | 其他用法 |
凡提及“本協議”、 “本協議”、“本協議”及類似內容時,指的是本協議,而不是本協議的任何特定條款、章節或其他部分。除以下句子外,本文中提及的任何協議或文件,除非另有明確説明,否則應指根據本協議及其條款不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的協議或文件。
1.3 | 複數和單數 |
上下文需要時,單數詞應包括複數詞,反之亦然。
1.4 | 標題 |
將本協議劃分為條款和章節以及在本協議中插入標題僅為方便參考,不應影響本協議的解釋或解釋。
1.5 | 貨幣 |
除本協議另有規定外, 本協議中所有關於美元金額的聲明或提及的金額均指美利堅合眾國的合法貨幣。
1.6 | 適用法律 |
本協議應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的管轄和解釋。任何與本協議有關的法律訴訟或法律程序均可向不列顛哥倫比亞省法院提起,通過執行和交付本協議,雙方特此為自己及其財產無條件地接受上述法院的非專屬管轄權。每一方都不可撤銷地同意在上述任何一家法院以外的任何訴訟或訴訟中,以掛號信或掛號信(預付郵資)將副本郵寄至第15.1條規定的地址,並在郵寄後五個銀行日內生效。本協議的任何內容 均不限制任何一方以法律允許的任何方式送達法律程序文件,或啟動法律程序或以其他方式對任何其他司法管轄區的任何其他一方進行 訴訟的權利。
1.7 | 時間的本質 |
時間在所有方面都應是本協議的基本要素。
1.8 | 非銀行天數 |
除第7.4(C)節另有規定外, 凡本協議項下的任何付款須聲明為到期,或本協議下須採取的任何行動須於銀行日以外的某一天作出,則該等付款或行動應在下一個銀行日 進行,如支付任何金額,則在計算利息時應包括延展的時間 。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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1.9 | 同意書和批准 |
除非另有明文規定,否則在特定情況下需要本協議一方同意或批准的情況下,該方不得無理拒絕或拖延此類同意或批准。
1.10 | 信用額度 |
在此,凡提及“未償還信用額度”或“未償還信用額度”或任何類似用語,在任何特定時間,對於基本利率貸款或定期基準貸款而言,應指其本金金額。
1.11 | 附表 |
本協議中提及並附在本協議中的每個附表均應構成本協議的一部分。
1.12 | 信貸展期 |
就本協議而言,每一筆提款、展期和轉換均應被視為本協議項下向借款人提供的信用延伸。
1.13 | Include的含義 |
本協議中使用的“包括”、 “包括”和“包括”應被視為後跟短語“無限制”。
1.14 | 《建築規則》 |
信用證單據已由各方在法律代表的利益下進行了 協商,任何含糊之處應由起草方解決的任何解釋規則均不適用於信用證單據的解釋或解釋。
1.15 | 會計術語-GAAP;會計政策的計算、計算和變更 |
除本協議另有明文規定外,所有會計或財務條款均應按照公認會計原則解釋,並不時生效。鑑於借款人可能會不時採用新的會計政策(包括關於《國際財務報告準則》), 這種採用是由有管轄權或自行決定的會計或監管機構強制執行的,鑑於這些會計變更可能導致本協議或任何其他信貸文件中使用的財務契約或財務契約門檻或條款的計算髮生重大變化 ,則借款人、行政代理和貸款人同意進行真誠協商,以修改本協議或此類其他信貸文件中適用的條款。以便公平地反映此類會計變更 預期結果是,評估借款人或其任何子公司的財務狀況的標準、本協議或任何其他信貸文件中使用的財務契約、財務契約門檻或條款在此類會計變更後應與未進行此類會計變更時相同。但條件是,多數貸款人同意對此類規定進行任何必要的修訂應足以對所有貸款人具有約束力。如果借款人和多數貸款人不能就所需的修訂達成一致,則本協議或任何其他信貸文件中使用的財務契約、財務契約門檻或條款的所有計算應在不反映會計政策變化的情況下進行準備和交付。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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1.16 | 至上 |
如果本協議的規定與其他財務文件的規定有任何衝突或不一致,應以本協議的規定為準。如果任何財務文件中包含的任何契諾、陳述、擔保或違約事件與本協議中關於同一特定事項的規定相沖突或不一致,應視為對該契諾、陳述、擔保或違約事件進行必要的修改,以確保其不與本協議關於同一特定事項的規定相沖突或不一致。
1.17 | 允許留置權 |
此處提及允許的留置權,不得將任何證券文件創建的任何留置權從屬於或推遲至該允許的留置權。
1.18 | 正常業務流程 |
在此,任何有關某人的“正常業務過程”的交易 是指此人的正常業務過程,由此人根據過去的慣例進行,並由此人出於商業原因而進行,而不是為了規避任何信用證單據中包含的任何義務或限制。
第二條信貸安排
2.1 | 設立信貸機制 |
在符合本合同條款和條件的情況下,貸款人特此設立以借款人為受益人的循環定期信貸安排(“信用額度“) 信用額度的總金額。
2.2 | 貸款人的承諾 |
在本協議條款及條件的規限下,貸款人各自同意不時向借款人發放信貸,但各貸款人在信貸安排下發放的信貸總額 在任何時候均不得超過該貸款人的個人承諾,此外,信貸安排下的未償還信貸總額在任何時候均不得超過信貸額度。根據信貸安排申請的所有信貸應由所有貸款人同時提供給借款人。 每個貸款人應按比例向借款人提供其在信貸安排下的每筆信貸的份額,無論此類信貸是以提款、展期或轉換的方式擴展 。任何貸款人不對任何其他貸款人在信貸安排項下按比例提供其信貸份額的義務的任何違約負責,也不會因任何其他貸款人在提供本協議項下的信貸方面的違約而增加任何貸款人的個人承諾。任何貸款人未能向借款人提供其在信貸安排項下的任何信貸的按比例份額,不應免除任何其他貸款人在本協議項下向借款人提供其在信貸安排項下的按比例份額的義務。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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2.3 | 降低信貸額度 |
借款人可隨時向行政代理髮出書面通知,將信用額度永久降低至發出通知時未被使用的範圍,但在發出通知後三個銀行日內,降低額度不得生效。信用額度的金額不會因根據第9.2或9.6節規定的信用額度 項下的任何預付款或償還而永久減少,但將在根據第9.1條償還任何信用額度以及根據第9.3條降低信用額度時減少。對構成根據第六條從一種類型的信用轉換為另一種類型的信用的任何未償還信用的償還,不應導致信用額度的任何減少。任何信貸額度降低後,每一貸款人對信貸安排的個人承諾應相應減少一筆金額,相當於該貸款人在信貸額度降低金額中按比例分攤的金額。
2.4 | 終止信貸安排 |
信貸安排應在下列情況中最早發生時終止:
(a) | 根據第13.1條終止信貸安排; |
(b) | 根據第2.3條將信用額度永久降至零的日期; 和 |
(c) | 到期日。 |
在信貸安排終止時,借款人根據信貸安排獲得任何信貸的權利和貸款人根據信貸安排發放信貸的所有義務應自動終止。
2.5 | 信貸限制 |
在符合本協議條款和條件的情況下,信貸安排項下的未償還信貸總額在任何時候均不得超過信貸額度。借款人 不得出於在正常業務過程以外的存款或投資賬户中積累和/或維持現金的目的而在信貸安排項下提取信貸。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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第3條與信用證有關的一般規定
3.1 | 信用額度的類型 |
受本協議條款和條件的限制 :
(a) | 借款人可以基本利率貸款或定期基準貸款的方式,通過賬户分支機構從貸款人那裏獲得信貸;以及 |
(b) | 本協議項下以提取任何基本利率貸款的方式進行的任何信貸延期的金額應至少為1,000,000美元,否則應為超過100,000美元的整數倍。本協議項下通過提取定期基準貸款的方式進行的任何信貸擴展,最低金額應為5,000,000美元,否則應為超過500,000美元的整數倍。 |
3.2 | 為貸款提供資金 |
每家貸款人應在上午11:00前按比例向行政代理提供其在每筆貸款本金中的份額。(多倫多時間)信用證延期日期 。行政代理應在借款人履行第12條規定的條款和條件後,除非在提款通知中另有不可撤銷的授權和指示,否則應通過貸記指定賬户(或使該賬户貸記該賬户),在貸款延期之日向借款人提供此類資金。除非貸款人在授信延期之日前至少一個銀行日通知行政代理 該貸款人將不會按比例向行政代理提供其在貸款中的份額,否則行政代理可假定該貸款人已根據本條例的規定在授信延期之日向行政代理提供貸款的該部分,並且行政代理可根據這一假設在該日期向借款人提供相應的金額。如果行政代理已作出上述假設,但該貸款人不應將其在貸款中的按比例份額提供給該行政代理,則該貸款人同意應要求立即按比例向該行政代理支付該貸款人的貸款份額以及該行政代理因此而產生的所有合理成本和開支,並按當時的現行銀行同業拆借利率計算利息 自向借款人提供該金額之日起至向該行政代理支付或償還該金額為止的每一天;但是,儘管有這種義務,如果貸款人沒有這樣付款,借款人應, 在不損害借款人可能對貸款人擁有的任何權利的情況下,在行政代理提出要求後,立即將該金額償還給行政代理。根據本協議,每個貸款人向行政代理人支付的金額應在行政代理人提交給貸款人和借款人的證書中列明(該證書應包含應支付金額如何計算的合理細節),並應構成表面上看應支付金額的證據。如果貸款人向行政代理支付了本協議所要求的款項,則就本協議而言,支付的金額應構成該貸款人在貸款中的按比例份額,並使貸款人有權就該貸款向借款人 享有一切權利和補救。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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3.3 | 貸款人未能為貸款提供資金 |
如果有任何貸方(a“Non-Funding(br}貸款人“)未按要求按比例向管理代理提供其在任何貸款中的份額,且管理代理未根據第3.2節提供資金,行政代理應立即向借款人和其他貸款人發出通知,説明任何貸款人可以向行政代理提供非資金貸款人的全部或部分按比例分攤的貸款(但任何其他貸款人或行政代理人均無義務這樣做),以代替非資金貸款人。如果多個貸款人發出通知,表示它準備在這種情況下代替非融資貸款人提供資金,並且該等 貸款人(本文統稱為“出資人”,個別稱為“出資人”) 準備提供的資金總額超過非出資人未能提供的預付款金額,則每個出資人 應被視為已發出通知,表示準備根據出資人在這種情況下提供貸款的相對承諾按比例提供其在此類墊款中的份額。如果任何出資貸款人在這種情況下代替非融資貸款人在當地提供資金,則非融資貸款人應向替代其提供資金的任何出資貸款人支付款項,並立即按當時通行的銀行間同業拆借利率(從墊款之日起至付款之日)以其名義墊付任何金額及其利息。, 繳款貸款人將從借款人收到的所有貸款利息中的資金用於支付。除上述利息外,借款人還應 支付借款人在本合同項下欠非融資貸款人的所有款項(關於出資貸款人代表非融資貸款人墊付的金額),直至非出資貸款人向出資貸款人的行政代理支付出資貸款人代表非融資貸款人墊付的所有款項為止。
3.4 | 信貸發放的時間安排 |
信貸安排下的任何定期基準貸款的到期日不得晚於到期日。
3.5 | 加拿大無法為美元預付款提供資金 |
如果貸款人善意地確定,該決定應是最終的、決定性的和對借款人具有約束力的,並且行政代理通知借款人:(I)由於影響加拿大國內或國外金融市場的情況,加拿大境內的貸款人無法獲得美元存款,(Ii)沒有足夠和公平的手段來確定適用的利率,其基礎是調整後的SOFR利率或基本利率(視情況而定)中規定的基礎,(Iii)由於發生意外事件(僅增加貸款人為墊款提供資金而應支付的利率除外),或由於任何適用的法律或政府法規、準則或命令(無論是否具有法律效力,但如果沒有法律效力,則不具有法律效力,但如果沒有法律效力,則不具有法律效力,但如果不具有法律效力,則因任何適用的法律或政府法規的改變,而對以調整後期限SOFR利率或基本利率(視屬何情況而定)計算的任何利率)的墊款的資金產生不利影響,在加拿大進行或繼續發放美元墊款是不可行的。負責任的加拿大特許銀行將遵守的)或影響該銀行或任何相關金融市場的任何官方機構對此的解釋, 導致調整後期限SOFR利率或基本利率(視情況而定)不再代表該貸款人在相關利息期間在該市場的存款的實際成本,或(Iv)對現行法律或任何未來法律、法規、命令、條約或官方指令的任何更改(無論是否具有法律效力,但如果沒有法律效力,則不具有法律效力, 負責任的加拿大特許銀行會遵守的)或其中的任何變化,或任何官方機構對其的任何解釋或適用,已使該貸款人按照本文所設想的在加拿大進行或維持或履行其關於美元預付款的義務是違法的 ,則:
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(a) | 借款人從貸款人那裏獲得任何受影響的基本利率貸款或定期基準貸款的權利應被暫停,直至貸款人合理地確定導致暫停的情況不再存在,並通知借款人為止。 |
(b) | 如果任何受影響的基本利率貸款或定期基準貸款尚未償還,任何適用的提款通知應被取消,其中要求的預付款不得發放; |
(c) | 如果任何定期基準貸款在借款人通過定期基準貸款獲得信貸的權利被暫停的任何時候已經懸而未決,則在借款人有權在此時通過基準利率貸款獲得信貸的情況下,該貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或在為遵守任何適用法律而要求的較早日期)轉換為本金金額等於定期基準貸款本金的基本利率貸款。如果借款人當時無權以基本利率貸款方式獲得信貸,則該定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或在可能需要遵守任何適用的 法律的較早日期)轉換為以雙方商定的本金金額等同於此類 定期基準貸款的本金的其他貨幣的貸款;和 |
(d) | 如果任何基礎利率貸款在借款人通過基礎利率貸款獲得信貸的權利被暫停的任何時候已經懸而未決,則在借款人有權在該時間通過定期基準貸款獲得信貸的情況下,該貸款應立即轉換為本金金額等於基礎利率貸款本金且期限為一個月的定期基準貸款,或者,如果借款人當時無權通過定期基準貸款獲得信貸,則應立即轉換為定期基準貸款。應立即將其轉換為雙方商定的其他貨幣的貸款,本金金額為等同於基本利率貸款本金的匯兑等值。 |
3.6 | 付款時間和地點 |
除非本協議另有明確規定,否則借款人應在指定付款日中午12:00(多倫多時間)之前,根據本協議或根據本協議交付的任何文件、票據或協議向指定賬户支付所有款項,行政代理人有權在指定付款日從該賬户中提取應付給行政代理人或貸款人的任何款項。除上述規定外,借款人授權並指示行政代理以機械、電子或人工方式自動 借記在行政代理處維護的借款人的任何銀行賬户,以支付借款人在本協議項下到期和應付的所有金額,包括償還本金和支付利息、費用 以及開立該銀行賬户的所有費用。行政代理應在正常過程中通知借款人這些借方的詳情。
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3.7 | 付款的匯款 |
在行政代理根據第3.6條從指定賬户中提取任何用於貸款人利益的本金、利息、手續費或其他金額後,行政代理應在符合第3.3條和第8.4條的規定下,按比例將該項付款按比例匯給每一貸款人(除非此類付款是由貸款人根據第3.2條未能履行的貸款造成的)。向行政代理提供其按比例分配的份額 ,並且任何其他貸款人已在非資金出借人的位置上提供資金,而不是提供資金);如果行政代理人假定其將在任何特定日期收到本金(包括預付款)、利息、手續費或本合同項下其他金額的付款,並將其按比例分攤給各貸款人,而借款人未能付款,則各貸款人同意應要求立即向行政代理人償還,如果該金額未應借款人的要求和行政代理人為收取該款項而作出的合理努力(而不以任何方式責成行政代理人就該收款採取任何法律行動),則自該款項匯給貸款人之日起至該款項被支付或償還給該行政代理人之日起,該貸款人的按比例份額連同按當時的現行銀行同業拆借利率計算的每日利息,貸款人根據本協議規定必須償還的確切金額 由行政代理交付給每個貸款人的證書中規定,該證書 應構成該還款金額的表面證據。
3.8 | 負債的證據 |
行政代理應 開立和維護賬户,其中應記錄未償還信貸的金額和類型、每筆預付款和每筆貸款本金和利息的支付,以及應付和支付給貸款人和本協議下的行政代理的所有其他金額。在沒有明顯錯誤的情況下,行政代理人的賬目構成借款人對貸款人和本合同項下行政代理人的債務的表面證據。
3.9 | 通知期 |
每個提款通知、展期通知、轉換通知和預付款通知應提交給管理代理:
(a) | 上午10:00之前(多倫多時間)在任何自願預付款日期之前的第三個銀行日; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(b) | 上午10:00之前(多倫多時間)在定期基準貸款提取、展期、轉換或轉換日期之前的第三個銀行日;以及 |
(c) | 上午10:00之前(多倫多時間)在提取、轉換為基本利率貸款或轉換為基本利率貸款的日期之前的銀行日。 |
3.10 | 行政代理人分配的酌情決定權 |
儘管有第3.2節的規定,關於根據每個貸款人的比例份額提供貸款的資金,行政代理人應有權在貸款人之間重新分配資金,以便在可行的最大程度上確保此類資金之後,每個貸款人在本協議項下發放的信貸總額與該貸款人在所有貸款人根據信貸安排發放的信貸總額中的按比例份額一致,但此類分配不得導致任何貸款人在信貸安排下發放的信貸總額超過該貸款人對信貸安排的個人承諾。
3.11 | 替代利率 |
(a) | 根據本第3.11節第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)條的規定,如果在任何期限基準貸款的任何利息期的第一天或之前: |
(i) | 行政代理機構確定(該確定應是確鑿的且沒有明示的具有約束力的錯誤),不能根據其定義確定“調整後的期限SOFR比率”;或 |
(Ii) | 多數貸款人認定,由於任何原因,對於任何定期基準貸款的請求或對其進行轉換或延續,就擬議的定期基準貸款而言,任何請求的利率期間的調整後的期限SOFR利率不能充分和公平地反映此類貸款人發放和維持此類貸款的成本,且多數貸款人已將這種決定通知行政代理; |
然後,行政代理將立即通知借款人和每個貸款人。行政代理向借款人發出通知後,借款人發放定期基準貸款的任何義務,以及借款人繼續發放定期基準貸款或將基準利率貸款轉換為定期基準貸款的任何權利,應被暫停(以受影響的期限基準貸款或受影響的利息期為限),直到行政代理(根據第(Ii)條,在多數貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該 通知後,(I)借款人可撤銷任何未決的定期基準貸款請求,或將其轉換為或延續期限基準貸款(在受影響的期限基準貸款或受影響的利息期的範圍內),否則,借款人將被視為已將任何此類請求轉換為通融或轉換為基準利率貸款的請求,金額為其中規定的金額,以及 (Ii)在適用的 利息期結束時,任何未償還的受影響定期基準貸款將被視為已轉換為基本利率貸款。在進行任何此類轉換時,借款人還應支付轉換金額的應計利息,以及第8.5節所要求的任何額外金額。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(b) | 儘管本合同或任何其他信用單據中有任何相反規定,如果基準轉換事件及其相關的基準更換日期已就當時基準的任何設置發生,則(X)如果根據基準更換日期“基準更換”的定義(A)條款確定了基準更換,則該基準更換將在本合同項下和任何信用證文件下就該基準設置和後續基準設置進行替換,而不對該基準設置和後續基準設置進行任何修改、或任何其他任何一方的進一步行動或同意,本協議或任何其他信貸文件,以及(Y)如果基準替換是根據該基準替換日期的 “基準替換”定義第(B)款確定的,則該基準替換將在下午5:00或之後,就本協議項下和任何信貸文件下的任何基準設置的所有目的替換該基準。(紐約市時間) 在基準更換之日後的第五個(5)銀行日,只要行政代理尚未收到由多數貸款人組成的貸款人的反對該基準更換的書面通知,則在不對本協議或任何其他信用文件採取任何修改、 或任何其他行動或同意的情況下,將向貸款人發出通知。如果基準替換為Daily Simple Sofr,則所有利息將按月支付。 |
(c) | 對於基準替換的使用、管理、採用或實施,行政代理將有權不時進行符合要求的更改,並且,即使本協議或任何其他信用證文件中有任何相反規定,實施此類符合要求更改的任何修改都將生效,而無需本協議或任何其他信用證文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意。 |
(d) | 行政代理將及時通知借款人和貸款人:(I)任何基準更換的實施情況,以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何合規性變更的有效性。行政代理將根據以下第(E)款通知借款人(X)基準的任何 期限的移除或恢復,以及(Y)任何基準不可用期間的開始。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據本第3.11節作出的任何決定、 決定或選擇,包括關於期限、利率或調整、事件的發生或不發生、情況或日期的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,將是決定性的和具有約束力的,沒有明顯錯誤,且可自行決定,且無需本協議任何其他當事人或任何其他信用單據的同意,除非:在每種情況下,按照本第3.11節的明確要求。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(e) | 儘管本合同或任何其他信貸單據有任何相反規定,但在任何時候(包括與實施基準替代相關的 ),(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語 SOFR參考利率),並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他信息服務上,或者(B)該基準的監管主管已提供公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性,則管理代理可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以移除該不可用或不具代表性的基調 ,以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調隨後顯示在屏幕或信息服務 上以用於基準(包括基準替換)或(B)不再或不再受到其不具有或將不具有基準(包括基準替換)的代表的公告的約束,然後,管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的 “利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該 先前移除的基準期。 |
(f) | 借款人收到基準不可用期間開始的通知後, 借款人可撤銷在任何基準不可用期間作出、轉換或繼續進行、轉換或繼續的定期基準貸款的任何未決請求,否則,借款人將被視為已將 任何此類請求轉換為基本利率貸款或轉換為基本利率貸款的請求。 |
3.12 | 管理代理免責聲明 |
管理代理不保證或承擔以下方面的責任:(A)繼續管理、 提交、計算或與 其定義中提及的任何基準或其任何組成部分的定義或費率、或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)有關的任何其他事項,包括 任何此類替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將與 類似或產生相同的價值或經濟等價性,或在任何基準終止或不可用之前具有與其相同的成交量或流動性,或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響任何基準、任何替代、後續或替代 利率(包括任何基準替代)的計算或任何相關調整的交易,在每種情況下,其方式均對借款人不利。行政代理機構可根據本協議的條款選擇合理的信息來源或服務,以確定任何基準(或其定義的任何組成部分或其定義中提及的費率),並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任,包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是侵權行為、合同或其他方面,也無論是法律上的還是衡平法上的)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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第4條提款
4.1 | 減支通知 |
在符合第2.5條、第3.1條、第3.4條、第3.5條和第3.9條的規定以及只要借款人已滿足第12條規定的所有適用條件或貸款人已按第14.14條的規定免除條件的情況下,借款人可通過向行政代理人發出不可撤銷的通知,不時以提款的方式在信貸安排下向其提供信貸。縮減通知“) 根據第3.9節,並基本上採用本合同附表D的形式,如適用,具體規定:
(a) | 獲得信用證的日期; |
(b) | 是以基準利率貸款還是定期基準貸款及其本金金額獲得信貸; |
(c) | 如果信貸是以定期基準貸款的方式獲得的,適用的利息期; |
(d) | 根據第3.2節的任何不可撤銷的授權和指示的細節;以及 |
(e) | 在為允許的收購提供資金而提供任何信貸的情況下,借款人確認遵守本合同項下的所有契諾,包括第11.1(M)和(N)條形式上在實施信貸延期和許可收購完成後的基礎上。 |
第5條展期
5.1 | 定期基準貸款 |
在本合同條款和條件的約束下,如果借款人已根據第5.2節的規定通知行政代理機構,要求貸款人繼續以定期基準貸款的方式發放信貸,以替換到期的全部或部分未償還定期基準貸款,則每個貸款人應:在該等期限基準貸款到期時,繼續以 方式向借款人發放信貸(無需向借款人進一步墊付資金),本金金額相當於該貸款人在到期期限基準貸款本金中所佔的比例 或其被替換部分。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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5.2 | 展期通知 |
根據第5.1節(“)向行政代理髮出的通知滾轉通知“)應不可撤銷,應根據第3.9節的規定發出,應基本上採用本協議附表E的形式,並應具體説明:
(a) | 被置換期限基準貸款的利息期屆滿日期; |
(b) | 被置換的定期基準貸款本金和被置換部分; 和 |
(c) | 新期限基準貸款本金和新期限基準貸款的一個或多個利息期。 |
5.3 | 貸款人的展期 |
在違約發生並繼續發生的時間向借款人發出書面通知後,行政代理可以在定期基準貸款的到期日將該定期基準貸款展期為期限為一個月或貸款人決定的其他 期限的定期基準貸款,就像已經根據第5.2節發出了關於該效果的通知一樣。
5.4 | 沒有發出通知 |
在符合本協議條款和條件的情況下,在本協議所指的適當期限內未發出展期通知的情況下,到期期限基準貸款應 作為到期期限基準貸款本金為一個月的利息期限的定期基準貸款自動續期,如同已根據第5.2節發出通知一樣。
第六條轉換
6.1 | 將貸款轉換為其他類型的貸款 |
在本合同條款和條件的約束下,如果借款人已根據第6.2節向行政代理髮出通知,要求貸款人將全部或部分未償還貸款轉換為另一種類型的貸款,則各貸款人應在轉換日期 (如果是未償還期限基準貸款的全部或部分轉換,應為該貸款的到期日),繼續通過未償還貸款或部分未償還貸款被轉換成的貸款類型(向借款人償還並隨後墊付資金)向借款人發放信貸,本金總額等於貸款人在未償還貸款本金或正在轉換的部分本金中按比例分攤的份額。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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6.2 | 改裝通知 |
根據第6.1節(“)向行政代理髮出的通知轉換通知“)是不可撤銷的,應根據第3.9節給出,應基本上採用本協議附表F的形式,並應具體説明:
(a) | 擬轉換的貸款類型; |
(b) | 進行轉換的日期; |
(c) | 貸款的本金或擬轉換的部分; |
(d) | 未償還貸款將被轉換成的貸款的類型和數額;及 |
(e) | 如果未償還的信貸延期要轉換為定期基準貸款,適用的利息為 期。 |
6.3 | 沒有發出通知 |
在符合本協議條款和條件的情況下,如果在本協議所指的適當期限內未發出展期通知或轉換通知,則到期的基準貸款應自動轉換為基本利率貸款,如同已根據第6.2節發出相關通知一樣。
6.4 | 貸款人的轉換 |
如果發生違約並且 在上午10:00繼續。(多倫多時間)在定期基準貸款到期日之前的第三個銀行日,行政代理可在期限基準貸款到期時將其轉換為基本利率貸款,就像已根據第6.2節 發出通知一樣。
第七條利息和費用
7.1 | 利率 |
借款人應根據第3.6節的規定,向貸款人支付每筆貸款未償還本金的利息和逾期利息,年利率為:
(a) | 就每筆基本利率貸款而言,即基本利率加適用利率;以及 |
(b) | 在每筆期限基準貸款的情況下,調整後的期限SOFR利率加適用利率。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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7.2 | 利息的計算和支付 |
(a) | 每筆定期基準貸款的未償還本金的利息及逾期利息應自以該貸款方式獲得信貸或該等逾期利息到期(視屬何情況而定)至(但不包括)該貸款或逾期利息(視屬何情況而定)獲得全數償還的日期(包括到期及判決之前及之後)按日計算,並按實際經過的天數除以360計算。 |
(b) | 每筆基本利率貸款的未償還本金金額及其逾期利息應自以貸款方式獲得信貸的日期起計,幷包括該貸款或逾期利息的到期日期(視屬何情況而定),直至(但不包括)該貸款或逾期利息(視屬何情況而定)獲得全額償還的日期(包括到期及判決之前及之後),並按實際所經過的天數除以 365或(如屬閏年)366計算。 |
(c) | 應支付應計利息, |
(i) | 對於基本利率貸款的利息,每月在每個日曆月的最後一天拖欠; 和 |
(Ii) | 如果是定期基準貸款的利息,在適用利息期限的最後一天拖欠,但無論如何,至少每3個月拖欠一次。 |
7.3 | 一般利益規則 |
(a) | 就本協議而言,只要以360天、365天或366天的一年為基礎計算利息,則根據該計算確定的每個利率均以年利率表示。《利息法》 (加拿大)等於這樣確定的費率乘以該日曆年的實際天數,該實際天數為 ,並分別除以360天、365天或366天。 |
(b) | 每筆貸款的利息和逾期利息應以相關期間該貸款的計價貨幣 支付。 |
(c) | 如果借款人未能在到期日支付其根據本協議或根據本協議交付的任何文件、票據或協議應向行政代理或貸款人支付的任何費用或其他任何性質的費用或其他款項(本金或利息除外),借款人應向行政代理或貸款人(視屬何情況而定)支付該逾期金額的利息,利息的幣種與該逾期金額的幣種相同,從該到期日起(包括判決之前和之後),實際付款日期 (以及判決之前和之後)按年利率計算和複利,該年利率等於,(I)對於 定期基準貸款,即適用於該貸款的利息期的定期SOFR利率加上違約事件已經發生且仍在繼續的所有時間有效的適用利率;以及(Ii)對於基本利率貸款的情況,基本利率加上當時在違約事件已發生並正在繼續的所有時間有效的 。逾期款項的利息將到期,並在行政代理提出要求時支付。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(d) | 根據本協議支付的利息或費用不得超過適用法律所允許的最高利率。如果該利息或費用超過該最高利率,則該利息或費用應根據具體情況予以減免或退還,以便按照適用法律可收回的最高利率支付。 |
(e) | 雙方同意,本協議中的所有利息將使用名義利率法而不是實際利率法計算,並且視為再投資原則不適用於此類計算。此外,締約方 承認名義利率和實際利率之間存在實質性差異,它們有能力 進行必要的計算以比較這些利率。 |
7.4 | 利息期限的選擇 |
對於每筆定期基準貸款,借款人應在提款通知、轉換通知或展期通知中明確規定的利息期限 :
(a) | 利息期限應為1個月、3個月或6個月,或行政代理可自行決定接受的其他期限; |
(b) | 定期基準貸款的第一個利息期應開始於幷包括通過該貸款獲得信貸的日期,適用於該貸款的每個後續利息期應開始於幷包括適用於該貸款的前一個利息期的到期日期;以及 |
(c) | 如果任何利息期限將在不是銀行日的一天結束,則該利息期限應延長至下一個銀行日,除非該下一個銀行日適逢下一個日曆月,在這種情況下,該利息期限應縮短至在緊接的前一個銀行日結束。 |
7.5 | 備用費 |
在每個財政季度的最後一個銀行日和第2.4條規定的信貸安排終止時,借款人應根據第3.6條的規定向貸款人支付適用可用信貸的備用費用,該費用自重述之日起按日計算和累算,年費率按365天或366天的年利率計算,等於該期間適用的 利率。儘管有上述規定,任何貸款人作為違約貸款人時,其個人承諾的無資金部分應停止計提備用費用。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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7.6 | 利息法合規性 |
為達到利息 法案(加拿大),根據本協議條款按利率或百分比支付的任何利率(“對於少於連續12個月期間的任何期間,例如360天或365天基準(“合同 利率基準”),等於通過將合同利率乘以分數而確定的年利率或利率百分比, 分子是自確定等值利率或百分比之日起的連續12個月期間內的天數,分母是合同利率基準中的天數。借款人確認其完全理解並能夠根據本協議規定的計算年利率的方法計算適用於每種住宿的利率和費用。貸款人和行政代理同意,如果借款人提出書面要求,則 將計算在提出該請求時尚未支付的任何住宿的名義和有效年利率或費用,並在提出要求後立即向借款人提供此類信息;但任何此類計算中的任何錯誤或未能應要求提供此類信息,不應免除借款人在本協議或任何其他信用文件項下的任何義務,也不會導致對貸款人和行政代理的任何責任。在法律允許的範圍內,借款人在此不可撤銷地同意不在與任何信用證文件有關的任何訴訟中抗辯或斷言,無論是作為抗辯還是其他方式, 根據任何信用證文件應支付的利息或費用及其計算沒有向借款人充分披露, 無論是根據《利息法》(加拿大)或任何其他適用法律或法律原則。
第八條準備金、資本、賠償和税務規定
8.1 | 信貸條件 |
獲得或維持本合同項下的信用證應受本條第8條所載條款和條件的約束。
8.2 | 是違法的。 |
如果在本協議日期之後,任何適用法律的通過或任何適用法律的任何更改(無論是在本協議日期之前或之後通過),或任何官方機構對其解釋或管理的任何改變,或任何貸款人對任何此類適用法律的遵守,將使任何貸款人發放、維護或資助其期限基準貸款部分 違法,該貸款人應將此通知行政代理,行政代理應立即將此通知其他貸款人和借款人。在根據第8.2節向行政代理髮出任何通知 之前,該貸款人應盡合理努力(與其內部政策以及法律和監管限制相一致)指定不同的貸款辦事處,前提是該指定將避免發出該通知的需要,並且在該貸款人善意的合理判斷下,不會在其他方面對該貸款人造成重大不利。在收到該通知後,儘管本協議有任何規定,借款人應全額償還該貸款人在每筆受影響的定期基準貸款中的未償還本金,連同其應計利息。在(A)適用於該等受影響定期基準貸款的 付息日期(如該貸款人可合法地繼續維持該定期基準貸款的部分至該日),或(B)在該貸款人提出要求後10個銀行日內(如該貸款人不能合法地繼續為該受影響的定期基準貸款的該部分提供資金及維持至該日)。在償還每筆受影響的定期基準貸款的這一部分的同時,每個借款人可以從該貸款人那裏借入一筆基本利率貸款, 無論其是否有權進行此類借款,如有請求,該貸款人應提供基本利率貸款,其金額應使該貸款人發放的受影響貸款的未償還本金金額應等於緊接償還前的未償還本金金額。 該貸款人發放定期基準貸款的義務暫停,直至 該貸款人再次可能且合法地為定期基準貸款提供資金和維持定期基準貸款為止。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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8.3 | 情況的改變 |
(a) | 對於任何類型的信貸,如果出臺或通過任何法律、法規、指導方針、 請求或指示(無論是否具有法律效力),任何政府當局、中央銀行或類似機構(“限制“) 或其中的任何變更或在對借款人或任何信用方的適用中,或在對其的解釋或管理或任何信用方對其的任何遵守中: |
(i) | 禁止或限制發放或維持此類信貸或收取與此相關的利息或費用 借款人同意該信用方有權遵守此類限制,有權拒絕允許借款人獲得此類信貸,並有權根據借款人的選擇要求:將該未清償信用證轉換為另一種信用證,以允許遵守限制或全額償還該信用證,並在該信用證方可繼續維持該信用證併為其提供資金或收取與之相關的利息或費用(視屬何情況而定)的最後一天應計利息;或 |
(Ii) | 應徵收或要求任何準備金、特別存款要求或税(不包括借款人根據第8.7節應付給貸款方的税款和免税定義第(A)款和第(B)款所述的税),應建立由該信用方維持的適當數額的資本,或施加任何其他要求或條件,導致該信用方在本協議項下的信用或義務的延期或維持成本增加,或減少該信用方在本協議項下的任何信用的收受或應收金額,或減少該信用方在本協議項下或其資本方面的有效回報,或使該信用方根據本協議項下收到或應收的任何金額進行任何付款或放棄任何回報,則在該信用方通知借款人後,借款人應立即向該貸款方支付金額,以全額補償該貸款方截至借款人收到該通知之日(包括該日)為止的所有該等增加的成本、減少的費用、付款或已放棄的退款,此後,應不時應要求,借款人應支付的額外金額應完全補償該貸款方的任何該等增加或強加的費用、減少、付款或已放棄的退款。貸方應在意識到實際增加或強加的任何成本、減少、付款或放棄返還時立即通知借款人,並應同時向借款人提供一份該貸方的高級職員的證書,列明應向該貸方支付的賠償金額和該金額的計算基礎。 儘管有本第8.3(A)(Ii)節的規定。, 借款人在收到上述貸方的通知前90天以上發生的任何此類費用、減額、付款或放棄退款,借款人不承擔賠償責任;但上述限制不適用於具有追溯性的任何此類成本、減額、付款或放棄退款。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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為確定起見,多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法以及由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何繼任者或類似機構)或美國或外國監管機構頒佈的《巴塞爾協議III》及其下的所有要求、規則、指導方針或指令,或與此相關並由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何類似機構)或美國或外國監管機構頒佈的所有要求、規則、指導方針或指令,應被視為“限制”, 無論制定、通過、頒佈或發佈的日期。
(b) | 每一貸款方同意,在其得知事件發生或存在可能導致其根據第8.3(A)條向借款人尋求額外金額的事件或條件存在後,在實際可行的情況下,將採取合理努力,通過另一貸款辦事處為該貸款方的受影響信貸提供資金或維持其受影響的信貸,或採取其認為適當的其他行動,如果因此而需要根據第8.3(A)條支付的額外款項,如果由該信用方自行決定,通過該其他貸款辦事處或採取該等其他行動發放、提供資金或維持該受影響的信用,不會對該信用或該信用方產生不利影響,且在該信用方自行決定的情況下,在商業上也不會是不合理的。 |
8.4 | 更換貸款人 |
儘管本協議包含任何相反規定,但如果(I)任何貸款人(但不是所有貸款人)根據第8.2或8.3條(“受影響的貸款人”)在信貸安排下承擔個別責任而尋求額外賠償,或(Ii)就本協議任何條款提出的任何修訂、修改、終止、豁免或同意要求徵得所有貸款人的同意,應已獲得多數貸款人的同意,但未獲得需要同意的一個或多個此類其他貸款人的同意 (每個貸款人均為“非同意貸款人”),或(Iii)任何貸款人成為 違約貸款人,則在每個受影響的貸款人、非同意貸款人或違約貸款人(每個為“終止貸款人”)的情況下,借款人可通過向行政代理和該終止貸款人發出書面通知,説明其選擇這樣做。選擇促使該終止貸款人(且該終止貸款人在此不可撤銷地同意)根據本第8.4節的規定將其未償還貸款和個人承諾(如有)全額轉讓給一個或多個符合條件的受讓人(每個人均為“替代貸款人”),但現有貸款人應有權 按照其按比例份額優先承擔任何此類貸款和個人承諾,優先於借款人向行政代理提供上述通知時不是貸款人的任何人。替代貸款人或替代貸款人應全部(但不是部分)墊付終止貸款人在受影響信貸中按比例分攤的全部(但不是部分)貸款,合計, 承擔被終止的貸款人在信貸安排下的全部(但不是部分)個人承諾和義務,並收購被終止的貸款人的全部(但不是部分)權利,並承擔被終止的貸款人在與信貸安排有關的每個其他信貸文件下的全部(但不是部分)義務(但在任何情況下, 任何其他貸款人或行政代理都沒有義務這樣做)。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 57 - |
關於這種預付款, 收購和假設,每個替代貸款人在該信貸中的按比例份額和該替代貸款人在信貸安排下的個人承諾和義務,以及該替代貸款人在與信貸安排有關的每個其他信貸文件下的權利和義務,應按終止貸款人在該信貸中的按比例份額(基於替代貸款人在信貸安排下的相對承諾)和每個其他信貸文件下的個人承諾和義務以及權利和義務增加。它們在替代貸款人和借款人雙方都能接受的日期與信貸安排有關。在該日期,每個替代貸款人應簽署一份基本上採用本合同附表C形式的文書,並應按比例向借款人提供被終止的貸款人在該信貸中的份額,並應向被終止的貸款人預付終止貸款人當時未償還的融資額,以及由此產生的所有利息和本合同項下欠被終止的貸款人的所有其他金額,並在替代貸款人預付和預付款後,就本協議而言,被終止的貸款人將不再是與信貸安排有關的“貸款人”,並且不再承擔任何義務。除上述規定外, 對於在相關日期不是現有貸款人的任何替代貸款人,該替代貸款人應簽署並交付一份聯合協議(採用本合同附表C-2中規定的形式),該協議應由借款人和行政代理 簽署並交付, 作為貸款人的每個替代貸款人應受信用證文件條款的約束。根據前述假設 被終止的貸款人的個人承諾,本合同附表A 應被視為已修訂,以反映該等替代貸款人根據該等假設的相應金額在信貸安排下的修訂或新的個人承諾。
8.5 | 與學分有關的彌償 |
在行政代理人向借款人發出通知(該通知應附有借款人應支付金額的詳細計算)後,借款人 應向行政代理人支付一筆或多筆款項,以補償行政代理人或貸款人在清算或再存入貸款人為資助或維持貸款的任何部分而產生的任何損失、費用或支出,因為:
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 58 - |
(a) | 借款人未能在本協議規定的日期或借款人向行政代理髮出的任何通知中規定的日期借款或償還(如果任何通知規定在期限以外的任何時間償還定期基準貸款 ,則借款人應對上述任何損失、費用或支出負責);或 |
(b) | 在本合同規定的付款日期或借款人向管理代理髮出的任何通知中規定的日期以外的日期償還或預付任何金額(如果任何通知規定在期限基準貸款的到期日以外的任何時間償還 ,則借款人應對上述任何損失、費用或支出負責)。 |
8.6 | 交易責任和環境責任的賠償 |
(a) | 借款人特此同意賠償行政代理、每個貸款人及其各自的關聯公司、股東、高級管理人員、董事、僱員和代理人(統稱為“受賠方”),使其免受任何和所有索賠、要求、訴訟、訴訟、損失、費用、收費、責任和損害,以及與此相關的費用(無論該受賠方是否為本合同項下尋求賠償的訴訟的一方),且不受損害。幷包括合理的法律費用和自掏腰包的支出以及為達成和解而支付的金額,這些費用和金額是借款人批准的(在本第8.6(A)條中統稱為“賠償債務”)、受賠方或受賠方或其中任何一方因下列原因而招致或遭受的或對其提出的主張:(I)本協議中預期的信貸延期,(Ii)直接或間接以本協議項下任何信貸的收益為全部或部分融資或將全部或部分融資的交易,(Iii)任何實際或威脅的調查、訴訟或其他程序,該調查、訴訟或其他程序涉及本合同中所設想的任何信用證的擴展或提議的擴展,或(Iv)信用證文件和依據本協議簽署的任何文書、文件或協議的簽署、交付、履行或強制執行;如果此類賠償(X)不適用於有管轄權的法院因相關受賠償方的重大疏忽、犯罪行為或故意不當行為或違反信用證單據規定的義務而產生的任何此類賠償責任,則 (Y)不適用於利潤、收入、收入或商業機會的任何損失(但可以肯定地同意)。, 此類 排除不適用於本金的償還、利息、手續費和其他相關成本和開支的支付,或根據信用證單據或根據信用證單據明確要求支付、償還或補償(視情況而定)的任何其他 金額),且(Z)不僅適用於受賠方之間或受賠方之間的糾紛。 |
(b) | 在不限制前述(A)款規定的賠償的一般性的情況下,借款人 在此進一步同意就任何和所有索賠、要求、訴訟、訴訟因由、訴訟、損失、成本、收費、債務和損害以及與此相關的費用,包括借款人批准的合理的、有文件記錄的法律費用、自掏腰包的支付和為達成和解而支付的金額(在本第8.6(B)條中統稱為“賠償負債”),賠償並使受賠償方免受損害。受賠償方或其中任何一方因下列直接或間接原因而招致或遭受 損失或對其提出指控:(I)存在於任何不動產之上或之下,或逃逸、滲漏、滲漏、溢出、排放、排放或從任何不動產逃逸、滲漏、滲漏、溢出、排放、排放或釋放;(Br)任何義務人出租、使用或經營任何有害材料、污染物、污染物或廢物;以及(Ii)任何其他違反環境和社會法規定的責任,涉及任何或,且不論是否由該債務人造成或在其控制範圍內,但具有管轄權的法院裁定因有關受補償方的嚴重疏忽或故意不當行為而產生的任何此類賠償責任除外。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 59 - |
(c) | 本第8.6條規定的所有義務在永久償還本協議項下的未償貸款和本協議終止後無限期繼續有效。第8.6節規定的義務不得因貸方或其代表進行的任何調查而減少或減損。除代表索賠、要求、訴訟、損失、成本、收費、負債和損害賠償的税費或任何非税金索賠所產生的費用外,本第8.6節不適用於其他税種。 |
(d) | 借款人特此同意,為了有效地分攤第8.6條規定借款人承擔的損失風險,每個貸款方應被視為代表其各自的股東、高級管理人員、董事、僱員和代理人併為其利益行事的代理人或受託人。 |
(e) | 如果由於任何原因,借款人根據第8.6條規定的義務不可強制執行,則借款人同意盡最大努力支付和履行適用法律所允許的每項義務。 |
8.7 | 應繳税款總額 |
(a) | 借款人或其代表根據本協議或任何其他信用證 單據向貸款方或為貸款方的利益而支付的任何及所有款項(下稱“付款”)應 不得抵銷或反索償,且不得扣除或扣繳任何或未來的任何或所有税項,除非法律或任何官方機構的行政慣例要求此類扣除或扣繳。如果任何此類税款因此而被要求從支付給信用方或為信用方的利益而支付的任何款項中扣除或扣繳,借款人應: |
(i) | 及時將該要求通知行政代理; |
(Ii) | 關於補償税,除該信用方以其他方式有權獲得的款項外,還應向該信用方支付必要的額外金額,以確保該信用方實際收到的淨額(免費且不含任何該等補償税,包括根據本條款第8.7(A)條要求借款人從任何額外金額中扣除或扣繳的任何補償税的全部金額)等於該信用方在沒有要求該扣除或扣繳的情況下本應收到的全部金額; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 60 - |
(Iii) | 作出上述扣減或扣繳; |
(Iv) | 根據適用法律,在適用法律要求的期限內,向有關官方機構支付需要扣除或扣繳的全部税款(包括借款人根據本條款第8.7(A)款向貸款方支付的任何額外金額中需要扣除或扣繳的全部税款);以及 |
(v) | 此後,應儘快向相關貸款方提交一份官方收據原件(或經認證的副本),或行政代理和該貸款方合理接受的其他文件,以證明向該官方機構支付的款項。 |
(b) | 此外,借款人同意支付任何和所有其他税款。 |
(c) | 借款人特此向行政代理人和每一貸款方賠償並使其不受損害,以賠償對行政代理人或該貸款方徵收或評估(不論是否由其直接支付)的全部賠償税款和其他税款(包括根據本條款第8.7(C)款徵收的賠償税款和其他税款)。此外,借款人特此在税後基礎上向每個貸款方賠償,並使其不受損害,以支付對行政代理或貸款方徵收、徵收或評估(不論是否由其直接支付)的全部賠償税款、利息、罰款和其他債務(不論是否由其直接支付),並賠償因借款人 未能履行以下事項而產生或與之相關的所有費用: |
(i) | 將第8.7(A)(V)節所述單據匯給行政代理或該信用證方; 或 |
(Ii) | 應向相關官方機構繳納任何補償税或其他税款(包括任何官方機構根據本條款第8.7條對應付金額徵收的任何税款)。 |
無論此類補償税或其他税種是否經過正確或合法的評估,本第8.7(C)節的規定均適用。支付任何税款或其他税款的行政代理人或任何貸方應立即通知借款人,但不提供此類通知不應減損或損害借款人根據本條款第8.7款承擔的義務。應在行政代理或有關貸方(視情況而定)提出書面要求之日起20天內根據本賠償要求付款,並附上有關該等税項或其他税項的金額及其計算的證明,該計算應 作為該金額的表面證據。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 61 - |
(d) | 如果借款人真誠地確定存在合理的基礎來抗辯已根據本第8.7條支付的任何受保障税款,則在借款人提出要求時,有關貸款方應與借款人合作,由借款人承擔費用,以抗辯此類受保障税款。 |
(e) | 如果任何貸款方收到借款人根據第8.7款支付的税款的退款或抵免,而根據貸款方的善意判斷,該退税或抵免可歸因於導致借款人支付此類款項的受保護税款,則該貸款方應向借款人償還該金額(如果有,但不得超過根據第8.7款支付的任何引起該退款或貸記的金額),貸方根據其絕對酌情決定權確定的該貸方自付費用的淨額 將使其在償還該等款項後的處境不會好於 或更差於如果該等受補償税款沒有被免除的情況下的情況。借款人應信用方的請求,同意償還信用方支付給借款人的任何此類退款或信用的任何部分,信用方被要求支付給相關官方機構,並同意支付該信用方因向該官方機構支付或與之相關的任何利息、罰款或其他費用。任何貸方均無義務以任何特定方式安排其税務事務,以要求任何退款或抵免。貸方沒有義務向借款人或任何其他人披露與本第8.7(E)節或本第8.7節的任何其他規定有關的任何税務或計算信息。 |
(f) | 根據借款人居住的司法管轄區的法律或該司法管轄區所屬的任何條約,任何貸款方在付款方面有權免除或減少預扣税或其他税款 (統稱為“相關税收”),應在適用法律規定並經借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間交付給借款人(複印件給行政代理人),由適用法律規定的適當填寫和簽署的文件(如果有),允許支付此類款項而無需扣繳 或降低預扣税率或降低相關税率。此外,(I)如果借款人或行政代理提出要求,任何貸款方應提供適用法律(如果有)規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,使借款人或行政代理能夠確定該貸款方 是否受到扣繳或信息報告要求的約束,以及(Ii)不再是或被視為加拿大居民的任何貸款方。《税法》或與付款有關的任何後續條款應在五個銀行日內以書面形式通知借款人和行政代理。儘管有上述規定,任何信用證方不應 根據本第8.7(F)條交付該信用證方在法律上無法交付的任何單據。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 62 - |
(g) | 借款人根據本條款第8.7款承擔的義務應在信貸安排和本協議及所有其他信貸文件終止後繼續存在,並永久償還未償還的信貸和根據本協議或根據本協議應支付的所有其他款項。 |
第9條還款和預付款
9.1 | 償還信貸安排 |
在到期日,借款人 應向行政代理償還信貸融資項下未償還貸款的全部金額,連同應計和未付利息以及與此相關的所有應計和未付費用,由貸款人承擔。根據第9.1條償還的款項不得再借入。
9.2 | 自願提前還款 |
在符合第9.4款的情況下,借款人有權隨時預付信貸安排項下的全部或任何部分未償還貸款,而無需支付任何罰款,但第8.5節的規定應與任何此類預付款有關,且任何此類貸款的全部或任何部分的預付款金額不得低於1,000,000美元,否則將超過100,000美元的整數倍。根據本第9.2節規定的信貸安排項下的預付款 可以再借入。除第8.5條規定的任何付款外, 不存在與本第9.2條下的任何自願預付款相關的保費、罰款或其他額外付款。
9.3 | 強制提前還款 |
信用額度應永久性地 減少,金額相當於主體實體收到的超過5,000,000美元的任何保險收益的任何淨收益的金額 ,前提是該主體實體在收到此類淨收益後365天內未作出具有約束力的承諾,對該主體資產進行維修或更換。借款人應在365天期限屆滿後的第15個銀行日之前,按照前一句的要求, 提前支付信貸安排項下的未償還貸方貸款。 第8.5條對於根據本第9.3條進行的任何預付款應遵守第8.5條。根據此第9.3節預付的所有金額不得再借入。
9.4 | 提前還款通知 |
借款人應根據第9.2節的規定,就每筆自願預付款向行政代理髮出書面通知。該通知(A)預付款通知“) 應是不可撤銷的,應根據第3.9節發出,並應具體説明:
(a) | 預付款項的日期;及 |
(b) | 貸款的類型和本金金額或預付部分(金額 至少為1,000,000美元)。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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9.5 | 還款貨幣 |
本合同項下所有未清償信用的付款和償還應以該未清償信用的貨幣支付。
9.6 | 超額信貸的償還 |
借款人應應行政代理人的要求,向行政代理人償還貸款人賬户中不時存在的任何信貸超額的金額 ,任何此類償還不得遲於提出該要求後的三個銀行日。
第十條陳述和保證
10.1 | 申述及保證 |
為促使貸款人和行政代理簽訂本協議,並促使融資方根據財務文件提供信貸,借款人特此向融資方作出如下聲明和保證:
(a) | 主體實體的地位和權力。每個主體實體都是根據其管轄司法管轄區的法律正式註冊成立或繼續組織並有效存在的公司。每個主體實體均在所有司法管轄區獲得正式的資格、註冊或許可,如果其業務性質需要此類資格、註冊或許可 ,或者如果不具備此類資格或資格,註冊或許可不會合理地產生重大不利影響 。每個主體實體都擁有所有必要的公司能力、權力和授權,以擁有、在許可下持有或租賃其 財產,並繼續開展目前進行的業務。每一債務人均擁有所有必要的公司行為能力,以訂立和執行其所屬的財務文件所預期的交易。 |
(b) | 授權和執行。已採取所有必要行動,包括公司或其他方面,以授權每個債務人簽署、交付和履行其所屬的財務文件。每一債務人均已正式簽署並交付其所屬的財務文件。每一債務人作為當事方的財務文件是合法的、有效的和具有約束力的債務人義務,可根據其條款對該債務人強制執行,但條件是,其強制執行可能受到以下條件的限制:(1)適用的破產、破產、暫停、重組和其他法律限制債權人權利的一般強制執行,以及(2)法院可能拒絕授予或強制執行衡平法救濟的事實。 |
(c) | 遵守其他文書。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(i) | 每一債務人簽署、交付和履行其所屬的財務文件,以及完成本協議和協議中所設想的交易,不會也不會違反或違反章程或章程或與其有關的任何股東協議或聲明的條款、條件或規定,也不會構成違約。 |
(Ii) | 每一債務人簽署、交付和履行其所屬的財務文件,以及完成本協議和本協議中設想的交易,(I)不會、也不會與下列條款、條件或規定相沖突、或導致違約:(X)對該債務人具有約束力或適用於該債務人的任何法律、法規、判決、法令或命令;(Y)任何實質性協議;該債務人為一方或受其他方面約束的採礦許可證或許可證,或該債務人受益或其財產受其約束的採礦許可證或許可證,以及(Ii)不需要任何 官方機構或任何其他方的批准,但已獲得批准並保持全面效力的材料協議、採礦許可證或許可證的交易對手的任何必要批准除外。 |
(d) | 財務報表。借款人最近一個會計季度或會計年度(視具體情況而定)的綜合財務報表是根據公認會計準則編制的。上述財務報表的資產負債表在各重大方面都反映了借款人截至其日期的綜合財務狀況及資產和負債,而上述財務報表所載的經營表、留存收益和現金流量則在各重大方面公平地反映了借款人在整個所涵蓋期間的綜合經營成果。除上述資產負債表(包括附註)所反映或準備的範圍,以及借款人於合併業務的日常及慣常過程中產生的 以外,借款人於該等資產負債表日期並無任何未償債務或任何負債或義務(不論應計、絕對、或有其他) 須在按照公認會計原則編制的資產負債表(包括附註)中反映或準備的重大性質。 |
(e) | 打官司。在任何官方機構面前,沒有任何針對或影響任何主體實體的訴訟、訴訟、調查、索賠或程序(無論是否據稱代表任何主體實體)待決或受到書面威脅,而這些訴訟、訴訟、調查、索賠或程序在任何情況下或總體上都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。 |
(f) | 資產所有權。每個主體實體對其財產、資產和企業擁有良好的和可出售的所有權,不受除允許留置權以外的任何留置權的影響,除非未能擁有此類所有權 不會合理地導致重大不利影響。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 65 - |
(g) | 業務行為。任何主體實體均不違反任何適用法律,除非(除與賄賂和腐敗有關的適用法律的情況外)不遵守不能合理預期會產生重大不利影響的行為。每個主體實體持有經營其當前業務所需的所有許可證、批准證書、批准、登記、許可和同意,但無法獲得批准、批准、登記、許可和同意的許可證、批准、批准、登記、許可和同意的許可證、證書、批准、登記、許可和同意不會產生重大不利影響的情況除外。 |
(h) | 未償還的違約金。不存在違約或違約事件,也不會因任何債務人產生任何擔保債務而導致違約或違約事件。概無發生任何事件構成或在發出通知後時間失效 或兩者兼而有之,構成任何採礦許可證項下或就任何採礦許可證項下或有關事項的違約,但不向採礦許可證授予人 提供權利撤銷該採礦許可證或就其施加更多限制性條件的任何違約除外,或如完美證書中另有披露的 。 |
(i) | 納税申報單和税金。各主體實體已提交適用法律要求其提交的所有重要納税申報單和納税報告,並已支付由此證明應繳的所有税款,但經適當訴訟程序誠意爭辯且已根據公認會計原則為其留出充足準備金的任何此類税款除外。 |
(j) | 沒收或譴責。不存在對任何主體實體的財產或資產的現有或威脅(以書面形式) 沒收或譴責,除非這種譴責或沒收(存在 或威脅)不會合理地預期會造成實質性的不利影響。 |
(k) | 環境合規性。 |
(i) | 每個主體實體擁有、租賃、使用或運營的所有設施和財產(包括地下地下水)均由該主體實體擁有、租賃、使用或運營,遵守所有環境和社會法,但不能合理地預期任何違規行為會產生實質性不利影響,且每個主體實體以前擁有、租賃、使用或運營的所有設施和財產(包括底層地下水)均符合所有環境法和社會法,但不能合理預期任何違規行為會產生實質性不利影響的除外; |
(Ii) | 沒有懸而未決或威脅(書面) |
(A) | 任何主體實體從任何官方機構收到的關於被指控違反任何環境和社會法的索賠、投訴、通知或信息請求,而被指控的違反行為可以合理地預期 具有實質性的不利影響; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 66 - |
(B) | 任何官方機構就任何環境法和社會法規定的潛在責任向任何主體實體提出的投訴、通知或詢問,這些潛在責任可以合理地預期會產生實質性的不利影響; |
(Iii) | 任何主體實體現在或以前擁有、經營、使用或租賃的任何物業內、上、下或外,不存在違反環境和社會法的任何危險材料泄漏或泄漏、泄漏、滲漏、泄漏、泄漏、排放、排放或釋放,但不能合理地 預期產生重大不利影響的任何危險材料泄漏除外; |
(Iv) | 每個主體實體均已獲得許可,並遵守任何環境和社會法規定的所有許可、證書、批准、許可證和其他授權來開展業務,除非任何不符合規定的情況不能合理地 預期會產生重大不利影響;以及 |
(v) | 在任何主體實體現在或以前擁有、經營、使用或租賃的任何財產上、之上或之下不存在任何條件,這些條件隨着時間的推移或通知的發出或兩者兼而有之,將根據任何環境和社會法產生責任 ,除非存在無法合理預期具有重大不利影響的任何該等條件。 |
(l) | 《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(加拿大)。在重述日期:(I)借款人最近一次經審計的資產負債表表明其淨資產不到75,000,000加元;(Ii) 借款人的股票在加拿大證券交易所或税法第262(1)款指定的證券交易所交易;(Iii)借款人在金融行動特別工作組成員國家開展業務。 |
(m) | 子公司和合夥企業。除附表G所列主體實體外,借款人並無其他附屬公司。任何主體實體不得直接或間接成為任何合夥企業、合營企業或辛迪加的成員、合夥人或參與者,除非根據準許投資。 |
(n) | 公司結構。自重述日期起及此後,除非該等資料可能會因不受禁止的交易而改變,並在有需要時根據第11.1(B)(Iii)條向行政代理報告,本附件附表G所附圖表準確列明(I)借款人及其所有附屬公司的公司結構及證明公司間股份所有權及(Ii)礦山所有權。 |
(o) | 員工福利計劃和養老金計劃。 |
(i) | 沒有任何訴訟或索賠(常規福利索賠和相關上訴除外)懸而未決,或據借款人所知,就任何員工福利計劃或任何養老金計劃 任何主體實體受到威脅,而個別或總體而言,有理由預計這些訴訟或索賠將導致重大不利影響。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(Ii) | 每個主體實體都已建立、運營和管理(包括及時支付、扣留和 匯出所有必需的供款)每個員工福利計劃和每個養老金計劃都符合所有適用法律,除非任何不符合規定的情況不能合理地預期會產生重大不利影響。 |
(p) | 集體談判協議。每個主體實體均遵守所有集體談判協議的條款和條件 ,但不能合理預期不遵守會產生重大不利影響的情況除外。 |
(q) | 實質性協議。任何主體實體為締約一方的每個實質性協議都是完全有效的 任何主體實體或據借款人所知,任何其他一方均未實質性違反其任何條款或條件,且未發生任何持續的事件,除非發出 通知、時間失效或隨後的任何其他條件,否則不會構成違約,或允許 終止該實質性協議或對該等實質性協議的任何一方實施其所知悉的任何實質性制裁。 |
(r) | 償付能力訴訟程序。除招股説明書所披露外,任何主體實體均無: |
(i) | 承認其在債務到期時一般無力償還債務,或在債務到期時普遍無力償還債務 ; |
(Ii) | 就其本身而言,提交了破產轉讓或請願書或利用任何破產法規的請願書; |
(Iii) | 為其債權人的利益進行轉讓; |
(Iv) | 同意就其全部或任何主要部分資產委任接管人; |
(v) | 提交請願書或答辯狀,尋求根據適用的破產法或加拿大任何其他適用法律或其他適用司法管轄區或其任何分支就其本身進行重組、安排、調整或重組; 或 |
(Vi) | 被有管轄權的法院判定為破產人或無力償債者,也未有有管轄權的法院 發出法令或命令,以任命任何主體實體的破產接管人、清盤人、受託人或受讓人 ,且該法令或命令仍然有效,且未解除或未被擱置30天。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(s) | 授信目的。融資方根據財務文件或與財務文件相關的規定或與財務文件相關的任何其他服務和產品,將不會被主體實體以外的任何人使用、代表或為其利益使用。借款人沒有使用任何通融收益的任何部分,據借款人所知,借款人沒有直接或間接地(I)違反任何制裁,(Ii)可能導致對任何人(包括參與本協議所述交易的任何人,無論是否作為信用方)實施制裁,(Iii)向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項,以獲得,保留或指導業務 或獲得任何不正當利益,違反加拿大、美國或任何其他外國司法管轄區的反賄賂和反腐敗法律,或(Iv)為任何敵意收購提供資金。沒有任何主體實體是在加拿大税務局註冊的慈善機構,也沒有主體實體向公眾徵集慈善財務捐款。 |
(t) | 採礦許可證。截至相關日期,採礦作業所需的採礦許可證 本聲明是為維護和維護相關主體實體的權利而提出的,已有效地 授予,並以、並由盡善盡美證書所載借款人的適用附屬公司擁有 ,並具有十足效力(但根據其條款已到期但已於該到期日前遞交續期申請 或未有提交續期申請的任何採礦許可證除外,因為主體實體 已確定有關適用物業的勘探結果在經濟上不足以值得續期)。在簽署、交付及(如需要)登記附表I所述的擔保文件後,根據證券文件為融資方利益而設的行政代理人對採礦許可證擁有或將擁有留置權。採礦許可證 授予持有人根據 各自的條款及條件及適用於採礦許可證的條款及條件,在採礦許可證所涵蓋的地區開採礦物的獨家權利。除完美證書所披露外,由於該等披露可根據第11.1(B)(Iii)條的規定不時更新:(I)除準許留置權外,任何人士不得擁有采礦許可證的任何實質權利、所有權或權益;(Ii)除獲準留置權外,所有與採礦許可證有關的費用,包括維護費和應付給任何官方機構的其他款項,均已按時足額支付,但 不會對採礦許可證適用主體實體的使用造成實質性幹擾的情況除外;(Iii)不收取任何費用, 支付給官方機構以外的任何人的特許權使用費或其他類似款項,將就任何採礦許可證 到期,但其中規定的除外。 |
(u) | 採礦作業授權書。採礦作業所需的所有許可證(包括環境和社會法所要求的許可證),於有關日期作出本陳述,併為維持 及維護相關主體實體的權利而必需,均具有十足效力及作用,且在每種情況下均足以準許採礦 採礦計劃所預期的所有重大方面的採礦作業,但目前並不需要且預期將於正常業務運作中於必要時取得的採礦作業除外。沒有任何主體實體採取任何 行動或遺漏採取任何行動,據借款人所知,沒有其他任何人採取任何行動或遺漏採取任何 行動,這可能導致沒收、遺失、不利變化、不續期或不發放任何許可證。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(v) | 完美證書。自完美證書交付之日起,每份完美證書中的所有信息在所有 重要方面均真實無誤。借款人已根據第11.1(B)節的要求向行政代理提供了書面通知,説明完美證書中認證的信息的任何更改將導致擔保資產上的留置權變得不完美,或者,對於任何收購後的資產,此類資產不受擔保文件下的留置權的約束。 |
(w) | 投保的資產。標的實體的財產和資產向保險公司投保,投保金額為 ,投保的風險為適用司法管轄區的慣例,且合理、審慎且適合其規模、性質和發展階段 。該等保單項下到期及應付的所有保費均已支付,而有關實體在所有重大方面均遵守該等保單的條款。 |
(x) | 知識產權。每個主體實體擁有或獲得許可或以其他方式有權使用在其業務運營中使用且不與任何其他人的權利衝突的所有知識產權(不存在或不會對其產生實質性不利影響的任何知識產權除外)。 沒有主體實體收到與任何知識產權有關的任何侵權索賠或類似索賠或訴訟的通知 如果判定該主體實體敗訴,可能合理地預期會產生實質性不利影響。任何主體實體的現任或 前任僱員和其他任何人都不擁有或以書面形式聲稱擁有或擁有或以書面形式聲稱對該主體實體的任何知識產權有任何直接或間接的、完全或部分可合理預期 產生重大不利影響的權益。 |
(y) | 主體實體的資本金。在完善性證書交付之日,每個主體實體的授權 和已發行資本以及所有該等已發行資本(借款人除外)的記錄所有者, 如該主體實體的完善性證書中所述,所有已發行股票已由每個主體實體發行 ,並作為已繳足股款和(如適用)不可評估的未償還股份。並無任何已發行認股權證、期權(根據借款人股票期權計劃發行的期權除外)、股份單位(根據借款人的股份單位計劃發行的股份單位除外)或其他協議需要或可能需要發行任何標的實體的任何股份或發行任何債務 或可轉換為任何標的實體的股份的證券,亦無任何未償還債務或可轉換為任何標的實體的股份的證券,以及在每種情況下,除可能向標的實體發行的股份外,並無任何配發供發行的股份。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(z) | 留置權和質押權。根據擔保文件授予行政代理的留置權在作出本陳述之日或之前交付,是借款人擔保資產的第一優先留置權,僅受許可留置權的限制,並且在借款人購買額外的擔保資產時,受允許留置權的限制,將構成借款人所有此類擔保資產的第一抵押權或擔保權益,且不受除允許留置權以外的所有留置權的影響。MCSA發行的所有股份已根據附表I中提及的擔保文件,以財務各方的行政代理為受益人進行質押。 |
(Aa) | 同意、批准等。沒有任何人需要 簽訂尚未提供給管理代理的同意、批准、確認、承諾、互不幹擾協議、指示或其他文件或文書(br}),以使債務人根據安全文件創建或打算創建的擔保生效,(Ii)確保此類擔保的完備性和預期的優先順序,以及(Iii)實施本協議中預期的交易。 |
(Bb) | 自借款人根據任何財務文件或與任何財務文件相關提交給行政代理的最近一份經審計財務報表之日起,未發生重大不利變化 。 |
(抄送) | 制裁。財務文件所設想的任何交易及其執行和交付均不違反制裁,每個主體實體均遵守所有制裁。此外,借款人、其任何子公司或聯營公司、借款人或其任何子公司或聯營公司的任何董事、高級管理人員、員工或代理人 均不是受制裁人,借款人及其子公司或聯營公司均不與受制裁人進行任何交易或交易 。 |
(Dd) | 反洗錢立法。每個主體實體都採用並保持了適當的程序和控制措施,以確保其符合所有反洗錢立法。 |
(EE) | 非實質性的子公司。除向借款人提供身為美國居民的員工外,並無任何非實質附屬公司經營任何業務(就ERO US而言,向借款人提供身為美國居民的員工的業務除外),亦無資產或負債(除ERO US所欠借款人的公司間債務外,每一財政年度最高可產生2,000,000美元),每宗個案均超過5,000,000美元。 |
(FF) | 沒有免責條款。第10.1節中規定的陳述和事實陳述沒有遺漏任何必要的重大事實,以使任何此類陳述或陳述在任何重大方面都不具有誤導性。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 71 - |
10.2 | 申述及保證的存續 |
無論任何融資方或其代表在任何時間進行任何調查,第10.1節中包含的借款人的所有陳述和擔保應在本協議簽署和交付後繼續有效,直至擔保義務終止日為止。
第十一條公約
11.1 | 平權契約 |
借款人特此承諾並同意行政代理和其他融資方,在擔保債務終止日期之前,除非 根據第14.14條以書面方式放棄:
(a) | 及時付款。借款人應及時、準時地向融資方支付或使其按時、準時地向融資方支付債務人根據其所屬的融資方文件應支付的所有款項,並按融資單中提及的貨幣和方式支付。 |
(b) | 財務報告。借款人應向各貸款人提供下列報表和報告: |
(i) | 在每個財政年度結束後90天內,在合理可行的範圍內儘快複製借款人該財政年度的經審計的綜合財務報表,連同審計師關於該經審計的財務報表的報告,以及列出借款人及其所有子公司的公司結構的圖表,無論是直接的還是間接的,並證明(I)公司間的股份所有權和(Ii)礦場所有權在之前交付的圖表中的信息已過時的範圍內; |
(Ii) | 在合理可行的情況下,在每個財政年度的前三個財政季度結束後60天內,借款人在每個財政年度的前三個財政季度的未經審計的合併財務報表,該財務報表應包括損益表、資產負債表和現金流量表; |
(Iii) | 在根據上述第(I)和(Ii)款交付財務報表的同時, 一份正式簽署並填寫完整的合規證書和書面通知,説明完美證書中證明的信息的任何變化,這些變化將導致對該擔保資產的留置權變得不完善,如果是任何收購後的資產,則此類資產不受證券文件下的留置權的約束,並附有債務人在相關財政季度簽訂的任何租賃的通知。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 72 - |
(Iv) | 在每個會計年度結束後30天內,本會計年度的年度經營計劃和預算,按月分解分析; |
(v) | 在每個日曆月的日期後25天內,提交關於MCSA採礦綜合體的月度運營報告。 |
(Vi) | 在每個財政年度結束後90天內,在合理可行範圍內儘快提交採礦計劃; |
(Vii) | 在提交僅針對緊接IFRS 16生效日期之前的財政季度或財政年度結束(視情況而定)的財務報表的同時,電子表格列出了在緊接IFRS 16生效日期之前 將被描述為符合GAAP的經營租賃的每個租約的電子表格清單,以及在IFRS 16生效後根據GAAP每個此類租約的資產負債表負債;以及 |
(Viii) | 行政代理根據多數貸款人的指示可不時合理要求的其他報表、報告和信息。 |
根據第11.1(B)(I)條和第11.1(B)(Ii)條要求與借款人一起交付的信息應被視為已在借款人的互聯網網站www.sedar.com或借款人通過通知行政代理確定的另一個網站上發佈並可由貸款人免費訪問的日期交付。
(c) | 收益的使用。借款人應將信貸安排的所有收益用於為借款人及其子公司的一般公司目的提供資金。借款人不得直接或間接(據借款人所知)使用任何通融收益的任何部分,(I)違反任何制裁,(Ii)以任何方式導致對任何人(包括參與本協議所述交易的任何人,無論是否作為信用方)實施制裁,(Iii)向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項,以獲得,保留或指導業務,或 獲得任何不正當利益,違反加拿大、美國或任何其他外國司法管轄區的反賄賂和反腐敗法律,或(Iv)為任何敵意收購提供資金。 |
(d) | 保險。借款人應並應促使其他主體實體與財務穩健且信譽良好的保險人就主體實體的財產和業務 在適用司法管轄區為從事類似業務的人員通常承保的損失、損害、風險或責任 維持保險。借款人應以行政代理人可接受的方式,就財產保險或附加保險(視情況而定)將行政代理人指定為擔保方或抵押權人和貸款人的損失收款人,並就債務人的每一份保單採取合理行動。借款人應並應促使其他主體實體遵守所有此類保單中包含的所有實質性規定。此類保險的所有保費應由借款人或適用主體實體在到期時支付,保險證書和保單複印件(如有要求)應送交行政代理。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 73 - |
(e) | 接觸高級財務官。在行政代理機構以合理的間隔提出合理要求後,借款人應並應促使其他主體實體向行政代理機構的代表提供其高級財務和技術人員,以回答有關該主體實體的業務和事務的問題。 |
(f) | 報銷費用。借款人應(I)應行政代理人的要求, 償還行政代理人因其盡職調查以及談判、準備、執行、交付、辛迪加、參與、參與而產生或代表行政代理人發生的所有合理且有文件記錄的費用、費用和其他費用(包括一名首席律師和行政代理人的任何地方或特別律師的合理和有文件記錄的費用、支出和其他費用)。 管理和解釋與完成交易相關的財務文件和結算文件 以及對本協議和協議的任何修訂和豁免(無論是否完成或訂立)、任何留置費和留置權登記費以及貸款人或其代表就任何允許的收購進行的任何盡職調查 (Ii)應要求向每個貸款方的代理人或高級管理人員報銷:對於因第11.1(H)節所述性質的任何訪問而導致的違約持續期間該等代理人或官員的所有合理自付費用, 和(Iii)應要求向行政代理和其他貸方償還任何他們或其代表因執行財務文件而產生的所有自付費用、收費和支出(包括律師的費用、支出和其他費用)。 |
(g) | 沒收或譴責通知書、訴訟及失責/失責事件。借款人 應立即書面通知貸款人: |
(i) | 開始或以書面威脅沒收或譴責任何主體實體的任何物質資產、財產或業務,或提起與此有關的任何程序; |
(Ii) | 在任何官方機構面前發起或以書面威脅針對或影響主體實體的任何訴訟、訴訟、查詢、爭議、索賠或程序(不論是否據稱是代表主體實體),在任何情況下都可以合理地預期會產生實質性不利影響; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 74 - |
(Iii) | 根據上文第(2)款向行政代理披露的任何訴訟的任何實質性進展; |
(Iv) | HY契約下或與之有關的任何失責或失責事件;及 |
(v) | 在違約或違約事件發生時,此類違約或違約事件的性質和發生日期、借款人對違約持續時間和影響的評估以及借款人建議 就此採取的行動。 |
(h) | 檢查資產和運營情況。借款人應允許行政代理和貸款人的代表不時檢查任何主體實體的資產、財產或企業,併為此目的進入由任何主體實體擁有和控制的任何財產,且任何主體實體的任何資產、財產或企業的任何 可能位於合理營業時間內,且除非違約已發生且仍在繼續,否則借款人應允許並應促使其他主體實體的代表在合理的營業時間內進入。所有此類檢查在違約發生並仍在繼續期間或在其他情況下 每個財政年度最多檢查一次,費用由借款人承擔。 |
(i) | 公司的存在。借款人應,並應促使其他主體實體保持其公司存在的良好信譽,並有資格並保持適當的資格在每個司法管轄區開展業務和擁有財產 如果其業務性質需要這樣的資格。 |
(j) | 業務行為。借款人應,並應促使其他主體實體按照良好、安全和審慎的行業慣例開展業務,並以其他方式遵守所有適用的法律,以遵守和履行其根據租約、許可證和協議承擔的一切義務,以正確開展業務 ,並保全和保護其財產和資產以及由此產生的收益、收入和利潤,除非此類不遵守、 不遵守或不履行可以合理地預期會產生實質性的不利影響(除了與賄賂和腐敗有關的適用法律 ,這些法律不應受到實質性不利影響的限制)。借款人應並應促使其他主體實體以符合所有環境和社會法律的方式開展業務,除非 任何不符合法律的行為不能合理地預期會導致重大不利影響。借款人應履行法規規定的任何信託附帶的所有義務,並應確保任何違反上述義務的行為及其後果應得到及時補救。借款人應獲得並維護其業務運營所需的所有重要許可證、許可證、政府批准、特許經營權、授權和其他權利,除非未能獲得該等許可證、許可證、政府批准、特許經營權、授權和權利不會合理地產生重大不利影響。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 75 - |
(k) | 税金。借款人應支付,並應促使其他主體實體支付對借款人及其財產或資產或其任何部分徵收、評估或徵收的所有重大税項,當這些税項到期並應支付時除外,且除非任何此類税項的有效性正通過適當的程序真誠地提出質疑,且準備金 正按照公認的會計原則維持。 |
(l) | 環境問題。借款人應,並應促使其他主體實體在收到來自官方機構的有關其設施和物業狀況或材料符合環境和社會法的所有材料的書面索賠、投訴、通知或詢問後,立即通知行政代理並提供副本 ,除非對任何此類索賠、投訴、通知或詢問提出善意異議,否則應努力解決與材料遵守環境和社會法有關的任何此類索賠、投訴、通知或詢問。 |
(m) | 槓桿率。借款人應將每個財政季度的槓桿率維持在小於或等於 至3.50:1的水平,並應在每個財政季度的最後一天計算該比率。 |
(n) | 利息服務覆蓋率。借款人應維持每個財政季度的利息支付比率大於或等於4.00:1,並應在每個財政季度的最後一天計算該比率。 |
(o) | 書籍和唱片。借款人應並應促使其他主體實體 保存涵蓋其當前所有業務和事務的適當賬簿和記錄,在該等賬簿中完整、真實和正確地記錄其交易,在其賬簿上預留公認會計準則所要求的所有適當準備金,並允許行政代理的代表在 合理營業時間內和在合理通知下查閲該等賬簿、記錄和文件並從中複製副本。 |
(p) | 變更名稱或組建管轄權。如果任何債務人為PPSA第7條和第7.1條的目的更改其法定名稱或其成立的管轄權或其所在地的管轄權,或採用其法定名稱的法語形式,借款人應事先向行政代理髮出關於該更改或採用的書面通知。 |
(q) | 資產的維護。借款人應,並應促使對方債務人維持、維護、保護和保留其在該債務人的財產和資產(包括但不限於擔保資產)中的所有所有權、租賃、使用、許可和其他權益,以使其能夠基本上按照良好、安全和審慎的採礦和商業慣例運營其各自的資產。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 76 - |
(r) | 額外的擔保。 |
(i) | 借款人在(A)借款人的附屬公司(非重要附屬公司)註冊成立後不超過30天,(B)非重要附屬公司不再符合非重要附屬公司的資格,或(C)借款人直接或間接收購附屬公司(非重要附屬公司)(每一此類附屬公司均為“新擔保人”)後,借款人 應向行政代理提供有關該新擔保人的完善證書以及行政代理可能合理要求的有關該新擔保人及其業務、財務和資產的其他信息。 |
(Ii) | 借款人應或應促使每一位新擔保人在合理可行的情況下,儘快利用其商業上合理的努力,在任何情況下,在作為新擔保人的子公司成立、收購或取得資格後30天內,向行政代理交付下列文件: |
(A) | 新擔保人以行政代理人為受益人所籤的擔保書; |
(B) | 在完善該新擔保人的股票質押所需的範圍內,該新擔保人的股東的擔保文件(或對其的修改); |
(C) | 由該新擔保人所在司法管轄區的適當政府機構或機構出具的該新擔保人(如有)的身份或信譽證明; |
(D) | 代表新擔保人所有已發行和流通股的證書,空白背書或附有已簽署的股票轉讓授權書; |
(E) | 在債務人以前沒有代表子公司向行政代理交付的範圍內, 適用的保險經紀就新擔保人或其代表維護的保單出具的保險證書,並確認融資方在第11.1(D)節所述保單中的利益; |
(F) | 新擔保人的成交證明; |
(G) | 該新擔保人及其股東的律師就以下事項提出的意見:除其他外,上述信用證單據的可執行性和行政代理人可能合理要求的其他事項,以及行政代理人滿意的其他形式和實質;以及 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 77 - |
(H) | 借款人的高級管理人員出具的證明,證明在該新擔保人成為本協議下的擔保人之後或由於該新擔保人立即成為擔保人之後,或由於該新擔保人成為本擔保人的結果,沒有違約發生且仍在繼續。 |
因此,就本協議的所有目的而言,該新擔保人應成為擔保人。
(s) | 保安。借款人應始終確保債務人的擔保債務 由擔保機構附帶擔保,並應履行擔保文件中規定的所有義務(包括所有備案和登記義務),但須遵守本協議及其條款。 |
(t) | 員工福利計劃和養老金計劃。借款人應並應促使對方主體 實體建立、維護和實施(包括及時支付、扣留和匯出所有必需的繳款)所有員工福利計劃和養老金計劃,以在所有實質性方面遵守所有適用法律和該等計劃的管理文件的相應要求。 |
(u) | 違反反恐怖主義法。如果借款人實際瞭解到(I)直接或間接股權或財務權益的任何持有人,或(Ii)任何其他主體實體是反恐怖主義法和/或與賄賂和腐敗有關的適用法律規定的任何執法行動或限制的對象,借款人應立即以書面形式通知行政代理。應行政代理人的要求,行政代理人應立即提供行政代理人認為合理必要的任何信息,以遵守任何反恐怖主義法律和與賄賂和腐敗有關的適用法律。 |
(v) | 公司間的負債。借款人應根據延期和從屬承諾,使任何債務人欠任何非債務人主體實體的所有債務,在違約發生和繼續期間,對該債務人的擔保債務給予從屬和延期。 |
11.2 | 限制性契約 |
借款人特此承諾並同意行政代理和其他融資方,在擔保債務終止日期之前,除非 根據第14.14條以書面方式放棄:
(a) | 留置權。借款人不得、也不得允許或容受任何其他主體實體進入或授予、設定、承擔或容受影響其各自財產、資產或業務的任何留置權的存在,除非且僅限於准予留置權。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 78 - |
(b) | 公司的存在。借款人不得、也不得允許或容受任何其他主體實體 參與任何(I)公司重組,但應允許公司重組,但條件是:(A)該公司重組沒有發生違約或違約事件,且該違約事件正在繼續或將會導致該公司重組;(B)受該公司重組影響的相關資產和財產的等值擔保應在該公司重組的同時授予該行政代理機構,其條款和條件應令該行政代理機構滿意;(C)在任何合併的情況下,被合併公司向管理代理提交證書,根據該證書,確認受合併公司為當事一方的信用文件條款的約束,並且(D)公司重組的事先書面通知已提供給管理代理,或(Ii)資本重組,但應允許資本重組 ,條件是(A)未發生違約或違約事件,且該資本重組正在繼續或將會導致此類資本重組,(B) 受資本重組影響的相關資產和財產的等值擔保應在資本重組的同時授予行政代理人,條件和條款應令行政代理人滿意;(C)如果涉及擔保人的資本重組涉及擔保人,則擔保人在重組完成後將繼續是借款人的全資子公司,直接或間接;以及(D)事先向行政代理人發出資本重組的書面通知。 |
(c) | 資產處置。借款人不得、也不得容受或允許任何其他主體實體出售、轉讓或以其他方式處置其各自的任何資產,除非按照允許的處置。 |
(d) | 風險管理協議。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體 實體簽訂任何風險管理協議,但許可的風險管理協議除外。 |
(e) | 修正案。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體 實體修改或允許或允許任何同意或豁免: |
(i) | 他們的公司章程或修改、簽訂或終止適用於主體實體的任何一致股東協議 ,如果這種修改、終止或簽訂將合理地預期會造成實質性的不利影響 ; |
(Ii) | 任何材料協議或NX Gold Stream協議,如果合理地預期此類修訂將產生重大不利影響; |
(Iii) | 對借款人直接或間接應計現金流產生重大不利影響的任何重大財產使用費;以及 |
(Iv) | HY契約或據此發行的票據,其中修訂將規定在2030年2月15日之前支付、預付、回購、贖回、失敗或以其他方式獲得或按價值註銷任何HY債務。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 79 - |
分配。 借款人不得聲明或支付任何分配,但聲明和支付借款人股票的股息除外,在任何12個月期間,總金額不得超過45,000,000美元,前提是沒有發生違約或違約事件 ,並且在當時或由於進行了此類分配而繼續進行。
(f) | 負債累累。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體 實體產生、招致、承擔或忍受除許可債務以外的任何債務。 |
(g) | 投資。借款人不得、也不得允許任何其他主體實體進行除許可投資以外的任何投資。 |
(h) | 收購。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體實體進行許可收購以外的任何收購。 |
(i) | 與附屬公司的交易。借款人不得,亦不得允許任何其他主體實體 向其任何聯屬公司(其他主體實體除外)出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產,或以其他方式與其任何聯屬公司(其他主體實體除外)進行任何其他交易,但在正常業務過程中,(br}根據準許投資或(Y)項下的價格及條款及條件不得低於與無關第三方保持一定距離獲得的價格及條款及條件。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體實體與任何主體實體的關聯企業(其他主體實體除外)進行任何交易或一系列交易,涉及從該主體實體向任何主體實體的關聯企業流出資金或其他財產,包括支付管理費、從業費、管理費、賠償金、工資、資產購買款項或性質類似的任何其他類型的費用或付款。除(X)根據準許投資或(Y)按實質上對該主體實體有利的條款及條件(如該主體實體與該主體實體的聯屬公司以外的人士進行合理的 可比公平交易)外。 |
(j) | 商業活動。借款人不應也不應允許任何其他主體實體從事除開發、經營、勘探和收購礦產及其附帶的任何活動以外的任何商業活動。 |
(k) | 附加流媒體和版税協議。借款人不得、亦不得容受或準許任何其他主體實體於2017年12月21日之後訂立任何金屬流動或特許權使用費協議,但(X)於2017年12月21日後就根據適用法律作出的變更或收購地表或地下權利及(Y)根據一項或多項NX Gold Stream協議作出流動安排而授出的特許權使用費除外,惟任何時間根據所有有效的NX Gold Stream協議規定須交付的所有Doré合計不得超過NX金礦總產量的25%。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 80 - |
(l) | 財政年度。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體改變其會計年終。 |
(m) | 非實質性的子公司。在任何情況下,借款人不得容忍或允許任何無形子公司從事任何業務(就ERO美國而言,向借款人提供身為美國居民的員工除外),也不得 擁有資產或負債 (對於每個財政年度可能產生的高達2,000,000美元的公司間債務而言,ERO美國除外)。 |
(n) | 償還HY債務。借款人不得、也不得容忍或允許任何其他主體 實體支付或償還任何HY債務,但根據HY契約條款明確允許或要求支付或償還的本金和利息或償還的本金和利息除外,前提是在提出任何該等付款或償還時,未發生任何違約或違約事件,且該等違約或違約事件在緊接作出該等付款或償還後仍在繼續或將會發生。 |
11.3 | 由行政代理人履行契諾 |
行政代理人可在多數貸款人的指示下,並在行政代理人通知借款人後,履行借款人在本協議下的任何契諾,如借款人在提出履約要求後未能履行或致使其履行,而行政代理人有能力履行的,包括任何需要付款履行的契諾,如果 行政代理沒有義務代表借款人履行任何此類契約,且 行政代理不履行任何此類契約,則行政代理應要求行政代理進一步履行借款人的契約,或作為對財務各方在本協議項下的權利和補救措施的減損,或作為行政代理人對該契約的放棄。行政代理如上所述支付的任何款項應由貸款人按比例按比例償還,並應由借款人應要求向行政代理償還。
第12條獲得信貸的先決條件
12.1 | 所有學分的先決條件 |
貸款人 在任何一項信貸安排下提供信貸的義務,須在此類信貸獲得延期時滿足下列先決條件:
(a) | 借款人應已遵守有關信用證的第四條、第五條或第六條的要求。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 81 - |
(b) | 未發生違約或違約事件,且違約或違約事件仍在繼續,或在給予信貸延期或因此而立即發生違約或違約事件後,違約或違約事件將立即發生; |
(c) | 第10.1節中包含的借款人的陳述和擔保在信用證延期之日應真實無誤 ,如同該陳述和擔保是在相關延期之後的該日期作出的一樣 ,除非該陳述和擔保明確涉及較早的日期;以及 |
(d) | 第12.2節中的先決條件已得到滿足或放棄。 |
12.2 | 重述日期之前的條件 |
本協議在滿足或放棄下列先決條件(“有效時間“):
(a) | 符合第12.1條規定的先決條件; |
(b) | 借款人、豐業銀行銀行和蒙特利爾銀行應已簽署並交付《行政代理轉讓協議》; |
(c) | 債務人應已將信用證文件正式簽署並交付給行政代理人,雙方均為一方,其形式和實質均令行政代理人滿意; |
(d) | 行政代理人已收到令行政代理人滿意的形式和實質: |
(i) | 各主體實體的完成度證書; |
(Ii) | 借款人成交證明; |
(Iii) | 各擔保人的成交證明; |
(Iv) | 每個主體實體的地位或信譽證書,由該主體實體所在司法管轄區的適當政府機構或機構出具; |
(v) | 債務人的律師的意見寄給,除其他外、行政代理人和其他財務當事人及其律師,涉及債務人的地位和能力、適當的授權、執行和交付、該債務人在該債務人註冊管轄範圍內的信用證文件的有效性和可執行性,以及行政代理人可能合理要求的其他事項; |
(Vi) | 與第11.1(D)節所指保險有關的保險證書和承保明細表; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 82 - |
(Vii) | 根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢/反恐立法和法規識別每個主體實體所需的必要信息,足夠提前提交,以便每個貸款人完成此類識別。 |
(e) | 與第11.1(M)及(N)條有關的合格證明書形式基數,基本上 ,其形式如本合同附表B所附; |
(f) | 不應存在質疑、責令或限制完成信貸安排或其任何部分以及執行對安全文件的修訂的未決或威脅(書面)訴訟、訴訟或調查。 |
(g) | 貸款人應已完成對主體實體的技術、環境、財務和法律盡職審查,並對此感到滿意。 |
(h) | 除相關擔保文件中另有規定外,所有文件和文書應在所有需要或需要的地方進行適當登記、記錄和存檔,以使債務人根據擔保文件為行政代理設立的擔保生效,並確保擔保的完善和 預期的優先順序; |
(i) | 所有文件和文書應在所有已在所有司法管轄區進行檢索的地方進行適當的登記、記錄和存檔,並且所有同意、批准、確認、承諾、指示、可轉讓所有權文件和其他文件和文書應已交付給行政代理人,而行政代理人的律師認為這些文件和文書應合理行事,希望或需要使債務人根據擔保文件為行政代理而設立或打算設立的擔保生效,並確保擔保的完善性和預期的優先順序; |
(j) | 貸款人應確信,與本協議所指協議和交易或其任何部分相關的所有企業、政府和第三方批准、確認、指示和同意均已以貸款人滿意的形式和實質給出,且所有適用法律均已在每種情況下就本協議和交易的所有實質性方面得到遵守。 |
(k) | 標的實體未被允許負債的所有未償債務應已得到永久償還和註銷,根據這些債務或與之相關而簽署和交付的所有擔保和擔保協議應已解除,並已就解除所有附帶擔保登記和返還與此相關的所有抵押品作出令人滿意的安排。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 83 - |
(l) | 自2022年9月30日以來,不會發生重大不利變化(行政代理或任何貸款人也不會知道任何以前不知道的事實); |
(m) | 與現有信貸協議相關的、完善擔保文件下擔保權益的所有擔保登記應進行修改:(I)反映作為行政代理的蒙特利爾銀行作為擔保當事人;(Ii)反映本協議的條款和條件; |
(n) | 所有之前質押給豐業銀行(根據現有信貸協議作為行政代理)的實物抵押品(即:質押股票)應已由豐業銀行作為本協議項下的行政代理交付給蒙特利爾銀行。 |
(o) | 借款人應已向行政代理和聯合牽頭安排人支付在重述日期或之前應支付的所有費用和支出(包括行政代理的法律顧問的費用和開支),包括費用信函中規定的費用。 |
12.3 | 豁免 |
第12.1和12.2節的條款和條件是為貸款人的唯一利益而插入的,貸款人可以根據第14.14節, 就任何信貸擴展完全或部分放棄這些條款和條件,附帶或不附帶條款或條件,而不損害他們就任何其他信貸擴展主張第12.1和12.2節的全部或部分條款和條件的權利。
12.4 | 現有信貸協議和過渡期 |
雙方確認 並同意在過渡期內,現有的信貸協議將根據其條款繼續具有全部效力和效力 ,借款人可以根據其明文規定進行提款、預付款和還款。
12.5 | 本修正案和重述的生效 |
自生效之日起, 本協議將對現有信貸協議及其修訂後的現有信貸協議進行修訂和重述,並經雙方批准和確認。本協議不是本協議各方的意圖,也不應構成對未償還和欠融資方的全部或任何擔保債務(如現有信貸協議所界定)的全部或任何項目或部分的付款、清償、清償或更新,直至根據本協議的規定全額支付為止。雙方同意,在生效時,現有信貸協議項下的未償還貸款(定義見現有信貸協議)應成為本協議項下未償還的同類墊款。借款人特此向融資方確認並與融資方 達成協議,借款人的擔保債務(定義見現有信貸協議)將根據各自的條款(如適用,由本協議修訂和重述)繼續全面有效和生效。對於在生效時間(但在實施信貸安排下的任何提款之前)的未償還貸款 (定義見現有信貸協議),貸款人應相互支付(由行政代理計算),以確保所有貸款項下的未償還信貸總額應按照貸款人各自的按比例分攤。在與現有信用證協議一起交付的信用證單據中所定義和包含的對“信用證協議”一詞的所有引用應從重述日期起及之後。, 視為指本協議,不需要對此類信用證文件進行任何修改。從重述之日起及之後,信用證文件中包含的對現有信用證協議中一項或多項條款的所有引用應被視為指本協議的相應條款,無需對該等信用證文件進行任何修改。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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第十三條違約和補救辦法
13.1 | 違約事件 |
發生下列任何一種或多種事件時,除非根據第14.14節以書面形式明確放棄:
(a) | 借款人違反第9.1、9.3或9.6條的規定; |
(b) | 借款人未能在付款到期後的三個銀行日內支付信用證單據規定的任何到期金額(根據第9.1、9.3或9.6條規定應支付的金額除外); |
(c) | 任何主體實體或任何其他人啟動解散、清算或清盤或暫停任何主體實體的運作的程序(但如果此類程序是由除主體實體或其關聯方以外的任何人啟動的,則只有在此類程序未得到認真辯護且在啟動後30天內未被解除、騰出或擱置的情況下,此類程序才構成違約事件); |
(d) | 如果任何主體實體停止或威脅停止經營業務,或被判定或宣佈破產或資不抵債,或承認其無力償還到期債務,或未能在債務到期時償還債務,或為債權人的利益而進行債務轉讓,向任何審裁處請願或申請為其或其財產的任何部分指定接管人或受託人(或為該實體或其財產的任何部分指定接管人或受託人),或 啟動(或任何其他人開始)與其有關的任何破產、破產、重組、重組程序任何司法管轄區的債務調整、解散或清算法或法規的調整,無論現在或今後是否適用於此類主體實體(但如果此類訴訟是由主體實體或其附屬機構以外的任何人發起的,則此類訴訟只有在此類訴訟未得到努力辯護且未在啟動後30天內解除、撤銷或擱置的情況下才構成違約事件),或通過任何行為表明其同意、批准或默許為其或其財產的任何此類訴訟,或接受對該財產或其該部分財產的任何接管人或受託人、扣押人或其他保管人的委任 ; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 85 - |
(e) | 如果任何債務人在任何財務文件中作出或在此提及的任何陳述或擔保,或 任何債務人以書面形式向行政代理提供的任何重大信息在作出或提供時被證明在任何方面不正確 ,並且如果能夠治癒,但在行政代理向借款人發出書面通知後30天內沒有得到補救 ; |
(f) | 如果針對任何主體實體的財產的全部或任何部分發出或徵收令狀、執行、扣押或類似程序,金額至少為10,000,000美元或其交易所等值, ,且該令狀、執行、扣押或類似程序在進入、開始或徵收後60 天內未予釋放、擔保、清償、解除、騰出或暫停; |
(g) | 任何違反第11.1(C)、(M)或(N)條或第11.2條任何規定的行為; |
(h) | 任何債務人違反或未能適當遵守或履行任何契諾或任何信貸單據的規定(本第13.1條所述除外),且在行政代理向借款人發出書面通知後持續30天。 |
(i) | 如果一個或多個產權負擔人、留置人或房東佔有標的實體的公平市場價值至少為10,000,000美元的財產的任何部分,或其等價物為任何標的實體,或試圖對此類財產強制執行其擔保或其他補救措施,且其債權在允許此類財產根據其出售的期限內仍未得到滿足; |
(j) | 如果在任何一個或多個協議、契據或票據項下發生違約事件,而任何主體 實體有至少10,000,000美元或其交易所等價物的未償債務,或另一人有由主體實體擔保的至少10,000,000美元或其交易所等價物的未償債務,則如果其影響是加速或允許債務加速 ,則應 發生(所有適用的寬限期已經到期)並繼續發生。或者,任何主體實體的債務或由其擔保的數額至少為5,000,000美元或其等值的應按要求支付的債務沒有按要求支付; |
(k) | 任何一個或多個信用證文件被有管轄權的法院判定為不是任何債務人的合法、有效和具有約束力的義務,可由行政代理、其他財務各方或其中任何一方對該債務人強制執行,並且該信用證文件未被與該信用證文件同等效力的合法、有效、具有約束力和可強制執行的文件所取代,但假設該信用證文件最初是合法、有效、具有約束力的,並且在行政代理可接受的形式和實質上是可強制執行的,但條件是,只有在該債務人積極與行政代理合作以取代該信用證文件的情況下,才應提供該寬限期; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 86 - |
(l) | 任何債務人以任何方式對任何財務文件的有效性、可執行性或優先權提出異議; |
(m) | 任何財務單據在其規定的到期日之前終止或被撤銷,或任何人在任何此類情況下采取行動終止或撤銷任何財務單據,違反任何財務單據的條款; |
(n) | 任何擔保文件不構成其任何 債務人的擔保資產的優先擔保(受允許留置權的限制); |
(o) | 發生重大不利變化的; |
(p) | 控制權變更的發生; |
(q) | 借款人的任何子公司違反或未能適當遵守任何契約或任何延期和從屬承諾下的規定; |
(r) | 對MCSA採礦綜合體的任何重要部分的任何沒收、譴責或國有化; |
(s) | MCSA綜合體連續60天以上的停產或運營; |
(t) | 如果任何NX Gold Stream協議項下的違約事件將發生且仍在繼續;或 |
(u) | 借款人的任何子公司向HY債權人提供償還或履行HY債務的擔保,而該子公司沒有向行政代理提供支付和履行擔保債務的同等擔保, |
行政代理(經多數貸款人的批准和指示)可通過通知借款人終止信貸安排(但條件是信貸安排應在發生上述第(Br)(C)或(D)款所述事件時自動終止,無需任何通知),行政代理(經多數貸款人的批准和指示)可向借款人發出相同或進一步的通知,根據本協議宣佈借款人對貸款人的所有債務立即到期並支付 ,因此所有該等債務應立即到期並應支付,而無需另行要求或任何種類的其他通知,借款人明確免除所有 ,擔保應立即生效(但條件是, 借款人對貸款人的所有此類債務應自動到期並支付,而無需任何通知)。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 87 - |
13.2 | 累積補救措施 |
借款人明確同意 行政代理和貸款人在本協議下的權利和補救是累積的,是對法律規定的任何權利或補救的補充,而不是 。行政代理或任何貸款人因違約或違反本協議中的任何條款、約定或條件而單獨或部分行使 任何權利或補救措施,並不放棄、更改、影響或損害行政代理或該貸款人可能因相同違約或違約而合法享有的任何其他權利或補救措施。行政代理根據第14.14條嚴格遵守、履行或遵守本協議的任何條款、約定或條件,經多數貸款人或所有貸款人批准而放棄的任何 不是對任何後續違約的放棄,貸款人因未能嚴格遵守、履行或遵守本協議的任何條款、約定或條件而做出的任何放任,不是對整個條款、約定或條件或任何後續違約的放棄。行政代理或任何貸款人未能或延遲行使任何權利,不得視為放棄該權利,任何單一或部分行使任何權力或權利,亦不得妨礙其進一步行使或行使任何其他權力或權利。
13.3 | 抵銷 |
除了現在或以後根據適用法律授予的任何權利外,行政代理和每個貸款人被授權 在違約事件已經發生並繼續進行的任何時間,而不通知借款人或任何其他人, 借款人明確放棄的任何此類通知,抵銷、適用和應用任何和所有存款,無論是到期的還是未到期的, 一般的或特殊的,以及行政代理或貸款人持有或欠下的任何其他債務,視情況而定。支付給借款人或借款人的貸方或其賬户,以抵償借款人的義務和債務,而根據信用證文件,這些債務和債務應支付給行政代理或貸款人(視情況而定)。
第十四條
管理代理
14.1 | 行政代理的任命和授權 |
(A)融資方和借款人雙方為其自身、為擔保人和代表擔保人,特此(I)承認並同意加拿大新斯科舍銀行根據現有信貸協議以行政代理人的身份辭職,辭職自生效日期起生效;以及(Ii)承認、同意並同意指定蒙特利爾銀行為信貸協議項下的行政代理人,此項任命自生效日期起生效。在每種情況下,均受豐業銀行、蒙特利爾銀行和借款人之間的偶數日行政代理轉讓協議的條款和 條件的約束。
(B)每一財務方在此指定並授權,並在此同意,它將要求財務文件中其任何權益的任何受讓人(參與其在本財務文件或財務文件中的權益的持有人除外)指定並授權蒙特利爾銀行作為行政代理人執行和交付、以代理人的身份代表其採取行動,並行使該財務當事人根據本協議條款授予行政代理人的權力,以及合理地附帶的權力。行政代理人及其任何董事、高級職員、員工或代理人應對任何一方財務方 在本協議項下、本協議項下或與本協議或與本協議相關的任何行為承擔責任,但其自身的重大疏忽或故意不當行為除外,且各財務方特此承認,行政代理代表其本人,並作為其董事、高級管理人員、僱員和代理人的代理人和受託人,訂立本第14.1條的規定。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 88 - |
14.2 | 利息持有人 |
行政代理可將本合同附表A所列的每一貸款人或根據15.5節向其交付的最後一份通知中指定的人視為該貸款人在信用證文件項下的所有權益的持有人。
14.3 | 與大律師磋商 |
行政代理可以 諮詢其選定的法律顧問,作為行政代理和其他財務各方的律師,並不對其真誠地按照該律師的建議和意見採取或不採取或遭受的任何行動承擔責任。
14.4 | 文件 |
行政代理人不應對財務各方負責審查、查詢或傳遞信用證文件或根據信用證文件或與信用證文件相關提供的任何文書、文件或通信的有效性、有效性或真實性,行政代理人有權就財務各方而言,認為它們是有效、有效和真實的,已由適當的各方簽署或 發送,並且是它們聲稱的那樣。
14.5 | 作為財務當事人的行政代理 |
對於由其提供的信貸安排的該部分,行政代理應享有與任何其他融資方相同的信用證文件 下的權利和權力,並可行使相同的權利,如同它不是行政代理一樣。行政代理及其 關聯公司可接受主體實體及其關聯公司以及與主體實體和/或其任何關聯公司有業務往來的個人的存款、貸款以及一般從事任何類型的業務,就好像它不是管理代理一樣,且沒有向融資方交代的義務。
14.6 | 行政代理人的責任 |
根據信用證文件,行政代理對財務各方的職責和義務僅為本文中明確規定的那些。行政代理人不應對財務各方負責調查違約或違約事件是否已經發生。對於融資方而言,行政代理人有權假定未發生違約或違約事件且仍在繼續 除非行政代理人已實際知曉或已被借款人通知或已由財務方通知該融資方認為違約或違約事件已發生且仍在繼續,該通知應詳細説明違約或違約事件的性質。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 89 - |
14.7 | 由行政代理採取的行動 |
行政代理有權行使其自由裁量權,以行使或不行使通過本協議和根據本協議可能授予財務各方的任何權利;但條件是,未經多數貸款人的請求、同意或指示,行政代理不得行使第13.1條或其他信用證文件項下的任何權利,或明示代表多數貸款人或經多數貸款人批准的任何權利。此外,行政代理明示代表多數貸款人或經多數貸款人批准的任何權利,應應多數貸款人的請求或指示由行政代理行使。行政代理不應根據或關於任何信用證文件 就其在合理行使其判斷時可能做或不做的任何事情或其認為在此情況下必要或適宜的任何事情向財務各方承擔責任,但其嚴重疏忽或故意不當行為除外。在所有 情況下,行政代理應根據多數貸款人的指示採取或不採取任何信用證文件的行動或不採取行動,並應受到充分保護,任何根據此類指示採取的行動或不採取的行動應對所有金融方具有約束力。對於行政代理在本合同項下發出的任何通知或採取的任何行動,借款人在任何時候均無義務以行政代理的權利或授權進行查詢。
14.8 | 失責事件的通知 |
如果行政代理人獲得實際知識或已收到任何違約或違約事件的通知,行政代理人應立即 通知貸款人,並應採取多數貸款人書面要求的本協議第13.1條和其他信用證文件項下的行動和權利,行政代理人不應因其根據任何此類請求行事而承擔任何責任。如果多數貸款人在收到任何違約或違約事件的通知後五個工作日內未能要求行政代理就該違約或違約事件採取此類行動或根據任何信用證文件 主張此類權利,則行政代理可以,但不應被要求,並受多數貸款人隨後的 具體指示的約束。採取或主張該權利(本協議第13.1條或其他信用證文件項下的權利除外,也不包括明示放棄任何違約或任何違約事件),以保護融資方,但如果多數貸款人已指示行政代理不要採取此類行動或主張此類權利,則除非法律要求,否則行政代理在任何情況下均不得違反此類指示。
14.9 | 否認對此負責 |
作為本協議項下的代理,行政代理不承擔任何責任:
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 90 - |
(a) | 借款人或任何其他人因任何一個或多個融資方未能履行或延遲履行或 任何一個或多個融資方違反其在任何財務文件下的任何義務而向借款人或任何其他人支付的費用; |
(b) | 由於任何債務人未能履行或延遲履行或 任何債務人違反其在任何財務文件項下各自的任何義務而向任何一個或多個財務方支付的費用;或 |
(c) | 向任何一個或多個財務方索要 任何財務文件或此處或由此預期的任何其他文件中的任何陳述、陳述或擔保,或根據任何財務文件或此處或因此預期的任何其他文件提供的任何其他信息中的任何陳述、陳述或擔保,或任何財務文件或此處或因此預期的任何其他文件的有效性、有效性、可執行性或充分性 。 |
14.10 | 賠償 |
融資各方同意根據其相對風險,按比例賠償行政代理(在借款人未償還的範圍內) 可能對其施加的任何和所有任何性質的債務、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出 ,行政代理因任何信用證文件或本協議或本協議規定的任何其他文件,或根據本協議或協議所考慮的任何文件而採取或未採取的任何行動,或因任何信用證文件或任何其他文件而招致或針對行政代理提出的任何主張,但對於因行政代理的嚴重疏忽或故意不當行為而導致的任何此類責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出,財務方概不對行政代理承擔責任。
14.11 | 信貸決策 |
每個貸款人向管理代理聲明並保證:
(a) | 在決定簽訂本協議並向借款人提供其按比例分配的信貸安排時,它是獨立地採取其認為必要的任何步驟來評估主體實體的財務狀況和事務,並且它已在不依賴行政代理人提供的任何信息的情況下作出了獨立的信用判斷;以及 |
(b) | 只要借款人仍在使用信貸安排的任何部分,借款人將繼續對主體實體的財務狀況和事務進行獨立評估。 |
14.12 | 繼任管理代理 |
在以下規定的指定和接受繼任行政代理的前提下,行政代理經借款人的事先書面同意(只要違約已經發生且仍在繼續,則無需同意),可隨時向借款人和貸款方發出30天的書面通知而辭職。在任何此類辭職後,多數貸款人在事先徵得借款人書面同意的情況下(如果(X)繼任行政代理是管理代理或貸款人的附屬公司或子公司,或(Y)只要違約已經發生且仍在繼續,則無需同意), 有權指定繼任行政代理,該行政代理應是貸款人之一,除非沒有貸款人願意接受該任命。如果沒有這樣任命的繼任行政代理,並且在辭職時已接受任命,則退休的行政代理可代表貸方並經借款人的事先書面同意(只要違約已經發生且仍在繼續,則無需同意)指定繼任行政代理,該代理應是根據加拿大法律組建的銀行,其資本和儲備合計超過250,000,000美元,並且在多倫多設有辦事處。繼任行政代理接受本協議項下的任何任命後,該繼任行政代理即應繼承並被授予所有權利、權力、特權, 退役的行政代理人(以行政代理人的身份,但不以貸方的身份)和即將退役的行政代理人的職責和義務(以其行政代理人的身份,但不是以貸方的身份)應被解除。在任何即將退休的行政代理人根據本條例辭去行政代理人職務後,就其在擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動而言,第(Br)條第(Br)條的規定應繼續有效。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 91 - |
14.13 | 由管理代理進行的委派 |
經多數貸款人事先批准,行政代理有權將其在本協議項下作為行政代理的任何職責或義務委託給行政代理的任何附屬機構,只要該行政代理不因此而被解除該等職責或義務。
14.14 | 豁免及修訂 |
(a) | 除第14.14(B)和(C)款另有規定外,任何信用證文件的任何條款、契諾或條件只有在借款人和多數貸款人事先同意的情況下才可修改,或多數貸款人可放棄遵守(一般情況下或在特定情況下,且可追溯或前瞻性地),在任何此類情況下,未遵守、履行或履行經修訂或放棄的任何此類契諾、條件或義務(無論此類修改是在此類違約之前或之後簽署的,或給予此類同意或豁免),不得被解釋為違反該契諾、條件或義務或違約或違約事件。 |
(b) | 儘管有第14.14(A)條的規定,但未經各貸款人事先書面同意,此類修改或放棄不得直接: |
(i) | 增加任何貸款人對信貸安排的信用額度或個人承諾額; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 92 - |
(Ii) | 修訂“的定義”適用利率“、”控制變更“、 ”到期日“或構成其組成部分的任何定義; |
(Iii) | 修訂第9.1、9.3或9.6條; |
(Iv) | 延長支付住宿利息或費用的時間,免除本金的任何部分,降低所述利率或費用,或修改按比例分配行政代理就信貸安排收到的所有金額的要求);或 |
(v) | 允許任何擔保債務的任何從屬或延期。 |
(c) | 儘管有第14.14(A)條的規定,但未經每個貸款人、每個合格現金管理貸款人和每個合格風險管理貸款人的事先書面同意,此類修訂或豁免不得直接: |
(i) | 更改貸款人要求構成多數貸款人的百分比或以其他方式修改多數貸款人的定義; |
(Ii) | 允許任何擔保債務的任何從屬地位; |
(Iii) | 除第14.19節另有允許外,發佈或解除全部或部分安全文件。 |
(Iv) | 更改第14.14節的條款; |
(v) | 修訂“現金管理協議”、“貸款人”、 “擔保風險管理協議”、“執行日期”、“風險敞口”、“財務文件”、“融資方”、“多數貸款人”、“合格關聯方”、 “合格風險管理貸款人”、“風險管理協議”或“擔保債務”的定義或構成其組成部分的任何定義。 |
(Vi) | 更改合格風險管理貸款人終止或終止擔保風險管理協議的能力,或淨額結算或抵銷的能力;或 |
(Vii) | 修改或放棄任何保證或安全文件或第11.2(D)節 或第14.20至14.23節(包括第14.20至14.23節)。 |
(d) | 未經行政代理事先書面同意,對本協議任何條款的修改或放棄不得影響行政代理的權利或義務。 |
(e) | 儘管本協議有任何其他規定,違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意,除非未經違約貸款人同意,(I)違約貸款人的個人承諾不得增加或延長,以及(Ii)支付貸款利息或費用的時間不得延長,不得免除本金,不得降低所述利率或費用,也不得修改行政代理收到的所有金額按比例分配的要求。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 93 - |
14.15 | 由行政機關作出的決定具有決定性和約束力 |
行政代理根據本協議代表貸款人或多數貸款人作出的任何決定,或經貸款人或多數貸款人批准後作出的任何決定,應由行政代理本着善意作出 ,如果這樣做,應對各方具有約束力,且無明顯錯誤。債務人有權 假定行政代理根據或與任何信用證單據相關的任何行動已根據本合同條款得到貸款人或多數貸款人的適當授權 。
14.16 | 加速後貸款人之間的調整 |
(a) | 貸款人同意,在借款人根據本協議所欠貸款人的全部債務已根據第13.1條立即到期應付後的任何時間,或在信貸安排被取消或終止之後, 他們將應任何貸款人的請求,通過行政代理購買其他貸款人提供的未償還部分的貸款,並進行任何其他必要或適當的調整,以 使各自貸款人提供的未償還的貸款金額,根據此第14.16條進行調整後,在緊接該加速、取消或終止之前,其各自在信貸安排中所佔比例將與其各自的按比例分攤的比例相同。 |
(b) | 貸款人同意,在借款人根據本協議所欠貸款人的全部債務根據本合同第13.1條立即到期應付後,或在信貸安排取消或終止後的任何時間,借款人根據本協議進行的任何償還的金額,以及貸款人根據信用證文件行使任何權利或 補救措施所獲得的任何收益的金額,將用於抵銷本協議項下的本金金額, 在可能的情況下,貸款人可獲得的尚未償還的收益,在該等申請生效後 ,將與緊接該加速、取消或終止前取消其終止前各信貸安排按比例計算的比例相同。 |
(c) | 為獲得更大的確定性,貸款人承認並同意,在不限制第14.16(A)和(B)節規定的一般性的情況下,如果貸款人獲得任何付款(無論是自願的、非自願的,通過行使任何抵銷權、補償或其他方式),則此類條款將適用,但借款人根據信用證單據欠其的或應付的任何款項超過其按比例借款人欠所有融資方的款項中的付款份額。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 94 - |
(d) | 借款人同意受其約束,並同意採取一切必要或適當的措施,以執行貸款人根據第14.16節作出的任何 以及貸款人之間的所有購買和其他調整。 |
14.17 | 付款的重新分配 |
如果貸款人收到根據信貸安排應付給它的本金和利息總額的一部分的付款 大於任何其他貸款人收到的關於信貸安排的本金和利息總額的比例 (關於貸款人各自的承諾),收到這種按比例增加的付款的貸款人應購買(應被視為在收到付款的同時)參與其他貸款人的未償還信貸的該部分 ,以便各自的收據應按其各自參與信貸的比例進行分配。但是,如果購買貸款人收到的這種按比例增加的付款的全部或部分應從借款人處收回,則該項購買應被撤銷,並由該出售貸款人在收回的範圍內退還為此參與而支付的購買價款,但不計利息。
14.18 | 通告的分發 |
除本合同另有明確規定外,行政代理在收到代表貸款人提交給本合同項下的行政代理的任何通知或其他文件後,應立即將該通知或其他文件的副本提供給每個貸款人;但在違約事件持續期間的任何時間,行政代理應將該通知或其他文件的副本交付給每個融資方。
14.19 | 解除保證 |
在根據本條款允許出售或以其他方式處置擔保資產的情況下,出借人特此授權行政代理執行和交付,行政代理將應借款人的請求執行和交付此類解除、解除和其他文書,費用和費用由借款人承擔。這些解除、解除和其他文書對於(I)解除和解除擔保或在任何可能登記或記錄擔保文件的辦公室記錄其規定或效果是必要的。(Ii)如果擔保人 不再是借款人的附屬機構(在處置擔保資產的情況下,擔保資產由擔保人的股份組成),則解除擔保人在擔保債務擔保下的義務;或(Iii)為更充分和有效地執行本第14.19節的規定。
14.20 | 曝光量的測定 |
在要求多數貸款人批准或指示的同時,在將變現現金收益分配給財務各方之前,行政代理應要求每一財務方向行政代理提供該財務方風險的書面計算,每一計算均由提供該計算的財務方證明真實和正確。財務各方應應行政代理的要求,在兩個銀行日內提供此類計算。如無明顯錯誤,由某一財方提供的任何此類計算應構成該財方當時風險敞口的表面證據 。對於每次確定財務各方的風險敞口,行政代理應及時通知財務各方 。為了確定特定金融方的風險敞口:
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 95 - |
(a) | 融資方在任何信用證單據下的風險敞口應為在該日期欠該融資方的總額(以美元表示); |
(b) | 合格風險管理貸款人在有擔保風險管理協議方面的風險敞口應 計量為該合格風險管理貸款人在與債務人簽訂的所有有擔保風險管理協議下的淨風險敞口 ,即該合格風險管理貸款人在該協議下的總風險敞口減去該債務人在該協議下的總風險敞口;對於截至該日期尚未終止的有擔保風險管理協議,有擔保風險管理協議一方的風險敞口應為在該有擔保風險管理協議因違約、違約事件或終止事件(無論如何指定或指定)發生而導致該有擔保風險管理協議於該日期提前終止的情況下,該有擔保風險管理協議另一方根據該有擔保風險管理協議應欠該有擔保風險管理協議另一方的總金額 。 另一方根據該擔保風險管理協議欠該方的總金額,在每種情況下均以美元表示; |
(c) | 合格現金管理貸款人在現金管理協議方面的風險敞口應以該合格現金管理貸款人在與該合格現金管理貸款人為一方的債務人簽訂的所有現金管理協議下的淨風險敞口計算,即該合格現金管理貸款人在該協議下的總風險減去該債務人在該協議下的總風險。對於截至該日期尚未終止的現金管理協議,現金管理協議的一方當事人的風險敞口應為在該現金管理協議提前終止的情況下另一方在該現金管理協議項下欠該方的總金額,原因是 該協議項下該當事人發生違約、違約事件或終止事件(無論如何指定或指定) ,或者,如果該現金管理協議已於該日期終止,另一方在該現金管理協議項下欠該方的總金額,每種情況下均以美元表示;和 |
(d) | 借款人以美元以外的任何貨幣計價的任何擔保債務應以等值美元表示。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 96 - |
14.21 | 實施安全措施的決定 |
擔保根據其條款生效後,行政代理應立即通知融資各方。此後,任何貸款人均可 向管理代理提供強制執行安全措施的書面請求。收到此類請求後,行政代理人應立即尋求多數貸款人關於是否應強制執行擔保以及強制執行擔保的方式的指示 。在尋求此類指示時,行政代理應向財務各方提交一份具體的建議。任何貸款人均可不時向行政代理提交關於強制執行擔保的方式的建議,行政代理應將任何此類建議提交財務各方,以供多數貸款人批准。行政代理人應將多數貸款人的所有指示和批准及時通知財務各方。如果多數貸款人指示行政代理執行擔保,則融資各方同意將欠其的擔保債務加速到相關財務文件允許的範圍內,並符合相關財務文件。
14.22 | 執法 |
行政代理保留 強制執行、指示或以其他方式處理擔保和擔保以及與擔保和擔保相關的債務人的唯一權利;但是,行政代理只能按照多數貸款人的指示執行擔保和擔保或以其他方式處理擔保和擔保。
14.23 | 現金變現收益的運用 |
(a) | 所有非現金形式的變現收益應立即交付給管理代理人,並由行政代理人以多數貸款人批准的方式處置或變現,以產生變現現金收益。 |
(b) | 根據擔保優先於擔保的債務人的有擔保債權人的債權(如有),所有變現現金收益應予以運用和分配,融資方的債權應被視為具有導致變現現金收益得以運用和分配的相對優先權,如下所示: |
(i) | 首先,支付行政代理在行使根據本協議或根據安全文件授予它的所有或任何權力時發生的所有合理費用和支出(包括所有法律費用和支出),以及支付任何接收者的所有薪酬和該接收者在行使本協議授予它的所有或任何權力時正當發生的所有費用和開支、擔保和安全文件; |
(Ii) | 其次,支付行政代理或該接管人根據證券文件借入或墊付的所有金額; |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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(Iii) | 第三,支付構成擔保債務一部分的利息和手續費; |
(Iv) | 第四,根據債務人的相對風險敞口按比例向融資方支付債務人的擔保債務(包括持有作為現金抵押品以抵銷當時尚未到期的擔保債務),實現的現金收益應由各融資方以其認為合適的方式用於其風險敞口;以及 |
(v) | 餘額(如果有的話)按照適用法律。 |
14.24 | 生死存亡 |
本協議第8條、第10條、第11條、第14條和第15.7條的規定以及實施該等條款的各項規定所必需的所有其他規定,在貸款人永久全額償還信貸安排和終止與之相關的所有個人承諾後,應繼續有效,直至擔保債務終止之日為止。
14.25 | 訂立合約 |
行政代理可以 作為財務各方的代理或代表在任何信貸單據上簽字。
14.26 | 不允許使用其他安全措施。 |
除擔保外,任何融資方均無權對任何擔保資產享有任何留置權。
14.27 | 錯誤的付款。 |
(a) | 每一貸款人特此同意:(I)如果行政代理通知該貸款人,行政代理已自行決定該貸款人從該行政代理或其任何附屬公司收到的任何資金被錯誤地傳輸給該貸款人,或以其他方式錯誤地或錯誤地被該貸款人收到(無論該貸款人是否知道) (無論是作為本金、利息、費用或其他款項的付款、預付或償還;單獨和集體支付),並要求退還該錯誤付款(或其部分),該貸款人應在任何情況下不得遲於其後的一個銀行日,以當日資金(以收到的貨幣)向行政代理退還該錯誤付款(或其部分)的金額。連同自貸款人收到該錯誤付款(或部分款項)之日起至將該金額償還給行政代理人之日起的每一天的利息, 以聯邦基金的有效利率和行政代理人根據銀行同業賠償的不時有效規則確定的利率中較大者為準,(Ii)在適用法律允許的範圍內,該貸款人不得主張對該錯誤付款的任何權利或索賠,並特此放棄任何索賠、反索賠、 對於行政代理要求退還收到的任何錯誤付款的任何要求、索賠或反索賠的抗辯或抵銷權,包括但不限於放棄基於“按價值清償”或任何類似原則的任何抗辯。行政代理根據本條款(A)向任何貸款人發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 98 - |
(b) | 在不限制本條款第14.27條(A)的情況下,各貸款人在此進一步 同意,如果從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的錯誤付款的金額或日期不同於行政代理(或其任何關聯公司)就該錯誤付款(“錯誤付款通知”)發出的付款通知(“錯誤付款通知”)中規定的金額,或在不同的日期收到該錯誤付款通知(“錯誤付款通知”),或(Z)貸款人以其他方式意識到錯誤或錯誤地發送或接收(全部或部分), 在每一種情況下,對於該錯誤付款,都發生了錯誤(並且在收到該錯誤付款時被視為知道該錯誤) ,在適用法律允許的範圍內,該貸款人不得主張對該錯誤付款的任何權利或索賠 ,並特此放棄任何索賠、反索賠、行政代理就退還收到的任何錯誤付款提出的任何要求、索賠或反索賠的抗辯或抵消權或退回權,包括但不限於放棄基於“按價值清償”或任何類似原則的任何抗辯。每一貸款人同意,在每一種情況下,它應迅速(並在任何情況下,在其知道(或被視為知道)該錯誤的一個銀行日內)將這種情況通知行政代理,並在收到行政代理的要求時,應迅速(但在任何情況下不遲於此後的一個銀行日)向行政代理退還任何此類錯誤付款(或其部分)的金額,該要求是在同一天的資金(以如此收到的貨幣)中作出的。, 連同自該貸款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起計的每一天的利息,直至該金額以聯邦基金有效利率和該行政代理根據不時生效的銀行同業賠償規則確定的利率償還給管理代理之日為止。 |
(c) | 借款人和其他債務人特此同意:(X)如果錯誤付款(或其部分)因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人處追回,則行政代理人應代位於該貸款人對該金額的所有權利,並且(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他債務人所欠的任何擔保債務。 |
(d) | 在行政代理人辭職或更換、貸款人的個人承諾終止或償還、清償或解除任何信用證文件項下的所有擔保債務(或其任何部分)後,各方根據第14.27條承擔的義務應繼續有效。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 99 - |
第十五條雜項
15.1 | 通告 |
本合同規定的所有通知和其他通信應採用書面形式,並應親自遞送給收件人的高級職員或其他負責員工,或通過電傳、預付費的方式發送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址(電子郵件通知應與符合本合同規定的有效通知的“已讀收據”請求一起發送)(視具體情況而定),在本合同的簽字頁上、或在該等其他地址或地址的相對位置列明雙方的姓名。本合同任何一方可不時以這種方式指定給其他方的一個或多個傳真號碼。如上所述親自交付的任何通信,如果該日期是銀行日,並且在下午4:00之前收到,則應被視為在該交付日有效和有效地發送。(多倫多時間);否則,將被視為在該交貨日期後的下一個銀行日 日有效地發出。任何上述通過傳真或電子郵件傳輸的通信,如果該日期是銀行日,且在下午4:00之前收到,則應被視為在傳輸之日起 已有效發出。(多倫多時間);否則,應被視為在該傳送日期後的下一個銀行日 有效且有效地發出。通過電傳或電子郵件發送本協議項下通知的任何一方,為構成本協議項下有效的通知,應已從預期收件人的傳真機或電子郵件服務器收到收到確認。
15.2 | 可分割性 |
本協議中任何被禁止或不可執行的條款,在不使本協議其餘條款無效的情況下,在該禁止或不可執行範圍內無效。
15.3 | 同行 |
(A)本協議可以一份或多份副本的形式簽署,也可以傳真或包括PDF在內的其他電子形式簽署,每份副本應被視為正本,所有副本加在一起應被視為構成同一份文書。
(B)任何轉讓和假設中的“籤立”、“簽署”、“簽字”等詞語以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律(包括《個人信息保護和電子文件法案(加拿大),2000年《電子商務法》(安大略省)和基於加拿大統一法律會議的《統一電子商務法》或其《統一電子證據法》的其他類似聯邦或省級法律,視情況而定。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 100 - |
(C)本協議的每一方同意,行政代理和每一財務方可在任何時候將本協議的紙質記錄、其他財務文件和所有其他文件以該身份(各自、a)交付給本協議的行政代理。文件(br}記錄“)轉換為電子圖像(每個電子圖像),作為行政代理或財務方(如果適用)的正常業務做法的一部分。本協議各方同意,此類電子圖像應被視為紙質記錄的權威副本,對雙方具有法律約束力,並可在任何法律、行政或其他訴訟中以與原始紙質記錄相同的方式作為該文件內容的確鑿證據。
15.4 | 繼承人和受讓人 |
本協議適用於本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人的利益,並對其具有約束力。
15.5 | 賦值 |
(a) | 借款人不得轉讓信用證單據或其利益。 |
(b) | 貸款人可隨時將參與本協議項下任何未償還信貸的權益、貸款人在本協議項下的任何承諾或貸款人在本協議項下的任何其他權益出售給一個或多個其他人(“參與者”)。 如果貸款人將參與權益出售給參與者,則該貸款人根據本協議對借款人的義務應保持不變,並且該貸款人應唯一有權執行其在本協議項下的權利。借款人仍應對其履行情況負全部責任,借款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利對該貸款人承擔義務。借款人同意,如果本協議項下的未清償款項是到期和未付的,或者在違約事件發生時, 或將被宣佈為到期並應支付的,或任何可能到期為違約事件的違約,每個參與方應被視為有權在本協議項下就其參與利息 的金額進行抵銷,就像其參與利息的金額與本協議項下的貸款人一樣直接欠其的一樣。借款人亦同意,每名參與者均有權根據本章程第(Br)條的規定參與而享有第8條的利益,而就第8條而言,該參與者應被視為貸款人,但前提是該參與者須已履行第8條所規定的貸款人義務,且 任何參與者根據該條款無權收取的金額,高於有關貸款人就有關貸款人向該參與者轉讓的參與金額而應有權收取的金額。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 101 - |
(c) | 經借款人事先書面同意,(X)借款人(不需要同意(I)出售給一個或多個其他貸款人或任何貸款人的附屬公司,除非出售導致借款人的成本增加,或(Ii)在違約已經發生且仍在繼續的情況下)和(Y)管理代理,貸款人可隨時將信用證文件項下的全部或任何部分權利和義務出售給一個或多個合格的受讓人(“購買貸款人”)。 如果是由《信用證》附表二或附表三所列的貸款人出售,則無需同意。《銀行法》(加拿大) 其附屬公司,列於《公約》附表二或附表三《銀行法》(加拿大)。一旦出售,貸款人將在出售的範圍內解除其在信用證文件項下的義務,每個購買貸款人將在所購買的利息範圍內成為信用證文件的一方,但作為違約貸款人的任何貸款人不得因其作為或成為違約貸款人而產生的任何損害免除任何責任。任何此類轉讓 應針對至少10,000,000美元的個人承諾額或相當於貸款人全部利益的較小金額。 在出售後,貸款人將保留10,000,000美元的個人承諾額或已轉讓其全部個人承諾額 。貸款人的任何此類轉讓不應生效,除非該貸款人向行政代理支付了金額為3,500美元的轉讓費給每個採購貸款人,除非和直到採購貸款人簽署了一份實質上符合本合同附表C格式的文書,採購貸款人已同意作為貸款人受信貸文件條款的約束,並已同意就信貸安排和第15.1節中規定的通知的具體地址和傳真號碼作出具體的個人承諾,且除非和直到獲得必要的同意。 除非且直到該文書的完全籤立副本已交付給管理代理人和借款人。 在任何此類轉讓生效後,本合同的附表A應被視為包括購買貸款人作為具有特定個人承諾的貸款人。, 上述地址和傳真號碼以及作出此類轉讓的貸款人的個人承諾額應視為減去購買貸款人的個人承諾額。儘管有上述規定,如果貸款人將其在本協議下的全部或任何權利和義務轉讓給一個或多個其他貸款人或其附屬公司(除非此類出售導致借款人的成本增加,在這種情況下,除非違約已經發生且仍在繼續),或將其在本協議下的權利質押或轉讓給美國聯邦儲備銀行、加拿大銀行,則無需徵得任何人的同意,也不支付任何轉讓費用。歐洲中央銀行或任何其他中央銀行。 |
(d) | 借款人授權行政代理和貸款人向任何參與者或購買貸款人(每個人都是受讓人)和任何受讓人或受讓人的任何專業顧問披露,並授權每個貸款人向任何其他貸款人披露他們掌握的關於借款人或其代表根據本協議向其交付的主體實體,或借款人或其代表在成為本協議當事人之前向其提供的與主體實體的信用評估有關的任何和所有財務信息。只要任何此類受讓人同意不向其非經紀關聯公司、員工、會計師或法律顧問以外的任何人披露任何機密、非公開信息,除非法律要求,並授權每個貸款人向任何其他貸款人和法律、法規、法律程序或監管機構要求披露的任何人披露 (為確保在任何情況下且僅與權利轉讓有關)。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 102 - |
15.6 | 披露 |
(a) | 行政代理和其他財務方同意將所有信息僅用於提供財務文件標的服務的目的,並應保密對待所有此類信息,但可向其、其關聯公司及其各自的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理、顧問和代表披露的信息除外(有一項諒解,即披露信息的人將被告知信息的保密性質並被指示對信息保密)。(B)在任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構)要求的範圍內,(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內,(D)向任何其他融資方,(E)在行使任何信用證文件下的任何補救措施或與任何信用證文件有關的任何訴訟或程序或強制執行信用證文件下的權利時,(F)符合包含與本節規定基本相同的條款的協議的規定,對(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者,或任何預期的受讓人或參與者,或(Ii)與債務人和擔保債務有關的任何風險管理協議、信用掛鈎票據或類似交易的任何實際或預期的對手方(或其顧問),以及與借款人和擔保債務有關的任何信用保險或再保險提供人, (G)經借款人同意或(H)在以下範圍內:(I)非因違反本節規定而公開獲得信息,或(Ii)行政代理或任何其他財務機構以非保密方式從主體實體以外的來源獲得信息 。 |
(b) | 就本節而言,“信息”是指從任何主體實體收到的與任何主體實體或其任何子公司或其各自的任何業務有關的任何信用單據相關的所有信息,但行政代理或任何其他財務機構在收到該等信息之前以非保密的方式獲得的任何信息除外。按照本節規定對信息保密的任何人,如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣,則應被視為已遵守其義務。此外,行政代理可以向任何向貸款機構分配標準標識號的機構或組織披露描述信貸機構的基本信息,這些信息是分配唯一標識所必需的 (如果要求,還可以提供本協議的副本),但有一項諒解是,披露對象將被告知信息的機密性,並被指示僅向公眾提供該人在分配標識號的業務過程中通常提供的信息。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 103 - |
(c) | 此外,行政代理可向貸款定價公司和/或其他公認的行業信息發佈者提供慣例信息,包括主體 實體的詳細信息、信貸安排的金額、期限、用途、定價和償還要求以及 本協議中包含的主要契諾,以便在貸款市場上廣泛傳播。 |
15.7 | 判斷貨幣 |
(a) | 如果為了在任何司法管轄區的任何法院獲得或執行對借款人不利的判決, 有必要將根據本協議以另一種貨幣(該其他貨幣在本15.7節以下稱為“負債貨幣”)到期的金額兑換成一種特定貨幣(該貨幣在本15.7節中稱為“判斷貨幣”),則應按緊接其前一個銀行日的匯率進行兑換: |
(i) | 在司法管轄區法院進行的任何訴訟的情況下,實際支付應付金額的日期 將在該日期生效的此類轉換;或 |
(Ii) | 就任何其他司法管轄區法院的任何訴訟程序而言,作出判決的日期 (根據本15.7(A)(Ii)節作出轉換的日期,在本15.7節以下稱為“判決轉換日期”)。 |
(b) | 如果在第15.7(A)(Ii)節所述的任何司法管轄區法院的任何訴訟中, 在判決轉換日期和實際支付到期金額的日期之間發生匯率變化,借款人應向適當的一名或多名判定債權人支付必要的額外金額(如有,但在任何情況下不得低於該金額),以確保以判定貨幣支付的金額按付款日的匯率轉換時,將按照判決兑換日的匯率,按照判決或司法命令中規定的判決貨幣金額,產生本可以購買的債務貨幣金額。 |
(c) | 根據第15.7(B)節的規定,借款人應支付的任何款項應作為單獨的債務欠適當的一個或多個判定債權人,且不受根據 項下或與本協議有關的任何其他到期款項獲得判決的影響。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 104 - |
(d) | 本條款15.7中的“匯率”是指加拿大銀行為將負債貨幣轉換為判斷貨幣而採用的加拿大銀行同業交易的每日匯率 加拿大銀行在有關日期之前的銀行日公佈的匯率。 |
15.8 | 自救的合同承認 |
儘管 任何財務文件的任何其他條款或雙方之間的任何其他協議、安排或諒解,每一方都承認 並接受任何一方在財務文件項下或與財務文件相關的任何責任可能受到相關解決機構的自救 行動的約束,並承認並接受以下效果的約束:
(a) | 與任何此類責任有關的任何自救行動,包括: |
(i) | 減少全部或部分本金,或就任何該等債務應付的未清償金額(包括任何應計但未付的利息); |
(Ii) | 將所有或部分此類負債轉換為股份或其他所有權文書,並可向其發行或授予該債務;以及 |
(Iii) | 任何該等責任的取消;及 |
(b) | 僅適用於相關方的任何財務文件的任何條款的變更,在必要的範圍內,以實施與任何此類債務有關的任何自救行動。 |
15.9 | 進一步保證 |
借款人應並應 促使其他主體實體應行政代理人的每一項合理請求,不時並在此後的任何時間作出、作出、籤立和交付或安排作出、作出和交付行政代理人認為為更有效地執行和執行信用證文件或根據本合同或其交付的任何協議的真實意圖和含義以及此類附加擔保、法律意見、同意、批准、確認、承諾和其他事項所需的一切進一步的行為、契約、保證和事情。關於債務人的財產和資產的不幹擾協議、指示和可轉讓的所有權文件,其形式和實質令行政代理人滿意,行政代理人可能會不時提出要求,以確保(I)所有擔保資產均以行政代理人為受益人享有留置權,以及(Ii) 此類留置權的預定優先順序(受制於允許留置權,其性質將構成優先排序擔保)。
15.10 | 反清洗黑錢法例 |
借款人承認, 根據反洗錢法,融資方可能被要求獲取、核實和記錄有關此類主體實體的每個主體實體、其各自的董事、授權簽署人員、直接或間接股東或其他控制人的信息,以及財務文件所設想的交易,並向官方機構披露此類信息。 借款人同意向官方機構獲取、核實、記錄和披露此類信息,並同意迅速向融資方提供所有此類信息,包括支持文件和其他證據。金融方或任何潛在受讓方可能提出的合理要求,或為了遵守反洗錢法律。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 105 - |
15.11 | 完整協議 |
本協議和本協議及根據本協議交付的協議(包括費用函)構成雙方之間的完整協議,並取代與本協議主題有關的任何先前的書面和口頭協議、承諾、聲明、陳述和諒解 。
[此頁的其餘部分特意留空。]
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
雙方已於上述日期簽署並交付本協議,特此為證。
埃羅銅業公司 1050套房 豪街625號 温哥華,不列顛哥倫比亞省V6C 2T6 |
埃羅銅業公司。
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發信人: | (簽署)-“已簽署” | ||
注意:首席財務官 | 名稱: 標題: | ||
電傳:[已編輯-個人信息] 電子郵件:[已編輯-個人信息] |
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發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
蒙特利爾銀行西喬治亞街885號 18這是地板 不列顛哥倫比亞省温哥華V6C 3G1 |
蒙特利爾銀行,作為行政代理 | ||
發信人: | (簽署)-“已簽署” | ||
請注意:[已編輯-個人信息] | 姓名: | ||
電傳:[已編輯-個人信息] | 標題: | ||
電子郵件:[已編輯-個人信息] |
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發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
蒙特利爾銀行西喬治亞街885號 18這是地板 不列顛哥倫比亞省温哥華V6C 3G1 |
蒙特利爾銀行,作為貸款人
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發信人: | (簽署)-“已簽署” | ||
請注意:[已編輯-個人信息] | 姓名: | ||
電傳:[已編輯-個人信息] | 標題: | ||
電子郵件:[已編輯-個人信息] |
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發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
豐業銀行 企業銀行業務-全球礦業 安大略省多倫多坦佩蘭斯街40號6樓,郵編:M5H 1Y4 |
豐業銀行,作為貸款人
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發信人: | (簽署)-“已簽署” | ||
請注意:[已編輯-個人信息] | 姓名: | ||
電傳:[已編輯-個人信息] | 標題: | ||
電子郵件:[已編輯-個人信息] |
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發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
加拿大帝國商業銀行灣街161號8樓 安大略省多倫多,M5J 2S8 |
加拿大帝國商業銀行作為貸款人
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發信人: | (簽署)-“已簽署” | ||
請注意: [已編輯-個人信息] |
姓名: 標題: | ||
電子郵件:[已編輯-個人信息] | |||
電子郵件:[已編輯-個人信息] |
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發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表A 貸款人和個人承諾
出借人 |
個人承諾
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蒙特利爾銀行 | [編輯-商業敏感] |
豐業銀行 | [編輯-商業敏感] |
加拿大帝國商業銀行 | [編輯-商業敏感] |
總計 | $150,000,000 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表B 合規證書
致: |
蒙特利爾銀行作為行政代理
|
I, ____________________, the [高級財務官]ERO銅業公司(“借款人”),特此證明,並非以個人身份 且不承擔個人責任:
1. | 我是正式任命的[高級財務官]借款人、被指名的貸款人和作為貸款人行政代理的蒙特利爾銀行於2022年12月13日簽訂的第二份經修訂的 和重新簽署的信貸協議(修訂後為“信貸協議”) 中所指名的借款人,本人根據信貸協議為借款人及代表借款人提供本證書。 | |
2. | 本人熟悉並已審閲信貸協議的規定,包括但不限於其中第十條、第十一條及第十三條的規定。 | |
3. | 據我所知、所知和所信,經適當查詢後,未發生違約, 仍在繼續。 | |
4. | 於有關期間內或截至_1 |
實際數額或百分比 | 所需數額或百分比 | |
(A)槓桿率 | ||
(B)利息服務覆蓋率 | >4.00x |
附件中截至_的相關期間的計算工作表 準確地列出了其中所包含的信息。
5. | 茲附上借款人於有關報告期末的綜合負債詳細清單,列明哪些負債是有擔保的,哪些是無擔保的。 | |
6. | 隨信附上的是 | |
(i) | 根據第11.1(B)(三)節規定的關於完好性證書的補充披露;以及 |
____________________________________
1 | 除計算工作表外,借款人還應提供詳細的計算,説明其計算總債務、滾動EBITDA和滾動利息的情況。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 2 - |
(Ii) | 在最近提供的圖表不準確的程度上,該圖表列出了借款人的公司結構,並表明了公司間的股份所有權和礦山所有權。 | |
7. | 除文意另有所指外,信貸協議中未加定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。 | |
DATED this _______ day of _____________, 20____.
| |
(簽名) | |
(姓名-請打印) | |
(高級財務官職稱) |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 3 - |
計算工作表
遵循信貸協議中更完整地定義的定義和計算:
槓桿率
總負債 | $ | (A) | |
滾動EBITDA | $ | (B) | |
槓桿率(實際) | (甲:乙) |
槓桿率(最大允許):3.50:1
合規性[是]/[不是]
利息服務覆蓋率
滾動EBITDA | $ | (B) | |
滾動利息服務 | $ | (E) | |
利息支付比率(實際): | (B:E) |
利息服務覆蓋率(最低允許) 4.00:1
合規性 [是]/[不是]
負債
[按合規證書第5部分添加的負債清單 ]
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表C 轉讓表格
Dated __________, 20___
請參閲日期為2022年12月13日的第二份修訂和重新簽署的信貸協議(修訂至本協議日期)。信貸協議“) 作為借款人的ERO銅業公司和其中指定的貸款人與作為貸款人行政代理的蒙特利爾銀行之間的信貸協議(以該身份,稱為”行政代理“)。信貸協議中定義的術語在本文中按其中定義的方式使用。
_。
(a) | 轉讓人特此出售並轉讓給受讓人,受讓人特此向轉讓人購買並承擔轉讓人在信貸協議項下關於信貸安排的所有權利和義務的_%的權益和義務(如下所述)(包括但不限於轉讓人關於信貸安排的個人承諾在生效日期生效時的百分比利息,由轉讓人在貸款項下發放的、在生效日期仍未償還的信用證,以及轉讓人在所有信用證文件項下的相應權利和義務(因為它與信貸融資有關)。 | |
(b) | 轉讓人(I)聲明並保證,截至本協議之日,轉讓人(I)對信貸安排的個人承諾為_(Ii)表示並保證其是其根據本合同轉讓的權益的合法和實益所有人,且該權益不存在任何不利索賠;(Iii)不作任何陳述或擔保,也不對信用證單據中或與信用證單據中或與信用證單據有關的任何陳述、擔保或陳述承擔責任,或對信用證單據或依據信用證單據提供的任何其他文書或單據的真實性、充分性或價值承擔責任;(Iv)對於任何主體實體的財務狀況,或主體實體履行或遵守信用證文件或依據信用證提供的任何其他文書或文件項下的任何義務的情況,不作任何陳述或擔保,也不承擔任何責任;以及(V)將轉讓給本協議項下受讓人一事通知行政代理和借款人。 | |
(c) | 本轉讓的生效日期(“生效日期”)應以 _中較晚者為準,並按照信貸協議第15.5(C)條的規定,將本轉讓的副本交付借款人和行政代理人。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 2 - |
(d) | 受讓人特此同意信貸融資項下的具體個人承諾額_ | |
(e) | 自生效日期起,(I)受讓人除在緊接生效日期之前持有的信用證文件項下的任何權利和義務外,還應享有根據本轉讓被轉讓給受讓方的信用證文件項下的權利和義務,以及(Ii)在本轉讓規定的範圍內,轉讓人應放棄其權利並免除其在信用證文件項下的義務。 | |
(f) | 轉讓人和受讓人應直接在生效日期之前對信用證單據項下的付款進行所有適當的調整。 | |
本轉讓應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大法律的管轄,並根據該省的法律進行解釋。
|
[ASSIGNOR]
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發信人: | ||
姓名: 標題: |
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[受讓人]
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發信人: | ||
姓名: 標題: |
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地址 | |
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請注意: | ||
電傳: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 3 - |
已確認並同意於20_
蒙特利爾銀行,作為行政代理
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發信人: | |
姓名: | |
標題: | |
發信人: |
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姓名: | |
標題: | |
已確認並同意,自20_
2Ero 銅業公司
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發信人: | |
姓名: | |
標題: |
____________________________________
2 | 僅當未發生默認且仍在繼續時才需要。 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表C-2合併協議格式
請參閲截至2022年12月13日的第二份修訂和重新簽署的信貸協議(該協議可能會被修訂、補充、修訂和重述, 更新或以其他方式修改,並不時生效,作為借款人的ERO銅業公司和作為行政代理的蒙特利爾銀行之間的“信貸協議”。此處使用但未另行定義的大寫術語 應具有信貸協議中賦予的相應含義。
獨奏會:
根據信貸協議第8.4節,借款人希望指定以下定義的替代貸款人為信貸協議下的貸款人。
因此,現在,出於良好和有價值的對價,借款人、貸款人、行政代理和(“替代貸款人”)確認收到和充分的對價,特此同意如下:
1. | 自簽署和交付本合併協議之日起,信貸協議應 被理解為替代貸款人是信貸協議的一方,享有信貸協議項下貸款人的所有權利和義務 具有下文第2段所述個人承諾的貸款人。因此,任何信用證文件中對(A)任何“貸款人”的所有提及應被視為包括對替代貸款人的提及,以及(B)信貸協議應被視為對由本合併協議補充的信貸協議的引用,目的是將本合併協議和信貸協議一起理解和解釋為一個單一協議。 | |
2. | 信貸安排下有關替代貸款人的個別承諾應為 $,信貸協議的附表A應視為相應修訂。 | |
3. | 替代貸款人代表並向信貸協議的其他各方保證, 已向其提供信貸協議的副本。 | |
4. | 替代貸款人不可撤銷地授權和指示行政代理作為其代理人和 代理人,代表替代貸款人完成、籤立和交付將由其或代表其籤立的每份信貸文件,以及將由其或代表其簽署的每一份協議、文件和文書,並代表其採取根據任何該等信貸文件授權或指示的行動。 | |
5. | 本合併協議可以任何數量的副本簽署,也可以由本協議不同的各方以不同的副本簽署,當這樣簽署和交付時,每個副本應被視為正本,所有副本加在一起將僅構成一份且相同的文書。通過傳真或pdf格式的電子郵件傳輸已簽署的本加入協議的簽字頁,應與交付手動簽署的協議副本一樣有效。 | |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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6. | 本合併協議應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的管轄和解釋。 | |
自_
,作為替代貸款人
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發信人: | 發信人: | ||||
姓名: | 姓名: | ||||
標題: | 標題: | ||||
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發信人: | 發信人: | ||||
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標題: | 標題: |
蒙特利爾銀行,
作為管理代理
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表D 減支通知的格式
致: |
蒙特利爾銀行,作為行政代理 西喬治亞街885號,套房1800 不列顛哥倫比亞省温哥華V6C 3E8
請注意:[已編輯-個人信息] 電傳:[已編輯-個人信息] 電子郵件:[已編輯-個人信息]
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關於: | 截至2022年12月13日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議(修訂至本協議日期):作為借款人的ERO銅業公司、其中指定的貸款人與貸款人的行政代理蒙特利爾銀行之間的信貸協議 |
根據信貸協議的條款,簽字人特此不可撤銷地通知您,它希望在[提款日期: ]詳情如下:
Availment選項: | |
數額: | |
如期限基準貸款,利息期限: |
[現不可撤銷地授權並指示您向_]
未發生任何違約或違約事件 在此請求的信用證延期生效後,也不會立即發生違約或違約事件 ,簽字人特此確認信用證協議第10條中所述陳述和保證的真實性和準確性,除非任何此類陳述和保證明確僅與較早日期有關。
[如果提款所得 將用於資助一項經許可的收購,則應插入以下規定:
借款人特此確認 提款所得將用於為允許的收購提供資金,借款人將遵守信貸協議下的所有契約,包括第11.1(M)和(N)條關於形式上在完成減記和 許可收購完成後的基礎上。上述比率的詳細計算附於本文件。]
在信貸協議中定義並在此使用的所有大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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DATED the ______ day of _______________, 20___.
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埃羅銅業公司。
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發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
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發信人: | |
姓名: | ||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表E 展期通知格式
致: |
蒙特利爾銀行,作為行政代理 西喬治亞街885號,套房1800 不列顛哥倫比亞省温哥華V6C 3E8
請注意:[已編輯-個人信息] 電傳:[已編輯-個人信息] 電子郵件:[已編輯-個人信息]
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關於: | 截至2022年12月13日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議(修訂至本協議日期):作為借款人的ERO銅業公司、其中指定的貸款人與貸款人的行政代理蒙特利爾銀行之間的信貸協議 |
根據信貸協議的條款,簽署人在此不可撤銷地請求將信貸融資項下的未償還信貸展期至[ 轉存日期]詳情如下:
定期基準貸款
到期期限基準貸款到期日 | |
到期期限基準貸款本金 | $ |
需更換的部分 | $ |
新期限基準貸款利息期 | months |
未發生任何違約或違約事件 在此請求的信用證延期生效後,也不會立即發生違約或違約事件 ,簽字人特此確認信用證協議第10條中所述陳述和保證的真實性和準確性,除非任何此類陳述和保證明確僅與較早日期有關。
在信貸協議中定義並在此使用的所有大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。
DATED the _________ day of ________________, 20____.
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
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埃羅銅業公司。
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發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
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發信人: | |
姓名: | ||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表F 轉換通知的格式
致: |
蒙特利爾銀行,作為行政代理 西喬治亞街885號,套房1800 不列顛哥倫比亞省温哥華V6C 3E8
請注意:[已編輯-個人信息] 電傳:[已編輯-個人信息] 電子郵件:[密文-個人信息 ]
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關於: | 截至2022年12月13日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議(修訂至本協議日期):作為借款人的ERO銅業公司、其中指定的貸款人與貸款人的行政代理蒙特利爾銀行之間的信貸協議 |
根據信貸協議的條款,簽字人在此不可撤銷地要求將信貸融資項下的未償還信貸於[換算日期 ]詳情如下:
轉換自 | 轉換為 |
定期基準貸款
到期日_ 到期期限基準貸款 本金$_ 到期期限基準貸款 其中部分為$_ 被皈依 |
定期基準貸款
Principal $_____________ 數額: 新期限基準貸款
利息_月 期限: 新期限基準貸款 |
基本利率貸款 |
基本利率貸款 |
本金$_ 基本利率的 要轉換的貸款 |
Principal $_____________ 數額: 新基本利率貸款 |
其中部分$_ 待轉換 |
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未發生任何違約或違約事件 在此請求的信用證延期生效後,也不會立即發生違約或違約事件 ,簽字人特此確認信用證協議第10條中所述陳述和保證的真實性和準確性,除非任何此類陳述和保證明確僅與較早日期有關。
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 2 - |
在信貸協議中定義並在此使用的所有大寫術語應具有信貸協議中賦予其的含義。
DATED the ________ day of _____________, 20____.
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埃羅銅業公司。 | |
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
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發信人: | |
姓名: | ||
標題: |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表G 公司結構
(見附件)
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
合併、修訂和重新簽署的信貸協議-ERO銅業 |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表H 適用費率
水平 | 槓桿率 | 基本利率貸款利差 | 期限基準貸款利差 | 備用費 | ||||
I | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | ||||
第二部分: | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | ||||
(三) | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | ||||
IV | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | ||||
V | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | ||||
六、 | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] | [編輯-商業敏感] |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表一 安全文檔
加拿大法律文件
(a) | 借款人和行政代理之間於2017年12月21日簽訂的一般擔保協議,受不列顛哥倫比亞省法律管轄。 | |
(b) | Ero Gold Corp.和管理代理之間於2020年5月29日簽訂的一般安全協議,受不列顛哥倫比亞省法律管轄。 | |
(c) | 受不列顛哥倫比亞省法律管轄的Ero Gold Corp.和行政代理之間的擔保日期為2020年5月29日。 |
巴西法律文件
(a) | 2018年12月14日的股份質押協議,受巴西法律管轄,由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行就Ero銅業公司發行的、由ERO銅業公司持有的股份訂立,經2019年6月26日的股份質押協議第一修正案修訂,並由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行通過2020年3月31日的股份質押協議第二修正案修訂。根據埃羅銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行於2021年3月16日訂立的股份質押協議第三次修訂,以及由Ero銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行訂立的股份質押協議第四次修訂,以及由Ero銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行訂立的股份質押協議第五次修訂。巴西銀行、蒙特利爾銀行和豐業銀行銀行。 | |
(b) | 《股份質押協議》日期為2019年4月18日,受巴西法律管轄,由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.、NX Gold S.A.和豐業銀行就Ero銅業公司和Mineração Caraíba S.A.持有的NX Gold S.A.發行的股份訂立,該協議經2019年6月26日《股份質押協議第一修正案》修訂,由Ero銅業公司、Mineração Caraíba S.A.、NX Gold S.A.和 豐業銀行簽訂,根據由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.、NX Gold S.A.和豐業銀行於2020年3月31日簽訂的《股份質押協議第二修正案》、由Ero銅業公司、Mineração Caraíba S.A.、NX Gold S.A.和加拿大新斯科舍銀行於3月16日簽訂的《股份質押協議第三修正案》,2021年,由ERO Gold Corp.(作為ERO銅業公司和Mineração Caraíba S.A.的繼任質押人)、NX Gold S.A.和豐業銀行根據股份質押協議於2022年1月21日的第五次修訂 訂立,以及由ERO Gold Corp.、NX Gold S.A.、蒙特利爾銀行和豐業銀行於2022年12月15日訂立的股份質押協議第六次修訂。 | |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 2 - |
(c) | 配額質押協議,日期為2022年12月15日,由ERO銅業公司,ERO Brasil Participaçóes Ltd.簽訂。和蒙特利爾銀行。 | |
(d) | 2018年12月14日的應收款質押協議,受巴西法律管轄,由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行就ERO銅業公司持有的某些應收款訂立,經2019年6月26日的《應收款質押協議第一修正案》修訂,並由ERO銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行根據2020年3月31日的《應收款質押協議第二修正案》簽訂。根據埃羅銅業公司於2021年3月16日簽訂的《應收賬款質押協議第三修正案》和豐業銀行簽訂的《應收款質押協議第四修正案》以及由埃羅銅業公司、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行於2022年12月15日簽訂的《應收賬款質押協議第五修正案》,Mineração Caraíba S.A.和加拿大新斯科舍銀行簽訂了應收款質押協議第三修正案。蒙特利爾銀行和豐業銀行銀行。 | |
(e) | 2018年12月14日的擔保書,受巴西法律管轄,由Mineração Caraíba S.A.授予以豐業銀行為代表的金融方,由Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行簽訂,經Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行於2019年6月26日簽訂的擔保書第一修正案和由Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行簽訂的2020年3月31日《擔保書第二修正案》修訂,根據Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行於2021年3月16日簽訂的擔保函第三修正案、Mineração Caraíba S.A.和豐業銀行於2022年1月21日簽訂的擔保書第四修正案以及Mineração Caraíba S.A.、蒙特利爾銀行和豐業銀行於2022年12月15日簽訂的擔保書第五修正案。 | |
(f) | 日期為2019年4月18日的擔保書,受巴西法律管轄,由NX Gold S.A.授予以豐業銀行為代表的融資方,由NX Gold S.A.和豐業銀行簽訂,經2019年6月26日《擔保書第一修正案》修訂,由NX Gold S.A.和豐業銀行簽訂, 由NX Gold S.A.和豐業銀行簽訂,日期為2020年3月31日。 由NX Gold S.A.和豐業銀行於2021年3月16日簽訂的保函第三修正案,由NX Gold S.A.和豐業銀行於2022年1月21日簽訂的保函第四修正案,以及由NX Gold S.A.、蒙特利爾銀行和加拿大新斯科舍銀行 於2022年12月15日簽訂的保函第五修正案。 | |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
- 3 - |
(g) | 日期為2022年12月15日的擔保函,受巴西法律管轄,由巴西銀行和蒙特利爾銀行簽訂,以蒙特利爾銀行為代表的融資方為受益人。 | |
第二次修訂和重新簽署的信貸協議 |
附表J 合格的附屬粘合工具
致: |
蒙特利爾銀行,作為行政代理
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並執行以下操作: |
以下提及的信貸協議的其他當事人
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請參閲截至2022年12月13日的第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(經修訂至本協議日期) 借款人ERO銅業公司與貸款人的行政代理蒙特利爾銀行(以該身份 ,“行政代理”)簽訂的信貸協議。信貸協議中定義的術語在本文中按其中定義的方式使用。
鑑於信貸協議 規定,如果貸款人的關聯公司簽署了本文書並將其交付給行政代理,則該關聯公司可成為信貸協議項下的合格關聯公司;
因此,出於善意和 有價值的對價,簽字人特此確認已收到並充分履行下列認股權證和契諾:
1. | 通過簽署本文件,簽署人在此承諾並同意作為合格聯營公司受信貸協議條款和條件的約束,包括僅與信貸協議第14條所載條款和條件有關的所有修訂、補充和補充、刪除和重述。 | |
2. | 下列簽署人特此確認已獲提供一份信貸協議副本。 | |
DATED this ______ day of ____________, ______.
[插入合格的 分支機構名稱]
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姓名: | ||
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第二次修訂和重新簽署的信貸協議