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-04-020000313143美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-04-020000313143美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-04-020000313143US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-04-020000313143US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-04-020000313143US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-020000313143HAE：ContingentConsiderationMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-04-020000313143HAE：ContingentConsiderationMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-020000313143美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-04-020000313143HAE：ContingentConsiderationMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberHAE：RevenueBasedPayments成員2022-12-310000313143HAE：ContingentConsiderationMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前負債成員2022-12-310000313143HAE：ContingentConsiderationMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-10-022022-12-310000313143美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-31HAE：細分市場0000313143美國-GAAP：服務成員2022-10-022022-12-310000313143美國-GAAP：服務成員2021-10-032022-01-010000313143美國-GAAP：服務成員2022-04-032022-12-310000313143美國-GAAP：服務成員2021-04-042022-01-010000313143美國公認會計準則：運營部門成員HAE：等離子體成員2022-10-022022-12-310000313143美國公認會計準則：運營部門成員HAE：等離子體成員2021-10-032022-01-010000313143美國公認會計準則：運營部門成員HAE：等離子體成員2022-04-032022-12-310000313143美國公認會計準則：運營部門成員HAE：等離子體成員2021-04-042022-01-010000313143Hae：血液中心成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-10-022022-12-310000313143Hae：血液中心成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-10-032022-01-010000313143Hae：血液中心成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-04-032022-12-310000313143Hae：血液中心成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-04-042022-01-010000313143Hae：醫院成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-10-022022-12-310000313143Hae：醫院成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-10-032022-01-010000313143Hae：醫院成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-04-032022-12-310000313143Hae：醫院成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-04-042022-01-010000313143美國公認會計準則：運營部門成員2022-10-022022-12-310000313143美國公認會計準則：運營部門成員2021-10-032022-01-010000313143美國公認會計準則：運營部門成員2022-04-032022-12-310000313143美國公認會計準則：運營部門成員2021-04-042022-01-010000313143HAE：等離子體產品和服務成員2022-10-022022-12-310000313143HAE：等離子體產品和服務成員2021-10-032022-01-010000313143HAE：等離子體產品和服務成員2022-04-032022-12-310000313143HAE：等離子體產品和服務成員2021-04-042022-01-010000313143Hae：血液中心產品和服務成員2022-10-022022-12-310000313143Hae：血液中心產品和服務成員2021-10-032022-01-010000313143Hae：血液中心產品和服務成員2022-04-032022-12-310000313143Hae：血液中心產品和服務成員2021-04-042022-01-010000313143HAE：醫院產品和服務成員2022-10-022022-12-310000313143HAE：醫院產品和服務成員2021-10-032022-01-010000313143HAE：醫院產品和服務成員2022-04-032022-12-310000313143HAE：醫院產品和服務成員2021-04-042022-01-010000313143國家：美國2022-10-022022-12-310000313143國家：美國2021-10-032022-01-010000313143國家：美國2022-04-032022-12-310000313143國家：美國2021-04-042022-01-010000313143國家：JP2022-10-022022-12-310000313143國家：JP2021-10-032022-01-010000313143國家：JP2022-04-032022-12-310000313143國家：JP2021-04-042022-01-010000313143SRT：歐洲成員2022-10-022022-12-310000313143SRT：歐洲成員2021-10-032022-01-010000313143SRT：歐洲成員2022-04-032022-12-310000313143SRT：歐洲成員2021-04-042022-01-010000313143SRT：亞洲成員2022-10-022022-12-310000313143SRT：亞洲成員2021-10-032022-01-010000313143SRT：亞洲成員2022-04-032022-12-310000313143SRT：亞洲成員2021-04-042022-01-010000313143Hae：其他國家或地區成員2022-10-022022-12-310000313143Hae：其他國家或地區成員2021-10-032022-01-010000313143Hae：其他國家或地區成員2022-04-032022-12-310000313143Hae：其他國家或地區成員2021-04-042022-01-010000313143Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-020000313143Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-020000313143Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-020000313143Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-032022-12-310000313143Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-032022-12-310000313143Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-032022-12-310000313143Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310000313143Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000313143Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-31

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末：2022年12月31日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文件編號：001-14041

血液學公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬薩諸塞州									04-2882273
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)									(税務局僱主 識別號碼)
夏日大街125號
波士頓,			馬薩諸塞州						02110
(主要執行辦公室地址)									(郵政編碼)

(781) 848-7100

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

海爾(Hae)

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x No o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x No o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是x

普通股面值為0.01美元的股票數量超出預期截至2023年2月3日：50,447,522

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血液學公司

索引

			頁
第一部分財務信息
項目1.財務報表
未經審計的簡明綜合收益表和全面收益表--截至2022年12月31日和2022年1月1日的三個月和九個月			3
未經審計的簡明資產負債表-2022年12月31日和綜合資產負債表-2022年4月2日			4
未經審計的股東簡明合併報表’股本-截至2022年12月31日和2022年1月1日的三個月和九個月			5
未經審計的現金流量簡明合併報表--截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月			7
未經審計的簡明合併財務報表附註			8
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析			22
項目3.關於市場風險的定量和定性披露			32
項目4.控制和程序			32
第二部分：其他信息			33
項目1.法律訴訟			33
第1A項。風險因素			33
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用			33
項目3.高級證券違約			34
項目4.礦山安全信息披露			34
項目5.其他信息			34
項目6.展品			35
簽名			36

2

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項目1.財務報表

血液科技公司及其子公司

簡明合併損益表和全面收益表

(未經審計的單位為千，每股數據除外)

			截至三個月												九個月結束
			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
淨收入			$	305,301					$	259,769					$	864,244					$	728,194
銷貨成本			146,594						121,204						405,396						359,003
毛利			158,707						138,565						458,848						369,191
運營費用：
研發			12,689						10,037						34,487						33,591
銷售、一般和行政			94,661						80,726						279,299						247,722
無形資產攤銷			8,078						12,151						24,666						35,930
資產剝離收益			—						—						(382)						(9,603)
總運營費用			115,428						102,914						338,070						307,640
營業收入			43,279						35,651						120,778						61,551
利息和其他費用，淨額			(1,055)						(4,263)						(12,001)						(13,249)
未計提所得税準備的收入			42,224						31,388						108,777						48,302
所得税撥備			9,280						8,156						22,759						14,668
淨收入			$	32,944					$	23,232					$	86,018					$	33,634
每股淨收益-基本			$	0.65					$	0.45					$	1.69					$	0.66
每股淨收益-稀釋後			$	0.64					$	0.45					$	1.67					$	0.65
加權平均流通股
基本信息			50,509						51,094						50,896						51,024
稀釋			51,219						51,344						51,487						51,356
綜合收益			$	37,400					$	23,419					$	76,173					$	33,832

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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血液科技公司及其子公司

簡明合併資產負債表

(未經審計的單位為千人，共享數據除外)

			十二月三十一日， 2022						4月2日， 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	224,002					$	259,496
應收賬款減去信貸損失準備#美元2,738在2022年12月31日及$2,4752022年4月2日			181,100						159,376
庫存，淨額			255,756						293,027
預付費用和其他流動資產			45,451						44,132
流動資產總額			706,309						756,031
財產、廠房和設備、淨值			313,138						258,482
無形資產，減去累計攤銷#美元407,039在2022年12月31日及$376,5522022年4月2日			284,383						310,261
商譽			466,112						467,287
遞延税項資產			4,842						4,468
其他長期資產			103,282						63,205
總資產			$	1,878,066					$	1,859,734
負債和股東權益
流動負債：
應付票據和長期債務的當期到期日			$	9,949					$	214,148
應付帳款			63,769						58,371
應計工資總額及相關費用			52,182						48,540
其他流動負債			100,989						121,207
流動負債總額			226,889						442,266
長期債務，扣除本期債務			756,826						559,441
遞延税項負債			40,152						28,727
其他長期負債			78,220						79,876
股東權益總額
普通股，$0.01面值；授權-150,000,000股份；已發行及已發行股份-50,444,470股票於2022年12月31日及51,124,2402022年4月2日的股票			504						511
額外實收資本			587,489						572,476
留存收益			223,785						202,391
累計其他綜合損失			(35,799)						(25,954)
股東權益總額			775,979						749,424
總負債和股東權益			$	1,878,066					$	1,859,734

    

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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血液科技公司及其子公司

簡明合併股東權益報表

(未經審計的單位為千人)

			普通股												其他內容 實收資本						留存收益						累計 其他 綜合損失						總計 股東權益
			股票						面值
平衡，2022年4月2日			51,124						$	511					$	572,476					$	202,391					$	(25,954)					$	749,424
員工購股計劃			57						—						2,459						—						—						2,459
股票期權的行使			3						1						126						—						—						127
發行限制性股票，註銷後的淨額			131						1						(1)						—						—						—
基於股份的薪酬費用			—						—						5,299						—						—						5,299
淨收入			—						—						—						19,877						—						19,877
其他綜合損失			—						—						—						—						(6,763)						(6,763)
平衡，2022年7月2日			51,315						$	513					$	580,359					$	222,268					$	(32,717)					$	770,423
股票期權的行使			50						1						2,191						—						—						2,192
回購股份			(786)						(8)						(23,891)						(51,101)						—						(75,000)
發行限制性股票，註銷後的淨額			26						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬費用			—						—						5,735						—						—						5,735
淨收入			—						—						—						33,197						—						33,197
其他綜合損失			—						—						—						—						(7,538)						(7,538)
平衡，2022年10月1日			50,605						$	506					$	564,394					$	204,364					$	(40,255)					$	729,009
員工購股計劃			45						—						1,919						—						—						1,919
回購股份			(211)						(2)						13,525						(13,523)						—						—
股票期權的行使			3						—						160						—						—						160
發行限制性股票，註銷後的淨額			2						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬費用			—						—						7,491						—						—						7,491
淨收入			—						—						—						32,944						—						32,944
其他綜合收益			—						—						—						—						4,456						4,456
平衡，2022年12月31日			50,444						$	504					$	587,489					$	223,785					$	(35,799)					$	775,979

5

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			普通股												其他內容 實收資本						留存收益						累計 其他 綜合損失						總計 股東權益
			股票						面值
平衡，2021年4月3日			50,869						$	509					$	602,727					$	157,981					$	(29,547)					$	731,670
員工購股計劃			39						—						2,210						—						—						2,210
股票期權的行使			14						—						500						—						—						500
發行限制性股票，註銷後的淨額			91						1						(1)						—						—						—
會計準則變更的累積影響			—						—						(61,156)						1,035						—						(60,121)
基於股份的薪酬費用			—						—						6,828						—						—						6,828
淨虧損			—						—						—						(4,454)						—						(4,454)
其他綜合收益			—						—						—						—						447						447
平衡，2021年7月3日			51,013						$	510					$	551,108					$	154,562					$	(29,100)					$	677,080
股票期權的行使			28						1						1,069						—						—						1,070
發行限制性股票，註銷後的淨額			19						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬費用			—						—						5,979						—						—						5,979
淨收入			—						—						—						14,856						—						14,856
其他綜合損失			—						—						—						—						(436)						(436)
平衡，2021年10月2日			51,060						$	511					$	558,156					$	169,418					$	(29,536)					$	698,549
員工購股計劃			36						—						1,999						—						—						1,999
股票期權的行使			12						—						353						—						—						353
發行限制性股票，註銷後的淨額			3						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬費用			—						—						6,455						—						—						6,455
淨收入			—						—						—						23,232						—						23,232
其他綜合收益			—						—						—						—						187						187
餘額，2022年1月1日			51,111						$	511					$	566,963					$	192,650					$	(29,349)					$	730,775

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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血液科技公司及其子公司

簡明合併現金流量表

(未經審計的單位為千人)

			九個月結束
			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
經營活動的現金流：
淨收入			$	86,018					$	33,634
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
非現金項目：
折舊及攤銷			69,453						72,934
資產減值			94						5,144
基於股份的薪酬費用			18,525						19,262
遞延融資成本攤銷			1,098						2,608
存貨損失準備金(收益)			483						(280)
資產剝離收益			(382)						(9,603)
或有對價			(504)						10,272
其他非現金經營活動			1,046						8,397
營業資產和負債變動：
應收賬款變動			(24,370)						(28,736)
庫存變動情況			34,506						11,589
預繳所得税的變動			1,970						4,400
其他資產和其他負債的變動			(10,664)						(6,010)
應付賬款和應計費用的變動			16,174						(19,398)
經營活動提供的淨現金			193,447						104,213
投資活動產生的現金流：
資本支出			(98,272)						(61,394)
採辦			(2,850)						(2,500)
資產剝離收益			850						10,642
出售財產、廠房和設備所得收益			7,695						1,419
其他投資			(33,205)						—
用於投資活動的現金淨額			(125,782)						(51,833)
融資活動的現金流：
定期貸款借款			280,000						—
定期貸款贖回			(280,000)						—
來自循環設施的收益			50,000						—
週轉貸款付款			(50,000)						—
償還定期貸款借款			(7,875)						(13,125)
發債成本			(1,118)						—
股份回購			(75,000)						—
或有對價付款			(21,593)						—
員工購股計劃的收益			4,378						4,210
行使股票期權所得收益			2,479						1,923
其他			(32)						8
用於融資活動的現金淨額			(98,761)						(6,984)
匯率對現金及現金等價物的影響			(4,398)						(824)
現金及現金等價物淨變動			(35,494)						44,572
期初現金及現金等價物			259,496						192,305
期末現金及現金等價物			$	224,002					$	236,877
現金流量信息的補充披露：
非現金投融資活動：
從庫存轉移到固定資產用於放置血液設備			$	77,946					$	25,385

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

7

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血液科技公司及其子公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

1.陳述依據

陳述的基礎

本文所載之血液科技公司(“血液科技”或“本公司”)未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“美國公認會計原則”)及表格10-Q及S-X條例第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。本公司管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性調整)都已包括在內。所有的公司間交易都已被取消。截至2022年12月31日的9個月的經營業績不一定代表截至2023年4月1日的整個會計年度或任何其他中期的預期結果。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表和包括在截至2022年4月2日的財政年度Form 10-K年度報告中的腳註一起閲讀。

本公司考慮在資產負債表日之後但在財務報表發佈之前發生的事件或交易，以提供額外的與某些估計有關的證據，或確定需要額外披露的事項。後續活動已按要求進行了評估。截至2022年12月31日或截至2022年12月31日的9個月，沒有重大已確認或未確認的後續事件。

2.最近的會計聲明

實施的標準

2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則編纂(ASC)更新號2019-12-所得税(主題740)。新的指導意見通過刪除專題740中一般原則的某些例外，改進了所得税的一致適用，並簡化了所得税的核算。本公司通過了ASC更新號2019-12，自2021年4月4日起生效。這一採用並未對公司的財務狀況或經營結果產生實質性影響。

2020年8月，FASB發佈了ASC更新第2020-06號--債務--帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有權益合同(分主題815-40)。這些修訂簡化了將美國公認會計原則應用於某些具有負債和股權特徵的金融工具的複雜性。第2020-06號更新適用於2021年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期。公司提前採用ASC更新第2020-06號，自2021年4月4日起生效，採用改進的追溯方法，減少了$61.2100萬美元用於額外實收資本，減少非流動遞延税項負債#美元20.0100萬美元，增加1,300萬美元80.3在壓縮的綜合資產負債表上，淨額為百萬美元的非流動可轉換票據。此外，留存收益進行了調整，以剔除與債務折價相關的前期確認的攤銷費用，可轉換票據不再有將在扣除税項後攤銷的債務折價。對截至2021年4月4日的簡明綜合資產負債表上的留存收益的影響是增加$1.0百萬美元。

2021年7月，FASB發佈了ASC更新號2021-05-租賃(主題842)。新的指引要求出租人在租賃開始時將不依賴於指數或費率的可變租賃付款的租賃歸類為經營租賃，前提是該租賃按照ASC 842的分類標準被歸類為銷售型租賃或直接融資租賃，並且出租人將以其他方式確認第一天損失。該公司預期採用2021-05號ASC更新，於2022財年第二季度生效。這一採用並未對公司的財務狀況或經營結果產生實質性影響。

3.結構調整

該公司持續不斷地審查全球經濟、醫療保健行業和它所競爭的市場，以確定提高效率的機會、增強商業能力、協調其資源併為其客户提供更好的解決方案。為了實現這些機遇，公司進行了改革型的業務轉型活動。

8

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2019年7月，公司董事會批准了卓越運營計劃(“2020計劃”)，並授權公司管理層決定計劃的細節。在2022財年，該公司修訂了計劃，以提高產品和服務質量，降低成本，主要是在製造和供應鏈運營方面，並確保可持續性，同時幫助抵消先前宣佈的客户流失、不斷上升的通脹壓力和新冠肺炎疫情的影響。該公司現在預計產生的總費用在$95百萬美元和美元105根據該計劃，到2025財年末將達到100萬美元。大部分費用將以現金支付。支出，包括遣散費和其他員工成本，並將在確定和批准執行這些計劃所需的具體行動時發生。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內，公司產生了4.1百萬美元和美元10.7根據這一計劃，重組和重組相關成本分別為100萬美元。 在截至2022年1月1日的三個月和九個月內，公司產生了5.7百萬美元和美元20.2根據這一計劃，重組和重組相關成本分別為100萬美元。此計劃下的累計費用總額為$66.4百萬.

下表彙總了截至2022年12月31日的9個月與2020計劃及之前計劃相關的準備金重組活動，這些活動基本上都與員工遣散費和其他員工成本有關：

(單位：千)						2020年計劃						以前的計劃						總計
2022年4月2日的餘額						$	2,460					$	345					$	2,805
已發生的費用，扣除沖銷後的淨額						103						62						165
付款						(1,082)						(73)						(1,155)
2022年12月31日的餘額						$	1,481					$	334					$	1,815

以下是我們隨附的未經審計的簡明綜合收益表和全面收益表中按項目分列的重組成本：

			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
銷貨成本			$	(49)					$	(187)					$	(226)					$	2,276
研發			—						—						—						108
銷售、一般和行政費用			93						108						391						1,652
			$	44					$	(79)					$	165					$	4,036

自2022年12月31日起，本公司產生債務的責任$1.8百萬，其中$1.5百萬是帕亞嗎在接下來的12個月內。

除上表所列重組成本外，本公司還發生了不構成ASC 420重組的成本。退出和處置費用債務，而本公司則將其稱為重組相關成本。這些費用主要包括與重組行動直接相關的支出，幷包括與執行外包舉措和最新會計準則有關的方案管理費用。

9

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下表按可報告部門列出了重組和重組相關成本：

重組成本			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			2022年12月31日						2022年1月1日						2022年12月31日						2022年1月1日
電漿			$	(50)					$	(192)					$	(261)					$	2,507
血液中心			—						—						—						3
醫院			—						—						—						(91)
公司			94						113						426						1,617
總計			$	44					$	(79)					$	165					$	4,036
重組相關成本			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			2022年12月31日						2022年1月1日						2022年12月31日						2022年1月1日
電漿			$	241					$	1,400					$	989					$	4,541
血液中心			21						24						39						554
醫院			224						127						424						292
公司			3,595						4,210						9,180						10,827
總計			$	4,081					$	5,761					$	10,632					$	16,214
重組和重組相關費用總額			$	4,125					$	5,682					$	10,797					$	20,250

4.所得税

該公司在全球開展業務，並報告其在除美國以外的多個外國司法管轄區的經營結果。該公司報告的税率受到任何給定時期內收入的司法管轄區組合的影響，因為它經營業務的外國司法管轄區的税率與美國法定税率不同。

截至2022年12月31日的三個月和九個月，公司報告所得税支出為$9.3百萬美元和美元22.8百萬美元，分別代表22.0%和20.9%。截至2022年12月31日的三個月的實際税率包括0.1與股票薪酬不足有關的離散税收支出數百萬美元。截至2022年12月31日的9個月的實際税率包括1美元的離散税收優惠。0.5與該期間頒佈的税率變化有關的百萬美元和#美元0.4與股票薪酬不足有關的離散税收支出數百萬美元。

截至2022年1月1日的三個月和九個月，公司報告所得税支出為$8.2百萬美元和美元14.7百萬美元，分別代表26.0%和30.4%。截至2022年1月1日止九個月的實際税率包括與股票薪酬不足有關的獨立税項開支$。0.9100萬美元，在截至2022年1月1日的三個月中沒有與股票薪酬缺口相關的離散税收支出。

10

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5.每股收益

下表提供了基本每股收益和稀釋每股收益計算的分子和分母的對賬。

			截至三個月												九個月結束
(以千為單位，每股除外)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
基本每股收益
淨收入			$	32,944					$	23,232					$	86,018					$	33,634
加權平均股份			50,509						51,094						50,896						51,024
每股基本收益			$	0.65					$	0.45					$	1.69					$	0.66
稀釋每股收益
淨收入			$	32,944					$	23,232					$	86,018					$	33,634
基本加權平均股份			50,509						51,094						50,896						51,024
普通股等價物的淨影響			710						250						591						332
稀釋加權平均股份			51,219						51,344						51,487						51,356
稀釋後每股收益			$	0.64					$	0.45					$	1.67					$	0.65

基本每股收益是使用公司加權平均已發行普通股計算的。稀釋每股收益按其加權平均已發行普通股計算，包括按庫存股方法釐定的股票獎勵的攤薄效果及按股份淨額結算法釐定的可轉換優先票據。自發行可轉換優先票據以來，本公司普通股的平均市價一直低於初始換股價，因此本公司的攤薄每股收益中並沒有計入任何股份N可轉換優先票據的版本值。在截至2022年12月31日的三個月和九個月，假設稀釋，加權平均流通股不包括以下影響0.4百萬美元和0.7分別為100萬股反稀釋股。在截至2022年1月1日的三個月和九個月，假設稀釋，加權平均流通股不包括以下影響0.9百萬股反稀釋股份。

股份回購計劃

2022年8月，公司董事會批准回購至多美元300在接下來的一年裏，血液科技公司的普通股將達到百萬股三年。根據股票回購計劃，公司有權根據公開市場上的適用法律，包括根據1934年《證券交易法》修訂後的第10b5-1規則建立的交易計劃，不時回購普通股流通股，以及在非公開談判的交易中回購普通股。購回股份的實際時間、數量和價值將由本公司酌情決定，並將取決於多個因素，包括市場狀況、適用的法律要求和對貸款契約條款的遵守。股票回購計劃可以隨時暫停、修改或終止，公司沒有義務根據該計劃回購任何數額的普通股。

2022年11月，該公司完成了一項75.0根據2022年8月與Citibank N.A.(“Citibank”)訂立的加速股份回購協議(“ASR”)，其普通股回購百萬美元。根據ASR回購的股份總數為1.0百萬美元，最終結算時每股平均價格為$75.20.

截至2022年12月31日，根據股份回購計劃，公司普通股回購的剩餘授權總額為$225百萬美元。

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6.收入

本公司的收入確認政策是根據ASC主題606確認產品銷售、軟件和服務的收入。與客户簽訂合同的收入。收入在履行與客户的合同條款下的義務時確認；這發生在公司產品或服務的控制權轉移時。當滿足以下所有標準時，公司認為收入是已賺取的：它與客户簽訂了產生可強制執行的權利和義務的合同；確定了承諾的產品或服務；交易價格或它預期因轉讓貨物或提供服務而收到的對價是可確定的，並且它已經將承諾項目的控制權轉移給了客户。合同中承諾將一種獨特的商品或服務轉讓給客户的承諾被確定為履行義務。合同的交易價格被分配給每個履行義務，並在履行履行義務時確認為收入。該公司的一些合同有多項履約義務。對於有多個履約義務的合同，公司根據合同中貨物或服務的估計獨立銷售價格，將合同的交易價格分配給每個履約義務。對於無法獲得可觀察到的獨立銷售價格的商品或服務，本公司使用預期成本加保證金的方法來估計每項履約義務的獨立銷售價格。

截至2022年12月31日，該公司擁有23.3分配給與原始期限為一年或更長時間的已執行合同有關的剩餘履約義務的交易價格的100萬美元。該公司預計將確認大約77此金額的%作為下一年的收入12個月剩下的餘額在此之後。

收入確認、開具賬單及收取現金的時間安排導致在簡明綜合資產負債表上產生已開票應收賬款、未開票應收賬款(合同資產)以及客户墊款及存款(合同負債)。記賬和收入確認在時間上的差異主要出現在軟件許可安排上，導致合同資產和合同負債。

截至2022年12月31日和2022年4月2日，該公司的合同資產為6.6百萬美元和美元5.5分別為100萬美元。合同資產在簡明綜合資產負債表中分為其他流動資產和其他長期資產。

截至2022年12月31日和2022年4月2日，公司的合同負債為$26.6百萬美元和美元26.8分別為100萬美元。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內，公司確認了$3.9分別為2022年4月2日上述合同負債餘額中包括的收入和2240萬美元。

7.庫存

存貨按成本或可變現淨值中較低者列報，包括材料成本、人工成本和製造間接費用。成本是用先進先出的方法確定的。

(單位：千)						十二月三十一日， 2022						4月2日， 2022
原料						$	118,836					$	88,886
在製品						14,484						17,187
成品						122,436						186,954
總庫存						$	255,756					$	293,027

8.戰略投資

在2023財年，公司對Vivis ure Medical Ltd(“Vivarure”)進行了投資，投資總額為歐元30百萬美元。這些投資包括優先股和特別股，使公司能夠根據雙方之間的協議收購Vivesure。這些投資在公司的簡明綜合資產負債表中被歸類為其他長期資產。

9.租契

出租人活動

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公司資產負債表上歸類為血液設備的資產主要包括安裝在客户現場但由血液設備擁有的醫療設備。這些設備是根據合同安排出租給客户的，合同安排通常包括運營或銷售類型的租賃，以及購買和消費一定水平的一次性產品。銷售型租賃並不重要。合同條款因客户而異，可能包括終止合同的選項或延長合同的選項。如果設備是根據經營租賃安排提供的，整個租賃收入的大部分是可變的，並受隨後的非租賃組件(一次性產品)銷售的影響。租賃和非租賃部分之間的收入分配是基於獨立銷售價格。經營租賃收入約佔公司總淨銷售額的3%。

10.應付票據和長期債務

可轉換優先票據

2021年3月，該公司發行了美元500.0本金總額為百萬美元02026年到期的可轉換優先債券百分比(“2026年債券”)。2026年發行的票據受本公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約(“契約”)的條款管轄。在扣除最初購買者的折扣及發債成本後，出售2026年債券所得款項淨額約為$486.7百萬美元。除非提前兑換、贖回或購回，否則2026年債券將於2026年3月1日到期。

在2023財年第三季度，允許2026年票據持有人轉換的條件尚未滿足。因此，截至2022年12月31日，2026年債券不可轉換，在公司的簡明綜合資產負債表上被歸類為長期債務。

2021年4月4日，公司採用ASC更新第2020-06號，採用修改後的追溯法，減少了$61.2100萬美元用於額外實收資本，減少非流動遞延税項負債#美元20.0100萬美元，增加1,300萬美元80.3簡明綜合資產負債表上的百萬至非流動可轉換票據，淨額。此外，留存收益進行了調整，以剔除與債務折價相關的前期確認的攤銷費用，可轉換票據不再有將在扣除税項後攤銷的債務折價。截至2021年4月4日，對簡明綜合資產負債表留存收益的影響是增加$1.0百萬美元。

截至2022年12月31日，美元500.0百萬本金餘額淨額減少#美元8.5剩餘債務發行成本為100萬美元，導致應付可轉換票據淨額為#美元491.5百萬美元。與2026年債券有關的利息開支為$0.7百萬美元和美元2.0截至2022年12月31日止三個月及九個月分別為百萬元，這完全歸因於債務發行成本的攤銷。債券發行成本按以下實際利率攤銷0.5%.

信貸安排

於2018年6月15日，本公司與若干貸款人訂立信貸協議，提供一筆$350.0百萬美元定期貸款和一美元350.0百萬循環貸款(連同定期貸款N，經不時修訂)，每個計劃於2023年6月15日到期，在使用LIBOR PLUS確定的期間內適用利率1.13% - 1.75%，取決於公司的槓桿率。

於2022年7月26日，本公司與若干貸款人訂立經修訂及重述的信貸協議，為2018年度信貸安排再融資，並將其到期日延長至2025年6月。經修訂和重述的信貸協議規定了#美元280.0100萬優先無擔保定期貸款，其收益已用於結算2018年信貸安排下的定期貸款餘額，以及#美元420.0百萬優先無擔保循環信貸安排(合稱“修訂信貸安排”)。經修訂信貸安排項下貸款的年利率等於經調整期限SOFR利率(載於經修訂及重述信貸協議)，利率下限為0%，外加以下範圍內的適用税率1.125%至1.750%以本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率(如經修訂及重述信貸協議所指定)為基準。調整後的定期SOFR利率貸款也受到信用利差調整的影響0.10年利率。循環信貸安排有一筆未使用的費用，從0.125%至0.250%按本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率計算。根據經修訂的信貸安排，本公司須維持經修訂及重述的信貸協議以及其他慣常的非財務正面及負面契諾所訂明的若干槓桿率及利息覆蓋率。修訂後的信貸安排將於2025年6月15日到期。經修訂信貸安排項下的定期貸款本金按季度償還至到期日，利率為2.5第一年的百分比，以及5%之後，到期時應支付未付餘額。

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本公司對信貸安排再融資採用了修改會計。就經修訂信貸安排項下的定期貸款而言，截至2022年12月31日止九個月，本公司確認利息開支為#美元0.5產生的第三方費用和資本化的百萬美元0.2與定期貸款相關的貸款人手續費為百萬美元。截至2022年12月31日的9個月，公司資本化了$1.1與經修訂信貸安排項下的循環信貸安排有關的再融資所產生的貸款人費用及第三方成本百萬元。

在2022年12月31日，$276.51,000,000美元在定期貸款項下未償還，有效INT發現率：6.0%。公司已計劃本金支付#美元。10.5在2022年12月31日之後的12個月內需要100萬美元。截至2022年12月31日，循環信貸安排下沒有未償還的借款。該公司還擁有$21.4未承諾的運營信貸額度，為其全球業務提供資金，截至2022年12月31日，在這些信貸額度下，沒有未償還的借款。

截至2022年12月31日，公司遵守了修訂後的信貸安排以及所有其他銀行契約中規定的槓桿和利息覆蓋率。

11.金融工具和公允價值計量

該公司在全球製造、營銷和銷售其產品。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內，26.6%和28.5分別有%的銷售額來自美國以外的地區，以當地貨幣計價。該公司還在國際市場上以當地貨幣計價產生一定的製造、營銷和銷售成本。

因此，收益和現金流受到外幣相對於美元匯率變化的市場風險，美元是公司的報告貨幣。該公司制定了一項計劃，旨在減少外幣匯率變化帶來的風險。該計劃包括使用衍生金融工具，在一段時間內將外匯匯率變化對其財務業績的影響降至最低。該公司利用外幣遠期合約對衝以外幣計價的交易的預期現金流，主要是日元和歐元，其次是瑞士法郎、人民幣和墨西哥比索。這並沒有消除匯率波動的影響。然而，由於該公司通常在一年後簽訂遠期合同，因此利率是固定的一年制在這段時期內，為財務規劃和資源分配提供了便利。

指定外幣對衝合約

本公司截至2022年12月31日和2022年4月2日的所有指定外幣對衝合約均為ASC 815項下的現金流對衝，衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。本公司將指定外幣對衝合約公允價值變動的有效部分計入其他全面收益，直至相關第三方交易發生為止。一旦相關第三方交易發生，本公司將指定外幣對衝合約的任何相關損益的有效部分重新歸類為收益。如果被套期保值的預測交易沒有發生，或很可能不會發生，本公司將把相關現金流對衝的任何收益或虧損金額重新歸類為當時的收益。該公司已指定未償還的外幣對衝合同，合同金額為#美元。12.5截至2022年12月31日的百萬美元和67.3截至2022年4月2日。在2022年12月31日，收益為$1.6100萬美元的税後淨額將在未來12個月內重新歸類為收益。截至2022年12月31日，幾乎所有未償還的貨幣現金流對衝都在12個月內到期。

非指定外幣合約

本公司在綜合基礎上管理其對外幣變動的風險，以利用抵銷交易和餘額。它使用外幣遠期合約作為其戰略的一部分，以管理與外幣計價的貨幣資產和負債相關的敞口。這些外幣遠期合約的簽訂期限與貨幣交易風險敞口一致，通常為一個月。根據ASC 815，它們不被指定為現金流量或公允價值對衝。這些遠期合約按市價計價，公允價值變動計入收益。本公司有ASC 815項下的非指定外幣對衝合約未平倉，合同額為#美元44.6截至2022年12月31日的百萬美元和39.5截至2022年4月2日。

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利率互換

該公司的利率風險管理戰略的一部分包括使用利率掉期來減少其在可變利率變化中的風險敞口。該公司使用利率掉期的目的是增加利息支出的穩定性，並管理和降低利率波動所固有的風險。

2018年6月15日，本公司簽訂了2018年信貸安排，其中提供了一筆美元350.0百萬美元定期貸款和一美元350.0百萬循環信貸安排。根據2018年信貸安排的條款，利息是使用倫敦銀行同業拆息加適用利率建立的，利率範圍為1.13%至1.75%基於公司的槓桿率。於2018年8月，本公司訂立二利率互換協議支付的平均固定利率為2.80%加總名義價值$的適用税率241.9百萬美元的債務，或70無擔保定期貸款名義價值的%。2018年利率互換將於2023年6月15日到期。由於於2022年8月進行再融資，2018年利率掉期於2022年9月作出修訂，以與定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)而非倫敦銀行同業拆息(“經修訂掉期”)看齊。 本公司的結論是，經修訂的掉期仍然有效，因此該等掉期繼續進行對衝會計處理。

於2022年7月26日，本公司訂立經修訂及重述的信貸協議，為2018年度信貸安排再融資，並將其到期日延長至2025年6月。修訂後的信貸安排包括$280.0百萬美元的優先無擔保定期貸款和420.0百萬優先無擔保循環信貸安排。修訂信貸安排下的貸款的年利率相當於1個月期美元SOFR加0.10%，適用的税率範圍為1.125%至1.750%基於本公司的綜合淨槓桿率。2022年9月，本公司簽訂了四額外的利率掉期，當與經修訂的掉期組合時，平均混合固定利率為3.57%外加適用的税率70截至2023年6月中旬的無擔保定期貸款名義價值的%以及4.12%另加其後適用的税率80截至2025年6月到期日的名義利率的%。本公司的結論是，這四個額外的利率掉期中的每一個都是有效的，並有資格進行對衝會計處理。

截至2022年12月31日，本公司持有以下利率互換：

套期保值項目						原始名義金額						截至2022年12月31日的名義金額						指定日期						生效日期						終止日期						固定利率						估計公允價值資產(負債)
(單位：千)
1個月美元期限SOFR						$	140,719					$	57,000					9/23/2022						9/30/2022						6/15/2023						2.67%						$	399
1個月美元期限SOFR						101,219						41,000						9/23/2022						9/30/2022						6/15/2023						2.76%						277
1個月美元期限SOFR						23,888						47,775						9/23/2022						9/30/2022						6/15/2023						4.44%						81
1個月美元期限SOFR						23,888						47,775						9/23/2022						9/30/2022						6/15/2023						4.46%						79
1個月美元期限SOFR						109,900						109,900						9/23/2022						6/15/2023						6/15/2025						4.08%						(68)
1個月美元期限SOFR						109,900						109,900						9/23/2022						6/15/2023						6/15/2025						4.15%						(189)
總計						$	509,514					$	413,350																													$	579

截至2022年12月31日的9個月，收益為$3.6扣除税項後淨額百萬元計入累計其他全面虧損，以確認符合現金流量對衝資格的掉期公允價值的有效部分。

應收貿易賬款

在正常業務過程中，本公司按正常信貸條件向其客户提供貿易信貸。為降低信用風險，本公司(I)為所有客户設立信用額度，(Ii)對客户的財務狀況進行持續的信用評估，(Iii)監控客户應收賬款的支付歷史和賬齡，以及(Iv)對照個別客户的未償還應收賬款餘額監控未平倉訂單。

本公司的信用損失準備是根據預期的應收賬款、歷史催收經驗、未清償賬款的時間長短、客户的財務狀況和信用評級機構提供的信息來維持的服務。到目前為止，該公司還沒有發生重大的客户付款違約，也沒有發現其他重大的收款問題。

以下是信貸損失準備的前滾：

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			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			2022年12月31日						2022年1月1日						2022年12月31日						2022年1月1日
期初餘額			$	2,495					$	2,701					$	2,475					$	2,226
信用損失			224						(305)						429						226
恢復(註銷)			19						(14)						(166)						(70)
期末餘額			$	2,738					$	2,382					$	2,738					$	2,382

衍生工具的公允價值

下表列出了公司在截至2022年12月31日的9個月的未經審計的簡明綜合收益表和全面收益表中被指定為現金流量對衝工具的衍生工具以及那些未被指定為ASC 815項下的對衝工具的影響：

(單位：千)						確認的收益金額 在累計其他全面虧損中						重新分類的損益金額 從累計其他綜合虧損轉為 收益						位置在 簡明合併損益表和全面收益表						不包括的增益額 有效性 測試						位置在 簡明合併損益表和全面收益表
指定外幣對衝合約，税後淨額						$	1,604					$	4,978					淨收入、COGS和SG&A						$	642					利息和其他費用，淨額
非指定外幣對衝合約						$	—					$	—											$	1,265					利息和其他費用，淨額
指定利率掉期，税後淨額						$	2,458					$	(1,110)					利息和其他費用，淨額						$	—

截至2022年12月31日或2022年4月2日，該公司沒有公允價值對衝或淨投資對衝。截至2022年12月31日，不是重大遞延税項被確認為指定的外幣對衝。

ASC 815要求所有衍生工具必須按其公允價值在資產負債表上確認為資產或負債。本公司採用ASC 820規定的框架確定其衍生工具的公允價值，公允價值計量和披露通過考慮在報告日期出售或轉讓這些工具將收到或支付的估計金額，並考慮到當前利率、貨幣匯率、當前利率曲線、利率波動、交易對手的資產信譽及其負債信譽。在某些情況下，公司可能會利用財務模型來計量公允價值。一般來説，它使用的投入包括活躍市場中類似資產或負債的報價；不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；資產或負債的其他可觀察投入；以及主要通過相關性或其他方式從可觀察市場數據中獲得或得到可觀察市場數據證實的投入。截至2022年12月31日，本公司已將其衍生資產和負債歸類於ASC 815規定的公允價值等級的第2級，如下所述，因為這些可觀察到的投入基本上適用於其衍生工具的整個期限。

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下表顯示了截至2022年12月31日和2022年4月2日公司衍生工具在其簡明綜合資產負債表中的公允價值：

(單位：千)						簡明合併中的位置 資產負債表						自.起						自.起
												2022年12月31日						April 2, 2022
衍生資產：
指定外幣對衝合約						其他流動資產						$	1,055					$	3,133
非指定外幣對衝合約						其他流動資產						49						99
指定利率互換						其他流動資產						1,687						—
												$	2,791					$	3,232
衍生負債：
指定外幣對衝合約						其他流動負債						$	45					$	56
非指定外幣對衝合約						其他流動負債						246						25
指定利率互換						其他流動負債						—						1,813
指定利率互換						其他長期負債						1,108						—
												$	1,399					$	1,894

其他公允價值計量

公允價值被定義為從出售資產中獲得的退出價格，或者使用市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設，為轉移負債而支付的價格。公允價值指引確立了用於計量公允價值的以下三個層次：

•第1級-估值方法的投入是對相同資產或負債的市場報價。

•第2級-估值方法的投入是其他可觀察到的投入，包括類似資產或負債的市場報價和市場證實的投入。

•第3級-估值方法的投入是不可觀察的投入，基於管理層對市場參與者在計量日期將用於為資產或負債定價的投入的最佳估計，包括對風險的假設。

本公司按公允價值列賬的貨幣市場基金被歸類於公允價值等級的第1級，因為它們是按市場報價進行估值的。

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公允價值按經常性原則計量

按公允價值經常性計量的金融資產和金融負債包括截至2022年12月31日和2022年4月2日的以下內容。

						截至2022年12月31日
(單位：千)						1級						2級						3級						總計
資產
貨幣市場基金						$	89,114					$	—					$	—					$	89,114
指定外幣對衝合約						—						1,055						—						1,055
非指定外幣對衝合約						—						49						—						49
指定利率互換						—						1,687						—						1,687
						$	89,114					$	2,791					$	—					$	91,905
負債
指定外幣對衝合約						$	—					$	45					$	—					$	45
非指定外幣對衝合約						—						246						—						246
指定利率互換						—						1,108						—						1,108
或有對價						—						—						848						848
						$	—					$	1,399					$	848					$	2,247
						截至2022年4月2日
						1級						2級						3級						總計
資產
貨幣市場基金						$	97,425					$	—					$	—					$	97,425
指定外幣對衝合約						—						3,133						—						3,133
非指定外幣對衝合約						—						99						—						99
						$	97,425					$	3,232					$	—					$	100,657
負債
指定外幣對衝合約						$	—					$	56					$	—					$	56
非指定外幣對衝合約						—						25						—						25
指定利率互換						—						1,813						—						1,813
或有對價						—						—						33,675						33,675
						$	—					$	1,894					$	33,675					$	35,569

外幣對衝合約-外幣對衝合約的公允價值是使用其他重大可觀察到的投入來計量的，並參照類似工具的場外報價市場價格進行估值。本公司並不認為該等衍生工具的公允價值與結算或到期時可變現的金額有重大差異，亦不認為公允價值的變動會對其經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。

利率互換-利率互換的公允價值採用預期未來現金流的現值計量，採用基於市場的可觀察投入，包括信用風險和利率收益率曲線。本公司並不認為該等衍生工具的公允價值與結算或到期時可變現的金額有重大差異，亦不認為公允價值的變動會對其經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。

或有對價-或有對價負債的公允價值以重大的不可觀察的投入為基礎，包括管理估計和假設，並以預期付款的概率加權現值為基礎進行計量。因此，或有對價的公允價值在公允價值等級中被歸類為第三級。或有對價負債的經常性第3級公允價值計量包括以下重大不可觀察的投入：

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公允價值在

估值

看不見

(單位：千)

2022年12月31日

技術

輸入

射程

基於收入的支付方式

$

848

貼現現金流

貼現率

8.5%

預計付款年份

2023

與收購相關的或有對價的公允價值為#美元0.8截至2022年12月31日，為100萬美元，並計入其他負債。對或有對價公允價值變動的對賬見下表：

(單位：千)
2022年4月2日的餘額						$	33,675
公允價值變動						(504)
付款						(32,293)
貨幣換算						(30)
2022年12月31日的餘額						$	848

其他公允價值披露

定期貸款，按攤銷成本、應收賬款和應付賬款近似值列賬IR值。截至2022年12月31日，2026年債券的公允價值為$416.5百萬美元，這是根據本報告所述期間最後一個交易日的市場價格確定的。

12.承付款和或有事項

本公司是在其正常業務過程中產生的各種法律程序和索賠的一方。本公司相信，除下文所述事項外，並無其他訴訟或索償懸而未決，而最終解決該等訴訟或索償可能會對其財務狀況或經營業績造成重大不利影響。在每個報告期內，管理層評估潛在損失金額或潛在損失範圍是否根據美國會計準則第450條是可能的和合理估計的，意外情況，對於所有的事情。法律費用在發生時計入費用。

在2021財年第三季度，該公司收到了美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室的傳票。傳票要求提供有關該公司的分離和自動輸血設備以及一次性設備的某些文件，包括與產品投訴和不良事件報告、監管許可和產品設計更改等事項有關的文件。本公司已全力配合本次調查。2022年8月16日，美國司法部(DoJ)代表美國和31個州提交了一項動議，反映了它們決定不幹預潛在的魁擔動作標題美國不含Berthelot等人。V.血液科技公司，1：20-cv-11062-亞行，在美國馬薩諸塞州地區法院待決，表明司法部已根據當時可獲得的信息完成了調查活動。這個魁擔根據日期為2022年8月18日的命令，案件已被解封。

在2021財年第四季度，瑪麗·克倫普頓代表自己和類似的個人向伊利諾伊州庫克縣巡迴法院對公司提起了可能的集體訴訟。看見Mary Crumpton訴血液公司，案件編號1：21-cv-1402。在她的起訴書中，原告聲稱，2017年6月至2018年8月期間，她在公司的一名客户運營的中心捐贈了血漿，該中心要求她在捐贈血漿之前在掃描儀中掃描她的指紋以識別她的身份，以及公司的Eque捐贈者管理軟件將她的生物識別信息發送到公司擁有的服務器，以侵犯她根據伊利諾伊州生物識別信息隱私法(BIPA)的權利進行收集和存儲。原告尋求法定損害賠償、律師費以及禁令和公平救濟。2021年3月，公司動議駁回因缺乏個人管轄權而提出的申訴，並同時提出動議，因未能提出索賠和擱置動議。2022年3月下旬，法院駁回了公司因缺乏個人管轄權而提出的解僱動議，但沒有涉及公司其他職位的是非曲直。該公司認為這起訴訟中的指控是沒有根據的，並將對其進行有力辯護。此案仍處於早期階段，本公司目前無法合理估計潛在損失和費用範圍。

13.細分市場和整個企業的信息

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本公司通過首先確定其經營部門，然後評估這些部門的任何組成部分是否構成可獲得離散財務信息的業務，以及部門管理層定期審查該組成部分的經營業績，來確定其應報告的部門。本公司的報告結構與其經營結構相一致三全球業務部門以及公司首席運營決策者定期審查的信息。

該公司的可報告部門如下：

•電漿

•血液中心

•醫院

管理層根據營業收入對經營部門進行計量和評估。管理層將某些公司費用從部門營業收入中剔除。此外，由於管理層評估不包括此類項目的分部的經營業績，管理層認為非經常性或非經營性的某些金額將不計入分部營業收入。這些項目包括整合和交易成本、交易攤銷、重組和重組相關成本、減值、加速設備折舊和相關成本、與遵守歐盟醫療器械法規(MDR)和體外診斷法規(IVDR)相關的成本、與非常或罕見和重大訴訟相關的費用以及處置和出售資產的損益。儘管這些金額在適用的情況下不包括在分部營業收入中，但它們包括在隨後的對賬中。管理層使用每年保持不變的內部衍生標準貨幣匯率來衡量和評估公司的淨收入和營業收入；因此，分部信息是在此基礎上列報的。

按可報告類別分類的精選信息如下：

			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
淨收入
電漿			$	136,574					$	96,692					$	368,504					$	250,499
血液中心			76,827						74,527						219,052						221,522
醫院			93,889						82,100						275,635						235,609
按業務單位劃分的淨收入			307,290						253,319						863,191						707,630
服務(1)			5,372						5,436						15,918						15,655
匯率的影響			(7,361)						1,014						(14,865)						4,909
淨收入			$	305,301					$	259,769					$	864,244					$	728,194
(1)反映服務、維護和部件的收入

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			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
分部營業收入
電漿			$	76,365					$	51,405					$	203,098					$	128,964
血液中心			35,005						34,561						102,710						103,043
醫院			37,557						35,072						110,762						97,898
分部營業收入			148,927						121,038						416,570						329,905
公司費用(1)			(93,502)						(68,013)						(261,855)						(204,930)
匯率的影響			3,581						5,807						9,775						15,553
整合和交易成本			(287)						(1,860)						425						(19,218)
交易攤銷			(8,078)						(12,151)						(24,666)						(35,930)
重組和重組相關費用			(4,123)						(5,682)						(10,795)						(20,250)
資產減值和PCS2相關費用			1						(897)						268						(4,790)
MDR和IVDR成本			(2,483)						(2,453)						(8,175)						(7,171)
與訴訟有關的費用			(757)						(138)						(1,151)						(1,221)
資產剝離收益			—						—						382						9,603
營業收入			$	43,279					$	35,651					$	120,778					$	61,551
(1)反映分攤的服務費用，包括質量和監管、客户和現場服務、研發、製造和供應鏈以及其他公司支持職能。

管理層根據上文所述的可報告部門審查收入。儘管這些可報告的部門主要以產品為基礎，但它們與公司血漿產品和服務以及血液中心產品和服務的產品線收入不同。具體地説，血液中心可報告部分包括主要用於輸血目的的血液中心採集的血漿產品。此外，產品線收入還包括不包括在可報告部門之外的服務收入。

按產品線劃分的淨收入如下：

			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
血漿產品和服務			$	153,899					$	116,347					$	415,412					$	308,931
血液中心產品和服務			58,273						59,440						173,086						177,118
醫院產品和服務			93,129						83,982						275,746						242,145
淨收入			$	305,301					$	259,769					$	864,244					$	728,194

在報告的基礎上，公司主要經營區域產生的淨收入如下：

			截至三個月												九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
美國			$	224,104					$	167,270					$	617,824					$	460,404
日本			15,552						19,916						44,559						55,949
歐洲			39,105						41,540						121,412						126,055
亞洲			25,454						30,434						77,739						83,157
其他			1,086						609						2,710						2,629
淨收入			$	305,301					$	259,769					$	864,244					$	728,194

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14.累計其他綜合損失

累計其他全面損失的構成如下：

(單位：千)						外幣						固定福利計劃						衍生工具未實現淨收益/(虧損)						總計
截至2022年4月2日的餘額						$	(27,919)					$	1,619					$	346					$	(25,954)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(1)						(10,039)						—						4,062						(5,977)
從累積的其他全面收益中重新分類的金額(1)						—						—						(3,868)						(3,868)
本期淨其他綜合收益(虧損)						(10,039)						—						194						(9,845)
截至2022年12月31日的餘額						$	(37,958)					$	1,619					$	540					$	(35,799)
(1)列報所得税淨額，數額微不足道。

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)應與我們的中期簡明綜合財務報表及其附註(見本Form 10-Q季度報告的其他部分)、我們的年度綜合財務報表、附註以及我們截至2022年4月2日的Form 10-K年度報告中包含的MD&A一起閲讀。以下討論可能包含前瞻性陳述，應與本討論中的“關於前瞻性信息的告誡聲明”一起閲讀。

引言

血液科技公司是一家全球醫療保健公司，致力於為客户提供一整套創新的醫療產品和解決方案，幫助他們改善患者護理，降低醫療成本。我們的技術面向重要的醫療市場：血液和血漿成分採集、手術室和醫院輸血服務。在本報告中使用的術語“我們”、“血液公司”和“公司”指的是血液公司。

我們在三個主要報告部門查看我們的運營和管理我們的業務：血漿、血液中心和醫院。為此，“血漿”包括血漿收集設備和一次性用品、血漿捐贈者管理軟件以及出售給血漿客户的抗凝劑和生理鹽水。血液中心包括血液採集和處理設備以及用於紅細胞、血小板和全血的一次性設備。“醫院”由止血管理、細胞挽救、輸血管理和血管閉合產品組成，包括用於測量血液凝固特性的設備和方法、外科血液挽救系統、專門的血細胞處理系統和一次性設備、輸血管理軟件和血管閉合設備。

我們相信血漿和醫院具有增長潛力，而血液中心在具有挑戰性的市場中競爭，這些市場要求我們以不同的方式管理業務，包括降低成本、縮小當前產品線的範圍以及評估Opport不能退出不利的客户合同。

最新發展動態

股份回購計劃

2022年8月，我們的董事會根據市場情況，授權在未來三年內不時回購高達3億美元的血液科技普通股。2022年11月，公司根據2022年8月與Citibank N.A.(“Citibank”)簽訂的加速股份回購協議(“ASR”)完成了7500萬美元的普通股回購。根據ASR回購的股份總數為100萬股，最終結算時每股平均價格為75.20美元。

截至2022年12月31日，公司普通股回購的剩餘授權總額為2.25億美元。

債務發行和償還

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於2022年7月26日，吾等與若干貸款人訂立經修訂及重述的信貸協議，以根據我們的2018年信貸協議(不時修訂)為信貸安排再融資，並將適用的到期日延長至2025年6月。經修訂及重述的信貸協議提供2.8億美元優先無抵押定期貸款，所得款項已用於償還我們2018年信貸協議下的定期貸款餘額，以及4.2億美元優先無擔保循環信貸安排。於2022年9月，我們修訂了兩份先前的利率互換協議，並簽訂了若干補充利率互換協議，以有效地將修訂信貸安排下70%至80%的借款由浮動期限擔保隔夜融資利率(“SOFR”)利率轉換為固定利率，直至2025年6月。於2022年9月，我們修訂了之前的兩項利率互換協議，並簽訂了若干補充利率互換協議，以有效地將我們修訂信貸安排下70%至80%的借款從浮動期限SOFR利率轉換為固定利率，直至2025年6月。

卓越運營計劃

在2022財年，我們的董事會批准了修訂後的卓越運營計劃(簡稱2020計劃)。修訂後的計劃旨在提高產品和服務質量，降低成本，主要是在製造和供應鏈運營方面，並確保可持續性，同時幫助抵消先前宣佈的客户流失、不斷上升的通脹壓力和新冠肺炎疫情的影響。我們現在預計，到2025財年結束時，總費用將在9500萬至1.05億美元之間，一旦該計劃完成，每年將實現1.15億至1.25億美元的總節省。大部分費用將導致現金支出，包括遣散費和其他員工成本，並將在確定和批准執行這些倡議所需的具體行動時產生。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內，公司根據該計劃分別產生了410萬美元和1070萬美元的重組和重組相關成本。截至2022年12月31日，該計劃下的累計費用總額為6640萬美元。

財務摘要

			截至三個月																		九個月結束
(單位為千，每股數據除外)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						百分比增加/(減少)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						百分比增加/(減少)
淨收入			$	305,301					$	259,769					17.5		%				$	864,244					$	728,194					18.7		%
毛利			$	158,707					$	138,565					14.5		%				$	458,848					$	369,191					24.3		%
佔淨收入的百分比			52.0		%				53.3		%										53.1		%				50.7		%
運營費用			$	115,428					$	102,914					12.2		%				$	338,070					$	307,640					9.9		%
營業收入			$	43,279					$	35,651					21.4		%				$	120,778					$	61,551					96.2		%
佔淨收入的百分比			14.2		%				13.7		%										14.0		%				8.5		%
利息和其他費用，淨額			$	(1,055)					$	(4,263)					(75.3)		%				$	(12,001)					$	(13,249)					(9.4)		%
未計提所得税準備的收入			$	42,224					$	31,388					34.5		%				$	108,777					$	48,302					125.2		%
所得税撥備			$	9,280					$	8,156					13.8		%				$	22,759					$	14,668					55.2		%
税前收入的%			22.0		%				26.0		%										20.9		%				30.4		%
淨收入			$	32,944					$	23,232					41.8		%				$	86,018					$	33,634					155.7		%
佔淨收入的百分比			10.8		%				8.9		%										10.0		%				4.6		%
每股淨收益-基本			$	0.65					$	0.45					44.4		%				$	1.69					$	0.66					156.1		%
每股淨收益-稀釋後			$	0.64					$	0.45					42.2		%				$	1.67					$	0.65					156.9		%

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的淨收入分別增長了17.5%和18.7%。在不受匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的淨收入分別增長了20.8%和21.5%。在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，我們血漿和醫院業務的收入增長，主要與數量和價格有關，推動了收入的整體增長。

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的營業收入有所增加，這主要是由於血漿和醫院的收入增加、2020計劃的節省以及本年度收購支出的減少，但這部分被血液中心收入下降、我們全球供應鏈運費增加、銷售和營銷費用增加以及基於績效的薪酬增加所抵消。

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管理層對非公認會計準則計量的使用

除按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)的財務措施外，管理層還使用非公認會計原則的財務措施來監測企業的財務業績、作出知情的企業決策、建立預算和預測未來的結果。這些非GAAP財務指標應被認為是對我們根據美國GAAP編制的報告財務結果的補充，而不是替代。持續貨幣增長是一種非公認會計準則財務指標，使用恆定貨幣兑換率來衡量本年度與上年同期之間的收入變化。我們之所以提供這一非公認會計準則財務衡量標準，是因為我們認為它在所述期間一致和可比的基礎上為我們的業績提供了有意義的信息。

行動的結果

按地域劃分的淨收入

						截至三個月
(單位：千)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						報告的增長						貨幣影響						持續的貨幣增長 (1)
美國						$	224,104					$	167,270					34.0		%				—		%				34.0		%
國際						81,197						92,499						(12.2)		%				(9.0)		%				(3.2)		%
淨收入						$	305,301					$	259,769					17.5		%				(3.3)		%				20.8		%

(1) 不變貨幣增長是一種非公認會計準則財務指標，使用不變貨幣衡量本年度和上一年期間收入的變化。請參閲“管理層使用非公認會計準則計量的情況。”

						九個月結束
(單位：千)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						報告的增長						貨幣影響						持續的貨幣增長 (1)
美國						$	617,824					$	460,404					34.2		%				—		%				34.2		%
國際						246,420						267,790						(8.0)		%				(7.4)		%				(0.6)		%
淨收入						$	864,244					$	728,194					18.7		%				(2.8)		%				21.5		%

(1) 不變貨幣增長是一種非公認會計準則財務指標，使用不變貨幣衡量本年度和上一年期間收入的變化。請參閲“管理層使用非公認會計準則計量的情況。”

我們的主要業務在美國、歐洲、日本和亞洲其他地區。我們的產品通過我們的直銷隊伍、獨立分銷商和代理商在全球約90個國家和地區銷售。在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，我們在美國以外產生的收入分別佔總淨收入的26.6%和28.5%，而截至2022年1月1日的三個月和九個月分別為35.6%和36.8%。國際銷售通常以當地貨幣進行，主要是日元、歐元、人民幣和澳元。我們的經營業績受到外匯匯率變化的影響，特別是日元、歐元和澳元相對於美元的價值。我們進行了外匯對衝，以減輕我們對外匯波動的風險敞口。

有關外幣如何影響我們的業務和我們管理這種風險的策略，請參閲本討論中題為“外匯”的部分。

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按業務單位劃分的淨收入

						截至三個月
(單位：千)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						報告的增長						貨幣影響						持續的貨幣增長(1)
電漿						$	135,461					$	96,460					40.4		%				(0.8)		%				41.2		%
血液中心						73,362						75,692						(3.1)		%				(6.2)		%				3.1		%
醫院(2)						91,560						82,273						11.3		%				(3.1)		%				14.4		%
服務						4,918						5,344						(8.0)		%				(6.8)		%				(1.2)		%
淨收入						$	305,301					$	259,769					17.5		%				(3.3)		%				20.8		%

(1) 不變貨幣增長是一種非公認會計準則財務指標，使用不變貨幣衡量本年度和上一年期間收入的變化。請參閲“管理層使用非公認會計準則計量的情況。”

(2) 在截至2022年12月31日和2022年1月1日的三個月裏，醫院收入包括止血管理收入3490萬美元和3350萬美元。與2022財年同期相比，2023財年第三季度止血管理收入增長了4.2%。在沒有匯率影響的情況下，止血管理收入在2023財年第三季度比2022財年同期增長了7.3%。與2022財年同期相比，2023財年第三季度血管閉塞收入增長了32.6%。

						九個月結束
(單位：千)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						報告的增長						貨幣影響						持續的貨幣增長(1)
電漿						$	365,735					$	250,244					46.2		%				(0.9)		%				47.1		%
血液中心						212,739						225,379						(5.6)		%				(4.5)		%				(1.1)		%
醫院(2)						270,909						237,074						14.3		%				(2.7)		%				17.0		%
服務						14,861						15,497						(4.1)		%				(5.8)		%				1.7		%
淨收入						$	864,244					$	728,194					18.7		%				(2.8)		%				21.5		%

(1) 不變貨幣增長是一種非公認會計準則財務指標，使用不變貨幣衡量本年度和上一年期間收入的變化。請參閲“管理層使用非公認會計準則計量的情況。”

(2) 醫院收入包括截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月中分別為1.027億美元和9720萬美元的止血管理收入。與2022財年同期相比，止血管理收入在2023財年前9個月增長了5.7%。在沒有匯率影響的情況下，止血管理收入在2023財年前9個月比2022財年同期增長了8.1%。與2022財年同期相比，2023財年前9個月的血管關閉收入增長了36.6%。

電漿

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月，血漿收入分別增長了40.4%和46.2%。在不受匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月，等離子體收入分別增長了41.2%和47.1%。與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的增長是由數量和價格推動的。

在2022財年第三季度，我們修改了與CSL等離子體公司(CSL)的供應協議，CSL之前曾通知我們它不打算續簽，最初定於2022年6月到期，允許CSL在2023年12月之前繼續使用我們的PCS2血漿收集系統設備和購買一次性血漿置換套件。在2023財年第三季度，我們進一步修改了與CSL的供應協議，將期限延長至2025年12月。

血液中心

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月，血液中心的收入分別下降了3.1%和5.6%。在沒有匯率影響的情況下，截至2022年12月31日的三個月和九個月，血液中心的收入與2022財年同期相比分別增長了3.1%和下降了1.1%。在截至2022年12月31日的三個月中，與2022財年同期相比有所增長，主要是由於我們的全血業務增加。與2022年財政年度同期相比，在截至2022年12月31日的9個月期間，這一數字下降的主要原因是一次性分離器的數量減少。

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醫院

與2022財年同期相比，在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，醫院收入分別增長了11.3%和14.3%。在沒有匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，醫院收入分別增長了14.4%和17.0%。在截至2022年12月31日的三個月和九個月期間的增長主要是由於至血管閉合收入增加，止血管理收入和輸血管理收入增加。

毛利

			截至三個月																		九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						增加百分比						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						增加百分比
毛利			$	158,707					$	138,565					14.5		%				$	458,848					$	369,191					24.3		%
佔淨收入的百分比			52.0		%				53.3		%										53.1		%				50.7		%

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的毛利潤分別增長了14.5%和24.3%。在不受匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的毛利潤分別增長了18.4%和28.5%。在截至2022年12月31日的三個月和九個月期間，增長主要是由2020計劃節省的數量、價格和生產率推動的，但部分被我們全球製造和供應鏈的通脹壓力以及增加的折舊費用所抵消。

運營費用

			截至三個月																		九個月結束
(單位：千)			十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						增加百分比/ (減少)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022						增加百分比/ (減少)
研發			$	12,689					$	10,037					26.4		%				$	34,487					$	33,591					2.7		%
佔淨收入的百分比			4.2		%				3.9		%										4.0		%				4.6		%
銷售、一般和行政			$	94,661					$	80,726					17.3		%				$	279,299					$	247,722					12.7		%
佔淨收入的百分比			31.0		%				31.1		%										32.3		%				34.0		%
無形資產攤銷			$	8,078					$	12,151					(33.5)		%				$	24,666					$	35,930					(31.3)		%
佔淨收入的百分比			2.6		%				4.7		%										2.9		%				4.9		%
資產剝離收益			$	—					$	—					—		%				$	(382)					$	(9,603)					(96.0)		%
佔淨收入的百分比			—		%				—		%										—		%				(1.3)		%
總運營費用			$	115,428					$	102,914					12.2		%				$	338,070					$	307,640					9.9		%
佔淨收入的百分比			37.8		%				39.6		%										39.1		%				42.2		%

研究與開發

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月，研發費用分別增長了26.4%和2.7%。在沒有匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月內，研發費用分別增長了26.9%和3.2%。這一增長是由於增加了對產品創新的投資。

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銷售、一般和行政

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月，銷售、一般和行政費用分別增長了17.3%和12.7%。在不受匯率影響的情況下，與2022財年同期相比，在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，銷售、一般和行政費用分別增長了19.7%和14.7%。在截至2022年12月31日的三個月和九個月期間，增長主要是由於通脹壓力和我們全球供應鏈運費成本的上升，銷售和營銷投資的增加以及基於績效的薪酬的增加，但與2020計劃相關的成本節約和本年度與收購相關的成本下降部分抵消了這一增長。

無形資產攤銷

我們在截至2022年12月31日的三個月和九個月分別確認了810萬美元和2470萬美元的攤銷費用，在截至2022年1月1日的三個月和九個月分別確認了1220萬美元和3590萬美元的攤銷費用。這一下降主要是由於2022財年全面攤銷的無形資產造成的。

資產剝離收益

在截至2022年12月31日的9個月中，我們確認了40萬美元的資產剝離收益，在截至2022年1月1日的9個月中，我們確認了960萬美元的資產剝離收益。

利息和其他費用，淨額

與2022財年同期相比，截至2022年12月31日的三個月和九個月的利息和其他費用分別下降了75.3%和9.4%。在沒有匯率影響的情況下，截至2022年12月31日的三個月和九個月的利息和其他費用與2022財年同期相比分別下降了73.1%和10.5%。減少的主要原因是市場和利率波動帶來的外幣影響，但利率上升影響了定期貸款的利息，部分抵消了這一影響。

所得税

我們在全球開展業務，並報告除美國以外的多個外國司法管轄區的運營結果。我們報告的税率受任何給定期間內收入的司法管轄區組合的影響，因為我們經營業務的外國司法管轄區的税率與美國法定税率不同。

截至2022年12月31日的三個月和九個月，我們報告的所得税支出分別為930萬美元和2280萬美元，實際税率分別為22.0%和20.9%。截至2022年12月31日的三個月的實際税率包括與股票薪酬不足有關的10萬美元的獨立税收支出。截至2022年12月31日的9個月的實際税率包括與這一時期實施的税率變化有關的50萬美元的離散税收優惠，以及與股票薪酬不足有關的40萬美元的離散税收支出。

截至2022年1月1日的三個月和九個月，我們報告的所得税支出分別為820萬美元和1470萬美元，實際税率分別為26.0%和30.4%。截至2022年1月1日的9個月的實際税率包括與股票薪酬短缺有關的離散税費支出90萬美元，在截至2022年1月1日的3個月中沒有與股票薪酬缺口有關的離散税費支出。

流動性與資本資源

下表包含我們認為能夠描述我們的流動性和現金流狀況的某些關鍵業績指標：

(千美元)						十二月三十一日， 2022						4月2日， 2022
現金及現金等價物						$	224,002					$	259,496
營運資本						$	479,420					$	313,765
電流比						3.1						1.7
淨債務(1)						$	(542,773)					$	(514,093)
未完成銷售天數(DSO)						53						54
庫存週轉率						1.8						1.4

(1)淨債務頭寸是現金和現金等價物減去總債務的總和。

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我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流和我們的循環信貸安排。我們相信，這些來源足以滿足我們至少在未來12個月內的現金需求。我們的預期現金支出主要用於收購、投資、資本支出，包括我們北美製造設施的增強、股票回購和我們修訂後的信貸協議下的現金支付。

2021年3月，該公司發行了本金總額為5.0億美元的2026年到期的0%可轉換優先債券，即2026年債券。2026年的票據受該公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約條款管轄。在扣除最初購買者的折扣和債券發行成本後，出售2026年債券的淨收益總額約為4.867億美元。除非提前兑換、贖回或購回，否則2026年債券將於2026年3月1日到期。截至2022年12月31日，2026年債券的實際利率為0.5%。

截至2022年12月31日，我們擁有2.24億美元的現金和現金等價物，其中大部分存放在美國或可將其匯回美國的國家/地區。2022年7月26日，我們與某些貸款人簽訂了修訂和重述的信貸協議，為我們於2018年6月15日簽訂的前一份信貸協議提供再融資，其中包括3.5億美元的定期貸款和3.5億美元的循環貸款(加在一起，經不時修訂，即《2018信貸安排》)。並將到期日延長至2025年6月。經修訂及重述信貸協議提供2.8億美元優先無抵押定期貸款，所得款項已用於償還2018年信貸安排下的定期貸款餘額，以及4.2億美元優先無抵押循環信貸安排(合稱“經修訂信貸安排”)。經修訂信貸融資項下貸款的年利率等於經調整期限SOFR利率(載於經修訂及重述信貸協議)，利率下限為0%，另加基於本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率(載於經修訂及重述信貸協議)的1.125%至1.750%不等的適用利率。經調整的定期SOFR利率貸款亦須按每年0.10%的信貸息差調整。循環信貸安排根據本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率，每年收取0.125%至0.250%不等的未用費用。根據經修訂的信貸安排，本公司須維持經修訂及重述的信貸協議以及其他慣常的非財務正面及負面契諾所訂明的若干槓桿率及利息覆蓋率。修訂後的信貸安排將於6月15日到期, 2025年。經修訂信貸安排項下的定期貸款本金按季度償還至到期日，第一年的利率為2.5%，其後為5%，未償還餘額於到期日到期。截至2022年12月31日，這筆定期貸款項下的未償還金額為2.765億美元，有效利率為6.0%。截至2022年12月31日，循環信貸安排下沒有未償還的借款。我們還有2140萬美元的未承諾運營信貸額度，用於資助我們的全球業務，截至2022年12月31日，在這些信貸額度下，沒有未償還的借款。此外，截至2022年12月31日，公司遵守了修訂和重述的信貸協議以及所有其他銀行契約中規定的槓桿和利息覆蓋率。

該公司計劃在2023財年剩餘時間內支付180萬美元的本金。

在2022財年，我們的董事會批准了修訂後的2020年計劃。我們現在估計，我們將產生與2020年計劃相關的總計9500萬至1.05億美元的費用。這些費用中的大部分將導致現金支出，包括遣散費和其他員工成本，隨着執行這些計劃所需的具體行動得到確定和批准，這些費用將發生，預計將在2025財年結束前基本完成。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內，我們根據該計劃分別產生了410萬美元和1070萬美元的重組和重組相關成本。

現金流

						九個月結束
(單位：千)						十二月三十一日， 2022						1月1日， 2022
提供的現金淨額(用於)：
經營活動						$	193,447					$	104,213
投資活動						(125,782)						(51,833)
融資活動						(98,761)						(6,984)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(1)						(4,398)						(824)
現金和現金等價物淨變化						$	(35,494)					$	44,572

(1)資產負債表受到用於將當地貨幣金額轉換為美元的現貨匯率的影響。根據美國公認會計原則，我們在整個現金流量表中剔除了外幣的影響，但它對我們的現金和現金等價物的影響除外。

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在截至2022年12月31日的9個月中，經營活動提供的淨現金與截至2022年1月1日的9個月相比增加了8920萬美元。經營活動提供的現金增加的主要原因是淨收入增加，NexSys PCS設備放置導致庫存減少，以及其他淨營運資本增加，包括基於業績的薪酬增加。

與截至2022年1月1日的9個月相比，在截至2022年12月31日的9個月中，用於投資活動的淨現金增加了7390萬美元。用於投資活動的現金增加的主要原因是NexSys PCS設備放置和本年度進行的其他投資推動了資本支出的增加，但與2022財年相比，2023財年的資產剝離收益減少以及房地產、廠房和設備銷售增加，部分抵消了這一增長。

在截至2022年12月31日的9個月中，用於融資活動的淨現金比截至2022年1月1日的9個月增加了9180萬美元，主要是由於本年度的股票回購和與收購相關的或有對價支付。

信用風險集中

由於我們的大量客户以及他們在許多地理區域的多樣性，與應收貿易賬款有關的信用風險集中通常是有限的。然而，某些市場和行業可能會讓我們面臨集中的信用風險。例如，在等離子業務部門，銷售集中在幾個大客户身上。因此，對這些生物製藥客户中的任何一個客户的應收賬款在任何時候都可能是重要的。此外，我們在美國以外的部分貿易應收賬款包括對幾個國家/地區的政府擁有或支持的醫療系統的銷售，這些系統受到付款延遲和當地經濟狀況的影響。付款取決於這些國家國民經濟的金融穩定性和信譽。

我們沒有在應收賬款上產生重大損失。我們不斷評估所有應收賬款，以確定與政府資金供應和償還做法相關的潛在催收風險。如果客户或國家醫療體系的財務狀況惡化，以至於他們的支付能力不確定，未來可能需要補貼。

通貨膨脹率

在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，我們經歷了全球供應鏈不斷上升的通脹壓力，對我們的運營結果產生了影響。我們繼續全面監測通脹壓力，以及可能影響我們採購和生產成本的原材料指數。石油衍生品價格的上漲可能會導致我們採購塑料原材料的成本相應增加。我們預計，我們在全球供應鏈中經歷的通脹壓力將持續整個2023財年。從歷史上看，我們能夠通過提高製造和採購效率、提高員工生產率和調整產品銷售價格來限制通脹影響的影響，但我們未來可能無法完全緩解運營成本的這些增長。

外匯交易

在截至2022年12月31日的三個月和九個月中，我們分別有26.6%和28.5%的銷售額來自美國以外的地區，通常是以外幣計算，但我們的報告貨幣是美元。我們還在國際市場上以當地貨幣計價產生一定的製造、營銷和銷售成本。我們的主要外匯風險涉及以歐元、日元、人民幣和澳元計價的銷售。我們還有與以瑞士法郎、加拿大元、墨西哥比索和馬來西亞林吉特計價的製造和其他運營成本相關的外匯敞口。日元、歐元、人民幣和澳元的銷售敞口因海外業務和以外幣計價的採購產品的成本和支出而部分緩解。

由於我們以日元、歐元、人民幣和澳元計價的外幣銷售額超過了以外幣計價的成本，因此每當美元相對於日元、歐元、人民幣或澳元走強時，我們的經營業績就會受到不利影響，反之，每當美元相對於日元、歐元、人民幣或澳元走弱時，我們的經營業績就會受到積極影響。對於瑞士法郎、加拿大元、墨西哥比索和馬來西亞林吉特，我們的主要現金流與產品成本或當地業務的成本和支出有關。只要美元相對於這些外幣走強，就會對我們的運營結果產生積極影響。相反，每當美元相對於這些貨幣走弱時，就會對我們的運營結果產生不利影響。

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我們已經制定了一項計劃，旨在減少我們對外幣匯率變化的敞口。該計劃包括使用衍生金融工具，在一段時間內將外匯匯率變化對我們財務業績的意外影響降至最低。我們利用遠期外幣合約對衝以外幣計價的交易的預期現金流，主要是日元和歐元，其次是瑞士法郎、人民幣和墨西哥比索。這並不能消除外匯匯率的波動，但因為我們通常一年簽訂遠期合同，所以一年的利率是固定的，從而促進了財務規劃和資源分配。這些合約被指定為現金流對衝。貨幣波動對業務結果的最終影響取決於對衝的當地貨幣金額和實際的當地貨幣結果。

近期會計公告

目前，我們預計近期沒有任何會計聲明會對我們的財務狀況和經營結果產生實質性影響。

關於前瞻性信息的警示聲明

我們不時作出的某些陳述，包括本季度報告中關於Form 10-Q並通過引用併入本報告的陳述，構成1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。 前瞻性陳述不嚴格地與歷史或當前事實相關，反映管理層對未來的假設、觀點、計劃、目標和預測。前瞻性表述可通過使用“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“預見”、“潛在”和其他具有類似含義的詞語來識別，但不限於：對未來業務的討論；預期的經營結果和財務業績；新冠肺炎大流行的影響；公司的增長戰略；產品開發、商業化和預期的業績和效益；監管批准；收購或處置的影響；市場地位和支出。

由於前瞻性陳述是基於對未來事件的當前信念、預期和假設，它們會受到難以預測的不確定性、風險和變化的影響，其中許多都不在公司範圍之內’S控制。投資者應該意識到，如果基本假設被證明是不準確的，或者已知或未知的風險或不確定因素成為現實，公司的實際結果和財務狀況可能與其前瞻性陳述中明示或暗示的預期和預測大不相同。因此，我們告誡投資者不要依賴這些前瞻性陳述。

以下是可能導致我們的實際結果與我們在任何前瞻性陳述中的預期不同的一些重要因素。關於這些因素和其他因素的進一步討論，見項目1A。風險因素在我們最新的Form 10-K年度報告中。

•持續的新冠肺炎大流行或傳染病的爆發對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響，包括疫苗在全球廣泛分發和管理所需的時間，以及此類疫苗在減緩或阻止新冠肺炎及其變種的傳播和減輕大流行病的經濟影響方面的有效性，包括我們全球供應鏈中的通脹壓力和更高的運費成本；

•未能實現我們的長期戰略和財務改善目標；

•對新產品和現有產品的需求和市場接受風險，包括從重要客户那裏採購的實質性減少或損失；

•我們成功和及時開發、製造和營銷新產品和技術的能力，以及我們的競爭對手和其他第三方開發使我們的產品或技術沒有競爭力或過時的產品或技術的能力；

•產品質量或安全問題，導致產品召回、撤回、FDA(或類似的非美國監管機構)的監管行動、聲譽損害、銷售額下降或訴訟；

•我們留住和吸引關鍵人才的能力；

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•我們的信息技術系統或產品的安全漏洞，可能會損害我們開展業務的能力或泄露公司或其客户、供應商和其他業務合作伙伴或客户患者的敏感信息；

•醫療成本控制趨勢帶來的定價壓力，包括醫療保健提供者和其他市場參與者之間的持續整合；

•製造我們產品(包括從獨家供應商購買的產品)所使用的塑料和其他原材料、成品和部件的連續性、可用性和定價，以及我們製造、殺菌、供應和分銷的相關連續性；

•我們有能力從我們已經或可能進行的重組計劃中獲得預期的好處，包括卓越運營計劃；

•公司已完成或計劃中的收購、資產剝離或其他戰略投資的預期戰略利益和機會可能無法實現或可能需要比預期更長的時間才能實現；

•在美國和世界各地加強對獲得監管批准的要求的影響，以及相關的產品批准時間和成本；

•我們有能力遵守已確立和正在制定的美國和外國法律法規要求，包括《反海外腐敗法》、歐盟MDR/歐盟IVDR和其他司法管轄區的類似法律，以及美國和外國的進出口限制和關税；

•我們有能力履行我們的債務義務，並在需要時以我們合理接受的條款籌集額外資本；

•我們的可轉換優先票據和相關上限看漲期權交易的潛在影響；

•在中國、俄羅斯等外國司法管轄區開展業務的地緣政治和經濟條件；

•我們有能力執行和實現我們在新興經濟體的投資預期收益；

•外幣波動和利率波動對我們的淨銷售額、費用和由此產生的利潤率的潛在影響；

•美國和國際税法變化的影響；

•我們保護知識產權的能力和專利訴訟的結果；

•我們現在或將來可能面臨的與產品責任和其他訴訟索賠相關的成本和風險；以及

•影響我們的股票價格和/或我們的股票回購計劃的市場狀況，以及該股票回購計劃可能被推遲、暫停或終止的可能性。

投資者應瞭解，不可能預測或確定所有這些因素，不應考慮上述和第1A項所述的風險。風險因素在我們的10-K表格年度報告中是所有潛在風險和不確定因素的完整陳述。公司不承諾公開更新任何可能不時作出的前瞻性陳述，無論是由於新信息或未來事件或發展的結果。

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第三項。 關於市場風險的定量和定性披露

我們相對於市場風險的敞口是由於匯率風險和利率風險。

外匯風險

有關外幣如何影響我們業務的討論，請參閲上面題為“外匯”的一節。我們的政策是，在一段時間內，通過使用名為遠期合約的衍生金融工具來對衝來自預測外幣計價銷售和成本的預期現金流，將外匯匯率波動對我們財務業績的意外影響降至最低。我們不使用金融工具進行投機或交易活動。

我們估計所有遠期合約的公允價值變動，假設美元相對於所有其他主要貨幣同時升值和貶值10%。這是個錯誤。截至2022年12月31日，如果美元升值10%，所有遠期合約的公允價值變化將導致遠期合約公允價值增加200萬美元；而美元貶值10%將導致210萬美元的下降降低遠期合約的公允價值。

利率風險

我們對利率變化的風險敞口與我們信貸安排下的借款有關，所有這些借款都是可變利率債務。截至2022年12月31日，我們修訂的信貸安排下的未償債務總額為2.765億美元，利率為6.0%，基於現行期限SOFR利率。SOFR定期利率每提高100個基點，每年的利息支出將增加80萬美元。2022年9月，我們修改了現有的兩個利率掉期，以與期限SOFR而不是LIBOR保持一致，並簽訂了四個額外的利率掉期，以有效地將我們修訂後的信貸安排下的1.948億美元借款從浮動利率轉換為固定利率。這些利率互換旨在減輕利率波動的風險，並有資格作為現金流對衝進行對衝會計處理。

第四項。 控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至2022年12月31日，我們在包括首席執行官和首席財務官(分別是首席執行官和首席財務官)在內的管理層的監督和參與下，就《交易法》第13a-15條規定的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2022年12月31日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年12月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分--其他資料

項目1.法律訴訟

關於該項目的信息可在附註12中找到，承付款和或有事項在本季度報告10-Q表中未經審計的簡明合併財務報表，該表通過引用併入本文。

第1A項。風險因素

與我們之前在截至2022年4月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性的變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

下表提供了2023財年第三季度公司股票回購的相關信息：

			購買的股份總數						每股平均支付價格						作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數						根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (單位：百萬)(美元)(1)
October 2, 2022 – October 29, 2022			—						—						—						—
October 30, 2022 – November 26, 2022			211,242						(2)						211,242						—
2022年11月27日-2022年12月31日			—						—						—						—
總計			211,242																		$225.0
(1)2022年8月，公司董事會根據市場情況，授權在未來三年內不時回購至多3.00億美元的公司普通股。根據公司的股票回購計劃，股票可根據適用法律在公開市場上回購，包括根據交易法10b5-1規則建立的交易計劃，也可在私下協商的交易中回購。
(2)2022年11月，根據2022年8月與花旗銀行簽訂的ASR，公司完成了7500萬美元的普通股回購。根據ASR回購的股份總數為100萬股，最終結算時每股平均價格為75.20美元。

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項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

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項目6.展品

3.1			重述的公司組織章程，反映了日期為1993年8月23日、2006年8月21日、2018年7月26日和2019年7月25日的修訂章程(作為2019年7月29日的公司8-K表格的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。
3.2			截至2020年6月29日修訂的公司章程(於2020年6月30日作為公司8-K表格的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。
31.1*			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條，克里斯托弗·A·西蒙、總裁和公司首席執行官的認證。
31.2*			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條，詹姆斯·C·達雷卡，執行副總裁總裁，公司首席財務官。
32.1**			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18章第1350節對克里斯托弗·A·西蒙、總裁和公司首席執行官進行的認證。
32.2**			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18章第1350節的認證，詹姆斯·C·達雷卡，執行副總裁，公司首席財務官總裁。
101*			以下材料來自血液科技公司截至2022年7月2日的10-Q表格，格式為內聯可擴展商業報告語言(XBRL)，包括：(1)簡明綜合收益和全面收益表，(2)簡明綜合資產負債表，(3)簡明股東權益簡明綜合報表，(4)簡明現金流量表和(5)簡明綜合財務報表附註。
104*			封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，包含在附件101中)。

*						與本報告一起提交的文件。
**						隨本報告提供的文件。

35

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

			血液學公司
2023年2月7日			發信人：			克里斯托弗·A·西蒙
						克里斯托弗·A·西蒙， 總裁與首席執行官
						(首席行政主任)
2023年2月7日			發信人：			/s/詹姆斯·C·達雷卡
						詹姆斯·C·達雷卡，執行副總裁總裁，首席財務官
						(首席財務官)

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