證物(A)(1)(Vii)
提出以現金購買
所有已發行的B系列股票,包括以美國存托股份為代表的B系列股票
的
桑坦德銀行México,S.A.,InstitucióN de Banca Méltiple,Grupo Financiero Santander México
在…
每股B系列股票24.52英鎊
和
相當於每美國存托股份122.6便士的美元
通過
桑坦德銀行,S.A.
除非延長或提前終止優惠,否則美國優惠和撤銷權將於2023年3月8日紐約市時間下午5:00到期。
2023年2月7日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他證券中介機構:
我們已受聘於西班牙桑坦德銀行(Banco Santander,S.A.) 一家根據西班牙王國法律成立的公司(“買方”)作為信息代理(以下簡稱“信息代理”),就購買(美國要約)桑坦德銀行(Bantander México,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México(“本公司”)及(Ii)本公司(“美國存托股份”,連同B系列股份,“股份”)的美國存托股份(每股相當於 五股B系列股份), 在每宗個案中,除買方直接或間接擁有的任何B系列股份或美國存托股份外,每股B系列股份以現金Ps.24.52支付,或等值於Ps.122.6的美元(以美元/市盈率計算)。墨西哥聯邦官方公報公佈的到期日匯率(定義見美國購買要約)(迭戈·奧維德·費德里亞西翁)由墨西哥中央銀行 銀行(墨西哥銀行)按美國要約收購條款和相關材料,包括接受B系列股票 (“接受B系列股票”)和相關美國存託憑證附函(“美國存托股份要約轉讓函”),以現金支付每股美國存托股份(以下簡稱“美國存托股份要約”),不計利息,並受美國要約收購和相關材料的約束。共同構成“美國要約”。 本文中未另外定義的所有大寫術語均在美國要約購買中定義。
我們要求您立即採取行動。我們敦促您 儘快與您的客户聯繫。
請將以下隨附材料的副本提供給您的客户或託管人,您以您的名義或以您的證券中介的名義為其賬户持有B系列股票的人:
1. | 美國的購買要約,日期為2023年2月7日; |
2. | 以您的名義或您的證券中介機構的名義為其持有B系列股票賬户的客户的信函打印格式,並留有空間以獲取此類客户關於美國要約的指示; |
3. | 接受B系列股票,以供參考,您應促使S.D.Indeval,S.A.de C.V.,Institución parel Depósito de Valore(“Indeval”)的適用參與者將其交付給Casa de Bolsa Santander,S.A.de C.V.,Grupo Financiero Santander México(“Casa de Bolsa Santander”);以及 |
4. | B系列股票的退出函,以供參考,您應促使Indeval的適用參與者 將其交付給西班牙桑坦德銀行(Casa De Bolsa Santander)(如果適用)。 |
請注意以下事項:
1. | 美國報價從2023年2月7日開始,除非延期,否則將於紐約市時間2023年3月8日下午5點到期。 |
2. | 美國收購要約必須滿足或放棄美國收購要約“美國要約的條件”第11節所述的條件。 |
3. | 買方不會根據美國要約向任何經紀人或交易商或任何其他人支付任何與根據美國要約招標的美國存託憑證或B系列股票招標有關的經紀費用或佣金,除非根據美國要約的“美國要約--第14節費用和開支”中所述者除外。經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他證券中介機構 如提出要求,買方將報銷他們在向客户轉發發售材料時產生的常規郵寄和手續費 。 |
4. | 如果美國聯邦所得税法或墨西哥税法要求,託管人(或墨西哥次託管人)通常將被要求 按適用的備用預扣費率對根據美國要約向B系列股票的某些美國持有人支付的任何款項進行預扣。 |
5. | 如果客户指示您代表其投標B系列股票,您必須通過您或您的客户通過其持有B系列股票的Indeval(可能是證券中介機構或墨西哥分託管人)的適用參與者 進行投標。Indeval的適用參與者應填寫、簽署並向桑坦德商業銀行提交墨西哥B系列股票承兑書(“B系列股票承兑書”),並通過墨西哥Indeval系統免費將適用的B系列股票轉讓給桑坦德商業銀行。 |
只有在滿足以下兩個條件的情況下,B系列股票的有效投標才被視為已收到:
a. | Santander Casa de Bolsa Santander在B系列股票到期之日的到期時間之前收到向其Indeval賬户轉賬的確認;以及 |
b. | 投標該B系列股票的Indeval參與者在到期日期的到期時間前向桑坦德銀行提交了對B系列股票的正式完成和籤立的承兑承諾。 |
6. | 在任何情況下,無論美國要約的任何延期或B系列股票付款的任何延遲,都不會就美國要約價格支付利息。 |
7. | 截至美國要約收購之日,公司董事會尚未就美國要約向其股東提出任何建議 。 |
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8. | 任何被投標的B系列股票必須按照美國要約購買中描述的程序在 或在到期日期的到期時間之前交付。 |
9. | 收購要約後,買方打算(I)從墨西哥國家證券註冊處(國家價值登記處),由墨西哥國家銀行和證券委員會(Comisión National Bancaria y de Valore),並將B系列股票從墨西哥證券交易所(墨西哥瓦洛雷俱樂部,S.A.B.de C.V.),及 (Ii)將該等美國存託憑證從紐約證券交易所除名,如在美國發售完成後的任何時間,B系列股份的登記持股人少於300人,則根據經修訂的1934年證券交易所法案第(Br)及(D)節將該等股份從登記中除名。 |
此處或所附文件中包含的任何內容均不得指定您、信息代理、CASA de Bolsa Santander或其任何附屬公司,也不得授權您或任何其他人使用與美國報價有關的任何文件或代表其中任何人發表任何聲明,但隨附文件和其中包含的聲明除外。
美國持股人不應(I)向桑坦德銀行(Casa De Bolsa Santander)提交對B系列股票或其他文件的任何接受 ;(Ii)聯繫桑坦德銀行(Casa De Bolsa Santander);或(Iii)將對B系列股票的任何接受 發送給投標代理。
本文中提及的桑坦德銀行僅指桑坦德銀行以中介和結算代理的身份參與B股系列美國持有者的投標,而不是以任何其他身份。Casa de Bolsa Santander未在美國註冊為經紀商或交易商 ,也不會參與與美國報價相關的直接或間接溝通。Santander Casa de Bolsa Santander收到墨西哥Indeval參與者對B系列股票的接受以及任何其他對Casa de Bolsa Santander的提及,不得將其解釋為任何此類通信形式,也不得暗示Casa de Bolsa Santander正在進行與美國要約相關的任何活動,無論是作為買方的代理還是其他身份。
隨函附上的B股認購書和退股書 僅供您參考,不能被您用來投標/退出B股。如果A客户指示您 投標/退出美國報價中的B系列股票,您必須指示Indeval的適用參與者填寫、簽署並向CASA de Bolsa Santander提交墨西哥B系列股票/退出信的接受。
如有疑問或請求協助或購買其他美國要約副本,或接受B系列股票和任何其他文件,可直接向信息代理提出,地址為 ,電話號碼如下。
次日索達利有限責任公司
麥迪遜大道509號
紐約州紐約市,郵編:10022
或
免費電話:(800)662-5200
電子郵件:opasantander@investor.morrowsodali.com
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