附件99.1
洋葱環球宣佈完成2500萬美元的私募
廣州,中國,2021年11月3日-洋葱環球有限公司(紐約證券交易所代碼: OG)(“洋葱環球”或“本公司”)今日宣佈完成其先前公佈的472,583股A類普通股及認股權證的私募 ,以購買合共4,725,830股本公司美國存托股份 (“美國存託憑證”),收購價格為每股0.1股A類普通股及相關認股權證5.30美元。在扣除配售代理費用及開支及本公司應付的發售開支前,私募 為本公司帶來約25,000,000美元的毛利。認股權證的期限為三年半,可於發行時立即行使, 行使價為每股美國存托股份5.3美元。每股A類普通股代表10個美國存託憑證。
H.C.Wainwright&Co.擔任此次發行的獨家配售代理。
本公司擬將私募所得款項淨額用作營運資金及一般企業用途。
上述證券的發售和出售是在一項不涉及公開發行的交易中進行的 這些證券並未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法註冊。因此,證券不得在美國發行或銷售,除非 依據有效的註冊聲明或適用的豁免《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求。
根據與投資者達成的一項協議,公司同意向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份不遲於30天向投資者(包括認股權證相關美國存託憑證)回售A類普通股的初步註冊聲明,並盡最大努力使註冊聲明在此後儘快生效,如果美國證券交易委員會進行“全面審查”,則無論如何不遲於
。
本新聞稿不構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不會在任何司法管轄區
在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何證券出售
。
關於洋葱環球
洋葱環球有限公司(紐約證券交易所股票代碼:OG)是一個新一代生活方式品牌平臺,孵化、營銷和分銷全球新鮮、時尚和未來的品牌,我們將這些品牌稱為“3F品牌”,面向中國和亞洲各地的年輕人。公司的使命是成為年輕人生活方式品牌的夢想工廠。該公司的平臺提供了一個集成的解決方案,以開發、營銷和分銷新的、鼓舞人心的品牌產品,從而重塑中國的生活方式購物和消費文化。洋葱環球有限公司自2021年5月起在紐約證券交易所上市。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。非歷史事實的陳述,包括有關定向增發所得淨收益的預期用途的陳述,以及公司的 信念和預期、公司的預測、對行業的總體觀察和業務前景,均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括市場和其他條件。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“估計”、“繼續”、“可能/可能”或其他類似的表述來識別。有關這些風險和其他風險的詳細信息,請參閲洋葱環球提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息,洋葱環球不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務,除非適用法律要求 。
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