待售房產: | 2023財年第二季度財務業績電話會議 | |||||||
何時: | 2023年2月6日 | |||||||
時間: | 5:00 p.m. ET | |||||||
現場通話和重播: | Https://investor.fabrinet.com/events-and-presentations/events |
(以千美元為單位,不包括股票數據和麪值) | 12月30日, 2022 | 6月24日, 2022 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 250,829 | $ | 197,996 | |||||||
短期限制性現金 | — | 220 | |||||||||
短期投資 | 276,778 | 280,157 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為1521美元和1271美元 | 520,024 | 439,330 | |||||||||
合同資產 | 13,578 | 13,464 | |||||||||
盤存 | 536,536 | 557,145 | |||||||||
預付費用 | 9,483 | 11,626 | |||||||||
其他流動資產 | 40,543 | 25,233 | |||||||||
流動資產總額 | 1,647,771 | 1,525,171 | |||||||||
非流動資產 | |||||||||||
長期限制性現金 | — | 149 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 302,282 | 292,277 | |||||||||
無形資產,淨值 | 3,319 | 3,508 | |||||||||
經營性使用權資產 | 2,805 | 4,084 | |||||||||
遞延税項資產 | 11,212 | 9,800 | |||||||||
其他非流動資產 | 635 | 652 | |||||||||
非流動資產總額 | 320,253 | 310,470 | |||||||||
總資產 | $ | 1,968,024 | $ | 1,835,641 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期借款、當期部分、淨額 | $ | 12,156 | $ | 12,156 | |||||||
應付貿易帳款 | 438,475 | 439,684 | |||||||||
應付固定資產 | 18,920 | 9,085 | |||||||||
合同責任 | 3,636 | 1,982 | |||||||||
經營租賃負債,本期部分 | 2,005 | 2,319 | |||||||||
應付所得税 | 2,470 | 2,898 | |||||||||
應計工資、獎金和相關費用 | 21,940 | 20,374 | |||||||||
應計費用 | 22,465 | 24,758 | |||||||||
其他應付款 | 27,528 | 25,231 | |||||||||
流動負債總額 | 549,595 | 538,487 | |||||||||
非流動負債 | |||||||||||
長期借款,非流動部分,淨額 | 6,078 | 15,202 | |||||||||
遞延税項負債 | 5,934 | 6,001 | |||||||||
經營租賃負債,非流動部分 | 476 | 1,476 | |||||||||
遣散費負債 | 20,335 | 18,384 | |||||||||
其他非流動負債 | 1,475 | 2,409 | |||||||||
非流動負債總額 | 34,298 | 43,472 | |||||||||
總負債 | 583,893 | 581,959 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股(授權5,000,000股,面值0.01美元;截至2022年12月30日和2022年6月24日,沒有發行和發行的股票) | — | — | |||||||||
普通股(5億股授權股票,面值0.01美元;分別於2022年12月30日和2022年6月24日發行的39,251,581股和39,048,700股;以及分別於2022年12月30日和2022年6月24日發行的36,590,939股和36,436,683股) | 393 | 390 | |||||||||
額外實收資本 | 194,366 | 196,667 | |||||||||
減:國庫股(截至2022年12月30日和2022年6月24日分別為2,660,642股和2,612,017股) | (152,362) | (147,258) | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (2,714) | (12,793) | |||||||||
留存收益 | 1,344,448 | 1,216,676 | |||||||||
股東權益總額 | 1,384,131 | 1,253,682 | |||||||||
總負債與股東權益 | $ | 1,968,024 | $ | 1,835,641 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千美元,每股數據除外) | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 668,656 | $ | 566,633 | $ | 1,324,085 | $ | 1,109,955 | |||||||||||||||
收入成本 | (583,441) | (497,262) | (1,156,114) | (976,987) | |||||||||||||||||||
毛利 | 85,215 | 69,371 | 167,971 | 132,968 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (18,930) | (17,791) | (39,495) | (38,378) | |||||||||||||||||||
與裁員相關的費用 | — | (135) | — | (135) | |||||||||||||||||||
營業收入 | 66,285 | 51,445 | 128,476 | 94,455 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 2,334 | 295 | 3,893 | 1,056 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (389) | (238) | (780) | (274) | |||||||||||||||||||
淨匯兑收益(虧損) | (3,904) | (364) | (1,819) | 1,408 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (68) | (1,055) | (209) | (1,315) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 64,258 | 50,083 | 129,561 | 95,330 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (1,101) | (1,204) | (1,789) | (1,800) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 63,157 | 48,879 | 127,772 | 93,530 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | |||||||||||||||||||||||
可供出售證券未實現淨收益(虧損)變動 | 1,183 | (947) | (278) | (1,160) | |||||||||||||||||||
衍生工具未實現淨收益(虧損)變動 | 11,188 | 3,294 | 9,970 | 2,077 | |||||||||||||||||||
退休福利淨額計劃變動--先前服務費用 | 57 | 126 | 225 | 324 | |||||||||||||||||||
外幣折算調整變動 | (84) | — | 162 | (164) | |||||||||||||||||||
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | 12,344 | 2,473 | 10,079 | 1,077 | |||||||||||||||||||
綜合淨收入 | $ | 75,501 | $ | 51,352 | $ | 137,851 | $ | 94,607 | |||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.73 | $ | 1.32 | $ | 3.50 | $ | 2.53 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.71 | $ | 1.30 | $ | 3.47 | $ | 2.50 | |||||||||||||||
加權-已發行普通股的平均數量(千股) | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 36,589 | 37,017 | 36,558 | 36,947 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 36,939 | 37,552 | 36,848 | 37,440 |
截至六個月 | |||||||||||
(單位:千美元) | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | |||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 127,772 | $ | 93,530 | |||||||
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | |||||||||||
折舊及攤銷 | 21,596 | 19,114 | |||||||||
財產、廠房和設備的處置損失和減值 | (337) | (135) | |||||||||
(收益)出售損失和可供出售證券的到期日 | 92 | (13) | |||||||||
短期投資折價(溢價)攤銷 | 565 | 2,079 | |||||||||
遞延債務發行成本攤銷 | 16 | 16 | |||||||||
壞賬準備(沖銷) | 251 | (30) | |||||||||
外幣遠期合約匯率和公允價值的未實現損失(收益) | 3,086 | (673) | |||||||||
利率互換套期保值開始時公允價值攤銷 | (346) | (513) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 14,498 | 15,978 | |||||||||
遞延所得税 | (1,338) | (986) | |||||||||
其他非現金費用 | (321) | 268 | |||||||||
經營性資產和負債的變動 | |||||||||||
應收貿易賬款 | (79,831) | (48,046) | |||||||||
合同資產 | (114) | (1,270) | |||||||||
盤存 | 20,475 | (62,740) | |||||||||
其他流動資產和非流動資產 | (11,946) | (5,568) | |||||||||
應付貿易帳款 | (4,176) | 44,078 | |||||||||
合同責任 | 1,654 | 214 | |||||||||
應付所得税 | (577) | (1,323) | |||||||||
遣散費負債 | 1,269 | 1,708 | |||||||||
其他流動負債和非流動負債 | 12,812 | 1,880 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 105,100 | 57,568 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購買短期投資 | (74,482) | (78,786) | |||||||||
出售短期投資所得收益 | 30,000 | 19,463 | |||||||||
短期投資到期收益 | 46,925 | 57,721 | |||||||||
購置房產、廠房和設備 | (23,643) | (51,917) | |||||||||
購買無形資產 | (412) | (446) | |||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 | 32 | 188 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (21,580) | (53,777) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
償還長期借款 | (9,140) | (6,094) | |||||||||
償還融資租賃債務 | (5) | — | |||||||||
普通股回購 | (5,104) | (4,198) | |||||||||
與限售股單位股份淨結算相關的預提税金 | (16,796) | (19,481) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (31,045) | (29,773) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | 52,475 | $ | (25,982) | |||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變動 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 198,365 | $ | 303,123 | |||||||
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 52,475 | (25,982) | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (11) | (296) | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 250,829 | $ | 276,845 | |||||||
非現金投融資活動 | |||||||||||
與建築、軟件和設備相關的應付款 | $ | 18,920 | $ | 28,740 |
自.起 | |||||||||||
(單位:千) | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 250,829 | $ | 276,531 | |||||||
受限現金 | — | 314 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 250,829 | $ | 276,845 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千美元,股票數據除外) | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP衡量標準 | $ | 63,157 | $ | 1.71 | $ | 48,879 | $ | 1.30 | $ | 127,772 | $ | 3.47 | $ | 93,530 | $ | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
將GAAP淨收入和每股收益與非GAAP淨收入和EPS進行核對的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收入成本相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 1,660 | 0.05 | 1,421 | 0.04 | 3,576 | 0.10 | 3,396 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值折舊上升 | — | — | — | — | — | — | 92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與毛利相關的總額 | 1,660 | 0.05 | 1,421 | 0.04 | 3,576 | 0.10 | 3,488 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與銷售、一般和行政費用有關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 5,115 | 0.14 | 5,265 | 0.14 | 10,922 | 0.29 | 12,582 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 71 | 0.00 | 108 | 0.00 | 154 | 0.01 | 227 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費及其他 | — | — | 355 | 0.01 | — | — | 355 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與銷售、一般和行政費用有關的合計 | 5,186 | 0.14 | 5,728 | 0.15 | 11,076 | 0.30 | 13,164 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與其他收入和支出相關的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與裁員有關的其他費用 | — | — | 135 | 0.01 | — | — | 135 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務發行成本攤銷 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與其他收入和支出相關的合計 | 8 | 0.00 | 143 | 0.01 | 16 | 0.00 | 151 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與淨收入和每股收益相關的合計 | 6,854 | 0.19 | 7,292 | 0.20 | 14,668 | 0.40 | 16,803 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP衡量標準 | $ | 70,011 | $ | 1.90 | $ | 56,171 | $ | 1.50 | $ | 142,440 | $ | 3.87 | $ | 110,333 | $ | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則稀釋後股份 | 36,939 | 37,552 | 36,848 | 37,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則稀釋股份 | 36,939 | 37,552 | 36,848 | 37,440 |
(單位:千) | 截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | 12月30日, 2022 | 12月24日, 2021 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 44,466 | $ | 20,657 | $ | 105,100 | $ | 57,568 | ||||||||||||||||||
減去:購置房產、廠房和設備 | (13,385) | (19,395) | (23,643) | (51,917) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 31,081 | $ | 1,262 | $ | 81,457 | $ | 5,651 |
稀釋 易辦事 | |||||
GAAP稀釋後每股淨收益: | $1.59 to $1.66 | ||||
與收入成本相關: | |||||
基於股份的薪酬費用 | 0.04 | ||||
與毛利相關的總額 | 0.04 | ||||
與銷售、一般和行政費用有關的費用: | |||||
基於股份的薪酬費用 | 0.14 | ||||
與銷售、一般和行政費用有關的合計 | 0.14 | ||||
與其他收入和支出相關的: | |||||
與裁員有關的其他費用 | 0.09 | ||||
與其他收入和支出相關的合計 | 0.09 | ||||
與淨收入和每股收益相關的合計 | 0.27 | ||||
非GAAP稀釋後每股淨收益 | $1.86 to $1.93 |